Upload
sezja
View
60
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Tulikivi Oyj:n tilinpäätös 2008 ja tulevaisuuden näkymät. Heikki Vauhkonen 10.2.2009. Tiedotustilaisuus 10.2.2009 klo 9:00. Tilinpäätös 2008 Toimitusjohtajan katsaus Puhtaampien tulisijojen Suomi-ohjelma Tulikiven tulevaisuuden näkymät. Konsernituloslaskelman lyhennelmä. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Heikki Vauhkonen 10.2.2009
Tulikivi Oyj:n tilinpäätös 2008 ja tulevaisuuden näkymät
Tiedotustilaisuus 10.2.2009 klo 9:00
• Tilinpäätös 2008• Toimitusjohtajan katsaus• Puhtaampien tulisijojen Suomi-ohjelma• Tulikiven tulevaisuuden näkymät
Liikevaihto 66,5 69,9 -4,8
Liikevoitto 3,2 1,0 236,4 Prosenttia liikevaihdosta 4,9 1,4
Voitto ennen veroja 2,1 0,2 1189,4Prosenttia liikevaihdosta 3,1 0,2
Katsauskauden voitto 1,4 0,4
01-12/2008 01-12/2007 Muutos, %
Konsernituloslaskelman lyhennelmä
Me
Osakekohtainen tulos, € 0,04 0,01Osakekohtainen oma pääoma, € 0,73 0,74Omavaraisuusaste, % 41,2 43,9Current ratio 2,0 1,6
Tilauskanta, (31.12), Me 4,9 6,9Bruttoinvestoinnit, Me 2,9 5,3Bruttoinvestoinnit/liikevaihto, % 4,4 7,5Henkilöstö keskimäärin 526 682
12/2008 12/2007
Osakkeiden lukumääräkeskimäärin 37128494 37143970Osakkeiden lukumäärä 31.123706997037143970
Tunnusluvut
12/2008 12/2007VaratPitkäaikaiset varat yhteensä 37,2 40,5Lyhytaikaiset varat yhteensä28,9 22,4Varat yhteensä 66,1 62,8
Oma pääoma ja velatOsakepääoma 6,3 6,3Pitkäaikaiset velat yhteensä 24,6 21,2Lyhytaikaiset velat yhteensä14,3 14,0Oma pääoma ja velat yhteensä66,1 62,8
Me
Konsernitase
2008 2007Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 1,4 0,4
Liiketoiminnan nettorahavirta 7,6 2,5
Investointien nettorahavirta -3,1 -4,3
Rahoituksen nettorahavirta 3,4 0,7
Rahavarat tilikauden lopussa 11,7 3,8
Me
Konsernin rahavirtalaskelma
Tulevaisuuden näkymät
•Asuntorakentaminen vähenee useilla markkina-alueilla, mikä vaikuttaa osaltaan tulisijojen kysyntään.
•Tulisijojen kysynnän arvioidaan olevan Keski-Euroopassa suhteellisesti korkeammalla tasolla kuin Suomessa ja lähialueilla.
•Loppuvuodesta 2008 nopeasti supistuneen kysynnän myötä yhtiön tilausvirta on ollut laskussa, eikä tilausvirran odoteta kasvavan lähikuukausina, varsinkaan kotimaasta.
•Kuluvan tilikauden liikevaihdon ja tuloksen kertaluonteisten erien jälkeen arvioidaan jäävän viime vuoden tasosta.
•Tulosta rasittavat sopeuttamiskulut painottuvat alkuvuoteen.
Keskittämis- ja kannattavuusohjelman tavoitteet
• Tulikiven kannattavuuden ja rahoitusaseman turvaaminen vallitsevassa markkinatilanteessa
• Tarkoituksena on keskittää toimintoja uuni- ja verhouskiviliiketoiminnassa sekä konsernin hallinnossa
• Lisäksi lopetetaan heikosti kannattavia tuoteryhmiä.• Säästöjä 5 Me vuositasolla
Keskittämis- ja kannattavuusohjelman vaikutukset
• Kertaluonteisia kuluja noin 2 me alkuvuoteen painottuen• Vähennystarve on noin 120 henkeä. • Lisäksi yhtiö tulee lomauttamaan henkilöstöään kuluvan
vuoden aikana.
Toimitusjohtajan katsaus
Liikevaihto
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kotimaa Vienti
Liikevaihto maittain Kotimaa
Liikevaihto Suomi 34,9 Me (38,3)Liikevaihto vienti 31,6 Me(31,6)
Kotimaa, tulisijat
•Kotimaan tulisijamarkkina laskenut kaksi vuotta peräkkäin, omakotirakentamisen vähenemisen myötä.
•Keväällä 2008 kotimaan myynti hyvässä kasvussa, kesällä aikana myynti kääntyi laskuun
•Myyntipisteiden lisääminen vuoden 2009 aikana
noin 30 kpl (nyt noin 40 pistettä)•Kilpailukeinot: kokonaispalvelu,
asiantuntemus, hyvät näyttelyt, maanlaajuinen verkko, sitoutuminen päämieheen
•Materiaalien markkinaosuudet: Vuolukivi 18%, Kaakeli 20%, Tiili 40%, Metalli 15%, Muut 7% (RTS).
•Tulikiven markkinaosuus n. 18%, Kermansaven n. 10% (RTS/2008)
• Markkinoille 10 uutuusmallia
• CE-merkki
• Modulaariset tulipesät
• Vuolukivi- ja keraamisen tuotannon synergiat
Uutuusmallit 2009
• Uunin hyötysuhde 85%!!• Puun käyttö 9m3/a koivua• Nykyinen sähkön hintataso
Ahkera lämmittäjä säästää
Suomessa 70% polttopuusta tehdään itse (koivupilke sisältää 1700 kwh/p-m3) Polttopuuta käytetään 5,5 milj pino-m3/vuosi (3% kokonaisenergiasta ja 13% uusiutuvista) Suomi Asuu 2008 tutkimuksen mukaan (Rakennustutkimus RTS Oy)
keskimäärin uunilämmityksellä säästetään 300 e/vuosi päivittäin lämmittäjät säästävät 600 e/vuosi
Ahkera lämmittäjä säästää
Liikevaihto maittain Kotimaa
Ranska
Ranska: Myynti kasvoi reilut 15 %, sitoutunut ja osaavamyyntiverkko. Valtiontuki tyyppihyväksytyille tulisijoille voimassa edelleen vuodelle 2009
Liikevaihto maittain Kotimaa
Ranska
Saksa
Saksa: Uunimyynti kasvoi selvästi, verhouskiven myynti laskussa. Kokonaisliikevaihto laski reilut 5 %.
Liikevaihto maittain Kotimaa
Ranska
Saksa
Ruotsi
Ruotsi: Uunimarkkinat ja verhouskivimarkkinat laskussa.Liikevaihto putosi noin 20 %.
Liikevaihto maittain Kotimaa
Ranska
Saksa
Ruotsi
Belgia
Belgia: Uunimyynti vahvassa lähes 50 % kasvussa, maahantuojaltamerkittävä investointi Tulikiven markkinointiin
Suurimman Tulikivi-Studion avajaiset 26.9.2008
Dutry & Co – tänään
Dutry & CoJagershoek 108570 Vichte Belgiumwww.dutry.com
Dutry & Co - tänään
Tulikivi-asiakastilaisuuksia järjestetään usein. Näissä tilaisuuksissa niin uunin omistajat kuin uuneista kiinnostuneet voivat vaihtaa mielipiteitä, reseptejä, kokemuksia ja tietoja sekä olemassa olevien että tulevien Tulikivi-uuniensa käytöstä
Dutry & Co – tänään
Sokerina pohjalla – näyttelytilassa suurin ja painavin Tulikivi-uuni
Dutry & Co - Gigantico
”Gigantico”23,5 tonnia massiivista vuolukiveä
Design: Jukka Tommila
Liikevaihto maittain Kotimaa
Ranska
Saksa
Ruotsi
Belgia
Venäjä
Venäjä: Myynti kasvoi lähes 50 % prosenttia.
Venäjän markkinat
• Myynti kehittynyt vahvasti vuonna 2008
• Painopiste myyntipisteiden lisäämisessä ja koulutuksessa: Moskova ja
miljoonakaupungit• Vuonna 2009 oma maahantuonti ja
lisäresurssit jakelutien kehittämiseen
• Myynnin kasvu lisätuotteiden avulla: Kermansavi
Venäjän markkinat
Liikevaihto maittain Kotimaa
Ranska
Saksa
Ruotsi
Belgia
Venäjä
USA
USA: Vaikeassa markkinatilanteessa myynti laski lähes 20%. Vihreiden arvojen nousu tukee myyntiä pitkällä aikavälillä
Liikevaihto maittain Kotimaa
Ranska
Saksa
Ruotsi
Belgia
Venäjä
USA
Itävalta
Itävalta: Vakaata ja kannattavaa tasaista kasvua.
Liikevaihto maittain Kotimaa
Ranska
Saksa
Ruotsi
Belgia
Venäjä
USA
Itävalta
Sveitsi
Sveitsi: uusi mallisto toi lisämyyntiä lähes 10 %
Liikevaihto maittain Kotimaa
Ranska
Saksa
Ruotsi
Belgia
Venäjä
USA
Itävalta
Sveitsi
Tanska
Tanska: Verhouskivimyynti laski selvästi, yli 20 %.
Liikevaihto maittain Kotimaa
Ranska
Saksa
Ruotsi
Belgia
Venäjä
USA
Itävalta
Sveitsi
Tanska
Viro
Viro: Voimakas rakentamisen taantuminen vähensi uunimyyntiä yli 20 %
Liikevaihto maittain Kotimaa
Ranska
Saksa
Ruotsi
Belgia
Venäjä
USA
Itävalta
Sveitsi
Tanska
Viro
Italia
Italia: Myynti vakaata haastavassa taloudellisessa ympäristössä
Liikevaihto maittain Kotimaa
Ranska
Saksa
Ruotsi
Belgia
Venäjä
USA
Itävalta
Sveitsi
Tanska
Viro
Italia
muut
Muut maat: Norja, Latvia, Liettua, Ukraina, uusi avaus Slovenia
Luonnonkivet
•Liikevaihto 8,0 m€ (7,4).•Liikevoitto 0,3 m€ (0,4).•15 % kasvu sisustuskivissä,
jonka osuus nyt n. 80% liikevaihdosta.
•Tulikivi on sisustuskiven markkinajohtaja Suomessa.
•Vahva asema keittiötasotoimittajana keittiöketjuille ja pääkaupunkiseudulla
•Panostetaan sisustuskiviin ja kuluttaja-asiakkaisiin
•Tuotteistaminen ja jakelukanavan kehittäminen
•Lisäksi kivien toimitukset rakennuskohteisiin.
Verhouskivi
•Vuolukivi suosittu materiaali kamiinoiden verhouksissa Keski-Euroopassa ja Skandinaviassa.
•Liikevaihdon voimakas lasku 2007 ja 2008
•Tulikiven markkinaosuus merkittävä
•Tulikiven vahvuudet laadussa, toimitusvarmuudessa ja vaativissa työstöissä sekä palvelussa.
•Asiakkaina Euroopan ykkösvalmistajat: mm. norjalainen Jotul ja ruotsalainen Nibe
Kermansavi
• Kotimaassa markkinatilanne haastava uudisrakentamisen vähenemisen myötä
• Vienti käynnistetty Baltiaan ja Venäjälle, osin Keski-Eurooppaan
• Uuniräätäli-ohjelma erityinen vahvuus
• Keraamisen osaamisen suuntaaminen tulisijoihin
Puhtaampien tulisijojen Suomi-ohjelma
Vihreää vientikelpoista teknologiaa Suomesta
•maailman parhaat varaavat ja ympäristöystävälliset tulisijat
•pyörrepesä, jossa palokaasut ja palamisilma sekoittuvat tehokkaasti
•pyörrepesä-uunin päästöt ovat tutkitusti erittäin alhaiset
•Tulikiven tulisijat on testattu ja hyväksytty ympäri maailmaa
•vuoden 2006 Hiukkasteko –palkinto
•Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnuksen käyttöoikeus vuonna 2008
Tulikiven nykyaikainen polttotekniikka
Tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä uusia noin kolmannes vanhoista tupruttavista tulipesistä
•EU:n tavoitteena vähentää päästöjä vuoteen 2020 mennessä
•Ympäristöministeriön päästövaatimukset ja hyötysuhdemääräykset tulisijoille astuvat voimaan ehkä vuonna 2009 / 2010
• Tavoitteena noin 840 000 tulisijan korjaaminen tai uusiminen 12 vuoden aikana
•Suomesta mahdollisuus tehdä tulisijatekniikan mallimaa maailmassa
Puhtaampien tulisijojen Suomi -ohjelma
Tulisijojen CE-merkintä käyttöön
• Tulikivi Oyj on ensimmäinen suomalainen tulisijavalmistaja, joka otti CE-merkin käyttöön pyörrepesämallistossaan elokuussa 2008
• Muissa energiatehokkaissa rakennustuotteissa (esim. ikkunat ja eristeet) CE-merkki on ollut jo käytössä
• CE-merkki todistaa, että tuote täyttää EU-direktiivien tiukat turvallisuusmääräykset ja muut vaatimukset
• Standardi astui voimaan 2008 ja nyt on menossa 2 vuoden siirtymäaika CE-merkin käytössä
• CE-merkki auttaa kuluttajaa vertailemaan ja valitsemaan helpommin ympäristöystävällisen tulisijan
Tulikiven tulevaisuuden linjaukset
Luomme koteihin lämpöä ja viihtyisyyttä korkealaatuisilla ja ympäristöystävällisillä, sisustukseen sopivilla merkkituotteilla.
Liiketoiminta-alueetMitä me teemme:
Tulisijat
Luonnonkivituotteet
Tulikiven missio
Sisällysluetteloon
Tulikiven visio
• Tulikivi on kasvava, hyvin kannattava ja vakavarainen yritys • Tulikivi on johtava lämmityksen merkkituotteisiin ja kotien
luonnonkivituotteisiin erikoistunut yritys valituilla markkina-alueilla. • Tulikiven tuotteet sopivat hyvin moderniin energiatehokkaaseen
rakentamiseen ja kotien saneeraukseen sekä osaksi pientalojen lämmitysjärjestelmiä
• Markkinoiden kehittyessä laajennamme toimintaamme uusiin tuoteryhmiin ja uusille markkina-alueille tarvittaessa myös yritysostoin
Tulikiven arvot
YrittäjyysOlemme oma-aloitteisia, sitoudumme tavoitteisiin, ja ajattelumme peilaa tulevaisuutta.
RohkeusMeillä on päätöksentekokykyä ja rohkeus uskoa omaan näkemykseen, tunnustaa tosiasiat ja tehdä asiat loppuun asti.
Tyytyväinen asiakasKuuntelemme asiakasta, pidämme lupauksemme ja ylitämme asiakkaan odotukset.
Rehti toiminta Tulikiven toiminnan perusta. Olemme rehellisiä itsellemme, ja sanamme ja tekomme kohtaavat.
Tulikiven kilpailustrategia
Tulikiven tavoitteena on vuonna 2011 myydä 20 000 kappaletta merkkitulisijoja, jotka on valmistettu omista raaka-aineista keskitetysti ja modulaarisesti ja jotka ovat ympäristöystävällisiä sekä sisustukseen sopivia.Myymme ne vaurailla ja kylmillä bioenergiaa arvostavilla markkina-alueilla vahvasti sitoutuneiden yhteistyökumppanien avulla.
Tulikiven kilpailustrategia
Omat raaka-aineet ja keskitetty tuotantoHyödynnämme raaka-aineemme tehokkaasti koko tuotantoketjun huomioiden. Toimintoja keskittämällä parannamme kannattavuutta.
Modulaarinen ja ympäristöystävällinen mallistoMalliston modulaarisuus tehostaa valmistusta ja myyntiä. Tuotteet ovat testatusti ympäristöystävällisiä.
Sisustukseen sopiva merkkitulisijaTuotteemme ovat arvostettuja ja hyvin muotoiltuja. Mallistostamme löytyy vaihtoehdot erilaisille kuluttajille.
Markkina-alue Puulämmityksen energiatehokkuutta, ekologisuutta ja viihtyisyyttä arvostavat kuluttajat.
YhteistyökumppanitTulikiveen vahvasti sitoutuneet myyjät, joille Tulikivi on ykköstuote.
Taloudellinen tavoitteemme
•Orgaaninen kasvu yli 5 % vuodessa•Toteutamme kasvua myös yritysostoilla•Parannamme tulostasoa 2 %-yks./vuosi.
•Toimintojen keskittäminen•Kustannustehokkuus ja tuotepolitiikka•Lean toimintatapa
•Pääoman hallinta•Varastojen kiertonopeus•Maltillinen investointitaso
•Tulikivi jakaa osinkoa noin puolet vuosituloksestaan pitäen omavaraisuusasteensa vähintään 40 prosentissa
Yli 20 %pääoman
tuotto
Keskeiset toimenpiteet
• Kannattavuus- ja keskittämisohjelman toteuttaminen• Kotimaan jakelun kehittäminen • Venäjän jakelutie rakentaminen• Nostamme tuottavuutta mittaroinnilla, prosessien
kehittämisellä ja hyvällä esimiestyöllä
• Tehostamme pääoman käyttöä tarkemmalla sisäisellä raportoinnilla
ja prosessien kehittämisellä
Trendit
• Energian hinta nousee, energianjakelun epävarmuudet lisääntyvät.
• Ilmaston lämpeneminen lisää bioenergian käyttöä
• Ympäristön suojelemisen merkitys lisääntyy, päästömääräykset tiukkenevat.
• Elinkaariajattelun merkitys rakentamisessa lisääntyy ja luonnonmateriaalien arvostus kasvaa.
• Asiakkaat käyttävät enemmän rahaa kotiensa sisustamiseen ja viihtyvyyteen sekä asuinympäristöönsä.
• Tuotteet hankitaan valmiina kokonaispaketteina, asiakkaan oman tekemisen osuus vähenee.
Tulikivi Oyj83900 JUUKAPuh. 0207 636 000www.tulikivi.com
Kiitos!