Estudio Mercado LLANTA LATINS

ESTUDIO DE MERCADO DE LA EMPRESA: STEEL´S & ASOCIADOS S.R.L.

ESTUDIO DE MERCADO DE LA EMPRESA:

LLANTAS LATINS S.R.L.

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA:

1.1. RAZÓN SOCIAL:

LLANTAS LATINS S.R.L.

1.2. ACTIVIDAD ECONOMICA Y GIRO:

El sector en el cual la Empresa LLANTAS LATINS S.R.L. tiene

participación en el mercado peruano, importación y comercialización de

neumáticos y aros para autos, camionetas y camiones.

1.3. ANTECEDENTES HISTORICOS:

LLANTAS LATINS S.R.L. inicia sus operaciones en diciembre de 1996

concentrando sus esfuerzos a la comercialización de neumáticos a través

de sus 08 sucursales en Lima y 02 en provincias.

Desde el año 2002 amplió su negocio mediante la importación de

neumáticos General Tire y Continental Tire, marcas alemanas

pertenecientes al Grupo Continental, empresa líder en Europa produciendo

neumáticos.

Seguido de este gran salto, comenzamos a diversificar la oferta

importando neumáticos de procedencia asiática, maquinarias, accesorios y

recientemente desde el año 2009, los aros deportivos de aluminio marca

Buyang.

Seguido a este proceso se implementa en el mismo año, la unidad de

negocio de venta al por mayor con la finalidad de expandir las ventas a

nivel nacional; es así como LLANTAS LATINS S.R.L. adquiere mayor

presencia en el país, mediante este canal de distribución.

Nuestra empresa en los últimos años se ha situado entre las cinco

primeras empresas importadores de neumáticos para automóviles y entre

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las diez principales comercializadoras a nivel nacional con una

participación del 5.9% del total del mercado nacional.

Nuestros principales competidores son J.C.H Comercial (17.3 %), Tire Sol

(13.6%), Pevisa Auto Partes (8.6%), PTS (8.2 %), y Lima Caucho (4.8%).

También Tricorzo (4.5%), AYP Internacional (3.6%), Comercializadora

Importadora Rivas (3.5%), Llanmaxxi (3.5%), Casoli (2.8%) y Michelin del

Perú (2.7%).

1.4. ENTORNO COMERCIAL:

Para este año, según la Asociación de Representantes Automotrices del

Perú ARAPER, se venderán 160 mil vehículos nuevos, cifra que si bien

es récord, es menor a la estimada inicialmente, pues se esperaba colocar

180 mil.

Sin embargo, a pesar del crecimiento de las ventas de los últimos años,

el tamaño del parque automotor peruano continúa siendo relativamente

pequeño, en comparación con el de otros países.

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Según el BBVA, la penetración de automóviles en la población peruana

es la mitad de la que hay en Colombia y un tercio de la de Chile, se

señaló recientemente que la cifra de autos nuevos que se venden en el

país por cada 1.000 habitantes es baja comparada con otros países de la

región.

Un dato importante por destacar es que de las 144,485 unidades

vehiculares vendidas e inscritas en el 2011, que registró APP, el 28% de

las unidades fueron fabricadas en Corea del Sur, el 20% en Japón y el

17% en China, lo que demuestra las tendencias por marca y procedencia

en el mercado.

En un mercado como el actual las ventas de neumáticos mantienen un

horizonte prometedor, no solo para las empresas, sino también para los

consumidores, quienes gracias a las reglas de libre mercado pueden

acceder a productos de toda calidad y precio. Además, las revisiones

técnicas, con sus grandes deficiencias y todo, así como la eliminación del

ISC a los autos nuevos, harán que la demanda siga su tendencia

positiva.

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2. METODOLOGÍA APLICADA PARA EL ESTUDIO DE MERCADO

2.1. PROBLEMÁTICA Y SITUACIÓN ACTUAL:

El local ubicado en el distrito de San Miguel no logra tener el volumen de

ventas esperado aún empleando la misma estrategia de marketing y las

mismas condiciones comerciales de otros locales exitosos.

2.2. OBJETIVOS:

2.2.1. Objetivo General 1:

Descubrir las razones por las que el local de Steel´s Asociados de

San Miguel no logró tener el volumen de ventas esperado.

Objetivos Específicos :

Determinar cuáles son los key value drivers en la decisión de

compra de llantas.

Descubrir si las estrategias de marketing y comerciales aplicadas

guardan relación con lo que los consumidores buscan.

Encontrar cuáles son los factores de éxito de la competencia.

2.2.2. Objetivo General 2:

Identificar si el fracaso corresponde a una mala selección del local.

Objetivo Específico:

Determinar cuál es la mejor ubicación para el nuevo local de

LLANTAS LATINS S.R.L. en el distrito de San Miguel.

2.3. ANALISIS CUANTITATIVO

2.3.1. Metodología:

Para obtener la información que necesitamos con el fin de resolver el

problema de la empresa, realizaremos una investigación de mercado.

Se realizaron 100 encuestas a personas de ambos sexos, de 24 años

a más, que viven o trabajen en los distritos de San Miguel, Callao,

Pueblo Libre, Jesús María o Magdalena.

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2.3.2. Ficha Técnica:

I. Diseño de la

investigaciónInvestigación concluyente, descriptiva, transversal.

II. Técnica Encuesta por correo

III. InstrumentoCuestionario de 19 preguntas, las cuales se dividen en abiertas,

cerradas, y escala de LIKERT.

IV. Tipo de

muestreoCriterio usado: Multiplicando el número de preguntas por 5.

V. Universo

Personas adultas de 24 a 51 años, propietarios de automóviles,

que viven en los distritos de San Miguel, Jesús María, Pueblo

Libre, Magdalena o en los distritos de la Provincia Constitucional

del Callao.

VI. Tamaño de

muestra

composición de

la muestra:

La muestra estuvo compuesta por 100 personas

adultas, de los diferentes distritos de Lima,

distribuidos de la siguiente manera:

DISTRITOS NSE A NSE B TOTAL % Encuestas

San Miguel 5 598 603 28% 28

Jesús María 6 258 264 12% 12

Pueblo Libre 4 358 362 17% 17

Magdalena 45 147 192 9% 9

Callao 2 735 737 34% 34

TOTALES 2158 100

Perfiles Zonales de la Gran Lima 2010 Apoyo.

Al no contar con información respecto al número del parque vehicular por distrito se ha trabajado en función a una proporción de las manzanas con NSE A y B de los distritos de influencia.

VII. Error de

muestra05%

5


VIII. Nivel de

confianza95%

2.3.3. Resultados:

PREGUNTAS:

¿Qué marca de llantas suele usar para su vehículo?

Tipo de Marca de Llantas Cantidad %

Good Year 31 31%

Lima Caucho- BF Goodrich 18 18%

Continental- General Tire 8 8%

Khumo 13 13%

Bridgestone 17 17%

Dunlop 7 7%

Otros 6 6%

TOTALES 100 100%

6


Apreciamos que del total de 100 encuestados, la mayoría usa la marca de

llantas, para su vehículo con un 31%, seguido por Goodrich con el 18% y

Bridgestone 17%, por lo que concluimos que son las marcas más usadas en

el consumo de llantas de vehículos.

¿Por qué compra esa marca?

MOTIVO CANT. %

Precio 34 34%

Calidad 61 61%

Seguridad 19 19%

Garantía 17 17%

Duración 23 23%

Otros 3 3%

Observamos en el gráfico que un 61% afirma que el principal motivo de

compra de una marca específica de llantas es por la Calidad, seguido por el

Precio.

¿Qué otra marca de llantas conoce?

MARCA CANT. %

Good Year 67 67%

Lima Caucho- BF Goodrich

64 64%

Continental- General Tire 13 13%

Khumo 29 29%

Bridgestone 61 61%

Dunlop 32 32%

Otros 10 10%

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Con el gráfico observamos que las marcas más conocidas son Good Year y

BF Goodrich, con 67 y 64% respectivamente.

Las marcas menos conocidas son la de

General Tire que es de la empresa LLANTAS

LATINS, con un solo 13% de conocimiento,

seguido por otras marcas con un 10%.

¿Conoce la marca Continental General Tires?

Del total de encuestados, el 75% NO conoce la marca General Tires, sólo el

25% la conoce.

¿Cómo tomó conocimiento de la marca?

Como tubo Conocimiento

CANT %

Escuché de ella 8 32%

Por recomendación 11 44%

Publicidad 3 12%

Tienda de compra 3 12%

Otros 0 0%

De las 25 personas que si conocían la marca General Tire, 11 de ellas, el

mayor porcentaje, (44%) fue por recomendación.

Marque con un x del 1 al 5, según el grado de importancia de los atributos que

considera importantes, al momento de consumir una llanta.

8

Respuesta CANT %

Si 25 25%

No 75 75%


Tipo Muy poco importantePocoimportante

Regular Importante Muy Importante TOTAL

Precio 8 8 32 36 16 100Calidad 2 0 10 41 47 100Seguridad 3 12 13 34 38 100Garantía 6 6 17 49 22 100Duración 14 12 9 31 34 100TOTAL 33 38 81 191 157 500

Tipo Muy poco importantePocoimportante

Regular Importante Muy Importante

Precio 8% 8% 32% 36% 16% 100%Calidad 2% 0% 10% 41% 47% 100%Seguridad 3% 12% 13% 34% 38% 100%Garantía 6% 6% 17% 49% 22% 100%Duración 14% 12% 9% 31% 34% 100%

La mayor cantidad de respuestas se concentró en:

Calidad: Muy Importante

Seguridad: Muy Importante

Duración: Muy importante

Precio: Importante

Garantía: Importante

¿Cómo acostumbra comprar sus llantas?

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Tipo de Compra

CANT %

Juegos 39 39%

Par 38 38%

Unidad 13 13%

Indistinto 10 10%

Con este gráfico podemos ver el hábito de compra del consumidor para este

tipo de productos, donde la gran mayoría compra llantas por juego o por

par.

¿Con qué frecuencia compra usted llantas?

Frecuencia Compras

CANT %

Anual 8 8%

Dos años 48 48%

Tres años 33 33%

Cuatro años 8 8%

Mas de cuatro 2 2%

En el cuadro se puede apreciar que el mayor hábito de consumo de llantas

de este target es de 2 a 3 años.

¿En qué tipo de establecimiento compra usted sus llantas?

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Establecimiento de Compra

Cant %

Distribuidor autorizado

44 35%

Tienda especializada

26 21%

Súper mercado 8 6%

Tienda multimarca

45 36%

Otros 1 1%

Tipo Variedad Local Buen ServicioPersonal Capacitado

Fácil Ubicación TOTAL

Tienda Especializada 17 10 12 9 11 59Distribuidor Autorizado 16 13 21 13 12 75Tienda Multimarca 37 0 12 14 10 73Super Mercados 2 4 2 0 4 12Otro : Más barato 0 0 0 1 0 1TOTAL 72 27 47 37 37 220

Tipo Variedad Local Buen ServicioPersonal Capacitado

Fácil Ubicación

Tienda Especializada 29% 17% 20% 15% 19% 100%Distribuidor Autorizado 21% 17% 28% 17% 16% 100%Tienda Multimarca 51% 0% 16% 19% 14% 100%Super Mercados 17% 33% 17% 0% 33% 100%Otro : Más barato 0% 0% 0% 100% 0% 100%


La mayoría adquiere este producto en distribuidor autorizado y/o tienda

multimarca.

¿Qué encuentra en estos establecimientos que no encuentra en otros?

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La principal razón por la que escogen Distribuidor autorizado y/o Tienda

multimarca es por la variedad de productos, que es la mayor diferenciación

con los otros puntos de venta.

¿Qué establecimientos de venta de neumáticos conoce?

Establecimiento Total Establecimiento Total

Ekono llantas 41 Lima Caucho 4

Goord Year 16 Miami Sotre 3

Pimentel 12 La Marina Tires 2

Av. Marina 9 GYN Rojas 2

Yokohama 8 Steel Asociados 2

Supermercados 8 La Real 1

No se acuerda 8 Brigtone 1

Av. Canadá 7 Tienda BDF Goodrich 1

Michelin 7 JCH 1

Marimon 5 Zehlendorf 1

Cosoli 5

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En el gráfico se aprecio que el establecimiento de mayor conocimiento es el

de Ekono Llantas.

Más del 70% NO conoce la tienda STEEL´S Asociados.

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Del 27% que si conoce la tienda LLANTAS LATINS, más de la mitad la

conoce por recomendación, sólo el 5% la conoce por alguna actividad de

volanteo.

¿Ha comprado llantas en la Tienda de LLANTAS LATINS?

De las 44 personas que contestaron que si conocen la tienda LLANTAS

LATINS sólo el 25% llegó a comprar llantas en la tienda.

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Respuesta CANT. %

SI 11 25%

NO 33 75%


Genero del Público Encuestado.

Donde de un universo de 100 encuestas 88% fueron público masculino y

solo un 12% femenino.

El mismo Público encuestado por Rango de Edad

En donde el 69% concentra a clientes entre 24 y 41 años: 19% de 42 a 50 y

12% de 51 a más.

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2.4. CRONOGRAMA:

Planeamiento: ¿Qué se va Hacer?Buscar una propiedad para la reubicación Local de LLANTAS LATINS S.R.L. del distrito de San Miguel, la evaluación de los posibles ubicaciones se efectuará durante el mes de Enero.

Organización: ¿Cómo se va Hacer?Traslado del Local de LLANTAS LATINS S.R.L. del distrito de San Miguel, una vez seleccionado el predio se procederá al traslado al nuevo Local.

Ejecución: ¿Ver que se va Hacer?Verificar que el traslado del Local de LLANTAS LATINS S.R.L. del distrito de San Miguel, se efectué en el plazo programado.

Supervisión: ¿Ver como se hizo?Verificar que se efectúe el traslado de todo el patrimonio inventariado previamente por el Área de Bienes y Muebles, al nuevo local y estos sean colocados en sus nuevos ambientes, así como a todo el personal.

Evaluación: ¿Cuál fue el resultado?Evaluar el resultado de la acción del traslado al nuevo local y si esto se hizo sin inconveniente alguno.

Conclusiones y Recomendaciones: ¿Retroalimentación y Corrección?De la acción tomada por el traslado al nuevo local, tomar en cuenta para futuras acciones similares las deficiencias que pudieron evitarse y que deben ser consideradas para corregirse a futuro.

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PLANEAMIENTO x x x x

ORGANIZACIÓN x x x x

EJ ECUCIÓN x x x x x x x x x x x x x x x

SUPERVISIÓN x x x x x x x x x x x x x x x x x

EVALUACIÓN x x x x x

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES x x

ETAPASCRONOGRAMA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO


3. CONCLUSIONES:

El crecimiento económico y por ende el desarrollo de la infraestructura vial en

el país, ha impulsado el crecimiento del parque automotor y por ende el

consumo de neumáticos de personas naturales propietarias de vehículos

particulares, entre otros.

En base a los datos obtenidos en la encuesta realizada a un universo de 100

personas, concluimos lo siguiente:

Una vez realizado el estudio de mercado, queda demostrado que el local

ubicado en el distrito de San Miguel cuenta con una inadecuada ubicación,

debido principalmente a su difícil acceso (40% de los encuestados confirmo

esta hipótesis). Además de existir dos grupos que manifestaron que la poca

variedad (20%) y precios altos (20%) constituían un puto débil para Steel &

Asociados S.R.L..

Si bien es cierto el 8% de los entrevistados utiliza nuestra marca, el 75% del

total aun no la conoce, lo que nos permite visualizar la necesidad de

realizar campañas de promoción y recordación de nuestra marca.

Los precios son importantes al momento de realizar la compra, así lo

manifiesta el 39% de la población encuestada, debemos mantener nuestra

percepción de precios relativamente más cómodos a comparación de

tiendas más grandes y con mayor variedad de productos ofrecidos al público

consumidor.

Otro punto y quizás el más importante es el resultado de la hipótesis, la cual

nos dio como resultado que existe evidencia estadística para afirmar con un

nivel de confianza del 95%, que la mejor ubicación para el nuevo local de

LLANTAS LATINS S.R.L., no es La Marina con Universitaria, por lo que la

gerencia deberá tomar acciones de inmediato.

Se recomendara a la Gerencia, mantener presencia en el distrito de San

Miguel, pero cambiar la ubicación actual de la tienda, con una mejor visión

del lugar, un formato más moderno y manteniendo los niveles de atención al

cliente, precios, pero mejorando la publicidad de nuestras marcas.

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4. BIBLIOGRAFIA:

Información directamente proporcionada por STEEL’S & ASOCIADOS S.R.L.

steelsasociados.com/

http://steelasociados.blogspot.com/

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Documents

Estudio Mercado LLANTA LATINS