Estudio de Mercado Casas Prefabricadas en Estados Unidos · Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 ... construcciones prefabricadas de madera

Estudio de Mercado Casas Prefabricadas en Estados Unidos

Diciembre 2011

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en

Washington D.C.

www.p roch i l e . c l

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011

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INDICE

I. Producto: ..................................................................................................................................4

1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ......................................................................................... 4

2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4 3. Código Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 4

II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria..................................................................................4

1. Arancel General:.................................................................................................................................... 4 2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*):........................................................................................... 5 3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 5 4. Otros Impuestos:................................................................................................................................... 6

5. Barreras Para – Arancelarias ................................................................................................................. 8

III. Requisitos y Barreras de Acceso.............................................................................................11

1. Regulaciones de importación y normas de ingreso ............................................................................ 11

2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas:............................................................................................................................. 14

3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes) ............................................................................. 25

IV. Estadísticas – Importaciones ..................................................................................................27

1. Estadísticas 2010................................................................................................................................. 27 2. Estadísticas 2009................................................................................................................................. 27 3. Estadísticas 2008................................................................................................................................. 27

V. Características de Presentación del Producto ...........................................................................30

1. Potencial del producto. ....................................................................................................................... 30 1.1. Escenario General ........................................................................................................................ 30 1.2. Situación Actual ........................................................................................................................... 31 1.3. Determinantes de la Demanda.................................................................................................... 31

1.4. Proyección ................................................................................................................................... 33


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1.5. Competencia en la Industria........................................................................................................ 35

1.6. Globalización y Comercio Internacional ...................................................................................... 38

1.7. Estructura de Costos.................................................................................................................... 39 1.8. Intensidad de Capital ................................................................................................................... 41

2. Características Generales del Producto. ............................................................................................. 41 2.1. Definiciones ................................................................................................................................. 41 2.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a travésde Internet, etc.)........................................................................................................................ 48

2.3. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto........................................................... 51

2.4. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................................. 52

VI. Canales de Comercialización y Distribución.............................................................................54

VII. Precios de referencia – retail y mayorista ...............................................................................56

VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia ....................................59

IX. Características de Presentación del Producto ..........................................................................68

X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................70

XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto...........................73

XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ...................................................74


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Este estudio considera la producción de casas y edificaciones prefabricadas de tipo móvil (manufactured/mobile) y modular (modular/prefabricated), como también secciones o paneles para construcciones prefabricadas de madera.

I. PRODUCTO: 1. CÓDIGO SI STEMA ARMONIZADO CHI LENO SACH:

9406.0010

2. DESCR IPC IÓN DEL PRODUCTO:

9406.00Construcciones prefabricadas (tanto las terminadas en fábrica como las expedidas en forma de elementos presentados juntos para montar en destino). 9406.0010 Casas

3. CÓDIGO SI STEMA ARMONIZADO LOCAL :

9406.00 Prefabricated buildings 9406.00.40.00 Prefabricated buildings of wood 9406.00.80 Other / no wood (Metal [Greenhouses or Other] or Other [animal or other]) 9406.00.80.10 Metal, greenhouses, comercial 9406.00.80.20 Metal, greenhouses, other 9406.00.80.30 Metal,other 9406.00.80.50 Other, animal sheds of plastic 9406.00.80.90 Other, other

II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA 1. ARANCEL GENERAL :

Todos los bienes que ingresan a los EE.UU. están sujetos al pago de impuestos a menos que sean específicamente

exentos. La mercadería es examinada al momento de ingreso.


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El ingreso a los EE.UU. de los productos importados está sujeto al pago de gravámenes que varían conforme al país

de origen y la tasa general es pagada sólo por un grupo reducido de los mismos, ya que la mayoría de los países

gozan de los beneficios de la Cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF), o acuerdos bilaterales y regionales que

otorgan beneficios adicionales a la desgravación.

Código arancelario: 9406.00.40 Arancel NMF: Ad Valorem 2.6% (por Kg): cantidad importada multiplicada por el rate(tarifa/tasa) del ad valorem Código arancelario: 9406.00.80 Arancel NMF: Ad Valorem 2.9% (por Kg): cantidad importada multiplicada por el rate del ad valorem

2. ARANCEL PREFERENC IAL PRODUCTO CHI LENO (*) :

Los aranceles de los productos en esta categoría fueron eliminados a partir de la entrada en vigencia el año 2004

del Tratado de Libre Comercio (TLC) Chile – EE.UU.

3. OTROS PA ÍSES CON VENTAJAS ARANCELAR IAS :

Los países con ventajas arancelarias, para los códigos armonizados indicados, son:

Países CódigoArancelario 9406.0040

Código Arancelario: 9406.0080

Australia 0% 0%

Bahréin 0% 0%

Canadá 0% 0%

CBI o CBERA (Caribbean Basin Initiative): 0% 0%

Israel 0% 0%

Jordania 0% 0%

Marruecos 0% 0%

México 0% 0%

Omán 0% 0%

Perú 0% 0%

Singapur 0% 0%

CAFTA 0% 0%

Fuente: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp


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4. OTROS IMPUESTOS :

Al ser un país federal, los impuestos internos varían por estado. Sin embargo, se tributan luego del despacho a plaza, cualquiera sea el origen del producto, nacional o importado, de manera que no distorsiona la competitividad con respecto al producto nacional y tampoco afectan al consumidor final. En el caso de casas prefabricadas, el pago de impuestos depende de cómo se establece la venta del producto. Para la mayoría de los estados, la asignación de impuestos se determina sobre la base de quién instala la casa prefabricada en el destino final, con excepción de algunos estados que cuentan con legislaciones propias.

En Estados Unidos, los gobiernos estatales definen las tasas de impuestos, las que se encuentran divididas en dos categorías:

(1) Estados donde los impuestos están determinados por quién instala o construye la vivienda: Dentro de esta categoría encontramos sub categorías, de acuerdo al rol que cumplen los agentes en el proceso de construcción: a) Dos agentes involucrados en el proceso: si el fabricante transporta las secciones de la casa prefabricada al sitio final, y un constructor es el responsable del ensamblaje en los cimientos, se considerará que el fabricante está haciendo una venta minorista de un bien tangible personal (retail sale of tangible personal property), y será responsable de remitir el impuesto a la venta (sales tax) sobre el 100% del precio de venta al constructor (incluyendo costos de transporte). b) Un solo agente produce e instala: Cuando el fabricante transporta las partes e instala la casa prefabricada en los cimientos, se considera que éste está realizando una mejora de capital de bienes inmuebles (capital improvementto real property) y, por lo tanto, el fabricante tendrá derecho a remitir el impuesto de uso (use tax) sobre el costo real de los materiales utilizados en la producción de la casa.

c) Se subcontrata personal para la instalación:

i. El constructor es el responsable de la subcontratación: se considera una venta minorista de un bien tangible personal (retail sale of tangible personal property), y se deberá reportar como impuestos a la venta (sales tax) sobre el 100% del precio de venta del fabricante a la empresa constructora.

ii. El fabricante es el responsable de la subcontratación: se considera una mejora de capital de bienes inmuebles (capital improvementto real property), y se deberá remitir el impuesto de uso (use tax) sobre el costo real de los materiales utilizados en la producción de la casa.

En ambas situaciones, se necesitara dos contratos. En el siguiente esquema, se detalla el procedimiento de la asignación de impuesto:


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(2) Estados donde los impuestos están determinados por leyes específicas: los gobiernos estatales tienen su propia legislación sobre la asignación de impuestos. En esta categoría se encuentra Pennsylvania, Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina, Mississippi, Maryland, y Nueva York.

A continuación se presentan los impuestos al valor agregado en cada uno de los estados correspondientes a la

jurisdicción de la oficina comercial en Washington DC que se encuentran vigentes a contar del 1 de enero de 2011:

Distrito de Columbia (DC): 6,0% (sin impuesto local)

Indiana: 7,0% (sin impuesto local)

Kansas: 6,3% (sin impuesto local)

Kentucky: 6,0% (sin impuesto local)

Maryland: 6,0% (sin impuesto local)

Missouri: 4,335% (sin impuesto local)

Nebraska: 5,5% (sin impuesto local)

Ohio: 5,5% (sin impuesto local)

Virginia: 5,0% (incluye 1% del impuesto local)

West Virginia: 6,0% (sin impuesto local)

Delaware no impone impuestos de ventas a nivel estatal y local. Pero sí los impone a los recibos brutos (gross

receipts) de vendedores de productos en el estado.


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Más información sobre estados con leyes legislativas propias:

http://www.modularhousing.com/wiki/index.php?title=Category:Sales_%26_Use_Tax

5. BARRERAS PARA – ARANCELAR IAS

5.1. NORMAS DE ORIGEN

Las Normas de Origen buscan acreditar el origen de un producto que se destina a la exportación. El TLC ‐ EE.UU.

indica en sus Anexos las normas de origen que deben cumplir los productos para considerarse originarios de las

partes.

A partir del 2004 con la entrada en vigor del TLC Chile‐EE.UU., las edificaciones prefabricadas gozan de arancel

cero. Sin embargo, para beneficiarse de la desgravación arancelaria otorgada por el TLC, es indispensable que los

productos cumplan con la norma de origen respectiva. En términos generales, el producto calificará como

originario, siempre que:

a) la mercancía se obtiene en su totalidad o es producida enteramente en el territorio de una o de ambas

Partes;

b) la mercancía es producida enteramente en el territorio de una o de ambas Partes y

(i) cada uno de los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía sea objeto

del correspondiente cambio de clasificación arancelaria especificado en el Anexo 4.1, o

(ii) la mercancía por otra parte cumpla con el correspondiente valor de contenido regional u otro

requisito especificado en el Anexo 4.1, y la mercancía satisfaga todos los demás requisitos

aplicables de este capítulo; o

c) la mercancía es producida enteramente en el territorio de una o de ambas Partes exclusivamente a

partir de materiales originarios.

Además, hay que tener presente que una mercancía no se considerará mercancía originaria y un material no se

considerará material originario por el hecho de haber sido sometido a:

a) operaciones simples de combinación o empaque, o


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b) una simple dilución con agua u otra sustancia que no altere materialmente las características de la

mercancía o material.

Para el caso de construcciones prefabricadas, el TLC Chile – EE.UU. indica en sus Anexos lo siguiente:

SECCIÓN XX:

MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS

CAPÍTULO 94:

Muebles; mobiliario médico‐quirúrgico; Artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni

comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosas y artículos similares; construcciones

prefabricadas.

Un cambio a la partida 94.06 desde cualquier otro capítulo.

5.1.1. PROCEDIMIENTO DE INGRESO

Los importadores podrán solicitar el tratamiento de arancel preferencial para los embarques comerciales, para

ellos se requiere una entrada formal con el prefijo "CL" para la clasificación arancelaria en el CF 7501 (Resumen de

Entrada).

De conformidad con el Artículo 4.13 (7) del TLC entre EE.UU y Chile, los Estados Unidos no requiere un certificado

de origen cuando el valor de las mercancías originarias es de US$ 2,500 o menos.

5.1.2. CERTIFICACIÓN DE ORIGEN

Para los fines de obtener el trato arancelario preferencial establecido en el Tratado, el certificado de origen deberá

ser llenado de manera legible y completa por el importador, exportador o productor de la mercancía, según

proceda.

El TLC Chile‐EE.UU, obliga al importadora justificar la validez de una solicitud de trato preferencial. A petición del

Custom and Border Protection (CBP), el importador deberá presentar una certificación de origen u otra

documentación de apoyo para demostrar que los bienes importados son "originarios", según lo definido en el TLC.


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La certificación de origen en el TLC Chile‐EEUU no es un formulario oficial, como en otros acuerdos comerciales, y

no necesita estar en un formato prescrito. La certificación de origen podrá adoptar muchas formas, tales como una

declaración en papel con membrete de la empresa, una declaración sobre una factura comercial o en la

documentación de apoyo.

Cualquiera sea la forma o formato utilizado, el certificado de origen debe contener los siguientes datos para

demostrar que los productos corresponden mercancías originarias:

Nombre y dirección del importador,

Nombre y dirección del exportador,

Nombre y dirección del productor,

Descripción del bien,

Número del Sistema Armonizado de clasificación arancelaria,

Preferencia de criterio,

Número de la Factura comercial de los embarques individuales,

Identificar el período que cubre en formato "mm / dd / aaaa a dd / mm / aaaa" (un máximo de 12 meses) para

varios embarques de bienes idénticos,

La firma autorizada, empresa, cargo, teléfono, fax, correo electrónico y fecha de certificación,

Certificación de que la información es correcta.

La certificación de origen podrá cubrir una sola entrada o múltiples entradas en un plazo no superior a 12 meses. El

importador deberá conservar el certificado de origen y la documentación de apoyo en los Estados Unidos, la cual

será facilitada a la CBP a petición de ésta.

El anexo A, describe la forma de llenar el certificado de origen y entrega un ejemplo de certificado de origen.


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III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO 1. REGULAC IONES DE IMPORTAC IÓN Y NORMAS DE INGRESO

Según el Import Specialist Team 157 del U.S Customs en el Puerto de Baltimore, no hay reglas específicas para el

ingreso de este tipo de productos, sino que se debe seguir el mismo procedimiento que para ingresar otros bienes

a EE.UU.

Esta sección aborda el proceso general de ingreso de bienes importados a EE.UU. en los puertos de entrada.

Ingreso de Bienes

En términos generales, la entrada de mercancías a EE.UU. es un proceso que involucra dos etapas: 1) trámite de la

documentación necesaria para determinar si la mercancía puede ser liberada de la custodia de la Aduana, y 2)

trámite de los documentos que contienen información sobre aranceles y propósitos estadísticos.

Para lograr el ingreso de los bienes o mercancía, se debe cumplir con los siguientes pasos:

i. Proceso

Cuando un embarque llega a los EE.UU., el importador registrado (es decir, el propietario, el comprador, o agente

de aduana licenciado designado por el propietario, por el comprador, o por el consignatario) presentará en el

puerto de entrada los documentos de entrada de los bienes al director de puerto. Los bienes importados no

ingresarán legalmente hasta después de que el embarque haya llegado al puerto de entrada, la entrega de las

mercancías hayan sido autorizada por Custom Border Protection (CBP), y los aranceles y derechos aduaneros

estimados hayan sido pagados. El importador registrado es responsable de coordinar el examen y liberación de los

bienes.

Evidencia del Derecho de realizar el Ingreso

Los bienes sólo pueden ser ingresados por su propietario, por el comprador, o por un agente de aduana licenciado.

En la mayoría de los casos, el ingreso es realizado por una persona o empresa certificadas por el portador que trae

los bienes al puerto de entrada. Esta entidad (es decir, la persona o empresa certificada) es considerada el

"propietario" de los bienes para efectos de aduana. El documento emitido por el portador, para este fin, es

conocido como el "Certificado de un Portador" o “Carrier’s Certificate”.


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Ingreso para Consumo

El proceso de ingresar los bienes, consta de dos partes: (1) llenar los documentos necesarios para determinar si los

bienes pueden ser liberados de la custodia de la CBP, y (2) llenar los documentos que contengan información para

la evaluación de aranceles y propósitos estadísticos. Ambos de estos procesos pueden ser realizados

electrónicamente a través del programa la Interfaz Automatizada del Corredor (ABI‐ Automated Broker Interface)

del Sistema Comercial Automatizado (ACS‐ Automated Commercial System).

Documentación para el Ingreso

Los documentos de entrada deben ser presentados en el lugar especificado por el director de puerto, dentro de 15

días, desde la fecha en que un embarque llega a puerto de entrada de los EE.UU. Estos documentos son:

Manifiesto de Entrada (Formulario 7533 del CBP) o la Aplicación y Permiso Especial para Entrega Inmediata

(Formulario 3461 del CBP) u otro formulario requerido para la liberación de la mercancía, por el director de puerto.

Evidencia del Derecho de realizar el Ingreso

Factura comercial o una factura proforma cuando la factura comercial no puede ser presentada.

Lista de empaque, en caso apropiado.

Otros documentos necesarios para determinar la admisibilidad de la mercancía.

Seguridad o Fianza

La entrada debe ser acompañada de la evidencia de un bono, el cual debe ser gestionado con el CBP, para cubrir

cualquier deber potencial, impuesto, y otros cargos que pueden incurrir.

Documentación Resumida de Ingreso

A continuación de la presentación de entrada, el embarque puede ser revisado, o el examen puede ser rechazado.

Luego, el embarque es liberado en caso que ninguna infracción legal, ni regulatoria haya ocurrido. La

documentación resumida de ingreso debe ser presentada y el pago de los aranceles o derechos aduaneros

estimados deben ser depositados dentro de 10 días hábiles, desde de el ingreso de la mercancía en la aduana

designada. Esta documentación consiste en:


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El regreso del paquete de entrada al importador, corredor, o agente oficial después de que los bienes sean

permitidos para la liberación.

Resumen de Ingreso (Formulario 7501 del CBP).

Otras facturas y documentación necesaria para determinar el pago de aranceles o derechos aduaneros, reunir

estadísticas, o determinar que todos los requisitos de la importación se han cumplido. Esta documentación puede

ser reducida o eliminada utilizando las características del ABI.

ii. Derecho de realizar el Ingreso

Ingreso del Importador

Los bienes que llegan a los EE.UU. por medio de un portador comercial, deben ser ingresados por el propietario,

comprador, empleado autorizado, o por el agente de aduana licenciado designado por el propietario, comprador, o

consignatario. Los oficiales y empleados del CBP de los EE.UU., no están autorizados para actuar como agentes para

los importadores, ni entes transitorios de mercancías importadas, aunque puedan proporcionar consejos y ayuda

razonable a los importadores sin experiencia.

Los agentes de aduana son las únicas personas autorizadas por la normativa arancelaria de los EE.UU. para actuar

como agentes, para los importadores, en la transacción de su negocio en la aduana. Los agentes de aduana son

particulares o empresas licenciadas por el CBP, quienes pueden preparar y presentar el ingreso necesario en

aduana, coordinar el pago de los aranceles o derechos aduaneros, seguir los pasos requeridos para realizar la

liberación de los bienes en la custodia del CBP, y de otro modo, representa a sus principios en asuntos de aduana.

Los honorarios asignados para estos servicios pueden variar según el agente de aduana y la extensión de servicios

realizados.

Cada ingreso debe ser acompañado por uno de los formularios de evidencia del derecho de realizar el ingreso.

Cuando un agente de aduana realiza el ingreso, el CBP extiende un poder a nombre del nombre del agente de

aduana. Este poder es entregado por la persona o empresa para quien, el agente de aduana actúa como agente.

Comúnmente, la autoridad de un empleado que realiza el ingreso para su empleador, es establecida de modo

satisfactorio por un poder legal del CBP.


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Ingresos realizados por otros

El ingreso de bienes puede ser realizado por un individuo no residente o asociación, o por una corporación

extranjera por medio de un agente de los EE.UU. o representante del exportador, un miembro de la asociación, o

de un oficial de la corporación. El asegurador o fiador de cualquier bono requirió por el CBP, de un individuo no

residente u organización, debe ser incorporada en los EE.UU. Además, los bienes ingresados a nombre de una

corporación extranjera, deben tener un agente residente en el Estado del puerto de entrada, donde este ubicado, y

quién es autorizado en aceptar el servicio del proceso en beneficio de la corporación extranjera.

iii. Examen de los Bienes y Documentación de Entrada

El examen de los bienes y la documentación son necesarios para determinar, entre otras cosas:

El valor de los bienes para propósitos de aduana y su estatus sujeto a impuestos.

Si los bienes deben ser etiquetados con su país de origen o requieren etiquetado especial. Si este es el caso, si

son marcados en la forma adecuada.

Si el embarque contiene artículos prohibidos.

Si los bienes estén facturados correctamente.

Si la cantidad de los bienes facturados, no coinciden (exceso y/o escasez de Bienes)

Si la embarque contiene narcóticos ilegales.

Mayor información sobre los requisitos para el sistema de ingreso de mercancías a Estados Unidos puede ser

consultado en el Documento “Importing into the United States: A Guide for comercial Importers” elaborado por el

CBP y que puede ser descargado desde la siguiente dirección electrónica:

http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pdf

2. IDENT IF I CAC IÓN DE LAS AGENC IAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGI STRO

DE PRODUCTOS Y ET IQUETAS:

La industria está sujeta a una serie de leyes federales, estatales y locales, códigos y reglamentos.

En 1976, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD‐Departament of Housing and Urban

Development), a través del documento Home Construction Act, emitió las regulaciones que consideran todos los

aspectos de la construcción de casas prefabricadas, incluyendo la integridad estructural, seguridad contra

incendios, cargas de viento (wind load), protección térmica y ventilación. La ley también establece normas de


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funcionamiento para la calefacción, instalación de cañerías, aire acondicionado, sistemas térmicos y eléctricos.

Además, la ley regula la cantidad de concentración permitida de metanal (formaldehyde), resina utilizada

comúnmente en la construcción de casas prefabricadas y convencionales. Los diferentes operadores del sector son

inspeccionados regularmente por entes certificadores/agencias del HUD, para corroborar que la legislación esté

siendo cumplida.

Las viviendas prefabricadas están sujetas a distintas regulaciones según zonas. En algunas ciudades y condados, las

ordenanzas locales y regulaciones del gobierno han sido promulgadas para restringir la instalación de casas

prefabricadas móviles en terrenos privados o exigir la instalación de estos hogares en comunidades de casas

prefabricadas.

En EE.UU., la legislación y las agencias certificadoras son distintas para las casas de tipo móvil y las de tipo modular.

Las primeras, deben responder a la normativa del U.S Department of Housing and Urban Development (HUD); las

segundas, deben cumplir las mismas regulaciones que una casa convencional (site‐built home), las que varían según

los códigos establecidos en cada estado y región.

i) Casas Móviles

En 1976, el US Department of Housing and Urban Development (HUD) comenzó a regular la construcción de casas

móviles (mobile/manufactured homes) en base al National Manufactured Housing Construction and Safety

Standards Act de 1974. Así, HUD promulgó el Manufactured Housing Construction and Safety Standards; title 24

Code of Federal Regulations (CFR), Part 3280, el cual establece los estándares que una casa de este tipo debe

cumplir para ponerse a la venta en los Estados Unidos.

Los ejes principales de esta regulación son:

SUBPART A ‐ General (3280.1 a 3280.11)

SUBPART B ‐ Consideraciones sobre la planificación (3280.101 a 3280.113)

SUBPART C ‐ Seguridad contra Incendios (3280.201 a 3280.209)

SUBPART D ‐ Requerimientos para el cuerpo y el marco (3280.301 a 3280.309)

SUBPART E ‐ Respecto a las pruebas (3280.401 a 3280.406)

SUBPART F ‐ Protección Térmica (3280.501 a 3280.511)

SUBPART G ‐ Sistema de Plomería (3280.601 a 3280.612)

SUBPART H ‐ Calefacción, Refrigeración y Sistemas de la quema de combustibles (3280.701 a 3280.715)

SUBPART I ‐ Sistemas Eléctricos (3280.801 a 3280.816)


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SUBPART J ‐ Sistema de transporte (3280.901 a 3280.904)

Para solicitar una copia del documento contactar a:

Institute of Building Technology and Safety (IBTS)

505 Huntmar Park Drive, Suite 210

Herndon, Virginia 22070

Telephone: (703) 481‐2000

También puede ingresar al sitio web: http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_99/24cfr3280_99.html ó al sitio

web de HUD: http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/rmra/mhs/mhshome

Por otra parte, HUD estableció una serie de regulaciones que establece claras responsabilidades de los fabricantes,

estados y otras organizaciones, con el objetivo de asegurar que las casas móviles sean manufacturadas cumpliendo

con altos estándares de seguridad. Estas regulaciones se encuentran contenidas el Manufactured Home Procedural

and Enforcement Regulations, 24 CFR, Part 3282.

Los ejes principales de esta regulación son:

SUBPART A ‐ General (3282.1 a 3282.14)

SUBPART B – Procedimientos Formales (3282.51 a 3282.54)

SUBPART C – Procedimientos de normas y reglamentación (3282.101 a 3282.113)

SUBPART D – Presentaciones de audiencias e investigaciones formales e informales (3282.151 a 3282.156)

SUBPART E – Requerimientos de Certificación e Inspección (3282.201 a 3282.211)

SUBPART F – Responsabilidades de Distribuidores (3282.251 a 3282.256)

SUBPART G – Agencias Administrativas Estatales (3282.301 a 3282.309)

SUBPART H – Agencias (Primary Inspection Agencies) (3282.351 a 3282.366)

SUBPART I – Manejo de reclamos y acciones correctivas (3282.401 a 3282.416)

SUBPART J – Supervisión de las Primary Inspection Agencies (3282.451 a 3282.453)

SUBPART K – Departamentos de Supervisión (3282.501 a 3282.503)

SUBPART L – Fabricante, IPIA e Informes SAA (3282.551 A 3282.554)

Se pueden ver con mayor detalle en el siguiente sitio web:

http://law.justia.com/cfr/title24/24‐5.1.3.1.2.html#24:5.1.3.1.2.5.13.5


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Proceso de Certificación e Inspección

24 CFR, Part 3282.201

El Manufactured Home Procedural and Enforcement Regulations, 24 CFR, Part 3282.201, establece los requisitos

que deben cumplir los fabricantes de casas prefabricadas para la venta en los Estados Unidos, respecto a la

certificación de los diseños de casas prefabricadas, la inspección de los diseños, programas de control de calidad,

procesos de producción, y la certificación de las viviendas prefabricadas.

El propósito de esta sección es exigir a los fabricantes que participen en un sistema de aprobaciones del diseño y de

inspecciones que garanticen que las viviendas prefabricadas se fabrican conforme a las normas y estándares

federales. Estas certificaciones e inspecciones proporcionan protección para el público, evitando que sus viviendas

tengan algún tipo de deficiencia, y para los fabricantes, evitando que tengan que tomar costosas medidas

correctivas.

Cada fabricante deberá firmar un contrato u otro tipo de acuerdo con todas las agencias DAPIAs (Design Approval

Primary Inspection Agencies) que él quiera, además de contraer también un acuerdo con agencias IPIAs (Production

Inspection Primary Inspection Agencies), con el objeto de proporcionar servicios de inspección para todas las

plantas del fabricante. A cambio de los servicios prestados por DAPIAs y IPIAs, cada fabricante deberá pagar

honorarios a la agencia, los que deben ser acordados entre el fabricante y el organismo que presta el servicio. En el

caso de que sea un Estado el que actúa como agencia, los honorarios serán establecidos por el Estado (3282.3).

Agencias certificadoras

Hay cuatro funciones básicas que desempeñan las agencias de inspección:

1) Aprobación del diseño de la vivienda y certificación de que éste cumpla con los estándares definidos en el

Manufactured Housing Construction and Safety Standards,

2) Aprobación del programa de control de calidad del fabricante (quality control program), asegurando que este

último sea compatible con el diseño de su vivienda,

3) Aprobación de las instalaciones de la empresa fabricante y de su proceso de producción, para asegurar que el

fabricante puede cumplir con su programa de control de calidad (ya aprobado por la agencia), que respondía al

diseño de la vivienda (diseño ya aprobado por la agencia), y

4) Realización de inspecciones durante el proceso de manufactura, para asegurar que el fabricante este cumpliendo

con el programa de control de calidad aprobado por la agencia, y se rija por diseño aprobado con las características

exigidas en los estándares definidos por HUD (Más información: Sección 3282.362)


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Existen dos tipos de agencias certificadoras (Primary Inspection Agencies) que desempeñan estas funciones:

1) Aquéllas que aprueban el diseño y el programa de control de calidad (Design Approval Primary Inspection Agencies ‐ DAPIA), y 2) Aquéllas que aprueban las instalaciones de la empresa y los procesos de fabricación durante la manufactura (Production Inspection Primary Inspection Agencies ‐ IPIAs). En el siguiente link se pueden ver las distintas agencias certificadoras por estado:

http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/ramh/mhs/mhsid

Etiquetas de Certificación

a) HUD Label Verification

Las casas de tipo móvil deben portar un sello de certificación llamado HUD Label Verification en el exterior de uno

de los muros. El etiquetado es una placa metálica, que mide aproximadamente 2 x 4 pulgadas, y que debe ser

instalado permanentemente con cuatro tuercas de remache ciego o con otro mecanismo que sea difícil de mover.

Éste debe ser instalado en la esquina trasera de cada sección transportable a 1 pie (30,5 cm) de altura desde el

piso, y a un pie al interior desde el lateral.

La placa deberá ser inscrita con tres letras indicando la Agencia certificadora Production Inspection Primary

Inspection Agency IPIAs; seguido por seis dígitos provistos por la agencia (ej. RAD 000001). En el caso de que la

casa este conformada por varias unidades (multi‐wide unit), cada unidad debe llevar el sello HUD con prefijos A/B o

A/B/C dependiendo si es una unidad doble o triple.

En ciertos estados, la casa no se podrá poner a la venta si no cuenta con este documento. El Department of Housing

and Urban Development no reemite el sello, por lo que en ese caso, se debe pedir una copia al Institute for

Building Technology and Safety, quien enviará una carta certificando las placas específicas de la vivienda.

Para solicitar el sello de certificación, visite el sitio web de IBTS, http://www.ibts.org/label_req.htm o por fax: 703‐

437‐6894.

b) Hud Data Plate

Las casas móviles requieren un Data Plate de papel, el que debe estar guardado en un armario de la cocina (kitchen

cabinet), panel eléctrico o en un closet de dormitorio. El documento provee información respecto a:

‐ Nombre y dirección de la fábrica en la cual fue manufacturada la casa

‐ Número de serie


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‐ Modelo designado (model designation)

‐ Fecha de manufactura

‐ Una declaración indicando que la casa fue construida cumpliendo con el Manufactured Home Construction and

Safety Standards

‐ Lista de número(s) de serie del sello de certificación

‐ Listado de equipamiento instalado en fábrica incluyendo el nombre del fabricante y modelo designado

‐ Una referencia sobre el roof load zone y wind load zone para la cual la casa fue diseñada

‐ Nombre de la agencia que aprobó el diseño.

Para obtener una copia de este documento se debe contactar al In‐Plant Primary Inspection Agency (IPIA) que

certifico la manufactura de la vivienda.

Zonificaciones

a) Wind Load Zone

El HUD Code, en la sección 3280.305(c)(1) y 3280.305(c)(2), señala que toda casa prefabricada debe ser construida

para resistir una cierta carga de viento, las que se clasifican en tres zonas: Wind Load Zone I, Wind Load Zone II y

Wind Load Zone III. La zona empleada va a depender del lugar donde será emplazada la construcción. Así, las

viviendas que son construidas con un Wind Load Zone mayor, podrán ser instaladas en zonas que exigen un Wind

Load Zone más bajo, no así las que cuentan con un Wind Load Zone menor.

Más información: http://www.manufacturedhousing.org/lib/showtemp_detail.asp?id=203&cat=technical


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b) Roof Load Zone

El HUD Code estipula en la sección 3280.305(c) (3), que la vivienda debe ser diseñada y construida para cumplir con

una de las tres zonas de cargas del techo Roof Load Zone: Norte, Medio y Sur. La Roof Load Zone que se utilice en el

diseño va a depender de la ubicación donde la vivienda será instalada. Las casas diseñadas y construidas para una

Roof Load Zone más alta se puede instalar en una Roof Zone más baja .


c) Thermal Load Zone

El HUD Code estipula en la sección 3280.506, que la vivienda debe ser diseñada y construida para cumplir con una

de las tres zonas de carga térmica o Thermal Load Zone. Al igual que las anteriores, la zona utilizada en el diseño de

la vivienda, va a depender de la ubicación que ésta tenga. Tampoco podrán ser instaladas viviendas que cuentan

con una Zona menor que la exigida en la ubicación.



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ii) Casas Modulares

La construcción de edificios modulares se regula a nivel estatal y local, al igual que las casas convencionales, a

través de códigos de construcción. Los códigos de construcción son las leyes y reglamentos que especifican la forma

en que debe ser construida una vivienda.

Existen diferentes códigos de construcción por área:

Código Estructural

SBC ‐ Standard Building Code

IBC ‐ International Building Code

UBC ‐ Uniform Building Code

Código Mecánico

SMC ‐ Standard Mechanical Code

IMC ‐ International Mechanical Code

UMC ‐ Uniform Mechanical Code

Código de Gasfitería

SPC ‐ Standard Plumbing Code

UPC ‐ Uniform Plumbing Code

IPC ‐ International Plumbing Code

NSPC ‐ National Standard Plumbing Code

Código Eléctrico

NEC ‐ National Electrical Code

General

IAPMO ‐ International Association of Plumbing and Mechanical Officials

Cabe mencionar que ciertos estados como Kentucky, Maine, Massachussetts, Michigan, Wisconsin, Hawaii, utilizan

algunos de los códigos mencionados, pero además para algunas categorías, crearon sus propios reglamentos por

Estado.


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Las casas prefabricadas de tipo modular, deben certificar que no son de tipo móvil, según la sección 24 CFR

3282.12, en donde las casas modulares quedarían excluidas del cumplimiento del HUD Code si:

I. Cualquier estructura que no concuerde con la definición de casa móvil en 24 CFR 3232.7 (u) está excluida del

National Manufactured Housing Construction and Safety Standards Act, 42 U.S.C. 5401 et seq., si el fabricante

certifica que:

(1) La estructura está diseñada sólo para ser instalada en cimientos permanentes;

(a) Todos los comunicados relacionados a la instalación, además del diseño y los planos, deben indicar que

la estructura será instalada sobre cimientos permanentes.

(b) Los cimientos permanentes son un sistema de soporte, el cual debe:

(i) ser capaz de transferir todas las cargas al suelo sin problemas,

(ii) estar a una profundidad adecuado para prevenir daños por heladas, y

(iii) ser construido de concreto, metal, madera tratada, grounted masonry, y

(2) La estructura no está diseñada para ser removida de los cimientos una vez ya instalada;

(a) Todos los comunicados relacionados a la instalación, además del diseño y los planos, deben indicar que

la estructura no está diseñada para ser trasladada del sitio final.

(3) La estructura está diseñada y fabricada para cumplir con la actual versión de alguno de los siguientes:

(a) Códigos de construcción reconocidos nacionalmente:

(i) Publicados por Building Officials and Code Administrators (BOCA) y National Fire Protection

Association (NFPA):

(1) BOCA Basic Building Code,

(2) BOCA Basic Industrialized Dwelling Code,

(3) BOCA Basic Plumbing Code,

(4) BOCA Basic Mechanical Code, y

(5) National Electrical Code, o

(ii) Publicados por Southern Building Code Congress (SBCC) y NFPA:

(1) Standard Building Code,

(2) Standard Gas Code,

(3) Standard Mechanical Code,

(4) Standard Plumbing Code, y


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(5) National Electrical Code, o

(iii) Publicados por International Conference of Building Officials (ICBO), International Association

of Plumbing y Mechanical Officials (IAPMO), y NFPA:

(1) Uniform Building Code,

(2) Uniform Mechanical Code,

(3) Uniform Plumbing Code, y

(4) National Electrical Code o

(iv) Los códigos incluidos en los párrafos (I)(3)(a)(i), (ii) o (iii) relacionados con el Código de

Vivienda para una o dos familias, o

(v) Cualquier combinación de los códigos incluidos en los párrafos (I)(3)(a)(i), (ii) (iii) y (iv),

aprobado por la Secretaría, incluyendo combinaciones con el National Standard Plumbing Code

publicado por el National Association of Plumbing, Heating and Cooling Contractors (PHCC), o

(vi) Cualquier otro Código de construcción aceptado por la Secretaría como modelo de código de

construcción reconocido nacionalmente

(b) Cualquier código local o estatal, o códigos locales de construcción modular que se consideran

equivalentes a los códigos incluidos en el párrafo (i) (3) (a), o

(c) Las normas de estándares mínimos adoptadas por la Secretaría en conformidad con el Title II del

National Housing Act; y

(4) Según la información del fabricante, la vivienda no está pensada para otro uso que no sea para ser instalada

sobre cimientos permanentes.

II. Cuando el fabricante hace la certificación basada en el párrafo (3), la certificación se debe estructura así:

The manufacturer of this structure, Name __________; Address __________; (location where structure

was manufactured).

Certifies that this structure (Ser. No. ____) is not a manufactured home subject to the provisions of the

National Manufactured Housing Construction and Safety Standards Act and is—

(1) designed only for erection or installation on a site‐built permanent foundation,

(2) not designed to be moved once so erected or installed,

(3) designed and manufactured to comply with _______ (Here state which code included in paragraph

(I)(3) of this section has been followed), and


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(4) to the manufacturer's knowledge is not intended to be used other than on a site‐built permanent

foundation.

III. Esta certificación debe ser colocada de forma permanente, cerca del panel eléctrico, en el interior de una puerta

de armario de la cocina, o en cualquier otro lugar de fácil acceso.

IV. Como parte de esta certificación, durante la primera etapa de producción, el fabricante deberá identificar cada

estructura que fue certificada grabando un número de serie. Si el fabricante también manufactura casas

prefabricadas que están certificadas bajo 3282.205 y 3282.362 (c), la serie de números de serie que fueron

certificadas bajo esta sección, debe distinguirse en las estructuras y en los registros del fabricante de la serie de

números de serie que fueron certificadas bajo 3282.205 y 3282.362 (c).

(1) Si un fabricante quisiera certificar una estructura como una casa prefabricada bajo 3282.205 y 3282.362 (c)

después de haber grabado un número de serie que no corresponde a esta sección, lo podrá hacer con el

consentimiento escrito de la Production Inspection Primary Inspection Agency (IPIA) después de una inspección

exhaustiva de la estructura por parte de la IPIA, cumpliendo los requisitos que este organismo le impone. Después

de eso, el fabricante podrá eliminar el número de serie original y grabar el número de serie requerido por 3280.6.

(2) No podrá certificar su estructura baja está sección si previamente solicitó hacerlo bajo 3280.6.

(V) Todas las certificaciones realizadas en esta sección están sujetos a investigación por la Secretaría para

determinar su exactitud. Si la certificación es falsa o inexacta, la certificación para el propósito de esta sección no es

válida y las estructuras que han sido o pueden ser objeto de la certificación no se excluyen de la cobertura de la

Ley, de la Federal Manufactured Home Construction and Safety Standards.

(1) Si la Secretaría determinase que una certificación puede ser falsa o inexacta, se le dará aviso por escrito al

fabricante por correo certificado y:

a) El fabricante deberá investigar el hecho e reportar por escrito a la Secretaría de la validez de la

información en un plazo de 15 días desde recibida la notificación.

b) Si un reporte es recibido dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Secretaría determinará

en base al reporte, si finalmente la certificación es falsa/imprecisa o no. Si no se recibiese el reporte en el

plazo estipulado, la Secretaría tomará la decisión con los antecedentes disponibles.

c) Si la Secretaría determina que la certificación es falsa o imprecisa, se notificará al fabricante de la

decisión y de las razones de esta decisión por correo certificado.


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(2) La Secretaría podrá buscar sanciones civiles o penales de acuerdo a lo previsto en la sección 611 del Act, 42 USC

5410.

Más información sobre la ley:

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx?c=ecfr;sid=420e8c30928f00fe8e7b81d66a8d2d13;rgn=div5;view=text;

node=24%3A5.1.4.1.2;idno=24;cc=ecfr#24:5.1.4.1.2.1.13.8

3. EJEMPLOS DE ET IQUETADO DE PRODUCTOS ( IMÁGENES)

a) Sello de Verificación HUD para casas móviles

http://www.ibts.org/about‐us/services‐in‐the‐public‐good/hud‐label‐verification.html


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b) Data Plate

http://www.ibts.org/about‐us/services‐in‐the‐public‐good/hud‐label‐verification.html


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IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES Código Arancel: 9406.00.40 Construcciones prefabricadas de madera

1. ESTADÍ ST I CAS 2010 Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el

Mercado

Canadá 6,022 $33,599,668 66.82

China 70,222 $12,801,946 25.46

Finlandia 31 $788,860 1.57

Chile (N/A) 0 0 0

Subtotal 76275 47,190,474 93.85

Total 79,566 $50,290,648 100


Mercado

Canadá 7,691 $37,993,594 67.49

China 43,868 $10,949,847 19.45

Reino Unido 76 $1,199,123 2.13

Chile (N/A) 0 0 0

Subtotal 51,635 50,142,564 89.07

Total 57,213 $56,296,420 100


Mercado

Canadá 10,325 $39,195,025 61.01

China 69,707 $15,042,294 23.42

Reino Unido 8,458 $4,072,233 6.34

Chile (N/A) 0 0 0

Subtotal 88,490 58,309,552 90.77

Total 102,785 $64,240,690 100

Fuente: Global Trade Atlas


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En la categoría de casas prefabricadas de otros materiales, cabe mencionar que el código arancelario incluye construcciones prefabricadas irrelevantes a este estudio. Por lo tanto, solo las estadísticas para el código arancelario 9406.00.8030 y 9406.00.8090 serán mostradas. Código Arancel: 9406.00.8030 Construcciones prefabricadas metálicas


Mercado

Canadá 7,061 71,353,242 75.14

México 585 9,034,973 9.51

China 10,356 6,025,159 6.35

Chile (N/A) 0 0 0

Subtotal 18,002 86,413,374 91

Total 34,411 94,957,756 100


Mercado

Canadá 7,443 50,944,415 66.23

México 459 9,903,688 12.88

China 21,021 7,089,852 9.22

Chile (Posición: N/A) 0 0 0

Subtotal 28,923 67,937,955 88.33

Total 36,346 76,919,524 100


Mercado

Canadá 12,691 60,357,026 44.93

Suecia 147 27,148,876 20.21

China 20,332 15,925,323 11.85

Chile (Posición:N/A) 0 0 0

Subtotal 33,170 103,431,225 76.99

Total 50,331 134,347,245 100



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Código Arancel: 9406.00.8090 Construcciones prefabricadas NESOI (Not Elsewhere Specified or Indicated)


Mercado

Canadá 20,197 38,786,876 50.7

Israel 47,696 15,176,446 19.84

China 114,084 11,842,142 15.48

Chile (N/A) 0 0 0

Subtotal 181,977 65,805,464 86.02

Total 234,401 76,507,924 100


Mercado

Canadá 19,186 23,911,380 34.54

Israel 88,919 23,221,278 33.54

China 92,071 9,165,926 13.24

Chile (Posición: N/A) 0 0 0

Subtotal 200,176 56,298,584 81.32

Total 244,196 69,237,202 100


Mercado

Canadá 36,383 51,950,165 43.21

Israel 215,612 39,418,083 32.79

China 108,549 10,056,143 8.36

Chile (Posición:N/A) 0 0 0

Subtotal 360,544 101,424,391 84.36

Total 401,859 120,217,573 100



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V. POTENCIAL DEL PRODUCTO 1. POTENC IAL DEL PRODUCTO.

1.1. ESCENARIO GENERAL

En Estados Unidos, la industria de casas prefabricadas (modulares y móviles), compite principalmente con el sector

de casas convencionales (site‐built homes) de bajo costo, considerando que el precio es el principal driver en la

toma de decisión de la categoría. Es por esto que, las tendencias en las ventas de casas convencionales ha

impactado profundamente el desempeño general de la industria, evidenciado por la crisis subprime y la recesión

resultante.

A partir de la crisis subprime, los precios de las casas convencionales han caído fuertemente, aumentando el grado

de competencia (basada en la variable precio). Es por esto que, en el último tiempo, se ha visto una marcada

preferencia por parte de los consumidores por casas convencionales en lugar de prefabricadas. Además, debido a

las altas tasas de desempleo, muchos consumidores han postergado la compra de vivienda hasta que la situación

económica mejore.

El aumento en la competencia y en el índice de desempleo ha reducido la venta de casas prefabricadas a una

tasa promedio de 13,7% en el período 2006 ‐ 2011. Al mismo tiempo, los ingresos de la industria han disminuido

a una tasa promedio anual de 12,4%, hasta el valor actual estimado de US$ 6.300 millones.

En respuesta a las condiciones negativas del mercado, las empresas se han visto obligadas a salir del mercado,

fusionarse o ser adquiridas por empresas competidoras. Como resultado, el número de empresas de la industria ha

caído a una tasa promedio anual del 2,6% en los últimos cinco años, contando con un total de 812 empresas

compitiendo en la actualidad. Además, en un esfuerzo por mejorar su competitividad, las empresas del sector han

debido cerrar algunas de sus plantas menos eficientes, lo que ha significado una caída del 2,3% en el total de

instalaciones de la industria. A pesar de que este año se ha observado un pequeño repunte en los márgenes de la

industria, éstos en general cayeron del 3,3% en 2006 al 2,9% en 2011.

Para el futuro se proyecta una mejora en las condiciones de la industria, comenzando con un aumento de las

utilidades en un 4,3% el 2011. Dado que los precios de las viviendas van a aumentar durante los próximos cinco

años, se prevé una disminución en la competencia con las casas convencionales, lo que impulsaría el crecimiento

de la industria. Por otra parte, se espera un aumento en las tasas de créditos hipotecarios a 30 años, por lo que las

opciones de viviendas de bajo costo serán más atractivas para los consumidores. Dadas estas condiciones

favorables, se prevé que los ingresos de la industria aumentarán a una tasa promedio anual del 6,5% al año a un

total de US$ 8700 millones para el año 2016 (IBISWorld, July 2011).


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1.2. SITUACIÓN ACTUAL

La industria de casas prefabricadas se ha enfrentado a condiciones difíciles durante los últimos cinco años. La crisis

subprime gatilló una fuerte caída en los precios de las viviendas convencionales; además de que la demanda por

casas prefabricadas disminuyó, por la sobreoferta de casas convencionales a bajo precio, por lo que los ingresos de

la industria cayeron a una tasa promedio anual de 12,4% entre 2006 y 2011.

La demanda de productos de la industria depende de la competencia con sus sustitutos, en especial con las

viviendas convencionales y el arriendo de viviendas. Además, los cambios en las tasas de interés de los créditos

hipotecarios también influyen en la demanda por este tipo de vivienda; mientras más altos sean los intereses, la

demanda por casas prefabricadas será mayor.

Según el Departamento de Comercio de EE.UU., 10% de todas las nuevas viviendas unifamiliares serían casas

prefabricadas, donde los principales compradores tienen ingresos inferiores a US$ 40.000 anuales. Según la

Encuesta de Vivienda 2009 de EE.UU, el ingreso anual promedio de los compradores de viviendas prefabricadas es

US$32.000, en contraste con el ingreso anual de US$78.000 de los compradores de casas convencionales. Los

consumidores mayores de 50 representan la mayor parte de las ventas de la industria.

1.3. DETERMINANTES DE LA DEMANDA / DRIVERS CLAVES DE LA INDUSTRIA

Entre las diversas variables que determinan la demanda de casas prefabricadas se encuentran: el precio promedio

de la industria, las preferencias del consumidor, cambios en las tasas de interés, la demanda por viviendas

alternativas y cambios en políticas gubernamentales; además del crecimiento de la población y las condiciones

económicas.

El precio y la calidad de las viviendas prefabricadas son importantes determinantes de la demanda. Las viviendas

prefabricadas son elegidas principalmente por su precio, ya que es bastante más bajo que el de las casas

convencionales. Es por esto que la demanda en la industria de casas prefabricadas es muy sensible a los cambios en

los precios de los hogares convencionales. Cuando los precios de las casas convencionales bajan, pasando a ser

más asequibles para los consumidores, la demanda de viviendas móviles y modulares por lo general disminuye.

Durante la última década, los fabricantes se han centrado en mejorar el nivel y la calidad de los productos, a raíz de

las preocupaciones por parte de los consumidores por la calidad y los posibles efectos en la salud, debido a la

creencia de que se utilizan materiales de mala calidad o precarias técnicas de montaje. En la actualidad, la mayoría

de los materiales están hechos de pino y yeso, que son los mismos materiales utilizados para las viviendas

convencionales. El costo promedio de una casa móvil o prefabricada asciende a cerca de 20% del costo de una casa

convencional, por lo que este tipo de producto es muy atractivo para el consumidor que su decisión está basada

principalmente en la variable precio.

La demanda también es sensible a los cambios en las tasas de interés. Las diferencias que existen en las tasas

hipotecarias de viviendas convencionales y de casas prefabricadas restringen a la industria, en particular para las


Página32

casas móviles, ya que muchas veces no cuentan con ayuda financiera por parte de los bancos, o deben enfrentar

tasas de créditos hipotecarios muy altas. Este tipo de préstamo se considera más riesgoso, y las tasas son de hasta

un 11,7%, en comparación con el 5% de las tasas hipotecarias convencionales. Sumado a lo anterior, las casas

prefabricadas instaladas en terrenos arrendados, tienen menos opciones de financiamiento y, por lo general, se

enfrentan a mayores tasas de interés. Por el contrario, si el dueño de la casa prefabricada, también lo es del suelo,

éste podría optar a tasas de interés convencionales. Cuando las tasas de interés de los créditos hipotecarios para

casas convencionales disminuyen, la industria de casas prefabricadas se enfrenta a un mayor nivel de competencia.

Durante los últimos cinco años hasta el 2011, las tasas de interés de los créditos hipotecarios cayeron del 6,4% al

4,5%, lo que contribuye a una mayor competencia para los operadores de la industria.

La competencia con viviendas de tipo convencional, es también un fuerte determinante de la demanda, ya que a

medida que los precios por las primeras se vuelven más asequibles, la demanda por las prefabricadas disminuye.

Por la grave crisis en el mercado de bienes raíces, en gran parte causada por el exceso de construcción, el precio

promedio de las casas convencionales ha disminuido considerablemente. Según el Índice de Precios de Viviendas

(HPI‐House Price Index), el precio de los hogares en EE.UU. cayó en un 6% promedio por año entre 2006 y 2011; lo

que ha perjudicado a la industria de prefabricadas, ya que la compra de casas convencionales se ha hecho más

asequible para la población.

Por otro lado, la demanda por otros productos de la industria tales como gallineros, garajes, saunas, bodegas, entre

otros, está directamente relacionada con el ingreso per cápita. Cuando este índice se eleva, la disposición a

comprar este tipo de productos también aumenta. Por otra parte, la demanda de estos productos también se ve

afectada por los precios de las viviendas (HPI), ya que disminuye la disposición por parte de los consumidores a

invertir en el valor de su vivienda.

Drivers claves en la industria a. Competencia en la industria de viviendas

Como se mencionó anteriormente, la industria de casas prefabricadas compite con la de las casas convencionales,

así como también con otras construcciones de bajo/moderado costo, tales como departamentos y condominios. A

medida que estas alternativas de vivienda sean menos asequibles para los consumidores, la demanda por viviendas

prefabricadas aumentará.

Este driver se espera que permanezca constante durante el año 2011.

b. Índice de precios de viviendas (Home Price Index: http://www.fhfa.gov/Default.aspx?Page=14 )

El índice de precios de las viviendas refleja la tendencia en los precios promedios en el mercado de las viviendas

residenciales. Considerando que la industria compite principalmente con la industria de casas convencionales,

cuando éstas bajan de precio, la competencia aumenta. Es por esto que, a medida que las casas convencionales

sean menos asequibles, los ingresos de la industria en general aumentan, en respuesta al alza en la demanda por

vivienda de menor precio.

Este driver se espera que aumente durante el año 2011, representando una oportunidad potencial para la

industria.


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c. Tasa de pobreza en Estados Unidos

Los consumidores con menores ingresos son los principales compradores de casas prefabricadas móviles o

modulares, como alternativa a las casas convencionales. Es por esto que, cuando el número de hogares en el quintil

de menores ingresos aumenta, se espera que la demanda por viviendas de bajo costo aumente también.

Este driver se espera que disminuya lentamente durante el año 2011, representando una potencial amenaza para

la industria.

d. Tasa de desempleo en Estados Unidos

Cuando la tasa de desempleo aumenta, los consumidores son menos propensos a incurrir en grandes gastos, como

sería el caso de una vivienda.

Este driver se espera que disminuya durante el 2011.

e. Tasa de crédito hipotecario a 30 años

Por lo general, las tasas de interés son más bajas para casas convencionales que para casas prefabricadas, en

especial para las de tipo móvil; aún más si el consumidor no es propietario del lugar donde se instalará la casa, sino

que arrendatario. Sin embargo, cuando las tasas hipotecarias generales aumentan, los consumidores pueden

preferir casas prefabricadas de bajo costo, que requieren una cuota inicial menor.

Se espera que este driver aumente durante el año 2011.

1.4. PROYECCIÓN Se espera que las condiciones para la industria de casas prefabricadas mejoren en los próximos cinco años, ya que

se proyecta un aumento en la tasa de empleo, además de existir mejoras en los mecanismos de financiamiento.

Además, en la medida que los precios de las viviendas convencionales vuelvan a la normalidad (suban), la

competencia con las casas prefabricadas disminuirá. Como resultado de lo anterior, se proyecta que los ingresos

de la industria crecerán a una tasa promedio anual del 6,5%,por un total de US$ 8.700 millones para el año 2016,

incluyendo un crecimiento del 5,5% el 2012 (IBISWorld, July 2011).

Una parte considerable de la demanda en la industria de casas prefabricadas depende de la competencia con sus

sustitutos que, como se mencionó anteriormente, se consideran las casas convencionales de costo bajo/moderado,

arriendo de departamentos y condominios. Los fabricantes de casas prefabricadas compiten con sus sustitutos

principalmente en base a la variable precio. El precio promedio de una casa prefabricada de tipo móvil es


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US$62.800; mientras que el precio promedio de una casa convencional es US$270.900. Sin embargo, es

importante considerar que, con la crisis subprime y la recesión resultante, el precio de las casas convencionales

cayó a una tasa promedio anual del 6% entre el período 2006‐2010, lo que fortaleció la competencia entre ambos

tipos de viviendas.

Dada la alta disponibilidad de viviendas en el mercado, los precios seguirán estando bajo el promedio de la

industria durante los próximos dos años. No obstante, después de ese período, se espera que los precios

comiencen a subir gradualmente, lo que significa que la demanda por casas de bajo costo podría aumentar.

Sumado a lo anterior, se prevé que el precio de las viviendas convencionales aumentará a una tasa promedio

anual del 4,3% hasta el 2016, lo que debilitará la competencia de la industria de casas prefabricadas con sus

sustitutos, aumentando así la demanda por este tipo de productos. Asimismo, para el período 2011 y 2016 se

proyecta que la cantidad de nuevos despachos aumente en un 9,8% por año. Aunque el crecimiento será modesto

los dos primeros años, se espera que a partir del 2012 éste comience a acelerarse.

El aumento de formación de nuevos hogares, también impulsará la demanda. De acuerdo con los datos del Censo,

se prevee que el número de hogares aumente a una tasa promedio anual del 1,1% hasta el año 2016, debido a la

expansión natural de la población, la inmigración y la distribución etaria. Además, si consideramos la disminución

en la tasa de desempleo, se puede inferir que un mayor número de personas tendrán la capacidad de acceder a

una casa propia, resultando en un aumento en el número de nuevos hogares.

Para los próximos cinco años, se proyecta que las ventas de casas modulares crezcan a un ritmo superior que las de

las casas móviles. La participación de mercado (en valor) de este tipo de vivienda ha venido creciendo, tendencia

que se mantendrá durante el periodo 2011‐2016.

Actualmente, las casas modulares representan el 35,2% de los ingresos de la industria, y su proyección es a un

42,1% en 2016. Este tipo de construcción ha aumentado su popularidad entre los consumidores debido a sus

cualidades de personalización, y por la similitud con las casas convencionales. Además, algunas empresas del sector

están invirtiendo en innovación, ofreciendo productos como casas con eficiencia energética (energy‐efficient

modular homes) en respuesta al creciente número de consumidores con conciencia ambiental que buscan

productos amigables con el medioambiente.

Como se mencionó anteriormente, otro factor que impulsará el crecimiento en la industria será el aumento en las

tasas de los créditos hipotecarios. Se proyecta que las tasas hipotecarias aumentarán de 4,5% en 2011 a 6,3% en

2016. La disminución en la tasa de desempleo y el aumento del consumo podrían elevar las actuales tasas de

interés. Además, las políticas monetarias y fiscales se han traducido en un aumento en las expectativas de inflación,

y los titulares de la deuda requerirán una mayor tasa nominal para generar la misma rentabilidad.

Todo esto presionará las tasas de créditos al alza. Al subir las tasas de interés de los créditos, la demanda por

viviendas prefabricadas se elevaría, debido a que los pagos iniciales son más bajos, atrayendo a los consumidores.

Esto se explica porque el aumento de las tasas hipotecarias aumentará el costo de endeudamiento para los

consumidores que compran viviendas convencionales. Como resultado, la demanda de viviendas de menor costo se

incrementaría.


Página35

Por otra parte, respecto al número de instalaciones por operador, se cree que difícilmente alcanzará el nivel previo

a la crisis, debido al incremento en los costos de los insumos y materias primas. Por ejemplo, se espera que el

precio de la madera suba a una tasa de 1.4% anual en los próximos años. Sin embargo, y a pesar del aumento en los

costos de insumos, se proyecta un alza en las ventas que harán aumentar las utilidades, aumentando el margen

promedio de 2.9% en 2011 a 3.2% en 2016. Al mismo tiempo, se esperan que siga habiendo fusiones y

adquisiciones de compañías, lo que, por un lado, reducirá el número de actores en el mercado. Por otro lado, es

probable que algunas empresas que se declararon en quiebra vuelvan a operar en cuanto el mercado se recupere.

Por todo lo anterior, se espera que el número de operadores en los próximos 5 años incremente a una tasa anual

de 1.2%, pasando a ser de 812 empresas en 2011, a 860 en 2016.

1.5. COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA a) Nivel de Concentración de la industria: La industria de casas prefabricadas tiene un nivel de concentración medio. A Julio del 2011, los dos principales

actores generan el 60,2% de los ingresos de la industria, comparando con el 44,7% que representaron en el año

2006. En los últimos cinco años, la industria ha experimentado una importante consolidación, ya que por la crisis

económica, y por ende, la baja en la demanda, algunas industrias se vieron obligadas a salir del mercado o a

fusionarse con la competencia.

Los dos principales actores de la industria son Berkshire Hathaway Inc. y Champion Enterprises Inc.

Fuente: (IBISWorld, July 2011)


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La primera alberga a 9 marcas distintas, entre las que se encuentra Clayton Homes, Inc. (empresa más grande de la

industria en EE.UU. con 12.000 empleados), Schult Homes, Golden West y Marlette Homes. ClaytonHomes, Inc.

está integrada verticalmente, por lo que construye, vende, financia, arrienda y asegura sus viviendas.

La segunda, Champion Enterprises Inc., alberga a 6 marcas, entre las que se encuentra Nationwide Custom Homes,

CountryPlace y Windsor Homes. La compañía cuenta con 2.500 empleados.

Clayton Homes (segmento casas prefabricadas) ‐ Información Financiera 2006‐2011

Año Ingresos (US$ Millones) (% variación) Ingresos Netos (% variación)

2006 3.570 12.4 513 23.3

2007 3.665 2.7 526 2.5

2008 3.560 ‐2.9 206 ‐60.8

2009 3.257 ‐8.5 187 ‐9.2

2010 3.256 0 176 ‐5.9

2011* 3.207 ‐1.5 180 2.3

* Estimado

Fuente: Reporte Anual

Champion Enterprises Inc. (segmento casas prefabricadas) ‐ Información Financiera 2006‐2011

Año Ingresos (US$ Millones) (% variación) Empleados (% variación)

2006 1.196 0.4 7.000 ‐9.6

2007 941,2 ‐21.2 6.500 ‐7.1

2008 727,3 ‐22.8 4.100 ‐36.9

2009* 545,5 ‐25 1.994 ‐51.4

2010* 570 4.5 2.200 10.3

2011* 606 6.3 2.500 13.6

* Estimado

Fuente: Reporte Anual b) Competencia

La competencia dentro de la industria es alta, considerando que hay un número significativo de empresas que

compiten con poco poder de mercado. Por otra parte, las barreras de entrada son bajas, por lo que no es difícil la

entrada de nuevos actores al mercado, los que aumentan el nivel de competencia. Además, en los últimos cinco

años, los operadores de la industria han tenido que competir también con el mercado de casas convencionales,

debido a que sus precios han disminuido considerablemente debido a la recesión en el mercado de bienes raíces.


Página37

‐ Competencia Interna:

La competencia en la industria de casas prefabricadas se basa principalmente en las variables precio y calidad. El

precio es uno de los determinantes más significativos, ya que es la principal diferencia entre este tipo de viviendas

y las convencionales. Por otra parte, la calidad es fundamental a la hora de competir, ya que para los

consumidores, la duración y la alta calidad de los materiales, tienen una alta valoración. Además, las empresas de

casas modulares usan la personalización como herramienta para agregar valor a sus productos.

Los operadores también deben competir por lograr contratos con los canales de distribución, y así conseguir que

sus productos sean vendidos por mayoristas y minoristas independientes (dealers y constructores). Es por esto que,

para competir en esta industria, es fundamental contar con un buen mix de productos, a un buen precio, y con una

fuerza de venta experta en negociar contratos con canales de distribución.

Otro factor importante en esta industria es la disponibilidad y el costo de las materias primas. Teniendo en cuenta

que la industria manufacturera de madera tiene un nivel medio de volatilidad, es importante para los fabricantes

establecer contratos estables con las industrias proveedoras.

‐ Competencia Externa:

Como se dijo anteriormente, la principal competencia externa son las casas convencionales. Este tipo de viviendas

suelen tener una percepción más positiva por parte de los consumidores. Es por esto que la industria de

prefabricadas modulares ha intentado competir invirtiendo en tecnología, para así poder ofrecer a sus clientes

mayores opciones de personalización y calidad en sus productos.

Las fluctuaciones de precios en ambos mercados puede afectar significativamente la demanda de productos de la

industria de viviendas prefabricadas. Las casas convencionales han aumentado su grado de competencia con la

industria, como resultado de la recesión en el mercado de los bienes raíces y la baja en sus precios, fortaleciéndose

su condición de sustituto. Otro sustituto, y que representa un alto grado de competencia también, son los

arriendos. Uno de los segmentos objetivos más importante para el sector son las personas que serán propietarios

por primera vez, para quienes el arriendo sí es una opción real. Si las tasas de créditos están altas, y los arriendos

son más baratos, los consumidores son más propensos a arrendar que a comprar. A partir del 2007, debido a la

crisis, la oferta de casas convencionales ha aumentado, bajando los precios, atrayendo a los clientes que hubiesen

optado por una de tipo prefabricada.

c) Barreras de Entrada

La industria de casas prefabricadas tiene escasas barreras de entrada. Dado que la industria ha entrado en la fase

de declive en su ciclo de vida, los participantes en la industria han disminuido, así como se ha reducido el

crecimiento de sus ingresos. Sin embargo, la competencia de la industria sigue siendo elevada, ya que todavía hay

un número significativo de empresas en el mercado.

El equipo de trabajo es un requisito importante para entrar en la industria, ya que se hace necesario contar con


Página38

agentes de ventas, personal de marketing, gestión, administración y funciones similares; además de ingenieros,

diseñadores y contratistas.

Las barreras para el éxito son mucho mayores una vez que la nueva empresa entra a la industria. Teniendo en

cuenta el alto nivel de la competencia y debilitamiento de la demanda interna, además del bajo posicionamiento de

la nueva marca, se hace difícil captar potenciales clientes.

Un factor clave de éxito para las nuevas empresas es la capacidad de aprovechar los beneficios de la ubicación; si

en ciertas regiones hay pocos operadores, los nuevos participantes pueden aprovechar el menor nivel de

competencia.

Una de las principales barreras de entrada es acceder a contratos con los canales de distribución minoristas y

mayoristas, ya que los actuales actores ya tienen contratos vigentes, por lo que se espera que la venta directa por

parte del nuevo operador sea difícil.

1.6. GLOBALIZACIÓN Y COMERCIO INTERNACIONAL

Dada la naturaleza del producto, el comercio internacional de la industria es bajo, principalmente por la dificultad y

costos de trasporte. Las exportaciones representan el 3,3% de los ingresos de la industria, las que han tenido un

considerable aumento respecto al 0,7% el 2006. Esta alza se explica por la inestabilidad y debilidad del mercado

interno, por lo que los operadores de la industria comenzaron a localizar nuevos mercados para la colocación de

sus productos.

La mayoría de los fabricantes operan en el país y comercializan dentro de un ámbito geográfico relativamente

limitado (ciertos estados/regiones), dado principalmente por el alto costo del transporte por las características del

producto. Además, muy pocas empresas han invertido en la logística necesaria para exportar. Por ejemplo,

Champion Enterprises y Cavco Industries, son dos agentes importantes en la industria, que operan en Canadá y en

Estados Unidos. Sin embargo, el nivel de comercio internacional de la industria es bastante bajo.

La industria también se ve afectada por las condiciones del comercio internacional, en la medida que la

disponibilidad y precio de las materias primas se vean afectados. Por ejemplo, una disminución de las barreras

comerciales incrementaría la competencia, disminuyendo el precio de los insumos.

En la última década, el comercio internacional de casas prefabricadas ha comenzado a expandirse a nuevos

mercados. Por ejemplo, las exportaciones a China, que eran prácticamente inexistentes hasta el año 2002, han

comenzado a ganar participación de mercado. Las exportaciones aumentaron en promedio un 7,7% por año entre

el 2008 y 2011. Éstas se han beneficiado de la depreciación del dólar, lo que permite que las casas fabricadas en

EE.UU. sean relativamente más baratas.


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Como resultado, las exportaciones, como porcentaje de ingresos de la industria, aumentaron de un 2% a 3,3%

durante el período de tres años. Los principales mercados son Canadá, México y Rusia. Canadá es el mayor

mercado, representando el 79% de las exportaciones.

Por otra parte, las importaciones han disminuido considerablemente en los tres últimos años, a un ritmo

promedio anual de 14,7%, lo que se explica por las condiciones de la demanda interna. Durante este mismo

período, las ventas de casas móviles se contrajeron un 11,8% por año. Además, la depreciación del dólar ha hecho

que las importaciones de la industria sean relativamente más caras, dificultando aun más su crecimiento. El índice

ponderado de comercio (TWI‐Trade‐Weighted Index), que mide la fortaleza del dólar de EE.UU. en relación con las

monedas de sus socios comerciales, ha venido en caída desde el año 2003, con sólo una pequeña apreciación en el

año 2009. En los últimos tres años, el TWI disminuyó un 1% por año. Como resultado, la penetración de

importaciones se redujo de 0,9% el 2008 al 0,7% el 2011.

La mayoría de las importaciones provienen de Canadá, quien representa el 67,4% de todas las importaciones.

Canadá es uno de los mayores productores del mundo de madera, y por lo tanto es un importante fabricante de

casas prefabricadas. Canadá también se beneficia de las condiciones comerciales que establece el Acuerdo de Libre

Comercio (TLC), además de tener menores costos por transporte debido a su proximidad. China es otra fuente

importante de las importaciones, representando un 25,3% del total el 2011. Las importaciones de China son las que

han experimento un menor descenso en comparación con otros socios comerciales importantes de la industria.


Página40

1.7. ESTRUCTURA DE COSTOS

En los últimos cinco años la rentabilidad de la industria ha disminuido. El 2011, se estima que el margen de

ganancia promedio será de 2,9%; comparado con el 3,3% obtenido el 2006. Éste se ha contraído debido a las

condiciones de la demanda interna, junto con el aumento en los precios de los insumos.

Entre el 2006 y el 2011, el Producer Price Index ‐ PPI (Índice de Precio al Productor) de las casas móviles aumentó

en un 2,3% en promedio anual, y el de las casas modulares aumentó a una tasa promedio anual del 0,4%. Por un

lado, el aumento del precio de venta ha significado un impacto favorable para los operadores; sin embargo,

durante este periodo el número de unidades fabricadas se contrajo significativamente, en un promedio anual del

13,7%. Como resultado, los márgenes de ganancia de la industria han disminuido.

En los últimos cinco años, y debido a las condiciones de la demanda interna, algunos de los principales actores se

vieron obligados a declararse en quiebra, otros han seguido funcionando con pérdidas, y otros han obtenido

modestas ganancias. Una de las razones que explica esta disparidad, es el nivel de inversión en tecnología y

optimización, permitiendo prescindir de un número importante de mano de obra, en especial en la fabricación de

casas móviles. Adicionalmente, algunos actores han incurrido en altos costos readecuando la escala de producción,

para así responder a los cambios en la demanda, lo que ha redundado en elevados costos de reestructuración.

Las compras son el mayor costo para la industria, representando el 52,7% de los ingresos el año 2011. Debido a una

pequeña caída de los precios de algunas materias primas, como el de las chapas de madera, se puede ver una

pequeña disminución en el período de cinco años.

El costo de los sueldos equivale a un alto porcentaje de los ingresos de la industria, con un estimado de 22,4% en el

2011. Las estructuras para este tipo de viviendas requieren de mucha mano de obra, por lo que las empresas han

comenzado a invertir fuertemente en tecnología y automatización.

El costo estimado de los servicios básicos equivale al 2% de los ingresos en 2011. Dentro de éstos, combustibles y

electricidad son los más utilizados, los que han venido experimentando constantes alzas de precios desde el 2007.

Por otro lado, como la inversión de capital es baja, la depreciación estimada representa una pequeña fracción en

relación a los ingresos de la industria, siendo el 2,3%.

Otros gastos incluyen arriendos, intereses, costos de venta, generales y de administración, reestructuración,

marketing y gastos legales, etc.


Página41

1.8. INTENSIDAD DE CAPITAL

La industria de manufactura de casas prefabricadas tiene una intensidad de capital relativamente baja. En 2011,

por cada US$1 gastado en sueldos, se destina $ 0,1 a inversión de capital. Más bien, la industria es muy intensiva en

mano de obra, debido a que al alto nivel de personalización de los productos. Adicionalmente, a pesar de que los

materiales utilizados para la construcción de este tipo de vivienda requieren de maquinaria, el ensamblaje es

mayoritariamente hecho a mano.

Por las condiciones de la baja demanda y la caída en las ventas, los operadores se han visto obligados a

desprenderse de instalaciones y disminuir su capacidad de producción, con el fin de reducir los gastos operativos.

Además, en el último periodo, las empresas fueron menos propensas a invertir en mejoras de capital, también en

un esfuerzo por reducir los gastos. Aunque los costos en capital han disminuido a un ritmo más rápido que los

salarios, en los últimos cinco años, los fabricantes se han visto obligados a aplicar recortes significativos en el

número de empleados, resultando en una disminución promedio de 12% anual.


Página42

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO.

2.1. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

a) Definiciones

i. Casas Móviles:

Construidas completamente en fábrica sobre una plataforma de acero fija, para después ser transportadas al sitio

donde serán instaladas sobre cimientos no definitivos, lo que permite ser removida del sitio en caso de necesidad.

Este tipo de construcción permite tener importantes economías de escalas y aumentar la eficiencia en el proceso

de producción, lo que resulta en precios bastante más bajos que el promedio del mercado de viviendas.

Las casas móviles, siguen un código federal de construcción administrado por el U.S Department of Housing and

Urban Development ‐ HUD llamado “Federal Manufactured Home Construction and Safety Standards” (HUD code),

que comenzó a regir en 1976. Este código regula el diseño y construcción, durabilidad y soporte, movilidad,

resistencia al fuego, uso energético y calidad. El HUD Code también establece estándares de rendimiento para

calefacción, plomería, aire acondicionado, sistemas térmico y eléctrico.

Más información sobre el HUD Code: http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_06/24cfr3280_06.html


Página43

En Estados Unidos, las casas de este tipo pueden ser instaladas en “Mobile Home Parks”. Éstos son terrenos donde

las personas que no son dueños de un terreno, pueden arrendar, y así instalar su casa (imagen superior).

Generalmente, la industria de casas móviles ofrece dos tamaños, single‐wide y double‐wide. Sin embargo, existen

de hasta cinco módulos separados, que se ensamblan en el sitio final. Las dimensiones de estas viviendas están

definidas en el HUD Code, donde las single‐wide miden entre 14‐16 pies de ancho, y son construidas en un solo

módulo. Las double‐wide, miden entre 24‐28 pies de ancho, y se conforman de dos módulos. La altura máxima

impuesta por el código para ambos modelos es de 14 pies. Respecto al largo, este puede variar, pero la longitud

máxima va a estar condicionada específicamente por las dimensiones autorizadas para el remolque por carretera,

las que pueden variar por estado.

Este tipo de construcciones pueden tener usos no residenciales, tales como para oficinas o salas de clases.

Ejemplo de plantas de casas móviles single‐wide y double‐wide.


Página44

Fuente: U.S. Commerce Department's Census


ii. Casas modulares:

Son construidas en fábrica en secciones tridimensionales, para luego ser transportadas al sitio donde serán

ensambladas sobre los cimientos permanentes. Este tipo de viviendas debe respetar las mismas regulaciones que

una casa convencional, las que varían dependiendo del estado y región donde será instalada. Generalmente, los

operadores del sector se rigen por el International Building Code (IBC).

También se consideran construcciones modulares, ya que utilizan las mismas técnicas de manufactura, la industria

ofrece cobertizos, bodegas, salas de sauna, etc.


Página45

Otros tipos de de procesos que también son considerados del tipo modular son:

‐ Casas Panelizadas:

Construidas en fábrica en donde paneles (muros enteros con ventanas, puertas, alambrado y

revestimiento exterior (outside siding)) son transportados al sitio final y ensamblados. Este tipo de casa

debe ser construida con conformidad a leyes locales y estatales.

‐ Casas Pre‐Cortadas:

Los materiales son pre‐cortados en fábrica según un diseño específico, transportadas al sitio y

ensamblados. Bajo esta categoría, están incluidas “kit homes”, log homes (cabañas) y dome homes

(cúpulas). También deben seguir las leyes de construcción local, estatal o regional. 0


Página46

Principales diferencias entre construcciones de tipo móvil y modular

b)

Participación de mercado

Móvil Modular

Código de Construcción

Se rigen por las regulaciones del

Gobierno Federal, Federal

Manufactured Home

Construction and Safety

Standards o “HUD Code”. Las

casas deben estar construidas

sobre una plataforma de acero

fija, y deben contar con la Placa

Hud y el Panel de Datos, que

certifica que el producto cumple

con todas las regulaciones.

Son consideradas en la misma

categoría que las

convencionales, por lo que

deben seguir las regulaciones

local, estatal o regional. La

mayoría son construidas

cumpliendo las normativas del

International Building Code

(IBC). Más información:

www.nahb.org

Diseño / Planos de casa

Poca flexibilidad, ya que en su

mayoría ya están construidas al

momento de la venta. Todas se

construyen sobre una

plataforma de acero. Las más

comunes son las single‐wide y

double‐wide, conformadas de

un módulo y dos módulos

respectivamente.

Las casas modulares ofrecen

muchas opciones de

personalización. Además, la

industria está muy avanzada en

cuanto a diseño y arquitectura,

por lo que el mix ofrecido es

bastante amplio, y el cliente

puede adecuar los diseños de

acuerdo a sus necesidades.

Estéticamente son muy similares

a las casas convencionales.

Valor de Reventa

Generalmente este tipo de

viviendas se deprecia, ya que es

muy difícil hacerle mejoras o

ampliaciones, y generalmente

no están instaladas en buenas

ubicaciones. Además, la

percepción de calidad por parte

de los clientes es bastante baja.

Al ser muy similares a las casas

convencionales, este tipo de

vivienda puede subir de valor, y

va a depender de su ubicación

y/o de las modificaciones que se

le hagan. La industria está

invirtiendo mucho en

innovación, diseño y calidad.

Plazos

Generalmente no hay tiempos

de espera, ya que las casas de

este tipo se encuentran listas en

el momento de la venta. Éstas

pueden ser transportadas al

sitio final el mismo día de la

compra.

En promedio, la instalación

toma 8‐14 semanas. Las

diferentes secciones en fábrica y

los cimientos en el sitio, se

construyen simultáneamente. La

mayoría de las veces, el clima no

tiene impacto en los plazos.


Página47

La industria de construcciones prefabricadas está compuesta de tres segmentos de productos distintos:

construcciones prefabricadas de madera (modulares), edificaciones prefabricadas móviles, y edificaciones móviles

no residenciales. Las primeras son consideradas similares a las casas convencionales, ya que requieren un permiso

de construcción están sujetas a las normas locales de zonificación ya los códigos de construcción. Las otras dos, no

necesitan permiso de construcción, sino que siguen las regulaciones del HUD.

Fuente: (IBISWorld, July 2011)

i. Casas móviles

Las casas móviles son el segmento de productos más grande en la industria, representando aproximadamente el

56,1% de los ingresos de la industria el 2011. Este segmento de productos está compuesto principalmente por

casas móviles residenciales, en su mayoría multi‐seccionales, ya que son más populares que las casas de una

sección, representando la mayoría de las ventas en esta categoría. Sin embargo, con la recesión, las ventas de las

viviendas de una sola sección aumentaron, al ser de menor precio.

En los últimos cinco años, con la sobreoferta de casas disponibles en el mercado, el número de unidades vendidas

se redujo considerablemente, provocando un alza en el precio promedio de las viviendas prefabricadas, con un

promedio anual de 2,3% entre 2006 y 2011.

Debido a la disminución de la demanda por este tipo de viviendas, se ha observado una baja en la participación de

los ingresos de la industria, ya que en el año 2006, las casas móviles representaron el 59,5% de los ingresos de la

industria.

ii. Construcciones prefabricadas de madera (modulares)

Este segmento incluye las casas que están construidas en su totalidad en una fábrica, para luego ser ensambladas

en el sitio definitivo. También incluye otros edificios y estructuras tales como cobertizos, granjas, corrales, salas de

sauna, así como secciones de madera y paneles para edificios de madera prefabricados. Los precios han aumentado

a una tasa promedio anual de 0,4%, a una velocidad menor que el promedio de la industria. Consecuencia de la

grave recesión en el mercado de la vivienda, la demanda de casas prefabricadas se redujo durante el período de


Página48

cinco años. Como resultado, la participación del segmento de ingresos disminuyó del 36,3% en 2006, al 35,2% en

2011.

iii. Construcciones móviles no residenciales

Son el segmento más pequeño, aportando un 8,7% de los ingresos de la industria el 2011. Este segmento incluye

los edificios móviles, tales como salas de clases, oficinas, salas de capacitación, así como otros edificios comerciales.

Con la grave crisis en el mercado de la vivienda, este segmento aumentó considerablemente sus ventas. En 2006, el

segmento representó solo el 4,1% de los ingresos de la industria, comparado con el 8,7% del 2011. Los precios para

edificios no residenciales crecieron con mayor rapidez que los de otros segmentos de productos, aumentando aún

más su participación en los ingresos de la industria.

2.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS APL ICADAS A LA PRESENTAC IÓN/COMERC IAL I ZAC IÓN DEL PRODUCTO (VENTAS A

TRAVÉS DE INTERNET , ETC . )

El cambio tecnológico en la industria en general ha sido bajo. Sin embargo, algunos operados han invertido

fuertemente en automatización, lo que resulta en un mayor nivel de precisión y optimización, además de

incorporar la computación para el diseño de las viviendas, facilitando así las opciones de personalización en cada

proyecto.

Por otra parte, los fabricantes han invertido en el área de I+D para crear casas cpn mayor eficiencia energética. Con

el aumento de precios de la energía y la creciente preocupación por el medio ambiente, diferentes operadores han

comenzado a desarrollar viviendas con mayor aislamiento, reduciendo así los costos relacionados al gasto

energético. Además, como valor agregado, muchos operadores están utilizando productos certificados ENERGY

STAR (www.energystar.gov), los que utilizan avanzadas tecnologías que permiten disminuir el gasto energético y

del agua en un 10‐50%.

Por otra parte, la penetración de la venta a través de internet ha aumentado. Por las características del producto y

la inversión que implica, los clientes dedican un buen tiempo a investigar y comparar, además de preferir observar

los productos físicamente (por medio de showrooms). A pesar de esto, algunos operadores han desarrollado

plataformas que permiten diseñar, cotizar y comprar por internet, herramienta que ha sido bastante exitosa como

estrategia de promoción.

A continuación se muestra el servicio online que presta Clayton I‐Homes, el que ofrece información acerca de sus

productos, la posibilidad de hablar con arquitectos a través de un blog, contactar a agentes de ventas, personalizar

los diseños, entre otros: http://www.claytonihouse.com/iHouseEnterZip.cfm


Página49

PASO 1_ Ingresar Zip‐Code


Página50

PASO 2_ Seleccionar modelo de casa: I‐House I (1 habitación) o I‐House II (2 habitaciones). Existe la opción de

contactarse con un agente de ventas en línea.


Página51

PASO 3: Elegir distribución (diversas alternativas). En la zona naranja, va apareciendo el total (US$)

PASO 4: Elegir diversas opciones que complementan la vivienda (ej. Refrigerador, cubierta de granito para la cocina,

paneles solares, electrodomésticos, etc) Además, ofrece la opción de contactar a un asistente, pedir un brochure o

agendar un recorrido por el showroom. En la zona naranja muestra el precio final.

2.3. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.


Página52

Se podría decir que no existe una estacionalidad clara en la industria. Sin embargo, se puede observar un leve

incremento en las ventas durante los meses de verano.


2.4. PRINC IPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.

La mayoría de los fabricantes de casas

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Nº de casa

s (m

iles)

Instalaciones de casas Móviles por mes 2008-2011

2008

2009

2010

2011


Página53

prefabricadas se encuentran en el Sudeste (Southeast), Oeste (West), Suroeste (Southwest) y en la región Great

Lakes (ver mapa superior). Los establecimientos de la industria se encuentran normalmente cerca de las industrias

proveedoras, tales como aserraderos, fabricantes de paneles de madera y empresas de carpintería. Además, la

distribución de la industria va a depender del nivel de la población en la región, así como el ingreso promedio de los

habitantes del sector.

El sudeste es el sector más importante para la industria, donde se encuentra el 32,6% de los fabricantes del total

nacional, y se concentra el 30% de las ventas de la industria. Dentro de la región, Tennessee es el mayor productor,

albergando al 6,3% de los fabricantes del total del país. Además, el mayor actor de la industria, Clayton Homes,

tiene su sede en este estado.

Los operadores de la industria han decidido establecerse en el Sureste, ya que al ser uno de los mayores

productores de madera del país, es un destino popular para los aserraderos, por lo tanto facilita el acceso a las

materias primas. Además, más del 25% de la población del país se encuentra en esta región, por lo que la demanda

por viviendas es alta.

El Oeste es la segunda plaza más importante, con un 17,3% de los establecimientos de la industria al 2011; cifra que

se vio afectada por la actual crisis, considerando que el 2006 esta región contaba con el 19,2% de los

establecimientos. Al igual que el Sudeste, el Oeste es un importante productor de madera. Además, es la segunda

región más poblada, con 17% del total del país; aportando el 10,6% de los ingresos a la industria. California domina

la producción, con el 11% de los establecimientos.

El Suroeste es otra región importante. A Junio del 2011, el 15,6% de los establecimientos de la industria se

encuentran en ese lugar, comparado con el 16,1% del año 2006. Esta región también se vio fuertemente afectada

por la actual crisis, especialmente el estado de Arizona. Sin embargo, el Suroeste sigue siendo un productor

importante, ya que cuenta con el 12% de la población de EE.UU., además de tener un ingreso promedio por hogar

menor que el resto del país, lo que representa una oportunidad para este tipo de producto.

La región Great Lakes cuenta con un 13,7% de los establecimientos de la industria al 2011; cifra que aumentó

respecto al año 2006, que albergaba al 12,4%. Actualmente representa el 22,8% de los ingresos de la industria. All

American Group, una empresa destacada en la industria, se encuentra en la región. Por otra parte, Great Lakes es

la segunda plaza más importante para la industria de madera, contando con numerosos aserraderos, por lo que los

fabricantes de casas prefabricadas optan por ubicarse cerca de estos proveedores, y así minimizar costos de

transporte.

Otras regiones con menor participación en la industria son: Plains, New England, the Rocky Mountains y Mid‐

Atlantic. Entre estos, Mid‐Atlantic es el productor más importante, con el 8,5% de los fabricantes. Estas regiones

cuentan con menores porcentajes de población, por lo que son menos atractivas para la industria, además de no

contar con importantes proveedores de madera.


Página54

Los siguientes gráficos muestran la relación que existe entre los ingresos de la industria y la población y el número

de establecimientos por región.

VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

La comercialización de casas prefabricadas de tipo móvil y modular se lleva a cabo por dos canales a) directamente

(ya sea como fábrica o a través de un canal minorista propio) o b) a través de distribuidores minoristas o mayoristas

independientes.


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La mayoría de las empresas fabricantes de la industria comercializan sus productos a través de minoristas. La venta

minorista representa el 58,5% de las ventas de la industria en 2011. La mayoría de los operadores tienen sus

propios establecimientos minoristas, o venden directamente a grandes cadenas, que durante la década de los 90,

se convirtió en un método común de distribución.

Los mayoristas son otro mercado importante para la industria. Representan el 38,2% de las ventas en 2011.

Algunos de estos comerciantes son exclusivos, y trabajan con una sola marca; sin embargo, también existen otros

que trabajan con una amplia variedad de marcas. Este método de venta ha ido incrementando su participación de

mercado, lo que se explica por sus menores costos de distribución.

La competencia que existe en la industria por establecer contratos de suministro con los principales distribuidores

mayoristas y minoristas es considerable, ya que la mayoría de los canales cuentan con contratos vigentes de

exclusividad. Anteriormente, era muy común que los principales operadores fueran dueños de los canales de

distribución. Sin embargo, en el último periodo, muchos jugadores importantes han vendido sus negocios

minoristas, y ahora compiten con el resto de las empresas por distribuir sus productos a través de mayoristas y

minoristas independientes. Es por esto que, como se dijo anteriormente, para competir en esta industria, es

fundamental contar con un buen mix de productos, a un buen precio, y con una fuerza de venta experta en

negociar contratos con canales de distribución (Anexo B‐ Distribuidores en la jurisdicción de Washington DC).


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VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA

La información de la industria móvil se encuentra disponible en detalle, ya que la mide el US Census Bureau. Sin

embargo, las características de los productos de la industria modular, no permite tener precios de referencia claros,

ya que van a depender de sus dimensiones, terminaciones, materiales utilizados, entre otros.

A medida que la personalización va penetrando la industria, la distribución de los precios se amplía, pudiendo

encontrar viviendas de entre US$ 50.000 a US$ 450.000 aprox.

A continuación se adjuntan algunos links de distribuidores que muestran su oferta y precios bases, los que pueden

variar dependiendo de las modificaciones arquitectónicas y las terminaciones que el cliente escoja:

http://www.nhmodularhomes.com/prices.htm

http://www.caseymodularhomes.com/pricelist.htm

http://www.modulartoday.com/nymodularprices.html

http://www.dgmodular.com/

Con respecto a las casas móviles, en la siguiente tabla se muestra los precios promedio de venta (en dólares) en el

periodo 2000‐2010, por zonas, para casas single‐wide y double‐wide, según el US Census Bureau.

United States Northeast Midwest South West

Anual

Data Total(1) Single Double Total(1) Single Double Total(1) Single Double Total(1) Single Double Total(1) Single Double

2000 46.400 30.200 53.600 47.000 31.200 53.000 47.900 31.600 54.400 44.300 29.700 52.500 54.100 32.100 56.900

2001 48.900 30.400 55.200 50.000 34.500 57.400 49.100 32.300 55.200 46.500 29.400 53.800 58.000 32.000 59.500

2002 51.300 30.900 56.100 53.200 33.800 59.100 51.700 32.300 56.500 48.000 29.900 54.100 62.600 35.800 61.200

2003 54.900 31.900 59.700 57.300 36.800 66.000 55.100 32.800 59.400 50.500 30.400 56.700 67.700 37.000 65.900

2004 58.200 32.900 63.400 60.200 38.100 67.600 58.800 34.500 63.100 52.300 31.200 59.600 73.200 38.600 71.100

2005 62.600 34.100 68.700 67.000 40.400 75.700 60.600 35.800 66.500 55.700 32.700 64.700 79.900 38.900 76.400

2006 64.300 36.100 71.300 65.300 40.500 73.100 59.100 35.900 67.400 58.900 35.400 68.700 83.400 41.200 79.600

2007 65.400 37.300 74.200 66.100 43.300 75.200 64.900 39.200 72.700 59.900 36.100 71.100 85.500 41.300 84.800

2008 64.700 38.000 75.800 68.400 46.100 77.700 65.700 39.400 74.500 59.600 36.900 72.700 84.900 42.700 87.100

2009 63.100 39.600 74.500 61.400 44.200 69.300 66.200 41.100 75.700 59.400 38.700 72.800 82.100 44.500 83.300

2010 62.800 39.300 74.500 65.900 43.800 77.000 60.900 41.400 74.600 59.900 38.400 72.700 79.100 42.100 81.900

(1) Incluye casas móviles con más de 2 secciones.


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En el siguiente gráfico se puede ver cómo el precio promedio de la industria móvil, donde la dinámica de los precios

ha sido similar para las diferentes zonas de Estados Unidos, siendo la zona Oeste la con el promedio más alto.

Para más detalle sobre los precios promedio de la industria de casas móviles, por estado, el año 2010, se adjunta el

siguiente cuadro:

Precio Promedio de Venta (en dólares) de Casas Móviles Nuevas Instaladas:

Por Tamaño y Estado ‐ 2010

REGION, DIVISION, AND STATE Total(1) Single Double

United States 62,800 39,300 74,500

Northeast 65,900 43,800 77,000

New England 74,500 47,400 92,500

Connecticut 69,800 46,100 99,400

Maine 68,200 45,600 76,400

Massachusetts 110,100 41,300 185,000

New Hampshire 66,100 46,000 84,000

Rhode Island (S) (S) (S)

Vermont 66,200 56,400 75,100

Middle Atlantic 63,400 42,500 73,400

New Jersey 92,900 (S) 114,300

New York 58,100 41,000 70,700


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Pennsylvania 66,200 43,000 73,100

Midwest 60,900 41,400 74,600

East North Central 58,400 38,400 71,700

Illinois 60,800 38,100 79,200

Indiana 54,500 34,700 69,200

Michigan 51,300 39,500 64,900

Ohio 59,700 39,300 67,800

Wisconsin 58,100 46,200 63,500

West North Central 63,000 43,800 77,300

Iowa 63,300 48,200 69,900

Kansas 70,800 42,200 83,000

Minnesota 64,600 43,900 72,300

Missouri 56,800 37,200 70,700

Nebraska 53,100 (S) (S)

North Dakota 69,400 52,500 102,400

South Dakota 65,300 44,800 80,300

South 59,900 38,400 72,700

South Atlantic 64,000 40,200 72,700

Delaware 72,100 45,800 91,600

District of Columbia (X) (X) (X)

Florida 66,200 41,000 70,800

Georgia 62,500 32,100 69,300

Maryland 97,700 (S) 97,700

North Carolina 62,700 41,500 73,600

South Carolina 65,900 36,600 73,300

Virginia 58,500 40,200 71,300

West Virginia 61,300 42,100 72,600

East South Central 57,600 36,100 70,400

Alabama 59,200 34,200 68,900

Kentucky 55,900 32,900 69,800

Mississippi 56,800 39,000 68,700

Tennessee 58,700 37,400 73,900

West South Central 58,500 38,700 74,200

Arkansas 55,900 36,300 68,300

Louisiana 57,900 40,800 75,900

Oklahoma 65,400 36,800 77,900

Texas 57,800 38,100 73,700

West 79,100 42,100 81,900


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Mountain 69,500 41,400 78,000

Arizona 65,900 39,700 73,100

Colorado 60,300 42,100 73,300

Idaho 83,100 (S) 77,400

Montana 72,900 47,200 82,200

Nevada 71,000 37,300 88,900

New Mexico 70,200 40,300 80,300

Utah 73,800 (S) 76,500

Wyoming 71,700 44,000 89,200

Pacific 90,300 44,500 86,200

Alaska (S) (S) (S)

California 96,100 46,000 96,000

Hawaii (S) (S) (S)

Oregon 79,300 (S) 73,400

Washington 90,000 37,400 80,800

(X) No Aplica

(S) Eliminado, para evitar poner los datos de un solo distribuidor.

(1) Includes manufactured homes with more than two sections.

Fuente: U.S. Commerce Department's Census Bureau

VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

Considerando la naturaleza del producto, en términos generales, la industria utiliza una estrategia de marketing

directo, ya que al no ser un producto de consumo masivo, sus recursos están mayoritariamente destinados en el

punto de venta.

Sin embargo, las marcas destinan ciertos recursos en awareness, utilizando medios masivos como paletas

publicitarias o gigantografías en carretera, Google Ads, posicionamiento web, avisos en medios de comunicación

masivos y especializados, además de impresos para distribución en el punto de venta y a clientes finales utilizando

técnicas de marketing directo.


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Los sitios web de los productores/distribuidores son un factor muy importante a la hora de promover las ventas, ya

que junto con la recomendación boca a boca, internet es la primera fuente de información para los consumidores.

Es por esto que, los diferentes operadores y distribuidores cuentan sitios web con muy completos, que contienen

los catálogos de productos, sus elementos diferenciadores, instrucciones para realizar la compra, contacto y es

donde publican ofertas y actividades de persuasión. El sitio web es el primer punto de contacto con el potencial

cliente, por lo que las empresas, consientes de esto, han comenzado a aprovechar al máximo este medio.

En términos generales, el presupuesto de marketing promedio de los operadores de la industria no supera al 1% de

sus gastos anuales. Como los diferentes operadores de la industria compiten por establecer contratos con los

distribuidores más importantes, el marketing podría ser una pieza clave en la negociación, ya que muchas veces es

el operador quién financia el plan de marketing ejecutado por el distribuidor.

En el último tiempo, y por la importancia que ha empezado a tener el tema medio ambiental, algunas de las

empresas de la industria han comenzado a utilizar el concepto de “Amigable con el Medio Ambiente” (Green

Friendly) como mensaje central en sus campañas de marketing, apuntando a un segmento que está creciendo con

fuerza en los Estados Unidos. El concepto Green Friendly se sustenta en el hecho de contar con algún tipo de

certificación. La más utilizada es la certificación LEED, para la cual los hogares deben incorporar en su diseño ahorro

de energía y agua, reducción de las emisiones de dióxido de carbono, mejora en la calidad del ambiente al interior

de la vivienda, y considerar el impacto de los recursos naturales utilizados para su fabricación.

Ejemplo del sitio web de Clayton Houses, donde se apela al concepto (http://www.claytonihouse.com)


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Otro ejemplo sería el de la marca New World Home: http://newworldhome.com/, quien también apela a este

concepto.

Sin embargo, otras que no cuentan con certificación, también están utilizando el concepto “verde”, basándose en

las características de su proceso productivo, el que genera muy pocos residuos, los que se reciclan o reutilizan en la

misma fábrica. De acuerdo al National Association of Home Builders (NAHB) Research Center, el promedio de

desechos que genera una casa convencional 190 m² es 3.700 kg, o 39 m³.

Otra de las acciones que se está utilizando para captar la atención de los consumidores, es un software que permite

al cliente modelar su futura vivienda, ver posibles distribuciones y recorrerla en 3D. Lo que se busca con este

software es que el cliente se involucre más con el proyecto, además de hacer más concreta y amigable la

propuesta, a través de imágenes 3D, en lugar de planos 2D. Para conocer el sistema ingresar a

http://www.bluhomes.com/configurator/


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Sin embargo, la estrategia más utilizada es la de promoción de venta, considerando que el precio es el driver de

decisión para la mayoría de los productos de la categoría. Es por esto que es usual ver avisos en prensa o en sitios

de internet dando a conocer descuentos o mensajes con apelación a ellos. Esta estrategia es utilizada con mayor

frecuencia para las casas móviles, ya que por ser en su mayoría diseños estándar, se pueden ofrecer como

productos finales, a un precio fijo.

Algunos ejemplos serían:


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Para consolidar el awareness (reconocimiento y recordación de la marca), las empresas suelen publicar en medios

impresos y digitales, piezas donde el logotipo y/o el posicionamiento deseado son el mensaje principal.

A continuación se adjuntan tres banners, donde se puede ver la importancia que se le da a la marca. En el caso del

primero, el aviso apela a la experiencia y trayectoria, lo que corresponde a su posicionamiento deseado. En el caso

del tercero, a la calidad de sus productos.


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Como estrategia, otras empresas dirigen sus esfuerzos comunicacionales a un segmento objetivo en particular.

Como se dijo anteriormente, dos importantes grupos para el sector son “propietarios por primera vez” y “personas

sobre 50 años”.

A continuación se puede ver el sitio web de un distribuidor que hace evidente el grupo objetivo que quiere

alcanzar: Mayores de 50.


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Al igual que en el sitio anterior, el mensaje de “Windsor Homes” apela a su grupo objetivo: Por primera vez

propietarios.

Por último, además del completo catálogo online, los operados también buscan persuadir a los clientes a través de

“showrooms”, donde pueden mostrar sus productos físicamente, y donde los consumidores pueden apreciar los

detalles y escoger las terminaciones. En los showrooms, las empresas tienen fuerza de venta capacitada que

asegure una buena experiencia de compra.

A continuación, se puede ver un aviso que invita a potenciales clientes a visitar el showroom de la empresa:


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IX. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Como se mencionó anteriormente, la industria utiliza diferentes estrategias para exhibir su mix de productos, entre

las que se encuentran catálogos/brochures, showrooms y sitios web. Por las características del producto, el

empaque no es un elemento que permita diferenciarse de la competencia, ni destacar en la góndola, como sucede

en categorías de consumo masivo.

A continuación se adjuntan algunas imágenes de showrooms, donde se puede ver como los diferentes operadores

exhiben sus productos y donde se pueden apreciar y escoger las diferentes terminaciones:


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X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

Independiente de que la industria de casas prefabricadas en Chile podría reunir todas de las características para

penetrar este mercado, la industria en Estados Unidos está en su etapa de declinación. Esto se debe a que las

ganancias del sector están creciendo a una velocidad menor que la economía del país; además de que un

importante número de empresas se vieron obligadas a abandonar el mercado, aumentando el market share de los

principales operadores. También influye el hecho de que no ha habido grandes cambios tecnológicos ni cambios en

los procesos productivos en la industria en general. Además, la industria viene registrando bajas en las ventas de

manera sostenida. Por último, el mercado cuenta con segmentos objetivos definidos, que ya están siendo

abarcados por los actuales operadores, por lo que el escenario actual no es optimista.

Sin embargo, sería interesante estudiar si existe la oportunidad de penetrar el mercado estadounidense a través de

la exploración de un nuevo segmento, ya que la industria chilena podría satisfacer un nicho Premium, a través de

productos donde las materias primas son los elementos diferenciadores. Un ejemplo serían cabañas (log homes)

que utilicen “maderas nativas” o “maderas de la Patagonia”. De esta manera se podría competir en un mercado

donde la variable precio no es el principal driver de decisión.

Como se dijo anteriormente, el desempeño de la industria ha sido negativo en el último periodo , independiente la

serie de medidas que el gobierno ha estado instaurando para estimular el mercado de viviendas, como por ejemplo

en 2008, cuando ofrecía a los “propietarios por primera vez” una subvención de US$ 8.000 por la compra de una

vivienda. A pesar de esto, los ingresos de la industria han disminuido a una tasa promedio anual del 12,4% y las

ventas también han caído en un 13,7% en el periodo 2006‐2011.

Sin embargo, los expertos dicen que el escenario será más optimista a partir del 2014, por lo que se recomienda

estar revisando constantemente los indicadores de demanda (HPI, Tasa de pobreza, Tasa de desempleo, créditos

hipotecarios, etc).

Es importante considerar que la industria de construcciones prefabricadas está enfocando sus esfuerzos en temas

de impacto con el medio ambiente y de eficiencia energética, por lo que si existe interés en ingresar a este

mercado, es importante empezar a considerar estas tendencias en los diseños de los productos.

Hay que entender que por las características del producto, los costos relacionados al transporte son significativos, y

en una industria en donde el precio es determinante, esto puede significar una barrera de entrada importante. Los

fabricantes ubicados cerca de los mercados de consumo claves, cuentan con una clara ventaja competitiva. Las

zonas rurales con consumidores de bajos ingresos tienden a ser los principales mercados para esta industria.

Por otra parte, para entrar al mercado, se sugiere entrar junto a un actor que ya se encuentre compitiendo en él,

principalmente por la dificultad que existe en conseguir contratos con los canales de distribución, debido al alto


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nivel de competencia que existe en la venta de estos productos, además del posicionamiento que ya tendría en un

mercado donde existen 810 marcas compitiendo por el 40% del mercado.

Sugerencias generales Seleccione los instrumentos adecuados y su secuencia (etapas):

Estudios de Oferta (producto, costos, disponibilidades, calidades, etc.).

Material promocional (catálogos, folletos, fichas técnicas, trípticos, sitio web, CD‐ROM, etc., tanto de productos como de la empresa).

Sondeos o Estudios de Mercado.

Análisis de la competencia.

Misiones de prospección y/o técnicas.

Misiones comerciales.

Visitas a Ferias.

Participación en Ferias.

Invitaciones a compradores extranjeros.

Eventos (degustaciones, seminarios, etc.).

Promoción en puntos de venta.

Campañas (publicidad en medios escritos, radiales, televisivos). Para los contactos con potenciales clientes:

Preparar información completa y atractiva de la oferta exportable.

Contar con material promocional en inglés (catálogos, folletos, fichas técnicas).

Envíe muestras de productos (a través de oficinas comerciales de ProChile por ejemplo).

Hacer sondeos previos para evaluar conveniencia de misiones (prospección o comercial).

Para misiones, analice las fechas de viaje, plazos y tiempos de desplazamientos. Establezca y Mantenga Buenas Relaciones Personales:

Infórmese sobre el hombre de Negocios estadounidense (estilo, intereses, puntos clave para formar imagen).

Establezca claros objetivos antes de sus reuniones.

Tenga un adecuado formato para las reuniones (planteamientos directos y claros, mostrar que se está preparado).

La mejor carta de presentación es la seriedad, interés y buena imagen que se muestre desde un principio y en todos los aspectos (desde el material e información hasta el cumplimiento de horarios y compromisos).

En ese proceso las Oficinas de ProChile pueden apoyarlo con:

1. Información

estadísticas

situación arancelaria

regulaciones

importadores

perfiles de mercado


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ferias y exposiciones

2. Gestión

visita o participación en ferias

sondeos de mercado (para evaluar y planificar actividades futuras)

preparación y concreción de misiones

selección de potenciales compradores

detección de los canales de comercialización

3. Logística:

Planear itinerarios

Poseer recomendaciones y contratación de transporte local

Contratación de traductores

Preparación de eventos (degustaciones, seminarios, etc.) Como acceder a este apoyo:

contactar a ProChile Regional o Santiago.

participar en los concursos del FPE y FPEA (proyectos).

Servicio Asistencia al Exportador de ProChile.

Centro de Documentación de ProChile.

Requerimiento directo a la Oficina Comercial el que debe ser :

con la debida anticipación.

coordinado con ProChile regional o Santiago (las oficinas en el exterior trabajan sobre la base de un plan anual y cronograma elaborado con las oficinas centrales en Santiago y regiones).

enviando completa información de la oferta exportable y de la empresa.


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XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL

MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO

Build Expo

13740 Hwy. 183 Building 1

Austin, Texas, 78750

[email protected]

Telephone: 877‐219‐3976

512‐249‐5303

Fax: 512‐249‐5336

Maine Manufactured Housing Show

Augusta Civic Center

Augusta, Maine

Americas Best Shows

Telephone: 207‐8653299

Atlanta Build Remodel & Landscape Expo

Atlanta Exposition Center

Atlanta, Georgia

L & L Exhibition Management, Inc.

7809 Southtown Center, #200,

Bloomington, USA

Tel: 952‐8815030/3746463

Fax: 952‐8814272

Baltimore Home Building & Remodeling Expo

Baltimore Convention Center

Baltimore, Maryland

L & L Exhibition Management, Inc.

7809 Southtown Center, #200,

Bloomington, USA

Tel: 952‐8815030/3746463

Fax: 952‐8814272


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XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN

RELACIÓN AL PRODUCTO

U.S Department of Housing and Urban Development

http://portal.hud.gov/portal/page/portal/HUD

Modular Building Systems Association

http://www.modularhousing.com/

Institute for Building Technology and Safety

http://www.ibts.org/dapia_monitoring.shtml

International Code Council

http://www.iccsafe.org/

Manufactured Housing Institute

www.manufacturedhousing.org

National Association of Home Builders

http://www.nahb.org/

Structural Building Components Association

http://www.sbcindustry.com/


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Anexo A: Certificado de Origen (fuente: http://www.buyusa.gov/chile/es/certificado_de_origen.html Certificado de Origen ‐ Instrucciones y ejemplo Para los fines de obtener el trato arancelario preferencial establecido en el Tratado, el certificado de origen deberá ser llenado de manera legible y completa por el importador, exportador o productor de la mercancía, según proceda. Para efectos del artículo 4.13 (1) del Tratado y número 4 del Oficio Circular N° 333, de esta Dirección Nacional, de 18.12.03, el certificado de origen deberá atenerse a las siguientes instrucciones:

1. En lo formal se podrá seguir la distribución y el orden del certificado de origen establecido para el Tratado de Libre Comercio Chile‐Canadá o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA), excluyendo cualquier referencia a dichos Tratados, debiendo consignarse expresamente que se trata del TLC Chile ‐EE.UU..

2. Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto al contenido del certificado deberá estarse a las instrucciones

contenidas en este Anexo y no a las prescritas en el TLC Chile‐Canadá o TLCAN.

3. El certificado de origen debe incluir los siguientes datos o campos: Campo 1: Indique el nombre completo, la dirección (incluyendo el país) y el número de identificación tributaria del exportador. Campo 2: Llene este campo si el certificado ampara varios embarques de bienes idénticos, tal como se describe en el campo 5, que son importados a Chile o a EE.UU. por un período específico (período que cubre). "DESDE" es la fecha desde la cual el certificado será aplicable respecto del bien amparado por el mismo. "HASTA" es la fecha en que expira el período que cubre el certificado. La importación de un bien para el cual se solicita trato arancelario preferencial en base a este certificado debe efectuarse entre estas fechas. Se sugiere que el período de importaciones que cubre el certificado no exceda de un año. Campo 3: Indique el nombre completo, la dirección (incluyendo el país) y el número de identificación tributaria del productor. Si el productor y el exportador son la misma persona, llene el campo anotando "IGUAL". Si el productor es desconocido, indicar "DESCONOCIDO". Campo 4: Indique el nombre completo, la dirección (incluyendo el país) y el número de identificación tributaria del importador. Campo 5: Proporcione una descripción completa de cada bien. La descripción deberá ser lo suficientemente detallada para relacionarla con la descripción del bien contenida en la factura y en el Sistema Armonizado (SA). Si el certificado ampara sólo un envío de un bien, incluya el número de la factura que aparece en la factura comercial. Si es desconocido, indique otro número único de referencia, como el número de orden de embarque, el número de orden de compra o cualquier otro número que sea capaz de identificar los bienes. Campo 6: Para cada bien descrito en el campo 5, identifique los seis dígitos correspondientes a la clasificación arancelaria del SA.


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Campo 7: Para cada bien descrito en el campo 5, indique qué criterio se ha utilizado para cumplir origen, conforme a los literales a, b o c del artículo 4.11 del Tratado. En concreto, se deberá indicar para los bienes:

a) totalmente obtenidos: artículo 4.11 (a) b) cambio de clasificación arancelaria o valor de contenido regional: artículo 4.11 (b) c) producidos a partir de materiales exclusivamente originarios: artículo 4.11 (c)

Campo 8: Para el caso que quien certifica sea el productor en este campo se deberá indicar “SI”. Si quien certifica no es el productor deberá indicar “NO”, seguido por la referencia al artículo 4.13 (2 a) si el certificado se ha fundado en un certificado de origen emitido por el productor o 4.13 (2 b) si el certificado se ha fundado en su conocimiento respecto a que el bien califica como un bien originario. Campo 9: Para cada bien descrito en el campo 5, si el bien no está sujeto a una exigencia de valor de contenido regional (VCR), indicar "NO". Si el bien está sujeto a dicho requisito, indique el método utilizado indicando “método de reducción” o “método de aumento”, según corresponda. Campo 10: Identifique el nombre del país: "Cl" para todos los bienes originarios de Chile exportados a EE.UU.; o "US" para todos los bienes originarios de los EE.UU. exportados a Chile. Campo 11: Este campo debe ser llenado, firmado y fechado por el declarante (importador, exportador o productor, según proceda), indicando el nombre, empresa y título del firmante, conforme al siguiente texto sugerido: Declaro bajo promesa de decir la verdad que:

La información contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o relacionada con el presente certificado.

Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente certificado, así como a notificar por escrito a todas las personas a quienes se lo entregue de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo.

Las mercancías son originarias del territorio de las Partes y cumplen con los requisitos de origen que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los EE.UU. de Norteamérica, no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos establecidos en el artículo 4.11.

Campo 12: En este campo se podrá indicar las observaciones que sean necesarias.


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United States ‐ Chile Free Trade AgreementCERTIFICATE OF ORIGEN (Instructions on reverse)

Tratado de Libre Comercio Chile ‐ Estados UnidosCERTIFICADO DE ORIGEN (Instrucciones al reverso)

1. Exporter´s Name, Address and Tax identification Number:Nombre, dirección y Número de Rol Unico Tributario del exportador

2. Blanket Period:Período que cubre: D M Y‐A D M Y‐A From To De A

3. Producer´s Name, Address and Tax identification Number:Nombre, dirección y Número de Rol Unico Tributario del productor:

4. Importer's Name, Address and Tax identification Number: Nombre, Dirección y Número de Rol Unico Tributario del importador.

Description of Good(s) ‐ Descripción del (los) bien (es) 6. HS Tariff Classification Clasificación Arancelaria

7. PrefereceCriterion Criterio para traro preferencial

8. Producer Productor

9. RVC VCR

10. Country of Origin País de origen

11. I certify that:

The Information on this documet is true and accurate and I assume the responsability for proving such representations. I understand that I am liable for any false statements or material omissions made on or in connection with this document;

I agree to mantain, and present upon request, documentation necessary to support this Certificate, and to inform, in writting, all persons to whom the Certificate was given of any changes that would affect the accuracy or validity of this Certificate;

The goods originated in the territory of one or more of the Parties, and comply with the origin requirements specified for those goods in the United States‐Chile Free Trade Agreement, and unless specifically exampled in Article 4.11 of Annex 4.1, there has been no further production or any other operation outside the territories of the Parties; and

This Certificate consists of ___ pages, including all attachments Este Certificado se compone, de ___ hojas incluyendo todos sus anexos

Declaro bajo juramento que:La información contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o relacionada con el presente documento. Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente certificado, así como a notificar por escrito a todas las personas a quienes entregue el presente certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. Los bienes son originarios del territorio de una o ambas Partes y cumplen con todos los requisitos de origen que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio Chile‐Estados Unidos, no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes; salvo en los casos permitidos en el Artículo 4.11 o en el Anexo 4.1.

Authorized Signature ‐ Firma autorizada Company – Empresa

Name – Nombre Title – Cargo

Date – Fecha D M Y‐A

Telephone ‐ Teléfono FAX – Fax

Observaciones Fuente: http://www.direcon.gob.cl/sites/rc.direcon.cl/files/bibliotecas/OrigenUSA.pdf


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Anexo B: A continuación se adjunta una lista de cadenas de distribución/dealers en la juridicción de Washington DC.

72 Builders Inc Route 113 Milford DE 19963 (302) 335‐5959

Beracah Sales Office Not Available Georgetown DE 19947 (302) 854‐6700

Boines Beach Homes 16392 Coastal Hwy Lewes DE 19958 (302) 644‐7333

Build‐Consult Inc 2121 Bear Corbitt Rd Bear DE 19701 (302) 834‐5450

Capitol Homes Inc 550 S Bay Rd Dover DE 19901 (302) 734‐1500

Chesapeake Homes Of Delmar 36365 Sussex Hwy Delmar DE 19940 (302) 846‐0301

County Seat Homes 25151 Dupont Blvd Georgetown DE 19947 (302) 855‐0113

Craftsbury Co Inc 33156 N Village Loop # 5201 Lewes DE 19958 (302) 644‐1954

Del‐MD Home Sales Inc Not Available Selbyville DE 19975 (302) 436‐9102

Donaway Homes Inc 2 Jaimes Ct Millsboro DE 19966 (302) 934‐8580

Double R Enterprises 102 Woodland Way Millsboro DE 19966 (302) 933‐0300

Ennis, Dick 22357 John J Williams Hwy Lewes DE 19958 (302) 945‐2627

Henlopen Homes Inc 18427 Josephs Rd Milton DE 19968 (302) 684‐0860

Integrity Builders Inc 1018 N Walnut St Milford DE 19963 (302) 424‐3993

Tapa Homes 30625 Dupont Blvd Dagsboro DE 19939 (302) 934‐5601

Whispering Pines Sales 32045 Janice Rd Lewes DE 19958 (302) 645‐5770

AAA Homes 1110 E John St Knox IN 46534 (574) 772‐2491

Adams & Marshall Homes Inc 6893 Willow Pond Dr Noblesville IN 46062 (317) 773‐5594

Amerilog 1418 S 13th St Decatur IN 46733 (260) 724‐2548

Bartley Modular Inc 2198 Reeves Rd Plainfield IN 46168 (317) 838‐8401

Carlson Homes Inc 11180 11th Rd Plymouth IN 46563 (574) 941‐4433

Davis, Victor L 4212 Bunting Ln Columbus IN 47203 (812) 373‐0811

Daywey 130 S 3rd St Boonville IN 47601 (812) 897‐1991

Deer Path 15159 Wandering Way Noblesville IN 46060 (317) 773‐3598

Denali Homes 1011 Denali Dr Spencer IN 47460 (812) 828‐9999

Dial One Signature Homes 140 Eyster Dr Angola IN 46703 (260) 665‐2326

Fritts Farm & Home 1214 S Halleck St Demotte IN 46310 (219) 987‐5117

Homes By Integrity 3110 Elkhart Rd Goshen IN 46526 (574) 537‐1417

LA Porte Housing Specialists 1037 E State Road 2 La Porte IN 46350 (219) 362‐9641

Midwest Modular Homes Inc 633 S Wabash St Wabash IN 46992 (260) 563‐5854

Mod‐Perfect 5537 Dyerbrook Ct Fort Wayne IN 46835 (260) 486‐9830

Mohr & Mohr Housing 1649 E Mckinley Ave Mishawaka IN 46545 (574) 255‐4151

Pauls Home Sale 2565 Lincolnway E Goshen IN 46526 (574) 642‐4960

Pinnacle Building Systems Corp 1103 Maple St Bristol IN 46507 (574) 848‐0090

Pride Estates Mfd Homes 4650 Sandpit Rd Bedford IN 47421 (812) 275‐4630

Quality Homes 6433 E US Highway 24 Monticello IN 47960 (574) 583‐6656

S & H Modular Home Delivery 2389 E 100 N Portland IN 47371 (260) 726‐3688

Showcase Homes 3997 State Road 38 E Lafayette IN 47905 (765) 447‐0442

Spencer Homes Inc Not Available Chesterton IN 46304 (219) 926‐3746

Spencer Homes Inc 3901 Evans Ave Valparaiso IN 46383 (219) 477‐4235

State Wide Home Builders 331 Riverwood Acres Dr Rochester IN 46975 (574) 223‐6790

Thorne's Manufactured Homes 3211 State Road 37 S Bedford IN 47421 (812) 275‐4656

Westport Homes Of Fort Wayne 2734 Painted Desert Run Fort Wayne IN 46808 (260) 459‐6825

Carson Home Sales 4800 Skyway Dr Manhattan KS 66503 (785) 537‐0885

Brant's Home Sales 11351 National Pike Grantsville MD 21536 (301) 895‐5920


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Custom Modular Direct Not Available Taneytown MD 21787 (410) 346‐7200

Distinguished Homes Inc PO Box 215 Jefferson MD 21755 (301) 834‐7945

Henderson Investments 8949 Mistletoe Dr Easton MD 21601 (410) 819‐0047

Modular Genius Inc 220 Franklin St Bel Air MD 21014 (410) 420‐7586

Modular Homes Wholesaler Inc Not Available Berlin MD 21811 (410) 208‐9919

MODULARHOMEEXPRESS.COM 6916 N Point Rd Baltimore MD 21219 (410) 477‐4009

MODULARHOMEEXPRESS.COM 9127 Crain Hwy Bel Alton MD 20611 (301) 934‐1157

R H Taylor Construction Inc 5180 S Pomfrett Rd Crisfield MD 21817 (410) 543‐7666

Swann Sales 12979 Clarksville Pike Highland MD 20777 (301) 854‐2608

U S Modular Group East Inc 3102 Morningside Ct Baldwin MD 21013 (410) 557‐6563

Your Dream Home Inc 418 Eastern Blvd Essex MD 21221 (410) 238‐0447

Advantage Homes Inc 69 Schaper Rd Foristell MO 63348 (636) 463‐2262

All America Homes LLC 330 NW 7 Hwy Clinton MO 64735 (660) 885‐9199

Barnes Homes 1310 NW US Highway 50 Holden MO 64040 (816) 850‐6055

New Castle Homes & Sales 3105 N State Route 291 Harrisonville MO 64701 (816) 884‐3550

Resun 6900 E 39th St Kansas City MO 64129 (816) 923‐2036

Sherwood Forest Homes 42 Hagee Rd Anderson MO 64831 (417) 845‐6933

Taylor Made Homes Inc 5897 State Hwy 59 Anderson MO 64831 (417) 845‐3311

Hinn's Mobile Homes Inc 3391 US Highway 20 Rushville NE 69360 (308) 327‐2464

Mastercraft Homes 227 Main St Louisville NE 68037 (402) 234‐4005

Nu Home Inc 2610 Old Hadar Rd Norfolk NE 68701 (402) 379‐1457

Oliver Homes Plattsmouth 213 Chicago Ave Plattsmouth NE 68048 (402) 296‐2111

Sears Manufactured Homes 2640 W O St Lincoln NE 68528 (402) 475‐3581

Urwin Enterprises 219 Main St Chadron NE 69337 (308) 432‐3465

Vantage Pointe Homes Inc 1000 W Rokeby Rd Lincoln NE 68523 (402) 423‐8821

Vantage Pointe Homes Sales Ctr 1070 Saltillo Rd Lincoln NE 68523 (402) 420‐9493

Adaptable Custom Homes Inc 6975 State Route 73 Wilmington OH 45177 (937) 382‐0302

Best Yet Builders Inc 8150 US Highway 42 N Plain City OH 43064 (614) 873‐3902

Colonial Oaks Community Corp 10425 Middle Ave Elyria OH 44035 (440) 323‐1717

Continental Homes 12052 US Highway 20a Wauseon OH 43567 (419) 337‐5100

Covenant Builders 14088 US Route 20a Montpelier OH 43543 (419) 485‐4455

Crest Homes 8939 Airport Hwy Holland OH 43528 (419) 865‐7233

CTM Construction 27833 State Route 30 Kensington OH 44427 (330) 894‐6006

D & D Svc Not Available Hallsville OH 45633 (740) 655‐3862

Diamond Homes Of Ohio 5765 US Highway 23 Chillicothe OH 45601 (740) 663‐4046

Discovery Custom Homes 845 E Washington St Sabina OH 45169 (937) 584‐4806

Double B Homes 1042 Bronx Corner Rd Ray OH 45672 (740) 884‐4609

Goldmark Home Ctr Inc Not Available Amherst OH 44001 (440) 988‐3413

Grand Manor Mobil Home Cmnty 3601 State Route 703 Celina OH 45822 (419) 586‐8931

Heritage Homes 6068 Crown Rd NW Dover OH 44622 (330) 364‐8282

J L Wannemacher Sales & Svc 26992 State Route 224 W Ottoville OH 45876 (419) 453‐3445

Kenton Enterprises Inc 723 W Lima St Kenton OH 43326 (419) 674‐4172

M & M Homes 20757 Lemoyne Rd Luckey OH 43443 (419) 833‐3600

Marine City Sales 2075 W Fremont Rd Port Clinton OH 43452 (419) 734‐0250

Max Carey Construction 4918 Marion Marysville Rd Prospect OH 43342 (740) 494‐2341

Miami Valley Homes 8885 N County Road 25a Piqua OH 45356 (937) 615‐9730

New Horizon Homes 6410 US Highway 20a Delta OH 43515 (419) 822‐3255

North Star Of Dover LLC 309 N Star Dr NW Dover OH 44622 (330) 364‐8282

One Realty LLC 440 W Main St Fairborn OH 45324 (937) 879‐1122


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Unibel Homes Of Millersburg 1129 S Washington St Millersburg OH 44654 (330) 674‐7506

Village Communities 5769 High Rock Dr Westerville OH 43081 (614) 939‐4675

American Classics 15503 Lee Hwy Bristol VA 24202 (276) 669‐7700

Avis America 612 Longfellow Dr NE Leesburg VA 20176 (703) 669‐4074

Blue Ridge Property Devmnt 179 Hillcrest Dr Amherst VA 24521 (434) 907‐0985

Built Rite Inc Not Available Keysville VA 23947 (434) 736‐0505

Champion Homes Of Virginia LLC 495 Laurel Hill Rd Verona VA 24482 (540) 248‐1616

Chesapeake Homes 5563 Mary Ball Rd Lancaster VA 22503 (804) 462‐7706

Country & Lake Hm & Land Inc 115 W Main St Louisa VA 23093 (540) 967‐5321

Country Side Homes 8512 Truevine Rd Glade Hill VA 24092 (540) 576‐2182

Groseth Enterprises LLC 2 Lafayette Rd Poquoson VA 23662 (757) 344‐8398

Hardman Homes 142 Autumnwood Ln Troutville VA 24175 (540) 992‐1779

Home Crafters 1933 Old Tipers Rd Heathsville VA 22473 (804) 761‐7047

Jab Inc 111 Virginia Ln Yorktown VA 23692 (757) 898‐3020

Little Wolf Inc 25102 Lee Hwy Abingdon VA 24211 (276) 628‐2485

Lud Hudgins Inc 21401 Hull Street Rd Moseley VA 23120 (804) 739‐4457

Modern Builders LLC 136 Loudoun Ave Waynesboro VA 22980 (540) 942‐1072

New Wave Construction Inc 5217 Dominion Dr Dublin VA 24084 (540) 674‐8688

Next Generation Homes LLC 403 Virginia Ave Clarksville VA 23927 (434) 374‐8644

Premier Builders LLC 4541 State Park Rd Dublin VA 24084 (540) 674‐8180

Quality Plus Homes 302 W Main St # B Luray VA 22835 (540) 743‐7587

R & B Turning Point Not Available Chesapeake VA 23323 (757) 377‐5823

Southern Showcase Housing 6281 U S Highway 29 Blairs VA 24527 (434) 836‐2286

Southern Showcase Housing 1084 E Stuart Dr Galax VA 24333 (276) 238‐8137

Superior Homes Not Available Midlothian VA 23114 (804) 378‐9481

System Built Homes 608 Snidow St Pembroke VA 24136 (540) 626‐7888

Tharpe Construction Co 6699 Wards Rd Rustburg VA 24588 (434) 821‐5545

Thomas J Worman Builders Inc 106 Olympic Dr Stafford VA 22554 (540) 288‐2022

Tidewater Custom Modular Not Available Carrollton VA 23314 (757) 238‐9378

Towne Development 100 Hamer Rd Suffolk VA 23434 (757) 538‐2500

Appalachin Garages 7966 River Rd Hedgesville WV 25427 (304) 258‐8880

Double T Homes 2064 Valley Rd Berkeley WV 25411 (304) 258‐0001

French City Builders 316 3rd St Point Pleasant WV 25550 (304) 675‐5888

Ideal Homes LLC 97 Mace St Elkview WV 25071 (304) 965‐7422

Turnkey Building Solutions 94 Brookshire Ln Beckley WV 25801 (304) 254‐8876

Westwood Homes Inc 100 Main St Barboursville WV 25504 (304) 733‐5050

Documento Elaborado por:

Maria Jose Cuesta

Alejandro Buvinic, [email protected]


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Documents

Estudio de Mercado Casas Prefabricadas en Estados Unidos · Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 ... construcciones prefabricadas de madera