ENERO-FEBRERO 2010. ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO DE CONSUMIDORES DE AGUARDIENTE

ENERO-FEBRERO 2010

ESTUDIO DE MERCADO

ESTUDIO DE CONSUMIDORES DE

AGUARDIENTE

ESTUDIO DE MERCADO

FICHA METODOLÓGICA

Grupo Objetivo Hombres y mujeres consumidores de licor en los últimos 6 meses y mayores de edad

Metodología Entrevistas aleatorias cara a cara en hogares

Descripción de la Muestra

Muestra 1200 encuestas: distribuidas de la siguiente manera por NSE A 12%, B 34%, C 54 % a residentes en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta/ Portoviejo.

Periodo Terreno Enero – Febrero 2010.

ESTUDIO DE MERCADO

% PERFIL CONSUMIDORESM

as

cu

lio

Fe

me

nin

o

Cu

en

ca

Gu

ay

aq

uil

Ma

nta

/Po

rt.

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ba

to

Alt

o

Me

dio

Tip

ico

Ba

jo

18

-24

25

-34

35

-44

45

-54

55

-64

72

28

6

49

11

31

3

12

34

54

25

34

21

128

nov-09 ene-10

ESTUDIO DE MERCADO

% Volumen de Consumo (Vasos mensuales)

Últimas 4 semanasA

lto

Me

dio

Tip

ico

Ba

jo

Cu

en

ca

Gu

ay

aq

uil

Ma

nta

/Po

rt.

Qu

ito

Am

ba

to

5.8

18.5

75.7

6.9

65.3

8.315.4

4.19.1

33.4

57.5

10.6

61.2

7.4

20.0

0.8

nov-09 ene-10

Nov -09 Total Vasos =10.507Ene -10 Total Vasos =19.989

ESTUDIO DE MERCADO

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

95

82

5850

60

42

53

7276

nov-09 ene-10

ALGUNA VEZ

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

88

70

4335

31

1928

46 46

nov-09 ene-10

CONSUMO 6 MESES

TOTAL

% DE PENETRACIÓN LICORES

ESTUDIO DE MERCADO

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

80

47

3326

159

13

30 29

nov-09 ene-10

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

71

36

2616

95 7

19 19

nov-09 ene-10

CONSUMO 4 SEMANAS

TOTAL

CONSUMO 3 MESES


ESTUDIO DE MERCADO

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

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ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

9587

28

39

59

31

45

66

82

nov-09 ene-10

ALGUNA VEZ

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

8680

12

24 25

11 14

3240

nov-09 ene-10

CONSUMO 6 MESES

QUITO


ESTUDIO DE MERCADO

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

74

33

9

1914

9 8

2129

nov-09 ene-10

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

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.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

59

24

511 9 6 6

1723

nov-09 ene-10

CONSUMO 4 SEMANAS

QUITO

CONSUMO 3 MESES


ESTUDIO DE MERCADO

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

99

7883

64 64

51

65

78 76

nov-09 ene-10

ALGUNA VEZ

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

93

6673

51

40

26

43

61 57

nov-09 ene-10

CONSUMO 6 MESES

GUAYAQUIL


ESTUDIO DE MERCADO

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

88

5056

37

1810

19

36 33

nov-09 ene-10

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

79

3644

24

105

9

21 20

nov-09 ene-10

CONSUMO 4 SEMANAS

GUAYAQUIL

CONSUMO 3 MESES


ESTUDIO DE MERCADO

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

9789

62

37

70

41 43

65

92nov-09 ene-10

ALGUNA VEZ

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

81 80

27

9

22

8 10

3240

nov-09 ene-10

CONSUMO 6 MESES

CUENCA


ESTUDIO DE MERCADO

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

7075

15

59

3 5

23 21

nov-09 ene-10

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

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.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

68 67

7 7 7 7 7

29

14

nov-09 ene-10

CONSUMO 4 SEMANASCONSUMO 3 MESES

CUENCA


ESTUDIO DE MERCADO

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

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.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

81 85

24 22

3730 28

6253

nov-09 ene-10

ALGUNA VEZ

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

81 80

27

9

22

8 10

3240

nov-09 ene-10

CONSUMO 6 MESES

MANTA/ PORTOVIEJO


ESTUDIO DE MERCADO

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

6862

6 6 5 6 5

25

11

nov-09 ene-10

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

71

48

5 4 2 1 1

15

5

nov-09 ene-10


MANTA/ PORTOVIEJO


ESTUDIO DE MERCADO

Ce

rve

za

Ag

ua

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.

Lic

ore

s S

...

Lic

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...

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

95

6659

63

74

5348

79 80

nov-09 ene-10

ALGUNA VEZ

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

90

43

31 28

40

2621

5349

nov-09 ene-10

CONSUMO 6 MESES

AMBATO


ESTUDIO DE MERCADO

Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

86

35

17 1624

16 15

4136

nov-09 ene-10


Ce

rve

za

Ag

ua

rdi..

.

Lic

ore

s ..

.

Lic

ore

s ..

.

Ro

n

Te

qu

ila

Vo

dk

a

Wh

isk

y

Vin

o

76

34

12 814

9 8

32

21

nov-09 ene-10


AMBATO

ESTUDIO DE MERCADO

Total Ciudades Costa

Guayaquil Manta/Port. Ciudades Sierra

Ambato Cuenca Quito

0.27

0.40

0.45

0.21

0.07

0.26

0.060.05

0.22

0.32

0.35

0.19

0.08

0.22

0.050.08

nov-09 ene-10

TOP OF MIND Cristal

Total, Sierra y Costa Ponderados al peso real de la Población

neserasMencioTotal

elaMarcaerMenciòndTopOfMind

1

1

ESTUDIO DE MERCADO

ZHUMIR CRISTAL CAÑA MANABI-

TA

TROPICO NORTEÑO PAISA

38.3

26.8

1310.9

3.62.4

44.4

21.7

14.6

6.9

3.9 3.3

nov-09 ene-10

Base: 1200

TOP OF MIND

TOTAL

ESTUDIO DE MERCADO

ZHUMIR CRISTAL TROPICO CAÑA MANABI-

TA

NORTEÑO

65.6 63.7

42.8

31.6

18.1

72.2

60.3

44.2

35.9

23.2

nov-09 ene-10

AWARENESS

TOTAL

ESTUDIO DE MERCADO

Conocimiento total

ZHUMIR CRISTAL TROPICO CAÑA MANAB.

NORTEÑO PEDRITO PAISA GALAN NECTAR

90.587.4

84.8

54.8

39.1

21.218.5

11.3 10.6

91.9

82.5 81.7

60.6

44.0

26.6 25.5

17.219.0

ESTUDIO DE MERCADO

ZHUMIR CRISTAL TROPICO CAÑA MA-NABITA

NORTEÑO

63.1

40.5

26.6

13.28.5

70.2

23.617.4

7.3 5.3

nov-09 ene-10

RECORDACIÓN PUBLICTARIA

ESTUDIO DE MERCADO

ZHUMIR TROPICO NORTEÑO CRISTAL CAÑA MANABI-

TA

72.5

30.824.2

100.5

70.9

20.515.0

20.5

1.6

nov-09 ene-10

QUITO GUAYAQUIL


TA

NORTEÑO

61.3 63.4

29.7

12.21.1

73.8

28.818.5

5.0 .3

nov-09 ene-10

CUENCA MANTA PORT.


TA

NORTEÑO

94.9

24.3 20.6

1.5 5.9

97.8

23.4

2.7

CAÑA MANABI-

TA

CRISTAL ZHUMIR TROPICO NORTEÑO

62

30.1 28.2

9.81.8

38.5

11.8

33.8

17.4

3.1

AMBATO

ZHUMIR CRISTAL TROPICO NORTEÑO CAÑA MANA-BITA

60.4

46.7

14.25.9 1.2

77.5

24.5

7.0 4.5 1.0

RECORDACIÓN PUBLICTARIA

ESTUDIO DE MERCADO

POSICIONAMIENTO COGNITIVO

Por Ciudad

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 %

Rec

ue

rdo

Es

po

ntá

neo

% Recuerdo Total

Comparación

Nov-09 vs Ene-10

PAIS

ESTUDIO DE MERCADO

Por Ciudad

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 %

Rec

ue

rdo

Es

po

ntá

neo

% Recuerdo Total

Comparación

Nov-09 vs Ene-10

CIUDADES SIERRA

PAISA


ESTUDIO DE MERCADO

Por Ciudad

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 %

Rec

ue

rdo

Es

po

ntá

neo

% Recuerdo Total

Comparación

Nov-09 vs Ene-10

PEDRITO

CIUDADES COSTA


ESTUDIO DE MERCADO

Por Ciudad

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 %

Rec

ue

rdo

Es

po

ntá

neo

% Recuerdo Total

Comparación

Nov-09 vs Ene-10

QUITO

PAISA

NECTAR

GALAN


ESTUDIO DE MERCADO

Por Ciudad

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 %

Rec

ue

rdo

Es

po

ntá

neo

% Recuerdo Total

Comparación

Nov-09 vs Ene-10

GUAYAQUIL

PEDRITO


ESTUDIO DE MERCADO

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 %

Rec

ue

rdo

Es

po

ntá

neo

% Recuerdo Total

Comparación

Nov-09 vs Ene-10

CUENCA


ESTUDIO DE MERCADO

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 %

Rec

ue

rdo

Es

po

ntá

neo

% Recuerdo Total

Comparación

Nov-09 vs Ene-10

MANTA/PORTOVIEJO


ESTUDIO DE MERCADO

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 %

Rec

ue

rdo

Es

po

ntá

neo

% Recuerdo Total

Comparación

Nov-09 vs Ene-10

AMBATO


ESTUDIO DE MERCADO

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% Recuerdo Total

Comparación

Nov-09 vs Ene-10

% C

alid

ad T

op

TOTAL

DIFUNDIR MANTENER

REPOSICIONAR


ESTUDIO DE MERCADO

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% Recuerdo Total

% C

alid

ad T

op

QUITO

Comparación

Nov-09 vs Ene-10

DIFUNDIR MANTENER

REPOSICIONAR


ESTUDIO DE MERCADO

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% Recuerdo Total

% C

alid

ad T

op

Comparación

Nov-09 vs Ene-10

DIFUNDIR MANTENER

REPOSICIONAR

GUAYAQUIL


ESTUDIO DE MERCADO

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% Recuerdo Total

% C

alid

ad T

op

Comparación

Nov-09 vs Ene-10

DIFUNDIR MANTENER

REPOSICIONAR

CUENCA


ESTUDIO DE MERCADO

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% Recuerdo Total

% C

alid

ad T

op

Comparación

Nov-09 vs Ene-10

DIFUNDIR MANTENER

REPOSICIONAR

MANTA/ PORT.


ESTUDIO DE MERCADO

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% Recuerdo Total

% C

alid

ad T

op

Comparación

Nov-09 vs Ene-10

DIFUNDIR MANTENER

REPOSICIONAR

AMBATO


ESTUDIO DE MERCADO

Calidad Precio Confianza Importancia

49.6

21.1

2.3 1.7

ZHUMIR

TOTAL


30.521.6

3.913.6

CRISTAL


17.06.1

39.5

6.6

TROPICO


24.8

3.7 4.4 2.2

CAÑA MANABITA


4.8

34.1

20.6

0.2

NORTEÑO

Drivers del Consumo

ESTUDIO DE MERCADO

Análisis de Atributos

Perfil de Marcas

ESTUDIO DE MERCADO

0 10 20 30 40 50 60 70

ZHUMIR CRISTAL TROPICO CAÑA MANABITA NORTEÑO

TOTAL

-15 -10 -5 0 5 10 15

ASOCIACIONES DIFERENCIACIÓN

Es el de mejor calidad

Es ideal para tomarla cuando celebra o festeja

Es la mejor marca de Aguardiente

Es la mejor marca para ofrecer a sus amigos en casa

Es para una noche divertida con sus amigos fuera de casa

Es una marca con prestigio y tradición

Es una marca fácil de conseguir

Es una marca innovadora, tiene variedad

Es una marca para gente como usted

Es una marca que admira

Es una marca que no da chuchaqui

Es una marca que vale lo que cuesta

Es una marca realmente diferente de las otras

Se la consume en cualquier ocasión

Tiene un sabor delicioso

Tiene el Aroma adecuado

Tiene una botella atractiva y fácil de manipular

Tiene una etiqueta llamativa

ATRIBUTOS DIFERENCIADORES

ESTUDIO DE MERCADO

0 10 20 30 40 50 60 70 80


-15 -10 -5 0 5 10 15




















QUITO


ESTUDIO DE MERCADO

GUAYAQUIL

0 10 20 30 40 50 60 70 80


-15 -10 -5 0 5 10 15





















ESTUDIO DE MERCADO

CUENCA

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


-15 -10 -5 0 5 10 15





















ESTUDIO DE MERCADO

MANTA/ PORT.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


-15 -10 -5 0 5 10 15





















ESTUDIO DE MERCADO

AMBATO

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


-15 -10 -5 0 5 10 15





















ESTUDIO DE MERCADO

PENETRACIÓN EN EL MERCADO

ESTUDIO DE MERCADO

Prueba Consumo To-tal

Habitual Prefiere

87.1

68.0

46.6 45.9

87.0

65.050.1 49.0

ZHUMIRnov-09 ene-10

PENETRACIÓN

Una marca que no tiene una base de clientes leales, es vulnerable.

TOTAL


Habitual Prefiere

75.9

44.0

19.7 19.5

71.4

30.416.7 16.7

CRISTALnov-09 ene-10


Habitual Prefiere

72.4

21.1

6.4 7.4

68.1

21.1

4.9 5.7

TROPICO


Habitual Prefiere

48.0

29.018.0 17.0

49.3

23.716.0 15.2

CAÑA MANABITA


Habitual Prefiere

32.1

10.73.4 3.5

32.7

8.42.0 2.6

NORTEÑO

ESTUDIO DE MERCADO


Habitual Prefiere

95.682.2

70.0 67.7

96.881.1

65.2 63.1

ZHUMIRnov-09 ene-10


Habitual Prefiere

46.1

8.5 2.2 2.7

51.1

9.6 2.8 3.3



Habitual Prefiere

65.7

14.44.4 5.4

67.7

14.63.5 4.0

TROPICO


Habitual Prefiere

25.5

10.74.4 5.1

36.2

15.76.7 5.8

PAISA


Habitual Prefiere

72.0

28.5

10.0 10.5

73.0

21.0

5.3 6.9

NORTEÑO

QUITO

PENETRACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO


Habitual Prefiere

86.0

60.6

34.5 35.0

86.8

58.6

40.8 40.6

ZHUMIRnov-09 ene-10


Habitual Prefiere

94.5

63.3

33.3 31.5

90.3

53.3

30.1 29.6



Habitual Prefiere

84.3

25.1

8.2 9.7

78.1

30.7

6.3 6.9

TROPICO


Habitual Prefiere

70.0

37.6

20.2 20.0

70.8

34.8

18.8 17.6

CAÑA MANABITA


Habitual Prefiere

37.9

8.22.6

37.3

6.0 1.6 1.3

PEDRITO

GUAYAQUIL

PENETRACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO


Habitual Prefiere

100.0

96.2

89.091.1

99.5

95.292.7

90.3

ZHUMIRnov-09 ene-10


Habitual Prefiere

61.5

33.1

4.7 2.0

73.4

5.8 2.6 2.7



Habitual Prefiere

46.9

12.83.9 3.0

56.8

4.8 .0 1.1

TROPICO


Habitual Prefiere

15.44.5 1.6 2.0

8.91.0 1.0 .0

CAÑA MANABITA

CUENCA

PENETRACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO


Habitual Prefiere

60.4

41.5

12.6 15.3

55.8

29.419.3 19.7

ZHUMIRnov-09 ene-10


Habitual Prefiere

84.8

59.6

9.8 14.1

59.8

16.2 12.2 11.9



Habitual Prefiere

54.3

25.5

4.4 4.0

45.7

15.27.1 9.3

TROPICO


Habitual Prefiere

92.486.7

72.765.5

79.4

54.3 54.3 49.7

CAÑA MANABITA

MANTA/ PORT.

PENETRACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO


Habitual Prefiere

92.384.5

47.3 50.3

70.5

48.036.5 36.5

ZHUMIRnov-09 ene-10


Habitual Prefiere

78.1

61.0

37.0 33.548.0

24.017.0 16.5



Habitual Prefiere

65.8

22.5

7.6 6.6

39.5

11.04.5 3.5

TROPICO


Habitual Prefiere

45.9

15.03.8 2.4

25.5

4.0 .5 1.0

NORTEÑO

AMBATO

PENETRACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO

Hace referencia a la proporción de consumidores que declararon haber consumido únicamente la marca de interés con relación al total de consumidores de la marca en un período determinado:

Lealtad exclusiva marca

ESTUDIO DE MERCADO

CAÑA MANABI-

TA

TROPICO CRISTAL ZHUMIR NORTEÑO

68.563.2

44.8

31.8 30.3

67

23

55

79

23

Total

nov-09 ene-10

ZHUMIR NORTEÑO TROPICO CRISTALCAÑA MANABITA

85.1

35.130.8

26.1

81

25 2430

58

Quito

nov-09 ene-10

ZHUMIR CAÑA MANABITA CRISTAL TROPICO NORTEÑO

56.9 53.6 52.7

32.7

71

54 56

20

0

Guayaquil

nov-09 ene-10

ZHUMIR NORTEÑO TROPICO CAÑA MANABITA CRISTAL

92.5

34.9 30.817.5 14.3

98

0 0

198

45

Cuenca

nov-09 ene-10


ESTUDIO DE MERCADO

CAÑA MANABI-

TA

ZHUMIR TROPICO CRISTAL NORTEÑO

83.8

30.317.1 16.5

100

67

47

75

40

Manta/Portoviejo

nov-09 ene-10

CRISTAL

ZHUMIR

TROPICO

NORTEÑO

CAÑA MANABIT

A

60.6 56

33.925.4

71

94

41

13

50

Ambato

nov-09 ene-10


ESTUDIO DE MERCADO

Nivel de Lealtad Cristal

Total Quito Guayaquil Cuenca Manta/Port. Ambato

% % % % % %

Es la única marca de licor que tomo 9,9 2,9 12,8 1,4 12,4 20,9

Es la marca que considero casi siempre en primer lugar, pero también tomo otras marcas

14,5 4,3 20,3 7,6 10,1 11,3

Es una de mis marcas favoritas, junto con otras 5,7 3,6 4,8 4,9 10,9 23,5

Es una marca que tomo, pero hay otras marcas que consideraría antes que esta

24,3 12,9 29,3 19,4 24,0 26,1

No es una marca que tienda a consumir, pero de vez en cuando puedo tomarme una

27,3 39,6 22,8 41,7 20,2 7,0

He probado esta marca, pero no la volvería a probar otra vez

16,6 33,8 9,3 18,1 20,2 10,4

He escuchado sobre esta marca, pero no sé mucho de ella

1,8 2,9 ,7 6,9 2,3 ,9

ESTUDIO DE MERCADO

Lealtad ante un incremento de precios

38.9

2.8

39.6

9.7 9

66.8

5.317.9

6.3 3.7

Cuenca

56.2

12.8 11.1 10.6 9.3

56.8

7.916.3

8.4 10.6

Total

nov-09 ene-1056.1

13.3 9.2 12.9 8.5

60.5

7.5 11.7 10.3 10.0

Quito

nov-09 ene-10

57.4

15.2 10.5 7.3 9.6

47.6

9.120.7

7.8 14.7

Guayaquil

ESTUDIO DE MERCADO

64.6

6.1 5.117.2 7.1

81.7

3.6 11.7 2.0 1.0

Manta/ Portoviejo

nov-09 ene-10

40.1

14.2 9.617.3 18.8

39.0

17.0 13.023.5

7.5

Ambato

nov-09 ene-10

Lealtad ante un incremento de precios

ESTUDIO DE MERCADO

MÓDULO PUBLICITARIO

ESTUDIO DE MERCADO

Cuenca Gua-yaquil

Manta/Port.

Quito Ambato Total

100

3647

19

85

38

0

6453

81

15

62

Series4 Series5

RECORDACION COMERCIAL

MARCA ASOCIADA

RECORDACION

Total Quito Guayaquil Cuenca Manta/Port. Ambato% % % % % %

CRISTAL 62,1 64,0 70,2 66,1 43,0 38,2ZHUMIR 26,5 22,0 26,3 28,1 17,2 48,2TROPICO 6,4 8,0 2,6 4,7 17,2 8,8CAÑA MANAB. 2,9 - - - 20,4 -

%

SE CREE QUE HACEN UN VIAJE A LA LUNA 37,8

ESTA BEBIDA TIENE VARIOS SABORES 14,5

EL ALCOHOL EXCESIVO HACE DAÑO 13,3

QUE ES UN LICOR PARA COMPARTIR CON LOS PANAS 11,5

TOMANDO PUEDE HACER CUALQUIER COSA 4,0

SIN TRAGO NO HAY FIESTA 3,0

QUE TOMANDO VAS HA LLEGAR A UN LUGAR QUE NO TE IMAGINAS

2,9

QUE HA MEJORADO CONTIENE MENOS GRADOS DE ALCOHOL 2,3

MENSAJE

3,25

NIVEL DE AGRADO

ESTUDIO DE MERCADO

Cuenca Gua-yaquil

Manta/Port.

Quito Ambato Total

100

41 44

22

83

40

0

59 56

78

17

60

MARCA ASOCIADA

RECORDACION

MENSAJE

3,35

NIVEL DE AGRADO

ENTREVISTADOS 18 A 25 AÑOS


% % % % % % CRISTAL 65,6 64,7 72,7 66,7 41,2 54,7ZHUMIR 21,0 17,6 18,2 25,0 23,5 32,1TROPICO 8,1 5,9 6,1 6,3 23,5 11,3

%

SE CREE QUE HACEN UN VIAJE A LA LUNA 36,7

ESTA BEBIDA TIENE VARIOS SABORES 14,0

QUE ES UN LICOR PARA COMPARTIR CON LOS PANAS 11,7

EL ALCOHOL EXCESIVO HACE DAÑO 10,2

QUE TOMANDO VAS HA LLEGAR A UN LUGAR QUE NO TE IMAGINAS

5,1

TOMANDO PUEDE HACER CUALQUIER COSA 4,7

QUE HA MEJORADO CONTIENE MENOS GRADOS DE ALCOHOL 4,4

QUE AL TOMAR ESE PRODUCTO TIENE QUE PORTARSE BIEN 2,8

QUE CONSUMIENDO CRISTAL DISFRUTAS MAS ESE MOMENTO 2,6


99

35 41

12

84

35

1

65 59

88

16

65

Cuenca GuayaquilManta/Port. Quito Ambato Total

NO SI

ESTUDIO DE MERCADO

Cuenca Gua-yaquil

Manta/Port.

Quito Ambato Total

99

35 41

12

84

35

1

65 59

88

16

65

Series4 Series5

MARCA ASOCIADA

RECORDACION

MENSAJE

Total Quito Guayaquil Cuenca Manta/Port. Ambato% % % % % %

CRISTAL 61,7 58,6 71,6 64,4 41,8 41,1ZHUMIR 25,4 27,6 23,9 26,2 18,7 40,5TROPICO 6,6 6,9 1,8 6,3 16,5 14,3NORTEÑO 1,4 3,4 ,9 2,1 ,0 2,4CAÑA MANABITA 3,8 ,0 ,9 ,5 22,0 ,0

%

ES PARA PASAR BIEN CON AMIGOS, JOVENES Y PANAS 32,4

NO CONDUZCA CUANDO DIGIERA LICOR 28,2

ES MEJOR QUE EL CARRO ESTE DAÑADOPARA EVITAR ACCIDENTES

11,7

ME GUSTA LA IDEA DE LA FARRA 5,3

ES PARA TODA CLASE DE PERSONAS 3,7

ES RICO Y ALUCINANTE 2,6

SABOR PURO 1,8

3,35

NIVEL DE AGRADO


ESTUDIO DE MERCADO

Cuenca Gua-yaquil

Manta/Port.

Quito Ambato Total

100

41 41

17

84

39

0

59 59

83

16

61

MARCA ASOCIADA

RECORDACION

MENSAJE

3,55

NIVEL DE AGRADO

ENTREVISTADOS 18 A 25 AÑOS


% % % % % % CRISTAL 65,9 58,3 78,1 62,5 38,9 53,7ZHUMIR 20,8 16,7 15,6 25,0 33,3 29,6TROPICO 5,8 8,3 - 8,3 16,7 13,0NORTEÑO 3,6 8,3 3,1 4,2 - 1,9

%

ES PARA PASAR BIEN CON AMIGOS, JOVENES Y PANAS 29,4

NO CONDUZCA CUANDO DIGIERA LICOR 24,6

ES MEJOR QUE EL CARRO ESTE DAÑADOPARA EVITAR ACCIDENTES

11,7

ME GUSTA LA IDEA DE LA FARRA 11,1

TE HACE DIVERTIR 3,6

ES PARA TODA CLASE DE PERSONAS 3,4

QUE ES UN LICOR PARA TOMARLO CON PANAS 3,1

ES RICO Y ALUCINANTE 3,0

SABOR PURO 2,6


99

35 41

12

84

35

1

65 59

88

16

65

Cuenca GuayaquilManta/Port. Quito Ambato Total

NO SI

ESTUDIO DE MERCADO

HÁBITOS DE COMPRA

ESTUDIO DE MERCADO

nov-09 ene-10

15.6026050690882 15

12.5464724473891 16.6

24.278860804680527

42.181745361461531.5

Semanal 1 vez Cada 15 díasCada 3 semanas 1 vez por mesMás de 1 mes

nov-09 ene-10

55.8 58.8

10.9 7.9

28.7 28.2

Tienda de Barrio Supermercado Licorería Bares

Otros

HÁBITOS DE COMPRA

LUGAR DE COMPRA FRECUENCIA DE COMPRA

ESTUDIO DE MERCADO

HÁBITOS DE COMPRA

MARCAS EN EL HOGARTAMAÑO DE LAS BOTELLAS

CRISTAL ZHUMIR NORTEÑO TROPICO

87.6

46.441.5 38.0

GRANDE 1500cc/ml

MEDIANA 750cc/ml

PEQUEÑA 375cc/ml

MEDIANA 500cc/ml

64.3

27.5

5.1 3.0

ESTUDIO DE MERCADO

PENSAMIENTO CRISTAL

MARCA IDEAL

PENSAMIENTO CRISTAL

% Suave y rico 32,0Rico, fuerte y que tenga sabores 14,6No deje mal chuchaqui 12,3Buen sabor, olor y color 7,7Buena presentación y no tener tanto alcohol 3,3

Que sea dulce 2,4

% Si es bueno 41,3Deja mal olor en la boca 39,9Es una marca antigua 26,8No lo he probado mucho pero es feo 16,6Es un aguardiente fuerte 11,3No lo he probado todavía 5,7Da muy mal chuchaqui 4,5A mi criterio no me gusta 4,0Es conocida y buena 3,5Es fuerte y es bueno si lo tomo 3,5Es un licor que no tiene mucha publicidad y por lo tanto no lo consumen

3,2

No es agradable 3,1Es rico, bueno y suave 2,5

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ENERO-FEBRERO 2010. ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO DE CONSUMIDORES DE AGUARDIENTE