Embed Size (px)
Citation preview
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VNCS HOME TRADING
1. Bảng mô tả Thuật ngữ viết tắt
Viết tắt Mô tả
CTCK Công ty chứng khoán
KH Khách hàng
TK Tài khoản
PHT Phát hành thêm
2. Giới thiệu VNCS Home Trading là phần mềm được cài đặt trên máy tính của khách hàng để phục vụ cho giao
dịch trực tuyến. Ứng dụng cung cấp các chức năng cần thiết cho giao dịch chứng khoán của khách hàng.
3. Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng Bước 1: Truy cập trang web của công ty chứng khoán và tải ứng dụng VNCS Home Trading
Bước 2: Vào đường link sau để tải và cài đặt ứng dụng: https://vn-cs.com/data/data/vncs/files/VNCS-
HomeTrading.zip
Bước 3: Sau khi cài đặt ứng dụng thành công sẽ có biểu tượng trên màn hình desktop như sau:
4. Đăng nhập hệ thống Sau khi cài đặt thành công, trên màn hình desktop, nhấp chuột vào biểu tượng VNCS Home Trading để
mở màn hình đăng nhập như sau:
4.1. Đăng nhập
Bước 1: Nhập thông tin:
Tên đăng nhập: Tài khoản chứng khoán của khách hàng tại CTCK.
Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập hệ thống mà khách hàng được CTCK cung cấp khi mở tài khoản.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt / Tiếng Anh
Lưu đăng nhập: Khách hàng có thể chọn Lưu tên đăng nhập để lần sau đăng nhập vào hệ thống sẽ
không cần nhập lại thông tin.
Nhấn nút ĐĂNG NHẬP.
Bước 2: Đổi mật khẩu đăng nhập:
Trên manu, chọn Home/ Thay đổi mật mã đăng nhập
Đối với khách hàng lần đầu tiên đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu đổi mật khẩu đăng nhập. Các
thông tin cần nhập như sau:
Mật khẩu hiện tại: Mật khẩu đăng nhập hệ thống mà CTCK cung cấp cho khách hàng.
Mật khẩu mới: mật khẩu mới yêu cầu phải có ít nhất 6 ký tự: trong đó bao gồm chữ và số.
Xác nhận lại: nhập lại chính xác mật khẩu mới ở trên.
Nhấn nút ĐỔI MẬT KHẨU
Bước 3: Đăng nhập lại:
Sau khi đổi mật khẩu thành công sẽ quay lại màn hình đăng nhập ban đầu.
Khách hàng nhập mật khẩu mới đã đổi để đăng nhập vào hệ thống.
Bước 4: Nhập số OTP
Khi khách hàng đăng nhập đúng thông tin, hệ thống sẽ hiển thị “Xác nhận OTP - OTP số….”, khách
hàng điền số OTP tương ứng trong thẻ ma trận OTP mà khách hàng nhận được khi mở tài khoản giao
chứng khoán tại VNCS
- Nếu khách hàng nhập OTP thành công sẽ vào hệ thống giao dịch bình thường
- Nếu khách hàng chọn “BỎ QUA” không nhập OTP tại thời điểm đăng nhập này thì vẫn vào được
hệ thống nhưng chỉ có thể xem thông tin thị trường và tra cứu dữ liệu và khi khách hàng muốn thực
hiện các nghiệp vụ liên quan đến tiền hoặc chứng khoán như rút tiền, đặt lệnh.. thì hệ thống sẽ yêu
cầu phải nhập OTP. Nếu khách hàng vẫn bỏ qua không nhập thì sẽ không thực hiện được giao dịch.
4.2. Quên mật khẩu
Nếu khi khách hàng đăng nhập vào hệ thống mà quên mật khẩu, khách hàng nhấn vào nút QUÊN MẬT
KHẨU để hệ thống tạo mới lại mật khẩu cho khách hàng.
Bước 1: Nhập thông tin:
Tên đăng nhập: Tài khoản chứng khoán của khách hàng tại CTCK.
Email đăng ký: Email khách hàng đăng ký tại CTCK.
Số điện thoại đăng ký: Số điện thoại khách hàng đăng ký tại CTCK.
Yêu cầu: ít nhất phải nhập 1 trong 2 thông tin Email hoặc Số điện thoại để xác thực.
Bước 2: Tạo mới mật khẩu:
Nhấn nút TẠO MỚI MẬT KHẨU.
Dựa vào thông tin Email hoặc Số điện thoại đăng ký mà khách hàng nhập ở Bước 1, hệ thống sẽ
gửi mật khẩu mới đến Email / SMS cho khách hàng.
Bước 3: Đăng nhập lại:
Khách hàng đăng nhập lại hệ thống bằng mật khẩu mới mà hệ thống đã gửi đến Email / SMS của
khách hàng.
Hệ thống sẽ yêu cầu đổi lại mật khẩu giao dịch giống như đăng nhập lần đầu và hệ thống.
4.3. Đăng ký mở tài khoản
Khách hàng muốn mở tài khoản trực tuyến tại CTCK có 2 cách như sau:
Cách 1:Tại màn hình đăng nhập, nhấn vào nút ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN:
Cách 2: Sau khi đăng nhập thành công, trên menu chọn HOME -> ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN
Bước 1: Nhập thông tin:
Các thông tin có dấu (*) là các thông tin bắt buộc nhập.
Các thông tin khác khách hàng có thể bỏ trống nếu thấy không cần thiết.
Nhấn nút ĐĂNG KÝ nếu khách hàng muốn gửi hồ sơ cho CTCK. Nhấn nút NHẬP LẠI nếu
muốn xóa toàn bộ dữ liệu đã nhập để nhập lại từ đầu.
Bước 2: Đăng ký thành công:
Sau khi đăng ký thông tin mở tài khoản trực tuyến thành công, nhân viên CTCK sẽ liên hệ để xác
nhận thông tin với khách hàng trong thời gian gần nhất.
5. Thông tin thị trường
5.1. Danh mục quan tâm
Khách hàng có thể tạo danh mục với những mã chứng khoán quan tâm để dễ theo dõi bảng giá và giao
dịch lệnh. Trên menu chọn THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG -> 2100 – BẢNG ĐIỆN TỔNG HỢP
5.1.1. Tạo mới danh mục
5.1.2. Sửa tên danh mục
5.1.3. Xóa danh mục
5.1.4. Thêm chứng khoán vào danh mục
Bước 1: Chọn danh mục muốn thêm mã chứng khoán cần theo dõi.
Bước 2: Nhập / chọn mã chứng khoán
Bước 3: Nhấn nút XÁC NHẬN
5.1.5. Xóa chứng khoán trong danh mục
Bước 1: Chọn danh mục muốn xóa mã chứng khoán cần theo dõi.
Bước 2: Chọn chứng khoán cần xóa
Bước 3: Nhấn nút XÁC NHẬN để xóa chứng khoán trong danh mục.
5.2. Bảng giá
Khách hàng có thể xem bảng giá theo từng sàn giao dịch. Trên menu chọn THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
-> 2100 – BẢNG ĐIỆN TỔNG HỢP
HOSE: Bảng giá bao gồm những mã chứng khoán được giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán
Hồ Chí Minh.
HNX: Bảng giá bao gồm những mã chứng khoán được giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán
Hà Nội.
UpCom: Bảng giá bao gồm những mã được giao dịch trên sàn UpCom
Chỉ số khác: Chọn vào danh mục chỉ số quan tâm sẽ hiện thị danh sách mã chứng khoán tương
ứng của từng chỉ số.
5.3. Thông tin chứng khoán
Có 2 cách để mở màn hình THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN:
Cách 1: Trên menu chọn THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG -> 2110 – THÔNG TIN CHỨNG
KHOÁN
Cách 2: Tại màn hình 2100 – BẢNG ĐIỆN TỔNG HỢP, nhấn chuột phải vào dòng chứng
khoán cần xem, chọn Thông tin thị trường cơ bản
5.4. Thông tin chứng khoán mở rộng
Trên menu chọn THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG -> 2111 – THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN MỞ
RỘNG
5.5. Đồ thị kỹ thuật chứng khoán
Có 2 cách để mở màn hình ĐỒ THỊ KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN:
Cách 1: Trên menu chọn THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG -> 2200 – ĐỒ THỊ KỸ THUẬT CHỨNG
KHOÁN
Cách 2: Tại màn hình 2100 – BẢNG ĐIỆN TỔNG HỢP, nhấn chuột phải vào dòng chứng khoán cần
xem, chọn Đồ thị kỹ thuật
5.6. Thống kê giao dịch toàn thị trường
Trên menu chọn THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG -> 2113 – THỐNG KÊ GIAO DỊCH TOÀN THỊ
TRƯỜNG
5.7. Bảng điện chỉ số Index
Trên menu chọn THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG -> 2105 – THỐNG KÊ GIAO DỊCH TOÀN THỊ
TRƯỜNG
5.8. Thông tin chỉ số Index
Trên menu chọn THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG -> 2112 – THÔNG TIN CHỈ SỐ INDEX
5.9. Đồ thị kỹ thuật Index
Trên menu chọn THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG -> 2201 – ĐỒ THỊ KỸ THUẬT INDEX
6. Giao dịch lệnh
6.1. Lệnh thường
Có 5 cách để mở màn hình đặt lệnh thường trên hệ thống:
Cách 1: Trên tất cả các màn hình trên ứng dụng, nhấn vào nút BUY / SELL góc dưới bên .
Cách 2: Tại góc trái trên cùng của màn hình giao diện chính, chọn vào biểu tượng mua / bán như hình bên
dưới:
Cách 3: Ngay tại màn hình bảng giá, double click vào các cột của mã chứng khoán cần đặt lệnh, hệ thống
sẽ hiện thị màn hình “Đặt lệnh giao dịch trong ngày”
Cách 4: Trên menu GIAO DỊCH LỆNH -> ĐẶT LỆNH để mở màn hình “Đặt lệnh giao dịch trong
ngày”:
Cách 5: Trên menu chọn QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ -> 6001 – TRA CỨU THÔNG TIN TÀI
SẢN KHÁCH HÀNG, nhấp đúp lên mã chứng khoán sở hữu để mở màn hình “Đặt lệnh giao dịch
trong ngày”
6.1.1. Đặt lệnh
Lệnh mua:
Bước 1: Các thông tin cần nhập:
- Loại giao dịch: Chọn Mua
- Chứng khoán: Chọn chứng khoán cần đặt lệnh.
- Lệnh: Lệnh ATO, ATC, MP….
- Giá: Khách hàng có thể nhập giá hoặc nhấn trực tiếp vào các loại giá Trần, Sàn, TC, Khớp, hệ
thống sẽ tự điền vào ô “Giá”.
- Khối lượng: Khách hàng có thể tự nhập khối lượng muốn mua hoặc nhấn vào ô “CP” ngay sau
ô “Khối lượng mua tối đa”, hệ thống sẽ tự lấy khối lượng mua tối đa để điền vào ô “Khối
lượng”.
- KL mua tối đa: Khi khách hàng đặt lệnh mua, dựa vào ô Giá do khách hàng nhập và Khả năng
mua, hệ thống sẽ tự động tính toán ra khối lượng tối đa khách hàng có thể mua.
- Sức mua: Khi khách hàng nhấn vào ô này, sẽ hiện thị màn hình thông tin chi tiết về khả năng
mua
Bước 2: Xác nhận lệnh: sau khi chạm vào nút ĐẶT LỆNH MUA, hệ thống sẽ hiện thị màn hình
như sau:
- Chạm XÁC NHẬN GỬI LỆNH: Gửi lệnh lên hệ thống của Sở.
- Chạm HỦY YÊU CẦU: Hủy thao tác đặt lệnh mua.
Bước 3: Khách hàng có thể xem Sổ lệnh:
Lệnh bán:
Bước 1: Các thông tin cần nhập:
- Loại giao dịch: Chọn Bán
- Chứng khoán: Chọn chứng khoán cần đặt lệnh.
- Lệnh: Lệnh ATO, ATC, MP…
- Giá: Khách hàng có thể nhập giá hoặc chạm trực tiếp vào các loại giá Trần, Sàn, TC, Khớp, hệ
thống sẽ tự điền vào ô “Giá”.
- Khối lượng: Khách hàng có thể tự nhập khối lượng muốn bán hoặc chạm vào nút CP ngay sau ô
“Khả năng bán”, hệ thống sẽ tự lấy khối lượng bán tối đa để điền vào ô “Khối lượng”.
- Khả năng bán: Khối lượng chứng khoán tối đa mà khách hàng có thể bán đến thời điểm hiện tại.
Bước 2: Xác nhận lệnh: sau khi chạm vào nút ĐẶT LỆNH BÁN, hệ thống sẽ hiện thị màn hình
như sau:
- Chạm XÁC NHẬN GỬI LỆNH: Gửi lệnh lên hệ thống của Sở.
- Chạm HỦY YÊU CẦU: Hủy thao tác đặt lệnh bán.
Bước 3: Khách hàng có thể xem Sổ lệnh:
6.1.2. Sửa lệnh
Bước 1: Nhấn vào nút SỔ LỆNH trên màn hình Đặt lệnh giao dịch trong ngày để mở màn hình Sổ lệnh
giao dịch trong ngày như hình bên dưới:
Bước 2: Nhấn nút Sửa trong Sổ lệnh giao dịch trong ngày để mở màn hình Sửa lệnh:
Bước 3: Sửa lệnh:
- Khách hàng sửa cột Giá sửa hoặc Khối lượng sửa.
- Nhấn nút XÁC NHẬN SỬA LỆNH: Xác nhận sửa lệnh thành công và gửi lệnh sửa lên
Sở.
- Nhấn nút HỦY YÊU CẦU: Hủy thao tác sửa lệnh bán / mua.
6.1.3. Hủy lệnh
Bước 1: Nhấn vào nút SỔ LỆNH trên màn hình Đặt lệnh giao dịch trong ngày để mở màn hình Sổ lệnh
giao dịch trong ngày như hình bên dưới:
Bước 2: Nhấn nút HỦY trong Sổ lệnh giao dịch trong ngày để mở màn hình Hủy lệnh:
Bước 3: Hủy lệnh:
- Nhấn nút XÁC NHẬN HỦY LỆNH: Xác nhận hủy lệnh thành công và gửi lệnh hủy lên Sở.
- Nhấn nút HỦY YÊU CẦU: Hủy thao tác hủy lệnh bán / mua.
6.2. Lệnh đặt trước
Khách hàng có thể sử dụng chức năng Lệnh đặt trước tại menu GIAO DỊCH LỆNH -> 4000 - LỆNH
ĐẶT TRƯỚC
6.2.1. Đặt lệnh
Bước 1: Nhập thông tin:
- Giao dịch: Mua / Bán
- Mã CK: Mã chứng khoán mà khách hàng muốn đặt lệnh.
- Phiên GD:
- Loại lệnh: Lệnh LO, ATO, ATC,….
- Khối lượng: Khối lượng mà khách hàng muốn đặt trước.
- Giá: Giá đặt lệnh
- Ngày HL, Ngày hết HL: Thời gian hiệu lực của lệnh đặt trước.
Bước 2: Xác nhận lệnh: Sau khi khách hàng nhấn nút Xác nhận đặt lệnh đặt trước MUA / Xác nhận
đặt lệnh đặt trước BÁN, hệ thống sẽ hiện thị màn hình xác nhận như sau:
- Nhấn nút XÁC NHẬN: Xác nhận thông tin lệnh đặt trước là đúng và chờ khi đến Ngày hiệu lực
lệnh sẽ được đẩy lên Sở.
- Nhấn nút HỦY YÊU CẦU: Hủy thao tác đặt lệnh bán / mua.
Bước 3: Kiểm tra danh sách lệnh tại Danh sách tất cả lệnh đặt trước
6.2.2. Hủy lệnh
Bước 1: Trên Danh sách tất cả lệnh đặt trước nhấn nút HỦY
Bước 2: Hủy lệnh
- Chọn XÁC NHẬN: Xác nhận hủy lệnh thành công.
- Chọn HỦY YÊU CẦU: Hủy thao tác hủy lệnh mua / bán.
6.3. Lịch sử lệnh
Khách hàng có thể xem lịch sử đặt lệnh của mình trên meu GIAO DỊCH LỆNH -> 4004 - LỊCH SỬ
LỆNH. Nhấn vào nút “+” ở mỗi dòng lệnh để xem chi tiết theo số hiệu lệnh gốc.
6.4. Đăng ký bán chứng khoán lô lẻ
Khi CTCK có đợt mua chứng khoán lô lẻ, khách hàng sẽ vào menu GIAO DỊCH LỆNH -> 4001 -
ĐĂNG KÝ BÁN CK LÔ LẺ để mở màn hình đăng ký.
Bước 1: Chọn dòng dữ liệu có mã chứng khoán có lô lẻ cần bán, sau đó nhấn nút “Bán”.
Bước 2: Hệ thống sẽ hiện thị thông báo:
Nhấn nút ĐỒNG Ý nếu khách hàng vẫn muốn tiếp tục bán chứng khoán lô lẻ.
Nhấn nút KHÔNG để hủy thao tác bán.
Trong trường hợp lệnh bán cổ phiếu lô lẻ của quý khách chưa được CTCK duyệt, Quý khách có
thể hủy lệnh bán lô lẻ vừa đặt
Bước 3: Xem danh sách lệnh bán trong ngày tại MH 4004 Lịch sử lệnh
6.5. Lệnh quảng cáo
Khách hàng có thể xem danh sách lệnh quảng cáo trên thị trường tại menu GIAO DỊCH LỆNH -> 4003
– DANH SÁCH LỆNH QUẢNG CÁO
6.6. Xác nhận phiếu lệnh
Khi khách hàng yêu cầu nhân viên môi giới của CTCK đặt lệnh cho mình, sau khi nhân viên môi giới đặt
lệnh xong, khách hàng vào menu GIAO DỊCH LỆNH -> 4002 - XÁC NHẬN PHIẾU LỆNH để xác
nhận phiếu lệnh.
7. Quản lý tài sản
7.1. Danh mục tài sản
Khách hàng có thể xem chi tiết tài sản tiền, tài sản chứng khoán, dư nợ, lãi lỗ đến thời điểm hiện tại trên
menu QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ -> 6001 – Thông tin tài sản tổng hợp
Trên tab “Lịch sử danh mục đầu tư”, khách hàng có thể tra cứu được lịch sử tăng, giảm tài sản chứng
khoán và lời lỗ theo từng giai đoạn.
Tab Thông tin tài sản ký quỹ dùng cho tra cứu tài sản ký quỹ nếu Khách hàng có đăng ký dịch
vụ giao dịch ký quỹ
7.2. Sao kê giao dịch
Khách hàng có thể tra cứu lịch sử giao dịch chứng khoán và tiền tại menu QUẢN LÝ DANH MỤC
ĐẦU TƯ -> 6000 – NHẬT KÝ GIAO DỊCH.
8. Dịch vụ tài chính
8.1. Ứng trước tiền bán chứng khoán
Khách hàng có thể sử dụng chức năng ứng trước tiền bán chứng khoán tại menu DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
-> 5100 – ĐĂNG KÝ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN
8.1.1. Đăng ký ứng trước
Bước 1: Nhập thông tin: các ô màu đỏ là thông tin bắt buộc phải nhập.
Tài khoản ứng: khách hàng có thể nhấn nút ngay sau cột Tài khoản ứng để tra cứu lại thông
tin ứng trước của tài khoản.
Tổng tiền có thể ứng: là tổng tiền khách hàng có thể ứng đến thời điểm hiện tại. Nếu giao dịch
bán có nhiều ngày thanh toán thì đây là tổng số tiền có thể ứng của tất cả các ngày thanh toán đó.
Tiền ứng chờ duyệt: Số tiền đăng ký ứng của khách hàng chờ nhân viên CTCK duyệt.
Tổng tiền ứng còn lại = Tổng tiền có thể ứng - Tiền ứng chờ duyệt.
Số tiền ứng trước: Số tiền khách hàng muốn ứng. Có thể nhấn vào nút “Ứng trước toàn bộ?” để
ứng toàn bộ Tổng tiền có thể ứng.
Bước 2: Nhấn nút ĐĂNG KÝ để xác nhận đăng ký ứng trước tiền bán chứng khoán.
Bước 3: Sau khi nhân viên CTCK duyệt thành công:
Nếu số tiền ứng trước là của nhiều ngày thanh toán, hệ thống sẽ tự động tính toán phân bổ tiền đã
ứng từ ngày thanh toán gần nhất đến xa nhất.
Nếu khách hàng có dùng liên kết ngân hàng, tiền sẽ được chuyển vào số tài khoản khách hàng tại
ngân hàng liên kết.
Khách hàng có thể coi lịch sử ứng trước tại tab “Tra cứu lịch sử ứng trước”
8.1.2. Hủy đăng ký ứng trước
Bước 1: Chọn giao dịch ứng trước và nhấn nút “Hủy”. Chỉ có giao dịch nào còn đang chờ nhân viên
CTCK duyệt thì mới có thể hủy.
Bước 2: Xác nhận hủy:
Nhấn nút OK nếu khách hàng vẫn muốn hủy đăng ký ứng trước tiền bán chứng khoán.
Nhấn nút CANCEL nếu khách hàng không muốn tiếp tục hủy.
8.2. Ngân hàng trực tuyến
Trên menu chọn DỊCH VỤ TÀI CHÍNH -> 5000 - GIAO DỊCH TIỀN (tab NGÂN HÀNG TRỰC
TUYẾN) để mở màn hình Ngân hàng trực tuyến. Chỉ có khách hàng nào có đăng ký tài khoản ngân hàng
liên kết trực tuyến tại CTCK mới có thể sử dụng chức năng này.
8.2.1. Nộp tiền vào TK chứng khoán
Đây là chức năng kéo tiền từ ngân hàng về tài khoản chứng khoán của khách hàng tại CTCK để giao dịch.
Bước 1: Các thông tin cần nhập:
Thông tin tài khoản chứng khoán:
+ Trạng thái kết nối: Trạng thái kết nối với tài khoản liên kết ngân hàng. Nếu tài khoản không có
liên kết với ngân hàng trực tuyến thì trạng thái này sẽ là Không kết nối.
+ Số tiền hiện tại: Số tiền hiện tại của khách hàng tại CTCK.
Thông tin tài khoản ngân hàng kết nối:
+ Tài khoản NH: Số tài khoản của khách hàng tại ngân hàng.
+ Số tiền hiện tại: Số tiền hiện tại của khách hàng tại ngân hàng.
+ Số dư khả dụng: Số tiền có thể sử dụng của khách hàng tại ngân hàng.
Thông tin giao dịch:
+ Loại giao dịch: chọn Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán.
+ Số tiền giao dịch: Số tiền khách hàng muốn kéo từ ngân hàng về tài khoản chứng khoán tại
CTCK. Số tiền này không được lớn hơn Số dư khả dụng tại ngân hàng.
Bước 2: Nhấn nút XÁC NHẬN để xác nhận giao dịch. Hệ thống sẽ hiện thị thông báo như sau:
Nhấn nút Xác nhận nếu khách hàng vẫn muốn nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán.
Nhấn nút BỎ QUA nếu khách hàng muốn hủy thao tác nộp tiền.
Bước 3: Kiểm tra số dư tiền:
Tra cứu lịch sử giao dịch nộp tiền tại Lịch sử giao dịch.
Xem sao kê giao dịch:
8.2.2. Rút tiền ra TK ngân hàng
Đây là chức năng rút tiền từ tài khoản chứng khoán của khách hàng tại CTCK về tài khoản của khách
hàng ở ngân hàng.
Bước 1: Các thông tin cần nhập:
Thông tin tài khoản chứng khoán:
+ Trạng thái kết nối: Trạng thái kết nối với tài khoản liên kết ngân hàng. Nếu tài khoản không có
liên kết với ngân hàng trực tuyến thì trạng thái này sẽ là Không kết nối.
+ Số tiền hiện tại: Số tiền hiện tại của khách hàng tại CTCK.
+ Số dư khả dụng: Số tiền có thể rút của khách hàng tại CTCK.
Thông tin tài khoản ngân hàng kết nối:
+ Tài khoản NH: Số tài khoản của khách hàng tại ngân hàng.
+ Số tiền hiện tại: Số tiền hiện tại của khách hàng tại ngân hàng.
+ Số dư khả dụng: Số tiền có thể sử dụng của khách hàng tại ngân hàng.
Thông tin giao dịch:
+ Loại giao dịch: chọn Rút tiền ra TK ngân hàng.
+ Số tiền giao dịch: Số tiền khách hàng muốn rút từ tài khoản chứng khoán tại CTCK về tài
khoản của khách hàng tại ngân hàng. Số tiền này không được lớn hơn Số dư khả dụng tại CTCK.
Bước 2: Xác nhận giao dịch
Nhấn nút XÁC NHẬN nếu khách hàng vẫn muốn rút tiền về tài khoản ngân hàng.
Nhấn nút BỎ QUA nếu khách hàng muốn hủy thao tác rút tiền.
Bước 3: Kiểm tra số dư tiền: Tương tự như giao dịch nộp tiền vào tài khoản chứng khoán
8.3. Yêu cầu rút tiền
Trên menu chọn DỊCH VỤ TÀI CHÍNH -> 5000 – GIAO DỊCH TIỀN ( tab YÊU CẦU CHUYỂN
TIỀN) để mở màn hình Yêu cầu chuyển tiền.
8.3.1. Yêu cầu rút tiền
Bước 1: Các thông tin cần nhập: các ô màu đỏ là thông tin bắt buộc nhập.
Thông tin tài khoản rút:
+ Tiền khả dụng: Số tiền hiện tại khách hàng có thể rút.
Thông tin tài khoản hưởng:
+ Số TK hưởng: Số tài khoản ngân hàng chuyển ra ngoài của khách hàng đã đăng ký tại CTCK.
Số tiền rút: Số tiền khách hàng muốn rút không được lớn hơn Tiền khả dụng.
Bước 2: Nhấn nút Gửi yêu cầu để xác nhận số tiền cần rút. Hệ thống sẽ hiện thị thông báo như sau:
Bước 3: Nhân viên CTCK duyệt thành công, kiểm tra số dư tiền:
Khách hàng có thể kiểm tra giao dịch tại Lịch sử giao dịch.
Khách hàng có thể kiểm tra giao dịch nộp tiền tại menu QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ ->
6000 – NHẬT KÝ GIAO DỊCH
8.3.2. Hủy yêu cầu rút tiền
Bước 1: Chọn giao dịch nộp tiền và nhấn nút Hủy. Chỉ có giao dịch nộp tiền đang chờ nhân viên CTCK
duyệt khách hàng mới có thể hủy.
Bước 2: Xác nhận hủy:
Nhấn nút OK nếu khách hàng vẫn muốn hủy thông báo rút tiền.
Nhấn nút CANCEL nếu khách hàng không muốn tiếp tục hủy.
8.4. Chuyển khoản tiền
Khách hàng có thể dùng chức năng chuyển khoản tiền giữa các tiểu khoản tại menu DỊCH VỤ TÀI
CHÍNH -> 5000 – GIAO DỊCH TIỀN ( tab CHUYỂN KHOẢN TIỀN)
Bước 1: Các thông tin cần nhập: các ô màu đỏ là thông tin bắt buộc nhập.
Tiểu khoản chuyển: Tiểu khoản mà khách hàng muốn chuyển tiền.
Tiểu khoản nhận: Tiểu khoản mà khách hàng muốn nhận tiền.
Tiền khả dụng: Số tiền hiện tại khách hàng có thể chuyển khoản.
Số tiền chuyển: Số tiền khách hàng muốn chuyển khoản. Số tiền này không được lớn hơn Tiền
khả dụng.
Bước 2: Nhấn nút CHUYỂN KHOẢN để xác nhận số tiền cần chuyển khoản. Hệ thống sẽ hiện thị thông
báo xác nhận như sau:
Nhấn nút OK nếu khách hàng vẫn muốn chuyển khoản tiền.
Nhấn nút CANCEL nếu khách hàng muốn hủy thao tác chuyển khoản tiền.
Bước 3: Tra cứu lịch sử giao dịch tại Lịch sử giao dịch
8.5. Chuyển khoản chứng khoán
Khách hàng có thể dùng chức năng chuyển khoản tiền giữa các tiểu khoản tại menu DỊCH VỤ TÀI
CHÍNH -> 5001 – GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Bước 1: Các thông tin cần nhập: các ô màu đỏ là thông tin bắt buộc nhập.
Tiểu khoản chuyển: Tiểu khoản mà khách hàng muốn chuyển chứng khoán.
Tiểu khoản nhận: Tiểu khoản mà khách hàng muốn nhận chứng khoán.
Mã chứng khoán: Mã chứng khoán mà khách hàng muốn chuyển.
SL có thể chuyển: Số lượng chứng khoán khách hàng có thể chuyển khoản.
SL chuyển: Số lượng chứng khoán khách hàng muốn chuyển khoản. Số lượng này không được
lớn hơn SL có thể chuyển.
Bước 2: Nhấn nút CHUYỂN KHOẢN để xác nhận số lượng chứng khoán cần chuyển khoản. Hệ thống
sẽ hiện thị thông báo xác nhận như sau:
Nhấn nút OK nếu khách hàng vẫn muốn chuyển khoản chứng khoán.
Nhấn nút CANCEL nếu khách hàng muốn hủy thao tác chuyển khoản.
Bước 3: Tra cứu lịch sử giao dịch tại Lịch sử giao dịch
Bước 4: Tra cứu giao dịch tại 6000 Nhật ký giao dịch
8.6. Đăng ký quyền mua phát hành thêm
8.6.1. Đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm
Khách hàng đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm tại menu DỊCH VỤ TÀI CHÍNH -> 5002 -
ĐĂNG KÝ QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN PHT.
Bước 1: Nhấn chọn quyền trong Chi tiết quyền mua.
Bước 2: Các thông tin cần nhập: các ô màu đỏ là thông tin bắt buộc nhập.
SL sở hữu: Số lượng chứng khoán khách hàng sở hữu tại thời điểm chốt quyền.
SL đã đăng ký: Số lượng chứng khoán đã đăng ký của khách hàng đến thời điểm hiện tại.
SL được ĐK mua: Số lượng chứng khoán khách hàng được đăng ký mua.
SL ĐK chờ duyệt: Số lượng chứng khoán đã đăng ký và đang chờ nhân viên CTCK duyệt.
Số tiền khả dụng: Số tiền hiện tại khách hàng có thể đăng ký mua.
SL có thể đăng ký: Số lượng chứng khoán còn có thể đăng ký mua đến thời điểm hiện tại.
SL có thể đăng ký = SL được ĐK mua - SL đã đăng ký - SL ĐK chờ duyệt
SL ĐK mua: Số lượng chứng khoán mà khách hàng muốn đăng ký mua. Số lượng này không
được lớn hơn SL có thể đăng ký.
Thành tiền = SL ĐK mua * Giá quyền
Bước 3: Nhấn nút ĐĂNG KÝ để xác nhận thông tin đăng ký. Hệ thống sẽ hiện thị thông báo như sau:
Bước 4: Khách hàng có thể kiểm tra giao dịch tại Lịch sử đăng ký quyền mua.
Số dư tiền tại CTCK của khách hàng giảm xuống. Khách hàng có thể kiểm tra tại menu QUẢN
LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ -> 6000 – NHẬT KÝ GIAO DỊCH
8.6.2. Hủy đăng ký mua
Bước 1: Chọn giao dịch đăng ký trong YÊU CẦU THÔNG BÁO CÓ THỂ HỦY và nhấn nút HỦY. Chỉ
có giao dịch đăng ký mua đang chờ nhân viên CTCK duyệt khách hàng mới có thể hủy.
Bước 2: Xác nhận hủy:
Nhấn nút OK nếu khách hàng vẫn muốn hủy đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm.
Nhấn nút CANCEL nếu khách hàng không muốn tiếp tục hủy.
8.7. Hoàn trả hợp đồng vay ký quỹ
Khách hàng hoàn trả hợp đồng vay ký quỹ tại menu DỊCH VỤ TÀI CHÍNH -> 5300 - HOÀN TRẢ
HỢP ĐỒNG VAY KÝ QUỸ.
Bước 1: Nhấn chọn hợp đồng trong danh sách Chi tiết hợp đồng vay mà khách hàng muốn hoàn trả.
Bước 2: Các thông tin cần nhập:
Ngày vay: Ngày khách hàng vay ký quỹ.
Số tiền vay: Số tiền khách hàng vay ký quỹ.
Dư nợ còn lại: Số tiền vay ký quỹ còn lại đến thời điểm hiện tại của khách hàng.
Dư nợ còn lại = Số tiền vay – Số tiền đã trả
Tiền lãi: Số tiền lãi mà khách hàng phải trả đến thời điểm hiện tại.
Tiền lãi = Số ngày vay * Tỷ lệ vay * Số tiền vay
Số tiền khả dụng: Số tiền hiện tại khách hàng có thể hoàn trả.
Số tiền đăng ký hoàn trả: Số tiền khách hàng muốn hoàn trả cho hợp đồng. Số tiền này không
được lớn hơn Số tiền khả dụng. Khách hàng có thể nhấn nút Hoàn trả tối đa? để lấy được số tiền
có thể hoàn trả tối đa cho hợp đồng vay này.
Bước 3: Nhấn nút HOÀN TRẢ để xác nhận thông tin hoàn trả. Hệ thống sẽ hiện thị thông báo như sau:
Nhấn nút OK nếu khách hàng vẫn muốn hủy hoàn trả hợp đồng ký quỹ.
Nhấn nút CANCEL nếu khách hàng muốn hủy thao tác hoàn trả.
Bước 4: Tra cứu lịch sử hoàn trả tại tab Tra cứu lịch sử hợp đồng ký quỹ.
9. Khác
9.1. Thay đổi mật mã đăng nhập
Bước 1: Trên menu chọn HOME -> THAY ĐỔI MẬT MÃ ĐĂNG NHẬP
Bước 2: Nhập thông tin:
- Mật khẩu hiện tại: Mật khẩu đăng nhập hiện tại của khách hàng
- Mật khẩu mới: mật khẩu mới yêu cầu phải có ít nhất 6 ký tự: trong đó bao gồm chữ và số
- Nhập lại mật khẩu mới: giống như Mật khẩu mới.
-
-
Bước 3: Nhấn nút ĐỔI MẬT KHẨU để đổi mật khẩu thành công. Sau khi đổi xong, hệ thống sẽ gửi
Email / SMS đến khách hàng nếu khách hàng có đăng ký
9.2. Đổi mật khẩu giao dịch
Khách hàng có thể đổi mật mã giao dịch qua điện thoại
Bước 1: Trên menu chọn HOME -> ĐỔI MẬT MÃ GIAO DỊCH
Bước 2: Nhập thông tin:
- Mật khẩu hiện tại: Mật khẩu giao dịch hiện tại của khách hàng
- Mật khẩu mới: mật khẩu giao dịch mới yêu cầu phải có từ 4 -> 6 ký tự số.
- Nhập lại mật khẩu mới: giống như Mật khẩu mới.
Bước 3: Nhấn ĐỔI MẬT KHẨU để đổi mật khẩu thành công. Sau khi đổi xong, hệ thống sẽ gửi Email /
SMS đến khách hàng nếu khách hàng có đăng ký
9.3. Cấu hình
Khách hàng có thể tự cấu hình giao diện và font chữ của phần mềm tùy theo ý thích bằng cách: trên menu
chọn HOME -> CẤU HÌNH
9.4. Thoát
Có 2 cách thoát khỏi ứng dụng như sau:
Cách 1: Trên menu chọn HOME -> THOÁT
Cách 2: Trên thanh công cụ nhấn dấu x giống như hình bên dưới:
