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2011 Investor Relations
씨큐브㈜ 조감도
Appendix
Chapter01_ Company Overview
Chapter02_ Market Opportunity
Chapter03_ Investment Highlights
2012 Investor Relations
최고의 제품과 아름다운
꿈을 만드는 기업
Prologue
Chapter01_ 2012년 2분기 실적
Chapter02_ 신제품 및 신사업 진행 현황
Chapter03_ 2012년 하반기 전망
Contents
2011 Investor Relations
과 목 2010년 2011년 2011년
1H 2012년
1Q 2012년
1H
매출액 18,195 21,544 10,958 5,391 12,271
매출원가 10,514 12,501 6,331 3,689 7,791
매출총이익 7,681 9,043 4,627 1,702 4,480
판매관리비 4,427 5,717 2,752 1,588 3,149
기타수익 365 386 104 73 127
기타비용 421 325 217 70 110
영업이익 3,198 3,387 1,762 117 1,348
금융수익 33 267 143 248 155
금융비용 1,053 1,257 473 252 483
법인세차감전 순이익
2,178 2,397 1,432 113 1,020
법인세 - 143 13 149 - 31
당기순이익 2,321 2,384 1,283 113 989
3
(단위: 백만원)
• 상기의 2010,2011,2012년 주요 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 현재 반기검토가 진행 중이므로, 확정된 금액이 아니며 반기검토 완료 후 법인세 등 금액이 변동될 수 있습니다.
2012년 상반기 실적
Appendix
요약 손익계산서
2012 Investor Relations
• 2011년까지 유형자산 투자로 인한 고정비 증가
• 마진율이 낮은 천연운모 펄의 판매증가로 수익성 감소 (국내 3월1일, 해외 4월 1일)
• 1분기 가격인상에 따른 선 주문량 감소 추세(즉, 합성운모펄 제품의 매출 이 점차적으로 증가)로 수익성 회복
2011 Investor Relations 4
01. 천연 / 합성 생산량 및 매출 비교
Chapter03_ Investment Highlights
2012 Investor Relations
[ 단위 : 백만원, kg ]
구 분 산업별 분류 2012년 상반기 2011년 상반기 2012년 상반기 2011년 상반기
산 업 용 2,907 2,118 436,878 321,686
화장품 용 456 311 49,012 42,193
자동차 용 6 224
소 계 3,369 2,428 486,114 363,879
산 업 용 2,782 2,773 81,038 84,865
화장품 용 2,039 1,796 46,038 40,207
자동차 용 2,487 2,606 70,608 69,253
소 계 7,308 7,176 197,684 194,325
산 업 용 370 412 3,828 4,145
화장품 용 330 249 3,146 2,262
소 계 700 661 6,974 6,407
894 693 50,642 51,144
12,270 10,958 741,414 615,755합 계
기 타
매 출 액 판 매 량
천연운모 펄
합성운모 펄
Glass flake
2011 Investor Relations 5
Chapter02_ Market Analysis
02. 신제품 소개 및 매출 기대 효과
2012 Investor Relations
제 품 군 브랜드명 / 코드 제 품 수 특 징 Forecast
Cosmetic
(17종)
Cosmetica 10 Fine size
• 합성운모로는 F사이즈로 세계최초 제품 • Merck社 또한 천연 White 제품 밖에 없음 • 다양한 피부색과 건강미, 증백미 등의 효과와 목적에 따라 • 다양한 색상의 제품이 요구되고 있어 이를 충족시키기에 적합
N-2230S 1 Orange color
• Color make-up 영역을 넓히는 제품 SN-5441S 1 Red color
SN-5887S 1 Blue color
N-2000E 1 Metallic Gold • 천연운모 제품으로 Merck社에 없는 Coarser Size 제품으로 다양한 입자감으로 스파클감을 부여 함 N-5001E 1 Interference Gold
GL-9091P GL-9095G
2
은코팅 제품 • 일본 NSG 2080PS 대응 제품으로 가격 경쟁력을 겸비
High sparkle • Glass 기질 위에 은 코팅한 제품으로 매우 강한 Sparkle감 부여
Gloss & Yellowish • 특히 Nail enamal에 적합
Industrial
(16종)
Arcane 10 Fine size
• 합성운모로는 F사이즈로 세계최초 제품 • Merck社 또한 천연 White 제품 밖에 없음 • 은폐력이 더 부여된 제품 • 최근 산업 전반적 Color trend가 Soft feeling 추구 • Merck社의 액상 진주광택안료 제품에 가장 근접한 파우더 안료
AX-991P AX-995G
2
은코팅 제품 • 일본 NSG 2080PS 대응 제품으로 가격 경쟁력을 겸비
High sparkle • 가전 유리용 잉크에 적극 영업 中
Gloss & Yellowish • 향균 기능, 전자파 차폐 기능 등으로 적용 분야 확대
N-200E 1 Metallic Gold • 천연운모 제품으로 Merck社에 없는 Coarser Size 제품으로 다양한 입자감으로 스파클감을 부여 함 N-501E 1 Interference Gold
C-761K 1 High Chroma • Merck社의 Pyrisma 대응품으로 머크의 8개 제품 중 Top2 제품 대응 상용화
C-781K 1
Automotive (1종)
AAX-901K-OP 1 High Sparkling • NSG 대응품으로 일본에서는 자동차에 적용, 당사에서 이에 맞게 제품 출시 Sunchemical社에 원료 코드로 등록 판매 예정
2011 Investor Relations 6
03. 판상 Alumina펄 개발 현황
Chapter03_ Investment Highlights
“전 세계 Merck社 만의 독점 시장에서 시장경쟁력 강화”
2012 Investor Relations
현재 PILOT LINE TEST 中
2012년 10월 중 시제품 출시 계획
2013년 하반기 양산라인 증설
전 세계 Merck社만 갖고 있는 기술로서, 시장경쟁력 강화
산업용, 화장품용으로 먼저 출시, 내후성 테스트 완료 후 자동차용 적용
2011 Investor Relations 7
04. 신 사업 진행 현황
Appendix
조명용 CPFL_LAMP 출시
2012 Investor Relations
구 분 전구식 형광등(Spiral) Spiral CPFL
전력당 밝기(lm/W) 65 >66
총광속(lm) 1,170(18W) 1,122(17W)
수명(시간) 10,000 >50,000
표면온도 40~50℃ 30~45℃
동작온도 5~50℃ -30~80℃
2 TYPE 제품 출시
13
Watt
17
Watt
2등급 제품 에너지 효율 50lm/Watt
1등급 제품 에너지 효율 66lm/Watt
[Dimming 제품] CPFL만의 장점 Energy saving
[Non-Dimming 제품]
On/Off test : 15만회 Pass 1등급 : 60lm/Watt 이상
2011 Investor Relations 8
05. 신 사업 진행 현황
Appendix
CPFL_LAMP 진행 일정
2012 Investor Relations
.
해외 J 社
LAMP 생산 Capa. 25일 생산 시 LAMP 개수
Powder 생산량(Ton)
월 매출액 (백만원)
년간 매출액 (백만원)
100,000개/일 2,500,000 15 375 4,500
500,000개/일 12,500,000 90 2,250 27,000
1,000,000개/일 25,000,000 150 3,750 45,000
3,000,000개/일 75,000,000 450 11,250 135,000
Powder 판매
국내
I 社 사출성형
인버터 개발
해외 S 社
대만B 社
※ 5Φ CPFL LAMP로 프로모션 예정 (60Lm/Watt) ※ 중국 내 Major 2개社 Contact 중
※ 2012. 6월 : Spiral type lamp 출시 ※ 양산 공장 준공 완료 2012.12 (LAMP 생산 100,000개/일 생산 가동)
LAMP 생산
Powder 공급
압출성형 Powder 공급
Powder 공급
대만G 社
LAMP 생산
2011 Investor Relations 9
05. 신 사업 진행 현황
Appendix
CPFL_LAMP
2012 Investor Relations
2011 Investor Relations 10
(단위: 백만원)
Chapter01_ Company Overview
매출액 추이 영업이익 추이 당기순이익 추이
(단위: 백만원) (단위: 백만원)
18,194
21,544
12,271
(1H)
2010 2011 2012(1H)
10,958 (1H)
3,279 3,387
1,348
(1H)
2010 2011 2012(1H)
2,341 2,341
989
(1H)
2010 2011 2012(1H)
1,762 (1H)
1,282 (1H)
전년 반기대비 성장률 11.2%
전년 반기대비
-23.5% 감소
2012년 2분기 실적 및 하반기 가이던스
전년 반기대비
-22.9% 감소
2012 Investor Relations
최고의 제품과 아름다운 꿈을 만드는 기업
[ 101240 ]
2011 Investor Relations 12
“국내 Effect Pigment 분야를 선도하는 부품소재 전문기업으로 다양한 전방산업 영위”
Prologue
01. 씨큐브 is......
Pigment
Effect Pigment
화장품
자동차
일반산업
Effect Pigment
국산화 선도기업
국내 유일의 합성운모
Effect Pigment
개발 및 상용화 성공 기업
다양한 제품 포트폴리오
구축과 가격경쟁력으로
국내를 넘어 세계로
2012 Investor Relations
2011 Investor Relations
Prologue
02. 산업의 특징
“Effect pigment 효과로 저부가가치 산업을 고부가가치 산업으로 전환”
다품종 소량생산
과점 산업 Effect
Pigment 산업
기술집약적 산업
경기 비탄력적 산업
수입 대체효과
부품소재 산업
핵심 기술력 확보를 통해 풍부한 시장경쟁력 보유 가능
기술특화를 통한 높은 진입 장벽
경기 변동성에 의한 수요변화가 적음
가격 경쟁력 확보를 통한 국내외 시장확대 가능
다양한 Application을 통해 지속적인 수요 창출 가능
13 2012 Investor Relations
2011 Investor Relations 14
Prologue
“Effect pigment 는 HPP(High performance pigment)에 속하는 효과 안료로
Pearlescent pigment와 Metal effect pigment로 분류”
03. Effect pigment
Effect pigment by end-use, 2009-2015(판매량) High performance pigment by
end-use,2009
(자료: Pira Intl HPP 자료 참고)
2012 Investor Relations
2011 Investor Relations 15
빛의 특성과 물질의 굴절을 이용하여 특수한 Color 효과를 내는 진주빛, 무지개빛, 금속빛을 자아내는 안료를 통칭한 것으로서 통상의 안료 또는 염료의 경우에는 그 안료나 염료가 가진 본연의 색(예를 들어 붉은색)을 어느 방향에서 관찰하여도 동일하게(붉은색) 감지 할 수 있지만, 진주광택안료의 입자는 입사광을 부분적으로 반사 또는 투과시키는 특징을 가지고 있어 근본 색상인 흰빛이 아니라 보는 각도에 따라 색이 차이나는 간섭색을 나타내게 됩니다.
합성운모펄 GLASS펄 Alumina펄 판상산화철
펄
Prologue
04. 진주광택안료란?
Pearl의 결정구조 및 간섭색 원리
진주광택안료(Pearlescent pigment)란
마이카
저굴절물질
고굴절물질
투과에 의한 보색 구현
입사광 반사 굴절과 반사 산란에 의한 간섭색 구현
진주광택안료의 종류
화장품
자동차
일반산업
다양한 산업에 적용
천연운모펄
2012 Investor Relations
2011 Investor Relations
05. 고 기능성 Alumina 안료
진주광택 안료를 만드는 기질에는 천연Mica, 합성Mica, Glass Flake, 판상실리카, 판상알루미나 등이 있는데 이 중 판상
알루미나는 각형비가 크고 표면상태가 매우 균일하며 기질의 투명도가 높아 저굴절률을 갖게 되어 기질 자체가 층을 이
룰 수 있어 진주광택 안료로서의 효과가 매우 큰 안료임
기질에 금속 산화물을 코팅하는데 있어 기질과의 접합성이 많이 요구되는데 판상알루미나는 코팅 조건을 맞춰주면 금속
산화물과의 접합성이 매우 좋은 안료임
제 3세대 진주광택 안료 중 가장 앞선 선진 기술(기질 개발 및 금속산화물 코팅)이 집적된 기능성 안료
Alumina 기질 위에 기능성 나노 금속입자를 코팅하여 다양한 고기능성을 갖는 안료
1세대
2세대
3세대 Synthetic Mica based Pearl
Alumina based Pearl
Platy Silica based Pearl
Glass Flake based Pearl
Multi-Colored Pigment
Natural Pearl Lead Carbonate
Bismuth Oxychloride Natural Mica Pearl
2012 Investor Relations 16
Chapter01_
Company Overview
01. 회사개요
02. 경영진 소개
03. 성장연혁
2012 Investor Relations
최고의 제품과 아름다운 꿈을 만드는 기업
2011 Investor Relations 18
Chapter01_ Company Overview
01. 회사개요
Corporate Data
Headquarter
회사명 씨큐브 주식회사 주소
충북 진천군 진천읍
송두리 450번지
Tel : 043)531-2500
설립일 2000년 10월 20일 홈페이지 www.cqv.co.kr
대표이사 장 길 완 주요사업
무기안료 및
기타 금속산화물제조업
(C20131)
납입자본금 22.7억원 임직원수 103명 (2012. 6.1.현재)
시설규모
주요생산품목
- 진주광택안료 (산업용/자동차용/화장품용)
※연 면 적 : 10818.14m² (3,277평) - 제조시설 : 4,807.63m² (1,457평) - 연구시설 : 440.83m² (134평) - 전기/보일러: 492.47 m² (149평) - 기타 5,077.21 m² (1,539평)
총 대지면적: 31,398m² (9,514평)
2012 Investor Relations
2011 Investor Relations 19
새로운 가치를 창조하는 회사
자유로움 속에 질서가 있는 회사
이야기가 있고, 꿈이 있는 회사
맑고 깨끗한 정신이 있는 회사0
02. 경영진 소개
Chapter01_ Company Overview
대표이사 장 길 완 주요 경영진
주요 이력
- 여수고
- 호성석유
- 엥겔하드코리아㈜
- 現(현)씨큐브(주) 대표이사
- Effect pigment 업계경력 : 26년
CQV 경영방침
성명 직책 주요이력
임 광 수
전무이사
(경영관리총괄)
홍익공업전문대 공업화학 전공
前엥겔하드코리아㈜
Effect pigment 업계경력 : 26년
정 성 기
이 사
(생산 총괄)
인하공전 화공 환경과
前엥겔하드코리아㈜
Effect pigment 업계경력 : 30년
최 병 기
이 사 (R&D
연구소장)
한양대학교 화공 석사
前엥겔하드코리아㈜
Effect pigment 업계경력 : 26년
임 채 환
감 사
전남대학교 제어계측 전공
前한밭대학교 경영대학원 교수
씨큐브 ㈜ 감사
2012 Investor Relations
2011 Investor Relations 20
Chapter01_ Company Overview
03. 성장연혁
성장기
설립기
도약기
2000~2002 2003~2007 2008~현재
• 2002.09 천연운모펄 생산개시
• 2002.05 한국산업기술진흥협회 기업부설연구소 인증
• 2001.11 미국 SUN CHEMICAL 제품 수출 개시(USD325,000)
• 2001.07 합성운모펄 생산 개시
• 2001.05 공장준공 및 공장등록 완료
• 2001.04 미국 및 유럽지역 DISTRIBUTOR계약 체결 (미, SUN CHEMICAL)
• 2000.12 본사 및 공장 신축공사 착공
• 2000.10 SKY Chemical 설립
• 2007.12 ICID(International Cosmetic Ingredient Dictionary) 제품등록
• 2007.12 정보화 경영체제(IMS)인증 (중소기업기술정보진흥원)
• 2006.10 품질경영체제 (ISO 9001) 인증 환경경영체제(ISO 14001) 인증
• 2006.06 수출유망중소기업 지정 (중소기업청)
• 2005.08 제6회 중소기업 기술혁신대전 중소기업기술혁신협회장상 수상
• 2005.03 '씨큐브주식회사'로 상호변경
• 2004.11 2004년 무역의 날 100만불 수출탑 수상(산업자원부)
• 2004.01 Sun Chemical 화장품용 안료 한국 DISTRIBUTOR 계약 체결
• 2012.01 글로벌 강소 기업 선정
• 2011.11 코스닥 상장
• 2011.09 자동차용 전용라인 증설
• 2010.11 2010년 무역의 날 500만불 수출탑 수상
• 2009.07 본사 및 공장신축이전
• 2008.12 식품접촉 가능물질 인증 획득(FDA)
• 2008.12 무역의 날 300만불 수출탑 및 무역협회장 표창(수출유공자부문) 수상
• 2008.11 당사 천연 화장품용 안료 ECOCERT(France)인증
• 2008.11 월드베스트 기업 선정 (중소기업진흥공단)
2012 Investor Relations
2012 Investor Relations
Chapter02_
Market Opportunity
01. Effect pigment Market
02. 일반산업 관련 시장
03. 화장품 관련 시장
04. 자동차 관련 시장
최고의 제품과 아름다운 꿈을 만드는 기업
2011 Investor Relations 22
[ 출처 : 부품 ,소재산업의 미래 과학과 기술 2011년 3월호 ]
주1) 2006년 매출 저하 원인 :원가 경쟁력 저하에 따른 일시적 침체로 인한 2007년 판매가격 조정 시행
2009년 세계 경제 위기에서도 CQV 외형 및 매출이 지속적으로 증가, 경기변동에 덜 민
감함
부품 소재 및 소재 산업 성장 비율에 비해 평균적인 성장율이 높음
[ 출처 : PIRA Intl HPP보고서, 2010 ]
Chapter02_ Market Analysis
01. Effect pigment Market
“세계 경제 침체에도 불구하고 진주광택안료시장 지속성장!”
Effect pigment 성장추이 부품소재 산업과의 비교
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total 3,405 3,557 3,716 3,883 4,057 4,240 4,431
Effect pigment 1,924 2,003 2,085 2,171 2,260 2,352 2,449
Organics 1,423 1,493 1,566 1,643 1,725 1,811 1,901
Inorganics(Bismuth) 58 61 65 69 72 77 81
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
판매
금액
(Mil
lio
n $
)
High performance pigment 판매액 추이(Million $), 2009-2015High performance pigment 판매액 추이, 2009-2015
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
성장률
부품소재 소재 CQV매출추이
2012 Investor Relations
2011 Investor Relations 23
Chapter02_ Market Analysis
02. 일반산업 관련 시장
“산업용 시장은 각종 도료, 합성피혁, 잉크, 플라스틱, 인쇄 등 산업 전반에 폭넓게 사용”
산업용 진주광택안료의 특징
천연운모 펄- 품질에 크게 관련 없는 저가 상품에 쓰임 (플라스틱, 벽지 등)
합성운모 펄- 고부가 가치 산업, 차별화 되고 안정된 품질의 진주 광택안료를 선호. 최근 수요가 급증 (가전, 모바일, 고급 인테리어)
Glass Flake, 판상알루미나 펄 – 新 고부가가치 진주광택안료에 적용
기존 수요처 신규 수요처
IT 가전
세라믹 도료 (주방기구, 건축용)
도자기 / 타일
인몰드 필름
新 고부가가치 사업 분야
대규모 설비와 공정기술, 다양한 제품생산 경험 등이 필수적이고,
전문화된 시장 구조로 인해 시장 진입 장벽이 높음
도료
인조대리석
합성피혁
특수지
2012 Investor Relations
2011 Investor Relations 24
(단위: 톤)
Color trend 변화에 민감 / 상품 수명 주기가 짧음 / 인증요건 필요 다양한 제품의 포트폴리오 구성 및 화장품용 안료로서의 인증 요건 충족요구
Chapter02_ Market Analysis
03. 화장품 관련 시장
“경기변동에 크게 영향을 받지 않으면서 시장진입이 어려운 특성을 지닌 화장품 시장”
화장품용 진주광택안료 시장 규모
(자료: Pira Intl HPP 자료 참고)
Trend에 따른 변화
환경 규제에 대한 경쟁력 강화
ICID 인증 : 미국 화장품협회에서 발행하는 화장품 원료사전으로서, 화장품용으로 사용하기 위해서는 반드시 ICID에 원료 등록 (당사 41개 제품등록)
Food contact : 플라스틱 , 인쇄용으로 사용하기 위하여 미국 FDA에서 인정하는 기관에 시험 의뢰하여 인증 (미 FDA 인증과 동일한 효력 발생)
Ecocert : 화장품 원료에 대한 프랑스의 유기농 인증 관리제도 - 인증
국내 해외
과
거
현재
색조파우더 제품 색조파우더+기초화장품 + Personal Care
아이쉐도우 마스카라 립클로즈 립스틱
펄크림, 펄팩 샴푸,치약,비누 BB크림, 바디클린저 로션, 트리트먼트
(자료Datamovitor Personal Care Market DATA,2010 자료 참고)
세계 화장품산업 시장규모(05~09)
2012 Investor Relations
2011 Investor Relations 25
Chapter02_ Market Analysis
04. 자동차 관련 시장
“10년 이상 제품의 품질이 보증 되어야 하는 신뢰성 산업”
자동차용 진주광택안료 시장 규모
4년 이상의 내후성테스트 결과 요구 / 친환경적 수용성 도료 특성 요구 요건 충족시 까지 장기간의 테스트필요
향후 자동차 산업은 effect pigments color 적용이 확대될 것으로 전망됨
자동차 도료 시장의 트렌드
<VOCs 문제가 없는 환경 친화적인 진주광택안료>
2005년 <수도권 대기환경 개선 특별법>
수용성 도료로의 전환은 진주광택안료 업계에 희소식!
환경규제 등의 영향으로 유성 도료의 사용을 억제하고 수용성 도료 및 하이솔리드 타입의 도료로 전환 추세
<국내 최대의 자동차 도료 메이커> 현대자동차, 기아자동차의 주요 모델의 도료
공급
(자료출처: 세계자동차 공업협회)
CAGR: 3.77% CAGR: 3.00%
“2011 생산 및 수출 사상 최대 실적 기록!”
(단위: 천대) (단위: 천대)
(단위: 백만원)
국내 자동차 생산량 추이 세계 자동차 생산량 추이
자동차 매출 추이
2009 2010 2011 2012(1H)
자동차용 1404 1884 4606 1138
0
1000
2000
3000
4000
5000
2009 2010 2011 2012(1H)
1,4041,884
4,606
1,138
2012 Investor Relations
Chapter03_
Investment Highlights
01. Competitive edge
02. Diverse portfolio
03. Market Share
04. Globalization
05. R&D Power
06. Competitive Summary
07. Vision & Mission
최고의 제품과 아름다운 꿈을 만드는 기업
Chapter03_ Investment Highlights
2012
2011 Investor Relations 27
01. Competitive edge _ 합성운모펄의 경쟁력
Chapter03_ Investment Highlights
“국내 유일, 전 세계 두번째 ‘합성운모 진주광택안료’ 및 시장 선도기업”
제품종류 특성
570종中 384종
뛰어난 백색도(천연운모대비)
적은 LOT편차
다양한 사이즈 및 컬러
로레알 등 글로벌 기업에 납품 중
다양한 제품으로 포트폴리오 강화
제품종류 특성
30종
품질 안정적
생산량 적음
가격경쟁력이 낮음
일본내에서만 영업
NKK
제품종류 특성
398종中 3종
천연운모 진주광택안료에 주력
합성운모 진주투광택안료 시장 후발주자
천연 제품 종류는 다양
판매 가격이 비쌈
천연진주광택안료의 특성한계
313종中 2종
천연운모 진주광택안료에 주력
제품의 종류 다양하나 영업력 저하로 판매량 감소
VS
2012 Investor Relations
2011 Investor Relations 28
구분
Industrial Cosmetic Automotive
제품 종류 Natural
mica Synthetic
mica Glass
Natural mica
Synthetic mica
Glass Al₂O₃ Natural mica
Synthetic mica
Glass Al₂O₃
CQV Reflex
(Natural)
Reflex Chaos
Reflex- Color Tonos
Multiorora
Axion Cosmetica (Natural)
Cosmetica Sharon
Blondiee Soliens Skolor
Esorora Escroma
Glare Spectra Automotive
Natural
Automotive Automotive
Chaos
Automotive Axion
출시 예정
570종
Merck Iriodin 3종
출시 Miraval
Timiron Colorona Dichrona
X Ronastar Xirona Iriodin
Pyrisma X X Xirallic 398종
BASF Magna 2종 출시
Firemist
Timica Flamenco Gemtone Duocrome
X Refleks X Magna Lumina
X X X 313종
02. Diverse portfolio
Chapter03_ Investment Highlights
“독보적인 합성운모 제품 포트폴리오를 바탕으로 탄탄한 제품라인업 구축”
2012 Investor Relations
2011 Investor Relations 29
03. Market Share
Chapter03_ Investment Highlights
“초다국적기업과의 경쟁속에서 시장지배력 강화”
국내 시장 점유율 상승과 수출증가
진주광택안료시장 점유율(국내)
국내 유일의 진주광택안료 생산 기업
15.77%
36.62%
42.13%
6.48%
2008
20.06%
4.52%
42.09%
33.33%
2009
23.92% 5.38%
40.05%
30.65%
2010
28.64%
36.45%
수출
내수
42%
58%
2010년 내수 증가율 2010-2011 수출 증가율 2010-2011
(단위: 백만원) (단위: 백만원)
2010 2011
10,615 10,770
7,566
10,773
2010 2011
초다국적기업 저가 중국 제품
수출
50%
내수
50%
2012 Investor Relations
28.57%
(당사추산)
6.34%
2011
2011년 2012년 상반기
수출
54%
내수
46%
2011 Investor Relations 30
04. Globalization
Chapter03_ Investment Highlights
“해외에서도 인정받고 있는 제품 경쟁력”
Europe Asia North America
글로벌 기업과 직접 거래
전략적 파트너십 체결
“세계적으로 까다로운 Sun Chemical社에서 먼저 파트너십 요청”
미국과 유럽에 근거지를 두고 있는 세계 제일의 화장품 안료회사
세계 자동차용 진주광택안료 제조기술 보유
자동차용 도료 : 내후성테스트(4년검증 후 적용)
World Big 3
3社만이 가능
2012 Investor Relations
2011 Investor Relations 31
05. R&D Power
Chapter03_ Investment Highlights
“지속적인 연구개발 투자로 인한 기술경쟁력 보유”
[ 출처 : KEIT(산업연구원), “부품,소재산업의 세계 일류화 전략과 정책 과제 2008.3월호” ]
[씨큐브 매출액 대비 R&D 투자비율 : 2010년 투자기준]
매출액 대비 R&D 투자 비율
6.00%
3.12%
2.54%
7.08%
4.88%
4.07% 3.60%
세계에서 두 번째, 국내 최초 합성운모 진주광택안료 개발
지적재산권 특허보유현황
정부 연구과제 수행실적
독보적인 기술경쟁력 보유
지속적인 연구개발로 다양한 신제품 출시
판상알루미나, 글래스 등
2012년 알루미나 국내 최초 수직계열화 시스템 구축 예정
분쇄기술 : Water Mixer 기술
(Pearl 기질 제조의 핵심기술)
코팅기술 : 계면활성제 이용 및 코팅 물질
Nanosize 조절기술
(19개보유,6개출원중인것 포함)
20개 신청중 17개 선정(과제선정률 85%)
씨큐브
2012 Investor Relations
2011 Investor Relations 32
06. Competitive Summary
Chapter03_ Investment Highlights
전시회 참가 및 참관
업체방문 및 기술세미나
글로벌 기업들과의 파트너십 구축
다품종 정책 지속 실현
생산 시스템 및 기술력 확보
다품종 포트폴리오 홍보
즉시납품체제 지속실현
적정 재고 관리 구현
산업별 Top 30 품목 중점관리
유연한 배송 대응
지속적 R&D 투자
공정기술력 우위확보
유기적인 R&D Network 구축
복합시스템을 통한 고객 Needs 충족
- 저가 : 대량 생산 시스템
- 고가 : 다품종 생산 시스템
신속한 고객 Needs 파악
설비 보완 및 공정개선을 통한 소량 생산 시스템 구축
신속한 신제품 테스트
2012 Investor Relations
2011 Investor Relations 33
07. Vision & Mission
Chapter03_ Investment Highlights
“Effect pigment 분야의 Global 기업으로 도약”
신 사업을 통한 도약 성장
Alumina 펄 양산을 통한 경쟁력 강화
다양한 포트폴리오 구성으로 고객의 선택 강화
경영방침 품질방침 환경방침 경영전략
이야기가 있고 꿈이 있는 회사
자유로움 속에 질서가 있는 회사
맑고 깨끗한 정신이 있는 회사
새로운 가치를 창조하는 회사
고객요구 부응 최고의 품질로서 고객이 신뢰하는 기업 최고의 제품으로 고객 감동실현 고객의 문의에 즉각 대응을 습관화
환경/안전의 자발적 실천
환경법규 및 요구사항 준수
환경을 실현하는 기업
환경경영 시스템 정착
지속적인 연구개발
고객만족 및 고객감동실현
경영투명성
핵심인력의 확보 및 육성
2012 Investor Relations
Appendix
01. 주식분포현황
02. 주요 재무제표
03. 지적재산권 현황
최고의 제품과 아름다운 꿈을 만드는 기업
2012
2011 Investor Relations 35
01. IPO Information I
Appendix
공모 후 주식현황
최대주주등 29.77%
우리사주조합 3.49%
구주주 23.75%
기타주주 29.05%
공모주주 13.94%
5,500,000주
관계 성명 소유주식수 소유비율
1. 최대주주등 특수관계인 장길완 외3명 1,647,403 23.89%
2. 주요주주 (10%이상 소유주주)
산은캐피탈 618,051 11.24%
3. 소액주주(기관투자자포함) 1,599명 2,031,474 36.94%
4. 우리사주조합 82명 191,677 3.48%
5. 기타(소액주주 이외의 10%미만 소유주주) 소계 1,021,395 18.57%
주식 분포 합계 5,500,000 100.00%
* 2011.12.31. 기준
2012 Investor Relations
* 공모직후
2011 Investor Relations 36
내 용 출원일 등록일 출원국(PCT출원일) 비 고
합성운모에 금속산화물을 코팅하여 펄광택성 안료를 제조하는 방법
2000.10.14. 2002.05.03. 대한민국(PCT 2000.12.05.) 등록/PCT
2000.10.14. 0225.05.31. 미국 등록
2000.10.14. 2003.12.10. 중국 등록
2000.10.14. 2008.07.10. 독일 등록
판상알루미나 결정체 및 이의 제조방법
2005.03.25. 2006.08.25. 대한민국(PCT 2006.01.26.) 등록
2006.01.26. 2010.11.17. 중국 등록
2007.09.17. - 미국 등록
각형비가 큰 진주안료 제조방법 2006.08.28. 2007.07.23. 대한민국(PCT 2006.08.28.) 등록
각형비가 큰 판상알파알루미나 결정체 제조방법 2006.08.28. 2007.12.12. 대한민국(PCT 2006.08.28.) 등록
박편상 저광택 화장료용 안료 2006.08.14. 2008.04.16. 대한민국(PCT 2006.11.28.) 등록
다중색상의 진주안료 및 그 제조방법 2007.04.23. 2008.08.18. 대한민국(PCT 2007.04.23.) 등록
진공 증착법을 이용한 다중색상의 진주안료 및 그 제조방법 2008.04.30. 2010.0518. 대한민국 등록
판상 산화철 제조방법, 그로부터 제조된 판상 산화철 안료 2008.07.03. 2011.03.25. 대한민국(PCT 2008.08.06.) 등록
내 용 출원일 등록일 출원국(PCT출원일) 비 고
나노 크기를 갖는 티탄산바륨 입자 및 그의 제조방법 2009.06.11. 2012.0.104. 대한민국(PCT 2010.06.11.) 등록
산화물층이 코팅 된 티탄산바륨 분말 및 그의 제조방법 2010.06.04. 2012.04.26. 대한민국(PCT 2010.12.09.) 등록
고 채도와 다중 색상을 갖는 진주 광택 안료 및 그 제조 2011.03.11. 2012.04.04. 대한민국(PCT 2011.04.28.) 등록
2011.05.16.
은 코팅안료 및 그 제조방법 2011.04.28. ing 대한민국 출원중
내후성이 우수한 외장재 안료 및 그 제조방법 2011.05.24. 2012.05.24. 대한민국 등록
03. 지적재산권 현황
Appendix
2012 Investor Relations
2011 Investor Relations
2011 Investor Relations
2011 Investor Relations
2011 Investor Relations
2011 Investor Relations
2011 Investor Relations
2011 Investor Relations