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Ⅲ 항공 이슈 분석
1 IATA 항공사 재무 현황(9월~10월) 81
2 IATA 항공여객 예측(2016~2036) 87
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월) 105
통권 제65호 (2017 11)
81
Ⅲ 항공 이슈 분석
Ⅳ 항공 이슈 분석
1 IATA 항공사 재무 현황(9월~10월)25)
2017 3분기 잠정적인 전 세계 항공사들의 재무성과에 따르면 항공사들의 영업이익
(EBIT) 마진율은 163로 전년 동기 대비 소폭 하락했고 지역별로는 유럽 항공사들의
이윤 폭이 북미 항공사들을 제치고 최고 수준을 기록
여객 수익률은 2014년 말부터 2016년 말까지 대체로 하락 추세를 보였으나 현재
여객 수익률은 전년 동기와 유사한 수준
2017 10월 글로벌 항공사 주가는 17 상승했는데 특히 유럽과 아시아태평양
항공사들의 주가가 전체 주가 상승을 견인
유가는 석유수출국기구(OPEC)가 주도하는 원유 감산이 2018년 말까지 연장될 수
있다는 가능성과 더불어 사우디아라비아와 이란 사이의 긴장이 고조되면서 상승했고
2017 10월 중 브렌트유 가격은 1배럴 당 60달러를 기록
2017 9월 여객 및 화물 수송량은 전년 동월 대비 증가했으나 계절 요인을 제거한
여객 및 화물 수송량 증가세는 지난 2분기와 3분기 사이에 약화됨 여객 탑승률은
높은 수준을 유지하고 있으며 계절 요인을 제거한 화물 탑재율은 2014년 말 수준을 기록
프리미엄 여객 수요는 노선 별로 차이가 크지만 전반적으로 글로벌 교역 상황 개선이
프리미엄 여객 수요를 계속해서 지지하고 있음 특히 아시아 노선에서 프리미엄 여객
수요가 강력하게 유지
가 항공사 주가
2017 10월 글로벌 항공사 주가는 전월 대비 17 상승
- 항공사의 월별 주가 상승률은 글로벌 주가지수의 상승률(2)을 하회했는데 이는
지난해에 글로벌 주가지수의 기록을 크게 상회했던 항공사 주가지수가 현재는 글로벌
주가지수와 비슷하게 움직이고 있음을 시사
- 지역별로는 9월에 하락했던 유럽과 아태 지역 항공사 주가가 반등하면서 전체적인 주가
상승을 견인
- 반면 9월에 상승했던 북미 지역 항공사들의 주가는 17 하락
25) IATA ldquoAIRLINES FINANCIAL MONITORrdquo httpwwwiataorgwhatwedoDocumentsecono
micsAirlines-Financial-Monitor-oct-17pdf (Accessed Oct 2017)
82
항공시장동향 제65호
자료 IATAThomson Reuters Datastream
[그림 Ⅲ-1] 지역별 항공사 주가 인덱스
나 항공사 재무성과
전 세계 26개 항공사들을 대상으로 조사한 2017 3분기의 잠정적인 항공사 재무성과
분석에 따르면 항공사들의 영업이익(EBIT) 마진율은 163로 전년 동기의 기록
(182)에 비해 소폭 하락
- 아태 항공사들의 EBIT 마진율은 전년 동기에 비해 상승한 147로 북미 항공사들과
유사한 수준을 기록
- 유럽 항공사들의 EBIT 마진율은 전년 동기 대비 다소 약화되긴 했으나 주요 지역들
중 유일하게 20 이상을 기록했고 남미 항공사들의 마진율은 81에 불과하여 타
지역들에 비해 크게 뒤쳐짐
한편 21개 항공사들을 대상으로 한 조사 결과 2017 3분기 매출에서 잉여현금흐름의
비율은 03로 2016 3분기의 기록(3)보다 하락
- 3분기 매출에서 순현금흐름의 비율은 줄어든 반면 자본지출의 비율은 상승
83
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-1gt 지역별 항공사 3분기 재무성과(단위 백만달러)
표본 항공사 수
지 역rsquo16 3분기 rsquo17 3분기
영업이익률 세후순익 영업이익률 세후순익
12 북 미 175 4701 148 5110
6 아태 119 656 147 901
6 유 럽 222 3907 203 3974
2 남 미 107 99 81 59
26 표본 계 182 9363 163 10044
자료 The Airline Analyst IATA
다 유가
2017 10월 브렌트유 가격은 1배럴 당 약 60달러로 상승하며 2015 6월 이후
최고치를 기록
- 10월 유가는 전년 동월 대비 무려 약 40 상승
유가는 OPEC이 주도하는 원유 감산이 2018년 말까지 이어질 것이라는 가능성이
대두하고 사우디아라비아와 이란 사이의 긴장이 고조되면서 한 달 내내 꾸준한
상승세를 제시
향후 수년 동안 유가는 현 수준에서 소폭 하락하면서 2019년 말까지 1배럴 당 약
58달러 선으로 하락할 전망
공급 측면에서 유가는 중기적으로 전통적인 원유 생산국의 감산과 미국 셰일 오일
생산 증가 등의 영향을 받아 움직일 전망
자료 Platts Thomson Reuters Datastream
[그림 Ⅲ-2] 제트유와 원유 배럴당 가격변동 그래프
84
항공시장동향 제65호
라 수익률 및 프리미엄 매출
항공사 여객 수익률은 오랫동안 하락해왔으나 현재는 하락세가 중단
- 글로벌 경제상황 개선으로 인한 강력한 수요와 더불어 인건비 연료비와 같은 주요
비용들에 대한 상승 압력 등을 배경으로 오랫동안 지속되어온 여객 수익률 하락세가
중단
- 올해 미국 달러화의 약세로 인해 최근 환율의 영향을 고려하지 않은 여객 수익률의
상승세가 다소 부풀려졌는데 환율 변동의 영향을 제거한 여객 수익률은 현재 대체적
으로 전년 동기와 유사한 수준
항공사 수익률 추이 프리미엄 여객 성장률
자료 IATA Thomson Reuters Datastream
[그림 Ⅲ-3] 항공사 수익률 추이 및 프리미엄 여객 성장률
2017년 1월~8월 기간 동안 전체 승객들 가운데 프리미엄 OD 여객의 비중은
52로 전년 동기(51)에 비해 증가
- 이와 유사하게 같은 기간 동안 전체 국제선 매출에서 프리미엄 매출의 비중은 약
255로 전년 동기(254)에 비해 증가
- 글로벌 교역 개선이 프리미엄 여객 수요를 지지하고 있으며 특히 아시아 지역 노선들
에서 프리미엄 여객 수요가 강력
- 반면 유럽과 중동 사이의 프리미엄 여객 수요는 2017년 초 휴대용 전자기기 반입 금지
조치 등의 영향으로 인해 타격을 입음
85
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 수요
2017 9월 RPK 성장률은 전년 동월 대비 57를 기록
- 허리케인 어마(Irma)와 마리아(Maria)가 아메리카 대륙 특히 미국의 국내선 시장에
타격을 줌
- 전체적으로 계절 요인을 제거한 RPK 성장률은 2016년 말에 비해 현재 상승세 둔화
9월 글로벌 화물 수송량은 전년 동기 대비 92 증가
- 그러나 여객 수송량과 마찬가지로 화물 수송량 증가세 역시 최근에는 약화되었고 현재
FTK 성장률은 순환적 정점을 지난 것으로 분석
글로벌 여객 및 화물 규모 여객탑승률 및 화물탑재율 추이
자료 IATA
[그림 Ⅲ-4] 글로벌 여객화물 규모 및 탑승탑재율 추이
바 여객 탑승률 및 화물 탑재율
계절 요인을 제거한 여객 탑승률은 대체로 매우 높은 수준을 유지하고 있으나 2016년
말에 사상 최고 수준에 도달한 이후 소폭 하락한 상황
- 허리케인 어마와 마리아의 영향에도 불구하고 2017 9월 여객 탑승률은 소폭 상승
2017 9월 계절 요인을 제거한 화물 탑재율은 전년 동월 대비 약 22p 높은 수준
- 월별로 다소의 변동은 있으나 화물 탑재율은 현재 2014년 말 수준으로 회복됨
86
항공시장동향 제65호
사 공급력
2017 9월 ASK 성장률은 전년 동월 대비 53를 기록
- RPK와 마찬가지로 허리케인 어마와 마리아의 영향을 받음
- AFTK 성장률은 전년 동월 대비 39로 14개월 연속으로 FTK 성장률을 크게 하회
2017 9월 글로벌 항공사 유효좌석 수는 전월 대비 02 증가
- 따라서 현재 항공사들이 제공하는 전체 공급석은 2016 9월 대비 약 58 증가
2017 9월 항공기 인도대수는 149대로 전년 동월(152대)과 비슷한 규모
- 2017년 들어 현재까지 9개월 동안 전체의 항공기 인도대수는 1136대로 2016년 동기
(1183대)에 비해 47대 더 적은 수의 항공기가 인도된 상황
- 2017 9월에 서비스를 재개한 항공기가 107대였고 반대로 서비스를 중단한 항공기는
187대로 집계
전체 여객 및 화물 공급력 항공사 기단 성장률
자료 Ascend IATA
[그림 Ⅲ-5] 항공사 공급력 및 기단 성장률
87
Ⅲ 항공 이슈 분석
2 IATA 항공여객 예측(2016~2036)
21 개요
가 여객 예측 범위
IATA는 출도착지(OD)를 기준으로 전 세계 4000여개의 국가 간 노선에 대해
향후 20년간의 항공여객을 예측
- 양방향 여객이 적어도 매월 1000명 이상인 국가 간 노선에 초점을 맞춰 현재 항공
산업의 핵심을 분석
- 여객의 수는 IATA의 여객정보서비스(PaxlS)를 바탕으로 산출되며 두 국가 간의 양방향
운항이 기준이며 경유지는 고려하지 않음
월평균 여객수송이 매월 1000명 이하지만 향후 20년 이내에 이를 넘어설 것으로
예상되는 800개의 국가 간 노선들도 예측에 포함
나 여객 예측의 틀
IATA는 항공여객시장에 장기적으로 가장 중대한 영향을 끼칠 3대 요인(변수)을
수요예측 모델링에 포함하여 항공산업의 장기 전망에 대한 단순하면서도 강력한 틀을
제공
에너지 시장의 역동성부터 경제 구조상의 변화까지 여러 요인들이 크게 아래와 같은
3개의 채널들을 통해 항공시장에 장기적으로 영향을 줄 것으로 예상
- 생활수준(Living Standard)
- 인구와 인구구조(Population and Demographics)
- 항공여행 비용(Price of Air Travel)
22 주요 예측 결과
가 총괄
현재의 정책들이 그대로 유지된다는 정책 지속(Constant policies) 시나리오 하에서
2016년에서 2036년까지 항공여객의 평균 증가율은 36로 예상
- 2036년 전 세계 항공여객 수는 2016년의 두 배 수준으로 증가할 전망
88
항공시장동향 제65호
그러나 미래는 불확실하며 경제 정책과 항공 정책 등의 영향을 받아 여러 다른 방향으로
상황이 전개될 가능성 존재
전 세계가 향후 어떤 방향으로 발전해갈지에 따라 항공여객 예측 결과가 달라지지만
향후 20여 년 동안 장기적으로 항공여객의 평균 증가율은 여러 가능한 시나리오에
따라 대략 27에서 57의 범위를 기록할 전망
- 만약 항공여객이 매년 57의 속도로 증가한다면 2036년 항공여객 수는 2016년의
약 세 배 수준을 기록할 전망
lt표 Ⅲ-2gt 연간 여객 수 증가 상위 10개국(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
중국 920675 51
미국 401051 23
인도 336568 63
인도네시아 235097 56
터키 118693 48
아랍에미리트 109292 57
태국 100480 38
브라질 95992 38
필리핀 92736 59
베트남 92167 54
주 국내선+국제선 합계
[그림 Ⅲ-6] 연간 여객 수 증가 상위 10개국 추이
89
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-3gt 연간 여객 수 증가 상위 10개 노선(전체)(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
중국 역내 731155 52
미국 역내 239328 2
인도 역내 226423 65
인도네시아 역내 168574 54
브라질 역내 65347 34
베트남 역내 53757 57
터키 역내 52313 46
필리핀 역내 41148 56
호주 역내 32368 24
멕시코 역내 28740 48
lt표 Ⅲ-4gt 연간 여객 수 증가 상위 10개 노선(국제선)(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
인도-아랍에미리트 20220 59
중국-태국 19112 43
중국-한국 17653 36
중국-싱가포르 15031 7
미국-멕시코 14947 23
인도네시아-말레이시아 12630 58
미국-캐나다 12296 2
중국-대만 11169 34
중국-미국 11045 42
인도-미국 10471 56
나 글로벌 분석
2016년 최대의 항공여객 시장은 미국 중국 영국 순이지만 2036년 최대의 항공여객
시장은 중국 미국 인도 순으로 달라질 전망
베트남의 항공여객 시장은 향후 20년간 가장 두드러진 성장세를 보이면서 2036년에는
현재보다 7위 상승한 20위를 기록할 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 13위를 기록할 전망
90
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-5gt 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 700045 790707 871665 1101491 25 22 23
2 중국 536578 781270 984842 1457254 78 63 51
3 영국 219872 236872 258791 307179 15 16 17
4 일본 166611 195103 206136 222217 32 22 15
5 스페인 163556 195489 199967 222128 36 2 15
6 독일 152068 178462 185770 203110 33 2 15
7 인도 141751 205901 274338 478319 78 68 63
8 이탈리아 126630 142757 155467 172734 24 21 16
9 프랑스 121667 141026 154521 185157 3 24 21
10 인도네시아 120223 177235 233520 355321 81 69 56
11 호주 92116 109506 122315 150043 35 29 25
12 태국 89183 111344 131098 189687 45 39 38
13 브라질 87052 114807 135453 183045 57 45 38
14 캐나다 86175 101486 111559 137293 33 26 24
15 한국 83397 99692 123257 157064 36 4 32
16 터키 77490 109185 136556 196429 71 58 48
17 러시아 77235 94585 105331 137944 41 32 29
18 멕시코 71653 81112 91485 128467 25 25 3
19 사우디아라비아 57578 70282 88068 129526 41 43 41
20 말레이시아 56451 79338 97424 132216 7 56 43
주 국내선+국제선 합계
91
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-7] 글로벌 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
다 국내선 분석
2016년 최대의 국내선 시장은 미국 중국 인도네시아 순이나 2036년에는 중국 미국
인도 순으로 달라질 전망
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 것으로 예상되는 국가는 페루로 현재
보다 8계단 상승한 20위가 될 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 19위를 기록할 전망
10대 국내선 시장들 가운데 가장 큰 변화를 보일 시장은 터키로 현재 순위보다
3계단 상승한 7위가 될 것으로 예측
한편 11위부터 20위까지는 상대적으로 순위 변화가 클 전망으로 특히 프랑스가
20위권에서 이탈하고 신흥국들이 새로이 순위권에 진입할 전망
92
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-6gt 국내선 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 495423 545010 597396 734751 19 19 2
2 중국 414934 589156 749710 1146089 73 61 52
3 인도네시아 89938 131812 172666 258512 79 67 54
4 인도 89200 131327 174502 315623 8 69 65
5 일본 88129 101041 104252 108400 28 17 1
6 브라질 68728 88580 101593 134074 52 4 34
7 호주 54392 64690 72047 86759 35 29 24
8 러시아 39287 42033 43503 52223 14 1 14
9 터키 35716 50809 61253 88029 73 55 46
10 멕시코 33419 36267 42516 62158 16 24 32
11 캐나다 30280 36125 38992 46315 36 26 21
12 태국 28328 31321 36088 54767 2 25 34
13 스페인 27546 34594 35412 40486 47 25 19
14 이탈리아 26387 25331 25447 25482 -08 -04 -02
15 한국 21797 25149 30112 37612 29 33 28
16 영국 21271 20609 21187 24511 -06 0 07
17 필리핀 20857 31709 39939 62005 87 67 56
18 콜롬비아 20661 25568 31232 47789 44 42 43
19 프랑스 20183 21925 21932 24477 17 08 1
20 말레이시아 19882 27151 34008 46307 64 55 43
주 국내선
93
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-8] 국내선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
라 국제선 분석
2016년 최대의 국제선 시장은 항공여객 수가 약 3450만을 기록한 영국-스페인
노선으로 해당 노선은 2036년에도 항공여객 수를 기준으로 최대의 국제선 시장이
될 전망
또한 2016년 1위~3위의 국제선 시장인 스페인-영국 멕시코-미국 캐나다-미국
시장은 2036년에도 동일한 순위를 유지할 것으로 예상
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 국제선 시장은 한국-미국 시장으로
2016년보다 35위 상승하여 2036년에는 23위를 기록할 전망
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 국제선 시장은 한국-일본 시장으로
현재보다 12위 하락한 22위를 기록할 전망
94
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-7gt 국제선 여객 수 기준 상위 20개 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 스페인-영국 34582 40303 41500 46526 31 18 15
2 멕시코-미국 25304 29103 30250 40250 28 18 23
3 캐나다-미국 25046 27947 30095 37342 22 19 2
4 스페인-독일 24176 26946 26493 26743 22 09 05
5 한국-중국 17382 18121 26271 35034 08 42 36
6 영국-미국 15397 16754 17651 22022 17 14 18
7 태국-중국 14597 20443 24141 33709 7 52 43
8 일본-중국 13942 18567 20599 22266 59 4 24
9 이탈리아-영국 13587 13661 14922 15748 01 09 07
10 한국-일본 12719 14093 14277 14423 21 12 06
11 영국-아일랜드 12203 12220 12668 14191 0 04 08
12 독일-영국 12096 12503 12711 13559 07 05 06
13 중국-대만 11772 16683 19873 22941 72 54 34
14 일본-대만 11494 12312 12199 12276 14 06 03
15 이탈리아-스페인 11342 12440 12128 12189 19 07 04
16 프랑스-영국 10918 11556 12094 13740 11 1 12
17 이탈리아-독일 10659 12454 12885 13496 32 19 12
18 홍콩-중국 9998 14032 16040 20008 7 48 35
19 터키-독일 9890 12460 14080 17859 47 36 3
20 일본-미국 9696 10258 10435 11704 11 07 09
주 국제선
95
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-9] 국제선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
lt표 Ⅲ-8gt 국내선 여객 증가 기준 상위 20개국(2016~2036)(단위 천명 )
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
1 중국 731155 55 11 태국 26439 39
2 미국 239328 21 12 말레이시아 26424 45
3 인도 226423 73 13 일본 20271 09
4 인도네시아 168574 59 14 캐나다 16035 19
5 브라질 65347 26 15 한국 15815 31
6 터키 52313 48 16 페루 15102 5
7 필리핀 41148 54 17 스페인 12940 23
8 호주 32368 25 18 러시아 12936 14
9 멕시코 28740 37 19 사우디아라비아 11033 28
10 콜롬비아 27128 45 20 이란 10021 57
96
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-9gt 국제선 여객 증가 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명 )
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아랍에미리트-인도 20220 62 11 스페인-영국 11944 22
2 태국-중국 19112 52 12 중국-대만 11169 3
3 한국-중국 17653 42 13 중국-미국 11045 5
4 미국-쿠바 17361 288 14 인도-미국 10471 57
5 싱가포르-중국 15031 76 15 홍콩-중국 10010 33
6 멕시코-미국 14947 27 16 사우디아라비아-이집트 10005 46
7 싱가포르-마카오 14039 25 17 싱가포르-인도네시아 9816 46
8 아르헨티나-도미니카 13745 219 18 한국-미국 9782 67
9 말레이시아-인도네시아 12630 55 19 필리핀-싱가포르 8436 85
10 캐나다-미국 12296 21 20 터키-이란 8355 107
lt표 Ⅲ-10gt 여객 성장률 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명)
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
1 이집트-이란 317 6227 11 예멘-에리트레아 213 650
2 미국-쿠바 288 17361 12 벨기에-부르키나 21 1497
3 필리핀-브라질 283 5616 13 브라질-수리남 203 909
4 콜롬비아-미얀마 279 3889 14 인도네시아-핀란드 20 602
5 터키-자이르 268 1519 15 인도-미얀마 199 2753
6 싱가포르-마카오 25 14039 16 사우디아라비아-그리스 196 1027
7 방글라데시-수단 242 1224 17 예멘 역내 194 5081
8 인도-피지 238 682 18 인도네시아-스위스 187 3004
9 인도-캄보디아 221 2033 19 한국-미얀마 187 4717
10 아르헨티나-도미니카 219 13745 20 인도네시아-미얀마 183 1839
97
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 주요 지역 및 국가별 예측26)
미국
- 달러화의 강세와 미국 정부의 출입국 관리 강화 조치의 영향으로 인해 인바운드 교통량의
단기 전망은 불확실
- 그럼에도 불구하고 상대적으로 견고한 미국의 경제성장 전망과 인구통계학적 트렌드에
따라 미국의 항공여객 시장은 향후 20여 년 동안 견고한 성장을 이어가면서 해당 기간
동안 연간 여객수는 중국에 이어 2번째로 크게 증가할 것으로 기대
서유럽
- 낙관적이지 않은 인구통계학적 전망과 상대적으로 저조한 생활수준 개선 전망으로 인해
서유럽의 항공시장은 높은 개방성에도 불구하고 장기적으로 여객 교통량 증가세가
제약을 받게 될 전망
- 그러나 서유럽의 항공시장은 이미 시장 규모가 큰 만큼 여객 성장률이 높지 않아도
향후 증가할 여객 수는 많을 것으로 기대
인도
- 최근 호황인 인도의 국내선 시장은 향후 20여 년 동안 현재와 비슷한 순위를 유지
하면서 2036년에는 세계 3위의 국내선 시장이 될 전망
- 전체 항공여객 시장 역시 2025년부터 영국을 제치고 세계 3위 시장으로 부상할 것으로
기대
터키
- 최근 수년 동안 터키의 항공시장은 정치적 불안정성 안보 이슈 경제적외교적 문제
들로 인해 타격을 받았으나 최근에는 러시아 여행객 등을 중심으로 항공여객이 조금씩
회복되는 추세
- 서유럽 시장으로부터의 항공여객 수요는 미약하나 터키의 낙관적인 인구통계학적
전망을 고려하면 터키 국내선 시장은 2018년에 러시아를 제치고 세계 8위로 상승하고
2036년에는 호주까지 제치고 세계 7위로 상승할 것으로 예상
나이지리아
- 생활수준 향상 인구 증가세 상대적으로 큰 청장년층 인구 규모 등을 배경으로 향후
20여 년 동안 매년 평균 약 63의 속도로 항공여객이 증가할 전망
브라질
- 지난 수년 동안 브라질의 경제와 항공여객 시장은 어려움을 겪었으나 국내선 시장의
규모는 2020년대 후반에 다시 세계 5위를 되찾을 것으로 예상
26) 각 나라별 생활수준 인구 인구구조 등에 대한 예상을 전제로 여객 성장 예측
98
항공시장동향 제65호
콜롬비아
- 현재 콜롬비아의 국내선 시장은 세계 19위이지만 견고한 생활수준 향상 추세와 양호한
인구통계학적 전망을 고려하면 2030년대 초에는 세계 14위로 부상할 것으로 예측
러시아
- 경제회복과 더불어 루블화의 상승으로 터키 등지를 포함한 해외여행 증가 추세
- 그러나 노령화 등으로 인해 2026년에는 국내선 여객 시장 상위 10위권에서 밀려날
것으로 예상
일본
- 일본은 비자 정책 완화를 통해 중국인 방문객 등이 늘면서 인바운드 교통량이 증가
- 그러나 인구 감소 및 인구 노령화 생활수준의 미약한 성장세로 인하여 2020년대
후반에는 세계 5위에서 6위로 내려갈 전망
베트남
- 생활수준이 꾸준히 향상되면서 2020년에 베트남의 국내선 시장은 세계 10위권에
진입할 것으로 기대
필리핀
- 필리핀의 국내선 시장 규모는 1인당 소득 증가와 양호한 인구통계 전망에 힘입어
2020년대 후반에 세계 11위로 상승할 전망
인도네시아
- 인도네시아는 동남아시아 지역에서 항공시장이 가장 두드러지게 성장할 국가 중 하나로
현재 항공여객 시장 규모는 세계 10위 수준이지만 2030년에는 세계 4위로 부상할
것으로 기대
태국
- 생활수준이 크게 향상되면서 태국의 항공여객 시장은 2030년대 초에 세계 10위로
상승할 전망이지만 중국과 마찬가지로 인구 노령화가 미래 여객 성장률에 제약을
가할 것으로 예상
중국
- 장기적으로 중국의 인구통계학적 전망은 밝지 않지만 경제구조가 투자중심에서 소비
중심으로의 재조정되면서 높은 경제성장률을 보일 것으로 예측
- 중국의 국내선 시장은 2020년에 미국을 제치고 세계 1위에 오를 전망
남아프리카
- 단기적인 경제적정치적 전망은 취약하지만 국내선 항공여행은 향후 20년 동안
현재의 약 2배 이상으로 증가할 것으로 예상
99
Ⅲ 항공 이슈 분석
사우디아라비아
- 양호한 인구변화 트렌트에 힘입어 사우디아라비아의 국내선 시장은 2020년대 초에
세계 20위권 규모로 커질 전망
- 한편 아랍에미리트 시장 역시 향후 20년 동안 강력하게 성장할 것으로 기대
lt표 Ⅲ-11gt 지역별 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1500385 2062913 2586702 3765710 66 56 47
유럽 944010 1120895 1237336 1502556 35 27 24
북미 786130 893816 984837 1240594 26 23 23
남미 206753 255055 304096 437546 43 39 38
중미카리브 198922 256570 312277 447777 52 46 41
중동 195225 259083 341622 517226 58 58 5
남태평양 117905 139624 154663 190308 34 28 24
남아프리카 72895 105536 148964 245718 77 74 63
북아프리카 53187 75656 102980 154449 73 68 55
lt표 Ⅲ-12gt 지역별 역내 노선의 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역별역내 노선
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1055920 1449879 1798047 2593988 65 55 46
유럽 709895 817137 874644 1021657 29 21 18
북미 536517 616352 701344 890742 28 27 26
남미 144275 181331 212619 299370 47 4 37
중미카리브 79289 100814 125205 184225 49 47 43
남태평양 74174 87541 96584 117156 34 27 23
중동 53924 65612 84314 125574 4 46 43
남아프리카 36669 55509 74439 123173 86 73 62
북아프리카 5139 6457 8283 11761 47 49 42
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
-16gt
IATA
의 세
계 여
객시
장 연
간 성
장률
전망
(단위
)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
48
45
41
32
22
17
17
19
19
2
2
21
21
22
23
25
25
24
24
23
23
23
캐나
다47
22
42
53
34
2
17
17
18
19
2
21
22
21
21
22
21
21
21
21
21
2
미국
49
47
4
29
21
16
17
19
19
2
2
21
21
22
23
26
25
24
24
24
23
24
유럽
6
65
89
32
23
16
17
2
2
2
2
19
19
19
19
2
19
19
2
2
2
2
독일
53
73
73
63
21
06
02
05
07
09
1
09
08
06
06
06
07
09
1
11
13
14
프랑
스42
5
75
32
17
12
14
16
17
19
2
2
2
19
19
2
19
18
17
17
17
17
이탈
리아
62
57
76
2
07
07
12
17
2
19
16
13
12
12
13
13
11
1
09
09
09
09
영국
63
11
63
09
-0
3
-02
1
18
19
18
17
18
19
18
18
17
15
16
17
17
18
18
러시
아-1
-4
3
121
15
28
24
22
23
22
22
2
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3
3
아시
아107
101
72
73
63
56
53
51
48
44
4
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
일본
66
35
63
48
29
09
12
11
13
12
1
09
08
08
07
07
08
07
07
07
08
08
중국
118
103
112
84
73
65
58
55
53
47
41
41
4
39
39
39
4
4
39
4
41
43
인도
157
176
134
8
63
56
56
57
57
59
61
62
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항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
81
Ⅲ 항공 이슈 분석
Ⅳ 항공 이슈 분석
1 IATA 항공사 재무 현황(9월~10월)25)
2017 3분기 잠정적인 전 세계 항공사들의 재무성과에 따르면 항공사들의 영업이익
(EBIT) 마진율은 163로 전년 동기 대비 소폭 하락했고 지역별로는 유럽 항공사들의
이윤 폭이 북미 항공사들을 제치고 최고 수준을 기록
여객 수익률은 2014년 말부터 2016년 말까지 대체로 하락 추세를 보였으나 현재
여객 수익률은 전년 동기와 유사한 수준
2017 10월 글로벌 항공사 주가는 17 상승했는데 특히 유럽과 아시아태평양
항공사들의 주가가 전체 주가 상승을 견인
유가는 석유수출국기구(OPEC)가 주도하는 원유 감산이 2018년 말까지 연장될 수
있다는 가능성과 더불어 사우디아라비아와 이란 사이의 긴장이 고조되면서 상승했고
2017 10월 중 브렌트유 가격은 1배럴 당 60달러를 기록
2017 9월 여객 및 화물 수송량은 전년 동월 대비 증가했으나 계절 요인을 제거한
여객 및 화물 수송량 증가세는 지난 2분기와 3분기 사이에 약화됨 여객 탑승률은
높은 수준을 유지하고 있으며 계절 요인을 제거한 화물 탑재율은 2014년 말 수준을 기록
프리미엄 여객 수요는 노선 별로 차이가 크지만 전반적으로 글로벌 교역 상황 개선이
프리미엄 여객 수요를 계속해서 지지하고 있음 특히 아시아 노선에서 프리미엄 여객
수요가 강력하게 유지
가 항공사 주가
2017 10월 글로벌 항공사 주가는 전월 대비 17 상승
- 항공사의 월별 주가 상승률은 글로벌 주가지수의 상승률(2)을 하회했는데 이는
지난해에 글로벌 주가지수의 기록을 크게 상회했던 항공사 주가지수가 현재는 글로벌
주가지수와 비슷하게 움직이고 있음을 시사
- 지역별로는 9월에 하락했던 유럽과 아태 지역 항공사 주가가 반등하면서 전체적인 주가
상승을 견인
- 반면 9월에 상승했던 북미 지역 항공사들의 주가는 17 하락
25) IATA ldquoAIRLINES FINANCIAL MONITORrdquo httpwwwiataorgwhatwedoDocumentsecono
micsAirlines-Financial-Monitor-oct-17pdf (Accessed Oct 2017)
82
항공시장동향 제65호
자료 IATAThomson Reuters Datastream
[그림 Ⅲ-1] 지역별 항공사 주가 인덱스
나 항공사 재무성과
전 세계 26개 항공사들을 대상으로 조사한 2017 3분기의 잠정적인 항공사 재무성과
분석에 따르면 항공사들의 영업이익(EBIT) 마진율은 163로 전년 동기의 기록
(182)에 비해 소폭 하락
- 아태 항공사들의 EBIT 마진율은 전년 동기에 비해 상승한 147로 북미 항공사들과
유사한 수준을 기록
- 유럽 항공사들의 EBIT 마진율은 전년 동기 대비 다소 약화되긴 했으나 주요 지역들
중 유일하게 20 이상을 기록했고 남미 항공사들의 마진율은 81에 불과하여 타
지역들에 비해 크게 뒤쳐짐
한편 21개 항공사들을 대상으로 한 조사 결과 2017 3분기 매출에서 잉여현금흐름의
비율은 03로 2016 3분기의 기록(3)보다 하락
- 3분기 매출에서 순현금흐름의 비율은 줄어든 반면 자본지출의 비율은 상승
83
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-1gt 지역별 항공사 3분기 재무성과(단위 백만달러)
표본 항공사 수
지 역rsquo16 3분기 rsquo17 3분기
영업이익률 세후순익 영업이익률 세후순익
12 북 미 175 4701 148 5110
6 아태 119 656 147 901
6 유 럽 222 3907 203 3974
2 남 미 107 99 81 59
26 표본 계 182 9363 163 10044
자료 The Airline Analyst IATA
다 유가
2017 10월 브렌트유 가격은 1배럴 당 약 60달러로 상승하며 2015 6월 이후
최고치를 기록
- 10월 유가는 전년 동월 대비 무려 약 40 상승
유가는 OPEC이 주도하는 원유 감산이 2018년 말까지 이어질 것이라는 가능성이
대두하고 사우디아라비아와 이란 사이의 긴장이 고조되면서 한 달 내내 꾸준한
상승세를 제시
향후 수년 동안 유가는 현 수준에서 소폭 하락하면서 2019년 말까지 1배럴 당 약
58달러 선으로 하락할 전망
공급 측면에서 유가는 중기적으로 전통적인 원유 생산국의 감산과 미국 셰일 오일
생산 증가 등의 영향을 받아 움직일 전망
자료 Platts Thomson Reuters Datastream
[그림 Ⅲ-2] 제트유와 원유 배럴당 가격변동 그래프
84
항공시장동향 제65호
라 수익률 및 프리미엄 매출
항공사 여객 수익률은 오랫동안 하락해왔으나 현재는 하락세가 중단
- 글로벌 경제상황 개선으로 인한 강력한 수요와 더불어 인건비 연료비와 같은 주요
비용들에 대한 상승 압력 등을 배경으로 오랫동안 지속되어온 여객 수익률 하락세가
중단
- 올해 미국 달러화의 약세로 인해 최근 환율의 영향을 고려하지 않은 여객 수익률의
상승세가 다소 부풀려졌는데 환율 변동의 영향을 제거한 여객 수익률은 현재 대체적
으로 전년 동기와 유사한 수준
항공사 수익률 추이 프리미엄 여객 성장률
자료 IATA Thomson Reuters Datastream
[그림 Ⅲ-3] 항공사 수익률 추이 및 프리미엄 여객 성장률
2017년 1월~8월 기간 동안 전체 승객들 가운데 프리미엄 OD 여객의 비중은
52로 전년 동기(51)에 비해 증가
- 이와 유사하게 같은 기간 동안 전체 국제선 매출에서 프리미엄 매출의 비중은 약
255로 전년 동기(254)에 비해 증가
- 글로벌 교역 개선이 프리미엄 여객 수요를 지지하고 있으며 특히 아시아 지역 노선들
에서 프리미엄 여객 수요가 강력
- 반면 유럽과 중동 사이의 프리미엄 여객 수요는 2017년 초 휴대용 전자기기 반입 금지
조치 등의 영향으로 인해 타격을 입음
85
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 수요
2017 9월 RPK 성장률은 전년 동월 대비 57를 기록
- 허리케인 어마(Irma)와 마리아(Maria)가 아메리카 대륙 특히 미국의 국내선 시장에
타격을 줌
- 전체적으로 계절 요인을 제거한 RPK 성장률은 2016년 말에 비해 현재 상승세 둔화
9월 글로벌 화물 수송량은 전년 동기 대비 92 증가
- 그러나 여객 수송량과 마찬가지로 화물 수송량 증가세 역시 최근에는 약화되었고 현재
FTK 성장률은 순환적 정점을 지난 것으로 분석
글로벌 여객 및 화물 규모 여객탑승률 및 화물탑재율 추이
자료 IATA
[그림 Ⅲ-4] 글로벌 여객화물 규모 및 탑승탑재율 추이
바 여객 탑승률 및 화물 탑재율
계절 요인을 제거한 여객 탑승률은 대체로 매우 높은 수준을 유지하고 있으나 2016년
말에 사상 최고 수준에 도달한 이후 소폭 하락한 상황
- 허리케인 어마와 마리아의 영향에도 불구하고 2017 9월 여객 탑승률은 소폭 상승
2017 9월 계절 요인을 제거한 화물 탑재율은 전년 동월 대비 약 22p 높은 수준
- 월별로 다소의 변동은 있으나 화물 탑재율은 현재 2014년 말 수준으로 회복됨
86
항공시장동향 제65호
사 공급력
2017 9월 ASK 성장률은 전년 동월 대비 53를 기록
- RPK와 마찬가지로 허리케인 어마와 마리아의 영향을 받음
- AFTK 성장률은 전년 동월 대비 39로 14개월 연속으로 FTK 성장률을 크게 하회
2017 9월 글로벌 항공사 유효좌석 수는 전월 대비 02 증가
- 따라서 현재 항공사들이 제공하는 전체 공급석은 2016 9월 대비 약 58 증가
2017 9월 항공기 인도대수는 149대로 전년 동월(152대)과 비슷한 규모
- 2017년 들어 현재까지 9개월 동안 전체의 항공기 인도대수는 1136대로 2016년 동기
(1183대)에 비해 47대 더 적은 수의 항공기가 인도된 상황
- 2017 9월에 서비스를 재개한 항공기가 107대였고 반대로 서비스를 중단한 항공기는
187대로 집계
전체 여객 및 화물 공급력 항공사 기단 성장률
자료 Ascend IATA
[그림 Ⅲ-5] 항공사 공급력 및 기단 성장률
87
Ⅲ 항공 이슈 분석
2 IATA 항공여객 예측(2016~2036)
21 개요
가 여객 예측 범위
IATA는 출도착지(OD)를 기준으로 전 세계 4000여개의 국가 간 노선에 대해
향후 20년간의 항공여객을 예측
- 양방향 여객이 적어도 매월 1000명 이상인 국가 간 노선에 초점을 맞춰 현재 항공
산업의 핵심을 분석
- 여객의 수는 IATA의 여객정보서비스(PaxlS)를 바탕으로 산출되며 두 국가 간의 양방향
운항이 기준이며 경유지는 고려하지 않음
월평균 여객수송이 매월 1000명 이하지만 향후 20년 이내에 이를 넘어설 것으로
예상되는 800개의 국가 간 노선들도 예측에 포함
나 여객 예측의 틀
IATA는 항공여객시장에 장기적으로 가장 중대한 영향을 끼칠 3대 요인(변수)을
수요예측 모델링에 포함하여 항공산업의 장기 전망에 대한 단순하면서도 강력한 틀을
제공
에너지 시장의 역동성부터 경제 구조상의 변화까지 여러 요인들이 크게 아래와 같은
3개의 채널들을 통해 항공시장에 장기적으로 영향을 줄 것으로 예상
- 생활수준(Living Standard)
- 인구와 인구구조(Population and Demographics)
- 항공여행 비용(Price of Air Travel)
22 주요 예측 결과
가 총괄
현재의 정책들이 그대로 유지된다는 정책 지속(Constant policies) 시나리오 하에서
2016년에서 2036년까지 항공여객의 평균 증가율은 36로 예상
- 2036년 전 세계 항공여객 수는 2016년의 두 배 수준으로 증가할 전망
88
항공시장동향 제65호
그러나 미래는 불확실하며 경제 정책과 항공 정책 등의 영향을 받아 여러 다른 방향으로
상황이 전개될 가능성 존재
전 세계가 향후 어떤 방향으로 발전해갈지에 따라 항공여객 예측 결과가 달라지지만
향후 20여 년 동안 장기적으로 항공여객의 평균 증가율은 여러 가능한 시나리오에
따라 대략 27에서 57의 범위를 기록할 전망
- 만약 항공여객이 매년 57의 속도로 증가한다면 2036년 항공여객 수는 2016년의
약 세 배 수준을 기록할 전망
lt표 Ⅲ-2gt 연간 여객 수 증가 상위 10개국(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
중국 920675 51
미국 401051 23
인도 336568 63
인도네시아 235097 56
터키 118693 48
아랍에미리트 109292 57
태국 100480 38
브라질 95992 38
필리핀 92736 59
베트남 92167 54
주 국내선+국제선 합계
[그림 Ⅲ-6] 연간 여객 수 증가 상위 10개국 추이
89
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-3gt 연간 여객 수 증가 상위 10개 노선(전체)(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
중국 역내 731155 52
미국 역내 239328 2
인도 역내 226423 65
인도네시아 역내 168574 54
브라질 역내 65347 34
베트남 역내 53757 57
터키 역내 52313 46
필리핀 역내 41148 56
호주 역내 32368 24
멕시코 역내 28740 48
lt표 Ⅲ-4gt 연간 여객 수 증가 상위 10개 노선(국제선)(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
인도-아랍에미리트 20220 59
중국-태국 19112 43
중국-한국 17653 36
중국-싱가포르 15031 7
미국-멕시코 14947 23
인도네시아-말레이시아 12630 58
미국-캐나다 12296 2
중국-대만 11169 34
중국-미국 11045 42
인도-미국 10471 56
나 글로벌 분석
2016년 최대의 항공여객 시장은 미국 중국 영국 순이지만 2036년 최대의 항공여객
시장은 중국 미국 인도 순으로 달라질 전망
베트남의 항공여객 시장은 향후 20년간 가장 두드러진 성장세를 보이면서 2036년에는
현재보다 7위 상승한 20위를 기록할 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 13위를 기록할 전망
90
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-5gt 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 700045 790707 871665 1101491 25 22 23
2 중국 536578 781270 984842 1457254 78 63 51
3 영국 219872 236872 258791 307179 15 16 17
4 일본 166611 195103 206136 222217 32 22 15
5 스페인 163556 195489 199967 222128 36 2 15
6 독일 152068 178462 185770 203110 33 2 15
7 인도 141751 205901 274338 478319 78 68 63
8 이탈리아 126630 142757 155467 172734 24 21 16
9 프랑스 121667 141026 154521 185157 3 24 21
10 인도네시아 120223 177235 233520 355321 81 69 56
11 호주 92116 109506 122315 150043 35 29 25
12 태국 89183 111344 131098 189687 45 39 38
13 브라질 87052 114807 135453 183045 57 45 38
14 캐나다 86175 101486 111559 137293 33 26 24
15 한국 83397 99692 123257 157064 36 4 32
16 터키 77490 109185 136556 196429 71 58 48
17 러시아 77235 94585 105331 137944 41 32 29
18 멕시코 71653 81112 91485 128467 25 25 3
19 사우디아라비아 57578 70282 88068 129526 41 43 41
20 말레이시아 56451 79338 97424 132216 7 56 43
주 국내선+국제선 합계
91
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-7] 글로벌 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
다 국내선 분석
2016년 최대의 국내선 시장은 미국 중국 인도네시아 순이나 2036년에는 중국 미국
인도 순으로 달라질 전망
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 것으로 예상되는 국가는 페루로 현재
보다 8계단 상승한 20위가 될 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 19위를 기록할 전망
10대 국내선 시장들 가운데 가장 큰 변화를 보일 시장은 터키로 현재 순위보다
3계단 상승한 7위가 될 것으로 예측
한편 11위부터 20위까지는 상대적으로 순위 변화가 클 전망으로 특히 프랑스가
20위권에서 이탈하고 신흥국들이 새로이 순위권에 진입할 전망
92
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-6gt 국내선 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 495423 545010 597396 734751 19 19 2
2 중국 414934 589156 749710 1146089 73 61 52
3 인도네시아 89938 131812 172666 258512 79 67 54
4 인도 89200 131327 174502 315623 8 69 65
5 일본 88129 101041 104252 108400 28 17 1
6 브라질 68728 88580 101593 134074 52 4 34
7 호주 54392 64690 72047 86759 35 29 24
8 러시아 39287 42033 43503 52223 14 1 14
9 터키 35716 50809 61253 88029 73 55 46
10 멕시코 33419 36267 42516 62158 16 24 32
11 캐나다 30280 36125 38992 46315 36 26 21
12 태국 28328 31321 36088 54767 2 25 34
13 스페인 27546 34594 35412 40486 47 25 19
14 이탈리아 26387 25331 25447 25482 -08 -04 -02
15 한국 21797 25149 30112 37612 29 33 28
16 영국 21271 20609 21187 24511 -06 0 07
17 필리핀 20857 31709 39939 62005 87 67 56
18 콜롬비아 20661 25568 31232 47789 44 42 43
19 프랑스 20183 21925 21932 24477 17 08 1
20 말레이시아 19882 27151 34008 46307 64 55 43
주 국내선
93
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-8] 국내선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
라 국제선 분석
2016년 최대의 국제선 시장은 항공여객 수가 약 3450만을 기록한 영국-스페인
노선으로 해당 노선은 2036년에도 항공여객 수를 기준으로 최대의 국제선 시장이
될 전망
또한 2016년 1위~3위의 국제선 시장인 스페인-영국 멕시코-미국 캐나다-미국
시장은 2036년에도 동일한 순위를 유지할 것으로 예상
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 국제선 시장은 한국-미국 시장으로
2016년보다 35위 상승하여 2036년에는 23위를 기록할 전망
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 국제선 시장은 한국-일본 시장으로
현재보다 12위 하락한 22위를 기록할 전망
94
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-7gt 국제선 여객 수 기준 상위 20개 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 스페인-영국 34582 40303 41500 46526 31 18 15
2 멕시코-미국 25304 29103 30250 40250 28 18 23
3 캐나다-미국 25046 27947 30095 37342 22 19 2
4 스페인-독일 24176 26946 26493 26743 22 09 05
5 한국-중국 17382 18121 26271 35034 08 42 36
6 영국-미국 15397 16754 17651 22022 17 14 18
7 태국-중국 14597 20443 24141 33709 7 52 43
8 일본-중국 13942 18567 20599 22266 59 4 24
9 이탈리아-영국 13587 13661 14922 15748 01 09 07
10 한국-일본 12719 14093 14277 14423 21 12 06
11 영국-아일랜드 12203 12220 12668 14191 0 04 08
12 독일-영국 12096 12503 12711 13559 07 05 06
13 중국-대만 11772 16683 19873 22941 72 54 34
14 일본-대만 11494 12312 12199 12276 14 06 03
15 이탈리아-스페인 11342 12440 12128 12189 19 07 04
16 프랑스-영국 10918 11556 12094 13740 11 1 12
17 이탈리아-독일 10659 12454 12885 13496 32 19 12
18 홍콩-중국 9998 14032 16040 20008 7 48 35
19 터키-독일 9890 12460 14080 17859 47 36 3
20 일본-미국 9696 10258 10435 11704 11 07 09
주 국제선
95
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-9] 국제선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
lt표 Ⅲ-8gt 국내선 여객 증가 기준 상위 20개국(2016~2036)(단위 천명 )
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
1 중국 731155 55 11 태국 26439 39
2 미국 239328 21 12 말레이시아 26424 45
3 인도 226423 73 13 일본 20271 09
4 인도네시아 168574 59 14 캐나다 16035 19
5 브라질 65347 26 15 한국 15815 31
6 터키 52313 48 16 페루 15102 5
7 필리핀 41148 54 17 스페인 12940 23
8 호주 32368 25 18 러시아 12936 14
9 멕시코 28740 37 19 사우디아라비아 11033 28
10 콜롬비아 27128 45 20 이란 10021 57
96
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-9gt 국제선 여객 증가 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명 )
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아랍에미리트-인도 20220 62 11 스페인-영국 11944 22
2 태국-중국 19112 52 12 중국-대만 11169 3
3 한국-중국 17653 42 13 중국-미국 11045 5
4 미국-쿠바 17361 288 14 인도-미국 10471 57
5 싱가포르-중국 15031 76 15 홍콩-중국 10010 33
6 멕시코-미국 14947 27 16 사우디아라비아-이집트 10005 46
7 싱가포르-마카오 14039 25 17 싱가포르-인도네시아 9816 46
8 아르헨티나-도미니카 13745 219 18 한국-미국 9782 67
9 말레이시아-인도네시아 12630 55 19 필리핀-싱가포르 8436 85
10 캐나다-미국 12296 21 20 터키-이란 8355 107
lt표 Ⅲ-10gt 여객 성장률 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명)
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
1 이집트-이란 317 6227 11 예멘-에리트레아 213 650
2 미국-쿠바 288 17361 12 벨기에-부르키나 21 1497
3 필리핀-브라질 283 5616 13 브라질-수리남 203 909
4 콜롬비아-미얀마 279 3889 14 인도네시아-핀란드 20 602
5 터키-자이르 268 1519 15 인도-미얀마 199 2753
6 싱가포르-마카오 25 14039 16 사우디아라비아-그리스 196 1027
7 방글라데시-수단 242 1224 17 예멘 역내 194 5081
8 인도-피지 238 682 18 인도네시아-스위스 187 3004
9 인도-캄보디아 221 2033 19 한국-미얀마 187 4717
10 아르헨티나-도미니카 219 13745 20 인도네시아-미얀마 183 1839
97
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 주요 지역 및 국가별 예측26)
미국
- 달러화의 강세와 미국 정부의 출입국 관리 강화 조치의 영향으로 인해 인바운드 교통량의
단기 전망은 불확실
- 그럼에도 불구하고 상대적으로 견고한 미국의 경제성장 전망과 인구통계학적 트렌드에
따라 미국의 항공여객 시장은 향후 20여 년 동안 견고한 성장을 이어가면서 해당 기간
동안 연간 여객수는 중국에 이어 2번째로 크게 증가할 것으로 기대
서유럽
- 낙관적이지 않은 인구통계학적 전망과 상대적으로 저조한 생활수준 개선 전망으로 인해
서유럽의 항공시장은 높은 개방성에도 불구하고 장기적으로 여객 교통량 증가세가
제약을 받게 될 전망
- 그러나 서유럽의 항공시장은 이미 시장 규모가 큰 만큼 여객 성장률이 높지 않아도
향후 증가할 여객 수는 많을 것으로 기대
인도
- 최근 호황인 인도의 국내선 시장은 향후 20여 년 동안 현재와 비슷한 순위를 유지
하면서 2036년에는 세계 3위의 국내선 시장이 될 전망
- 전체 항공여객 시장 역시 2025년부터 영국을 제치고 세계 3위 시장으로 부상할 것으로
기대
터키
- 최근 수년 동안 터키의 항공시장은 정치적 불안정성 안보 이슈 경제적외교적 문제
들로 인해 타격을 받았으나 최근에는 러시아 여행객 등을 중심으로 항공여객이 조금씩
회복되는 추세
- 서유럽 시장으로부터의 항공여객 수요는 미약하나 터키의 낙관적인 인구통계학적
전망을 고려하면 터키 국내선 시장은 2018년에 러시아를 제치고 세계 8위로 상승하고
2036년에는 호주까지 제치고 세계 7위로 상승할 것으로 예상
나이지리아
- 생활수준 향상 인구 증가세 상대적으로 큰 청장년층 인구 규모 등을 배경으로 향후
20여 년 동안 매년 평균 약 63의 속도로 항공여객이 증가할 전망
브라질
- 지난 수년 동안 브라질의 경제와 항공여객 시장은 어려움을 겪었으나 국내선 시장의
규모는 2020년대 후반에 다시 세계 5위를 되찾을 것으로 예상
26) 각 나라별 생활수준 인구 인구구조 등에 대한 예상을 전제로 여객 성장 예측
98
항공시장동향 제65호
콜롬비아
- 현재 콜롬비아의 국내선 시장은 세계 19위이지만 견고한 생활수준 향상 추세와 양호한
인구통계학적 전망을 고려하면 2030년대 초에는 세계 14위로 부상할 것으로 예측
러시아
- 경제회복과 더불어 루블화의 상승으로 터키 등지를 포함한 해외여행 증가 추세
- 그러나 노령화 등으로 인해 2026년에는 국내선 여객 시장 상위 10위권에서 밀려날
것으로 예상
일본
- 일본은 비자 정책 완화를 통해 중국인 방문객 등이 늘면서 인바운드 교통량이 증가
- 그러나 인구 감소 및 인구 노령화 생활수준의 미약한 성장세로 인하여 2020년대
후반에는 세계 5위에서 6위로 내려갈 전망
베트남
- 생활수준이 꾸준히 향상되면서 2020년에 베트남의 국내선 시장은 세계 10위권에
진입할 것으로 기대
필리핀
- 필리핀의 국내선 시장 규모는 1인당 소득 증가와 양호한 인구통계 전망에 힘입어
2020년대 후반에 세계 11위로 상승할 전망
인도네시아
- 인도네시아는 동남아시아 지역에서 항공시장이 가장 두드러지게 성장할 국가 중 하나로
현재 항공여객 시장 규모는 세계 10위 수준이지만 2030년에는 세계 4위로 부상할
것으로 기대
태국
- 생활수준이 크게 향상되면서 태국의 항공여객 시장은 2030년대 초에 세계 10위로
상승할 전망이지만 중국과 마찬가지로 인구 노령화가 미래 여객 성장률에 제약을
가할 것으로 예상
중국
- 장기적으로 중국의 인구통계학적 전망은 밝지 않지만 경제구조가 투자중심에서 소비
중심으로의 재조정되면서 높은 경제성장률을 보일 것으로 예측
- 중국의 국내선 시장은 2020년에 미국을 제치고 세계 1위에 오를 전망
남아프리카
- 단기적인 경제적정치적 전망은 취약하지만 국내선 항공여행은 향후 20년 동안
현재의 약 2배 이상으로 증가할 것으로 예상
99
Ⅲ 항공 이슈 분석
사우디아라비아
- 양호한 인구변화 트렌트에 힘입어 사우디아라비아의 국내선 시장은 2020년대 초에
세계 20위권 규모로 커질 전망
- 한편 아랍에미리트 시장 역시 향후 20년 동안 강력하게 성장할 것으로 기대
lt표 Ⅲ-11gt 지역별 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1500385 2062913 2586702 3765710 66 56 47
유럽 944010 1120895 1237336 1502556 35 27 24
북미 786130 893816 984837 1240594 26 23 23
남미 206753 255055 304096 437546 43 39 38
중미카리브 198922 256570 312277 447777 52 46 41
중동 195225 259083 341622 517226 58 58 5
남태평양 117905 139624 154663 190308 34 28 24
남아프리카 72895 105536 148964 245718 77 74 63
북아프리카 53187 75656 102980 154449 73 68 55
lt표 Ⅲ-12gt 지역별 역내 노선의 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역별역내 노선
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1055920 1449879 1798047 2593988 65 55 46
유럽 709895 817137 874644 1021657 29 21 18
북미 536517 616352 701344 890742 28 27 26
남미 144275 181331 212619 299370 47 4 37
중미카리브 79289 100814 125205 184225 49 47 43
남태평양 74174 87541 96584 117156 34 27 23
중동 53924 65612 84314 125574 4 46 43
남아프리카 36669 55509 74439 123173 86 73 62
북아프리카 5139 6457 8283 11761 47 49 42
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
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IATA
의 세
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구분
2015
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세계
73
71
66
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44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
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미국
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중국
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IATA
의 세
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객수
예측
(단위
천
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구분
2015
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2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
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998
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826
7484
493
865
6288
868
914
8594
375
974
9510
084
410
448
110
827
511
218
411
618
112
025
812
440
912
846
7
중동
180
309
195
225
205
221
216
099
230
280
244
252
259
083
275
601
292
340
309
289
325
467
341
622
357
893
373
791
390
237
407
441
425
176
442
249
459
764
478
052
497
246
517
226
사우
디 아
라비
아52
681
575
7860
428
620
8964
643
674
1170
282
735
5877
150
809
7584
564
880
6891
612
952
5699
062
102
987
107
110
111
082
115
279
119
739
124
480
129
526
UA
E51
383
534
5654
604
586
8563
160
676
7872
961
790
0485
068
911
1596
934
102
766
108
543
114
256
120
031
126
004
132
179
137
970
143
857
149
929
156
236
162
748
아프
리카
123
071
126
082
135
782
145
251
156
035
168
046
181
193
196
022
210
675
224
789
238
470
251
944
265
198
278
364
291
803
305
531
319
941
334
580
349
692
365
646
382
480
400
167
나이
지리
아8
457
810
97
150
783
98
781
993
811
244
126
8814
068
154
1016
575
176
3818
587
194
5820
306
211
3621
987
228
9523
891
249
9326
198
274
96
남아
공22
424
236
0624
609
256
0726
473
273
6828
476
297
5830
977
321
1033
187
341
8835
126
360
3736
962
379
1238
972
401
0941
313
425
8143
913
452
89
자료
IA
TA
985172Ai
r P
asse
nger
For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
104
105
항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
82
항공시장동향 제65호
자료 IATAThomson Reuters Datastream
[그림 Ⅲ-1] 지역별 항공사 주가 인덱스
나 항공사 재무성과
전 세계 26개 항공사들을 대상으로 조사한 2017 3분기의 잠정적인 항공사 재무성과
분석에 따르면 항공사들의 영업이익(EBIT) 마진율은 163로 전년 동기의 기록
(182)에 비해 소폭 하락
- 아태 항공사들의 EBIT 마진율은 전년 동기에 비해 상승한 147로 북미 항공사들과
유사한 수준을 기록
- 유럽 항공사들의 EBIT 마진율은 전년 동기 대비 다소 약화되긴 했으나 주요 지역들
중 유일하게 20 이상을 기록했고 남미 항공사들의 마진율은 81에 불과하여 타
지역들에 비해 크게 뒤쳐짐
한편 21개 항공사들을 대상으로 한 조사 결과 2017 3분기 매출에서 잉여현금흐름의
비율은 03로 2016 3분기의 기록(3)보다 하락
- 3분기 매출에서 순현금흐름의 비율은 줄어든 반면 자본지출의 비율은 상승
83
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-1gt 지역별 항공사 3분기 재무성과(단위 백만달러)
표본 항공사 수
지 역rsquo16 3분기 rsquo17 3분기
영업이익률 세후순익 영업이익률 세후순익
12 북 미 175 4701 148 5110
6 아태 119 656 147 901
6 유 럽 222 3907 203 3974
2 남 미 107 99 81 59
26 표본 계 182 9363 163 10044
자료 The Airline Analyst IATA
다 유가
2017 10월 브렌트유 가격은 1배럴 당 약 60달러로 상승하며 2015 6월 이후
최고치를 기록
- 10월 유가는 전년 동월 대비 무려 약 40 상승
유가는 OPEC이 주도하는 원유 감산이 2018년 말까지 이어질 것이라는 가능성이
대두하고 사우디아라비아와 이란 사이의 긴장이 고조되면서 한 달 내내 꾸준한
상승세를 제시
향후 수년 동안 유가는 현 수준에서 소폭 하락하면서 2019년 말까지 1배럴 당 약
58달러 선으로 하락할 전망
공급 측면에서 유가는 중기적으로 전통적인 원유 생산국의 감산과 미국 셰일 오일
생산 증가 등의 영향을 받아 움직일 전망
자료 Platts Thomson Reuters Datastream
[그림 Ⅲ-2] 제트유와 원유 배럴당 가격변동 그래프
84
항공시장동향 제65호
라 수익률 및 프리미엄 매출
항공사 여객 수익률은 오랫동안 하락해왔으나 현재는 하락세가 중단
- 글로벌 경제상황 개선으로 인한 강력한 수요와 더불어 인건비 연료비와 같은 주요
비용들에 대한 상승 압력 등을 배경으로 오랫동안 지속되어온 여객 수익률 하락세가
중단
- 올해 미국 달러화의 약세로 인해 최근 환율의 영향을 고려하지 않은 여객 수익률의
상승세가 다소 부풀려졌는데 환율 변동의 영향을 제거한 여객 수익률은 현재 대체적
으로 전년 동기와 유사한 수준
항공사 수익률 추이 프리미엄 여객 성장률
자료 IATA Thomson Reuters Datastream
[그림 Ⅲ-3] 항공사 수익률 추이 및 프리미엄 여객 성장률
2017년 1월~8월 기간 동안 전체 승객들 가운데 프리미엄 OD 여객의 비중은
52로 전년 동기(51)에 비해 증가
- 이와 유사하게 같은 기간 동안 전체 국제선 매출에서 프리미엄 매출의 비중은 약
255로 전년 동기(254)에 비해 증가
- 글로벌 교역 개선이 프리미엄 여객 수요를 지지하고 있으며 특히 아시아 지역 노선들
에서 프리미엄 여객 수요가 강력
- 반면 유럽과 중동 사이의 프리미엄 여객 수요는 2017년 초 휴대용 전자기기 반입 금지
조치 등의 영향으로 인해 타격을 입음
85
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 수요
2017 9월 RPK 성장률은 전년 동월 대비 57를 기록
- 허리케인 어마(Irma)와 마리아(Maria)가 아메리카 대륙 특히 미국의 국내선 시장에
타격을 줌
- 전체적으로 계절 요인을 제거한 RPK 성장률은 2016년 말에 비해 현재 상승세 둔화
9월 글로벌 화물 수송량은 전년 동기 대비 92 증가
- 그러나 여객 수송량과 마찬가지로 화물 수송량 증가세 역시 최근에는 약화되었고 현재
FTK 성장률은 순환적 정점을 지난 것으로 분석
글로벌 여객 및 화물 규모 여객탑승률 및 화물탑재율 추이
자료 IATA
[그림 Ⅲ-4] 글로벌 여객화물 규모 및 탑승탑재율 추이
바 여객 탑승률 및 화물 탑재율
계절 요인을 제거한 여객 탑승률은 대체로 매우 높은 수준을 유지하고 있으나 2016년
말에 사상 최고 수준에 도달한 이후 소폭 하락한 상황
- 허리케인 어마와 마리아의 영향에도 불구하고 2017 9월 여객 탑승률은 소폭 상승
2017 9월 계절 요인을 제거한 화물 탑재율은 전년 동월 대비 약 22p 높은 수준
- 월별로 다소의 변동은 있으나 화물 탑재율은 현재 2014년 말 수준으로 회복됨
86
항공시장동향 제65호
사 공급력
2017 9월 ASK 성장률은 전년 동월 대비 53를 기록
- RPK와 마찬가지로 허리케인 어마와 마리아의 영향을 받음
- AFTK 성장률은 전년 동월 대비 39로 14개월 연속으로 FTK 성장률을 크게 하회
2017 9월 글로벌 항공사 유효좌석 수는 전월 대비 02 증가
- 따라서 현재 항공사들이 제공하는 전체 공급석은 2016 9월 대비 약 58 증가
2017 9월 항공기 인도대수는 149대로 전년 동월(152대)과 비슷한 규모
- 2017년 들어 현재까지 9개월 동안 전체의 항공기 인도대수는 1136대로 2016년 동기
(1183대)에 비해 47대 더 적은 수의 항공기가 인도된 상황
- 2017 9월에 서비스를 재개한 항공기가 107대였고 반대로 서비스를 중단한 항공기는
187대로 집계
전체 여객 및 화물 공급력 항공사 기단 성장률
자료 Ascend IATA
[그림 Ⅲ-5] 항공사 공급력 및 기단 성장률
87
Ⅲ 항공 이슈 분석
2 IATA 항공여객 예측(2016~2036)
21 개요
가 여객 예측 범위
IATA는 출도착지(OD)를 기준으로 전 세계 4000여개의 국가 간 노선에 대해
향후 20년간의 항공여객을 예측
- 양방향 여객이 적어도 매월 1000명 이상인 국가 간 노선에 초점을 맞춰 현재 항공
산업의 핵심을 분석
- 여객의 수는 IATA의 여객정보서비스(PaxlS)를 바탕으로 산출되며 두 국가 간의 양방향
운항이 기준이며 경유지는 고려하지 않음
월평균 여객수송이 매월 1000명 이하지만 향후 20년 이내에 이를 넘어설 것으로
예상되는 800개의 국가 간 노선들도 예측에 포함
나 여객 예측의 틀
IATA는 항공여객시장에 장기적으로 가장 중대한 영향을 끼칠 3대 요인(변수)을
수요예측 모델링에 포함하여 항공산업의 장기 전망에 대한 단순하면서도 강력한 틀을
제공
에너지 시장의 역동성부터 경제 구조상의 변화까지 여러 요인들이 크게 아래와 같은
3개의 채널들을 통해 항공시장에 장기적으로 영향을 줄 것으로 예상
- 생활수준(Living Standard)
- 인구와 인구구조(Population and Demographics)
- 항공여행 비용(Price of Air Travel)
22 주요 예측 결과
가 총괄
현재의 정책들이 그대로 유지된다는 정책 지속(Constant policies) 시나리오 하에서
2016년에서 2036년까지 항공여객의 평균 증가율은 36로 예상
- 2036년 전 세계 항공여객 수는 2016년의 두 배 수준으로 증가할 전망
88
항공시장동향 제65호
그러나 미래는 불확실하며 경제 정책과 항공 정책 등의 영향을 받아 여러 다른 방향으로
상황이 전개될 가능성 존재
전 세계가 향후 어떤 방향으로 발전해갈지에 따라 항공여객 예측 결과가 달라지지만
향후 20여 년 동안 장기적으로 항공여객의 평균 증가율은 여러 가능한 시나리오에
따라 대략 27에서 57의 범위를 기록할 전망
- 만약 항공여객이 매년 57의 속도로 증가한다면 2036년 항공여객 수는 2016년의
약 세 배 수준을 기록할 전망
lt표 Ⅲ-2gt 연간 여객 수 증가 상위 10개국(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
중국 920675 51
미국 401051 23
인도 336568 63
인도네시아 235097 56
터키 118693 48
아랍에미리트 109292 57
태국 100480 38
브라질 95992 38
필리핀 92736 59
베트남 92167 54
주 국내선+국제선 합계
[그림 Ⅲ-6] 연간 여객 수 증가 상위 10개국 추이
89
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-3gt 연간 여객 수 증가 상위 10개 노선(전체)(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
중국 역내 731155 52
미국 역내 239328 2
인도 역내 226423 65
인도네시아 역내 168574 54
브라질 역내 65347 34
베트남 역내 53757 57
터키 역내 52313 46
필리핀 역내 41148 56
호주 역내 32368 24
멕시코 역내 28740 48
lt표 Ⅲ-4gt 연간 여객 수 증가 상위 10개 노선(국제선)(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
인도-아랍에미리트 20220 59
중국-태국 19112 43
중국-한국 17653 36
중국-싱가포르 15031 7
미국-멕시코 14947 23
인도네시아-말레이시아 12630 58
미국-캐나다 12296 2
중국-대만 11169 34
중국-미국 11045 42
인도-미국 10471 56
나 글로벌 분석
2016년 최대의 항공여객 시장은 미국 중국 영국 순이지만 2036년 최대의 항공여객
시장은 중국 미국 인도 순으로 달라질 전망
베트남의 항공여객 시장은 향후 20년간 가장 두드러진 성장세를 보이면서 2036년에는
현재보다 7위 상승한 20위를 기록할 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 13위를 기록할 전망
90
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-5gt 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 700045 790707 871665 1101491 25 22 23
2 중국 536578 781270 984842 1457254 78 63 51
3 영국 219872 236872 258791 307179 15 16 17
4 일본 166611 195103 206136 222217 32 22 15
5 스페인 163556 195489 199967 222128 36 2 15
6 독일 152068 178462 185770 203110 33 2 15
7 인도 141751 205901 274338 478319 78 68 63
8 이탈리아 126630 142757 155467 172734 24 21 16
9 프랑스 121667 141026 154521 185157 3 24 21
10 인도네시아 120223 177235 233520 355321 81 69 56
11 호주 92116 109506 122315 150043 35 29 25
12 태국 89183 111344 131098 189687 45 39 38
13 브라질 87052 114807 135453 183045 57 45 38
14 캐나다 86175 101486 111559 137293 33 26 24
15 한국 83397 99692 123257 157064 36 4 32
16 터키 77490 109185 136556 196429 71 58 48
17 러시아 77235 94585 105331 137944 41 32 29
18 멕시코 71653 81112 91485 128467 25 25 3
19 사우디아라비아 57578 70282 88068 129526 41 43 41
20 말레이시아 56451 79338 97424 132216 7 56 43
주 국내선+국제선 합계
91
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-7] 글로벌 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
다 국내선 분석
2016년 최대의 국내선 시장은 미국 중국 인도네시아 순이나 2036년에는 중국 미국
인도 순으로 달라질 전망
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 것으로 예상되는 국가는 페루로 현재
보다 8계단 상승한 20위가 될 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 19위를 기록할 전망
10대 국내선 시장들 가운데 가장 큰 변화를 보일 시장은 터키로 현재 순위보다
3계단 상승한 7위가 될 것으로 예측
한편 11위부터 20위까지는 상대적으로 순위 변화가 클 전망으로 특히 프랑스가
20위권에서 이탈하고 신흥국들이 새로이 순위권에 진입할 전망
92
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-6gt 국내선 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 495423 545010 597396 734751 19 19 2
2 중국 414934 589156 749710 1146089 73 61 52
3 인도네시아 89938 131812 172666 258512 79 67 54
4 인도 89200 131327 174502 315623 8 69 65
5 일본 88129 101041 104252 108400 28 17 1
6 브라질 68728 88580 101593 134074 52 4 34
7 호주 54392 64690 72047 86759 35 29 24
8 러시아 39287 42033 43503 52223 14 1 14
9 터키 35716 50809 61253 88029 73 55 46
10 멕시코 33419 36267 42516 62158 16 24 32
11 캐나다 30280 36125 38992 46315 36 26 21
12 태국 28328 31321 36088 54767 2 25 34
13 스페인 27546 34594 35412 40486 47 25 19
14 이탈리아 26387 25331 25447 25482 -08 -04 -02
15 한국 21797 25149 30112 37612 29 33 28
16 영국 21271 20609 21187 24511 -06 0 07
17 필리핀 20857 31709 39939 62005 87 67 56
18 콜롬비아 20661 25568 31232 47789 44 42 43
19 프랑스 20183 21925 21932 24477 17 08 1
20 말레이시아 19882 27151 34008 46307 64 55 43
주 국내선
93
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-8] 국내선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
라 국제선 분석
2016년 최대의 국제선 시장은 항공여객 수가 약 3450만을 기록한 영국-스페인
노선으로 해당 노선은 2036년에도 항공여객 수를 기준으로 최대의 국제선 시장이
될 전망
또한 2016년 1위~3위의 국제선 시장인 스페인-영국 멕시코-미국 캐나다-미국
시장은 2036년에도 동일한 순위를 유지할 것으로 예상
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 국제선 시장은 한국-미국 시장으로
2016년보다 35위 상승하여 2036년에는 23위를 기록할 전망
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 국제선 시장은 한국-일본 시장으로
현재보다 12위 하락한 22위를 기록할 전망
94
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-7gt 국제선 여객 수 기준 상위 20개 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 스페인-영국 34582 40303 41500 46526 31 18 15
2 멕시코-미국 25304 29103 30250 40250 28 18 23
3 캐나다-미국 25046 27947 30095 37342 22 19 2
4 스페인-독일 24176 26946 26493 26743 22 09 05
5 한국-중국 17382 18121 26271 35034 08 42 36
6 영국-미국 15397 16754 17651 22022 17 14 18
7 태국-중국 14597 20443 24141 33709 7 52 43
8 일본-중국 13942 18567 20599 22266 59 4 24
9 이탈리아-영국 13587 13661 14922 15748 01 09 07
10 한국-일본 12719 14093 14277 14423 21 12 06
11 영국-아일랜드 12203 12220 12668 14191 0 04 08
12 독일-영국 12096 12503 12711 13559 07 05 06
13 중국-대만 11772 16683 19873 22941 72 54 34
14 일본-대만 11494 12312 12199 12276 14 06 03
15 이탈리아-스페인 11342 12440 12128 12189 19 07 04
16 프랑스-영국 10918 11556 12094 13740 11 1 12
17 이탈리아-독일 10659 12454 12885 13496 32 19 12
18 홍콩-중국 9998 14032 16040 20008 7 48 35
19 터키-독일 9890 12460 14080 17859 47 36 3
20 일본-미국 9696 10258 10435 11704 11 07 09
주 국제선
95
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-9] 국제선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
lt표 Ⅲ-8gt 국내선 여객 증가 기준 상위 20개국(2016~2036)(단위 천명 )
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
1 중국 731155 55 11 태국 26439 39
2 미국 239328 21 12 말레이시아 26424 45
3 인도 226423 73 13 일본 20271 09
4 인도네시아 168574 59 14 캐나다 16035 19
5 브라질 65347 26 15 한국 15815 31
6 터키 52313 48 16 페루 15102 5
7 필리핀 41148 54 17 스페인 12940 23
8 호주 32368 25 18 러시아 12936 14
9 멕시코 28740 37 19 사우디아라비아 11033 28
10 콜롬비아 27128 45 20 이란 10021 57
96
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-9gt 국제선 여객 증가 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명 )
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아랍에미리트-인도 20220 62 11 스페인-영국 11944 22
2 태국-중국 19112 52 12 중국-대만 11169 3
3 한국-중국 17653 42 13 중국-미국 11045 5
4 미국-쿠바 17361 288 14 인도-미국 10471 57
5 싱가포르-중국 15031 76 15 홍콩-중국 10010 33
6 멕시코-미국 14947 27 16 사우디아라비아-이집트 10005 46
7 싱가포르-마카오 14039 25 17 싱가포르-인도네시아 9816 46
8 아르헨티나-도미니카 13745 219 18 한국-미국 9782 67
9 말레이시아-인도네시아 12630 55 19 필리핀-싱가포르 8436 85
10 캐나다-미국 12296 21 20 터키-이란 8355 107
lt표 Ⅲ-10gt 여객 성장률 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명)
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
1 이집트-이란 317 6227 11 예멘-에리트레아 213 650
2 미국-쿠바 288 17361 12 벨기에-부르키나 21 1497
3 필리핀-브라질 283 5616 13 브라질-수리남 203 909
4 콜롬비아-미얀마 279 3889 14 인도네시아-핀란드 20 602
5 터키-자이르 268 1519 15 인도-미얀마 199 2753
6 싱가포르-마카오 25 14039 16 사우디아라비아-그리스 196 1027
7 방글라데시-수단 242 1224 17 예멘 역내 194 5081
8 인도-피지 238 682 18 인도네시아-스위스 187 3004
9 인도-캄보디아 221 2033 19 한국-미얀마 187 4717
10 아르헨티나-도미니카 219 13745 20 인도네시아-미얀마 183 1839
97
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 주요 지역 및 국가별 예측26)
미국
- 달러화의 강세와 미국 정부의 출입국 관리 강화 조치의 영향으로 인해 인바운드 교통량의
단기 전망은 불확실
- 그럼에도 불구하고 상대적으로 견고한 미국의 경제성장 전망과 인구통계학적 트렌드에
따라 미국의 항공여객 시장은 향후 20여 년 동안 견고한 성장을 이어가면서 해당 기간
동안 연간 여객수는 중국에 이어 2번째로 크게 증가할 것으로 기대
서유럽
- 낙관적이지 않은 인구통계학적 전망과 상대적으로 저조한 생활수준 개선 전망으로 인해
서유럽의 항공시장은 높은 개방성에도 불구하고 장기적으로 여객 교통량 증가세가
제약을 받게 될 전망
- 그러나 서유럽의 항공시장은 이미 시장 규모가 큰 만큼 여객 성장률이 높지 않아도
향후 증가할 여객 수는 많을 것으로 기대
인도
- 최근 호황인 인도의 국내선 시장은 향후 20여 년 동안 현재와 비슷한 순위를 유지
하면서 2036년에는 세계 3위의 국내선 시장이 될 전망
- 전체 항공여객 시장 역시 2025년부터 영국을 제치고 세계 3위 시장으로 부상할 것으로
기대
터키
- 최근 수년 동안 터키의 항공시장은 정치적 불안정성 안보 이슈 경제적외교적 문제
들로 인해 타격을 받았으나 최근에는 러시아 여행객 등을 중심으로 항공여객이 조금씩
회복되는 추세
- 서유럽 시장으로부터의 항공여객 수요는 미약하나 터키의 낙관적인 인구통계학적
전망을 고려하면 터키 국내선 시장은 2018년에 러시아를 제치고 세계 8위로 상승하고
2036년에는 호주까지 제치고 세계 7위로 상승할 것으로 예상
나이지리아
- 생활수준 향상 인구 증가세 상대적으로 큰 청장년층 인구 규모 등을 배경으로 향후
20여 년 동안 매년 평균 약 63의 속도로 항공여객이 증가할 전망
브라질
- 지난 수년 동안 브라질의 경제와 항공여객 시장은 어려움을 겪었으나 국내선 시장의
규모는 2020년대 후반에 다시 세계 5위를 되찾을 것으로 예상
26) 각 나라별 생활수준 인구 인구구조 등에 대한 예상을 전제로 여객 성장 예측
98
항공시장동향 제65호
콜롬비아
- 현재 콜롬비아의 국내선 시장은 세계 19위이지만 견고한 생활수준 향상 추세와 양호한
인구통계학적 전망을 고려하면 2030년대 초에는 세계 14위로 부상할 것으로 예측
러시아
- 경제회복과 더불어 루블화의 상승으로 터키 등지를 포함한 해외여행 증가 추세
- 그러나 노령화 등으로 인해 2026년에는 국내선 여객 시장 상위 10위권에서 밀려날
것으로 예상
일본
- 일본은 비자 정책 완화를 통해 중국인 방문객 등이 늘면서 인바운드 교통량이 증가
- 그러나 인구 감소 및 인구 노령화 생활수준의 미약한 성장세로 인하여 2020년대
후반에는 세계 5위에서 6위로 내려갈 전망
베트남
- 생활수준이 꾸준히 향상되면서 2020년에 베트남의 국내선 시장은 세계 10위권에
진입할 것으로 기대
필리핀
- 필리핀의 국내선 시장 규모는 1인당 소득 증가와 양호한 인구통계 전망에 힘입어
2020년대 후반에 세계 11위로 상승할 전망
인도네시아
- 인도네시아는 동남아시아 지역에서 항공시장이 가장 두드러지게 성장할 국가 중 하나로
현재 항공여객 시장 규모는 세계 10위 수준이지만 2030년에는 세계 4위로 부상할
것으로 기대
태국
- 생활수준이 크게 향상되면서 태국의 항공여객 시장은 2030년대 초에 세계 10위로
상승할 전망이지만 중국과 마찬가지로 인구 노령화가 미래 여객 성장률에 제약을
가할 것으로 예상
중국
- 장기적으로 중국의 인구통계학적 전망은 밝지 않지만 경제구조가 투자중심에서 소비
중심으로의 재조정되면서 높은 경제성장률을 보일 것으로 예측
- 중국의 국내선 시장은 2020년에 미국을 제치고 세계 1위에 오를 전망
남아프리카
- 단기적인 경제적정치적 전망은 취약하지만 국내선 항공여행은 향후 20년 동안
현재의 약 2배 이상으로 증가할 것으로 예상
99
Ⅲ 항공 이슈 분석
사우디아라비아
- 양호한 인구변화 트렌트에 힘입어 사우디아라비아의 국내선 시장은 2020년대 초에
세계 20위권 규모로 커질 전망
- 한편 아랍에미리트 시장 역시 향후 20년 동안 강력하게 성장할 것으로 기대
lt표 Ⅲ-11gt 지역별 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1500385 2062913 2586702 3765710 66 56 47
유럽 944010 1120895 1237336 1502556 35 27 24
북미 786130 893816 984837 1240594 26 23 23
남미 206753 255055 304096 437546 43 39 38
중미카리브 198922 256570 312277 447777 52 46 41
중동 195225 259083 341622 517226 58 58 5
남태평양 117905 139624 154663 190308 34 28 24
남아프리카 72895 105536 148964 245718 77 74 63
북아프리카 53187 75656 102980 154449 73 68 55
lt표 Ⅲ-12gt 지역별 역내 노선의 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역별역내 노선
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1055920 1449879 1798047 2593988 65 55 46
유럽 709895 817137 874644 1021657 29 21 18
북미 536517 616352 701344 890742 28 27 26
남미 144275 181331 212619 299370 47 4 37
중미카리브 79289 100814 125205 184225 49 47 43
남태평양 74174 87541 96584 117156 34 27 23
중동 53924 65612 84314 125574 4 46 43
남아프리카 36669 55509 74439 123173 86 73 62
북아프리카 5139 6457 8283 11761 47 49 42
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
-16gt
IATA
의 세
계 여
객시
장 연
간 성
장률
전망
(단위
)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
48
45
41
32
22
17
17
19
19
2
2
21
21
22
23
25
25
24
24
23
23
23
캐나
다47
22
42
53
34
2
17
17
18
19
2
21
22
21
21
22
21
21
21
21
21
2
미국
49
47
4
29
21
16
17
19
19
2
2
21
21
22
23
26
25
24
24
24
23
24
유럽
6
65
89
32
23
16
17
2
2
2
2
19
19
19
19
2
19
19
2
2
2
2
독일
53
73
73
63
21
06
02
05
07
09
1
09
08
06
06
06
07
09
1
11
13
14
프랑
스42
5
75
32
17
12
14
16
17
19
2
2
2
19
19
2
19
18
17
17
17
17
이탈
리아
62
57
76
2
07
07
12
17
2
19
16
13
12
12
13
13
11
1
09
09
09
09
영국
63
11
63
09
-0
3
-02
1
18
19
18
17
18
19
18
18
17
15
16
17
17
18
18
러시
아-1
-4
3
121
15
28
24
22
23
22
22
2
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3
3
아시
아107
101
72
73
63
56
53
51
48
44
4
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
일본
66
35
63
48
29
09
12
11
13
12
1
09
08
08
07
07
08
07
07
07
08
08
중국
118
103
112
84
73
65
58
55
53
47
41
41
4
39
39
39
4
4
39
4
41
43
인도
157
176
134
8
63
56
56
57
57
59
61
62
61
6
59
59
58
57
56
55
54
53
인도
네시
아244
117
55
113
88
77
71
66
62
6
52
45
44
42
43
45
45
43
42
42
42
42
남미
09
-1
2
34
61
64
54
48
44
4
39
38
39
38
38
38
38
38
36
36
35
35
35
브리
질-2
4
-10
14
69
79
68
55
44
34
3
3
31
32
32
33
32
31
3
3
29
28
28
멕시
코108
12
81
17
06
08
15
19
22
24
27
29
32
33
34
36
36
36
36
35
35
33
중동
53
83
51
53
66
61
61
64
61
58
52
5
48
44
44
44
44
4
4
4
4
4
사우
디 아
라비
아62
93
49
27
41
43
43
47
49
5
44
41
4
4
4
4
4
37
38
39
4
41
UA
E64
4
21
75
76
72
78
83
77
71
64
6
56
53
51
5
49
44
43
42
42
42
아프
리카
32
24
77
7
74
77
78
82
75
67
61
57
53
5
48
47
47
46
45
46
46
46
나이
지리
아-1
3
-41
-1
18
96
12
132
131
128
109
95
76
64
54
47
44
41
4
41
43
46
48
5
남아
공82
53
42
41
34
34
4
45
41
37
34
3
27
26
26
26
28
29
3
31
31
31
자료
IA
TA
985172Ai
r P
asse
nger
For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
103
lt표 Ⅲ
-17gt
IATA
의 세
계 연
간 여
객수
예측
(단위
천
명)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
3064
998
3282
260
3497
374
3676
687
3838
553
3983
250
4129
970
4283
902
4438
272
4589
930
4738
195
4888
466
5041
798
5198
834
5362
174
5533
984
5711
503
5892
776
6079
582
6273
522
6476
836
6688
674
북미
752
703
786
220
818
132
844
119
862
974
877
250
892
193
908
997
926
298
944
415
963
286
983
224
1004
124
1026
466
1050
301
1076
787
1103
335
1129
789
1156
412
1183
305
1210
596
1238
784
캐나
다84
346
861
7589
824
945
6297
817
998
1510
148
610
320
210
506
510
706
810
924
511
155
911
396
111
639
511
886
912
146
212
398
412
655
012
917
713
186
513
458
613
729
3
미국
668
357
700
045
728
308
749
558
765
157
777
435
790
707
805
795
821
233
837
347
854
041
871
665
890
163
910
071
931
432
955
325
979
351
1003
239
1027
236
1051
440
1076
010
1101
491
유럽
886
358
944
010
1027
789
1060
313
1084
878
1102
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1120
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787
1167
138
1190
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813
1237
336
1261
144
1285
245
1310
153
1335
798
1361
672
1388
134
1415
384
1443
470
1472
610
1502
556
독일
141
743
152
068
163
178
173
450
177
006
178
097
178
462
179
300
180
644
182
247
184
034
185
770
187
246
188
419
189
477
190
533
191
959
193
721
195
679
197
874
200
361
203
110
프랑
스11
591
612
166
713
076
813
499
113
732
113
903
214
102
614
333
314
582
114
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452
115
759
816
062
116
373
016
696
017
014
017
313
117
612
617
912
118
213
918
515
7
이탈
리아
119
827
126
630
136
278
139
068
140
098
141
088
142
757
145
232
148
066
150
941
153
407
155
467
157
295
159
145
161
150
163
184
164
995
166
679
168
242
169
782
171
258
172
734
영국
198
002
219
872
233
674
235
782
234
968
234
482
236
872
241
078
245
549
249
918
254
231
258
791
263
592
268
437
273
216
277
837
282
107
286
560
291
373
296
437
301
720
307
179
러시
아80
737
772
3586
619
879
1390
383
925
4194
585
967
1898
871
101
002
103
052
105
331
107
796
110
388
113
165
116
111
119
222
122
603
126
199
129
969
133
899
137
944
아시
아12
8792
914
1805
515
1983
916
3050
017
3279
418
2927
019
2682
420
2530
721
2308
822
1698
223
0664
723
9686
824
8896
625
8334
426
8111
027
8392
028
9060
129
9994
331
1271
832
3000
733
5370
834
8509
9
일본
160
913
166
611
177
167
185
651
191
034
192
737
195
103
197
271
199
803
202
272
204
344
206
136
207
792
209
403
210
937
212
503
214
106
215
622
217
180
218
762
220
452
222
217
중국
486
318
536
578
596
460
646
269
693
506
738
519
781
270
823
938
868
010
908
874
946
184
984
842
1024
073
1064
040
1105
229
1148
506
1194
233
1241
550
1290
408
1341
644
1396
761
1457
254
인도
120
557
141
751
160
783
173
684
184
686
195
035
205
901
217
634
230
068
243
580
258
401
274
338
291
139
308
719
327
058
346
337
366
284
387
008
408
577
430
960
454
175
478
319
인도
네시
아10
767
512
022
312
689
514
128
515
371
516
553
817
723
518
885
620
051
321
253
622
354
323
352
024
368
025
388
326
469
027
668
428
902
030
140
631
412
032
735
234
114
335
532
1
남미
201
326
198
922
205
713
218
188
232
153
244
788
256
570
267
979
278
772
289
570
300
567
312
277
324
219
336
615
349
382
362
723
376
366
389
930
403
842
418
121
432
802
447
777
브리
질96
728
870
5288
264
943
5210
184
010
877
811
480
711
980
812
382
912
753
013
132
613
545
313
979
314
430
914
900
715
381
315
862
416
344
116
829
117
317
817
810
018
304
5
멕시
코63
967
716
5377
426
787
6179
261
798
9381
112
826
7484
493
865
6288
868
914
8594
375
974
9510
084
410
448
110
827
511
218
411
618
112
025
812
440
912
846
7
중동
180
309
195
225
205
221
216
099
230
280
244
252
259
083
275
601
292
340
309
289
325
467
341
622
357
893
373
791
390
237
407
441
425
176
442
249
459
764
478
052
497
246
517
226
사우
디 아
라비
아52
681
575
7860
428
620
8964
643
674
1170
282
735
5877
150
809
7584
564
880
6891
612
952
5699
062
102
987
107
110
111
082
115
279
119
739
124
480
129
526
UA
E51
383
534
5654
604
586
8563
160
676
7872
961
790
0485
068
911
1596
934
102
766
108
543
114
256
120
031
126
004
132
179
137
970
143
857
149
929
156
236
162
748
아프
리카
123
071
126
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135
782
145
251
156
035
168
046
181
193
196
022
210
675
224
789
238
470
251
944
265
198
278
364
291
803
305
531
319
941
334
580
349
692
365
646
382
480
400
167
나이
지리
아8
457
810
97
150
783
98
781
993
811
244
126
8814
068
154
1016
575
176
3818
587
194
5820
306
211
3621
987
228
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249
9326
198
274
96
남아
공22
424
236
0624
609
256
0726
473
273
6828
476
297
5830
977
321
1033
187
341
8835
126
360
3736
962
379
1238
972
401
0941
313
425
8143
913
452
89
자료
IA
TA
985172Ai
r P
asse
nger
For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
104
105
항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
83
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-1gt 지역별 항공사 3분기 재무성과(단위 백만달러)
표본 항공사 수
지 역rsquo16 3분기 rsquo17 3분기
영업이익률 세후순익 영업이익률 세후순익
12 북 미 175 4701 148 5110
6 아태 119 656 147 901
6 유 럽 222 3907 203 3974
2 남 미 107 99 81 59
26 표본 계 182 9363 163 10044
자료 The Airline Analyst IATA
다 유가
2017 10월 브렌트유 가격은 1배럴 당 약 60달러로 상승하며 2015 6월 이후
최고치를 기록
- 10월 유가는 전년 동월 대비 무려 약 40 상승
유가는 OPEC이 주도하는 원유 감산이 2018년 말까지 이어질 것이라는 가능성이
대두하고 사우디아라비아와 이란 사이의 긴장이 고조되면서 한 달 내내 꾸준한
상승세를 제시
향후 수년 동안 유가는 현 수준에서 소폭 하락하면서 2019년 말까지 1배럴 당 약
58달러 선으로 하락할 전망
공급 측면에서 유가는 중기적으로 전통적인 원유 생산국의 감산과 미국 셰일 오일
생산 증가 등의 영향을 받아 움직일 전망
자료 Platts Thomson Reuters Datastream
[그림 Ⅲ-2] 제트유와 원유 배럴당 가격변동 그래프
84
항공시장동향 제65호
라 수익률 및 프리미엄 매출
항공사 여객 수익률은 오랫동안 하락해왔으나 현재는 하락세가 중단
- 글로벌 경제상황 개선으로 인한 강력한 수요와 더불어 인건비 연료비와 같은 주요
비용들에 대한 상승 압력 등을 배경으로 오랫동안 지속되어온 여객 수익률 하락세가
중단
- 올해 미국 달러화의 약세로 인해 최근 환율의 영향을 고려하지 않은 여객 수익률의
상승세가 다소 부풀려졌는데 환율 변동의 영향을 제거한 여객 수익률은 현재 대체적
으로 전년 동기와 유사한 수준
항공사 수익률 추이 프리미엄 여객 성장률
자료 IATA Thomson Reuters Datastream
[그림 Ⅲ-3] 항공사 수익률 추이 및 프리미엄 여객 성장률
2017년 1월~8월 기간 동안 전체 승객들 가운데 프리미엄 OD 여객의 비중은
52로 전년 동기(51)에 비해 증가
- 이와 유사하게 같은 기간 동안 전체 국제선 매출에서 프리미엄 매출의 비중은 약
255로 전년 동기(254)에 비해 증가
- 글로벌 교역 개선이 프리미엄 여객 수요를 지지하고 있으며 특히 아시아 지역 노선들
에서 프리미엄 여객 수요가 강력
- 반면 유럽과 중동 사이의 프리미엄 여객 수요는 2017년 초 휴대용 전자기기 반입 금지
조치 등의 영향으로 인해 타격을 입음
85
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 수요
2017 9월 RPK 성장률은 전년 동월 대비 57를 기록
- 허리케인 어마(Irma)와 마리아(Maria)가 아메리카 대륙 특히 미국의 국내선 시장에
타격을 줌
- 전체적으로 계절 요인을 제거한 RPK 성장률은 2016년 말에 비해 현재 상승세 둔화
9월 글로벌 화물 수송량은 전년 동기 대비 92 증가
- 그러나 여객 수송량과 마찬가지로 화물 수송량 증가세 역시 최근에는 약화되었고 현재
FTK 성장률은 순환적 정점을 지난 것으로 분석
글로벌 여객 및 화물 규모 여객탑승률 및 화물탑재율 추이
자료 IATA
[그림 Ⅲ-4] 글로벌 여객화물 규모 및 탑승탑재율 추이
바 여객 탑승률 및 화물 탑재율
계절 요인을 제거한 여객 탑승률은 대체로 매우 높은 수준을 유지하고 있으나 2016년
말에 사상 최고 수준에 도달한 이후 소폭 하락한 상황
- 허리케인 어마와 마리아의 영향에도 불구하고 2017 9월 여객 탑승률은 소폭 상승
2017 9월 계절 요인을 제거한 화물 탑재율은 전년 동월 대비 약 22p 높은 수준
- 월별로 다소의 변동은 있으나 화물 탑재율은 현재 2014년 말 수준으로 회복됨
86
항공시장동향 제65호
사 공급력
2017 9월 ASK 성장률은 전년 동월 대비 53를 기록
- RPK와 마찬가지로 허리케인 어마와 마리아의 영향을 받음
- AFTK 성장률은 전년 동월 대비 39로 14개월 연속으로 FTK 성장률을 크게 하회
2017 9월 글로벌 항공사 유효좌석 수는 전월 대비 02 증가
- 따라서 현재 항공사들이 제공하는 전체 공급석은 2016 9월 대비 약 58 증가
2017 9월 항공기 인도대수는 149대로 전년 동월(152대)과 비슷한 규모
- 2017년 들어 현재까지 9개월 동안 전체의 항공기 인도대수는 1136대로 2016년 동기
(1183대)에 비해 47대 더 적은 수의 항공기가 인도된 상황
- 2017 9월에 서비스를 재개한 항공기가 107대였고 반대로 서비스를 중단한 항공기는
187대로 집계
전체 여객 및 화물 공급력 항공사 기단 성장률
자료 Ascend IATA
[그림 Ⅲ-5] 항공사 공급력 및 기단 성장률
87
Ⅲ 항공 이슈 분석
2 IATA 항공여객 예측(2016~2036)
21 개요
가 여객 예측 범위
IATA는 출도착지(OD)를 기준으로 전 세계 4000여개의 국가 간 노선에 대해
향후 20년간의 항공여객을 예측
- 양방향 여객이 적어도 매월 1000명 이상인 국가 간 노선에 초점을 맞춰 현재 항공
산업의 핵심을 분석
- 여객의 수는 IATA의 여객정보서비스(PaxlS)를 바탕으로 산출되며 두 국가 간의 양방향
운항이 기준이며 경유지는 고려하지 않음
월평균 여객수송이 매월 1000명 이하지만 향후 20년 이내에 이를 넘어설 것으로
예상되는 800개의 국가 간 노선들도 예측에 포함
나 여객 예측의 틀
IATA는 항공여객시장에 장기적으로 가장 중대한 영향을 끼칠 3대 요인(변수)을
수요예측 모델링에 포함하여 항공산업의 장기 전망에 대한 단순하면서도 강력한 틀을
제공
에너지 시장의 역동성부터 경제 구조상의 변화까지 여러 요인들이 크게 아래와 같은
3개의 채널들을 통해 항공시장에 장기적으로 영향을 줄 것으로 예상
- 생활수준(Living Standard)
- 인구와 인구구조(Population and Demographics)
- 항공여행 비용(Price of Air Travel)
22 주요 예측 결과
가 총괄
현재의 정책들이 그대로 유지된다는 정책 지속(Constant policies) 시나리오 하에서
2016년에서 2036년까지 항공여객의 평균 증가율은 36로 예상
- 2036년 전 세계 항공여객 수는 2016년의 두 배 수준으로 증가할 전망
88
항공시장동향 제65호
그러나 미래는 불확실하며 경제 정책과 항공 정책 등의 영향을 받아 여러 다른 방향으로
상황이 전개될 가능성 존재
전 세계가 향후 어떤 방향으로 발전해갈지에 따라 항공여객 예측 결과가 달라지지만
향후 20여 년 동안 장기적으로 항공여객의 평균 증가율은 여러 가능한 시나리오에
따라 대략 27에서 57의 범위를 기록할 전망
- 만약 항공여객이 매년 57의 속도로 증가한다면 2036년 항공여객 수는 2016년의
약 세 배 수준을 기록할 전망
lt표 Ⅲ-2gt 연간 여객 수 증가 상위 10개국(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
중국 920675 51
미국 401051 23
인도 336568 63
인도네시아 235097 56
터키 118693 48
아랍에미리트 109292 57
태국 100480 38
브라질 95992 38
필리핀 92736 59
베트남 92167 54
주 국내선+국제선 합계
[그림 Ⅲ-6] 연간 여객 수 증가 상위 10개국 추이
89
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-3gt 연간 여객 수 증가 상위 10개 노선(전체)(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
중국 역내 731155 52
미국 역내 239328 2
인도 역내 226423 65
인도네시아 역내 168574 54
브라질 역내 65347 34
베트남 역내 53757 57
터키 역내 52313 46
필리핀 역내 41148 56
호주 역내 32368 24
멕시코 역내 28740 48
lt표 Ⅲ-4gt 연간 여객 수 증가 상위 10개 노선(국제선)(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
인도-아랍에미리트 20220 59
중국-태국 19112 43
중국-한국 17653 36
중국-싱가포르 15031 7
미국-멕시코 14947 23
인도네시아-말레이시아 12630 58
미국-캐나다 12296 2
중국-대만 11169 34
중국-미국 11045 42
인도-미국 10471 56
나 글로벌 분석
2016년 최대의 항공여객 시장은 미국 중국 영국 순이지만 2036년 최대의 항공여객
시장은 중국 미국 인도 순으로 달라질 전망
베트남의 항공여객 시장은 향후 20년간 가장 두드러진 성장세를 보이면서 2036년에는
현재보다 7위 상승한 20위를 기록할 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 13위를 기록할 전망
90
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-5gt 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 700045 790707 871665 1101491 25 22 23
2 중국 536578 781270 984842 1457254 78 63 51
3 영국 219872 236872 258791 307179 15 16 17
4 일본 166611 195103 206136 222217 32 22 15
5 스페인 163556 195489 199967 222128 36 2 15
6 독일 152068 178462 185770 203110 33 2 15
7 인도 141751 205901 274338 478319 78 68 63
8 이탈리아 126630 142757 155467 172734 24 21 16
9 프랑스 121667 141026 154521 185157 3 24 21
10 인도네시아 120223 177235 233520 355321 81 69 56
11 호주 92116 109506 122315 150043 35 29 25
12 태국 89183 111344 131098 189687 45 39 38
13 브라질 87052 114807 135453 183045 57 45 38
14 캐나다 86175 101486 111559 137293 33 26 24
15 한국 83397 99692 123257 157064 36 4 32
16 터키 77490 109185 136556 196429 71 58 48
17 러시아 77235 94585 105331 137944 41 32 29
18 멕시코 71653 81112 91485 128467 25 25 3
19 사우디아라비아 57578 70282 88068 129526 41 43 41
20 말레이시아 56451 79338 97424 132216 7 56 43
주 국내선+국제선 합계
91
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-7] 글로벌 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
다 국내선 분석
2016년 최대의 국내선 시장은 미국 중국 인도네시아 순이나 2036년에는 중국 미국
인도 순으로 달라질 전망
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 것으로 예상되는 국가는 페루로 현재
보다 8계단 상승한 20위가 될 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 19위를 기록할 전망
10대 국내선 시장들 가운데 가장 큰 변화를 보일 시장은 터키로 현재 순위보다
3계단 상승한 7위가 될 것으로 예측
한편 11위부터 20위까지는 상대적으로 순위 변화가 클 전망으로 특히 프랑스가
20위권에서 이탈하고 신흥국들이 새로이 순위권에 진입할 전망
92
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-6gt 국내선 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 495423 545010 597396 734751 19 19 2
2 중국 414934 589156 749710 1146089 73 61 52
3 인도네시아 89938 131812 172666 258512 79 67 54
4 인도 89200 131327 174502 315623 8 69 65
5 일본 88129 101041 104252 108400 28 17 1
6 브라질 68728 88580 101593 134074 52 4 34
7 호주 54392 64690 72047 86759 35 29 24
8 러시아 39287 42033 43503 52223 14 1 14
9 터키 35716 50809 61253 88029 73 55 46
10 멕시코 33419 36267 42516 62158 16 24 32
11 캐나다 30280 36125 38992 46315 36 26 21
12 태국 28328 31321 36088 54767 2 25 34
13 스페인 27546 34594 35412 40486 47 25 19
14 이탈리아 26387 25331 25447 25482 -08 -04 -02
15 한국 21797 25149 30112 37612 29 33 28
16 영국 21271 20609 21187 24511 -06 0 07
17 필리핀 20857 31709 39939 62005 87 67 56
18 콜롬비아 20661 25568 31232 47789 44 42 43
19 프랑스 20183 21925 21932 24477 17 08 1
20 말레이시아 19882 27151 34008 46307 64 55 43
주 국내선
93
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-8] 국내선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
라 국제선 분석
2016년 최대의 국제선 시장은 항공여객 수가 약 3450만을 기록한 영국-스페인
노선으로 해당 노선은 2036년에도 항공여객 수를 기준으로 최대의 국제선 시장이
될 전망
또한 2016년 1위~3위의 국제선 시장인 스페인-영국 멕시코-미국 캐나다-미국
시장은 2036년에도 동일한 순위를 유지할 것으로 예상
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 국제선 시장은 한국-미국 시장으로
2016년보다 35위 상승하여 2036년에는 23위를 기록할 전망
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 국제선 시장은 한국-일본 시장으로
현재보다 12위 하락한 22위를 기록할 전망
94
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-7gt 국제선 여객 수 기준 상위 20개 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 스페인-영국 34582 40303 41500 46526 31 18 15
2 멕시코-미국 25304 29103 30250 40250 28 18 23
3 캐나다-미국 25046 27947 30095 37342 22 19 2
4 스페인-독일 24176 26946 26493 26743 22 09 05
5 한국-중국 17382 18121 26271 35034 08 42 36
6 영국-미국 15397 16754 17651 22022 17 14 18
7 태국-중국 14597 20443 24141 33709 7 52 43
8 일본-중국 13942 18567 20599 22266 59 4 24
9 이탈리아-영국 13587 13661 14922 15748 01 09 07
10 한국-일본 12719 14093 14277 14423 21 12 06
11 영국-아일랜드 12203 12220 12668 14191 0 04 08
12 독일-영국 12096 12503 12711 13559 07 05 06
13 중국-대만 11772 16683 19873 22941 72 54 34
14 일본-대만 11494 12312 12199 12276 14 06 03
15 이탈리아-스페인 11342 12440 12128 12189 19 07 04
16 프랑스-영국 10918 11556 12094 13740 11 1 12
17 이탈리아-독일 10659 12454 12885 13496 32 19 12
18 홍콩-중국 9998 14032 16040 20008 7 48 35
19 터키-독일 9890 12460 14080 17859 47 36 3
20 일본-미국 9696 10258 10435 11704 11 07 09
주 국제선
95
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-9] 국제선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
lt표 Ⅲ-8gt 국내선 여객 증가 기준 상위 20개국(2016~2036)(단위 천명 )
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
1 중국 731155 55 11 태국 26439 39
2 미국 239328 21 12 말레이시아 26424 45
3 인도 226423 73 13 일본 20271 09
4 인도네시아 168574 59 14 캐나다 16035 19
5 브라질 65347 26 15 한국 15815 31
6 터키 52313 48 16 페루 15102 5
7 필리핀 41148 54 17 스페인 12940 23
8 호주 32368 25 18 러시아 12936 14
9 멕시코 28740 37 19 사우디아라비아 11033 28
10 콜롬비아 27128 45 20 이란 10021 57
96
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-9gt 국제선 여객 증가 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명 )
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아랍에미리트-인도 20220 62 11 스페인-영국 11944 22
2 태국-중국 19112 52 12 중국-대만 11169 3
3 한국-중국 17653 42 13 중국-미국 11045 5
4 미국-쿠바 17361 288 14 인도-미국 10471 57
5 싱가포르-중국 15031 76 15 홍콩-중국 10010 33
6 멕시코-미국 14947 27 16 사우디아라비아-이집트 10005 46
7 싱가포르-마카오 14039 25 17 싱가포르-인도네시아 9816 46
8 아르헨티나-도미니카 13745 219 18 한국-미국 9782 67
9 말레이시아-인도네시아 12630 55 19 필리핀-싱가포르 8436 85
10 캐나다-미국 12296 21 20 터키-이란 8355 107
lt표 Ⅲ-10gt 여객 성장률 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명)
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
1 이집트-이란 317 6227 11 예멘-에리트레아 213 650
2 미국-쿠바 288 17361 12 벨기에-부르키나 21 1497
3 필리핀-브라질 283 5616 13 브라질-수리남 203 909
4 콜롬비아-미얀마 279 3889 14 인도네시아-핀란드 20 602
5 터키-자이르 268 1519 15 인도-미얀마 199 2753
6 싱가포르-마카오 25 14039 16 사우디아라비아-그리스 196 1027
7 방글라데시-수단 242 1224 17 예멘 역내 194 5081
8 인도-피지 238 682 18 인도네시아-스위스 187 3004
9 인도-캄보디아 221 2033 19 한국-미얀마 187 4717
10 아르헨티나-도미니카 219 13745 20 인도네시아-미얀마 183 1839
97
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 주요 지역 및 국가별 예측26)
미국
- 달러화의 강세와 미국 정부의 출입국 관리 강화 조치의 영향으로 인해 인바운드 교통량의
단기 전망은 불확실
- 그럼에도 불구하고 상대적으로 견고한 미국의 경제성장 전망과 인구통계학적 트렌드에
따라 미국의 항공여객 시장은 향후 20여 년 동안 견고한 성장을 이어가면서 해당 기간
동안 연간 여객수는 중국에 이어 2번째로 크게 증가할 것으로 기대
서유럽
- 낙관적이지 않은 인구통계학적 전망과 상대적으로 저조한 생활수준 개선 전망으로 인해
서유럽의 항공시장은 높은 개방성에도 불구하고 장기적으로 여객 교통량 증가세가
제약을 받게 될 전망
- 그러나 서유럽의 항공시장은 이미 시장 규모가 큰 만큼 여객 성장률이 높지 않아도
향후 증가할 여객 수는 많을 것으로 기대
인도
- 최근 호황인 인도의 국내선 시장은 향후 20여 년 동안 현재와 비슷한 순위를 유지
하면서 2036년에는 세계 3위의 국내선 시장이 될 전망
- 전체 항공여객 시장 역시 2025년부터 영국을 제치고 세계 3위 시장으로 부상할 것으로
기대
터키
- 최근 수년 동안 터키의 항공시장은 정치적 불안정성 안보 이슈 경제적외교적 문제
들로 인해 타격을 받았으나 최근에는 러시아 여행객 등을 중심으로 항공여객이 조금씩
회복되는 추세
- 서유럽 시장으로부터의 항공여객 수요는 미약하나 터키의 낙관적인 인구통계학적
전망을 고려하면 터키 국내선 시장은 2018년에 러시아를 제치고 세계 8위로 상승하고
2036년에는 호주까지 제치고 세계 7위로 상승할 것으로 예상
나이지리아
- 생활수준 향상 인구 증가세 상대적으로 큰 청장년층 인구 규모 등을 배경으로 향후
20여 년 동안 매년 평균 약 63의 속도로 항공여객이 증가할 전망
브라질
- 지난 수년 동안 브라질의 경제와 항공여객 시장은 어려움을 겪었으나 국내선 시장의
규모는 2020년대 후반에 다시 세계 5위를 되찾을 것으로 예상
26) 각 나라별 생활수준 인구 인구구조 등에 대한 예상을 전제로 여객 성장 예측
98
항공시장동향 제65호
콜롬비아
- 현재 콜롬비아의 국내선 시장은 세계 19위이지만 견고한 생활수준 향상 추세와 양호한
인구통계학적 전망을 고려하면 2030년대 초에는 세계 14위로 부상할 것으로 예측
러시아
- 경제회복과 더불어 루블화의 상승으로 터키 등지를 포함한 해외여행 증가 추세
- 그러나 노령화 등으로 인해 2026년에는 국내선 여객 시장 상위 10위권에서 밀려날
것으로 예상
일본
- 일본은 비자 정책 완화를 통해 중국인 방문객 등이 늘면서 인바운드 교통량이 증가
- 그러나 인구 감소 및 인구 노령화 생활수준의 미약한 성장세로 인하여 2020년대
후반에는 세계 5위에서 6위로 내려갈 전망
베트남
- 생활수준이 꾸준히 향상되면서 2020년에 베트남의 국내선 시장은 세계 10위권에
진입할 것으로 기대
필리핀
- 필리핀의 국내선 시장 규모는 1인당 소득 증가와 양호한 인구통계 전망에 힘입어
2020년대 후반에 세계 11위로 상승할 전망
인도네시아
- 인도네시아는 동남아시아 지역에서 항공시장이 가장 두드러지게 성장할 국가 중 하나로
현재 항공여객 시장 규모는 세계 10위 수준이지만 2030년에는 세계 4위로 부상할
것으로 기대
태국
- 생활수준이 크게 향상되면서 태국의 항공여객 시장은 2030년대 초에 세계 10위로
상승할 전망이지만 중국과 마찬가지로 인구 노령화가 미래 여객 성장률에 제약을
가할 것으로 예상
중국
- 장기적으로 중국의 인구통계학적 전망은 밝지 않지만 경제구조가 투자중심에서 소비
중심으로의 재조정되면서 높은 경제성장률을 보일 것으로 예측
- 중국의 국내선 시장은 2020년에 미국을 제치고 세계 1위에 오를 전망
남아프리카
- 단기적인 경제적정치적 전망은 취약하지만 국내선 항공여행은 향후 20년 동안
현재의 약 2배 이상으로 증가할 것으로 예상
99
Ⅲ 항공 이슈 분석
사우디아라비아
- 양호한 인구변화 트렌트에 힘입어 사우디아라비아의 국내선 시장은 2020년대 초에
세계 20위권 규모로 커질 전망
- 한편 아랍에미리트 시장 역시 향후 20년 동안 강력하게 성장할 것으로 기대
lt표 Ⅲ-11gt 지역별 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1500385 2062913 2586702 3765710 66 56 47
유럽 944010 1120895 1237336 1502556 35 27 24
북미 786130 893816 984837 1240594 26 23 23
남미 206753 255055 304096 437546 43 39 38
중미카리브 198922 256570 312277 447777 52 46 41
중동 195225 259083 341622 517226 58 58 5
남태평양 117905 139624 154663 190308 34 28 24
남아프리카 72895 105536 148964 245718 77 74 63
북아프리카 53187 75656 102980 154449 73 68 55
lt표 Ⅲ-12gt 지역별 역내 노선의 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역별역내 노선
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1055920 1449879 1798047 2593988 65 55 46
유럽 709895 817137 874644 1021657 29 21 18
북미 536517 616352 701344 890742 28 27 26
남미 144275 181331 212619 299370 47 4 37
중미카리브 79289 100814 125205 184225 49 47 43
남태평양 74174 87541 96584 117156 34 27 23
중동 53924 65612 84314 125574 4 46 43
남아프리카 36669 55509 74439 123173 86 73 62
북아프리카 5139 6457 8283 11761 47 49 42
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
-16gt
IATA
의 세
계 여
객시
장 연
간 성
장률
전망
(단위
)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
48
45
41
32
22
17
17
19
19
2
2
21
21
22
23
25
25
24
24
23
23
23
캐나
다47
22
42
53
34
2
17
17
18
19
2
21
22
21
21
22
21
21
21
21
21
2
미국
49
47
4
29
21
16
17
19
19
2
2
21
21
22
23
26
25
24
24
24
23
24
유럽
6
65
89
32
23
16
17
2
2
2
2
19
19
19
19
2
19
19
2
2
2
2
독일
53
73
73
63
21
06
02
05
07
09
1
09
08
06
06
06
07
09
1
11
13
14
프랑
스42
5
75
32
17
12
14
16
17
19
2
2
2
19
19
2
19
18
17
17
17
17
이탈
리아
62
57
76
2
07
07
12
17
2
19
16
13
12
12
13
13
11
1
09
09
09
09
영국
63
11
63
09
-0
3
-02
1
18
19
18
17
18
19
18
18
17
15
16
17
17
18
18
러시
아-1
-4
3
121
15
28
24
22
23
22
22
2
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3
3
아시
아107
101
72
73
63
56
53
51
48
44
4
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
일본
66
35
63
48
29
09
12
11
13
12
1
09
08
08
07
07
08
07
07
07
08
08
중국
118
103
112
84
73
65
58
55
53
47
41
41
4
39
39
39
4
4
39
4
41
43
인도
157
176
134
8
63
56
56
57
57
59
61
62
61
6
59
59
58
57
56
55
54
53
인도
네시
아244
117
55
113
88
77
71
66
62
6
52
45
44
42
43
45
45
43
42
42
42
42
남미
09
-1
2
34
61
64
54
48
44
4
39
38
39
38
38
38
38
38
36
36
35
35
35
브리
질-2
4
-10
14
69
79
68
55
44
34
3
3
31
32
32
33
32
31
3
3
29
28
28
멕시
코108
12
81
17
06
08
15
19
22
24
27
29
32
33
34
36
36
36
36
35
35
33
중동
53
83
51
53
66
61
61
64
61
58
52
5
48
44
44
44
44
4
4
4
4
4
사우
디 아
라비
아62
93
49
27
41
43
43
47
49
5
44
41
4
4
4
4
4
37
38
39
4
41
UA
E64
4
21
75
76
72
78
83
77
71
64
6
56
53
51
5
49
44
43
42
42
42
아프
리카
32
24
77
7
74
77
78
82
75
67
61
57
53
5
48
47
47
46
45
46
46
46
나이
지리
아-1
3
-41
-1
18
96
12
132
131
128
109
95
76
64
54
47
44
41
4
41
43
46
48
5
남아
공82
53
42
41
34
34
4
45
41
37
34
3
27
26
26
26
28
29
3
31
31
31
자료
IA
TA
985172Ai
r P
asse
nger
For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
103
lt표 Ⅲ
-17gt
IATA
의 세
계 연
간 여
객수
예측
(단위
천
명)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
3064
998
3282
260
3497
374
3676
687
3838
553
3983
250
4129
970
4283
902
4438
272
4589
930
4738
195
4888
466
5041
798
5198
834
5362
174
5533
984
5711
503
5892
776
6079
582
6273
522
6476
836
6688
674
북미
752
703
786
220
818
132
844
119
862
974
877
250
892
193
908
997
926
298
944
415
963
286
983
224
1004
124
1026
466
1050
301
1076
787
1103
335
1129
789
1156
412
1183
305
1210
596
1238
784
캐나
다84
346
861
7589
824
945
6297
817
998
1510
148
610
320
210
506
510
706
810
924
511
155
911
396
111
639
511
886
912
146
212
398
412
655
012
917
713
186
513
458
613
729
3
미국
668
357
700
045
728
308
749
558
765
157
777
435
790
707
805
795
821
233
837
347
854
041
871
665
890
163
910
071
931
432
955
325
979
351
1003
239
1027
236
1051
440
1076
010
1101
491
유럽
886
358
944
010
1027
789
1060
313
1084
878
1102
335
1120
895
1143
787
1167
138
1190
566
1213
813
1237
336
1261
144
1285
245
1310
153
1335
798
1361
672
1388
134
1415
384
1443
470
1472
610
1502
556
독일
141
743
152
068
163
178
173
450
177
006
178
097
178
462
179
300
180
644
182
247
184
034
185
770
187
246
188
419
189
477
190
533
191
959
193
721
195
679
197
874
200
361
203
110
프랑
스11
591
612
166
713
076
813
499
113
732
113
903
214
102
614
333
314
582
114
854
415
146
715
452
115
759
816
062
116
373
016
696
017
014
017
313
117
612
617
912
118
213
918
515
7
이탈
리아
119
827
126
630
136
278
139
068
140
098
141
088
142
757
145
232
148
066
150
941
153
407
155
467
157
295
159
145
161
150
163
184
164
995
166
679
168
242
169
782
171
258
172
734
영국
198
002
219
872
233
674
235
782
234
968
234
482
236
872
241
078
245
549
249
918
254
231
258
791
263
592
268
437
273
216
277
837
282
107
286
560
291
373
296
437
301
720
307
179
러시
아80
737
772
3586
619
879
1390
383
925
4194
585
967
1898
871
101
002
103
052
105
331
107
796
110
388
113
165
116
111
119
222
122
603
126
199
129
969
133
899
137
944
아시
아12
8792
914
1805
515
1983
916
3050
017
3279
418
2927
019
2682
420
2530
721
2308
822
1698
223
0664
723
9686
824
8896
625
8334
426
8111
027
8392
028
9060
129
9994
331
1271
832
3000
733
5370
834
8509
9
일본
160
913
166
611
177
167
185
651
191
034
192
737
195
103
197
271
199
803
202
272
204
344
206
136
207
792
209
403
210
937
212
503
214
106
215
622
217
180
218
762
220
452
222
217
중국
486
318
536
578
596
460
646
269
693
506
738
519
781
270
823
938
868
010
908
874
946
184
984
842
1024
073
1064
040
1105
229
1148
506
1194
233
1241
550
1290
408
1341
644
1396
761
1457
254
인도
120
557
141
751
160
783
173
684
184
686
195
035
205
901
217
634
230
068
243
580
258
401
274
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139
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337
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284
387
008
408
577
430
960
454
175
478
319
인도
네시
아10
767
512
022
312
689
514
128
515
371
516
553
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723
518
885
620
051
321
253
622
354
323
352
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368
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469
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668
428
902
030
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631
412
032
735
234
114
335
532
1
남미
201
326
198
922
205
713
218
188
232
153
244
788
256
570
267
979
278
772
289
570
300
567
312
277
324
219
336
615
349
382
362
723
376
366
389
930
403
842
418
121
432
802
447
777
브리
질96
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870
5288
264
943
5210
184
010
877
811
480
711
980
812
382
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753
013
132
613
545
313
979
314
430
914
900
715
381
315
862
416
344
116
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117
317
817
810
018
304
5
멕시
코63
967
716
5377
426
787
6179
261
798
9381
112
826
7484
493
865
6288
868
914
8594
375
974
9510
084
410
448
110
827
511
218
411
618
112
025
812
440
912
846
7
중동
180
309
195
225
205
221
216
099
230
280
244
252
259
083
275
601
292
340
309
289
325
467
341
622
357
893
373
791
390
237
407
441
425
176
442
249
459
764
478
052
497
246
517
226
사우
디 아
라비
아52
681
575
7860
428
620
8964
643
674
1170
282
735
5877
150
809
7584
564
880
6891
612
952
5699
062
102
987
107
110
111
082
115
279
119
739
124
480
129
526
UA
E51
383
534
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102
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108
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114
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120
031
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132
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137
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162
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리카
123
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126
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251
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198
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364
291
803
305
531
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941
334
580
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692
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382
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나이
지리
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457
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993
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244
126
8814
068
154
1016
575
176
3818
587
194
5820
306
211
3621
987
228
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249
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198
274
96
남아
공22
424
236
0624
609
256
0726
473
273
6828
476
297
5830
977
321
1033
187
341
8835
126
360
3736
962
379
1238
972
401
0941
313
425
8143
913
452
89
자료
IA
TA
985172Ai
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For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
104
105
항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
84
항공시장동향 제65호
라 수익률 및 프리미엄 매출
항공사 여객 수익률은 오랫동안 하락해왔으나 현재는 하락세가 중단
- 글로벌 경제상황 개선으로 인한 강력한 수요와 더불어 인건비 연료비와 같은 주요
비용들에 대한 상승 압력 등을 배경으로 오랫동안 지속되어온 여객 수익률 하락세가
중단
- 올해 미국 달러화의 약세로 인해 최근 환율의 영향을 고려하지 않은 여객 수익률의
상승세가 다소 부풀려졌는데 환율 변동의 영향을 제거한 여객 수익률은 현재 대체적
으로 전년 동기와 유사한 수준
항공사 수익률 추이 프리미엄 여객 성장률
자료 IATA Thomson Reuters Datastream
[그림 Ⅲ-3] 항공사 수익률 추이 및 프리미엄 여객 성장률
2017년 1월~8월 기간 동안 전체 승객들 가운데 프리미엄 OD 여객의 비중은
52로 전년 동기(51)에 비해 증가
- 이와 유사하게 같은 기간 동안 전체 국제선 매출에서 프리미엄 매출의 비중은 약
255로 전년 동기(254)에 비해 증가
- 글로벌 교역 개선이 프리미엄 여객 수요를 지지하고 있으며 특히 아시아 지역 노선들
에서 프리미엄 여객 수요가 강력
- 반면 유럽과 중동 사이의 프리미엄 여객 수요는 2017년 초 휴대용 전자기기 반입 금지
조치 등의 영향으로 인해 타격을 입음
85
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 수요
2017 9월 RPK 성장률은 전년 동월 대비 57를 기록
- 허리케인 어마(Irma)와 마리아(Maria)가 아메리카 대륙 특히 미국의 국내선 시장에
타격을 줌
- 전체적으로 계절 요인을 제거한 RPK 성장률은 2016년 말에 비해 현재 상승세 둔화
9월 글로벌 화물 수송량은 전년 동기 대비 92 증가
- 그러나 여객 수송량과 마찬가지로 화물 수송량 증가세 역시 최근에는 약화되었고 현재
FTK 성장률은 순환적 정점을 지난 것으로 분석
글로벌 여객 및 화물 규모 여객탑승률 및 화물탑재율 추이
자료 IATA
[그림 Ⅲ-4] 글로벌 여객화물 규모 및 탑승탑재율 추이
바 여객 탑승률 및 화물 탑재율
계절 요인을 제거한 여객 탑승률은 대체로 매우 높은 수준을 유지하고 있으나 2016년
말에 사상 최고 수준에 도달한 이후 소폭 하락한 상황
- 허리케인 어마와 마리아의 영향에도 불구하고 2017 9월 여객 탑승률은 소폭 상승
2017 9월 계절 요인을 제거한 화물 탑재율은 전년 동월 대비 약 22p 높은 수준
- 월별로 다소의 변동은 있으나 화물 탑재율은 현재 2014년 말 수준으로 회복됨
86
항공시장동향 제65호
사 공급력
2017 9월 ASK 성장률은 전년 동월 대비 53를 기록
- RPK와 마찬가지로 허리케인 어마와 마리아의 영향을 받음
- AFTK 성장률은 전년 동월 대비 39로 14개월 연속으로 FTK 성장률을 크게 하회
2017 9월 글로벌 항공사 유효좌석 수는 전월 대비 02 증가
- 따라서 현재 항공사들이 제공하는 전체 공급석은 2016 9월 대비 약 58 증가
2017 9월 항공기 인도대수는 149대로 전년 동월(152대)과 비슷한 규모
- 2017년 들어 현재까지 9개월 동안 전체의 항공기 인도대수는 1136대로 2016년 동기
(1183대)에 비해 47대 더 적은 수의 항공기가 인도된 상황
- 2017 9월에 서비스를 재개한 항공기가 107대였고 반대로 서비스를 중단한 항공기는
187대로 집계
전체 여객 및 화물 공급력 항공사 기단 성장률
자료 Ascend IATA
[그림 Ⅲ-5] 항공사 공급력 및 기단 성장률
87
Ⅲ 항공 이슈 분석
2 IATA 항공여객 예측(2016~2036)
21 개요
가 여객 예측 범위
IATA는 출도착지(OD)를 기준으로 전 세계 4000여개의 국가 간 노선에 대해
향후 20년간의 항공여객을 예측
- 양방향 여객이 적어도 매월 1000명 이상인 국가 간 노선에 초점을 맞춰 현재 항공
산업의 핵심을 분석
- 여객의 수는 IATA의 여객정보서비스(PaxlS)를 바탕으로 산출되며 두 국가 간의 양방향
운항이 기준이며 경유지는 고려하지 않음
월평균 여객수송이 매월 1000명 이하지만 향후 20년 이내에 이를 넘어설 것으로
예상되는 800개의 국가 간 노선들도 예측에 포함
나 여객 예측의 틀
IATA는 항공여객시장에 장기적으로 가장 중대한 영향을 끼칠 3대 요인(변수)을
수요예측 모델링에 포함하여 항공산업의 장기 전망에 대한 단순하면서도 강력한 틀을
제공
에너지 시장의 역동성부터 경제 구조상의 변화까지 여러 요인들이 크게 아래와 같은
3개의 채널들을 통해 항공시장에 장기적으로 영향을 줄 것으로 예상
- 생활수준(Living Standard)
- 인구와 인구구조(Population and Demographics)
- 항공여행 비용(Price of Air Travel)
22 주요 예측 결과
가 총괄
현재의 정책들이 그대로 유지된다는 정책 지속(Constant policies) 시나리오 하에서
2016년에서 2036년까지 항공여객의 평균 증가율은 36로 예상
- 2036년 전 세계 항공여객 수는 2016년의 두 배 수준으로 증가할 전망
88
항공시장동향 제65호
그러나 미래는 불확실하며 경제 정책과 항공 정책 등의 영향을 받아 여러 다른 방향으로
상황이 전개될 가능성 존재
전 세계가 향후 어떤 방향으로 발전해갈지에 따라 항공여객 예측 결과가 달라지지만
향후 20여 년 동안 장기적으로 항공여객의 평균 증가율은 여러 가능한 시나리오에
따라 대략 27에서 57의 범위를 기록할 전망
- 만약 항공여객이 매년 57의 속도로 증가한다면 2036년 항공여객 수는 2016년의
약 세 배 수준을 기록할 전망
lt표 Ⅲ-2gt 연간 여객 수 증가 상위 10개국(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
중국 920675 51
미국 401051 23
인도 336568 63
인도네시아 235097 56
터키 118693 48
아랍에미리트 109292 57
태국 100480 38
브라질 95992 38
필리핀 92736 59
베트남 92167 54
주 국내선+국제선 합계
[그림 Ⅲ-6] 연간 여객 수 증가 상위 10개국 추이
89
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-3gt 연간 여객 수 증가 상위 10개 노선(전체)(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
중국 역내 731155 52
미국 역내 239328 2
인도 역내 226423 65
인도네시아 역내 168574 54
브라질 역내 65347 34
베트남 역내 53757 57
터키 역내 52313 46
필리핀 역내 41148 56
호주 역내 32368 24
멕시코 역내 28740 48
lt표 Ⅲ-4gt 연간 여객 수 증가 상위 10개 노선(국제선)(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
인도-아랍에미리트 20220 59
중국-태국 19112 43
중국-한국 17653 36
중국-싱가포르 15031 7
미국-멕시코 14947 23
인도네시아-말레이시아 12630 58
미국-캐나다 12296 2
중국-대만 11169 34
중국-미국 11045 42
인도-미국 10471 56
나 글로벌 분석
2016년 최대의 항공여객 시장은 미국 중국 영국 순이지만 2036년 최대의 항공여객
시장은 중국 미국 인도 순으로 달라질 전망
베트남의 항공여객 시장은 향후 20년간 가장 두드러진 성장세를 보이면서 2036년에는
현재보다 7위 상승한 20위를 기록할 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 13위를 기록할 전망
90
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-5gt 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 700045 790707 871665 1101491 25 22 23
2 중국 536578 781270 984842 1457254 78 63 51
3 영국 219872 236872 258791 307179 15 16 17
4 일본 166611 195103 206136 222217 32 22 15
5 스페인 163556 195489 199967 222128 36 2 15
6 독일 152068 178462 185770 203110 33 2 15
7 인도 141751 205901 274338 478319 78 68 63
8 이탈리아 126630 142757 155467 172734 24 21 16
9 프랑스 121667 141026 154521 185157 3 24 21
10 인도네시아 120223 177235 233520 355321 81 69 56
11 호주 92116 109506 122315 150043 35 29 25
12 태국 89183 111344 131098 189687 45 39 38
13 브라질 87052 114807 135453 183045 57 45 38
14 캐나다 86175 101486 111559 137293 33 26 24
15 한국 83397 99692 123257 157064 36 4 32
16 터키 77490 109185 136556 196429 71 58 48
17 러시아 77235 94585 105331 137944 41 32 29
18 멕시코 71653 81112 91485 128467 25 25 3
19 사우디아라비아 57578 70282 88068 129526 41 43 41
20 말레이시아 56451 79338 97424 132216 7 56 43
주 국내선+국제선 합계
91
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-7] 글로벌 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
다 국내선 분석
2016년 최대의 국내선 시장은 미국 중국 인도네시아 순이나 2036년에는 중국 미국
인도 순으로 달라질 전망
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 것으로 예상되는 국가는 페루로 현재
보다 8계단 상승한 20위가 될 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 19위를 기록할 전망
10대 국내선 시장들 가운데 가장 큰 변화를 보일 시장은 터키로 현재 순위보다
3계단 상승한 7위가 될 것으로 예측
한편 11위부터 20위까지는 상대적으로 순위 변화가 클 전망으로 특히 프랑스가
20위권에서 이탈하고 신흥국들이 새로이 순위권에 진입할 전망
92
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-6gt 국내선 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 495423 545010 597396 734751 19 19 2
2 중국 414934 589156 749710 1146089 73 61 52
3 인도네시아 89938 131812 172666 258512 79 67 54
4 인도 89200 131327 174502 315623 8 69 65
5 일본 88129 101041 104252 108400 28 17 1
6 브라질 68728 88580 101593 134074 52 4 34
7 호주 54392 64690 72047 86759 35 29 24
8 러시아 39287 42033 43503 52223 14 1 14
9 터키 35716 50809 61253 88029 73 55 46
10 멕시코 33419 36267 42516 62158 16 24 32
11 캐나다 30280 36125 38992 46315 36 26 21
12 태국 28328 31321 36088 54767 2 25 34
13 스페인 27546 34594 35412 40486 47 25 19
14 이탈리아 26387 25331 25447 25482 -08 -04 -02
15 한국 21797 25149 30112 37612 29 33 28
16 영국 21271 20609 21187 24511 -06 0 07
17 필리핀 20857 31709 39939 62005 87 67 56
18 콜롬비아 20661 25568 31232 47789 44 42 43
19 프랑스 20183 21925 21932 24477 17 08 1
20 말레이시아 19882 27151 34008 46307 64 55 43
주 국내선
93
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-8] 국내선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
라 국제선 분석
2016년 최대의 국제선 시장은 항공여객 수가 약 3450만을 기록한 영국-스페인
노선으로 해당 노선은 2036년에도 항공여객 수를 기준으로 최대의 국제선 시장이
될 전망
또한 2016년 1위~3위의 국제선 시장인 스페인-영국 멕시코-미국 캐나다-미국
시장은 2036년에도 동일한 순위를 유지할 것으로 예상
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 국제선 시장은 한국-미국 시장으로
2016년보다 35위 상승하여 2036년에는 23위를 기록할 전망
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 국제선 시장은 한국-일본 시장으로
현재보다 12위 하락한 22위를 기록할 전망
94
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-7gt 국제선 여객 수 기준 상위 20개 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 스페인-영국 34582 40303 41500 46526 31 18 15
2 멕시코-미국 25304 29103 30250 40250 28 18 23
3 캐나다-미국 25046 27947 30095 37342 22 19 2
4 스페인-독일 24176 26946 26493 26743 22 09 05
5 한국-중국 17382 18121 26271 35034 08 42 36
6 영국-미국 15397 16754 17651 22022 17 14 18
7 태국-중국 14597 20443 24141 33709 7 52 43
8 일본-중국 13942 18567 20599 22266 59 4 24
9 이탈리아-영국 13587 13661 14922 15748 01 09 07
10 한국-일본 12719 14093 14277 14423 21 12 06
11 영국-아일랜드 12203 12220 12668 14191 0 04 08
12 독일-영국 12096 12503 12711 13559 07 05 06
13 중국-대만 11772 16683 19873 22941 72 54 34
14 일본-대만 11494 12312 12199 12276 14 06 03
15 이탈리아-스페인 11342 12440 12128 12189 19 07 04
16 프랑스-영국 10918 11556 12094 13740 11 1 12
17 이탈리아-독일 10659 12454 12885 13496 32 19 12
18 홍콩-중국 9998 14032 16040 20008 7 48 35
19 터키-독일 9890 12460 14080 17859 47 36 3
20 일본-미국 9696 10258 10435 11704 11 07 09
주 국제선
95
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-9] 국제선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
lt표 Ⅲ-8gt 국내선 여객 증가 기준 상위 20개국(2016~2036)(단위 천명 )
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
1 중국 731155 55 11 태국 26439 39
2 미국 239328 21 12 말레이시아 26424 45
3 인도 226423 73 13 일본 20271 09
4 인도네시아 168574 59 14 캐나다 16035 19
5 브라질 65347 26 15 한국 15815 31
6 터키 52313 48 16 페루 15102 5
7 필리핀 41148 54 17 스페인 12940 23
8 호주 32368 25 18 러시아 12936 14
9 멕시코 28740 37 19 사우디아라비아 11033 28
10 콜롬비아 27128 45 20 이란 10021 57
96
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-9gt 국제선 여객 증가 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명 )
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아랍에미리트-인도 20220 62 11 스페인-영국 11944 22
2 태국-중국 19112 52 12 중국-대만 11169 3
3 한국-중국 17653 42 13 중국-미국 11045 5
4 미국-쿠바 17361 288 14 인도-미국 10471 57
5 싱가포르-중국 15031 76 15 홍콩-중국 10010 33
6 멕시코-미국 14947 27 16 사우디아라비아-이집트 10005 46
7 싱가포르-마카오 14039 25 17 싱가포르-인도네시아 9816 46
8 아르헨티나-도미니카 13745 219 18 한국-미국 9782 67
9 말레이시아-인도네시아 12630 55 19 필리핀-싱가포르 8436 85
10 캐나다-미국 12296 21 20 터키-이란 8355 107
lt표 Ⅲ-10gt 여객 성장률 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명)
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
1 이집트-이란 317 6227 11 예멘-에리트레아 213 650
2 미국-쿠바 288 17361 12 벨기에-부르키나 21 1497
3 필리핀-브라질 283 5616 13 브라질-수리남 203 909
4 콜롬비아-미얀마 279 3889 14 인도네시아-핀란드 20 602
5 터키-자이르 268 1519 15 인도-미얀마 199 2753
6 싱가포르-마카오 25 14039 16 사우디아라비아-그리스 196 1027
7 방글라데시-수단 242 1224 17 예멘 역내 194 5081
8 인도-피지 238 682 18 인도네시아-스위스 187 3004
9 인도-캄보디아 221 2033 19 한국-미얀마 187 4717
10 아르헨티나-도미니카 219 13745 20 인도네시아-미얀마 183 1839
97
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 주요 지역 및 국가별 예측26)
미국
- 달러화의 강세와 미국 정부의 출입국 관리 강화 조치의 영향으로 인해 인바운드 교통량의
단기 전망은 불확실
- 그럼에도 불구하고 상대적으로 견고한 미국의 경제성장 전망과 인구통계학적 트렌드에
따라 미국의 항공여객 시장은 향후 20여 년 동안 견고한 성장을 이어가면서 해당 기간
동안 연간 여객수는 중국에 이어 2번째로 크게 증가할 것으로 기대
서유럽
- 낙관적이지 않은 인구통계학적 전망과 상대적으로 저조한 생활수준 개선 전망으로 인해
서유럽의 항공시장은 높은 개방성에도 불구하고 장기적으로 여객 교통량 증가세가
제약을 받게 될 전망
- 그러나 서유럽의 항공시장은 이미 시장 규모가 큰 만큼 여객 성장률이 높지 않아도
향후 증가할 여객 수는 많을 것으로 기대
인도
- 최근 호황인 인도의 국내선 시장은 향후 20여 년 동안 현재와 비슷한 순위를 유지
하면서 2036년에는 세계 3위의 국내선 시장이 될 전망
- 전체 항공여객 시장 역시 2025년부터 영국을 제치고 세계 3위 시장으로 부상할 것으로
기대
터키
- 최근 수년 동안 터키의 항공시장은 정치적 불안정성 안보 이슈 경제적외교적 문제
들로 인해 타격을 받았으나 최근에는 러시아 여행객 등을 중심으로 항공여객이 조금씩
회복되는 추세
- 서유럽 시장으로부터의 항공여객 수요는 미약하나 터키의 낙관적인 인구통계학적
전망을 고려하면 터키 국내선 시장은 2018년에 러시아를 제치고 세계 8위로 상승하고
2036년에는 호주까지 제치고 세계 7위로 상승할 것으로 예상
나이지리아
- 생활수준 향상 인구 증가세 상대적으로 큰 청장년층 인구 규모 등을 배경으로 향후
20여 년 동안 매년 평균 약 63의 속도로 항공여객이 증가할 전망
브라질
- 지난 수년 동안 브라질의 경제와 항공여객 시장은 어려움을 겪었으나 국내선 시장의
규모는 2020년대 후반에 다시 세계 5위를 되찾을 것으로 예상
26) 각 나라별 생활수준 인구 인구구조 등에 대한 예상을 전제로 여객 성장 예측
98
항공시장동향 제65호
콜롬비아
- 현재 콜롬비아의 국내선 시장은 세계 19위이지만 견고한 생활수준 향상 추세와 양호한
인구통계학적 전망을 고려하면 2030년대 초에는 세계 14위로 부상할 것으로 예측
러시아
- 경제회복과 더불어 루블화의 상승으로 터키 등지를 포함한 해외여행 증가 추세
- 그러나 노령화 등으로 인해 2026년에는 국내선 여객 시장 상위 10위권에서 밀려날
것으로 예상
일본
- 일본은 비자 정책 완화를 통해 중국인 방문객 등이 늘면서 인바운드 교통량이 증가
- 그러나 인구 감소 및 인구 노령화 생활수준의 미약한 성장세로 인하여 2020년대
후반에는 세계 5위에서 6위로 내려갈 전망
베트남
- 생활수준이 꾸준히 향상되면서 2020년에 베트남의 국내선 시장은 세계 10위권에
진입할 것으로 기대
필리핀
- 필리핀의 국내선 시장 규모는 1인당 소득 증가와 양호한 인구통계 전망에 힘입어
2020년대 후반에 세계 11위로 상승할 전망
인도네시아
- 인도네시아는 동남아시아 지역에서 항공시장이 가장 두드러지게 성장할 국가 중 하나로
현재 항공여객 시장 규모는 세계 10위 수준이지만 2030년에는 세계 4위로 부상할
것으로 기대
태국
- 생활수준이 크게 향상되면서 태국의 항공여객 시장은 2030년대 초에 세계 10위로
상승할 전망이지만 중국과 마찬가지로 인구 노령화가 미래 여객 성장률에 제약을
가할 것으로 예상
중국
- 장기적으로 중국의 인구통계학적 전망은 밝지 않지만 경제구조가 투자중심에서 소비
중심으로의 재조정되면서 높은 경제성장률을 보일 것으로 예측
- 중국의 국내선 시장은 2020년에 미국을 제치고 세계 1위에 오를 전망
남아프리카
- 단기적인 경제적정치적 전망은 취약하지만 국내선 항공여행은 향후 20년 동안
현재의 약 2배 이상으로 증가할 것으로 예상
99
Ⅲ 항공 이슈 분석
사우디아라비아
- 양호한 인구변화 트렌트에 힘입어 사우디아라비아의 국내선 시장은 2020년대 초에
세계 20위권 규모로 커질 전망
- 한편 아랍에미리트 시장 역시 향후 20년 동안 강력하게 성장할 것으로 기대
lt표 Ⅲ-11gt 지역별 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1500385 2062913 2586702 3765710 66 56 47
유럽 944010 1120895 1237336 1502556 35 27 24
북미 786130 893816 984837 1240594 26 23 23
남미 206753 255055 304096 437546 43 39 38
중미카리브 198922 256570 312277 447777 52 46 41
중동 195225 259083 341622 517226 58 58 5
남태평양 117905 139624 154663 190308 34 28 24
남아프리카 72895 105536 148964 245718 77 74 63
북아프리카 53187 75656 102980 154449 73 68 55
lt표 Ⅲ-12gt 지역별 역내 노선의 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역별역내 노선
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1055920 1449879 1798047 2593988 65 55 46
유럽 709895 817137 874644 1021657 29 21 18
북미 536517 616352 701344 890742 28 27 26
남미 144275 181331 212619 299370 47 4 37
중미카리브 79289 100814 125205 184225 49 47 43
남태평양 74174 87541 96584 117156 34 27 23
중동 53924 65612 84314 125574 4 46 43
남아프리카 36669 55509 74439 123173 86 73 62
북아프리카 5139 6457 8283 11761 47 49 42
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
-16gt
IATA
의 세
계 여
객시
장 연
간 성
장률
전망
(단위
)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
48
45
41
32
22
17
17
19
19
2
2
21
21
22
23
25
25
24
24
23
23
23
캐나
다47
22
42
53
34
2
17
17
18
19
2
21
22
21
21
22
21
21
21
21
21
2
미국
49
47
4
29
21
16
17
19
19
2
2
21
21
22
23
26
25
24
24
24
23
24
유럽
6
65
89
32
23
16
17
2
2
2
2
19
19
19
19
2
19
19
2
2
2
2
독일
53
73
73
63
21
06
02
05
07
09
1
09
08
06
06
06
07
09
1
11
13
14
프랑
스42
5
75
32
17
12
14
16
17
19
2
2
2
19
19
2
19
18
17
17
17
17
이탈
리아
62
57
76
2
07
07
12
17
2
19
16
13
12
12
13
13
11
1
09
09
09
09
영국
63
11
63
09
-0
3
-02
1
18
19
18
17
18
19
18
18
17
15
16
17
17
18
18
러시
아-1
-4
3
121
15
28
24
22
23
22
22
2
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3
3
아시
아107
101
72
73
63
56
53
51
48
44
4
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
일본
66
35
63
48
29
09
12
11
13
12
1
09
08
08
07
07
08
07
07
07
08
08
중국
118
103
112
84
73
65
58
55
53
47
41
41
4
39
39
39
4
4
39
4
41
43
인도
157
176
134
8
63
56
56
57
57
59
61
62
61
6
59
59
58
57
56
55
54
53
인도
네시
아244
117
55
113
88
77
71
66
62
6
52
45
44
42
43
45
45
43
42
42
42
42
남미
09
-1
2
34
61
64
54
48
44
4
39
38
39
38
38
38
38
38
36
36
35
35
35
브리
질-2
4
-10
14
69
79
68
55
44
34
3
3
31
32
32
33
32
31
3
3
29
28
28
멕시
코108
12
81
17
06
08
15
19
22
24
27
29
32
33
34
36
36
36
36
35
35
33
중동
53
83
51
53
66
61
61
64
61
58
52
5
48
44
44
44
44
4
4
4
4
4
사우
디 아
라비
아62
93
49
27
41
43
43
47
49
5
44
41
4
4
4
4
4
37
38
39
4
41
UA
E64
4
21
75
76
72
78
83
77
71
64
6
56
53
51
5
49
44
43
42
42
42
아프
리카
32
24
77
7
74
77
78
82
75
67
61
57
53
5
48
47
47
46
45
46
46
46
나이
지리
아-1
3
-41
-1
18
96
12
132
131
128
109
95
76
64
54
47
44
41
4
41
43
46
48
5
남아
공82
53
42
41
34
34
4
45
41
37
34
3
27
26
26
26
28
29
3
31
31
31
자료
IA
TA
985172Ai
r P
asse
nger
For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
103
lt표 Ⅲ
-17gt
IATA
의 세
계 연
간 여
객수
예측
(단위
천
명)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
3064
998
3282
260
3497
374
3676
687
3838
553
3983
250
4129
970
4283
902
4438
272
4589
930
4738
195
4888
466
5041
798
5198
834
5362
174
5533
984
5711
503
5892
776
6079
582
6273
522
6476
836
6688
674
북미
752
703
786
220
818
132
844
119
862
974
877
250
892
193
908
997
926
298
944
415
963
286
983
224
1004
124
1026
466
1050
301
1076
787
1103
335
1129
789
1156
412
1183
305
1210
596
1238
784
캐나
다84
346
861
7589
824
945
6297
817
998
1510
148
610
320
210
506
510
706
810
924
511
155
911
396
111
639
511
886
912
146
212
398
412
655
012
917
713
186
513
458
613
729
3
미국
668
357
700
045
728
308
749
558
765
157
777
435
790
707
805
795
821
233
837
347
854
041
871
665
890
163
910
071
931
432
955
325
979
351
1003
239
1027
236
1051
440
1076
010
1101
491
유럽
886
358
944
010
1027
789
1060
313
1084
878
1102
335
1120
895
1143
787
1167
138
1190
566
1213
813
1237
336
1261
144
1285
245
1310
153
1335
798
1361
672
1388
134
1415
384
1443
470
1472
610
1502
556
독일
141
743
152
068
163
178
173
450
177
006
178
097
178
462
179
300
180
644
182
247
184
034
185
770
187
246
188
419
189
477
190
533
191
959
193
721
195
679
197
874
200
361
203
110
프랑
스11
591
612
166
713
076
813
499
113
732
113
903
214
102
614
333
314
582
114
854
415
146
715
452
115
759
816
062
116
373
016
696
017
014
017
313
117
612
617
912
118
213
918
515
7
이탈
리아
119
827
126
630
136
278
139
068
140
098
141
088
142
757
145
232
148
066
150
941
153
407
155
467
157
295
159
145
161
150
163
184
164
995
166
679
168
242
169
782
171
258
172
734
영국
198
002
219
872
233
674
235
782
234
968
234
482
236
872
241
078
245
549
249
918
254
231
258
791
263
592
268
437
273
216
277
837
282
107
286
560
291
373
296
437
301
720
307
179
러시
아80
737
772
3586
619
879
1390
383
925
4194
585
967
1898
871
101
002
103
052
105
331
107
796
110
388
113
165
116
111
119
222
122
603
126
199
129
969
133
899
137
944
아시
아12
8792
914
1805
515
1983
916
3050
017
3279
418
2927
019
2682
420
2530
721
2308
822
1698
223
0664
723
9686
824
8896
625
8334
426
8111
027
8392
028
9060
129
9994
331
1271
832
3000
733
5370
834
8509
9
일본
160
913
166
611
177
167
185
651
191
034
192
737
195
103
197
271
199
803
202
272
204
344
206
136
207
792
209
403
210
937
212
503
214
106
215
622
217
180
218
762
220
452
222
217
중국
486
318
536
578
596
460
646
269
693
506
738
519
781
270
823
938
868
010
908
874
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184
984
842
1024
073
1064
040
1105
229
1148
506
1194
233
1241
550
1290
408
1341
644
1396
761
1457
254
인도
120
557
141
751
160
783
173
684
184
686
195
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068
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258
401
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284
387
008
408
577
430
960
454
175
478
319
인도
네시
아10
767
512
022
312
689
514
128
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723
518
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620
051
321
253
622
354
323
352
024
368
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388
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902
030
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412
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532
1
남미
201
326
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205
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218
188
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153
244
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289
570
300
567
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277
324
219
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615
349
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362
723
376
366
389
930
403
842
418
121
432
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447
777
브리
질96
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870
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264
943
5210
184
010
877
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480
711
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382
912
753
013
132
613
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979
314
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900
715
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315
862
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116
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117
317
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810
018
304
5
멕시
코63
967
716
5377
426
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6179
261
798
9381
112
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7484
493
865
6288
868
914
8594
375
974
9510
084
410
448
110
827
511
218
411
618
112
025
812
440
912
846
7
중동
180
309
195
225
205
221
216
099
230
280
244
252
259
083
275
601
292
340
309
289
325
467
341
622
357
893
373
791
390
237
407
441
425
176
442
249
459
764
478
052
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246
517
226
사우
디 아
라비
아52
681
575
7860
428
620
8964
643
674
1170
282
735
5877
150
809
7584
564
880
6891
612
952
5699
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102
987
107
110
111
082
115
279
119
739
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129
526
UA
E51
383
534
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120
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162
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리카
123
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126
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167
나이
지리
아8
457
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97
150
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98
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126
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211
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987
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198
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96
남아
공22
424
236
0624
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0726
473
273
6828
476
297
5830
977
321
1033
187
341
8835
126
360
3736
962
379
1238
972
401
0941
313
425
8143
913
452
89
자료
IA
TA
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eca
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2016-2036985173
20171
0
104
105
항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
85
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 수요
2017 9월 RPK 성장률은 전년 동월 대비 57를 기록
- 허리케인 어마(Irma)와 마리아(Maria)가 아메리카 대륙 특히 미국의 국내선 시장에
타격을 줌
- 전체적으로 계절 요인을 제거한 RPK 성장률은 2016년 말에 비해 현재 상승세 둔화
9월 글로벌 화물 수송량은 전년 동기 대비 92 증가
- 그러나 여객 수송량과 마찬가지로 화물 수송량 증가세 역시 최근에는 약화되었고 현재
FTK 성장률은 순환적 정점을 지난 것으로 분석
글로벌 여객 및 화물 규모 여객탑승률 및 화물탑재율 추이
자료 IATA
[그림 Ⅲ-4] 글로벌 여객화물 규모 및 탑승탑재율 추이
바 여객 탑승률 및 화물 탑재율
계절 요인을 제거한 여객 탑승률은 대체로 매우 높은 수준을 유지하고 있으나 2016년
말에 사상 최고 수준에 도달한 이후 소폭 하락한 상황
- 허리케인 어마와 마리아의 영향에도 불구하고 2017 9월 여객 탑승률은 소폭 상승
2017 9월 계절 요인을 제거한 화물 탑재율은 전년 동월 대비 약 22p 높은 수준
- 월별로 다소의 변동은 있으나 화물 탑재율은 현재 2014년 말 수준으로 회복됨
86
항공시장동향 제65호
사 공급력
2017 9월 ASK 성장률은 전년 동월 대비 53를 기록
- RPK와 마찬가지로 허리케인 어마와 마리아의 영향을 받음
- AFTK 성장률은 전년 동월 대비 39로 14개월 연속으로 FTK 성장률을 크게 하회
2017 9월 글로벌 항공사 유효좌석 수는 전월 대비 02 증가
- 따라서 현재 항공사들이 제공하는 전체 공급석은 2016 9월 대비 약 58 증가
2017 9월 항공기 인도대수는 149대로 전년 동월(152대)과 비슷한 규모
- 2017년 들어 현재까지 9개월 동안 전체의 항공기 인도대수는 1136대로 2016년 동기
(1183대)에 비해 47대 더 적은 수의 항공기가 인도된 상황
- 2017 9월에 서비스를 재개한 항공기가 107대였고 반대로 서비스를 중단한 항공기는
187대로 집계
전체 여객 및 화물 공급력 항공사 기단 성장률
자료 Ascend IATA
[그림 Ⅲ-5] 항공사 공급력 및 기단 성장률
87
Ⅲ 항공 이슈 분석
2 IATA 항공여객 예측(2016~2036)
21 개요
가 여객 예측 범위
IATA는 출도착지(OD)를 기준으로 전 세계 4000여개의 국가 간 노선에 대해
향후 20년간의 항공여객을 예측
- 양방향 여객이 적어도 매월 1000명 이상인 국가 간 노선에 초점을 맞춰 현재 항공
산업의 핵심을 분석
- 여객의 수는 IATA의 여객정보서비스(PaxlS)를 바탕으로 산출되며 두 국가 간의 양방향
운항이 기준이며 경유지는 고려하지 않음
월평균 여객수송이 매월 1000명 이하지만 향후 20년 이내에 이를 넘어설 것으로
예상되는 800개의 국가 간 노선들도 예측에 포함
나 여객 예측의 틀
IATA는 항공여객시장에 장기적으로 가장 중대한 영향을 끼칠 3대 요인(변수)을
수요예측 모델링에 포함하여 항공산업의 장기 전망에 대한 단순하면서도 강력한 틀을
제공
에너지 시장의 역동성부터 경제 구조상의 변화까지 여러 요인들이 크게 아래와 같은
3개의 채널들을 통해 항공시장에 장기적으로 영향을 줄 것으로 예상
- 생활수준(Living Standard)
- 인구와 인구구조(Population and Demographics)
- 항공여행 비용(Price of Air Travel)
22 주요 예측 결과
가 총괄
현재의 정책들이 그대로 유지된다는 정책 지속(Constant policies) 시나리오 하에서
2016년에서 2036년까지 항공여객의 평균 증가율은 36로 예상
- 2036년 전 세계 항공여객 수는 2016년의 두 배 수준으로 증가할 전망
88
항공시장동향 제65호
그러나 미래는 불확실하며 경제 정책과 항공 정책 등의 영향을 받아 여러 다른 방향으로
상황이 전개될 가능성 존재
전 세계가 향후 어떤 방향으로 발전해갈지에 따라 항공여객 예측 결과가 달라지지만
향후 20여 년 동안 장기적으로 항공여객의 평균 증가율은 여러 가능한 시나리오에
따라 대략 27에서 57의 범위를 기록할 전망
- 만약 항공여객이 매년 57의 속도로 증가한다면 2036년 항공여객 수는 2016년의
약 세 배 수준을 기록할 전망
lt표 Ⅲ-2gt 연간 여객 수 증가 상위 10개국(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
중국 920675 51
미국 401051 23
인도 336568 63
인도네시아 235097 56
터키 118693 48
아랍에미리트 109292 57
태국 100480 38
브라질 95992 38
필리핀 92736 59
베트남 92167 54
주 국내선+국제선 합계
[그림 Ⅲ-6] 연간 여객 수 증가 상위 10개국 추이
89
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-3gt 연간 여객 수 증가 상위 10개 노선(전체)(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
중국 역내 731155 52
미국 역내 239328 2
인도 역내 226423 65
인도네시아 역내 168574 54
브라질 역내 65347 34
베트남 역내 53757 57
터키 역내 52313 46
필리핀 역내 41148 56
호주 역내 32368 24
멕시코 역내 28740 48
lt표 Ⅲ-4gt 연간 여객 수 증가 상위 10개 노선(국제선)(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
인도-아랍에미리트 20220 59
중국-태국 19112 43
중국-한국 17653 36
중국-싱가포르 15031 7
미국-멕시코 14947 23
인도네시아-말레이시아 12630 58
미국-캐나다 12296 2
중국-대만 11169 34
중국-미국 11045 42
인도-미국 10471 56
나 글로벌 분석
2016년 최대의 항공여객 시장은 미국 중국 영국 순이지만 2036년 최대의 항공여객
시장은 중국 미국 인도 순으로 달라질 전망
베트남의 항공여객 시장은 향후 20년간 가장 두드러진 성장세를 보이면서 2036년에는
현재보다 7위 상승한 20위를 기록할 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 13위를 기록할 전망
90
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-5gt 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 700045 790707 871665 1101491 25 22 23
2 중국 536578 781270 984842 1457254 78 63 51
3 영국 219872 236872 258791 307179 15 16 17
4 일본 166611 195103 206136 222217 32 22 15
5 스페인 163556 195489 199967 222128 36 2 15
6 독일 152068 178462 185770 203110 33 2 15
7 인도 141751 205901 274338 478319 78 68 63
8 이탈리아 126630 142757 155467 172734 24 21 16
9 프랑스 121667 141026 154521 185157 3 24 21
10 인도네시아 120223 177235 233520 355321 81 69 56
11 호주 92116 109506 122315 150043 35 29 25
12 태국 89183 111344 131098 189687 45 39 38
13 브라질 87052 114807 135453 183045 57 45 38
14 캐나다 86175 101486 111559 137293 33 26 24
15 한국 83397 99692 123257 157064 36 4 32
16 터키 77490 109185 136556 196429 71 58 48
17 러시아 77235 94585 105331 137944 41 32 29
18 멕시코 71653 81112 91485 128467 25 25 3
19 사우디아라비아 57578 70282 88068 129526 41 43 41
20 말레이시아 56451 79338 97424 132216 7 56 43
주 국내선+국제선 합계
91
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-7] 글로벌 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
다 국내선 분석
2016년 최대의 국내선 시장은 미국 중국 인도네시아 순이나 2036년에는 중국 미국
인도 순으로 달라질 전망
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 것으로 예상되는 국가는 페루로 현재
보다 8계단 상승한 20위가 될 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 19위를 기록할 전망
10대 국내선 시장들 가운데 가장 큰 변화를 보일 시장은 터키로 현재 순위보다
3계단 상승한 7위가 될 것으로 예측
한편 11위부터 20위까지는 상대적으로 순위 변화가 클 전망으로 특히 프랑스가
20위권에서 이탈하고 신흥국들이 새로이 순위권에 진입할 전망
92
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-6gt 국내선 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 495423 545010 597396 734751 19 19 2
2 중국 414934 589156 749710 1146089 73 61 52
3 인도네시아 89938 131812 172666 258512 79 67 54
4 인도 89200 131327 174502 315623 8 69 65
5 일본 88129 101041 104252 108400 28 17 1
6 브라질 68728 88580 101593 134074 52 4 34
7 호주 54392 64690 72047 86759 35 29 24
8 러시아 39287 42033 43503 52223 14 1 14
9 터키 35716 50809 61253 88029 73 55 46
10 멕시코 33419 36267 42516 62158 16 24 32
11 캐나다 30280 36125 38992 46315 36 26 21
12 태국 28328 31321 36088 54767 2 25 34
13 스페인 27546 34594 35412 40486 47 25 19
14 이탈리아 26387 25331 25447 25482 -08 -04 -02
15 한국 21797 25149 30112 37612 29 33 28
16 영국 21271 20609 21187 24511 -06 0 07
17 필리핀 20857 31709 39939 62005 87 67 56
18 콜롬비아 20661 25568 31232 47789 44 42 43
19 프랑스 20183 21925 21932 24477 17 08 1
20 말레이시아 19882 27151 34008 46307 64 55 43
주 국내선
93
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-8] 국내선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
라 국제선 분석
2016년 최대의 국제선 시장은 항공여객 수가 약 3450만을 기록한 영국-스페인
노선으로 해당 노선은 2036년에도 항공여객 수를 기준으로 최대의 국제선 시장이
될 전망
또한 2016년 1위~3위의 국제선 시장인 스페인-영국 멕시코-미국 캐나다-미국
시장은 2036년에도 동일한 순위를 유지할 것으로 예상
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 국제선 시장은 한국-미국 시장으로
2016년보다 35위 상승하여 2036년에는 23위를 기록할 전망
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 국제선 시장은 한국-일본 시장으로
현재보다 12위 하락한 22위를 기록할 전망
94
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-7gt 국제선 여객 수 기준 상위 20개 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 스페인-영국 34582 40303 41500 46526 31 18 15
2 멕시코-미국 25304 29103 30250 40250 28 18 23
3 캐나다-미국 25046 27947 30095 37342 22 19 2
4 스페인-독일 24176 26946 26493 26743 22 09 05
5 한국-중국 17382 18121 26271 35034 08 42 36
6 영국-미국 15397 16754 17651 22022 17 14 18
7 태국-중국 14597 20443 24141 33709 7 52 43
8 일본-중국 13942 18567 20599 22266 59 4 24
9 이탈리아-영국 13587 13661 14922 15748 01 09 07
10 한국-일본 12719 14093 14277 14423 21 12 06
11 영국-아일랜드 12203 12220 12668 14191 0 04 08
12 독일-영국 12096 12503 12711 13559 07 05 06
13 중국-대만 11772 16683 19873 22941 72 54 34
14 일본-대만 11494 12312 12199 12276 14 06 03
15 이탈리아-스페인 11342 12440 12128 12189 19 07 04
16 프랑스-영국 10918 11556 12094 13740 11 1 12
17 이탈리아-독일 10659 12454 12885 13496 32 19 12
18 홍콩-중국 9998 14032 16040 20008 7 48 35
19 터키-독일 9890 12460 14080 17859 47 36 3
20 일본-미국 9696 10258 10435 11704 11 07 09
주 국제선
95
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-9] 국제선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
lt표 Ⅲ-8gt 국내선 여객 증가 기준 상위 20개국(2016~2036)(단위 천명 )
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
1 중국 731155 55 11 태국 26439 39
2 미국 239328 21 12 말레이시아 26424 45
3 인도 226423 73 13 일본 20271 09
4 인도네시아 168574 59 14 캐나다 16035 19
5 브라질 65347 26 15 한국 15815 31
6 터키 52313 48 16 페루 15102 5
7 필리핀 41148 54 17 스페인 12940 23
8 호주 32368 25 18 러시아 12936 14
9 멕시코 28740 37 19 사우디아라비아 11033 28
10 콜롬비아 27128 45 20 이란 10021 57
96
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-9gt 국제선 여객 증가 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명 )
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아랍에미리트-인도 20220 62 11 스페인-영국 11944 22
2 태국-중국 19112 52 12 중국-대만 11169 3
3 한국-중국 17653 42 13 중국-미국 11045 5
4 미국-쿠바 17361 288 14 인도-미국 10471 57
5 싱가포르-중국 15031 76 15 홍콩-중국 10010 33
6 멕시코-미국 14947 27 16 사우디아라비아-이집트 10005 46
7 싱가포르-마카오 14039 25 17 싱가포르-인도네시아 9816 46
8 아르헨티나-도미니카 13745 219 18 한국-미국 9782 67
9 말레이시아-인도네시아 12630 55 19 필리핀-싱가포르 8436 85
10 캐나다-미국 12296 21 20 터키-이란 8355 107
lt표 Ⅲ-10gt 여객 성장률 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명)
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
1 이집트-이란 317 6227 11 예멘-에리트레아 213 650
2 미국-쿠바 288 17361 12 벨기에-부르키나 21 1497
3 필리핀-브라질 283 5616 13 브라질-수리남 203 909
4 콜롬비아-미얀마 279 3889 14 인도네시아-핀란드 20 602
5 터키-자이르 268 1519 15 인도-미얀마 199 2753
6 싱가포르-마카오 25 14039 16 사우디아라비아-그리스 196 1027
7 방글라데시-수단 242 1224 17 예멘 역내 194 5081
8 인도-피지 238 682 18 인도네시아-스위스 187 3004
9 인도-캄보디아 221 2033 19 한국-미얀마 187 4717
10 아르헨티나-도미니카 219 13745 20 인도네시아-미얀마 183 1839
97
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 주요 지역 및 국가별 예측26)
미국
- 달러화의 강세와 미국 정부의 출입국 관리 강화 조치의 영향으로 인해 인바운드 교통량의
단기 전망은 불확실
- 그럼에도 불구하고 상대적으로 견고한 미국의 경제성장 전망과 인구통계학적 트렌드에
따라 미국의 항공여객 시장은 향후 20여 년 동안 견고한 성장을 이어가면서 해당 기간
동안 연간 여객수는 중국에 이어 2번째로 크게 증가할 것으로 기대
서유럽
- 낙관적이지 않은 인구통계학적 전망과 상대적으로 저조한 생활수준 개선 전망으로 인해
서유럽의 항공시장은 높은 개방성에도 불구하고 장기적으로 여객 교통량 증가세가
제약을 받게 될 전망
- 그러나 서유럽의 항공시장은 이미 시장 규모가 큰 만큼 여객 성장률이 높지 않아도
향후 증가할 여객 수는 많을 것으로 기대
인도
- 최근 호황인 인도의 국내선 시장은 향후 20여 년 동안 현재와 비슷한 순위를 유지
하면서 2036년에는 세계 3위의 국내선 시장이 될 전망
- 전체 항공여객 시장 역시 2025년부터 영국을 제치고 세계 3위 시장으로 부상할 것으로
기대
터키
- 최근 수년 동안 터키의 항공시장은 정치적 불안정성 안보 이슈 경제적외교적 문제
들로 인해 타격을 받았으나 최근에는 러시아 여행객 등을 중심으로 항공여객이 조금씩
회복되는 추세
- 서유럽 시장으로부터의 항공여객 수요는 미약하나 터키의 낙관적인 인구통계학적
전망을 고려하면 터키 국내선 시장은 2018년에 러시아를 제치고 세계 8위로 상승하고
2036년에는 호주까지 제치고 세계 7위로 상승할 것으로 예상
나이지리아
- 생활수준 향상 인구 증가세 상대적으로 큰 청장년층 인구 규모 등을 배경으로 향후
20여 년 동안 매년 평균 약 63의 속도로 항공여객이 증가할 전망
브라질
- 지난 수년 동안 브라질의 경제와 항공여객 시장은 어려움을 겪었으나 국내선 시장의
규모는 2020년대 후반에 다시 세계 5위를 되찾을 것으로 예상
26) 각 나라별 생활수준 인구 인구구조 등에 대한 예상을 전제로 여객 성장 예측
98
항공시장동향 제65호
콜롬비아
- 현재 콜롬비아의 국내선 시장은 세계 19위이지만 견고한 생활수준 향상 추세와 양호한
인구통계학적 전망을 고려하면 2030년대 초에는 세계 14위로 부상할 것으로 예측
러시아
- 경제회복과 더불어 루블화의 상승으로 터키 등지를 포함한 해외여행 증가 추세
- 그러나 노령화 등으로 인해 2026년에는 국내선 여객 시장 상위 10위권에서 밀려날
것으로 예상
일본
- 일본은 비자 정책 완화를 통해 중국인 방문객 등이 늘면서 인바운드 교통량이 증가
- 그러나 인구 감소 및 인구 노령화 생활수준의 미약한 성장세로 인하여 2020년대
후반에는 세계 5위에서 6위로 내려갈 전망
베트남
- 생활수준이 꾸준히 향상되면서 2020년에 베트남의 국내선 시장은 세계 10위권에
진입할 것으로 기대
필리핀
- 필리핀의 국내선 시장 규모는 1인당 소득 증가와 양호한 인구통계 전망에 힘입어
2020년대 후반에 세계 11위로 상승할 전망
인도네시아
- 인도네시아는 동남아시아 지역에서 항공시장이 가장 두드러지게 성장할 국가 중 하나로
현재 항공여객 시장 규모는 세계 10위 수준이지만 2030년에는 세계 4위로 부상할
것으로 기대
태국
- 생활수준이 크게 향상되면서 태국의 항공여객 시장은 2030년대 초에 세계 10위로
상승할 전망이지만 중국과 마찬가지로 인구 노령화가 미래 여객 성장률에 제약을
가할 것으로 예상
중국
- 장기적으로 중국의 인구통계학적 전망은 밝지 않지만 경제구조가 투자중심에서 소비
중심으로의 재조정되면서 높은 경제성장률을 보일 것으로 예측
- 중국의 국내선 시장은 2020년에 미국을 제치고 세계 1위에 오를 전망
남아프리카
- 단기적인 경제적정치적 전망은 취약하지만 국내선 항공여행은 향후 20년 동안
현재의 약 2배 이상으로 증가할 것으로 예상
99
Ⅲ 항공 이슈 분석
사우디아라비아
- 양호한 인구변화 트렌트에 힘입어 사우디아라비아의 국내선 시장은 2020년대 초에
세계 20위권 규모로 커질 전망
- 한편 아랍에미리트 시장 역시 향후 20년 동안 강력하게 성장할 것으로 기대
lt표 Ⅲ-11gt 지역별 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1500385 2062913 2586702 3765710 66 56 47
유럽 944010 1120895 1237336 1502556 35 27 24
북미 786130 893816 984837 1240594 26 23 23
남미 206753 255055 304096 437546 43 39 38
중미카리브 198922 256570 312277 447777 52 46 41
중동 195225 259083 341622 517226 58 58 5
남태평양 117905 139624 154663 190308 34 28 24
남아프리카 72895 105536 148964 245718 77 74 63
북아프리카 53187 75656 102980 154449 73 68 55
lt표 Ⅲ-12gt 지역별 역내 노선의 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역별역내 노선
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1055920 1449879 1798047 2593988 65 55 46
유럽 709895 817137 874644 1021657 29 21 18
북미 536517 616352 701344 890742 28 27 26
남미 144275 181331 212619 299370 47 4 37
중미카리브 79289 100814 125205 184225 49 47 43
남태평양 74174 87541 96584 117156 34 27 23
중동 53924 65612 84314 125574 4 46 43
남아프리카 36669 55509 74439 123173 86 73 62
북아프리카 5139 6457 8283 11761 47 49 42
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
-16gt
IATA
의 세
계 여
객시
장 연
간 성
장률
전망
(단위
)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
48
45
41
32
22
17
17
19
19
2
2
21
21
22
23
25
25
24
24
23
23
23
캐나
다47
22
42
53
34
2
17
17
18
19
2
21
22
21
21
22
21
21
21
21
21
2
미국
49
47
4
29
21
16
17
19
19
2
2
21
21
22
23
26
25
24
24
24
23
24
유럽
6
65
89
32
23
16
17
2
2
2
2
19
19
19
19
2
19
19
2
2
2
2
독일
53
73
73
63
21
06
02
05
07
09
1
09
08
06
06
06
07
09
1
11
13
14
프랑
스42
5
75
32
17
12
14
16
17
19
2
2
2
19
19
2
19
18
17
17
17
17
이탈
리아
62
57
76
2
07
07
12
17
2
19
16
13
12
12
13
13
11
1
09
09
09
09
영국
63
11
63
09
-0
3
-02
1
18
19
18
17
18
19
18
18
17
15
16
17
17
18
18
러시
아-1
-4
3
121
15
28
24
22
23
22
22
2
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3
3
아시
아107
101
72
73
63
56
53
51
48
44
4
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
일본
66
35
63
48
29
09
12
11
13
12
1
09
08
08
07
07
08
07
07
07
08
08
중국
118
103
112
84
73
65
58
55
53
47
41
41
4
39
39
39
4
4
39
4
41
43
인도
157
176
134
8
63
56
56
57
57
59
61
62
61
6
59
59
58
57
56
55
54
53
인도
네시
아244
117
55
113
88
77
71
66
62
6
52
45
44
42
43
45
45
43
42
42
42
42
남미
09
-1
2
34
61
64
54
48
44
4
39
38
39
38
38
38
38
38
36
36
35
35
35
브리
질-2
4
-10
14
69
79
68
55
44
34
3
3
31
32
32
33
32
31
3
3
29
28
28
멕시
코108
12
81
17
06
08
15
19
22
24
27
29
32
33
34
36
36
36
36
35
35
33
중동
53
83
51
53
66
61
61
64
61
58
52
5
48
44
44
44
44
4
4
4
4
4
사우
디 아
라비
아62
93
49
27
41
43
43
47
49
5
44
41
4
4
4
4
4
37
38
39
4
41
UA
E64
4
21
75
76
72
78
83
77
71
64
6
56
53
51
5
49
44
43
42
42
42
아프
리카
32
24
77
7
74
77
78
82
75
67
61
57
53
5
48
47
47
46
45
46
46
46
나이
지리
아-1
3
-41
-1
18
96
12
132
131
128
109
95
76
64
54
47
44
41
4
41
43
46
48
5
남아
공82
53
42
41
34
34
4
45
41
37
34
3
27
26
26
26
28
29
3
31
31
31
자료
IA
TA
985172Ai
r P
asse
nger
For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
103
lt표 Ⅲ
-17gt
IATA
의 세
계 연
간 여
객수
예측
(단위
천
명)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
3064
998
3282
260
3497
374
3676
687
3838
553
3983
250
4129
970
4283
902
4438
272
4589
930
4738
195
4888
466
5041
798
5198
834
5362
174
5533
984
5711
503
5892
776
6079
582
6273
522
6476
836
6688
674
북미
752
703
786
220
818
132
844
119
862
974
877
250
892
193
908
997
926
298
944
415
963
286
983
224
1004
124
1026
466
1050
301
1076
787
1103
335
1129
789
1156
412
1183
305
1210
596
1238
784
캐나
다84
346
861
7589
824
945
6297
817
998
1510
148
610
320
210
506
510
706
810
924
511
155
911
396
111
639
511
886
912
146
212
398
412
655
012
917
713
186
513
458
613
729
3
미국
668
357
700
045
728
308
749
558
765
157
777
435
790
707
805
795
821
233
837
347
854
041
871
665
890
163
910
071
931
432
955
325
979
351
1003
239
1027
236
1051
440
1076
010
1101
491
유럽
886
358
944
010
1027
789
1060
313
1084
878
1102
335
1120
895
1143
787
1167
138
1190
566
1213
813
1237
336
1261
144
1285
245
1310
153
1335
798
1361
672
1388
134
1415
384
1443
470
1472
610
1502
556
독일
141
743
152
068
163
178
173
450
177
006
178
097
178
462
179
300
180
644
182
247
184
034
185
770
187
246
188
419
189
477
190
533
191
959
193
721
195
679
197
874
200
361
203
110
프랑
스11
591
612
166
713
076
813
499
113
732
113
903
214
102
614
333
314
582
114
854
415
146
715
452
115
759
816
062
116
373
016
696
017
014
017
313
117
612
617
912
118
213
918
515
7
이탈
리아
119
827
126
630
136
278
139
068
140
098
141
088
142
757
145
232
148
066
150
941
153
407
155
467
157
295
159
145
161
150
163
184
164
995
166
679
168
242
169
782
171
258
172
734
영국
198
002
219
872
233
674
235
782
234
968
234
482
236
872
241
078
245
549
249
918
254
231
258
791
263
592
268
437
273
216
277
837
282
107
286
560
291
373
296
437
301
720
307
179
러시
아80
737
772
3586
619
879
1390
383
925
4194
585
967
1898
871
101
002
103
052
105
331
107
796
110
388
113
165
116
111
119
222
122
603
126
199
129
969
133
899
137
944
아시
아12
8792
914
1805
515
1983
916
3050
017
3279
418
2927
019
2682
420
2530
721
2308
822
1698
223
0664
723
9686
824
8896
625
8334
426
8111
027
8392
028
9060
129
9994
331
1271
832
3000
733
5370
834
8509
9
일본
160
913
166
611
177
167
185
651
191
034
192
737
195
103
197
271
199
803
202
272
204
344
206
136
207
792
209
403
210
937
212
503
214
106
215
622
217
180
218
762
220
452
222
217
중국
486
318
536
578
596
460
646
269
693
506
738
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270
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010
908
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184
984
842
1024
073
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040
1105
229
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506
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233
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550
1290
408
1341
644
1396
761
1457
254
인도
120
557
141
751
160
783
173
684
184
686
195
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139
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387
008
408
577
430
960
454
175
478
319
인도
네시
아10
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512
022
312
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514
128
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518
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620
051
321
253
622
354
323
352
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412
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234
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335
532
1
남미
201
326
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922
205
713
218
188
232
153
244
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256
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289
570
300
567
312
277
324
219
336
615
349
382
362
723
376
366
389
930
403
842
418
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432
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447
777
브리
질96
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184
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480
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382
912
753
013
132
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545
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979
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430
914
900
715
381
315
862
416
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117
317
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810
018
304
5
멕시
코63
967
716
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426
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798
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112
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9510
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827
511
218
411
618
112
025
812
440
912
846
7
중동
180
309
195
225
205
221
216
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230
280
244
252
259
083
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601
292
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309
289
325
467
341
622
357
893
373
791
390
237
407
441
425
176
442
249
459
764
478
052
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246
517
226
사우
디 아
라비
아52
681
575
7860
428
620
8964
643
674
1170
282
735
5877
150
809
7584
564
880
6891
612
952
5699
062
102
987
107
110
111
082
115
279
119
739
124
480
129
526
UA
E51
383
534
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120
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162
748
아프
리카
123
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나이
지리
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126
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남아
공22
424
236
0624
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256
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273
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476
297
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977
321
1033
187
341
8835
126
360
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962
379
1238
972
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913
452
89
자료
IA
TA
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eca
sts
2016-2036985173
20171
0
104
105
항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
86
항공시장동향 제65호
사 공급력
2017 9월 ASK 성장률은 전년 동월 대비 53를 기록
- RPK와 마찬가지로 허리케인 어마와 마리아의 영향을 받음
- AFTK 성장률은 전년 동월 대비 39로 14개월 연속으로 FTK 성장률을 크게 하회
2017 9월 글로벌 항공사 유효좌석 수는 전월 대비 02 증가
- 따라서 현재 항공사들이 제공하는 전체 공급석은 2016 9월 대비 약 58 증가
2017 9월 항공기 인도대수는 149대로 전년 동월(152대)과 비슷한 규모
- 2017년 들어 현재까지 9개월 동안 전체의 항공기 인도대수는 1136대로 2016년 동기
(1183대)에 비해 47대 더 적은 수의 항공기가 인도된 상황
- 2017 9월에 서비스를 재개한 항공기가 107대였고 반대로 서비스를 중단한 항공기는
187대로 집계
전체 여객 및 화물 공급력 항공사 기단 성장률
자료 Ascend IATA
[그림 Ⅲ-5] 항공사 공급력 및 기단 성장률
87
Ⅲ 항공 이슈 분석
2 IATA 항공여객 예측(2016~2036)
21 개요
가 여객 예측 범위
IATA는 출도착지(OD)를 기준으로 전 세계 4000여개의 국가 간 노선에 대해
향후 20년간의 항공여객을 예측
- 양방향 여객이 적어도 매월 1000명 이상인 국가 간 노선에 초점을 맞춰 현재 항공
산업의 핵심을 분석
- 여객의 수는 IATA의 여객정보서비스(PaxlS)를 바탕으로 산출되며 두 국가 간의 양방향
운항이 기준이며 경유지는 고려하지 않음
월평균 여객수송이 매월 1000명 이하지만 향후 20년 이내에 이를 넘어설 것으로
예상되는 800개의 국가 간 노선들도 예측에 포함
나 여객 예측의 틀
IATA는 항공여객시장에 장기적으로 가장 중대한 영향을 끼칠 3대 요인(변수)을
수요예측 모델링에 포함하여 항공산업의 장기 전망에 대한 단순하면서도 강력한 틀을
제공
에너지 시장의 역동성부터 경제 구조상의 변화까지 여러 요인들이 크게 아래와 같은
3개의 채널들을 통해 항공시장에 장기적으로 영향을 줄 것으로 예상
- 생활수준(Living Standard)
- 인구와 인구구조(Population and Demographics)
- 항공여행 비용(Price of Air Travel)
22 주요 예측 결과
가 총괄
현재의 정책들이 그대로 유지된다는 정책 지속(Constant policies) 시나리오 하에서
2016년에서 2036년까지 항공여객의 평균 증가율은 36로 예상
- 2036년 전 세계 항공여객 수는 2016년의 두 배 수준으로 증가할 전망
88
항공시장동향 제65호
그러나 미래는 불확실하며 경제 정책과 항공 정책 등의 영향을 받아 여러 다른 방향으로
상황이 전개될 가능성 존재
전 세계가 향후 어떤 방향으로 발전해갈지에 따라 항공여객 예측 결과가 달라지지만
향후 20여 년 동안 장기적으로 항공여객의 평균 증가율은 여러 가능한 시나리오에
따라 대략 27에서 57의 범위를 기록할 전망
- 만약 항공여객이 매년 57의 속도로 증가한다면 2036년 항공여객 수는 2016년의
약 세 배 수준을 기록할 전망
lt표 Ⅲ-2gt 연간 여객 수 증가 상위 10개국(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
중국 920675 51
미국 401051 23
인도 336568 63
인도네시아 235097 56
터키 118693 48
아랍에미리트 109292 57
태국 100480 38
브라질 95992 38
필리핀 92736 59
베트남 92167 54
주 국내선+국제선 합계
[그림 Ⅲ-6] 연간 여객 수 증가 상위 10개국 추이
89
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-3gt 연간 여객 수 증가 상위 10개 노선(전체)(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
중국 역내 731155 52
미국 역내 239328 2
인도 역내 226423 65
인도네시아 역내 168574 54
브라질 역내 65347 34
베트남 역내 53757 57
터키 역내 52313 46
필리핀 역내 41148 56
호주 역내 32368 24
멕시코 역내 28740 48
lt표 Ⅲ-4gt 연간 여객 수 증가 상위 10개 노선(국제선)(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
인도-아랍에미리트 20220 59
중국-태국 19112 43
중국-한국 17653 36
중국-싱가포르 15031 7
미국-멕시코 14947 23
인도네시아-말레이시아 12630 58
미국-캐나다 12296 2
중국-대만 11169 34
중국-미국 11045 42
인도-미국 10471 56
나 글로벌 분석
2016년 최대의 항공여객 시장은 미국 중국 영국 순이지만 2036년 최대의 항공여객
시장은 중국 미국 인도 순으로 달라질 전망
베트남의 항공여객 시장은 향후 20년간 가장 두드러진 성장세를 보이면서 2036년에는
현재보다 7위 상승한 20위를 기록할 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 13위를 기록할 전망
90
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-5gt 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 700045 790707 871665 1101491 25 22 23
2 중국 536578 781270 984842 1457254 78 63 51
3 영국 219872 236872 258791 307179 15 16 17
4 일본 166611 195103 206136 222217 32 22 15
5 스페인 163556 195489 199967 222128 36 2 15
6 독일 152068 178462 185770 203110 33 2 15
7 인도 141751 205901 274338 478319 78 68 63
8 이탈리아 126630 142757 155467 172734 24 21 16
9 프랑스 121667 141026 154521 185157 3 24 21
10 인도네시아 120223 177235 233520 355321 81 69 56
11 호주 92116 109506 122315 150043 35 29 25
12 태국 89183 111344 131098 189687 45 39 38
13 브라질 87052 114807 135453 183045 57 45 38
14 캐나다 86175 101486 111559 137293 33 26 24
15 한국 83397 99692 123257 157064 36 4 32
16 터키 77490 109185 136556 196429 71 58 48
17 러시아 77235 94585 105331 137944 41 32 29
18 멕시코 71653 81112 91485 128467 25 25 3
19 사우디아라비아 57578 70282 88068 129526 41 43 41
20 말레이시아 56451 79338 97424 132216 7 56 43
주 국내선+국제선 합계
91
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-7] 글로벌 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
다 국내선 분석
2016년 최대의 국내선 시장은 미국 중국 인도네시아 순이나 2036년에는 중국 미국
인도 순으로 달라질 전망
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 것으로 예상되는 국가는 페루로 현재
보다 8계단 상승한 20위가 될 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 19위를 기록할 전망
10대 국내선 시장들 가운데 가장 큰 변화를 보일 시장은 터키로 현재 순위보다
3계단 상승한 7위가 될 것으로 예측
한편 11위부터 20위까지는 상대적으로 순위 변화가 클 전망으로 특히 프랑스가
20위권에서 이탈하고 신흥국들이 새로이 순위권에 진입할 전망
92
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-6gt 국내선 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 495423 545010 597396 734751 19 19 2
2 중국 414934 589156 749710 1146089 73 61 52
3 인도네시아 89938 131812 172666 258512 79 67 54
4 인도 89200 131327 174502 315623 8 69 65
5 일본 88129 101041 104252 108400 28 17 1
6 브라질 68728 88580 101593 134074 52 4 34
7 호주 54392 64690 72047 86759 35 29 24
8 러시아 39287 42033 43503 52223 14 1 14
9 터키 35716 50809 61253 88029 73 55 46
10 멕시코 33419 36267 42516 62158 16 24 32
11 캐나다 30280 36125 38992 46315 36 26 21
12 태국 28328 31321 36088 54767 2 25 34
13 스페인 27546 34594 35412 40486 47 25 19
14 이탈리아 26387 25331 25447 25482 -08 -04 -02
15 한국 21797 25149 30112 37612 29 33 28
16 영국 21271 20609 21187 24511 -06 0 07
17 필리핀 20857 31709 39939 62005 87 67 56
18 콜롬비아 20661 25568 31232 47789 44 42 43
19 프랑스 20183 21925 21932 24477 17 08 1
20 말레이시아 19882 27151 34008 46307 64 55 43
주 국내선
93
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-8] 국내선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
라 국제선 분석
2016년 최대의 국제선 시장은 항공여객 수가 약 3450만을 기록한 영국-스페인
노선으로 해당 노선은 2036년에도 항공여객 수를 기준으로 최대의 국제선 시장이
될 전망
또한 2016년 1위~3위의 국제선 시장인 스페인-영국 멕시코-미국 캐나다-미국
시장은 2036년에도 동일한 순위를 유지할 것으로 예상
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 국제선 시장은 한국-미국 시장으로
2016년보다 35위 상승하여 2036년에는 23위를 기록할 전망
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 국제선 시장은 한국-일본 시장으로
현재보다 12위 하락한 22위를 기록할 전망
94
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-7gt 국제선 여객 수 기준 상위 20개 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 스페인-영국 34582 40303 41500 46526 31 18 15
2 멕시코-미국 25304 29103 30250 40250 28 18 23
3 캐나다-미국 25046 27947 30095 37342 22 19 2
4 스페인-독일 24176 26946 26493 26743 22 09 05
5 한국-중국 17382 18121 26271 35034 08 42 36
6 영국-미국 15397 16754 17651 22022 17 14 18
7 태국-중국 14597 20443 24141 33709 7 52 43
8 일본-중국 13942 18567 20599 22266 59 4 24
9 이탈리아-영국 13587 13661 14922 15748 01 09 07
10 한국-일본 12719 14093 14277 14423 21 12 06
11 영국-아일랜드 12203 12220 12668 14191 0 04 08
12 독일-영국 12096 12503 12711 13559 07 05 06
13 중국-대만 11772 16683 19873 22941 72 54 34
14 일본-대만 11494 12312 12199 12276 14 06 03
15 이탈리아-스페인 11342 12440 12128 12189 19 07 04
16 프랑스-영국 10918 11556 12094 13740 11 1 12
17 이탈리아-독일 10659 12454 12885 13496 32 19 12
18 홍콩-중국 9998 14032 16040 20008 7 48 35
19 터키-독일 9890 12460 14080 17859 47 36 3
20 일본-미국 9696 10258 10435 11704 11 07 09
주 국제선
95
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-9] 국제선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
lt표 Ⅲ-8gt 국내선 여객 증가 기준 상위 20개국(2016~2036)(단위 천명 )
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
1 중국 731155 55 11 태국 26439 39
2 미국 239328 21 12 말레이시아 26424 45
3 인도 226423 73 13 일본 20271 09
4 인도네시아 168574 59 14 캐나다 16035 19
5 브라질 65347 26 15 한국 15815 31
6 터키 52313 48 16 페루 15102 5
7 필리핀 41148 54 17 스페인 12940 23
8 호주 32368 25 18 러시아 12936 14
9 멕시코 28740 37 19 사우디아라비아 11033 28
10 콜롬비아 27128 45 20 이란 10021 57
96
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-9gt 국제선 여객 증가 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명 )
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아랍에미리트-인도 20220 62 11 스페인-영국 11944 22
2 태국-중국 19112 52 12 중국-대만 11169 3
3 한국-중국 17653 42 13 중국-미국 11045 5
4 미국-쿠바 17361 288 14 인도-미국 10471 57
5 싱가포르-중국 15031 76 15 홍콩-중국 10010 33
6 멕시코-미국 14947 27 16 사우디아라비아-이집트 10005 46
7 싱가포르-마카오 14039 25 17 싱가포르-인도네시아 9816 46
8 아르헨티나-도미니카 13745 219 18 한국-미국 9782 67
9 말레이시아-인도네시아 12630 55 19 필리핀-싱가포르 8436 85
10 캐나다-미국 12296 21 20 터키-이란 8355 107
lt표 Ⅲ-10gt 여객 성장률 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명)
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
1 이집트-이란 317 6227 11 예멘-에리트레아 213 650
2 미국-쿠바 288 17361 12 벨기에-부르키나 21 1497
3 필리핀-브라질 283 5616 13 브라질-수리남 203 909
4 콜롬비아-미얀마 279 3889 14 인도네시아-핀란드 20 602
5 터키-자이르 268 1519 15 인도-미얀마 199 2753
6 싱가포르-마카오 25 14039 16 사우디아라비아-그리스 196 1027
7 방글라데시-수단 242 1224 17 예멘 역내 194 5081
8 인도-피지 238 682 18 인도네시아-스위스 187 3004
9 인도-캄보디아 221 2033 19 한국-미얀마 187 4717
10 아르헨티나-도미니카 219 13745 20 인도네시아-미얀마 183 1839
97
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 주요 지역 및 국가별 예측26)
미국
- 달러화의 강세와 미국 정부의 출입국 관리 강화 조치의 영향으로 인해 인바운드 교통량의
단기 전망은 불확실
- 그럼에도 불구하고 상대적으로 견고한 미국의 경제성장 전망과 인구통계학적 트렌드에
따라 미국의 항공여객 시장은 향후 20여 년 동안 견고한 성장을 이어가면서 해당 기간
동안 연간 여객수는 중국에 이어 2번째로 크게 증가할 것으로 기대
서유럽
- 낙관적이지 않은 인구통계학적 전망과 상대적으로 저조한 생활수준 개선 전망으로 인해
서유럽의 항공시장은 높은 개방성에도 불구하고 장기적으로 여객 교통량 증가세가
제약을 받게 될 전망
- 그러나 서유럽의 항공시장은 이미 시장 규모가 큰 만큼 여객 성장률이 높지 않아도
향후 증가할 여객 수는 많을 것으로 기대
인도
- 최근 호황인 인도의 국내선 시장은 향후 20여 년 동안 현재와 비슷한 순위를 유지
하면서 2036년에는 세계 3위의 국내선 시장이 될 전망
- 전체 항공여객 시장 역시 2025년부터 영국을 제치고 세계 3위 시장으로 부상할 것으로
기대
터키
- 최근 수년 동안 터키의 항공시장은 정치적 불안정성 안보 이슈 경제적외교적 문제
들로 인해 타격을 받았으나 최근에는 러시아 여행객 등을 중심으로 항공여객이 조금씩
회복되는 추세
- 서유럽 시장으로부터의 항공여객 수요는 미약하나 터키의 낙관적인 인구통계학적
전망을 고려하면 터키 국내선 시장은 2018년에 러시아를 제치고 세계 8위로 상승하고
2036년에는 호주까지 제치고 세계 7위로 상승할 것으로 예상
나이지리아
- 생활수준 향상 인구 증가세 상대적으로 큰 청장년층 인구 규모 등을 배경으로 향후
20여 년 동안 매년 평균 약 63의 속도로 항공여객이 증가할 전망
브라질
- 지난 수년 동안 브라질의 경제와 항공여객 시장은 어려움을 겪었으나 국내선 시장의
규모는 2020년대 후반에 다시 세계 5위를 되찾을 것으로 예상
26) 각 나라별 생활수준 인구 인구구조 등에 대한 예상을 전제로 여객 성장 예측
98
항공시장동향 제65호
콜롬비아
- 현재 콜롬비아의 국내선 시장은 세계 19위이지만 견고한 생활수준 향상 추세와 양호한
인구통계학적 전망을 고려하면 2030년대 초에는 세계 14위로 부상할 것으로 예측
러시아
- 경제회복과 더불어 루블화의 상승으로 터키 등지를 포함한 해외여행 증가 추세
- 그러나 노령화 등으로 인해 2026년에는 국내선 여객 시장 상위 10위권에서 밀려날
것으로 예상
일본
- 일본은 비자 정책 완화를 통해 중국인 방문객 등이 늘면서 인바운드 교통량이 증가
- 그러나 인구 감소 및 인구 노령화 생활수준의 미약한 성장세로 인하여 2020년대
후반에는 세계 5위에서 6위로 내려갈 전망
베트남
- 생활수준이 꾸준히 향상되면서 2020년에 베트남의 국내선 시장은 세계 10위권에
진입할 것으로 기대
필리핀
- 필리핀의 국내선 시장 규모는 1인당 소득 증가와 양호한 인구통계 전망에 힘입어
2020년대 후반에 세계 11위로 상승할 전망
인도네시아
- 인도네시아는 동남아시아 지역에서 항공시장이 가장 두드러지게 성장할 국가 중 하나로
현재 항공여객 시장 규모는 세계 10위 수준이지만 2030년에는 세계 4위로 부상할
것으로 기대
태국
- 생활수준이 크게 향상되면서 태국의 항공여객 시장은 2030년대 초에 세계 10위로
상승할 전망이지만 중국과 마찬가지로 인구 노령화가 미래 여객 성장률에 제약을
가할 것으로 예상
중국
- 장기적으로 중국의 인구통계학적 전망은 밝지 않지만 경제구조가 투자중심에서 소비
중심으로의 재조정되면서 높은 경제성장률을 보일 것으로 예측
- 중국의 국내선 시장은 2020년에 미국을 제치고 세계 1위에 오를 전망
남아프리카
- 단기적인 경제적정치적 전망은 취약하지만 국내선 항공여행은 향후 20년 동안
현재의 약 2배 이상으로 증가할 것으로 예상
99
Ⅲ 항공 이슈 분석
사우디아라비아
- 양호한 인구변화 트렌트에 힘입어 사우디아라비아의 국내선 시장은 2020년대 초에
세계 20위권 규모로 커질 전망
- 한편 아랍에미리트 시장 역시 향후 20년 동안 강력하게 성장할 것으로 기대
lt표 Ⅲ-11gt 지역별 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1500385 2062913 2586702 3765710 66 56 47
유럽 944010 1120895 1237336 1502556 35 27 24
북미 786130 893816 984837 1240594 26 23 23
남미 206753 255055 304096 437546 43 39 38
중미카리브 198922 256570 312277 447777 52 46 41
중동 195225 259083 341622 517226 58 58 5
남태평양 117905 139624 154663 190308 34 28 24
남아프리카 72895 105536 148964 245718 77 74 63
북아프리카 53187 75656 102980 154449 73 68 55
lt표 Ⅲ-12gt 지역별 역내 노선의 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역별역내 노선
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1055920 1449879 1798047 2593988 65 55 46
유럽 709895 817137 874644 1021657 29 21 18
북미 536517 616352 701344 890742 28 27 26
남미 144275 181331 212619 299370 47 4 37
중미카리브 79289 100814 125205 184225 49 47 43
남태평양 74174 87541 96584 117156 34 27 23
중동 53924 65612 84314 125574 4 46 43
남아프리카 36669 55509 74439 123173 86 73 62
북아프리카 5139 6457 8283 11761 47 49 42
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
-16gt
IATA
의 세
계 여
객시
장 연
간 성
장률
전망
(단위
)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
48
45
41
32
22
17
17
19
19
2
2
21
21
22
23
25
25
24
24
23
23
23
캐나
다47
22
42
53
34
2
17
17
18
19
2
21
22
21
21
22
21
21
21
21
21
2
미국
49
47
4
29
21
16
17
19
19
2
2
21
21
22
23
26
25
24
24
24
23
24
유럽
6
65
89
32
23
16
17
2
2
2
2
19
19
19
19
2
19
19
2
2
2
2
독일
53
73
73
63
21
06
02
05
07
09
1
09
08
06
06
06
07
09
1
11
13
14
프랑
스42
5
75
32
17
12
14
16
17
19
2
2
2
19
19
2
19
18
17
17
17
17
이탈
리아
62
57
76
2
07
07
12
17
2
19
16
13
12
12
13
13
11
1
09
09
09
09
영국
63
11
63
09
-0
3
-02
1
18
19
18
17
18
19
18
18
17
15
16
17
17
18
18
러시
아-1
-4
3
121
15
28
24
22
23
22
22
2
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3
3
아시
아107
101
72
73
63
56
53
51
48
44
4
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
일본
66
35
63
48
29
09
12
11
13
12
1
09
08
08
07
07
08
07
07
07
08
08
중국
118
103
112
84
73
65
58
55
53
47
41
41
4
39
39
39
4
4
39
4
41
43
인도
157
176
134
8
63
56
56
57
57
59
61
62
61
6
59
59
58
57
56
55
54
53
인도
네시
아244
117
55
113
88
77
71
66
62
6
52
45
44
42
43
45
45
43
42
42
42
42
남미
09
-1
2
34
61
64
54
48
44
4
39
38
39
38
38
38
38
38
36
36
35
35
35
브리
질-2
4
-10
14
69
79
68
55
44
34
3
3
31
32
32
33
32
31
3
3
29
28
28
멕시
코108
12
81
17
06
08
15
19
22
24
27
29
32
33
34
36
36
36
36
35
35
33
중동
53
83
51
53
66
61
61
64
61
58
52
5
48
44
44
44
44
4
4
4
4
4
사우
디 아
라비
아62
93
49
27
41
43
43
47
49
5
44
41
4
4
4
4
4
37
38
39
4
41
UA
E64
4
21
75
76
72
78
83
77
71
64
6
56
53
51
5
49
44
43
42
42
42
아프
리카
32
24
77
7
74
77
78
82
75
67
61
57
53
5
48
47
47
46
45
46
46
46
나이
지리
아-1
3
-41
-1
18
96
12
132
131
128
109
95
76
64
54
47
44
41
4
41
43
46
48
5
남아
공82
53
42
41
34
34
4
45
41
37
34
3
27
26
26
26
28
29
3
31
31
31
자료
IA
TA
985172Ai
r P
asse
nger
For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
103
lt표 Ⅲ
-17gt
IATA
의 세
계 연
간 여
객수
예측
(단위
천
명)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
3064
998
3282
260
3497
374
3676
687
3838
553
3983
250
4129
970
4283
902
4438
272
4589
930
4738
195
4888
466
5041
798
5198
834
5362
174
5533
984
5711
503
5892
776
6079
582
6273
522
6476
836
6688
674
북미
752
703
786
220
818
132
844
119
862
974
877
250
892
193
908
997
926
298
944
415
963
286
983
224
1004
124
1026
466
1050
301
1076
787
1103
335
1129
789
1156
412
1183
305
1210
596
1238
784
캐나
다84
346
861
7589
824
945
6297
817
998
1510
148
610
320
210
506
510
706
810
924
511
155
911
396
111
639
511
886
912
146
212
398
412
655
012
917
713
186
513
458
613
729
3
미국
668
357
700
045
728
308
749
558
765
157
777
435
790
707
805
795
821
233
837
347
854
041
871
665
890
163
910
071
931
432
955
325
979
351
1003
239
1027
236
1051
440
1076
010
1101
491
유럽
886
358
944
010
1027
789
1060
313
1084
878
1102
335
1120
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1143
787
1167
138
1190
566
1213
813
1237
336
1261
144
1285
245
1310
153
1335
798
1361
672
1388
134
1415
384
1443
470
1472
610
1502
556
독일
141
743
152
068
163
178
173
450
177
006
178
097
178
462
179
300
180
644
182
247
184
034
185
770
187
246
188
419
189
477
190
533
191
959
193
721
195
679
197
874
200
361
203
110
프랑
스11
591
612
166
713
076
813
499
113
732
113
903
214
102
614
333
314
582
114
854
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146
715
452
115
759
816
062
116
373
016
696
017
014
017
313
117
612
617
912
118
213
918
515
7
이탈
리아
119
827
126
630
136
278
139
068
140
098
141
088
142
757
145
232
148
066
150
941
153
407
155
467
157
295
159
145
161
150
163
184
164
995
166
679
168
242
169
782
171
258
172
734
영국
198
002
219
872
233
674
235
782
234
968
234
482
236
872
241
078
245
549
249
918
254
231
258
791
263
592
268
437
273
216
277
837
282
107
286
560
291
373
296
437
301
720
307
179
러시
아80
737
772
3586
619
879
1390
383
925
4194
585
967
1898
871
101
002
103
052
105
331
107
796
110
388
113
165
116
111
119
222
122
603
126
199
129
969
133
899
137
944
아시
아12
8792
914
1805
515
1983
916
3050
017
3279
418
2927
019
2682
420
2530
721
2308
822
1698
223
0664
723
9686
824
8896
625
8334
426
8111
027
8392
028
9060
129
9994
331
1271
832
3000
733
5370
834
8509
9
일본
160
913
166
611
177
167
185
651
191
034
192
737
195
103
197
271
199
803
202
272
204
344
206
136
207
792
209
403
210
937
212
503
214
106
215
622
217
180
218
762
220
452
222
217
중국
486
318
536
578
596
460
646
269
693
506
738
519
781
270
823
938
868
010
908
874
946
184
984
842
1024
073
1064
040
1105
229
1148
506
1194
233
1241
550
1290
408
1341
644
1396
761
1457
254
인도
120
557
141
751
160
783
173
684
184
686
195
035
205
901
217
634
230
068
243
580
258
401
274
338
291
139
308
719
327
058
346
337
366
284
387
008
408
577
430
960
454
175
478
319
인도
네시
아10
767
512
022
312
689
514
128
515
371
516
553
817
723
518
885
620
051
321
253
622
354
323
352
024
368
025
388
326
469
027
668
428
902
030
140
631
412
032
735
234
114
335
532
1
남미
201
326
198
922
205
713
218
188
232
153
244
788
256
570
267
979
278
772
289
570
300
567
312
277
324
219
336
615
349
382
362
723
376
366
389
930
403
842
418
121
432
802
447
777
브리
질96
728
870
5288
264
943
5210
184
010
877
811
480
711
980
812
382
912
753
013
132
613
545
313
979
314
430
914
900
715
381
315
862
416
344
116
829
117
317
817
810
018
304
5
멕시
코63
967
716
5377
426
787
6179
261
798
9381
112
826
7484
493
865
6288
868
914
8594
375
974
9510
084
410
448
110
827
511
218
411
618
112
025
812
440
912
846
7
중동
180
309
195
225
205
221
216
099
230
280
244
252
259
083
275
601
292
340
309
289
325
467
341
622
357
893
373
791
390
237
407
441
425
176
442
249
459
764
478
052
497
246
517
226
사우
디 아
라비
아52
681
575
7860
428
620
8964
643
674
1170
282
735
5877
150
809
7584
564
880
6891
612
952
5699
062
102
987
107
110
111
082
115
279
119
739
124
480
129
526
UA
E51
383
534
5654
604
586
8563
160
676
7872
961
790
0485
068
911
1596
934
102
766
108
543
114
256
120
031
126
004
132
179
137
970
143
857
149
929
156
236
162
748
아프
리카
123
071
126
082
135
782
145
251
156
035
168
046
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193
196
022
210
675
224
789
238
470
251
944
265
198
278
364
291
803
305
531
319
941
334
580
349
692
365
646
382
480
400
167
나이
지리
아8
457
810
97
150
783
98
781
993
811
244
126
8814
068
154
1016
575
176
3818
587
194
5820
306
211
3621
987
228
9523
891
249
9326
198
274
96
남아
공22
424
236
0624
609
256
0726
473
273
6828
476
297
5830
977
321
1033
187
341
8835
126
360
3736
962
379
1238
972
401
0941
313
425
8143
913
452
89
자료
IA
TA
985172Ai
r P
asse
nger
For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
104
105
항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
87
Ⅲ 항공 이슈 분석
2 IATA 항공여객 예측(2016~2036)
21 개요
가 여객 예측 범위
IATA는 출도착지(OD)를 기준으로 전 세계 4000여개의 국가 간 노선에 대해
향후 20년간의 항공여객을 예측
- 양방향 여객이 적어도 매월 1000명 이상인 국가 간 노선에 초점을 맞춰 현재 항공
산업의 핵심을 분석
- 여객의 수는 IATA의 여객정보서비스(PaxlS)를 바탕으로 산출되며 두 국가 간의 양방향
운항이 기준이며 경유지는 고려하지 않음
월평균 여객수송이 매월 1000명 이하지만 향후 20년 이내에 이를 넘어설 것으로
예상되는 800개의 국가 간 노선들도 예측에 포함
나 여객 예측의 틀
IATA는 항공여객시장에 장기적으로 가장 중대한 영향을 끼칠 3대 요인(변수)을
수요예측 모델링에 포함하여 항공산업의 장기 전망에 대한 단순하면서도 강력한 틀을
제공
에너지 시장의 역동성부터 경제 구조상의 변화까지 여러 요인들이 크게 아래와 같은
3개의 채널들을 통해 항공시장에 장기적으로 영향을 줄 것으로 예상
- 생활수준(Living Standard)
- 인구와 인구구조(Population and Demographics)
- 항공여행 비용(Price of Air Travel)
22 주요 예측 결과
가 총괄
현재의 정책들이 그대로 유지된다는 정책 지속(Constant policies) 시나리오 하에서
2016년에서 2036년까지 항공여객의 평균 증가율은 36로 예상
- 2036년 전 세계 항공여객 수는 2016년의 두 배 수준으로 증가할 전망
88
항공시장동향 제65호
그러나 미래는 불확실하며 경제 정책과 항공 정책 등의 영향을 받아 여러 다른 방향으로
상황이 전개될 가능성 존재
전 세계가 향후 어떤 방향으로 발전해갈지에 따라 항공여객 예측 결과가 달라지지만
향후 20여 년 동안 장기적으로 항공여객의 평균 증가율은 여러 가능한 시나리오에
따라 대략 27에서 57의 범위를 기록할 전망
- 만약 항공여객이 매년 57의 속도로 증가한다면 2036년 항공여객 수는 2016년의
약 세 배 수준을 기록할 전망
lt표 Ⅲ-2gt 연간 여객 수 증가 상위 10개국(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
중국 920675 51
미국 401051 23
인도 336568 63
인도네시아 235097 56
터키 118693 48
아랍에미리트 109292 57
태국 100480 38
브라질 95992 38
필리핀 92736 59
베트남 92167 54
주 국내선+국제선 합계
[그림 Ⅲ-6] 연간 여객 수 증가 상위 10개국 추이
89
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-3gt 연간 여객 수 증가 상위 10개 노선(전체)(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
중국 역내 731155 52
미국 역내 239328 2
인도 역내 226423 65
인도네시아 역내 168574 54
브라질 역내 65347 34
베트남 역내 53757 57
터키 역내 52313 46
필리핀 역내 41148 56
호주 역내 32368 24
멕시코 역내 28740 48
lt표 Ⅲ-4gt 연간 여객 수 증가 상위 10개 노선(국제선)(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
인도-아랍에미리트 20220 59
중국-태국 19112 43
중국-한국 17653 36
중국-싱가포르 15031 7
미국-멕시코 14947 23
인도네시아-말레이시아 12630 58
미국-캐나다 12296 2
중국-대만 11169 34
중국-미국 11045 42
인도-미국 10471 56
나 글로벌 분석
2016년 최대의 항공여객 시장은 미국 중국 영국 순이지만 2036년 최대의 항공여객
시장은 중국 미국 인도 순으로 달라질 전망
베트남의 항공여객 시장은 향후 20년간 가장 두드러진 성장세를 보이면서 2036년에는
현재보다 7위 상승한 20위를 기록할 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 13위를 기록할 전망
90
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-5gt 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 700045 790707 871665 1101491 25 22 23
2 중국 536578 781270 984842 1457254 78 63 51
3 영국 219872 236872 258791 307179 15 16 17
4 일본 166611 195103 206136 222217 32 22 15
5 스페인 163556 195489 199967 222128 36 2 15
6 독일 152068 178462 185770 203110 33 2 15
7 인도 141751 205901 274338 478319 78 68 63
8 이탈리아 126630 142757 155467 172734 24 21 16
9 프랑스 121667 141026 154521 185157 3 24 21
10 인도네시아 120223 177235 233520 355321 81 69 56
11 호주 92116 109506 122315 150043 35 29 25
12 태국 89183 111344 131098 189687 45 39 38
13 브라질 87052 114807 135453 183045 57 45 38
14 캐나다 86175 101486 111559 137293 33 26 24
15 한국 83397 99692 123257 157064 36 4 32
16 터키 77490 109185 136556 196429 71 58 48
17 러시아 77235 94585 105331 137944 41 32 29
18 멕시코 71653 81112 91485 128467 25 25 3
19 사우디아라비아 57578 70282 88068 129526 41 43 41
20 말레이시아 56451 79338 97424 132216 7 56 43
주 국내선+국제선 합계
91
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-7] 글로벌 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
다 국내선 분석
2016년 최대의 국내선 시장은 미국 중국 인도네시아 순이나 2036년에는 중국 미국
인도 순으로 달라질 전망
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 것으로 예상되는 국가는 페루로 현재
보다 8계단 상승한 20위가 될 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 19위를 기록할 전망
10대 국내선 시장들 가운데 가장 큰 변화를 보일 시장은 터키로 현재 순위보다
3계단 상승한 7위가 될 것으로 예측
한편 11위부터 20위까지는 상대적으로 순위 변화가 클 전망으로 특히 프랑스가
20위권에서 이탈하고 신흥국들이 새로이 순위권에 진입할 전망
92
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-6gt 국내선 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 495423 545010 597396 734751 19 19 2
2 중국 414934 589156 749710 1146089 73 61 52
3 인도네시아 89938 131812 172666 258512 79 67 54
4 인도 89200 131327 174502 315623 8 69 65
5 일본 88129 101041 104252 108400 28 17 1
6 브라질 68728 88580 101593 134074 52 4 34
7 호주 54392 64690 72047 86759 35 29 24
8 러시아 39287 42033 43503 52223 14 1 14
9 터키 35716 50809 61253 88029 73 55 46
10 멕시코 33419 36267 42516 62158 16 24 32
11 캐나다 30280 36125 38992 46315 36 26 21
12 태국 28328 31321 36088 54767 2 25 34
13 스페인 27546 34594 35412 40486 47 25 19
14 이탈리아 26387 25331 25447 25482 -08 -04 -02
15 한국 21797 25149 30112 37612 29 33 28
16 영국 21271 20609 21187 24511 -06 0 07
17 필리핀 20857 31709 39939 62005 87 67 56
18 콜롬비아 20661 25568 31232 47789 44 42 43
19 프랑스 20183 21925 21932 24477 17 08 1
20 말레이시아 19882 27151 34008 46307 64 55 43
주 국내선
93
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-8] 국내선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
라 국제선 분석
2016년 최대의 국제선 시장은 항공여객 수가 약 3450만을 기록한 영국-스페인
노선으로 해당 노선은 2036년에도 항공여객 수를 기준으로 최대의 국제선 시장이
될 전망
또한 2016년 1위~3위의 국제선 시장인 스페인-영국 멕시코-미국 캐나다-미국
시장은 2036년에도 동일한 순위를 유지할 것으로 예상
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 국제선 시장은 한국-미국 시장으로
2016년보다 35위 상승하여 2036년에는 23위를 기록할 전망
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 국제선 시장은 한국-일본 시장으로
현재보다 12위 하락한 22위를 기록할 전망
94
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-7gt 국제선 여객 수 기준 상위 20개 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 스페인-영국 34582 40303 41500 46526 31 18 15
2 멕시코-미국 25304 29103 30250 40250 28 18 23
3 캐나다-미국 25046 27947 30095 37342 22 19 2
4 스페인-독일 24176 26946 26493 26743 22 09 05
5 한국-중국 17382 18121 26271 35034 08 42 36
6 영국-미국 15397 16754 17651 22022 17 14 18
7 태국-중국 14597 20443 24141 33709 7 52 43
8 일본-중국 13942 18567 20599 22266 59 4 24
9 이탈리아-영국 13587 13661 14922 15748 01 09 07
10 한국-일본 12719 14093 14277 14423 21 12 06
11 영국-아일랜드 12203 12220 12668 14191 0 04 08
12 독일-영국 12096 12503 12711 13559 07 05 06
13 중국-대만 11772 16683 19873 22941 72 54 34
14 일본-대만 11494 12312 12199 12276 14 06 03
15 이탈리아-스페인 11342 12440 12128 12189 19 07 04
16 프랑스-영국 10918 11556 12094 13740 11 1 12
17 이탈리아-독일 10659 12454 12885 13496 32 19 12
18 홍콩-중국 9998 14032 16040 20008 7 48 35
19 터키-독일 9890 12460 14080 17859 47 36 3
20 일본-미국 9696 10258 10435 11704 11 07 09
주 국제선
95
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-9] 국제선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
lt표 Ⅲ-8gt 국내선 여객 증가 기준 상위 20개국(2016~2036)(단위 천명 )
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
1 중국 731155 55 11 태국 26439 39
2 미국 239328 21 12 말레이시아 26424 45
3 인도 226423 73 13 일본 20271 09
4 인도네시아 168574 59 14 캐나다 16035 19
5 브라질 65347 26 15 한국 15815 31
6 터키 52313 48 16 페루 15102 5
7 필리핀 41148 54 17 스페인 12940 23
8 호주 32368 25 18 러시아 12936 14
9 멕시코 28740 37 19 사우디아라비아 11033 28
10 콜롬비아 27128 45 20 이란 10021 57
96
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-9gt 국제선 여객 증가 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명 )
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아랍에미리트-인도 20220 62 11 스페인-영국 11944 22
2 태국-중국 19112 52 12 중국-대만 11169 3
3 한국-중국 17653 42 13 중국-미국 11045 5
4 미국-쿠바 17361 288 14 인도-미국 10471 57
5 싱가포르-중국 15031 76 15 홍콩-중국 10010 33
6 멕시코-미국 14947 27 16 사우디아라비아-이집트 10005 46
7 싱가포르-마카오 14039 25 17 싱가포르-인도네시아 9816 46
8 아르헨티나-도미니카 13745 219 18 한국-미국 9782 67
9 말레이시아-인도네시아 12630 55 19 필리핀-싱가포르 8436 85
10 캐나다-미국 12296 21 20 터키-이란 8355 107
lt표 Ⅲ-10gt 여객 성장률 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명)
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
1 이집트-이란 317 6227 11 예멘-에리트레아 213 650
2 미국-쿠바 288 17361 12 벨기에-부르키나 21 1497
3 필리핀-브라질 283 5616 13 브라질-수리남 203 909
4 콜롬비아-미얀마 279 3889 14 인도네시아-핀란드 20 602
5 터키-자이르 268 1519 15 인도-미얀마 199 2753
6 싱가포르-마카오 25 14039 16 사우디아라비아-그리스 196 1027
7 방글라데시-수단 242 1224 17 예멘 역내 194 5081
8 인도-피지 238 682 18 인도네시아-스위스 187 3004
9 인도-캄보디아 221 2033 19 한국-미얀마 187 4717
10 아르헨티나-도미니카 219 13745 20 인도네시아-미얀마 183 1839
97
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 주요 지역 및 국가별 예측26)
미국
- 달러화의 강세와 미국 정부의 출입국 관리 강화 조치의 영향으로 인해 인바운드 교통량의
단기 전망은 불확실
- 그럼에도 불구하고 상대적으로 견고한 미국의 경제성장 전망과 인구통계학적 트렌드에
따라 미국의 항공여객 시장은 향후 20여 년 동안 견고한 성장을 이어가면서 해당 기간
동안 연간 여객수는 중국에 이어 2번째로 크게 증가할 것으로 기대
서유럽
- 낙관적이지 않은 인구통계학적 전망과 상대적으로 저조한 생활수준 개선 전망으로 인해
서유럽의 항공시장은 높은 개방성에도 불구하고 장기적으로 여객 교통량 증가세가
제약을 받게 될 전망
- 그러나 서유럽의 항공시장은 이미 시장 규모가 큰 만큼 여객 성장률이 높지 않아도
향후 증가할 여객 수는 많을 것으로 기대
인도
- 최근 호황인 인도의 국내선 시장은 향후 20여 년 동안 현재와 비슷한 순위를 유지
하면서 2036년에는 세계 3위의 국내선 시장이 될 전망
- 전체 항공여객 시장 역시 2025년부터 영국을 제치고 세계 3위 시장으로 부상할 것으로
기대
터키
- 최근 수년 동안 터키의 항공시장은 정치적 불안정성 안보 이슈 경제적외교적 문제
들로 인해 타격을 받았으나 최근에는 러시아 여행객 등을 중심으로 항공여객이 조금씩
회복되는 추세
- 서유럽 시장으로부터의 항공여객 수요는 미약하나 터키의 낙관적인 인구통계학적
전망을 고려하면 터키 국내선 시장은 2018년에 러시아를 제치고 세계 8위로 상승하고
2036년에는 호주까지 제치고 세계 7위로 상승할 것으로 예상
나이지리아
- 생활수준 향상 인구 증가세 상대적으로 큰 청장년층 인구 규모 등을 배경으로 향후
20여 년 동안 매년 평균 약 63의 속도로 항공여객이 증가할 전망
브라질
- 지난 수년 동안 브라질의 경제와 항공여객 시장은 어려움을 겪었으나 국내선 시장의
규모는 2020년대 후반에 다시 세계 5위를 되찾을 것으로 예상
26) 각 나라별 생활수준 인구 인구구조 등에 대한 예상을 전제로 여객 성장 예측
98
항공시장동향 제65호
콜롬비아
- 현재 콜롬비아의 국내선 시장은 세계 19위이지만 견고한 생활수준 향상 추세와 양호한
인구통계학적 전망을 고려하면 2030년대 초에는 세계 14위로 부상할 것으로 예측
러시아
- 경제회복과 더불어 루블화의 상승으로 터키 등지를 포함한 해외여행 증가 추세
- 그러나 노령화 등으로 인해 2026년에는 국내선 여객 시장 상위 10위권에서 밀려날
것으로 예상
일본
- 일본은 비자 정책 완화를 통해 중국인 방문객 등이 늘면서 인바운드 교통량이 증가
- 그러나 인구 감소 및 인구 노령화 생활수준의 미약한 성장세로 인하여 2020년대
후반에는 세계 5위에서 6위로 내려갈 전망
베트남
- 생활수준이 꾸준히 향상되면서 2020년에 베트남의 국내선 시장은 세계 10위권에
진입할 것으로 기대
필리핀
- 필리핀의 국내선 시장 규모는 1인당 소득 증가와 양호한 인구통계 전망에 힘입어
2020년대 후반에 세계 11위로 상승할 전망
인도네시아
- 인도네시아는 동남아시아 지역에서 항공시장이 가장 두드러지게 성장할 국가 중 하나로
현재 항공여객 시장 규모는 세계 10위 수준이지만 2030년에는 세계 4위로 부상할
것으로 기대
태국
- 생활수준이 크게 향상되면서 태국의 항공여객 시장은 2030년대 초에 세계 10위로
상승할 전망이지만 중국과 마찬가지로 인구 노령화가 미래 여객 성장률에 제약을
가할 것으로 예상
중국
- 장기적으로 중국의 인구통계학적 전망은 밝지 않지만 경제구조가 투자중심에서 소비
중심으로의 재조정되면서 높은 경제성장률을 보일 것으로 예측
- 중국의 국내선 시장은 2020년에 미국을 제치고 세계 1위에 오를 전망
남아프리카
- 단기적인 경제적정치적 전망은 취약하지만 국내선 항공여행은 향후 20년 동안
현재의 약 2배 이상으로 증가할 것으로 예상
99
Ⅲ 항공 이슈 분석
사우디아라비아
- 양호한 인구변화 트렌트에 힘입어 사우디아라비아의 국내선 시장은 2020년대 초에
세계 20위권 규모로 커질 전망
- 한편 아랍에미리트 시장 역시 향후 20년 동안 강력하게 성장할 것으로 기대
lt표 Ⅲ-11gt 지역별 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1500385 2062913 2586702 3765710 66 56 47
유럽 944010 1120895 1237336 1502556 35 27 24
북미 786130 893816 984837 1240594 26 23 23
남미 206753 255055 304096 437546 43 39 38
중미카리브 198922 256570 312277 447777 52 46 41
중동 195225 259083 341622 517226 58 58 5
남태평양 117905 139624 154663 190308 34 28 24
남아프리카 72895 105536 148964 245718 77 74 63
북아프리카 53187 75656 102980 154449 73 68 55
lt표 Ⅲ-12gt 지역별 역내 노선의 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역별역내 노선
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1055920 1449879 1798047 2593988 65 55 46
유럽 709895 817137 874644 1021657 29 21 18
북미 536517 616352 701344 890742 28 27 26
남미 144275 181331 212619 299370 47 4 37
중미카리브 79289 100814 125205 184225 49 47 43
남태평양 74174 87541 96584 117156 34 27 23
중동 53924 65612 84314 125574 4 46 43
남아프리카 36669 55509 74439 123173 86 73 62
북아프리카 5139 6457 8283 11761 47 49 42
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
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IATA
의 세
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구분
2015
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세계
73
71
66
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44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
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미국
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중국
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IATA
의 세
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객수
예측
(단위
천
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구분
2015
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2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
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998
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826
7484
493
865
6288
868
914
8594
375
974
9510
084
410
448
110
827
511
218
411
618
112
025
812
440
912
846
7
중동
180
309
195
225
205
221
216
099
230
280
244
252
259
083
275
601
292
340
309
289
325
467
341
622
357
893
373
791
390
237
407
441
425
176
442
249
459
764
478
052
497
246
517
226
사우
디 아
라비
아52
681
575
7860
428
620
8964
643
674
1170
282
735
5877
150
809
7584
564
880
6891
612
952
5699
062
102
987
107
110
111
082
115
279
119
739
124
480
129
526
UA
E51
383
534
5654
604
586
8563
160
676
7872
961
790
0485
068
911
1596
934
102
766
108
543
114
256
120
031
126
004
132
179
137
970
143
857
149
929
156
236
162
748
아프
리카
123
071
126
082
135
782
145
251
156
035
168
046
181
193
196
022
210
675
224
789
238
470
251
944
265
198
278
364
291
803
305
531
319
941
334
580
349
692
365
646
382
480
400
167
나이
지리
아8
457
810
97
150
783
98
781
993
811
244
126
8814
068
154
1016
575
176
3818
587
194
5820
306
211
3621
987
228
9523
891
249
9326
198
274
96
남아
공22
424
236
0624
609
256
0726
473
273
6828
476
297
5830
977
321
1033
187
341
8835
126
360
3736
962
379
1238
972
401
0941
313
425
8143
913
452
89
자료
IA
TA
985172Ai
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For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
104
105
항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
88
항공시장동향 제65호
그러나 미래는 불확실하며 경제 정책과 항공 정책 등의 영향을 받아 여러 다른 방향으로
상황이 전개될 가능성 존재
전 세계가 향후 어떤 방향으로 발전해갈지에 따라 항공여객 예측 결과가 달라지지만
향후 20여 년 동안 장기적으로 항공여객의 평균 증가율은 여러 가능한 시나리오에
따라 대략 27에서 57의 범위를 기록할 전망
- 만약 항공여객이 매년 57의 속도로 증가한다면 2036년 항공여객 수는 2016년의
약 세 배 수준을 기록할 전망
lt표 Ⅲ-2gt 연간 여객 수 증가 상위 10개국(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
중국 920675 51
미국 401051 23
인도 336568 63
인도네시아 235097 56
터키 118693 48
아랍에미리트 109292 57
태국 100480 38
브라질 95992 38
필리핀 92736 59
베트남 92167 54
주 국내선+국제선 합계
[그림 Ⅲ-6] 연간 여객 수 증가 상위 10개국 추이
89
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-3gt 연간 여객 수 증가 상위 10개 노선(전체)(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
중국 역내 731155 52
미국 역내 239328 2
인도 역내 226423 65
인도네시아 역내 168574 54
브라질 역내 65347 34
베트남 역내 53757 57
터키 역내 52313 46
필리핀 역내 41148 56
호주 역내 32368 24
멕시코 역내 28740 48
lt표 Ⅲ-4gt 연간 여객 수 증가 상위 10개 노선(국제선)(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
인도-아랍에미리트 20220 59
중국-태국 19112 43
중국-한국 17653 36
중국-싱가포르 15031 7
미국-멕시코 14947 23
인도네시아-말레이시아 12630 58
미국-캐나다 12296 2
중국-대만 11169 34
중국-미국 11045 42
인도-미국 10471 56
나 글로벌 분석
2016년 최대의 항공여객 시장은 미국 중국 영국 순이지만 2036년 최대의 항공여객
시장은 중국 미국 인도 순으로 달라질 전망
베트남의 항공여객 시장은 향후 20년간 가장 두드러진 성장세를 보이면서 2036년에는
현재보다 7위 상승한 20위를 기록할 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 13위를 기록할 전망
90
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-5gt 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 700045 790707 871665 1101491 25 22 23
2 중국 536578 781270 984842 1457254 78 63 51
3 영국 219872 236872 258791 307179 15 16 17
4 일본 166611 195103 206136 222217 32 22 15
5 스페인 163556 195489 199967 222128 36 2 15
6 독일 152068 178462 185770 203110 33 2 15
7 인도 141751 205901 274338 478319 78 68 63
8 이탈리아 126630 142757 155467 172734 24 21 16
9 프랑스 121667 141026 154521 185157 3 24 21
10 인도네시아 120223 177235 233520 355321 81 69 56
11 호주 92116 109506 122315 150043 35 29 25
12 태국 89183 111344 131098 189687 45 39 38
13 브라질 87052 114807 135453 183045 57 45 38
14 캐나다 86175 101486 111559 137293 33 26 24
15 한국 83397 99692 123257 157064 36 4 32
16 터키 77490 109185 136556 196429 71 58 48
17 러시아 77235 94585 105331 137944 41 32 29
18 멕시코 71653 81112 91485 128467 25 25 3
19 사우디아라비아 57578 70282 88068 129526 41 43 41
20 말레이시아 56451 79338 97424 132216 7 56 43
주 국내선+국제선 합계
91
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-7] 글로벌 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
다 국내선 분석
2016년 최대의 국내선 시장은 미국 중국 인도네시아 순이나 2036년에는 중국 미국
인도 순으로 달라질 전망
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 것으로 예상되는 국가는 페루로 현재
보다 8계단 상승한 20위가 될 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 19위를 기록할 전망
10대 국내선 시장들 가운데 가장 큰 변화를 보일 시장은 터키로 현재 순위보다
3계단 상승한 7위가 될 것으로 예측
한편 11위부터 20위까지는 상대적으로 순위 변화가 클 전망으로 특히 프랑스가
20위권에서 이탈하고 신흥국들이 새로이 순위권에 진입할 전망
92
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-6gt 국내선 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 495423 545010 597396 734751 19 19 2
2 중국 414934 589156 749710 1146089 73 61 52
3 인도네시아 89938 131812 172666 258512 79 67 54
4 인도 89200 131327 174502 315623 8 69 65
5 일본 88129 101041 104252 108400 28 17 1
6 브라질 68728 88580 101593 134074 52 4 34
7 호주 54392 64690 72047 86759 35 29 24
8 러시아 39287 42033 43503 52223 14 1 14
9 터키 35716 50809 61253 88029 73 55 46
10 멕시코 33419 36267 42516 62158 16 24 32
11 캐나다 30280 36125 38992 46315 36 26 21
12 태국 28328 31321 36088 54767 2 25 34
13 스페인 27546 34594 35412 40486 47 25 19
14 이탈리아 26387 25331 25447 25482 -08 -04 -02
15 한국 21797 25149 30112 37612 29 33 28
16 영국 21271 20609 21187 24511 -06 0 07
17 필리핀 20857 31709 39939 62005 87 67 56
18 콜롬비아 20661 25568 31232 47789 44 42 43
19 프랑스 20183 21925 21932 24477 17 08 1
20 말레이시아 19882 27151 34008 46307 64 55 43
주 국내선
93
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-8] 국내선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
라 국제선 분석
2016년 최대의 국제선 시장은 항공여객 수가 약 3450만을 기록한 영국-스페인
노선으로 해당 노선은 2036년에도 항공여객 수를 기준으로 최대의 국제선 시장이
될 전망
또한 2016년 1위~3위의 국제선 시장인 스페인-영국 멕시코-미국 캐나다-미국
시장은 2036년에도 동일한 순위를 유지할 것으로 예상
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 국제선 시장은 한국-미국 시장으로
2016년보다 35위 상승하여 2036년에는 23위를 기록할 전망
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 국제선 시장은 한국-일본 시장으로
현재보다 12위 하락한 22위를 기록할 전망
94
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-7gt 국제선 여객 수 기준 상위 20개 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 스페인-영국 34582 40303 41500 46526 31 18 15
2 멕시코-미국 25304 29103 30250 40250 28 18 23
3 캐나다-미국 25046 27947 30095 37342 22 19 2
4 스페인-독일 24176 26946 26493 26743 22 09 05
5 한국-중국 17382 18121 26271 35034 08 42 36
6 영국-미국 15397 16754 17651 22022 17 14 18
7 태국-중국 14597 20443 24141 33709 7 52 43
8 일본-중국 13942 18567 20599 22266 59 4 24
9 이탈리아-영국 13587 13661 14922 15748 01 09 07
10 한국-일본 12719 14093 14277 14423 21 12 06
11 영국-아일랜드 12203 12220 12668 14191 0 04 08
12 독일-영국 12096 12503 12711 13559 07 05 06
13 중국-대만 11772 16683 19873 22941 72 54 34
14 일본-대만 11494 12312 12199 12276 14 06 03
15 이탈리아-스페인 11342 12440 12128 12189 19 07 04
16 프랑스-영국 10918 11556 12094 13740 11 1 12
17 이탈리아-독일 10659 12454 12885 13496 32 19 12
18 홍콩-중국 9998 14032 16040 20008 7 48 35
19 터키-독일 9890 12460 14080 17859 47 36 3
20 일본-미국 9696 10258 10435 11704 11 07 09
주 국제선
95
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-9] 국제선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
lt표 Ⅲ-8gt 국내선 여객 증가 기준 상위 20개국(2016~2036)(단위 천명 )
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
1 중국 731155 55 11 태국 26439 39
2 미국 239328 21 12 말레이시아 26424 45
3 인도 226423 73 13 일본 20271 09
4 인도네시아 168574 59 14 캐나다 16035 19
5 브라질 65347 26 15 한국 15815 31
6 터키 52313 48 16 페루 15102 5
7 필리핀 41148 54 17 스페인 12940 23
8 호주 32368 25 18 러시아 12936 14
9 멕시코 28740 37 19 사우디아라비아 11033 28
10 콜롬비아 27128 45 20 이란 10021 57
96
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-9gt 국제선 여객 증가 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명 )
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아랍에미리트-인도 20220 62 11 스페인-영국 11944 22
2 태국-중국 19112 52 12 중국-대만 11169 3
3 한국-중국 17653 42 13 중국-미국 11045 5
4 미국-쿠바 17361 288 14 인도-미국 10471 57
5 싱가포르-중국 15031 76 15 홍콩-중국 10010 33
6 멕시코-미국 14947 27 16 사우디아라비아-이집트 10005 46
7 싱가포르-마카오 14039 25 17 싱가포르-인도네시아 9816 46
8 아르헨티나-도미니카 13745 219 18 한국-미국 9782 67
9 말레이시아-인도네시아 12630 55 19 필리핀-싱가포르 8436 85
10 캐나다-미국 12296 21 20 터키-이란 8355 107
lt표 Ⅲ-10gt 여객 성장률 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명)
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
1 이집트-이란 317 6227 11 예멘-에리트레아 213 650
2 미국-쿠바 288 17361 12 벨기에-부르키나 21 1497
3 필리핀-브라질 283 5616 13 브라질-수리남 203 909
4 콜롬비아-미얀마 279 3889 14 인도네시아-핀란드 20 602
5 터키-자이르 268 1519 15 인도-미얀마 199 2753
6 싱가포르-마카오 25 14039 16 사우디아라비아-그리스 196 1027
7 방글라데시-수단 242 1224 17 예멘 역내 194 5081
8 인도-피지 238 682 18 인도네시아-스위스 187 3004
9 인도-캄보디아 221 2033 19 한국-미얀마 187 4717
10 아르헨티나-도미니카 219 13745 20 인도네시아-미얀마 183 1839
97
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 주요 지역 및 국가별 예측26)
미국
- 달러화의 강세와 미국 정부의 출입국 관리 강화 조치의 영향으로 인해 인바운드 교통량의
단기 전망은 불확실
- 그럼에도 불구하고 상대적으로 견고한 미국의 경제성장 전망과 인구통계학적 트렌드에
따라 미국의 항공여객 시장은 향후 20여 년 동안 견고한 성장을 이어가면서 해당 기간
동안 연간 여객수는 중국에 이어 2번째로 크게 증가할 것으로 기대
서유럽
- 낙관적이지 않은 인구통계학적 전망과 상대적으로 저조한 생활수준 개선 전망으로 인해
서유럽의 항공시장은 높은 개방성에도 불구하고 장기적으로 여객 교통량 증가세가
제약을 받게 될 전망
- 그러나 서유럽의 항공시장은 이미 시장 규모가 큰 만큼 여객 성장률이 높지 않아도
향후 증가할 여객 수는 많을 것으로 기대
인도
- 최근 호황인 인도의 국내선 시장은 향후 20여 년 동안 현재와 비슷한 순위를 유지
하면서 2036년에는 세계 3위의 국내선 시장이 될 전망
- 전체 항공여객 시장 역시 2025년부터 영국을 제치고 세계 3위 시장으로 부상할 것으로
기대
터키
- 최근 수년 동안 터키의 항공시장은 정치적 불안정성 안보 이슈 경제적외교적 문제
들로 인해 타격을 받았으나 최근에는 러시아 여행객 등을 중심으로 항공여객이 조금씩
회복되는 추세
- 서유럽 시장으로부터의 항공여객 수요는 미약하나 터키의 낙관적인 인구통계학적
전망을 고려하면 터키 국내선 시장은 2018년에 러시아를 제치고 세계 8위로 상승하고
2036년에는 호주까지 제치고 세계 7위로 상승할 것으로 예상
나이지리아
- 생활수준 향상 인구 증가세 상대적으로 큰 청장년층 인구 규모 등을 배경으로 향후
20여 년 동안 매년 평균 약 63의 속도로 항공여객이 증가할 전망
브라질
- 지난 수년 동안 브라질의 경제와 항공여객 시장은 어려움을 겪었으나 국내선 시장의
규모는 2020년대 후반에 다시 세계 5위를 되찾을 것으로 예상
26) 각 나라별 생활수준 인구 인구구조 등에 대한 예상을 전제로 여객 성장 예측
98
항공시장동향 제65호
콜롬비아
- 현재 콜롬비아의 국내선 시장은 세계 19위이지만 견고한 생활수준 향상 추세와 양호한
인구통계학적 전망을 고려하면 2030년대 초에는 세계 14위로 부상할 것으로 예측
러시아
- 경제회복과 더불어 루블화의 상승으로 터키 등지를 포함한 해외여행 증가 추세
- 그러나 노령화 등으로 인해 2026년에는 국내선 여객 시장 상위 10위권에서 밀려날
것으로 예상
일본
- 일본은 비자 정책 완화를 통해 중국인 방문객 등이 늘면서 인바운드 교통량이 증가
- 그러나 인구 감소 및 인구 노령화 생활수준의 미약한 성장세로 인하여 2020년대
후반에는 세계 5위에서 6위로 내려갈 전망
베트남
- 생활수준이 꾸준히 향상되면서 2020년에 베트남의 국내선 시장은 세계 10위권에
진입할 것으로 기대
필리핀
- 필리핀의 국내선 시장 규모는 1인당 소득 증가와 양호한 인구통계 전망에 힘입어
2020년대 후반에 세계 11위로 상승할 전망
인도네시아
- 인도네시아는 동남아시아 지역에서 항공시장이 가장 두드러지게 성장할 국가 중 하나로
현재 항공여객 시장 규모는 세계 10위 수준이지만 2030년에는 세계 4위로 부상할
것으로 기대
태국
- 생활수준이 크게 향상되면서 태국의 항공여객 시장은 2030년대 초에 세계 10위로
상승할 전망이지만 중국과 마찬가지로 인구 노령화가 미래 여객 성장률에 제약을
가할 것으로 예상
중국
- 장기적으로 중국의 인구통계학적 전망은 밝지 않지만 경제구조가 투자중심에서 소비
중심으로의 재조정되면서 높은 경제성장률을 보일 것으로 예측
- 중국의 국내선 시장은 2020년에 미국을 제치고 세계 1위에 오를 전망
남아프리카
- 단기적인 경제적정치적 전망은 취약하지만 국내선 항공여행은 향후 20년 동안
현재의 약 2배 이상으로 증가할 것으로 예상
99
Ⅲ 항공 이슈 분석
사우디아라비아
- 양호한 인구변화 트렌트에 힘입어 사우디아라비아의 국내선 시장은 2020년대 초에
세계 20위권 규모로 커질 전망
- 한편 아랍에미리트 시장 역시 향후 20년 동안 강력하게 성장할 것으로 기대
lt표 Ⅲ-11gt 지역별 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1500385 2062913 2586702 3765710 66 56 47
유럽 944010 1120895 1237336 1502556 35 27 24
북미 786130 893816 984837 1240594 26 23 23
남미 206753 255055 304096 437546 43 39 38
중미카리브 198922 256570 312277 447777 52 46 41
중동 195225 259083 341622 517226 58 58 5
남태평양 117905 139624 154663 190308 34 28 24
남아프리카 72895 105536 148964 245718 77 74 63
북아프리카 53187 75656 102980 154449 73 68 55
lt표 Ⅲ-12gt 지역별 역내 노선의 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역별역내 노선
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1055920 1449879 1798047 2593988 65 55 46
유럽 709895 817137 874644 1021657 29 21 18
북미 536517 616352 701344 890742 28 27 26
남미 144275 181331 212619 299370 47 4 37
중미카리브 79289 100814 125205 184225 49 47 43
남태평양 74174 87541 96584 117156 34 27 23
중동 53924 65612 84314 125574 4 46 43
남아프리카 36669 55509 74439 123173 86 73 62
북아프리카 5139 6457 8283 11761 47 49 42
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
-16gt
IATA
의 세
계 여
객시
장 연
간 성
장률
전망
(단위
)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
48
45
41
32
22
17
17
19
19
2
2
21
21
22
23
25
25
24
24
23
23
23
캐나
다47
22
42
53
34
2
17
17
18
19
2
21
22
21
21
22
21
21
21
21
21
2
미국
49
47
4
29
21
16
17
19
19
2
2
21
21
22
23
26
25
24
24
24
23
24
유럽
6
65
89
32
23
16
17
2
2
2
2
19
19
19
19
2
19
19
2
2
2
2
독일
53
73
73
63
21
06
02
05
07
09
1
09
08
06
06
06
07
09
1
11
13
14
프랑
스42
5
75
32
17
12
14
16
17
19
2
2
2
19
19
2
19
18
17
17
17
17
이탈
리아
62
57
76
2
07
07
12
17
2
19
16
13
12
12
13
13
11
1
09
09
09
09
영국
63
11
63
09
-0
3
-02
1
18
19
18
17
18
19
18
18
17
15
16
17
17
18
18
러시
아-1
-4
3
121
15
28
24
22
23
22
22
2
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3
3
아시
아107
101
72
73
63
56
53
51
48
44
4
39
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2016-2036985173
20171
0
104
105
항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
89
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-3gt 연간 여객 수 증가 상위 10개 노선(전체)(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
중국 역내 731155 52
미국 역내 239328 2
인도 역내 226423 65
인도네시아 역내 168574 54
브라질 역내 65347 34
베트남 역내 53757 57
터키 역내 52313 46
필리핀 역내 41148 56
호주 역내 32368 24
멕시코 역내 28740 48
lt표 Ⅲ-4gt 연간 여객 수 증가 상위 10개 노선(국제선)(단위 천명 )
국가 연간 여객증가 연평균 성장률
인도-아랍에미리트 20220 59
중국-태국 19112 43
중국-한국 17653 36
중국-싱가포르 15031 7
미국-멕시코 14947 23
인도네시아-말레이시아 12630 58
미국-캐나다 12296 2
중국-대만 11169 34
중국-미국 11045 42
인도-미국 10471 56
나 글로벌 분석
2016년 최대의 항공여객 시장은 미국 중국 영국 순이지만 2036년 최대의 항공여객
시장은 중국 미국 인도 순으로 달라질 전망
베트남의 항공여객 시장은 향후 20년간 가장 두드러진 성장세를 보이면서 2036년에는
현재보다 7위 상승한 20위를 기록할 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 13위를 기록할 전망
90
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-5gt 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 700045 790707 871665 1101491 25 22 23
2 중국 536578 781270 984842 1457254 78 63 51
3 영국 219872 236872 258791 307179 15 16 17
4 일본 166611 195103 206136 222217 32 22 15
5 스페인 163556 195489 199967 222128 36 2 15
6 독일 152068 178462 185770 203110 33 2 15
7 인도 141751 205901 274338 478319 78 68 63
8 이탈리아 126630 142757 155467 172734 24 21 16
9 프랑스 121667 141026 154521 185157 3 24 21
10 인도네시아 120223 177235 233520 355321 81 69 56
11 호주 92116 109506 122315 150043 35 29 25
12 태국 89183 111344 131098 189687 45 39 38
13 브라질 87052 114807 135453 183045 57 45 38
14 캐나다 86175 101486 111559 137293 33 26 24
15 한국 83397 99692 123257 157064 36 4 32
16 터키 77490 109185 136556 196429 71 58 48
17 러시아 77235 94585 105331 137944 41 32 29
18 멕시코 71653 81112 91485 128467 25 25 3
19 사우디아라비아 57578 70282 88068 129526 41 43 41
20 말레이시아 56451 79338 97424 132216 7 56 43
주 국내선+국제선 합계
91
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-7] 글로벌 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
다 국내선 분석
2016년 최대의 국내선 시장은 미국 중국 인도네시아 순이나 2036년에는 중국 미국
인도 순으로 달라질 전망
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 것으로 예상되는 국가는 페루로 현재
보다 8계단 상승한 20위가 될 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 19위를 기록할 전망
10대 국내선 시장들 가운데 가장 큰 변화를 보일 시장은 터키로 현재 순위보다
3계단 상승한 7위가 될 것으로 예측
한편 11위부터 20위까지는 상대적으로 순위 변화가 클 전망으로 특히 프랑스가
20위권에서 이탈하고 신흥국들이 새로이 순위권에 진입할 전망
92
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-6gt 국내선 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 495423 545010 597396 734751 19 19 2
2 중국 414934 589156 749710 1146089 73 61 52
3 인도네시아 89938 131812 172666 258512 79 67 54
4 인도 89200 131327 174502 315623 8 69 65
5 일본 88129 101041 104252 108400 28 17 1
6 브라질 68728 88580 101593 134074 52 4 34
7 호주 54392 64690 72047 86759 35 29 24
8 러시아 39287 42033 43503 52223 14 1 14
9 터키 35716 50809 61253 88029 73 55 46
10 멕시코 33419 36267 42516 62158 16 24 32
11 캐나다 30280 36125 38992 46315 36 26 21
12 태국 28328 31321 36088 54767 2 25 34
13 스페인 27546 34594 35412 40486 47 25 19
14 이탈리아 26387 25331 25447 25482 -08 -04 -02
15 한국 21797 25149 30112 37612 29 33 28
16 영국 21271 20609 21187 24511 -06 0 07
17 필리핀 20857 31709 39939 62005 87 67 56
18 콜롬비아 20661 25568 31232 47789 44 42 43
19 프랑스 20183 21925 21932 24477 17 08 1
20 말레이시아 19882 27151 34008 46307 64 55 43
주 국내선
93
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-8] 국내선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
라 국제선 분석
2016년 최대의 국제선 시장은 항공여객 수가 약 3450만을 기록한 영국-스페인
노선으로 해당 노선은 2036년에도 항공여객 수를 기준으로 최대의 국제선 시장이
될 전망
또한 2016년 1위~3위의 국제선 시장인 스페인-영국 멕시코-미국 캐나다-미국
시장은 2036년에도 동일한 순위를 유지할 것으로 예상
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 국제선 시장은 한국-미국 시장으로
2016년보다 35위 상승하여 2036년에는 23위를 기록할 전망
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 국제선 시장은 한국-일본 시장으로
현재보다 12위 하락한 22위를 기록할 전망
94
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-7gt 국제선 여객 수 기준 상위 20개 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 스페인-영국 34582 40303 41500 46526 31 18 15
2 멕시코-미국 25304 29103 30250 40250 28 18 23
3 캐나다-미국 25046 27947 30095 37342 22 19 2
4 스페인-독일 24176 26946 26493 26743 22 09 05
5 한국-중국 17382 18121 26271 35034 08 42 36
6 영국-미국 15397 16754 17651 22022 17 14 18
7 태국-중국 14597 20443 24141 33709 7 52 43
8 일본-중국 13942 18567 20599 22266 59 4 24
9 이탈리아-영국 13587 13661 14922 15748 01 09 07
10 한국-일본 12719 14093 14277 14423 21 12 06
11 영국-아일랜드 12203 12220 12668 14191 0 04 08
12 독일-영국 12096 12503 12711 13559 07 05 06
13 중국-대만 11772 16683 19873 22941 72 54 34
14 일본-대만 11494 12312 12199 12276 14 06 03
15 이탈리아-스페인 11342 12440 12128 12189 19 07 04
16 프랑스-영국 10918 11556 12094 13740 11 1 12
17 이탈리아-독일 10659 12454 12885 13496 32 19 12
18 홍콩-중국 9998 14032 16040 20008 7 48 35
19 터키-독일 9890 12460 14080 17859 47 36 3
20 일본-미국 9696 10258 10435 11704 11 07 09
주 국제선
95
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-9] 국제선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
lt표 Ⅲ-8gt 국내선 여객 증가 기준 상위 20개국(2016~2036)(단위 천명 )
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
1 중국 731155 55 11 태국 26439 39
2 미국 239328 21 12 말레이시아 26424 45
3 인도 226423 73 13 일본 20271 09
4 인도네시아 168574 59 14 캐나다 16035 19
5 브라질 65347 26 15 한국 15815 31
6 터키 52313 48 16 페루 15102 5
7 필리핀 41148 54 17 스페인 12940 23
8 호주 32368 25 18 러시아 12936 14
9 멕시코 28740 37 19 사우디아라비아 11033 28
10 콜롬비아 27128 45 20 이란 10021 57
96
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-9gt 국제선 여객 증가 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명 )
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아랍에미리트-인도 20220 62 11 스페인-영국 11944 22
2 태국-중국 19112 52 12 중국-대만 11169 3
3 한국-중국 17653 42 13 중국-미국 11045 5
4 미국-쿠바 17361 288 14 인도-미국 10471 57
5 싱가포르-중국 15031 76 15 홍콩-중국 10010 33
6 멕시코-미국 14947 27 16 사우디아라비아-이집트 10005 46
7 싱가포르-마카오 14039 25 17 싱가포르-인도네시아 9816 46
8 아르헨티나-도미니카 13745 219 18 한국-미국 9782 67
9 말레이시아-인도네시아 12630 55 19 필리핀-싱가포르 8436 85
10 캐나다-미국 12296 21 20 터키-이란 8355 107
lt표 Ⅲ-10gt 여객 성장률 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명)
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
1 이집트-이란 317 6227 11 예멘-에리트레아 213 650
2 미국-쿠바 288 17361 12 벨기에-부르키나 21 1497
3 필리핀-브라질 283 5616 13 브라질-수리남 203 909
4 콜롬비아-미얀마 279 3889 14 인도네시아-핀란드 20 602
5 터키-자이르 268 1519 15 인도-미얀마 199 2753
6 싱가포르-마카오 25 14039 16 사우디아라비아-그리스 196 1027
7 방글라데시-수단 242 1224 17 예멘 역내 194 5081
8 인도-피지 238 682 18 인도네시아-스위스 187 3004
9 인도-캄보디아 221 2033 19 한국-미얀마 187 4717
10 아르헨티나-도미니카 219 13745 20 인도네시아-미얀마 183 1839
97
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 주요 지역 및 국가별 예측26)
미국
- 달러화의 강세와 미국 정부의 출입국 관리 강화 조치의 영향으로 인해 인바운드 교통량의
단기 전망은 불확실
- 그럼에도 불구하고 상대적으로 견고한 미국의 경제성장 전망과 인구통계학적 트렌드에
따라 미국의 항공여객 시장은 향후 20여 년 동안 견고한 성장을 이어가면서 해당 기간
동안 연간 여객수는 중국에 이어 2번째로 크게 증가할 것으로 기대
서유럽
- 낙관적이지 않은 인구통계학적 전망과 상대적으로 저조한 생활수준 개선 전망으로 인해
서유럽의 항공시장은 높은 개방성에도 불구하고 장기적으로 여객 교통량 증가세가
제약을 받게 될 전망
- 그러나 서유럽의 항공시장은 이미 시장 규모가 큰 만큼 여객 성장률이 높지 않아도
향후 증가할 여객 수는 많을 것으로 기대
인도
- 최근 호황인 인도의 국내선 시장은 향후 20여 년 동안 현재와 비슷한 순위를 유지
하면서 2036년에는 세계 3위의 국내선 시장이 될 전망
- 전체 항공여객 시장 역시 2025년부터 영국을 제치고 세계 3위 시장으로 부상할 것으로
기대
터키
- 최근 수년 동안 터키의 항공시장은 정치적 불안정성 안보 이슈 경제적외교적 문제
들로 인해 타격을 받았으나 최근에는 러시아 여행객 등을 중심으로 항공여객이 조금씩
회복되는 추세
- 서유럽 시장으로부터의 항공여객 수요는 미약하나 터키의 낙관적인 인구통계학적
전망을 고려하면 터키 국내선 시장은 2018년에 러시아를 제치고 세계 8위로 상승하고
2036년에는 호주까지 제치고 세계 7위로 상승할 것으로 예상
나이지리아
- 생활수준 향상 인구 증가세 상대적으로 큰 청장년층 인구 규모 등을 배경으로 향후
20여 년 동안 매년 평균 약 63의 속도로 항공여객이 증가할 전망
브라질
- 지난 수년 동안 브라질의 경제와 항공여객 시장은 어려움을 겪었으나 국내선 시장의
규모는 2020년대 후반에 다시 세계 5위를 되찾을 것으로 예상
26) 각 나라별 생활수준 인구 인구구조 등에 대한 예상을 전제로 여객 성장 예측
98
항공시장동향 제65호
콜롬비아
- 현재 콜롬비아의 국내선 시장은 세계 19위이지만 견고한 생활수준 향상 추세와 양호한
인구통계학적 전망을 고려하면 2030년대 초에는 세계 14위로 부상할 것으로 예측
러시아
- 경제회복과 더불어 루블화의 상승으로 터키 등지를 포함한 해외여행 증가 추세
- 그러나 노령화 등으로 인해 2026년에는 국내선 여객 시장 상위 10위권에서 밀려날
것으로 예상
일본
- 일본은 비자 정책 완화를 통해 중국인 방문객 등이 늘면서 인바운드 교통량이 증가
- 그러나 인구 감소 및 인구 노령화 생활수준의 미약한 성장세로 인하여 2020년대
후반에는 세계 5위에서 6위로 내려갈 전망
베트남
- 생활수준이 꾸준히 향상되면서 2020년에 베트남의 국내선 시장은 세계 10위권에
진입할 것으로 기대
필리핀
- 필리핀의 국내선 시장 규모는 1인당 소득 증가와 양호한 인구통계 전망에 힘입어
2020년대 후반에 세계 11위로 상승할 전망
인도네시아
- 인도네시아는 동남아시아 지역에서 항공시장이 가장 두드러지게 성장할 국가 중 하나로
현재 항공여객 시장 규모는 세계 10위 수준이지만 2030년에는 세계 4위로 부상할
것으로 기대
태국
- 생활수준이 크게 향상되면서 태국의 항공여객 시장은 2030년대 초에 세계 10위로
상승할 전망이지만 중국과 마찬가지로 인구 노령화가 미래 여객 성장률에 제약을
가할 것으로 예상
중국
- 장기적으로 중국의 인구통계학적 전망은 밝지 않지만 경제구조가 투자중심에서 소비
중심으로의 재조정되면서 높은 경제성장률을 보일 것으로 예측
- 중국의 국내선 시장은 2020년에 미국을 제치고 세계 1위에 오를 전망
남아프리카
- 단기적인 경제적정치적 전망은 취약하지만 국내선 항공여행은 향후 20년 동안
현재의 약 2배 이상으로 증가할 것으로 예상
99
Ⅲ 항공 이슈 분석
사우디아라비아
- 양호한 인구변화 트렌트에 힘입어 사우디아라비아의 국내선 시장은 2020년대 초에
세계 20위권 규모로 커질 전망
- 한편 아랍에미리트 시장 역시 향후 20년 동안 강력하게 성장할 것으로 기대
lt표 Ⅲ-11gt 지역별 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1500385 2062913 2586702 3765710 66 56 47
유럽 944010 1120895 1237336 1502556 35 27 24
북미 786130 893816 984837 1240594 26 23 23
남미 206753 255055 304096 437546 43 39 38
중미카리브 198922 256570 312277 447777 52 46 41
중동 195225 259083 341622 517226 58 58 5
남태평양 117905 139624 154663 190308 34 28 24
남아프리카 72895 105536 148964 245718 77 74 63
북아프리카 53187 75656 102980 154449 73 68 55
lt표 Ⅲ-12gt 지역별 역내 노선의 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역별역내 노선
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1055920 1449879 1798047 2593988 65 55 46
유럽 709895 817137 874644 1021657 29 21 18
북미 536517 616352 701344 890742 28 27 26
남미 144275 181331 212619 299370 47 4 37
중미카리브 79289 100814 125205 184225 49 47 43
남태평양 74174 87541 96584 117156 34 27 23
중동 53924 65612 84314 125574 4 46 43
남아프리카 36669 55509 74439 123173 86 73 62
북아프리카 5139 6457 8283 11761 47 49 42
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
-16gt
IATA
의 세
계 여
객시
장 연
간 성
장률
전망
(단위
)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
48
45
41
32
22
17
17
19
19
2
2
21
21
22
23
25
25
24
24
23
23
23
캐나
다47
22
42
53
34
2
17
17
18
19
2
21
22
21
21
22
21
21
21
21
21
2
미국
49
47
4
29
21
16
17
19
19
2
2
21
21
22
23
26
25
24
24
24
23
24
유럽
6
65
89
32
23
16
17
2
2
2
2
19
19
19
19
2
19
19
2
2
2
2
독일
53
73
73
63
21
06
02
05
07
09
1
09
08
06
06
06
07
09
1
11
13
14
프랑
스42
5
75
32
17
12
14
16
17
19
2
2
2
19
19
2
19
18
17
17
17
17
이탈
리아
62
57
76
2
07
07
12
17
2
19
16
13
12
12
13
13
11
1
09
09
09
09
영국
63
11
63
09
-0
3
-02
1
18
19
18
17
18
19
18
18
17
15
16
17
17
18
18
러시
아-1
-4
3
121
15
28
24
22
23
22
22
2
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3
3
아시
아107
101
72
73
63
56
53
51
48
44
4
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
일본
66
35
63
48
29
09
12
11
13
12
1
09
08
08
07
07
08
07
07
07
08
08
중국
118
103
112
84
73
65
58
55
53
47
41
41
4
39
39
39
4
4
39
4
41
43
인도
157
176
134
8
63
56
56
57
57
59
61
62
61
6
59
59
58
57
56
55
54
53
인도
네시
아244
117
55
113
88
77
71
66
62
6
52
45
44
42
43
45
45
43
42
42
42
42
남미
09
-1
2
34
61
64
54
48
44
4
39
38
39
38
38
38
38
38
36
36
35
35
35
브리
질-2
4
-10
14
69
79
68
55
44
34
3
3
31
32
32
33
32
31
3
3
29
28
28
멕시
코108
12
81
17
06
08
15
19
22
24
27
29
32
33
34
36
36
36
36
35
35
33
중동
53
83
51
53
66
61
61
64
61
58
52
5
48
44
44
44
44
4
4
4
4
4
사우
디 아
라비
아62
93
49
27
41
43
43
47
49
5
44
41
4
4
4
4
4
37
38
39
4
41
UA
E64
4
21
75
76
72
78
83
77
71
64
6
56
53
51
5
49
44
43
42
42
42
아프
리카
32
24
77
7
74
77
78
82
75
67
61
57
53
5
48
47
47
46
45
46
46
46
나이
지리
아-1
3
-41
-1
18
96
12
132
131
128
109
95
76
64
54
47
44
41
4
41
43
46
48
5
남아
공82
53
42
41
34
34
4
45
41
37
34
3
27
26
26
26
28
29
3
31
31
31
자료
IA
TA
985172Ai
r P
asse
nger
For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
103
lt표 Ⅲ
-17gt
IATA
의 세
계 연
간 여
객수
예측
(단위
천
명)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
3064
998
3282
260
3497
374
3676
687
3838
553
3983
250
4129
970
4283
902
4438
272
4589
930
4738
195
4888
466
5041
798
5198
834
5362
174
5533
984
5711
503
5892
776
6079
582
6273
522
6476
836
6688
674
북미
752
703
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항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
90
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-5gt 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 700045 790707 871665 1101491 25 22 23
2 중국 536578 781270 984842 1457254 78 63 51
3 영국 219872 236872 258791 307179 15 16 17
4 일본 166611 195103 206136 222217 32 22 15
5 스페인 163556 195489 199967 222128 36 2 15
6 독일 152068 178462 185770 203110 33 2 15
7 인도 141751 205901 274338 478319 78 68 63
8 이탈리아 126630 142757 155467 172734 24 21 16
9 프랑스 121667 141026 154521 185157 3 24 21
10 인도네시아 120223 177235 233520 355321 81 69 56
11 호주 92116 109506 122315 150043 35 29 25
12 태국 89183 111344 131098 189687 45 39 38
13 브라질 87052 114807 135453 183045 57 45 38
14 캐나다 86175 101486 111559 137293 33 26 24
15 한국 83397 99692 123257 157064 36 4 32
16 터키 77490 109185 136556 196429 71 58 48
17 러시아 77235 94585 105331 137944 41 32 29
18 멕시코 71653 81112 91485 128467 25 25 3
19 사우디아라비아 57578 70282 88068 129526 41 43 41
20 말레이시아 56451 79338 97424 132216 7 56 43
주 국내선+국제선 합계
91
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-7] 글로벌 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
다 국내선 분석
2016년 최대의 국내선 시장은 미국 중국 인도네시아 순이나 2036년에는 중국 미국
인도 순으로 달라질 전망
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 것으로 예상되는 국가는 페루로 현재
보다 8계단 상승한 20위가 될 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 19위를 기록할 전망
10대 국내선 시장들 가운데 가장 큰 변화를 보일 시장은 터키로 현재 순위보다
3계단 상승한 7위가 될 것으로 예측
한편 11위부터 20위까지는 상대적으로 순위 변화가 클 전망으로 특히 프랑스가
20위권에서 이탈하고 신흥국들이 새로이 순위권에 진입할 전망
92
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-6gt 국내선 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 495423 545010 597396 734751 19 19 2
2 중국 414934 589156 749710 1146089 73 61 52
3 인도네시아 89938 131812 172666 258512 79 67 54
4 인도 89200 131327 174502 315623 8 69 65
5 일본 88129 101041 104252 108400 28 17 1
6 브라질 68728 88580 101593 134074 52 4 34
7 호주 54392 64690 72047 86759 35 29 24
8 러시아 39287 42033 43503 52223 14 1 14
9 터키 35716 50809 61253 88029 73 55 46
10 멕시코 33419 36267 42516 62158 16 24 32
11 캐나다 30280 36125 38992 46315 36 26 21
12 태국 28328 31321 36088 54767 2 25 34
13 스페인 27546 34594 35412 40486 47 25 19
14 이탈리아 26387 25331 25447 25482 -08 -04 -02
15 한국 21797 25149 30112 37612 29 33 28
16 영국 21271 20609 21187 24511 -06 0 07
17 필리핀 20857 31709 39939 62005 87 67 56
18 콜롬비아 20661 25568 31232 47789 44 42 43
19 프랑스 20183 21925 21932 24477 17 08 1
20 말레이시아 19882 27151 34008 46307 64 55 43
주 국내선
93
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-8] 국내선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
라 국제선 분석
2016년 최대의 국제선 시장은 항공여객 수가 약 3450만을 기록한 영국-스페인
노선으로 해당 노선은 2036년에도 항공여객 수를 기준으로 최대의 국제선 시장이
될 전망
또한 2016년 1위~3위의 국제선 시장인 스페인-영국 멕시코-미국 캐나다-미국
시장은 2036년에도 동일한 순위를 유지할 것으로 예상
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 국제선 시장은 한국-미국 시장으로
2016년보다 35위 상승하여 2036년에는 23위를 기록할 전망
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 국제선 시장은 한국-일본 시장으로
현재보다 12위 하락한 22위를 기록할 전망
94
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-7gt 국제선 여객 수 기준 상위 20개 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 스페인-영국 34582 40303 41500 46526 31 18 15
2 멕시코-미국 25304 29103 30250 40250 28 18 23
3 캐나다-미국 25046 27947 30095 37342 22 19 2
4 스페인-독일 24176 26946 26493 26743 22 09 05
5 한국-중국 17382 18121 26271 35034 08 42 36
6 영국-미국 15397 16754 17651 22022 17 14 18
7 태국-중국 14597 20443 24141 33709 7 52 43
8 일본-중국 13942 18567 20599 22266 59 4 24
9 이탈리아-영국 13587 13661 14922 15748 01 09 07
10 한국-일본 12719 14093 14277 14423 21 12 06
11 영국-아일랜드 12203 12220 12668 14191 0 04 08
12 독일-영국 12096 12503 12711 13559 07 05 06
13 중국-대만 11772 16683 19873 22941 72 54 34
14 일본-대만 11494 12312 12199 12276 14 06 03
15 이탈리아-스페인 11342 12440 12128 12189 19 07 04
16 프랑스-영국 10918 11556 12094 13740 11 1 12
17 이탈리아-독일 10659 12454 12885 13496 32 19 12
18 홍콩-중국 9998 14032 16040 20008 7 48 35
19 터키-독일 9890 12460 14080 17859 47 36 3
20 일본-미국 9696 10258 10435 11704 11 07 09
주 국제선
95
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-9] 국제선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
lt표 Ⅲ-8gt 국내선 여객 증가 기준 상위 20개국(2016~2036)(단위 천명 )
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
1 중국 731155 55 11 태국 26439 39
2 미국 239328 21 12 말레이시아 26424 45
3 인도 226423 73 13 일본 20271 09
4 인도네시아 168574 59 14 캐나다 16035 19
5 브라질 65347 26 15 한국 15815 31
6 터키 52313 48 16 페루 15102 5
7 필리핀 41148 54 17 스페인 12940 23
8 호주 32368 25 18 러시아 12936 14
9 멕시코 28740 37 19 사우디아라비아 11033 28
10 콜롬비아 27128 45 20 이란 10021 57
96
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-9gt 국제선 여객 증가 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명 )
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아랍에미리트-인도 20220 62 11 스페인-영국 11944 22
2 태국-중국 19112 52 12 중국-대만 11169 3
3 한국-중국 17653 42 13 중국-미국 11045 5
4 미국-쿠바 17361 288 14 인도-미국 10471 57
5 싱가포르-중국 15031 76 15 홍콩-중국 10010 33
6 멕시코-미국 14947 27 16 사우디아라비아-이집트 10005 46
7 싱가포르-마카오 14039 25 17 싱가포르-인도네시아 9816 46
8 아르헨티나-도미니카 13745 219 18 한국-미국 9782 67
9 말레이시아-인도네시아 12630 55 19 필리핀-싱가포르 8436 85
10 캐나다-미국 12296 21 20 터키-이란 8355 107
lt표 Ⅲ-10gt 여객 성장률 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명)
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
1 이집트-이란 317 6227 11 예멘-에리트레아 213 650
2 미국-쿠바 288 17361 12 벨기에-부르키나 21 1497
3 필리핀-브라질 283 5616 13 브라질-수리남 203 909
4 콜롬비아-미얀마 279 3889 14 인도네시아-핀란드 20 602
5 터키-자이르 268 1519 15 인도-미얀마 199 2753
6 싱가포르-마카오 25 14039 16 사우디아라비아-그리스 196 1027
7 방글라데시-수단 242 1224 17 예멘 역내 194 5081
8 인도-피지 238 682 18 인도네시아-스위스 187 3004
9 인도-캄보디아 221 2033 19 한국-미얀마 187 4717
10 아르헨티나-도미니카 219 13745 20 인도네시아-미얀마 183 1839
97
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 주요 지역 및 국가별 예측26)
미국
- 달러화의 강세와 미국 정부의 출입국 관리 강화 조치의 영향으로 인해 인바운드 교통량의
단기 전망은 불확실
- 그럼에도 불구하고 상대적으로 견고한 미국의 경제성장 전망과 인구통계학적 트렌드에
따라 미국의 항공여객 시장은 향후 20여 년 동안 견고한 성장을 이어가면서 해당 기간
동안 연간 여객수는 중국에 이어 2번째로 크게 증가할 것으로 기대
서유럽
- 낙관적이지 않은 인구통계학적 전망과 상대적으로 저조한 생활수준 개선 전망으로 인해
서유럽의 항공시장은 높은 개방성에도 불구하고 장기적으로 여객 교통량 증가세가
제약을 받게 될 전망
- 그러나 서유럽의 항공시장은 이미 시장 규모가 큰 만큼 여객 성장률이 높지 않아도
향후 증가할 여객 수는 많을 것으로 기대
인도
- 최근 호황인 인도의 국내선 시장은 향후 20여 년 동안 현재와 비슷한 순위를 유지
하면서 2036년에는 세계 3위의 국내선 시장이 될 전망
- 전체 항공여객 시장 역시 2025년부터 영국을 제치고 세계 3위 시장으로 부상할 것으로
기대
터키
- 최근 수년 동안 터키의 항공시장은 정치적 불안정성 안보 이슈 경제적외교적 문제
들로 인해 타격을 받았으나 최근에는 러시아 여행객 등을 중심으로 항공여객이 조금씩
회복되는 추세
- 서유럽 시장으로부터의 항공여객 수요는 미약하나 터키의 낙관적인 인구통계학적
전망을 고려하면 터키 국내선 시장은 2018년에 러시아를 제치고 세계 8위로 상승하고
2036년에는 호주까지 제치고 세계 7위로 상승할 것으로 예상
나이지리아
- 생활수준 향상 인구 증가세 상대적으로 큰 청장년층 인구 규모 등을 배경으로 향후
20여 년 동안 매년 평균 약 63의 속도로 항공여객이 증가할 전망
브라질
- 지난 수년 동안 브라질의 경제와 항공여객 시장은 어려움을 겪었으나 국내선 시장의
규모는 2020년대 후반에 다시 세계 5위를 되찾을 것으로 예상
26) 각 나라별 생활수준 인구 인구구조 등에 대한 예상을 전제로 여객 성장 예측
98
항공시장동향 제65호
콜롬비아
- 현재 콜롬비아의 국내선 시장은 세계 19위이지만 견고한 생활수준 향상 추세와 양호한
인구통계학적 전망을 고려하면 2030년대 초에는 세계 14위로 부상할 것으로 예측
러시아
- 경제회복과 더불어 루블화의 상승으로 터키 등지를 포함한 해외여행 증가 추세
- 그러나 노령화 등으로 인해 2026년에는 국내선 여객 시장 상위 10위권에서 밀려날
것으로 예상
일본
- 일본은 비자 정책 완화를 통해 중국인 방문객 등이 늘면서 인바운드 교통량이 증가
- 그러나 인구 감소 및 인구 노령화 생활수준의 미약한 성장세로 인하여 2020년대
후반에는 세계 5위에서 6위로 내려갈 전망
베트남
- 생활수준이 꾸준히 향상되면서 2020년에 베트남의 국내선 시장은 세계 10위권에
진입할 것으로 기대
필리핀
- 필리핀의 국내선 시장 규모는 1인당 소득 증가와 양호한 인구통계 전망에 힘입어
2020년대 후반에 세계 11위로 상승할 전망
인도네시아
- 인도네시아는 동남아시아 지역에서 항공시장이 가장 두드러지게 성장할 국가 중 하나로
현재 항공여객 시장 규모는 세계 10위 수준이지만 2030년에는 세계 4위로 부상할
것으로 기대
태국
- 생활수준이 크게 향상되면서 태국의 항공여객 시장은 2030년대 초에 세계 10위로
상승할 전망이지만 중국과 마찬가지로 인구 노령화가 미래 여객 성장률에 제약을
가할 것으로 예상
중국
- 장기적으로 중국의 인구통계학적 전망은 밝지 않지만 경제구조가 투자중심에서 소비
중심으로의 재조정되면서 높은 경제성장률을 보일 것으로 예측
- 중국의 국내선 시장은 2020년에 미국을 제치고 세계 1위에 오를 전망
남아프리카
- 단기적인 경제적정치적 전망은 취약하지만 국내선 항공여행은 향후 20년 동안
현재의 약 2배 이상으로 증가할 것으로 예상
99
Ⅲ 항공 이슈 분석
사우디아라비아
- 양호한 인구변화 트렌트에 힘입어 사우디아라비아의 국내선 시장은 2020년대 초에
세계 20위권 규모로 커질 전망
- 한편 아랍에미리트 시장 역시 향후 20년 동안 강력하게 성장할 것으로 기대
lt표 Ⅲ-11gt 지역별 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1500385 2062913 2586702 3765710 66 56 47
유럽 944010 1120895 1237336 1502556 35 27 24
북미 786130 893816 984837 1240594 26 23 23
남미 206753 255055 304096 437546 43 39 38
중미카리브 198922 256570 312277 447777 52 46 41
중동 195225 259083 341622 517226 58 58 5
남태평양 117905 139624 154663 190308 34 28 24
남아프리카 72895 105536 148964 245718 77 74 63
북아프리카 53187 75656 102980 154449 73 68 55
lt표 Ⅲ-12gt 지역별 역내 노선의 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역별역내 노선
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1055920 1449879 1798047 2593988 65 55 46
유럽 709895 817137 874644 1021657 29 21 18
북미 536517 616352 701344 890742 28 27 26
남미 144275 181331 212619 299370 47 4 37
중미카리브 79289 100814 125205 184225 49 47 43
남태평양 74174 87541 96584 117156 34 27 23
중동 53924 65612 84314 125574 4 46 43
남아프리카 36669 55509 74439 123173 86 73 62
북아프리카 5139 6457 8283 11761 47 49 42
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
-16gt
IATA
의 세
계 여
객시
장 연
간 성
장률
전망
(단위
)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
48
45
41
32
22
17
17
19
19
2
2
21
21
22
23
25
25
24
24
23
23
23
캐나
다47
22
42
53
34
2
17
17
18
19
2
21
22
21
21
22
21
21
21
21
21
2
미국
49
47
4
29
21
16
17
19
19
2
2
21
21
22
23
26
25
24
24
24
23
24
유럽
6
65
89
32
23
16
17
2
2
2
2
19
19
19
19
2
19
19
2
2
2
2
독일
53
73
73
63
21
06
02
05
07
09
1
09
08
06
06
06
07
09
1
11
13
14
프랑
스42
5
75
32
17
12
14
16
17
19
2
2
2
19
19
2
19
18
17
17
17
17
이탈
리아
62
57
76
2
07
07
12
17
2
19
16
13
12
12
13
13
11
1
09
09
09
09
영국
63
11
63
09
-0
3
-02
1
18
19
18
17
18
19
18
18
17
15
16
17
17
18
18
러시
아-1
-4
3
121
15
28
24
22
23
22
22
2
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3
3
아시
아107
101
72
73
63
56
53
51
48
44
4
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
일본
66
35
63
48
29
09
12
11
13
12
1
09
08
08
07
07
08
07
07
07
08
08
중국
118
103
112
84
73
65
58
55
53
47
41
41
4
39
39
39
4
4
39
4
41
43
인도
157
176
134
8
63
56
56
57
57
59
61
62
61
6
59
59
58
57
56
55
54
53
인도
네시
아244
117
55
113
88
77
71
66
62
6
52
45
44
42
43
45
45
43
42
42
42
42
남미
09
-1
2
34
61
64
54
48
44
4
39
38
39
38
38
38
38
38
36
36
35
35
35
브리
질-2
4
-10
14
69
79
68
55
44
34
3
3
31
32
32
33
32
31
3
3
29
28
28
멕시
코108
12
81
17
06
08
15
19
22
24
27
29
32
33
34
36
36
36
36
35
35
33
중동
53
83
51
53
66
61
61
64
61
58
52
5
48
44
44
44
44
4
4
4
4
4
사우
디 아
라비
아62
93
49
27
41
43
43
47
49
5
44
41
4
4
4
4
4
37
38
39
4
41
UA
E64
4
21
75
76
72
78
83
77
71
64
6
56
53
51
5
49
44
43
42
42
42
아프
리카
32
24
77
7
74
77
78
82
75
67
61
57
53
5
48
47
47
46
45
46
46
46
나이
지리
아-1
3
-41
-1
18
96
12
132
131
128
109
95
76
64
54
47
44
41
4
41
43
46
48
5
남아
공82
53
42
41
34
34
4
45
41
37
34
3
27
26
26
26
28
29
3
31
31
31
자료
IA
TA
985172Ai
r P
asse
nger
For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
103
lt표 Ⅲ
-17gt
IATA
의 세
계 연
간 여
객수
예측
(단위
천
명)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
3064
998
3282
260
3497
374
3676
687
3838
553
3983
250
4129
970
4283
902
4438
272
4589
930
4738
195
4888
466
5041
798
5198
834
5362
174
5533
984
5711
503
5892
776
6079
582
6273
522
6476
836
6688
674
북미
752
703
786
220
818
132
844
119
862
974
877
250
892
193
908
997
926
298
944
415
963
286
983
224
1004
124
1026
466
1050
301
1076
787
1103
335
1129
789
1156
412
1183
305
1210
596
1238
784
캐나
다84
346
861
7589
824
945
6297
817
998
1510
148
610
320
210
506
510
706
810
924
511
155
911
396
111
639
511
886
912
146
212
398
412
655
012
917
713
186
513
458
613
729
3
미국
668
357
700
045
728
308
749
558
765
157
777
435
790
707
805
795
821
233
837
347
854
041
871
665
890
163
910
071
931
432
955
325
979
351
1003
239
1027
236
1051
440
1076
010
1101
491
유럽
886
358
944
010
1027
789
1060
313
1084
878
1102
335
1120
895
1143
787
1167
138
1190
566
1213
813
1237
336
1261
144
1285
245
1310
153
1335
798
1361
672
1388
134
1415
384
1443
470
1472
610
1502
556
독일
141
743
152
068
163
178
173
450
177
006
178
097
178
462
179
300
180
644
182
247
184
034
185
770
187
246
188
419
189
477
190
533
191
959
193
721
195
679
197
874
200
361
203
110
프랑
스11
591
612
166
713
076
813
499
113
732
113
903
214
102
614
333
314
582
114
854
415
146
715
452
115
759
816
062
116
373
016
696
017
014
017
313
117
612
617
912
118
213
918
515
7
이탈
리아
119
827
126
630
136
278
139
068
140
098
141
088
142
757
145
232
148
066
150
941
153
407
155
467
157
295
159
145
161
150
163
184
164
995
166
679
168
242
169
782
171
258
172
734
영국
198
002
219
872
233
674
235
782
234
968
234
482
236
872
241
078
245
549
249
918
254
231
258
791
263
592
268
437
273
216
277
837
282
107
286
560
291
373
296
437
301
720
307
179
러시
아80
737
772
3586
619
879
1390
383
925
4194
585
967
1898
871
101
002
103
052
105
331
107
796
110
388
113
165
116
111
119
222
122
603
126
199
129
969
133
899
137
944
아시
아12
8792
914
1805
515
1983
916
3050
017
3279
418
2927
019
2682
420
2530
721
2308
822
1698
223
0664
723
9686
824
8896
625
8334
426
8111
027
8392
028
9060
129
9994
331
1271
832
3000
733
5370
834
8509
9
일본
160
913
166
611
177
167
185
651
191
034
192
737
195
103
197
271
199
803
202
272
204
344
206
136
207
792
209
403
210
937
212
503
214
106
215
622
217
180
218
762
220
452
222
217
중국
486
318
536
578
596
460
646
269
693
506
738
519
781
270
823
938
868
010
908
874
946
184
984
842
1024
073
1064
040
1105
229
1148
506
1194
233
1241
550
1290
408
1341
644
1396
761
1457
254
인도
120
557
141
751
160
783
173
684
184
686
195
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068
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258
401
274
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139
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719
327
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337
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284
387
008
408
577
430
960
454
175
478
319
인도
네시
아10
767
512
022
312
689
514
128
515
371
516
553
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723
518
885
620
051
321
253
622
354
323
352
024
368
025
388
326
469
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902
030
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631
412
032
735
234
114
335
532
1
남미
201
326
198
922
205
713
218
188
232
153
244
788
256
570
267
979
278
772
289
570
300
567
312
277
324
219
336
615
349
382
362
723
376
366
389
930
403
842
418
121
432
802
447
777
브리
질96
728
870
5288
264
943
5210
184
010
877
811
480
711
980
812
382
912
753
013
132
613
545
313
979
314
430
914
900
715
381
315
862
416
344
116
829
117
317
817
810
018
304
5
멕시
코63
967
716
5377
426
787
6179
261
798
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112
826
7484
493
865
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868
914
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375
974
9510
084
410
448
110
827
511
218
411
618
112
025
812
440
912
846
7
중동
180
309
195
225
205
221
216
099
230
280
244
252
259
083
275
601
292
340
309
289
325
467
341
622
357
893
373
791
390
237
407
441
425
176
442
249
459
764
478
052
497
246
517
226
사우
디 아
라비
아52
681
575
7860
428
620
8964
643
674
1170
282
735
5877
150
809
7584
564
880
6891
612
952
5699
062
102
987
107
110
111
082
115
279
119
739
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480
129
526
UA
E51
383
534
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604
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160
676
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120
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아프
리카
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291
803
305
531
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나이
지리
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공22
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273
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297
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977
321
1033
187
341
8835
126
360
3736
962
379
1238
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913
452
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자료
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For
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2016-2036985173
20171
0
104
105
항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
91
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-7] 글로벌 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
다 국내선 분석
2016년 최대의 국내선 시장은 미국 중국 인도네시아 순이나 2036년에는 중국 미국
인도 순으로 달라질 전망
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 것으로 예상되는 국가는 페루로 현재
보다 8계단 상승한 20위가 될 것으로 예상
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 것으로 예상되는 국가는 이탈리아로
현재보다 5위 하락한 19위를 기록할 전망
10대 국내선 시장들 가운데 가장 큰 변화를 보일 시장은 터키로 현재 순위보다
3계단 상승한 7위가 될 것으로 예측
한편 11위부터 20위까지는 상대적으로 순위 변화가 클 전망으로 특히 프랑스가
20위권에서 이탈하고 신흥국들이 새로이 순위권에 진입할 전망
92
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-6gt 국내선 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 495423 545010 597396 734751 19 19 2
2 중국 414934 589156 749710 1146089 73 61 52
3 인도네시아 89938 131812 172666 258512 79 67 54
4 인도 89200 131327 174502 315623 8 69 65
5 일본 88129 101041 104252 108400 28 17 1
6 브라질 68728 88580 101593 134074 52 4 34
7 호주 54392 64690 72047 86759 35 29 24
8 러시아 39287 42033 43503 52223 14 1 14
9 터키 35716 50809 61253 88029 73 55 46
10 멕시코 33419 36267 42516 62158 16 24 32
11 캐나다 30280 36125 38992 46315 36 26 21
12 태국 28328 31321 36088 54767 2 25 34
13 스페인 27546 34594 35412 40486 47 25 19
14 이탈리아 26387 25331 25447 25482 -08 -04 -02
15 한국 21797 25149 30112 37612 29 33 28
16 영국 21271 20609 21187 24511 -06 0 07
17 필리핀 20857 31709 39939 62005 87 67 56
18 콜롬비아 20661 25568 31232 47789 44 42 43
19 프랑스 20183 21925 21932 24477 17 08 1
20 말레이시아 19882 27151 34008 46307 64 55 43
주 국내선
93
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-8] 국내선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
라 국제선 분석
2016년 최대의 국제선 시장은 항공여객 수가 약 3450만을 기록한 영국-스페인
노선으로 해당 노선은 2036년에도 항공여객 수를 기준으로 최대의 국제선 시장이
될 전망
또한 2016년 1위~3위의 국제선 시장인 스페인-영국 멕시코-미국 캐나다-미국
시장은 2036년에도 동일한 순위를 유지할 것으로 예상
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 국제선 시장은 한국-미국 시장으로
2016년보다 35위 상승하여 2036년에는 23위를 기록할 전망
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 국제선 시장은 한국-일본 시장으로
현재보다 12위 하락한 22위를 기록할 전망
94
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-7gt 국제선 여객 수 기준 상위 20개 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 스페인-영국 34582 40303 41500 46526 31 18 15
2 멕시코-미국 25304 29103 30250 40250 28 18 23
3 캐나다-미국 25046 27947 30095 37342 22 19 2
4 스페인-독일 24176 26946 26493 26743 22 09 05
5 한국-중국 17382 18121 26271 35034 08 42 36
6 영국-미국 15397 16754 17651 22022 17 14 18
7 태국-중국 14597 20443 24141 33709 7 52 43
8 일본-중국 13942 18567 20599 22266 59 4 24
9 이탈리아-영국 13587 13661 14922 15748 01 09 07
10 한국-일본 12719 14093 14277 14423 21 12 06
11 영국-아일랜드 12203 12220 12668 14191 0 04 08
12 독일-영국 12096 12503 12711 13559 07 05 06
13 중국-대만 11772 16683 19873 22941 72 54 34
14 일본-대만 11494 12312 12199 12276 14 06 03
15 이탈리아-스페인 11342 12440 12128 12189 19 07 04
16 프랑스-영국 10918 11556 12094 13740 11 1 12
17 이탈리아-독일 10659 12454 12885 13496 32 19 12
18 홍콩-중국 9998 14032 16040 20008 7 48 35
19 터키-독일 9890 12460 14080 17859 47 36 3
20 일본-미국 9696 10258 10435 11704 11 07 09
주 국제선
95
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-9] 국제선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
lt표 Ⅲ-8gt 국내선 여객 증가 기준 상위 20개국(2016~2036)(단위 천명 )
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
1 중국 731155 55 11 태국 26439 39
2 미국 239328 21 12 말레이시아 26424 45
3 인도 226423 73 13 일본 20271 09
4 인도네시아 168574 59 14 캐나다 16035 19
5 브라질 65347 26 15 한국 15815 31
6 터키 52313 48 16 페루 15102 5
7 필리핀 41148 54 17 스페인 12940 23
8 호주 32368 25 18 러시아 12936 14
9 멕시코 28740 37 19 사우디아라비아 11033 28
10 콜롬비아 27128 45 20 이란 10021 57
96
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-9gt 국제선 여객 증가 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명 )
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아랍에미리트-인도 20220 62 11 스페인-영국 11944 22
2 태국-중국 19112 52 12 중국-대만 11169 3
3 한국-중국 17653 42 13 중국-미국 11045 5
4 미국-쿠바 17361 288 14 인도-미국 10471 57
5 싱가포르-중국 15031 76 15 홍콩-중국 10010 33
6 멕시코-미국 14947 27 16 사우디아라비아-이집트 10005 46
7 싱가포르-마카오 14039 25 17 싱가포르-인도네시아 9816 46
8 아르헨티나-도미니카 13745 219 18 한국-미국 9782 67
9 말레이시아-인도네시아 12630 55 19 필리핀-싱가포르 8436 85
10 캐나다-미국 12296 21 20 터키-이란 8355 107
lt표 Ⅲ-10gt 여객 성장률 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명)
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
1 이집트-이란 317 6227 11 예멘-에리트레아 213 650
2 미국-쿠바 288 17361 12 벨기에-부르키나 21 1497
3 필리핀-브라질 283 5616 13 브라질-수리남 203 909
4 콜롬비아-미얀마 279 3889 14 인도네시아-핀란드 20 602
5 터키-자이르 268 1519 15 인도-미얀마 199 2753
6 싱가포르-마카오 25 14039 16 사우디아라비아-그리스 196 1027
7 방글라데시-수단 242 1224 17 예멘 역내 194 5081
8 인도-피지 238 682 18 인도네시아-스위스 187 3004
9 인도-캄보디아 221 2033 19 한국-미얀마 187 4717
10 아르헨티나-도미니카 219 13745 20 인도네시아-미얀마 183 1839
97
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 주요 지역 및 국가별 예측26)
미국
- 달러화의 강세와 미국 정부의 출입국 관리 강화 조치의 영향으로 인해 인바운드 교통량의
단기 전망은 불확실
- 그럼에도 불구하고 상대적으로 견고한 미국의 경제성장 전망과 인구통계학적 트렌드에
따라 미국의 항공여객 시장은 향후 20여 년 동안 견고한 성장을 이어가면서 해당 기간
동안 연간 여객수는 중국에 이어 2번째로 크게 증가할 것으로 기대
서유럽
- 낙관적이지 않은 인구통계학적 전망과 상대적으로 저조한 생활수준 개선 전망으로 인해
서유럽의 항공시장은 높은 개방성에도 불구하고 장기적으로 여객 교통량 증가세가
제약을 받게 될 전망
- 그러나 서유럽의 항공시장은 이미 시장 규모가 큰 만큼 여객 성장률이 높지 않아도
향후 증가할 여객 수는 많을 것으로 기대
인도
- 최근 호황인 인도의 국내선 시장은 향후 20여 년 동안 현재와 비슷한 순위를 유지
하면서 2036년에는 세계 3위의 국내선 시장이 될 전망
- 전체 항공여객 시장 역시 2025년부터 영국을 제치고 세계 3위 시장으로 부상할 것으로
기대
터키
- 최근 수년 동안 터키의 항공시장은 정치적 불안정성 안보 이슈 경제적외교적 문제
들로 인해 타격을 받았으나 최근에는 러시아 여행객 등을 중심으로 항공여객이 조금씩
회복되는 추세
- 서유럽 시장으로부터의 항공여객 수요는 미약하나 터키의 낙관적인 인구통계학적
전망을 고려하면 터키 국내선 시장은 2018년에 러시아를 제치고 세계 8위로 상승하고
2036년에는 호주까지 제치고 세계 7위로 상승할 것으로 예상
나이지리아
- 생활수준 향상 인구 증가세 상대적으로 큰 청장년층 인구 규모 등을 배경으로 향후
20여 년 동안 매년 평균 약 63의 속도로 항공여객이 증가할 전망
브라질
- 지난 수년 동안 브라질의 경제와 항공여객 시장은 어려움을 겪었으나 국내선 시장의
규모는 2020년대 후반에 다시 세계 5위를 되찾을 것으로 예상
26) 각 나라별 생활수준 인구 인구구조 등에 대한 예상을 전제로 여객 성장 예측
98
항공시장동향 제65호
콜롬비아
- 현재 콜롬비아의 국내선 시장은 세계 19위이지만 견고한 생활수준 향상 추세와 양호한
인구통계학적 전망을 고려하면 2030년대 초에는 세계 14위로 부상할 것으로 예측
러시아
- 경제회복과 더불어 루블화의 상승으로 터키 등지를 포함한 해외여행 증가 추세
- 그러나 노령화 등으로 인해 2026년에는 국내선 여객 시장 상위 10위권에서 밀려날
것으로 예상
일본
- 일본은 비자 정책 완화를 통해 중국인 방문객 등이 늘면서 인바운드 교통량이 증가
- 그러나 인구 감소 및 인구 노령화 생활수준의 미약한 성장세로 인하여 2020년대
후반에는 세계 5위에서 6위로 내려갈 전망
베트남
- 생활수준이 꾸준히 향상되면서 2020년에 베트남의 국내선 시장은 세계 10위권에
진입할 것으로 기대
필리핀
- 필리핀의 국내선 시장 규모는 1인당 소득 증가와 양호한 인구통계 전망에 힘입어
2020년대 후반에 세계 11위로 상승할 전망
인도네시아
- 인도네시아는 동남아시아 지역에서 항공시장이 가장 두드러지게 성장할 국가 중 하나로
현재 항공여객 시장 규모는 세계 10위 수준이지만 2030년에는 세계 4위로 부상할
것으로 기대
태국
- 생활수준이 크게 향상되면서 태국의 항공여객 시장은 2030년대 초에 세계 10위로
상승할 전망이지만 중국과 마찬가지로 인구 노령화가 미래 여객 성장률에 제약을
가할 것으로 예상
중국
- 장기적으로 중국의 인구통계학적 전망은 밝지 않지만 경제구조가 투자중심에서 소비
중심으로의 재조정되면서 높은 경제성장률을 보일 것으로 예측
- 중국의 국내선 시장은 2020년에 미국을 제치고 세계 1위에 오를 전망
남아프리카
- 단기적인 경제적정치적 전망은 취약하지만 국내선 항공여행은 향후 20년 동안
현재의 약 2배 이상으로 증가할 것으로 예상
99
Ⅲ 항공 이슈 분석
사우디아라비아
- 양호한 인구변화 트렌트에 힘입어 사우디아라비아의 국내선 시장은 2020년대 초에
세계 20위권 규모로 커질 전망
- 한편 아랍에미리트 시장 역시 향후 20년 동안 강력하게 성장할 것으로 기대
lt표 Ⅲ-11gt 지역별 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1500385 2062913 2586702 3765710 66 56 47
유럽 944010 1120895 1237336 1502556 35 27 24
북미 786130 893816 984837 1240594 26 23 23
남미 206753 255055 304096 437546 43 39 38
중미카리브 198922 256570 312277 447777 52 46 41
중동 195225 259083 341622 517226 58 58 5
남태평양 117905 139624 154663 190308 34 28 24
남아프리카 72895 105536 148964 245718 77 74 63
북아프리카 53187 75656 102980 154449 73 68 55
lt표 Ⅲ-12gt 지역별 역내 노선의 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역별역내 노선
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1055920 1449879 1798047 2593988 65 55 46
유럽 709895 817137 874644 1021657 29 21 18
북미 536517 616352 701344 890742 28 27 26
남미 144275 181331 212619 299370 47 4 37
중미카리브 79289 100814 125205 184225 49 47 43
남태평양 74174 87541 96584 117156 34 27 23
중동 53924 65612 84314 125574 4 46 43
남아프리카 36669 55509 74439 123173 86 73 62
북아프리카 5139 6457 8283 11761 47 49 42
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
-16gt
IATA
의 세
계 여
객시
장 연
간 성
장률
전망
(단위
)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
48
45
41
32
22
17
17
19
19
2
2
21
21
22
23
25
25
24
24
23
23
23
캐나
다47
22
42
53
34
2
17
17
18
19
2
21
22
21
21
22
21
21
21
21
21
2
미국
49
47
4
29
21
16
17
19
19
2
2
21
21
22
23
26
25
24
24
24
23
24
유럽
6
65
89
32
23
16
17
2
2
2
2
19
19
19
19
2
19
19
2
2
2
2
독일
53
73
73
63
21
06
02
05
07
09
1
09
08
06
06
06
07
09
1
11
13
14
프랑
스42
5
75
32
17
12
14
16
17
19
2
2
2
19
19
2
19
18
17
17
17
17
이탈
리아
62
57
76
2
07
07
12
17
2
19
16
13
12
12
13
13
11
1
09
09
09
09
영국
63
11
63
09
-0
3
-02
1
18
19
18
17
18
19
18
18
17
15
16
17
17
18
18
러시
아-1
-4
3
121
15
28
24
22
23
22
22
2
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3
3
아시
아107
101
72
73
63
56
53
51
48
44
4
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
일본
66
35
63
48
29
09
12
11
13
12
1
09
08
08
07
07
08
07
07
07
08
08
중국
118
103
112
84
73
65
58
55
53
47
41
41
4
39
39
39
4
4
39
4
41
43
인도
157
176
134
8
63
56
56
57
57
59
61
62
61
6
59
59
58
57
56
55
54
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항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
92
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-6gt 국내선 여객 수 기준 상위 20개국의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 미국 495423 545010 597396 734751 19 19 2
2 중국 414934 589156 749710 1146089 73 61 52
3 인도네시아 89938 131812 172666 258512 79 67 54
4 인도 89200 131327 174502 315623 8 69 65
5 일본 88129 101041 104252 108400 28 17 1
6 브라질 68728 88580 101593 134074 52 4 34
7 호주 54392 64690 72047 86759 35 29 24
8 러시아 39287 42033 43503 52223 14 1 14
9 터키 35716 50809 61253 88029 73 55 46
10 멕시코 33419 36267 42516 62158 16 24 32
11 캐나다 30280 36125 38992 46315 36 26 21
12 태국 28328 31321 36088 54767 2 25 34
13 스페인 27546 34594 35412 40486 47 25 19
14 이탈리아 26387 25331 25447 25482 -08 -04 -02
15 한국 21797 25149 30112 37612 29 33 28
16 영국 21271 20609 21187 24511 -06 0 07
17 필리핀 20857 31709 39939 62005 87 67 56
18 콜롬비아 20661 25568 31232 47789 44 42 43
19 프랑스 20183 21925 21932 24477 17 08 1
20 말레이시아 19882 27151 34008 46307 64 55 43
주 국내선
93
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-8] 국내선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
라 국제선 분석
2016년 최대의 국제선 시장은 항공여객 수가 약 3450만을 기록한 영국-스페인
노선으로 해당 노선은 2036년에도 항공여객 수를 기준으로 최대의 국제선 시장이
될 전망
또한 2016년 1위~3위의 국제선 시장인 스페인-영국 멕시코-미국 캐나다-미국
시장은 2036년에도 동일한 순위를 유지할 것으로 예상
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 국제선 시장은 한국-미국 시장으로
2016년보다 35위 상승하여 2036년에는 23위를 기록할 전망
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 국제선 시장은 한국-일본 시장으로
현재보다 12위 하락한 22위를 기록할 전망
94
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-7gt 국제선 여객 수 기준 상위 20개 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 스페인-영국 34582 40303 41500 46526 31 18 15
2 멕시코-미국 25304 29103 30250 40250 28 18 23
3 캐나다-미국 25046 27947 30095 37342 22 19 2
4 스페인-독일 24176 26946 26493 26743 22 09 05
5 한국-중국 17382 18121 26271 35034 08 42 36
6 영국-미국 15397 16754 17651 22022 17 14 18
7 태국-중국 14597 20443 24141 33709 7 52 43
8 일본-중국 13942 18567 20599 22266 59 4 24
9 이탈리아-영국 13587 13661 14922 15748 01 09 07
10 한국-일본 12719 14093 14277 14423 21 12 06
11 영국-아일랜드 12203 12220 12668 14191 0 04 08
12 독일-영국 12096 12503 12711 13559 07 05 06
13 중국-대만 11772 16683 19873 22941 72 54 34
14 일본-대만 11494 12312 12199 12276 14 06 03
15 이탈리아-스페인 11342 12440 12128 12189 19 07 04
16 프랑스-영국 10918 11556 12094 13740 11 1 12
17 이탈리아-독일 10659 12454 12885 13496 32 19 12
18 홍콩-중국 9998 14032 16040 20008 7 48 35
19 터키-독일 9890 12460 14080 17859 47 36 3
20 일본-미국 9696 10258 10435 11704 11 07 09
주 국제선
95
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-9] 국제선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
lt표 Ⅲ-8gt 국내선 여객 증가 기준 상위 20개국(2016~2036)(단위 천명 )
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
1 중국 731155 55 11 태국 26439 39
2 미국 239328 21 12 말레이시아 26424 45
3 인도 226423 73 13 일본 20271 09
4 인도네시아 168574 59 14 캐나다 16035 19
5 브라질 65347 26 15 한국 15815 31
6 터키 52313 48 16 페루 15102 5
7 필리핀 41148 54 17 스페인 12940 23
8 호주 32368 25 18 러시아 12936 14
9 멕시코 28740 37 19 사우디아라비아 11033 28
10 콜롬비아 27128 45 20 이란 10021 57
96
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-9gt 국제선 여객 증가 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명 )
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아랍에미리트-인도 20220 62 11 스페인-영국 11944 22
2 태국-중국 19112 52 12 중국-대만 11169 3
3 한국-중국 17653 42 13 중국-미국 11045 5
4 미국-쿠바 17361 288 14 인도-미국 10471 57
5 싱가포르-중국 15031 76 15 홍콩-중국 10010 33
6 멕시코-미국 14947 27 16 사우디아라비아-이집트 10005 46
7 싱가포르-마카오 14039 25 17 싱가포르-인도네시아 9816 46
8 아르헨티나-도미니카 13745 219 18 한국-미국 9782 67
9 말레이시아-인도네시아 12630 55 19 필리핀-싱가포르 8436 85
10 캐나다-미국 12296 21 20 터키-이란 8355 107
lt표 Ⅲ-10gt 여객 성장률 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명)
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
1 이집트-이란 317 6227 11 예멘-에리트레아 213 650
2 미국-쿠바 288 17361 12 벨기에-부르키나 21 1497
3 필리핀-브라질 283 5616 13 브라질-수리남 203 909
4 콜롬비아-미얀마 279 3889 14 인도네시아-핀란드 20 602
5 터키-자이르 268 1519 15 인도-미얀마 199 2753
6 싱가포르-마카오 25 14039 16 사우디아라비아-그리스 196 1027
7 방글라데시-수단 242 1224 17 예멘 역내 194 5081
8 인도-피지 238 682 18 인도네시아-스위스 187 3004
9 인도-캄보디아 221 2033 19 한국-미얀마 187 4717
10 아르헨티나-도미니카 219 13745 20 인도네시아-미얀마 183 1839
97
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 주요 지역 및 국가별 예측26)
미국
- 달러화의 강세와 미국 정부의 출입국 관리 강화 조치의 영향으로 인해 인바운드 교통량의
단기 전망은 불확실
- 그럼에도 불구하고 상대적으로 견고한 미국의 경제성장 전망과 인구통계학적 트렌드에
따라 미국의 항공여객 시장은 향후 20여 년 동안 견고한 성장을 이어가면서 해당 기간
동안 연간 여객수는 중국에 이어 2번째로 크게 증가할 것으로 기대
서유럽
- 낙관적이지 않은 인구통계학적 전망과 상대적으로 저조한 생활수준 개선 전망으로 인해
서유럽의 항공시장은 높은 개방성에도 불구하고 장기적으로 여객 교통량 증가세가
제약을 받게 될 전망
- 그러나 서유럽의 항공시장은 이미 시장 규모가 큰 만큼 여객 성장률이 높지 않아도
향후 증가할 여객 수는 많을 것으로 기대
인도
- 최근 호황인 인도의 국내선 시장은 향후 20여 년 동안 현재와 비슷한 순위를 유지
하면서 2036년에는 세계 3위의 국내선 시장이 될 전망
- 전체 항공여객 시장 역시 2025년부터 영국을 제치고 세계 3위 시장으로 부상할 것으로
기대
터키
- 최근 수년 동안 터키의 항공시장은 정치적 불안정성 안보 이슈 경제적외교적 문제
들로 인해 타격을 받았으나 최근에는 러시아 여행객 등을 중심으로 항공여객이 조금씩
회복되는 추세
- 서유럽 시장으로부터의 항공여객 수요는 미약하나 터키의 낙관적인 인구통계학적
전망을 고려하면 터키 국내선 시장은 2018년에 러시아를 제치고 세계 8위로 상승하고
2036년에는 호주까지 제치고 세계 7위로 상승할 것으로 예상
나이지리아
- 생활수준 향상 인구 증가세 상대적으로 큰 청장년층 인구 규모 등을 배경으로 향후
20여 년 동안 매년 평균 약 63의 속도로 항공여객이 증가할 전망
브라질
- 지난 수년 동안 브라질의 경제와 항공여객 시장은 어려움을 겪었으나 국내선 시장의
규모는 2020년대 후반에 다시 세계 5위를 되찾을 것으로 예상
26) 각 나라별 생활수준 인구 인구구조 등에 대한 예상을 전제로 여객 성장 예측
98
항공시장동향 제65호
콜롬비아
- 현재 콜롬비아의 국내선 시장은 세계 19위이지만 견고한 생활수준 향상 추세와 양호한
인구통계학적 전망을 고려하면 2030년대 초에는 세계 14위로 부상할 것으로 예측
러시아
- 경제회복과 더불어 루블화의 상승으로 터키 등지를 포함한 해외여행 증가 추세
- 그러나 노령화 등으로 인해 2026년에는 국내선 여객 시장 상위 10위권에서 밀려날
것으로 예상
일본
- 일본은 비자 정책 완화를 통해 중국인 방문객 등이 늘면서 인바운드 교통량이 증가
- 그러나 인구 감소 및 인구 노령화 생활수준의 미약한 성장세로 인하여 2020년대
후반에는 세계 5위에서 6위로 내려갈 전망
베트남
- 생활수준이 꾸준히 향상되면서 2020년에 베트남의 국내선 시장은 세계 10위권에
진입할 것으로 기대
필리핀
- 필리핀의 국내선 시장 규모는 1인당 소득 증가와 양호한 인구통계 전망에 힘입어
2020년대 후반에 세계 11위로 상승할 전망
인도네시아
- 인도네시아는 동남아시아 지역에서 항공시장이 가장 두드러지게 성장할 국가 중 하나로
현재 항공여객 시장 규모는 세계 10위 수준이지만 2030년에는 세계 4위로 부상할
것으로 기대
태국
- 생활수준이 크게 향상되면서 태국의 항공여객 시장은 2030년대 초에 세계 10위로
상승할 전망이지만 중국과 마찬가지로 인구 노령화가 미래 여객 성장률에 제약을
가할 것으로 예상
중국
- 장기적으로 중국의 인구통계학적 전망은 밝지 않지만 경제구조가 투자중심에서 소비
중심으로의 재조정되면서 높은 경제성장률을 보일 것으로 예측
- 중국의 국내선 시장은 2020년에 미국을 제치고 세계 1위에 오를 전망
남아프리카
- 단기적인 경제적정치적 전망은 취약하지만 국내선 항공여행은 향후 20년 동안
현재의 약 2배 이상으로 증가할 것으로 예상
99
Ⅲ 항공 이슈 분석
사우디아라비아
- 양호한 인구변화 트렌트에 힘입어 사우디아라비아의 국내선 시장은 2020년대 초에
세계 20위권 규모로 커질 전망
- 한편 아랍에미리트 시장 역시 향후 20년 동안 강력하게 성장할 것으로 기대
lt표 Ⅲ-11gt 지역별 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1500385 2062913 2586702 3765710 66 56 47
유럽 944010 1120895 1237336 1502556 35 27 24
북미 786130 893816 984837 1240594 26 23 23
남미 206753 255055 304096 437546 43 39 38
중미카리브 198922 256570 312277 447777 52 46 41
중동 195225 259083 341622 517226 58 58 5
남태평양 117905 139624 154663 190308 34 28 24
남아프리카 72895 105536 148964 245718 77 74 63
북아프리카 53187 75656 102980 154449 73 68 55
lt표 Ⅲ-12gt 지역별 역내 노선의 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역별역내 노선
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1055920 1449879 1798047 2593988 65 55 46
유럽 709895 817137 874644 1021657 29 21 18
북미 536517 616352 701344 890742 28 27 26
남미 144275 181331 212619 299370 47 4 37
중미카리브 79289 100814 125205 184225 49 47 43
남태평양 74174 87541 96584 117156 34 27 23
중동 53924 65612 84314 125574 4 46 43
남아프리카 36669 55509 74439 123173 86 73 62
북아프리카 5139 6457 8283 11761 47 49 42
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
-16gt
IATA
의 세
계 여
객시
장 연
간 성
장률
전망
(단위
)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
48
45
41
32
22
17
17
19
19
2
2
21
21
22
23
25
25
24
24
23
23
23
캐나
다47
22
42
53
34
2
17
17
18
19
2
21
22
21
21
22
21
21
21
21
21
2
미국
49
47
4
29
21
16
17
19
19
2
2
21
21
22
23
26
25
24
24
24
23
24
유럽
6
65
89
32
23
16
17
2
2
2
2
19
19
19
19
2
19
19
2
2
2
2
독일
53
73
73
63
21
06
02
05
07
09
1
09
08
06
06
06
07
09
1
11
13
14
프랑
스42
5
75
32
17
12
14
16
17
19
2
2
2
19
19
2
19
18
17
17
17
17
이탈
리아
62
57
76
2
07
07
12
17
2
19
16
13
12
12
13
13
11
1
09
09
09
09
영국
63
11
63
09
-0
3
-02
1
18
19
18
17
18
19
18
18
17
15
16
17
17
18
18
러시
아-1
-4
3
121
15
28
24
22
23
22
22
2
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3
3
아시
아107
101
72
73
63
56
53
51
48
44
4
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
일본
66
35
63
48
29
09
12
11
13
12
1
09
08
08
07
07
08
07
07
07
08
08
중국
118
103
112
84
73
65
58
55
53
47
41
41
4
39
39
39
4
4
39
4
41
43
인도
157
176
134
8
63
56
56
57
57
59
61
62
61
6
59
59
58
57
56
55
54
53
인도
네시
아244
117
55
113
88
77
71
66
62
6
52
45
44
42
43
45
45
43
42
42
42
42
남미
09
-1
2
34
61
64
54
48
44
4
39
38
39
38
38
38
38
38
36
36
35
35
35
브리
질-2
4
-10
14
69
79
68
55
44
34
3
3
31
32
32
33
32
31
3
3
29
28
28
멕시
코108
12
81
17
06
08
15
19
22
24
27
29
32
33
34
36
36
36
36
35
35
33
중동
53
83
51
53
66
61
61
64
61
58
52
5
48
44
44
44
44
4
4
4
4
4
사우
디 아
라비
아62
93
49
27
41
43
43
47
49
5
44
41
4
4
4
4
4
37
38
39
4
41
UA
E64
4
21
75
76
72
78
83
77
71
64
6
56
53
51
5
49
44
43
42
42
42
아프
리카
32
24
77
7
74
77
78
82
75
67
61
57
53
5
48
47
47
46
45
46
46
46
나이
지리
아-1
3
-41
-1
18
96
12
132
131
128
109
95
76
64
54
47
44
41
4
41
43
46
48
5
남아
공82
53
42
41
34
34
4
45
41
37
34
3
27
26
26
26
28
29
3
31
31
31
자료
IA
TA
985172Ai
r P
asse
nger
For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
103
lt표 Ⅲ
-17gt
IATA
의 세
계 연
간 여
객수
예측
(단위
천
명)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
3064
998
3282
260
3497
374
3676
687
3838
553
3983
250
4129
970
4283
902
4438
272
4589
930
4738
195
4888
466
5041
798
5198
834
5362
174
5533
984
5711
503
5892
776
6079
582
6273
522
6476
836
6688
674
북미
752
703
786
220
818
132
844
119
862
974
877
250
892
193
908
997
926
298
944
415
963
286
983
224
1004
124
1026
466
1050
301
1076
787
1103
335
1129
789
1156
412
1183
305
1210
596
1238
784
캐나
다84
346
861
7589
824
945
6297
817
998
1510
148
610
320
210
506
510
706
810
924
511
155
911
396
111
639
511
886
912
146
212
398
412
655
012
917
713
186
513
458
613
729
3
미국
668
357
700
045
728
308
749
558
765
157
777
435
790
707
805
795
821
233
837
347
854
041
871
665
890
163
910
071
931
432
955
325
979
351
1003
239
1027
236
1051
440
1076
010
1101
491
유럽
886
358
944
010
1027
789
1060
313
1084
878
1102
335
1120
895
1143
787
1167
138
1190
566
1213
813
1237
336
1261
144
1285
245
1310
153
1335
798
1361
672
1388
134
1415
384
1443
470
1472
610
1502
556
독일
141
743
152
068
163
178
173
450
177
006
178
097
178
462
179
300
180
644
182
247
184
034
185
770
187
246
188
419
189
477
190
533
191
959
193
721
195
679
197
874
200
361
203
110
프랑
스11
591
612
166
713
076
813
499
113
732
113
903
214
102
614
333
314
582
114
854
415
146
715
452
115
759
816
062
116
373
016
696
017
014
017
313
117
612
617
912
118
213
918
515
7
이탈
리아
119
827
126
630
136
278
139
068
140
098
141
088
142
757
145
232
148
066
150
941
153
407
155
467
157
295
159
145
161
150
163
184
164
995
166
679
168
242
169
782
171
258
172
734
영국
198
002
219
872
233
674
235
782
234
968
234
482
236
872
241
078
245
549
249
918
254
231
258
791
263
592
268
437
273
216
277
837
282
107
286
560
291
373
296
437
301
720
307
179
러시
아80
737
772
3586
619
879
1390
383
925
4194
585
967
1898
871
101
002
103
052
105
331
107
796
110
388
113
165
116
111
119
222
122
603
126
199
129
969
133
899
137
944
아시
아12
8792
914
1805
515
1983
916
3050
017
3279
418
2927
019
2682
420
2530
721
2308
822
1698
223
0664
723
9686
824
8896
625
8334
426
8111
027
8392
028
9060
129
9994
331
1271
832
3000
733
5370
834
8509
9
일본
160
913
166
611
177
167
185
651
191
034
192
737
195
103
197
271
199
803
202
272
204
344
206
136
207
792
209
403
210
937
212
503
214
106
215
622
217
180
218
762
220
452
222
217
중국
486
318
536
578
596
460
646
269
693
506
738
519
781
270
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938
868
010
908
874
946
184
984
842
1024
073
1064
040
1105
229
1148
506
1194
233
1241
550
1290
408
1341
644
1396
761
1457
254
인도
120
557
141
751
160
783
173
684
184
686
195
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205
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068
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580
258
401
274
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139
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387
008
408
577
430
960
454
175
478
319
인도
네시
아10
767
512
022
312
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514
128
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518
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620
051
321
253
622
354
323
352
024
368
025
388
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030
140
631
412
032
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234
114
335
532
1
남미
201
326
198
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205
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218
188
232
153
244
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256
570
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772
289
570
300
567
312
277
324
219
336
615
349
382
362
723
376
366
389
930
403
842
418
121
432
802
447
777
브리
질96
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943
5210
184
010
877
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480
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753
013
132
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314
430
914
900
715
381
315
862
416
344
116
829
117
317
817
810
018
304
5
멕시
코63
967
716
5377
426
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6179
261
798
9381
112
826
7484
493
865
6288
868
914
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375
974
9510
084
410
448
110
827
511
218
411
618
112
025
812
440
912
846
7
중동
180
309
195
225
205
221
216
099
230
280
244
252
259
083
275
601
292
340
309
289
325
467
341
622
357
893
373
791
390
237
407
441
425
176
442
249
459
764
478
052
497
246
517
226
사우
디 아
라비
아52
681
575
7860
428
620
8964
643
674
1170
282
735
5877
150
809
7584
564
880
6891
612
952
5699
062
102
987
107
110
111
082
115
279
119
739
124
480
129
526
UA
E51
383
534
5654
604
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160
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108
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120
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132
179
137
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123
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251
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198
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291
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531
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349
692
365
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382
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나이
지리
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126
8814
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176
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5820
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9326
198
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96
남아
공22
424
236
0624
609
256
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473
273
6828
476
297
5830
977
321
1033
187
341
8835
126
360
3736
962
379
1238
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401
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913
452
89
자료
IA
TA
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For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
104
105
항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
93
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-8] 국내선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
라 국제선 분석
2016년 최대의 국제선 시장은 항공여객 수가 약 3450만을 기록한 영국-스페인
노선으로 해당 노선은 2036년에도 항공여객 수를 기준으로 최대의 국제선 시장이
될 전망
또한 2016년 1위~3위의 국제선 시장인 스페인-영국 멕시코-미국 캐나다-미국
시장은 2036년에도 동일한 순위를 유지할 것으로 예상
향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 상승할 국제선 시장은 한국-미국 시장으로
2016년보다 35위 상승하여 2036년에는 23위를 기록할 전망
반면 향후 20년 사이에 순위가 가장 크게 하락할 국제선 시장은 한국-일본 시장으로
현재보다 12위 하락한 22위를 기록할 전망
94
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-7gt 국제선 여객 수 기준 상위 20개 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 스페인-영국 34582 40303 41500 46526 31 18 15
2 멕시코-미국 25304 29103 30250 40250 28 18 23
3 캐나다-미국 25046 27947 30095 37342 22 19 2
4 스페인-독일 24176 26946 26493 26743 22 09 05
5 한국-중국 17382 18121 26271 35034 08 42 36
6 영국-미국 15397 16754 17651 22022 17 14 18
7 태국-중국 14597 20443 24141 33709 7 52 43
8 일본-중국 13942 18567 20599 22266 59 4 24
9 이탈리아-영국 13587 13661 14922 15748 01 09 07
10 한국-일본 12719 14093 14277 14423 21 12 06
11 영국-아일랜드 12203 12220 12668 14191 0 04 08
12 독일-영국 12096 12503 12711 13559 07 05 06
13 중국-대만 11772 16683 19873 22941 72 54 34
14 일본-대만 11494 12312 12199 12276 14 06 03
15 이탈리아-스페인 11342 12440 12128 12189 19 07 04
16 프랑스-영국 10918 11556 12094 13740 11 1 12
17 이탈리아-독일 10659 12454 12885 13496 32 19 12
18 홍콩-중국 9998 14032 16040 20008 7 48 35
19 터키-독일 9890 12460 14080 17859 47 36 3
20 일본-미국 9696 10258 10435 11704 11 07 09
주 국제선
95
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-9] 국제선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
lt표 Ⅲ-8gt 국내선 여객 증가 기준 상위 20개국(2016~2036)(단위 천명 )
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
1 중국 731155 55 11 태국 26439 39
2 미국 239328 21 12 말레이시아 26424 45
3 인도 226423 73 13 일본 20271 09
4 인도네시아 168574 59 14 캐나다 16035 19
5 브라질 65347 26 15 한국 15815 31
6 터키 52313 48 16 페루 15102 5
7 필리핀 41148 54 17 스페인 12940 23
8 호주 32368 25 18 러시아 12936 14
9 멕시코 28740 37 19 사우디아라비아 11033 28
10 콜롬비아 27128 45 20 이란 10021 57
96
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-9gt 국제선 여객 증가 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명 )
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아랍에미리트-인도 20220 62 11 스페인-영국 11944 22
2 태국-중국 19112 52 12 중국-대만 11169 3
3 한국-중국 17653 42 13 중국-미국 11045 5
4 미국-쿠바 17361 288 14 인도-미국 10471 57
5 싱가포르-중국 15031 76 15 홍콩-중국 10010 33
6 멕시코-미국 14947 27 16 사우디아라비아-이집트 10005 46
7 싱가포르-마카오 14039 25 17 싱가포르-인도네시아 9816 46
8 아르헨티나-도미니카 13745 219 18 한국-미국 9782 67
9 말레이시아-인도네시아 12630 55 19 필리핀-싱가포르 8436 85
10 캐나다-미국 12296 21 20 터키-이란 8355 107
lt표 Ⅲ-10gt 여객 성장률 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명)
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
1 이집트-이란 317 6227 11 예멘-에리트레아 213 650
2 미국-쿠바 288 17361 12 벨기에-부르키나 21 1497
3 필리핀-브라질 283 5616 13 브라질-수리남 203 909
4 콜롬비아-미얀마 279 3889 14 인도네시아-핀란드 20 602
5 터키-자이르 268 1519 15 인도-미얀마 199 2753
6 싱가포르-마카오 25 14039 16 사우디아라비아-그리스 196 1027
7 방글라데시-수단 242 1224 17 예멘 역내 194 5081
8 인도-피지 238 682 18 인도네시아-스위스 187 3004
9 인도-캄보디아 221 2033 19 한국-미얀마 187 4717
10 아르헨티나-도미니카 219 13745 20 인도네시아-미얀마 183 1839
97
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 주요 지역 및 국가별 예측26)
미국
- 달러화의 강세와 미국 정부의 출입국 관리 강화 조치의 영향으로 인해 인바운드 교통량의
단기 전망은 불확실
- 그럼에도 불구하고 상대적으로 견고한 미국의 경제성장 전망과 인구통계학적 트렌드에
따라 미국의 항공여객 시장은 향후 20여 년 동안 견고한 성장을 이어가면서 해당 기간
동안 연간 여객수는 중국에 이어 2번째로 크게 증가할 것으로 기대
서유럽
- 낙관적이지 않은 인구통계학적 전망과 상대적으로 저조한 생활수준 개선 전망으로 인해
서유럽의 항공시장은 높은 개방성에도 불구하고 장기적으로 여객 교통량 증가세가
제약을 받게 될 전망
- 그러나 서유럽의 항공시장은 이미 시장 규모가 큰 만큼 여객 성장률이 높지 않아도
향후 증가할 여객 수는 많을 것으로 기대
인도
- 최근 호황인 인도의 국내선 시장은 향후 20여 년 동안 현재와 비슷한 순위를 유지
하면서 2036년에는 세계 3위의 국내선 시장이 될 전망
- 전체 항공여객 시장 역시 2025년부터 영국을 제치고 세계 3위 시장으로 부상할 것으로
기대
터키
- 최근 수년 동안 터키의 항공시장은 정치적 불안정성 안보 이슈 경제적외교적 문제
들로 인해 타격을 받았으나 최근에는 러시아 여행객 등을 중심으로 항공여객이 조금씩
회복되는 추세
- 서유럽 시장으로부터의 항공여객 수요는 미약하나 터키의 낙관적인 인구통계학적
전망을 고려하면 터키 국내선 시장은 2018년에 러시아를 제치고 세계 8위로 상승하고
2036년에는 호주까지 제치고 세계 7위로 상승할 것으로 예상
나이지리아
- 생활수준 향상 인구 증가세 상대적으로 큰 청장년층 인구 규모 등을 배경으로 향후
20여 년 동안 매년 평균 약 63의 속도로 항공여객이 증가할 전망
브라질
- 지난 수년 동안 브라질의 경제와 항공여객 시장은 어려움을 겪었으나 국내선 시장의
규모는 2020년대 후반에 다시 세계 5위를 되찾을 것으로 예상
26) 각 나라별 생활수준 인구 인구구조 등에 대한 예상을 전제로 여객 성장 예측
98
항공시장동향 제65호
콜롬비아
- 현재 콜롬비아의 국내선 시장은 세계 19위이지만 견고한 생활수준 향상 추세와 양호한
인구통계학적 전망을 고려하면 2030년대 초에는 세계 14위로 부상할 것으로 예측
러시아
- 경제회복과 더불어 루블화의 상승으로 터키 등지를 포함한 해외여행 증가 추세
- 그러나 노령화 등으로 인해 2026년에는 국내선 여객 시장 상위 10위권에서 밀려날
것으로 예상
일본
- 일본은 비자 정책 완화를 통해 중국인 방문객 등이 늘면서 인바운드 교통량이 증가
- 그러나 인구 감소 및 인구 노령화 생활수준의 미약한 성장세로 인하여 2020년대
후반에는 세계 5위에서 6위로 내려갈 전망
베트남
- 생활수준이 꾸준히 향상되면서 2020년에 베트남의 국내선 시장은 세계 10위권에
진입할 것으로 기대
필리핀
- 필리핀의 국내선 시장 규모는 1인당 소득 증가와 양호한 인구통계 전망에 힘입어
2020년대 후반에 세계 11위로 상승할 전망
인도네시아
- 인도네시아는 동남아시아 지역에서 항공시장이 가장 두드러지게 성장할 국가 중 하나로
현재 항공여객 시장 규모는 세계 10위 수준이지만 2030년에는 세계 4위로 부상할
것으로 기대
태국
- 생활수준이 크게 향상되면서 태국의 항공여객 시장은 2030년대 초에 세계 10위로
상승할 전망이지만 중국과 마찬가지로 인구 노령화가 미래 여객 성장률에 제약을
가할 것으로 예상
중국
- 장기적으로 중국의 인구통계학적 전망은 밝지 않지만 경제구조가 투자중심에서 소비
중심으로의 재조정되면서 높은 경제성장률을 보일 것으로 예측
- 중국의 국내선 시장은 2020년에 미국을 제치고 세계 1위에 오를 전망
남아프리카
- 단기적인 경제적정치적 전망은 취약하지만 국내선 항공여행은 향후 20년 동안
현재의 약 2배 이상으로 증가할 것으로 예상
99
Ⅲ 항공 이슈 분석
사우디아라비아
- 양호한 인구변화 트렌트에 힘입어 사우디아라비아의 국내선 시장은 2020년대 초에
세계 20위권 규모로 커질 전망
- 한편 아랍에미리트 시장 역시 향후 20년 동안 강력하게 성장할 것으로 기대
lt표 Ⅲ-11gt 지역별 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1500385 2062913 2586702 3765710 66 56 47
유럽 944010 1120895 1237336 1502556 35 27 24
북미 786130 893816 984837 1240594 26 23 23
남미 206753 255055 304096 437546 43 39 38
중미카리브 198922 256570 312277 447777 52 46 41
중동 195225 259083 341622 517226 58 58 5
남태평양 117905 139624 154663 190308 34 28 24
남아프리카 72895 105536 148964 245718 77 74 63
북아프리카 53187 75656 102980 154449 73 68 55
lt표 Ⅲ-12gt 지역별 역내 노선의 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역별역내 노선
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1055920 1449879 1798047 2593988 65 55 46
유럽 709895 817137 874644 1021657 29 21 18
북미 536517 616352 701344 890742 28 27 26
남미 144275 181331 212619 299370 47 4 37
중미카리브 79289 100814 125205 184225 49 47 43
남태평양 74174 87541 96584 117156 34 27 23
중동 53924 65612 84314 125574 4 46 43
남아프리카 36669 55509 74439 123173 86 73 62
북아프리카 5139 6457 8283 11761 47 49 42
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
-16gt
IATA
의 세
계 여
객시
장 연
간 성
장률
전망
(단위
)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
48
45
41
32
22
17
17
19
19
2
2
21
21
22
23
25
25
24
24
23
23
23
캐나
다47
22
42
53
34
2
17
17
18
19
2
21
22
21
21
22
21
21
21
21
21
2
미국
49
47
4
29
21
16
17
19
19
2
2
21
21
22
23
26
25
24
24
24
23
24
유럽
6
65
89
32
23
16
17
2
2
2
2
19
19
19
19
2
19
19
2
2
2
2
독일
53
73
73
63
21
06
02
05
07
09
1
09
08
06
06
06
07
09
1
11
13
14
프랑
스42
5
75
32
17
12
14
16
17
19
2
2
2
19
19
2
19
18
17
17
17
17
이탈
리아
62
57
76
2
07
07
12
17
2
19
16
13
12
12
13
13
11
1
09
09
09
09
영국
63
11
63
09
-0
3
-02
1
18
19
18
17
18
19
18
18
17
15
16
17
17
18
18
러시
아-1
-4
3
121
15
28
24
22
23
22
22
2
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3
3
아시
아107
101
72
73
63
56
53
51
48
44
4
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
일본
66
35
63
48
29
09
12
11
13
12
1
09
08
08
07
07
08
07
07
07
08
08
중국
118
103
112
84
73
65
58
55
53
47
41
41
4
39
39
39
4
4
39
4
41
43
인도
157
176
134
8
63
56
56
57
57
59
61
62
61
6
59
59
58
57
56
55
54
53
인도
네시
아244
117
55
113
88
77
71
66
62
6
52
45
44
42
43
45
45
43
42
42
42
42
남미
09
-1
2
34
61
64
54
48
44
4
39
38
39
38
38
38
38
38
36
36
35
35
35
브리
질-2
4
-10
14
69
79
68
55
44
34
3
3
31
32
32
33
32
31
3
3
29
28
28
멕시
코108
12
81
17
06
08
15
19
22
24
27
29
32
33
34
36
36
36
36
35
35
33
중동
53
83
51
53
66
61
61
64
61
58
52
5
48
44
44
44
44
4
4
4
4
4
사우
디 아
라비
아62
93
49
27
41
43
43
47
49
5
44
41
4
4
4
4
4
37
38
39
4
41
UA
E64
4
21
75
76
72
78
83
77
71
64
6
56
53
51
5
49
44
43
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아프
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나이
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3
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3
31
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31
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(단위
천
명)
구분
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2016
2017
2018
2019
2020
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2023
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2025
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2028
2029
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2033
2034
2035
2036
세계
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항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
94
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-7gt 국제선 여객 수 기준 상위 20개 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위 시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 스페인-영국 34582 40303 41500 46526 31 18 15
2 멕시코-미국 25304 29103 30250 40250 28 18 23
3 캐나다-미국 25046 27947 30095 37342 22 19 2
4 스페인-독일 24176 26946 26493 26743 22 09 05
5 한국-중국 17382 18121 26271 35034 08 42 36
6 영국-미국 15397 16754 17651 22022 17 14 18
7 태국-중국 14597 20443 24141 33709 7 52 43
8 일본-중국 13942 18567 20599 22266 59 4 24
9 이탈리아-영국 13587 13661 14922 15748 01 09 07
10 한국-일본 12719 14093 14277 14423 21 12 06
11 영국-아일랜드 12203 12220 12668 14191 0 04 08
12 독일-영국 12096 12503 12711 13559 07 05 06
13 중국-대만 11772 16683 19873 22941 72 54 34
14 일본-대만 11494 12312 12199 12276 14 06 03
15 이탈리아-스페인 11342 12440 12128 12189 19 07 04
16 프랑스-영국 10918 11556 12094 13740 11 1 12
17 이탈리아-독일 10659 12454 12885 13496 32 19 12
18 홍콩-중국 9998 14032 16040 20008 7 48 35
19 터키-독일 9890 12460 14080 17859 47 36 3
20 일본-미국 9696 10258 10435 11704 11 07 09
주 국제선
95
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-9] 국제선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
lt표 Ⅲ-8gt 국내선 여객 증가 기준 상위 20개국(2016~2036)(단위 천명 )
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
1 중국 731155 55 11 태국 26439 39
2 미국 239328 21 12 말레이시아 26424 45
3 인도 226423 73 13 일본 20271 09
4 인도네시아 168574 59 14 캐나다 16035 19
5 브라질 65347 26 15 한국 15815 31
6 터키 52313 48 16 페루 15102 5
7 필리핀 41148 54 17 스페인 12940 23
8 호주 32368 25 18 러시아 12936 14
9 멕시코 28740 37 19 사우디아라비아 11033 28
10 콜롬비아 27128 45 20 이란 10021 57
96
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-9gt 국제선 여객 증가 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명 )
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아랍에미리트-인도 20220 62 11 스페인-영국 11944 22
2 태국-중국 19112 52 12 중국-대만 11169 3
3 한국-중국 17653 42 13 중국-미국 11045 5
4 미국-쿠바 17361 288 14 인도-미국 10471 57
5 싱가포르-중국 15031 76 15 홍콩-중국 10010 33
6 멕시코-미국 14947 27 16 사우디아라비아-이집트 10005 46
7 싱가포르-마카오 14039 25 17 싱가포르-인도네시아 9816 46
8 아르헨티나-도미니카 13745 219 18 한국-미국 9782 67
9 말레이시아-인도네시아 12630 55 19 필리핀-싱가포르 8436 85
10 캐나다-미국 12296 21 20 터키-이란 8355 107
lt표 Ⅲ-10gt 여객 성장률 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명)
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
1 이집트-이란 317 6227 11 예멘-에리트레아 213 650
2 미국-쿠바 288 17361 12 벨기에-부르키나 21 1497
3 필리핀-브라질 283 5616 13 브라질-수리남 203 909
4 콜롬비아-미얀마 279 3889 14 인도네시아-핀란드 20 602
5 터키-자이르 268 1519 15 인도-미얀마 199 2753
6 싱가포르-마카오 25 14039 16 사우디아라비아-그리스 196 1027
7 방글라데시-수단 242 1224 17 예멘 역내 194 5081
8 인도-피지 238 682 18 인도네시아-스위스 187 3004
9 인도-캄보디아 221 2033 19 한국-미얀마 187 4717
10 아르헨티나-도미니카 219 13745 20 인도네시아-미얀마 183 1839
97
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 주요 지역 및 국가별 예측26)
미국
- 달러화의 강세와 미국 정부의 출입국 관리 강화 조치의 영향으로 인해 인바운드 교통량의
단기 전망은 불확실
- 그럼에도 불구하고 상대적으로 견고한 미국의 경제성장 전망과 인구통계학적 트렌드에
따라 미국의 항공여객 시장은 향후 20여 년 동안 견고한 성장을 이어가면서 해당 기간
동안 연간 여객수는 중국에 이어 2번째로 크게 증가할 것으로 기대
서유럽
- 낙관적이지 않은 인구통계학적 전망과 상대적으로 저조한 생활수준 개선 전망으로 인해
서유럽의 항공시장은 높은 개방성에도 불구하고 장기적으로 여객 교통량 증가세가
제약을 받게 될 전망
- 그러나 서유럽의 항공시장은 이미 시장 규모가 큰 만큼 여객 성장률이 높지 않아도
향후 증가할 여객 수는 많을 것으로 기대
인도
- 최근 호황인 인도의 국내선 시장은 향후 20여 년 동안 현재와 비슷한 순위를 유지
하면서 2036년에는 세계 3위의 국내선 시장이 될 전망
- 전체 항공여객 시장 역시 2025년부터 영국을 제치고 세계 3위 시장으로 부상할 것으로
기대
터키
- 최근 수년 동안 터키의 항공시장은 정치적 불안정성 안보 이슈 경제적외교적 문제
들로 인해 타격을 받았으나 최근에는 러시아 여행객 등을 중심으로 항공여객이 조금씩
회복되는 추세
- 서유럽 시장으로부터의 항공여객 수요는 미약하나 터키의 낙관적인 인구통계학적
전망을 고려하면 터키 국내선 시장은 2018년에 러시아를 제치고 세계 8위로 상승하고
2036년에는 호주까지 제치고 세계 7위로 상승할 것으로 예상
나이지리아
- 생활수준 향상 인구 증가세 상대적으로 큰 청장년층 인구 규모 등을 배경으로 향후
20여 년 동안 매년 평균 약 63의 속도로 항공여객이 증가할 전망
브라질
- 지난 수년 동안 브라질의 경제와 항공여객 시장은 어려움을 겪었으나 국내선 시장의
규모는 2020년대 후반에 다시 세계 5위를 되찾을 것으로 예상
26) 각 나라별 생활수준 인구 인구구조 등에 대한 예상을 전제로 여객 성장 예측
98
항공시장동향 제65호
콜롬비아
- 현재 콜롬비아의 국내선 시장은 세계 19위이지만 견고한 생활수준 향상 추세와 양호한
인구통계학적 전망을 고려하면 2030년대 초에는 세계 14위로 부상할 것으로 예측
러시아
- 경제회복과 더불어 루블화의 상승으로 터키 등지를 포함한 해외여행 증가 추세
- 그러나 노령화 등으로 인해 2026년에는 국내선 여객 시장 상위 10위권에서 밀려날
것으로 예상
일본
- 일본은 비자 정책 완화를 통해 중국인 방문객 등이 늘면서 인바운드 교통량이 증가
- 그러나 인구 감소 및 인구 노령화 생활수준의 미약한 성장세로 인하여 2020년대
후반에는 세계 5위에서 6위로 내려갈 전망
베트남
- 생활수준이 꾸준히 향상되면서 2020년에 베트남의 국내선 시장은 세계 10위권에
진입할 것으로 기대
필리핀
- 필리핀의 국내선 시장 규모는 1인당 소득 증가와 양호한 인구통계 전망에 힘입어
2020년대 후반에 세계 11위로 상승할 전망
인도네시아
- 인도네시아는 동남아시아 지역에서 항공시장이 가장 두드러지게 성장할 국가 중 하나로
현재 항공여객 시장 규모는 세계 10위 수준이지만 2030년에는 세계 4위로 부상할
것으로 기대
태국
- 생활수준이 크게 향상되면서 태국의 항공여객 시장은 2030년대 초에 세계 10위로
상승할 전망이지만 중국과 마찬가지로 인구 노령화가 미래 여객 성장률에 제약을
가할 것으로 예상
중국
- 장기적으로 중국의 인구통계학적 전망은 밝지 않지만 경제구조가 투자중심에서 소비
중심으로의 재조정되면서 높은 경제성장률을 보일 것으로 예측
- 중국의 국내선 시장은 2020년에 미국을 제치고 세계 1위에 오를 전망
남아프리카
- 단기적인 경제적정치적 전망은 취약하지만 국내선 항공여행은 향후 20년 동안
현재의 약 2배 이상으로 증가할 것으로 예상
99
Ⅲ 항공 이슈 분석
사우디아라비아
- 양호한 인구변화 트렌트에 힘입어 사우디아라비아의 국내선 시장은 2020년대 초에
세계 20위권 규모로 커질 전망
- 한편 아랍에미리트 시장 역시 향후 20년 동안 강력하게 성장할 것으로 기대
lt표 Ⅲ-11gt 지역별 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1500385 2062913 2586702 3765710 66 56 47
유럽 944010 1120895 1237336 1502556 35 27 24
북미 786130 893816 984837 1240594 26 23 23
남미 206753 255055 304096 437546 43 39 38
중미카리브 198922 256570 312277 447777 52 46 41
중동 195225 259083 341622 517226 58 58 5
남태평양 117905 139624 154663 190308 34 28 24
남아프리카 72895 105536 148964 245718 77 74 63
북아프리카 53187 75656 102980 154449 73 68 55
lt표 Ⅲ-12gt 지역별 역내 노선의 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역별역내 노선
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1055920 1449879 1798047 2593988 65 55 46
유럽 709895 817137 874644 1021657 29 21 18
북미 536517 616352 701344 890742 28 27 26
남미 144275 181331 212619 299370 47 4 37
중미카리브 79289 100814 125205 184225 49 47 43
남태평양 74174 87541 96584 117156 34 27 23
중동 53924 65612 84314 125574 4 46 43
남아프리카 36669 55509 74439 123173 86 73 62
북아프리카 5139 6457 8283 11761 47 49 42
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
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IATA
의 세
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객시
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전망
(단위
)
구분
2015
2016
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2018
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세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
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21
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2
미국
49
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6
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19
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2
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독일
53
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13
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1
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일본
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중국
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인도
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아프
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자료
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IATA
의 세
계 연
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객수
예측
(단위
천
명)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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2023
2024
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2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
3064
998
3282
260
3497
374
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중국
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787
6179
261
798
9381
112
826
7484
493
865
6288
868
914
8594
375
974
9510
084
410
448
110
827
511
218
411
618
112
025
812
440
912
846
7
중동
180
309
195
225
205
221
216
099
230
280
244
252
259
083
275
601
292
340
309
289
325
467
341
622
357
893
373
791
390
237
407
441
425
176
442
249
459
764
478
052
497
246
517
226
사우
디 아
라비
아52
681
575
7860
428
620
8964
643
674
1170
282
735
5877
150
809
7584
564
880
6891
612
952
5699
062
102
987
107
110
111
082
115
279
119
739
124
480
129
526
UA
E51
383
534
5654
604
586
8563
160
676
7872
961
790
0485
068
911
1596
934
102
766
108
543
114
256
120
031
126
004
132
179
137
970
143
857
149
929
156
236
162
748
아프
리카
123
071
126
082
135
782
145
251
156
035
168
046
181
193
196
022
210
675
224
789
238
470
251
944
265
198
278
364
291
803
305
531
319
941
334
580
349
692
365
646
382
480
400
167
나이
지리
아8
457
810
97
150
783
98
781
993
811
244
126
8814
068
154
1016
575
176
3818
587
194
5820
306
211
3621
987
228
9523
891
249
9326
198
274
96
남아
공22
424
236
0624
609
256
0726
473
273
6828
476
297
5830
977
321
1033
187
341
8835
126
360
3736
962
379
1238
972
401
0941
313
425
8143
913
452
89
자료
IA
TA
985172Ai
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For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
104
105
항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
95
Ⅲ 항공 이슈 분석
[그림 Ⅲ-9] 국제선 항공여객 수 예측 상위 20개국 추이(2016~2036)
lt표 Ⅲ-8gt 국내선 여객 증가 기준 상위 20개국(2016~2036)(단위 천명 )
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
순위
국가 연간 여객증가연평균성장률
1 중국 731155 55 11 태국 26439 39
2 미국 239328 21 12 말레이시아 26424 45
3 인도 226423 73 13 일본 20271 09
4 인도네시아 168574 59 14 캐나다 16035 19
5 브라질 65347 26 15 한국 15815 31
6 터키 52313 48 16 페루 15102 5
7 필리핀 41148 54 17 스페인 12940 23
8 호주 32368 25 18 러시아 12936 14
9 멕시코 28740 37 19 사우디아라비아 11033 28
10 콜롬비아 27128 45 20 이란 10021 57
96
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-9gt 국제선 여객 증가 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명 )
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아랍에미리트-인도 20220 62 11 스페인-영국 11944 22
2 태국-중국 19112 52 12 중국-대만 11169 3
3 한국-중국 17653 42 13 중국-미국 11045 5
4 미국-쿠바 17361 288 14 인도-미국 10471 57
5 싱가포르-중국 15031 76 15 홍콩-중국 10010 33
6 멕시코-미국 14947 27 16 사우디아라비아-이집트 10005 46
7 싱가포르-마카오 14039 25 17 싱가포르-인도네시아 9816 46
8 아르헨티나-도미니카 13745 219 18 한국-미국 9782 67
9 말레이시아-인도네시아 12630 55 19 필리핀-싱가포르 8436 85
10 캐나다-미국 12296 21 20 터키-이란 8355 107
lt표 Ⅲ-10gt 여객 성장률 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명)
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
1 이집트-이란 317 6227 11 예멘-에리트레아 213 650
2 미국-쿠바 288 17361 12 벨기에-부르키나 21 1497
3 필리핀-브라질 283 5616 13 브라질-수리남 203 909
4 콜롬비아-미얀마 279 3889 14 인도네시아-핀란드 20 602
5 터키-자이르 268 1519 15 인도-미얀마 199 2753
6 싱가포르-마카오 25 14039 16 사우디아라비아-그리스 196 1027
7 방글라데시-수단 242 1224 17 예멘 역내 194 5081
8 인도-피지 238 682 18 인도네시아-스위스 187 3004
9 인도-캄보디아 221 2033 19 한국-미얀마 187 4717
10 아르헨티나-도미니카 219 13745 20 인도네시아-미얀마 183 1839
97
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 주요 지역 및 국가별 예측26)
미국
- 달러화의 강세와 미국 정부의 출입국 관리 강화 조치의 영향으로 인해 인바운드 교통량의
단기 전망은 불확실
- 그럼에도 불구하고 상대적으로 견고한 미국의 경제성장 전망과 인구통계학적 트렌드에
따라 미국의 항공여객 시장은 향후 20여 년 동안 견고한 성장을 이어가면서 해당 기간
동안 연간 여객수는 중국에 이어 2번째로 크게 증가할 것으로 기대
서유럽
- 낙관적이지 않은 인구통계학적 전망과 상대적으로 저조한 생활수준 개선 전망으로 인해
서유럽의 항공시장은 높은 개방성에도 불구하고 장기적으로 여객 교통량 증가세가
제약을 받게 될 전망
- 그러나 서유럽의 항공시장은 이미 시장 규모가 큰 만큼 여객 성장률이 높지 않아도
향후 증가할 여객 수는 많을 것으로 기대
인도
- 최근 호황인 인도의 국내선 시장은 향후 20여 년 동안 현재와 비슷한 순위를 유지
하면서 2036년에는 세계 3위의 국내선 시장이 될 전망
- 전체 항공여객 시장 역시 2025년부터 영국을 제치고 세계 3위 시장으로 부상할 것으로
기대
터키
- 최근 수년 동안 터키의 항공시장은 정치적 불안정성 안보 이슈 경제적외교적 문제
들로 인해 타격을 받았으나 최근에는 러시아 여행객 등을 중심으로 항공여객이 조금씩
회복되는 추세
- 서유럽 시장으로부터의 항공여객 수요는 미약하나 터키의 낙관적인 인구통계학적
전망을 고려하면 터키 국내선 시장은 2018년에 러시아를 제치고 세계 8위로 상승하고
2036년에는 호주까지 제치고 세계 7위로 상승할 것으로 예상
나이지리아
- 생활수준 향상 인구 증가세 상대적으로 큰 청장년층 인구 규모 등을 배경으로 향후
20여 년 동안 매년 평균 약 63의 속도로 항공여객이 증가할 전망
브라질
- 지난 수년 동안 브라질의 경제와 항공여객 시장은 어려움을 겪었으나 국내선 시장의
규모는 2020년대 후반에 다시 세계 5위를 되찾을 것으로 예상
26) 각 나라별 생활수준 인구 인구구조 등에 대한 예상을 전제로 여객 성장 예측
98
항공시장동향 제65호
콜롬비아
- 현재 콜롬비아의 국내선 시장은 세계 19위이지만 견고한 생활수준 향상 추세와 양호한
인구통계학적 전망을 고려하면 2030년대 초에는 세계 14위로 부상할 것으로 예측
러시아
- 경제회복과 더불어 루블화의 상승으로 터키 등지를 포함한 해외여행 증가 추세
- 그러나 노령화 등으로 인해 2026년에는 국내선 여객 시장 상위 10위권에서 밀려날
것으로 예상
일본
- 일본은 비자 정책 완화를 통해 중국인 방문객 등이 늘면서 인바운드 교통량이 증가
- 그러나 인구 감소 및 인구 노령화 생활수준의 미약한 성장세로 인하여 2020년대
후반에는 세계 5위에서 6위로 내려갈 전망
베트남
- 생활수준이 꾸준히 향상되면서 2020년에 베트남의 국내선 시장은 세계 10위권에
진입할 것으로 기대
필리핀
- 필리핀의 국내선 시장 규모는 1인당 소득 증가와 양호한 인구통계 전망에 힘입어
2020년대 후반에 세계 11위로 상승할 전망
인도네시아
- 인도네시아는 동남아시아 지역에서 항공시장이 가장 두드러지게 성장할 국가 중 하나로
현재 항공여객 시장 규모는 세계 10위 수준이지만 2030년에는 세계 4위로 부상할
것으로 기대
태국
- 생활수준이 크게 향상되면서 태국의 항공여객 시장은 2030년대 초에 세계 10위로
상승할 전망이지만 중국과 마찬가지로 인구 노령화가 미래 여객 성장률에 제약을
가할 것으로 예상
중국
- 장기적으로 중국의 인구통계학적 전망은 밝지 않지만 경제구조가 투자중심에서 소비
중심으로의 재조정되면서 높은 경제성장률을 보일 것으로 예측
- 중국의 국내선 시장은 2020년에 미국을 제치고 세계 1위에 오를 전망
남아프리카
- 단기적인 경제적정치적 전망은 취약하지만 국내선 항공여행은 향후 20년 동안
현재의 약 2배 이상으로 증가할 것으로 예상
99
Ⅲ 항공 이슈 분석
사우디아라비아
- 양호한 인구변화 트렌트에 힘입어 사우디아라비아의 국내선 시장은 2020년대 초에
세계 20위권 규모로 커질 전망
- 한편 아랍에미리트 시장 역시 향후 20년 동안 강력하게 성장할 것으로 기대
lt표 Ⅲ-11gt 지역별 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1500385 2062913 2586702 3765710 66 56 47
유럽 944010 1120895 1237336 1502556 35 27 24
북미 786130 893816 984837 1240594 26 23 23
남미 206753 255055 304096 437546 43 39 38
중미카리브 198922 256570 312277 447777 52 46 41
중동 195225 259083 341622 517226 58 58 5
남태평양 117905 139624 154663 190308 34 28 24
남아프리카 72895 105536 148964 245718 77 74 63
북아프리카 53187 75656 102980 154449 73 68 55
lt표 Ⅲ-12gt 지역별 역내 노선의 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역별역내 노선
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1055920 1449879 1798047 2593988 65 55 46
유럽 709895 817137 874644 1021657 29 21 18
북미 536517 616352 701344 890742 28 27 26
남미 144275 181331 212619 299370 47 4 37
중미카리브 79289 100814 125205 184225 49 47 43
남태평양 74174 87541 96584 117156 34 27 23
중동 53924 65612 84314 125574 4 46 43
남아프리카 36669 55509 74439 123173 86 73 62
북아프리카 5139 6457 8283 11761 47 49 42
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
-16gt
IATA
의 세
계 여
객시
장 연
간 성
장률
전망
(단위
)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
48
45
41
32
22
17
17
19
19
2
2
21
21
22
23
25
25
24
24
23
23
23
캐나
다47
22
42
53
34
2
17
17
18
19
2
21
22
21
21
22
21
21
21
21
21
2
미국
49
47
4
29
21
16
17
19
19
2
2
21
21
22
23
26
25
24
24
24
23
24
유럽
6
65
89
32
23
16
17
2
2
2
2
19
19
19
19
2
19
19
2
2
2
2
독일
53
73
73
63
21
06
02
05
07
09
1
09
08
06
06
06
07
09
1
11
13
14
프랑
스42
5
75
32
17
12
14
16
17
19
2
2
2
19
19
2
19
18
17
17
17
17
이탈
리아
62
57
76
2
07
07
12
17
2
19
16
13
12
12
13
13
11
1
09
09
09
09
영국
63
11
63
09
-0
3
-02
1
18
19
18
17
18
19
18
18
17
15
16
17
17
18
18
러시
아-1
-4
3
121
15
28
24
22
23
22
22
2
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3
3
아시
아107
101
72
73
63
56
53
51
48
44
4
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
일본
66
35
63
48
29
09
12
11
13
12
1
09
08
08
07
07
08
07
07
07
08
08
중국
118
103
112
84
73
65
58
55
53
47
41
41
4
39
39
39
4
4
39
4
41
43
인도
157
176
134
8
63
56
56
57
57
59
61
62
61
6
59
59
58
57
56
55
54
53
인도
네시
아244
117
55
113
88
77
71
66
62
6
52
45
44
42
43
45
45
43
42
42
42
42
남미
09
-1
2
34
61
64
54
48
44
4
39
38
39
38
38
38
38
38
36
36
35
35
35
브리
질-2
4
-10
14
69
79
68
55
44
34
3
3
31
32
32
33
32
31
3
3
29
28
28
멕시
코108
12
81
17
06
08
15
19
22
24
27
29
32
33
34
36
36
36
36
35
35
33
중동
53
83
51
53
66
61
61
64
61
58
52
5
48
44
44
44
44
4
4
4
4
4
사우
디 아
라비
아62
93
49
27
41
43
43
47
49
5
44
41
4
4
4
4
4
37
38
39
4
41
UA
E64
4
21
75
76
72
78
83
77
71
64
6
56
53
51
5
49
44
43
42
42
42
아프
리카
32
24
77
7
74
77
78
82
75
67
61
57
53
5
48
47
47
46
45
46
46
46
나이
지리
아-1
3
-41
-1
18
96
12
132
131
128
109
95
76
64
54
47
44
41
4
41
43
46
48
5
남아
공82
53
42
41
34
34
4
45
41
37
34
3
27
26
26
26
28
29
3
31
31
31
자료
IA
TA
985172Ai
r P
asse
nger
For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
103
lt표 Ⅲ
-17gt
IATA
의 세
계 연
간 여
객수
예측
(단위
천
명)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
3064
998
3282
260
3497
374
3676
687
3838
553
3983
250
4129
970
4283
902
4438
272
4589
930
4738
195
4888
466
5041
798
5198
834
5362
174
5533
984
5711
503
5892
776
6079
582
6273
522
6476
836
6688
674
북미
752
703
786
220
818
132
844
119
862
974
877
250
892
193
908
997
926
298
944
415
963
286
983
224
1004
124
1026
466
1050
301
1076
787
1103
335
1129
789
1156
412
1183
305
1210
596
1238
784
캐나
다84
346
861
7589
824
945
6297
817
998
1510
148
610
320
210
506
510
706
810
924
511
155
911
396
111
639
511
886
912
146
212
398
412
655
012
917
713
186
513
458
613
729
3
미국
668
357
700
045
728
308
749
558
765
157
777
435
790
707
805
795
821
233
837
347
854
041
871
665
890
163
910
071
931
432
955
325
979
351
1003
239
1027
236
1051
440
1076
010
1101
491
유럽
886
358
944
010
1027
789
1060
313
1084
878
1102
335
1120
895
1143
787
1167
138
1190
566
1213
813
1237
336
1261
144
1285
245
1310
153
1335
798
1361
672
1388
134
1415
384
1443
470
1472
610
1502
556
독일
141
743
152
068
163
178
173
450
177
006
178
097
178
462
179
300
180
644
182
247
184
034
185
770
187
246
188
419
189
477
190
533
191
959
193
721
195
679
197
874
200
361
203
110
프랑
스11
591
612
166
713
076
813
499
113
732
113
903
214
102
614
333
314
582
114
854
415
146
715
452
115
759
816
062
116
373
016
696
017
014
017
313
117
612
617
912
118
213
918
515
7
이탈
리아
119
827
126
630
136
278
139
068
140
098
141
088
142
757
145
232
148
066
150
941
153
407
155
467
157
295
159
145
161
150
163
184
164
995
166
679
168
242
169
782
171
258
172
734
영국
198
002
219
872
233
674
235
782
234
968
234
482
236
872
241
078
245
549
249
918
254
231
258
791
263
592
268
437
273
216
277
837
282
107
286
560
291
373
296
437
301
720
307
179
러시
아80
737
772
3586
619
879
1390
383
925
4194
585
967
1898
871
101
002
103
052
105
331
107
796
110
388
113
165
116
111
119
222
122
603
126
199
129
969
133
899
137
944
아시
아12
8792
914
1805
515
1983
916
3050
017
3279
418
2927
019
2682
420
2530
721
2308
822
1698
223
0664
723
9686
824
8896
625
8334
426
8111
027
8392
028
9060
129
9994
331
1271
832
3000
733
5370
834
8509
9
일본
160
913
166
611
177
167
185
651
191
034
192
737
195
103
197
271
199
803
202
272
204
344
206
136
207
792
209
403
210
937
212
503
214
106
215
622
217
180
218
762
220
452
222
217
중국
486
318
536
578
596
460
646
269
693
506
738
519
781
270
823
938
868
010
908
874
946
184
984
842
1024
073
1064
040
1105
229
1148
506
1194
233
1241
550
1290
408
1341
644
1396
761
1457
254
인도
120
557
141
751
160
783
173
684
184
686
195
035
205
901
217
634
230
068
243
580
258
401
274
338
291
139
308
719
327
058
346
337
366
284
387
008
408
577
430
960
454
175
478
319
인도
네시
아10
767
512
022
312
689
514
128
515
371
516
553
817
723
518
885
620
051
321
253
622
354
323
352
024
368
025
388
326
469
027
668
428
902
030
140
631
412
032
735
234
114
335
532
1
남미
201
326
198
922
205
713
218
188
232
153
244
788
256
570
267
979
278
772
289
570
300
567
312
277
324
219
336
615
349
382
362
723
376
366
389
930
403
842
418
121
432
802
447
777
브리
질96
728
870
5288
264
943
5210
184
010
877
811
480
711
980
812
382
912
753
013
132
613
545
313
979
314
430
914
900
715
381
315
862
416
344
116
829
117
317
817
810
018
304
5
멕시
코63
967
716
5377
426
787
6179
261
798
9381
112
826
7484
493
865
6288
868
914
8594
375
974
9510
084
410
448
110
827
511
218
411
618
112
025
812
440
912
846
7
중동
180
309
195
225
205
221
216
099
230
280
244
252
259
083
275
601
292
340
309
289
325
467
341
622
357
893
373
791
390
237
407
441
425
176
442
249
459
764
478
052
497
246
517
226
사우
디 아
라비
아52
681
575
7860
428
620
8964
643
674
1170
282
735
5877
150
809
7584
564
880
6891
612
952
5699
062
102
987
107
110
111
082
115
279
119
739
124
480
129
526
UA
E51
383
534
5654
604
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8563
160
676
7872
961
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0485
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911
1596
934
102
766
108
543
114
256
120
031
126
004
132
179
137
970
143
857
149
929
156
236
162
748
아프
리카
123
071
126
082
135
782
145
251
156
035
168
046
181
193
196
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210
675
224
789
238
470
251
944
265
198
278
364
291
803
305
531
319
941
334
580
349
692
365
646
382
480
400
167
나이
지리
아8
457
810
97
150
783
98
781
993
811
244
126
8814
068
154
1016
575
176
3818
587
194
5820
306
211
3621
987
228
9523
891
249
9326
198
274
96
남아
공22
424
236
0624
609
256
0726
473
273
6828
476
297
5830
977
321
1033
187
341
8835
126
360
3736
962
379
1238
972
401
0941
313
425
8143
913
452
89
자료
IA
TA
985172Ai
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For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
104
105
항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
96
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-9gt 국제선 여객 증가 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명 )
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
순위 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아랍에미리트-인도 20220 62 11 스페인-영국 11944 22
2 태국-중국 19112 52 12 중국-대만 11169 3
3 한국-중국 17653 42 13 중국-미국 11045 5
4 미국-쿠바 17361 288 14 인도-미국 10471 57
5 싱가포르-중국 15031 76 15 홍콩-중국 10010 33
6 멕시코-미국 14947 27 16 사우디아라비아-이집트 10005 46
7 싱가포르-마카오 14039 25 17 싱가포르-인도네시아 9816 46
8 아르헨티나-도미니카 13745 219 18 한국-미국 9782 67
9 말레이시아-인도네시아 12630 55 19 필리핀-싱가포르 8436 85
10 캐나다-미국 12296 21 20 터키-이란 8355 107
lt표 Ⅲ-10gt 여객 성장률 기준 상위 20개 노선(2016~2036)(단위 천명)
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
순위 노선연평균 성장률
연간여객증가
1 이집트-이란 317 6227 11 예멘-에리트레아 213 650
2 미국-쿠바 288 17361 12 벨기에-부르키나 21 1497
3 필리핀-브라질 283 5616 13 브라질-수리남 203 909
4 콜롬비아-미얀마 279 3889 14 인도네시아-핀란드 20 602
5 터키-자이르 268 1519 15 인도-미얀마 199 2753
6 싱가포르-마카오 25 14039 16 사우디아라비아-그리스 196 1027
7 방글라데시-수단 242 1224 17 예멘 역내 194 5081
8 인도-피지 238 682 18 인도네시아-스위스 187 3004
9 인도-캄보디아 221 2033 19 한국-미얀마 187 4717
10 아르헨티나-도미니카 219 13745 20 인도네시아-미얀마 183 1839
97
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 주요 지역 및 국가별 예측26)
미국
- 달러화의 강세와 미국 정부의 출입국 관리 강화 조치의 영향으로 인해 인바운드 교통량의
단기 전망은 불확실
- 그럼에도 불구하고 상대적으로 견고한 미국의 경제성장 전망과 인구통계학적 트렌드에
따라 미국의 항공여객 시장은 향후 20여 년 동안 견고한 성장을 이어가면서 해당 기간
동안 연간 여객수는 중국에 이어 2번째로 크게 증가할 것으로 기대
서유럽
- 낙관적이지 않은 인구통계학적 전망과 상대적으로 저조한 생활수준 개선 전망으로 인해
서유럽의 항공시장은 높은 개방성에도 불구하고 장기적으로 여객 교통량 증가세가
제약을 받게 될 전망
- 그러나 서유럽의 항공시장은 이미 시장 규모가 큰 만큼 여객 성장률이 높지 않아도
향후 증가할 여객 수는 많을 것으로 기대
인도
- 최근 호황인 인도의 국내선 시장은 향후 20여 년 동안 현재와 비슷한 순위를 유지
하면서 2036년에는 세계 3위의 국내선 시장이 될 전망
- 전체 항공여객 시장 역시 2025년부터 영국을 제치고 세계 3위 시장으로 부상할 것으로
기대
터키
- 최근 수년 동안 터키의 항공시장은 정치적 불안정성 안보 이슈 경제적외교적 문제
들로 인해 타격을 받았으나 최근에는 러시아 여행객 등을 중심으로 항공여객이 조금씩
회복되는 추세
- 서유럽 시장으로부터의 항공여객 수요는 미약하나 터키의 낙관적인 인구통계학적
전망을 고려하면 터키 국내선 시장은 2018년에 러시아를 제치고 세계 8위로 상승하고
2036년에는 호주까지 제치고 세계 7위로 상승할 것으로 예상
나이지리아
- 생활수준 향상 인구 증가세 상대적으로 큰 청장년층 인구 규모 등을 배경으로 향후
20여 년 동안 매년 평균 약 63의 속도로 항공여객이 증가할 전망
브라질
- 지난 수년 동안 브라질의 경제와 항공여객 시장은 어려움을 겪었으나 국내선 시장의
규모는 2020년대 후반에 다시 세계 5위를 되찾을 것으로 예상
26) 각 나라별 생활수준 인구 인구구조 등에 대한 예상을 전제로 여객 성장 예측
98
항공시장동향 제65호
콜롬비아
- 현재 콜롬비아의 국내선 시장은 세계 19위이지만 견고한 생활수준 향상 추세와 양호한
인구통계학적 전망을 고려하면 2030년대 초에는 세계 14위로 부상할 것으로 예측
러시아
- 경제회복과 더불어 루블화의 상승으로 터키 등지를 포함한 해외여행 증가 추세
- 그러나 노령화 등으로 인해 2026년에는 국내선 여객 시장 상위 10위권에서 밀려날
것으로 예상
일본
- 일본은 비자 정책 완화를 통해 중국인 방문객 등이 늘면서 인바운드 교통량이 증가
- 그러나 인구 감소 및 인구 노령화 생활수준의 미약한 성장세로 인하여 2020년대
후반에는 세계 5위에서 6위로 내려갈 전망
베트남
- 생활수준이 꾸준히 향상되면서 2020년에 베트남의 국내선 시장은 세계 10위권에
진입할 것으로 기대
필리핀
- 필리핀의 국내선 시장 규모는 1인당 소득 증가와 양호한 인구통계 전망에 힘입어
2020년대 후반에 세계 11위로 상승할 전망
인도네시아
- 인도네시아는 동남아시아 지역에서 항공시장이 가장 두드러지게 성장할 국가 중 하나로
현재 항공여객 시장 규모는 세계 10위 수준이지만 2030년에는 세계 4위로 부상할
것으로 기대
태국
- 생활수준이 크게 향상되면서 태국의 항공여객 시장은 2030년대 초에 세계 10위로
상승할 전망이지만 중국과 마찬가지로 인구 노령화가 미래 여객 성장률에 제약을
가할 것으로 예상
중국
- 장기적으로 중국의 인구통계학적 전망은 밝지 않지만 경제구조가 투자중심에서 소비
중심으로의 재조정되면서 높은 경제성장률을 보일 것으로 예측
- 중국의 국내선 시장은 2020년에 미국을 제치고 세계 1위에 오를 전망
남아프리카
- 단기적인 경제적정치적 전망은 취약하지만 국내선 항공여행은 향후 20년 동안
현재의 약 2배 이상으로 증가할 것으로 예상
99
Ⅲ 항공 이슈 분석
사우디아라비아
- 양호한 인구변화 트렌트에 힘입어 사우디아라비아의 국내선 시장은 2020년대 초에
세계 20위권 규모로 커질 전망
- 한편 아랍에미리트 시장 역시 향후 20년 동안 강력하게 성장할 것으로 기대
lt표 Ⅲ-11gt 지역별 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1500385 2062913 2586702 3765710 66 56 47
유럽 944010 1120895 1237336 1502556 35 27 24
북미 786130 893816 984837 1240594 26 23 23
남미 206753 255055 304096 437546 43 39 38
중미카리브 198922 256570 312277 447777 52 46 41
중동 195225 259083 341622 517226 58 58 5
남태평양 117905 139624 154663 190308 34 28 24
남아프리카 72895 105536 148964 245718 77 74 63
북아프리카 53187 75656 102980 154449 73 68 55
lt표 Ⅲ-12gt 지역별 역내 노선의 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역별역내 노선
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1055920 1449879 1798047 2593988 65 55 46
유럽 709895 817137 874644 1021657 29 21 18
북미 536517 616352 701344 890742 28 27 26
남미 144275 181331 212619 299370 47 4 37
중미카리브 79289 100814 125205 184225 49 47 43
남태평양 74174 87541 96584 117156 34 27 23
중동 53924 65612 84314 125574 4 46 43
남아프리카 36669 55509 74439 123173 86 73 62
북아프리카 5139 6457 8283 11761 47 49 42
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
-16gt
IATA
의 세
계 여
객시
장 연
간 성
장률
전망
(단위
)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
48
45
41
32
22
17
17
19
19
2
2
21
21
22
23
25
25
24
24
23
23
23
캐나
다47
22
42
53
34
2
17
17
18
19
2
21
22
21
21
22
21
21
21
21
21
2
미국
49
47
4
29
21
16
17
19
19
2
2
21
21
22
23
26
25
24
24
24
23
24
유럽
6
65
89
32
23
16
17
2
2
2
2
19
19
19
19
2
19
19
2
2
2
2
독일
53
73
73
63
21
06
02
05
07
09
1
09
08
06
06
06
07
09
1
11
13
14
프랑
스42
5
75
32
17
12
14
16
17
19
2
2
2
19
19
2
19
18
17
17
17
17
이탈
리아
62
57
76
2
07
07
12
17
2
19
16
13
12
12
13
13
11
1
09
09
09
09
영국
63
11
63
09
-0
3
-02
1
18
19
18
17
18
19
18
18
17
15
16
17
17
18
18
러시
아-1
-4
3
121
15
28
24
22
23
22
22
2
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3
3
아시
아107
101
72
73
63
56
53
51
48
44
4
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
일본
66
35
63
48
29
09
12
11
13
12
1
09
08
08
07
07
08
07
07
07
08
08
중국
118
103
112
84
73
65
58
55
53
47
41
41
4
39
39
39
4
4
39
4
41
43
인도
157
176
134
8
63
56
56
57
57
59
61
62
61
6
59
59
58
57
56
55
54
53
인도
네시
아244
117
55
113
88
77
71
66
62
6
52
45
44
42
43
45
45
43
42
42
42
42
남미
09
-1
2
34
61
64
54
48
44
4
39
38
39
38
38
38
38
38
36
36
35
35
35
브리
질-2
4
-10
14
69
79
68
55
44
34
3
3
31
32
32
33
32
31
3
3
29
28
28
멕시
코108
12
81
17
06
08
15
19
22
24
27
29
32
33
34
36
36
36
36
35
35
33
중동
53
83
51
53
66
61
61
64
61
58
52
5
48
44
44
44
44
4
4
4
4
4
사우
디 아
라비
아62
93
49
27
41
43
43
47
49
5
44
41
4
4
4
4
4
37
38
39
4
41
UA
E64
4
21
75
76
72
78
83
77
71
64
6
56
53
51
5
49
44
43
42
42
42
아프
리카
32
24
77
7
74
77
78
82
75
67
61
57
53
5
48
47
47
46
45
46
46
46
나이
지리
아-1
3
-41
-1
18
96
12
132
131
128
109
95
76
64
54
47
44
41
4
41
43
46
48
5
남아
공82
53
42
41
34
34
4
45
41
37
34
3
27
26
26
26
28
29
3
31
31
31
자료
IA
TA
985172Ai
r P
asse
nger
For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
103
lt표 Ⅲ
-17gt
IATA
의 세
계 연
간 여
객수
예측
(단위
천
명)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
3064
998
3282
260
3497
374
3676
687
3838
553
3983
250
4129
970
4283
902
4438
272
4589
930
4738
195
4888
466
5041
798
5198
834
5362
174
5533
984
5711
503
5892
776
6079
582
6273
522
6476
836
6688
674
북미
752
703
786
220
818
132
844
119
862
974
877
250
892
193
908
997
926
298
944
415
963
286
983
224
1004
124
1026
466
1050
301
1076
787
1103
335
1129
789
1156
412
1183
305
1210
596
1238
784
캐나
다84
346
861
7589
824
945
6297
817
998
1510
148
610
320
210
506
510
706
810
924
511
155
911
396
111
639
511
886
912
146
212
398
412
655
012
917
713
186
513
458
613
729
3
미국
668
357
700
045
728
308
749
558
765
157
777
435
790
707
805
795
821
233
837
347
854
041
871
665
890
163
910
071
931
432
955
325
979
351
1003
239
1027
236
1051
440
1076
010
1101
491
유럽
886
358
944
010
1027
789
1060
313
1084
878
1102
335
1120
895
1143
787
1167
138
1190
566
1213
813
1237
336
1261
144
1285
245
1310
153
1335
798
1361
672
1388
134
1415
384
1443
470
1472
610
1502
556
독일
141
743
152
068
163
178
173
450
177
006
178
097
178
462
179
300
180
644
182
247
184
034
185
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프랑
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이탈
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아12
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9
일본
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네시
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남미
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2016-2036985173
20171
0
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105
항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
97
Ⅲ 항공 이슈 분석
마 주요 지역 및 국가별 예측26)
미국
- 달러화의 강세와 미국 정부의 출입국 관리 강화 조치의 영향으로 인해 인바운드 교통량의
단기 전망은 불확실
- 그럼에도 불구하고 상대적으로 견고한 미국의 경제성장 전망과 인구통계학적 트렌드에
따라 미국의 항공여객 시장은 향후 20여 년 동안 견고한 성장을 이어가면서 해당 기간
동안 연간 여객수는 중국에 이어 2번째로 크게 증가할 것으로 기대
서유럽
- 낙관적이지 않은 인구통계학적 전망과 상대적으로 저조한 생활수준 개선 전망으로 인해
서유럽의 항공시장은 높은 개방성에도 불구하고 장기적으로 여객 교통량 증가세가
제약을 받게 될 전망
- 그러나 서유럽의 항공시장은 이미 시장 규모가 큰 만큼 여객 성장률이 높지 않아도
향후 증가할 여객 수는 많을 것으로 기대
인도
- 최근 호황인 인도의 국내선 시장은 향후 20여 년 동안 현재와 비슷한 순위를 유지
하면서 2036년에는 세계 3위의 국내선 시장이 될 전망
- 전체 항공여객 시장 역시 2025년부터 영국을 제치고 세계 3위 시장으로 부상할 것으로
기대
터키
- 최근 수년 동안 터키의 항공시장은 정치적 불안정성 안보 이슈 경제적외교적 문제
들로 인해 타격을 받았으나 최근에는 러시아 여행객 등을 중심으로 항공여객이 조금씩
회복되는 추세
- 서유럽 시장으로부터의 항공여객 수요는 미약하나 터키의 낙관적인 인구통계학적
전망을 고려하면 터키 국내선 시장은 2018년에 러시아를 제치고 세계 8위로 상승하고
2036년에는 호주까지 제치고 세계 7위로 상승할 것으로 예상
나이지리아
- 생활수준 향상 인구 증가세 상대적으로 큰 청장년층 인구 규모 등을 배경으로 향후
20여 년 동안 매년 평균 약 63의 속도로 항공여객이 증가할 전망
브라질
- 지난 수년 동안 브라질의 경제와 항공여객 시장은 어려움을 겪었으나 국내선 시장의
규모는 2020년대 후반에 다시 세계 5위를 되찾을 것으로 예상
26) 각 나라별 생활수준 인구 인구구조 등에 대한 예상을 전제로 여객 성장 예측
98
항공시장동향 제65호
콜롬비아
- 현재 콜롬비아의 국내선 시장은 세계 19위이지만 견고한 생활수준 향상 추세와 양호한
인구통계학적 전망을 고려하면 2030년대 초에는 세계 14위로 부상할 것으로 예측
러시아
- 경제회복과 더불어 루블화의 상승으로 터키 등지를 포함한 해외여행 증가 추세
- 그러나 노령화 등으로 인해 2026년에는 국내선 여객 시장 상위 10위권에서 밀려날
것으로 예상
일본
- 일본은 비자 정책 완화를 통해 중국인 방문객 등이 늘면서 인바운드 교통량이 증가
- 그러나 인구 감소 및 인구 노령화 생활수준의 미약한 성장세로 인하여 2020년대
후반에는 세계 5위에서 6위로 내려갈 전망
베트남
- 생활수준이 꾸준히 향상되면서 2020년에 베트남의 국내선 시장은 세계 10위권에
진입할 것으로 기대
필리핀
- 필리핀의 국내선 시장 규모는 1인당 소득 증가와 양호한 인구통계 전망에 힘입어
2020년대 후반에 세계 11위로 상승할 전망
인도네시아
- 인도네시아는 동남아시아 지역에서 항공시장이 가장 두드러지게 성장할 국가 중 하나로
현재 항공여객 시장 규모는 세계 10위 수준이지만 2030년에는 세계 4위로 부상할
것으로 기대
태국
- 생활수준이 크게 향상되면서 태국의 항공여객 시장은 2030년대 초에 세계 10위로
상승할 전망이지만 중국과 마찬가지로 인구 노령화가 미래 여객 성장률에 제약을
가할 것으로 예상
중국
- 장기적으로 중국의 인구통계학적 전망은 밝지 않지만 경제구조가 투자중심에서 소비
중심으로의 재조정되면서 높은 경제성장률을 보일 것으로 예측
- 중국의 국내선 시장은 2020년에 미국을 제치고 세계 1위에 오를 전망
남아프리카
- 단기적인 경제적정치적 전망은 취약하지만 국내선 항공여행은 향후 20년 동안
현재의 약 2배 이상으로 증가할 것으로 예상
99
Ⅲ 항공 이슈 분석
사우디아라비아
- 양호한 인구변화 트렌트에 힘입어 사우디아라비아의 국내선 시장은 2020년대 초에
세계 20위권 규모로 커질 전망
- 한편 아랍에미리트 시장 역시 향후 20년 동안 강력하게 성장할 것으로 기대
lt표 Ⅲ-11gt 지역별 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1500385 2062913 2586702 3765710 66 56 47
유럽 944010 1120895 1237336 1502556 35 27 24
북미 786130 893816 984837 1240594 26 23 23
남미 206753 255055 304096 437546 43 39 38
중미카리브 198922 256570 312277 447777 52 46 41
중동 195225 259083 341622 517226 58 58 5
남태평양 117905 139624 154663 190308 34 28 24
남아프리카 72895 105536 148964 245718 77 74 63
북아프리카 53187 75656 102980 154449 73 68 55
lt표 Ⅲ-12gt 지역별 역내 노선의 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역별역내 노선
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1055920 1449879 1798047 2593988 65 55 46
유럽 709895 817137 874644 1021657 29 21 18
북미 536517 616352 701344 890742 28 27 26
남미 144275 181331 212619 299370 47 4 37
중미카리브 79289 100814 125205 184225 49 47 43
남태평양 74174 87541 96584 117156 34 27 23
중동 53924 65612 84314 125574 4 46 43
남아프리카 36669 55509 74439 123173 86 73 62
북아프리카 5139 6457 8283 11761 47 49 42
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
-16gt
IATA
의 세
계 여
객시
장 연
간 성
장률
전망
(단위
)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
48
45
41
32
22
17
17
19
19
2
2
21
21
22
23
25
25
24
24
23
23
23
캐나
다47
22
42
53
34
2
17
17
18
19
2
21
22
21
21
22
21
21
21
21
21
2
미국
49
47
4
29
21
16
17
19
19
2
2
21
21
22
23
26
25
24
24
24
23
24
유럽
6
65
89
32
23
16
17
2
2
2
2
19
19
19
19
2
19
19
2
2
2
2
독일
53
73
73
63
21
06
02
05
07
09
1
09
08
06
06
06
07
09
1
11
13
14
프랑
스42
5
75
32
17
12
14
16
17
19
2
2
2
19
19
2
19
18
17
17
17
17
이탈
리아
62
57
76
2
07
07
12
17
2
19
16
13
12
12
13
13
11
1
09
09
09
09
영국
63
11
63
09
-0
3
-02
1
18
19
18
17
18
19
18
18
17
15
16
17
17
18
18
러시
아-1
-4
3
121
15
28
24
22
23
22
22
2
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3
3
아시
아107
101
72
73
63
56
53
51
48
44
4
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
일본
66
35
63
48
29
09
12
11
13
12
1
09
08
08
07
07
08
07
07
07
08
08
중국
118
103
112
84
73
65
58
55
53
47
41
41
4
39
39
39
4
4
39
4
41
43
인도
157
176
134
8
63
56
56
57
57
59
61
62
61
6
59
59
58
57
56
55
54
53
인도
네시
아244
117
55
113
88
77
71
66
62
6
52
45
44
42
43
45
45
43
42
42
42
42
남미
09
-1
2
34
61
64
54
48
44
4
39
38
39
38
38
38
38
38
36
36
35
35
35
브리
질-2
4
-10
14
69
79
68
55
44
34
3
3
31
32
32
33
32
31
3
3
29
28
28
멕시
코108
12
81
17
06
08
15
19
22
24
27
29
32
33
34
36
36
36
36
35
35
33
중동
53
83
51
53
66
61
61
64
61
58
52
5
48
44
44
44
44
4
4
4
4
4
사우
디 아
라비
아62
93
49
27
41
43
43
47
49
5
44
41
4
4
4
4
4
37
38
39
4
41
UA
E64
4
21
75
76
72
78
83
77
71
64
6
56
53
51
5
49
44
43
42
42
42
아프
리카
32
24
77
7
74
77
78
82
75
67
61
57
53
5
48
47
47
46
45
46
46
46
나이
지리
아-1
3
-41
-1
18
96
12
132
131
128
109
95
76
64
54
47
44
41
4
41
43
46
48
5
남아
공82
53
42
41
34
34
4
45
41
37
34
3
27
26
26
26
28
29
3
31
31
31
자료
IA
TA
985172Ai
r P
asse
nger
For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
103
lt표 Ⅲ
-17gt
IATA
의 세
계 연
간 여
객수
예측
(단위
천
명)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
3064
998
3282
260
3497
374
3676
687
3838
553
3983
250
4129
970
4283
902
4438
272
4589
930
4738
195
4888
466
5041
798
5198
834
5362
174
5533
984
5711
503
5892
776
6079
582
6273
522
6476
836
6688
674
북미
752
703
786
220
818
132
844
119
862
974
877
250
892
193
908
997
926
298
944
415
963
286
983
224
1004
124
1026
466
1050
301
1076
787
1103
335
1129
789
1156
412
1183
305
1210
596
1238
784
캐나
다84
346
861
7589
824
945
6297
817
998
1510
148
610
320
210
506
510
706
810
924
511
155
911
396
111
639
511
886
912
146
212
398
412
655
012
917
713
186
513
458
613
729
3
미국
668
357
700
045
728
308
749
558
765
157
777
435
790
707
805
795
821
233
837
347
854
041
871
665
890
163
910
071
931
432
955
325
979
351
1003
239
1027
236
1051
440
1076
010
1101
491
유럽
886
358
944
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20171
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항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
98
항공시장동향 제65호
콜롬비아
- 현재 콜롬비아의 국내선 시장은 세계 19위이지만 견고한 생활수준 향상 추세와 양호한
인구통계학적 전망을 고려하면 2030년대 초에는 세계 14위로 부상할 것으로 예측
러시아
- 경제회복과 더불어 루블화의 상승으로 터키 등지를 포함한 해외여행 증가 추세
- 그러나 노령화 등으로 인해 2026년에는 국내선 여객 시장 상위 10위권에서 밀려날
것으로 예상
일본
- 일본은 비자 정책 완화를 통해 중국인 방문객 등이 늘면서 인바운드 교통량이 증가
- 그러나 인구 감소 및 인구 노령화 생활수준의 미약한 성장세로 인하여 2020년대
후반에는 세계 5위에서 6위로 내려갈 전망
베트남
- 생활수준이 꾸준히 향상되면서 2020년에 베트남의 국내선 시장은 세계 10위권에
진입할 것으로 기대
필리핀
- 필리핀의 국내선 시장 규모는 1인당 소득 증가와 양호한 인구통계 전망에 힘입어
2020년대 후반에 세계 11위로 상승할 전망
인도네시아
- 인도네시아는 동남아시아 지역에서 항공시장이 가장 두드러지게 성장할 국가 중 하나로
현재 항공여객 시장 규모는 세계 10위 수준이지만 2030년에는 세계 4위로 부상할
것으로 기대
태국
- 생활수준이 크게 향상되면서 태국의 항공여객 시장은 2030년대 초에 세계 10위로
상승할 전망이지만 중국과 마찬가지로 인구 노령화가 미래 여객 성장률에 제약을
가할 것으로 예상
중국
- 장기적으로 중국의 인구통계학적 전망은 밝지 않지만 경제구조가 투자중심에서 소비
중심으로의 재조정되면서 높은 경제성장률을 보일 것으로 예측
- 중국의 국내선 시장은 2020년에 미국을 제치고 세계 1위에 오를 전망
남아프리카
- 단기적인 경제적정치적 전망은 취약하지만 국내선 항공여행은 향후 20년 동안
현재의 약 2배 이상으로 증가할 것으로 예상
99
Ⅲ 항공 이슈 분석
사우디아라비아
- 양호한 인구변화 트렌트에 힘입어 사우디아라비아의 국내선 시장은 2020년대 초에
세계 20위권 규모로 커질 전망
- 한편 아랍에미리트 시장 역시 향후 20년 동안 강력하게 성장할 것으로 기대
lt표 Ⅲ-11gt 지역별 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1500385 2062913 2586702 3765710 66 56 47
유럽 944010 1120895 1237336 1502556 35 27 24
북미 786130 893816 984837 1240594 26 23 23
남미 206753 255055 304096 437546 43 39 38
중미카리브 198922 256570 312277 447777 52 46 41
중동 195225 259083 341622 517226 58 58 5
남태평양 117905 139624 154663 190308 34 28 24
남아프리카 72895 105536 148964 245718 77 74 63
북아프리카 53187 75656 102980 154449 73 68 55
lt표 Ⅲ-12gt 지역별 역내 노선의 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역별역내 노선
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1055920 1449879 1798047 2593988 65 55 46
유럽 709895 817137 874644 1021657 29 21 18
북미 536517 616352 701344 890742 28 27 26
남미 144275 181331 212619 299370 47 4 37
중미카리브 79289 100814 125205 184225 49 47 43
남태평양 74174 87541 96584 117156 34 27 23
중동 53924 65612 84314 125574 4 46 43
남아프리카 36669 55509 74439 123173 86 73 62
북아프리카 5139 6457 8283 11761 47 49 42
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
-16gt
IATA
의 세
계 여
객시
장 연
간 성
장률
전망
(단위
)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
48
45
41
32
22
17
17
19
19
2
2
21
21
22
23
25
25
24
24
23
23
23
캐나
다47
22
42
53
34
2
17
17
18
19
2
21
22
21
21
22
21
21
21
21
21
2
미국
49
47
4
29
21
16
17
19
19
2
2
21
21
22
23
26
25
24
24
24
23
24
유럽
6
65
89
32
23
16
17
2
2
2
2
19
19
19
19
2
19
19
2
2
2
2
독일
53
73
73
63
21
06
02
05
07
09
1
09
08
06
06
06
07
09
1
11
13
14
프랑
스42
5
75
32
17
12
14
16
17
19
2
2
2
19
19
2
19
18
17
17
17
17
이탈
리아
62
57
76
2
07
07
12
17
2
19
16
13
12
12
13
13
11
1
09
09
09
09
영국
63
11
63
09
-0
3
-02
1
18
19
18
17
18
19
18
18
17
15
16
17
17
18
18
러시
아-1
-4
3
121
15
28
24
22
23
22
22
2
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3
3
아시
아107
101
72
73
63
56
53
51
48
44
4
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
일본
66
35
63
48
29
09
12
11
13
12
1
09
08
08
07
07
08
07
07
07
08
08
중국
118
103
112
84
73
65
58
55
53
47
41
41
4
39
39
39
4
4
39
4
41
43
인도
157
176
134
8
63
56
56
57
57
59
61
62
61
6
59
59
58
57
56
55
54
53
인도
네시
아244
117
55
113
88
77
71
66
62
6
52
45
44
42
43
45
45
43
42
42
42
42
남미
09
-1
2
34
61
64
54
48
44
4
39
38
39
38
38
38
38
38
36
36
35
35
35
브리
질-2
4
-10
14
69
79
68
55
44
34
3
3
31
32
32
33
32
31
3
3
29
28
28
멕시
코108
12
81
17
06
08
15
19
22
24
27
29
32
33
34
36
36
36
36
35
35
33
중동
53
83
51
53
66
61
61
64
61
58
52
5
48
44
44
44
44
4
4
4
4
4
사우
디 아
라비
아62
93
49
27
41
43
43
47
49
5
44
41
4
4
4
4
4
37
38
39
4
41
UA
E64
4
21
75
76
72
78
83
77
71
64
6
56
53
51
5
49
44
43
42
42
42
아프
리카
32
24
77
7
74
77
78
82
75
67
61
57
53
5
48
47
47
46
45
46
46
46
나이
지리
아-1
3
-41
-1
18
96
12
132
131
128
109
95
76
64
54
47
44
41
4
41
43
46
48
5
남아
공82
53
42
41
34
34
4
45
41
37
34
3
27
26
26
26
28
29
3
31
31
31
자료
IA
TA
985172Ai
r P
asse
nger
For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
103
lt표 Ⅲ
-17gt
IATA
의 세
계 연
간 여
객수
예측
(단위
천
명)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
3064
998
3282
260
3497
374
3676
687
3838
553
3983
250
4129
970
4283
902
4438
272
4589
930
4738
195
4888
466
5041
798
5198
834
5362
174
5533
984
5711
503
5892
776
6079
582
6273
522
6476
836
6688
674
북미
752
703
786
220
818
132
844
119
862
974
877
250
892
193
908
997
926
298
944
415
963
286
983
224
1004
124
1026
466
1050
301
1076
787
1103
335
1129
789
1156
412
1183
305
1210
596
1238
784
캐나
다84
346
861
7589
824
945
6297
817
998
1510
148
610
320
210
506
510
706
810
924
511
155
911
396
111
639
511
886
912
146
212
398
412
655
012
917
713
186
513
458
613
729
3
미국
668
357
700
045
728
308
749
558
765
157
777
435
790
707
805
795
821
233
837
347
854
041
871
665
890
163
910
071
931
432
955
325
979
351
1003
239
1027
236
1051
440
1076
010
1101
491
유럽
886
358
944
010
1027
789
1060
313
1084
878
1102
335
1120
895
1143
787
1167
138
1190
566
1213
813
1237
336
1261
144
1285
245
1310
153
1335
798
1361
672
1388
134
1415
384
1443
470
1472
610
1502
556
독일
141
743
152
068
163
178
173
450
177
006
178
097
178
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197
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프랑
스11
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7
이탈
리아
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아시
아12
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9
일본
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217
중국
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인도
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남미
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멕시
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2016-2036985173
20171
0
104
105
항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
99
Ⅲ 항공 이슈 분석
사우디아라비아
- 양호한 인구변화 트렌트에 힘입어 사우디아라비아의 국내선 시장은 2020년대 초에
세계 20위권 규모로 커질 전망
- 한편 아랍에미리트 시장 역시 향후 20년 동안 강력하게 성장할 것으로 기대
lt표 Ⅲ-11gt 지역별 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1500385 2062913 2586702 3765710 66 56 47
유럽 944010 1120895 1237336 1502556 35 27 24
북미 786130 893816 984837 1240594 26 23 23
남미 206753 255055 304096 437546 43 39 38
중미카리브 198922 256570 312277 447777 52 46 41
중동 195225 259083 341622 517226 58 58 5
남태평양 117905 139624 154663 190308 34 28 24
남아프리카 72895 105536 148964 245718 77 74 63
북아프리카 53187 75656 102980 154449 73 68 55
lt표 Ⅲ-12gt 지역별 역내 노선의 여객증가 및 성장률 예측(2016~2036)(단위 천명 )
지역별역내 노선
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
아시아 1055920 1449879 1798047 2593988 65 55 46
유럽 709895 817137 874644 1021657 29 21 18
북미 536517 616352 701344 890742 28 27 26
남미 144275 181331 212619 299370 47 4 37
중미카리브 79289 100814 125205 184225 49 47 43
남태평양 74174 87541 96584 117156 34 27 23
중동 53924 65612 84314 125574 4 46 43
남아프리카 36669 55509 74439 123173 86 73 62
북아프리카 5139 6457 8283 11761 47 49 42
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
-16gt
IATA
의 세
계 여
객시
장 연
간 성
장률
전망
(단위
)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
48
45
41
32
22
17
17
19
19
2
2
21
21
22
23
25
25
24
24
23
23
23
캐나
다47
22
42
53
34
2
17
17
18
19
2
21
22
21
21
22
21
21
21
21
21
2
미국
49
47
4
29
21
16
17
19
19
2
2
21
21
22
23
26
25
24
24
24
23
24
유럽
6
65
89
32
23
16
17
2
2
2
2
19
19
19
19
2
19
19
2
2
2
2
독일
53
73
73
63
21
06
02
05
07
09
1
09
08
06
06
06
07
09
1
11
13
14
프랑
스42
5
75
32
17
12
14
16
17
19
2
2
2
19
19
2
19
18
17
17
17
17
이탈
리아
62
57
76
2
07
07
12
17
2
19
16
13
12
12
13
13
11
1
09
09
09
09
영국
63
11
63
09
-0
3
-02
1
18
19
18
17
18
19
18
18
17
15
16
17
17
18
18
러시
아-1
-4
3
121
15
28
24
22
23
22
22
2
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3
3
아시
아107
101
72
73
63
56
53
51
48
44
4
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
일본
66
35
63
48
29
09
12
11
13
12
1
09
08
08
07
07
08
07
07
07
08
08
중국
118
103
112
84
73
65
58
55
53
47
41
41
4
39
39
39
4
4
39
4
41
43
인도
157
176
134
8
63
56
56
57
57
59
61
62
61
6
59
59
58
57
56
55
54
53
인도
네시
아244
117
55
113
88
77
71
66
62
6
52
45
44
42
43
45
45
43
42
42
42
42
남미
09
-1
2
34
61
64
54
48
44
4
39
38
39
38
38
38
38
38
36
36
35
35
35
브리
질-2
4
-10
14
69
79
68
55
44
34
3
3
31
32
32
33
32
31
3
3
29
28
28
멕시
코108
12
81
17
06
08
15
19
22
24
27
29
32
33
34
36
36
36
36
35
35
33
중동
53
83
51
53
66
61
61
64
61
58
52
5
48
44
44
44
44
4
4
4
4
4
사우
디 아
라비
아62
93
49
27
41
43
43
47
49
5
44
41
4
4
4
4
4
37
38
39
4
41
UA
E64
4
21
75
76
72
78
83
77
71
64
6
56
53
51
5
49
44
43
42
42
42
아프
리카
32
24
77
7
74
77
78
82
75
67
61
57
53
5
48
47
47
46
45
46
46
46
나이
지리
아-1
3
-41
-1
18
96
12
132
131
128
109
95
76
64
54
47
44
41
4
41
43
46
48
5
남아
공82
53
42
41
34
34
4
45
41
37
34
3
27
26
26
26
28
29
3
31
31
31
자료
IA
TA
985172Ai
r P
asse
nger
For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
103
lt표 Ⅲ
-17gt
IATA
의 세
계 연
간 여
객수
예측
(단위
천
명)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
3064
998
3282
260
3497
374
3676
687
3838
553
3983
250
4129
970
4283
902
4438
272
4589
930
4738
195
4888
466
5041
798
5198
834
5362
174
5533
984
5711
503
5892
776
6079
582
6273
522
6476
836
6688
674
북미
752
703
786
220
818
132
844
119
862
974
877
250
892
193
908
997
926
298
944
415
963
286
983
224
1004
124
1026
466
1050
301
1076
787
1103
335
1129
789
1156
412
1183
305
1210
596
1238
784
캐나
다84
346
861
7589
824
945
6297
817
998
1510
148
610
320
210
506
510
706
810
924
511
155
911
396
111
639
511
886
912
146
212
398
412
655
012
917
713
186
513
458
613
729
3
미국
668
357
700
045
728
308
749
558
765
157
777
435
790
707
805
795
821
233
837
347
854
041
871
665
890
163
910
071
931
432
955
325
979
351
1003
239
1027
236
1051
440
1076
010
1101
491
유럽
886
358
944
010
1027
789
1060
313
1084
878
1102
335
1120
895
1143
787
1167
138
1190
566
1213
813
1237
336
1261
144
1285
245
1310
153
1335
798
1361
672
1388
134
1415
384
1443
470
1472
610
1502
556
독일
141
743
152
068
163
178
173
450
177
006
178
097
178
462
179
300
180
644
182
247
184
034
185
770
187
246
188
419
189
477
190
533
191
959
193
721
195
679
197
874
200
361
203
110
프랑
스11
591
612
166
713
076
813
499
113
732
113
903
214
102
614
333
314
582
114
854
415
146
715
452
115
759
816
062
116
373
016
696
017
014
017
313
117
612
617
912
118
213
918
515
7
이탈
리아
119
827
126
630
136
278
139
068
140
098
141
088
142
757
145
232
148
066
150
941
153
407
155
467
157
295
159
145
161
150
163
184
164
995
166
679
168
242
169
782
171
258
172
734
영국
198
002
219
872
233
674
235
782
234
968
234
482
236
872
241
078
245
549
249
918
254
231
258
791
263
592
268
437
273
216
277
837
282
107
286
560
291
373
296
437
301
720
307
179
러시
아80
737
772
3586
619
879
1390
383
925
4194
585
967
1898
871
101
002
103
052
105
331
107
796
110
388
113
165
116
111
119
222
122
603
126
199
129
969
133
899
137
944
아시
아12
8792
914
1805
515
1983
916
3050
017
3279
418
2927
019
2682
420
2530
721
2308
822
1698
223
0664
723
9686
824
8896
625
8334
426
8111
027
8392
028
9060
129
9994
331
1271
832
3000
733
5370
834
8509
9
일본
160
913
166
611
177
167
185
651
191
034
192
737
195
103
197
271
199
803
202
272
204
344
206
136
207
792
209
403
210
937
212
503
214
106
215
622
217
180
218
762
220
452
222
217
중국
486
318
536
578
596
460
646
269
693
506
738
519
781
270
823
938
868
010
908
874
946
184
984
842
1024
073
1064
040
1105
229
1148
506
1194
233
1241
550
1290
408
1341
644
1396
761
1457
254
인도
120
557
141
751
160
783
173
684
184
686
195
035
205
901
217
634
230
068
243
580
258
401
274
338
291
139
308
719
327
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337
366
284
387
008
408
577
430
960
454
175
478
319
인도
네시
아10
767
512
022
312
689
514
128
515
371
516
553
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723
518
885
620
051
321
253
622
354
323
352
024
368
025
388
326
469
027
668
428
902
030
140
631
412
032
735
234
114
335
532
1
남미
201
326
198
922
205
713
218
188
232
153
244
788
256
570
267
979
278
772
289
570
300
567
312
277
324
219
336
615
349
382
362
723
376
366
389
930
403
842
418
121
432
802
447
777
브리
질96
728
870
5288
264
943
5210
184
010
877
811
480
711
980
812
382
912
753
013
132
613
545
313
979
314
430
914
900
715
381
315
862
416
344
116
829
117
317
817
810
018
304
5
멕시
코63
967
716
5377
426
787
6179
261
798
9381
112
826
7484
493
865
6288
868
914
8594
375
974
9510
084
410
448
110
827
511
218
411
618
112
025
812
440
912
846
7
중동
180
309
195
225
205
221
216
099
230
280
244
252
259
083
275
601
292
340
309
289
325
467
341
622
357
893
373
791
390
237
407
441
425
176
442
249
459
764
478
052
497
246
517
226
사우
디 아
라비
아52
681
575
7860
428
620
8964
643
674
1170
282
735
5877
150
809
7584
564
880
6891
612
952
5699
062
102
987
107
110
111
082
115
279
119
739
124
480
129
526
UA
E51
383
534
5654
604
586
8563
160
676
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961
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911
1596
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102
766
108
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114
256
120
031
126
004
132
179
137
970
143
857
149
929
156
236
162
748
아프
리카
123
071
126
082
135
782
145
251
156
035
168
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022
210
675
224
789
238
470
251
944
265
198
278
364
291
803
305
531
319
941
334
580
349
692
365
646
382
480
400
167
나이
지리
아8
457
810
97
150
783
98
781
993
811
244
126
8814
068
154
1016
575
176
3818
587
194
5820
306
211
3621
987
228
9523
891
249
9326
198
274
96
남아
공22
424
236
0624
609
256
0726
473
273
6828
476
297
5830
977
321
1033
187
341
8835
126
360
3736
962
379
1238
972
401
0941
313
425
8143
913
452
89
자료
IA
TA
985172Ai
r P
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For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
104
105
항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
100
항공시장동향 제65호
lt표 Ⅲ-13gt 지역별 역내 노선의 연간 여객증가 예측(2016~2036)(단위 천명 )
순위 지역별 역내 노선 연간 여객증가 연평균 성장률
1 아시아 1538068 46
2 북아메리카 354226 26
3 유럽 311762 18
4 남아메리카 155094 37
5 중앙아메리카 및 카리브해 104937 43
6 남아프리카 86503 62
7 중동 71650 43
8 남태평양 42982 23
9 북아프리카 6622 42
지역별 여객성장 추이 지역별 역내 노선의 여객성장 추이
[그림 Ⅲ-10] 지역별 및 역내 노선의 여객성장 및 추이(2016~2036)
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
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IATA
의 세
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객시
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전망
(단위
)
구분
2015
2016
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2018
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세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
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21
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2
미국
49
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6
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19
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2
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독일
53
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13
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1
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일본
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중국
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인도
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아프
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자료
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IATA
의 세
계 연
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객수
예측
(단위
천
명)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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2023
2024
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2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
3064
998
3282
260
3497
374
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중국
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787
6179
261
798
9381
112
826
7484
493
865
6288
868
914
8594
375
974
9510
084
410
448
110
827
511
218
411
618
112
025
812
440
912
846
7
중동
180
309
195
225
205
221
216
099
230
280
244
252
259
083
275
601
292
340
309
289
325
467
341
622
357
893
373
791
390
237
407
441
425
176
442
249
459
764
478
052
497
246
517
226
사우
디 아
라비
아52
681
575
7860
428
620
8964
643
674
1170
282
735
5877
150
809
7584
564
880
6891
612
952
5699
062
102
987
107
110
111
082
115
279
119
739
124
480
129
526
UA
E51
383
534
5654
604
586
8563
160
676
7872
961
790
0485
068
911
1596
934
102
766
108
543
114
256
120
031
126
004
132
179
137
970
143
857
149
929
156
236
162
748
아프
리카
123
071
126
082
135
782
145
251
156
035
168
046
181
193
196
022
210
675
224
789
238
470
251
944
265
198
278
364
291
803
305
531
319
941
334
580
349
692
365
646
382
480
400
167
나이
지리
아8
457
810
97
150
783
98
781
993
811
244
126
8814
068
154
1016
575
176
3818
587
194
5820
306
211
3621
987
228
9523
891
249
9326
198
274
96
남아
공22
424
236
0624
609
256
0726
473
273
6828
476
297
5830
977
321
1033
187
341
8835
126
360
3736
962
379
1238
972
401
0941
313
425
8143
913
452
89
자료
IA
TA
985172Ai
r P
asse
nger
For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
104
105
항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
101
Ⅲ 항공 이슈 분석
lt표 Ⅲ-14gt 여객 수 기준 상위 20위 지역 간 노선의 여객 수 변화 전망(2016~2036)(단위 천명 )
순위
시장
여객 수 연평균성장률
2016년 2021년 2026년 2036년5년
(16~21)10년
(16~26)20년
(16~36)
1 북미-중미카리브 93352 118996 132852 183268 5 36 34
2 북미-유럽 66784 73936 76008 89236 21 13 15
3 아시아-유럽 58582 77916 94964 129306 59 49 4
4 아시아-중동 50967 70167 92210 144008 66 61 53
5 북미-극동 45985 56402 66240 92171 42 37 35
6 유럽-중동 36892 55898 70416 96007 87 67 49
7 북아프리카-유럽 25672 36172 45816 61279 71 6 44
8 아시아-남태평양 21535 26861 30979 41111 45 37 33
9 북미-남미 16875 21908 25794 35194 54 43 37
10 북아프리카-중동 16155 20214 31014 53752 46 67 62
11 중미카리브-유럽 15792 19667 24110 31463 45 43 35
12 남아프리카-유럽 15285 19948 28326 45647 55 64 56
13 중미카리브-남미 12627 18389 28007 45177 78 83 66
14 남미-유럽 12254 16815 19547 24667 65 48 36
15 북미-중동 6424 7260 8620 12091 25 3 32
16 남태평양-유럽 6369 7185 7607 8408 24 18 14
17 북미-남태평양 5209 5389 5591 6623 07 07 12
18 남아프리카-극동 4133 6851 10513 17424 106 98 75
19 남아프리카-중동 3465 5262 8125 13074 87 89 69
20 북미-남아프리카 2171 3342 5156 9207 9 9 75
lt표 Ⅲ-15gt 지역 간 노선의 연간 여객증가 및 연평균성장률 예측(단위 천명 )
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
1 아시아-중동 93041 53 1 아시아-남미 8068 105
2 북미-중미카리브 89916 34 2 중미카리브-남태평양 555 102
3 아시아-유럽 70724 4 3 북아프리카-남아프리카 4317 9
4 유럽-중동 59115 49 4 북아프리카-극동 5706 89
5 북미-극동 46186 35 5 남아프리카-남미 1154 84
6 북아프리카-중동 37597 62 6 북미-남아프리카 7036 75
7 북아프리카-유럽 35607 44 7 남아프리카-극동 13291 75
8 중미카리브-남아메리카 32550 66 8 남아프리카-중동 9609 69
9 남아프리카-유럽 30361 56 9 중미카리브-남미 32550 66
10 북미-유럽 22452 15 10 북아프리카-중동 37597 62
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
-16gt
IATA
의 세
계 여
객시
장 연
간 성
장률
전망
(단위
)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
48
45
41
32
22
17
17
19
19
2
2
21
21
22
23
25
25
24
24
23
23
23
캐나
다47
22
42
53
34
2
17
17
18
19
2
21
22
21
21
22
21
21
21
21
21
2
미국
49
47
4
29
21
16
17
19
19
2
2
21
21
22
23
26
25
24
24
24
23
24
유럽
6
65
89
32
23
16
17
2
2
2
2
19
19
19
19
2
19
19
2
2
2
2
독일
53
73
73
63
21
06
02
05
07
09
1
09
08
06
06
06
07
09
1
11
13
14
프랑
스42
5
75
32
17
12
14
16
17
19
2
2
2
19
19
2
19
18
17
17
17
17
이탈
리아
62
57
76
2
07
07
12
17
2
19
16
13
12
12
13
13
11
1
09
09
09
09
영국
63
11
63
09
-0
3
-02
1
18
19
18
17
18
19
18
18
17
15
16
17
17
18
18
러시
아-1
-4
3
121
15
28
24
22
23
22
22
2
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3
3
아시
아107
101
72
73
63
56
53
51
48
44
4
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
일본
66
35
63
48
29
09
12
11
13
12
1
09
08
08
07
07
08
07
07
07
08
08
중국
118
103
112
84
73
65
58
55
53
47
41
41
4
39
39
39
4
4
39
4
41
43
인도
157
176
134
8
63
56
56
57
57
59
61
62
61
6
59
59
58
57
56
55
54
53
인도
네시
아244
117
55
113
88
77
71
66
62
6
52
45
44
42
43
45
45
43
42
42
42
42
남미
09
-1
2
34
61
64
54
48
44
4
39
38
39
38
38
38
38
38
36
36
35
35
35
브리
질-2
4
-10
14
69
79
68
55
44
34
3
3
31
32
32
33
32
31
3
3
29
28
28
멕시
코108
12
81
17
06
08
15
19
22
24
27
29
32
33
34
36
36
36
36
35
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항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
102
항공시장동향 제65호
[그림 Ⅲ-11] 지역 간 노선의 여객성장 추이(2016~2036)
순위
지역 노선연간
여객증가연평균 성장률
순위
지역 노선연간
여객증가연평균성장률
11 아시아-남태평양 19575 33 11 중미카리브-극동 2214 58
12 북미-남미 18318 37 12 남아프리카-유럽 30361 56
13 중미카리브-유럽 15671 35 13 아시아-중동 93041 53
14 남아프리카-극동 13291 75 14 북미-북아프리카 1746 51
15 남미-유럽 12413 36 15 유럽-중동 59115 49
16 남아프리카-중동 9609 69 16 남미-중동 552 49
17 아시아-남미 8068 105 17 남태평양-남미 679 46
18 북미-남아프리카 7036 75 18 북아프리카-유럽 35607 44
19 북아프리카-극동 5706 89 19 남태평양-중동 1017 41
20 북미-중동 5667 32 20 아시아-유럽 70724 4
lt표 Ⅲ
-16gt
IATA
의 세
계 여
객시
장 연
간 성
장률
전망
(단위
)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
48
45
41
32
22
17
17
19
19
2
2
21
21
22
23
25
25
24
24
23
23
23
캐나
다47
22
42
53
34
2
17
17
18
19
2
21
22
21
21
22
21
21
21
21
21
2
미국
49
47
4
29
21
16
17
19
19
2
2
21
21
22
23
26
25
24
24
24
23
24
유럽
6
65
89
32
23
16
17
2
2
2
2
19
19
19
19
2
19
19
2
2
2
2
독일
53
73
73
63
21
06
02
05
07
09
1
09
08
06
06
06
07
09
1
11
13
14
프랑
스42
5
75
32
17
12
14
16
17
19
2
2
2
19
19
2
19
18
17
17
17
17
이탈
리아
62
57
76
2
07
07
12
17
2
19
16
13
12
12
13
13
11
1
09
09
09
09
영국
63
11
63
09
-0
3
-02
1
18
19
18
17
18
19
18
18
17
15
16
17
17
18
18
러시
아-1
-4
3
121
15
28
24
22
23
22
22
2
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3
3
아시
아107
101
72
73
63
56
53
51
48
44
4
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
일본
66
35
63
48
29
09
12
11
13
12
1
09
08
08
07
07
08
07
07
07
08
08
중국
118
103
112
84
73
65
58
55
53
47
41
41
4
39
39
39
4
4
39
4
41
43
인도
157
176
134
8
63
56
56
57
57
59
61
62
61
6
59
59
58
57
56
55
54
53
인도
네시
아244
117
55
113
88
77
71
66
62
6
52
45
44
42
43
45
45
43
42
42
42
42
남미
09
-1
2
34
61
64
54
48
44
4
39
38
39
38
38
38
38
38
36
36
35
35
35
브리
질-2
4
-10
14
69
79
68
55
44
34
3
3
31
32
32
33
32
31
3
3
29
28
28
멕시
코108
12
81
17
06
08
15
19
22
24
27
29
32
33
34
36
36
36
36
35
35
33
중동
53
83
51
53
66
61
61
64
61
58
52
5
48
44
44
44
44
4
4
4
4
4
사우
디 아
라비
아62
93
49
27
41
43
43
47
49
5
44
41
4
4
4
4
4
37
38
39
4
41
UA
E64
4
21
75
76
72
78
83
77
71
64
6
56
53
51
5
49
44
43
42
42
42
아프
리카
32
24
77
7
74
77
78
82
75
67
61
57
53
5
48
47
47
46
45
46
46
46
나이
지리
아-1
3
-41
-1
18
96
12
132
131
128
109
95
76
64
54
47
44
41
4
41
43
46
48
5
남아
공82
53
42
41
34
34
4
45
41
37
34
3
27
26
26
26
28
29
3
31
31
31
자료
IA
TA
985172Ai
r P
asse
nger
For
eca
sts
2016-2036985173
20171
0
103
lt표 Ⅲ
-17gt
IATA
의 세
계 연
간 여
객수
예측
(단위
천
명)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
3064
998
3282
260
3497
374
3676
687
3838
553
3983
250
4129
970
4283
902
4438
272
4589
930
4738
195
4888
466
5041
798
5198
834
5362
174
5533
984
5711
503
5892
776
6079
582
6273
522
6476
836
6688
674
북미
752
703
786
220
818
132
844
119
862
974
877
250
892
193
908
997
926
298
944
415
963
286
983
224
1004
124
1026
466
1050
301
1076
787
1103
335
1129
789
1156
412
1183
305
1210
596
1238
784
캐나
다84
346
861
7589
824
945
6297
817
998
1510
148
610
320
210
506
510
706
810
924
511
155
911
396
111
639
511
886
912
146
212
398
412
655
012
917
713
186
513
458
613
729
3
미국
668
357
700
045
728
308
749
558
765
157
777
435
790
707
805
795
821
233
837
347
854
041
871
665
890
163
910
071
931
432
955
325
979
351
1003
239
1027
236
1051
440
1076
010
1101
491
유럽
886
358
944
010
1027
789
1060
313
1084
878
1102
335
1120
895
1143
787
1167
138
1190
566
1213
813
1237
336
1261
144
1285
245
1310
153
1335
798
1361
672
1388
134
1415
384
1443
470
1472
610
1502
556
독일
141
743
152
068
163
178
173
450
177
006
178
097
178
462
179
300
180
644
182
247
184
034
185
770
187
246
188
419
189
477
190
533
191
959
193
721
195
679
197
874
200
361
203
110
프랑
스11
591
612
166
713
076
813
499
113
732
113
903
214
102
614
333
314
582
114
854
415
146
715
452
115
759
816
062
116
373
016
696
017
014
017
313
117
612
617
912
118
213
918
515
7
이탈
리아
119
827
126
630
136
278
139
068
140
098
141
088
142
757
145
232
148
066
150
941
153
407
155
467
157
295
159
145
161
150
163
184
164
995
166
679
168
242
169
782
171
258
172
734
영국
198
002
219
872
233
674
235
782
234
968
234
482
236
872
241
078
245
549
249
918
254
231
258
791
263
592
268
437
273
216
277
837
282
107
286
560
291
373
296
437
301
720
307
179
러시
아80
737
772
3586
619
879
1390
383
925
4194
585
967
1898
871
101
002
103
052
105
331
107
796
110
388
113
165
116
111
119
222
122
603
126
199
129
969
133
899
137
944
아시
아12
8792
914
1805
515
1983
916
3050
017
3279
418
2927
019
2682
420
2530
721
2308
822
1698
223
0664
723
9686
824
8896
625
8334
426
8111
027
8392
028
9060
129
9994
331
1271
832
3000
733
5370
834
8509
9
일본
160
913
166
611
177
167
185
651
191
034
192
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103
197
271
199
803
202
272
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136
207
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209
403
210
937
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503
214
106
215
622
217
180
218
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220
452
222
217
중국
486
318
536
578
596
460
646
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693
506
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1024
073
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550
1290
408
1341
644
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1457
254
인도
120
557
141
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783
173
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387
008
408
577
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454
175
478
319
인도
네시
아10
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352
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412
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234
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335
532
1
남미
201
326
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205
713
218
188
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244
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570
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567
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219
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브리
질96
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018
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멕시
코63
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7
중동
180
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195
225
205
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216
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아52
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UA
E51
383
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나이
지리
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남아
공22
424
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8835
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360
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962
379
1238
972
401
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913
452
89
자료
IA
TA
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eca
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2016-2036985173
20171
0
104
105
항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
lt표 Ⅲ
-16gt
IATA
의 세
계 여
객시
장 연
간 성
장률
전망
(단위
)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
73
71
66
51
44
38
37
37
36
34
32
32
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
북미
48
45
41
32
22
17
17
19
19
2
2
21
21
22
23
25
25
24
24
23
23
23
캐나
다47
22
42
53
34
2
17
17
18
19
2
21
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21
21
22
21
21
21
21
21
2
미국
49
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4
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16
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2
2
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22
23
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24
24
24
23
24
유럽
6
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89
32
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16
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2
2
2
2
19
19
19
19
2
19
19
2
2
2
2
독일
53
73
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06
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05
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1
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08
06
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09
1
11
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14
프랑
스42
5
75
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17
12
14
16
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19
2
2
2
19
19
2
19
18
17
17
17
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이탈
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62
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2
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17
2
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16
13
12
12
13
13
11
1
09
09
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영국
63
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18
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17
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러시
아-1
-4
3
121
15
28
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22
23
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2
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25
26
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3
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아107
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38
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일본
66
35
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29
09
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11
13
12
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09
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08
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중국
118
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112
84
73
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남미
09
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2
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4
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36
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멕시
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중동
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4
41
UA
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4
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75
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3
31
31
31
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천
명)
구분
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2017
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2036
세계
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항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
lt표 Ⅲ
-17gt
IATA
의 세
계 연
간 여
객수
예측
(단위
천
명)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
세계
3064
998
3282
260
3497
374
3676
687
3838
553
3983
250
4129
970
4283
902
4438
272
4589
930
4738
195
4888
466
5041
798
5198
834
5362
174
5533
984
5711
503
5892
776
6079
582
6273
522
6476
836
6688
674
북미
752
703
786
220
818
132
844
119
862
974
877
250
892
193
908
997
926
298
944
415
963
286
983
224
1004
124
1026
466
1050
301
1076
787
1103
335
1129
789
1156
412
1183
305
1210
596
1238
784
캐나
다84
346
861
7589
824
945
6297
817
998
1510
148
610
320
210
506
510
706
810
924
511
155
911
396
111
639
511
886
912
146
212
398
412
655
012
917
713
186
513
458
613
729
3
미국
668
357
700
045
728
308
749
558
765
157
777
435
790
707
805
795
821
233
837
347
854
041
871
665
890
163
910
071
931
432
955
325
979
351
1003
239
1027
236
1051
440
1076
010
1101
491
유럽
886
358
944
010
1027
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313
1084
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335
1120
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1167
138
1190
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813
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144
1285
245
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153
1335
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672
1388
134
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556
독일
141
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152
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180
644
182
247
184
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프랑
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153
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179
러시
아80
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1898
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107
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129
9994
331
1271
832
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733
5370
834
8509
9
일본
160
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166
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177
167
185
651
191
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197
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272
204
344
206
136
207
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180
218
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중국
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318
536
578
596
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646
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인도
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남미
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193
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675
224
789
238
470
251
944
265
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278
364
291
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305
531
319
941
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154
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176
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473
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476
297
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977
321
1033
187
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126
360
3736
962
379
1238
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425
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913
452
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2016-2036985173
20171
0
104
105
항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
105
항공시장동향 제65호
3 IATA 주간 경제 차트 분석(10월)
31 글로벌 구매관리자지수(PMI)와 여객 및 화물 수요 분석27)
글로벌 구매관리자지수(PMI)는 경제 상황의 변화를 시기적절하게 나타내는 지표들 중
하나로 경제학자들은 해당 지표를 바탕으로 경제 상황을 분석
- PMI는 여객 수요와 화물 수요 예측을 위한 대표적인 지표들 중 하나
항공여객 수요는 경제 사이클과 긴밀한 연관성이 있으며 이에 따라 전년 동기 대비
항공여객 성장률은 글로벌 복합 PMI와 비슷하게 변동
- 2016년 하반기에 복합 PMI는 급상승했고 2017 9월에는 큰 변화 없이 2015 5월
이후에 기록한 사상 최고 수준을 유지
- 현재 복합 PMI가 세계 경제 활동 증가에 맞춰 높은 수준을 유지하고 있는 가운데
2017 4분기 RPK 성장률은 약 65-7 수준을 유지할 전망
화물 수송량은 글로벌 제조업 PMI의 하위 항목 중 하나인 신규수출주문지수와
연관성이 큼
- 글로벌 제조업 PMI의 신규수출주문이 전년 동월대비 강력할 때에는 FTK 성장률 역시
높게 나타나는 경향이 있음
- 최근 신규수출주문지수는 유럽과 아시아 지역을 중심으로 높게 유지되고 있으나 지난
8월에 6년래 최고치를 기록한 후 9월에는 하락했고 연간 성장률도 약화됨
- 이러한 상황을 종합했을 때 향후 수개월 동안 신규수출주문지수가 높은 수준을 유지한다
할지라도 현재의 두 자릿수에 달하는 FTK 성장률은 2018년에 진입하면서 다소 둔화될 전망
자료 IATA Economics IATA Monthly Statistics Markit
[그림 Ⅲ-12] 글로벌 PMI의 신규수출주문지수와 RPKFTK 변화 추이
27) IATA ldquoWHAT DO THE LATEST PMIS TELL US ABOUT PAX AND FREIGHT DEMANDrdquo httphttp
wwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-06-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-13-Oct-2017pdf
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항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
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항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
106
항공시장동향 제65호
32 세계 경제전망과 항공부문의 영향28)
국제통화기금(IMF)이 발표한 세계 경제전망(World Economic Outlook)에 따르면
단기적으로 향후 5년 동안 글로벌 경제활동은 계속해서 강화되고 세계 GDP 성장률은
매년 약 37~38 수준이 될 전망
- 특히 해당 기간 동안 신흥국들의 GDP 성장률은 약 5로 선진국의 예상 GDP 성장률인
약 17를 크게 상회할 전망
지역별로 성장 격차가 크게 나타날 전망으로 신흥 아시아 국가들에서의 GDP 성장률은
향후 5년 동안 매년 평균 약 65로 두드러지는 반면 유로존 국가들의 GDP 성장률은
연간 18에 불과할 전망
항공 부문에서 RPK 성장률은 글로벌 경제 상황 개선을 배경으로 강력하게 유지되어
왔는데 최근 발표된 IMF의 양호한 단기 경제 전망은 항공업계에 좋은 징후를 제시
- 유가가 상승하고 있는 가운데 향후 항공수요를 견인하는 요소로서 경제 활동의 중요성은
점점 더 커질 것으로 예상
- 서로 다른 지역별 경제 전망은 지역별 항공 수요의 변화에도 영향을 줄 전망
자료 IMF
[그림 Ⅲ-13] 향후 5년간 지역별 GDP 성장률 전망
28) IATA ldquoCONFIDENCE GROWING THAT CYCLICAL UPTURN WILL CONTINUErdquo
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107
항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
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108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
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항공시장동향 제65호
33 중국의 경제 성장과 항공 발전 분석29)
중국은 1982년부터 2017년 현재까지 경제적으로 엄청난 성공을 거두었는데 예로
인플레이션을 고려한 중국의 경제 활동 규모는 지난 35년 동안 약 26배로 확대
중국의 항공 부문 역시 매우 빠른 속도로 성장해왔는데 현재 중국 항공사들은 35년
전에 비해 약 140배 많은 여객을 수송
중국이 급속한 경제 성장을 통해 중소득 국가로 진입하면서 중국인들은 여행에 돈을
지출할 수 있는 여력이 커졌고 이것이 중국의 항공 발전을 견인
- 중소득 국가의 국민들은 저소득 국가 국민들에 비해 항공여행을 약 7배 더 많이 하는
경향이 있음
- 중국의 항공 시장 발전은 현재까지는 주로 국내선을 중심으로 이루어졌으나 최근에는
특히 아시아태평양 지역 등을 중심으로 중국인의 아웃바운드 여행의 중요성이 점점
더 커지는 상황
최근 중국 경제는 투자 중심에서 소비 중심의 경제로 나아가고 있는데 이러한
기조가 향후 중국의 항공여객 성장을 지지할 전망
- 이를 통해 중국의 인구 노령화의 영향에도 대응할 수 있을 것으로 예상
- IATA는 2022년 경 중국이 세계 최대의 항공시장이 될 것으로 전망
자료 IATA Economics IMF World Bank
[그림 Ⅲ-14] 중국 GDP 및 중국 항공사들의 여객수송 성장(1982=100)
29) IATA ldquoWHAT HAS DRIVEN THE OUTPERFORMANCE OF CHINESE AVIATION
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-20-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf
108
항공시장동향 제65호
34 IATA 기업신뢰지수와 미래 항공 여객화물 전망의 위협 요인30)
2017 3분기 IATA의 항공사 기업신뢰지수 설문조사에 따르면 조사에 참여한 항공사
CEO와 화물사업부문 책임자들 가운데 향후 1년 동안 동안 여객 및 화물 수송량이
감소할 것으로 예상한 응답자는 단 한 명도 없었음
- 이는 2007 6월 조사 이후 최초의 결과
이러한 항공사 기업신뢰지수는 경제 개선에 대한 낙관론이 반영된 결과
- 일반적인 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 2014년 수준을 회복했고 글로벌 경제는
견고한 성장을 지속 중이며 금리와 임금 압력은 크지 않고 연료비가 상승하고는
있으나 향후 추가 상승폭은 크지 않을 전망
- 올해 상대적으로 호조인 경제 상황이 여객 수송량과 화물 수송량의 강력한 성장세에
기여한 것으로 분석
그러나 주요 선진국 중앙은행들의 기준금리 인상 및 통화정책 변경 추세 상대적으로
고평가된 자산 금융위기 이후의 공공 및 민간 부문 부채 증가 보호주의와 같은
포퓰리즘 정치의 확산 세계 몇몇 지역들에서의 지정학적 긴장 고조 등이 미래 낙관적인
항공 전망을 위협할 가능성이 존재
- 이러한 위험 요소들이 실제로 중대한 위험으로 현실화될 가능성은 크지 않지만 항공
업계는 현재의 좋은 운영환경을 이용하여 비즈니스 모델을 강화하고 재무 건전성을
개선하여 잠재적인 위험들에 대응해야 함
자료 IATA Business Confidence Survey
[그림 Ⅲ-15] IATA 항공사 기업신뢰지수 ndash 미래 여객화물 수송량()
30) IATA ldquoWHAT ARE THE RISKS TO THE UPBEAT OUTLOOK FOR TRAFFIC VOLUMES
httpwwwiataorgwhatwedoDocumentseconomicschart-of-the-week-27-Oct-2017pdf