日台ビジネスパートナー関係における新しい展望

余吉政

台北駐日経済文化代表処 元副代表

2016年8月

一、台湾経済の概況

二、台日経済貿易交流の現況

三、五大イノベーションR&Dプログラムの概要および新南向政策

四、台日連携でWin-Win関係を創り出す

五、まとめ

2

3

面積 36,193 k㎡ （世界135位）比較：オランダ（37,354k㎡）

日本（377,930k㎡）

人口2,351万人 （2016年6月）（世界55位）

比較：東京都+神奈川県（2,221万人）オーストラリア（2,226万人）

GDP 5,230億米ドル （2015年） （世界21位）

一人当たりGDP 22,288米ドル （2015年） （世界35位）

購買力平価 46,783米ドル （2015年）

経済成長率 2013年：2.19％ 2014年：3.74％ 2015年：0.75％ 2016年：-0.7(Q1)

外貨準備高 4,341億米ドル （2016年7月）

輸出金額 2,854億米ドル （2015年） 前年比：-10.8％ (世界17位)

輸入金額 2,742億米ドル （2015年） 前年比：-15.7％ (世界18位)

対日輸出金額 196億米ドル （2015年） 前年比：-2.73％

対日輸入金額 389億米ドル （2015年） 前年比：-7.43％

失業率 3.92％ （2016年6月）

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5

南港ソフトウェアパーク

• IC設計クラスタ• デジタルコンテンツ・クラスタ• バイオテクノロジー・クラス

新竹サイエンスパーク(新竹、竹南、新竹バイオメディカル・サイエンスパーク)

‧ 集積回路クラスタ‧ オプトエレクトロニクス・クラスタ‧ バイオテクノロジークラスタ

中部サイエンスパーク、台中精密機械テクノロジカルパーク

‧ 半導体/オプトエレクトロニク ス・クラスタ‧ バイオテクノロジー・クラスタ‧ 精密機械クラスタ

彰化海浜工業区

‧ 金属製品/金属表面処理・クラスタ‧ リサイクル/クリーンエネルギー・クラスタ・ 今後はガラス専業区を設置

台南/柳營/永康科技工業区

• オプトエレクトロニクス・クラスタ、環境保護技術

• 自動車部品、精密機械クラスタ• 台湾凸版、台湾板保、堤維西交

通工業等が入居

高雄臨海工業区/大発工業区/高雄ソフトウェアパーク

･ 石油化学/鉄鋼産業クラスタ‧ ヨット/ボート産業クラスタ‧ 金属加工/精密機械クラスタ‧ 集積回路/オプトエレクトロニクス/

通信/環境保護クラスタ

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世界1位

高級自転車 ガラス布

機能性布料 緑藻

ウエハーOEM ICパッケージング・テスティング

世界2位

電動車椅子 PCB

IC基板 シリコン太陽電池

電解銅箔 ICデザイン

PND 大型ＴＦＴ－ＬＣＤパネル

世界3位

ABS TPE

ボールねじ ポリエステル長繊維糸

ナイロン繊維 ベータカロテン

WLAN OLEDパネル

タッチパネル 中小型ＴＦＴ－ＬＣＤパネル

出所：経済部技術処ITIS計画

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8出所：財政部統計処、JETRO

●台湾の貿易相手ランーキング（2015）

国名

貿易総額 対外輸出 対外輸入

順番金額

（億ドル）割合(%)

順番金額

（億ドル）割合(%)

順番金額

（億ドル）割合(%)

中国大陸 1 1,187 22.7 1 734 25.7 1 453 19.1

米国 2 637 12.2 3 345 12.1 3 292 12.3

日本 3 585 11.2 4 196 6.9 2 389 16.4

香港 4 406 7.8 2 391 13.7 5 15 0.6

シンガポール 5 246 4.7 5 174 6.1 4 72 3.0

国名

貿易総額 対外輸出 対外輸入

順番金額

（億ドル）割合(%)

順番金額

（億ドル）割合(%)

順番金額

（億ドル）割合(%)

中国大陸 1 2,700 21.2 2 1,093 17.5 1 1,607 24.8

米国 2 1,925 15.1 1 1,259 20.1 2 666 10.3

韓国 3 709 5.5 3 440 7.1 4 268 4.1

台湾 4 602 4.7 4 370 5.9 7 233 3.6

香港 5 369 2.9 5 350 5.6 37 19 0.3

●日本の貿易相手ランーキング（2015）

出所：財政部統計処

●台湾にとっては、日本が第2位の輸入国で、3番目の貿易相手である。

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年別総 額 対日輸出 対日輸入 差し引き

金額（千ドル） %（前期比) 金額（千ドル） %（前期比) 金額（千ドル） %（前期比) 金額（千ドル） %（前期比)

2003 45,148,474 13.64 12,479,075 0.68 33,101,690 19.89 -20,622,616 -35.54

2004 57,523,360 27.41 13,953,271 11.81 44,323,705 33.90 -30,370,434 -47.27

2005 61,163,121 6.33 15,248,784 9.28 46,684,866 5.33 -31,436,082 -3.51

2006 62,583,675 2.32 16,508,659 8.26 46,848,784 0.35 -30,340,125 3.49

2007 61,869,379 -1.14 16,167,255 -2.07 46,710,377 -0.30 -30,543,122 -0.67

2008 64,062,926 3.55 17,856,816 10.45 47,087,528 0.81 -29,230,712 4.30

2009 50,721,323 -20.83 14,631,530 -18.06 36,751,217 -21.95 -22,119,687 24.33

2010 69,922,363 37.86 18,644,767 27.43 52,910,333 43.97 -34,265,566 -54.91

2011 70,426,887 0.72 19,242,270 3.20 53,148,667 0.45 -33,906,397 1.05

2012 66,561,464 -5.49 19,623,929 1.98 48,341,770 -9.04 -28,717,841 15.30

2013 62,383,169 -6.28 19,391,110 -1.19 43,689,850 -9.62 -24,298,740 15.39

2014 61,602,749 -1.25 20,142,207 3.87 41,984,416 -3.90 -21,842,209 10.11

2015 58,457,016 -5.11 19,591,846 -2.73 38,865,170 -7.43 -19,273,323 11.76

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年日本の対台投資 台湾の対日投資

件數 金額（千ドル） 件數 金額（千ドル）

2010 338 399,984 22 40,648

2011 439 444,703 21 252,347

2012 619 414,265 35 1,089,349

2013 616 408,533 25 170,499

2014 488 547,307 50 680,020

2015 471 453,161 35 303,795

1952～2015 8,835 18,525,501 683 3,821,162

順位 国名 金額（億ドル） %

1 カリブ海英領 257 19.34

2 米国 228 17.14

3 オランダ 210 15.82

4 日本 185 13.95

5 シンガポール 75 5.64

順位 国名 件数 %

1 日本 8,835 21.88

2 カリブ海英領 6,228 15.42

3 米国 5,371 13.30

4 香港 4,243 10.51

5 シンガポール 2,004 4.96

出所：経済部投資審議委員会

FDIランーキング （金額） FDI ランーキング （案件數）

11

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1,309,8471,113,857

1,377,9571,136,394

1,560,300

2,346,007

2,971,846

3,797,879

1,090,585 1,007,618 1,102,0541,300,022

1,443,009 1,421,550

1,637,264 1,627,229

台灣

日本

(人)

出所：交通部観光局、日本政府観光局

台日：1年間に人口1割以上が訪日、修学旅行約202校、7,847人。

日台：163万人、約出国日本人数1割。修学旅行約120校、17,715人。

日本18空港と台湾3空港往復週440便。

台湾

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新政権の「五大産業イノベーションR&Dプログラム」を構築し、「イノベーション、雇用、分配」を核とした経済発展の新たなモデルを通じ、北から南まで5つの産業イノベーション生態系を形成し、イノベーションを活用して台湾産業にレベルアップ転換をもたらすことを期待している。

国防産業科学技術R&Dセンター

高雄、台中、台北

IoTアジアシリコンバレー

桃園

インテリジェント機械の都

台中

グリーンエネルギー科学技術イノベーショ

ン産業クラスター

台南

アジア太平洋バイオ医薬R&Dイノベーション

台北、竹北、中部科学工業園区、南部科学工業園区

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ジェネリック医薬品製造→バイオ新薬、設備、材料

ICT製造→IoT、ビッグデータ、インダストリー4.0システムインテグレーションと応用

精密機械→CPS、インテリジェントロボット

石油化学エネルギー→グリーンエネルギー科学技術

従来型国防→船、練習機

技術、人才、資金、市場等で世界の科学技術の核となる地域との全面的な連結

五大中心的人材の連結、生産と需要の連結、完全な生産供給クラスター

未来との連結

レベルアップと進化

現地との連結

地方の繁栄

世界との連結

グローバル化

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背景 台湾経済構造の変換

市場リスクの分散

両岸産業は連携から競争激化へ

両岸経済貿易と新南向は相互補完的な性質

地域協力は時代の趨勢

政策の目標 ASEAN（東南アジア諸国連合）を台湾内需市場の延伸

双方の産業・投資・観光・文化・人材交流の促進

産業布石の実施

人材育成と産業リンクの完備システムを作る

外部経済ニッチ市場の拡大

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政策の仕組み

國家レベルのASEAN諸国・南アジアのシンクタンクを設立

東南アジア・南アジアの台湾商人会の機能強化

地方政府が重要な役割を果たす

リスクコントロール

旧南向政策は主にCost down、新南向政策はValue up 、「人」が中心となる

政策ニッチ

2013年にASEAN諸国へのFDIが初めて中國を上回る

ASEAN諸国+インドの総人口が2050年には約25億に達する

中国社会は中所得国の罠に陥り、ASEAN諸国が始動する

ASEAN諸国の若年層のデモグラフィック・ディビデント及び豊富な労働力の供給

ASEAN諸国は将来のグローバル消費市場のトップ５に位置付けられる

中心理念

人が中心の経済戦略

政策内容

双方の経済貿易・産業・観光人材交流を促進

ASEAN諸国の內

需市場を開拓

南アジア市場に進出

産業の振興、就職機会の拡大

産業攻略

人材攻略

国家別重点項目

インフラ 農漁牧業ICT産業

デジタル産業

e-ビジネス

石化産業

造船業

観光業

金融サービス業

産業クラスター台湾工業区

奨学金 職業教育 企業研修

インドネシア

ベトナム

シンガポール

タイ

ミャンマー

マレーシア

フィリピン

カンボジア

ラオス

ブルネイ

インドプラン

パキスタン

スリランカ

バングラデシュ

ネパール

ブータン

国際連携

NGO提携

リスク・コントロール

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18

台湾企業は、日本企業が弱いところを上手く補うことが出来る５つの優位性を有する。

③人的ネットワークと交渉力

④一定の技術力とスピーディー且つ安価な大量生産体制

⑤現地ニーズに合わせた製品やサービスのカスタマイズ力

①グローバルバリューチェーンの構築力日本、中国、欧米を結ぶグローバルバリューチェーンを構築し、自分達で足りない部分は他国で補うという考え方を有している

②日本との高い親和性大中華圏の中で、文化的、歴史的にも日本に親和性を有し、親日度も非常に高い

華人経済圏の中での人脈を活かした、中国や東南アジアの現地企業や政府との高い交渉力を有する

台湾内における技術力を持った中小企業の集積と、迅速な意思決定と大規模投資を背景にした中国や東南アジア等における大量生産体制を確立している

既存の技術シーズやサービス内容を用いて、それを現地で売れる形にカスタマイズして商品化し、高い市場シェアを取っていく能力を有する

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Volume Zone戦略

台日政府とも戦略的な支援対策を持つ

全面的・多角的な提携プランの拡大

日本の企業ブランド＋台湾企業の経営実績と人脈ネットワークでwin-winの関係を築く

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海外最大の店舗網を築いた台湾フランチャイジーとともに中国に進出～モスバーガーと東元電機～

モスフードサービス（日）

東元電機（台）

資本金 114億日本円 182億元

従業員 1038人 3600人

事業内容

フランチャイズチェーンによるハンバーガー専門店「モスバーガー」の全国展開、その他飲食事業など

総合電機メーカー。日本企業との合弁事業には他に安川電機との安川TECOモータエンジニアリング（北九州市）がある。

モスバーガー沿革

1972年 モス・フード・サービスの設立

1987年 モス・ライスバーガーを発売

1990年東元電機との合弁により、安心食品服務股份有限公司（台湾モスバーガー）を設立

1996年 東証一部に上場

2010年中国福建省アモイ市に中国（香港を除く）第一店舗を開設

2013年 台湾の店舗数240店（6月末時点）

台湾拠点を主体とするモスバーガーの中国進出モデル

台湾主導、日本サポートの形で中国・アモイに進出•台湾人を現地の店長、或いは現地法人経営者として大陸に派遣•日本人はサポート（駐在＋長期出張）•中国人の幹部候補を採用後、台湾で研修•2010年2月にアモイで第1店舗をオープン•2013年4月末時点で18店舗を出店（中国全体では23店舗）

安心食品：40％東元電機：40％

モスフードサービス：10％

伊藤忠商事：10％（登記地はシンガポール）

（東元電機）

（安心食品）出資

台湾240店舗

日本1,432店舗

日台合弁会社の管轄エリア

（上海市、福建省、江蘇省、浙江省、山東省、安徽省、江西省）

出所：経済部投資業務処の委託事業（ヒアリング及び公開資料からNRが作成）

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出所：経済部公式ホームページ及び新聞記事

合弁会社の「和井田友嘉精機股份(有)」を設立し、友嘉実業が45%、和井田製作所が45%、シチズンマシナリーミヤノが5%、丸紅が5%で資本額は4千萬台湾ドル。

台湾製部品を活用し、合弁会社による販路拡大を狙う。

台湾で合弁会社を設立/台湾製部品を活用/市場拡大

経済部がMOUの調印式に立ち会い2012.8

友嘉實業 和井田製作所

中国大陸でマーケティング経験は20年以上を持ち、90ヵ処の営業とサービス拠点を有する。

台湾が良質且つ安価な部品（スライドレール、 主軸など）及びアフターサービス能力を有する。

日本でハイエンド工作機械メーカー 。

金型関連、切削工具関連のＣＮＣ研削盤の技術力を持ち、業界で有名な企業。

優れたハイエンド技術

技術及び販路の相互補完・アジア市場開拓へ

良質な量産能力、強大な販路

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1. 日本千代田化工建設＋台灣中鼎工程⇒ タイとマレーシア

2. 日本野村製作所＋台灣中興電工⇒ ASEAN諸国などの第三地

3. 日本Nano Carrier＋台灣友華生技⇒シンガポール・マレーシア・フィリピン・ベトナム

4. 日鉄住金＋中鋼⇒ ベトナム

5. 日本大光機電＋台灣螢輝企業合作LED⇒ ASEAN諸国

6. 日本CAP-COM＋台灣企業⇒タイ など

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台日産業連携の背景

日

本

国内市場が成熟し、中小企業は海外に成長の場を求めている。

安倍首相は日本企業の海外進出を積極的に推進。

日本は中国大陸と微妙な関係にあるため、東南アジアで新たな製造拠点や市場チャンスを求めている。

日本企業には開拓が難しい華人圏販路を獲得したい。

信頼できる海外事業のパートナーを探している。

台

湾

台日の産業連携は長年緊密で、相互補完のベースが確立 。

対日関係は良好で、観光・経済貿易交流が活発。

両岸のECFA等協定や華人圏での優位性がある。

亜東関係協会と交流協会はすでに42の取決めを締結しており、 ウインウインの発展環境が確立。

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積極的に海外展開する日本企業にとって、台湾はベストパートナー。

日本の大手企業やグループなどが台湾への投資による産業連携や調達拡大を歓迎。

日本の中小企業と特色のある台湾中堅企業との連携を歓迎。

日本の地方産業クラスターが台湾企業とのアライアンスによる連携を歓迎。

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戦略的に

相互補完

強い

信頼関係

協力するパターン

中国か第三地

中国か第三地

中国か第三地

日本と台湾が手を繋ぎ、「Made with Japan」と「Made with Taiwan」により、グロバール競争優位性を有する産業連携モデルを発展していく。

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