GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2018 Izvjestaj 2018_HRV.pdftroškova za svega 7%. Ukupni prihodi porasli su za 46%, a ukupni rashodi za 16%, što je rezultiralo rastom neto ﬁnancijskog rezultata

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2018

Osim stabilizacije poslovanja tvrtka je u

2018. godini naporno radila i na

zadržavaju liderske pozicije u proizvodnji i

prodaji pametnih klupa, plasmanu

proizvoda na nova globalna tržišta,

stvaranju novih partnerskih odnosa, te

razvoju nove tehnološke opreme za javne

prostore.

Koliki napredak je postignut u odnosu na

2017. godinu, a koliki u odnosu na

planirano i prezentirano na Funderbeam

platformi, možete pogledati u nastavku.

Osim preliminarnih financijskih rezultata,

prezentirat će se i strateška, razvojna i

prodajna postignuća.

Također, prezentirati će se i projekcije za

2019. godinu.

Poštovani investitori,

Ivan MrvošOsnivač i direktor

Pred Vama se nalazi financijski izvještaj

tvrtke Include za 2018. godinu.

Zadovoljstvo nam je objaviti kako je

prethodna godina bila izrazito uspješna, ne

samo po pitanju financijskih rezultata, već i

po mnogobrojnim nagradama,

novootvorenim globalnim tržištima i

ostvarenim partnerstvima.

Naša vizija je stvarati nevjerojatne

tehnološke interaktivne proizvode za urbane

prostore, a naša misija omogućiti građanima

korištenje punog potencijala pametne

urbane opreme u njihovim svakodnevnim

životima.

Nakon uspješne investicijske runde u 2017.

godini – čime je uslijedilo zapošljavanje

novih djelatnika, preseljenje u nove urede,

izlazak na nekoliko desetaka globalnih

tržišta i razvoj novih modela proizvoda –

Include stabilizira svoje poslovanje i 2018.

godinu zaključuje s pozitivnim neto

rezultatom.


KLJUČNA POSTIGNUĆA

PRODAJNE AKTIVNOSTI

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

FINANCIJSKI REZULTATI

PLAN ZA 2019. GODINU

4

6

9

12

16

21

SADRŽAJ


CO

UN

TR

Y

3


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2018 4



6

445

40

Monna ciklo klupa jednostavna je ulazna točka u svijet pametne biciklističke opreme. Iako se na prvi pogled čini jednostavnim proizvodom, posjeduje veliki uporabni potencijal – nosač za bicikl i električne utičnice za punjenje električnih bicikla, alat za popravak bicikla, zračni kompresor, postolje za bežično punjenje i priključke za pun-jenje telefona, noćna rasvjeta, prikupljanje podataka itd.Naša ciklo klupa ima ugrađene senzore za prikupljanje raznovrsnih podataka i njihovu analizu – prikupljanje informacija o broju napunjenih bicikla, operativnosti različitih komponenti te podataka o atmosferskim uvjetima. Uz to, vlasnici klupa mogu lako promijeniti postavke na nadzornoj platformi.

verzijasteore

svjetskih tržišta

prodanih klupa

novi proizvod Monna ciklo klupa

Interni odjel istraživanja i razvoja uspješno je razvio šest modela Steora pametnih klupa. Klupe su prilagođene različitim državama, tržišnim nišama i preferencijama kupaca.

Steora StandardSteora HybridSteora ESteroa UrbanSteora Urban+Steora CCTV

Rast broja isporučenih klupa iznosi 19%, a istodobno rast prihoda 57%.

Naši proizvodi su zaključno s 2018. godinom uspješno plasirani na 40 globalnih tržišta.

Osim Hrvatskog tržišta najbolji prodajni rezultati bilježe se u:

Srednjoj Europi

Skandinaviji

Njemačkom govornom području

Bliskom Istoku

5

PRODAJNE AKTIVNOSTI


PRODAJNE AKTIVNOSTI


Tijekom 2018. godine prodano je ukupno 445 klupa, a uspješno je isporučeno jednako toliko – 445 Steora pametnih klupa. Ukupni prihodi od prodaje su iznosili 1.152.563,00 EUR, potpisano je 12 novih ugovora o distribuciji, a u 2018. godini isporukama u inozemstvo pripada čak 80% od ukupnih isporuka.

Najznačajniji kupci Includea su postojeći partneri, kao i potencijalni partneri koji naručuju prve 'demo' klupe u svrhu ispitivanja tržišta.

Valja istaknuti kako su krajnji kupci (nas i naših partnera) još uvijek većinom gradovi i općine, no sa sve značajnijim rastom prodaje i u B2B sektoru.

Uvedene su i nove dodatne opcije koje se nude kupcima, kako bi se udovoljili posebni zahtjevi kupaca te ostvarili dodatni prihodi.

Dodatne opcije doprinijele su rastu prodajne cijene naših proizvoda, no kompleksniji modeli Steora pametnih klupa, poput Steora Urban+ ili Steora CCTV modela, zaslužni su za značajno povećanje prosječne cijene, kao i za postignutu profitabilnost.

Po posljednjim podacima, prosječna cijena proizvoda iznosi 2.653,00 EUR, te bilježi stopu rasta od 2,2% u posljednja tri mjeseca.

7

Grčka 8%Švedska 9%

Austrija 4% Ujedinjeni Arapski Emirati 3%Nizozemska 3%

Švicarska 3%Hrvatska 20%

Ostalo 22%Slovačka 17%

Njemačka 11%

Općine 2%Trajektne luke 2%

Turističke zajednice 2% Fakulteti, sveučilišta, škole 2%Ostalo 3%

Gradovi 4%

Trg. društva 10%

Partneri 75%

2015 2016 2017 2018

3 11 13 13

40

27

14

3

Broj novih tržišta

Ukupan broj tržišta

Segmentikupaca

Prihodi po tržištima


STANDARDNajprodavaniji model

pametne klupe instaliran na 28 globalnih tržišta.





Od 2015. godine instalirano je više od 900 Steora pametnih klupa diljem svijeta. Na sljedećem prikazu moguće je vidjeti ukupno korištenje funkcija klupa, informacije o punjenju pametnih uređaja, broj Wi-Fi korisnika, te informacije o proizvodnji i potrošnji energije iz solarnih modula.

Funkcionalnost i navedeni podaci produkt su rada internog odjela istraživanja i razvoja. Klupe su uspješno razvijene, testirane na različite uvjete i plasirane na tržište. Include se može pohvaliti pozitivnim povratnim informacijama s tržišta o novim verzijama klupa. Zadovoljstvo korisnika primarna je briga cijelog našeg tima.

Posebno se ističe Steora Urban+ koja privlači sve veći broj partnera i kupaca, upravo zbog mogućnosti prodaje digitalnog oglasnog prostora i brzog povrata uloženih sredstava, što je najbolje vidljivo kod instalacije 15 Urban+ modela u Bratislavi. Trenutno odjel istraživanja i razvoja radi na razvoju vlastitog zaslona za vanjsko digitalno oglašavanje, čija bi prodajna cijena potencijalno mogla biti niža za gotovo

80% u odnosu na konkurentske proizvode, a sustav bi bio povezan na postojeći sustav izrade kampanja za Steora Urban+ modele klupa,

Navedeni razvoj ovog kompleksnog sustava ne očekuje se do kraja 2019. godine. No, do kraja iste godine očekuje se potpuni završetak razvoja i prilagodbe tri verzije Monna ciklo klupa: Monna Street, Monna City i Monna Country. Osim toga tvrtka finalizira razvoj posebne verzije klupe – Steora AVM, koja izbacuje limenke osvježavajućih pića.

Upravo ovdje ističemo suradnju s tvrtkom Red Bull GmbH iz Austrije, koja je još u studenom 2018. godine naručila četiri ovakva proizvoda.

21.819,725Proizvedeno kWh

21.893,259Potrošeno kWh

152.581USB punjenja

154.366Bežičnih punjenja

1.641.749Wi-Fi korisnika

7.516.304Ukupni internet promet (MB)

10


Ste

ora

Sta

nd

ard

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2018GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2018 11

MARKETING


MARKETING


U 2018. godini naši partneri uspješno su prisustvovali na nekoliko značajnih globalnih sajmova i konferencija. Osim toga, tvrtka je samostalno sudjelovala na najvećem svjetskom Smart City događaju u Barceloni gdje su predstavljeni i novi proizvodi. Kao i u prethodnim godinama, zabilježena je značajna medijska eksponiranost – ne samo na lokalnoj, već i na globalnoj razini, te nekoliko nagrada različitih institucija koje su prepoznale naš rad.

Predsjednik Uprave i izvršni direktor tvrtke Include nominiran je za prestižnu nagradu MIT-a za inovatore mlađe od 35. godina u Europi. Riječ je o nominaciji kojom se mogu pohvaliti zvučna imena poput Mark Zuckerberg, Larry Page i Evan Spiegel.

Tvrtka je prisustvovala najvećem globalnom Smart City događaju koji se odvija jednom godišnje u Barceloni. Na sajmu je uspješno predstavljena nova linija proizvoda – Monna ciklo klupa, te ostvareno nekoliko dugoročnih suradnji.

Include je proglašen pobjednikom 'Rising Star' kategorije koja je dio Fast50 programa u organizaciji Deloittea za srednju Europu. Riječ je o programu koji jednom godišnje predstavlja tehnološke tvrtke s najvećim rastom prihoda u posljednjih tri do pet godina.

Partneri iz GCC prodajnog područja sudjelovali su na sajmu GITEX Technology Week u listopadu 2018. godine. Sajam se održava u Dubaiju te okuplja najpoznatija imena i tvrtke u svijetu tehnologije.

Na početku godine posjetila nas je Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Cilj posjeta bila je izrada reportaže o uspješnim Hrvatskim tvrtkama koje koriste nove izvore financiranja.

Tvrtku je posjetilo predstavništvo CERN-a i Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta. Osim pozitivnih reakcija na proizvod i tvrtku, iskazan je interes za suradnju, ali i instalaciju naših proizvoda.

Od ostalih sajmova i konferencija na kojima smo sudjelovali samostalno ili putem partnera ističemo:

IoT sajam Qatar 2018.

Mayors and Local Authorities event u Parizu

CommunicAsianajpopularniji ICT trgovinski događaj u Singapuru

Green World Tour u 8 njemačkih i austrijskih gradova

Landscape Show 2018 u Londonu

Valja istaknuti kako u 2019. godini imamo u planu različite marketinške aktivnosti u cilju još bolje prodaje i veće prisutnosti na tržištima poput:

Organiziranja događanja za partnere

Promotivnih klupa na različitim tržištima

Sajam Smart City Expo u Barceloni

Ulaganje u zaštitu intelektualnog vlasništva

13

55 652 doseg facebook objava u prosincu.

ONLINE MARKETING


800+ pratitelja na LinkedIn stranici

5000+facebook pratitelja

372 056broj osoba koje su vidjele

objavu vezanu uz pojam Steorau prosincu 2018.

260registriranih korisnika

dashboarda pametnih klupa

42 353korisnika

web stranice

19,3% ponovnih posjeta web stranice

Reorganizirali smo i ojačali našu online prisutnost i komunikacijske aktivnosti u svrhu kontinuiranog pozicioniranja Include branda na svim ciljanim tržištima.

14


EPrva pametna klupa za zatvorene prostore





Sa zadovoljstvom ističemo dobit na kraju 2018. godine kao potvrdu stabilizacije poslovanja, rasta prihoda i efikasnije upotrebe resursa.

Navedeni podatak može se vidjeti i u računu dobiti i gubitka*, s pripadajućim koeficijentima profitabilnosti.

17

0

300.000 €

600.000 €

900.000 €

1.200.000 €

1.500.000 € 2016 2017 2018

178.740€

172.379€ 3.206€

821.323€ 1.009.385€ -188.062€

1.201.830€1.175.096€26.733€

Ukupni prihodi

Ukupni rashodi

Dobit nakon oporezivanja

Kategorija (EUR) 2016. godina 2017. godina. 2018. godina.

Apsolutna promjena u

odnosu na 2017. godinu

Relativna promjena u

odnosu na 2017. godinu

Prihodi od prodaje 156 102 734 036 1 152 563 418 526 57%

Ostali poslovni prihodi 22 028 84 580 47 578 -37 002 -44%

Financijski prihodi 609 2 707 1 689 -1 018 -38%

UKUPNI PRIHODI 178 740 821 323 1 201 830 380 506 46%

Troškovi isporučenih proizvoda 80 992 406 542 517 141 110 599 27%

Bruto dobit 97 748 414 781 684 688 269 907 65%

Operativni troškovi 87 363 574 124 615 661 41 538 7%

Dobit iz poslovanja (EBITDA) 10 385 -159 343 69 027 228 370 143%

Amortizacija 1 535 15 714 25 971 10 256 65%

Financijski rashodi 2 489 13 005 16 323 3 318 26%

Dobit prije oporezovanja (EBT) 6 361 -188 062 26 733 214 795 114%

Porez na dobit 3 154 0 0

Dobit nakon oporezivanja 3 206 -188 062 26 733 214 795 114%

* Postoje određena odstupanja u iznosima u odnosu na financijski izvještaj iz ožujka 2018., jer je bilo riječ o preliminarnim rezultatima za 2017. godinu



Bilježimo znatan rast prihoda u odnosu na prethodnu godinu. Iako je rast broja isporučenih klupa 19%, rast prihoda je veći upravo zbog skupljih verzija klupa, dodatnih opcija i usluga. Pad ostalih poslovnih prihoda je rezultat manjeg iznosa ostvarenih bespovratnih sredstava u odnosu na 2017. godinu, dok je pad financijskih prihoda produkt tečajnih razlika i manjih kamata na pozajmice, budući da su određene pozajmice vraćene.

Troškovi direktnog materijala porasli su za svega 8% u odnosu na rast broja klupa, što upućuje na snižavanje nabavne vrijednosti pametne klupe, a samim time i veću profitabilnost. Troškovi ukupnog osoblja porasli su za 65% jer se od polovice 2017. godine broj zaposlenika gotovo udvostručio.

Bruto dobit porasla je za čak 65%, a dobit iz poslovanja čak 143% zahvaljujući neznatnom rastu operativnih troškova za svega 7%. Ukupni prihodi porasli su za 46%, a ukupni rashodi za 16%, što je rezultiralo rastom neto financijskog rezultata za čak 114%.

18

0 €

300.000 €

600.000 €

900.000 €

1.200.000 €

1.500.000 €2016

2017

2018

Ukupni prihodi Bruto dobit Dobit iz poslovanja(EBITDA)

Dobit prijeoporezivanja (EBT)

Dobit nakonoporezivanja



U nastavku se nalazi bilanca stanja iz prethodne tri godine. Napravljena je usporedba u odnosu na 2017. godinu.

19

Kategorija (EUR) 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.

Apsolutna promjena u odnosu na

2017. godinu

Relativna promjena u odnosu na

2017. godinu

Dugotrajna imovina 88 560 369 400 459 840

Lorem ipsum

90 440

Lorem ipsumLorem ipsum

24%

Kratkotrajna imovina 111 594 250 062 316 267 66 205 26%

Zalihe 60 219 102 543 76 227 -26 316 -26%

Potraživanja 29 861 90 900 173 007 82 107 90%

Novac u banci i blagajni 3 950 47 004 67 033 20 029 43%

Financijska imovina 17 563 9 615 0 -9 615 -100%

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja 0 9 387 5 936 -3 450 -37%

UKUPNA AKTIVA 200 154 628 849 782 044 153 194 24%

Kapital i rezerve 11 116 293 901 320 634 26 733 9%

Temeljni kapital 1 3 027 3 027 0 0%

Kapitalne rezerve 0 467 820 290 873 -176 947 -38%

Rezerve iz dobiti 1 977 2 779 0 -2 779 -100%

Zadržana dobit 5 931 8 336 0 -8 336 -100%

Dobit nakon oporezivanja 3 206 -188 062 26 733 214 795 114%

Dugoročne obveze 110 209 181 007 262 505 81 498 45%

Kratkoročne obveze 78 373 145 555 198 628 53 074 36%

Odgođena plaćanja i prihod budućeg razdoblja 455 8 387 276 -8 111 -97%

UKUPNA PASIVA 200 153 628 849 782 044 153 194 24%

Kapitalne rezerve smanjile su se u odnosu na prethodnu godinu, jer se iz njih, te iz zadržane dobiti iz 2016. godine financirao negativan financijski rezultat iz 2017. godine.

88% Nematerijalna imovina

5% Financijska imovina

7% Materijalna imovina

Dugotrajna imovina

55% Potraživanja

21% Novac u banci i blagajni

24% Zalihe

Kratkotrajna imovina

Rast dugotrajne imovine produkt je ulaganja u odjel istraživanja i razvoja. Naime, troškove osoblja istraživanja i razvoja knjižimo kao ulaganje u nematerijalnu imovinu. Smanjenje zaliha rezultat je većih isporuka klupa u odnosu na prethodnu godinu, kao i bolje organizacije procesa nabave. Isporuke na

udaljenija područja i nova egzotična tržišta, te odgode plaćanja dugoročnim partnerima rezultirale su dvostrukim rastom potraživanja. Bolji financijski rezultat utjecao je i na bolju likvidnost tvrtke, odnosno rast novca u banci i blagajni. Vraćene su kratkotrajne pozajmice te je smanjena financijska imovina.

USPOREDBA REZULTATA S PLANOM IZ 2016.


Već na prvi pogled može se primijetiti odstupanje u odnosu na plan iz 2016. godine prezentiran na Funderbeam platformi. Jedini porast vidljiv je kod prosječne prodajne cijene proizvoda. Tvrtka je danas svjesna kako očekivanja iz 2016. nisu bila realistična u toliko kratkim vremenskim intervalima, što ne znači da nisu ostvariva u dužem vremenskom periodu. U 2016. godini tvrtka je raspolagala rezultatima i činjenicama većinom sa Hrvatskog tržišta, te nije očekivano drugačije ponašanje kupaca na globalnim tržištima.

Razlozi odstupanja su sljedeći:

Riječ je o inovativnim proizvodima i potpuno novom tržištu, na kojemu je prije svega potrebno stvoriti potražnju povećavanjem svijesti o postojanju naših proizvoda.

Prodajni B2G proces prosječno traje 12 do 24 mjeseca, dok Include bilježi prodajne rezultate prosječno u svega šest mjeseci. Dodatno zapošljavanje u odjelu prodaje i marketinga kratkoročno ne donosi brže prodajne rezultate, ali donosi veću bazu dugoročnih kupaca.

Kako je riječ o luksuznom proizvodu i specifičnom tržištu, kupci su poprilično oprezni, te prilikom prvih narudžbi kupuju isključivo jednu ili nekoliko 'demo' klupa. Tek nakon testnog perioda (6 do 12 mjeseci) kupci će se odlučiti za daljnje narudžbe.

Upravo zbog prethodno navedenog, prodajni fokus s broja isporučenih klupa, prešao je na povećanje prodajne cijene proizvoda i prihoda, što se postiglo uvođenjem novih verzija proizvoda, dodatnim opcijama i uslugama.

Bilo je potrebno probiti se na novo tržište i ojačati brend da bi mogli raditi s većim tvrtkama, poput Deutsche Telekoma, s kojima smo nedavno potpisali ugovor o distribuciji za 36 država diljem svijeta.

Procesi unutar tvrtke su izmijenjeni, te je za proizvodnju klupe potreban manji broj zaposlenika od početno planiranog broja.

Tvrtka i dalje radi na ostvarenju postavljenih ciljeva, no prolongirano u odnosu na izvorno postavljen period ispunjenja (pomak od najmanje 18 mjeseci)..

20

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

Prihodi € Rashodi € Neto rezultat €

1.254.000 1.627.401 -373.401

821.323 1.009.385 -188.062

4.985.750 4.705.645 280.105

1.201.830 1.175.096 26.733

Plan 2017.

Realizacija 2017.

Plan 2018.

Realizacija 2018.

Brojzaposlenika

Prosječnaprodajna cijena

(€)

Brojprodanih

klupa

45 32 95 28

Pla

n 2

017

.

Rea

lizac

ija 2

017

.

Pla

n 2

018

.

Rea

lizac

ija 2

018

.

1900 2417 1850 2653

660 375 2695 445




U 2019. godini tvrtka nastavlja s razvojnim aktivnostima na novim proizvodima, kao i na jačanju liderske pozicije – s ciljem otvaranja novih tržišta, te jačanju prodaje na trenutnih 40 globalnih tržišta. U skladu s navedenim biti će potrebno zaposliti nove djelatnike u odjelu istraživanja i razvoja, te dodatne business developere za rad na postojećim i novim tržištima.

Rast broja zaposlenika

Fokus na prodajii jačanju branda

Razvoj Monne i Steore AVM

Rast prihoda

+39%

+35%

22GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2018



Kako je ranije najavljeno, do kraja drugog kvartala 2019. godine tvrtka planira realizaciju nove investicijske runde. Informacije o napretku nove investicijske runde kao i projekcije za sljedeće tri poslovne godine objaviti ćemo kroz nekoliko sljedećih mjesečnih i kvartalnih izvještaja.

U nastavku se nalazi procjena očekivanih financijskih rezultata u 2019. godini. Procjena uključuje realizaciju nove investicijske runde do kraja drugog kvartala, s napomenom kako su prihodi bazirani isključivo na već dogovorenim budžetima kupaca, te potpisanim partnerskim ugovorima. Rashodovni dio plana uključuje značajna ulaganja novog kapitala u razvoj trećeg proizvoda, ulaganja u razvoj postojećih tržišta i razvoj partnerske mreže, te marketinška ulaganja (sajmovi, konferencije itd.) što za posljedicu ima negativni neto financijski rezultat. Trošak zaposlenika u odjelu istraživanja i razvoja knjižiti će se, jednako kao i do sada, kao dugotrajna nematerijalna imovina, zbog čega nije uključen u ukupne rashode.

23

Kategorija (EUR) Iznos

Ukupni prihodi 1 622 947Prihodi od prodaje Steore 1 395 941

Prihodi od prodaje Monne 140 100

Prihodi od dodatnih opcija i usluga 47 297

Prihodi od popravaka 28 108

Troškovi isporučenih proizvoda 903 156

Bruto dobit 719 781

Administrativni i ostali troškovi 360 591

Dobit iz poslovanja (EBITDA) -248 358

Amortizacija 65 434

Financijski rashodi 29 574

Dobit prije oporezovanja (EBT) -343 365

Porez na dobit 0

Dobit nakon oporezivanja -343 365

0

500000

1000000

1500000

2000000

Ukupni prihodi Ukupni rashodi Neto rezultat

2018

2019

35% 67%

-1384%

Troškovi istraživanja i razvoja 157 200

Troškovi marketinga i prodaje 450 358

Financijski prihodi 1 500

Ostali prihodi 10 000

Include d.o.o.Kneza Trpimira 30

21210 [email protected]


Documents

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2018 Izvjestaj 2018_HRV.pdftroškova za svega 7%. Ukupni prihodi porasli su za 46%, a ukupni rashodi za 16%, što je rezultiralo rastom neto ﬁnancijskog rezultata