Состояние Танкерной ИндустрииСеминар Российского Регистра «Качественное

судоходство»Санкт-Петербург 21 октября 2009г.

Erik.Ranheim@INTERTANKO.com

Менеджер по исследованиям и проектам

Состояние Танкерной Индустрии

2003 - 2Q09 превосходный рынок, высокая прибыль

Сложившаяся

ситуация,снижающийся спрос

увеличивающийся

флот

тарифы на груз.

перевозки ниже

себестоимости

Состояние

безопасностиРекордно низкий

уровень загрязнения

Мало серьезных инцидентов

Рыночный кризис угрожает безопасности?Снижение расходов увеличит риск?

Подбор кадров, основная предстоящая задача?

Выживание в кризисКак выживать, если тарифы на грузовые перевозки не покрывают

расходы?

Как поддерживать высокое качество судоходства с малым числом аварий и незначительными разливами нефти в то время как прибыль низкая, а давление уменьшить расходывысокое?

0

210

420

630

840

1,050

78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

0

120

240

360

480

600

All incidents

Oil pollution

No TsTanker incidents and accidental pollution

Как дать отпор пиратам?

$/day

Почему управление рисками важно !!

Freight rates Aframax North Sea - Continent

0

30,000

60,0001-

Jul-0

8

1-A

ug-0

8

1-S

ep-0

8

1-O

ct-0

8

1-N

ov-0

8

1-D

ec-0

8

1-Ja

n-09

1-F

eb-0

9

1-M

ar-0

9

1-A

pr-0

9

1-M

ay-0

9

1-Ju

n-09

1-Ju

l-09

1-A

ug-0

9

Based on Baltic Rates

Восстановление рынка близится?

Мировой ВВП и изменение спроса на нефть

Источник. МВФ/Бритиш петролеум / МЭА

Источник: Балтийская биржа /ИНТЕРТАНКО

$/$/деньдень

Средние тарифы на танкерные грузовые перевозки

на основе тарифов Балтики

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 9m09

VLCC AG-Japan, 250,000 ts

Suezmax Wafr-US 130,000 ts

Aframax N Sea-UKCont, 80,000 ts

Product Caribs-US, 38,000 ts

Мировой спрос на нефть

тыс. барр./сутки

Источник. МЭА

Увеличение на Ближнем Востоке, в США, Китае и ОС**1Q07-4Q10

84

84.5

85

85.5

86

86.5

87

87.5

1Q

07

2Q

07

3Q

07

4Q

07

1Q

08

2Q

08

3Q

08

4Q

08

1Q

09

2Q

09

3Q

09

4Q

09

1Q

10

2Q

10

3Q

10

4Q

10

-2.6

-2.2

-1.8

-1.4

-1.0

-0.6

-0.2

0.2

0.6

1.0

1.4

1.8

2.2

2.6

3.0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

China USA*Middle East ** Rest of worldWorld

Oth. Asia: + 0.54 mbdL America: + 0.17 "FSU: +0.12 " Africa: +0.11 "Others: -0.39 "

тыс. барр./сутки

ОС**. остальные страны

Поставки танкеров, их списание и максимальное снятие с производства

Все танкера > 25,000 тонн dwtмлн. тонн млн. тонн dwtdwt

Предположительное окончание сбалансированного рынка - 2008г.Поставки и составление регистра заказов на основе статистики по мировому судостроению Clarkson World Shipyard Monitor сент. 096 млн. тонн dwt дополнительных ежегодных поставок в 2013 -2015г., снятие с производства всех однокорпусных танкеров к 2010г., торговля танкерами с двойным дном и двойными бортами возрастом до 25 лет2 млн. тонн dwt дополнительных ежегодных списаний двухкорпусных танкеров на металлолом в 2011-2015г.

Флот 527 403.4 млн. тонн dwtРегистр заказов 228 121.8 “ 45%Не двух-корпусные 626 50.2 ” 12%

2009г. уменьшение спроса на 2%

Спрос на нефть, тонно-миля и танкерный флот, развитие

тыс. барр./сутки

Источник: МЭА, Fearnleys, ИНТЕРТАНКО

Tanker fleet increase 2002-2010: 43%

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tanker fleet index

Oil demand index

Tonne miles crude tanker index

Улучшение экологических показателей

Аварийные случаи разлива нефти в море на тонно-милю 1970-1980г.

Источник: ИНТЕРТАНКО/Межд. федерация владельцев танкеров по предотвращению загрязнения (ITOPF)

1000 1000 тоннтонн разлива разлива нана млрд.млрд. тонно-мильтонно-миль

Нет крупных разливов до сент. 2009г. Рекордно низкий 2008г.

0

12

24

36

48

60

1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

Аварийные случаи загрязнения моря нефтью1970-2009г.

Источник: ИНТЕРТАНКО/ITOPF

1000 1000 тонн разливатонн разлива

Нет крупных разливов с янв.- сент. 2009г. Рекордно низкий 2008г.

Самые крупные разливы каждый годСамые крупные разливы каждый год: 2004 – 2008: 2004 – 2008г.г.

0

100

200

300

400

500

6006

7

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

00

02

04

06

08

Year Tanker Ts spill1967 Torrey Canyon 119,0001970 Wafra 40,0001974 Mutula 50,0001975 Jacob Maerks 88,0001977 Hawaiian Patriot 95,0001978 Amoco Cadiz 223,0001979 Atlantic Empress 287,0001979 Independenta 95,0001983 Castillo de Bellver 252,0001983 Assimi 53,0001988 Odyssey 132,0001989 Khark 5 80,0001989 Exxon Valdez 37,0001991 ABT Summer 260,0001991 Haven 144,0001991 Kirki 7,9001992 Agean Sea 74,0001992 Katina P 72,0001993 Braer 85,0001993 Thanassis A 37,0001997 Nakhodka 16,500 Sea Empress 72,0001999 Erika 15,0001999 Volgoneft 248 1,2902002 Prestige 63,0002003 Tasman Spirit 30,0002004 Al Samidoon 9,0002005 DBL 152 9,4652006 Bright Artemise 4,5002007 Hebei Spirit 10,5002008 Tintomara 1,400

Кол-во разливов свыше 7-700 тонн

Источник: ИНТЕРТАНКО/ITOPF

Кол-воКол-во

Рекордно низкий 2008г.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Average: 53.6

Average: 35.6

Average: 28.0

Average: 7.8

Кол-во разливов свыше 700 тонн

Источник: ИНТЕРТАНКО/ITOPF

Кол-воКол-во

0

7

14

21

28

3570 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Average: 25.2

Average: 9.3

Average: 7.8

Average: 3.4

Рекордно низкий 2008г.Нет крупных разливов до авг. 2009г.

Аварийные случаи загрязнения моря нефтью и танкерная отрасль

Источник: ИНТЕРТАНКО/ITOPF/Fearnleys

10001000тонн разливатонн разлива

млрд.млрд. тонно-мильтонно-миль

0.0

0.7

1.4

2.1

2.8

3.5

1970s 1980s 1990s PR00s

0

21

42

63

84

105

1000 ts spilt

'0000 bntonne-miles

- 63% -6% -85%

Рекордно низкое число аварийных случаев загрязнения с танкеров в 2008г., пока нет крупных разливов в 2009 г.

Аварии за последние 5 лет, которые отслеживала ITOPF

Кол-воКол-во

ИсточникИсточник: ITOPF: ITOPF

Аварии танкеров за 2009г.

Показатель – кол-во аварий,разделенное на кол-во танкеров в сегменте

Самая страшной аварией 2009г. может считаться столкновение /пожар на танкере «Формоза Брик» в проливе Сингапура в авг. 2009г. ; 9 смертей и судно «Элли», которое разломилось на входе в Суэцский канал.

Groundings 24%

Fire&explosions, 7%

Hull&Machinery 25%

57 incidents34 engine

related

Misc, 17%

Collision/contact 27%

Collision/contact Grounding Fire/Explosion Hull & machinery Misc/unknown

dwt range Number % Rate

Below 10,000 107 47% 0.014

10-29,999 43 19% 0.025

30-99,999 60 26% 0.020

100,000+ 17 7% 0.010

Total 227 100% 0.016

Decade built Number % Rate

Unknown 6 3%

Built 1970s 32 14% 0.012

Built 1980s 43 19% 0.017

Built 1990s 48 21% 0.015

Built 2000s 98 43% 0.017

Total 227 100% 0.016

Аварии танкеров и аварийные случаи загрязнения

Кол-во инцидентовКол-во инцидентов ’’000 000 тоннтонн загрязнениязагрязнения

ИсточникИсточник: : ИНТЕРТАНКОИНТЕРТАНКО, , по данным по данным LMIU, ITOPF + LMIU, ITOPF + другиедругие20092009г.г. прогноз на основепрогноз на основе данных за данных за 9.79.7 месяцев месяцев

Рекордно низкое число аварийных случаев загрязнения с танкеров в 2008г., пока нет крупных разливов в 2009 г.

0

210

420

630

840

1050

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

0

120

240

360

480

600

Misc

Fire/Expl

Hull & Machinery

Grounded

Coll/Contact

Oil pollution

Аварии танкеров по типу% % от общего числаот общего числа

ИсточникИсточник: : ИНТЕРТАНКОИНТЕРТАНКО, , по данным по данным LMIU, ITOPF + LMIU, ITOPF + другиедругие20092009г.г. прогноз на основе данных за прогноз на основе данных за 9.7 9.7 месяцевмесяцев

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Hull & Machinery Collision/Contact/Grounding

Fire/Explosion Misc/Unknown

Аварии танкеров, связанные с корпусом и механизмами

Кол-во аварийКол-во аварий

По даннымПо данным LMIU, ITOPF + LMIU, ITOPF + другиедругие

0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Engine

Other Hull & Machinery

Аварии танкеров, связанные с корпусом и механизмами

Кол-во аварийКол-во аварий

По данным По данным LMIU, ITOPF + LMIU, ITOPF + другиедругие

Год <10 лет 10-24 года >25 лет ВсегоСредний

возраст

2002 4 15 3 22 17.5

2003 3 8 3 14 18.4

2004 2 7 3 12 18.8

2005 9 20 5 34 17.6

2006 12 17 3 32 14.3

2007 20 25 3 48 13.2

2008 25 24 10 59 15.6

2009 13 17 8 38 16.3

Всего 88 133 38 259 15.8

Аварии танкеров и показатели государств флага

Кол-во аварийКол-во аварийПоказательПоказатель 2008 – 287 2008 – 287 аварийаварийГосударства Государства флага с флага с более, чем более, чем 2 2 авариямиавариями

2009г., 9.7 2009г., 9.7 мес. – 227 мес. – 227 аварийаварий

Государства Государства флага с флага с более, чемболее, чем11 инцидентоминцидентом

Показатель – Показатель – кол-во кол-во инцидентов инцидентов разделенное разделенное на кол-вона кол-во судов судов государства государства флагафлага

2009 9.7 ms – 227 incidents2009 9.7 ms – 227 incidents

0.000

0.040

0.080

0.120

0.160

0.200

Can

ada

Ven

ezue

la

Cay

man

Isl.

Rus

sia

Net

herla

nds

US

A

Gib

ralta

r

Sw

eden

Cyp

rus

NIS

Mal

ta

DIS

Tur

key

Indi

a

Italy

IoM

UK

S K

orea

Pan

ama

Libe

ria

Bah

amas

Gre

ece MI

Phi

lippi

nes

Sin

gapo

re HK

Indo

nesi

a

Japa

n

0

8

16

24

32

40

Rate

Averge rate

Number of incidents

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

Can

ada

Mon

golia

Rus

sia

US

Nor

way DIS UK

Ger

man

y

Tur

key

Mal

ta

Cyp

rus MI

Italy

Libe

ria

Gre

ece

Pan

ama

Sin

gapo

re

Bah

amas HK

Japa

n

0

6

12

18

24

30

36

Rate

Average rate

Number incidents

Canada 0.194Canada 0.194

Cambodia 0.091Cambodia 0.091Cambodia 0.091Cambodia 0.091

Russia 0.047Russia 0.047

Аварийные случаи загрязнения с танкеров 1974 – 2009г. по причинам (9,368 инцидентов)

По данным По данным ITOPFITOPF

Аварийные случаи загрязнения с танкеров 1974 – 2009г. по причинам

По данным По данным ITOPFITOPF

Разливы с Разливы с танкеровтанкеров 7 - 700 7 - 700 тоннтонн

Разливы с Разливы с танкеров танкеров > 700 > 700 тоннтонн

Разливы с Разливы с танкеровтанкеров < 7 < 7 тоннтонн

7817 7817 разливовразливов 1203 1203 разливовразливов 348 348 разливовразливов

2%3%

1%

28%59%

7%

25%

19%

1%13%

35%

7%

28%

35%

9%

7%

12%

9%

All Spills <7 tonnes 7-700

tonens > 700

tonnes Total Operational 4552 416 31 4999 Loading / Discharging 2825 334 30 3189

Bunkering 549 26 0 575

Other Operations 1178 56 1 1235

Эксплуатационные Эксплуатационные

СтолкновенияСтолкновения

ПожарПожар и взрывыи взрывы

Посадки на мельПосадки на мель

Повреждения Повреждения корпусакорпуса

ПрочиеПрочие//неизвестные неизвестные

Захваты судов пиратами

Захват танкеров пиратами 2008-2009г.110 захватов в 2008г. – 83 захвата в 2009г.

По районуПо району

34

38

12

4

105

0 50 100

East Africa

West Africa

S China Sea

IndianOcean

S America

Number

По месяцуПо месяцу

37

50

70

36

0 10 20 30 40 50 60 70

<10,000 dwt

10-29,999 dwt

30-99,999 dwt

>100,000 dwt

По размеруПо размеру

2

25

41

72

0 15 30 45 60 75

Built 1970s

Built 1980s

Built 1990s

Built 2000s

По возрастуПо возрасту

7

16

13

13

10

7

4

6

9

12

6

7

1

0

4

13

21

11

12

6

15

0 5 10 15 20 25 30

December

November

October

September

August

July

June

May

April

March

February

January

2008

2009

Поддержание качестваво время кризиса

Почему управление рисками и поддержание высоких показателей деятельности важно также и в кризис

$320 млн. по искам к людям$240 млн. по искам к грузу$150 млн. по искам к загрязнению окруж. среды$140 млн. по искам в связи со столкновениями$130 млн. по имущественным искам$ 980 млн. всего по искам, которые, может быть, необходимы судоходству

для покрытия* $ 9.98 млрд. дохода от грузовых перевозок

..и если показатели деятельности низкие, то:

Фрахтователи будут избегать вас Представители власти могут задержать васСтраховщики будут взимать с вас плату

Т.е. в итоге:Низкие показатели деятельности означают снижение прибыли и увеличение расходовВ наше время каждый просит предоставить доказательства показателей деятельности:по программе оценки менеджмента судов (TMSA), отчетные документы органов контроля государств порта, отчетные документы по авариям,……………Также трудно соответствовать требованиям крупных нефтяных компаний

Индустрия ежегодно выплачивает приблизительно:

** Источник:UK P&I Club

Управление рисками важно во время кризиса

Оно включает в себя:

• Идентификацию и понимание рисков

• Снижение или устранение рисков, если возможно

• Избежание неприемлемых рисков

• Уравновешивание рисков и выгод для принятия наилучшего бизнес-решения

Цели:

• Защитить людей, окруж. среду

и имущество

• Избежать катастрофических инцидентов

• Предотвратить крах бизнеса

• Улучшить качество доступного

тоннажа.

Судно «Элли» разломилось и затонуло в Судно «Элли» разломилось и затонуло в Красном море на входе в Суэцкий канал, в 80 Красном море на входе в Суэцкий канал, в 80 милях восточнее Каира, Египет, в пятницу 28 милях восточнее Каира, Египет, в пятницу 28 авг. 2009г. авг. 2009г.

Играя с опасностьюПочему аварии редко бывают случайными

Недостаток внимания финансированию – имеет место при многих инцидентахВ то время, как самым общим объяснением аварий являются ошибки операторов, наиболее частая причина – несовершенство социо-технической системы (т.е. людей и техники во взаимодействии), в которую внедрен оператор. Без начального признания риска акцент на безопасность маловероятен, а при отсутствии направленности на безопасность ее невозможно достичь Катастрофы – неконтролируемый эффект «домино» во взаимозависимой системе – опасность распространяется быстрее, чем люди могут с ней справиться - OBE*Катастрофы часто прогнозируют, о них предупреждают, но недостаточно Знайте, что повышение безопасности также способствует тому, чтобы люди шли на риск

Книга Марка Герштейна 2008г.

*Охвачены обстоятельствами

TOTS – Инициатива Интертанко

Инициатива Интертанко – похвальные усилия со стороны индустрии, направленные на поднятие уровня компетенции и обученияОна наиболее применима для эффективного целевого и структурированного обучения младших офицеровОна поможет в подготовке офицеров к продвижению по службе при овладении компетенциями, необходимыми для перечисленных задач Эффективность любой программы заключается в эффективном внедрении, ресурсах, проведении проверок и контроле качестваСмогут ли офицеры при помощи перечисленных пунктов для эффективного внедрения TOTS достичь со временем реального преимущества в сравнении с существующими требованиями к опыту? Хороший вопрос, чтобы ответить по результатам Обучение людей на 70% основано на ОПЫТЕ (Навыках и применении знаний)

Серьезные недостатки существующего комплектования штатов заключаются в отсутствии опыта, смешанных культурах/национальностях, проблемах общения (языковых), плохих знаниях

Заключение

Затянувшийся рыночный кризис предъявит жесткие требования к индустрии?

Высокий уровень

качестваРекордно низкий уровень

загрязнения

Мало серьезных

аварий

Высокие показатели

деятельности приводят кБолее высокому доходу

Лучшей приспособляемости к рынку

Уменьшенным расходам

Тщательный анализ рисков