Estudio de mercado: Telecomunicaciones en …exportapymes.com/documentos/productos/Ie3104... · El presente estudio de mercado se ha realizado a lo largo del mes agosto de 2009 Este

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Estudio de mercado: Telecomunicaciones en República Dominicana

Realizado por: Beatriz González Aranaga Técnico en Comercio Exterior en República Dominicana

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Índice 1. Introducción 1.1 Alcance y objetivo del estudio……………………………………………….…..5 1.2 Acotación………………………………………………..…………………………6 1.3 Metodología……………………………………………..…………………...……6 1.4 Fuentes de información .………………………..……………………………….6 1.5 Tipo de cambio …………………………………………..……………………….6 1.6 Información a tener en cuenta …………………………..……………………...7 2. Resumen y conclusiones………..……………………………………......8 3. Panorámica del país 3.1 Cuadro macroeconómico de República Dominicana……………………..…..9

3.1.1 Evolución macroeconómica dominicana……………….……………………..…...9 3.1.2 Previsión de evolución macroeconómica dominicana ………….………………21 3.1.3 Comercio Exterior…………………………………………………………………...23

3.2 Datos de utilidad ………………………………………………………………………29 4. Análisis de la demanda 4.1 Cálculo del consumo…………......…………………………………………….32

4.1.1 Evolución temporal del consumo ..……………………………...………………..34 4.2 Análisis del perfil del consumidor……………………………………………….....42 5. Oferta 5.1 Producción e ingresos…………………………………………………..…..….48 5.2 Principales empresas de telecomunicación……………………………….…49 5.3 Repartición del mercado………………………………………………………..52 5.4 Inversión extranjera…………………………………...…................................54

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6. Comercialización 6.1 Canales de venta………………………………………………………….56 6.2 Márgenes comerciales…………………………………………………....58 6.3 Precios….…………………………………………………………………..58 6.4 Promoción…………………………………………………………………..59 6.5 Factores legales….………………………………………………………..60 6.6 Impuestos…………………………………………………………………..61 6.7 Presentación del servicio………………………………………………….62 7. Entrevistas 7.1 Entrevista nº1 – Black Cube Tecnologies……………………………...63 7.2 Entrevista nº2 – BT LatAm Dominicana………………………………….64 7.3 Entrevista nº3 – Comunicaciones Naco……………………………..…65 7.4 Entrevista nº4 - Eurocom………………………………………………...66 7.5 Entrevista nº5 – Fensi SA…………………………………………..……67 7.6 Entrevista nº 6 - HM Consulting…………………………………………68 7.7 Entrevista nº7 - Indotel…………………………………………………...69 7.8 Entrevista nº8 – Julio Mock & Co, SA…………………………………..70 7.9 Entrevista nº9 – Lusim Comunicaciones SA…..……………..………...71 7.10 Entrevista nº10 – Telefónica SA………………………………………..72 7.11 Entrevista nº11 - Tritech…………………………………………...……74 8. Anexos Anexo I – Listados de empresas…………………………………………….76 Anexo II – Ferias del sector telecomunicaciones…………………………..80 Anexo III – Instituciones y organismos……………………………………...81 Anexo IV – Páginas Web de interés…………………………………………89

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Anexo V – Datos prácticos del país………………………………………….90 Anexo VI – Servicios comerciales……………………………………………92 Anexo VII – Análisis DAFO sector telecomunicaciones…….……………..95 Anexo VIII – Datos de telecomunicaciones…………………………………96 Anexo IX – Publicaciones de interés………………………………………..100 Anexo X – Precios……………………………………………………………..101 Anexo XI – Sistemas de cables submarinos

que enlazan la República Dominicana…………………………..109 Anexo XII – Glosario……………………………………………………………111

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1. Introducción El presente estudio de mercado se ha realizado a lo largo del mes agosto de 2009 Este estudio se centra en el sector de telecomunicaciones en República Dominicana. En concreto, en el servicio de telecomunicaciones de telefonía fija, móvil e Internet. 1.1 Alcance y objetivo del estudio De acuerdo con la Ley General de las Telecomunicaciones 153-98, éstas se definen como “la transmisión y recepción de señales por cualquier medio electromagnético”. De este modo, en el sector de las telecomunicaciones, se distinguen varias ramas.

Telefonía fija Telefonía móvil Internet Radio Televisión

Todas estas ramas se distribuyen a través de diferentes bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico. Dicho espectro es un recurso natural, limitado y mesurable que permite transportar energía, enviar y recibir mensajes de distinta a distancia, a través de un mecanismo de propagación por el espacio. Las bandas de frecuencias empleadas van desde los 3 Khz. hasta los 3000 Ghz. En la República Dominicana, el órgano regulador de dicho espectro es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel). Esta institución actúa en conformidad con la Ley General de Telecomunicaciones (Ley No. 153-98), el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) y con las Normas y Recomendaciones Internacionales. Las ramas que más han crecido en los últimos años y en las que todavía existe un gran potencial de crecimiento son la telefonía móvil e Internet. Las otras ramas quedan relegadas a un segundo plano, pues la República Dominicana cuenta ya con múltiples estaciones de radio y cadenas de televisión nacionales. Las segundas se caracterizan por una cobertura limitada a través de señal analógica aérea. Además, la influencia estadounidense ha hecho que la televisión por cable sea una realidad en el mercado dominicano. En este sentido, desde hace años es habitual la televisión por cable coaxial, ofrecida por empresas como Tricom u otras soluciones que ahora se integran en una oferta de 3Play. Así pues, la finalidad este estudio es presentar la evolución y el estado actual del sector de telecomunicaciones, haciendo particular hincapié en los servicios de telefonía e Internet. Es importante recordar que la República Dominicana es un país en vías de desarrollo, donde el sector de las telecomunicaciones se caracteriza por la presencia de una compañía pública, Claro-Codetel, como operador dominante –y antes monopolio–, que ha marcado el ritmo de inversión en infraestructuras y red de cobre.

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1.2 Acotación La acotación de este estudio se basa en la aplicación de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). De este modo, el estudio recoge los servicios de telecomunicación:

6420 Telecomunicaciones

Esta subclase comprende: • La transmisión de sonido, imágenes, datos u otra información por medio de

cables y ondas, por repetidor o vía satélite: o la comunicación por medio de teléfonos, telégrafos y télex o la transmisión de programas de radio y televisión. los servicios de

telefonía de valor añadido: servicio 903, audiotex, etc o el mantenimiento de las redes

Esta subclase comprende también: • el suministro de acceso a Internet • las actividades de los locutorios telefónicos (actualizado en enero-2003)

1.3 Metodología La metodología empleada para elaborar este documento ha sido inductiva. De modo que a partir de las fuentes consultadas se ha elaborado y desarrollado la información contenida en el cuerpo del texto, así como en los comentarios de las gráficas y tablas. De este modo, a partir de la información consultada y de las entrevistas realizas, se ha fijado la orientación y alcance del estudio. 1.4 Fuentes de información Las fuentes de información empleadas son en su mayoría secundarias, tanto escritas como orales. Se ha recurrido a este tipo de fuentes por ser las más fiables y porque poseen la información sectorial necesaria para la realización de este estudio. Las fuentes secundarias orales se han basado en entrevistas con algunos de los actores principales del sector de las telecomunicaciones en el país y, en concreto, con aquellos pertenecientes al sector de la telefonía e Internet. De este modo, se han realizado entrevistas con los siguientes actores: instituciones, empresas proveedoras de servicios de telefonía e Internet, empresas proveedoras de instalaciones y empresas proveedoras de equipos de telefonía e Internet. 1.5 Tipo de cambio Los servicios de telefonía e Internet se cobran al cliente final, obviamente, en pesos dominicanos (RD$). De modo que el desglose de precios aparecerá en esta moneda. No obstante, el resto de los datos aparecerán en dólares estadounidenses (US$), parar facilitar la labor analítica del lector. El cambio medio del dólar estadounidense/peso dominicano durante 2008 fue el siguiente 1 US$= 34.41RD$

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1.6 Información a tener en cuenta El lector deberá tomar en consideración la fuerte dolarización de la economía dominicana. El modelo económico del país está sustentado en la entrada de divisas. Esta necesidad se ha sustentado durante los últimos años en el turismo y en las exportaciones. No obstante, ambas actividades económicas se ven afectadas actualmente debido al período de recesión económica a nivel mundial. A esta crisis internacional se ha de añadir la situación nacional. Según datos le Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el país, este modelo el modelo económico de crecimiento basado en el turismo y las zonas francas se está agotando y ha entrado en crisis. De modo que se están buscando vías alternativas para el desarrollo de otros sectores económicos como son la construcción o las telecomunicaciones. Asimismo, se ha de tener también en cuenta la situación institucional y política estables que se dan en el país. Así como la rígida política monetaria y económica que han dado lugar a un crecimiento económico sostenido, a un ajuste del déficit fiscal y a una reducción de la deuda externa. En cuanto al sector de las telecomunicaciones durante el 2008, esta actividad continuó evolucionando favorablemente, al registrar un crecimiento de 19,9%. Este resultado estuvo impulsado por las líneas móviles instaladas netas, las cuales aumentaron en 31,7%, respecto al 2007, equivalente a 1.705.047 líneas adicionales. El crecimiento económico de las naciones en función de la evolución de la tecnología refleja el productivo aporte del sector de las telecomunicaciones. En República Dominicana, las mismas buscan fortalecerse con el compromiso de sus entidades representativas que buscan potenciar los servicios a la ciudadanía. De este modo, y visto que las telecomunicaciones representan un sector creciente de la economía dominicana, en 1998, se creó el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) mediante la Ley General de las Telecomunicaciones (Ley No. 153-98). De este modo, Indotel se estableció como el órgano regulador del sector de las telecomunicaciones, “regulando y promoviendo la prestación de servicios de telecomunicaciones en beneficio de la sociedad, en un marco de libre, leal y efectiva competencia” Un factor fundamental a tener en cuenta en este sector es la próxima entrada en vigencia de la portabilidad numérica el 30 de septiembre de 2009. Esta posibilidad permitirá a los usuarios conservar el número de su teléfono fijo o móvil en caso de que decidan cambiar de empresa telefónica. De este modo, la República Dominicana se convertirá en el tercer país en América Latina en aplicar la portabilidad numérica, tras Brasil y México. Dicha portabilidad se lleva a cabo como una de las obligaciones aceptadas por el país durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados unidos y los países centroamericanos (DR-Cafca). La implementación de la portabilidad numérica la llevará a cabo Informática de El Corte Inglés, que fue el vencedor de la correspondiente licitación internacional realizada por Indotel. De este modo, dicha empresa manejará el Sistema Central de Portabilidad Numérica.

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2. Resumen y conclusiones La evolución macroeconómica de República Dominicana en los últimos años ha sido positiva y de crecimiento constante. No obstante, ahora se presenta un periodo en el que se prevé una deceleración económica debido a la situación económica desfavorable a nivel mundial. Esta deceleración está ya dando lugar a un descenso de los principales indicadores económicos y una caída en la demanda nacional debido a una mayor dificultad de financiación, por un lado, y de endeudamiento correspondiente, por el otro. La demanda se centra principalmente en torno a grandes núcleos urbanos (Distrito Nacional en Santo Domingo y Santiago, que concentran el 70% de la demanda) y a la clase económica más pudiente. La telefonía fija no está muy desarrollada (11% de líneas totales), mientras que la telefonía móvil sí (89% de líneas totales). Es más, destacan la mayoría de líneas de prepago (86,71%) frente a las de postpago (13,29%). En cuanto a Internet, el acceso está todavía muy limitado (3,54% de la población tiene acceso) pero posee un gran potencial de desarrollo. La oferta de las telecomunicaciones está muy concentrada. Dicha oferta consistía en un monopolio hasta el año 2000. Las empresas que gestionan la telefonía fija e Internet alámbrico son dos, frente a aquellas que gestionan la telefonía móvil e Internet inalámbrico que son cuatro. La comercialización de los servicios de telecomunicaciones sigue un esquema tradicional. Los márgenes de beneficio son característicamente altos para las prestadoras de servicios, frente a las contratistas de infraestructuras y equipos. Los precios ofrecidos son similares pero la variedad de servicios y sus combinaciones es muy amplia. Destaca la amplia gama de medios de promoción de los servicios. En cuanto a los factores legales, es de vital importancia la labor del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel). Entre las distintas leyes y reglamentos, destacan: la Ley General de Telecomunicaciones (No. 153-98), el Reglamento de Concesiones y Licencias (Resolución 129-04), el Reglamento General del Servicio Telefónico (Resolución 105-07) y el Reglamento General de Interconexión para las Redes de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones (Resolución 42-02). Por último, es importante destacar los altos gravámenes que tienen los servicios de las telecomunicaciones y cómo las operadoras han traspasado estos costes al consumidor final. De las entrevistas se intuye una cierta preocupación por la entrada en vigencia de la portabilidad el próximo 30 de septiembre. Por otro lado, los actores del sector entrevistados aseguran que se trata de un sector con gran potencial de desarrollo y de beneficios. No obstante, algunos aquejan demasiada competencia en algunos subsectores, así como una falta en el desarrollo de las infraestructuras para poder ofrecer sus servicios a toda la población. Por otro lado, los expertos aseguran que el futuro del sector pasa por las siguientes variables: desarrollo de infraestructuras, ampliación de la oferta y mejora de la tecnología para abaratar el precio para el cliente final, descenso de la tasa total de los impuestos.

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3. Panorámica del país 3.1 Cuadro macroeconómico de República Dominicana 3.1.1 Evolución macroeconómica dominicana Evolución del Producto Interior Bruto (PIB) Durante el período 2005-2007, la economía dominicana registró un crecimiento económico sostenido con un promedio de crecimiento del PIB del 9,5%. Durante este periodo, República Dominicana fue uno de los países con mayor crecimiento económico en América Latina. No obstante, al cierre de 2008 la economía dominicana, experimentó un crecimiento de 5,3%. Este dato refleja una caída del 4,2%. Esta caída, no obstante, podría considerarse leve si se toma en consideración el desfavorable entorno internacional presente durante el 2008. Ese año se vio caracterizado por una serie de fenómenos económicos impredecibles, dentro de los que cabe destacar: una crisis financiera internacional sin precedentes; unos máximos históricos de los precios internacionales del petróleo y bienes primarios que luego descendieron bruscamente, la recesión económica de las grandes potencias, etc.

Fuente: Banco Central República Dominicana

De este modo, las autoridades monetarias, a principios de año, adoptaron un conjunto de medidas previsoras, con la finalidad de preservar la estabilidad macroeconómica, ante este impredecible entorno internacional. No obstante, los elevados precios internacionales del petróleo y materias primas, unido al dinamismo que venía exhibiendo la demanda interna hasta mediados de año provocaron un notable aumento del déficit de la balanza de pagos. Los efectos rezagados de estas medidas comenzaron a sentirse a partir del segundo semestre del año. Esto produjo una desaceleración en los préstamos bancarios al sector privado, que al cierre 2008 crecieron en un 8,4%, muy inferior al 31,4% registrado a finales de 2007. Esto incidió en una desaceleración del ritmo de

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crecimiento de la demanda interna, lo que unido a la significativa reducción de los precios internacionales del petróleo en el último trimestre aminoró la presión del sector externo. PIB por componentes de la demanda final El crecimiento experimentado por la economía dominicana en el 2008 (5,3%), en términos reales, analizado desde la óptica del gasto, se explica principalmente por la demanda interna. El consumo final, variable que representa el 91,3%, se expandió en 7,1%. De este modo se detectó una ligera desaceleración respecto al 2007 (8,9%). Asimismo, la formación bruta de capital creció 9,2 %, resultando inferior al crecimiento de 12,4% registrado en el 2007.

Producto Interior Bruto Por el Enfoque del Gasto

2006-2008* (Millones de US$ Encadenados, año de referencia 1991)

Tasas de crecimiento %

Componentes 2006 2007 2008*

07/06 08/07 (*) Consumo final 7.268,89 23.243,28 25.324,63 8,9 7,1 Consumo privado 6.986,42 7.608,29 8.150,24 8,9 7,1 Consumo público 282,46 310,83 334,65 10,0 7,7Formación bruta de capital

1.640,85 1.845,03 2.014,38 12,4 9,2

Formación bruta de capital

1.626,97 1.830,18 1.998,60 12,5 9,2

Variación de existencias

13,87 14,85 15,77 7,0 6,2

Exportaciones 3.108,93 3.208,90 3.125,07 3,2 2,6Importaciones 3.879,03 4.143,65 4.330,85 6,8 4,5Producto Interior Bruto 8.139,65 8.829,44 9.293,48 8,5 5,3

*cifras preliminares Fuente: Banco Central República Dominicana

La reducción en el ritmo de crecimiento del consumo final es el resultado de las medidas adoptadas por las autoridades monetarias. Estas medidas comenzaron a surtir efectos a partir del segundo semestre del año, con el objetivo de controlar la inflación, mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio y reducir los efectos adversos de los shocks externos. De igual manera, en la formación bruta de capital, la disminución de su ritmo de crecimiento, se explica por la contracción de la actividad constructora a partir del segundo semestre del pasado año. Por otro lado, las exportaciones de bienes y servicios reflejaron una contracción del orden de -2,6%, influido por la caída en el valor en US$ de las exportaciones de productos tradicionales (-44,5%), destacándose la disminución del ferroníquel.

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PIB de la República Dominicana comparado con Centroamérica Según informaciones preliminares de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas, en el contexto de la región centroamericana, República Dominicana ocupa la segunda posición en registrar el mayor crecimiento económico, solo superado por Panamá (9,2%).

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PIB de la República Dominicana comparado con América Latina

En el contexto de América Latina, el país ocupó la décima posición dentro de los países que registraron mayores crecimientos, siendo superior que el crecimiento promedio de América Latina que fue de 4,6%.

* Cifras Preliminares

Fuente: a/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras

oficiales expresadas en dólares constantes de 2000 b/ Consejo Monetario Centroamericano (CMCA)

c/ Banco Central de Guatemala d/ Banco Central de la República Dominicana

e/ Banco Central de Ecuador f/ Banco Central de Paraguay

g/ Instituto Nacional de Estadísticas e Informática de Perú

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Sectores económicos Un estudio más detallado del PIB, en este caso, por ramas de actividad, refleja el peso de cada uno de los sectores económicos. El cuadro a continuación resume y muestra la especialización de la actividad económica:

Comportamiento valor agregado actividades económicas Tasas de crecimiento y ponderación

2007-2008* (año de referencia 1991)

Fuente: Banco Central República Dominicana

Este comportamiento del PIB estuvo sustentado en las actividades económicas descritas a continuación: Comunicaciones (19,9%), Servicios de intermediación financiera y seguros (13,7%), Energía y agua (10,3%), Comercio (5,0%), Otras actividades de servicios (4,8%), Transporte (4,2%), Hoteles, bares y restaurantes (3,4%), Alquiler de viviendas (3,3%), Manufactura local (3,2%), Enseñanza (2,6%), Salud (1,3%), Administración pública y defensa (0,7%). Estas actividades representan el 75.6% del PIB. Las actividades que mostraron un comportamiento negativo fueron las siguientes: explotación de minas y canteras (-30,3%), agropecuaria (-3,4%), zonas francas (-1,1%) y construcción (-0,4%). Estos resultados reflejan que la crisis financiera internacional comienza a reflejar sus efectos en los sectores orientados al comercio exterior, es decir, minería, y zonas francas. Asimismo, la desaceleración en la construcción se explica a través de dicha crisis financiera e inmobiliaria internacional, a la falta de liquidez y a la desconfianza generada en este sector a nivel internacional.

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Otra manera de reflejar el peso de cada uno de los sectores económicos es en relación a la población ocupada. La siguiente tabla confirma la distribución similar entre los distintos sectores, típico de los países en vías de desarrollo. No obstante, se observa el mayo peso del sector servicios.

Fuente Instituto de Comercio Exterior (ICEX) Sector primario En el 2008, el valor agregado de actividad presentó una caída de -3,4%, debido a la contracción de las actividades Cultivos Tradicionales de Exportación (-5,0%) y Otros Cultivos Agrícolas (-14,0%). Este comportamiento fue consecuencia de los daños ocasionados por seis tormentas tropicales que azotaron el país desde finales del 2007 y a lo largo del 2008 afectando severamente importantes cultivos e infraestructuras de riego en las principales zonas agrícolas. Por el contrario, el valor agregado de las actividades Arroz, y Ganadería, Silvicultura y Pesca experimentaron incrementos de 3,9% y 1,5%, respectivamente, favorecido, en gran medida, por el apoyo del Gobierno a través de los diversos programas de asistencia técnica y crediticia.

Valor Agregado Sector Agropecuario Tasas de Crecimiento (%)

2007-2008 Concepto 07/06 08/07*

Agropecuario 1,2 -3,4 Arroz 4,9 3,9 Cultivos Tradicionales de Exportación 2,5 -5,0 Otros Cultivos -4,6 -14,0 Ganadería, Silvicultura y Pesca 3,8 1,5

* cifras preliminares Fuente: Banco Central de República Dominicana

Población ocupada por sectores 2008 Agricultura, ganadería y pesca 20,27 %Industria 33,11 %Servicios 46,62 %

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Sector secundario El sector secundario dominicano se basa en torno a las manufacturas y el comercio. El valor agregado del de la manufactura nacional registró un aumento de 3,2 %. Este aumento se sustentó básicamente en la expansión de las actividades elaboración de productos de molinería (3,4%), elaboración de bebidas y tabaco (4,3%), y refinación de petróleo (9,1%).

Valor Agregado Manufactura Local Tasas de Crecimiento (%)

2007-2008 Concepto 07/06 08/07*

Manufactura nacional 4,8 3,2 Elaboración de Productos de Molinería 4,6 3,4 Elaboración de Azúcar -0,4 0,7 Elaboración de Bebidas y Productos de Tabaco -6,5 4,3 Elaboración de Productos de Refinación de Petróleo -16,5 9,1 Otras Industrias Manufactureras 7,2 3,1


En cuanto al comercio, Esta actividad registró un crecimiento de 5,0%, sustentado principalmente en las importaciones comercializables, la cuales se incrementaron en 15,4%, equivalente a 6.143,12 millones de euros en términos absolutos. Las ventas, en términos corrientes, de los principales establecimientos comerciales de supermercados y tejidos experimentaron aumentos de 15,5% y 18,9%, respectivamente.

Indicadores de Comercio Tasas de Crecimiento (%)

2007-2008 Concepto 07/06 08/07*

Valor Agregado 13,9 5,0 Importaciones comercializables (€) 20,9 15,4 Préstamos al consumo 30,3 2,2 Préstamos al comercio 37,7 3,3 ITBIS recaudado servicio comercial 16,4 4,4 Consumo de energía del comercio (KW/h) ,15,8 12,2

Ventas (US$) Supermercados 0,38 0,44 Tejidos 0,62 0,53


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Sector terciario Tal y como se ha mostrado antes en los porcentajes de empleados, el sector servicios es el que tiene mayor peso en la economía dominicana. De este modo contribuye en gran medida al crecimiento del PIB y del empleo. El tejido empresarial se encuentra sustentado en torno a grandes empresas, de origen familiar en muchos casos. Coexisten, asimismo, un gran número de PYMES que concentran un menor porcentaje del mercado. Entre las distintas actividades de este sector, cabe destacar el turismo. En el 2008, los ingresos generados por turismo aumentaron un 2,8%. Las habitaciones disponibles experimentaron un incremento de 1,9%, alcanzando un total de 1.218 habitaciones más durante el año 2008. No obstante, la tasa promedio de ocupación hotelera fue de 70,4%, representando una reducción de 1,8 puntos porcentuales con relación al año anterior.

Indicadores Hoteles, Bares y RestaurantesTasas de Crecimiento (%)

2007-2008 Concepto 07/06 08/07*

Valor Agregado 3,7 3,4Habitaciones disponibles 2,4 1,9Ingresos por turismo 3,8 2,8Tasa de ocupación hotelera -0,8 -1,8


Balanza de pagos El saldo global de la balanza de pagos, al cierre del 2008, fue negativo en US$319,7 millones. Este resultado negativo se debió, principalmente, a la desfavorable evolución de la economía internacional, especialmente, la estadounidense y europea y su repercusión sobre las cuentas externas de la economía dominicana. Ambas economías tienen una repercusión directa sobre la dominicana pues representan el destino de la mayoría de las exportaciones así como los ingresos generados por los turistas de ambos lugares. No obstante, cabe destacar que dicho resultado global fue amortiguado, dados los altos niveles de reservas internacionales brutas con que terminó el Banco Central al 31 de diciembre del año 2008.

Balanza de pagos enero-septiembre 2007-2008

(millones US$) 2007 2008 Reservas Internacionales Brutas 2.643,5 302,6 Reservas Internacionales Netas 2.394,9 2.149,4 Reservas Líquidas 1.625,8 1.376,3

Fuente: Banco Central de la República Dominicana

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Los resultados del saldo global de la Balanza de Pagos son consistentes con el uso de las reservas internacionales del Banco Central. En efecto, las Reservas Internacionales Brutas al cierre del año 2008 ascendieron a US$2.643,5 millones, para una reducción de US$302,6 millones. De igual manera, las Reservas Internacionales Netas se redujeron en US$245.5 millones, al pasar de US$2.394,9 a US$2.149,4 millones; en tanto que las Reservas Líquidas, pasaron de US$1.625,8 a US$1.376,3 millones. El uso de las reservas internacionales realizado durante el año, responde a la decisión del Banco Central de aminorar los efectos negativos del choque externo y mantener la estabilidad macroeconómica. El Banco Central de la República Dominicana ha facilitado las cifras preliminares de la balanza de pagos del período enero-diciembre de 2008.

Balanza de pagos Enero-diciembre 2007-2008

(millones €) Variación 2007* 2008**

% I Cuenta Corriente -1.552,37 -3.2865,19 111,7

B. Comercial -4.768 -5.546,82 42,1 B. Servicios 2.237,70 1.847,34 2,4 B. Rentas -1.541,48 -1.344,29 -12,8 Bal. Transf. C. Netas 2.519,41 2.542,15 0,9

II Cuenta Capital 144,52 105,70 -26,9 III Cuenta financiera 1.602,52 2.838,37 77,1

Inversión Extranjera Directa 1.169,56 2.136,82 82,7 IV Errores y omisiones 264,67 105,63 -60,1 V Balance Global (I+II+II) 459,34 -236,82 -151,6 VI Financiamiento -459,26 236,82 151,6 Act. de Reservas1/ 502,89 224,52 144,6

1/ (aumento = -) *Cifras revisadas ** Cifras preliminares

Fuente: Banco Central de la República Dominicana Precios internos La inflación, al cierre del 2008, fue de 4,52%. Esta cifra resultó inferior en 4,36 puntos porcentuales a la alcanzada por este indicador durante el año 2007, cuando se situó en 8,88%. El hecho de finalizar el año 2008 con una inflación de un solo dígito, constituye un notable logro, si consideramos las turbulencias internacionales ocurridas a lo largo del año, además de que permitió cumplir con holgura la meta del Programa Monetario establecida a principio del año.

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Inflación de República Dominicana en comparación con América Latina y el Caribe Según datos del Banco Central de la República Dominicana, el país se encuentra a la cabeza del control inflacionista en la zona. Este es un dato representa el mínimo de los registrados con tan solo un 4,52% frente a un 31,90% de Venezuela.


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Inversión extranjera Inversión Extranjera Directa (IED) Según las cifras preliminares de IED publicadas por el Banco Central de la República Dominicana para 2008, el IED registra un aumento de US$ $1.305,8 millones (82,7 %) respecto al 2007. Se destacan las ventas de acciones de una importante empresa licorera dominicana, las inversiones de de Barrick Corp.de Canadá en la Mina de Pueblo Viejo. .

Inversión Extranjera Directa Enero-diciembre 2000-2008*

Millones US$


Un análisis más detallado de la inversión extranjera directa, muestra la gran inversión realizada en el sector comercial e industrial así como en bienes raíces. Ambos representan sectores sólidos de la economía y con proyección de futuro, a pesar de la actual situación económica internacional.

Flujo Sectorial de la Inversion Extranjera Directa Enero-diciembre 2007-2008

(millones US$)

1/ 2007: cifras revisadas; 2008: Cifras preliminares sujetas a revisión.

2/ Incluye préstamos de inversores directos de las empresas con inversión extranjera. Fuente: Banco Central de la República Dominicana

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Doing Business La graduación del Doing Business en República Dominicana, permite ofrecer una idea general sobre la posición del país en la clasificación mundial y tomar en cuenta aspectos fundamentales a la hora de realizar negocios.

Doing Business Clasificación de la República Dominicana: Número 97

Indicador Clasificación de

la República Dominicana País mejor

ubicado en la clasificación

Apertura de una empresa 84 Nueva Zelanda Manejo de permisos de

construcción 77 San Vicente y las

Granadines Empleo de trabajadores 97 Estados Unidos Registro de propiedades 106 Arabia Saudita

Obtención de crédito 68 Malasia Protección de inversores 126 Nueva Zelanda

Pago de impuestos 72 Maldivas Comercio transfronterizo 32 Singapur

Cumplimiento de contratos

83 Hong Kong, China

Cierre de una empresa 144 Japón Fuente: Banco Mundial y International Finance Coorporation, Private and Financial Sector

Development, Doing Business 2009 Tal y como se observa en el cuadro, República Dominicana presenta peores índices en el cierre de una empresa, en la protección de inversores y en el registro de propiedades. Estos dos últimos indicadores son fundamentales en el sector de la construcción, por lo tanto, los inversores extranjeros han de estar atentos a ambas problemáticas. Obstáculos a la inversión En esta misma línea, se pueden observar los diferentes obstáculos a los que se enfrentan los inversores.

Fuente: Encuesta sobre el Clima de Inversión 2005, Banco Mundial

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Como se observa en el gráfico los mayores problemas son la electricidad, la corrupción y la delincuencia. El primero se debe a la prácticamente constante crisis energética en la que se encuentra el país. La segunda se caracteriza por los intereses creados y el clientelismo. La tercera se debe a la sensación de inseguridad percibida por los habitantes. No obstante, son muy positivos los porcentajes de acceso a tierra, y licencias para negocios y permisos de operación. Ambos datos son especialmente importantes para el mercado inmobiliario. 3.1.2 Previsión de evolución macroeconómica dominicana Para 2009, se espera que la economía dominicana crezca alrededor de 3,0% en términos reales. Este pronóstico presenta una desaceleración del 2,3% respecto del crecimiento del 2008. Esta desaceleración ocurrirá, principalmente, a causa de la recesión que actualmente afecta a Estados Unidos, principal importador de los productos dominicanos, así como el menor crecimiento económico internacional, y las complicaciones en los mercados de crédito a nivel mundial. En términos de inflación doméstica, se estima que en 2009 habrá menores presiones sobre los precios. Se espera que el precio de la canasta básica para República Dominicana en el 2009 sea de unos US$48,26 por barril en promedio, acompañado de menores precios de los alimentos. A tal efecto, se proyecta una factura petrolera por unos US$2.818,0 millones. Esto marca una importante tendencia descendente respecto al 2008. Después de terminar el 2008 con un déficit en cuenta corriente del 9,6% del PIB, se espera un déficit menor en 2009. Esto se deberá a una menor factura petrolera y un menor ritmo de crecimiento en la actividad económica. En este sentido, se estima que al término de 2009 el déficit en cuenta corriente alcanzará del 5,8% al 6,1%. A pesar de la crisis financiera, se espera contar con la entrada de capitales extranjeros además de desembolsos de organismos bilaterales y multilaterales. Estos aportes deberían ser suficientes para financiar el déficit, e incluso permitir la acumulación de reservas internacionales. De este modo, se espera que las Reservas Internacionales Líquidas alcancen el nivel de diciembre de 2007, es decir, US$1.625,8 millones. Se estima, asimismo, que la Inversión Extranjera Directa alcanzará los US$2.321,0 millones en 2009. Cabe destacar que dentro de las estimaciones de la balanza de pagos 2009, no están contemplados los recursos solicitados por el Gobierno Dominicano al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por unos US$500 millones del Programa de Liquidez para la Sostenibilidad del Crecimiento, cuyos recursos están destinados a financiamiento de corto plazo para el sector privado. En cuanto a la política fiscal, las cifras de ingresos y gastos estimadas en el Presupuesto del Gobierno para 2009 contemplan una reducción del déficit fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) de más de 1% del PIB.

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Específicamente, se estima una reducción de gastos en cerca de US$ 224,53 millones, combinado con un aumento en los ingresos de unos US$151,56 millones. Esto arrojaría un déficit al cierre del año entrante de 1,7% del PIB. Este déficit estaría financiado en un 93% con recursos externos netos de amortizaciones, básicamente provenientes de desembolsos de organismos multilaterales. El resto, 7%, se cubriría con recursos internos netos de amortizaciones, tanto por préstamos bancarios como colocación de bonos internos. Finalmente en el área fiscal es importante destacar que las cifras estimadas incluyen los recursos para cubrir el pago de intereses al Banco Central por concepto de la recapitalización. El balance de riesgos que afecta el escenario descrito está vinculado principalmente a la recesión actual de la economía norteamericana, y la rapidez con que logre superar esta situación. Asimismo, se debe considerar el comportamiento de los precios del petróleo, aunque en la coyuntura actual no sean una fuente de preocupación.

Resumen Principales Indicadores Macroeconómicos

Estimación 2008 – Proyección 2009

* Inflación definitiva, y las informaciones del Sector Monetario y Reservas Internacionales

corresponden a cifras preliminares, el Crecimiento del PIB, la parte fiscal y el Sector Externo son estimaciones


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3.1.3 Comercio Exterior A lo largo de los años, el comercio exterior de la República Dominicana se ha ido modificando. Al principio estaba estrictamente basado en la exportación de azúcar de caña, cacao, café y tabaco. De este modo, durante decenios, los ingresos por la exportación principalmente de azúcar han dominado la economía dominicana hasta principios de la década de 1980. No obstante, en este momento el precio del azúcar cayó al nivel más bajo de los últimos 40 años y EE.UU., su principal importador, redujo sus compras de azúcar por la influencia de los productores estadounidenses. A partir de este momento, la República Dominicana potenció la explotación minera y, al cabo de una década, las exportaciones de oro, plata, ferro-níquel y bauxita constituían el 38% del producto nacional bruto. En la década de los años 90, se potenció la actividad de las zonas francas, concentradas en las manufacturas textiles. No obstante, las exportaciones de moda y calzado de las zonas francas se han visto afectadas por la competencia asiática. Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre la República Dominicana, América Central y Estados Unidos, que entró en vigor en 2007, debería dar lugar a un aumento de la inversión directa extranjera, que podría cubrir casi la mitad de la de financiación externa necesaria para la recuperación económica de estas zonas francas. Es importante saber que ni la Dirección General de Aduanas ni el Banco Central facilitan estadísticas del origen o destino de los productos importados o exportados en el país. De modo que para obtener dicha información se debe recurrir a proxys, tales como las estadísticas aduaneras de terceros países que comercian con la República Dominicana. Principales sectores de comercio exterior de República Dominicana Tras analizar la exportación y la importación dominicanas, se puede afirmar que existe una gran disparidad entre los sectores importados y exportados. Como se ha mencionado con anterioridad, los productos exportados son fundamentalmente alimenticios o minerales. Ambos sectores dependen en gran medida de los precios internacionales. En cuanto a los productos importados, se registran todo tipo: bienes de consumo, materias primas y capitales. Esta relación completamente desigual conlleva a una balanza comercial completamente deficitaria.

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Principales sectores de exportación de República Dominicana en el 2008 Tal y como se ha mencionado y como muestran los cuadros a continuación, La distribución sectorial del comercio exterior no está diversificada. Ésta se centra en torno a los productos agroalimentarios, sin apenas valor añadido y con una gran dependencia de los precios internacionales. En cuanto a las manufacturas provenientes de las zonas francas, estas se contabilizan de forma separada del resto de bienes exportados. Las exportaciones nacionales se redujeron en 232,2 millones de US$ (8,8%) en 2008. Esto se debe principalmente a la caída de las exportaciones de ferroníquel, como resultado de la reducción tanto de los precios internacionales del níquel (31,8%) y de los volúmenes exportados (34,4%).

Exportaciones Generales Enero-diciembre

2006-2008* (millones de US$)

*cifras preliminares


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Exportaciones Generales

Enero-diciembre 2006-2008*

(millones de US$)


Fuente: Banco Central de la República Dominicana En cambio, los valores exportados de los productos menores, compuestos en su mayoría por bienes manufacturados y de origen agrícola, aumentaron en US$243.3 millones (27.9%) durante el año, destacándose el dinamismo de los valores exportados de otros frutos y vegetales (51.4%), aguacates (17.3%), batatas (75.2%) y cocos secos (25.3%), entre otros. Dentro de los de origen industrial se destacan los abonos químicos (169.5%), varillas de acero (85.0%), cemento gris (54.8%) y ron de caña (33.8%). Principales sectores de importación de República Dominicana en el 2008 Como se ha mencionado con anterioridad, los sectores más importados no se corresponden con los exportados. No obstante, curiosamente se observa entre los diferentes productos importados el azúcar, a pesar de que el país sea netamente exportador de azúcar de caña. Cabe destacar la gran dependencia energética petrolífera de la República Dominicana a pesar de su acuerdo de preferencia con Venezuela.

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Importaciones Generales Enero-diciembre

2006-2008* (millones de US$)


Fuente: Banco Central de la República Dominicana Evolución de las importaciones Una segunda clasificación de los bienes importados, muestra la evolución creciente de las importaciones en los dos últimos años.

Importaciones nacionales FOB Por uso o destino económico Enero-diciembre 2007-2008*

(millones de US$)


Fuente: Banco Central de la República Dominicana Asimismo, se puede observar cómo las importaciones han evolucionado a lo largo del 2008 y cómo a partir de agosto, la tendencia es bajista. Esto se debe al retraso en la aplicación de la política monetaria elaborada por el Gobierno.

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Evolución de las importaciones nacionales Enero-diciembre 2008


Principales países de comercio exterior con República Dominicana Tal y como se ha mencionado previamente, las relaciones comerciales más fuertes entre República Dominicana y el resto del mundo se centran en Estados Unidos. Existe, asimismo, una fuerte relación con los países del Cono Sur y con España. Las siguientes tablas y gráficos así lo demostrarán. Ranking de los 10 primeros países/territorios destino de la exportación dominicana en 2008 El cuadro a continuación (ordenado respecto a las cifras de 2008), demuestra –tal y como se ha comentado anteriormente– la fuerte dependencia de la economía dominicana respecto a Estados Unidos debido a que es su principal cliente. Entre los principales clientes de República Dominicana, se encuentran muchos países de la Unión Europea. No obstante, las cifras correspondientes a España del 2008 no están todavía disponibles, por ello no aparece en esta clasificación.

Principales países de destinode la exportación dominicana

2006 2007 2008

(Datos en miles de US$) Estados Unidos 4,649,196 4,327,920 4,087,201 Bélgica 154,287 242,284 235,208 Reino Unido 150,434 169,480 152,492 Países Bajos 74,701 117,769 140,677 México 113,95 142,883 136,752 Finlandia 131,748 214,111 134,903 Alemania 94,970 98,914 128,690 Canadá 100,672 105,950 122,250 China 94,445 99,845 110,568 Francia 45,926 73,360 88,583

Fuente: UN Trade

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Ranking de los 10 primeros países/territorios origen de la importación dominicana en 2008 De nuevo el principal proveedor de los bienes importados por la República Dominicana es Estados Unidos. A continuación se encuentra representado Latinoamérica (México Colombia y Brasil), seguido de los mercados asiáticos debido a los productos tecnológicos de bajo precio que ofrecen.

Principales Países Origen de la Importación Dominicana

2006 2007 2008

(Datos en miles de US$- FOB) Estados Unidos 5,662,508 6,388,248 6,899,952 México 649,771 782,614 853,312 Colombia 583,389 621,595 750,650 China 401,793 512,919 655,829 Trinidad y Tobago 155,347 353,588 519,007 Brasil 365,910 458,973 383,634 Canadá 155,479 201,770 204,193 Costa Rica 136,582 167,897 202,615 Italia 161,775 185,401 202,255 China-Hong Kong 67,036 75,769 184,190

Fuente: UN Trade Grado de apertura del mercado El grado de apertura del mercado dominicano en 2008 fue el siguiente:

Grado de apertura del mercado dominicano 2008 Comercio exterior (exportaciones+importaciones) / PIB 50% Importaciones / PIB 35%

Fuente:ICEX Este cuadro presenta la el alto grado de permeabilidad de las importaciones en República Dominicana al situar en un 35 el porcentaje que las importaciones representan sobre el PIB.

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3.2 Datos de utilidad

Marco político Forma de Estado República Presidencialista Jefe del estado Leonel Antonio Fernández Reyna, del PLD Parlamento El Congreso Nacional está formado por la Cámara de Diputados (178 miembros) y el Senado (32 miembros). Los representantes de ambas cámaras son elegidos cada 4 años por voto popular provincial y directo. Las últimas elecciones legislativas se celebraron en mayo de 2006. Principales partidos políticos de ámbito nacional (con implantación en todo el Estado)

• Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de tendencia social demócrata. • Partido de la Liberación Dominicana (PLD), escisión del PRD de centro

izquierda. • Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), de inspiración demócrata cristiana.

Organización territorial del Estado: El Estado se organiza territorialmente en municipios y provincias. Hay 30 provincias.

Población A 31 de diciembre de 2008, la estimación total de la población de República Domicana es de 9.611.787 habitantes.

Datos básicos de población 2008 Tasa de crecimiento 1,3%Distribución por edades 0-14 31,5% 15-64 62,6% 65 y más 5,9%Densidad demográfica 107,5 habitantes/km2

Población urbana 63,6% (Censo 2002)Fuente: ICEX

De esta tabla se deduce la tendencia decreciente de la población y la gran fuerza de trabajo existente, pues la franja 15-64 años acumula casi el 63%. Según datos del ICEX, el 73% de la población es mulata, el 16% es blanca y el 11% negra.

Datos económicos y de población 2008Tasa de paro 2008 14%PIB per cápita (base 2007) 4.406 US$

Fuente: ICEX

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Estos datos reflejan un paro moderado y un PIB per cápita de los más elevados dentro de los países del Cono Sur.

Idioma El idioma oficial es el español. El índice de analfabetismo entre los mayores de 10 años alcanza el 10,7 %. Religión Según datos del ICEX, un 64 % se confiesa católico, un 9,1% evangelista, un 1,3% adventista, un 1,2% pertenece a otras religiones y el 22,8% agnóstico. Moneda La valuta nacional es el peso dominicano, que se presenta en billetes de 2000, 1000, 500, 100, 50, 20 y 10 pesos. La moneda fraccionaria es de 25, 10, 5 y 1 pesos. Durante muchos años se observó una paridad entre el peso dominicano y el dólar estadounidense. En el 2008, el promedio del cambio fue el siguiente:

• 1 US$ = 31,65 RD$ (pesos) • 1 € = 49,38 RD$ (pesos)

En el presente estudio, se utilizará de manera preferente los dólares norteamericanos puesto que es la moneda empleada para los precios de construcción y venta. El cambio empleado será el anteriormente reflejado. El cambio actual entre dólares norteamericanos y euros ronda la siguiente cifra:

• 1€= 1,36 US$

Superficie La superficie de República Dominicana es de 48.730 km2

Infraestructuras y transporte La República Dominicana posee una amplia infraestructura terrestre gracias a sus 4.922 km de carreteras convencionales y 260 km de carreteras de peaje. Asimismo, las infraestructuras aérea y marítima están especialmente desarrolladas al tratarse de una isla. Sin embargo, la línea férrea destaca por su ausencia. Para mayor información sobre infraestructuras, consultar el Anexo V. Servicios comerciales El mercado dominicano está muy concentrado geográficamente. Más del 50% de los intercambios comerciales se llevan a cabo en la capital, Santo Domingo y zonas adyacentes. La estructura empresarial se caracteriza por el dominio de los grandes grupos industriales enfocados en los productos de consumo, con protección arancelaria y escasa presión fiscal. Para mayor información sobre comercialización, régimen de comercio, aranceles y bancos, consulte el Anexo VI.

31

4. Análisis de la demanda El sector de las telecomunicaciones en República Dominicana ha evolucionado de forma análoga a otros países de Latinoamérica y en vías de desarrollo. De este modo, una compañía pública telefónica (Codetel) detentaba el monopolio de los servicios, hasta que la liberación del sector dio lugar a un mercado donde se ha fomentado, sobre todo, la competencia en el negocio de la telefonía móvil, que explotaba con la llegada del año 2000. La penetración de la telefonía fija sigue siendo insuficiente para la población. Esto conlleva la limitación del desarrollo del acceso a Internet, debido a la falta de conexiones de banda ancha de calidad. De modo que la tecnología dominante es la XDSL y cable módem en menor medida. En cuanto a la telefonía móvil, ésta ha resuelto las necesidades mínimas de comunicaciones y los diferentes operadores compiten por dar la mayor cobertura a todo el país. No obstante, a pesar del crecimiento significativo de la telefonía móvil, donde la penetración es mayor a la tradicional telefonía fija. Se espera que los crecimientos en esta área, sin embargo, se reduzcan a niveles cercanos al crecimiento poblacional en el medio plazo. En cuanto a Internet, a pesar de que el número total de cuentas se ha triplicado desde 2006, existe una gran brecha tecnológica y una demanda potencial no cubierta debido a la falta de infraestructura de red. La demanda nacional tanto de telefonía fija, móvil o Internet, se centra en torno a los grandes núcleos urbanos, tales como: Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y Cibao. De modo que en los lugares menos accesibles, la red fija apenas hace su aparición, la red móvil está en desarrollo e Internet resulta el gran desconocido. En zonas turísticas como Punta Cana, Bávaro, Juan Dolio o Puerto Plata se da la penetración de servicios de alto valor, debido a la presencia de extranjeros, complejos hoteleros y cibercafés. Por otro lado, la demanda en República Dominicana atiende a las agrupaciones poblacionales y al perfil del consumidor final. Dicho consumidor atiende a clasificaciones sociales (en cuanto a su edad), económicas, geográficas y conductuales (respecto a su uso); así como al tipo de consumidor final: privado o corporativo. A continuación, se analizarán estas clasificaciones en el Apartado 4.2.

32

4.1 Cálculo del consumo Los datos relativos al cálculo del consumo se obtienen a partir del número de líneas instaladas fijas y móviles. Asimismo, se puede obtener información del grado de penetración de las telecomunicaciones a través de la teledensidad. Ambos datos los proporciona Indotel. A continuación, se presenta un gráfico de Indotel sobre la composición del mercado a fecha de 31 de marzo de 2009.

Líneas Móviles, 7,801,858, 89%

Líneas Fijas, 974,048, 11%

Composición Mercado Telefónico

31 M arzo 2009

31 M arzo 2009

Fuente: Indotel, al 31 de marzo de 2009

Como se puede observar, el 89% de las líneas de teléfono operativas son móviles, frente a un 11% de líneas fijas. Este hecho, demuestra cómo la mayor demanda del sector telefónico se centra en las líneas móviles, pues tienen un acceso más fácil para los clientes finales. Mientras que las líneas fijas son de más difícil instalación y mantenimiento. Respecto a las líneas fijas, el 70,34% son residenciales frente al 26,93% de negocios. En cuanto a las líneas móviles, la mayoría son de prepago (86,71%) en vez de postpago (13,29%). De modo que los consumidores pueden controlar lo consumen y consumen en función de su disponibilidad monetaria. Según datos de Indotel, el total de cuentas de Internet en 2008 ascendía a 340.322. Esta cifra significa que el 3,54% de la población total tiene acceso a este servicio. Otra manera de medir el nivel de penetración de los servicios de telecomunicaciones entre la población es la teledensidad. Esta tasa indica la cantidad de líneas telefónicas por cada 100 habitantes. Con la llegada del Internet se crea una nueva medida de penetración para este servicio consistente en la cantidad de cuentas de Internet por cada 100 habitantes. En 2008, la teledensidad fija, móvil y de Internet fue la siguiente:

33

Teledensidad - 2008

Teledensidad móvil, 75%

Teledensidad fija, 10.30%

Teledensidad Internet, 3.50%

Fuente: Indotel

No obstante, a la hora de analizar tanto la teledensidad como cualquier otro dato relativo al número de líneas móviles instaladas, es fundamental tener en cuenta que no se cumple la fórmula 1 línea= 1 cliente. Esto se debe a que muchos clientes tienen varias líneas, como son: líneas personales frente a líneas corporativas y líneas de distintos operadores por cuestión de cobertura o plan tarifario. Por su parte, la teledensidad desglosada según el tipo de telefonía fija (líneas residenciales, de negocios, Wireless Local Loop y públicas), de telefonía móvil (prepago y postpago) e Internet en 2008, fue la siguiente:

Teledensidad desglosada - 2008

Móvil prepago, 65%

Abonados a internet, 3.50%

Móvil postpago, 10%

Líneas de negocios, 2.80%

Líneas Wireless Local Loop (WLL),

0.10%Líneas

residenciales, 7.20%

Líneas públicas, 0.10%

Fuente: Indotel

Por su parte, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2007 revela que mensualmente los hogares gastan una media de 44.643.783,77 US$ en telecomunicaciones. Este gasto representa un 3% del total de gastos acumulados, por encima del gasto en educación y en bebidas alcohólicas. De este gasto en telecomunicaciones, el 98,1% se destina a los servicios telefónicos. Es más, la descomposición del gasto en comunicaciones atiende al siguiente gráfico:

34

División del gasto en comunicaciones

servicios telefónicos

98%

equipo telefónico2%

servicios postales

0%

Fuente: ENIGH 2007

4.1.1 Evolución temporal del consumo Líneas fijas y móviles Tal y como se observa de los datos, el número de líneas totales se ha triplicado desde el 2003 hasta marzo de 2009. La variación del número total de líneas instaladas entre 2006 y 2007 fue de casi 1 millón de líneas, lo que representa un aumento de un 14,28%. En cuanto a la variación del número total de líneas instaladas entre 2006 y 2007, fue de cerca de 580.000 líneas, lo que representa un aumento de un 7,07%. Esta disminución en el aumento del número de líneas se debe, como se verá a continuación, a que dicho aumento fue promovido por el aumento en el número de líneas móviles.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mar‐09

Tota l Líneas 3,000,723 3,436,321 4,519,541 5,502,685 6,419,344 8,196,194 8,775,906

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mar‐09

El b d INDOTEL d t d l t d d i i úbli d t l i i

Total Líneas Fijas y Móviles


Por otro lado, la evolución de la teledensidad (número de líneas por cada 100 habitantes) fue de la siguiente manera:

35

Evolución de Teledensidad fija y móvil

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Año

s

Porcentaje

Fuente: Indotel

Este gráfico muestra cómo la telefonía fija se apenas ha crecido en los últimos cinco años. Por el contrario, la telefonía móvil se ha desarrollado cuatriplicando las cifras de 2003. Líneas fijas En cuanto al número total de líneas fijas instaladas, entre 2003 y marzo de 2009 dicho número ha aumentado tan sólo en un 6,78%. Mientras que entre 2006 y 2007, el número total de líneas fijas instaladas aumentó tan sólo en un 1,1%, dicho número aumentó en un 8,7% entre 2007 y 2008. Esto se debe a una compensación con el número total de líneas móviles. Ya que una vez que los usuarios tienen las necesidades básicas de comunicación cubiertas mediante el teléfono móvil, pasan a adquirir servicios de Internet y teléfono fijo. Entre las líneas fijas, Indotel distingue entre: líneas residenciales, líneas de negocios, Wireless Local Loop y líneas públicas. Mientras que las líneas residenciales y de negocios aumentaron un 1,1% entre 2006 y 2007, las Wireless Local Loop descendieron un 8,4% en las mismas fechas. Sin embargo, las líneas públicas aumentaron en un 13%. No obstante, las cifras entre 2007 y 2008 son completamente dispares: mientras que las líneas residenciales aumentaron en un 13,7%, y las de negocios en un 1,80%; las Wireless Local Loop descendieron en un 34,9% y las públicas en un 12,7%.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mar‐09

908,809902,258

896,252 897,026 906,485

985,711

974,048

840,000

860,000

880,000

900,000

920,000

940,000

960,000

980,000

1,000,000


Líneas Fijas


36

Tal y como se ha mencionado anteriormente, también se puede medir el grado de penetración de la telefonía fija mediante la teledensidad, cuya evolución desde el 2003 hasta marzo de 2009 fue la siguiente:

10.2%

9.9%9.7%

9.6% 9.6%

10.3%10.0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mar‐09

Teledensidad Fija

Fuente: Indotel, al 31 de marzo de 2009 Se observa un descenso continuado de la telefonía fija, que repunta en 2008 debido al ligero aumento del número de líneas residenciales. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) de 2005, revela que el 25,8% de los hogares tiene un teléfono residencial o fijo. Existe una brecha de 33,5 puntos porcentuales entre el Área del Distrito Nacional y Santo Domingo urbano (44,9%) y la zona rural (11,4%)

Fuente: ENHOGAR 2005

Líneas móviles En cuanto al número total de líneas móviles, éste prácticamente se ha triplicado entre 2003 y 2008, alcanzando los 7.210.483. Este aumento, coincide con el aumento del número líneas totales instaladas. De nuevo, aquí se ha de recordar que la fórmula 1 línea = 1 cliente no se cumple. De modo que, muchos clientes poseen varias líneas. Lo que significa que no hay siete millones de personas con acceso a telefonía móvil.

37

No obstante, entre 2006 y 2007, el número total de líneas móviles aumentó en un 19,7%. Entre 2007 y 2008, dicho número aumentó en un 30,8%. Tal y como se ha comentado anteriormente, las líneas de prepago representan el 86,71% de las líneas de móvil. El crecimiento de líneas de prepago entre 2006 y 2007 alcanzó 15,9% mientras que dicho crecimiento alcanzó un 24,67% entre 2007 y 2008. Por su parte, las líneas de postpago crecieron un 19,70% entre 2006 y 2007, y un 16,15% entre 2007 y 2008.

2,091,914

2,534,063

3,623,289

4,605,659

5,512,859

7,210,483

7,801,858

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mar‐09

Líneas MóvilesEl b d INDOTEL d t d l t d d i i úbli d t l i i

Líneas Móviles


En cuanto a la teledensidad móvil su evolución a lo largo de los últimos cinco años ha sido la siguiente:

20032004

20052006

20072008

Mar‐09

23.7% 27.9%39.3% 49.2%

58.1%

75.0% 80.1%


Teledensidad Móvil


Esta evolución demuestra un aumento de la teledensidad entre 2003 y 2008 de un 51,6%. Analizando la evolución de las líneas móviles según la modalidad de pago, se observa como el número de móviles de postpago se ha multiplicado por seis en los últimos seis años.

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Líneas móviles según modalidad de pago

6,807,831

1,822,090

269,824994,027

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Años

Líne

as Moviles prepagoMovil postpago


Además, el número de líneas de postpago es cinco veces superior al de líneas de prepago. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) de 2005, revela que El 44.3% de los hogares tiene por lo menos un teléfono celular o móvil. Existe una brecha de 18,8 puntos porcentuales entre el Área del Distrito Nacional y Santo Domingo urbano (53,7%) y la zona rural (34,9%).


Internet En 2007, la tasa de crecimiento del total de cuentas de Internet creció un 43,7% respecto a 2006. De modo que, la penetración de Internet en 2007 alcanzaba el 18,3%. En 2008, por su parte, la tasa de crecimiento del total de cuentas de Internet creció un 28,8% respecto a 2007. De modo que, la penetración de Internet en 2008 alcanzaba el 22,3%. Por otro lado, el total de usuarios de Internet (calculados a partir de factores de las cuentas de Internet residencial y de negocios) ascendió en 2008 a 2.147.392, lo cual

39

representa un 22,34% de la población total de RD. La mayoría de dichos usuarios poseen una cuenta residencial (el 80,08%). En cuanto a la teledensidad de Internet, ésta experimentó el siguiente crecimiento desde 2003:

1.1 1.21.5

2.0

2.8

3.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Porcentaje

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Años

Teledensidad Internet

Fuente: Indotel

De modo que la teledensidad de Internet se ha triplicado, pero aún así, los porcentajes continúan siendo muy bajos. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) de 2005, revela que el 3,1% de los hogares tiene servicio de Internet en su vivienda. Existe una brecha de 2,2 puntos porcentuales entre el Área del Distrito Nacional y Santo Domingo urbano (8,5%) y la zona rural (0,9%).


40

Previsión para los próximos dos años En cuanto a la telefonía fija, sería necesaria una mayor inversión en infraestructuras de red para poder cubrir la demanda existente y aquella potencial asociada a Internet. Las nuevas tecnologías, como son la voz sobre IP tendrán una amplia demanda debido al descenso de los costos para el cliente. Este tipo de tecnología se emplea actualmente, sobre todo, para llamadas internacionales. Esta tendencia al empleo de las nuevas tecnologías para las llamadas internacionales continuará creciendo, reduciendo el tráfico de uso público tradicional y dando lugar a la creación de Internet o cibercafés. A pesar del elevado porcentaje de líneas telefónicas móviles (89%) que representa la demanda actual, se espera que este número experimente un crecimiento moderado a medio plazo. Esto se debe a que se está dando una expansión de la red de cobertura y a que los servicios asociados a esta telefonía están incrementando su variedad y calidad. Por otro lado, a pesar de que en un primer momento se pueda pensar que el número de líneas móviles cubre prácticamente toda la población (75,02%), este número no se corresponde con la fórmula 1 línea= 1 cliente. De hecho, es muy común que un cliente tenga varias líneas como son la personal y la del trabajo. Algunos clientes tienen incluso dos líneas con las empresas más potentes (Codetel y Orange) por cuestión de cobertura o de precio de llamada entre distintos operadores. Por esto es muy importante tener en cuenta el factor de la portabilidad numérica que promoverá la migración de clientes entre las distintas compañías telefónicas. Todos los clientes de telefonía móvil deberán realizar un único pago de 2,29US$ para financiar el costo de la inversión que las empresas telefónicas han realizado para poder llevar a cabo la portabilidad. Dicho pago se cobrará a lo largo de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la portabilidad, es decir entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2009. De modo que las empresas telefónicas verán testadas la lealtad de sus clientes según su satisfacción con respecto al servicio que reciben. Por otro lado, también se ha de tener en cuenta los posibles nichos de mercado de crecimiento en telefonía móvil como son: el 3G e Internet en el móvil. En Internet, por su parte, de acuerdo al análisis de Telefónica SA, la inversión en la red será algo crítico para desarrollar los servicios y el potencial de demanda, de modo que se pueda reducir la brecha digital. Según esta fuente, el Gobierno central o local deberá fomentar las iniciativas de capacitación, dotación y acceso a tecnologías e Internet. En este aspecto, destaca la labor de Indotel, que está llevando a cabo múltiples proyectos de acceso a Internet, que se concentran en el área del Distrito Nacional, la Romana y Santiago. De este modo, Indotel ha construido un total de 724 Centros de Acceso Público Tecnológicos entre 2004 y 2008. Para más información, consultar esta página web. Asimismo, Indotel está promoviendo normas y reglamentos para promocionar la competencia en este subsector.

41

Por otro lado, la evolución de las centrales y la dotación de DSLAM en las mismas serán las grandes partidas en el corto plazo. Además se prevé una integración de la oferta residencial y celular por hogar. Esto es una dinámica conocida como 4Play en los mercados o simplemente como “oferta convergente”, en cualquiera de sus rangos: sólo voz, banda ancha o 3Play (telefonía VoIP, Internet y televisión por cable). En este aspecto es importante tener en cuenta que la oferta de 3Play la pueden realizar tanto las operadoras telefónicas como las empresas de televisión por cable. Esto significa que estas últimas podrán formar parte de la competencia por un subsector en crecimiento. De este modo, la evolución de la demanda estará marcada por la necesidad de aumentar presencia de red de cobre para poder desarrollar la Banda Ancha. De este modo, los grandes núcleos poblacionales deberán contar con una creciente oferta de ADSL - VDSL. Según la misma fuente, a corto plazo, el despliegue de tecnologías como FTTX, con fibra óptica hasta el nodo, vecindario u hogar se verá limitado a algunos condominios de alta renta. Estos servicios ofrecerán una mayor calidad y caudal de información. En el resto del país, se pone de manifiesto la necesidad de ir mejorando el ratio de líneas de cobre que permitan una solución de Internet superior al Dial-Up. Esto se debe a que el Dial-Up hoy en día resulta insuficiente para los usos de Internet actuales, como son la descarga de contenidos audiovisuales y multimedia. Según Telefónica SA, otra alternativa sería el fomento de soluciones basadas en WiMax o WiFi público o alternativamente conexión LMDS (o Sistema de Distribución Local Multipunto, en español) para aquellos lugares remotos. Esta vía debería estar promovida por la Administración o los ayuntamientos.

42

4.2 Análisis del perfil del consumidor Tal y como se ha anticipado anteriormente, el cliente privado atiende a una serie de factores sociales, económicos, geográficos, conductuales y portabilidad numérica. Los consumidores de telefonía e Internet en República Dominicana atienden a una segmentación respecto a su ciclo de vida. De este modo, se distinguen:

• Adolescentes • Jóvenes • Jóvenes adultos • Adultos - profesionales • Adultos - padres de familia

De modo que a partir de la adolescencia se puede tener acceso con mayor facilidad a telefonía móvil (financiada en un principio por los progenitores) e Internet (en la escuela). No obstante, el tipo de consumo que hace cada grupo depende fundamentalmente de factores económicos. De este modo, los factores económicos son preponderantes a la hora de que los clientes elijan operador y servicios. De este modo, se distinguen las siguientes clases económicas:

Fuente: elaboración propia Asimismo, el siguiente cuadro muestra datos estadísticos que muestran, efectivamente, que la representación más adecuada de la sociedad dominicana se corresponde a una construcción piramidal.

Zona Clase social a la que pertenece Baja Media-baja Media-alta Alta Sin información Total URBANA 6974 5294 931 119 21 13339

Fuente: ENHOGAR 2005 De modo que, la clase alta tiene acceso a las nuevas y más modernas tecnologías tanto en telefonía móvil (3G, Internet en el móvil) como Internet (banda ancha). Además, suele utilizar las líneas móviles de postpago. Suele tener varias líneas móviles y varias fijas en su casa e, incluso, centrales de llamadas residenciales.

Rentaalta

Renta media-alta

Renta media-media

Renta media-baja

Renta baja

43

La clase media-alta suele tener acceso a telefonía móvil de vanguardia y a Internet tanto en su domicilio como en el trabajo. Puede llegar a tener varias líneas móviles, distinguiendo entre diferentes planes tarifarios o entre el número del trabajo y el privado. Asimismo, suele tener telefonía fija en su domicilio. La clase media-baja se puede permitir el acceso a telefonía móvil a través de un miembro de su familia pero no suele tener acceso a Internet de forma regular en su domicilio, teniendo que acudir a locales públicos de Internet o centros educativos. La clase baja urbana suele tener acceso a una línea de celular para cada progenitor. No obstante, la clase baja rural puede lograr tener acceso a una línea celular, pero la cobertura no está asegurada. En cuanto a los factores geográficos, tal y como se ha comentado anteriormente, se destacan los grandes núcleos poblacionales como son: Santo Domingo, Santiago, la Romana; y algunos puntos de alta afluencia turística, como son: Bávaro-Punta Cana, Puerto Plata, Samaná. De este modo, según datos de Indotel, tan sólo el Distrito Nacional en Santo Domingo, concentra el 60% de las llamadas de telefonía fija. Santiago, por su parte, concentra el 15%; y ciudades como Puerto Plata, La Vega y San Cristóbal cocentran un 2%-3% cada una. Los grandes núcleos urbanos, por su parte, se caracterizan por una alta cobertura móvil y acceso a Internet. En las zonas turísticas se ofrecen, sobre todo, servicios de valor agregado, tarjetas de prepago internacionales, servicio Roaming, acceso WiFi a Internet, etc. Tal y como se ha mostrado anteriormente a través de los gráficos de ENHOGAR 2005, destaca la incomunicación existente en las zonas rurales, donde los porcentajes en telefonía fija, móvil e Internet son de media un 18,17% inferiores a aquellos en zonas urbanas. Asimismo, ENHOGAR 2005 muestra los lugares de uso de Internet. De este modo, se recoge que el principal lugar de acceso a Internet en Santo Domingo es el centro de llamadas (41.4%), seguido del lugar de estudio (33.9%).

Santo Domingo – Distrito Nacional


44

En las ciudades de cien mil o más habitantes, exceptuando Santo Domingo, se presenta el mayor porcentaje de usuarios de centros de llamadas (52,5% de quienes usaron Internet), y los lugares de estudio (44,2%). En el área rural, son los lugares de estudio los de mayor uso (41,7%). En cuanto a los factores conductuales o de comportamiento, la demanda atiende a los usos más comunes de telefonía fija, a saber:

• Llamadas nacionales a fijos y móviles • Llamadas internacionales • Llamadas + Internet

Por su parte, la telefonía móvil, a parte de compartir los usos de la telefonía fija, atiende a los siguientes factores de comportamiento:

• Sólo voz bajo perfil • Voz y mensajes • Uso intensivo en voz en fines de semana • Uso de voz y datos • Uso para profesionales

Según cifras de Indotel, mientras que la telefonía fija origina un tráfico saliente a la red fija y móvil de 8,4 millones de minutos, la telefonía móvil origina tan sólo 5,7 millones de minutos. De modo que, a pesar de estar menos extendida la telefonía fija, se generan más llamadas o llamadas más largas desde este tipo de telefonía. En cuanto a Internet, ENHOGAR 2005 recoge los siguientes usos en Santo Domingo – Distrito Nacional:

• La principal actividad es la búsqueda de información para fines educativos y de investigación (70.2%).

• El segundo lugar lo ocupa el uso para comunicaciones, es decir para el envío de correos electrónicos o teléfono por Internet (58.5%).

Santo Domingo – Distrito Nacional


Es de destacar que, según ENHOGAR 2005, el uso para fines educativos y de investigación varía entre 64,3% en las ciudades de cien mil habitantes o más (exceptuando Santo Domingo-Distrito Nacional) y la zona rural con 74,1%.

45

Por último, no se debe olvidar que en una economía en vías de desarrollo como la dominicana, el cliente medio toma sus decisiones atendiendo fundamentalmente al precio y no tanto a la calidad de los servicios ofrecidos. No obstante, se comienza a exigir un mínimo de calidad en servicios de alta tecnología y precio, como son las prestaciones de banda ancha en Internet. Por último, la portabilidad numérica supondrá uno de los factores fundamentales de actuación del consumidor. De este modo, los clientes insatisfechos con la calidad, los servicios o el precio de su operador telefónico, podrán migrarán a otro. Tal y como se ha explicado anteriormente, esto se hará gracias a un pago único de 2,29US$ por parte de todos los usuarios de telefonía móvil, que tengan una línea a fecha del 30 de septiembre de 2009. Vista el elevado número de líneas de móvil prepago que no capturan a sus usuarios con contratos por un plazo determinado, la migración entre las distintas empresas telefónicas será muy alta. En cuanto al cliente corporativo, se distinguen los siguientes tipos de empresas con diferentes necesidades de servicios:

• Empresas pequeñas (menos de 8 empleados): servicios básicos de telefonía fija e Internet.

• Empresas medianas (más de 15 empleados): servicios básicos + comunicación interna (a través de centrales telefónicas)

• Empresas nacionales grandes: servicios básicos + comunicación interna + voz sobre IP + servicios de protección de datos

• Empresas multinacionales: servicios básicos + comunicación interna + voz sobre IP + servicios de protección de datos + gestión de datos, voz y video

46

5. Oferta De acuerdo con la Ley General de las Telecomunicaciones (Ley No. 153-98), en República Dominicana se identifican los siguientes tipos de servicios:

1. Servicios portadores: proporcionan la capacidad necesaria para transportar las señales entre dos puntos de terminación de red definidos, que permiten la prestación de otros servicios públicos o privados de telecomunicaciones

2. Servicios finales o teleservicios: proporcionan la capacidad completa que hace

posible la comunicación entre usuarios. El prestador de un servicio final público proveerá el interfaz usuario-red correspondiente a ese servicio.

3. Servicios de valor agregado: servicios de telecomunicaciones que, utilizando

como soporte servicios portadores, finales o de difusión, agregan o añaden alguna característica o facilidad al servicio que le sirve de base.

4. Servicios de difusión: ya sean de difusión sonora o televisiva, son servicios de

telecomunicaciones en los que la comunicación se realiza, normalmente, en un solo sentido a varios puntos de recepción simultáneamente. Los servicios de difusión pueden incluir facilidades que permitan la comunicación en sentido inverso, esto es, desde los receptores al centro emisor, siempre que dicha comunicación no constituya un servicio independiente al servicio de difusión.

En este estudio, se analizarán los servicios portadores o finales que hacen referencia a la telefonía fija, móvil e Internet. En la República Dominicana, la oferta del sector de las telecomunicaciones de los dos primeros servicios viene marcada por el anterior monopolio y actual posición dominante de Codetel-Claro. En el 2000, la telefonía móvil pasó a una situación de libre competencia que se transmitió a la telefonía fija e Internet. De este modo, actualmente cuatro empresas (Codetel-Claro, Tricom, Orange y Viva) se reparten la mayor parte del negocio. No obstante, tan sólo dos compañías (Codetel y Tricom) ofrecen actualmente servicio de telefonía fija. En cuanto a Internet, las mismas cuatro empresas presentes en la telefonía móvil, se reparten el mercado. Sin embargo, en los últimos tiempos han surgido una serie de empresas de telecomunicaciones que emplean la tecnología VoIP y que se están haciendo un hueco en el mercado, no sin grandes dificultades. A estas empresas se las conoce como “telefónicas emergentes”. Entre estas empresas encontramos las siguientes: Bec-Telecom, DgTec, Lusim, Onemax, Skymax Dominicana, Wind Telecom. No obstante, el grueso del mercado se reparte entre cuatro operadoras telefónicas principales: Codetel-Claro, Tricom, Orange y Viva. El conjunto de la oferta está regulado por el Estado, a través del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC). Además, está monitoreado por el Observatorio de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (OSCI).

47

En cuanto a la tecnología presente en República Dominicana, ésta se vio influida por Estados Unidos y en 2001, la empresa Centennial Dominicana, hoy Trilogy (Viva), puso en funcionamiento uno de los primeros sistemas de tecnología CDMA. Hoy en día, sin embargo, se presenta un despliegue de soluciones tecnológicas basadas en GSM, 2.5 G (GPRS) y 3G. Gracias a estas nuevas tecnologías, se podrá abordar progresivamente una alternativa a la conexión a Internet, aún no solucionable desde el celular. De acuerdo con el CIA World Factbook, el sistema telefónico dominicano es bastante eficiente y se basa en una red de recepción de micro-ondas de radio con una longitud que abarca la isla. Además, la República Dominicana forma parte del Sistema Circular de la Región Americana (ARCOS-1) que consiste en un cable submarino de fibra óptica conectado a América del Sur y Central, así como a otras islas del Caribe y Estados Unidos. Por otro lado, la República Dominicana cuenta con una estación terrestre satelital en el Océano Atlántico (Intelsat). Para mayor información sobre los cables submarinos existentes, consulte el Anexo XI. Por otro lado, según las empresas de telecomunicaciones, el sector no ha desarrollado más inversiones en infraestructuras debido a la situación impositiva. Los impuestos sobre las telecomunicaciones alcanzan el 28% (incluyen CDT, ITBIS y Fondo para las Telecomunicaciones). No obstante, este impuesto se repercute directamente en el cliente final. Para mayor información sobre los impuestos, consultar el Apartado 6.6, a continuación. En armonía con la demanda, el sector de mayor desarrollo en los últimos cinco años ha sido la telefonía móvil. No obstante las nuevas tecnologías basadas en VoIP representan la innovación con mayor proyección de desarrollo en su aplicación a la telefonía fija. Asimismo, la oferta de Internet continuará su expansión según vaya aumentando su grado de penetración y según se vayan instalando las infraestructuras necesarias (primordialmente fibra óptica). Tanto la oferta como la demanda configuran al sector de las telecomunicaciones como un sector en crecimiento, generador de riqueza pero con grandes fallas entre las zonas urbanas y rurales. No obstante, es un sector en situación de competencia plena y en crecimiento. Para un análisis en profundidad sobre las características del sector, sus puntos fuertes y débiles, consulte el Anexo VII. El sector de las telecomunicaciones se emplea como uno de los diferentes indicadores del desarrollo económico del conjunto de la economía. Es más, una de las maneras de medir el grado de desarrollo y riqueza de los países se basa en los datos relativos a sus telecomunicaciones. En líneas generales, la posición del sector en el conjunto de la economía puede ser evaluada conforme a dos indicadores:

- Porcentaje de las telecomunicaciones en la formación del PIB

Porcentaje de las telecomunicaciones en la formación del PIB (%)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Telecomunicaciones 2.3 2.5 2.3 2.5 2.6 2.7

Fuente: Banco Central de República Dominicana

48

Porcentaje de las telecomunicaciones en la formación del PIB

2.3

2.5

2.3

2.5

2.6

2.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Añós

Por

cent

aje


Tasa de Crecimiento (%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Telecomunicaciones 66.6 56.3 5.8 25.8 16.1 21.7


Tasa de crecimiento de las telecomunicaciones

0

10

20

30

40

50

60

70

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Años

Por

cent

aje

de c

reci

mie

nto


5.1 Producción e ingresos Según los datos del Banco Central, el sector de las telecomunicaciones ha triplicado su producción entre 2003 y 2008. De este modo, dicho sector se ha convertido en una de las principales fuentes de formación del PIB.

Producción del sector en millones de US$ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Telecomunicaciones 412,65 644,97 682,38 858,43 996,55 1.212,54

Fuente: Banco Central de República Dominicana Por otro lado, este sector ha generado los siguientes ingresos fiscales:

Ingresos fiscales en millones de US$ 2005 2006 2007 Telecomunicaciones 91,24 96,15 110,47

Fuente: Dirección General de Impuestos Internos

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Esto significa que el sector no sólo contribuye a la formación de riqueza y PIB, sino que además constituye una fuente de ingresos para el Gobierno. Para mayor información sobre los impuestos asociados al sector, consulte el Apartado 6.6, a continuación. 5.2 Principales empresas de telecomunicación Tal y como se ha presentado anteriormente, las principales empresas de telecomunicación en República Dominicana son:

• Claro-Codetel • Tricom SA • Orange Dominicana SA • Viva (Trilogy / All America Cable and Radio)

Entre las principales empresas emergentes, destacan:

• Onemax SA • Wind Telecom SA

A continuación, se describen dichas empresas. Claro - Codetel Esta empresa, anterior Compañía Dominicana de Teléfonos, es hoy América Móvil, hasta ahora líder en los servicios de telefonía en República Dominicana. Claro-Codetel es además la empresa portadora final más antigua del país, con 79 años de operación continuada. Por otra parte Codetel representó al monopolio telefónico hasta el año 2000. Hoy en día Claro-Codetel es América Móvil, parte del Grupo de telecomunicaciones mexicano Telmex que en el 2007 compró el 100% de la empresa. Según cálculos aproximados a partir de los datos de Indotel, Claro-Codetel facturó en total unos de 305.000US$ en 2008. Claro-Codetel cuenta con servicios de conectividad virtual y con puntos de presencia (PoP) en las principales ciudades del país, interconectados mediante enlaces de fibra óptica en una tipología de Red de tipo anillo, lo cual permite una disponibilidad del 99,9% a nivel de Backbone. Además, cuenta con velocidades hasta T1 de alto rendimiento, de modo que hace más eficaz el uso de ancho de banda. Claro-Codetel, cuenta además con tecnología Frame Relay por medio de una red pública conmutada para las interconexiones, permitiendo transmitir voz, data y video. Asimismo, cuenta con un sistema de conectividad inalámbrica que permite conectar puntos distantes para el transporte de volúmenes de información de alta velocidad (64 Kbps- 1,5 Mgps). Dichas bases de acceso inalámbrico de la red están instaladas en diferentes zonas geográficas, interconectadas a la red inalámbrica ATM, para proveer conectividad en las zonas donde no se dispone de facilidades terrestres. Por último, CODETEL provee:

• Conectividad satelital, desde su estación satélite (Hub CODETEL). • Conectividad ISDN, una línea ISDN (Integrated Service Digital Network) o Red

Digital de Servicios Integrados

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La tipología empleada por Codetel para sus servicios es la siguiente:

Fuente: Red Nacional de Investigación y Educación de la República Dominicana (NREN-DR),

Dr. Rafael Bello Díaz

Tricom SA Esta empresa ha sido, hasta hace relativamente poco tiempo, la principal competidora de Claro-Codetel. Tricom inició su andadura en 1988; pero no es hasta 1991 que inicia un proceso de instalación masiva de servicio telefónico fijo en Santo Domingo, Santiago y San Francisco de Macorís. En 1994, inicia a ofrecer servicios de telefonía móvil. Su capital es dominicano y estadounidense (entre un 20 y 25% es capital dominicano, el resto es estadounidense con una participación de Motorola). Además es la única empresa de telecomunicaciones de capital dominicano con presencia en Estados Unidos y que cotiza en bolsa. No obstante, en el sector de telefonía móvil ha cedido terreno a Orange y Viva. Según cálculos aproximados a partir de los datos de Indotel, Tricom facturó en total unos 54,300US$ en 2008. En cuanto a los aspectos técnicos, cuenta con servicios ATM-Datos, establece conexiones dedicadas utilizando las plataformas de ATM y de ASDL. Además utiliza la plataforma Frame Relay para transmisión de voz y data a alta velocidad, que permite las redes locales (LAN) separadas geográficamente. Orange Dominicana SA Esta empresa es una filial de Orange Telecom, de capital netamente francés. Dicha empresa se instaló en el país en el 2001. Desde entonces ha adquirido una gran parte del mercado de líneas móviles, sin embargo no opera en líneas fijas ni en Internet.

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Actualmente es la segunda empresa de telecomunicación móvil con un mayor número de líneas móviles, después de Codetel. Esta empresa cuenta con un servicio inalámbrico para todo el país basado en tecnología GSM. Según cálculos aproximados a partir de los datos de Indotel, Orange facturó en total unos 150.000US$ en 2008. VIVA (Trilogy / All America Cable and Radio) En 2000, la empresa estadounidense Centennial compró esta empresa para después pasar a manos de Trilogy en 2007, grupo estadounidense también. Actualmente Viva ofrece servicios de telefonía móvil e Internet a través de líneas móviles. Según cálculos aproximados a partir de los datos de Indotel, Viva facturó unos 18.500US$ en 2008. En cuanto a sus características técnicas, Viva cuenta con enlaces dedicados de datos, con velocidades desde canales de 128 Kbps hasta T1. Asimismo, cuenta con una red nacional de datos basada en Sistema de Distribución Local Multipunto (o LMDS de las siglas en inglés), para voz, datos, Internet y videos en las frecuencias de 25 Ghz. Además, Viva posee:

• Red de fibra óptica para conexiones de alta velocidad. • Transporte de datos ATM. • Conexión inalámbrica a una velocidad de 153 Kbps a través de su red de

tercera generación.

Onemax SA La empresa Onemax comenzó sus operaciones en el país en el 2007 mediante un capital mixto francés y dominicano. Actualmente ofrece servicios de telefonía e Internet mediante la tecnología de transmisión inalámbrica de largo alcance WiMax. El usuario de Onemax conecta su computador a un Onebox de modo que accede de forma inalámbrica a Internet y a una línea telefónica con movilidad permanente. Según cálculos aproximados a partir de los datos de Indotel, Onemax facturó unos 28.773US$ en 2008. Wind Telecom SA La empresa Wind Telecom inició sus operaciones en República Dominicana en 2008. Actualmente dicha empresa ofrece televisión, telefonía e Internet inalámbricos en formato digital.

52

Su tecnología está basada en WiMax Móvil, microonda punto a punto, fibra óptica y MMDS. Según cálculos aproximados a partir de los datos de Indotel, Wind Telecom facturó unos 11.819US$ en 2008. 5.3 Repartición del mercado En cuanto a la repartición del mercado, actualmente encontramos la siguiente distribución según datos recopilados de las distintas entrevistas:

Market Share - Total Telecomunicaciones

Codetel69%

Orange 8%

Tricom 17%

Viva6%

Fuente: Elaboración propia

De este gráfico se distingue la posición dominante de Codetel, seguido por Tricom debido a su oferta de telefonía fija e Internet. A continuación, se encuentra Orange, principal competidor de Codetel en telefonía móvil. Por último encontramos a Viva, que al igual que Orange ha desarrollado su negocio basándose en la red inalámbrica. En cuanto a la telefonía fija, el mercado se reparte entre Codetel y Tricom. De nuevo Codetel tiene una posición dominante.

Market Share - Telefonía fija

Codetel, 90%

Tricom, 10%


La telefonía móvil representa el subsector de telecomunicaciones con mayor dinamismo, mayor crecimiento y mayor mercado. Asimismo, en este tipo de telefonía es el de mayor competencia y donde el mercado está más repartido.

53

Market Share - Telefonía Móvil

Orange , 30%

Tricom , 3%

Viva, 7%

Claro-Codetel, 60%


Internet, por su parte, se reparte de la siguiente forma:

Market Share - Internet

Codetel, 70%Orange , 3%

Tricom, 20%Viva, 7%


De nuevo, Codetel posee una posición dominante basada en banda ancha y ADSL, le sigue Tricom, con la misma oferta. Por otro lado, encontramos Viva, que ofrece Internet a través de líneas inalámbricas y móviles, así como Internet en el móvil. Por último, Orange ofrece Internet en el móvil, en terminales como la Blackberry o el iPhone.

54

5.4 Inversión extranjera Evolución de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector Mientas que la inversión extranjera hace 5 años ascendía al 20% del total invertido en el sector de telecomunicaciones, en el 2008, dicho porcentaje aumentó al 25,21%. Además, hay que tener en cuenta que dicho crecimiento del 5,21% se dio dentro de un aumento del total de la inversión extranjera de un 6,85%.

Flujo de la Inversión Extranjera Directa 2004-2008 (En millones de US$ y %)

Sector 2004 2005 2006 2007 20081 Total % Telecomunicaciones 224,6 111,8 340,5 162,6 283,1 1.122,6 17,42Inversión Directa Total 909,0 1.122,8 1.528,3

1.579,0 2.884,7 6.444,8 100

1 Cifras prelimares sujetas a revisión Fuente: Banco Central de la República Dominicana

El porcentaje de inversión extranjera directa dirigida al sector de las telecomunicaciones a lo largo de los últimos cinco años ha evolucionado de la siguiente manera:

IED al Sector Telecomunicaciones (% del IED Total)

‐20

‐10

0

10

20

30

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Años

Por

cent

aje


Como se puede observar, se da una inversión inicial muy fuerte para el establecimiento de las infraestructuras necesarias para las empresas más recientes de telefonía, como son Orange y Viva. Esta inversión desciende en 2007 debido a la compra de Verizon por parte de Telmex, lo que origina una consecuente repatriación de capital a los Estados Unidos.

55

Países de origen de la inversión extranjera en el sector En cuanto a la inversión extranjera directa en el sector de telecomunicaciones, se observa que tan sólo cuatro países realizan una inversión considerable. La fluctuación de dicha inversión depende no sólo de la inversión en infraestructuras, sino también de la compra y venta de activos. De modo que, los valores negativos del 2007 representan, entre otros, la salida de capitales debido a la venta de Codetel-Claro por parte de Verizon.

Inversión extranjera directa en el sector de telecomunicaciones (US$)

País 2006 2007* 2008

Dinamarca

36.277.054

109.955.166,7 89.494.260

Estados Unidos

304.234.019,65 (-13.528.851,45) (-7.064.012,24) México - (-277.860.778) 200.652.574

Otros -

18.800.000 - *cifras revisadas

Fuente: Banco Central de la República Dominicana Tal y como muestra la tabla, en el 2008, el país que más invirtió fue México. Esto se debe al hecho de que Claro-Codetel pertenece a la mexicana América Móvil. En cuanto a la inversión española en República Dominicana en el sector de las telecomunicaciones, no existen muchos datos al respecto. Los únicos datos disponibles de la evolución en los últimos años son los siguientes:

Sector de actividad 2000 2001 2003 Telecomunicaciones 225,75 621,64 188,17Importes en miles de dólares estadounidenses (US$)

Fuente: DataInvex, Ministerio Español de Industria Turismo y Comercio

Con estos datos es difícil estimar la evolución en los últimos cinco años. No obstante, si se analiza el mercado de las telecomunicaciones en República Dominicana, se observa la ausencia de compañías telefónicas de capital español. No obstante, existen compañías de servicios ligados a las telecomunicaciones y a las infraestructuras, como es el ejemplo de Disa Consulting Dominicana.

56

6. Comercialización

6.1 Canales de venta La comercialización de los servicios de telefonía e Internet en República Dominicana sigue un modelo clásico. De este modo, se encuentran los siguientes actores del sector de telecomunicaciones: • Indotel: es el órgano regulador del sector de las telecomunicaciones que, entre

otras misiones, provee las frecuencias inalámbricas disponibles dentro del espectro radioeléctrico.

• Proveedores de infraestructuras: son aquellos que instalan las infraestructuras necesarias para la comunicación. Se distinguen dos tipos:

Contratistas de infraestructuras de planta externa: obra civil, eléctrica y de telecomunicaciones para teléfono fijo (cableado en las calles), fibra óptica, cable de cobre y cable TV.

Contratistas de construcción de sitios: obra civil, eléctrica y de telecomunicaciones para equipos de celdas celulares y enlaces de microondas.

Aunque las empresas suelen especializarse en un tipo u otro, también existen empresas que instalan ambos tipos de infraestructuras.

• Proveedores de equipos: son aquellas empresas que proveen equipos para el sector corporativo y para el residencial de lujo. Ofrecen, entre otras, centrales telefónicas, gestión de datos y voz sobre IP, etc. En ciertas ocasiones, estas empresas también son proveedoras de infraestructuras para la red interna. Asimismo, pueden ofrecer servicios de mantenimiento y seguridad de la citada red y equipos.

• Empresas u operadoras telefónicas: son las empresas que ofrecen los servicios de comunicación para telefonía fija, móvil e Internet.

• Dealer: son las tiendas donde el cliente final privado encuentra los equipos necesarios para su comunicación, como son terminales móviles, PCs, etc. En muchas ocasiones son las propias empresas telefónicas las que ofrecen este servicio a través de la matriz o de franquicias. En algunos casos, se trata de comercios independientes que han de reportar sus actividades a las operadoras telefónicas. Por desgracia, se dan casos de tiendas ilegales e, incluso, “piratas”.

• Cliente final: se distinguen dos tipos fundamentales de usuarios de telecomunicaciones:

Cliente corporativo: empresas que utilizan las telecomunicaciones como una herramienta de trabajo.

Cliente privado: personas físicas que utilizan las telecomunicaciones. A continuación, se presentan dos esquemas básicos que muestran cómo interactúan los actores en el sector. Es importante tener en cuenta que dichos esquemas no corresponden a un orden jerárquico.

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Los actores antes mencionados interactúan atendiendo a los siguientes esquemas:

Esquema 1 – Cliente privado Dealer

Fuente: Elaboración propia En este primer esquema, la empresa telefónica puede participar como Dealer a través de franquicias o incluso dependiendo de la propia matriz.

Esquema 1 – Cliente corporativo

Proveedor de equipos

Fuente: Elaboración propia En el segundo esquema, las empresas telefónicas pueden ofrecer un esquema integrado. De este modo, instalan las infraestructuras, proveen los equipos y ofrecen los servicios. No obstante, en muchos de los casos, las empresas telefónicas se limitan a ofrecer los servicios y contratan a terceros para la instalación de infraestructuras. Respecto a los equipos, suelen ser proveedores externos que ofrecen equipos y servicios de instalación de la red interna, de computador e Internet.

Proveedor de infraestructuras

Empresa telefónica

Cliente corporativo

Proveedor de infraestructuras

Empresa telefónica

Cliente privado

Indotel

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En ambos esquemas, es principalmente la empresa telefónica la que tiene un trato directo con el cliente final. De modo que si existen problemas técnicos, los clientes se dirigen a la empresa telefónica. Es por ello que Indotel ha cuantificado en 8.930 los casos de queja de las operadoras. 6.2 Márgenes comerciales Márgenes de beneficio En el sector servicios de telecomunicaciones, los mayores márgenes de beneficio se encuentran en telefonía fija e Internet. Esto se debe a que para la telefonía fija, sus los costes de infraestructura y mantenimiento ya están amortizados. Por su parte, Internet utiliza tanto la línea alámbrica como la inalámbrica; de modo que comparte las infraestructuras de las líneas fijas y móviles respectivamente, por lo que el costo desciende. El margen de beneficio de Internet desciende con la instalación de fibra óptica, pero esta red apenas está desarrollada en República Dominicana. En cuanto a la telefonía móvil sobre IP, el margen de beneficio es muy elevado pues los costes de la utilización de Internet para la transferencia de voz son muy bajos. En cuanto a los beneficios netos obtenidos varían sobre el actor que participe, grosso modo son los siguientes: • Proveedor de infraestructuras:

Telefonía fija: 20% - 30% Telefonía móvil: 12%-17% Internet: 15%-20%

• Proveedor de equipos: 15% -25% • Empresa telefónica:

Telefonía fija: 50%-70% Telefonía móvil:

Tradicional: 30% - 50% Sobre IP: 70% - 80%

Internet: 60% -70% 6.3 Precios Los precios medios de telefonía fija residencial que ofrecen Codetel y Tricom son prácticamente iguales, con una diferencia media de 50 RD$ más por los servicios de Tricom. Los precios medios de telefonía fija corporativa que ofrecen Codetel y Tricom son exactamente iguales. Los precios medios de Internet ADSL que ofrecen Codetel y Tricom son más caros para la segunda compañía, con una media de 367RD$ más cara. En los precios medios de telefonía móvil de prepago por minuto para clientes privados existe una diferencia de 6,11 RD$ entre el precio más caro (Tricom) y el más barato

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(Viva). De este modo, la clasificación de más caro a más barato sería la siguiente: Tricom, Codetel, Orange y Viva. Los precios medios de telefonía móvil de postpago son muy similares entre las distintas cuatro empresas. Esto se debe a que un pequeño margen mayor de número de minutos se ve compensado con un pequeño margen mayor de coste. Para más información sobre los precios, consulte el Anexo X. Evolución de los precios Según datos disponibles de Indotel a partir de las cifras de las operadoras, los precios de telefonía móvil han evolucionado de la siguiente manera:

Variación % Prepago Codetel Orange Viva Tricom Promedio 2006 vs 2005 0% -3% 10% -2% 1,22% 2007 vs 2006 10% 0% 32% 86% 31,96% 2008 vs 2007 0% 0% -42% 0% -10,42%

De modo que en el último año, se observa un descenso del precio de las líneas móviles de prepago del 10,42%, siendo Viva el operador que empujó dicho descenso.

Variación% PostPago Codetel Orange Viva Tricom Promedio 2006 vs 2005 n/a n/a n/a n/a n/a 2007 vs 2006 -35% -10% -17% -2% -16,04% 2008 vs 2007 27% 2% -29% 2% 0,32%

De modo que en el último año, se observa un ligero repunte del precio de las líneas móviles de postpago del 0,32%, siendo Viva el operador que empujó dicho descenso. 6.4 Promoción Los canales más adecuados y empleados para la promoción de los servicios de telecomunicaciones son los siguientes:

1) Televisión: cuñas publicitarias de las últimas ofertas, innovaciones y modelos disponibles de terminales telefónicos.

2) Radio: cuñas publicitarias de las últimas ofertas. 3) Periódicos de tirada nacional, tales como: Clave, Diario Libre, El Nacional, Hoy,

Listín Diario, etc. donde se muestran las ofertas disponibles. 4) Vallas publicitarias: en zonas urbanas y carreteras nacionales para

promocionar la imagen de la compañía y sus ofertas. 5) Internet: página web de la compañía telefónica presentando sus servicios,

tarifas, innovaciones y actualidades. 6) Patrocinio de eventos: co-financiación de conciertos y eventos culturales. 7) Ferias sectoriales: tan sólo existen un par de ferias de este sector en el que los

principales actores tecnológicos dan a conocer sus productos e innovaciones. Para mayor información sobre dichas ferias, consulte el Anexo II.

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8) Revistas técnicas/especializadas/sectoriales: existen algunas revistas sectoriales en el país. Además, los principales fabricantes de equipos utilizan estos medios. Para ver los ejemplos, consulte con el Anexo IX.

9) “Boca a boca”: se utiliza en algunos sectores de las capas altas de la sociedad o entre las entidades corporativas para promocionar nuevas tecnologías y ofertas. También funciona entre las capas bajas de la sociedad para promocionar ofertas tarifarias.

6.5 Factores legales La Ley General de Telecomunicaciones, Ley No. 153-98, “constituye el marco regulatorio básico que se ha de aplicar en todo el territorio nacional, para regular la instalación, mantenimiento y operación de redes, la prestación de servicios y la provisión de equipos de telecomunicaciones”. Asimismo, dicha ley constituye el marco normativo a los derechos de los usuarios. Para poder operar en el país, primero es necesario cumplir con la Resolución 129-04 sobre el Reglamento de Concesiones y Licencias. Es importante destacar que según el Art. 20 de dicho reglamento, entre los diferentes requisitos para solicitar una concesión (como son la información legal, técnica, económica y financiera), se encuentra la formulación de un plan de negocios para los próximos dos años. Además, existe el Reglamento General del Servicio Telefónico, aprobado mediante la Resolución 105-07. Dicho Reglamento establece un marco normativo que regula “las relaciones entre las prestadoras de servicio público telefónico y sus clientes y usuarios; de manera que se garanticen los derechos de cada una de las partes y queden de manera explícita las obligaciones respectivas”. Por otra parte, dentro de la Ley General de Telecomunicaciones, se encuentra el Capítulo VIII que versa sobre la Interconexión entre los distintos operadores. Además, se encuentra el Reglamento General de Interconexión para las Redes de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones (Resolución 42-02), que es fundamental para aquellas operadoras que carezcan de todas las infraestructuras necesarias de cableado. Dicho Reglamento fue aprobado en 2002. Por otro lado, los equipos han de estar homologados bajo la zona de numeración 1, según lo dicta la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y según lo aprueba Indotel. Existe la posibilidad de la Reventa de Servicios y Equipos de Telecomunicaciones, que es regulado y registrado por Indotel. Asimismo, es importante recordar que aunque existe la libre competencia en todos los sectores de las telecomunicaciones, Indotel aprobó mediante la Resolución 093-06 el Reglamento de Tarifas y Costos de Servicios que se podrán aplicar “ante la ocurrencia de fallas de mercado que pongan en peligro la libre y leal competencia”. De este modo, la Ley General de las Telecomunicaciones faculta a Indotel a intervenir en el mercado fijando los cargos de interconexión o las tarifas finales de los servicios públicos en circunstancias especiales y claramente establecidas. Por otro lado, existe un Plan Estratégico E-Dominicana 2007-2010 para la integración de la Sociedad de la Información y del Conocimiento basada en las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs). Para implementar dicha

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Estrategia, se ha coordinado la participación activa del Sector Público, del Sector Privado y de la Sociedad Civil, en el diseño y puesta en marcha de los proyectos orientados al fomento, uso y aprovechamiento de las TICs por parte de la sociedad. Para mayor información sobre todos estos factores legales, consulte los Anexos. 6.6 Impuestos Actualmente, los impuestos que se gravan a los servicios de las telecomunicaciones ascienden al 28%. Dichos impuestos se desglosan de la siguiente manera: • 16% de Impuesto a la Trasferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) • 10% de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) • 2% de Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT) Las operadoras telefónicas han traspasado el pago total de dicho 28% al cliente final. De modo que en su factura se añaden dichos impuestos que después se repercuten al Estado. El ITBIS es un impuesto general a las ventas. De este modo, t constituye un impuesto al consumo y/o a los bienes y servicios no exentos, adquiridos por la población dominicana. Respecto a este impuesto, en una nota de prensa del 12 de agosto de 2009, el secretario de Estado y presidente del Indotel, el doctor José Rafael Vargas, favoreció reducir el ITBIS de 16% a 12% a las telecomunicaciones. Según el doctor Vargas, ésta sería una forma de abaratar el costo de este servicio en el país. El ISC se establece para los servicios de telecomunicaciones a través de la Ley 288-04 según el Acuerdo Stand by con el FMI. Para más información, consulte los Anexos. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE), dicho impuesto selectivo representó los siguientes ingresos fiscales:

Ingresos fiscales Millones US$

Año Concepto 2006 2007

Impuesto selectivo sobre las telecomunicaciones 96,15 110,47 Fuente: ONE

La CDT, por su parte, se aplica en un porcentaje fijo al financiamiento del órgano regulador y en un porcentaje fijo al financiamiento de proyectos de desarrollo. Para más información sobre su aplicación consulte el Reglamento de Recaudación del CDT entre los Anexos.

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6.7 Presentación del servicio La presentación del servicio depende del cliente final. De este modo, para el cliente privado: • Los Dealers y tiendas especializadas ofrecen los equipos necesarios para poder

obtener el servicio. De modo que es el cliente el que se desplaza a la tienda. Para el cliente corporativo: • Las operadoras telefónicas y los proveedores de equipos se dirigen en muchos

casos a las empresas clientes. De este modo, mediante contacto telefónico o visitas se ofrecen los distintos servicios y tarifas. En estos casos, se suelen utilizar brochures como medio de promoción.

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7. Entrevistas 7.1 Entrevista nº 1 Black Cube Tecnologies Fausto Batista, Gerente de Comercialización C/ Imbert No.43, San Carlos, Santo DomingoTel. +1809 333 3311 Fax +1809 685 6156 Web: www.blackcubetech.com Email: [email protected] Black Cube Tecnologies fue fundada en 2006 con capital netamente dominicano. Es una compañía que tiene como objetivo principal proveer soluciones integradas, convergentes de seguridad y conectividad de redes. Actualmente cuentan con el respaldo de la prestigiosa marca de equipos de redes de comunicación Cisco Systems. Entre sus diferentes servicios, destacan el Diseño, instalación, configuración y soporte de:

• Redes de área local (LAN) • Redes de área amplia (WAN) • Redes locales inalámbricas (WLAN) • Sistemas de telefonía IP (VoIP) • Cableado estructurado • Seguridad de redes y sistemas de información (VPN, firewalls, IDS y políticas

de seguridad) • Servicios de TI general

Resumen Según el Sr. Fausto Batista, para los dominicanos, la comunicación es una prioridad, por eso se ha desarrollado tanto la telefonía móvil. No obstante, considera que los costos asociados a este servicio son demasiado altos para los usuarios finales, que han visto transferidos el total de 28% de los impuestos a sus facturas. No obstante, piensa que es un sector dinámico y con gran potencial de crecimiento si se da paso a las nuevas telefónicas emergentes. Esto se debe a que éstas emplean mayormente telefonía sobre IP, de modo que abaratan los costes. Según el Sr. Batista, de ser así la demanda se verá satisfecha, porque sino, en los próximos dos años, el empleo de la telefonía móvil tradicional –con sus altos costos para los usuarios– podría saturarse. De modo que, no se generarían nuevos usuarios dentro de un mismo núcleo familiar. Por otro lado, considera que será necesaria una fuerte inversión en dotación de infraestructuras, pues actualmente, por ejemplo, en los servicios de telefonía móvil se emplea un canal para cuatro usuarios; mientras que en Internet se emplea un canal para ocho o, incluso diez usuarios.

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7.2 Entrevista nº 2 BT LatAm Dominicana Giovanni Ramírez, Director de Ventas C/ José Amado Soler Esq. Abraham Lincoln, Torre Progressus, Local 3ª, Santo Domingo Tel. +1 809 544 1263 Fax +1 809 544 0594 Web: www.bt.com Email: [email protected] BT LatAm Dominicana S.A. es una filial de BT Global Services, que es la unidad integradora de servicios y telecomunicaciones de TI para la empresa inglesa British Telecom PLC a nivel mundial. BT adquirió la empresa dominicana GBNet en el año 2007. Esta empresa ofrece servicios al mercado corporativo, financiero y gobierno. Sus principales clientes son multinacionales tales como Unilever o Bristol Myers. De este modo, ofrecen servicios y soluciones integrales de comunicación y de TI a empresas y entidades con operaciones multipunto. BT es un integrador regional de servicios, con operaciones en todo el mundo. Como empresa operadora de negocios posee un amplio portafolio de soluciones y servicios, dentro de los cuales destacan:

• Conectividad • Outsourcing TI • Consultorías • Acceso a Internet de banda ancha • Convergencia de voz, datos y video • Soluciones de seguridad (por ejemplo: administración de firewall) • Telefonía IP • Diseño, operación, administración y monitoreo de redes LAN y WAN • Provisión y administración de equipos

Resumen Según Giovanni Ramírez, el sector de las telecomunicaciones en República Dominicana está a la vanguardia en cuestión de tecnología. Además, considera que la institución de Indotel, así como la próxima entrada en vigor de la portabilidad, confieren dinamismo y competencia al sector. No obstante, el entrevistado considera que sería necesaria una mayor inversión en cableado de fibra óptica submarina para poder desarrollar el subsector de telecomunicaciones que posee mayor proyección de desarrollo: Internet. Asimismo, el Sr. Ramírez destaca el descenso progresivo de los precios de telefonía gracias a la mayor oferta desde la apertura del mercado en el 2000. Además, afirma que el coste de los equipos de telecomunicaciones ha descendido y ha aumentado su eficiencia. Por último, el entrevistado asegura que no existen barreras para instalarse en el país pero subraya que la mejor manera de hacerlo es mediante una alianza estratégica con una empresa ya constituida en República Dominicana la cual cuente con el conocimiento del mercado y el respaldo de personal propio en sitio.

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7.3 Entrevista nº3 Comunicaciones Naco José Mota, Gerente de operaciones Av. Lope de Vega No. 55, Edificio Robles, Ensanche Naco,Santo Domingo Tel. +1 809 333 9494 Fax +1 809 987 8795 Web: www.comunicacionesnaco.com.do Email: [email protected] Comunicaciones Naco fue fundada en 2000 con un capital 100% dominicano. Esta empresa ofrece servicios de:

• Venta e instalación de sistemas de comunicación • Centrales telefónicas • Cámaras de seguridad • Redes de computador • Cableado estructurado

Resumen Según el Sr. José Mota, las compañías telefónicas han realizado un ajuste de precios. De modo que, por ejemplo, el servicio ilimitado de llamadas de telefonía fija ha aumentado cerca de un 50%, mientras que la telefonía móvil ha descendido cerca de dicho porcentaje. Por otro lado, considera que el precio de Internet ha descendido también cerca del 25%. Estos descensos de los precios, los asocia a la entrada en juego de más compañías, la mayor demanda y el empleo de tecnologías con costes inferiores, como es la telefonía sobre IP. Según el entrevistado, a pesar de que el sector de las telecomunicaciones representa uno de los principales aportes al PIB, considera que sería necesaria una mayor desconcentración del sector, para que éste continúe creciendo. Para poder acceder al sector de las telecomunicaciones en RD, el Sr. Mota recomienda mantener una comunicación constante con Indotel, tener una propuesta de inversión sólida y, si es posible, asociarse con un empresario local. En cuanto a los equipos más demandados y de mayor calidad, el entrevistado recomienda: las centrales telefónicas Panasonic, los equipos de Nortel y de Cisco.

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7.4 Entrevista nº4 Eurocom – Europa Grupo de Comunicación Mario Núñez Muñoz, Vicepresidente y Director GeneralAv. Bolívar 217, Plaza Dr. Juan Dauhajre, La Esperilla, Santo Domingo Tel. +1 809 5678277 Fax +1 809 5678277 Web: www.eurocom-grupo.com Email: [email protected] Eurocom es un grupo de capital 100% español con una filial en la República Dominicana. La empresa matriz fue fundada hace 10 años, mientras que su filial hace un año y medio. La filial se ocupa de gestionar proyectos en la República Dominicana, Panamá, Costa Rica y Honduras. Entre los diferentes servicios que ofrece, destacan:

• Desarrollo de proyectos de ingeniería, instalación e integración de televisión llamado Broadcast.

• Soluciones tecnológicas complejas de televisión. Resumen Según el Sr. Mario Núñez, las telecomunicaciones en la República Dominicana están muy desarrolladas, por eso existen: 49 canales de televisión analógica, 171 emisoras de FM y 134 de AM. No obstante, esta amplia oferta da lugar a una dispersión del espectro radioléctrico, a una mala calidad de la señal y, en muchos casos, a una baja calidad del contenido. Esto se debe a que la única fuente de ingresos para estos medios es la publicidad y, visto la amplia oferta, los precios por las cuñas publicitarias son muy bajos. De acuerdo con el entrevistado, existen en RD los siguientes sistemas de televisión privada: cable, direct TV (por satélite), IPTV (televisión a través de protocolo de Internet), servicios de parábola y receptor. Asimismo, actualmente se está desarrollando la opción del 3Play. No obstante, según el Sr. Núñez, la única empresa que ofrece las tres opciones a través de la misma conexión es Codetel. Tricom ofrece televisión por cable y telefonía + Internet a través de otra conexión. Wind Telecom ofrece televisión por cable e Internet. Viva ofrece telefonía e Internet. Según el entrevistado, la República Dominicana fue uno de los primeros países en liberalizar el sistema de telecomunicaciones hace más de diez años. De modo que el país es muy atractivo para realizar experimentos de mercado. Por ejemplo, la empresa Viva ha introducido una nueva tecnología a de transmisión de datos. Además, no existen barreras de entrada para las empresas extranjeras. No obstante, recomienda tener un apoyo local. Por último, el entrevistado avisa del riesgo político de las telecomunicaciones. Ya que los municipios quieren cobrar a las telefónicas unas cuotas por el uso de terrenos para las plataformas necesarias. No obstante, esto perjudica finalmente al usuario, ya que las telefónicas no invertirían en aquellos lugares donde sea demasiado caro instalar sus plataformas.

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7.5 Entrevista nº5 Fensi SA Raúl Fermin, Presidente Calle El Condado No. 113, Urbanización El Portal Santo Domingo Tel. +1 809 508 7725 Fax +1 809 533 5357 Web: www.fensi.com Email: [email protected] Fensi SA fue fundada en 1999 con 100% capital dominicano. Esta empresa es una integradora de sistemas en el área de tecnología, que ofrece los siguientes servicios:

• Instalación de sistemas de cómputos, cableado y fibra óptica • Sistemas de servicios de voz sobre IP • Equipos de centrales telefónicas basadas en voz sobre IP

Entre sus diferentes clientes se encuentran Codetel, Viva, el sector industrial y el de turismo (pues ofrecen infraestructura de datos para el sector hotelero). Resumen Según el Sr. Raúl Fermin, la demanda de telecomunicaciones está atravesando un crecimiento lineal, pues el número de líneas no está aumentando sobremanera. No obstante, calcula que para los próximos dos a cuatro años, la demanda crecerá un 25%. De acuerdo con el entrevistado la voz sobre IP hace descender el costo en un 20%-50% anual, pero a las telefónicas parece no interesarles desarrollar este mercado. Asimismo, considera que dichas empresas han limitado el servicio de telefonía fija al aumentar su precio, pero han motivado el uso de la telefonía móvil. De este modo, el Sr. Fermin considera que mientras la telefonía fija ha aumentado sus precios en los últimos años, la telefonía móvil e Internet los han descendido. Según el entrevistado, sería necesaria una gran inversión en infraestructuras, fibra óptica y en el enterramiento de cables para un mayor desarrollo del sector. De acuerdo con el Sr. Fermin, en los próximos dos años, las compañías Viva y Tricom podrían salir a la venta. Esto se debe a que la actual dueña de Viva, Trilogy, suele invertir en pequeñas empresas, desarrollarlas y después venderlas. Tricom, por su parte, está atravesando un momento económico complicado. De modo que una empresa que posea el necesario poder tecnológico y que ofrezca una buena oferta, podría comprar a Tricom. Por otro lado, el entrevistado señala que existe un nicho de mercado poco explotado: la población flotante de cerca de dos millones de turistas al año que arriban a República Dominicana por una media de dos semanas.

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7.6 Entrevista nº6 HM Consulting Ing. Hiddekel Morrison, Presidente C/ Luis F. Thomen No. 110, Torre ejecutiva Gapo, Suite 709, Evaristo Morales, Santo Domingo Tel. +1 809 412 2989 Móvil +1 809 258 6923 Web: www.hmconsultingcc.com Email: [email protected] HM Consulting fue fundada hace seis años mediante capital 100% dominicano. Inicialmente, la empresa vendía PCs. Actualmente ofrece servicios de consultoría, capacitación y publicidad en el área tecnológica. De este modo se distinguen los siguientes servicios:

• Consultoría: estudios de mercado, consultas de empresas del sector de telecomunicaciones.

• Capacitación: mensualmente se ofrece una oferta académica de seminarios y diplomados.

• Publicidad: presencia en ocho medios (televisión y prensa). Resumen Según el Ing. Hiddekel Morrison, el sector de las telecomunicaciones en la República Dominicana está en pleno desarrollo, porque existe una gran diversidad de proveedores pero una elevada concentración urbana. De modo que, existe un gran potencial de crecimiento rural. Además, existe la posibilidad de modificar la forma en que los servicios se brindan, de modo que las empresas actualmente en el mercado se conviertan en full service provider. Asimismo, considera que existe un gran potencial de desarrollo de la cultura tecnológica y de telecomunicaciones. Pues actualmente existe una subutilización de los productos y los servicios. De acuerdo con el entrevistado, la telefonía fija posee una demanda permanente, puesto que existen zonas sin cobertura a las que se les podría ofrecer soluciones de voz mediante las nuevas tecnologías. En cuanto a la telefonía móvil, la expansión de la demanda está más condicionada, visto que se ha desarrollado mucho en los últimos años. Además, es importante saber que en la actualidad existen muchos números asignados pero no utilizados. Internet es el sector con mayor potencial de desarrollo, pues existe una masa crítica que necesita este servicio y la tasa de penetración es muy baja. De modo que, mediante una tecnología costo-efectiva se podría atender a la demanda existente. No obstante, el Ing. Morrison considera necesaria una inversión el ancho de banda y en nuevas tecnologías de acceso, como son el Wimax y el Wifi. En este sentido, considera que la red inalámbrica tiene más futuro y aplicaciones que la red de cobre. Por último, el Ing. Morrison aconseja a las empresas ofrecer servicios allí donde existe la necesidad pero no existen otras empresas que ofrezcan dichos servicios.

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7.7 Entrevista nº7 Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) Luis Scheker, Encargado del Departamento de Defensa a la Competencia Av. Abraham Lincoln No. 962, Piantini, Santo Domingo Tel. +1 829 378 6014 Fax +1 829 732 3030 Web: www.indotel.org.do Email: [email protected] Indotel es el órgano regulador de las telecomunicaciones en República Dominicana. Nace en 1998 con la Ley General de Telecomunicaciones. Sus objetivos son:

• Regular los servicios de telecomunicaciones • Promover la libre y leal competencia en el sector • Defender los derechos de los usuarios y de los prestadores • Promover el desarrollo de las telecomunicaciones y el servicio universal

Resumen Según el Sr. Luis Scheker, el sector de las telecomunicaciones continuará expandiéndose en los próximos años. De este modo, la telefonía fija se desarrollará en su vertiente de nuevas tecnologías, como son la voz sobre IP. La telefonía móvil, por su parte, seguirá aumentando gracias a la expansión de la red y a la oferta de nuevos servicios. Finalmente, Internet, continuará su expansión para romper la brecha tecnológica entre las grandes urbes y las zonas rurales. En cuanto al sector, en la actualidad, asegura que en telefonía fija encontramos: un operador con presencia nacional (Codetel), un operador entre una gran porción de la población (Tricom) y diferentes operadores pequeños para clientes corporativos. En cuanto a la telefonía móvil destacan pocos operadores con alcance nacional (Codetel, Tricom, Viva y Orange). Finalmente, Internet en el que operan las mismas cuatro compañías, pero ofreciendo distintos servicios. En cuanto al desarrollo del 3Play, el entrevistado asegura que será una gran oportunidad para conformar empresas suministradoras de cable a nivel regional o nacional a partir de los muchos y desagregados operadores de cable actuales. De este modo, se podrán conformar nuevas empresas de cable que ofrezcan servicios de 3Play.

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7.8 Entrevista nº8 Julio Mock & Co. SA Ing. Julio Mock, Presidente C/ Julio César Martínez No. 15-A, Jardines de Alma Rosa,Santo Domingo Este Tel. +1 809 593 9778 Fax +1 809 699 0429 Web: www.jmock.com Email: [email protected] La empresa Julio Mock fue creada en 1994 con capital 100% dominicano. Entre sus servicios a las compañías operadoras de telefonía, destacan:

• Ingeniería • Consultoría • Instalaciones • Integración de redes • Servicios de asistencia técnica • Soluciones e integración de facilidades de equipos y sistemas de

telecomunicaciones para plataformas de celdas CDMA y GSM. Entre sus clientes se encuentra Viva, para la que construyen sitios (obra civil, eléctrica y de telecomunicaciones de equipos de celdas celulares y enlaces de microondas) y los ponen en servicio. Además están especializados en productos Nortel. Resumen Según el Ing. Julio Mock, el potencial de desarrollo del sector se encuentra en las nuevas tecnologías aplicadas a la telefonía móvil. De este modo, Wimax (voz, data y video integrados) y voz sobre IP jugarán un papel fundamental. No obstante, para que este desarrollo se lleve a cabo, el entrevistado señala la necesidad de mejorar las infraestructuras telefónicas y de ampliar el ancho de banda. Asimismo, asegura necesario adecuar el Backbone según la tendencia del mercado, que viene marcada por las nuevas tecnologías de Wimax y 5G. Para que dicho desarrollo se complete, el Ing. Mock no descarta la entrada de nuevos actores en el mercado, pero advierte de la necesaria y elevada inversión en infraestructuras. De modo que sugiere asociarse con empresas cuya plataforma ya esté desarrollada. Asimismo, el entrevistado asegura que Indotel ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del sector. No obstante, recuerda la necesidad de ofrecer servicios de comunicación a las comunidades rurales y pobres. De modo que sugiere que una vez las grandes compañías operadoras hayan adecuado sus sistemas para instalar celdas celulares en los grandes núcleos urbanos, deberán desplazarse a las zonas rurales.

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7.9 Entrevista nº9 Lusim Comunicaciones SA Ana Alejandra García, Contadora General C/ Dr. Heriberto Pieter No. 48, Ensanche Naco,Santo Domingo Tel. +1 809 566-3236 Fax +1 809 732-2334 Web: www.lusim.com Email: [email protected] Esta empresa 100% dominica fue constituida en 2002. Su misión es ofrecer servicios rentables de telecomunicaciones de alto nivel de calidad, a precios competitivos y enfocados en lograr la más alta satisfacción del cliente. Entre sus servicios destacan:

• Servicio de Terminación de Llamadas • Servicio de Llamadas de Larga Distancia Internacional

Actualmente está interconectada con Codetel, Tricom y Orange Dominicana SA. Resumen Según la Sra. García, el sector servicios de telecomunicaciones en la República Dominicana se ha desarrollado mucho en los últimos años. De este modo, actualmente resulta el sector de mayor sostenibilidad en el área de servicios dentro de la economía dominicana. Asimismo, el sector se ha convertido en una de las principales fuentes de empleos, debido al aumento de las inversiones nacionales y extranjeras que se han ejecutado en el sector en los últimos años. Debido a la gran competencia entre las compañías prestadoras de telecomunicaciones, los precios han ido adecuándose a dicha competencia, experimentando un descenso, sobre todos en los minutos de tráfico móvil. Siempre dentro del marco de las regulaciones establecidas por el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel). Según la entrevistada, los mayores márgenes de beneficio se encuentran en:

• La terminación de llamadas y de larga distancia entre los clientes comerciales. • El servicio de llamadas de larga distancia entre los clientes móviles.

Por otro lado, la Sra. García asegura la necesidad constante de innovación en el sector, tanto en la diversificación de servicios como en los equipos tecnológicos empleados. Asimismo, confirma la importancia del cumplimiento de la Ley de Interconexión en el tipo de servicios que ofrecen.

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7.10 Entrevista nº10 Telefónica SA Enrique Moral, Jefe de Nuevos Negocios, Marketing Residencial Ronda de la Comunicación, s/n., CP 28050, Madrid Tel. +34 91482 22 06 Móvil +34 699 43 85 67 Web: www.telefonica.com Email: [email protected] Telefónica fue constituida en España en 1924. Actualmente, es una empresa totalmente privada, con más de 1,5 millones de accionistas directos y cotiza en el mercado continuo en las bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y en las de Londres, Tokio, Nueva York, Lima, Buenos Aires y São Paulo. Su actividad se centra principalmente en los negocios de telefonía fija y móvil, con la banda ancha como la herramienta clave para el desarrollo de ambos negocios. Está presente en 25 países y cuenta con una base de clientes que supera los 260 millones de accesos en todo el mundo. Entre sus servicios como operadora se encuentran: la telefonía fija, la telefonía móvil e Internet. Resumen Según el entrevistado, el mercado dominicano ha tenido bastante movimiento en los últimos años. En primer lugar con la salida de Verizon, y compra de TelMex formando la nueva Claro Codetel. Su presencia en Latinoamérica como una de las dos operadoras líderes, después de Telefónica y la 4ª o 5ª en capitalización bursátil, es un valor interesante frente a un operador norteamericano que dejó de tener encaje en dicha operación. Por otro lado, la entrada de Orange, no tan reciente, ha animado el mercado de celulares, especialmente con una visión más europea (GSM) que ha captado cuota de mercado entre los más jóvenes. La próxima operación puede ser tanto la marcha de Tricom –con dificultades financieras importantes– o la salida de Orange por falta de encaje con una operación de France Telecom centrada en Francia, España y en el Caribe y África francófona. En este sentido, el Sr. Moral destaca las desacertadas declaraciones de José Rafael Vargas, Presidente de Indotel, hace algo más de un año, anunciando la entrada de Telefónica en el país, cuando este hecho no se confirmó y en la actualidad no es una realidad. Por otro lado, según el Sr. Enrique Moral, la inversión en red en República Dominicana es algo crítico para el desarrollo de servicios que basados en 2Play. El incremento de penetración de conexiones a Internet debe ser el gran reto para reducir la brecha digital por parte del Gobierno (que deberá apoyar la iniciativa con más centros de capacitación y acceso a Pcs) y para incrementar los servicios y consumos por parte de los clientes para los operadores.

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En la voz, de acuerdo con el entrevistado, puede apreciarse una evolución de la VoIP sobre todo para llamadas internacionales que reduzca el tráfico de uso público tradicional y lo evolucione a centros de Internet o Cybercafés, tendencia que venimos viendo en los últimos años. Las empresas aprovecharán la telefonía IP renovando sus parques de centralitas PBX basadas en ISDN (RDSI) y los mayores caudales de comunicación para establecer soluciones de conectividad de datos entre sedes a modo de VLANs sin tener que recurrir a circuitos, sino con tunelación segura sobre XDSL. De esta manera, se buscará la eficiencia en la gestión y reducción de costes al conectar sedes entre sí con un sólo CPD y aplicaciones centralizadas. Según el Sr. Moral, la mayor competencia se encuentra en la telefonía móvil y, en concreto, en el segmento privado. La promoción de terminales cada vez con más prestaciones y atractivo genera la renovación de los mismos. En el segmento de telefonía móvil postpago aparecen los smartphones o móviles conectables a Internet con funciones de agenda (Iphone, BlackBerry, Nokia series N, etc.), que conllevan una subvención y compromiso de permanencia y consumo mínimo. Finalmente, de acuerdo con el entrevistado, es fundamental renovar y actualizar las infraestructuras en el sector de telecomunicaciones en cualquier país. De modo que, nunca termina de actualizarse una red de cobre en un negocio que requiere de transmisión, conmutación, etc. Sin embargo, es cierto que en ocasiones se habla en el sector que un operador dominante tiene una ventaja competitiva por tener “la red amortizada”. Este puede ser en parte la situación de Claro Codetel, que es propietaria de la red con mayor cobertura nacional.

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7.11 Entrevista nº11 Tritech Alejandro Malla, Presidente C/ Federico Geraldino No. 32ª, Ensanche Piantini,Santo Domingo Tel. +1 809 338 9999 Fax +1 809 948 1102 Web: www.tritech.com.do Email: [email protected] Tritech fue fundada en 2003 con capital 100% dominicano. Entre sus servicios, destacan:

• Soluciones de voz, data y video • Cableado estructurado • Instalaciones de fibra óptica • Centrales telefónicas • Hardware adicional (ruters, switches y periféricos) • Software para hostelería • Soluciones generales e integrales de tecnología.

Resumen Según el Sr. Alejandro Malla, el sector de las telecomunicaciones en República Dominicana ha crecido mucho en los últimos años. No obstante, considera necesaria una gran inversión en infraestructuras, como es la instalación de fibra óptica y el soterramiento del cableado. En cuanto a la instalación de empresas extranjeras en el país, asegura que no existen barreras comerciales pero que interesa asociarse con empresas conocidas en el país. Por otro lado, asegura que las grandes empresas estadounidenses conocidas o aquellas españolas, tendrán una más fácil penetración en el mercado gracias a su imagen de marca. Por otro lado, considera necesaria la implementación de nuevas tecnologías para abaratar costes y ofrecer mejores servicios a los usuarios. Asimismo, el entrevistado considera fundamental la calidad de los servicios y la relación con los clientes, sobre todo, a raíz de la entrada en vigor de la portabilidad numérica.

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ANEXOS

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Anexo I Listados de empresas

Empresas Prestadoras de Servicios Telefónicos

Advanced Voip Telecom Sa Av. Tiradentes, Torre Alfonso Comercial, Enanche Naco, Santo Domingo Tel. 809-947-0404 Fax 809-549-6810 All America Cables & Radio, Inc.Dominican Republic. (AAC & R) - Viva Av. Abraham Lincoln No.295 Edificio Caribalico, 3er.Piso, Santo Domingo. Tel. 809-503-1000 Fax 809-503-9431 Web: www.viva.com.do Bec Telecom, S.A. Ave. 27 de Febrero No. 329, Torre Elite, Suite 703, Santo Domingo Tel. 809-338-2161 Fax 809-549-4092 Email: [email protected] Web :www.bec-tec.com Compañía Dominicana de Teléfonos, C.por A. (Claro / Codetel) Ave. John F. Kennedy No.54 Tel. 809-220-2000 Fax 809-543-1300 Email: [email protected] Web: www.codetel.com.do Corporación Telefónica Intercontinental, S.A Ave. Lope de Vega No. 63 Tel. 809-537-0048 Fax 809-534-3117

D.R. Pronto Telecommunications Corp, SA (PRONTOTEL) Calle Pedro A. Lluberes esq. Caonabo, 2do. Piso, Gazcue, Santo Domingo. Tel. 809-326-0690 Fax 809-412-7471

DR Telecom CxA Av. Wiston Churcill Esq Maximo Henríquez Ureña, Edificio In Tempo, 5º piso, Santo Domingo Tel. 809-565-8881 Fax 809-566-0024 Email: [email protected] Espiral Technology Group, S (ETG) Calle España No. 63, Santiago de Los Caballeros Tel. 809-724-4531 Fax 809-724-9413

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FCT Dominicana, S.A. Residencial José Contreras, Edificio B, Manzana III, Apt. 301, Honduras Norte, Santo Domingo Tel. 809-537-9855 Fax 809-534-1051 Interphone, S. A Rómulo Betancourt No.255, Altos Bella Vista, Santo Domingo Tel. 809-532-6167 Fax

Iridium República Dominicana Mustafa Kemal Ataturk No.52, Ensanche Naco, Santo Domingo Tel. 809-472-1111 Fax 809-567-4102

Local Free Zone Services, S.A. San Martín, Esq. Lope de Vega, Santo Domingo. Tel. 809-566-5875 Fax Lusim Comunicaciones, S.A. C/ Dr. Heriberto Pieter No. 48 Ens. Naco, Santo Domingo. Tel. 809-566-3236 Fax 809-732-2334 Email: [email protected] Web: www.lusim.com Movicell Eugenio Deschamps No.11, Santo Domingo Tel. 809-540-5350 Fax 809-682-2988

MUNDO1TELECOM, S.A. Ave. Hermanas Mirabal, Edificio 101, Módulo 5, Santiago de los Caballeros Tel. 809-724-5676

Onemax, S. A. (Anterior: M&J Wireless TecnologiesDominicana, S.A) Calle A esq. Calle Central, Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo Tel. 809 530 6242 Fax 809-530-1252 Email: [email protected] Web: www.onemax.com Orange Dominicana, S.A. (Orange) Víctor Garrido Puello No.23, Edificio Orange, Piantini, Santo Domingo Tel. 809- 859-1102 Fax 809-539-8454 Email: [email protected] Web: www.orange.com.do OZYMANDIAS COMPANY, S. A. Calle No. 8, Ensache Naco, Santo Domingo Tel. 809-449-7000 Web: www.ozytel.com Sensorcom S. A. C/ Pedro Henríquez Ureña, 50, Santo Domingo Tel. 809-682-7035 Fax 809-682-7079

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Servicios Ampliados de Teléfonos (Satel) 30 de Marzo Esq. 27 de Febrero, Santo Domingo Tel. 809-686-0666 Fax 809-686-6528

Servicios Globales de Telecomunicaciones C/ Elvira de Mendoza No. 51, Gazcue, Santo Domingo Tel. 809-686-1000 Fax 809-685-0432

SkyMax Dominicana, S.A. Calle del Sol No. 20 Plaza Cristal (Área Monumental), Santiago Tel. 809-724-8000 Fax 809-241-7026 Web: www.skymaxdominicana.com Soluciones Estratégicas Globales SA Calle Cub Scouts No 1, Edificio Prodeca 3er, Ensanche Naco, Santo Domingo Tel. 809-472-1685 Fax 809-472-1432

Tecnología Digital, S.A. ( DG-TEC) Av. Sol Poniente No. 16, Arroyo Hondo 11 Tel. 809-950-9000 Fax 809-683-6123 Web: www.dgtec.net.do Tekcom Dominicana, S. A. Av. Winston Churchill, esq. Roberto Pastoriza, Plaza Las Américas I, 3er. Nivel, Local 314, Santo Domingo Tel. 809-223-5905 Telecom International SA Ave. 27 de Febrero, esq. Abraham Lincoln, Suite 30 2do. Nivel Unicentro Plaza, Santo Domingo Tel. 809-683-1399 Fax 809-381-0997 Teléfonos del Caribe (anteriormente COTENOR) Ave. Luperón No. 46 Tel. 809-531-3333 Fax 809-473-6666 Tricom, S.A. Ave. Lope de Vega No. 95 Tel. 809-476-4500 Fax 809-476-6700 Email: [email protected] Web: www.tricom.net Turitel, S. A. Ave. 27 de Febrero No. 492, Santo Domingo Tel. 809-530-1539 Fax 8 09-422-7707

Viark-Tek Network Communication, SA Av. Luis Amiama Tio Esq. Hector García Godoy, Torre Profesional Spring Center, Piso 3, Arroyo Hondo, Santo Domingo Tel. (809) 565-9655

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Fuente: Indotel

Wind Telecom, S. A. / Solar Satelite, C.por A. (WINDMAX) Av. Bolivar 235, 4to Piso, Edificio Libertad, Ens. La Julia, Santo Domingo Tel. 829 946 3002 Fax 809-532-8679 Email: [email protected] Web: www.wind.com.do Wireless Internet Communication Plus, S.A. (WICOMPLUS) Calle Abraham Lincoln, esq. Paseo de Los Locutores Plaza Francesa, Suite, 33-B Tel. 809-299-1506 Fax 809-562-2008

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Anexo II Ferias del sector telecomunicaciones

Compuexpo República Dominicana

Nombre Compuexo 2009 Fechas 7 al 11 de Octubre 2009 Lugar Nueva Terminal Sans Souci de Santo Domingo Carácter Público general. Precio Gratuito, previa inscripción Frecuencia Anual Edición XXV Horarios Miércoles 7, de 18h a 22h (Inauguración)

Jueves 8 a Domingo 11, de 9h a 19h Sectores • Procesamiento electrónico de Información

• Equipos de telecomunicaciones • Sistemas de Software • Innovaciones tecnológicas

Actividades paralelas

• Mesas Redondas • Reuniones Profesionales • Workshop entre Expositores Internacionales y

Empresas Locales. Perfil del Expositor • Organismos Oficiales

• Empresas de Hardware • Empresas de Software • Empresas de Telecomunicaciones • Servicios Profesionales Tecnológicos • Empresas de Call Centers

Perfil del visitante • . Directores de Empresas • Gerentes de Empresas Especializadas • Ingenieros de Sistemas • Consultores Técnicos • Otras empresas de Servicios Técnicos

Organizador Grutec Av. 27 de Febrero, No. 297, 2nd Fl. Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana Tel. +1 809 567 2912 / 809.567.4741 Fax +1 809.549.4904 Web: www.compuexpo.com Email: [email protected]

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Anexo III Instituciones y organismos

Sector de las telecomunicaciones

Instituciones del sector de telecomunicaciones Comisión Nacional para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, CNSIC Av. Abraham Lincoln N. 962, Santo Domingo Tel. 809 732 5555 Fax 809 732 3904 Web: www.cnsic.org.do Email: [email protected] Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, INDOTEL Av. Abraham Lincoln N.962, Santo Domingo Tel. 829-732-5555 Fax 829-732-3030 Web: www.indotel.gob.do Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y la Comunicación Av. 27 de Febrero N.328, Edif. RS, 1er Piso. Santo Domingo Tel. 809 472 4276 Fax 809 732 5465 Web: www.optic.gob.do/ Observatorio de la Sociedad de la Información y el Conocimiento Av. México esq. Leopoldo Navarro Edif. de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 9, Santo Domingo Tel. 809-682-7777 ext 232 y 235 Fax 809-685-4424 Web: http://osicrd.one.gob.do/ Email: [email protected] Observatorio para la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe (OSILAC) Av. Dag Hammarskjöld 3477 Vitacura, Santiago de Chile Tel: (56-2) 471 2000 - 210 2000 - 208 5051 Fax: (56-2) 208 0252 Web: www.cepal.org/socinfo/osilac/ Principales asociaciones del sector telecomunicaciones Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET) Emilio Vargas, 6, 1ª planta 28043 Madrid Tel. +34 91 5104425 Fax+34 91 5195192 Web: www.ahciet.net

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Asociación Nacional de Empresas de Informática (ANEINFO) Ave. Núñez de Cáceres No. 256, Plaza Las Praderas, Local 214, Sector Las Praderas, Santo Domingo Tel. 809 472-4445 Fax 809 412-4644 Web: www.aneinfo.com Sociedad de Profesionales de las Telecomunicaciones de República Dominicana (PRODETEL) Web: www.prodetel.org.do

Generales Gobierno de la República Dominicana Presidencia de la República Dominicana Palacio Nacional Avenida México esquina Doctor Delgado, Gazcue Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 695-8000 Web www.presidencia.gob.do Secretaría de Estado de Administración Pública Av. México esq. Leopoldo Navarro Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte", Piso 12 Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 682-3298 Web www.seap.gob.do/ Secretaría de Estado de Agricultura Autopista Duarte, Km. 6½, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 547-3888 Web www.agricultura.gob.do Secretaría de Estado de Cultura Av. George Washington esq. Pte. Vicini Burgos. Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 221-4141 Web www.cultura.gob.do Secretaría de Estado de Deportes Av. José Ortega y Gasset, 1 Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 381-0003 Web www.sedefir.gov.do Secretaría de Estado de Educación M Báez, 158 Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 688-9700

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Web www.see.gob.do Secretaría de Estado de Educación Superior Ciencia y Tecnología Av. Máximo Gómez No. 31, esq. Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 731-1100 Web www.seescyt.gov.do Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo Av. Mexico Esq. Dr. Delgado Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana Web www.economia.gob.do Secretaría de Estado de Hacienda Av. México ,45, Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 687-5131 Web www.hacienda.gob.do Secretaría de Estado de Industria y Comercio Av. México esq. Leopoldo Navarro Edif. Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte" Santo Domingo, República Dominicana. Tel. + 1 809 685-5171 Web www.seic.gov.do Secretaría de Estado de Interior y Policía Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, piso 13 Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 686-6251 Web www.seip.gob.do Secretaría de Estado de la Juventud Web www.juventud.gob.do Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales Av. Tiradentes Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 567-4300 Web www.mediambiente.gov.do Secretaría de Estado de la Mujer Av. México esq. 30 de Marzo Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 Web http://mujer.gob.do/ Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones Av. San Cristóbal Esquina Av.Tiradentes Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 -565-2811 Web www.seopc.gov.do

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Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores Av. Independencia No. 752, Estancia San Gerónimo Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 987-7001 Web www.serex.gov.do Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social Av. San Cristóbal esq. Tiradentes, Ensanche La Fe Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 541 3121 Web www.sespas.gov.do Secretaría de Estado de Trabajo Av. Jiménez Moya Centro Los Héroes, La Feria Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 535-4404 Web www.set.gov.do Secretaría de Estado de Turismo Av. México esq. 30 de Marzo Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 221 4660 Web www.sectur.gob.do/ Organismos oficiales dominicanos Banco central de la República Dominicana Calle Pedro Henríquez Ureña esq. Leopoldo Navarro Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 221 9111 Web www.bancentral.gov.do/ Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana Av. 27 de Febrero esquina Av. Luperón Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 530 550 Web www.cei-rd.gov.do Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación Av. Leopoldo Navarro No. 61 Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 686-8077 Web www.cnzfe.gov.do Consejo Nacional de Competitividad Av. John F. Kennedy, 16 Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 476 7762 Web www.cnc.gov.do Dirección General de Aduanas Av. Abraham Lincoln 1101 Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 547 7070 Web www.dga.gov.do

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Dirección general de Impuestos Internos Av. México 48 Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 689 2181 Web www.dgii.gov.do Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Av. Abraham Lincoln, 962 Tel. + 1 809 732-5555 Web www.indotel.gob.do Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Av. Jiménez Moya, Centro de los Héroes Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 532-3271 Web www.indrhi.gov.do Oficina nacional de Estadística Av. México esq. Leopoldo Navarro Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 682-7777 Web www.one.gob.do Observatorio de Competitividad de la República Dominicana Paseo de los Ferreteros, 16 Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 476.7262 Web http://competitividad.org.do Comisiones Comisión Económica para América Latina y el Caribe Av. Dag Hammarskjöld 3477 Vitacura, Santiago de Chile, Chile Tel. 56-2 471-2000 Web www.eclac.cl Comisión Ejecutiva para le Reforma del Sector Salud (RD) Av. Gustavo Mejia Ricart, 141, Ensanche Julieta Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 547-2509 Web www.cerss.gov.do Comisión Nacional de Energía de la República Dominicana C/Gustavo Mejía Ricart No. 73 Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 732-2000 Web www.cne.gov.do Comisión Nacional para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CNSIC) Av. Abraham Lincoln, 962 Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809-732-5555 Web www.cnsic.org.do

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Cámaras de comercio locales Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo Obispo Nouel 206, Zona Colonial, Santo Domingo, D. N. Tel. +1 809 682-2688 Fax +1 809 685-2228 Web www.camarasantodomingo.org.do/ Cámara de Comercio y Producción de Santiago Av. Las Carreras 7, Apartado Postal 44, Santiago de los Caballeros, República Dominicana Tel. +1 809-582-2856 Fax +1 809-241-4546 Web www.camarasantiago.com Organismos españoles oficiales Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de la República Dominicana Av. Abraham Lincoln 1003, Torre Profesional Biltmore I, Suite 401, Piantini, Santo Domingo, R.D. Tel. + 1 809 567 2147 Fax: + 1 809 565 9751 Web www.camacoes.org.do Oficina Comercial española en República Dominicana Avda. Winston Churchil esquina Luis F. Tomen Edificio Torre BHD 4º Piso Santo Domingo Tel. + 1 809-567-5682 Fax. + 1 809-542-6026 Web www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282911_5298600_0_DO,00.html Embajada Española Av. Independencia, 1205 Santo Domingo Tel. + 1 809 535 65 00 Fax: + 1 809 535 15 95 Web http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/SantoDomingo/es/MenuPpal/Embajada/Paginas/embajada_stodomingo.aspx Consulado Español Av. Independencia, 1205 Santo Domingo Tel. + 1 809 450 2222 Fax +1 809 5351550 Web http://www.maec.es/Subwebs/Consulados/SantoDomingo/es/home/Paginas/home_Santo_Domingo.aspx

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Organismos multilaterales PARME, colaboración UE-República Dominicana para la modernización del Estado C/ Hatuey No. 11, Los Cacicazgos Santo Domingo Tel. + 1 809.482.7410 Fax + 1 809.482.1717 Web www.parme.org.do UNICEF, República Dominicana Avenida Anacaona, 9, Mirador Sur, Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 473.7373 Web www.unicef.org/spanish/infobycountry/domrepublic_statistics.html#16 Programa de las Naciones Unidas para El Desarrollo, República Dominicana Avenida Anacaona, 9, Mirador Sur, Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 537-0909 Web www.pnud.org.do Asociaciones principales Asociación de Bancos Comerciales Ave. Winston Churchill Esq. Luis F. Thomén Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 809-541-5211 Web www.aba.org.do Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera Inc Hotel Santo Domingo Av. Independencia Esq. Abraham Lincoln Santo Domingo, República Dominicana Tel. + 1 809 535-6165 Web www.asiex.org.do Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Inc. (AEIH) I Aguiar 56, Santo Domingo Tel. + 1 809 530 6221 Web www.vibinteractiva.com/aeih Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) Av Sarasota 20, Santo Domingo Tel. + 1 809 472 0000 Web www.aird.org.do Asociación Dominicana de Exportadores Web www.adoexpo.com

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Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) Av. Sarasota No. 20, esquina Abraham Lincoln, Santo Domingo, Rep. Dominicana Tel. + 1 809-472-0444 Web www.anje.org Asociación de Navieros Edificio Navieros, 3er piso, Puerto de Haina, Margen Oriental Santo Domingo, Rep. Dominicana Tel. + 1 809 539-6080 Web www.asociacionavieros.com Fenacerd, principal patronal dominicana Av. Lopez de Vega esq. Rafael Augusto Sanchez Ensanchez Naco, Santo Domingo Tel. + 1 809472-3782 Web www.fenacerd.com/ Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) C/Euclides Morillo,No.51, Arroyo Hondo, Santo Domingo Tel. + 1 809 563-6178 Web hwww.jad.org.do/ Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) M K Ataturk 34, Santo Domingo Tel. + 1 809 683-7229 Web www.onec.org.do Información empresarial PYMES Dominicanas Tel. + 1 832 - 285 - 8015 Web www.pymesdominicanas.com

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Anexo IV Páginas Web de interés

Comercio exterior

• Export Helpdesk export: http://help.europa.eu/index_es.html • Import-accion, el portal para los importadores: http://www.import-accion.com/ • Instituto de Comercio Exterior español: www.icex.es • Internacional Trade Center: www.trademap.org • Market Access Database: http://mkaccdb.eu.int/ • Plan cameral www.plancameral.org • UN Comtrade http://comtrade.un.org/ • www.comercioexterior.ub.es/fpais/republicadominicana

Inspecciones

• Aduanas e Impuestos Especiales: www.dga.gov.do • www.mkaccdb.eu

Tarifas aduaneras

• TARIC S.A. www.taric.es Información general sobre el sector de telecomunicaciones

• Indotel: www.indotel.org.do • Unión Internacional de las Telecomunicaciones: www.itu.int • HM Consulting: www.audenciaelectronica.net

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Anexo V Datos prácticos del país

Infraestructura de transportes en República

Dominicana Carreteras La República Dominicana dispone de 4.922 km de carreteras convencionales y 260 km de carreteras de peaje. Las carreteras absorben la mayor parte del tráfico También hay 8.912 km de caminos vecinales, de los que están asfaltados menos del 10%. Ferrocarriles Tan sólo existen algunos tramos de vía estrecha privados, utilizados para el transporte de caña de azúcar. El Gobierno tiene previsto construir próximamente una línea de ferrocarril rápida entre la ciudad de Santiago y el puerto de Haina. En diciembre de 2008, se encontraba en fase de finalización la construcción de una línea de metro de 14 km de longitud en Santo Domingo que será la primera del país. Puertos El puerto con mayor tráfico de mercancías es el de Haina, mientras que el más moderno y segundo en movimiento de mercancías es el multimodal de Caicedo, de propiedad privada. Ambos, al igual que el de Boca Chica, especializado en contenedores, se encuentran muy próximos a la capital. Además, en el propio Santo Domingo, hay un puerto pequeño para el tráfico portuario de pasajeros y mercancías. Otros puertos menores, pero con tráfico de cruceros turísticos internacionales, son los de Puerto Plata y San Pedro Macorís. Aeropuertos El aeropuerto internacional con mayor tráfico de pasajeros es el de Punta Cana, debido al polo turístico que se encuentra en este lugar. El aeropuerto internacional de Las Américas, que da acceso a la capital, es el segundo en cuanto tráfico aéreo. A continuación le siguen en importancia los de Puerto Plata, Santiago y La Romana. Recientemente fue inaugurado el Aeropuerto del Catey para dar servicio a la Península de Samaná, en el norte, donde se espera un incremento sustancial del turismo.

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Transporte

Taxi Los taxis dominicanos no suelen circular en busca de pasajeros, sino que esperan en las pardas de taxis, situadas sobre todo en hoteles, estaciones de autobuses, zonas turísticas y parques públicos. La mejor manera para contactarles es solicitando por teléfono un servicio de taxi. Las compañías más fiables en Santo Domingo son las siguientes:

• Apolo Taxi, Tlf. (001) 809-537-0000 • Taxi Radio, Tlf. (001) 809-562-1313; (001) 809-563-4981

Autobús Las grandes ciudades, como Santo Domingo y Santiago, tienen sistemas de autobuses públicos que funcionan como en la mayoría de lugares del resto del mundo. Muchos de los autobuses de las ciudades más grandes son importados de Brasil. De modo que hay que entrar por detrás y pagar a la persona que hay al lado del torno. Otros autobuses urbanos son más o menos como guaguas, en los que hay que entrar rápido y pagar al cobrador cuando se acerca al pasajero. Lo más probable es que el viajero tome relativamente pocos autobuses urbanos, ya que los públicos siguen más o menos las mismas rutas y pasan con mayor frecuencia.

Públicos Se trata de coches, furgonetas o pequeñas camionetas en bastante mal estado que recogen a pasajeros a lo largo de rutas fijas, sobre todo en las calles principales. Los públicos también llamados conchos o carros, no suelen llevar ninguna señal identificativa, pero los conductores agitan las manos por la ventanilla, ofreciendo sus servicios a potenciales clientes. Esta opción de transporte se recomienda para los viajeros más aventureros o que estén dispuestos al poco espacio que suele haber en el coche, pues suelen llevar a 6 pasajeros o más. Para parar uno, simplemente hay que agitar la mano. La tarifa mínima ronda los 25 céntimos de euro. Si no hay nadie más en el coche hay que asegurarse de decirle al conductor que quiere “servicio público” para evitar tener que pagar la tarifa de un taxi privado.

Alquiler de coches Existe varias agencias de alquiler de automóviles, entre estas se encuentran las agencias internacionales, tales como:

• Avis, Tlf. 809-535-7191 • Budget, Tlf. 809-566-666 • Hertz, Tlf. 809-221-5333 • Dollar, Tlf. 809-221-7368

Asimismo, existen varias compañías locales, tales como;

• Nelly Rent a Car, Tlf. 809-687-7997 • Honda Rent a Car, Tlf. 809-541-8487

92

Anexo VI Servicios comerciales

Comercialización

El mercado dominicano está muy concentrado geográficamente. Más del 50% de los intercambios comerciales se llevan a cabo en la capital, Santo Domingo y zonas adyacentes. El 30% en la zona norte del país, incluyendo la segunda ciudad en importancia, Santiago de los Caballeros, y el 20% en el resto de la República. Asimismo, el mercado está económicamente muy concentrado. La estructura empresarial se caracteriza por el dominio de los grandes grupos industriales enfocados en los productos de consumo, con protección arancelaria y escasa presión fiscal. El número de comerciantes o players es bajo lo que, unido a otras causas como los aranceles, la imposición indirecta o los márgenes comerciales en la distribución, determina los elevados precios. Esta situación está siendo contrarrestada por el proceso de liberalización de las importaciones. Las cadenas de supermercados que dominan las ventas en el segmento de población de medio-alto y alto poder adquisitivo pertenecen a familias de origen español que conocen perfectamente la oferta española y no es sencillo para los recién llegados conseguir espacio en el lineal. La demanda se caracteriza por:

• Un segmento de población de alta capacidad adquisitiva que adquiere productos de alta calidad, pero que está acostumbrado a comprarlos en el extranjero.

• Un segmento de población de baja capacidad adquisitiva muy vulnerable a las variaciones del tipo de cambio y que tiende a consumir los productos nacionales de bajo precio.

Para la distribución de productos importados, el procedimiento más usual es disponer un de representante-distribuidor. Esta figura viene regulada por la Ley 173. Dicha ley es excesivamente protectora con el agente local y puede crear graves problemas al exportador hasta el grado de impedirle la entrada de sus productos y la búsqueda de un nuevo distribuidor en caso de conflicto. Se aconseja fervientemente buscar asesoría jurídica antes de firmar un contrato de distribución y, por otra parte, evitar la exclusividad. Los exportadores de mayor tamaño pueden salvar los problemas de la citada Ley creando una empresa de distribución que puede tener el 100% de capital foráneo. En cuanto al procedimiento de cobro de las exportaciones, hay que indicar que lo más conveniente es el pago por adelantado, práctica habitual en el país.

93

Régimen de comercio

La importación de la mayoría de las mercancías está liberalizada, aunque la de algunos productos está sujeta a restricciones. Todavía existen sistemas de cuota o contingente para la importación de una serie de productos agropecuarios entre los que se encuentran los siguientes: arroz, habichuelas, leche en polvo y ajos. Para las importaciones de carne y derivados el cerdo se requiere permiso de importación del Departamento de Sanidad Animal de la Secretaría de Estado de Agricultura. Este se obtiene tras haber cumplido un conjunto de requisitos específicos para cada caso. Asimismo, para la importación de determinadas mercancías se requieren permisos por motivos principalmente fitosanitarios, sanitarios y de seguridad. Es de destacar que el despacho aduanero puede dar lugar a problemas y costes extra y que. Además, en ocasiones, la valoración en Aduana se aplica sobre un precio distinto al del valor de la transacción. Desde 2006, la República Dominicana mantiene un Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y varios países de América Central (DR-CAFTA). Como país ACP, la República Dominicana se beneficia de ventajas de la Unión Europea (UE), las cuales se verán aumentadas tras la firma de un Acuerdo de Asociación entre la UE y los países integrantes del CARIFORUM el pasado 15 de octubre de 2008.

Aranceles El Arancel dominicano se basa en el Sistema Armonizado. Los derechos arancelarios son ad valorem y se aplican sobre el valor CIF de las importaciones. Los tipos arancelarios vigentes son del 0%, 3%, 8%, 14%, 20% 25% y 40%. Para mayor información puede consultarse www.dga.gov.do. Además de los aranceles, otros impuestos que recaen sobre la importación de mercancías son:

• Impuesto Selectivo al Consumo, que grava una serie de productos (tabaco, ciertas bañeras, alfombras, acondicionadores de aire, algunos electrodomésticos, aparatos de sonido, de TV, yates, armas, bebidas alcohólicas, etc.). Este impuesto es ad valorem, con unos tipos impositivos que oscilan en general entre el 20% y el 80%.

• Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). Se cifra en un 16%. Es equivalente al IVA. La mayoría de las mercancías están gravadas con este impuesto. Se calcula sobre el valor CIF de las mismas + el arancel + el Impuesto Selectivo al Consumo si ha lugar.

94

Bancos

Algunos de los principales bancos nacionales de la República Dominicana son los siguientes:

• Banco León (www.leon.com.do) Entre los diferentes productos ofrecidos por este banco destacan dos: split rates y payable through. Ambos facilitan liquidez a las empresas que lo necesites (más información, en la página www.leon.com.do/banca_corporativa.asp).

• Banco Popular (www.bpd.com.do) Este banco privado cuenta con unos servicios y productos muy completos para las empresas. No obstante es importante recordar que este banco no emite tarjetas de débito para las cuentas empresariales. • Banco Progreso (www.progreso.com.do) Este banco privado también cuenta con una serie de productos para las empresas y ofrece facilidades a aquellas empresas extranjeras. • Banco de Reservas (www.banreservas.com.do) Esta banca es una entidad autónoma del Estado con patrimonio propio y está dotada de personalidad jurídica. Este banco ofrece, asimismo, una amplia variedad de servicios internacionales orientados a las empresas.

• Scotiabank (www.do.scotiabank.com) Entre los diferentes productos de banca comercial, destacan los servicios orientados al comercio exterior y aquellos para PYMES (para mayor información, consultar la página http://www.scotiabank.com/do/cda/eventindex/0,1680,CCDdo_LIDes_SID28_YID8,00.html).

Visados

Para entrar en la República Dominicana como turista es necesario pagar un Visado de Turista. Dicho visado se obtiene en cualquiera de los aeropuertos internacionales y principales de la isla. De este modo, tras aterrizar, antes de pasar a recoger el equipaje y atravesar las aduanas, se compra el Visado de Turista por 10US$. Este visado es válido por 3 meses y permite la entrada en el país. Para obtener el permiso de trabajo y residencia, se debe recurrir a la Embajada española. Para obtener dicho visado es necesario rellenar un formulario, adjuntar el pasaporte (en regla y con más de 12 meses de vigencia) y dos fotografías. Se recomienda que dichas fotografías se tomen en República Dominicana pues existen una serie de requisitos tales como: el tamaño de la fotografía, semblante serio, no llevar pendientes.

95

Anexo VII Análisis DAFO del sector

telecomunicaciones

Debilidades Amenazas • Insuficientes infraestructuras. • Cableado aéreo. • Concentración geográfica de

las infraestructuras. • Capacidad de plataformas

saturadas. • En muchos casos se sacrifica la

calidad frente al precio. • Precios elevados. • Bajo ingreso per cápita.

• No poder atender a toda la demanda. • Al no estar soterrado el cableado, el

servicio se puede ver interrumpido por causas naturales o accidentes.

• No ofrecer servicio a ciertas poblaciones.

• Peligro de desconexión. • Empleo de tecnologías obsoletas y

menos eficientes porque son más baratas.

• Negación del acceso a toda la demanda potencial.

Fortalezas Oportunidades • Sector de gran crecimiento

económico y dinamismo. • Situación de competencia. • Órgano regulador

independiente e interesado en promover la competencia.

• Inexistencia de barreras de entrada.

• Potencial de desarrollo del sector.

• Potencial de desarrollo de Internet.

• Ampliación de los tipos y combinaciones de servicios.

• Aceptación de nuevas tecnologías.

• Presencia y futuro desarrollo del 3Play.

• Desarrollo de la cobertura inalámbrica y del acceso a Internet.

• Alta penetración de la telefonía móvil.

• Gran mercado de telefonía de larga distancia.

• Retorno positivo de inversiones. • Inexistencia del antiguo monopolio. • El Gobierno está interesado en el

correcto y completo desarrollo del sector.

• Inversores extranjeros pueden entrar a competir.

• El sector continuará creciendo. • Entre los distintos subsectores,

destaca el potencial de desarrollo de Internet que logrará una democratización del acceso a la información y las telecomunicaciones.

• La continua oferta de nuevos servicios es acompañada por la demanda.

• Fácil adaptación de la demanda a las nuevas tecnologías más eficientes y de menor coste.

• Desarrollo del 3Play dará acceso a un mayor número de competidores (compañías de cable a parte de las telefónicas tradicionales).

• Actualmente se trabaja en dar mayor cobertura y acceso a Internet, de modo que la demanda se verá satisfecha.

• Introducción de nuevos servicios a través de la telefonía móvil.

• Capacidad de desarrollo de comunicaciones de larga distancia.

Fuente: Elaboración propia (a partir de la información obtenida en las entrevistas)

96

Anexo VIII

Datos de telecomunicaciones Datos breves y numéricos sobre telecomunicaciones en República Dominicana

Líneas de teléfono fijo 985.711 Líneas de teléfono móvil 7.210.483 Estaciones de radio AM (66), FM (247), Onda corta (16)Empresas concesionarias de televisión por cable 95 Servidores de Internet 105.546 Usuarios de Internet 2,147,392 Código país de Internet .do

Fuente: CIA World Factbook e INDOTEL, 2008

Indicadores de acceso a las TIC en hogares por año, según tipo de tecnología, 2002, 2005-2007

Año Indicador 2002 2005 2006 2007

Proporción de hogares con electricidad 92.8% 94.5% 94.1% 95.5%Proporción de hogares con receptor de radio 49.1% 61.5% 64.3% 62.3%Proporción de hogares con aparato de televisión 68.4% 75.8% 77.4% 81.0%

Proporción de hogares con televisión por cable … 19.8% … 24.1%

Proporción de hogares con línea telefónica fija … 25.8% 24.4% 24.5%Proporción de hogares con teléfono móvil … 44.3% 57.4% 67.1%Proporción de hogares con línea telefónica fija o móvil 34.2% 56.2% 65.5% 73.7%

Proporción de hogares con computadora 5.5% 8.7% 10.4% 13.0%Proporción de hogares con acceso a Internet en el propio hogar 2.8% 3.1% … 5.1%

Proporción de hogares que acceden a Internet desde la casa, según tipo de acceso

Total, banda estrecha … 86.7% … 74.2%Dial Up … 58.5% … 31.0%DSL, 128 Kbps … 24.0% … 26.8%Cable Modem, 128 Kbps … 4.2% … 16.4%

Total, banda ancha … 13.3% … 25.8%DSL, 256 Kbps o más … 11.1% … 18.1%Cable Modem, 256 Kbps o más … 1.9% … 5.4%T1 (Línea Dedicada) … … … 1.3%Internet Satelital … 0.3% … 1.0%

(...): Información no disponible Fuentes: Oficina Nacional de Estadísticas. VIII Censo Nacional de Población y Vivienda (2002), Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples: ENHOGAR 2005, ENHOGAR 2006, ENHOGAR 2007, República Dominicana.

97

Indicadores de acceso y uso de las TIC por individuos por año, según concepto, 2005 y 2007

Año Indicador 2005 2007a

Proporción de personas que usan teléfono móvil 57.0% 73.4%Proporción de contratos de móviles prepago 91.5% 89.6% Forma de adquirir el teléfono móvil que usa

Comprado 46.3% 47.0%Regalado 26.3% 23.2%Asignado por la empresa 13.7% 0.7%Prestado 25.9% 28.8%

Proporción de personas que usaron computadora (en cualquier lugar) en

los últimos 12 meses 28.2% 34.2%

Fines de uso de la computadora

Trabajo 49.2% 41.8%Estudio 82.4% 67.7%Juegos 59.5% 41.8%Escuchar música 65.3% 55.8%Ver películas y videos 39.5% 32.3%Internet 37.9% 55.0%Otros 4.7% 2.1%

Proporción de personas que usaron Internet (desde cualquier lugar) en

los últimos 12 meses 16.4% 25.4%

Lugar(es) de uso individual de Internet en los últimos 12 meses

En el hogar 20.3% 22.1%En el lugar de trabajo 31.6% 25.4%En un establecimiento educativo 33.9% 28.9%En la casa de otra persona 27.2% 29.3%En un lugar público gratuito 7.9% 7.7%Centro de llamadas o centro de Internet 41.4% 63.2%Área de uso inalámbrico (Wi fi) 1.6% 2.3%En otros lugares 1.6% 0.6%

Actividades realizadas a través de Internet en los últimos 12 meses

Búsqueda de información sobre bienes y servicios 30.9% 29.3%Búsqueda de información relacionada con la salud o los servicios de

salud 21.4% 26.0%

Búsqueda de información sobre organismos gubernamentales … 18.2%Interacción con organismos gubernamentales 11.0% 9.2%Comunicación por correo electrónico o telefonía via Internet 58.5% …Comunicación por chat o mensajería instantánea … 62.3%Telefonía via Internet … 11.5%Compras u ordenes de bienes y servicios 8.1% 9.2%Uso de servicios bancarios y financieros 13.0% 16.4%Para fines de educacion o aprendizaje 70.2% 68.8%Obtención de softwares 19.0% 18.0%Lectura o descarga de libros electrónicos, periódicos o revistas 38.6% 30.8%Descarga de videojuegos … 24.2%

98

Descarga de películas … 19.9%Otros pasatiempos 34.1% 24.4%Otros 7.3% 2.1%

Frecuencia de acceso individual a Internet en los últimos 12 meses

(desde cualquier lugar)

Todos los días 18.3% 17.4%Varios días a la semana 26.4% 31.8%Una vez a la semana 18.0% 19.5%Algunas veces al mes 37.2% 31.3%

Acceso a los servicios del Estado por Internet Consultas de calificaciones a la Secretaría de Estado de Educación

(SEE) 24.5% 33.4%

Consultas del Padrón Electoral 18.3% 14.4%Consultas a Secretaría de Estado de Trabajo (SET) para cálculo de

prestaciones laborales 7.1% 10.1%

Consultas al Banco Central 6.6% 5.9%Consultas de discursos y decretos de la Presidencia 4.8% 3.4%Información de trámites de pasaportes 3.7% 6.8%Consultas a la Oficina Nacional de Estadística (ONE) 3.5% 3.1%Consultas al directorio de instituciones de la Secretaría de la

Presidencia de la República 3.4% 3.2%

Reclamos a través del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) 2.0% 4.4%

Consultas al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) … 2.2%

Servicios de la Direccion General de Impuestos Internos (DGII) 1.6% 7.7%Renovaciones de placa de vehículo y revista de vehículo en la DGII … 6.0%Renovaciones de licencias de conducir en la Dirección General de

Transporte Terrestre (DGTT) … 3.6%

Consultas o denuncias a la Procuraduría General de la República 1.1% 2.5%Consultas al Ayuntamiento 1.0% 2.4%

Nota: Datos referidos a individuos de doce años o más (a): Resultados preliminares (...): Información no disponible Fuentes: Oficina Nacional de Estadísticas. Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples: ENHOGAR 2005, ENHOGAR 2007, República Dominicana.

Indicadores de acceso y uso de las TIC en empresas por año, según concepto, 2006

Año Indicador 2006a

Proporción de empresas con línea telefónica fija 92.8% Proporción de empresas con teléfono móvil 22.0% Proporción de empresas con telefonía IP 3.2% Proporción de empresas con algún sistema de

telefonía 93.9%

Proporción de empresas con disponibilidad de computadoras 80.2%

Proporción de empresas con acceso a Internet 43.4% Proporción de empresas con Intranet 31.8% Proporción de empresas con Extranet 4.8% Proporción de empresas con VPN (red virtual) 0.4%

99

Proporción de empresas con sitio Web 17.1% Proporción de empresas con portal empresarial 5.1% Proporción de empresas que acceden a Internet,

según tipos de acceso

Línea telefónica (Dial Up) 28.3% Internet inalámbrico móvil 3.2% Internet inalámbrico fijo (WI FI) 1.8% Internet por cable / fibra óptica 3.7% Internet satelital 0.6% Internet ADSL 56.6% Otro DSL 4.4% Otros 1.4%

Proporción de empresas que usan Internet, según tipo de actividad

Búsqueda de información sobre bienes y servicios 77.1% Interacción con organismos gubernamentales 63.0% Búsqueda de información sobre actividades de

Investigación y Desarrollo 44.6%

Búsqueda de información o navegación por la Web en General 22.7%

Comunicación por correo electrónico o telefonía via Internet 73.3%

Uso de servicios bancarios y financieros 47.2% Transacciones con instituciones públicas 35.3% Servicio al cliente 31.0%

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas. Diagnóstico Nacional Sobre Tecnologías de la Información y Comunicación (DINATIC-2006), República Dominicana.

100

Anexo IX Publicaciones de interés

En República Dominicana

Comité de Estudiantes de Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones (CIEC), Revista El Último Bip. Chez Checo José, Ed. Cultural Codetel, La telefonía. Presencia y desarrollo en República Dominicana. Grupo Cerca, Revista IT Now. www.revistaitnow.com Hiddekel Morrison, La República Dominicana en la sociedad de la información. Cómo las TICs impactan nuestras vidas. Hiddekel Morrison, Las telecomunicaciones en República Dominicana: origen, evolución e impacto en el desarrollo económico. Hiddekel Morrison, T&T: Tecnología, Telecomunicaciones. Preguntas y Respuestas. Todo lo que usted debe saber. Indotel, Noticias. www.indotel.gob.do/noticias/noticias/ Mercado Media Network, Revista mercado. www.revistamercado.com.do

En el mundo Los fabricantes de equipos suelen publicar una newsletter con sus últimas creaciones: Apple: http://store.apple.com/us Cisco: http://www.cisco.com/en/US/products/index.html Nortel: http://products.nortel.com/go/product_index.jsp

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Anexo X Precios

Codetel*

*Precios sin impuestos excepto para gastos de instalación. Hay que añadir: 16%

de ITBIS +10% ISC +2% CDT Residencial

Tarifa telefonía fija tradicional residencial Plan Renta

mensual Minutos

Plan mi región RD$350 100 minutos locales libres + 25 minutos libres en Larga Distancia Nacional

Plan hogar prepagado

RD$400 200 minutos locales libres

Plan fácil control


Plan hogar inalámbrico


Plan más control


Plan familiar doble

RD$1.450 Todos los minutos de servicio local medido incluidos

Telefonía fija + Internet residencial

Planes Hogar con Internet

Hogar 400Flash 256

Hogar 1000 Flash 256

Minutos Locales Incluidos

400 1000

Precio Minutos Adicionales RD$1,10 RD$1,05

Servicio Opcionales Incluidos Buzón de Mensajes + + Doble Línea/ Cancelación Doble Línea + +

Minutos LDI USA/PR y

LDN

RD$1 RD$1

Internet Flash 256 + + + +

102

Módem Estándar Incluido Minutos hacia Europa (España, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Holanda e Inglaterra)

RD$10 RD$10

Renta Mensual (RD$) RD$1.035 RD$1.245

Telefonía móvil prepago Llamadas nacionales precio/segundo

A Claro A Otros A FavoritosRD$0,10 RD$0,14 RD$0,07*

Llamadas internacionales USA RD$6,00

Alaska, Hawaii, Canadá RD$6,65

México RD$17,55 Haití RD$9,90

Puerto Rico RD$6,00 Bahamas,

Bermudas, I. Vírgenes

RD$12,65

Europa RD$10,35

Telefonía móvil postpago

Planes Minutos

60 115 180 340 560 950 1,250

Renta Mensual $255 $405 $550 $970$1.470$2.390 $2.950 Minutos locales Incluidos 60 115 180 340 560 950 1,250

Minutos locales incluidos para Videollamadas a numeros Claro

0 0 0 5 5 10 10

Minuto adicional dentro de Claro Codetel

$3,45$2,60$2,35$2,20 $2,15 $1,80 $1,75

Minuto adicional fuera de Claro Codetel

$4,95$3,55$3,30$3,15 $3,15 $3,00 $2,95

Precio especial Noches y Fines de Semana a Claro-Codetel *

$1,00$1,00$1,00$1,00 $1,00 $1,00 $1,00

103

Minuto a EUA y Puerto Rico $4,95$3,55$3,30$3,15 $3,15 $3,00 $2,95

Telefonía móvil con Internet

Equivalencia Planes Renta Consumo Adicional en Descripción Planes

Banda Ancha de Claro MB KB Mensual Cobertura2G y 3G Banda Ancha Claro 5MB 5 5,120 $135 $0,02/Kb

Banda Ancha Claro 15MB 15 15,360 $235 $0,03/Kb



Banda Ancha Claro 200MB 200 204,800 $750 $1,50/Mb

Banda Ancha Claro 500 MB 500 512,000 $995 $1,50/Mb

Banda Ancha Claro Ilimitado Ilimitado Ilimitado $1.595 No aplica

Internet Banda Ancha residencial

Velocidades Renta mensual384kbps /128kbps RD$850768kbps/128kbps RD$1.2951.5MB/128kbps RD$2.200

768kbps/512kbps RD$1.3951.5MB/768kbps RD$2.8502.0Mb/768kbps RD$3.2953.0Mb/1.0Mb RD$3.8955.0Mb/1.0Mb RD$5.995

Corporativo

Tarifa telefonía fija tradicional corporativa Plan Renta

mensual Minutos

Mi negocio básico

RD$ 395 100 minutos locales

Mi negocio sencillo

RD$595 500 minutos locales

Mi negocio extra

RD$830 1000 minutos libres de servicio local medido

Mi negocio especial

RD$1,300 Todos los Minutos libres para llamadas locales

Tarifa Banda Ancha corporativa

Plan Renta mensual

Mi negocio básico RD$1,270Mi negocio especial RD$2,615

104

Tricom*

*Precios sin impuestos excepto para gastos de instalación. Hay que añadir: 16% de ITBIS +10% ISC +2% CDT

Residencial

Tarifa telefonía fija tradicional residencial Plan Renta

mensual Minutos

Plan Residencial 700

RD$680 700 minutos compartidos locales, nacionales, Estados Unidos, Puerto Rico y Móviles Tricom.


RD$885 1500 minutos compartidos locales, nacionales, a Estados Unidos, Puerto Rico y Móviles Tricom


RD$ 1.113 2,000 minutos compartidos locales, nacionales, Estados Unidos, Puerto Rico y Móviles Tricom.

Plan todo incluido

RD$ 1.400 120 minutos compartidos nacionales a Estados Unidos, Puerto Rico y Móviles Tricom.

Tarifa residencial telefonía sobre IPRenta mensual Minutos incluidos

RD$100 0 RD$250 100 RD$450 250 RD$580 400 RD$950 700

A estos precios se le debe incluir el costo de instalación RD$1,000

Líneas USB residencial Renta mensual Minutos

RD$250 100 minutos locales A estos precios se le debe incluir el costo de activación: RD$1000, incluye USB Phone e impuestos.

Tarifa línea móvil prepago Destino Precio por minuto

Llamadas Nac. RD$10,31 EE.UU. RD$7,50

Puerto Rico RD$7,50 Europa RD$21,09España RD$21,09Canada RD$13,59

Haití RD$14,45

105

Tarifa línea móvil postpago

Planes Minutos Incluidos

Precio por minuto incluido

Precio por segundo Renta fija mensual

Plan 50 50 RD$7,80 RD$0,13 RD$380 Plan 100 100 RD$5,50 RD$0,09 RD$550 Plan 200 200 RD$3,95 RD$0,07 RD$790 Plan 400 400 RD$3,56 RD$0,06 RD$1.425Plan 700 700 RD$3,32 RD$0,06 RD$2.235

Plan 1000 1000 RD$3,30 RD$0,05 RD$3.295

Internet Banda Ancha residencial Velocidades Renta mensual

200Kbps/128Kbps RD$ 675400Kbps/128Kbps RD$ 950600Kbps/128Kbps RD$ 1.175800Kbps/128Kbps RD$ 1.3951Mbps/128Kbps RD$ 1.7501.4Mbps/128Kbps RD$ 2.8501Mbps/400Kbps RD$ 2.9501.4Mbps/700Kbps RD$ 3.650200Kbps/200Kbps RD$ 1.900400Kbps/400Kbps RD$ 2.750700Kbps/700Kbps RD$ 3.400

A estos precios hay que incluir el costo de la instalación:

• ADSL RD$500 • Cable MODEM RD$500

• Wimax RD$2.000 Internet Dial-Up residencial

Plan Renta mensualDial-Up libre RD$385

Corporativo

Tarifa telefonía fija tradicional corporativa Plan Renta

mensual Minutos

Plan básico RD$ 395 100 Plan 500-500 RD$ 595 500 Plan Servicio Local

RD$ 830 1.000 minutos de servicio local

Plan todo incluido

RD$ 1.300 todos minutos de servicio local y la activación y renta GRATIS de los Servicios Opcionales.

106

Tarifa línea móvil postpago corporativo

Miniflota Flota A Flota B Flota C Super Flota Renta Flota Flex RD$ 4.080 RD$ 5.760 RD$ 11.760 RD$ 23.160 RD$ 47.760 Precio Min. Incluido Dentro Flota RD$ 1,63 RD$ 1,44 RD$ 0,18 RD$ 1,16 RD$ 1,06 Precio Min. Incluido Red Tricom RD$ 2,00 RD$ 2,00 RD$ 2,00 RD$ 2,00 RD$ 2,00 Precio Min. Incluido Fuera Red Tricom RD$ 2,60 RD$ 2,60 RD$ 2,60 RD$ 2,60 RD$ 2,60

Adicional Dentro de Flota RD$ 2,05 RD$ 2,05 RD$ 2,05 RD$ 2,05 RD$ 2,05 Adicional Red Tricom RD$ 2,10 RD$ 2,10 RD$ 2,10 RD$ 2,10 RD$ 2,10 Adicional Fuera Red Tricom RD$ 2,99 RD$ 2,99 RD$ 2,99 RD$ 2,99 RD$ 2,99

Internet ADSL Simétrico

Planes Rentas mensuales 256 Kbps/256 Kbps RD$ 2.100 384 Kbps/384 Kbps RD$ 2.750512 Kbps/512 Kbps RD$ 3.400 768 Kbps/768 Kbps RD$ 5.595

Internet ADSL Asimétrico

Planes Rentas mensuales 256 Kbps/128 Kbps RD$950 512 Kbps/128 Kbps RD$1.395 1 Mbps/128 Kbps RD$2.250 1 Mbps/512 Kbps RD$3.000

1.5 Mbps/768 Kbps RD$6.000

Orange* *Los precios no incluyen el 16% de ITBIS, ni el 10% al ISC (impuesto Selectivo al Consumo para servicios de telecomunicaciones), ni el 2% de CDT.

Tarifa prepago nacional Destino Nacional Precio por segundo

Nacional RD$0,13 Horario regular Orange a Orange RD$0,10 Nacional RD$0,11 Horario especial nocturnoOrange a Orange RD$0,08

Número favorito RD$0,06

Las tarifas de horario especial nocturno aplican en los siguientes horarios: • Lunes a viernes de 10:00 p.m. a 8:59 a.m. • Domingos de 12:00 de la medianoche a 8:59 a.m.

107

Tarifa prepago internacional

Destino Tarifa RD$ Estados Unidos, Puerto Rico, Haití, Canadá, Hawai e Islas Vírgenes

Precio de una llamada local

Europa, Antillas Francesas RD$10,50 Especial Latino (México, Venezuela, Argentina, Panamá, Colombia y Brasil) RD$10,40

Cuba RD$50,00 Centro América, resto Sur América y resto Caribe RD$16,00 Resto del mundo RD$21,00

Tarifa postpago Orange Max (minutos ilimitados)

Paquete minutos

Renta mensual

Número favorito

Orange a

Orange

Tarifa nacional

Tarifa nocturna

Fines de semana

Mini mensajes incluidos

total city* RD$290,00 - RD$3,00 RD$3,00 - RD$1,00 -75 RD$335,00 RD$2,84 RD$3,55 RD$4,95 RD$2,84 RD$1,00 25

150 RD$535,00 RD$2,12 RD$2,65 RD$3,75 RD$2,12 RD$1,00 25300 RD$915,00 RD$2,00 RD$2,50 RD$3,52 RD$2,00 RD$1,00 30500 RD$1.415,00 RD$1,84 RD$2,30 RD$3,40 RD$1,84 RD$1,00 30800 RD2.095.00 RD$1,68 RD$2,10 RD$3,30 RD$1,68 RD$1,00 40

1.200 RD$2.895,00 RD$1,58 RD$1,98 RD$3,19 RD$1,58 RD$1,00 40

Tarifa postpago Orange Flex (minutes limitados que el cliente elige mensualmente)

Paquete minutos

Renta mensual

Número favorito

Orange a

Orange

Tarifa nacional

Tarifa nocturna

Fines de semana


total city RD$290,00 - RD$3,00 RD$3,00 - RD$1,00 -75 RD$335,00 RD$2,84 RD$3,55 RD$4,95 RD$2,84 RD$1,00 25

150 RD$535,00 RD$2,12 RD$2,65 RD$3,75 RD$2,12 RD$1,00 25300 RD$915,00 RD$2,00 RD$2,50 RD$3,52 RD$2,00 RD$1,00 30500 RD$1.415,00 RD$1,84 RD$2,30 RD$3,40 RD$1,84 RD$1,00 30800 RD2.095,00 RD$1,68 RD$2,10 RD$3,30 RD$1,68 RD$1,00 40

1,200 RD$2.895,00 RD$1,58 RD$1,98 RD$3,19 RD$1,58 RD$1,00 40

Tarifa postpago Orange Flex Anual (único pago anual por 30 o 50 minutos mensuales)

Planes de cobertura nacional

Renta básica anual

Minuto nacIonal adicional

Orange a Orange

fuera del plan

Numero favorito/ horario

nocturno

Orange a Orange fin de semana


30 RD$1.825 RD$5,50 RD$4,90 RD$3,90 RD$1,00 10

50 RD$2.850 RD$5,30 RD$4,50 RD$3,60 RD$1,00 20

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Viva*

*Precios sin impuestos. Hay que añadir: 16% de ITBIS +10% ISC +2% CDT

Tarifa Prepago Nacional De Viva a Viva De Viva a otro operador EE.UU., Canadá y Puerto Rico

0,07 RD$/segundo

Tarifa Prepago Internacional

Canadá, EE.UU, Hawai, Islas Vírgenes y Puerto Rico

0,07 RD$/segundo

Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Venezuela 5,47 RD$/minuto, después del tercer minuto, mitad de precio

Brasil, España, Panamá, Paraguay, Uruguay 5,47 RD$/minuto Resto de Sur América 8,03 RD$/minuto

Viva Postpago Minutos incluidos - 100 200 300 500 1.000Renta Mensual 200 340 650 900 1200 2300Precio por minuto adicional a números Viva 4,20 2,28 2,28 2,16 2,04 1,71Precio por minuto adicional a otros operadores

5,00 3,40 3,25 3,00 2,85 2,85

Tecnología EVDO (tarjeta USB que permite navegar hasta 2.4Mbps): 1.415 RD$

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Anexo XI

Sistemas de cables submarinos que enlazan la República Dominicana

Fuente: Indotel

110

Fuente: Indotel

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Anexo XII Glosario

Término Definición 3 Play Paquete de servicios combinados de telefonía fija, Internet y televisión por cable

3G

Es la tercera generación de telefonía móvil y los servicios asociados como son la transferencia de voz, datos, descarga de programas, intercambio de correo electrónico, mensajería instantánea, entre otros.

ADSL

De las siglas en inglés: Asymmetric Digital Subscriber Line. Es un tipo de línea DSL. Consiste en una transmisión de datos digitales (la transmisión es analógica) apoyada en el par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado, siempre y cuando el alcance no supere los 5,5 km. medidos desde la Central Telefónica, o no haya otros servicios por el mismo cable que puedan interferir. Es una tecnología de acceso a Internet de banda ancha, lo que implica una mayor velocidad en la transferencia de datos.

ATM

La tecnología ATM es la elegida para llevar a cabo las transmisiones en RDSI banda ancha. Las redes ATM permiten la integración de voz, datos e imagen. No presenta restricciones para la comunicación de puntos lejanos

Backbone

Se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. Está compuesta de un gran número de routers comerciales, gubernamentales, universitarios y otros de gran capacidad interconectados que llevan los datos a través de países, continentes y océanos del mundo.

Banda Ancha

Transmisión de datos en el cual se envían simultáneamente varias piezas de información, con el objeto de incrementar la velocidad de transmisión efectiva. En ingeniería de redes este término se utiliza también para los métodos en donde dos o más señales comparten un medio de transmisión. Algunas de las variantes de los servicios de línea de abonado digital (del inglés Digital Subscriber Line, DSL) son de banda ancha en el sentido de que la información se envía sobre un canal y la voz por otro canal.

CDMA

Del inglés Code Division Multiple Access, es un término genérico para varios métodos de multiplexación o control de acceso al medio basados en la tecnología de espectro expandido. Habitualmente se emplea en comunicaciones inalámbricas (por radiofrecuencia), aunque también puede usarse en sistemas de fibra óptica o de cable.

Dial-Up

Una conexión por línea conmutada es una forma barata de acceso a Internet en la que el cliente utiliza un módem para llamar a través de la Red Telefónica para establecer un enlace módem-a-módem. La desventaja de este tipo de conexión es que es lenta comparada con las conexiones de tipo DSL, también llamada internet flash.

DSLAM

De las siglas de Digital Subscriber Line Access Multiplexer Es un multiplexor localizado en la central telefónica que proporciona a los abonados acceso a los servicios DSL sobre cable de par trenzado de cobre. El dispositivo separa la voz y los datos de las líneas de abonado.

112

Frame Relay

Técnica de comunicación mediante retransmisión de tramas para redes de circuito virtual, introducida por la ITU-T a partir de la recomendación I.122 de 1988. Consiste en una forma simplificada de tecnología de conmutación de paquetes que transmite una variedad de tamaños de tramas o marcos (“frames”) para datos, perfecto para la transmisión de grandes cantidades de datos. La técnica Frame Relay se utiliza para un servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un coste menor.

FTTX

Del inglés Fibre To The x. Denomina a las distintas posibilidades de despliegue de fibra óptica que varían de acuerdo al alcance de la fibra y la proximidad al usuario final.

GPRS

General Packet Radio Service (GPRS). Es una extensión del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global System for Mobile Communications o GSM) para la transmisión de datos no conmutada (o por paquetes).Permite velocidades de transferencia de 56 a 114 kbps.

GSM

Groupe Special Mobile es un sistema estándar, completamente definido, para la comunicación mediante teléfonos móviles que incorporan tecnología digital. Por ser digital cualquier cliente de GSM puede conectarse a través de su teléfono con su ordenador y puede hacer, enviar y recibir mensajes por e-mail, faxes, navegar por Internet, acceso seguro a la red informática de una compañía (LAN/Intranet), así como utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos, incluyendo el Servicio de Mensajes Cortos (SMS) o mensajes de texto.

LAN

Del inglés Local Area Network, es la interconexión de varios ordenadores y periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros o con repetidores podríamos llegar a la distancia de un campo de 1 kilómetro. Su aplicación más extendida es la interconexión de ordenadores personales y estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc., para compartir recursos e intercambiar datos y aplicaciones.

Líneas públicas

Las líneas que son de titularidad pública, normalmente están en poder de las líneas telefónicas y tienen un ámbito de actuación nacional o supranacional. El usuario de una línea pública contrata los servicios de comunicaciones con la compañía que le suministra la línea en régimen de alquiler.

PoP

Post Office Protocol (POP3) en clientes locales de correo para obtener los mensajes de correo electrónico almacenados en un servidor remoto. La mayoría de los suscriptores de los proveedores de Internet acceden a sus correos a través de POP3.

Roaming

Concepto utilizado en comunicaciones inalámbricas que está relacionado con la capacidad de un dispositivo para moverse de una zona de cobertura a otra. El concepto de roaming, cuando es utilizado en las redes Wi-Fi, significa que el dispositivo Wi-Fi cliente puede desplazarse e ir registrándose en diferentes bases o puntos de acceso. En telefonía móvil, la itinerancia, es la capacidad de hacer y recibir llamadas en redes móviles fuera del área de servicio local de su compañía; es decir, dentro de la zona de servicio de otra empresa del mismo país, o bien durante una estancia en otro país diferente, con la red de una empresa extranjera.

Sistema de distribución local multipunto

También llamado LMDS (del inglés Local Multipoint Distribution Service). Es una tecnología de conexión vía radio inalámbrica que permite, gracias a su ancho de banda, el despliegue de servicios fijos de voz, acceso a Internet, comunicaciones de datos en redes privadas, y video bajo demanda.

113

T1

Las líneas T1 se constituyen en un servicio de comunicación que permite la transmisión y recepción simultánea de comunicación (voz, data, video) a través de 24 canales digitales, cada uno a una velocidad de 64kbps.

Telefonía sobre IP

Es el conjunto de nuevas funcionalidades de la telefonía, es decir, en lo que se convierte la telefonía tradicional debido a los servicios que finalmente se pueden llegar a ofrecer gracias a poder portar la voz sobre el protocolo IP en redes de datos.

VDSL

Very high bit-rate Digital Subscriber Line (DSL de muy alta tasa de transferencia). Se trata de una tecnología de acceso a Internet de Banda Ancha, perteneciente a la familia de tecnologías xDSL que transmiten los impulsos sobre pares de cobre. Se trata de una evolución del ADSL, que puede suministrarse de manera asimétrica (52 Mbit/s de descarga y 12 Mbit/s de subida) o de manera simétrica (26 Mbit/s tanto en subida como en bajada), en condiciones ideales sin resistencia de los pares de cobre y con una distancia nula a la central.

VoIP

Voz sobre IP, VozIP, VoIP (por sus siglas en inglés), es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Internet Protocol). Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital en paquetes en lugar de enviarla (en forma digital o analógica) a través de circuitos utilizables sólo para telefonía como una compañía telefónica convencional.

WAN

Es una red que intercomunica equipos en un área geográfica muy amplia. Las líneas de transmisión que utilizan la WAN generalmente son públicas, propiedad de las líneas telefónicas. La capacidad de transmisión de estas líneas es menor que la de las LAN. Además, son compartidos por muchos usuarios a la vez, lo que exige un acuerdo en los modos de transmisión y en las normas de interconexión a la red.

Wifi

Es un sistema de envío de datos sobre redes computacionales que utiliza ondas de radio en lugar de cables. Además es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la WECA: Wireless Ethernet Compatibility Alliance), la organización comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen los estándares necesarios.

Wimax

Son las siglas de Worldwide Interoperability for Microwave Access. Es una norma de transmisión de datos usando ondas de radio. Es una tecnología dentro de las conocidas como tecnologías de última milla, también conocidas como bucle local, que permite la recepción de datos por microondas y retransmisión por ondas de radio.

Wireless Local Loop

Es el uso de un enlace de comunicaciones inalámbricas como la conexión de "última milla" para ofrecer servicios de telefonía e Internet de banda ancha a los usuarios. Se trata principalmente del uso de frecuencias licenciadas, decartandose las llamadas "bandas libres" debido a las carencia de garantias, por tratarse de frecuencias de uso compartido, con el correspondiente riesgo de saturación e indisponibilidad de la red.

XDSL

Es un grupo de tecnologías de comunicación que permiten transportar información multimedia a mayores velocidades, que las que se obtienen vía modem, simplemente utilizando las líneas telefónicas convencionales. Es una tecnología en la que se necesita un dispositivo módem xDSL terminal en cada extremo del circuito de cobre, que acepte flujo de datos en formato digital y lo superponga a una señal analógica de alta velocidad.

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Estudio de mercado: Telecomunicaciones en …exportapymes.com/documentos/productos/Ie3104... · El presente estudio de mercado se ha realizado a lo largo del mes agosto de 2009 Este