저개발국의 휴대폰 시장현황 및 동향 분석

- ii -

< 목 차 >

I. 서론 ················································································1

II. 세계 휴대폰 시장 현황 ·············································5

가. 세계 휴대폰 시장현황 ····································································7

나. 2007년 세계 이동전화단말 시장 ··················································9

다. 주요 신흥시장 현황 및 전망 ······················································11

라. 신흥시장의 성장 잠재력 분석 ····················································14

마. 신흥국가별 성장잠재력 비교 ······················································14

III. BRICs의 휴대폰 시장현황 및 전망 ····················17

1. 브라질 ································································································19

2. 러시아 ································································································37

3. 인도 ····································································································47

4. 중국 ····································································································58

IV. 기타 저개발국 휴대폰 시장 현황 ···················83

가. BRICs이후 마지막 남은 미개척 시장, 아프리카 대륙 ··········85

나. 이집트의 이동통신 현황 ······························································86

다. 남아프리카 공화국 이동통신 현황 ············································87

V. 결론 및 시사점 ······················································89

가. 신흥시장 개척은 성장 한계를 극복하기 위한 열쇠 ··············91

나. 집중적인 공략이 필요한 시장의 우선순위 설정이 중요 ······91

다. 각 시장별로 차별화된 새로운 프리미엄 전략이 필요 ··········91

【참고문헌】 ····································································93

- iii -

< 표 차례 >

2007년 2사분기 세계 휴대전화 출하대수 및 벤더별 점유율 ················8

BRICs 시장의 순증 가입자 증가 추이 및 전망 ································11

ASEAN-4 시장의 순증 가입자 증가 추이 및 전망 ··························12

OPEC-5 시장의 누적 가입자 증가 추이 및 전망 ·····························13

이동전화 단말 수출 추이 ·································································13

미 국가별 2005 ~ 2009 이동통신 서비스 순증 가입자 ······················20

브라질 이동통신사별 시장 점유율. (2007.9월 기준) ···························22

브라질 이동통신 방식별 가입자 추이 ················································24

러시아 GDP성장률 추이 ····································································37

러시아의 주요 경제지표 ···································································38

기타 주요 경제지표 ··········································································38

인도의 이동통신 서비스 가입자수 증가추이 ····································48

인도 지역별 가입자현황 (GSM) ·······················································49

인도 이동통신 서비스 업체현황 (2007.7기준) ···································50

인도의 IT관련 주요지표(2006년말 기준) ···········································52

2006년 하반기 중국 휴대폰 시장, 휴대폰 교체주기 및 Market Share 68

2006년 하반기 중국 휴대폰, 단말 외형별 특징과 기능적 Trend ······69

2006년 하반기 중국 휴대폰 인기 단말 Top40 ··································71

2006년 하반기 중국 휴대폰, 단말 벤더별 ASP와 ···························72

2006년 하반기 중국 휴대폰, 단말 외형별 특징과 기능적 Trend ······73

중국 저가폰 시장의 모델별 Market Share와 가격 ···························74

아프리카 주요국의 이동전화 가입자 현황········································86

- iv -

< 그림 차례 >

[그림 1] 세계 이동전화단말 신규 및 교체시장 추이 ······································10

[그림 2] 신흥/선진시장의 변화 ······································································11

[그림 3] 선진시장과 신흥시장의 성장잠재력 비교 ········································14

[그림 4] 신흥 국가별 시장 성장잠재력 비교 ················································15

[그림 5] 브라질 이동통신 가입자 현황·························································20

[그림 6] 브라질 이동통신사별 시장 점유율 ····················································22

[그림 7] 브라질 이동통신사별 년도별 현황····················································24

[그림 8] 브라질 이동통신 방식별 가입자 추이 ···············································25

[그림 9] 브라질 휴대폰 교체율 ······································································26

[그림 10] Cell Phones Net Addds ·································································28

[그림 11] Net Adds of the last 12 months ···················································29

[그림 12] 2005년-2006년 브라질 이동통신 가입자 수와 보급률 ······················32

[그림 13] 러시아의 CPI 상승률 추이 ·····························································38

[그림 14] 러시아 휴대폰 판매 수 ···································································40

[그림 15] 러시아 휴대폰 판매액 ································································41

[그림 16] 러시아 휴대폰 제조업체 시장점유율 현황 ····································42

[그림 17] 러시아 주요 휴대폰 제조업체 포지셔닝 ········································43

[그림 18] 이동통신 가입자 1억명 이상 국가 현황 : 2006년 기준> ················59

[그림 19] 중국 이동통신 가입자 증가 추이 ····················································60

[그림 20] 중국 이동통신 사업자별 시장점유율, 2006 기준 ·····························61

[그림 21] 차이나모바일 가입자 증가추이 ·······················································62

[그림 22] 차이나유니콤 서비스 방식별 가입자 증가추이 ·······························63

[그림 23] 차이나유니콤 가입자 유형별 가입자 증가추이 ·····························64

[그림 24] Top 100 인기 단말 중 순위에 오른 노키아 3230/3250/7610 모델 74

서론

- 3 -

I. 서론

세계은행은 최근 발표한 세계 경제전망에 관한 보고서에서 지난 5년간 역동

적인 성장이 가능했던 것은 국제적인 저금리와 풍부한 유동성 때문이었으나,

고성장은 전 세계적인 자원가격 상승과 일부 국가의 경제과열을 불렀으며,

이는 다시 긴축정책의 필요성을 높이고 있다고 지적했음

세계은행에 따르면, 세계경제는 이미 성장이 둔화되는 시기에 접어들고 있는

것으로 보이나, 최근의 역동적인 성장은 중국과 인도를 비롯한 개도국들이 이

끌었으며, 성장이 둔화되어도 개도국들은 여전히 선진국보다 두 배 이상의 높

은 경제성장률을 유지할 것으로 보임

한편, 지난 몇 년간 소위 브라질, 러시아, 인도, 중국 등 4개국을 이르는

BRICs 시장의 레드 오션화를 우려하는 목소리가 커지고 있으며, 더 나아가

BRICs 대체시장까지 논의되고 있음. 인구, 국토면적을 기준으로 BRICs란 신

조어가 탄생했듯이, 중국은 새삼 말할 것도 없고 4개국의 면면을 보았을 때

상당기간 선진국과 비교될 경제 집단으로서 BRICs를 대체할 대상을 찾기는

쉽지 않을 것으로 보임

이들 4개국은 높은 경제성장을 통해 시장으로서의 중요성이 부각되고 있을

뿐만 아니라 국제 정치질서를 이끌 중요한 세력으로 부상하고 있음

신흥 시장의 부각을 나타내고 있는 BRICs 4개국에 대해 이동통신시장현황,

휴대폰 단말기 시장현황, 각국의 정보통신현황, 문화 등 이동통신 전반적인

현황에 대하여 파악하고, 또한 세계 이동통신현황에 대하여 검토하여 중소기

업의 해외진출 방향 설정에 도움을 주고자 함

세계 휴대폰 시장 현황

- 7 -

II. 세계 휴대폰 시장 현황

가. 세계 휴대폰 시장현황

2007년 8월 IDC가 발표한 WQMPT 보고서에 따르면, 2007년 2사분기 세계

휴대전화 시장의 출하대수는 2억 7,270만대로 1사분기에 비해 6.9%성장했으

며, 전년 같은 기간에 비해서는 16.5% 성장했음

전년대비 성장률은 증가했으나 2006년의 전년대비 성장률 수준(22%)에 비해

서는 크게 낮은 실적임

∘ 성장속도가 전년도에 비해 느린 이유는 성숙기 시장에서의 보급률이 높아

성장 동인이 교체수요로 제한되기 때문임

∘ 출하량 기준 성장의 대부분은 신규가입자가 가파른 추세로 증가하고 있는

신흥 시장에서 이루어지고 있음

상위 5개 벤더 중 삼성은 모토로라를 제치고 세계시장 점유율 2위를 차지하

며, 4년여만에 순위에 변화를 일으킴

∘ 모토로라는 1사분기에 이어 2사분기 단말 출하실적도 크게 둔화된데 반해,

삼성전자는 4분기 연속 자체 분기별 출하대수 기록을 갱신해 나가고 있음

2사분기에는 벤더 순위의 변화가 가장 주목할 만한점이지만, 실제에 있어서는

애플이 아이폰 출시와 함께 휴대전화 벤더로 데뷔한 점에 관심이 가장 집중

됨. 출하량 측면에서 아직 제한적이지만 아이폰은 규모와 어울리지 않게 막대

한 영향을 미치고 있음

∘ 우선 애플은 모든 벤더들이 디자인과 사용자 인터페이스에 있어 기존의

틀을 넘어서도록 만들고 있음

∘ 또한 전통적으로 특히 북미지역에서 모바일 산업 환경을 지배해 온 단말

제조업체와 이동통신 사업자들 간의 관계를 변화시켰음

∘ 아이폰을 둘러싼 미중유의 열광은 기능중심의 시각에서 바라보던 휴대전

- 8 -

벤더2007년 2Q 2006년 2Q 전년 대비

성장률출하대수 시장점유율 출하대수 시장점유율

Nokia 100.8 37.0% 78.4 33.4% 28.6%

삼성전자 37.4 18.7% 25.2 10.7% 48.4%

Motorola 35.5 18.0% 51.9 22.1% -31.6%

Sony

Ericsson24.9 9.1% 15.7 6.7% 58.6%

LG 전자 19.1 7.0% 15.0 6.4% 27.3%

기타 55 20.2% 48.5 20.7% 13.4%

합계 272.7 100.0% 234.7 100.0% 16.2%

화를 디자인 중심의 시각으로 바라보도록 격상시킨 것도 매우 중요한 영

향이며, 이로 인해 휴대전화의 평균 판매 가격은 상승할 가능성이 높음

2007년 2사분기 세계 휴대전화 출하대수 및 벤더별 점유율

(단위: 백만대)

주)자체 브랜드 단말기만 대상으로 하여 OEM 생산은 제외

노키아는 2사분기에 1억대의 휴대폰을 출하했는데, 이는 2～4위 벤더의 출하

대수를 모두 합한 것 보다 높은 수치임

∘ 노키아 성장의 주요 이유는 유럽과 아시아에서의 출하량 증가에 따른 것

인 반면 북미에서는 여전히 힘겨운 경쟁을 벌이고 있음

∘ 노키아는 스마트폰 시장에서도 시장 1위를 차지하고 있는데, 2사분기에는

N시리즈와 E시리즈 단말기에 대한 대대적인 홍보를 통해 역대 분기별 최

고기록인 1,390만대를 출하

4개 분기 연속 상승궤도를 달리고 있는 삼성전자는 3,740만대를 출하하며 2/4

단일분기로는 역대 최고 기록을 달성

∘ 삼성전자는 2사분기 실적이 울트라 에디션 폰의 성공과 최근 출시한 울트

라 스페셜 단말에 기인한 것으로 자체분석하고 있으나, 신흥시장에서의

판매 역시 괄목할 만하게 증가하고 있음

∘ 울트라 에디션 제품군은 삼성전자가 고유의 디자인 패턴을 유지하면서 하

이엔드 시장으로 진입하는데 기여하고 있음

- 9 -

모토로라는 상위 5개 벤더 중 유일하게 전년대비 성장이 마이너스를 기록하

며 3위로 처짐

∘ 아시아, 중동, 아프리카, 유럽등지에서의 출하량 증대가 여전히 과제로 남

고 있음

∘ 모토로라는 제품 포트폴리오의 재편, 재고 축소와 감원 등 새로운 경영전

략의 실행을 통해 하락 추세를 반전시키려 하고 있지만, 회복하기까지 많

은 과제에 직면할 것으로 예상됨

∘ RAZR폰의 누적 출하대수가 1억대를 넘어서며 이정표를 세운 점은 긍정

적

소니-에릭슨은 4위를 유지하며, 상위 5개 벤더 중 가장 높은 전년대비 성장률

을 기록함

∘ Walkman브랜드 휴대전화 제품군은 소니-에릭슨 출하대수의 3분의 1을 차

지, 2사분기에만 새로운 Walkman 브랜드 단말기 W960과 W910, 2종을

발표하였는데, 두 제품은 연말에 출하될 예정임

∘ 소니-에릭슨은 인도의 Chennai에 자체 R&D센터를 설립한다는 계획을 발

표하였는데, 이는 인도 내 파트너사인 Flextronics, Foxconn과 체결한 제조

협약과 시너지 창출을 위한 것이라는 분석

LG전자는 2사분기에 자체 분기별 최고 출하대수 기록을 달성하며 선전했으

나, 소니-에릭슨과의 격차는 조금밖에 줄이지 못했음

∘ LG전자의 2006년 매출 대비 영업이익 비율은 0%를 간신히 넘어서는 수준

이었으나, 초콜릿폰과 enV 등 하이엔드 단말기의 성공에 힘입어 1년 만에

10%이상으로 늘어남

나. 2007년 세계 이동전화단말 시장

최근 세계 이동전화단말 시장은 교체수요시장으로 빠르게 진해되는 과정이며,

특히 2007년에는 주요 선진 시장뿐만 아니라 대부분의 신흥시장에서 신규수

요가 감소할 것으로 전망

- 10 -

[그림 1] 세계 이동전화단말 신규 및 교체시장 추이

신흥시장 중 2006년을 기준으로 아시아/태평양 (인도와 중국 중심)과 중동/

아프리카 지역을 중심으로 신규수요가 상승하는 추세를 보였으나, 2007년에는

신흥시장 전 지역에서 하락 추세를 보일 것으로 전망됨

이는 점차 신흥시장에서 저가폰 중심의 신규 수요비중이 감소하기 시작하여,

고기능 중심의 교체수요 시장으로 전환되고 있음

이러한 추세에 따라 이동전화 단말의 양적 성장은 둔화될 것으로 예상되나,

2007년을 기점으로 교체 수요 중심의 중고가폰 비중확대로 인해 질적 성장이

본격화 될 것으로 전망

- 11 -

2003 2004 2005 2006E 2007E 2008E 2009ECAGR

(05-09)

세계 235.0 338.3 419.5 334.7 269.8 247.1 224.9 -14.1

BRICs 98.9 137.4 157.0 149.4 135.8 127.3 121.8 -6.1

BRICs 비중 42.1 40.6 37.4 44.6 50.3 51.5 54.2

[그림 2] 신흥/선진시장의 변화

다. 주요 신흥시장 현황 및 전망

❏ 신흥시장의 대표주자 BRICs(브라질, 러시아, 인도, 중국) BRICs는 2005년 기준 세계 순증 가입자가 37.4%를 차지하며, 가입자 수 증

가를 견인하고 이미 신흥시장을 대표

BRICs 시장의 순증 가입자 증가 추이 및 전망

(단위: 백만명, %)

단말시장역시 빠른 성장세를 이어가고 있으며, 2009년에는 세계 이동전화단말

시장의 약 30%이상을 점유할 전망

- 12 -

2003 2004 2005 2006E 2007E 2008E 2009ECAGR

(05-09)

ASEAN-4 20.9 31.5 25.6 19.9 21.3 21.3 21.9 -3.6

Brazil+Russia 29.9 58.8 71.2 40.4 19.1 10.3 5.5 -39.3

❏ 높은 시장매력도의 ASEAN-4(인도네시아, 필리핀, 말레이시아, 타일랜드)

ASEAN-4는 최근 급속한 경제성장을 이루고 있어 주목해야할 이동전화단말

시장으로 부상

순증 가입자 수 측면에서 2007년부터 BRICs의 브라질과 러시아를 합한 규모

를 넘어설 것으로 전망

ASEAN-4 시장의 순증 가입자 증가 추이 및 전망

(단위: 백만명, %)

단말시장은 2001년 1,500만대에도 미치지 못했으나 2005년도까지 연평균 22%

의 가파른 성장세를 보이며 성장

❏ 오일 머니 유입이 급격히 증가하고 있는 OPEC-5(Algeria, Nigeria, Iran, Saudi Arabia, Venezuela)

최근 OPEC-5는 원유가 급등으로 오일 머니 유입이 증가하면서 경기 호황을

누리고 있고 통신 인프라 확대에 따른 단말시장의 성장 기대감이 매우 높은

시장

최근 이동전화 가입자 증가율이 56%(‘01~’05)로 신흥시장 중 가장 크고, 향후

에도 2009년까지 연평균 20.6% 성장할 전망

- 13 -

2003 2004 2005 2006E 2007E 2008E 2009ECAGR

(05-09)

세계 1,392.3 1,730.6 2,150.1 2,484.8 2,754.7 3,001.8 3,226.7 10.7

OPEC-5 22.2 36.7 67.7 96.9 115.3 130.8 143.1 20.6

OPEC-5

비중1.6 2.1 3.2 3.9 4.2 4.4 4.4

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005CAGR

(05-09)

對 세계 2,201.9 4,749.6 6,980.6 8,575.2 12,052.5 16,940.1 24,133.6 25,821.2 42.1

對

동유럽-54.2 13.2 8.6 16.3 105.7 198.1 404.3 656.8 105.7

동유럽-5

비중0.2 0.3 0.1 0.2 0.9 1.2 1.7 2.5

OPEC-5 시장의 누적 가입자 증가 추이 및 전망

(단위: 백만명, %)

❏ 유럽진출의 교두보, 동유럽-5

(Czech Republic, Hungary, Romania, Ukraine)

동유럽은 최근 주요국이 EU에 가입하면서 IT부문에 대한 투자와 지출이 증가

하는 등 경제가 활성화되고 있는 지역

∘ 서유럽과 지리적인 인접, EU내 무관세 수출, 저렴한 인건비 등의 이점으

로 유럽 수출 전략기지로서의 가치가 높은 시장임

동유럽-5에 대한 국내 이동전화단말 수출은 1998~2005년까지 연평균 약 106%

의 초고속 성장세를 보임

이동전화 단말 수출 추이

(단위 : 백만 달러, %)

- 14 -

라. 신흥시장의 성장 잠재력 분석

신흥시장중 가입자 회선규모와 성장률을 고려한 시장 매력도 분석에서 BRICs

와 ASEAN-4가 강점을 보이고 있음

이동전화 보급 성장률 측면에서는 OPEC-5가 2010년까지 가장 높은 성장을

보일 전망

동유럽-5 국가들은 높은 이동전화보급률과 낮은 시장매력도로 타 신흥시장에

비해 성장 잠재력이 가장 낮게 나타남

[그림 3] 선진시장과 신흥시장의 성장잠재력 비교

마. 신흥국가별 성장잠재력 비교

India, Indonesia, Iran은 이동전화보급 성장률과 시장매력도 변화율에서 모두

매력적인 시장인 것으로 나타나 상대적인 성장잠재력이 가장 높은 국가로 분

류됨

- 15 -

[그림 4] 신흥 국가별 시장 성장잠재력 비교

∘ India는 가입자 회선규모 성장률 전망이 37.6%로 China(11.7%)보다 높은

것으로 나타나고 있는 매우 매력적인 시장

∘ Indonesia역시 2010년까지의 가입자 회선규모 성장률이 18.4%로 높은 성

장세를 유지할 것으로 예상됨

China, Brazil, Philippines, Thailand, Poland 등은 이동전화보급 성장률 변화

에서 평균에 미치지 못하고 있어 India와 Indonesia에 비해 다소 완만한 성장

세를 보일 것으로 예상됨

∘ China는 최근 5년간 폭발적 성장으로 인해 India 등에 비해 상대적으로

낮게 나왔을 뿐, 성장잠재력이 축소되고 있음을 뜻하진 않음

BRICs의 휴대폰 시장현황 및 전망

- 19 -

III. BRICs의 휴대폰 시장현황 및 전망

1. 브라질

가. 이동통신시장 현황

브라질 이동통신서비스 가입자 현황 브라질의 이동통신 분야는 최근 수년간

대폭 성장을 거듭해 왔으며, 향후에도 지속적인 성장이 기대되는 큰 잠재력을

가진 시장임.

브라질은 2000년도 54.3%의 성장률을 보이며 2천3백만 명을 기록하였으며 ,

2007년 1월 기존 휴대전화 가입자 수가 1억 70만 명을 돌파하여, 이동통신시

장규모는 남미 국가 중 최대이며, 중국, 미국, 인도, 일본 다음으로 세계 5위

의 이동통신대국으로 등극하였음

연도별 이동통신 가입자 성장률은 2005년 31.4%에서 2006년 15.9%의 증가율

로 성장세가 둔화되는 모습을 보이고 있으나, 이러한 원인은 업체들의 손실을

벌충하기 위해 선불요금제 고객들에게 단말기 보조금을 삭감한 것이 성장 둔

화의 요인으로 분석되고 있으며 2007년 6월 기준으로 보급률은 56%를 기록하

고 있어 여전히 성장 잠재력이 충분 하다고 할 수 있음. TELOCO는 '07년도

당초 9~12% 범위 내에서 성장할 것이라고 전망하였으나 1.3%가 증가한 15%

로 수정예측하고 있음

- 20 -

[그림 5] 브라질 이동통신 가입자 현황

특히 브라질 이동통신시장규모를 남미 이동통신시장과 비교해 보면, 시장조

사기관인 Yankee Group은 남미 이동통신시장이 2009년까지 연평균 7.3%

성장할 것이고, 그 중 브라질이 2,380만 명의 가입자를 새로 유치해 가장 많

은 순증 가입자수를 기록할 것으로 전망

미 국가별 2005 ~ 2009 이동통신 서비스 순증 가입자

(단위: 백만명)

국 가 가입자 증가치 점유율

브라질 3.82 41.5%

페루 8 14.0%

멕시코 6.7 11.7%

베네주엘라 5.2 9.1%

콜롬비아 4.5 7.9%

아르헨티나 3.3 5.8%

칠레 1.2 2.1%

기타 남미국가 4.6 8.0%

- 21 -

2007년 9월 현재 브라질의 월 휴대전화 통화 시간은 평균 80분으로 인근 국

가 칠레의 146분 보다 낮으며, 월 평균 700분 통화를 하고 있는 미국보다는

현저히 낮은 것으로 조사됐는데, 휴대 전화 사용시간이 적은 이유로는 비싼

통화 요금인 것으로 밝혀짐

브라질 이동통신 산업의 경우, 가입자수는 1억 명이 넘었지만 기능 및 기술면

에서는 한국보다 뒤져 있으며, 글로벌 기업의 시장을 점유하고 있음

디지털 카메라 부착 휴대전화의 경우도 최근에 와서야 대중화됐으며, 블루투

스 기능 전화는 아직 가격이 비싸 구매자 층이 한정돼 있으나 점차 사용자가

늘고 있음

모바일 게임 등 오락 기능의 경우도, 선불요금(Pre-Paid) 사용자가 대부분인

브라질 이동통신 시장 현실에 부딪혀 아직 큰 성장을 이루지 못하고 있는 형

편이지만 젊은 세대를 중심으로 사용 인구가 증가하고 있는 것으로 조사되어

짐

브라질 국민의 휴대전화 보유율은 전체 인구의 54%로, 선진국 수준인 90%의

절반을 약간 넘는 수준인 것으로 나타나 아직도 많은 양의 휴대전화 판매가

가능한 시장으로 평가되고 있다. 이동통신 시장 매출액이 GDP의 5.4%를 차

지하는 브라질의 경우, GDP의 7.9%를 차지하는 선진국과 비교했을 때 아직

도 낮은 수준인 것으로 조사돼 이동통신 관련 업체들은 향후 매출액 증가에

전력을 다할 것으로 전망

❏ 이동통신사업자 현황 및 경쟁구도브라질의 모바일 시장을 주도하고 있는 이동통신 업체들은 Vivo(포르투갈),

Claro(멕시코), TIM Brasil(이탈리아), Oi(브라질) 등이 있으며 휴대전화 단말

기 제조업체로는 Motorola, Nokia, Samsung, LG, Benq, Kyosera 등이 있음

최근, 급격한 가입자율 상승과 휴대 전화 시장 성장률 상승을 부추긴 주 원인

으로는 Vivo·Tim·Claro·Oi 등 거의 모든 이동 통신업체가 단말기 가격 경쟁

에만 매달렸던 과거와는 달리 Vivo와 Claro는 단말기 가격 인하, Tim과 Oi는

분당 통화료 할인 등의 업체 마다 서로 다른 전략으로 소비자 공략.

- 22 -

브라질 이동통신사별 시장 점유율. (2007.9월 기준)

순위 이동통신 사 소속업체단말기 수

(단위 : 백만 대)

시장

점유율

1 VivoTelefonica

Portugal Telecom 31,320 27.78%

2 Tim Telecom Italia 29,174 25.87%

3 Claro América Móvil 27,981 24.82%

4 Oi Telemar 14,900 13.21%

5Amazônia Telemig

CelCiti, Fundos Opportunity 4,927 4.37%

6 BrT GSM Brasil Telecom 4,024 3.57%

7 CTBC CTBC 344 0.31%

8 Sercomtel Prefeitura Londrina Copel 83 0.07%

[그림 6] 브라질 이동통신사별 시장 점유율

- 23 -

이동 통신 서비스 업체의 경우 2007년 9월 기준 Vivo 가 시장 점유율 27.78%

로 선두를 유지하고 있지만, 2005년 34.5%에 비하면 시장을 타 업체들에 많이

잠식 당 했으며, Vivo 는 현재까지 유일하게 CDMA 방식을 유지하는 업체로

GSM 방식의 휴대전화를 시판할 예정, 반면 GSM 방식의 휴대전화 붐을 타

고, Tim과 Claro는 지속적인 성장세를 유지

또한, 그 동안 CDMA 방식만을 고집해 왔던 브라질 최대 이동 통신업체

Vivo가 GSM 방식을 도입하기로 결정한 이후, 다수의 기존 Vivo 사용자들이

GSM 방식의 신규 단말기를 구입한 사실, 그 동안 브라질 전역에서 부진을

면치 못했던 Oi 사가 2007년 들어 소비자 공략에 적극나선 점 등 또한 휴대

전화 시장 성장의 원인으로 작용

단말기 가격 인하 전략을 고수하고 있는 Vivo와 Claro와는 달리 Oi와 Tim은

분당 통화료 할인 전략으로 소비자를 공략하고 있는데, 향후 분당 통화료 인

하가 계속될 예정이어서 이에 따라 월 평균 통화시간도 늘어날 것으로 전망

됨.

브라질의 이동통신 방식은 과거 CDMA 와 TDMA 방식을 중심으로 형성되어

왔으나, 2005년 이후 GSM 방식의 비율이 60%를 넘어가면서 GSM 을 중심으

로 시장이 재편되고 있음. 자료에 의하면 2007년 9월 현재 GSM 서비스와

CDMA 서비스의 가입자가 각각 8,365만 명과 2,268만 명이고, GSM 방식의

비율이 63.6%에 달하고 있음

- 24 -

[그림 7] 브라질 이동통신사별 년도별 현황

반면, CDMA 방식의 비율은 2005년에 비해 약 8%하락 하였고, TDMA방식은

14.4%나 하락하고 있음

브라질 이동통신 방식별 가입자 추이

(단위 : 명)

2004.12 2005.12 2006.12 2007.9

AMPS 366,195 148,653 61,462 23,911

TDMA 23,307,215 17,410,392 10,308,448 6,396,270

CDMA 19,509,163 24,022,557 26,004,137 22,683,205

GSM 22,423,004 44,628,734 63,544,574 83,649,878

Total 65,605,577 86,210,336 99,918,621 112,753,264

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브라질의 최대 이동통신서비스 사업자인 Vivo도 CDMA 와 GSM 서비스를

병용하는 방식으로의 네트워크 전환할 예정이었으며, Ericsson, Siemens,

Nokia, Huawei, Alcatel 등 글로벌 통신 장비업체들과 네트워크 이중화 작업

을 진행 중에 있음.

Vivo 의 공동소유주인 스페인의 Telefonica Moviles 와 포르투갈의 Portugal

Telecom 은 가입자 수 확대를 위해 GSM 병용할 계획임

[그림 8] 브라질 이동통신 방식별 가입자 추이

Telemig Celular/Amazônia Celular 도 2004년 TDMA 에서 GSM 으로 전환

후 경쟁력을 강화한 것으로 알려짐.

GSM 방식으로의 전환 이유로는 첫째, CDMA 방식에 비해 저렴한 단말기 가

격과 GSM 방식으로의 전환이 향후 WCDMA 시장에 진출시 다른 GSM 사업

자와의 경쟁에서 유리해지는 점, GSM 방식에 대한 로밍 수요 증가 등이 꼽

- 26 -

히고 있음

Anatel 은 2007 년 말까지 모든 사업자들이 3G 서비스를 시작하도록 하는 계

획을 추진하는 중임. Vivo 는 올 2 월에 Lucent Technologies 와 계약을 맺으

며 CDMA2000 1x EV-DO 네트워크를 확대하였고, Claro 도 3G 서비스인

GPRS 와 EDGE 를 시작하면서 동영상의 다운로드 및 스트리밍 등 멀티미디

어 서비스 제공을 시작했음

나. 브라질 휴대폰 시장

❏ 휴대폰 시장개요브라질 최대 이동통신사인 Vivo는 2004년 20%대에 머물렀던 휴대폰 교체율

이 2005년 말부터 50%대로 급상승해 2007년에는 70% 이상으로 증가할 것으

로 예상하고 있으며 특히, 휴대폰과 관련된 신규서비스의 출현은 휴대폰 교체

주기를 더욱 앞당기는 원인이라고 예측

[그림 9] 브라질 휴대폰 교체율

- 27 -

휴대폰이 브라질에서 사용되기 시작한 이래 2006년 휴대전화 사용 인구 중

기존 휴대전화를 신규모델로 교체하여 사용하는 가입자수가 신규 가입자 수

를 앞지른 것으로 나타나고 있음

브라질 통신규제기관 Anatel은 2006년 브라질 휴대폰 판매량이 약 4000만 대

를 상회할 것이며, 이 중 약 67%에 해당하는 2700만대가 기존 단말기에서 보

다 고급사양의 기기로 교체되는 경우이고, 나머지 1300만 대가 신규 가입자가

구매하는 경우로

휴대폰 판매량 및 교체 수요 증가에 대한 인식이 브라질 이통업계 전반에 확

산됨에 따라 휴대폰 제조사들은 저가폰 보다는 좀 더 고급 사양의 휴대폰을

출시하고 있으며 주요 이통사들은 타 사에 자사의 고객을 빼앗기지 않기 위

해 보조금 지원 행사 등 다양한 마케팅 활동을 벌이고 있음

업계 전망에 따르면 2007년부터 휴대폰 교체 수요가 급속한 성장을 보일 것

으로 예상되며 컬러화면을 지원하고 카메라 또는 MP3 기능을 지원하는 고급

휴대폰에 대한 시장이 점차 확산될 것임

메릴린치는 2007년 BRICs 및 아프리카, 중동, 동구권이 전세계 휴대폰 사용의

63%(2003년 42%)를 차지할 정도로 성장세가 가장 높지만 대부분 30~40달러

수준의 저가 폰 위주의 시장으로 월 통화료도 10~15달러 정도가 될 것으로

전망

❏ 브라질 휴대폰 시장 경쟁구도Nokia, Motrorola, Samsung, LG 등으로 구성된 글로벌 업체들이 브라질의

휴대폰 시장을 주도하고 있으며, Nokia와 Morotola는 저가폰 시장을 주로 공

략하는 전략을, Samsung과 LG는 프리미엄 휴대폰 시장을 공략하는 전략을

추구

하지만 브라질 이통사들의 3G 네트워크 업그레이드 작업이 진행되면서 3G서

비스에 대한 잠재 수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 Nokia, Motorola는

프리미엄폰 시장을 겨냥한 제품을 출시하고 있음. 즉 저가폰 시장 뿐만 아니

라 프리미엄폰 시장을 동시에 공략하는 듀얼브랜드 전략을 사용하고 있음

현재 브라질 휴대폰 시장에서 주요 휴대폰 제조사의 시장점유율은 Nokia와

- 28 -

Motorola가 각각 23%, 20%로 1-2위를 다투고 있으며 그 뒤로 삼성과 LG가

각각 14, 13%로 3, 4위를 차지하고 있음

❏ 브라질 휴대폰 증감 현황2007년도 3분기 종료결과 브라질 휴대폰 수는 112.8백만대로 100명당 59.47명

이 휴대폰을 보유하고 있으며, 분기별로 볼 때, 2005년 4분기 6.2백만대 증가

이후 2007년 3/4분기는 6.1백만대가 증가하여 가장 높은 승 증가를 보이고 있

음

[그림 10] Cell Phones Net Addds

특히, 2007년 들어 분기별 증가율이 매우 크게 나타나고 있는데, 이는 2분기

에 Vivo가 GSM 서비스를 시작하면서 부터이며, Vivo는 2006년 2분기부터

GSM 서비스를 실시하여 2007년 2분기부터 다시 성장세가 두드러지고 있음

- 29 -

Oi도 Vivo와 비슷한 모습을 보이고 있는데, 이는 Oi가 2006년 2월 저가용 휴

대폰에 주로 적용하고 있는 선불제도를 없앤 이후에 가입자 증가세가 낮아지

고 있으나, 2007년 3분기에 “Ligador"이라는 요금제도 다시 급격한 상승세를

보이고 있음

[그림 11] Net Adds of the last 12 months

다. 휴대폰 단말 벤더 동향

❏ Nokia브라질 휴대폰 시장 1위 사업자인 Nokia 1255, Nokia 1100 등 50달러 미만의

초저가폰을 중심으로 브라질의 저소득층을 공략하는 전략을 구사해 왔으나

최근 브라질 이통시장이 음성 서비스 중심에서 데이터 중심의 시장으로 전환

되는 초기단계를 지니고 있는 상황에 있고 멀티미디어 서비스 등 3G 서비스

에 대한 소비자들의 잠재수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 Nokia는 N 시

리즈 등 프리미엄폰을 출시하여 새로운 시장 수요에 대응해 가고 있음

- 30 -

2006년 12월 Nokia는 새로운 휴대폰 디자인 센터를 브라질에 설립했음

신제품 현황 : Nokia E70, Nokia E62, Nokia E50, Nokia N93, Nokia N91,

Nokia N80, Nokia N73

❏ Motorola브라질 휴대폰 시장 2위 사업자인 Motorola는 CDMA 및 iDEN 휴대폰을 공

급하고 있으며, Motorola는 선불 요금제 가입자가 대부분을 차지하는 브라질

휴대폰 시장에서 초저가형 휴대폰을 통해 저소득층 시장을 공략하는 전략을

사용해 왔음

반면 최근 3G 휴대폰에 대한 수요가 서서히 증가하고 이통사들이 3G서비스

를 출시함에 따라 Nokia와 마찬가지로 Motorola는 프리미엄폰 라인업을 출시

하여 시장 변화에 대응하는 모습을 보이고 있음

2006년 이후 Motorola는 브라질 최대 이통사인 Vivo의 3G 네트워크(CDMA

2000 1xEV-DO) 업그레이드 작업에 참여할 예정

신제품 현황 : Motorola KRZR, Motorola MOTO Q, Motorola w220,

Motorola PEEL, Motorola i833, Motorola L6

❏ Samsung브라질 등 신흥 시장에서도 프리미엄폰 시장 공략 전략을 고수해 오던

Samsung은 최근 Nokia와 Motorola의 초저가폰 전략에 동참하려는 모습을

보이고 있음

반면 50달러 미만의 초저가폰 시장보다는 80~100달러 수준의 프리미엄 저가

시장을 공략한다는 방침

삼성전자 관계자는 초저가 휴대폰이 주를 이루는 신흥시장이라 하더라도 프

리미엄급 저가폰 시장을 발굴하는 것이 목표라며 현재 50달러 미만의 초저가

시장은 급속도로 100달러 수준의 중저가 시장으로 발전해 나갈 것으로 설명

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또한 브라질 유일의 CDMA 사업자 Vivo가 GSM 네트워크를 구축함에 따라

Samsung은 GSM 사업을 강화하고 새로운 GSM 휴대폰 라인업을 출시하여

시장변화에 대응한다는 전략을 구사할 것으로 전망

신제품 현황 : Samsung SGH-820, Samsung SGH-X150, Samsung SGH-X660,

Samsung SCH-L210, Samsung SCH-A150, Samsung SCH-L310

❏ LG브라질 CDMA 시장 1위 사업자인 LG는 최근 GSM과 CDMA방식의 “초콜릿

폰”을 런칭하여 브라질 휴대폰 시장공략에 나서고 있음. 특히 브라질 시장에

출시된 초콜릿폰은 디자인 및 기능을 현지화해 개발됐으며 국내에서와 마찬

가지로 제품의 소재를 고급화하고 희소성과 고품격 이미지를 동시에 부여한

고급 제품이라는 뜻의 “블랙라벨시리즈”로 브라질 휴대폰시장에 새로운 유행

을 만들어 나갈 계획을 가지고 있음

현재 LG전자는 ‘06년에 블랙라벨 시리즈로 시장을 적극 공략해 단말기 전체

700만대 판매 등 휴대폰 사업에서 8억불의 매출을 목표로 하고 있으며, 현재

3위인 GSM 시장에서도 Top1을 목표로 하고 있음

신제품현황 : LG CHOCOLATE (MX800), LG VOX (MD120), LG

WORLDPHONE (MW560), LG BLACKSLIM (MG320), LG ATOM(MG110b),

LG TRIAX (MG120b)

라. 브라질 이동통신시장 전망

❏ 브라질 이동통신시장 전망2007년에 17% 성장하여 연말까지 1억 1,300만 명의 가입자를 확보할 것으로

전망되며, 보급률은 60%가 예상됨. 2010년에는 보급률이 70%대에 다다를 것

으로 전망됨

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[그림 12] 2005년-2006년 브라질 이동통신 가입자 수와 보급률

❏ 휴대폰 시장 전망 GSM의 급상승으로 점유율이 낮아지고 있지만 CDMA 부분에서 1위를 차지

하고 있는 LG는 2G와 3G 휴대폰 시장을 고르게 공략해 2008년 1000만대의

휴대폰을 판매하겠다는 목표를 세우고 있음

∘ 이를 위해 LG는 브라질 3G이동통신 사업자인 끌라루를 통해 HSDPA휴대

폰(모델명 LG-MU500)을 시장에 선보일 계획

∘ 이 제품은 1.8Mbps의 속도로 음악, 동영상 등 다양한 멀티미디어 서비스

를 즐길 수 있으며, 전세계 어디에서나 한 대의 휴대폰으로 편리하게 통

화할 수 있는 글로벌 로밍 기능을 갖추고 있음

시장조사기관인 피라미드리서치에 따르면 브라질의 휴대폰 시장에서 3G휴대

폰은 올해 전체 시장의 4%로 시작해 오는 2010년에는 17%로 성장할 것으로

전망

특히 LG는 초콜릿폰, 샤인폰, 프라다의 연속 출시로 디자인과 품질이 우수한

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제품의 대명사로 인지되고 있으며, 저가폰 시장과 차별화된 시장공략으로 고

가폰을 선도하고 있음

브라질은 브릭스(중국, 러시아, 인도, 브라질)의 인플레이션과 막대한 외채, 인

기 영합적인 정책으로 곪아가던 4, 5년과 달라지고 있으며, 이로 인해 국가

신용등급 향상가능성이 있음. 신용등급 향상은 향후 브라질의 소비문화에 영

향을 미칠 것으로 판단되며, 관련 시장에 큰 영향요소로 작용할 예정

브라질 통신국 Anatel은 2007년 말에 고속인터넷 서비스를 제공하는 3G휴대

폰 도입에 대한 44개 허가 경매를 실시할 예정으로 있으며, 2008년 말경에는

브라질 전국에 3G 이동전화가 상용화될 것으로 전망, 이를 통해 초고속인터

넷 서비스 확대를 기대하고 있음

∘ 브라질 유선전화 시장에서 1위와 3위를 차지하고 있는 Oi사와 Brasil

Telecom사는 3G 이동전화 사업을 하기 위해 합병을 고려하고 있으며,

Claro사와 Telemig사는 3G 이동전화 사업을 하기 위한 준비 작업을 마친

상태임

∘ 지금까지는 Vivo사와 TIM사가 가장 유력한 후로 거론되고 있음. 하지만,

통신망 관련 리서치 기업인 Yankee Group Latin Amercia사에 의하면 일

부 기업의 준비부족으로 3G용 주파수 경매가 지연되기를 기대하는 기업

도 있다고 밝힘

마. 브라질의 IT 관련기구 및 정책

❏ 브라질 IT정책브라질은 1946년 연방헌법에서 통신시장분할원칙을 택하여 시가 통신서비스

를 직접 또는 간접으로 운용하고 사용료 책정권한을 부여, 당시 전화서비스는

중서부지역에 60%가 집중하고 캐나다자본의 브라질전화회사가 독점

1962년 경제개발계획시행과 함께 본격적인 통신정책 수립 필요에 의해 1962

년 8월 27일 브라질 통신법을 제정

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1965년 EMBRATEL이 전국주요도시의 통신망을 수립하고 시외통신회사의 주

식을 모두 매수하여 장거리 통신망을 장악

정부주도의 통신사업의 한계로 인해 1994년 정보통신에 대한 대대적인 투자

계획을 선포하고 민자유치를 위해 연방정부독점을 해제

통신최소법(법률 제9295/96호)와 통신기본법(법률 제9472/97호)의 발표를 통

해 이동통신서비스를 규율하고 국가통신감독청인 Anatel을 신설, 무선통신 관

련법 중 대표적인 규범은 다음과 같음

∘ 통신골격법의 시행령중 이동통신서비스의 시행령 (96.11.5.)

∘ NGT No.20/96 - 통신일반규범 (이동통신서비스)

❏ 브라질 IT기구 및 제도 Agencia Nacional de Telecommunicaciones(Anatel)

∘ IT산업에 관한 정책수립은 통신부(Ministry of Communication)에서 담당

하고 있으며, 통신서비스 산업에 대한 정책실행과 규제는 Anatel(Agencia

Nacional de Telecommunicaciones)에서 수행

∘ Anatel은 1997년 통신법(General Telecommunication Law)에 의해 설립된

독립적 통신분야 규제기구

Information Society Program(ISP) & FUST

∘ 브라질 정부의 디지털 격차를 줄이기 위한 프로그램으로, 주로 가장 수요

가 높은 교육, 보건(건강), 정부 등에 중점을 두고 있으며, 2001년부터 추

진

∘ 이는 브라질 통신사업자 수익의 1%로 구성된 통신서비스 보편화 기금

(FUST : Fund for the Universalization of Telecommunications Services)

을 조성(12억불)

∘ 교육분야에서 25만대의 PC를 전국 13,227개의 중등학교에 보급함으로써 7

백만명의 학생이 인터넷에 접속할 수 있는 혜택을 제공

∘ 건강분야에서는 IT 및 인터넷을 통한 Healthcare System 개발에 2억 달러

- 35 -

를 투자할 계획으로 의료기록의 활용을 위해 전자스마트 카드를 활용하는

의뢰기록 전산화와 원격진료 활성화를 위한 의료전문가 및 공급자로 구성

된 초고속망을 구성

Project Open Door

∘ 브라질 우정원(Brazilian Post Office Agency, ECT)에 의해 추진되고 있으

며, 우체국에 PC로 구성된 Koi나를 설치, 브라질 5500개 도시에 대중 인

터넷 서비스, 온라인 쇼핑, 전자메일 서비스 제공

People on the Internet 프로그램

∘ 상파울루 주에서 2001년 12월에 시작한 프로그램으로서, PC를 개량한 공

중접속터미널(Public Access Terminal, TAP) 2000개를 지하철역에 설치

∘ 이 프로젝트는 business영역에서 상당한 관심을 모았으며, 특히 Fast food

체인점, 은행지점 등 고객을 끌어들이기 위한 목적으로 TAP을 채용하고

있음

Telebras

∘ 90년대 후반부터 통신법제정, 국영통신사업의 민영화, 독립규제기구 설립

등을 통해 낙후된 통신 인프라의 현대화를 위한 제도적인 기반을 조성

∘ 1998년 28개 지역의 지역사업자를 소유하고 있던 국영통신회사인 Telebras

를 민영화를 단행. 통신시장 전면적인 경쟁도입을 통해 통신 인프라의 고

도화와 통신요금의 인하를 유도

바. 브라질 시장진출 전략

중남미 시장의 IT 거점, 브라질

∘ 브라질에 대한 시장진출은 브라질 뿐만 아니라, 중남미 IT시장으로 확대를

위한 거점으로 활용이 가능

∘ 특히 브라질은 중남미에서 IT강국이라 할 수 있어 중남미 진출을 위한 창

구 역할을 함과 동시에 인접국의 정보(프로젝트, 입찰 등) 습득 및 신속한

대응전략 수립에도 용이할 수 있음

- 36 -

충분한 시장조사와 전략에 대한 선행분석이 핵심

∘ 브라질의 IT시장은 기술력과 자본, 경험이 풍부한 다국적기업들이 주도하

고 있다는 점을 고려하여, 다국적 기업의 전략, 현황을 분석하고 시장공략

이 유리한 분야에 대한 조사가 선행 되어야 함

브라질 IT시장 선점을 위한 현지화 전략 중요

∘ 브라질 IT시장은 시장잠재력 및 성장성으로 인해 중국, 동남아시아시장과

함께 우리의 신흥전략시장으로 볼 수 있으며, 브라질 정부 역시 IT산업육

성정책을 적극적으로 추진하고 있고, 이에 따라 미국 및 유럽 등 선진 IT

업체들이 브라질 진출에 박차를 가하고 있음

∘ 이에 따라 우리기업들도 조기 시장기반 구축을 통한 시장 선점을 위하여

브라질 등 중남미 IT시장 진출을 서둘러야 할 시점에 와 있다고 볼 수 있

음

현지 업체와의 전략적 제휴 등 현지 에이전트 활용이 효과적

∘ 브라질은 포르투갈어를 사용하고 있으며 의사소통에 중간적인 매개체가

필요하며, 이를 위해 기존 유통망 활용 등 현지 관련기업과의 제휴관계

구축이 현지화 전략 측면에서 중요할 수 있음

∘ 소규모 기업들의 경우 한국 기업을 대표할 수 있거나 고객을 지원할 수

있는 에이전트, 배급자 또는 대리인을 선정하는 것이 유리한데 특히 현지

에 능통한 전문 마케팅, 컨설팅 조직과 긴밀한 협력관계를 구축할 필요가

있음.

단기적 시장접근 보다는 장기적인 관점에서 접근할 필요가 있음

∘ 브라질시장 진출을 위해서는 장기적인 측면에서 접근할 필요가 있음. 브

라질시장이 브랜드가 중요하고, 기존업체들의 시장장벽도 상대적으로 높

기 때문

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2. 러시아

가. 경제성장

2000년 취임한 푸틴 대통령의 강력한 리더쉽과 고유가 등에 힘입어 2003년～

2006년 중 GDP성장률 기준 연평균 6.9%의 고성장을 달성

∘ 2006년에는 석유생산량 증가세가 둔화되었으나 투자 및 민간소비 활성화

등에 힘입어 6.7%의 높은 성장세 유지

러시아 GDP성장률 추이

(전년동기대비, %)

2004 20052006 2007

연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4

GDP 성장률 7.2 6.4 6.7 5.0 7.0 6.8 7.8 7.9

민간소비 10.7 12.0 11.2 9.6 10.7 11.6 12.6 11.9

정부소비 10.8 2.2 4.2 4.0 5.2 4.4 3.1 4.4

고정투자 2.3 8.3 13.9 5.7 14.8 13.7 17.4 19.8

수 출 12.3 6.4 7.2 9.0 6.4 6.1 7.4 3.4

수 입 23.5 17.0 21.7 22.9 21.7 19.1 23.2 25.5

물가의 경우에는 소비자물가 상승률이 실질임금 상승에 따른 수요 증가 및

농산물 공급 부족으로 2000년대 들어서도 전년 동기대비 10%대를 상회하였으

나 2006년 하반기 이후 점차 안정세 시현

실질임금은 고용호조를 배경으로 2003년 이래 연평균 10% 이상 상승하였으

며, 2007년 1․4분기에는 18.5%를 기록하여 물가상승률을 상회

- 38 -

[그림 13] 러시아의 CPI 상승률 추이 러시아의 주요 경제지표

(전년동기대비, %)

2005 20062007

1/4

소비자물가 상승률 10.9 9.0 7.7

생산자물가 상승률 18.6 12.2 6.7

실질임금 상승률 10.0 13.4 18.5

루블화

환율(루블/달러)28.74 26.29 26.10

경상수지는 고유가에 따른 수출호조로 2005년 844억달러, 2006년 945억달러

등 큰 폭 흑자 유지

∘ 이에 따라 외환보유액 규모도 2002년말 478억달러에서 2007. 6월말 현재

4,058억달러로 대폭 증가(중국, 일본에 이어 세계 3위 규모)

기타 주요 경제지표

2003 2004 2005 20062007

1/4

경상수지(억달러) 359 601 844 945 225

외환보유액(억달러) 769 1,245 1,822 3,037 4,0581)

실업률 8.6 8.2 7.7 7.3 7.2

주 : 1) 6월말 기준

- 39 -

나. 러시아의 이동통신 시장

러시아 이동통신 시장은 2000년 이후 매년 100%에 가까운 고속성장세를 보였

으나 2005년 이후 성장률이 둔화

∘ 공식적인 러시아 휴대폰 가입자 수는 1억 5300만 명임. 러시아 인구 1억

4200만 명을 웃도는 수치이나, 이는 SIM카드 구매를 기준으로 한 통계이

므로 동일인의 반복 구매가 포함된 수치임. 실질적인 러시아 휴대폰 가입

자 수는 7000만 명으로 산정하고 있으며, 지금까지 러시아 시장에서 판매

된 휴대폰 수는 총 1억 2610만 대로 집계하고 있음

∘ 모스코바와 같은 중요 대도시의 이동통신 보급률은 120%에 육박하는 것

으로 집계되어 이동통신 사업자간 치열한 경쟁 환경이 전개

∘ 또한 가입자수 확대와 같은 양적 성장보다는 3G 등 사업영역 확장 및 다

양한 컨텐츠 제공 등을 통한 데이터 서비스 확대를 통한 질적 성장을 시

도 중임

이에 따라 이동통신 보급률이 포화상태에 따라 매출을 기준으로 한 시장규모

도 성장세 둔화

∘ 이동통신 시장은 2006년 약 122억달러 규모이며, 2008년까지 연간성장률이

7.5%에서 4.1%로 둔화될 전망

다. 러시아 휴대폰 시장 개요

이동통신가입자수가 2006년초에 휴대폰 보급률이 100%로 시장의 성숙기를 맞

으며, 단순한 기능의 저가폰 중심의 양적성장에서, 카메라 폰 등 고가폰 중심

의 하이엔드 시장으로 변하고 있음

가입자수의 포화로 인하여 신규수요 보다는 교체수요가 증가할 것으로 예상.

2005년 휴대폰 불법 반입 단속강화로 평균판매단가의 지속적으로 증가하고

있음

러시아의 가장 큰 휴대폰 소매업체인 Euroset사의 조사에 따르면, 2006년 러

시아에서는 2927만 대의 휴대폰이 판매됐으며, 56억 5000만 달러 상당의 판매

- 40 -

수입을 올렸음. 러시아 시장은 2005년에 비해 휴대폰 판매 수 기준으로 14%

하락했고, 하락세는 올해도 이어질 것으로 보이며, 판매수입은 2800만 달러가

량 감소할 것으로 전망함.

2006년 러시아의 휴대폰 판매량은 전 세계 휴대폰 판매량의 3%에 해당했음.

러시아 휴대폰 총 판매량의 73%는 사용자들이 오래된 모델을 교체하는 과정

에서 발생하고 있는 것으로 분석되며, 전반적으로 러시아 휴대폰 시장은 다소

포화상태를 보이고 있음.

[그림 14] 러시아 휴대폰 판매 수

(단위: 백만 대)

휴대폰의 평균 가격은 193달러로 18% 상승했음. 전체 휴대폰 판매량의 4분의

1은 소비자들의 신용대출구매를 통해 이루어지고 있으며, 평균 가격이 263달

러인 고가 모델의 구입에 주로 이용되고 있음

- 41 -

[그림 15] 러시아 휴대폰 판매액

(단위: 억 달러)

∘ 삼성전자가 2004~2006년 연속 1위이며 그 뒤를 Nokia와 Motorola, Sony

Ericsson 등이 추격하고 있음

∘ 러시아 시장조사기관인 MRG(Mobile Research Group)의 조사에 따르면

2006년 상반기 기준, 삼성전자가 전체 휴대폰 시장의 23.58%, Nokia가

21.79%, Motorola가 19.8%를 점유

- 42 -

[그림 16] 러시아 휴대폰 제조업체 시장점유율 현황

∘ 최근 고가의 하이엔드 휴대폰을 중심으로 한 LG전자와 MCC, Delta

Telecom 등 CDMA 이동통신 사업자와의 계약을 통해 진출한 팬택엔큐리

텔 등 국내업체의 약진이 기대됨

- 43 -

[그림 17] 러시아 주요 휴대폰 제조업체 포지셔닝

∘ 휴대폰 제조업체 별 시장 포지셔닝은 국내업체인 삼성전자, LG전자 등 국

내업체가 고가․고기능의 고가폰 전략을 구사하고 있으며

∘ Nokia와 Motorola 등의 해외 휴대폰 제조업체들은 저가폰에서 중․고가

폰에 이르는 다양한 가격대의 단말 전략을 구사하나 최근에는 이 두기업

도 하이엔드 단말에 주력할 것으로 예상됨

라. 러시아 이동통신 경쟁 환경 및 벤더현황

러시아의 이동통신은 GSM과 CDMA 모두 사용 가능하며 주로 GSM이 80%

이상 차지하고 있음

GSM사업자는 MTS, VimpelCom, MegaFon 등 사업자들이 시장의 80% 이상

을 점유

∘ CDMA사업자는 MOC, Deltacom 등 사업자들의 시장점유율은 미미한 것

으로 나타나고 있으며, 시장 활성화를 위하여 Sky Line 이라는 공동브랜

드 전략 추진과 EV-DO 서비스 등을 통한 시장점유 확대중

- 44 -

MTS

∘ 1994년도에 설립한 러시아 최대의 이동통신 사업자로 Sistem(50.4%)과

Deutsche Telekom(25.1%)이 대주주이며, 현재 CIS지역에 진출하고 있으며,

우크라이나, 벨로루시, 우즈베키스탄 등에서 사업을 전개하고 있음

∘ 시장점유율 1위를 차지하고 있으며, 이동통신 브랜드는 MTC로 사업전개

중

∘ 시장 활성화와 동시에 휴대폰을 분실한 가입자를 대상으로 무료로

SIM-Card를 지원하는 등 고객서비스도 강화 중

VimpelCom

∘ 2위의 이동통신사업자로 노르웨이의 Telenor, 러시아의 Alpha Group이

지분의 25%를 소유하고 있으며, 러시아 이동통신 사업자 최초로 뉴욕 증

권거래인 MTS와 차별화전략으로 신규고객 유치보다는 기존고객의 만족도

가속화와 하이엔드소에 상장하였음

∘ 선두주자 가입자 비중확대를 통한 구조개선에 초점

∘ 데이터 서비스 이용촉진을 위한 프로모션 전개와 음악 컨텐츠 제공 등을

통한 이동통신 서비스 강화

MegaFon

∘ 2001년도에 설립된 이동통신 회사로 북유럽 이동통신사업자인 TeliaSonera

가 대주주(35.6%)로 참여하고 있으며, 유일하게 상트페테르부르크지역에서

는 시장점유율 1위를 차지하고 있음

∘ 이동통신 브랜드로 사업을 전개하고 있으며, 자사의 WAP 포탈

MegaFonFRO를 통해 게임, 벨소리 다운로드 서비스를 제공

Sky Link(CDMA 이동통신 사업과 공동 브랜드)

∘ CDMA 사업자의 시장점유율 확대를 위하여 취약한 네트워크 커버리지,

브랜드 파워 등의 한계를 극복하기 위해 공동 브랜드 사업 전개

∘ CDMA분야는 CDMA 1x 네트워크 구축 후 EV-DO상용화를 추진하고 있

으며, 지역별 소규모 CDMA 이통사들과의 제휴를 통해 CDMA 가입자들

이 러시아 전 지역에서 서비스를 이용할 수 있도록 지원

- 45 -

마. 제조업체의 전략 분석

삼성전자

∘ 고가․고기능의 프리미엄 전략을 구사. 기능의 다양화 디자인의 차별화로

프리미엄 전략 고수 계획

∘ 시장점유율 1위, 평균판매단가 1위를 기록하며 지난 2년 연속 러시아 시

장에서 연속 1위 자리 고수신규모델의 특징은 슬림화, 디자인 중시, 고기

능으로 압축됨

∘ 여성 가입자를 타켓으로 하는 패션폰, DVH-H/DMB폰 등으로 첨단 휴대

폰으로써의 이미지 고수

Nokia

∘ 중저가폰 중심으로 한 양적 확대에 초점을 두었으나, 최근 저가폰 출시

중단 선언에 따라 2008년부터는 본격적으로 N Series를 비롯한 하이엔드

모델 판매에 주력할 것으로 예상

∘ 멀티미디어와 무선인터넷 접속 기능이 강화된 하이엔드 모델 비중을 확대

할 방침이며, 모스코바 등 네트워크 인프라가 잘 갖춰진 주요 대도시 지

역을 중심으로 비즈니스 유저들을 대상으로 한 모델에 주력할 것으로 예

상

∘ 2006.11월 현재 Nokia의 중저가폰의 판매실적이 전체 판매실적의 55%를

차지하고 있는 것으로 볼 때 하이엔드 모델로의 전략적 선회는 양날의 검

으로 작용할 것으로 보임

∘ 저가폰의 시장을 Motorola에 내어줄 경우, 하이엔드 시장에서 성과를 내

지 못하면 시장 점유율 2위 자리마저 내줄 위험이 존재함

∘ 이동통신 사업자의 요구에 특화된 모델 출시와 유통업체와의 제휴 강화를

통해 위험 요인을 극복할 계획

Motorola

∘ 로엔드 사장과 하이엔드 시장을 동시에 공략하는 전략을 추진하고 있고

시장의 요구에 발맞추어 하이엔드 시장에 대한 비중을 높이고 있음

- 46 -

∘ 로엔드 시장 공략을 위해 저가폰을 지속적으로 출시할 것으로 예상되나

어디까지나 틈새시장 공략을 위한 전략의 일환이고 주 수익원은 중․고가

단말에서 창출할 계획

LG전자

∘ 최근 디자인과 첨단 기술력을 내세운 프리미엄 마케팅을 전개하고 있으며,

시장 점유율을 높이며 자리매김하는 것이 목표임

∘ 삼성전자와 더불어 한해 20여 종이 넘는 신제품을 대거 출품하고 있고 초

콜릿폰과 같이 디자인 측면의 강점을 지닌 모델을 중심으로 수요 확대 예

정

ORSiO

∘ 러시아의 스마트폰 제조업체로 러시아는 물론 유럽 시장 진출에 염두에

둔 스마트폰을 출시하였음

바. 향후 시장 전망 및 시사점

휴대폰 수요자가 포화됨으로 말미암아 신규수요 중심에서 교체수요로 이동하

고 있으며, 주력 제품도 로엔드에서 미드․하이엔드 제품으로 변화하고 있음

러시아 휴대폰 서비스 사업자는 현재 2세대에서 3세대 서비스로 이동하기를

희망하고 있음. 3세대로의 전환은 새로운 서비스의 창출은 물론 휴대전화 신

제품의 판매도 함께 증가 할 수 있을 것으로 전망됨.

3세대 휴대폰 서비스에 대한 사업자 신청이 4월에 있을 예정이며, 실제 네트

워크 도입은 올해 말이나 내년 초에 가능할 것으로 보임. 그러나, 특정 지역

은 우선적으로 서비스가 가능하겠으나, 러시아 전 지역으로의 확대는 좀 더

시일이 걸릴 것으로 보임. 이에 따라, 당분간 러시아의 3세대 통신 서비스가

휴대폰 시장에 미치는 긍정적인 영향은 크지 않을 것으로 예상됨.

중소기업이 대형 휴대폰 제조업체들의 블루오션인 저가폰 시장에서 기회를

발굴할 수 있을 것으로 보임

∘ 대부분 주요 도시를 중심으로 포화상태이지만, 저소득층, 유소년층, 노년

- 47 -

층 등을 대상으로 저가폰 수요가 존재하므로 단순기능과 가격측면에서 시

장공략이 필요

3. 인도

가. 인도 이동통신 시장현황

❏ 개요인도의 이동통신시장은 경제성장에 따른 개인소득증가, 저렴한 통화료, 통신

분야에 대한 지속적인 외국인 투자유입, 정부의 전폭적인 지원 등에 힘입어

폭발적인 성장세를 유지하고 있음

1997년에 처음 이동통신 서비스가 시작된 이후 이동통신 가입자수는 지속적

인 증가세를 보여 2004년 10월 최초로 유선통신 가입자수를 넘어섰으며, 2007

년 7월말 현재 1억9,000만명에 가입되어 있음

인도 정부는 향후 2010년 까지 가입자수가 5억명을 상회할 것으로 전망하고

있으며, 2006년 말 현재 이동통신 서비스 보급률이 13.6%에 불과한 점을 감안

할 때 성장 여력은 충분한 것으로 판단됨

2002년 GSM 비중이 91.6%에서 2007.7월 73.6%로 전반적으로 감소하고 있는

추세에 있으며, 이와 반대로 CDMA 가입자는 지속적으로 확대되고 있음

- 48 -

인도의 이동통신 서비스 가입자수 증가추이

(단위: 명,%)

시기GSM CDMA

합계가입자 비중 가입자 비중

2002.12 10,480,430 91.6 955,371 8.4 11,435,801

2003.12 21,991,743 73.1 8,112,724 26.9 30,104,467

2004.12 37,378,807 72.3 14,297,890 27.7 51,676,697

2005.12 58,503,224 70.1 25,003,850 29.9 83,507,074

2006.12 105,425,183 70.5 44,064,582 29.5 149,489,765

2007.7 141,747,466 73.6 50,823,643 26.4 192,571,109

❏ 지역별 가입자 현황인도의 이동통신 시장은 Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata 4개의 대도시 지

역(Metro)과 19개 나머지 지역을 A, B, C 3개의 권역으로 나눈 Circle로 구성

되어 있고 각 구역별로 사업 면허권이 부여되는 방식임

Circle A, B, C는 통신수요에 따라 인도정부에서 임의로 구분한 것으로 Circle

A에는 인프라 구축이 비교적 잘되어 있고, 수요가 높은 지역들이 포함되고,

반대로 Circle C에는 상대적으로 인프라와 수요가 열악한 지역들이 포함됨

각 구역의 사업자는 4개로 한정되며, 이중 하나는 국영 사업자에게 배정됨.

각 구역별로 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있으며, 이에 따른 가격인하가 시장의

폭발적 성장을 이끌어 왔음

최근에는 대도시 통신수요가 거의 포화상태에 이르러 중소도시 및 농촌지역

(Circle A, B, C) 등의 신규 가입자가 빠르게 증가하고 있고, 이 지역을 중심

으로 각 통신회사들의 마케팅이 강화되고 있음

- 49 -

인도 지역별 가입자현황 (GSM)

(단위: 명,%)

지역 2004.12 2005.12 2006.12 2007.7

Metro 10,259,709 13,963,036 20,072,482 14,358,786

Total Circl e 27,119,098 44,540,188 85,352,701 117,388,680

Ci rcl e A 13,505,380 20,474,324 37,443,488 50,430,210

Ci rcl e B 11,581,285 19,253,132 37,129,750 51,698,418

Ci rcle C 2,032,433 4,812,732 10,779,463 15,260,052

합계 37,378,807 58,503,224 105,425,183 141,747,466

나. 이동통신 서비스 업체현황

GSM분야는 Bharti, Hutch, BSNL 등 3개 기업이 전체시장의 75%를 차지하고

있으며, 특히 인도 제1의 이동통신회사인 Bharti는 2007년 5월말 가입자수 기

준으로 세계 10위를 기록 중임

CDMA분야에서는 Reliance, Tata 등 2개 기업이 전체시장의 85%를 점유하고

있음

- 50 -

인도 이동통신 서비스 업체현황 (2007.7기준)

(단위: 명,%)

순위 회사명 GSM CDMA 합계 점유율

1 Bharti 44,763 2,003 46,766 24.3

2 Reliance 4,348 29,568 33,916 17.6

3 Hutch 32,437 - 32,437 16.8

4 BSNL 28,979 - 28,979 15.0

5 Tata - 18,682 18,682 9.7

6 IDEA 17,001 - 17,004 8.8

7 Aircel 7,162 - 7,162 3.7

8 Spice 3,290 - 3,290 1.7

9 MTNL 2,669 - 2,669 1.4

10 BPL 1,095 - 1,095 0.5

11 HFCL - 315 315 0.2

12 Shyam - 256 256 0.1

합계 141,747 50,824 192,571 100

다. 인도 이동통신 발전 및 전망

인도 통신시장의 급성장은 세계적으로 주목을 받고 있으며, 특히 이동통신부

문의 발전 속도는 이미 중국을 앞지르고 있다고 평가받고 있음. 2006년 3월에

가입자수 92백만 명으로 연평균 72.4%의 성장을 이루고 있고, 보급률도 7.8%

에 이른 인도의 휴대전화 가입자수는 2006년 9월 1억 2천9백만 명으로 6개월

간 약 3천만 명의 가입자가 폭발적으로 증가하는 모습을 보여줌

인도의 이동통신 가입자수는 이미 고정전화 가입자수를 넘어섬. 인도 통신시

장 발전에는 1991년 경제위기를 계기로 자유화 정책을 기반하여 지속적으로

발전하여 왔으며, 7~8%의 성장을 이룬 인도 실물경제의 발전이 큰 역할

이러한 자유화 기조는 통신시장에도 적용되어 1990년대 후반 대폭의 규제완

화가 이루어 졌으며, 2005년 10월에도 이사회에 자국인 참여 조건하에 통신서

비스 업체들의 외국인 지분제한을 49%에서 74%로 확대 조치

인도의 이동통신부문의 급성장은 정부차원의 과감한 자유화, 경쟁도입, 투자

확대 등으로 규제환경에 양호하며, 유선 인프라 구축이 지체되고 있으며, 이

- 51 -

동통신 사업자들간에 경쟁으로 저렴한 요금 및 저렴한 단말기, 구매력을 가진

중산층의 성장 등에 기인

인도의 유선전화 보급률은 2005년말 현재 4.5%로 7%대의 이동 전화보급률보

다 낮은 양상을 보여주었으며, 이동전화가 급속히 보급되고 있는 2006년 9월

현재 유선전화가입자수는 정체되거나 오히려 감소하는 양상

실제로 2005년 4월부터 2006년 1월사이의 신규통신회선 3,200만 회선 중 무선

회선이 3,100만회선이라는 절대적인 모습을 보여주고 있는 상황이며, 2006년

9월 현재 15.44라는 인도의 전화 보급율(유선 및 무선의 총합)은 이동통신서

비스의 보급에 의해 나타난 결과임. 또한, 다수의 이도통신사업자들의 경재에

따라 요금인하 경쟁이 이루어져 현재 분당 2센트라는 세계에서 가장 저렴한

요금으로 서비스가 제공되고 있음

단말기의 경우, 인도 국민의 대다수가 휴대폰을 이용하기 위해 적정한 가격이

22달러라고 인도의 통신부장관 다야니디 마란이 언급한 바 있으며, 실제로 텍

사스 인스트루먼트나 필립스와 같은 업체를 필두로 20달러대의 초저가 모델

의 휴대폰이 시장에 공급되고 있음

아이서플라이는 이와 관련, 인도의 휴대폰 가입자 증가추세와 휴대폰 수요가

가격적인 측면에서 높은 탄력성이 있을 것으로 예상되며, 단말기 판매가격은

지속적인 하락세를 보이면서 판매대수는 꾸준히 증가 예상. 그러나 인도의 연

평균 5~10%의 경제발전과 중산층의 성장으로 카메라폰 등 고기능이 탑재된

휴대폰의 선호도가 인도내 젊은 측을 대상으로 확산되고 있다는 점도 주목해

야 할 부분으로 지목됨

세계에서 가장 젊은 측이 많은 인구 구성비를 가지고 있는 인도내 젊은 소득

계층이 우선 소비가 휴대폰으로 몰리게 되면 고가폰을 포함한 휴대폰 시장은

급성장할 것으로 예상됨. 인도의 이동통신시장은 정부정책의지, 사업자들의

공세적인 경영, 인도경제의 발전 등에 기인하여 지속적으로 발전할 것으로 예

상됨

2006년 9월 인도의 통신부는 민간기업인 Bhartu Aritel와 Hutchison, 국영기업

인 Bharat Sanchar Nigam Ltd(BSNL), Mahanagar Telephone Nigam

Ltd(MTNL) 등 4개 이동통신 사업자들에게 주파수를 할당하여 현재 시험운영

단계에 들어감. 인도 이동통신부분에는 2005년의 지분제한 완화로 이미 80억달

- 52 -

러의 외국인 투자가 확보되어 공세적인 투자 및 사업을 위한 기반이 마련됨

인도정부는 Ten Point Agenda(2006.5.24)를 통해 2007년까지 영토의 85%까지

이동통신서비스 지역을 확대하고(현재는 30%), 국방용으로 확보된 45Mhz의

추가주파수 대역을 이동통신서비스용으로 용도를 변경할 것으로 보임. 도농간

의 정보격차해소의 측면에서도 이동통신을 가장 효과적인 수단으로 간주하고

2006년말까지 인구 5,000명이상 규모의 마을에 대해 모바일 접속환경을 구축

함

소득수준에 상관없이 이동통신 혁명의 진전에 따라 모든 국민들이 점차적으

로 이동통신서비스의 수혜를 누릴 예정임

인도 정부의 정책목표 및 규제완화 등과 같은 정책지원과 상기 언급한 많은

요소들을 고려하여 많은 통신시장 분석자들이 인도의 이동통신 가입자가

2010년에는 5억 명에 이를 것으로 예상하고 있어 인도의 이동통신부분의 폭

발적인 증가세는 계속될 것으로 예상임

라. 인도 IT산업의 당면과제

사회기반시설의 부족

∘ 인도 IT산업이 빠른 성장세를 보이고 있으나, 그 규모 및 발전 속도에 비

해 전력, 통신, 도로 등의 사회 기반시설은 상대적으로 매우 열악함

∘ 인터넷 이용자, 이동전화가입자, PC/노트북 보급률 또한 상대적으로 낮은

수준임

인도의 IT관련 주요지표(2006년말 기준)

이동전화 가입자 1억 4,000만 명(9%)

유선전화 가입자 4,893만 명(5%)

인터넷 이용자 3,850만 명(4%)

초고속 인터넷 이용자 84만 명(0%)

PC/노트북 보급률 1,733만 대(%)

- 53 -

∘ 이동전화사용자는 2005년말에는 7,500만 명에서 2006년 말에는 1억4,000만

명으로 빠르게 증가하고 있으나, 전체인구 비율에서는 아직도 낮은 수준

에 머무름

∘ 인도의 인터넷 사용자의 경우 2006년 3월 3,300만명에서 12월에는 3,850만

명으로 빠르게 증가하고 있으나 전체인구 비율에서는 4%에 머무르고 있

음

∘ 이러한 사회기반시설의 부족과 낮은 정보화 지수 통계로 인해 인도는 지

역․계층간 정보격차가 심화됨. 이는 넓은 영토와 대규모 인구뿐만 아니

라, 인종, 종교, 문화 등 복합적 요인이 작용하고 있어 장기적인 대책마련

이 시급

편중된 해외 수출과 취약한 내수시장

∘ 인도 전체 IT산업에서 수출이 차지하는 비중은 2006년을 기준으로 약

63%에 이름

∘ 수출중심의 산업은 일반적으로 외부적 요인에 의해 좌우될 위험성이 크게

존재

∘ 인도는 IT수출의 대부분이 미국과 영국에 집중되어 있어 그 위험성이 한

층 높은 것으로 지적

∘ 인도 IT서비스 산업이 BPO 및 아웃소싱 분야에서 확고한 입지를 확보하

고 있으나, 내수시장, 컨설팅, 시스템 통합 시장은 뚜렷하게 형성되어 있

지 못함

∘ 또한 소프트웨어 및 관련 서비스는 발전했으나, 하드웨어 부분은 발전이

더딘 심각한 불균형 상태를 보였으며, 하드웨어의 수요급증을 뒷받침할

만한 생산체제를 갖추지 못한 취약점도 지적

∘ 미래의 인도 IT산업발전을 위한 걸림돌로, 신흥 IT성장 국가와의 경쟁심

화, 정보 보안 강화, 내수시장의 활성화, 혁신적인 IT환경조성, 새로운 IT

기술운영능력의 강화, 정부 및 관련기관들의 법률적/제도적 지원제공 등

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마. 인도 경제의 잠재력

❏ 인도 경제 규모인구 11억 6천만여명 : 세계 전체인구의 16.8%

구매력 평가(PPP) 국민 총생산(GNP) : 2.9조 달러(2001)

∘ 미국(9.8조), 중국(5조), 일본(3.2조)에 이은 세계 4위

1인당 GDP : 460달러

구매력을 감안한 1인당 GDP : 2,820달러

❏ 정부의 장려 정책완만하지만 지속적인 개혁/개방정책 : 외국인 투자 증가

외국인 투자가들의 요구 반영

∘ 규제와 관료주의 배제

∘ 외국인 투자 촉구를 위한 경제 특구 건설 추진

경제 효율 증진을 위한 정부 소유 기업의 민영화 추진

국제 인증회사에 대한 인센티브 부여

사회 간접자본 확충에 민자 참여의 장려

❏ 인도의 경제 잠재력풍부한 노동력 : 농촌지역의 무한 저임 노동력, 풍부한 고급인력

완벽한 영어 구사 가능 인력

∘ 완벽한 영어 구사 가능 인구 : 5천만명(추산)

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∘ 일상 영어의 사용 : 1.5~2억명(추산)

안정적 IT 인력 배출

∘ 전국 약 1,200여 대학에서 연간 12만명의 전공자 양성

❏ 인도 경제의 취약점미약한 개방과 규제완화

∘ OECD 평균을 상회하는 경영진의 관료 상대 시간

안정적 지속 성장을 위한 농업부문 구조조정의 현실적 불가능

∘ 부족한 도로망, 토지 소유 집중으로 인한 생산성 제고 곤란

사회 간접 자본의 부족 : 기업의 비용 증가

통신 산업 낙후 : 인터넷 관련 사업 및 IT산업 발전 저해

바. 인도의 IT 관련기구 및 정책

인도는 정보통신부(MCIT : Ministry of Communication & Information

Technology)가 IT산업정책을 총괄(www.mit.gov.in)

∘ MICT는 DIT(Department of Information & Technology)와

DOC(Department of Communication)의 통합으로 발족(2001.10)

∘ MICT는 관계법령정비 및 제정, 정책수립 및 집행을 통해 인도의 정보화,

통신서비스, 통신산업 정책 등을 담당

정보통신 관련 규제기관

∘ 통신위원회(TC: TelecomCommission)

- 1989년 설립되었으며, 인도 통신부의 정책을 정부에 정식 제출하여 인가

를 획득하는 기능을 수행

- 국영 통신회사에 대한 예산배분 및 시행권한 보유

∘ 인도 통신 규제국(TRAI: Telecom Regulatory Authority of India)

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- 1997년 통신시장의 경쟁 및 효율성관리, 통신요금규정, 통신서비스의 기

준설정 등을 목적으로 설립됨

- TRAI는 전기 및 통신분야의 규제기관으로서 강력하고 독립적인 권한을

보유하고 있음

∘ 통신분쟁해결 심의위원회(TDSAT: Telecom Dispute Settlement and

Appellate Tribunal)

- 2000년에 설립되었으며, 면허 및 서비스와 관련된 이해당사자단에 발생하

는 각종 분쟁에 대해 판결

- 인도통신규제국의 결정, 명령, 지시에 대한 상소기관의 역할 수행

사. 인도의 이동통신 시장 전망

업체별 경쟁심화

∘ 급속히 증가하고 있는 신규가입자들을 유치하기 위한 이동통신회사들의

경쟁이 치열하여 다양한 신규서비스 제공과 요금인하, 선제적 투자가 이

루어지고 있음

∘ 인도 제1위의 이동통신사인 Bharti Airtel은 2006년도에 약 20억 달러를 투

자했으며 2007년에도 비슷한 규모의 투자를 진행하고 있는 이는 대부분

농촌지역을 타켓으로 하고 있음

∘ Reliance사는 2007년도에 15억달러, 2008년도에는 25억달러 규모의 인프라

투자를 계획하고 있음

일인당 통화료 수입(ARPU)은 지속적 감소

∘ 경쟁심화에 따른 요금인하로 인해 인도의 이동통신 시장의 가입자 일인당

통화료 수입은 지속적으로 감소하고 있음. 2005년말 기준 월 8달러 수준의

ARPU는 전 세계 평균인 21달러에 비해 현저히 낮은 수준이고, 2006년에

는 요금인하로 이해 7달러 수준으로 더욱 낮아졌음

∘ 인도의 이동통신 통화요금은 치열한 경쟁으로 인해 1분에 2센트 정도로

세계에서 가장 낮은 수준임. 이러한 낮은 요금체계가 유지될 수 있는 것

은 정부의 전폭적인 지원 및 지속적인 외국통신사들의 투자 때문인 것으

로 분석됨

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∘ 통신회사들은 인도 통신시장의 높은 성장성과 지속적인 신규 가입자 증가,

비핵심 업무의 아웃소싱, 인건비 관리 등으로 향후 수익성이 개선될 것으

로 기대하고 있음

외국인 기업들의 투자증가

∘ 인도정부는 2005년 11월 통신시장에 대한 외국인 지분한도를 종전 49%에

서 74%로 확대하였고, 이후 외국인 투자자들의 인도시장 진출이 크게 증

가하고 있음

∘ 2007년 영국의 Vodafone은 인도 통신회사인 Hutchison Essar의 지분 67%

를 111억 달러에 인수하며 인도시장에 진출했음. 이는 인도 역사상 최대

규모의 단일 외국인 투자로 기록됨

∘ Ericsson은 최근 인도 국영 이동통신업체인 BSNL과 13억달러 규모의 통

신장비, 서비스 공급계약을 체결하였고, British Telecom은 인도에서 근,

장거리 전화서비스를 제공할 수 있는 허가권을 부여받았음

∘ 2006년말 Microsoft는 인도 현지기업인 Hutch와의 파트너쉽을 강화하고

단말기를 이용한 이메일과 채팅기능 제공 서비스에 진출하였으며, 향후

수년간 인도 통신시장에 17억 달러에 이르는 투자를 계획하고 있음

GSM에서는 Nikia, CDMA에서는 LG가 선점

∘ 인도의 리서치기관인 In-Stat은 인도의 휴대폰 시장규모가 향후 연간 10%

이상 증가하여 2010년에는 100억 달러에 이를 것으로 전망하고, 휴대폰 생

산량은 2006년 3,100만대에서 2007년에 65%증가한 5,100만대를 기록할 것

으로 예상함

∘ 휴대폰 시장 전체에서 Nokia는 2005년 기준 55.4%의 점유율을 기록하며 2

위 LG(17.9%)와 큰 차이를 보이며 시장을 이끌고 있음. GSM방식에서

Nokia는 72.5%의 점유율을, CDMA방식에서는 LG가 59.7%의 점유율을 각

각 기록하며 시장을 주도하고 있음

∘ Nokia는 높은 신뢰도, 세계 휴대폰시장 주도, 강력한 현지 판매망, 상대적

저가 등의 강점을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 당분간 시장을 주도할

것으로 전망됨

대형서비스업체들의 시장주도 전망

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∘ 인도 통신시장은 치열한 경쟁으로 인한 서비스요금의 지속적 인하로 인해

대규모 가입자 확보가 가능한 대형 통신회사들만이 수익성을 유지할 수

있을 것으로 보여, Bharti, Reliance, BSNL, Hutchison, Tata 등의 대형통

신업체들이 시장을 지속적으로 주도할 전망임

부가서비스 시장의 높은 성장성

∘ 이동통신시장의 성장과 함께 다양한 부가서비스 시장이 활성화될 전망임.

특히 요금하락으로 인한 수익성 악화를 보완하기 위해 사업자들은 이메일,

음악다운로드, 결제서비스, 멀티미디어 등 다양한 부가서비스 제공에 집중

할 것으로 전망됨

∘ 특히 인도는 16개 언어를 사용하고 수많은 방언이 있어 일반적인 데이터

서비스에 한계를 갖고 있기 때문에 음성자동인식 서비스가 높은 주목을

받을 것으로 예상됨

4. 중국

가. 이동통신시장 현황

❏ 중국이동통신서비스 가입자 현황2006년 말 기준 중국의 이동통신 가입자는 약 4억 5천만 명으로 이는 전 세

계 이동통신 가입자 2위 미국의 약 2배에 달하는 수치임. 이렇게 높은 이동통

신 가입자 수에도 불구하고 가입자 증가율은 2005년 21%, 2006년 15%로 여

전히 높은 성장률을 보이고 있음. 또한 한국 전체 인구수(13억명) 대비 이동

통신 가입자는 약 35%로 미국, 일본, 한국 등 성숙기 시장의 이동통신가입률

이 80%이상이라는 점을 고려해 볼 때 높은 자매성장률을 나타내고 있음을 알

수 있음

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[그림 18] 이동통신 가입자 1억명 이상 국가 현황 : 2006년 기준

최근 4년간 이동통신 가입자의 연평균 성장률은 20%를 나타내고 있으며, 최

근 2년간에도 15%이상의 고성장을 계속하고 있는 추세임. 이러한 성장세는

중국 경제의 급속한 성장과 도농간 정보화 격차를 줄이기 위한 중국 정부의

노력의 결과임

중국 이동통신 시장은 대도시 지역과 중‧소 도시 지역이 양극화를 보이고 있

는데, 베이징, 상하이, 광저우 등 대도시 지역의 휴대폰 보급률은 이미 포화되

어 있는 반면, 중서부에 위치한 중‧소도시들의 휴대폰 보급률은 10%대 이하

에 머물고 있는 실정임. 즉, 중국 이동통신 시장은 이동통신 사업자의

ARPU(Average Revenue Per User) 관점에서 대도시를 중심으로 하는

High-end 시장과 중‧소도시를 중심으로 하는 Low-end 시장 두 시장이 공존

하고 있으며, 휴대폰 산업의 관점에서는 각각의 시장이 교체수요시장과 신흥

저가 시장에 해당한다고 볼 수 있음

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[그림 19] 중국 이동통신 가입자 증가 추이

❏ 중국 이동통신서비스 사업자 개요현재 중국 이동통신사는 차이나모바일과 차이나유니콤 두 사업자가 있으며

차이나 모바일은 GSM 방식으로 그리고 차이나 유니콤은 GSM 방식과

CDMA 방식으로 서비스를 제공하고 있음

2006년 12월 기준 차이나모바일은 중국 전체 이동통신 가입자의 약 2/3에 해

당하는 3억 가입자를 확보하고 있고, 차이나유니콤은 약 1.4억 가입자를 확보

하고 있음. 주목할 점은 차이나모바일의 2006년 신규가입자가 5,320만명, 그리

고 차이나유니콤의 2006년 신규가입자는 1,457만 명으로 현재 가입자 규모 뿐

만 아니라, 성장규모 또한 여전히 높게 나타나고 있음.

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[그림 20] 중국 이동통신 사업자별 시장점유율, 2006 기준

차이나모바일(China Mobile)

∘ 차이나모바일의 2006년 12월 기준 가입자 수는 3억 100만 명으로 이는

전년 가입자인 2억 4천600만 명에서 22% 증가한 수치임. 또한 차이나모바

일의 3억 가입자는 전 세계 �