Embed Size (px)
Citation preview
A projekt indítása és irányítása
dr. Gábori Lászlóprojektszakértő
TakarNet24 projekt nyitórendezvény2009.03.05
EKOP-1.1.3-2008-0001 projekt
Projekt életútja I.PÁLYÁZATI SZAKASZ
MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZ
2007. július 27. 2008. június 3. 2008. július 15. 2008. szept. 1. 2008. nov. 28.
Kiemelt projektdöntés
Pályázati feltételek
összeállításaPályázat kiírás Pályázati időszak Értékelés, döntés Szerződéskötés
2142.sz. Korm. határozat
Tervezési felhívás és útmutató (313 oldal +sw)
Pályázat értékelésidokumentumai
Támogatási szerződés (35
oldal)
Pályázat készítés, beadás
Hiánypótlás Tervezés
Irányítás dokumentumai:
Főigazgatói utasítás (belső
döntés az indításról)
Adminisztrációs, minőségbiztosítási és elszámolási rendszer
tervek
Kivitelezés dokumentumai:
Megvalósítható‐sági tanulmányés adatlap (179 oldal + sw)
Rendszerterv v.1.0 (415 oldal)
Pályázati kiírás dokumentumai Szakmai kérdések
Társa‐dalmi
kérdések
Pénzügyi kérdések
Közbe‐szerzés
PR Oldal
1 Tervezési felhívás és útmutató x x x x x 262 Esélyegyenlőségi útmutató x 353 Útmutató a környezeti fenntarthatóság
érvényesítéséhezx 31
4 Útmutató a jövedelemtermelő jelleg megállapításához
x 7
5 Útmutató a támogatási összegkiszámításához
x 5
6 Útmutató a társadalmi fenntarthatóságérvényesítéséhez
x 18
7 A költség‐haszon elemzés elvégzésénekmódszertani útmutatója x 23
8 Tájékoztató a projektek pénzügyilebonyolításáról
x 13
9 Ajánlattevők versenytárgyláson való összejátszása és annak gyanút keltő jelei
x 12
10 Kedvezményezettek tájékoztatásikötelezettségei
x 48
11 Arculattervezési kézikönyv x 2612 Részletes Projekt Adatlap x 2913 Kitöltési útmutató a részletes adatlaphoz x 1114 Adatlap kitöltő program15 Támogatási Szerződés tervezet x x 29
Σ: 313
Pályázati számítások, tervek
• Számszerűsíthető eredmények (indikátorok)• Források és finanszírozás kontstrukció• Elszámolható tevékenységek költségei és költség‐
kategóriái (főkönyvi kivonat szintű)• Költség‐haszon elemzés• Üzemeltetés, pénzügyi fenntarthatóság forrás
elemzése• Projekt tevékenységeinek ütemezése• Benyújtani tervezett kifizetési kérelmek ütemezése• Közbeszerzési terv• PR terv• Projekt kockázatelemzése (SWOT)
Összefüggések a tervek között
Elszámolható tevékenységek
Feladat struktúra
Főkönyvi számlák
IdőütemezésÉrték (létszám, átfutási idő, egységköltség)
(projekt kiírás szerint)
(műszaki indokoltság)
(számviteli törvény)
(határidő)
Érték (létszám, átfutási idő, egységkts)
LétszámÁtfutási idő
Költség
Belső munkatársak hónap
bruttó bér+közterhekFöldhivatali szakemberek
Külső szakértőknap nettó díj + ÁFA
Szállítók munkatársai
Projekt életútja II.PÁLYÁZATI SZAKASZ
MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZ
2008. november 28. 2009.január 31. 2010. szeptember 30. min 5 év
Szerződéskötés Projekt követés, elszámolás, ellenőrzés Projekt zárás Projekt követés
Támogatási szerződés és mellékletei
Negyedéves PEJ és elszámolások (7 db) ZPEJÉves Projekt
Fenntartási Jelentések (5 db)
Tervezés Fejlesztés Bevezetés Üzembentartás
PID v.1.1 (288 oldal + sw)
Fejlesztés, tesztelésés átvétel
dokumentációi
Teljesítési jegyzőkönyvek,bevezetési
dokumentumok
Üzemeltetés ésmonitoring mutatók
dokumentációi
Rendszerterv v.3.0 (347 oldal)
Kiviteli, beszerzési és biztonsági terv
Felhasználói leírások, üzemeltetési szabályzat
Projektirányítás
Összetett munkafolyamatok
• tervezésében
• követésében
• és elszámolásában
nyújt hatékony segítséget
Projektirányítás
• Projekt célja– létrehozza magát a terméket
• Projektirányítás feladata – ellenőrizze és kézben tartsa ezt a folyamatot
– strukturált projektvezetési módszertan, PRINCE
ERŐFOR‐RÁSOK
ERED‐MÉNYEK
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
PROJEKT VEZETÉS
Elő‐készítés
Megva‐lósítás
Tervezés KövetésElszá‐molás
Projektirányítás folyamata
• Folyamatosan változó környezeti feltételek és adottságok
• Összhangba kell hoznia a rendelkezésre álló anyagi, technológiai és emberi erőforrásokat
• Szervezet maradéktalanul teljesítse kötelezettségeit
Szervezettség fokmérői
• Erőforrások kihasználtsága
• Naprakész projekt elszámolás
• Időbeni teljesítés
• Dokumentáltság
• Verziókezelés
Projektvezetés eszközei
• Dokumentum szabványok– FÖMI ügyviteli és minőségbiztosítási szabályzatai
• Dokumentumtárolás– dokumentumkezelő szoftver
– jogosultsági rendszer
– archíválás 10 évig
• Tervező rendszer
Projekt tervezés és irányítás szereplői
MEGRENDELŐ KIVITELEZŐ
FELHASZNÁLÓ
Projekt tervezés és irányítás szereplői
MEGRENDELŐ KIVITELEZŐ
FELHASZNÁLÓ
Projekt Indító Dokumentum
Projektirányítás dokumentuma
• összefoglalja a projekt végrehajtásának pénzügyi, tárgyi és személyi feltételeit
• meghatározza az elkészülő projekttermékek, dokumentumok és projektvezetési eljárások főbb szempontjait
PID folyamatos vezetése, karbantartása!
Projektelem
• Időben és pénzügyileg egyértelműen lehatárolható, a projekt részét képező tevékenység
• Tervezési idő csökkenés– pályázat ‐ negyedév
– projektirányítás ‐ heti
Projekt terv ‐ tevékenységek
• Egymástól elkülönülő munkafolyamatok– szakmai, tartalmi, minőségi és mennyiségi kritériumok
– ellenőrzés módja– dokumentálás előírásai
• Gantt diagram– kölcsönhatások– visszacsatolások
• 537 tevékenység (pályázatban 32)
Gantt diagram
FELADATMEGHATÁROZÁS: EKOP 1.1.3, TakarNet24 Projekt
Tevékenység WBS<kód>, <tevékenységnév>Szerepkör <szerepkör a projektben, nem feltétrlen egyezik meg a FÖMI-ben
betöltött beosztással>Cél <a feladat elsődleges célja egy mondatban>Feladat <az elvégzendő feladat tömör leírása>Függőség <feladatok listája> befejezése után
<feladatok listája > tevékenységekkel együtt kell elkezdeni<feladatok listája > tevékenységekkel együtt kell befejezni
Hozzávalók (input) <a tevékenység elvégzéséhez szükséges bemenő termékek, pl. a tevékenységet megelőző specifikáció, vagy a tevékjenység elvégzéséhez szükséges eszköz, pl. mérőberendezés>
Termékek (output) <a tevékenység eredményeként előálló termékek listája>Várható időráfordítás < szám> embernapIdőzítés Kezdés: <dátum>
Átvételre adás: <a kezdést követő időtartam naptári napokban> naptári napÁtvétel: <dátum> naptári nap
Sikertényező <A feladatvégrehajtása során különös figyelmet érdemlő szempontok, megoldandó kritikus problémák>
Előrehaladási jelentés <Kinek és milyen formában kell jelenteni>
Projekt terv ‐ termék
• A tevékenységek eredménye: projekttermék
• Termékek függősége– tevékenységektől
– egymástól
• 208 termék
• Projektvezetést segítő alkalmazás
TakarNet24
TER000 TER100 TER200 TER300 TER400 TER500 TER600 TER700 TER800 TER900
Tervek Rendsz.terv Alkalmazás követelmény specifikáció Fejl. eszk. követelmény specifikáció Üz..eszk. követelmény specifikáció
Kiviteli terv Ütem- és feladatterv Migrációs terv Bevezetési terv Bevezetési terv
ERA000 ERA100 ERA200
Elsődleges Replikált Adatbázis KFh adatmentés KFh állomány helyreállítás
ERA110 ERA111 ERA112 ERA 113 ERA 114 ERA115
KFh adatok Tulajdoni lap replikáló Ügy replikáló Térkép replikáló Replikálás vezérlő Replikálás felügyelet
ERA120 ERA121 ERA122 ERA 123 ERA 124 ERA125
Bp-i adatok Tulajdoni lap replikáló Ügy replikáló Térkép replikáló Replikálás vezérlő Replikálás felügyelet
KAB000 Központi Adatbázis KAB100 KAB200 KAB300
Kezdeti feltöltés programjai On-line frissítés programjai időszaki adategyeztetések programjai
KAB110 KAB210 KAB310
Interface TAKAROS Interface TAKAROS Interface TAKAROS
KAB120 KAB220 KAB320
Interface BIIR Interface BIIR Interface BIIR
KAB130 KAB230 KAB330
Interface TOPOBASE Interface TOPOBASE Interface TOPOBASE
KAB140 KAB240 KAB340
Interface DATR Interface DATR Interface DATR
KAB150 KAB250 KAB350
Interface FÖNYIR Interface FÖNYIR Interface FÖNYIR
KAB160 KAB260 KAB360
⎯
KAB361
⎯
KAB362
Betöltés vezérlés On-line replikáció felügyelő program Ellenőrzés vezérlés és felügyelet Egyeztetés vezérlés Egyeztetés felügyelet
KAB170 KAB270 KAB370
⎯
KAB371
⎯
KAB372
ingatlan-nyilvántartási állományba betöltő ingatlan-nyilvántartási állomány frissítő ingatlan-nyilvántartási állomány ellenőrző Tulajdoni lap egyeztető
Ügy egyeztető
KAB180 KAB280 KAB380
térképi állományba betöltő térképi állomány frissítő térképi állomány ellenőrző
SAB000 SAB100
⎯
SAB200
⎯
SAB300
⎯
SAB400
⎯
SAB500
⎯
SAB600
Szolgáltató Adatbázisok Kezdeti feltöltés programjai On-line frissítés programjai MKH betöltése Ortofotó leíró adatok betöltése
Térk-i kereső adatelőkész. programjai
Földrajzi nevek
SAB110 SAB210
Tulajdoni lap betöltő Tulajdoni lap frissítés
SAB120 SAB220
Ügy betöltő Ügy frissítés
SAB130 SAB230
Térkép betöltő Térkép frissítés
SAB140 SAB240
Betöltés vezérlés On-line repl. felügyelő program
TAB000
⎯
TAB100
⎯
TAB200
Tartalék Adatbázis On-line frissítés programjai Időszaki adategyezt. programjai
KHA000
⎯
KHA300
⎯
KHA200
⎯
KHA100
Kódharmon. Adatbázis Kódállományt karbantartó programok Meglévő alkalmazások átalakítása Felülvizsg. Adatbázis
KHA310 KHA210 KHA110
Kódkérő modul TAKAROS módosítása Feltöltő programok
KHA310 KHA220 KHA120
Kódterítő modul BIIR módosítása Elemző programok
KHA230 KHA130
⎯
KHA131
⎯
KHA132
⎯
KHA133
⎯
KHA134
FÖNYIR módosítása Kódharm. programok Előkészítő (listázás) Kódtábla konvertáló Kód átvez. a nyilvánt-on Ellenőrző
KHA140
Kódharm. ell.programok
ADP000 Adatpiac
⎯
ADP100
⎯
ADP200
⎯
ADP300
⎯
ADP400
Adatkeresés standard programjai Gyűjtött adatok rendszere Gyűjtött adatok szolg. programjai Adatpiac admin. rendszere
ADM000
⎯
ADM100
⎯
AMD200
⎯
AMD300
Adatmigráció Konzisztencia hibákat kezelő sw. Tisztított Földhivatali adatáll-ok. Verzióváltott kfh-i Oracle adatbázisok
ADM110
Hibafeltáró programrsz.
ADM120
hibafeloldó programrsz.
ADM130
Hiba jav. ellenőrző sw.
SZG000
⎯
SZG100
⎯
SZG200
⎯
SZG300
Megvalósult szolg-ok Web szolg-ok Ügyintézési statisztika Aktualizált Földh. Portál
⏐ ⏐
SZG110 SZG210
Térkép alapú keresés Ügyint. idő statisztika
⏐ ⏐
SZG120 SZG220
Tulajdoni lap Fh-i szerv-ek teljesítménye
⏐ ⏐
SZG130 SZG230
E-hiteles tulajdoni lap Nyilv. inf. szolgáltatása
⏐
SZG140
Tul.lap vált. figyelő szolg.
⏐
SZG150
Ing. nyt-i térk.másolat
⏐
SZG160
⎯
SZG161
⎯
SZG162
⎯
SZG163
KÜ-n belépő magánsz-ek Szolg-ok biztosítása Díjfizetés az EFR-en át Számlázási alrendszer
⏐
SZG170
⎯
SZG171
⎯
SZG172
Szerződött TAKARNET ügyfelek Időkorlát nélküli szolgáltatások Számlázási alrendszer
⏐
SZG180
⎯
SZG181
⎯
SZG182
⎯
SZG183
⎯
SZG184
⎯
SZG185
⎯
SZG186
⎯
SZG187
Díjmentes szolg-ok Ügyfélkapus felhasználók ing. kereső migrálása Statisztika készítő Statisztika szolgáltató Statisztika térképpel Szolgáltatás vezérlés Szolgáltatás mngmt.
VAT000
⎯
VAT100
⎯
VAT200
⎯
VAT300
⎯
VAT400
⎯
VAT500
Vásárolt termékek Leszállított fejl. eszközök Átvett fejl. eszközök Leszállított éles eszközök Átvett éles eszközök Fejlesztési dokumentáció
OKT000 Oktatás
⎯
OKT100
⎯
OKT200
⎯
OKT300
Kiképzett fh-i dolg-ok I. Kiképzett fh-i dolg-ok II. Felhasználói képz.segédl.
⏐ ⏐
OKT110 OKT210
Képzési Képzési
dok-ok dok-ok
⏐ ⏐
OKT120 OKT220
Kiképzett dolgozók Kiképzett dolgozók
TST000
⎯
TST100
⎯
TST200
⎯
TST300
Tesztelési, bevezetési termékek Teszt-adatbázis követelmény-rendszer Tesztelt rendszer
⏐ ⏐
TST 210 TST310
Tesztelt adattárház alkalmazás Egyeztetett adat és szolg.
⏐ ⏐
TST220 TST320
Tesztelt adatmigráció szervizprog. Tesztelt arch. védelem, mentés, biztonság
⏐
TST230
Bevezetett adattárházi nyilvántartás a fh-okban.
⏐
TST240
Bevezetett központi adatszolg.
⏐
TST250
Bevezetett KÜR-en keresztüli szolg.
⏐
TST260
Bevezetett EFR
UZM000
⎯
UZM100
⎯
UZM200
Dokumentáció Üzemeltetési dokumentáció Felhaszn-i dokumentáció
⏐ ⏐
UZM110 UZM210
Adatbázisok üzemeltetése Kézikönyv
⏐ ⏐
UZM120 UZM220
Hálózat üzemeltetése ÁSZF
⏐
UZM130
Alkalmazások üzemeltetése
⏐
UZM140
Mentési rendszer
⏐
UZM150
Biztonsági szabályzat
⏐
UZM160
Katasztrófa terv
MAN000
⎯
MAN100
⎯
MAN200
⎯
MAN300
⎯
MAN400
⎯
MAN500
⎯
MAN600
⎯
MAN700
Projektírás dok-ai Projektvez-i dok-ok Projektterv. dok-mai Projekt elszámolás dok-ok Projekt minőségb-i dokumentáció
Könyvvizsg-i dok-ok PR feladatok termékei Indikátorok meghat. jelentései
MAN110 Kockázat kezelés MAN610
Hirdetőtáblák
MAN120 Probléma kezelés MAN620
Szórólapok
MAN130 Feljegyzések MAN630
Rendezv-ek
MAN140 Jelentések MAN640
Televíziós megjelenés
MAN650
Rádiós megjelenések
MAN660
Sajtó-tájékoztató
MAN670
Sajtó-közlemények
MAN680
Bannerkamp.
MAN690
Internetes honlap
MAN000Projektírás
dok-ai ⎯
MAN100Projektvez-i
dok-ok ⎯
MAN200Projektterv.
dok-mai ⎯
MAN300Projekt
elszámolás dok-ok
⎯
MAN400Projekt
minőségb-i dokumentác
ió
⎯
MAN500Könyvvizsg-i
dok-ok ⎯
MAN600PR
feladatok termékei
⎯
MAN700Indikátorok
meghat. jelentései
MAN110 Kockázat kezelés
MAN610Hirdetőtáblá
k
MAN120 Probléma kezelés
MAN620Szórólapok
MAN130 Feljegyzése
k
MAN630Rendezv-ek
MAN140 Jelentések
MAN640Televíziós
megjelenés
MAN650Rádiós
megjelenések
MAN660Sajtó-
tájékoztató
PROJKETTERMÉK LEÍRÁSneve:<projekttermék neve> Azonosító száma: <kódszám>A leírás készítésének időpontja: <dátum> Változat:< A leírás változat száma>Termék fajtája <közbenső- vagy végtermék (esetleg résztermék = önmagában is összetett összetevő)>A termék összetevői: <összetevők felsorolása, pl. egy tanulmány fejezetei, vagy egy rendszer architektúra elemei, vagy egy szoftver alkalmazás funkcionális csoportja. Ha ez egy résztermék, akkor itt egy rövid leírás kell, hogy szerepeljen>Megelőző termékek: <Ami alapján a termék elkészült, pl. átfogó követelmény terv-> részletes követelmény terv, vagy közbeszerzési specifikáció vagy szoftverterv-> szoftver, stb. Továbbá olyan megelőző termék, ami nélkül ez a termék nem készülhet el, pl. pilot változat nem készülhet el a pilot konfiguráció nélkül>Rákövetkező termékek: <Ami a termék alapján készül, pl. átfogó követelmény terv-> részletes követelmény terv, vagy közbeszerzési specifikáció vagy szoftverterv-> szoftver, stb.>Kiviteli formája: <Dokumentum, szoftver, képzési terv, képzés, marketing kampány, hardware,.. >Beszerzés vagy saját kivitelezés: <Beszerzés vagy Saját kivitelezés>Felelős: <A munkacsoport és annak vezetője, aki felelős a termék előállításáért, vagy beszerzésért>Naptári időtartam becslése: <A termék beszerzéséhez vagy saját előállításához szükséges teljes naptári időszak, Két becslés: optimista és pesszimista becslés, pl. O: 2 naptári hónap P: 3 naptári hónap>Munkamennyiség becslése: <A termék beszerzéséhez vagy saját előállításához szükséges teljes emberi erőforrás igény, Két becslés: optimista és pesszimista becslés, pl. O: 8 emberhónap P: 10 emberhónap>Minőségi követelmények <A minőségi követelményekre vonatkozó elvárás, pl. a dokumentum ellenőrzés általános sémája, különös figyelemmel a ..-ra, vagy az itt ismertetett tartalmú később kidolgozandó minőségellenőrzési dokumentumok szerint, vagy xy minőségi szabvány szerint>Minőség-ellenőrzés formája: <A sikeres minőség-ellenőrzés után a terméket késznek és elfogadottnak kell tekinteni. A vizsgálat megnevezése, pl. átvételi szoftverteszt, szoftverteljesítmény teszt, dokumentum-értékelés, átvizsgálás, felhasználói elégedettségvizsgálat. Több vizsgálat is lehet, pl. szoftverek esetében több féle teszt, biztonsági átvizsgálás, és felhasználóielégedettség felmérés>A vizsgálathoz szükséges képességek: <szoftver biztonsági szakértelem, vagy földügyi ismeret, vagy képzési szakismeret, ..>A vizsgálat végrehajtói: <személyek akik végrehajtják a vizsgálatot.>Kockázat: <A termék elkészítéséhez kapcsolódó a kockázat csak, pl., valamelyik szakember nem helyettesíthető, így kiesése esetén késés várható, vagy a megelőző termék késése, stb. Inkább többet, mint kevesebbet, mert ezek a projektvezetés által lesznek szűrve és összehangolva>Hivatkozás a rendszertervrePályázati tevékenység
Projekt tervezés és irányítás szereplői
MEGRENDELŐ KIVITELEZŐ
FELHASZNÁLÓ
EKOP‐1.1.3‐2008‐0001 projekt
Ellenőrzési Hatóság ÁSZ
Irányító HatóságNFÜ
Kifizető Hatóság PM
Közreműködő Szervezet VÁTI Kht.
Projekt KedvezményezettFÖMI (FVM, FH‐ok)
Kapcsolat a Közreműködő Szervezettel
• Konzultációs lehetőség illetve jelentési kötelezettség
• Tervezési, beszerzési, teljesítési és elszámolási kérdésekben– Támogatási Szerződés módosítása
– kifizetési kérelem, pénzügyi elszámolás és finanszírozás folyamata
– monitoring adatok szolgáltatása
Monitoring adatok szolgáltatása
• Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)negyedévente (7 db)
• Projekt Záró Jelentés (PZEJ)<2010. szeptember 30.
• Projekt Fenntartási Jelentés2011‐2015. között évente (5 db)
Projekt tervezés és irányítás szereplői
MEGRENDELŐ KIVITELEZŐ
FELHASZNÁLÓ
Felhasználók
• Földügyi szakág munkatársai– oktatási anyagok
– kezelői dokumentációk
• Külső felhasználók– felhasználói dokumentációk
– kommunikációs tevékenységek dokumentumai
Kommunikációs tevékenységek
• Projekt tájékoztatás (pillanatnyi állapot)– hirdetőtáblák
– internetes honlapok
– sajtótájékoztatók, rendezvények
• Bevezetés, üzemszerű működés– szórólapok
– televíziós és rádiós megjelenések
