글로벌 아웃소싱 현황과 활용전략 - kita.netkita.net/biz/report/20050610/upfiles/0/%B1%DB%B7%CE%B9%FA%BE%C6%BF%… · 활용전략 41 1. 아웃소싱기업의 전문화

로벌 아웃소싱 황과 활용 략

2004 12 27

무역연구소(산업연구 )

담당 성 화 연구 원 5154

장 이 재출 5153

목 차

lt요 약gt i

Ⅰ 아웃소싱의 발 1

1 개념과 형태 1

2 IT아웃소싱의 발 추이 4

3 오 쇼어 아웃소싱의 장단 7

Ⅱ 세계 아웃소싱 시장동향 9

1 시장규모 9

2 주요 국가별 동향 14

3 로벌 아웃소싱 활용 황 18

Ⅲ 주요 경쟁국동향과 경쟁력 비교 20

1 오 쇼어 아웃소싱 상국가 결정요인 20

2 주요 국가별 경쟁력 비교 21

3 주요 경쟁국 동향 25

Ⅳ 우리나라의 아웃소싱 경쟁력 33

1 업계동향 33

2 경쟁력 35

Ⅴ 로벌 아웃소싱 시장 망 38

Ⅵ 활용 략 41

1 아웃소싱기업의 문화 지원 41

2 해외마 지원 42

3 법 제도의 정비 44

4 시장 트 드 측 강화 44

i

lt요 약gt

Ⅰ 아웃소싱의 발

개 황

― 아웃소싱(Outsourcing)은 기업이 경 목표 달성을 해 필요한 기

능 일부를 외부에 탁하여 수행하는 업무처리방식임

― 아웃소싱의 범 는 과거 제조업에서 최근에는 화이트칼라업무 처

리 IT 등 서비스 주로 진행되고 있음

o BPO(Business Process Outsourcing)를 비롯하여 IT 시스템통합

(SI) 등 다양한 분야를 포함

BPO 기업활동의 부차 기능인 여 회계 조달 등 Back

Office 아웃소싱을 비롯하여 IT기술과 목시킨 고객

리 RampD 마 등의 업무들을 아웃소싱하는 것임

o 오 쇼어 아웃소싱(Offshore Outsourcing) 일반 으로 선진국

기업이 자사의 비즈니스 로세스를 비용이 렴한 국가로 이

하는 것으로 탁가공무역의 개념과 유사함

최근 아웃소싱의 변화

종 재

― IT시스템 단순 도입 심 rArr 비즈니스 로세스 개선 주

― 비핵심 역 주로 아웃소싱 rArr 핵심 역도 아웃소싱

― 비용 감 시형 아웃소싱 rArr 기업효율성 제고를 통한 경쟁

력 강화 목 의 아웃소싱

― 특정국 특정기업에서 아웃소싱 rArr Multisourcing 다국 다수

기업으로부터 아웃소싱

ii

오 쇼어 아웃소싱의 장단

― 해외로부터의 아웃소싱은 비용 감과 효율 자원 리를 통한 경

쟁력 강화 등의 장 도 있지만 업무를 해외에 탁하는 데 따른

험요소도 많이 내재하고 있음

lt오 쇼어 아웃소싱의 장단 비교gt

장 단

비용 감

조직의 핵심사업에 역량 집

고부가가치사업에 자원집

외부의 선도기술 경험 근

기술진보나 서비스수요 변동 험 감소

고정자산 투자회피로 기업유동성 향상

환경 기술변화에 한 응력 향상

과 조직의 유연성 제고

정보요원의 정보능력 개선

조직인력 운용의 효율성 제고

계약 단 기 공 업체 변경시

많은 추가비용 발생

의사소통과 조정 력 차질비용 발생

시스템 는 데이터의 보안유지 곤란

조직능력의 유연성 자체기술력 상실

내부 정보기술력 약화

시스템 개발과정과 개발된 시스템에

한 통제곤란

내부인력의 직업안정성 사기 하

조직요구에 신속하고 능동 응곤란

Ⅱ 세계 아웃소싱 시장동향

1 시장규모

가 IT 아웃소싱

― 2004년 세계 IT 아웃소싱 시장규모는 년 비 64 증가한

1881억달러로 상되며 2007년에는 2356억 달러에 달할 것으로

망됨

lt세계 IT 아웃소싱 시장규모gt

176 8 188 1235 6

0

50

100

150

200

250

2003년 2004년 2007년

세계 IT아웃소싱 시장규모

10억달러

자료 가트 그룹 2003

iii

― 수 요

o 세계 IT 아웃소싱 수요 북미의 유율은 2003년 476에서

2007년에는 467 수 으로 낮아질 망

o 반면 일본을 비롯한 아태지역의 시장 유율은 2002년 186

에 불과했으나 2007년에 20를 훨씬 상회할 망

― 공

o IT 아웃소싱의 최 공 국가는 미국으로 2003년 세계 공

의 593를 차지하 으며 다음으로 EMEA(유럽 동 아 리

카)지역이 267 일본을 포함한 아태지역이 87(일본 18)

를 각각 차지

자료 IDCs Offsore Vendor Survey 2004

나 BPO

― 세계 BPO(Business Process Outsourcing) 시장은 2003년 4050억

달러로 년보다 약 8 성장했고 연평균 11씩 증가하여 2008

년에는 6825억 달러에 달할 것으로 망됨 (IDC)

iv

― 해외 BPO 시장

o 2004년 해외 BPO 시장은 lsquo03년 13억 달러보다 무려 65가 증

가한 30억 달러 2007년에는 270억 달러에 달할 망 (Gartner

그룹)

lt해외 BPO시장 규모gt

(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

자료 Gartner

2 주요 국가별 동향

가 미국

― 미국의 IT 아웃소싱은 2003년 490억달러 수 임

o 미국의 IT아웃소싱 해외 아웃소싱 발주비 은 2003년 5

에서 2007년에 23로 격히 증가할 것으로 망됨

나 EU

― 유럽은 2004년 상반기 5천만 달러 이상의 형 BPO계약 발

주의 50를 차지함으로써 미국(44)을 능가함

― Enron 등 잇따른 융스캔들과 미국의 회계개 법(Sarbanes-

Oxley Act 2002630) 발표 2005년 유럽의 국제회계기 (IAS39)

환 등으로 융회계부문을 아웃소싱 하는 데 한 심 증가

v

다 일본

― 경제산업성 분석에 따르면 일본 국내의 아웃소싱 산업은 성숙단

계에 진입했지만 미국과 같이 본격 인 해외 아웃소싱단계에 까

지는 진입하지 못하고 있는 것으로 나타남

Ⅲ 주요 국가별 경쟁력 비교

― 각 기 이 해외 아웃소싱 최 지를 평가한 결과에 따르면 인도

는 기 공히 1 를 차지하 고 국은 모든 기 으로부터

높은 평가를 받음

― 캐나다와 멕시코는 미국과의 근 성 아일랜드와 불가리아는 유

럽과의 근 성이 높은 평가를 받는 요인이 됨

― 한국은 부분 기 에서 평가 상에도 포함되지 않은 데다 미국

CIO들의 평가에서는 기술력을 수 으로 평가하여 실제에 비

해 평가되고 있음

lt각 기 별 아웃소싱 최 지 평가gt

평가기 1 2 3 4 5 A T Kearney 인도 국 말 이지아 체코 싱가포르 Gartner 인도 국 캐나다 아일랜드 멕시코 IDC 인도 캐나다 국 아일랜드 멕시코 미국기업 CIO 인도 국 아일랜드 불가리아 캐나다

Ⅳ 우리나라의 아웃소싱 경쟁력

1 가격경쟁력 불리

― 한국은 IT인력은 풍부하지만 어구사능력이 미흡하고 IT부문의

임 이 경쟁국들에 비해 높은 수 임

vi

lt주요 경쟁국 비교gt

연 강

IT분야 BPO분야

인 도 5000～12000 3500～7000어구사력 기 과학능력 풍부한

소 트웨어 기술인력

필 리 핀 5000～10000 3000～8000어구사력 IT인력 풍부 미국과

의 문화 근 성(식민지) 국 3000～8000 - 렴한 임 IT인력 풍부 러 시 아 6000～10000 - 기 과학능력 유럽과의 인 성 캐 나 다 28000 - 미국과의 인 성 아일랜드 25000～35000 - 유럽과의 인 성 한 국 25000 - IT인력 풍부

2 해외 아웃소싱 경험 부족

― LG CNS SK CampC 등 국내 SI업체들은 데이터센터 부문의 아웃

소싱 확 서비스수 정(SLA Service Level Agreement) 계약

활성화 등을 통해 아웃소싱 사업을 확 해 나가고 있음

― 그러나 국내 SW산업 인력이 매년 1만 3천～1만 4천명 부족할

것으로 상되는 데다 마 특화된 고 기술인력 기술력 분

야에서 로벌 기업들에 비해 경쟁력이 뒤떨어지고 있음

― SI업체들은 그룹 내 기업들의 IT시스템 구축을 통해 축 한 노

하우를 인정받아 자정부 구축 등 해외로부터의 아웃소싱 수요

가 늘어나는 추세

o 삼성 SDS는 2003년 10월 美 국방부 산하 72개 산센터

(DOIM) 하나인 메릴랜드 산센터에 한 IT아웃소싱 서비

스계약을 체결 (5년간 총 3천만 달러 규모)

― 그러나 세계 200 IT서비스업체 우리기업들의 상은 삼성

SDS와 LG CNS가 각각 135 와 166 를 기록하는 정도에 그침

vii

lt세계 IT서비스기업 국내기업의 치gt

(백만달러 )

순 회사명 매출액(2001년) 성장률1 IBM 34956 543 후지쓰 12435 -8069 TCS(Tata Consultancy Services 인도) 1095 6673 Capita그룹 ( 국) 9949 452126 Infosys Technologies (인도) 5081 445135 삼성 SDS 4661 46166 LG CNS 2998 180

자료 Gartner 2002 IT Services

3 소 트웨어 기술경쟁력 불리

― 2002년 12월말 재 소 트웨어분야의 최고 인증수 인 CMM

(Capability Maturity Model) 벨 5를 취득한 74개사 인도가

50개사에 달하나 한국은 무해 객 기술력 면에서 열세

o 한국은 2002년 이후 3개사가 특정사업부문에 CMM 벨 5를

취득했으나 사 인 CMM 벨 5 취득 업체는 없음

CMM (Capability Maturity Model) 미국 국방부의 지원으로 산업계

와 정부 카네기멜론 학 소 트웨어공학연구소(SEI)가 공동으로

개발한 소 트웨어 국제 품질보증기 으로 벨 1～5로 구분

ltCMM 벨 5 취득업체 수(200210월 재)gt

(개사 )

인 도 미 국 국 캐나다 러시아 체50

(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM

― CMMi(Capability Maturity Model Integration) 벨 5 취득 업체

는 2004년 2월 재 세계 으로 8개사에 불과

o 이 인도기업이 6개인데 반해 한국은 포스데이타가 획득

viii

CMMi (Capability Maturity Model Integration) 기존 CMM에 시스

템엔지니어링 등 다양한 요소를 통합한 국제품질인증으로서 SW뿐

만 아니라 HW 네트워크 SW엔지니어링 운 등 정보시스템

체 역을 통합시켜 기업의 로세스 개선활동을 범 하게 지원

4 아웃소싱 인 라는 우수

― 인터넷 고속통신망 등 IT 인 라가 잘 갖추어져 있어 세계

시장에서 경쟁력 확보 가능

― 주요 IT서비스 기업들이 기업들로서 그룹내 로벌기업들에

한 아웃소싱 로젝트를 수주하여 성공 으로 구축한 경험이 축

되어 있어 외국기업들과 등한 경쟁이 가능함

― 일본 국 등 아웃소싱수요가 증가하는 지역의 심에 자리 잡

고 있어 유리한 지리 치를 확보하고 있음

Ⅳ 로벌 아웃소싱 시장 망

― 미국기업의 90 일본기업의 77가 아웃소싱을 경 에 활용할

정이라고 응답(아웃소싱타임스 2004)

― 기업들은 경쟁력 강화를 해 지리 으로 넓게 퍼져 있는 오 쇼

어 센터들을 활용 각국의 노동력과 지 자본을 활용하는 로벌

딜리버리 모델(GDM)의 도입을 늘려나가고 있음

― 미국의 유명기업들이 IT BPO 뿐만 아니라 FampA 법률 연구개발

물류 등 아웃소싱 분야를 다양화하고 로벌 컴퓨 네트워크 사업

인 IMS(Infrastructure Managed Services) 등 새로운 아웃소싱 서비

스들이 등장하고 있어 아웃소싱 시장이 크게 확 될 것으로 기 됨

― 인도의 IT인력 임 이 지속 으로 상승하여 아웃소싱 서비스 시

장에서 인도의 지배력이 많이 약화될 것으로 망됨

ix

Ⅴ 활용 략

1 아웃소싱기업의 문화 지원

― 우리나라 기업들은 가격 면에서는 인도와 국 필리핀 베트남

태국 러시아 등에 뒤지고 지리 인 성과 어구사능력 면에

서는 캐나다 멕시코 동유럽보다 불리함

― 따라서 미국 유럽 일본 등 선진국 기업의 특정부문 아웃소싱

국 동남아 지역의 고 기술서비스 수요를 타깃으로 하여

문화고 화를 지향해야 함

2 해외마 지원

― 외국 수요업계들이 한국의 IT아웃소싱 수주능력을 실제보다

평가하고 있어 해외홍보활동 강화가 시 함

o 따라서 주요 진출 상국의 고 료를 청하여 우리나라의

정보화 구축사례 주요 애 리 이션 소개 등을 소개하는 국

제정책포럼 등 정부간 IT 력 국제네트워크를 구축해야 함

― 해외 IT지원센터 활성화로 외국의 국가정보화 로젝트 정보입

수 국내기업과의 연계 국내 SI기업의 수주활동 지원 등 마

서비스 제공을 강화

o 인도네시아 태국 스리랑카 말 이시아 필리핀 루나이 등

동서남아 정부가 IBRD ADB 등의 자 지원을 받아 추진

인 자정부 구축사업 등에 한 정보수집 제공과 수주

활동의 정책 지원 강화

외경제 력기 (EDCF) 등 융지원 확

x

3 법제도의 정비

― 행 국가계약법이 건설업 주로 되어 있어 SW산업의 특성을

반 하지 못하므로 국가계약법을 지식기반산업에도 용할 수 있

도록 개선

o 행 국가계약법상 낙찰자 선정시 가격평가 비 (약 20)을 더

욱 낮춤으로써 기술력이 우수한 업체가 선정되는 여건을 조성

4 시장 트 드 측 강화

― 미국 유럽 일본 등 선진국과 개도국에서 개최되는 정부 단체

개별기업 주최 국제회의 등 아웃소싱 련 국제행사에 극

참가함으로써 최신 트 드를 악함과 아울러 이를 마 기회

로 극 활용하는 것이 필요함

본 문

- 1 -


1 개념과 형태

개 념


능 일부 는 부를 외부에 탁하여 수행하는 업무처리방식임

― 아웃소싱의 범 는 BPO(Business Process Outsourcing)를 포함하

여 IT 시스템통합(SI) 융 의료 생산 연구개발 디자인 등 다

양한 분야를 포함

o IT 아웃소싱은 lsquo92 rsquo96년 美 선에 무소속 후보로 출마했던

EDS의 로스 페로(Ross Perot)가 시작

- 로스 페로는 lsquo62년 EDS(Electronic Data Systems) 설립 후 유망고

객들에게 매달 서비스료를 지불하면 IT 문가들이 정보기술을

제공 하겠다고 EDS사업을 홍보

― 아웃소싱은 기업 체의 구조조정을 내포한다는 에서 하청과

구별됨

o 아웃소싱은 경 리부문도 공 자에게 상당한 수 까지 이 하

는 것이며 제품이나 서비스를 단순 구매하는 것은 아웃소싱이라

고 할 수 없음

o 따라서 아웃소싱은 상당한 정도의 방향 정보교환 상호조정

신뢰가 필수 임

― 그러나 아웃소싱의 역사가 오래되지 않은 데다 범 나 처리방식

등이 갈수록 다양화되는 추세여서 시기 문가 기 별로 개념

정의가 통일되어 있지 않음

- 2 -

형 태

― 아웃소싱은 상 투자형태 구조조정 여부 업무범 등에 따라

여러 가지 형태로 구분됨

o Business Processing Outsourcing Back Office 아웃소싱이 발

된 형태로 회계 인사(HR) 의료기록 정리 등 화이트칼라의

업무들을 아웃소싱 하는 것임

o 오 쇼어 아웃소싱(Offshore Outsourcing) 는 오 쇼어링(

Offshoring)은 일반 으로 선진국 기업이 제조 등 비즈니스

로세스를 비용이 렴한 국가로 이 하는 것으로 輸入의 개념

과 유사함

o BTO(Business Transformation Outsourcing)는 BPO와 달리 기

업의 비즈니스 로세스 자체를 변화시키고 리하는 아웃소싱

lt표1gt 아웃소싱의 주요 형태

구 분 내 용

상생산 오 쇼어링 생산시설의 해외 재배치를 포함한 해외생산

서비스 오 쇼어링 통신인 라를 활용한 다양한 서비스의 해외 탁

투자

형태

Offshore ownership 외국과의 합작 는 지분인수를 통한 지진출

Offshore outsourcing 외국기업과의 계약에 의한 인력 시설 활용

구조

조정

자산 아웃소싱 시설 인원 장비 등 자산이 이동하는 아웃소싱

서비스 아웃소싱 자산 인원 장비 등이 이동하지 않는 서비스 아웃소싱

업무

범

토털 아웃소싱 회사업무 체를 아웃소싱

선택 아웃소싱 회사업무 일부를 아웃소싱

핵심핵심업무 아웃소싱 내부에서 확보하기 어려운 핵심역량 외부 확보

비핵심업무 아웃소싱 상 으로 덜 요한 기업활동을 아웃소싱

업종제조업 아웃소싱 생산과정 일부를 아웃소싱

서비스 아웃소싱 IT기능 사무기능(BPO)을 아웃소싱

- 3 -

유사개념들

lt표2gt 아웃소싱의 유사개념

명 칭 의 미

Onshoring

외국기업이 미국 유럽 아시아 등 기업을 인수하거

나 개발센터를 설립하는 등 아웃소싱 서비스기업들

이 직 고객을 찾아가는 형태

Nearshoring

아웃소싱 형태의 하나로 비즈니스 로세스를 지리

으로 가깝고 싼 국가로 이 하는 것 일례로 미국

은 해외이용에 따른 험부담 때문에 가까운 캐나다

카리 해 지역 멕시코를 국 등 유럽은 아일랜드

나 동유럽에서 아웃소싱

Heresourcing 자국내 아웃소싱

Insourcing 회사내 아웃소싱

Competitive

Insourcing

내부직원이 제한된 범 내에서 제3자 입찰자와 경

쟁하는 과정

Co-sourcing내부직원과 문지식을 가진 컨설턴트 등 외부 문

가 는 아웃소싱 벤더들이 공동으로 업무수행

아웃소싱의 산업분류

― 아웃소싱이 기업 활동과 련된 거의 모든 분야로 확 되고 있으

나 이에 한 산업분류기 은 아직 모호한 상태임

o 재 아웃소싱 산업은 통계청 표 산업분류상 lsquoM 사업 서비스

업rsquo(M72〜75)과 유사하나 최근 새로운 아웃소싱형태가 많이 등

장함으로써 실제 정확하게 일치하지 않음1)

1) 표준산업분류상 M 사업 서비스업은 72 정보처리 및 기타 컴퓨터운영 관련업 73 연구 및 개발업 74 전문

과학 및 기술 서비스업 75 사업지원 서비스업 4가지가 포함됨

- 4 -

2 IT 아웃소싱의 발 추이

lsquo70년 이

― lsquo60년 이후 컴퓨터가 도입되고 정보기술이 기업에 응용되기

시작하면서 경 자 컨설턴트 학자들은 정보기술을 어떻게

효과 으로 활용할 것인지에 해 논의하기 시작함

― 기 아웃소싱은 정보기술 정보시스템을 외부업체에 탁하는

것이 주류 음

― IT 아웃소싱의 범 도 80년 이 에는 주로 애 리 이션 패키지

계약 로그래 특정 로세싱 서비스 등 소규모 계약이 부분

이었음

lsquo80simrsquo90년

― IT 아웃소싱은 lsquo89년 이스트만 코닥이 IBM과 정보처리부문에

한 포 업무 탁계약을 맺은 이후부터 본격화됨

― 해외 아웃소싱(offshore outsourcing)은 90년 후반 Y2K사업 붐

을 계기로 미국기업들이 인도로부터 IT서비스를 공 받기 시작

하면서 본격 으로 심을 끌기 시작함

― lsquo90년 반에는 비용 감을 한 아웃소싱이 많았으나 rsquo90년

후반부터는 비용보다는 신기술 습득이나 경쟁력 강화를 한

략 요인이 더 많아짐

― lsquo90년 후반에 아웃소싱의 주류는 통신망 리 시스템통합(SI)

애 리 이션 개발 시스템 운 등 규모 계약 주로 발 하

고 아웃소싱 상도 정보시스템 체로 확 됨

- 5 -

최근 동향

― lsquo90년 에는 주로 제조업체의 정보화수요를 심으로 이루어 졌

으나 최근에는 융 공공서비스 컨설 미디어 등으로 IT 아웃

소싱 활용이 확산됨

― 특히 정보기술과 비즈니스 로세스의 발 제품주기 단축으로

단순히 IT솔루션 심의 아웃소싱에서 탈피 비즈니스 로세스

를 개선함으로써 핵심역량을 강화하는 방향으로 변화되고 있음

― 과거에는 非핵심 역의 아웃소싱을 통해 비용 감과 서비스

수 을 향상시켰으나 최근에는 핵심비즈니스를 아웃소싱함으로

써 략 우 를 도모하는 경향이 늘어나고 있음

― Offshore 아웃소싱 상도 BPO 주에서 ASP 유지 지원 새

로운 애 리 이션 개발 RampD 시장조사 엔지니어링 서비스 등

으로 차 확 되는 추세임

ASP(Application Service Provider) 그룹웨어 全社的자원 리(ERP) 고

객 계 리(CRM) 공 망 리(SCM) 등 미리 패키지화된 애 리 이션

을 외부기업의 데이터센터 서버에 설치해 놓고 인터넷으로 속해 필요

한 애 리 이션을 이용할 수 있도록 해주는 원격 호스 서비스

― 특정국가 는 특정기업으로부터의 공 에 의존하던 방식에서 최

근에는「다국 아웃소싱」 는 다수로부터 아웃소싱 서비스를

받는「多 아웃소싱(Multisourcing)」이 증가하고 있음

o 국석유(BP) 뱅크오 아메리카(BOA) GM 등

― 기업내부 자원을 재배치함으로써 효율 자원 리를 통한 경쟁력

강화 험감소 문교육과 서비스 조직인력 운용의 효율성 등

장 을 활용하려는「 략 아웃소싱」이 증가하고 있음

o 듀 루 트한자 스 스뱅크코퍼 이션 JP 모건 등 기업들도

략 아웃소싱을 추진

- 6 -

lt표3gt 최근 외국기업의 주요 아웃소싱 사례

벤더 고객계약액

(억$)

기간

(연간)계약내용

IBM JP 모건 50 7 IT 인력400명 이

IBM AstraZeneca PLC 17 7 IT 인력200명 이 45개국 IT 리

IBM아메리칸

익스 스40 7 IT

IBM 도이치 뱅크 25 10 IT

IBM amp Keane

Pacific Care Health Systems

12 10 IT

IBM Canada

Scotiabank 578 7 IT 인력 450명 이 데이터센터 운

지 시스템 ATM 2만4천명의 PC등 리

EDS Bank of America 45 10 IT 인력1천명 이

EDS ABN AMRO은행 13 5 IT

EDS 제록스 15 5 lsquo94년 계약 연장(32억$) 공동마

EDSSabre Holdings

Corp22 10

IT 인력 4200명 7억 7800만달러 자산 이 EDS는 데이터센터 리 애

리 이션 개발 호스 네트웍 리

EDS Abbey National 39 10 IT 인력 1500명 이

HPCanadian

Imperial Bank of Commerce

15 7 IT 인력 1280명 이

HP 록터amp갬블 30 10 IT 데이터센터데스크톱 고객지원센터

세계 160개 사업부 유지보수

HP텔 콤 이탈리아

Direct TV 델 이(Delphi)

NA NA IT

CSC NSA 20 10 750명의 IT인력 이 IT 화 지원

Exult 루덴셜 7 10 BPO

Exult Bank of America 11 10 BPO

Xchanging BAE 115 10 BPO

각사 발표자료 정리

― 해외 아웃소싱이 활성화되면서 업체 선택 비용계산 험 품질

리의 문제 등에 해 문 으로 컨설 해주는 개산업도 호황을

나타내고 있음

o NeoIT 우드랜드 TPI 등 아웃소싱 컨설 업체들은 JP 모건 PampG

GM 등 고객회사들의 효율 인 아웃소싱을 주선

- 7 -

― 최근 미국 유명기업들은 IMS(Infrastructure Managed Services)라는

로벌 컴퓨 네트워크 사업을 인도에 탁해 원격 리하고 있음

IMS 로벌 네크워크 작동감시 안내업무 지원 DB 리 등 IT시스템

기반이 되는 시스템과 네트워크 스토리지 분야를 리하는 서비스로서

가트 와 도이치은행은 인도의 IMS 련 수출이 3년내 3배 이상 증가할

것으로 상

3 오 쇼어 아웃소싱의 장sdot단

― 해외로의 아웃소싱은 비용 감과 효율 자원 리를 통한 경쟁력

강화 등 장 이 많지만 업무를 해외에 맡기는 데 따른 험요소

도 내재하고 있음

lt표4gt 오 쇼어 아웃소싱 장단 비교

장 단

비용 감

















한 통제곤란



― 미국과 유럽의 기업들은 로벌 아웃소싱을 통해 본국에서 보다

25～50의 비용 감 효과가 발생하는 것으로 나타남

o 일반 으로 IT분야에서 Offshore-Onshore 최 활용비율은 오

쇼어 70～80 온쇼어 20～30라고 함2)

2) Sourcing Interest Group Research Report Offshore Outsourcing 2003

- 8 -

― 미국의 인도 오 쇼어 아웃소싱의 효과(멕 지 컨설 )

o 미국이 아웃소싱에 1달러를 지출하면 인도기업은 146달러의

가치를 창출한 후 미국경제에 113달러 인도는 033달러의 부

가가치를 가져다주는 것으로 나타남

인도에 귀속되는 부가가치는 임 01$ 수익 01$ 정부세

004달러 등임

― 그러나 기업 략의 변화 서비스의 단 경 층 교체 인수합병

(MampA) 성과문제 계약의 실효성 미흡 시장의 변화 기술 변화

담당직원의 교체 기술 격차 등 장단기 사업 환경의 변화로 인

한 리스크가 큼

o 델(Dell) 컴퓨터는 인도 직원의 강한 어 엑센트와 매끄럽지

못한 커뮤니 이션 때문에 고객들의 불만이 늘어나 인도로부터

의 아웃소싱을 단함

- 9 -


1 시장규모


1881억 달러로 상되며 2007년에는 2356억 달러에 달할 것으

로 망됨

lt그림 1gt 세계 IT 아웃소싱 시장규모

176 8 188 12356

0

50

100

150

200

250

2003년 2004년 2007년


10억달러


lt수요gt

― 북미의 시장 유율은 2002년까지 50를 상회했으나 연평균 성장

률 둔화(6)로 2003년부터 476로 감했고 2007년에는 467

수 으로 더욱 낮아질 것으로 망됨

― 반면 일본을 비롯한 아태지역의 시장 유율은 2002년 186

에 불과했으나 연평균 12 의 성장세에 힘입어 2007년에

20이상을 유할 것으로 망됨

o 그동안 북미 유럽 등 선진국에서 확산되던 IT 아웃소싱이 일

본 한국 아시아 신흥개도국으로 빠르게 확산되고 있음

- 10 -

lt공 gt

― 로벌 아웃소싱의 최 공 국가는 미국으로 세계 공 의

593를 차지하고 있으며 다음으로 EMEA(유럽 동 아 리


를 각각 차지함


lt유형gt

― 유형별로는 데이터센터 아웃소싱이 40 네트워크 아웃소싱이

26 기업용 애 리 이션 아웃소싱이 21를 유3)

3) Gartner Dataquest(20043) 가트너 그룹은 아웃소싱 유형을 데이터센터 데스크탑 기업용 애플리케이션 네

트워크 아웃소싱으로 분류

- 11 -

0 20 40 60 80 100

2003

2007 39 124 208 278

401 128 209 262

Data Center

Desktop

Enterprise Applicatio

Network

유형별 세계 IT아웃소싱 시장 비율

데이터센터 서버 호스트 리 스토리지 리 헬 데스크 운 등

데스크탑 데스크탑 리 운 과 련된 주변장치 리 향상 유지 등

네트워크 네크워크 인 라 기업통신서비스 리 향상 유지 등

기업용 애 리 이션 고객맞춤형 는 패키지 애 리 이션 리 유지

lt주요 공 자gt

― IBM EDS 등 형 토털 IT서비스업체를 비롯해 엑센추어 록히

드마틴 ACS 유니시스 페롯시스템 등 로벌 IT업계가 주도하

고 있는 가운데 최근 인도기업들이 IT서비스의 주요 공 자로

부상하고 있음

o IT아웃소싱 부문을 선도하는 IBM은 시스템통합(SI) 컨설

BPO분야에서 선 하고 있으며 e-비즈니스 온디맨드 략과

포 인 포트폴리오 제공능력을 기반으로 북미 아태지역

에서 경쟁우 를 나타내고 있음

ltBPOgt


달러로 년보다 약 8 성장했고 2008년까지 연평균 11씩 증

가하여 6825억 달러에 달할 것으로 망됨 (IDC)4)

4) Worldwide and Business Process Outsourcing(BPO) 2004-2008 Forcast and Analysis (IDC 31095

2004) IDC는 BPO시장을 HR 조달 금융회계 고객관리 물류 엔지니어링RampD 판매 및 마케팅 시설운용

및 관리 교육훈련 등 9가지 카테고리로 분류

- 12 -

― 301개 미국업체를 상으로 조사한 결과 16가 재 해외 BPO

를 도입하고 있고 17는 2년 내에 도입을 검토 (Gartner 2003)

o 그러나 부분 음성sdot이메일sdot채 등 통신센터(Contact

Center) 주이며 나머지는 거래를 한 백-오피스 역할을

수행

― 2002년 인사 BPO 규모는 610억 달러 조달은 60억 달러 물

류는 1560억 달러 규모를 나타냄

lt표4gt 부문별 BPO 시장 규모 추정 (IDC)

(억 달러)

구 분 2002 2007

인사 610 1030

조달 60 120

물류 1560 2760

― 최근에는 RampD 디자인 법률 등 심지어 기업의 핵심역량이 아웃

소싱의 상이 되는 경향이 증가하고 있음

o GE 등 미국기업 형 법률회사들이 한국 인도 호주 등에

법률업무를 아웃소싱

lt해외 BPO 시장gt

― 2004년 해외 BPO 시장은 lsquo03년 13억 달러보다 무려 65가 증가

한 30억 달러 2007년에는 270억 달러(미국 유럽 다국 기업

의 지 자회사 지출비용 제외)에 이를 망 (Gartner 그룹)

- 13 -

lt표5gt 해외 BPO시장 규모

(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

자료 Gartner

― 특히 아시아 지역은 법률 물류 엔지니어링 분야의 BPO 공 지

로서 성장잠재력이 높아 연평균 15에 가까운 고성장을 기록할

것으로 상됨

― 해외 BPO의 목 은 주로 비용 감 규제회피 산업통합 사업

환경의 복잡성 해소 신기술 근 경 포탈 등임

lt표6gt 외국의 BPO서비스 제공업체 유형

유 형 사업내용 표기업

BPO 문특정 비즈니스 로세스에 한 BPO서비

스만 문 으로 제공

Excult Xchanging

ePeopleServe

IT 아웃소싱

IT아웃소싱에 한 경험과 문성을 가진

업체로 IT서비스 솔루션과 비즈니스 로

세스 서비스 제공

EDS CSC ACS

Unisys

컨설회계법인에서 출발한 컨설 회사로 주로

재무회계(FampA) BPO서비스 제공

Accenture PWC

Deloitte

로세스 문특정 비즈니스 로세스에 문성을 보유

하고 련 오 라인 서비스 제공

ADP( 여) Fidelity(복리후생)

Ryder(물류) Convergys(빌링)

TeleTech(CRM)

BSP비즈니스 로세스 련 솔루션을 ASP형

태로 제공

Adminstaff eCredit

Workscape

소 트웨어 벤더보유한 소 트웨어를 기반으로 BSP 는

BPO서비스를 제공

Genesys

Flexi International

BSP Business Service Provider

자료 한국소 트웨어진흥원

- 14 -


가 미국

lt시장규모gt

― 2003년 미국의 아웃소싱 시장 규모는 380억 유로(490억 달러

상당)에 달함 (TPI Index Report Q4 2003)

― 미국의 해외 아웃소싱은 2003년 100억 달러에서 연평균 26씩

성장해 2008년에 310억 달러에 달할 것으로 망되며 이 기간

67억sim209억 달러의 비용 감효과가 상됨

lt 황 이슈gt

― 미국기업들은 인도를 심으로 한 아웃소싱 외에 국 필리핀

캐나다 등에 용센터를 설립해 20～30의 비용 감효과를 나

타내고 있는 것으로 분석되고 있음

o 보잉(Boeing) 델(Dell) 컴퓨터 IBM 인텔 루슨트테크놀로지

모토롤라 등 다국 기업들이 러시아에 용데이터센터를 설립

해 연간 20 이상의 비용을 감하고 있음

자료 AT Kearney 2003 (실 계획 복응답)

- 15 -

― 미국에서는 아웃소싱에 따른 일자리의 해외유출 우려 때문에 미

상원은 해외 아웃소싱을 제한하는 lsquo아웃소싱 규제법안rsquo을 통과시

키는 등 쟁 화를 추진 임

포 스터 리서치는 아웃소싱으로 해외로 이 될 컴퓨터 직업수가

2000년 2만 7171개에서 2015년에 총 47만 2632개에 달할 것으로

추정

lt 망gt

― 미국의 해외 IT아웃소싱은 미국의 높은 업무비용 때문에 늘어나

아웃소싱 해외비 이 2003년 5에서 2007년에 23로 격히

증가할 것으로 망됨 (IDC)

― 美컨설 업체인 다이아몬드 클러스터社가 2004년 미국 내 182개

기업을 조사한 결과 74가 IT업무의 아웃소싱 결정에 만족하

고 86는 앞으로 해외 아웃소싱을 더욱 확 할 정이라고 응

답함

나 EU

lt시장규모gt

― 유럽의 아웃소싱 계약액은 2003년 264억 유로로 년의 150억

유로보다 66 증가

o 유럽은 2004년 상반기 5천만 달러 이상의 형 BPO계약

의 50를 차지함으로써 미국(44)을 능가함

― 유럽의 융회계(FampA) BPO 시장은 재 51억 달러에서 향후 5

년간 2배 이상 증가하여 2008년에 96억 달러로 증가할 것으로

망됨 (IDC)

- 16 -

o FampA BPO는 지난 lsquo91년 국석유(BP)가 앤더슨 컨설

PwC(PricewaterhouseCoopers)와 계약 체결 후 격히 신장됨

lt 황 이슈gt

― Enron 등 잇따른 융스캔들과 미국의 Sarbanes-Oxley Act

(2002630) 발표 2005년 유럽의 국제회계기 (IAS39) 환 등으

로 FampA BPO에 한 심이 증가하고 있음

― 평균 BPO 계약액도 2003년 상반기 22억 달러에서 2004년 상반

기 418억 달러로 형화하는 경향을 보임 (Datamonitor)

― 그동안 아일랜드가 유럽의 표 인 아웃소싱 공 국가로 꼽혔

으나 최근에는 폴란드 체크 불가리아 루마니아 발틱 3국 등

동유럽 국가들이 새로운 아웃소싱 공 국으로 부상

o SAP 휴렛패커드 등 로벌 IT기업들이 불가리아 소피아에 유

럽 진기지를 설치하면서 동 지역에 한 진출을 확

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

인도

헝가리

슬로바키아

스위스

루마니아

오스트리아

벨라루스

체크공화국

아일랜드

리히텐스타인

네덜란드

9

9

9

9

18

18

18

1845

9

9

유럽기업의 아웃소싱 선호도


- 17 -

다 일본

― lsquo89년에 세 일 팬이 노무라종합연구소에 정보시스템 부

문을 탁함으로써 아웃소싱이 본격 으로 시작됨

― 일본기업들은 호황기의 지나친 사업 확 로 인한 고정비의 격

한 상승 등에 따라 리비 감 차원에서 아웃소싱을 추진함

o 도입 기에는 경 규모 축소가 주목 이었으나 최근에는 비

용 주가 아닌 문화를 한 아웃소싱이 추진되면서 인 자

원 리 연구개발 매 등 다양한 분야에서 업체제가 구성

되고 있음

lt그림7gt 일본의 IT시장 규모 망(￥M)5)

10000000

10500000

11000000

11500000

12000000

12500000

13000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

시장 규모 성장률()

― 많은 일본기업들은 비용 감과 핵심역량에 한 선택과 집 을

통한 경쟁력 강화를 해 아웃소싱을 많이 활용하고 있음

5) IDC 2004

- 18 -

― 일본 아웃소싱 의회가 226개사에 해 아웃소싱 동기를 조사

(lsquo99년)한 결과 本業 충실 는 강화 업무효율화 매 업부문

강화 인재육성 등의 순으로 나타남

o 업종별로는 융(163) 기기계 화학(각 91) 건설

(72) 운수창고(58) 업종 분야는 정보시스템 일반업무

복리후생 제조공정 종업원교육 회계경리 등에서 아웃소싱이

활발하게 추진 인 것으로 나타남

― 경제산업성 분석에 따르면 일본의 아웃소싱 산업이 성숙단계이

지만 미국과 같이 본격 인 해외 아웃소싱단계에 까지는 진입하

지 못하고 있는 것으로 나타남

― 그러나 해외 아웃소싱에 따른 기술유출이 증가하면서 핵심부문

에 한 해외 아웃소싱은 억제하는 등 책마련에 부심하고 있

음

3 로벌 아웃소싱 활용 황

미국기업의 IT 아웃소싱 활용비 은 인도가 가장 높게 나타남

― AT Kearney사가 2003년에 115개 기업을 상으로 한 설문조사

결과 67가 재 인도에서 아웃소싱을 하고 있다고 응답하여

가장 높게 나타남

― 다음으로는 국(35) 멕시코(23) 라질(20)의 순임

그러나 아웃소싱의 최 지로 꼽 오던 인도가 최근 경쟁격화로 임

이 상승하면서 동유럽이 새로운 아웃소싱 유망지로 부상

- 19 -

― 동유럽 국가들의 로그래머 연 수 은 4800~8000달러로 인도

에 비해 렴하면서도 수학과 과학을 시하는 교육시스템에

힘입어 우수한 IT인력이 많이 배출되고 있음

lt그림8gt 미국기업의 아웃소싱 활용국가 분포

67

35

23

20

19

13

10

10

8

3

2

19

인도

중국

멕시코

브라질

캐나다

체코

필리핀

호주

헝가리

아일랜드

러시아

기타

자료 AT Kearney 「Making Offshore Decision」

ꏚ 유럽의 아웃소싱 상국으로 동유럽과 아 리카 부상

― 인도 아일랜드가 유럽의 표 인 아웃소싱 국가로 꼽혔으나

최근 헝가리 슬로바키아 루마니아 등 동유럽 국가들이 새로운

아웃소싱 유망지로 부상

o AT Kearney사가 아웃소싱 희망지역을 조사한 것을 보면 인

도가 여 히 선호도 1 를 기록하고 있으나 헝가리 슬로바키

아 루마니아 스 스 등에도 높은 수를 부여하고 있음

o 과거 유럽의 식민지 던 아 리카 지역도 언어와 문화 유사

성 등으로 인해 아웃소싱 유망지로 새롭게 주목을 받고 있음

ꏚ 일본은 지리 인 성과 문화 유사성 기존 진출기업을 활용해

주로 국 인도 등에서 아웃소싱을 추진하고 있음

- 20 -

Ⅲ 주요 경쟁국 동향과 경쟁력 비교

1 오 쇼어 아웃소싱 상국가 결정요인

― 해외 아웃소싱을 수주하기 해서는 기본 으로 IT 인 라와 기

술수 이 선진국의 요구사항을 수행할 수 있을 정도로 발달되어

있어야 하고 언어와 법률 계약문제 등이 동시에 해결되어야 함

― 가트 그룹은 ①정부의 산업지원 ②노동시장(규모 수 ) ③인

라스트럭처 ④교육시스템 ⑤비용 ⑥ 로세스의 질 ⑦문화 수용

성 ⑧법 제도 ⑨ 로벌화 수 등을 고려해 아웃소싱국가를 선

택할 것을 권고하고 있음

― A T Kearney사는 비용 사업 환경 인 자원 3가지 요소에 가

치를 용한 종합평가지표를 아웃소싱 지 선택기 으로 제시

lt표8gt 아웃소싱 상국가 평가표

구분 국가별 평가항목 평가방법

비용

(40)

sdot인건비

sdot 리 인 라 비용

sdot세 과 재정 향

sdotBPO IT 인건비 종합

sdot평균 인 라비용( 유율 유틸리티 통신 리)

sdot법인세률 수익실 환율

환경

(30)

sdot 험(경제 정치 )

sdot사회간 자본

sdot문화 수용성

sdot지리 근성

sdot지 재산권(IP) 보호

sdot정치 비즈니스 험 측정 국가지원 정도

sdot인 라스트럭쳐와 투자에 한 상 강

sdot문화 차이와 수용성

sdot상 인 거리(권역)

sdot상 인 지 재산권 보호수

인력

(30)

sdotBPO IT 로세스 경험

sdot노동시장 규모

sdot노동력의 교육수

sdot언어장벽과 문맹률

sdot노동이동률(유지 이직)

sdotCOPC CMM SEI 품질평가 비즈니스 로

세스 문성과 오 쇼어시장 유율

sdot가용한 총 노동시장

sdot기 되는 교육수

sdot 어구사비율( 체 해당회사) 문맹률

sdot해당회사의 근무 이직율

주 COPC(Customer Operation Performancc Center)는 세계 콜 센터의 평가

기 CMM(Capability Maturity Model)은 카네기멜론 소 트웨어엔지니

어링연구소(SEI)가 개발한 지표

자료 A T Kearney

- 21 -

2 주요 국가별 경쟁력 비교

A T Kearney사 인도를 아웃소싱 최 지로 평가

― 인도는 낮은 임 과 인 자원의 우수성 등 유리한 조건을 구비

― 2 는 국으로 풍부한 인력과 낮은 임 등이 장 이나 업무

경험 IT 어구사 지재권 보호 등이 취약

― 아시아권에서 인도와 국을 체할 아웃소싱 후보지로 인 라가

우수하고 정부가 극 인 지원정책을 펴는 말 이시아가 지목되

고 있음

― 싱가포르는 인건비가 높은 편이지만 높은 교육수 과 어구사능

력 뛰어난 인 라 기업친화 인 정책 등을 강 으로 평가됨

― 체코는 임 어구사능력 문화 동질성 인 라 정치경제 안

정 등 유럽기업의 근거리 아웃소싱(Nearsourcing) 適地로 평가됨

― 라질은 기술력과 풍부한 노동력 비용 등으로 인해 남미

국가 가장 우수한 평가를 받음

― 캐나다는 미국과 비슷한 교육수 인 라를 갖추고 있는 데다

미국보다 비용이 낮고 험도 낮아 선진국 가장 높은 평가를

받음

- 22 -

lt그림9gt 2004년 아웃소싱 입지매력도지수

372

332

309

264

147

359

317

1

299

288

271

159

344

312

325

306

283

111

184

365

325

112

062

166

307

209

136

073

092

136

094

086

248

168

157

168

224

119

126

108

133

121

213

199

07

051

205

248

174

073

131

093

177

202

263

092

141

194

07

088

09

138

057

074

074

067

094

158

088

035

089

138

139

106

064

0 1 2 3 4 5 6 7 8

인도

중국

말레이지아

체코

싱가포르

필리핀

브라질

캐나다

칠레

폴란드

헝가리

뉴질랜드

태국

멕시코

아르헨티나

코스타리카

남아공

호주

포르투갈

베트남

러시아

스페인

아일랜드

이스라엘

터키

재무구조 기술숙련도 사업환경

주) 각 항목별 가 치는 40(재무구조) 30 30

자료 AT Kearney 2004 Offshore Location Attractivness Index

가트 그룹(Gartner Research) 인도를 최 지로 평가

― 로벌 딜리버리 모델(GDM Global Delivery Model) 수행의

합성에 한 평가에서 인도가 가장 높은 수를 받음

기업의 략 목표달성을 한 아웃소싱과정에서 생되는 각종

험을 시간 나 치에 계없이 온쇼어와 오 쇼어 간 조정 해결

할 수 있는 기 리모델

- 23 -

― 가격 면에서는 인도와 국이 유리하나 문화기술 유사성

언어 지리 근성 시차 등의 면에서는 미국은 캐나다와 멕시

코 유럽은 아일랜드와 스코틀랜드 동유럽 등 니어소싱이 유리

한 것으로 평가됨

o 유럽계 로벌 서비스기업들은 최근 아웃소싱 투자 상지로

아 리카 지역을 주목하고 있음

lt표9gt 質的 지표로 본 국가별 합성 비교

항목 인도 국 북아일랜드 캐나다 러시아

언 어 4 2 ⑤ ⑤ 1

정부지원 ⑤ 3 4 3 1

노동 풀(pool) ⑤ 3 3 3 4

인 라 2 3 4 ⑤ 1

교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

데이터IP 안 3 1 ⑤ 4 1

반 인 분 기 4 3 3 3 2

주) 1-취약(poor) 2-보통(fair) 3-좋음(good) 4-매우좋음(very good) 5-탁월(excellent)

자료 Gartner Research 재구성

IDC 인도가 아웃소싱 서비스 제공국가로서 선호도 1

― IDC가 아웃소싱 모범사례 기업을 상으로 아웃소싱 서비스 제

공국가에 한 선호도를 조사한 결과 인도 캐나다 국 아일

랜드 멕시코 러시아 멕시코 순으로 나타남

미국기업 CIO 인도 국 아일랜드 불가리아 등 선호

― 기술력 면에서 한국 러시아 싱가포르는 낮게 평가되는데 비해

불가리아 체코 필리핀 말 이시아 베트남 등은 높게 평가

- 24 -

lt표10gt 미국기업 CIO들의 주요 아웃소싱 유치국 평가(요약)

국 가 기술력 지정학험

통 신인 라

어사용

평균연(미국 $)

강 약

이 집 트 높음 정 능통최 400

- IT산업육성에 극 - IT기술취약 치안불안 과 높은 통신요

멕 시 코 보통 좋음 취약 1400- 미국보다 임 이 25~45 렴하며 근거리

- 어취약- 고 기술 부족

라 질 보통 좋음 취약최1308

- 지기업들이 IT서비스 능력 개발

- 재까지 IT활동이 다국 기업에 국한

칠 낮음 좋음 -최1781

- 임의 교육수 높은 하이테크 인 라 우수

- 기업가정신 부족

아르헨티나 높음 정 보통최2400

- 남미 고등교육인구 최다- 통화 하로 인건비 렴

- 남미 임 최고- 지재권보호취약 정치불안

베네주엘라 높음 정 취약최2556

- 정부 IT산업육성에 극 - 정부정책 가변

루마니아 보통취약

(개선 )취약 2362 - 수학 공학 과학교육

시의 교육시스템 우수- 정치 험도 높음

키스탄매우높음

정 능통3600~6120

- SW개발산업 집 육성 - 지경학 험이 매우 높음

불가리아 낮음 정 능통3600~6000

- 소련연방의 실리콘밸리- 세계 2번째의 SAT성

- 회사에 따라 품질과 가격 천차만별

폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000

- 인건비 렴- 훌륭한 지 재산 보유 - 산업화 미성숙

헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000

- 수학 과학교육시스템 우수- 비용 렴

- IT 문가 공 부족

체 코 낮음 좋음 취약 4800~8000

- IT 문가 연간5천명 배출 - 낮은 임 수 으로 기술 인력 유출심각

필 리 핀 상 - 좋음 능통 6564- 인도의 최 안- IT인력공 풍부(연35만명)

- 정치불안과 부정부패- 로젝트매니 부족

말 이지아 - 좋음 - 7200 - 정부 IT산업 육성에 극 - IT인력 부족

베 트 남 - 취약 - 7200 - 인도보다 낮은 임 에 열 성 로그래머 확보가능 - 리능력 부재

러 시 아 - 정 -5000~7500

- 세계 세번째로 인구1인당 과학기술자 비율 높음- RampD 유망

- IT인력유출 심각- 경제불안 리능력 부재 정부정책불안

국 보통 정 취약 8952- 인도의 10년 과 비슷- 유학출신의 IT고 인력 증가세

- 다국 기업 인재 독식- 선진기업문화 부재- 어능력 취약

우크라이나 - 취약 취약4968~11936

- 교육수 높은 인력풍부 (IT인력 연 3천명 배출)

- 경제 정부 조세 부정부패지재권문화장벽

인 도 상 - 취약 능통 5880~11000

- 어가능한 임의 고 인력 풍부- 세계최고의 성숙된 시장

- 아웃소싱 경쟁격화로 임 상승 인력난우려- 인 라취약

남 아 공 - 정 능통 18000 - 어인력 풍부 요하네스버그sdot 토리아 테크노 허

- 흑백갈등 상존

한 국 - 좋음 취약 25440 - IT 인력 풍부 - 고임

이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000

- 지식기반산업 발달 (소 트웨어산업 연25성장) - 지역분쟁 격화

아일랜드 상 낮음 좋음 능통 23000~34000

- 델 IBM MS 등 주요 IT 기업 유치는 기술력입증

- 고임 아웃소싱 공국rarr수입국 환가능

캐 나 다 상 낮음 좋음 능통 28724 - 험 고품질- 임 최고수 (미국보다는 낮음)

싱가포르 낮음 좋음 능통 33504 - 최고수 의 IT통신인 라- 서구화된 문화

- IT고 인력 부족- 인도 국에 외주

자료 ciocom a Buyers Guide to Offshore Outsourcing(2002 9)

- 25 -

3 주요 경쟁국 동향

가 인 도

lt 황gt

― 인도의 2003～2004 회계연도 오 쇼어 IT 아웃소싱 수주규모

는 72억 달러로 세계시장의 약 80를 차지

― 인도는 애 리 이션을 비롯해 IT 비즈니스 로세스 제품개발

통신센터(contact center) 등 거의 모든 분야에서 수 높은 서비

스능력을 보유하고 있음

o 반면 연 은 IT분야인 경우 5000sim12000달러 BPO분야는

3500sim7500달러 수 임

― TCS(Tata Consultancy Services) Wipro Infosys 등 로벌 랜

드 기업들의 탄생은 어구사 풍부한 소 트웨어 기술인력 정

부지원 축 된 기 과학 지식과 비용 상의 이 들이 크게 기여

o 특히 인도 업체들은 미국 유럽 호주 등 세계 각지에 해외사

무소를 설치 지기업과 연계 하에 IBM EDS HP 엑센추어

(Accenture) 등 로벌 아웃소싱기업들과 경쟁하고 있음

TCS 32개국 100여개 도시에 지사를 개설 Wipro 세계 으로 54개 개발센터와 30개의 지사 Saytam 2004년말 까지 체코 헝가리 폴란드에 SW개발센터 설립

lt표11gt 인도의 SW 서비스수출 상 5개 기업(ITES BPO 포함)

(억 루피)

순회사명

2003-2004 수출액lsquo02-rsquo03 lsquo03-rsquo04

1 1 TCS(Tata Consultancy Services) 5503

2 2 Infosys Technologies 4703

3 3 Wipro Ltd 3900

4 4 Satyam Computer Services 2472

5 5 HCL Technologies 1895

자료 NASSCOM 45루피1$

- 26 -

o Infosys의 경우 주로 미국기업들을 상으로 IT 컨설 시스템

통합(SI) 아웃소싱 등의 사업에 주력하는 한편 도시바 소니

후지쓰 등 일본 업체들을 상으로 사업을 확

― 재 텍사스인스트루먼트 모토롤라 마이크로소 트 오라클 등

IT 기업 외에도 유나이티드항공 싱가포르항공 국항공 등 航

空 아메리칸 익스 스 시티은행 모건스탠리 등 金融회사 등

포춘 500개 기업 무려 230여개가 인도에 아웃소싱하고 있음

o 노텔(Nortel) 시스코시스템즈 3COM 등은 인도의 유력 IT업

체인 TCS HCL Infosys Wipro 등과 제휴 는 공동벤처를

설립

lt강 gt

― 외국기업들은 인도의 가격 비 높은 품질 우수한 기술력 열성

작업수행 시스템 품질향상 등에 만족을 표시

o 2001-2002년 미국 고 연수기 에 참가한 외국인 학생 58만

2996명 가운데 인도출신 학생이 6만 6836명(115)에 달함

lt표12gt 미국-인도의 시간당 주요 인건비 비교

(달러)

직 업 미 국 인 도

화교환원 1257 100 이하

건강기록사의료기록사 1317 15sim20

경리직원 1517 15sim20

법률조무사변호사보조원 1786 60sim80

회계사 2335 60sim150

융연구원분석사 330sim350 60sim150

자료 미국 노동통계국(BLS) 조사(20027) 등

― 미국 동부 근무시간 오 7시～오후 11시는 인도의 오후 5시

반～오 9시 반으로 략 12시간 시차가 있어 리상 유리함

- 27 -

lt약 gt

― 그러나 인 라 부족 문화 차이 지리 遠거리 로벌화 미

흡 비즈니스 로세스 경험부족 과당경쟁 지정학 불확실성

강한 민족주의 성향 정부정책 등은 약 으로 지 됨

lt 망gt

― 최근 인도는 아웃소싱 시장을 일본 독일 랑스 등 非 어권으

로 확 하면서 IBM EDS 등 로벌 IT기업의 경쟁자로 부상

o 일본은 지난해 인도 소 트웨어 수출의 4를 기록하는 등 수

년 내에 인도로부터의 소 트웨어 수입이 5억 달러를 상회할

것으로 상됨

― 그러나 인도 BPO 시장은 인 라 개선과 BPO 산업 인력 공

확 를 한 정부의 장기계획의 부재로 세계시장 유율이 재

80에서 2007년 약 55로 감소할 것으로 상됨 (Gartner)

o 나머지 45는 가나 남아공 모리셔스(Mauritius) 피지 말

이시아 필리핀 호주 뉴질랜드 국이 잠식할 망임

― 인도 정부는 방갈로 노이다 등 SW 산업단지에 100 외국자본

투자를 허용하는 등 2008년까지 SW산업을 수출 500억 달러(매

출 850억 달러) 규모의 최 수출산업으로 육성할 계획임6)

6) NASSCOM-McKinsey 2002년 보고서에 의하면 하드웨어의 기반이 취약함에도 불구 2008년 인도의 IT산업

수출은 570억 달러로 인도 GDP의 약 7를 차지하고 종사 인구도 4백만명에 이를 것으로 전망

- 28 -

lt인도의 IT산업 육성정책gt

7개 소 트웨어기술공단(STP) 운 (방갈로 하이데라바드 노이다 등)

컴퓨터 소 트웨어 무 세 수입혜택

일부 IT서비스를 포함한 소 트웨어 수출이익에 한 소득세 면제

수출특별지역(SEZ) 자유무역지 (FTZ) 등 특정경제지역 입주업체에 한

10년간 소득세 면제

IT서비스세(8)의 과세면제 컴퓨터 감가상각률 최 60허용

특정경제지역내 재수출조건부 자본재 제품의 면세수입 허용 등

나 필리핀

lt 황gt

― 아웃소싱 규모는 10억 달러 정도로 1천여 개 기업이 29만 명을

고용하고 있음

o 평균임 은 IT 5000sim10000달러 BPO 3000sim8000달러 수

― PampG 쉐 론텍사코(ChevronTexaco) 등 다수 기업들이 아sdot태지

역 서비스센터를 필리핀에 두고 융회계보고 고객기술지원

종업원서비스 移住 여행 리 등을 한 BPO 목 지로 활용

lt강 gt

― 필리핀은 콜 센터 아카데미를 운 하고 있으며 과거 식민지 지

배에 따른 미국과의 문화 근 성과 어구사능력 정부지원

숙련된 비즈니스 IT인력이 풍부한 것 등이 강 임

― 필리핀은 BPO 컨택센터(contact center) 애니메이션 애 리

이션 개발에 주력

- 29 -

lt 망gt

― 그러나 아웃소싱 시장을 주도하는 인도에 비해 경쟁력이 취약한

데다 국과의 경쟁도 차 치열할 것으로 상

다 국

lt 황gt

― 2003년 IT서비스 시장규모는 년 비 181 증가한 49억 달러

로 추산되나 향후 연평균 196씩 증가하여 2006년에는 89억

달러에 달할 것으로 망됨 (neoIT 2003)

o 약 5천개의 소 트웨어회사가 20만 명을 고용하고 있음

― 국의 소 트웨어 아웃소싱 수주국 비 은 일본 60미국 1

5유럽 10이며 2003년 국의 소 트웨어 수출액은 20억

달러로 이 일수출이 부분을 차지하고 있음

lt강 gt

― 국은 연간 약 5만 명의 우수한 IT인력을 배출하고 있으며 IT

인력 연 은 3000sim8000달러 수 으로 낮은 편임

― 정치 안정과 강력한 정부지원 거 시장 인도보다 20sim40

렴한 노동단가 강력한 리 스(Linux)기술 세계무역기구

(WTO) 가입 등이 국의 장 으로 지 되고 있음

― 국은 엠베디드(Embedded) 소 트웨어 하드웨어 서비스 지

화 애 리 이션 개발 등에 특화

- 30 -

lt약 gt

― 반면 국 IT기업이 세한 데다 지 재산권 보호 미흡 작권

침해 만연 낮은 교육 어구사 능력과 자본주의 문화를 갖

지 못한 것이 약 이며 법률시스템의 미흡 부패 등도 요인

으로 작용

lt 망gt

― 국은 언어와 문화 합성 문제가 아웃소싱의 걸림돌이 되

고 있으나 정부의 강력한 지원에 힘입어 5sim10년 이내에 매력

인 아웃소싱 지(適地)로 부상할 것으로 상됨

라 러시아

lt 황gt

― 러시아의 아웃소싱 산업은 25억sim35억 달러 규모로 100여개 업

체가 8천명의 문가를 고용하고 있음

― IT인력의 연 은 6000sim10000달러로 숙련도나 로젝트 규모에

따라 다르나 시간당 임 은 10sim140달러 수 임

o 로그램 문가인 경우 월 300sim380달러 로젝트 매니

등 매니 은 월 700sim1900달러 수 임 (neoIT 2003)

lt강 gt

― 러시아는 과학 엔지니어링 수학 지식을 갖춘 최고수 의 인력

을 갖추고 있으며 지리 으로 西유럽과 가깝고 미국과도 8시간

차이에 불과해 복잡한 업무의 아웃소싱의 경우 인도의 안으로

부상하고 있음

- 31 -

― 러시아는 고 SW엔지니어링 등에 특화

lt약 gt

― 정부지원 외에 계약 마 비즈니스 로세스 품질 융

략계획 등 비즈니스 스킬이 부족한 데다 데이터 지 재산권

보호가 미흡하고 문화 차이와 어구사능력이 낮음

마 기타

lt캐나다gt

― 캐나다의 IT산업 규모는 623억 달러로 6개 이상의 에이 트가 1

만 4천개의 콜 센터를 두고 있음

― 캐나다는 비용 감 효과는 크지 않지만 안 한 안으로서 연

은 2만 8천 달러 수 이며 IT근로자 시간 은 22sim37달러 수

임

― 캐나다는 애 리 이션 개발 BPO 컨택트 센터(contact centers)

등에 특화

lt멕시코gt

― 북미자유무역지 (NAFTA)에 속한 멕시코는 정부지원 언어능력

인 라 등이 미흡하지만 지리 인 성과 임 등 이 때문

에 GE IBM CSC 등이 아웃소싱(Nearshoring)기지로 활용

lt아일랜드gt

― 아일랜드의 아웃소싱 산업규모는 89억 달러로 델(Dell) IBM 마

이크로소 트 등이 개발센터를 두고 있음

- 32 -

― 아일랜드는 850개 이상의 업체가 3만 명의 문가를 140개 이

상의 소 트웨어회사가 1만 5천명을 고용하고 있으며 IT인력의

연 은 25000sim35000달러 수 임

lt이스라엘gt

― 이스라엘은 고 SW 교육시스템에 문화되어 있음

- 33 -


1 업계 동향

ꏚ 국내업체 로벌 IT업체와 치열한 경쟁

― IBM HP EDS 썬마이크로시스템즈 유니시스 등 국내에 진출

한 로벌 IT업체와 삼성SDS LG CNS SK CampC 정보기술

등 국내 형 시스템통합(SI) 업체들간에 치열한 경쟁이 벌어지

고 있음

― 2003년 한국IBM의 SQ테크놀로지 인수 CSC와 정보기술

간의 제휴 인도 IT업체인 새티암(Satyam)의 국내법인 설립

(20025) 엑센추어(Accenture)의 기업 SI업체 인수 추진 등 다

국 기업의 국내 사업 확장노력이 활발함

― 국내 SI업체에 로젝트용 HW와 SW를 공 해 왔던 한국

IBM과 한국HP가 IT서비스 사업을 강화하면서 국내 IT업체와

력 경쟁 계(copetition)를 유지하고 있음

― LG CNS SK CampC 등 국내 SI업체들도 데이터센터를 기반으로

한 아웃소싱 서비스수 정(SLA Service Level Agreement)계

약 활성화 등 아웃소싱 사업을 확 해 나가고 있음


것으로 상7)되는 데다 마 특화된 고 기술인력 기술력 분

야에서 로벌 경쟁력이 뒤지고 있음

ꏚ 국내기업의 해외 진출

― SI업체들이 그룹내 기업들의 IT시스템 구축을 통해 축 한 노

하우가 인정을 받아 해외로부터의 아웃소싱 공 수요가 늘어나

7) 정보통신정책연구원(KISDI) 2002 11

- 34 -

는 추세임

― SI업체를 심으로 비즈니스 도메인 지식기반의 기술력 가격

업력 등을 바탕으로 자정부 등 해외 틈새시장에 진출 도모


(DOIM) 하나인 메릴랜드 산센터에 한 IT아웃소싱 서

비스계약을 체결 (5년간 총 3천만 달러 규모)

o LG CNS는 가입자가 2천만명인 국 이동통신서비스 회사인

둥유한회사의 물류정보시스템과 텐진시 경 철 등 19개 역

사 역무자동화 로젝트 포스데이타는 국 장기항포항불수

강 통합생산 리스시템 구축 로젝트 등을 수주

― 국내 SI업체들은 자체 인 경쟁력 확보 해외시장 진출을 해

해외지사를 설립하거나 외국 아웃소싱 업체와 략 제휴를 추

진하고 있음

o LG CNS와 EDS 정보기술과 美CSC 인도 새티암과 포스

데이타의 제휴 등

― 동남아 등 정보화 수요가 증하는 지역에 우리나라의 정보화

성과가 벤치마킹 모델로 인식되고 있어 우리기업들의 수주 망

이 밝음

― 그러나 외국의 선진기업처럼 해외 아웃소싱업체를 인수하거나

인도 IT 문업체과 같이 마 을 해 미국 동유럽 시장으

로 진출하는 등의 극 인 움직임은 거의 없는 실정임

o 일례로 미국의 시티그룹의 인도 e-서버 인터내셔날 콜센터 인

수 IBM의 닥쉬 e-서비스 콜센터 인수 등

- 35 -

lt표13gt 국내기업의 세계 치(세계 200 IT서비스기업)

(백만달러 )


자료 Gartner 2002 IT Services 200 (2002년) 재인용

2 경쟁력

A T Kearney 등은 고임 과 어구사능력 취약 등을 이유로 우

리나라 아웃소싱산업의 해외진출 잠재력을 낮게 평가하고 있음

― 우리나라의 IT 로그래머 연 은 25440달러로 인도에 비해 2～

4배 높은 실정임

― 한 경쟁국에 비해 어구사능력이 취약하여 이윤보다 비용이

더 크다는 것이 반 인 평가임

2002년 12월말 재 소 트웨어분야의 최고 수 인 SEI-CMM


50개사에 달하나 한국은 무해 객 인 기술력 면에서도 열

― 2003년말 재 CMM 벨 5를 취득한 인도기업은 67개사로 증가

― 한국은 2002년 이후 3개사가 특정사업부문에 SEI-CMM 벨

5(CMMi 벨 5 포함)를 취득했으나 사 인 SEI-CMM 벨

5 취득 업체는 없음

- 36 -

lt표14gt CMM 벨 5 취득업체 수(200210월 재)

(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM

― CMM 보다 기 이 엄격한 CMMi(Capability Maturity Model

Integration) 벨 5 취득 업체는 2004년 2월 재 세계 으로 8

개사에 불과

o 이 인도기업이 6개인데 비해 한국은 포스데이타 1개에 불과

CMM (Capability Maturity Model)

미국 국방부의 지원으로 산업계와 정부 카네기멜론 학 소 트웨어

공학연구소(SEI)가 공동으로 개발한 소 트웨어 SW 국제 품질보증기

으로 벨 1～5로 구분

CMMi (Capability Maturity Model Integration)

기존 CMM에 시스템엔지니어링 등 다양한 요소를 통합한 국제품질인

증으로서 SW뿐만 아니라 HW 네트워크 SW엔지니어링 운 등 정

보시스템 체 역을 통합시켜 기업의 로세스 개선활동을 범 하

게 지원

― 이러한 기술력의 열 는 소 트웨어 수출비 에서도 나타남

lt표15gt 국별 SW 수출 비 (백만달러 )

구 분 SW 생산 SW 수출 수출비

한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520

주 인도는 2003년 한국은 2003년 추정치 이스라엘 캐나다는 2002년 기

자료 한국정보통신수출진흥센터 한국정보통신산업 회 NASSCOM

- 37 -

o 한국은 SI를 포함한 SW 생산 비 수출비 이 25로 극히 미

미한 수 인 반면 아일랜드와 인도는 80～95선에 달함

o 2003년 우리나라의 패키지SW SI 등 체 SW 수출은 약

5060만 달러에 불과

ꏚ 국내기업들의 아웃소싱 인 라는 우수

― 인터넷 고속통신망 등 IT 인 라가 갖추어져 있어 세계시장

에서 경쟁력 확보 가능




― 일본 국 등 아웃소싱수요가 증가하는 지역의 심에 자리잡고

있어 유리한 지리 치를 확보하고 있음

lt표16gt 아웃소싱기지로서 한국의 SWOT 분석

기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)

bull 정부의 극 지원

bull IT서비스 수출마 강화

bull 최신기술과 양질의 노동력 활용

bull 유리한 지리 치(동북아 심)

bull 삼성 LG 등 로벌기업 존재

bull 세계 최고수 의 IT인 라

bull 반도체 정보통신 IT 등 산업기반

생산기술 축

bull 수출마 의 다변화

bull 기술유출 가능성

bull 북핵문제 등 정세불안

bull 아웃소싱산업 육성

bull 외국어능력 갖춘 고 인력 양성

bull Best Practices 경험부족

bull 기획 분석력 미흡

약

(Weaknesses)

bull 노동시장의 낮은 유연성

bull 아웃소싱에 한 부정 인식

bull 배타 인 시장구조(Captive시장)

bull 국내외 기업간 로벌경쟁 격화

bull 공공시장의 불공정성

bull 핵심기술 미확보

bull국제품질인증 취득 미흡(CMMI 등)

bull 주요 HW SW 해외의존

bull 인도 국의 부상

bull 각국의 아웃소싱산업 육성

bull 임 상승과 노동시장 불안

bull 근 거래 행과 투명성 부족

bull 문 인 경험부족

bull 부품산업 취약

bull 분야별 문화 미흡

- 38 -


ꏚ 수요 증가

― 포춘지가 선정한 1000 기업 약 82가 IT 부분의 부 혹은

일부를 아웃소싱할 정이라고 응답함

o 2005년까지 1000 기업 약 70가 IT 부분을 50 이상 아

웃소싱 할 것으로 상됨 (Gartner 2003)



ꏚ 핵심역량 집 을 한 략 아웃소싱의 증가

― 단순히 사업의 일부분을 경쟁력이 있는 외부에 맡기는 것보다

핵심역량에 집 하기 해 非핵심사업 부문을 아웃소싱하는

략 아웃소싱이 증가할 것으로 상됨

o 종 IT 주의 아웃소싱이 웹서비스 등 킬러 애 리 이션의

출 으로 네트워크 통합 컨설 연구개발 비즈니스 로세스

아웃소싱(BPO) 등 문서비스 심으로 환

― 다양한 력기회를 통해 기업간 핵심역량을 네트워킹 로벌

가치사슬을 구축을 통해 극 화

ꏚ 로벌 아웃소싱과 로벌 딜리버리 모델(GDM)의 도입 활발

― 경쟁력 강화를 해 지리 으로 넓게 퍼져 있는 오 쇼어 센터

들을 활용 각국의 노동력과 지 자본을 활용하는 로벌 딜리

버리 모델의 도입이 증가할 망

- 39 -

o 국경간 력모델을 통해 각국의 자원을 통합하여 솔루션을 구

축하고 고객들에게 시에 렴한 비용으로 제공하는 경향이

늘어나고 있음

ꏚ e-비즈니스의 발달로 컴퓨터 인 라스트럭처를 원격 리하는

IMS(Infrastructure Management Services) BTO 등 새로운 아웃

소싱 서비스 형태가 등장하고 있음

― 미국의 유명기업들이 IT BPO 뿐만 아니라 F7A 법률 연구개발

물류 등 아웃소싱 분야가 다양화되고 로벌 컴퓨 네트워크 사

업인 IMS(Infrastructure Managed Services) 등 새로운 서비스 등장

o 도이치뱅크(Deutsche Bank)에 따르면 2003년 세계 IMS 시장

규모가 860억 달러에 달하 으며 이 인도가 35억 달러

(04)를 차지한 것으로 추정하고 있음

그러나 IMS 분야에서 인도기업이 EDS 등 거 로벌기업과 경쟁

상 가 되기 어려울 것이란 회의 망도 있음

ꏚ 국 필리핀 베트남 태국 말 이시아 등 아시아 동유럽지역

이 유력한 아웃소싱 서비스지역으로 부상

― 일본의 자동차산업처럼 수년 내 인도는 아웃소싱 상국에서 벗

어나 미국과 유럽기업과 직 경쟁하는 세계 인 IT강국으로 부

상하게 될 망임

o 아웃소싱 서비스는 인도 국동유럽 필리핀 베트남

말 이시아 태국 등으로 심이 이동할 것으로 상됨

이는 인도의 IT인력 임 이 지속 으로 상승하여 2015년에는

로그래머 임 이 국 필리핀 등 아시아지역의 2배 수

에 이를 것으로 상되기 때문임 (BaselineJanco Associate

공동분석)

- 40 -

lt표17gt 주요 국가의 CIO 임 망

(달러)

국가명CIO 로그래머

변동요인2003 2015 2003 2015

미 국 363440 400000 74486 85000실질임 하락으로 소비둔화 老齡化로 의료

사회보장비 지출 증가 기술근로자 비자발 제한가능성

일 본 84268 90000 30338 35000불경기 탈출 지역 인 긴장고조로 군사비지출 증가 가능성

국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장

독 일 65090 190000 39879 65000 유럽 륙 단일시장화 임 기 철폐가능성

랑스 63450 190000 37250 65000 유럽 륙 단일시장화 주35시간제 철폐 등

폴란드 23200 65000 8990 45000 IT시장 성숙 부패의 경제 향 여부

러시아 24560 54000 7540 25000내외국인 산업인 라 투자재개 경제력 집 에

한 러시아국민들의 반발가능성

인 도 16460 35000 6350 20000세계 인 인도 SW기업의 성장과 실리콘벨리와의 경쟁 돌입 기 인 라 개선실패로 아시아 북미로의 고 인력 유출 가능성

국 12082 10000 5852 10000新 산층을 한 인 라건설에 따른 성장세 지속 홍콩자유시장가족계획에 한 통제력 상실 가능성

말 이시아 12876 9000 6930 9000인도의 低賃 체지 종교 갈등에 따른 경제불안 가능성

필리핀 11450 9000 6549 9000아웃소싱 후보지 미국지원에 의한 테러리스트 제압 실패

태 국 3507 8000 1760 8000집 인 기술인 라 투자 정치 불안재발과 외국인 소비자들의 우려 가능성

자료 Janco Associates CIA World Factbook Baseline Research

- 41 -

Ⅴ 활용 략


lsquo가격rsquo보다 lsquo서비스 품질rsquo에 기반한 마 략 추진

― 가격 면에서는 인도와 국 필리핀 베트남 태국 러시아 등에

뒤지고 지리 인 성과 어구사인력 면에서는 캐나다 멕시

코 동유럽보다 불리함

― 따라서 미국 유럽 일본 등 선진국 기업의 아웃소싱 국

동남아 지역의 고 기술서비스 수요를 타깃으로 하여 문화

고 화를 지향해야 함

특화를 통한 표 인 문기업 육성

― 기업은 lsquo선택과 집 rsquo 략에 따라 각 기업이 보유한 장 을 살

린 특화된 핵심 솔루션을 개발하여 로벌 경쟁력을 배양하고

정부는 아웃소싱 클러스터를 구축하여 문업체들을 집 육성

o 국의 표 인 IT아웃소싱기업인 Capita그룹은 공공부문

BPO 아웃소싱을 특화해 표 인 기업으로 성장

o LG CNS는 IT 비즈니스 로세스 포 행사업을 해 유

세스(UCESS)라는 문 랜드를 개발

― 규모의 경제를 이루고 문 IT서비스기업으로 외국기업들과 경

쟁하기 해서는 기업의 형화가 필요하며 이를 해 기업간

MampA의 추진에 한 제반 지원이 필요함

- 42 -

lt표18gt 국내 주요 IT기업의 특화 추진 황

회 사 명 특 화 분 야

삼성 SDS 융(방카슈랑스) 웹 서비스사업

LG CNS IT아웃소싱(BPO) 차세 융시스템 컨설

신세계 IampC 유통 물류

신정보통신 융솔류션

동양시스템즈 융(방카슈랑스 닷넷)

라이거시스템즈 보안솔루션 SI 아웃소싱

CJ시스템즈 솔루션기반사업(디지털방송 유통물류 등)

상정보기술 솔루션 심 SI(디지털방송 모바일)

정보기술 해외사업 융(방카슈랑스) 사회간 자본(SOC)

포스데이타 국방 아웃소싱 해외사업

용정보통신 국방

KCC정보통신 융(카드시스템 등) 공공 인 라사업

SK CampC 아웃소싱 해외사업 융

TG인포넷 이동통신시스템 카드사기방지솔루션

자료 한국소 트웨어진흥원 발표자료 등

2 해외마 지원

경제통상외교 강화를 통한 해외진출 지원

― 우리기업들이 선진기업들에 비해 경쟁력이 뒤지는 것은 인력

기술력 뿐만 아니라 정보수집 연구개발 마 교육 등 시장

진입비용과 신용도가 떨어지기 때문임

o 따라서 정부간 력을 통해 형 IT 로젝트 수주정보등을 수

집하여 우리 업계에 제공함으로써 해외진출기회 확 를 지원

(사례) 지난 10월 정상외교를 통해 한-인도 양국이 인도의 소

트웨어 문인력 알선 아웃소싱 정보제공 용역 행 등

을 한 lsquo한인도 소 트웨어 인력 력센터rsquo 설립과 인

력양성 로그램 공동개발 제3국 동반진출 등에 력키

로 합의한 것이 좋은 사례임

- 43 -

― 정보통신부 산하 한국정보문화진흥원이 국가간 정보격차 해소를

해 동남아 동유럽 독립국가연합(CIS) 남미 등 IT 후발국에

IT인 라 구축을 지원함으로써 국내 IT기업의 수출 진기지로

활용하고 있음

해외 홍보활동 강화






해외 사업창구의 일원화 지원 확

― 정보통신부 산업자원부 외교통상부 자정부연구센터 등이 있

으나 로벌 IT사업을 지원할 수 있는 담부처가 불명확한 실

정임

― 해외 IT지원센터 활성화로 해외의 국가정보화(e-government)

로젝트 정보입수 국내기업과의 연계 국내 SI기업의 수주활동

지원 등 특화된 마 서비스 제공

o 국가정보화 로젝트에 외경제 력기 (EDCF) 등 융지원

확



인 자정부 구축사업 등에 한 정보수집 제공과 정책

인 수주활동 지원

- 44 -


지식집약산업에 걸맞은 법제도 정비

― 사업자신고 사업자분류 등 제도상 모두 lsquo소 트웨어 사업자rsquo로

분류하고 있는 것을 사업성격에 따라 세분화하는 등 분류체계를

정립하고 각 사업 고유의 특성에 맞게 지원

― 국가계약법이 건설업 주로 되어 있어 SI산업의 특성을 반 하

지 못하므로 국가계약법을 지식기반산업에 맞게 개선



o 공공사업의 가 수주가 일반화되면 련업계의 수익성이 악화

됨으로써 해외진출 여력이 감소하게 됨

4 시장트 드 측 강화

국내외 아웃소싱 컨퍼런스 등 국제행사 극 참여



참가함으로써 최신 트 드를 악함과 아울러 마 기회로

극 활용하는 것이 필요함

- 45 -

로벌 아웃소싱 확산 트랜드 극 활용

― 미국은 2015년까지 컴퓨터 사이언스 47만 3천명 비즈니스 오퍼

이션 34만 8천명 경 28만 8천명 법률 7만 5천명 등 총 140

만 명의 일자리가 해외로 이 될 것으로 상하고 있음(포 스터

리서치)

o 이에 따라 해외 아웃소싱 시장규모도 늘어날 것으로 상되므

로 우리기업들의 선진국 아웃소싱 수주 확 를 한 철 한 사

비가 필요함

목 차

lt요 약gt i

Ⅰ 아웃소싱의 발 1

1 개념과 형태 1

2 IT아웃소싱의 발 추이 4

3 오 쇼어 아웃소싱의 장단 7

Ⅱ 세계 아웃소싱 시장동향 9

1 시장규모 9

2 주요 국가별 동향 14

3 로벌 아웃소싱 활용 황 18

Ⅲ 주요 경쟁국동향과 경쟁력 비교 20

1 오 쇼어 아웃소싱 상국가 결정요인 20

2 주요 국가별 경쟁력 비교 21

3 주요 경쟁국 동향 25

Ⅳ 우리나라의 아웃소싱 경쟁력 33

1 업계동향 33

2 경쟁력 35

Ⅴ 로벌 아웃소싱 시장 망 38

Ⅵ 활용 략 41

1 아웃소싱기업의 문화 지원 41

2 해외마 지원 42

3 법 제도의 정비 44

4 시장 트 드 측 강화 44

i

lt요 약gt


개 황














종 재







ii






장 단

비용 감

















한 통제곤란




1 시장규모

가 IT 아웃소싱



망됨


176 8 188 1235 6

0

50

100

150

200

250

2003년 2004년 2007년


10억달러


iii

― 수 요





― 공




를 각각 차지


나 BPO




iv




그룹)


(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

자료 Gartner


가 미국




나 EU






v

다 일본



















vi


연 강

IT분야 BPO분야

인 도 5000～12000 3500～7000어구사력 기 과학능력 풍부한



















vii


(백만달러 )













(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM




viii

























ix

Ⅴ 활용 략








2 해외마 지원














x




도록 개선








본 문

- 1 -


1 개념과 형태

개 념












구별됨



고 할 수 없음






- 2 -

형 태









과 유사함




구 분 내 용



투자

형태



구조

조정



업무

범







- 3 -

유사개념들


명 칭 의 미

Onshoring




Nearshoring








Competitive

Insourcing


쟁하는 과정











- 4 -


lsquo70년 이





것이 주류 음



이었음













- 5 -

최근 동향


























- 6 -



(억$)

기간




IBM아메리칸

익스 스40 7 IT


IBM amp Keane


12 10 IT

IBM Canada






EDSSabre Holdings

Corp22 10




HPCanadian


15 7 IT 인력 1280명 이





NA NA IT








나타내고 있음



- 7 -






것으로 상






장 단

비용 감

















한 통제곤란






쇼어 70～80 온쇼어 20～30라고 함2)


- 8 -






004달러 등임








- 9 -


1 시장규모



로 망됨


176 8 188 12356

0

50

100

150

200

250

2003년 2004년 2007년


10억달러


lt수요gt


률 둔화(6)로 2003년부터 476로 감했고 2007년에는 467







- 10 -

lt공 gt






lt유형gt





- 11 -

0 20 40 60 80 100

2003

2007 39 124 208 278

401 128 209 262

Data Center

Desktop


Network






lt주요 공 자gt




부상하고 있음





ltBPOgt







- 12 -





수행




(억 달러)

구 분 2002 2007

인사 610 1030

조달 60 120

물류 1560 2760









- 13 -


(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

자료 Gartner



것으로 상됨







Excult Xchanging

ePeopleServe

IT 아웃소싱




EDS CSC ACS

Unisys



Accenture PWC

Deloitte





TeleTech(CRM)


태로 제공

Adminstaff eCredit

Workscape



Genesys

Flexi International



- 14 -


가 미국

lt시장규모gt






lt 황 이슈gt








- 15 -






추정

lt 망gt







답함

나 EU

lt시장규모gt







망됨 (IDC)

- 16 -



lt 황 이슈gt











0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

인도

헝가리

슬로바키아

스위스

루마니아

오스트리아

벨라루스

체크공화국

아일랜드

리히텐스타인

네덜란드

9

9

9

9

18

18

18

1845

9

9



- 17 -

다 일본








되고 있음


10000000

10500000

11000000

11500000

12000000

12500000

13000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4




5) IDC 2004

- 18 -













음









- 19 -





67

35

23

20

19

13

10

10

8

3

2

19

인도

중국

멕시코

브라질

캐나다

체코

필리핀

호주

헝가리

아일랜드

러시아

기타













- 20 -














비용

(40)

sdot인건비






환경

(30)




sdot지리 근성







인력

(30)















자료 A T Kearney

- 21 -








고 있음









받음

- 22 -


372

332

309

264

147

359

317

1

299

288

271

159

344

312

325

306

283

111

184

365

325

112

062

166

307

209

136

073

092

136

094

086

248

168

157

168

224

119

126

108

133

121

213

199

07

051

205

248

174

073

131

093

177

202

263

092

141

194

07

088

09

138

057

074

074

067

094

158

088

035

089

138

139

106

064

0 1 2 3 4 5 6 7 8

인도

중국

말레이지아

체코

싱가포르

필리핀

브라질

캐나다

칠레

폴란드

헝가리

뉴질랜드

태국

멕시코

아르헨티나

코스타리카

남아공

호주

포르투갈

베트남

러시아

스페인

아일랜드

이스라엘

터키










- 23 -









언 어 4 2 ⑤ ⑤ 1

정부지원 ⑤ 3 4 3 1

노동 풀(pool) ⑤ 3 3 3 4

인 라 2 3 4 ⑤ 1

교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

데이터IP 안 3 1 ⑤ 4 1

반 인 분 기 4 3 3 3 2










- 24 -



통 신인 라

어사용

평균연(미국 $)

강 약




















정 능통3600~6120





폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000



체 코 낮음 좋음 취약 4800~8000






러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

lt 황gt
















(억 루피)

순회사명




3 3 Wipro Ltd 3900




- 26 -










설립

lt강 gt






(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





- 27 -

lt약 gt




lt 망gt





것으로 상됨











- 28 -









나 필리핀

lt 황gt


고용하고 있음





lt강 gt






- 29 -

lt 망gt



다 국

lt 황gt








lt강 gt








- 30 -

lt약 gt




으로 작용

lt 망gt




라 러시아

lt 황gt







lt강 gt




부상하고 있음

- 31 -


lt약 gt




마 기타

lt캐나다gt





임


등에 특화

lt멕시코gt




lt아일랜드gt



- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

lt이스라엘gt


- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



비가 필요함

i

lt요 약gt


개 황














종 재







ii






장 단

비용 감

















한 통제곤란




1 시장규모

가 IT 아웃소싱



망됨


176 8 188 1235 6

0

50

100

150

200

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2003년 2004년 2007년


10억달러


iii

― 수 요





― 공




를 각각 차지


나 BPO




iv




그룹)


(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

자료 Gartner


가 미국




나 EU






v

다 일본



















vi


연 강

IT분야 BPO분야

인 도 5000～12000 3500～7000어구사력 기 과학능력 풍부한



















vii


(백만달러 )













(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM




viii

























ix

Ⅴ 활용 략








2 해외마 지원














x




도록 개선








본 문

- 1 -


1 개념과 형태

개 념












구별됨



고 할 수 없음






- 2 -

형 태









과 유사함




구 분 내 용



투자

형태



구조

조정



업무

범







- 3 -

유사개념들


명 칭 의 미

Onshoring




Nearshoring








Competitive

Insourcing


쟁하는 과정











- 4 -


lsquo70년 이





것이 주류 음



이었음













- 5 -

최근 동향


























- 6 -



(억$)

기간




IBM아메리칸

익스 스40 7 IT


IBM amp Keane


12 10 IT

IBM Canada






EDSSabre Holdings

Corp22 10




HPCanadian


15 7 IT 인력 1280명 이





NA NA IT








나타내고 있음



- 7 -






것으로 상






장 단

비용 감

















한 통제곤란






쇼어 70～80 온쇼어 20～30라고 함2)


- 8 -






004달러 등임








- 9 -


1 시장규모



로 망됨


176 8 188 12356

0

50

100

150

200

250

2003년 2004년 2007년


10억달러


lt수요gt


률 둔화(6)로 2003년부터 476로 감했고 2007년에는 467







- 10 -

lt공 gt






lt유형gt





- 11 -

0 20 40 60 80 100

2003

2007 39 124 208 278

401 128 209 262

Data Center

Desktop


Network






lt주요 공 자gt




부상하고 있음





ltBPOgt







- 12 -





수행




(억 달러)

구 분 2002 2007

인사 610 1030

조달 60 120

물류 1560 2760









- 13 -


(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

자료 Gartner



것으로 상됨







Excult Xchanging

ePeopleServe

IT 아웃소싱




EDS CSC ACS

Unisys



Accenture PWC

Deloitte





TeleTech(CRM)


태로 제공

Adminstaff eCredit

Workscape



Genesys

Flexi International



- 14 -


가 미국

lt시장규모gt






lt 황 이슈gt








- 15 -






추정

lt 망gt







답함

나 EU

lt시장규모gt







망됨 (IDC)

- 16 -



lt 황 이슈gt











0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

인도

헝가리

슬로바키아

스위스

루마니아

오스트리아

벨라루스

체크공화국

아일랜드

리히텐스타인

네덜란드

9

9

9

9

18

18

18

1845

9

9



- 17 -

다 일본








되고 있음


10000000

10500000

11000000

11500000

12000000

12500000

13000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008-5

-4

-3

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-1

0

1

2

3

4




5) IDC 2004

- 18 -













음









- 19 -





67

35

23

20

19

13

10

10

8

3

2

19

인도

중국

멕시코

브라질

캐나다

체코

필리핀

호주

헝가리

아일랜드

러시아

기타













- 20 -














비용

(40)

sdot인건비






환경

(30)




sdot지리 근성







인력

(30)















자료 A T Kearney

- 21 -








고 있음









받음

- 22 -


372

332

309

264

147

359

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1

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288

271

159

344

312

325

306

283

111

184

365

325

112

062

166

307

209

136

073

092

136

094

086

248

168

157

168

224

119

126

108

133

121

213

199

07

051

205

248

174

073

131

093

177

202

263

092

141

194

07

088

09

138

057

074

074

067

094

158

088

035

089

138

139

106

064

0 1 2 3 4 5 6 7 8

인도

중국

말레이지아

체코

싱가포르

필리핀

브라질

캐나다

칠레

폴란드

헝가리

뉴질랜드

태국

멕시코

아르헨티나

코스타리카

남아공

호주

포르투갈

베트남

러시아

스페인

아일랜드

이스라엘

터키










- 23 -









언 어 4 2 ⑤ ⑤ 1

정부지원 ⑤ 3 4 3 1

노동 풀(pool) ⑤ 3 3 3 4

인 라 2 3 4 ⑤ 1

교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

데이터IP 안 3 1 ⑤ 4 1

반 인 분 기 4 3 3 3 2










- 24 -



통 신인 라

어사용

평균연(미국 $)

강 약




















정 능통3600~6120





폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000



체 코 낮음 좋음 취약 4800~8000






러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

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(억 루피)

순회사명




3 3 Wipro Ltd 3900




- 26 -










설립

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(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





- 27 -

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lt 망gt





것으로 상됨











- 28 -









나 필리핀

lt 황gt


고용하고 있음





lt강 gt






- 29 -

lt 망gt



다 국

lt 황gt








lt강 gt








- 30 -

lt약 gt




으로 작용

lt 망gt




라 러시아

lt 황gt







lt강 gt




부상하고 있음

- 31 -


lt약 gt




마 기타

lt캐나다gt





임


등에 특화

lt멕시코gt




lt아일랜드gt



- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

lt이스라엘gt


- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



비가 필요함

ii






장 단

비용 감

















한 통제곤란




1 시장규모

가 IT 아웃소싱



망됨


176 8 188 1235 6

0

50

100

150

200

250

2003년 2004년 2007년


10억달러


iii

― 수 요





― 공




를 각각 차지


나 BPO




iv




그룹)


(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

자료 Gartner


가 미국




나 EU






v

다 일본



















vi


연 강

IT분야 BPO분야

인 도 5000～12000 3500～7000어구사력 기 과학능력 풍부한



















vii


(백만달러 )













(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM




viii

























ix

Ⅴ 활용 략








2 해외마 지원














x




도록 개선








본 문

- 1 -


1 개념과 형태

개 념












구별됨



고 할 수 없음






- 2 -

형 태









과 유사함




구 분 내 용



투자

형태



구조

조정



업무

범







- 3 -

유사개념들


명 칭 의 미

Onshoring




Nearshoring








Competitive

Insourcing


쟁하는 과정











- 4 -


lsquo70년 이





것이 주류 음



이었음













- 5 -

최근 동향


























- 6 -



(억$)

기간




IBM아메리칸

익스 스40 7 IT


IBM amp Keane


12 10 IT

IBM Canada






EDSSabre Holdings

Corp22 10




HPCanadian


15 7 IT 인력 1280명 이





NA NA IT








나타내고 있음



- 7 -






것으로 상






장 단

비용 감

















한 통제곤란






쇼어 70～80 온쇼어 20～30라고 함2)


- 8 -






004달러 등임








- 9 -


1 시장규모



로 망됨


176 8 188 12356

0

50

100

150

200

250

2003년 2004년 2007년


10억달러


lt수요gt


률 둔화(6)로 2003년부터 476로 감했고 2007년에는 467







- 10 -

lt공 gt






lt유형gt





- 11 -

0 20 40 60 80 100

2003

2007 39 124 208 278

401 128 209 262

Data Center

Desktop


Network






lt주요 공 자gt




부상하고 있음





ltBPOgt







- 12 -





수행




(억 달러)

구 분 2002 2007

인사 610 1030

조달 60 120

물류 1560 2760









- 13 -


(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

자료 Gartner



것으로 상됨







Excult Xchanging

ePeopleServe

IT 아웃소싱




EDS CSC ACS

Unisys



Accenture PWC

Deloitte





TeleTech(CRM)


태로 제공

Adminstaff eCredit

Workscape



Genesys

Flexi International



- 14 -


가 미국

lt시장규모gt






lt 황 이슈gt








- 15 -






추정

lt 망gt







답함

나 EU

lt시장규모gt







망됨 (IDC)

- 16 -



lt 황 이슈gt











0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

인도

헝가리

슬로바키아

스위스

루마니아

오스트리아

벨라루스

체크공화국

아일랜드

리히텐스타인

네덜란드

9

9

9

9

18

18

18

1845

9

9



- 17 -

다 일본








되고 있음


10000000

10500000

11000000

11500000

12000000

12500000

13000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4




5) IDC 2004

- 18 -













음









- 19 -





67

35

23

20

19

13

10

10

8

3

2

19

인도

중국

멕시코

브라질

캐나다

체코

필리핀

호주

헝가리

아일랜드

러시아

기타













- 20 -














비용

(40)

sdot인건비






환경

(30)




sdot지리 근성







인력

(30)















자료 A T Kearney

- 21 -








고 있음









받음

- 22 -


372

332

309

264

147

359

317

1

299

288

271

159

344

312

325

306

283

111

184

365

325

112

062

166

307

209

136

073

092

136

094

086

248

168

157

168

224

119

126

108

133

121

213

199

07

051

205

248

174

073

131

093

177

202

263

092

141

194

07

088

09

138

057

074

074

067

094

158

088

035

089

138

139

106

064

0 1 2 3 4 5 6 7 8

인도

중국

말레이지아

체코

싱가포르

필리핀

브라질

캐나다

칠레

폴란드

헝가리

뉴질랜드

태국

멕시코

아르헨티나

코스타리카

남아공

호주

포르투갈

베트남

러시아

스페인

아일랜드

이스라엘

터키










- 23 -









언 어 4 2 ⑤ ⑤ 1

정부지원 ⑤ 3 4 3 1

노동 풀(pool) ⑤ 3 3 3 4

인 라 2 3 4 ⑤ 1

교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

데이터IP 안 3 1 ⑤ 4 1

반 인 분 기 4 3 3 3 2










- 24 -



통 신인 라

어사용

평균연(미국 $)

강 약




















정 능통3600~6120





폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000



체 코 낮음 좋음 취약 4800~8000






러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

lt 황gt
















(억 루피)

순회사명




3 3 Wipro Ltd 3900




- 26 -










설립

lt강 gt






(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





- 27 -

lt약 gt




lt 망gt





것으로 상됨











- 28 -









나 필리핀

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다 국

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- 32 -



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1 업계 동향





고 있음


















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진하고 있음





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(백만달러 )



2 경쟁력














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(676)20

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자료 NASSCOM



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한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





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- 45 -





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― 수 요





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2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

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- 9 -


1 시장규모



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0

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2003년 2004년 2007년


10억달러


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- 10 -

lt공 gt






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- 11 -

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2003

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401 128 209 262

Data Center

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lt주요 공 자gt




부상하고 있음





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- 12 -





수행




(억 달러)

구 분 2002 2007

인사 610 1030

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물류 1560 2760









- 13 -


(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

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IT 아웃소싱




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- 14 -


가 미국

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- 15 -






추정

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- 16 -



lt 황 이슈gt











0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

인도

헝가리

슬로바키아

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오스트리아

벨라루스

체크공화국

아일랜드

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9

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9

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- 17 -

다 일본








되고 있음


10000000

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11000000

11500000

12000000

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2003 2004 2005 2006 2007 2008-5

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5) IDC 2004

- 18 -













음









- 19 -





67

35

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19

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10

8

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19

인도

중국

멕시코

브라질

캐나다

체코

필리핀

호주

헝가리

아일랜드

러시아

기타













- 20 -














비용

(40)

sdot인건비






환경

(30)




sdot지리 근성







인력

(30)















자료 A T Kearney

- 21 -








고 있음









받음

- 22 -


372

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인도

중국

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아르헨티나

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베트남

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스페인

아일랜드

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터키










- 23 -









언 어 4 2 ⑤ ⑤ 1

정부지원 ⑤ 3 4 3 1

노동 풀(pool) ⑤ 3 3 3 4

인 라 2 3 4 ⑤ 1

교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

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반 인 분 기 4 3 3 3 2










- 24 -



통 신인 라

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평균연(미국 $)

강 약




















정 능통3600~6120





폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000



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러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

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(억 루피)

순회사명




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- 26 -










설립

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(달러)


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회계사 2335 60sim150





- 27 -

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- 37 -














기회요인

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- 38 -


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- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



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iv




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시장규모 13 30 270

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viii

























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x




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본 문

- 1 -


1 개념과 형태

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- 2 -

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유사개념들


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한 통제곤란






쇼어 70～80 온쇼어 20～30라고 함2)


- 8 -






004달러 등임








- 9 -


1 시장규모



로 망됨


176 8 188 12356

0

50

100

150

200

250

2003년 2004년 2007년


10억달러


lt수요gt


률 둔화(6)로 2003년부터 476로 감했고 2007년에는 467







- 10 -

lt공 gt






lt유형gt





- 11 -

0 20 40 60 80 100

2003

2007 39 124 208 278

401 128 209 262

Data Center

Desktop


Network






lt주요 공 자gt




부상하고 있음





ltBPOgt







- 12 -





수행




(억 달러)

구 분 2002 2007

인사 610 1030

조달 60 120

물류 1560 2760









- 13 -


(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

자료 Gartner



것으로 상됨







Excult Xchanging

ePeopleServe

IT 아웃소싱




EDS CSC ACS

Unisys



Accenture PWC

Deloitte





TeleTech(CRM)


태로 제공

Adminstaff eCredit

Workscape



Genesys

Flexi International



- 14 -


가 미국

lt시장규모gt






lt 황 이슈gt








- 15 -






추정

lt 망gt







답함

나 EU

lt시장규모gt







망됨 (IDC)

- 16 -



lt 황 이슈gt











0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

인도

헝가리

슬로바키아

스위스

루마니아

오스트리아

벨라루스

체크공화국

아일랜드

리히텐스타인

네덜란드

9

9

9

9

18

18

18

1845

9

9



- 17 -

다 일본








되고 있음


10000000

10500000

11000000

11500000

12000000

12500000

13000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008-5

-4

-3

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5) IDC 2004

- 18 -













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- 19 -





67

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인도

중국

멕시코

브라질

캐나다

체코

필리핀

호주

헝가리

아일랜드

러시아

기타













- 20 -














비용

(40)

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환경

(30)




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(30)















자료 A T Kearney

- 21 -








고 있음









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- 22 -


372

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1

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157

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인도

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멕시코

아르헨티나

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남아공

호주

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러시아

스페인

아일랜드

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터키










- 23 -









언 어 4 2 ⑤ ⑤ 1

정부지원 ⑤ 3 4 3 1

노동 풀(pool) ⑤ 3 3 3 4

인 라 2 3 4 ⑤ 1

교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

데이터IP 안 3 1 ⑤ 4 1

반 인 분 기 4 3 3 3 2










- 24 -



통 신인 라

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평균연(미국 $)

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정 능통3600~6120





폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000



체 코 낮음 좋음 취약 4800~8000






러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

lt 황gt
















(억 루피)

순회사명




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- 26 -










설립

lt강 gt






(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





- 27 -

lt약 gt




lt 망gt





것으로 상됨











- 28 -









나 필리핀

lt 황gt


고용하고 있음





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- 29 -

lt 망gt



다 국

lt 황gt








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- 30 -

lt약 gt




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lt 망gt




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lt 황gt







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부상하고 있음

- 31 -


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- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

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- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

는 추세임












진하고 있음





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- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










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한 국 20814 520 25

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인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








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(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










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- 44 -


















- 45 -





리서치)



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v

다 일본



















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주) ( )내는 비

자료 NASSCOM




viii

























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Ⅴ 활용 략








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- 1 -


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개 념












구별됨



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조정



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명 칭 의 미

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- 4 -


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것이 주류 음



이었음













- 5 -

최근 동향


























- 6 -



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- 7 -






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004달러 등임








- 9 -


1 시장규모



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176 8 188 12356

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2003년 2004년 2007년


10억달러


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- 11 -

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Data Center

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(억 달러)

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(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

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- 18 -













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67

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인도

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- 20 -














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러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

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(억 루피)

순회사명




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- 26 -










설립

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(달러)


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- 37 -














기회요인

(Opportunities)

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- 38 -


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- 39 -



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- 40 -


(달러)


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- 41 -

Ⅴ 활용 략




















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10억달러


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- 11 -

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2003

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Data Center

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수행




(억 달러)

구 분 2002 2007

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물류 1560 2760









- 13 -


(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

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가 미국

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- 15 -






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인도

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5) IDC 2004

- 18 -













음









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67

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인도

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- 20 -














비용

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(30)




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0 1 2 3 4 5 6 7 8

인도

중국

말레이지아

체코

싱가포르

필리핀

브라질

캐나다

칠레

폴란드

헝가리

뉴질랜드

태국

멕시코

아르헨티나

코스타리카

남아공

호주

포르투갈

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러시아

스페인

아일랜드

이스라엘

터키










- 23 -









언 어 4 2 ⑤ ⑤ 1

정부지원 ⑤ 3 4 3 1

노동 풀(pool) ⑤ 3 3 3 4

인 라 2 3 4 ⑤ 1

교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

데이터IP 안 3 1 ⑤ 4 1

반 인 분 기 4 3 3 3 2










- 24 -



통 신인 라

어사용

평균연(미국 $)

강 약




















정 능통3600~6120





폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000



체 코 낮음 좋음 취약 4800~8000






러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

lt 황gt
















(억 루피)

순회사명




3 3 Wipro Ltd 3900




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lt강 gt






(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





- 27 -

lt약 gt




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것으로 상됨











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고용하고 있음





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lt 망gt



다 국

lt 황gt








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lt약 gt




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lt 망gt




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부상하고 있음

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- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

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1 업계 동향





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(백만달러 )



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(개사 )


(676)20

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(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



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한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

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이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

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(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








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(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












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Ⅴ 활용 략




















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viii

























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Ⅴ 활용 략








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도록 개선








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- 1 -


1 개념과 형태

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- 2 -

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- 3 -

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- 4 -


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것이 주류 음



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최근 동향


























- 6 -



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IBM아메리칸

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- 7 -






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- 8 -






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- 9 -


1 시장규모



로 망됨


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0

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2003년 2004년 2007년


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- 10 -

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- 11 -

0 20 40 60 80 100

2003

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401 128 209 262

Data Center

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- 13 -


(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

자료 Gartner



것으로 상됨







Excult Xchanging

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IT 아웃소싱




EDS CSC ACS

Unisys



Accenture PWC

Deloitte





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태로 제공

Adminstaff eCredit

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가 미국

lt시장규모gt






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- 16 -



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인도

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9

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18

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2003 2004 2005 2006 2007 2008-5

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5) IDC 2004

- 18 -













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인도

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정부지원 ⑤ 3 4 3 1

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교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

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정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

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체 코 낮음 좋음 취약 4800~8000






러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



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이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


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기회요인

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Ⅴ 활용 략




















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10억달러


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- 11 -

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시장규모 13 30 270

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5) IDC 2004

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음









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인도

중국

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러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



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이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









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기회요인

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Ⅴ 활용 략




















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176 8 188 12356

0

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250

2003년 2004년 2007년


10억달러


lt수요gt


률 둔화(6)로 2003년부터 476로 감했고 2007년에는 467







- 10 -

lt공 gt






lt유형gt





- 11 -

0 20 40 60 80 100

2003

2007 39 124 208 278

401 128 209 262

Data Center

Desktop


Network






lt주요 공 자gt




부상하고 있음





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수행




(억 달러)

구 분 2002 2007

인사 610 1030

조달 60 120

물류 1560 2760









- 13 -


(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

자료 Gartner



것으로 상됨







Excult Xchanging

ePeopleServe

IT 아웃소싱




EDS CSC ACS

Unisys



Accenture PWC

Deloitte





TeleTech(CRM)


태로 제공

Adminstaff eCredit

Workscape



Genesys

Flexi International



- 14 -


가 미국

lt시장규모gt






lt 황 이슈gt








- 15 -






추정

lt 망gt







답함

나 EU

lt시장규모gt







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- 16 -



lt 황 이슈gt











0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

인도

헝가리

슬로바키아

스위스

루마니아

오스트리아

벨라루스

체크공화국

아일랜드

리히텐스타인

네덜란드

9

9

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18

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1845

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다 일본








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10000000

10500000

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2003 2004 2005 2006 2007 2008-5

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인도

중국

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(40)

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(30)




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(30)















자료 A T Kearney

- 21 -








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138

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0 1 2 3 4 5 6 7 8

인도

중국

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정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

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반 인 분 기 4 3 3 3 2










- 24 -



통 신인 라

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평균연(미국 $)

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정 능통3600~6120





폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


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체 코 낮음 좋음 취약 4800~8000






러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



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이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









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가 인 도

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(억 루피)

순회사명




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설립

lt강 gt






(달러)


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고용하고 있음





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lt 망gt



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1 업계 동향





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(백만달러 )



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주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



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한 국 20814 520 25

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인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

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기회요인

(Opportunities)

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(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








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(Weaknesses)
















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늘어나고 있음






















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- 40 -


(달러)


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Ⅴ 활용 략




















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1 개념과 형태

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- 7 -






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- 8 -






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2003년 2004년 2007년


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우크라이나 - 취약 취약4968~11936



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이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









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가 인 도

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기회요인

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인도

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폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000



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우크라이나 - 취약 취약4968~11936



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이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

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(억 루피)

순회사명




3 3 Wipro Ltd 3900




- 26 -










설립

lt강 gt






(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





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lt약 gt




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자료 NASSCOM



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- 37 -














기회요인

(Opportunities)

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(Strengths)








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- 40 -


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- 44 -


















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1 시장규모



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2003년 2004년 2007년


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0 20 40 60 80 100

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- 13 -


(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

자료 Gartner



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IT 아웃소싱




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- 16 -



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정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

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러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



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이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

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기회요인

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다 일본








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10000000

10500000

11000000

11500000

12000000

12500000

13000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

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4




5) IDC 2004

- 18 -













음









- 19 -





67

35

23

20

19

13

10

10

8

3

2

19

인도

중국

멕시코

브라질

캐나다

체코

필리핀

호주

헝가리

아일랜드

러시아

기타













- 20 -














비용

(40)

sdot인건비






환경

(30)




sdot지리 근성







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(30)















자료 A T Kearney

- 21 -








고 있음









받음

- 22 -


372

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1

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199

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0 1 2 3 4 5 6 7 8

인도

중국

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브라질

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멕시코

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아일랜드

이스라엘

터키










- 23 -









언 어 4 2 ⑤ ⑤ 1

정부지원 ⑤ 3 4 3 1

노동 풀(pool) ⑤ 3 3 3 4

인 라 2 3 4 ⑤ 1

교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

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반 인 분 기 4 3 3 3 2










- 24 -



통 신인 라

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평균연(미국 $)

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정 능통3600~6120





폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000



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러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

lt 황gt
















(억 루피)

순회사명




3 3 Wipro Ltd 3900




- 26 -










설립

lt강 gt






(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





- 27 -

lt약 gt




lt 망gt





것으로 상됨











- 28 -









나 필리핀

lt 황gt


고용하고 있음





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- 29 -

lt 망gt



다 국

lt 황gt








lt강 gt








- 30 -

lt약 gt




으로 작용

lt 망gt




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lt 황gt







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부상하고 있음

- 31 -


lt약 gt




마 기타

lt캐나다gt





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등에 특화

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- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

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- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















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진하고 있음





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- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


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(270)2

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주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



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한 국 20814 520 25

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캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

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(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








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(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















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- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










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- 44 -


















- 45 -





리서치)



비가 필요함

- 4 -


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최근 동향


























- 6 -



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기간




IBM아메리칸

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나타내고 있음



- 7 -






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비용 감

















한 통제곤란






쇼어 70～80 온쇼어 20～30라고 함2)


- 8 -






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- 9 -


1 시장규모



로 망됨


176 8 188 12356

0

50

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200

250

2003년 2004년 2007년


10억달러


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률 둔화(6)로 2003년부터 476로 감했고 2007년에는 467







- 10 -

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- 11 -

0 20 40 60 80 100

2003

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Data Center

Desktop


Network






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- 12 -





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(억 달러)

구 분 2002 2007

인사 610 1030

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물류 1560 2760









- 13 -


(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

자료 Gartner



것으로 상됨







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IT 아웃소싱




EDS CSC ACS

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Deloitte





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Adminstaff eCredit

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- 14 -


가 미국

lt시장규모gt






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- 15 -






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lt 망gt







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- 16 -



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9

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18

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5) IDC 2004

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중국

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이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









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국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















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2003년 2004년 2007년


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- 11 -

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2003

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Data Center

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인도

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9

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2003 2004 2005 2006 2007 2008-5

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5) IDC 2004

- 18 -













음









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인도

중국

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- 20 -














비용

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인도

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우크라이나 - 취약 취약4968~11936



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이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


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연 은 25000sim35000달러 수 임

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1 업계 동향





고 있음


















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진하고 있음





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- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

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(14)1

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한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

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강

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- 38 -


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- 40 -


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국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















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- 6 -



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기간




IBM아메리칸

익스 스40 7 IT


IBM amp Keane


12 10 IT

IBM Canada






EDSSabre Holdings

Corp22 10




HPCanadian


15 7 IT 인력 1280명 이





NA NA IT








나타내고 있음



- 7 -






것으로 상






장 단

비용 감

















한 통제곤란






쇼어 70～80 온쇼어 20～30라고 함2)


- 8 -






004달러 등임








- 9 -


1 시장규모



로 망됨


176 8 188 12356

0

50

100

150

200

250

2003년 2004년 2007년


10억달러


lt수요gt


률 둔화(6)로 2003년부터 476로 감했고 2007년에는 467







- 10 -

lt공 gt






lt유형gt





- 11 -

0 20 40 60 80 100

2003

2007 39 124 208 278

401 128 209 262

Data Center

Desktop


Network






lt주요 공 자gt




부상하고 있음





ltBPOgt







- 12 -





수행




(억 달러)

구 분 2002 2007

인사 610 1030

조달 60 120

물류 1560 2760









- 13 -


(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

자료 Gartner



것으로 상됨







Excult Xchanging

ePeopleServe

IT 아웃소싱




EDS CSC ACS

Unisys



Accenture PWC

Deloitte





TeleTech(CRM)


태로 제공

Adminstaff eCredit

Workscape



Genesys

Flexi International



- 14 -


가 미국

lt시장규모gt






lt 황 이슈gt








- 15 -






추정

lt 망gt







답함

나 EU

lt시장규모gt







망됨 (IDC)

- 16 -



lt 황 이슈gt











0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

인도

헝가리

슬로바키아

스위스

루마니아

오스트리아

벨라루스

체크공화국

아일랜드

리히텐스타인

네덜란드

9

9

9

9

18

18

18

1845

9

9



- 17 -

다 일본








되고 있음


10000000

10500000

11000000

11500000

12000000

12500000

13000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4




5) IDC 2004

- 18 -













음









- 19 -





67

35

23

20

19

13

10

10

8

3

2

19

인도

중국

멕시코

브라질

캐나다

체코

필리핀

호주

헝가리

아일랜드

러시아

기타













- 20 -














비용

(40)

sdot인건비






환경

(30)




sdot지리 근성







인력

(30)















자료 A T Kearney

- 21 -








고 있음









받음

- 22 -


372

332

309

264

147

359

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1

299

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344

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062

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157

168

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073

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092

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194

07

088

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057

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067

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158

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035

089

138

139

106

064

0 1 2 3 4 5 6 7 8

인도

중국

말레이지아

체코

싱가포르

필리핀

브라질

캐나다

칠레

폴란드

헝가리

뉴질랜드

태국

멕시코

아르헨티나

코스타리카

남아공

호주

포르투갈

베트남

러시아

스페인

아일랜드

이스라엘

터키










- 23 -









언 어 4 2 ⑤ ⑤ 1

정부지원 ⑤ 3 4 3 1

노동 풀(pool) ⑤ 3 3 3 4

인 라 2 3 4 ⑤ 1

교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

데이터IP 안 3 1 ⑤ 4 1

반 인 분 기 4 3 3 3 2










- 24 -



통 신인 라

어사용

평균연(미국 $)

강 약




















정 능통3600~6120





폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000



체 코 낮음 좋음 취약 4800~8000






러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

lt 황gt
















(억 루피)

순회사명




3 3 Wipro Ltd 3900




- 26 -










설립

lt강 gt






(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





- 27 -

lt약 gt




lt 망gt





것으로 상됨











- 28 -









나 필리핀

lt 황gt


고용하고 있음





lt강 gt






- 29 -

lt 망gt



다 국

lt 황gt








lt강 gt








- 30 -

lt약 gt




으로 작용

lt 망gt




라 러시아

lt 황gt







lt강 gt




부상하고 있음

- 31 -


lt약 gt




마 기타

lt캐나다gt





임


등에 특화

lt멕시코gt




lt아일랜드gt



- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

lt이스라엘gt


- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



비가 필요함

- 7 -






것으로 상






장 단

비용 감

















한 통제곤란






쇼어 70～80 온쇼어 20～30라고 함2)


- 8 -






004달러 등임








- 9 -


1 시장규모



로 망됨


176 8 188 12356

0

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2003년 2004년 2007년


10억달러


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- 10 -

lt공 gt






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- 11 -

0 20 40 60 80 100

2003

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Data Center

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Network






lt주요 공 자gt




부상하고 있음





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- 12 -





수행




(억 달러)

구 분 2002 2007

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물류 1560 2760









- 13 -


(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

자료 Gartner



것으로 상됨







Excult Xchanging

ePeopleServe

IT 아웃소싱




EDS CSC ACS

Unisys



Accenture PWC

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TeleTech(CRM)


태로 제공

Adminstaff eCredit

Workscape



Genesys

Flexi International



- 14 -


가 미국

lt시장규모gt






lt 황 이슈gt








- 15 -






추정

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나 EU

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- 16 -



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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

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5) IDC 2004

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음









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인도

중국

멕시코

브라질

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기타













- 20 -














비용

(40)

sdot인건비






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(30)















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인도

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통 신인 라

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정 능통3600~6120





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우크라이나 - 취약 취약4968~11936



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이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

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(억 루피)

순회사명




3 3 Wipro Ltd 3900




- 26 -










설립

lt강 gt






(달러)


화교환원 1257 100 이하




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- 28 -









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고용하고 있음





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마 기타

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- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

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1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



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- 36 -


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(676)20

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주) ( )내는 비

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한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

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이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



비가 필요함

- 8 -






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- 9 -


1 시장규모



로 망됨


176 8 188 12356

0

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250

2003년 2004년 2007년


10억달러


lt수요gt


률 둔화(6)로 2003년부터 476로 감했고 2007년에는 467







- 10 -

lt공 gt






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- 11 -

0 20 40 60 80 100

2003

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Data Center

Desktop


Network






lt주요 공 자gt




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ltBPOgt







- 12 -





수행




(억 달러)

구 분 2002 2007

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- 13 -


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2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

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ePeopleServe

IT 아웃소싱




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- 14 -


가 미국

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- 15 -






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인도

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2003 2004 2005 2006 2007 2008-5

-4

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5) IDC 2004

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음









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인도

중국

멕시코

브라질

캐나다

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호주

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러시아

기타













- 20 -














비용

(40)

sdot인건비






환경

(30)




sdot지리 근성







인력

(30)















자료 A T Kearney

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고 있음









받음

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372

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인도

중국

말레이지아

체코

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태국

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러시아

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정부지원 ⑤ 3 4 3 1

노동 풀(pool) ⑤ 3 3 3 4

인 라 2 3 4 ⑤ 1

교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

데이터IP 안 3 1 ⑤ 4 1

반 인 분 기 4 3 3 3 2










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통 신인 라

어사용

평균연(미국 $)

강 약




















정 능통3600~6120





폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000



체 코 낮음 좋음 취약 4800~8000






러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

lt 황gt
















(억 루피)

순회사명




3 3 Wipro Ltd 3900




- 26 -










설립

lt강 gt






(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





- 27 -

lt약 gt




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것으로 상됨











- 28 -









나 필리핀

lt 황gt


고용하고 있음





lt강 gt






- 29 -

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- 30 -

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으로 작용

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등에 특화

lt멕시코gt




lt아일랜드gt



- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

lt이스라엘gt


- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



비가 필요함

- 9 -


1 시장규모



로 망됨


176 8 188 12356

0

50

100

150

200

250

2003년 2004년 2007년


10억달러


lt수요gt


률 둔화(6)로 2003년부터 476로 감했고 2007년에는 467







- 10 -

lt공 gt






lt유형gt





- 11 -

0 20 40 60 80 100

2003

2007 39 124 208 278

401 128 209 262

Data Center

Desktop


Network






lt주요 공 자gt




부상하고 있음





ltBPOgt







- 12 -





수행




(억 달러)

구 분 2002 2007

인사 610 1030

조달 60 120

물류 1560 2760









- 13 -


(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

자료 Gartner



것으로 상됨







Excult Xchanging

ePeopleServe

IT 아웃소싱




EDS CSC ACS

Unisys



Accenture PWC

Deloitte





TeleTech(CRM)


태로 제공

Adminstaff eCredit

Workscape



Genesys

Flexi International



- 14 -


가 미국

lt시장규모gt






lt 황 이슈gt








- 15 -






추정

lt 망gt







답함

나 EU

lt시장규모gt







망됨 (IDC)

- 16 -



lt 황 이슈gt











0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

인도

헝가리

슬로바키아

스위스

루마니아

오스트리아

벨라루스

체크공화국

아일랜드

리히텐스타인

네덜란드

9

9

9

9

18

18

18

1845

9

9



- 17 -

다 일본








되고 있음


10000000

10500000

11000000

11500000

12000000

12500000

13000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4




5) IDC 2004

- 18 -













음









- 19 -





67

35

23

20

19

13

10

10

8

3

2

19

인도

중국

멕시코

브라질

캐나다

체코

필리핀

호주

헝가리

아일랜드

러시아

기타













- 20 -














비용

(40)

sdot인건비






환경

(30)




sdot지리 근성







인력

(30)















자료 A T Kearney

- 21 -








고 있음









받음

- 22 -


372

332

309

264

147

359

317

1

299

288

271

159

344

312

325

306

283

111

184

365

325

112

062

166

307

209

136

073

092

136

094

086

248

168

157

168

224

119

126

108

133

121

213

199

07

051

205

248

174

073

131

093

177

202

263

092

141

194

07

088

09

138

057

074

074

067

094

158

088

035

089

138

139

106

064

0 1 2 3 4 5 6 7 8

인도

중국

말레이지아

체코

싱가포르

필리핀

브라질

캐나다

칠레

폴란드

헝가리

뉴질랜드

태국

멕시코

아르헨티나

코스타리카

남아공

호주

포르투갈

베트남

러시아

스페인

아일랜드

이스라엘

터키










- 23 -









언 어 4 2 ⑤ ⑤ 1

정부지원 ⑤ 3 4 3 1

노동 풀(pool) ⑤ 3 3 3 4

인 라 2 3 4 ⑤ 1

교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

데이터IP 안 3 1 ⑤ 4 1

반 인 분 기 4 3 3 3 2










- 24 -



통 신인 라

어사용

평균연(미국 $)

강 약




















정 능통3600~6120





폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000



체 코 낮음 좋음 취약 4800~8000






러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

lt 황gt
















(억 루피)

순회사명




3 3 Wipro Ltd 3900




- 26 -










설립

lt강 gt






(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





- 27 -

lt약 gt




lt 망gt





것으로 상됨











- 28 -









나 필리핀

lt 황gt


고용하고 있음





lt강 gt






- 29 -

lt 망gt



다 국

lt 황gt








lt강 gt








- 30 -

lt약 gt




으로 작용

lt 망gt




라 러시아

lt 황gt







lt강 gt




부상하고 있음

- 31 -


lt약 gt




마 기타

lt캐나다gt





임


등에 특화

lt멕시코gt




lt아일랜드gt



- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

lt이스라엘gt


- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



비가 필요함

- 10 -

lt공 gt






lt유형gt





- 11 -

0 20 40 60 80 100

2003

2007 39 124 208 278

401 128 209 262

Data Center

Desktop


Network






lt주요 공 자gt




부상하고 있음





ltBPOgt







- 12 -





수행




(억 달러)

구 분 2002 2007

인사 610 1030

조달 60 120

물류 1560 2760









- 13 -


(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

자료 Gartner



것으로 상됨







Excult Xchanging

ePeopleServe

IT 아웃소싱




EDS CSC ACS

Unisys



Accenture PWC

Deloitte





TeleTech(CRM)


태로 제공

Adminstaff eCredit

Workscape



Genesys

Flexi International



- 14 -


가 미국

lt시장규모gt






lt 황 이슈gt








- 15 -






추정

lt 망gt







답함

나 EU

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망됨 (IDC)

- 16 -



lt 황 이슈gt











0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

인도

헝가리

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9

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다 일본








되고 있음


10000000

10500000

11000000

11500000

12000000

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2003 2004 2005 2006 2007 2008-5

-4

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5) IDC 2004

- 18 -













음









- 19 -





67

35

23

20

19

13

10

10

8

3

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19

인도

중국

멕시코

브라질

캐나다

체코

필리핀

호주

헝가리

아일랜드

러시아

기타













- 20 -














비용

(40)

sdot인건비






환경

(30)




sdot지리 근성







인력

(30)















자료 A T Kearney

- 21 -








고 있음









받음

- 22 -


372

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264

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1

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111

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112

062

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209

136

073

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248

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138

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064

0 1 2 3 4 5 6 7 8

인도

중국

말레이지아

체코

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필리핀

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칠레

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태국

멕시코

아르헨티나

코스타리카

남아공

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포르투갈

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러시아

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아일랜드

이스라엘

터키










- 23 -









언 어 4 2 ⑤ ⑤ 1

정부지원 ⑤ 3 4 3 1

노동 풀(pool) ⑤ 3 3 3 4

인 라 2 3 4 ⑤ 1

교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

데이터IP 안 3 1 ⑤ 4 1

반 인 분 기 4 3 3 3 2










- 24 -



통 신인 라

어사용

평균연(미국 $)

강 약




















정 능통3600~6120





폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000



체 코 낮음 좋음 취약 4800~8000






러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

lt 황gt
















(억 루피)

순회사명




3 3 Wipro Ltd 3900




- 26 -










설립

lt강 gt






(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





- 27 -

lt약 gt




lt 망gt





것으로 상됨











- 28 -









나 필리핀

lt 황gt


고용하고 있음





lt강 gt






- 29 -

lt 망gt



다 국

lt 황gt








lt강 gt








- 30 -

lt약 gt




으로 작용

lt 망gt




라 러시아

lt 황gt







lt강 gt




부상하고 있음

- 31 -


lt약 gt




마 기타

lt캐나다gt





임


등에 특화

lt멕시코gt




lt아일랜드gt



- 32 -



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1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

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한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

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- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



비가 필요함

- 11 -

0 20 40 60 80 100

2003

2007 39 124 208 278

401 128 209 262

Data Center

Desktop


Network






lt주요 공 자gt




부상하고 있음





ltBPOgt







- 12 -





수행




(억 달러)

구 분 2002 2007

인사 610 1030

조달 60 120

물류 1560 2760









- 13 -


(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

자료 Gartner



것으로 상됨







Excult Xchanging

ePeopleServe

IT 아웃소싱




EDS CSC ACS

Unisys



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Deloitte





TeleTech(CRM)


태로 제공

Adminstaff eCredit

Workscape



Genesys

Flexi International



- 14 -


가 미국

lt시장규모gt






lt 황 이슈gt








- 15 -






추정

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답함

나 EU

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망됨 (IDC)

- 16 -



lt 황 이슈gt











0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

인도

헝가리

슬로바키아

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체크공화국

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9

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18

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- 17 -

다 일본








되고 있음


10000000

10500000

11000000

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12500000

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2003 2004 2005 2006 2007 2008-5

-4

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5) IDC 2004

- 18 -













음









- 19 -





67

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20

19

13

10

10

8

3

2

19

인도

중국

멕시코

브라질

캐나다

체코

필리핀

호주

헝가리

아일랜드

러시아

기타













- 20 -














비용

(40)

sdot인건비






환경

(30)




sdot지리 근성







인력

(30)















자료 A T Kearney

- 21 -








고 있음









받음

- 22 -


372

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264

147

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1

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0 1 2 3 4 5 6 7 8

인도

중국

말레이지아

체코

싱가포르

필리핀

브라질

캐나다

칠레

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헝가리

뉴질랜드

태국

멕시코

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코스타리카

남아공

호주

포르투갈

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러시아

스페인

아일랜드

이스라엘

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- 23 -









언 어 4 2 ⑤ ⑤ 1

정부지원 ⑤ 3 4 3 1

노동 풀(pool) ⑤ 3 3 3 4

인 라 2 3 4 ⑤ 1

교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

데이터IP 안 3 1 ⑤ 4 1

반 인 분 기 4 3 3 3 2










- 24 -



통 신인 라

어사용

평균연(미국 $)

강 약




















정 능통3600~6120





폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000



체 코 낮음 좋음 취약 4800~8000






러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

lt 황gt
















(억 루피)

순회사명




3 3 Wipro Ltd 3900




- 26 -










설립

lt강 gt






(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





- 27 -

lt약 gt




lt 망gt





것으로 상됨











- 28 -









나 필리핀

lt 황gt


고용하고 있음





lt강 gt






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lt 망gt



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lt강 gt








- 30 -

lt약 gt




으로 작용

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라 러시아

lt 황gt







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lt약 gt




마 기타

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임


등에 특화

lt멕시코gt




lt아일랜드gt



- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

lt이스라엘gt


- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



비가 필요함

- 12 -





수행




(억 달러)

구 분 2002 2007

인사 610 1030

조달 60 120

물류 1560 2760









- 13 -


(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

자료 Gartner



것으로 상됨







Excult Xchanging

ePeopleServe

IT 아웃소싱




EDS CSC ACS

Unisys



Accenture PWC

Deloitte





TeleTech(CRM)


태로 제공

Adminstaff eCredit

Workscape



Genesys

Flexi International



- 14 -


가 미국

lt시장규모gt






lt 황 이슈gt








- 15 -






추정

lt 망gt







답함

나 EU

lt시장규모gt







망됨 (IDC)

- 16 -



lt 황 이슈gt











0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

인도

헝가리

슬로바키아

스위스

루마니아

오스트리아

벨라루스

체크공화국

아일랜드

리히텐스타인

네덜란드

9

9

9

9

18

18

18

1845

9

9



- 17 -

다 일본








되고 있음


10000000

10500000

11000000

11500000

12000000

12500000

13000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4




5) IDC 2004

- 18 -













음









- 19 -





67

35

23

20

19

13

10

10

8

3

2

19

인도

중국

멕시코

브라질

캐나다

체코

필리핀

호주

헝가리

아일랜드

러시아

기타













- 20 -














비용

(40)

sdot인건비






환경

(30)




sdot지리 근성







인력

(30)















자료 A T Kearney

- 21 -








고 있음









받음

- 22 -


372

332

309

264

147

359

317

1

299

288

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344

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283

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365

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112

062

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07

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263

092

141

194

07

088

09

138

057

074

074

067

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158

088

035

089

138

139

106

064

0 1 2 3 4 5 6 7 8

인도

중국

말레이지아

체코

싱가포르

필리핀

브라질

캐나다

칠레

폴란드

헝가리

뉴질랜드

태국

멕시코

아르헨티나

코스타리카

남아공

호주

포르투갈

베트남

러시아

스페인

아일랜드

이스라엘

터키










- 23 -









언 어 4 2 ⑤ ⑤ 1

정부지원 ⑤ 3 4 3 1

노동 풀(pool) ⑤ 3 3 3 4

인 라 2 3 4 ⑤ 1

교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

데이터IP 안 3 1 ⑤ 4 1

반 인 분 기 4 3 3 3 2










- 24 -



통 신인 라

어사용

평균연(미국 $)

강 약




















정 능통3600~6120





폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000



체 코 낮음 좋음 취약 4800~8000






러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

lt 황gt
















(억 루피)

순회사명




3 3 Wipro Ltd 3900




- 26 -










설립

lt강 gt






(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





- 27 -

lt약 gt




lt 망gt





것으로 상됨











- 28 -









나 필리핀

lt 황gt


고용하고 있음





lt강 gt






- 29 -

lt 망gt



다 국

lt 황gt








lt강 gt








- 30 -

lt약 gt




으로 작용

lt 망gt




라 러시아

lt 황gt







lt강 gt




부상하고 있음

- 31 -


lt약 gt




마 기타

lt캐나다gt





임


등에 특화

lt멕시코gt




lt아일랜드gt



- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

lt이스라엘gt


- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



비가 필요함

- 13 -


(억 달러)

2003 2004(추정) 2007( 망)

시장규모 13 30 270

자료 Gartner



것으로 상됨







Excult Xchanging

ePeopleServe

IT 아웃소싱




EDS CSC ACS

Unisys



Accenture PWC

Deloitte





TeleTech(CRM)


태로 제공

Adminstaff eCredit

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Flexi International



- 14 -


가 미국

lt시장규모gt






lt 황 이슈gt








- 15 -






추정

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답함

나 EU

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- 16 -



lt 황 이슈gt











0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

인도

헝가리

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9

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2003 2004 2005 2006 2007 2008-5

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5) IDC 2004

- 18 -













음









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67

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13

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10

8

3

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19

인도

중국

멕시코

브라질

캐나다

체코

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호주

헝가리

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러시아

기타













- 20 -














비용

(40)

sdot인건비






환경

(30)




sdot지리 근성







인력

(30)















자료 A T Kearney

- 21 -








고 있음









받음

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372

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중국

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- 23 -









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정부지원 ⑤ 3 4 3 1

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교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

데이터IP 안 3 1 ⑤ 4 1

반 인 분 기 4 3 3 3 2










- 24 -



통 신인 라

어사용

평균연(미국 $)

강 약




















정 능통3600~6120





폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000



체 코 낮음 좋음 취약 4800~8000






러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

lt 황gt
















(억 루피)

순회사명




3 3 Wipro Ltd 3900




- 26 -










설립

lt강 gt






(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





- 27 -

lt약 gt




lt 망gt





것으로 상됨











- 28 -









나 필리핀

lt 황gt


고용하고 있음





lt강 gt






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lt 망gt



다 국

lt 황gt








lt강 gt








- 30 -

lt약 gt




으로 작용

lt 망gt




라 러시아

lt 황gt







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lt약 gt




마 기타

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임


등에 특화

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lt아일랜드gt



- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

lt이스라엘gt


- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



비가 필요함

- 14 -


가 미국

lt시장규모gt






lt 황 이슈gt








- 15 -






추정

lt 망gt







답함

나 EU

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망됨 (IDC)

- 16 -



lt 황 이슈gt











0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

인도

헝가리

슬로바키아

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루마니아

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체크공화국

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2003 2004 2005 2006 2007 2008-5

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5) IDC 2004

- 18 -













음









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67

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8

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인도

중국

멕시코

브라질

캐나다

체코

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호주

헝가리

아일랜드

러시아

기타













- 20 -














비용

(40)

sdot인건비






환경

(30)




sdot지리 근성







인력

(30)















자료 A T Kearney

- 21 -








고 있음









받음

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중국

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비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

데이터IP 안 3 1 ⑤ 4 1

반 인 분 기 4 3 3 3 2










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통 신인 라

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평균연(미국 $)

강 약




















정 능통3600~6120





폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000



체 코 낮음 좋음 취약 4800~8000






러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

lt 황gt
















(억 루피)

순회사명




3 3 Wipro Ltd 3900




- 26 -










설립

lt강 gt






(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





- 27 -

lt약 gt




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것으로 상됨











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나 필리핀

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고용하고 있음





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으로 작용

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마 기타

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임


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- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

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- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















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는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

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(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



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게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















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2 해외마 지원












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활용하고 있음










정임





확





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리서치)



비가 필요함

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추정

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lt시장규모gt







망됨 (IDC)

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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

인도

헝가리

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sdot지리 근성







인력

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자료 A T Kearney

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인도

중국

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정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

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평균연(미국 $)

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우크라이나 - 취약 취약4968~11936



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화교환원 1257 100 이하




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중국

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교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

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정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

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이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









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기회요인

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변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












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Ⅴ 활용 략




















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2 해외마 지원












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변동요인2003 2015 2003 2015




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Ⅴ 활용 략




















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2 해외마 지원












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우크라이나 - 취약 취약4968~11936



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게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



비가 필요함

- 19 -





67

35

23

20

19

13

10

10

8

3

2

19

인도

중국

멕시코

브라질

캐나다

체코

필리핀

호주

헝가리

아일랜드

러시아

기타













- 20 -














비용

(40)

sdot인건비






환경

(30)




sdot지리 근성







인력

(30)















자료 A T Kearney

- 21 -








고 있음









받음

- 22 -


372

332

309

264

147

359

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1

299

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344

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035

089

138

139

106

064

0 1 2 3 4 5 6 7 8

인도

중국

말레이지아

체코

싱가포르

필리핀

브라질

캐나다

칠레

폴란드

헝가리

뉴질랜드

태국

멕시코

아르헨티나

코스타리카

남아공

호주

포르투갈

베트남

러시아

스페인

아일랜드

이스라엘

터키










- 23 -









언 어 4 2 ⑤ ⑤ 1

정부지원 ⑤ 3 4 3 1

노동 풀(pool) ⑤ 3 3 3 4

인 라 2 3 4 ⑤ 1

교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

데이터IP 안 3 1 ⑤ 4 1

반 인 분 기 4 3 3 3 2










- 24 -



통 신인 라

어사용

평균연(미국 $)

강 약




















정 능통3600~6120





폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000



체 코 낮음 좋음 취약 4800~8000






러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

lt 황gt
















(억 루피)

순회사명




3 3 Wipro Ltd 3900




- 26 -










설립

lt강 gt






(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





- 27 -

lt약 gt




lt 망gt





것으로 상됨











- 28 -









나 필리핀

lt 황gt


고용하고 있음





lt강 gt






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lt 망gt



다 국

lt 황gt








lt강 gt








- 30 -

lt약 gt




으로 작용

lt 망gt




라 러시아

lt 황gt







lt강 gt




부상하고 있음

- 31 -


lt약 gt




마 기타

lt캐나다gt





임


등에 특화

lt멕시코gt




lt아일랜드gt



- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

lt이스라엘gt


- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















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는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














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(개사 )


(676)20

(270)2

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(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



비가 필요함

- 20 -














비용

(40)

sdot인건비






환경

(30)




sdot지리 근성







인력

(30)















자료 A T Kearney

- 21 -








고 있음









받음

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인도

중국

말레이지아

체코

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캐나다

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뉴질랜드

태국

멕시코

아르헨티나

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남아공

호주

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러시아

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아일랜드

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언 어 4 2 ⑤ ⑤ 1

정부지원 ⑤ 3 4 3 1

노동 풀(pool) ⑤ 3 3 3 4

인 라 2 3 4 ⑤ 1

교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

데이터IP 안 3 1 ⑤ 4 1

반 인 분 기 4 3 3 3 2










- 24 -



통 신인 라

어사용

평균연(미국 $)

강 약




















정 능통3600~6120





폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000



체 코 낮음 좋음 취약 4800~8000






러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

lt 황gt
















(억 루피)

순회사명




3 3 Wipro Ltd 3900




- 26 -










설립

lt강 gt






(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





- 27 -

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lt 망gt





것으로 상됨











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나 필리핀

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고용하고 있음





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- 30 -

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으로 작용

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라 러시아

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부상하고 있음

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lt약 gt




마 기타

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임


등에 특화

lt멕시코gt




lt아일랜드gt



- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

lt이스라엘gt


- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

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(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





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- 45 -





리서치)



비가 필요함

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고 있음









받음

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0 1 2 3 4 5 6 7 8

인도

중국

말레이지아

체코

싱가포르

필리핀

브라질

캐나다

칠레

폴란드

헝가리

뉴질랜드

태국

멕시코

아르헨티나

코스타리카

남아공

호주

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베트남

러시아

스페인

아일랜드

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언 어 4 2 ⑤ ⑤ 1

정부지원 ⑤ 3 4 3 1

노동 풀(pool) ⑤ 3 3 3 4

인 라 2 3 4 ⑤ 1

교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

데이터IP 안 3 1 ⑤ 4 1

반 인 분 기 4 3 3 3 2










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통 신인 라

어사용

평균연(미국 $)

강 약




















정 능통3600~6120





폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000



체 코 낮음 좋음 취약 4800~8000






러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

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(억 루피)

순회사명




3 3 Wipro Ltd 3900




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설립

lt강 gt






(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





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것으로 상됨











- 28 -









나 필리핀

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고용하고 있음





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lt약 gt




으로 작용

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라 러시아

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부상하고 있음

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lt약 gt




마 기타

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임


등에 특화

lt멕시코gt




lt아일랜드gt



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연 은 25000sim35000달러 수 임

lt이스라엘gt


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1 업계 동향





고 있음


















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는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

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(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

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이스라엘 4714 3451 732

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기회요인

(Opportunities)

요인

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강

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생산기술 축








약

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공동분석)

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변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












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Ⅴ 활용 략




















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인도

중국

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브라질

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정부지원 ⑤ 3 4 3 1

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인 라 2 3 4 ⑤ 1

교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

정치 안정성 2 4 3 ⑤ 2

문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

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반 인 분 기 4 3 3 3 2










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통 신인 라

어사용

평균연(미국 $)

강 약




















정 능통3600~6120





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러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









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설립

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화교환원 1257 100 이하




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나 필리핀

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연 은 25000sim35000달러 수 임

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1 업계 동향





고 있음


















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는 추세임












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(백만달러 )



2 경쟁력














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(676)20

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한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

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이스라엘 4714 3451 732

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기회요인

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요인

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강

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생산기술 축








약

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ꏚ 수요 증가




















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변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












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Ⅴ 활용 략




















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2 해외마 지원












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정부지원 ⑤ 3 4 3 1

노동 풀(pool) ⑤ 3 3 3 4

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교육시스템 4 3 4 ⑤ 2

비 용 ⑤ ⑤ 3 1 ⑤

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문화 유사성 3 1 ⑤ ⑤ 3

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통 신인 라

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평균연(미국 $)

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러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









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가 인 도

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(억 루피)

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화교환원 1257 100 이하




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다 국

lt 황gt








lt강 gt








- 30 -

lt약 gt




으로 작용

lt 망gt




라 러시아

lt 황gt







lt강 gt




부상하고 있음

- 31 -


lt약 gt




마 기타

lt캐나다gt





임


등에 특화

lt멕시코gt




lt아일랜드gt



- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

lt이스라엘gt


- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



비가 필요함

- 24 -



통 신인 라

어사용

평균연(미국 $)

강 약




















정 능통3600~6120





폴 란 드 낮음 좋음 취약4800~8000


헝 가 리 낮음 좋음 취약 4800~8000



체 코 낮음 좋음 취약 4800~8000






러 시 아 - 정 -5000~7500





우크라이나 - 취약 취약4968~11936



인 도 상 - 취약 능통 5880~11000






이스라엘 상 높음 좋음 - 15000~38000









- 25 -


가 인 도

lt 황gt
















(억 루피)

순회사명




3 3 Wipro Ltd 3900




- 26 -










설립

lt강 gt






(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





- 27 -

lt약 gt




lt 망gt





것으로 상됨











- 28 -









나 필리핀

lt 황gt


고용하고 있음





lt강 gt






- 29 -

lt 망gt



다 국

lt 황gt








lt강 gt








- 30 -

lt약 gt




으로 작용

lt 망gt




라 러시아

lt 황gt







lt강 gt




부상하고 있음

- 31 -


lt약 gt




마 기타

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임


등에 특화

lt멕시코gt




lt아일랜드gt



- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

lt이스라엘gt


- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



비가 필요함

- 25 -


가 인 도

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(억 루피)

순회사명




3 3 Wipro Ltd 3900




- 26 -










설립

lt강 gt






(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





- 27 -

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lt 망gt





것으로 상됨











- 28 -









나 필리핀

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고용하고 있음





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- 29 -

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- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

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- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

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(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



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- 26 -










설립

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(달러)


화교환원 1257 100 이하




회계사 2335 60sim150





- 27 -

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- 28 -









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- 30 -

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- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

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- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





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- 44 -


















- 45 -





리서치)



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- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

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- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


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2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

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(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

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(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





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- 44 -


















- 45 -





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- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

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- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

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(1000)

주) ( )내는 비

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한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

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(Threats)

강

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생산기술 축








약

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- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












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- 44 -


















- 45 -





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- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

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1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

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- 35 -


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2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

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(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










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한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



비가 필요함

- 30 -

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- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

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- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



비가 필요함

- 31 -


lt약 gt




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등에 특화

lt멕시코gt




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- 32 -



연 은 25000sim35000달러 수 임

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- 33 -


1 업계 동향





고 있음


















- 34 -

는 추세임












진하고 있음





이 밝음






- 35 -


(백만달러 )



2 경쟁력














- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



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기회요인

(Opportunities)

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(Threats)

강

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생산기술 축








약

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- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



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공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












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Ⅴ 활용 략




















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한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

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기회요인

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약

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- 38 -


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공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












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Ⅴ 활용 략




















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- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












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Ⅴ 활용 략




















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한 국 20814 520 25

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기회요인

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약

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공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





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- 45 -





리서치)



비가 필요함

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- 36 -


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한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

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이스라엘 4714 3451 732

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- 37 -














기회요인

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- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



비가 필요함

- 36 -


(개사 )


(676)20

(270)2

(27)1

(14)1

(14)74

(1000)

주) ( )내는 비

자료 NASSCOM



개사에 불과










게 지원




한 국 20814 520 25

아일랜드 11095 10395 937

인 도 15900 12500 786

이스라엘 4714 3451 732

캐 나 다 7610 3958 520



- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



비가 필요함

- 37 -














기회요인

(Opportunities)

요인

(Threats)

강

(Strengths)








생산기술 축








약

(Weaknesses)
















- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















- 45 -





리서치)



비가 필요함

- 38 -


ꏚ 수요 증가




















- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

- 40 -


(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















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2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





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리서치)



비가 필요함

- 39 -



늘어나고 있음






















공동분석)

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(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















- 42 -


















2 해외마 지원












- 43 -




활용하고 있음










정임





확





- 44 -


















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리서치)



비가 필요함

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(달러)


변동요인2003 2015 2003 2015




국 72805 210000 38450 67000 Euro에 한 입장












- 41 -

Ⅴ 활용 략




















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2 해외마 지원












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활용하고 있음










정임





확





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리서치)



비가 필요함

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Ⅴ 활용 략




















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2 해외마 지원












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활용하고 있음










정임





확





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비가 필요함

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2 해외마 지원












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활용하고 있음










정임





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비가 필요함

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활용하고 있음










정임





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리서치)



비가 필요함

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비가 필요함

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글로벌 아웃소싱 현황과 활용전략 - kita.netkita.net/biz/report/20050610/upfiles/0/%B1%DB%B7%CE%B9%FA%BE%C6%BF%… · 활용전략 41 1. 아웃소싱기업의 전문화