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2011.3

中国移动互联网行业发展解析

曹军波 Bob艾瑞咨询产业研究院院长

一、发展现状

移动时代的来临2009 2010 2011e

2012e

2013e

移动互联网用户规模（万人）

23300 30300 41500 52200 65800

宽带互联网用户规模（万人）

34600 45000 53100 61200 68000

3G用户规模（万人）

1300 4300 8700 14900 22900

2009 2010 2011e 2012e 2013e0

3002009-2010年中国智能手机出货量

2009 2010 2011e 2012e 2013e0

10000 2009-2010年中国手机应用下载规模

Source: iResearch, CNNIC, iSuppli

2009 2010 2011e 2012e

2013e

智能手机出货量

（万台）

2119 3019 4255 6362 9135

2009 20102011

e 2012e2013

e

手机应用下载规模（亿次）

1.35 8.63 36.64 109.59 207.19

2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e0

20000

40000

60000

80000用户规模比较图

移动互联网用户规模增速超过宽带用户规模

移动互联网用户

3G 用户

宽带互联网用户

4

高度个性化应用服务

丰富的高品质移动产品和服务

跨网络 / 跨终端深度融合

网络和终端技术演进

高速无线宽带

全新产业链生态系统

电信网络

广播电视网络 互联网

实现无缝的一体化信息服务

基础电信服务增值电信服务

广播电视节目内容制作及信号传输

信息技术服务和数字内容服务

监管融合

网络融合

终端融合

业务融合

网络监管和内容监管融合

电信网络、广播电视网络和互联网融合

手机、电脑和电视三屏合一

语音、数据和视频服务融合

电视

电脑

手机

3G

三网融合

三网融合的关键问题不是技术和资金，而是产业体制机制改革和生态系统建立

IPTV 和手机视频是三网融合关键业务

移动互联网引领信息技术变革

5

无线接入技术推动网络融合

语音 / 数据 / 多媒体服务融合

有线宽带接入

应用服务创新推动网络融合

语音 / 数据 / 多媒体服务融合

移动宽带接入

Tablet Computer(iPad)

Laptop

CellphoneTelephone

PC

数据 / 多媒体服务

语音服务

Smartphone(iPhone)

ALL in One

MID MP3/MP4 PSP

电子消费终端设备进一步融合

6Source: Gartner Dataquest, and IDC

复 合 年 均 增 长 率 （ % ）

3

5

3

0

2

5

2

0

1

5

1

0

5

0

18.6%笔记本 / 上网本

5.8%功能手机

3.9%桌面电脑

34.1%智能手机

拉丁美洲

亚太

中东和非洲

西欧

北美

日本

3%

6%

8%

20%

21%

50%

5%

7%

8%

23%

25%

52%

200909

Source: Gartner ， 2009

2008-2009 不同地区智能手机占整体手机出货量的份额

2006-2010 全球终端出货量复合年均增长率

2006 2007 2008 2009 2010 2011e

81.2 136.9 173.6 181.0 246.9

334.1

68.6%26.9% 4.3% 36.4% 35.3%

智能手机出货量 (百万 )

2006-2011 全球智能手机用户规模及预测

Source: iSuppli,2010/8

智能手机将成网络体验获取的重要终端

7

手机终端厂商2010Q3 销

量2010Q3 市场份

额2009Q3

销量2009Q3市场份额 市场份额变化

Nokia 117.46 28.2 113.5 36.7 -8.50%

Samsung 71.672 17.2 60.6 19.6 -2.40%

LG 27.48 6.6 31.9 10.3 -3.70%

Apple 13.48 3.2 7.0 2.3 +0.90%Research In Motion 11.91 2.9 8.5 2.8 +0.10%

Sony Ericsson 10.35 2.5 13.4 4.3 -1.80%

Motorola 8.96 2.1 13.9 4.5 -2.40%

HTC 6.49 1.6 2.7 0.9 +0.70%

ZTE 6.00 1.4 4.1 1.3 0.10%

Huawei 5.48 1.3 3.3 1.1 0.20%

Others 137.80 33 49.9 16.1 16.90%

总计417.09 100 308.9 100 N/A

Source: Gartner,2010/11

智能手机改变手机终端市场竞争格局

单位：万部

8

86.7%

13.3%

2009Q3全球功能手机和智能手机市场份额

36.6%

25.5%

16.7%

14.8%

2.8%2.1%1.5%

2010Q3全球智能手机操作市场份额

44.6%

3.5%17.1%

20.7%

7.9%4.7% 1.5%

2009Q3全球智能手机操作市场份额

80.7%

19.3%

2010Q3全球功能手机和智能手机市场份额

Source: Gartner,2010/11

Android 和 iOS 重塑手机操作系统前景

9

中国智能手机市场快速发展

2006 2007 2008 2009 2010e

8.0 12.5 16.7

21.2 30.2

55.8% 33.5% 26.9%42.5%

智能手机出货量 (百万 )

2006-2010 中国智能手机用户规模

Source: iSuppli,2010/8

GSM55.6%

WCDMA21.1%

CDMA11.1%

TD-SCDMA6.7%

CDMA2000 EVDO5.6%

2010中国手机终端网络制式分布预测

Source: 赛诺， 2009

Source: Morgan Keegan, 2010/12

中国智能手机市场规模

单位：百万美元

58.4%

16.5%

11.0%

4.9%3.6%

3.2% 0.7% 1.7%

2010年 7月中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布

Symbian

Android

Windows Mobile

iOS4/Mac OS X

Mobilinux

Blackberry

OMS

其他Source: ZDC

10

GSM / CDMA / GPRS/EDGE / TD-SCDMA / WCDMA / CDMA2000 EV-DO/ 3G LTE/ 4G

移动网络和移动终端演进发展

短信 / 彩信 / Push to Talk / 电子邮件 / 即时通讯 / 视频电话 …

互联网接入 / 搜索 / 导航 / 视频 / 音乐 / 游戏 / 动漫 / TV …

移动电子商务 / 移动支付 / 位置服务 / 安全 / 拍卖 …

高度个性化的移动互联网服务

通信服务

信息和内容服务

商业和生活服务

个性化服务

移动互联网业务趋于深度个性化定制

11

• 资源下载• 新闻资讯• …

• 手机浏览器• 手机即时通讯• 手机输入法…

• 移动终端产品• 信息 / 内容 / 应用服务• 平台激励机制…手机门户网站

手机客户端软件

移动平台服务

移动增值服务2000

2004

2007

2010

• 移动梦网• 移动信息服务平台• SP/CP

品牌媒体 + 社交网络

智能网络 + 平台服务

桌面平台 + 深度个性化服务

移动终端 +产业链生态系统

2000-2010 年中国移动互联网发展路径

开放 / 协作 / 共享

平台战略是国际移动互联网领先企业的最佳实践：NTT Docomo ： Network+Handset+(i-mode+FOMA)

Apple ： (iPhone+iTouch+iPad)+

（ iTunes+AppStore+iBook ） +iAd

Facebook ： SNS+Application+Mobile Network

平台化发展是移动互联网企业的成长路径

12

宽带网络+

业务平台

智能终端+

应用服务

门户平台+

应用服务

用户需求整体解决方案 最佳产品和服务

电信运营商

手机终端厂商 信息服务提供商

价值链整合和控制

手机操作系统、手机搜索、手机浏览器和手机输入法，是电信运营商、手机终端厂商和信息服务提供商战略布局移动互联的重点领域

平台战略抢占移动互联网价值链制高点

二、发展趋势

开放带动产业链健康成长

15

手机广告市场发展潜力巨大

Mobile Advertising

LBS AD

SNS ADVideo AD

Search AD

Text Link ADBanner AD

AdvertisersAgencies

AD Networks Mobile Service Customer

Source:iResearch

手机广告价值传递

2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e0

40

80

120

160

200

5.3 9.0 12.0 18.9 32.9

58.9

108.3

69.8% 33.3% 57.5% 74.1% 79.1% 83.9%

2008-2014年中国手机广告市场规模

手机广告市场规模（亿元） 增长率（%）

16

手机应用商店打造移动互联网产业链

17

位置签到将成移动互联网标配功能

2010 2011e 2012e 2013e0

3000

6000

9000

12000

15000

330 1630

3400

8100

393.9%

108.6% 138.2%

2010-2013年中国位置签到服务用户规模

用户数（万人） 增长率（%）

社交网站 / 微博服务 / 生活信息网站 / 垂直类企业参与市场

18

Flipboard 是美国一家高科技公司 Flipboard 推出的一款 iPad 应用软件 ，将来自 Twitter 和Facebook 的用户分享内容重组，以媒体的形式展示，带给用户全新的社会化阅读体验。

Flipboard—— 阅读社会化的思路

社交网络逐步进化为媒体平台

基于终端的体验设计引领市场

产品的交互性体验设计愈发重要

传统业务互联网化趋势进一步凸显

19

SXSW 艺术节——移动互联网的最新项目

群组通讯 基于社交 / 位置的图片分享

Check-in新模式

传统通信功能的创新

基于通讯录和资源分享的应用开发成为当下最热门的项目

Color ，从硅谷到全球目前热议最高的应用。未上线即获 4100万美元投资。

20

中国——移动互联网创新业务不断涌现

终端与业务深度整合 基于通讯录的应用开发

第三方 ROM 开发占领手机桌面

华为 HiQQ 手机：深度融合 QQ 互联网服务开启低端智能机时代

通讯录的二次利用：新一代 IM 的代表冲击传统通信业务

从 Sense 到点心：移动互联网的高层次竞争以 OS切入，实现产业链重塑

下一个创新点？

手机安全：智能机时代的最后防线手机支付：移动与商务的整合资源分享： Instagram 、 Bump 、小米分享 ……

三、投融资趋势

22

手机游戏成 2010 年移动互联网投资热门

移动互联网

手机游戏

电信及增值

无线广告

0% 20% 40% 60% 80%

62.5%

25.0%

6.3%

6.3%

46.56%

40.20%

13.24%

2010年中国移动互联网细分行业投融资金额和笔数占比

投融资金额占比（%） 投融资笔数占比（%）

2010 年中国移动互联网企业单笔投融资金额前五名案例

企业 行业分类 投资机构 地区 发展阶段 融资金额（百万美元）

深讯和 移动互联网 华软投资 / 点石创投 /复星集团 广东 发展期 100.00

车灵通 电信及增值其他 景林资产 广东 扩张期36.00

天舟通信 移动互联网其他 崇德投资 北京 扩张期30.00

机客网络 手机游戏 N/A 山东 发展期22.00

神州掌讯 移动互联网其他 深创投 北京 发展期20.41

Source: China Venture ,2011/03

23

移动互联网投融资阶段以发展期为主

手机游戏

移动互联网其他

电信及增值

无线广告

0% 20% 40% 60% 80% 100%

11.1%

21.7%

8.3%

77.8%

58.3%

50.0%

91.7%

11.1%

15.0%

50.0%

5.0%

2007-2010年中国移动互联网细分行业投融资阶段分布

早期 发展期 扩张期 获利期

以发展期为主

Source: China Venture ,2011/03

24

移动互联网投融资以 A轮融资为主

手机游戏

移动互联网

电信及增值

无线广告

0% 20% 40% 60% 80% 100%

66.7%

50.0%

50.0%

50.0%

22.2%

30.0%

25.0%

5.6%

50.0%

5.6%

13.3%

25.0%

1.7%5.0%

2007-2010年中国移动互联网细分行业投融资性质分布

VC-Series A VC-Series B VC-Series C VC-Series D PE-PIPE PE-Growth Angel

以 A轮融资为主

移动互联网投融资性质分散

Source: China Venture ,2011/03

25

手机游戏投资笔数及金额占比提升

Source: China Venture ,2011/03

2007

2008

2009

2010

2011

0% 20% 40% 60% 80% 100%

92.6%

49.6%

79.1%

46.6%

7.3%

19.1%

3.7%

16.3%

17.1%

40.2%

100.0%

15.0%

13.2%

2007-2010年中国移动互联网细分行业投融资金额占比

手机游戏 移动互联网 无线广告 电信及增值

2007

2008

2009

2010

2011

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15.2%

15.8%

23.8%

25.0%

33.3%

66.7%

57.9%

71.4%

62.5%

66.7%

18.2%

21.1%

4.8%

6.3%

5.3%

6.3%

2007-2010年中国移动互联网细分行业投融资笔数占比

手机游戏 移动互联网 无线广告 电信及增值

26

基于智能平台的手机游戏将成投融资重点

2007

2008

2009

2010

2011

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15.2%

15.8%

23.8%

25.0%

33.3%

0.1%

16.3%

17.1%

40.2%

100.0%

2007-2010年中国手机游戏投融资笔数和金额占比

投融资金额占比（%） 投融资笔数占比（%）

2008

/05

2008

/07

2008

/09

2008

/11

2009

/01

2009

/03

2009

/05

2009

/07

2009

/09

2009

/11

2010

/01

2010

/03

2010

/05

2010

/07

2010

/09

0

10000

20000

30000

苹果 App Store每月应用新增数分布

游戏应用

iOS 和 Android 平台催生的新市场，游戏每月新增数和总量不断提升

手机游戏的创新和扩展性日益成为重要的游戏品质

27

强劲增长的中国游戏市场

2007 2008 2009 2010e 2011e 2012e0

30

60

90

120

150

180

2433

5264

78

98

37.5% 57.6%23.1% 21.9% 25.6%

手机用户规模 (百万 ) 增长率 (%)

2007 2008 2009 2010e 2011e 2012e0

20

40

60

80

100

120

10 1318

26

40

74

30.0% 38.5% 44.4% 53.8%85.0%

手机游戏市场规模 (亿 ) 增长率 (%)

手机游戏营收来自于单机游戏和网络游戏，包括一次性下载付费、关卡付费、游戏道具等

手机网络用户规模增长以及付费用户比例提高，驱动手机网络游戏市场快速发展，市场发展潜力巨大。

2007-2012 中国手机游戏用户规模 2007-2012 中国手机游戏市场规模

Source:iResearch

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