Evropa v krizi – role EGAP při pojišťování exportu

Ing. Jan Procházka 14.11.2013

2

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

pomáhá českému exportu od roku 1992 100% vlastněná státem státní podpora exportu pojištěný export za více než 650 mld. korun řídí se mezinárodními pravidly

EGAP – partner českého exportu už 21 let

3

„ Pro zmírnění dopadů krize musíme podpořit export “

Balíček protikrizových opatření 2008 - 2009

Počátek globální krize 2008 - 2009

4

Opatření na zmírnění negativních dopadů globálního hospodářského útlumu v oblasti exportu:

navýšení základního kapitálu ČEB na 4 mld. (z 2,95 mld.)

navýšení pojistných fondů EGAP – dotace ze státního rozpočtu 1 mld. Kč

pojistná kapacita EGAP v roce 2010 - 200 mld. Kč, v roce 2011 - 250 mld. Kč

Protikrizová opatření 2008 -2009

5

EGAP – snížení pojistné sazby u pojištění výrobního rizika o 30% - v souběhu s pojištěním vývozního úvěru o 50 %

Zvýšení pojistného krytí EGAP u všech pojistných produktů až na 99 % - komerční banky nenesly prakticky žádné riziko

Administrativně výrazně zjednodušený přístup při pojišťování úvěrů na předexportní financování pro MSP

Protikrizová opatření v oblasti exportu

6

Reakce ostatních ECA´s: jen některé využily možnosti zvýšit horní hranici pásma pojistného krytí:

Itálie (SACE) – až 100 % krytí

Švédsko (EKN) – až 100 % krytí

Finsko (FINNVERA) – až 100 % krytí

V. Británie (ECGD) – až 100 % krytí

EGAP - pojistné krytí až 99 %

7

Komerční banky potvrdily, že bez zvýšení pojistného krytí by velké projekty vůbec nemohly financovat

Bez těchto opatření by objem pojištění klesl pod úroveň 2008

Zvýšení pojistného krytí se týkalo 348 sjednaných pojistných smluv v celkovém objemu pojištění 99,2 mld. Kč

Poskytnuté podmínky pojištění byly ve srovnání se zahraničními ECA´s jedny z nejlepších

A opravdu to zabralo?

8

Export, který by bez pojištění EGAP nevznikl

19931994

19951996

19971998

19992000

20012002

20032004

20052006

20072008

20092010

20112012

2013/1.pol0

10

20

30

40

50

60

70

80

3.2 3.8 3.8

14.1 16.420.6

26.133.835.1

16.318.7 1722.2

29.9

5043

61.867.2

53

72.1

43.8

Celkem 652 mld. Kč

mld

. Kč

9

Export, který by bez pojištění EGAP nevznikl

To jsou čísla….co ekonomická realita?

10

Export, který by bez pojištění EGAP nevznikl

Skupina Celkem kusů Pojistná hodnota

Autobus 4599 15 289 847 448

Drezíny 30 202 378 367

elektrárny 13 10 482 068 213

Letadla 22 1 027 629 817

Lokomotivy 10 33 073 819

Nákladní vůz 4219 13 153 013 839

Požární auto 16 35 179 200

Traktory 1547 618 000 413

Tramvaje 251 6 516 365 281

Trolejbus 991 1 906 152 527

(prázdné) 1 58 805 076 565

turbina 1 51 413 908

železn.vagony 50 1 206 429 520

turbína 85 4 868 537 145

důlní lokomotivy 9 961 781 730

11

1 miliarda Kč pro EGAP = 1 743 pracovních míst*

1 miliarda Kč pro EGAP = 12,5 mld. Kč pojistné angažovanosti*

8,7 miliard Kč pro EGAP = pojištění exportu za více než 600 mld.Kč

1 400 mld. Kč podpořeného vývozu vlivem multiplikačního efektu pojištění

4 700 pojištěných obchodních případů

……je NEZPOCHYBNITELNÝ!*zdroj:RIA,2010

Přínos EGAP pro českou ekonomiku….

12

….ale rizika pro stát stoupají!

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

20406080

100120140160180200220240260280

(v m

ld. K

č)

280

• Od 2009 razantní růst – prorůstová opatření

210

13

EGAP: pojištění rekordního objemu českého vývozu – pojistná hodnota 68 mld. Kč = díky multiplikačnímu efektu podpořený export za 127 mld. Kč

Celkově export ČR v roce 2010: nárůst na 2 394 mld. Kč (+ 20,4%)

Čeští vývozci mohli setrvat na složitějších trzích (země SNS), zatímco silné společnosti z ostatních vyspělých zemí tyto trhy dočasně opustily

Analýza NERV – back testing/ fiskální dopad

Export - dopady protikrizových opatření

14

Rusko 20%

Turecko 19%

Slovensko 17%Azer-

bájdžán 14%

Kypr 6%

Vietnam 6%

Ostatní 19%

Teritoriální rozložení za rok 2010

15

Uvolnění hospodářské situace – postupný návrat ke standardním pojistným podmínkám

Ovšem…..

Zachování trendu růstu objemu pojištění!

Udržení rizika pod kontrolou – soupojištění, komerční dozajišťování

2010 - současnost

16

Pojištění se státní podporou nemůže zasahovat do sféry běžného komerčního pojišťování vývozu

Pojišťování v rámci zemí EU „hlídá“ Evropská komise

Nedovolená státní pomoc a narušení hospodářské soutěže

Vývoz do EU lze pojistit od EGAP pokud jde o dlouhodobé transakce, projekty v rizikovějších sektorech a v zemích, kde jsou slabší dlužníci

Platná pravidla – EGAP a EU

17

Krátkodobé úvěry

Střednědobé a dlouhodobé úvěry

(nad 2 roky)

EGAP

Tržně pojistitelné země Tržně nepojistitelné (rizikové) země

KUPEGAtradiusEuler HermesCoface

Pojistíme to, co komerční pojišťovny nepojistí

18

Upravuje Evropská komise („Short-Term-Communication“):

Přesně charakterizuje tržní rizika v zemích EU, která nemohou ECA´s pojišťovat, aby nenarušily soukromý pojistný trh: Rizika kratší než dva roky ve všech zemích EU

Výjimku může stanovit Komise

Krátkodobé pojišťování do vyspělých zemí

19

1. Teritoriální výjimka – do konce roku 2013 – Řecko – vyňato loni z oblasti tržní ekonomiky – může být krátkodobé pojištění

2. Možnost pojištění MSP v EU – individuální rozhodnutí Komise:

v dané zemi není dostatečná kapacita soukromého pojistného trhu na pojišťování MSP do vyspělých zemí

v letech 2008 – 2009 žádal i EGAP – neúspěšně – soukromé pojišťovny EK potvrdily, že mají dostatečnou kapacitu i limity

naopak uspěli Dánové, Belgičané a Maďaři

Výjimky

20

2012 – 1/5 pojištěného exportu do zemí EU

EU18%

Evropa mimo EU48%

Ostatní svět 34%

Rozložení pojištěného objemu za rok 2012Celkem 72 mld. Kč

21

2012 – pojištěný export do 42 zemí

Ázerbájdžán10%

Bulharsko8%

Předexportní fi-nancování (ČR)

5%

Francie4%

Gruzie3%

Indie10%

Rusko31%

Srbsko12%

Turecko2%

Ukrajina2%

Ostatní (33 zemí pod 2 %)13%

22

2013 – nárůst pojištěného exportu mimo Evropu

EU19%

Evropa mimo EU21%

Ostatní svět60%

Rozložení pojištěného objemu za rok 2013 (k 31.10.)Celkem 55,594 mld. Kč

23

pojištění od EGAP = nulová váha rizika výhodnější půjčky od bank prověříme vaše zahraniční partnery jistota zaplacení pohledávek/faktur pojistíme pohledávky už od 100.000 korun bezpečný export

EGAP – bereme na sebe vaše rizika

2424

Jsme tu i pro malé a střední podniky

Balíček produktů pro MSP

zjednodušení pojistného procesu v EGAPu

snížení počtu předkládaných podkladů na EGAP

zkrácení lhůty pro zpracování analýzy

zkrácení lhůty např. pro výplatu pojistného plnění

25

Krátkodobé úvěry

Střednědobé a dlouhodobé úvěry

(nad 2 roky)

EGAP

Tržně pojistitelné země Tržně nepojistitelné (rizikové) země

KUPEGAtradiusEuler HermesCoface

Pojistíme to, co komerční pojišťovny nepojistí

26

EGAP nesmí pojistit rizika kratší než 2 roky

Ale: komerční pojišťovny mívají problém s pojištěním single risk

Podnikatel chce pojistit 1dodávku jedné firmě do Německa – komerční pojišťovna nepojistí, EGAP nesmí pojistit

Výjimku by mohla udělit EK (téměř neprůchodné, nyní nemá nikdo)

Ideálním řešením by byla forma „bianco checku“ – když odmítne/selže komerční sektor, může pojistit EGAP

Zákaz pojistit rizika kratší než 2 roky platí i pro zajištění pohledávek!

Mezera na trhu pojištění

27

Spolupráce EGAP a komerčních hráčů:

Využití analýz od komerčních pojišťoven

Společné edukativní semináře

Marketing cílený na oblast MSP a na teritoriální a komerční rizika

Dozajišťování – objem i délka pojištění

Spolupráce s komerčními pojišťovnami

28

Série seminářů pro exportéry:

V letošním roce se zúčastnilo seminářů EGAP (případně akcí pořádaných ve spolupráci s bankami či CzechTrade) téměř 400 exportérů

Do konce roku bude ještě cca 10 vzdělávacích seminářů

www.egap.cz/seminare

EGAP – bereme na sebe vaše rizika

2929

Nové trhy – nové možnosti

EGAP pomáhá exportérům dostat se na nové trhy

Je proaktivní v oblasti mezinárodní spolupráce

V letošním roce uzavřel smlouvy s partnerskými ECA´s např. z USA, Ruska, Turecka, Řecka, Thajska, Malajsie, Portugalska

V říjnu 2013 byl EGAP zvolen na dva roky do Řídícího výboru Bernské unie

30

Smlouva s US-EXIM – výhoda pro export do LA

31

Možnosti spolupráce s Indií

32

•Experti na teritoriální i odvětvové analýzy

•Kontakt se zahraničními pojistiteli

•Dostatečná pojistná kapacita

•Pojistíme politická i komerční rizika

•Máme zkušenosti s projekty ve více než 100 zemích

EGAP je tu pro vás

33

Děkuji Vám za pozornost

Jan Procházka

prochazka@egap.cz

222 842 000