天蔥國際股份有限公司股票代號：2740) 上櫃前業績發表會¹´上櫃前業績發表會簡報.pdf · 因應對策：隨著市場狀況變化，本公司在從事新產品開發時，講求正確掌握市

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 1

天蔥國際股份有限公司 (股票代號：2740) 上櫃前業績發表會

美味飄揚

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 2

風險預告一、產業風險

(一) 餐飲業進入門檻低，百家爭鳴競爭激烈餐飲業基於所需資本及技術較有彈性，進入業界門檻相對較低，係創業者選擇

投入行業之熱門選項；又隨資訊網絡及交通發達之環境演變，近年來各式飲食類型進入台灣，台灣餐飲市場逐漸邁向國際化，更有許多產業跨足，消費者對餐飲之選擇漸趨多樣，使得市場競爭日益激烈。

本公司係提供西式套餐料理之鄉村風格主題餐廳，多年來致力於提供優質客戶服務及營造舒適整潔用餐環境，並用心塑造異國鄉村風情讓前來用餐顧客有温馨感升級之感受，於料理部分，本公司持續秉持將高品質食材真實呈現予顧客，並嚴選安全衛生之食材供消費者享用，佐以多年來累積之西餐料理經驗，於消費者間建立美味口碑，為每盤料理掛上保證，以此與其他競爭對手建立起差異化之品牌形象，促使顧客產品忠誠度提升，帶動回店用餐率，使得本公司能在競爭激烈之餐飲市場中持續成長。

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 3

風險預告 (續) 二、營運風險

(一) 日系品牌大舉進攻台灣市場日本的文化、商品與料理一直以來都廣受台灣消費者的喜愛，在新光三越所舉

辦的各種商品展當中，幾乎都是以日本商品展的業績最為突出。而近年來，台灣餐飲市場也吹起了一股濃濃的日本風，舉凡日本拉麵、烏龍麵、日式炸豬排或是串燒品牌，這幾年都藉著與台灣本土企業的合作而大舉展店。

因應對策：隨著市場狀況變化，本公司在從事新產品開發時，講求正確掌握市場趨勢及消費者偏好，如更換全新的Menu，將新開發的菜色上架更換顧客反應較弱的產品，以期菜色有新鮮感，內容符合當季口味的走向。盡力做到領先同業推出獨具特色之產品，並快速建立市場領導地位，維持產品競爭力，提高消費者忠誠度，以奠定品牌永續經營之基礎。

1.每年固定更換3~5道菜色，讓顧客有嚐新的感覺。 2.新菜色重重把關，務必做到物超所值人人愛。 3.新菜上市前先以區域試推；排除營運困難，準備好再上。 4.新菜上市後即進行菜色檢核，務使店舖保留原有的最佳質感；新菜更添光彩。 5.所有菜色務求真實呈現，絕不偷斤減兩打折扣。 6.懷抱菜色每日俱進，一日不精進，後悔一輩子的想法。

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 4

風險預告 (續) (二) 原物料成本持續看漲

全球氣候異常與主要農產品與能源國政治動盪，使得食品等原物料供不應求，逐年上漲的原物料壓力成本，持續考驗連鎖經營企業原物料管理能力。

因應對策：本公司為經營連鎖模式仍將持續擴大展店，因此針對高漲的原物料，除持續以量制價外，使用原物料俱備互補性及取代性高之特質，並與供應商保持良好之互動關係，預判原物料行情走勢，預先訂定採購量，降低價格上漲衝擊。研發單位在創新料理的同時，同步考量食材的替代性，並盡可能以在地當令的食材，提供消費者天然健康的高品質西式料理。

(三) 服務與管理人員培養不易，人員流動率高隨著本公司展店腳步加快，服務與管理人員需求亦隨之增加，但當景氣升溫時，

服務業基層工作不易受青睞，使人員流動率較高，造成人力成本之負擔。因應對策：「把夥伴當家人」是本公司對同仁的理念。同仁就是家人，家人的

事就是公司的事，因為如此的經營理念，讓本公司上下全體員工如同一家人般的互相扶持及互相愛護，唯有這樣，才能讓人才留的下來，就是用「真誠的關懷」感動每一位員工的心。

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 5

風險預告 (續) 另本公司與大專院校產學合作，進行培訓連鎖產業管理專才實習計劃，以及創

業實務人才培育之職場體驗計劃等，在學時就可先行訓練等畢業後即可有效率的貢獻，另一方面培養未來客戶族群，即使畢業後未能留在本企業服務，但因有實習期間的認知，對品牌會有一定的認知度，皆有助本公司長期人力資源發展。

本公司亦積極培養優秀管理人員，秉持企業文化及理念，要求企業體系所有的店長同仁都以自己就是店舖老闆的心態經營，讓年輕族群也能在35歲前提升為店長，進而感受當老闆優渥的收入及樂趣，減少年輕人因錯誤的一步而導致巨額的負債，一方面提拔年輕人接受正規的餐飲管理訓練，照著公司的腳步前進，如此企業一方面有效提拔後進，一方面減少因生意失敗而形成的社會問題，這無形的企業文化資產形成了其他餐飲同業無法超越的競爭門檻。

三、其他重要風險：其他重要風險請詳公開說明書第51頁~第55頁。

天蔥國際股份有限公司 (股票代號：2740)

Mr. Onion 連鎖餐飲集團上櫃前業績發表會

石文炳總經理

張國強策略長報告人：

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 7 7 天蔥國際股份有限公司 |

美味飄揚

Mr. Onion

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 8

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 9

總經理石文炳

主力產品西式排餐

義大利麵員工人數

776人

(2015年9月30日)

營收數字 683,659仟元

(2015年1-9月)

資本額 145,322仟元

董事長盧俊賢

成立時間 2007.02.13

資料來源：公司內部資料

公司簡介

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 10

公司成長

2007 2009 2011 2013 2014

天蔥國際股份有限公司成立

品牌國際化百貨通路中南部展店

品牌再造高階品牌

Grand Mr. Onion

x 29

x 1

擴大展店興櫃掛牌

股票代號：2740

2015

穩健成長並更名為天蔥國際股份有限公司上櫃掛牌

x 31

x 1

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 11

股東會

董事會

董事長

策略長

策略聯盟發展處

總經理

營運處

行政部 Grand / Mr. Onion 區經理

店長

副店長

主廚

生管處

研發部

品管部

行政作業部

總管理一處

財務會計部

資訊部

採購部

總管理二處

人力資源部

學習發展部

總務部

品牌行銷整合發展部

展店開發部海外開發部

董事長室實驗室

稽核室薪酬委員會

食安委員會

監察人組織架構


天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 12 │ 2015.12.03 │ 12 天蔥國際股份有限公司

董事長盧俊賢介紹

第12屆金炬獎（績優組）企業經理人

中華民國第37屆青創楷模

慈濟慈善事業基金會榮譽董事

青創總會創業顧問

世界御廚協會最高榮譽經理人

法國藍帶學院品質勳章

「人生都有嗆到流淚的時候，把打雜當打底，熬過了就有甘甜。」

「被逼到過懸崖的人，格局就會不一樣。」

「一雙手有多賤，就會有多貴。」

「從不允許自己沒辦法，更要協助同仁想辦法。」

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 13 │ 2015.12.03 │ 13 天蔥國際股份有限公司 13 天蔥國際股份有限公司

天蔥國際經營團隊

總經理石文炳天蔥國際(股)公司發言人天氣風險管理開發(股)公司副總大愛電視新聞部經理證基會危機處理講師華視訓練中心講師


天蔥國際經營團隊 (續)

總管理一處副總徐德雄中興大學農業機械研究所矽品精密工業 ISO認證籌畫

生管處副總陳伯昌醒吾科技大學餐旅管理系洋蔥西餐主廚

財務主管郭彥樟英國伯明翰大學國際經濟管理碩士雲永科技財務總監

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 15

商業經營模式

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 16

3,945 4,007 4,129

3,198

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2012 2013 2014 2015

營業額

(單位：億元)

年增3.6% 年增1.6% 年增3.0%

(至9月底)

資料來源：經濟部統計處2015年10月

台灣近四年餐飲營業概況

年增3.2%

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 17 資料來源：經濟部統計處2014年4月

2013年 4,366億元 2014年 5,020億元

台灣外食概況

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 18

40%台灣民眾每周外食超過11餐

在外伙食費占消費支出達37%

資料來源： 2014年2月網路團購業者GOMAJI調查

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 19

中端品牌 (客單價：500~550NTD)

高端品牌 (客單價：800~850NTD)

中端品牌 (客單價：100RMB)

大陸市場國內市場

天蔥國際股份有限公司


品牌定位

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 20

Mr. Onion 用餐環境及主餐示意


上海 1間

百貨業西餐龍頭餐廳分布(2015.11)

資料來源：公司內部資料，截至2015年11月30日

南部 1間 7間

中部

1間 3間

東部 2間

桃竹苗 1間 5間

北北基 1間 10間


百貨業西餐龍頭(續) 通路占比

通路類型全台店數天蔥國際已進入店數入駐率(%)

百貨、購物中心 128 22 17.2

量販店 125 4 3.2

企業總部 - 2 -

捷運共構社區－ 1 -

資料來源： 2015年台灣地區大型店鋪總覽、公司內部統計，2015年9月30日止

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 23

業績表現

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 24 資料來源：每年(季)度財報

近年業績變化

35,935

238,511

622,479

875,568

683,659

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000

1,000,000

2011 2012 2013 2014 2015 Q3

營業收入 (新台幣：仟元)

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 25 資料來源：每年(季)度財報

近年業績變化(續)

4,635 10,172

58,314

70,627

34,142

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2011 2012 2013 2014 2015 Q3

稅後淨利 (新台幣：仟元)

IPO費用店面調整總部擴編折舊變動

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 26

資料來源：經會計師查核簽證或核閱財務報告

3.09 3.83

9.92

5.85

2.35

0

2

4

6

8

10

12

2011 2012 2013 2014 2015 Q3

EPS (單位：新台幣元)

近年業績變化(續)

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 27

食品安全把關

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 28

董事會

董事長

董事長室實驗室

設置實驗室自主維護食安

維護實驗室獨立性，每月檢驗報告直接回報董事長並定期向董事會報告


設置實驗室自主維護食安 (續) - 檢驗設備

無菌操作台

恆溫培養箱殺菌釜鐵胃均質機

乾式加熱器


設置實驗室自主維護食安 (續) - 檢驗設備

酸價試紙康威氏皿微量注射器

過氧化氫檢測試紙二氧化硫檢測試紙

萊克多巴胺、鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇檢驗套組

易克速綜合抗生素檢驗套組

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 31

類別樣品名稱檢測項目檢驗頻率

成品檢驗肉品類、海鮮類、蔬菜類、水果類、甜點、冰塊、生飲水總生菌數、大腸桿菌群

每季每店一次每次一個樣本

員工手部塗抹員工每季每店一次每次兩個樣本

器具容器塗抹刀具、砧板、餐盤

空中落菌一般作業區、準清潔作業區、清潔作業區落菌數

原物料檢驗

原物料檢驗肉品類、海鮮類、蔬菜類、水果類

總生菌數、大腸桿菌群、

二氧化硫（海鮮）每季每店一次每次一個樣本動物用藥殘留

家畜類家禽類

易克速綜合抗生素檢驗套組

瘦肉精檢測萊克多巴胺、鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇

設置實驗室自主維護食安 (續) - 檢驗項目及頻率

※ 除自主檢驗外，每季另抽驗品項送至經主管機關認證之食品認證檢驗機構檢驗

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 32

食安委員會

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 33

召集人

實驗室

報告定期檢驗結果並分析

生管處

食品安全管制

採購部

了解最新食安法規

營運處

門店消息佈達及管理


了解市場消息分析餐飲趨勢

定期食安會議：每月一次。定期訪廠：針對主要供應商，並檢討訪視評鑑結果。

持續維護食安定期召開會議

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 34

食安事件發生

召開食安緊急應變會議

生管處

1.提供食材原物料危害項目 2.提供替代原料方案及SOP 3.配合衛生單位稽查

營運處

1.配合主管單位稽查並回報 2.分店聯繫 3.落實教育訓練並稽查

採購部

1.與供應商保持聯繫 2.提供相關產品檢驗報告 3.協助營運部提供衛生單位稽查資料


1.客訴處理 2.分店POP出圖 3.百貨通路業主聯繫、應對

董事長室

1.評估新聞事件危害及波及程度 2.預估未來事件發展及危機處理

實驗室

1. 食材檢驗 2. 門市巡檢

持續維護食安(續) 緊急事件

緊急會議：遇食安重大事件，將不定期召開

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 35

未來展望

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 36

2012年 2013年 2013年成長率 2014年 2014年成長率

2015年 1-9月

天蔥營業收入(A) 238,511 622,479 160.99% 875,568 40.66% 683,659

台灣餐館業營業額(B) 335,998,363 338,352,326 0.70% 349,208,269 3.21% -

市場佔有率(A÷B) 0.07% 0.18% - 0.25% - -

2015穩定展店

資料來源：經濟部統計處；Mr. Onion 2012年度、2013年度、2014年度財務報告、 2015年度1-8月自結財報

(新台幣：仟元)

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 37 資料來源：公司內部資料

11

22

29 31

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2012 2013 2014 2015 11月

(單位：家數)

2015穩定展店(續) Mr. Onion 近年在台展店概況

新增店家數 6 13 11 8

移轉店家數 0 2 4 6

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 38

住商

賣場商辦

購物中心

中長期在台拓展通路

百貨

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 39 │ 2015.06.30 │ 39 天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 39 天蔥國際股份有限公司

拓展廣度

專注深度

開發新品牌

海外市場合作新通路開發

持續展店

業績同店成長

中長期在台拓展通路(續)

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 40 40 天蔥國際股份有限公司 |

美味飄洋


策略長張國強六角國際事業股份有限公司總經理太極影音科技總經理得利影視/亞藝影音CEO Tri-Com (KFC)江蘇浙江區總經理 McDonald’s營運部經理

天蔥國際策略聯盟發展處

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 42

未來發展策略

• 餐飲專業 • 品牌經營

• 連鎖化經營 • 標準化管理

• 資本市場平台 • 總部資源共享

代理合資國外知名餐飲品牌

開發國外通路授權開發Mr. Onion

聯合名店餐廳發展連鎖體系

向上整合溯源管理

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 43

市場佈局策略

自有品牌

合作品牌

國內市場

海外市場

• Mr. Onion • Grand Mr. Onion • Premier Mr. Onion 謹慎展店，同店成長。加強營運管理績效，提高獲利。

• 名店連鎖 • 連鎖總部資源內控管理品牌經營資本市場 • 代理合資國外品牌

• 找到海外合作夥伴發展授權經營各主要市場

- Mr. Onion 單品體系／專賣店 - Mr. Onion - Grand Mr. Onion - Premier Mr. Onion

• 合作品牌海外拓展/全球經營

天蔥國際股份有限公司 │ 2015.12.03 │ 44

謝謝指導

Slide Number 1風險預告風險預告 (續)風險預告 (續)風險預告 (續)Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12天蔥國際經營團隊天蔥國際經營團隊 (續)Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Slide Number 27Slide Number 28Slide Number 29Slide Number 30Slide Number 31Slide Number 32Slide Number 33Slide Number 34Slide Number 35Slide Number 36Slide Number 37Slide Number 38Slide Number 39Slide Number 40Slide Number 41Slide Number 42Slide Number 43Slide Number 44

Documents

天蔥國際股份有限公司 股票代號：2740) 上櫃前業績發表會¹´上櫃前業績發表會簡報.pdf · 因應對策：隨著市場狀況變化，本公司在從事新產品開發時，講求正確掌握市

天蔥國際股份有限公司股票代號：2740) 上櫃前業績發表會¹´上櫃前業績發表會簡報.pdf · 因應對策：隨著市場狀況變化，本公司在從事新產品開發時，講求正確掌握市