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醫務企劃理論與技巧

義守大學醫管系所

馬震中

前言

企劃案不同於「氣話」。 「氣話」可以隨便

說說，不負任何責任，也不期望什麼；但是

「企劃」則是有理想、有所為、有所不為，

不是閒話，而是要去貫徹執行的。

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企劃案的要素

人類構思的過程是運用各種不同的思考方法產生構

想，好的構想就成為創意，而有目標的、可能實現

的創意，就變成企劃了。企劃有別於構想與創意，

它還應包括下列三要素:

一、必須有新的創意

二、必須是有方向的創意及說服力的提案

三、必須有實現的可行性 3

醫務企劃管理部

創新無限

優質品質

卓越管理

企劃的定義

企劃就是為了實現某一目標或解決某一問題，所產生的

奇特想法或良好構想。而且此一構想計可期待其成果，

亦可付諸實施。

企劃就是一齣有趣的電影或表演。企劃人是編劇、導

演，企劃案就是劇本。企劃人必須根據劇本，導演出一

齣備受歡迎的電影或表演。

5

企劃的定義(續)企劃就是企業的策略規劃，企業針對某特定目的或整體性

目標規畫出的策略，它包括從構思、分析、判斷，一直到

擬訂策略、方案實施、事後追蹤與評估過程。換句話說，

它是企業完成目標的一套程序。

總而言之，企劃就是有效地運用手中有限的資源，激發出

有方向的創意，選定可行的方案，達成某一目標或解決某

一問題。

企劃，是為行動而思考，使問題產生結果的一種角色。6

企劃與計畫的差異

企劃與計畫常常混淆，其實兩者差異很大，企劃近似英

文strategy加plan，而計劃則是英文的plan。有關企劃

與計畫的差異，請參看表一。

例如出版社的編輯，假如他做下列的工作：出書的方

向、選書、開發作家群、決定版本開數、封面的設計、

書籍的訂價等，那是「企劃」。如果他做下列的工作：

下標題、校對與印刷廠聯繫等，那是「計畫」。7

表一

企劃與計畫之差異表

企劃 計畫

必須有創意 不須創意

無中生有，天馬行空 範圍一定，按部就班

掌握原則與方向 處理程序與細節

What to do (做些什麼) How to do (怎麼去做)活的，變化多端 死的，一成不變

開創性 保守性

挑戰性大 挑戰性小

須長期專業訓練 只須短期訓練

※摘自郭泰「企劃案」

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企劃案的意義及種類

「企劃」是紙上思考的藝術。把企劃用文字

或文字加圖案方式以最嚴謹的邏輯架構完整

地書寫出來，就成為企劃案。

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最常見的企劃案

從企劃的定義可知，企劃案包羅萬象，種類繁

多，不勝枚舉。然而單就企業的觀點而言，最常

見的企劃案，大約是下列十一種：

1. 一般企劃案

2. 行銷企劃案

3. 新產品開發企劃案

4. 廣告企劃案

5. 零售店廣告企劃案 10

最常見的企劃案(續)6. 員工訓練企劃案

7. 推銷員訓練企劃案

8. 公共關係(PR)企劃案9. 年度經營企劃案

10. 企業長期經營策略企劃案

11. 投資可行性企劃案

※摘自郭泰「企劃案」

11

企劃案用在醫療機構組織也沒有一定的分

類，在此根據醫學中心醫務企劃管理部服務

多年的經驗，將企劃案歸納分為一般企劃案

(如推廣企劃案、活動企劃案等）及組織策略

規劃（如投資評估企劃案、經營策略企劃案

等）。12

企劃人如何培養企劃能力

「企劃能力」是讓工作產生創新價值的重要能力。傑出的企

劃人總是令人欽佩他們的企劃能力，然而企劃人固然令人敬

佩，但他們的卓越的企劃能力並非天生，而是經由後天訓練

培養出來的。企劃能力普遍存在於每個人，只要努力訓練，

即可將企劃能力發揮極限。

一般企業強調企劃人應該要有幾種企劃能力，在此並不強

調”應該要有”而是強調”如何培養”企劃能力。

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培養企劃能力

培養企劃能力有下列六種：

一

不斷思考：不斷思考是培養企劃能力重要的方

法。企劃人必須要比平常人還要多思考，因為

人類的腦細胞是愈用愈靈活，想要當一個企劃

人，培養企劃能力不斷地思考是首要的步驟。

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培養企劃能力(續)二

產生創意：創意就是點子。就是跳脫巢臼，顛覆傳統思

維模式，獲得突破性改變，是企劃能力必備的要素。

任何企劃案若無創意，就不是企劃案而是計畫案。培

養創意的技巧包含「結合」即把舊產品加以新的組合

。「改進」即把舊產品縮小、放大，改變形狀或功能

後，產生另一全新的產品。「新用法」即發現產品新

用途，或是改變產品的用法。這是認知的改變亦是創

意的重要來源。「利用別人的構思」即利用別人或大

自然的構思來刺激自己的構想，以產生創意。 15

培養企劃能力(續)

三

產生想像力：想像力包含夢想、聯想，甚至是

天馬行空的幻想。這是思考的原動力，亦是發

明或企劃的泉源。但可惜是我們在社會種種框

架下，如傳統、制度、規章等，被限制及約束

，因此要重新培養產生想像力。郭泰老師建議

可以運用「如果」思考方法來提高想像力，以

便從傳統束縛中解放出來。16

培養企劃能力(續)

四

站在別人之立場思考：將自己假設為他人，使

自己凡事設身處地為別人著想，即是站在別人

的立場思考。假設我是院長，企劃案要寫到何

種程度，我才會接受認為是良好的企劃案。

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培養企劃能力(續)五

聯想法：聯想法包含相似、對立及連接思考等三個

方式。相似聯想法即為拿形體相似的物品來刺激

自己產生構想。例如看到貓聯想到老虎。對立聯

想法則是從完全相反的方向思考。例如看到巨人

聯想到侏儒。連接聯想法就是與原來事物互相連

接的思考方法。例如看到娃娃鞋聯想到嬰兒。連

接聯想是想像力和記憶力的連接，所以培養聯想

力，不但要訓練用語言思考，還要訓練用圖像思

考。

18

培養企劃能力(續)

六

運用資源整合：雖然「企劃」具有開創性，但

還必須運用現有資源來整合。例如有關人力、

財務及技術方面等。一個企劃案的完成，可能

還需要靠大家的幫忙，因此企劃人必須了解目

前資源有多少，該如何運用及整合，以獲得最

大的效果。

19

20

醫務企劃撰寫步驟及技巧

前言

由於企劃的本質是無中生有、變化多端的，因此原則

上企劃案撰寫不應有固定格式或架構。但為了讓醫療

機構組織的同仁在撰寫企劃案是有個方向，因此根據

在醫學中心醫務企劃部服務多年的經驗，將企劃案編

寫成三類不同的企劃案格式以供參考學習。

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企劃案之撰寫格式

封面、目錄

壹、依據

貳、前言(緣起)参、目的

肆、規劃內容

伍、預期效益

陸、其他應配合事項

柒、附件資料 22

A類：一般企劃案

（例：正子高階健檢推廣企劃案）

23

封面

通常會包括企劃案名稱、承辦單位、 專案編號、 專 案 人、完成日期、核定日期等。 各機構組織可自行設計適合自己機構組織的封面格式。

封面

25

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

專案名稱，字體大小26

承辦單位：◎◎部專案編號：◎◎組 9805Ａ－０１專 案 人

：◎◎◎

完成日期：◎◎年◎月◎日核定日期：◎◎年◎月◎日

不同類型之企劃案A.B.C三

種：

A:一般企劃案格式

目 錄

壹、依據

貳、前言(緣起)叁、目的

肆、規劃內容一、現況分析

二、詳細規劃內容

三、預計工作進度

四、工作分配

五、預算

伍、預期效益

陸、其他應配合事項

柒、附件資料 26

壹、依據

說明相關院外來文、上級或院內長官指示、

重要會議決議或評鑑結果委員建議等。

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貳、前言(緣起)

基本前提說明為何你要做這企劃案，讓人瞭

解有關撰寫本企劃案的原因、目的、背景或

沿革，並指出它的重要性及優先性，及決策

重點所在。

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叁、目的

敘述企劃案最主要的核心目的為何，並說明

本項企劃案所欲達成之目標，盡可能具體最

好能闡述此企劃案與本院總體計畫的關聯。

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肆、規劃內容(1)一、現況分析：

（一）外部環境現況。

（二）內部環境現況。

（三）對未來動向的預測。(SWOT分析法)

二、詳細規劃內容： （含行動方案）。

這是企劃案的本文部份，也是最重要的部份。必須把企劃

案的內容與企劃緣起、背景資料與問題點、機會點及創意關

鍵做連結，並詳細說明。

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SWOT分析法

是企業內外部環境條件戰略因素綜合分 析方法。SWOT 適用於醫院管理因為一 個醫院的戰略計畫和它的外部環境的威 脅(T)與機會(O)與內部條件的優勢(S)和

劣勢(W)三者之間應該是平衡的也即戰略 計畫即要反映外部環境要求，又要適合

醫院的內部條件。

肆、規劃內容(2)

三、預計工作進度：

實施本企劃案之預定進度，列表說明包含執行工作

項目及各個時間點，通常是以甘特圖表示之。

四、工作分配：

實施本企劃案必須的人力（單位）、設備等，詳細

列表說明。32

肆、規劃內容(3)

五、預算：

總費用及預估支出費用細項列表。一般分為經常支

出，如人事費、材料費、業務費、行政管理費等及

資本支出，如購置之土地、房產及機械、資訊或交

通之資本支出。

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伍、預期效益(1)

企劃案完成之前必須對此企劃案的效益評估做說明

，根據手中握有的情報，預測企劃案實施後預期可

獲得之成果或效益。效益可以分為有形效益和無形

效益，但都必須是可以衡量的。在效益分析時，必

須考慮短利與長益兼顧生存與發展，才能生生不息

，永不匱乏。

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伍、預期效益(2)

一個好的企劃案，其效益是可期待的、可預測的，

而且其結果經常與事先預測效果相當接近。例如將

可獲得新技術、提高員工滿意度、提升市場佔有率

等。

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陸、其他應配合事項

為便利企劃案能順利擴展，其他應配合事項亦應附

帶說明，如必須獲得其他那些部門的支援與合作及

執行本企劃案須具有的條件等。

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柒、附件資料

有助完成本企劃案的各種參考文獻資料，包括：書

籍、期刊、雜誌、演講稿、企業內部資料及調查報

告等，均應列出，一則表示企劃人負責任的態度，

再則可增加企劃案的可信度。

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綜合建議(1)

企劃案的終極目的，是為了能讓閱讀的人能充分瞭

解而整理的，但並沒有必要讓所有的人都瞭解，只

要針對相關者，特別是關鍵人物瞭解即可。

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綜合建議(2)

因此，以下幾個基本的要點，有必要注意：

1.企劃的概念要容易瞭解。

2.企劃所含計畫的全貌要容易瞭解。

3.計畫的流程（進度）要容易瞭解。

4.工作的輕重緩急層次要容易瞭解。

5.計畫的總費用和費用細項要容易瞭解。

6.要有5W2H1E的概念。39

綜合建議(3)

Who：何人，確認主辦者，選定協辦者，考慮相關者。

What：何事，了解目的，目標及方向。

Where：何地，空間環境分析，包括產銷及通路。

When：何時，開始時間，期中進度及完成期限。

Why：為何，各種狀況皆要問是否有替代方案，遇狀況

能調適為最佳方案。

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綜合建議(4)

How：如何，選擇可行的方式及方法。

How much：多少錢，要花多少錢，要能賺多少錢，以

有限資源做最大效益的投資。

Effect：成效，係指要能達成的結果及效益。

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綜合建議(5)除了以上要點之外，要讓自己的企劃案能更具吸引

力，下列幾點也有必要注意：

1.正式的報告書，要附上摘要。

2.避免使用專門術語或專有名詞。

3.巧妙地利用圖表。

4.體系要井然有序，局部可用輕鬆的方式表現。

5.考慮到起承轉合及韻律感。

6.最後加強衝擊性。

資料來源：洞見時代結構的企劃書（1987），高橋憲行。42

參考文獻

1.

郭泰（2008），企劃案，台北：遠流。

2.

戴國良（2003），企劃案撰寫實戰，台北：商周

3.

張福興（1991），企劃實務，台北：創意文化。

4.

高橋憲行（1987），企劃書，台北：遠流。

5. 江川郎（2000），企劃技術手冊：完成一個企劃案的全程

說明，台北：遠流。

6. 馬震中

(2008) ，醫護管理之問題解決方案與個案分析，台

北:華杏43

報告完畢，敬請指教！

醫務企劃理論與技巧前言企劃案的要素投影片編號 4企劃的定義企劃的定義(續)企劃與計畫的差異表一 企劃與計畫之差異表企劃案的意義及種類最常見的企劃案最常見的企劃案(續)投影片編號 12企劃人如何培養企劃能力培養企劃能力培養企劃能力(續)培養企劃能力(續)培養企劃能力(續)培養企劃能力(續)培養企劃能力(續)醫務企劃撰寫步驟及技巧 前言企劃案之撰寫格式A類：一般企劃案�（例：正子高階健檢推廣企劃案） 封面封面目 錄壹、依據貳、前言(緣起)叁、目的肆、規劃內容(1)�SWOT分析法�肆、規劃內容(2)肆、規劃內容(3)伍、預期效益(1)伍、預期效益(2)陸、其他應配合事項柒、附件資料綜合建議(1)綜合建議(2)綜合建議(3)綜合建議(4)綜合建議(5)參考文獻投影片編號 44