Embed Size (px)
Citation preview
Resultatpresentasjon
Fjerde kvartal 2015
05.02.2016
Hovedpunkter – regnskap fjerde kvartal 2015
Tilfredsstillende EK-avkastning
Oljerelatert kredittrisiko tilnærmet null
Soliditeten styrkes ytterligere
- Egenkapitalavkastningen i 2015 ble 11,4 prosent og i fjerde kvartal isolert 8,9 prosent.
- Egenkapitalavkastningene justert for verdipapireffekter ble 9,7 prosent for året og 7,9
prosent for fjerde kvartal isolert.
- Meget høy soliditet med en ren kjernekapitaldekning på 17,2 prosent for konsernet.
- Ansvarlig kapital utgjør 19,1 prosent av risikovektede eiendeler.
- Uvektet egenkapitalandel for konsernet på 15,6 prosent.
- Styrket rentemargin sammenliknet med 2014, men fallende utlånsmarginer.
- Kostnadsvekst i morbanken 2,3 %.
- Netto inntektsføringer på finansområdet som følge av utgang i kredittspreader på 184
MNOK.
- Bankens direkte oljeeksponering utgjør mindre enn 0,1 % av brutto utlån.
- Stabil utvikling for næringslivet i Innlandet og en utlånsbok innenfor BM dominert av
lån til SMB og landbruk bidrar til fortsatt lave tap.
Forbedret rentemargin og høye finansinntekter
Kjøp av Bank 1 og planlagt børsnotering i 2016
Omdanning til egenkapital-bevisbank
Kjøp av Bank 1 Oslo Akershus AS
- Konvertert 60 % av bankens grunnfond til eierandelskapital.
- Etablert Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse som eier 100 % av egenkapital
bevisene
- Inngått avtale om kjøp av de øvrige 59,5 % av aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS.
- Stiftelsen blir største eier med 75 % av egenkapitalbevisene, LO nest største eier
med 15 % av egenkapitalbevisene.
- Etter oppkjøpet vil konsernet Sparebanken Hedmark bli landets fjerde største
sparebank med en samlet forretningskapital på omkring 125 milliarder kroner og virksomhet i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo fylke.
- Gjennomføringen forutsetter myndighetenes godkjennelse.
- Planlagt børsnotering i annet halvår 2016, men avhengig av markedsforholdene.Børsnotering i 2016
Konsern
Tilfredsstillende avkastning på egenkapitalen – hensyntatt bankens høye soliditet
2015 2014 Endring
Netto renteinntekter 1105 1043 62
Netto provisjonsinntekter 461 525 -64
Andre driftsinntekter 190 138 52
Sum driftskostnader 1051 981 -70
Resultat bankdrift før tap 705 725 -20
Netto tap og nedskrivninger 56 66 10
Resultat bankdrift etter tap og nedskrivninger 649 659 -10
Utbytte 8 13 -5
Netto resultat fra eierinteresser 301 394 -93
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 205 166 39
Resultat før skatt 1164 1232 -68
Skatt 234 192 -42
Resultat etter skatt 930 1040 -110
Egenkapitalavkastning av resultat etter skatt 11,4 % 14,4 % -3,0 %
Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter 46,3 % 43,0 % -3,3 %
Tap på utlån i prosent av brutto utlån 0,1 % 0,2 % 0,1 %
Konsern
Diversifisert resultatlinje
2015 2014 Endring
Resultat etter skatt morbank 796 676 120
Eliminert utbytte fra datterselskaper og tilknyttede selskap -259 -135 -124
Resultatandeler fra:
SpareBank 1 Gruppen AS 142 202 -60
Bank 1 Oslo Akershus AS 103 183 -80
SpareBank 1 Boligkreditt 46 24 22
EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS 5 8 -3
SpareBank 1 Finans Østlandet AS 74 73 1
SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet AS 11 4 7
SpareBank 1 Kredittkort AS 10 10
Øvrige 2 5 -3
Resultat etter skatt konsern 930 1.040 -110
Konsern
Vekst i rentenetto og bedret rentemargin i fjerde kvartalReduserte bidrag fra deleide selskaper og økte kostnader
Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 Q4 2013
Netto renteinntekter 289 280 271 265 272 272 259 240 266
Netto provisjonsinntekter 115 118 118 110 104 104 109 130 104
Andre driftsinntekter 44 37 48 61 54 51 57 56 49
Sum driftskostnader 292 248 251 258 263 237 239 242 223
Resultat fra ordinær drift før tap 156 187 186 178 167 190 185 184 196
Netto tap og nedskrivninger 18 -2 35 5 24 9 21 12 4
Resultat fra ordinær drift etter tap og nedskrivninger 138 189 151 173 143 181 164 172 192
Utbytte 1 7 1 1 12
Netto resultat fra eierinteresser 70 67 76 88 97 103 81 114 98
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 33 141 5 26 29 173 -4 -33 -19
Resultat før skatt 241 397 234 294 269 457 241 265 271
Skatt 48 89 43 54 56 54 45 38 49
Resultat etter skatt 193 307 190 240 214 403 197 227 212
Resultat etter skatt - konsern
Stabil resultatutvikling for konsernetResultat etter skatt - morbank
Resultat etter skatt - konsern
59
212 214
194
Q4-12 Q4-13 Q4-14 Q4-15
52
130
94
113
Q4-12 Q4-13 Q4-14 Q4-15
Morbank
Positiv utvikling i rentemarginen Rentemargin for morbank inkl. boligkreditt
1,93%
2,14%
2,29% 2,26%
2,20%
2,22%
2,28%
2,22%
2,16%2,17%
2,19%
2,26%
1,9 %
2,0 %
2,1 %
2,2 %
2,3 %
Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015
SH
Morbank
Bedret margin innenfor BM og PMPersonkunder (PM) og bedriftskunder (BM) inklusive Boligkreditt
1,82%
2,01%
2,18%2,15%
2,06%
2,12%
2,19%
2,11%
2,05%2,08% 2,08%
2,14%
2,28%
2,50%
2,57%2,59%
2,57% 2,57%
2,62%2,58%
2,49% 2,50%2,55%
2,65%
1,8 %
1,9 %
2,0 %
2,1 %
2,2 %
2,3 %
2,4 %
2,5 %
2,6 %
2,7 %
Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015
PM BM
Morbank
Nedgang i utlånsmarginer ogforbedring i innskuddsmarginer både for PM og BM
2,42%2,59%
2,78% 2,80% 2,79%2,59% 2,52% 2,53% 2,53%
2,20% 2,28%2,11%
3,08%3,27% 3,34% 3,37% 3,28%
3,15% 3,14% 3,06%2,96%
2,79% 2,86%2,73%
-0,60% -0,59% -0,60% -0,65% -0,72%
-0,47%-0,33%
-0,42% -0,48%
-0,12% -0,20%
0,03%
-0,80% -0,77% -0,77% -0,78% -0,71%-0,59% -0,52% -0,49% -0,47%
-0,28% -0,31%
-0,07%
-1,0 %
-0,5 %
0,0 %
0,5 %
1,0 %
1,5 %
2,0 %
2,5 %
3,0 %
3,5 %
Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015
Utlånsmargin PM Utlånsmargin BM Innskuddsmargin PM Innskuddsmargin BM
Rentenetto (konsern) eksl. provisjoner fra kredittforetak*
Bedret rentenetto i fjerde kvartalRentenetto (konsern) inkl. provisjonsinntekter fra kredittforetak
*Salg av kredittkortporteføljen i Q1 2014 bidro til redusert rapportert rentenetto. Bokføres etter Q1-2014 som provisjonsinntekter.
Konsern
263
240 259
272 272 265 271 280
289
2,08%
1,95%
2,00%
2,05%
2,10%
2,15%
2,20%
2,25%
-
50
100
150
200
250
300
350
Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15
Rentenetto * Rentenetto i % av gj.snittlig forvaltingskapital
263 240
259 272 272 265 271 280 289
60 63
60 52 53 52 46 45 46
-
50
100
150
200
250
300
350
400
Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15
Rentenetto * Provisjonsinntekter fra kredittforetak
Konsern
Økt aktivitet i døtre påvirker kostnadene
2015 2014 Endring
Lønn 440 397 -43
Pensjoner 54 54 0
Sosiale kostnader 97 92 -5
Sum personalkostnader 590 543 -47
Administrasjon og øvrige kostnader 317 294 -23
Sum lønn og administrasjonskostnader 907 837 -70
Ordinære avskrivninger 46 42 -4
Andre driftskostnader 98 102 4
Sum driftskostnader 1.051 980 -71
Lave tap og stabil utvikling i problemlånProblemlån Årlige tap
Kvartalsvise tap
Konsern
1,75%
1,39%
1,10%
0,90%0,81%
0,0 %
0,2 %
0,4 %
0,6 %
0,8 %
1,0 %
1,2 %
1,4 %
1,6 %
1,8 %
2,0 %
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2011 2012 2013 2014 2015
Øvrige tapsutsatte engasjementer
Misligholdte engasjementer
Br.misligholdte og tapsutsatte i % av br.eng. inkl. lån overført tilkredittforetak (se egen utregning flik mislighold)
5042
7266
56
0
20
40
60
80
2011 2012 2013 2014 2015
43
12
21
9
24
5
35
-2
18
-10
0
10
20
30
40
50
Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15
Høyere utlånsvekst og ytterligere styrket soliditetUtlånsvolum inklusive overførte lån til kredittforetak (Mrd kr)
Innskuddsvolum (Mrd kr)
Utvikling i forvaltningskapital og forretningsvolum (Mrd kr)
Utvikling egenkapital (Mill kr)
Konsern
52,4 52,6 53,9 54,8 55,9 56,6 58,0 59,4 61,1
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
10
20
30
40
50
60
70
Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15
Utlånsvolum ink. Boliglån overført til kredittforetakUtlånsvekst 12 mnd
30,1 29,9
32,031,5
31,1 31,1
33,2 33,133,5
0%
2%
4%
6%
8%
10%
28
29
30
31
32
33
34
Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15
Innskuddsvolum Innskuddsvekst 12 mnd
53,0 56,762,6 65,9
73,3
0
20
40
60
80
2011 2012 2013 2014 2015
Forvaltningskapital Overført til kredittforetak Forretningsvolum
5.534 6.044
6.718 7.624
8.718
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2011 2012 2013 2014 2015
Styrket ren kjernekapitaldekning• Totalkapitaldekning konsern per 31.12.15: 19,1 %
• Ren kjernekapital for morbank per 31.12.15: 24,1 %
Konsern
15,2 %16,9 % 16,2 %
14,8 %17,2 %
0,2 %
0,4 %
0,3 %
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2011 2012 2013 2014 2015
Ren kjernekapitaldekning Annen kjernekapital
Konsern
Uvektet egenkapitalandel på 15,6 prosent
• Konsernets rapporterte leverage ratio var ved utgangen av kvartalet på 9,2 % (9,8 %) prosent.
12,8 %
13,7 %14,2 %
15,3 %15,6 %
17,2 %
8,0 %
9,0 %
10,0 %
11,0 %
12,0 %
13,0 %
14,0 %
15,0 %
16,0 %
17,0 %
18,0 %
8,0 %
9,0 %
10,0 %
11,0 %
12,0 %
13,0 %
14,0 %
15,0 %
16,0 %
17,0 %
18,0 %
2011 2012 2013 2014 2015
Egenkapitalprosent Ren kjernekapitaldekning
Konsern
Sammendrag 2015: Styrket soliditet og lave tap
2015 2014LønnsomhetEgenkapitalavkastning 11,4 % 14,4 %
BalansetallForvaltningskapital (mill kr) 55.966 49.934 Forretningskapital (mill kr) 73.327 65.928 Utlånsvekst siste 12mnd. inkl. overførte lån 9,3 % 6,8 %Innskuddsvekst 7,7 % 3,2 %Innskuddsdekning 76,4 % 77,8 %
SoliditetRen kjernekapitalprosent 17,2 % 14,8 %Kjernekapitaldekning 17,5 % 15,2 %Kapitaldekning 19,1 % 17,1 %
Andre nøkkeltallKostnadsprosent 46,3 % 43,0 %Brutto misligholdte engasjement i % av brutto eng 0,6 % 0,8 %
Datterselskaper
SpareBank 1 Finans Østlandet
- Resultat etter skatt MNOK 74,14 (73,39)
- Egenkapitalavkastning 10,41 % (13,07 %)
- Tap MNOK 20,6 (13,9)
- Antall ansatte: 56
- Resultat før skatt MNOK 16,8 (5,7)
- Omsetning fra drift MNOK 163,5 (126,5)
- Personalkostnader 71 % (71 %)
- Antall ansatte: 170 (157)
- Resultat etter skatt MNOK 5,3 (8,4)
- Antall ansatte 49 (47)
SpareBank 1 Regnskapshuset
EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom
Appendiks
Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer,
bedrifter og offentlig sektor i Hedmark.
8,7 milliarder kroner i egenkapital.
56,0 milliarder kroner i forvaltningskapital .
73,3 milliarder kroner i forretningsvolum (inkl. lån i SpareBank 1
Boligkreditt/SpareBank 1 Næringskreditt ).
700 ansatte, 171 000 kunder.
23 bankkontorer i Hedmark, 2 i Oppland og 1 i Akershus.
Eiendomsmegling (EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS).
Leasing og objektfinansiering (SpareBank 1 Finans Østlandet AS).
Økonomihus (SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet AS).
Eier 40,5 % av Bank 1 Oslo Akershus AS og 11 % av SpareBank 1 Gruppen AS.
Rating av Moody`s: A2
Om Sparebanken Hedmark
Sparebanken Hedmark
Norges største selveiende sparebank
Datter-selskaper
Tilknyttede selskaper
Rating
Resultatutvikling per kvartalResultat før skatt eks. finansielle eiendeler og forpliktelser
Resultat fra andre finansielle eiendeler og gjeld
Resultat før skatt
Resultat etter skatt
Konsern
26
5
142
33
0
50
100
150
Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15
294
233
397
242
0
100
200
300
400
500
Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15
240
190
307
194
0
50
100
150
200
250
300
350
Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15
268
228255
209
0
50
100
150
200
250
300
Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15
Konsern
Endring i resultat 2014 mot 2015
1.232
62
39
10 -12
-98
-70
1.164
880
930
980
1030
1080
1130
1180
1230
1280
1330
1380
Resultat før skatt2014
Rentenetto Inntekter frafinansielle
instrumenter
Tap Provisjon- og andreinntekter
Utbytte/resultat fraeierinteresser
Driftskostnader Resultat før skatt2015
Konsern
Endring i netto renteinntekter 2014 til 2015 Med provisjonsinntekter fra kredittforetak
1.270
115
94
1 -8
-116
-40-17 -4,0
1.293
800,0
900,0
1000,0
1100,0
1200,0
1300,0
1400,0
1500,0
1600,0
Nettorenteinntekter og
provisjonsinntekterfra kredittforetak
2014
Utlånsvolum Innskuddsmargin Sikringsfondsavgift Innskuddsvolum Utlånsmargin Provisjoner frakredittforetak
Forrentningegenkapital
Andre endringer Nettorenteinntekter og
provisjonsinntekterfra kredittforetak
2015
Netto provisjons- og andre inntekter
Netto provisjons- og andre inntekter (konsern)Sammensetning av totale inntekter fra bankdriften
KonsernNetto provisjons- og andre inntekter
• Netto provisjonsinntekter består av:‒ Provisjonsinntekter fra kredittkort
‒ Betalingsformidling
‒ Fonds- og forsikringsprovisjon
‒ Inntekter fra eiendomstjenester
• Andre driftsinntekter består av:‒ Inntekter fra regnskapsførsel
‒ Øvrige inntekter
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15
Øvrige inntekter
Inntekter fraregnskapstjenester
Inntekter fra eiendomstjenester
Fonds-og forsikringsprovisjon
Betalingsformidling
Provisjonsinntekter frakredittkort
Provisjonsinntekter frakredittforetak
63 %11 %
15 %
11 % Netto renteinntekter
Provisjonsinntekter frakredittforetak
Nettoprovisjonsinntekter
Andre driftsinntekter
Konsern
Endring i andre inntekter 2014 til 2015Uten provisjonsinntekter fra kredittforetak
436
37
18
24
-11
-33
462
400
420
440
460
480
500
520
Netto provisjons-ogandre inntektekter
2014
Inntekter fraregnskapstjenester
Inntekter fraeiendomstjenester
Fonds-ogforsikringsprovisjon
Øvrige inntekter Betalingsformidling Provisjonsinntekterfra kredittkort
Netto provisjons-ogandre inntektekter
2015
* Bankens verdipapirgjeld, renteplasseringer, derivater og fastrenteprodukter til kunder vurderes til virkelig verdi over resultatet etterIAS 39 og endringer i markedsverdi resultatføres.
Inntekter fra finansielle investeringer*
Konsern
2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 2014
Utbytte 8 1 7 1 1 12 14
Netto resultat fra eierinteresser 300 70 66 76 88 97 103 80 114 394
Netto resultat fra andre finansielle eiendeler og forpliktelser 206 33 142 5 26 29 173 -3 -33 166
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 514 103 208 82 121 126 276 77 93 573
Konsern
Driftskostnader
2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 2014
Lønn 440 115 108 108 109 102 98 95 102 397
Pensjoner 54 12 14 14 14 13 14 14 13 54
Sosiale kostnader 97 29 23 21 24 31 20 20 21 92
Sum personalkostnader 590 156 145 143 147 146 132 129 136 543
Administrasjon og øvrige kostnader 317 96 72 77 71 81 70 74 69 294
Sum lønn og administrasjonskostnader 907 252 217 220 218 227 202 203 205 837
Ordinære avskrivninger 46 13 11 11 11 11 11 10 10 42
Andre driftskostnader 98 29 20 20 29 26 23 26 27 102
Sum driftskostnader 1.051 292 248 251 258 263 236 239 242 980
Konsern
Endringer i driftskostnader 2014 mot 2015
981
43
6
21
5 -4 -1
1.051
900
920
940
960
980
1000
1020
1040
1060
1080
Driftskostnader 2014 Lønn Sosiale kostnader Administrasjon ogøvrige kostnader
Ordinæreavskrivninger
Driftskostnader Pensjoner Driftskostnader 2015
Konsern
Balanse31.12.2015 31.12.2014 Endring
EIENDELER
Kontanter og fordringer på sentralbaner 264 748 -484
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 864 675 189
Netto utlån til kunder 43.526 39.691 3835
Verdipapirer 6.882 4.787 2095
Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 3.386 3.073 313
Øvrige eiendeler 1.049 960 89
Sum eiendeler 55.970 49.934 6.036
FORPLIKTELSER
Gjeld til kredittinstiusjoner 660 665 5
Innskudd fra og gjeld til kunder 33.458 31.070 -2388
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og derviater 11.896 9.281 -2615
Andre forpliktelser 741 789 48
Ansvarlig lånekapital 496 505 9
Sum gjeld 47.252 42.310 -4.941
EGENKAPITAL
Egenkapitalbevis 3.897 3.897
Opptjent egenkapital 4.821 7.624 -2803
Sum egenkapital 8.718 7.624 -1.094
Sum egenkapital og gjeld 55.970 49.934 -6.036
Sammensetning av utlån (konsern)Næringsfordelt utlån inklusiv kredittforetakene Næringsfordelt utlån inklusiv kredittforetakene
Sammensetning utlån egen balanse
Konsern
Lønnstakere24.289
Boligkreditt16.797
Næringskreditt564
Bygg og anlegg1.417
Eiendomsdrift7.722
Varehandel1.128
Primærnæring3.970
Forretningsmessig
tjenesteyting2.365
Øvrige 2.888
PM67,2 %
BM32,8 %
PM55,5 %
BM44,5 %
Morbank
Utlånsvolm og 12 måneders vekstPersonmarkedsdivisjon (inkl. Kredittforetak)
32.718 32.766
33.451
34.004
34.724
35.083
35.836
36.565
37.288
7,4 %
0,0 %
1,0 %
2,0 %
3,0 %
4,0 %
5,0 %
6,0 %
7,0 %
8,0 %
9,0 %
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
38.000
Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15
Morbank
Utlånsvolm og 12 måneders vekstBedriftsmarkedsdivisjon (inkl. Kredittforetak)
14.426
14.738
15.13615.252
15.44015.597
15.903
16.361
17.117
10,9 %
0,0 %
2,0 %
4,0 %
6,0 %
8,0 %
10,0 %
12,0 %
13.000
13.500
14.000
14.500
15.000
15.500
16.000
16.500
17.000
17.500
Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15
Utlån fordelt på risikoklasse som andel av EAD
Risiko i låneporteføljen (eks. boligkreditt)Utlån fordelt på engasjementstørrelse som andel av EAD
Morbank
78%
16%
6%
81%
15%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Lav Middels Høy
31.12.2014 31.12.2015
75%
11%6%
4% 3%
73%
12%
5% 4% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
< 10 MNOK 10 - 50 MNOK 50 - 100MNOK
100 - 200MNOK
> 200 MNOK
31.12.2014 31.12.2015
Utlån fordelt på risikoklasse som andel av EAD
Risiko i låneporteføljen (inkl. kredittforetak)Utlån fordelt på engasjementstørrelse som andel av EAD
Morbank
83%
12%
5%
85%
11%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Lav Middels Høy
31.12.2014
82%
8%5% 3% 3%
80%
8%4% 3% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
< 10 MNOK 10 - 50 MNOK 50 - 100 MNOK 100 - 200MNOK
> 200 MNOK31.12.2014 31.12.2015
Morbank
Resultatregnskap Morbank
2015 2014 Endring
Netto renteinntekter 880 835 45
Netto provisjonsinntekter 408 466 -58
Andre driftsinntekter 21 16 5
Sum driftskostnader 743 726 -17
Resultat bankdrift før tap 566 591 -25
Netto tap og nedskrivninger 35 52 17
Resultat bankdrift etter tap og nedskrivninger 531 539 -8
Utbytte 8 13 -6
Netto resultat fra eierinteresser 260 117 143
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 205 166 39
Resultat før skatt 1.003 835 168
Skatt 207 159 -48
Resultat etter skatt 796 676 120
Morbank
Driftskostnader
2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 2014
Lønn 271 66 70 69 67 62 66 66 66 261
Pensjoner 45 11 12 12 11 12 12 12 12 47
Sosiale kostnader 64 20 14 15 14 23 13 15 14 65
Sum personalkostnader 381 97 96 96 92 97 91 93 92 374
Administrasjon og øvrige kostnader 268 83 60 66 59 67 59 64 59 249
Sum lønn og administrasjonskostnader 648 180 155 162 151 164 150 157 151 623
Ordinære avskrivninger 36 9 9 9 8 9 9 8 8 33
Andre driftskostnader 58 17 11 12 19 19 16 16 18 70
Sum driftskostnader 743 206 176 182 179 192 175 181 178 726
Morbank
Endring av driftskostnader 2014 mot 2015
726
10
19
2 -1
-12
-1
743
700
710
720
730
740
750
760
Driftskostnader 2014 Lønn Administrasjon ogøvrige kostnader
Ordinæreavskrivninger
Pensjoner Driftskostnader sosiale kostnader Driftskostnader 2015
Morbank
Innskuddsvolum og 12 måneders vekstPersonmarkedsdivisjonen
18.50218.653
19.796
19.57319.727
19.841
21.139
20.91521.068
6,8 %
0,0 %
1,0 %
2,0 %
3,0 %
4,0 %
5,0 %
6,0 %
7,0 %
8,0 %
9,0 %
17.000
17.500
18.000
18.500
19.000
19.500
20.000
20.500
21.000
21.500
Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15
Morbank
Innskuddsvolum og 12 måneders vekstBedriftsmarkedsdivisjonen
11.327
11.007
11.975
11.736
10.897
10.708
11.539
11.639
11.915
9,3 %
-5,0 %
0,0 %
5,0 %
10,0 %
15,0 %
20,0 %
10.000
10.200
10.400
10.600
10.800
11.000
11.200
11.400
11.600
11.800
12.000
12.200
Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15
Fordelt på innskuddsstørrelse
Fordeling av innskuddSektorfordelt innskudd
Konsern
9.418
4.824 5.067
11.761
9.795
5.128 5.400
13.135
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2.014 Q4 14 2.015 Q4 15
Lønnstakere, 20.396
Offentlig forvaltning,
4.126 Primærnæring,
921
Bygg og anlegg, 806
Eiendomsdrift, 1.487
Forretningsmessig tjenesteyting,
3.706
Øvrige, 2.016
Innskuddsfordeling sektor
Konsern
Innskuddsdekning på egen balanseIsolerte kvartaler, akkumulert innskuddsdekning per 31.12.15: 76,4 %
83,4 %
79,7 %80,9 % 81,2 %
83,8 %
80,5 %
77,8 %76,7 %
78,9 %
50,0 %
55,0 %
60,0 %
65,0 %
70,0 %
75,0 %
80,0 %
85,0 %
90,0 %
Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15
Morbank
Likviditetsreserver per 31.12.15 MNOK 9 710
* Tilrettelagte lån for salg til Boligkreditt etter et 30 % boligprisfall
3.936
1.380
631
3.617
146
9.710
Nivå 1 Nivå 2 Tilleggsportefølje Tilrettelate lån forboligkreditt*
Fond og børsnoterte aksjer Likviditetsreserve
Forfall neste tolv månederTotale forfall MNOK 1 884
500
439 400 395
150
0
100
200
300
400
500
600
jan. 16 feb. 16 mar. 16 apr. 16 mai. 16 jun. 16 jul. 16 aug. 16 sep. 16 okt. 16 nov. 16 des. 16
Utsted sertifikat Utsted obligasjon
Årlig forfallsstrukturTotale forfall MNOK 12 429
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Ansvarlig lån 500
Utstedt sertifikat 500
Innlån fra annen bank 65 550
Utstedt obligasjon 1.384 1.900 2.180 1.650 2.100 1.000 200 400
F-lån Norges bank
Årlig forfallsstruktur
