El Mercado Mundial de Carne de Cerdo Perspectivas en la próxima década

Osler Desouzart osler@odconsulting.com.br

La producción de alimentos seguirá subiendo más que la populación mundial

Trigo

Granos S

ecundari

osArro

z

Oleaginosa

s

Carne Bovin

a

Carne de Cerd

o

Carne de Ave

s

Carne O

v-Cap

rina

Lech

e

Pescado

Populación

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

8.6%

11.3%

14.1% 13.8%

10.9% 9.8%

22.3%20.8% 20.5%

16.9%

10.6%

Proyecciones de Crecimiento Mundial: Producción de Alimentos versus Populación - 2014-2024 - Δ%

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

30.6 31.5 33.7

35.8 38.2 39

.9

40.5 41 41.7 41.9

42 42.5 43 43

.1

$2

,76

5

$3

,75

3

$4

,83

6

$5

,66

9

$6

,96

6 $8

,83

2

$9

,55

4

$1

0,2

30

$1

0,6

94

$1

0,6

09

$1

1,1

49

$1

1,6

94

$1

2,2

13

$1

2,5

00

World - Meats per capita kg/yr World - Meats per capita kg/yr

+ Ingresos = + Carnes

Sources: Income from World Bank databank and per capita consumption from FAOSTAT

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 -

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

85.2 81.3 76.5 78.0 75.8 77.6 75.9

19.1 24.8 35.5 45.1 49.4 57.8 58.8

China - Ingresos x Consumo de Arroz & Carnes

Arroz kg/pessoa/ano Carnes kg/persona/año$280 $330 $1.740$540 $920 $4.240 $6.560

+ Ingresos = (+ Carnes – Granos) El ejemplo del Planeta China

¿Cuantos países producían carnes en 2013?

¿Y que cantidad ha sido producida en 2013?

% %

1 Carne, cerdo 113.034.814 36,4% 11 Carne, conejo 1.781.618 0,57%

2 Carne, pollo 96.121.163 31,0% 12 Carne, nep 1.599.023 0,52%

3 Carne, ganado vacuno 63.983.529 20,6% 13 Carne, caballo 761.008 0,25%

4 Carne, ovino 8.589.257 2,8% 14 Carne, camello 539.100 0,17%

5 Carne, pavo 5.465.195 1,8% 15 Carne, asno 211.830 0,07%

6 Carne, caprino 5.372.407 1,7% 16 Carne, mula 52.700 0,02%

7 Carne, pato 4.349.729 1,4% 17 Carne, paloma y otras aves nep 20.758 0,01%

8 Carne, búfalo 3.722.800 1,2% 18 Carne, otros camélidos 19.500 0,01%

9 Carne, ganso, gallina pintada 2.712.302 0,9% 19 Carne, otros roedores 18.600 0,01%

10 Carne, caza 2.007.920 0,6% 20 Caracoles distintos de los de mar 16.670 0,01%

Carne, Total: 310.379.920 Carne, Total: 310.379.920

Producción Mundial - 2013 - en toneladas

La producción y el consumo mundial de carnes deberán crecer 16,8% en relación al 2012-2014

Promedio 2012-14est

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 280,000

290,000

300,000

310,000

320,000

330,000

340,000

350,000

360,000

370,000

310,582

319,663 324,349

329,977 335,254

340,146 344,868

349,485 354,013

358,393 362,667

309,073 318,327 322,714 328,414 333,684 338,572 343,308 347,929 352,454 356,828 361,102

Mundo - Proyecciones de la Producción y del Consumo Total de Carnes - 000 ton

Producción Total Consumo Total

La producción y el consumo mundial de carnes deberán crecer 16,8% em relación a 2012-2014

Promedio 2012-14est

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

67,139 68,091 68,205 68,778 69,820 71,084 72,006 72,944 73,921 74,657 75,391

115,315 118,444 120,219 121,799 123,158 124,119 125,069 126,042 126,846 127,836 128,762

107,638 111,954 114,386 117,474 119,941 122,164 124,630 126,935 129,294 131,552 133,785

20,490 21,173 21,539 21,926 22,334 22,779 23,162 23,565 23,951 24,349 24,728

Producción Mundial de Carnes - Proyecciones a 2024 - 000 ton

Carne Bovina Carne de Cerdo Carne de Aves Otras

El consumo per cápita (kg/año) aumentará sobretodo en la regiones en desarrollo

2012-14 2024 2012-14 2024 2012-14 2024 2012-14 2024 2012-14 2024 2012-14 2024América del Norte EU-28 Latinoamérica &

CaribeMundo Ásia & Pacific África

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

24.6 23.1

10.5 9.6 17.4 17.6

6.5 6.5 2.9 3.3 3.9 3.7

0.4 0.4

1.9 1.8

0.6 0.6

1.7 1.9 1.7 2.0 2.3 2.3

20.5 20.4 31.0 30.4

9.3 10.7

12.5 12.5 12.7 13.2

1.0 1.2

43.0 47.8

21.3 23.1

30.1 32.8

13.2 14.6

8.4 10.1

4.1 4.6

Bovino Ov-Caprino Cerdo Aves

El aumento del consumo mundial de carnes entre 2012-2014 y 2024 es proyectado en 52.028.767 ton

82,7% de ese aumento de consumo se verificará en los Países en

Desarrollo

Y el aumento de la producción mundial de carnes (≥ 52 millones/ton) acompañara geograficamente el consumo

Bovi

no

Cerd

o

Ave

s

Ov-

Capr

inos

Bovi

no

Cerd

o

Ave

s

Ov-

Capr

inos

Aum

ento

Tot

al

Países En Desarrollo Países Desarrollados

0

10

20

30

40

50

60

7.67

10.77

17.13

2.83 0.582.68 9.02

75%

0.34

25%

Aumento de la Producción de Carnes entre 2012-14 y 2024 Por Categoría de Países

000 Mt (c.w.e or r.t.c)

Las carnes de aves responderán por 49,7% del aumento del consumo mundial de carnes entre, seguidas por la carne de cerdo

Evolución de la producción mundial de carnes 1960-2050

Carnes, Total Bovina Cerdo Aves Ovin&Capr Otras

000 t 000 t 000 t 000 t 000 t 000 t

1960 68.016 27.075 24.283 7.961 6.098 2.599 3.023.812 1970 100.669 39.662 35.797 15.096 6.831 3.283 3.691.173 1980 136.738 47.173 52.677 25.947 7.342 3.600 4.449.047 1985 154.493 51.304 59.968 31.181 8.249 3.791 4.863.604 1990 179.638 55.296 69.655 40.997 9.690 4.000 5.320.820 1995 202.809 55.712 77.171 54.628 10.539 4.760 5.741.818 2000 230.048 58.916 86.036 68.562 11.542 4.992 6.127.694 2005 255.852 62.245 94.485 80.817 12.680 5.626 6.514.094 2010 294.908 66.629 107.571 99.257 14.764 6.687 6.916.185

∆% 1960 to 2010 333,6% 146,1% 343,0% 1146,8% 142,1% 157,3% 128,7%

2010 294.908 66.629 107.571 99.257 14.764 6.687 6.916.185 2015 319.988 68.091 118.444 111.954 14.457 7.041 7.324.786 2020 343.441 71.084 125.069 124.630 15.924 6.734 7.716.743 2030 392.112 79.555 138.316 149.780 18.286 6.175 8.424.939 2040 447.609 86.410 154.765 179.560 20.259 6.615 9.038.695 2050 509.828 93.577 172.657 214.629 22.423 6.543 9.550.947

∆% 2010 a 2050 72,9% 40,4% 60,5% 116,2% 51,9% -2,2% 36,0%

214.920 26.948 65.086 115.372 7.659 (145) 2.634.762 000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes 000

2050 per capita kg/person/year 53,38 9,80 18,08 22,47 2,35 0,69

Evolución de la Producción Mundial de Carnes -en 000 tPopulación

Mundial 000 personas

∆ 2010 a 2050

Evolución de la producción mundial de carnes 1960-2050

1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2030 2040 20500.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

39

.4%

34.5% 33.2% 30.8% 27.5% 25.6% 24.3% 22.6% 21.3% 20.7% 20.3% 19.3% 18.4%

35

.6%

38.5% 38.8% 38.8%38.1% 37.4% 36.9% 36.5% 37.0% 36.4% 35.3% 34.6% 33.9%

15

.0%

19.0% 20.2% 22.8% 26.9% 29.8% 31.6% 33.7% 35.0% 36.3% 38.2% 40.1% 42.1%

6.8

%

5.4% 5.3% 5.4% 5.2% 5.0% 5.0% 5.0% 4.5% 4.6% 4.7% 4.5% 4.4%

Producción Mundial de Carnes - % Por Principales Espécies

Bovina Cerdo AvesCaprinos & Ovinos Otras Carnes

Los productos de origen animal requieren 4 x recursos naturales que los productos de origen vegetal, principalmente água.

Asia & África concentrarán 89,1% del crecimiento demográfico hasta 2050 y esas regiones no disponen de agua suficiente para la migración de la dieta de sus

populaciones para mayor ingestión de productos de origen animal

Así que en esta próxima década veremos el aumento considerable de "comercio del agua virtual”, principalmente en las carnes.

Trigo 1.150 Arroz 2.656 Maíz 450 Batata 160 Soya 2.300 Carne Bovina 15.977 Carne Suína 5.906 Carne de Aves 2.828 Ovos 4.657 Leite 865 Queijo 5.288 Fonte: ¹Hoekstra - quoted at ONU Water Report 2006.

Água Virtual contenida en Productos

Seleccionados

Litros de água por kg de produto²

¿Sería esa la razón por qué empresas de carne bovina han comprado empresas de proteínas animales alternativas, principalmente de aves

de corral y de carne de cerdo?

La razón de ese cambio reside en la progresiva escasez de recursos naturales finitos, principalmente tierra arable y

agua. Eses recursos finitos son disputados para la producción de alimentos, combustibles, proteínas

animales y fibras, el famoso “food, fuel, feed, fiber”.

La especie bovina con conversión de 5,5 kg/8,0 kg, 15.977 litros de agua por kg de carne e 18/24/30 meses para

alcanzar peso de abate difícilmente podrá competir con las especies más eficientes, sobretodo aves (1,7kg IC,

2.828 litros de agua y 38 días para alcanzar peso de abate) y acuicultura.

¿Por qué el pollo crece más que las otras especies?

El segmento de carnes es concentrado en pocos países y en eses países tiende a se concentrar en pocas

empresas.

Creo que podemos concluir que la empresa del futuro será una empresa multiespecies con acción “glocal”

En la mayoría de las actividades económicas es posible identificar 3 empresas que responden por 50% de su

sector de actuación.

Alcanzada esa posición suele ser menos oneroso expandir para países donde el 3 x 50% aún no está

consolidado que luchar por % adicional en su propio mercado

Concentración del Segmento de Carnes en Pocos Países

5 main countries

10 main countries

15 main countries

5 main countries

10 main countries

15 main countries

Bovino 56,0% 71,5% 78,5% 46,0% 60,8% 69,5%

Cerdo 82,0% 90,0% 93,5% 52,9% 70,5% 74,5%

Aves 62,6% 72,8% 79,8% 28,5% 43,8% 49,7%

5 principales

países

10 principales

países

15 principales

países

5 principales

países

10 principales

países

15 principales

países

Bovino 69,7% 87,2% 92,5% 17,3% 54,5% 74,0%

Cerdo 87,9% 93,5% 94,0% 79,6% 88,7% 92,1%

Aves 81,2% 89,8% 91,5% 55,7% 66,6% 73,8%

Exportación de Carnes en 2012-2024 Consumo de Carnes en 2012-2024

Producción de Carnes en 2012-2024 Importación de Carnes em 2012-2024

Significa entonces que la carne bovina está condenada al desaparecimiento?

Evidentemente que no, pero fuera de los países donde los rebaños están en el jardín de la casa, la carne bovina se tornará un ítem de lujo.

En 30 años, asegúrese de tener una garantía bancaria o tarjeta de crédito platina antes de comandar una “NY strip”, “t-bone

steak”, “filet” o “aranchera”.

Y nos quedaremos muy felices con procesados de carne bovina, caros, pero accesible

Y en el futuro, ganado bovino a campo solo se podrá ver en documentarios del History Channel.

¿Y nuestro cerdo?

La producción mundial de carne de cerdo entre 2012-2014 y 2024 crecerá 11,7% (13.447 miles de tons)

Promedio 2012-2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 -

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

7,2

64

7,2

06

7,4

45

7,4

75

7,5

55

7,6

65

7,8

42

7,9

77

8,1

72

8,3

98

8,6

45

7,6

68

7,4

83

7,7

22

7,7

52

7,8

32

7,9

42

8,1

19

8,2

54

8,4

49

8,6

75

8,9

22

114,641 118,230 119,733 121,327 122,680 123,642 124,604 125,574 126,365 127,344 128,265

115,315 118,444 120,219 121,799 123,158 124,119 125,069 126,042 126,846 127,836 128,762

Balance Mundial de la Carne de Cerdo - En 000 tm

Import Export Consumo Producción

GRAFICO DE PARETO - PRINCIPALES PRODUCTORES DE CARNE DE CERDOPROMEDIO 2012 - 2014

ChinaEU

-28

USABraz

il

Viet Nam

Russia

Canad

a

Philippines

Japan

Mexic

o

S.Kore

a

Thail

and

Indonesia

Ukraine

Chile -

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

55,071

22,405

10,320

3,489 3,2

23

2,792 2,1

64

1,729 1,2

96

1,268 1

,06

1

973 759 737 533

47.8%

67.2%

76.1%79.2%

82.0%84.4%

86.3%

87.8%

88.9%

90.0%

90.9%

91.7%

92.4%

93.0%

93.5%

En 2024 prácticamente los mismos 15 países responderán por 93,1% de la producción mundial

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

61,405

22,534

11

,58

3

4,320 4,121 3,6

66

2,315 2,1

38

1,482 1,4

53

1,254 1

,13

6

974 90

4

618

47.7%

65.2%

74.2%7

7.5

%

80.7% 83

.6%

85.4% 87

.0%

88.2% 89

.3%

90.3% 91

.2%

91.9% 92

.6%

93.1%

Principales Productores de Carne de Cerdo em 2024 – Em 000 tm

La carne de cerdo es la menos comercializada internacionalmente

-

200

400

600

800

1,000

1,200

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0% 1,134

873 6

99

573 565

45

5

291

22

3

198

11

1

101

55

52 45

38

15.6%

27.6%

37.3%

45

.1%

52.9%

59

.2%

63.2%

66

.2%

69.0% 70

.5%

71.9% 72

.6%

73.4% 74

.0%

74.5%

PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE DE CERDO PROMEDIO 2012-14

Las compras internacionales aumentarán 19% hasta 2024, pero las importaciones representan solo 6,7% del consumo

Japan

China

Mexic

oUSA

Korea

Russia

Australi

a

Viet Nam

Canad

a

Philippines

Ukraine

ColombiaChile

Egypt

South

Africa

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

1,192

1,025

78

5

551 526

38

7

378

29

3

276

17

4

153 14

5

99

64

60

13.8%

25.7%

34.7%

41

.1% 47.2%

51

.7%

56.0%

59

.4%

62.6% 64

.6%

66.4% 68

.1%

69.2% 70

.0%

70.6%

PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE DE CERDO EN 2024

Quince países responden por 94,6% de las exportaciones mundiales de carne de cerdo

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0% 2,334

2,165 1

,42

2

522

297

16

2

111 83

47 30

25 2

0

15 11

8

30.4%

58.7%

77.2%

84

.0%

87.9% 90

.0%

91.5% 92

.5%

93.2% 93

.5%

93.9% 94

.1%

94.3% 94

.5%

94.6%

PARETOPRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE DE CERDO

PROMEDIO 2012-2014

Y esa concentración de las exportaciones en pocos países continuará en lo próximo decenio

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0% 2,846

2,425

1,5

55

584 415

20

3

149

63

56 30

22 1

9

11 9

6

31.9%

59.1%

76.5%8

3.1

%

87.7% 90

.0%

91.7% 92

.4%

93.0% 93

.3%

93.6% 93

.8%

93.9% 94

.0%

94.1%

PARETOPRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE DE CERDO

2024

La concentración del consumo en pocos países persistirá en el próximo decenio

China EU-28 USA Viet Nam Russia Brazil Japan Philippines Mexico Korea Ukraine ThailandIndonesia Canada Australia -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

62,015 20,132

9,2

86

4,392 4,053 3,7

46

2,444 2,3

09

2,204 1,9

76

1,051 99

1

959 82

0

713

48.3%

64

.0% 71.3%

74

.7%

77.9% 80

.8%

82.7% 84

.5%

86.2% 87

.8%

88.6% 89

.3%

90.1% 90

.7%

91.3%

PARETOPRINCIPAIS CONSUMIDORES DE CARNE SUÍNA

2024

China responde por 48,4% del consumo mundial de carne de cerdo y junto con UE-28 representan casi 2/3 del consumo

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

55,433 20,257

8,5

55

3,665 3,299 2,9

80

2,409

1,8

37

1,750 1,5

02

920 8

65

768 74

2

601

48.4%

66

.0% 73.5%7

6.7

%

79.6% 82

.2%

84.3% 85

.9%

87.4% 88

.7%

89.5% 90

.3%

90.9% 91

.6%

92.1%

Principales Consumidores de Carne de Cerdo Promedio 2012-2014 - 000 t

En Latinoamérica y Caribe de carne de cerdo entre 2012-2014 y 2024 crecerá 22,5% (1.621 miles de ton)

Promedio 2012-2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 -

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

7,213 7,505 7,705 7,786 7,955 8,060 8,219 8,367 8,500 8,657 8,833

93

8

1,0

85

1,1

25

1,1

36

1,1

81

1,2

21

1,2

56

1,2

86

1,3

23

1,3

65

1,4

12

79

4

77

8

82

1

81

9

77

6

76

4

84

0

83

4

84

0

85

6

88

1

7,357 7,811 8,009 8,103 8,360 8,518 8,634 8,818 8,983 9,167 9,363

Balance Latinoamericano y Caribeño de Carne de Cerdo - 000 tm

Producción Import Export Consumo

La producción caribeña de carne de cerdo alcanzó 339.985 mil ton en 2013, 80% de la cual concentrada en dos países

Cuba República Dominicana

Haití Puerto Rico Jamaica Trinidad y Tabago

Barbados Guadalupe0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

193,314

79,082

33

,00

0

12,500 9,640

3,5

00

3,040 1,5

00

56.86%

80.12%

89.83% 93

.50

%

96.34% 97

.37

%

98.26% 98

.70

%

Grafico de Pareto - Principales Productores Caribeños de Carne de Cerdo - 2013 - 000 tm

Republica Dominicana - Balance de Carnes (ton) 2010 2011 2012 2013

Producción 535.934 480.456 427.270 453.244Import 42.220 34.646 30.856 46.756Export 476 3.057 9.255 8.946Consumo 577.677 512.045 448.871 491.054Producción 331.841 272.427 251.389 271.609Import 20.890 17.653 14.500 24.000Export 441 3.028 9.226 8.917Consumo 352.290 287.052 256.663 286.692Producción 89.469 104.345 78.211 79.082Import 17.753 14.152 13.515 19.915Export 35 16 16 16Consumo 107.186 118.482 91.711 98.982Producción 112.954 102.035 95.861 100.654Import 2.906 2.189 2.189 2.189Export 0 13 13 13

Consumo 115.860 104.211 98.037 102.830Producción 1.670 1.649 1.809 1.899Import 434 371 371 371Export 0 0 0 0Consumo 2.104 2.020 2.180 2.270

Import 237 280 280 280

Consumo 237 280 280 280Otr

as

C

arn

es

Ca

rne

s

To

tal

Ca

rne

de

A

ve

sC

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Ce

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blic

a D

om

inic

an

a -

Ba

lan

ce

de

las

Ca

rne

s -

to

nn

es

Import./Consumo

Carnes 2013/10 2013

Total 7,6% 9,5%Cerdo 15,7% 20,1%Aves 6,5% 8,4%Bovina 2,3% 2,1%Ov-Caprina 18,0% 16,3%

El consumo dominicano de carnes oscila mucho.

2010 2011 2012 20130.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

23.5 25.7 19.6 20.9

77.462.2

54.960.6

25.4

22.6

21.021.7

126.9

111.0

96.1103.8

Consumo per cápita de las principales Carnes em República Dominicana - lbs/persona/año

Carne de Cerdo Carne de Aves Carne Bovina Carnes Total

La producción dominicana de carnes de cerdo oscila muccho pero presenta una tendencia al crecimiento

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

20

,70

0

38

,00

0

43

,00

0

53

,00

0

57

,00

0

62

,00

0

63

,00

0

64

,00

0

64

,00

0

57

,65

6

61

,19

0

63

,05

0

64

,04

8

63

,92

6

52

,20

0 83

,16

7

10

1,4

38

93

,86

4

90

,51

7

84

,97

1

89

,46

9

10

4,3

45

78

,21

1

79

,08

29.6%

16.1%

17.2%

19.8%21.1%

22.1%

21.5%21.3%

21.1%

18.8%

17.9%

18.6%

19.9%

21.9%

14.4%

18.3%

20.3%

17.8%

18.4%

16.6%16.7%

21.7%

18.3%

17.4%

Producción Dominicana de Carne de Cerdo - Em

GRANOS

Planeta China cambia su dieta. Hasta 2025 se espera una migración adicional de 253 MM del medio rural al urbano

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de China. No incluye comidas fueras del hogar

2005 2015 2024 2005 2015 2024

Bovina 5.578,7 7.241,8 8.395,0 5.681,6 6.963,8 7.934,1

Cerdo 45.083,7 57.224,8 62.015,1 45.686,2 56.623,1 61.405,0

Aves 13.270,6 18.232,1 23.237,9 13.390,5 18.392,8 23.111,6

Ov-Capr 3.512,3 4.554,2 5.606,0 3.502,2 4.276,4 5.309,0

2005 2015 2024 2005 2015 2024

Bovina 8,7 360,7 581,2 111,6 82,7 120,3

Cerdo 36,5 670,6 1.025,2 639,0 368,9 415,1

Aves 386,1 481,3 740,4 506,0 642,0 614,1

Ov-Capr 41,4 280,8 300,2 31,2 3,0 3,2

Consumo Producción

Import Export

No obstante el aumento en la producción, China tendrá que convertirse en importador neto de carne.

E a possibilidade de que essas projeções sejam superadas é exponencial.

Y China aumentará sus importaciones de cereales

2005 2010 2015 2020 2024 -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1,112 901 2,538 3,369 3,579 2,202 3,076

12,186

15,384 17,896

719 598

2,068

1,181

1,831

China - Importación de Cereales - en 000 ton

Trigo Granos secundarios Arroz

Granos secundarios, sobretodo maíz, tendrán expresivo aumento en la cantidad y % usado en piensos

Pero Planeta China podrá cambiar el mercado mundial de maíz

China Mundo

Uso Total Uso Piensos Imports Estoques Mundiales Producción Imports Uso Total Uso Piensons

2012/13 202.000 144.000 2.702 134.863 862.707 91.456 860.302 516.712

2013/14 216.000 156.000 7.000 164.327 962.827 110.387 933.363 565.236

2014/15 225.646 164.998 6.000 186.180 982.066 112.154 960.213 589.170

2015/16 234.554 173.352 7.000 198.840 990.921 115.848 978.261 603.700

2016/17 243.188 181.450 8.000 200.871 998.802 118.956 996.771 618.297

2017/18 252.787 190.516 10.000 198.388 1.012.942 122.664 1.015.425 633.233

2018/19 261.174 198.395 12.000 194.647 1.029.049 126.370 1.032.790 646.328

2019/20 270.051 206.790 14.000 190.283 1.047.122 130.108 1.051.486 660.954

2020/21 278.313 214.586 15.999 188.254 1.068.265 133.989 1.070.294 675.600

2021/22 287.505 223.291 18.000 184.745 1.086.527 137.663 1.090.036 691.287

2022/23 296.707 232.022 20.000 178.566 1.104.226 141.334 1.110.405 708.347

2023/24 305.387 240.218 22.000 172.264 1.123.601 144.998 1.129.903 724.478

Pero Planeta China podrá cambiar el mercado mundial de maíz

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

202,000

21

6,0

00

225,646 23

4,5

54

243,188 2

52

,78

7

261,174 27

0,0

51

278,313 28

7,5

05

296,707 30

5,3

87

134,863

16

4,3

27

186,180

19

8,8

40

200,871

19

8,3

88

194,647

19

0,2

83

188,254

18

4,7

45

178,566

17

2,2

64

Maíz - Aumento del Consumo Chino y Impacto sobre los Estoques Mundiales

China Uso Total Estoques Mundiales

Los precios de carnes se quedarán más confortables que los de cereales y oleaginosas

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20240

20

40

60

80

100

120

140 Medium term evolution of commodity prices in real terms

Cereals Meat Oilseeds

Index calculated by a constant weighting of commodities within each aggregate.

Los precios de las carnes seguirán elevados, pero debajo de los niveles record de 2014

2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

$3,104 $3,392

$5,845

$5,282

$4,714 $4,442 $4,435 $4,416 $4,503 $4,607 $4,747 $4,880

$1,533 $1,686 $1,897 $1,833 $1,792 $1,793 $1,876 $1,953 $1,985 $1,960 $1,923 $1,908

$754 $1,118

$1,812 $1,605 $1,453 $1,454 $1,472 $1,483 $1,505 $1,523 $1,541 $1,555

Pronógstico de precios mundiales de las carnes - US$/tonBovinoCerdoAves

Choice steer, 1100-1300 lb lw, Nebraska-lw to dw conversion factor 0.63

Barrows and gilt, no 1-3, 230-250 lb lw, Iowa/South Minnesota- lw to dw conversion factor .74Brazil average chicken for slaughter producer price

Conclusiones

• La carne de cerdo continuará a responder por 1/3 del consumo mundial de carnes

• Asia & América Latina serán los vectores de crecimiento del consumo de carne de cerdo en los próximos 10 años. La producción acompañara el consumo con mayor crecimiento en los Países en Desarrollo

• Asia & África con sus ingresos crecentes tendrán mayor demanda en las próximas décadas. Recuérdense que + ingresos = + consumo de carnes

• Áreas de eses continentes no tienen la agua necesaria para la mudanza de la dieta de sus populaciones, tornando-se así vectores del comercio (agua virtual)

• Asia & África tienen expresivas producciones de traspatio y con múltiples especies. Son una pesadilla de bioseguridad.

• Salud Animal en un mundo de rebaños concentrados y comercio crecente continuará a ser una de las principales preocupaciones.

Como sobrevivir y crecer en el mercado mundial de carne de cerdo

• Adopten una política de benchmarking en el ámbito de vuestras empresas • Nunca estén contentes con lo que lograran ya que siempre hay maneras

de mejorar• Adopten ítems de control matemáticos y recuérdense que Ustedes solo

administran lo que controlan• Innoven constantemente y sorprendan el consumidor• Tengan un plano estratégico de 10 años ya que para quien no sabe donde

va cualquier camino sirve• El mundo de las carnes se torno global con atores glocais. Traiga para a su

trinchera aliados (suministradores, clientes y mismo competidores)• Cacen en manada y defiéndanse en manada• Presen conocimiento, ciencia y tecnología. Sin ellos no hay futuro en el

futuro

Muchas gracias

Sin la ciencia y la tecnología no seremos capaces de responder al aumento de la demanda global y el

cambio de la dieta humana de alta ingesta de productos de origen animal