EKONOMİ İNŞAAT SEKTÖRÜ VE İNŞAAT

MALZEMELERİ SANAYİ

2020 YILI BEKLENTİLERİ

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

19 ARALIK 2019

2019 YILI BEKLENTİLERİ (20 ARALIK 2018)

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

2

BEKLENTİLER

2019

GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

2019

EKONOMİK BÜYÜME % -1,0/-2,0 0,5

DOLAR TL KURU YIL ORTALAMASI 6,00 5,73

İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME -4,0/-4,5 -7,5/-8,0

YENİ KONUT SATIŞLARI 450.000 470.000

İNŞAAT MALZEMELERİ İÇ PAZAR

REEL BÜYÜME -8,0/-10,0 -13,0/-14,0

İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI MİLYAR

DOLAR 22,0/22,5 22,0

İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME YÜZDE

3

6,2 5,6

18,9

4,9

6,8

1,5

-6,3-7,8

-9,2

-12,4

-7,8

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

20

17

Q1

20

17

Q2

20

17

Q3

20

17

Q4

20

18

Q1

20

18

Q2

20

18

Q3

20

18

Q4

20

19

Q1

20

19

Q2

20

19

Q3

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜ VE EKONOMİ BÜYÜME YÜZDE

4

6,2 5,6

18,9

4,9

6,8

1,5

-6,3-7,8

-9,2

-12,4

-7,8

5,3 5,3

11,6

7,3 7,4

5,6

2,3

-2,8 -2,3-1,6

0,9

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

20

17

Q1

20

17

Q2

20

17

Q3

20

17

Q4

20

18

Q1

20

18

Q2

20

18

Q3

20

18

Q4

20

19

Q1

20

19

Q2

20

19

Q3

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜ MEVCUT İŞLER SEVİYESİ

5

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

201

4 O

CA

K

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

AR

ALI

K

201

5 O

CA

K

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

AR

ALI

K

201

6 O

CA

K

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

AR

ALI

K

201

7 O

CA

K

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

AR

ALI

K

201

8 O

CA

K

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

AR

ALI

K

201

9 O

CA

K

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

TÜİK İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ALINAN YENİ İNŞAAT İŞLERİ SEVİYESİ

6TÜİK İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

201

4 O

CA

K

ŞUBAT

MA

RT

NİSAN

MA

YIS

HAZİRAN

TEM

MU

Z

AĞUSTOS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

AR

ALI

K

201

5 O

CA

K

ŞUBAT

MA

RT

NİSAN

MA

YIS

HAZİRAN

TEM

MU

Z

AĞUSTOS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

AR

ALI

K

201

6 O

CA

K

ŞUBAT

MA

RT

NİSAN

MA

YIS

HAZİRAN

TEM

MU

Z

AĞUSTOS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

AR

ALI

K

201

7 O

CA

K

ŞUBAT

MA

RT

NİSAN

MA

YIS

HAZİRAN

TEM

MU

Z

AĞUSTOS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

AR

ALI

K

201

8 O

CA

K

ŞUBAT

MA

RT

NİSAN

MA

YIS

HAZİRAN

TEM

MU

Z

AĞUSTOS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

AR

ALI

K

201

9 O

CA

K

ŞUBAT

MA

RT

NİSAN

MA

YIS

HAZİRAN

TEM

MU

Z

AĞUSTOS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

7

Kısıtlayan

Faktör Yoktur

Talep

Yetersizliği

Hava

Şartları

İşgücü

Eksikliği

Malzeme Ve

Ekipman

Eksikliği

Finansman

Sorunları

2017 01 44,7 25,1 24,2 4,2 1,7 31,6

06 55,8 23,7 4,6 5,4 3,3 26,2

12 51,5 23,9 9,5 4,0 3,4 31,4

2018 01 51,0 18,6 13,1 5,0 3,0 28,6

06 44,5 29,5 3,9 3,7 3,8 38,6

12 29,5 37,1 10,2 2,1 5,0 53,3

2019 1 24,7 39,6 11,7 2,6 4,8 60,2

2 25,6 42,8 18,0 3,6 4,1 54,8

3 29,0 40,5 11,7 2,5 3,4 52,7

4 27,8 44,0 10,3 2,8 4,1 54,8

5 27,8 46,5 5,8 4,2 5,5 54,4

6 28,2 46,3 1,9 3,1 3,6 53,2

7 26,6 47,7 1,6 4,2 4,0 56,6

8 26,3 49,4 1,3 3,7 4,0 53,1

9 30,2 43,9 0,9 4,0 4,6 48,7

10 32,9 43,5 1,7 3,2 4,0 50,6

11 31,5 44,3 4,3 3,1 4,7 47,3

TÜİK İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

8

44

.23

5

45

.21

5

56

.37

6

51

.98

8

52

.97

6

45

.43

3

53

.94

9

56

.49

8

70

.01

9

56

.99

4

59

.35

4

66

.66

1

44

.36

3

43

.71

3

50

.70

1

47

.53

4

55

.50

2

57

.06

4

57

.61

7

49

.36

2 54

.71

2

74

.81

5

40

.82

1

69

.86

1

31

.04

8

32

.64

8

44

.16

3

33

.44

3

37

.24

6

23

.26

5

38

.93

1

40

.63

4

51

.39

3

50

.18

1

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

20

17

AR

ALI

K

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

20

18

AR

ALI

K

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

BİRİNCİ EL KONUT SATIŞLARI

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

48.9

09

KA

SIM

ALINAN YAPI RUHSATLARI (MİLYON METREKARE)

9

24

0,4

19

3,3

47

,1

10

8,1

77

,5

30

,745

,5

28

,7

16

,8

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

TOPLAM KONUT KONUT DIŞI BİNA

2017/9 2018/9 2019/9

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ALINAN YAPI RUHSATLARI (DAİRE SAYISI)

10

İller

Daire Sayısı

2017

Ocak-Eylül

Daire Sayısı

2018

Ocak-Eylül

Daire Sayısı

2019

Ocak-Eylül

TÜRKİYE 1.106.389 485.356 179.766

Adana 24.788 7.564 3.077

Ankara 88.994 23.739 7.768

Antalya 48.597 16.531 5.478

Aydın 17.941 10.433 2.121

Balıkesir 19.072 9.150 3.144

Bursa 56.179 16.290 3.535

Çanakkale 10.315 7.048 811

Denizli 22.478 7.008 4.053

Diyarbakır 12.926 6.229 1.239

Eskişehir 15.910 6.967 2.948

Gaziantep 23.537 11.393 5.894

Hatay 17.255 9.705 4.542

Mersin 31.521 10.108 1.851

İstanbul 232.316 62.617 33.538

İzmir 67.041 27.523 6.001

Kayseri 13.554 4.775 6.936

Kocaeli 23.579 18.547 5.100

Konya 25.095 18.189 9.702

Manisa 19.346 12.383 4.060

Samsun 21.412 6.827 2.512

Tekirdağ 24.912 13.260 2.544

Şanlıurfa 20.662 9.726 2.887

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İMSAD İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ YURTİÇİ SATIŞLAR ENDEKSİ

11

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

12

9,8

12

5,2

12

5,2

13

1,4

13

7,6 1

42

,11

44

,01

40

,6 14

3,7

14

0,7 14

4,0

14

5,0

14

6,6

13

9,9 14

3,7

15

1,7 1

56

,61

59

,41

55

,61

45

,71

52

,41

47

,7 15

2,4

15

3,4

14

9,2

14

1,3 14

5,1

15

4,2 15

8,1

16

8,0

16

4,8

17

0,8

17

2,6

17

1,5

17

8,2

17

8,8

17

5,2

17

0,0 17

3,4

18

1,3 1

85

,41

83

,11

75

,11

77

,21

65

,31

64

,11

60

,61

54

,31

45

,61

37

,11

35

,01

41

,31

40

,31

39

,71

32

,61

34

,31

30

,1 13

4,8 13

7,7

13

5,4

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

20

14 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

20

15 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

20

16 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

20

17 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

20

18 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

YURTİÇİ SATIŞ ENDEKSİ AĞUSTOS 2013=100

12

İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI MİLYON DOLAR 2018 2019DEĞİŞİM %İNŞAAT MALZEMELERİ OCAK-EKİM OCAK-EKİM

ALÇI ÇİMENTO BETON EŞYA 115,1 183,2 59,1

ÇİMENTO 516,5 739,3 43,2

ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN APRON KÖRÜĞÜ 70,3 91,6 30,2

AHŞAP MUTFAK BANYO MOBİLYASI 36,6 47,1 28,6

ALÇI 43,0 53,8 25,1

DÜZ CAM YALITIM CAMI 238,5 295,9 24,0

MUSLUK VE VANALAR 286,9 330,1 15,1

DEMİR ÇELİK TEL ÖRGÜ KAFES AĞ IZGARA 46,1 51,7 12,0

DEMİR ÇELİK İNŞAAT AKSAMI 995,6 1.104,6 11,0

ALÜMİNYUM İNŞAAT MALZEMELERİ VE AKSAMI 1.397,0 1.540,5 10,3

SERAMİK KAPLAMA 500,4 550,1 9,9

AĞAÇTAN VE AHŞAP İNŞAAT MALZEMELERİ 424,7 460,3 8,4

PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMELERİ 762 820,4 7,7

DEMİR ÇELİK SAĞLIK GEREÇLERİ 52,7 56,5 7,2

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ 214,7 226,6 5,6

YALITIM MALZEMELERİ 132,1 136,4 3,3

İŞLENMİŞ TAŞLAR 788,6 798,3 1,2

YAPISAL KİMYA 397,5 400,5 0,7

ELEKTRİK MALZEMELERİ 411,4 414,2 0,7

İNŞAAT MALZEMELERİ 17.801 17.843 0,2

KİLİTLER VE DONANIM EŞYASI 378,7 379,2 0,1

DEMİR ÇELİK VİDA CİVATA SOMUN 437,9 433,5 -1,0

BOYA VERNİK 179,8 177,2 -1,5

DEMİR ÇELİK RADYATÖR 384,9 377,4 -1,9

YALITIMLI KABLOLAR 1.296,9 1.247,8 -3,8

AYDINLATMA CİHAZLARI 192,2 183,1 -4,7

ISITMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI 571,3 534,6 -6,4

MERMER BLOK 792,6 716,5 -9,6

DEMİR ÇELİK ÇUBUK PROFİL 4.463,9 4.008,7 -10,2

PREFABRİK YAPILAR 175,6 155,4 -11,5

DEMİR ÇELİK BORU 1.431,4 1.251,3 -12,6

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

13

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ÜRETİMİ2018/2019 Ocak-Ekim

Değişim Yüzde

Soğutma ve Havalandırma Donanımlarının İmalatı -1,6

Düz Cam İmalatı -3,2

Diğer musluk ve valf/vana imalatı -6,2

Metal Yapı ve Yapı Parçaları İmalatı -9,7

Seramik Sıhhi Ürünlerin İmalatı -10,5

Taş ve Mermerin Kesilmesi, Şekil Verilmesi, Bitirilmesi -11,3

Kilit ve Menteşe İmalatı -11,8

Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile macun İmalatı -12,9

Seramik Karo ve Kaldırım Taşları İmalatı -14,6

Ana Demir ve Çelik Ürünleri İmalatı (İnşaat Demiri vb) -15,3

Merkezi Isıtma Radyatörleri, Sıcak Su Kazan İmalatı -15,3

Çimento İmalatı -15,6

Elektrikli Aydınlatma Ekiplerinin İmalatı -15,8

Plastik İnşaat Malzemesi İmalatı -16,3

Çelikten Tüpler, Borular, İçi Boş Profiller Bağlantı Parça İmalatı -18,2

Kabloların İmalatı -21,2

Metalden Kapı ve Pencere İmalatı -21,9

Diğer Bina Doğramacılığı ve Marangozluk Ürünlerinin İmalatı -22,7

Birleştirilmiş Parke Yer Döşemelerinin İmalatı -24,9

İnşaat Amaçlı Beton Ürünlerin İmalatı -26,7

Fırınlanmış Kilden Tuğla, Karo ve İnşaat Malzemeleri İmalatı -44,0

Hazır Beton İmalatı -45,0

İnşaat Malzemeleri -16,0

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İMSAD İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ FAALİYET ENDEKSİ

14

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

12

3,6

12

0,9

12

0,9

12

4,6

12

7,9 1

30

,61

31

,51

30

,11

30

,61

28

,1 12

9,9

12

9,3

12

8,6

12

4,4 12

6,0

12

9,6 13

1,4

13

2,5

13

0,5

12

4,3

12

7,2

12

4,0 12

5,9

12

5,8

12

3,4

11

9,2 12

0,8

12

5,6 1

27

,61

32

,31

31

,61

34

,41

34

,91

34

,6 13

6,9

13

7,8

13

6,1

13

4,3 13

6,0

13

9,2 14

0,7

13

9,8

13

5,8

13

6,0

13

0,2

12

8,1

12

6,3

12

3,1

11

8,0

11

3,1

11

1,7 1

13

,81

13

,11

13

,21

09

,81

10

,91

08

,7 11

1,2

11

2,4

11

1,4

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

135,0

140,0

145,0

20

14 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

20

15 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

20

16 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

20

17 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

20

18 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

FAALİYET ENDEKSİ AĞUSTOS 2013=100

2020 YILINI ETKİLEYECEK KONULAR

15

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

1İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GERİ DÖNMEYEN KREDİLER VE

YENİDEN YAPILANDIRMALAR

2BÜYÜK KAMU PROJELERİ SONA ERDİ,

2020 YILINDA BAZI ULAŞTIRMA PROJELERİ MEVCUT

3 İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YURTDIŞINA SATILDI

4 KONUT SATIŞLARINDA KDV VE HARÇ TEŞVİKLERİ DEVAM EDECEK Mİ?

5 YENİLEME/GÜÇLENDİRME İŞLERİ

6 YEREL YÖNETİMLERİN PROJELERİ

2020 YILI BEKLENTİLERİ (19 ARALIK 2019)

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

16

GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

2019

TAHMİN

2020

EKONOMİK BÜYÜME % 0,5 3,5-4,0

MERKEZ BANKASI FAİZİ YIL SONU % 12,00 10,0/11,0

DOLAR TL KURU YIL ORTALAMASI 5,73 6,30

İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME % -7,5/-8,0 1,0/2,0

YENİ KONUT SATIŞLARI 470.000 525.000

İNŞAAT MALZEMELERİ İÇ PAZAR

REEL BÜYÜME -13,0/-14,0 1,0/2,0

İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI MİLYAR

DOLAR 22,0 23,0

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SERGÜL SOKAK, SARAL SİTESİ C.BLOK D.10 GAYRETTEPE-BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL 0212 352 87 95

www . e s d h . com . tr