Izabela_Albrycht_Presentation_Ua

ПЕРСПЕКТИВИ

НЕТРАДИЦІЙНОГО

ГАЗУ

В

ЄВРОПІ. ПОЗИЦІЇ

ЄВРОПЕЙСЬКИХ

КРАЇН

ТА

ІНСТИТУЦІЙ

ЄВРОПЕЙСЬКОГО

СОЮЗУ

ЩОДО

ПОЛІТИКИ

ВИДОБУТКУ НЕТРАДИЦІЙНОГО

ГАЗУ

На

основі

досліджень

Інституту

Костюшка:

«Нетрадиційний

газ

–

шанс

для

Польщі

і

Європи? Аналіз

і

рекомендації»

та

«Вплив

видобутку

сланцевого

газу

на

соціально‐економічний

розвиток

регіонів

–

історія

успіху

США

і потенційні можливості для Польщі»

Ізабела

Альбрихт

Голова

правління

Інституту

Костюшка

Київ, 2012

Огляд

розвитку

нетрадиційного

газу

в Європі

Нетрадиційні

ресурси

Європи

–

методологія

Всі

спроби

обчислити

ресурси


газу

в

Європі

є

дуже попередніми

і

характеризуються

дуже

високою

величиною

похибки,

оскільки

на

найбільш

ранньому

етапі

бракує

достовірних

даних, а

нові дані

зі

свердловин

на

сланцевий

газ

все

ще

конфіденційні.

•

Наявні

оцінки

ресурсів

здійснені

на

основі

об'ємного

методу

(пошук якомога

ближчих

американських

або

канадських

аналогів

для

оцінки

об’єму

газу) –

приклад: звіти

EIA та

ARI, які

охоплюють

більшість потенційних

басейнів


газу

в

усьому

світі

та

дозволяють

провести

принаймні

відносне

порівняння.

•

З часом, коли

видобуток

на

родовищі

стартував

і

триває

принаймні

рік або

два, ресурси можна оцінити більш детально на основі аналізу

кривої

спаду

видобутку.


ресурси

Європи

–

оцінки

(1)

•

EIA: нетрадиційний

газ, наявний

у

ЄС, оцінюється

у

15,5 трлн. кубометрів.

•

Це

набагато

менші

ресурси, ніж

на

інших

великих

континентах, проте якщо

розглядати

їх

в

контексті

річного

споживання

газу

в

ЄС

(520

млрд. кубометрів), це

вказує

на

важливість

сланцевих

колекторів

як джерела

газу.

•

Сланцевий

газ

може

задовольнити

попит

на

газ

у

Європі

протягом

30 років /

Якщо

чверть


газу

в

Європі

буде

забезпечуватися

сланцевим

газом, цього

вистачить

більш

ніж

на

100 років.

•

EIA: Польща

(~ 5,3 трлн. кубометрів) і

Франція

(~ 5,1 трлн. кубометрів) мають

найбільший

потенціал


газу

•

Останні

оцінки

компанії

Cuadrilla у

Великобританії: ~ 5,6 трлн. кубометрів


газу

в

Ланкаширі.


ресурси

Європи

–

оцінки

(2)

Огляд

політики

щодо


газу: за

чи

проти

•

Окремі

країни

сприяють

розробці

більше,

ніж

інші. Окремі

країни

зайняли

більш

жорстку

позицію

зі

стримування

розвитку


газу

в

світлі

занепокоєння

громадськості

екологічними

проблемами.•

Польща, Великобританія: серйозна

зацікавленість

у

розвитку

галузі

нетрадиційних

вуглеводнів.

•

Чехія, Угорщина, Литва, Україна, Австрія: менш

масштабна

діяльність

з

розвідки

та

видачі

ліцензій.

•

Франція, Румунія, Болгарія: мораторій

на

розвідку


ресурсів

з

використанням

ГРП.

На

процес

впливають

показники

енергетичного

балансу

і провідних

галузей

енергетики, а

також

інші

інтереси.

Важкий

старт

сланцевих

проектів

у

Європі

•

«Європейський

реалізм»

(різні

інтереси

окремих

держав‐членів

ЄС впливають

на

процес) vs. «Європейська

мрія»

(енергетична

незалежність

та

конкурентоспроможність)

•

Як

наслідок,

ми

можемо

спостерігати

дискусію

щодо розвитку


газу

в

Європі, яка

фокусується

в

першу

чергу

на

необґрунтованих

загрозах

ГРП,

–

замість

того, щоб підкреслити можливості, які

це

джерело

енергії

відкриває

для

всієї

Європи

Ситуація

у

Європі. Сланцевий

газ

як

такий, що може

змінити

правила

гри

(1)

•

40% газу

імпортується: Росія

(25%) і

Норвегії

(15%)

•

У

довгостроковій

перспективі, коли сланцевий газ стане більш

поширеним

у

Європі, окремі

країни

більше

не

потребуватимуть

імпорту

природного

газу

від

нинішніх

постачальників, на

глобальному рівні

це

призведе

до

ситуації,

коли

існування

будь‐якого

газового

картелю

буде

неможливим.

Конкуренція

з

боку

«виробленого

у

Європі»

газу

матиме

значний вплив

на

постачальників

газу

до

Європи, а

також

на

ціни

та

ціноутворення

на

газ

Ситуація

у

Європі. Сланцевий

газ

як

такий, що може

змінити

правила

гри

(2)

•

Європа

є

головним

«полем

бою»

в

газовому

ціноутворенні: прив’язка

до

нафти

(довгострокові

контракти

«бери

або

плати», які

можуть

«диктувати»

високі

ціни),

vs. конкурентні

ціни.

•

(1)

Збільшення

«виробленого

у

Європі»


газу

може

призвести

до

ситуації,

коли

формули

ціни

повинні

будуть

адаптуватися

до

нових

ринкових

умов

–

необхідною

буде

більш

динамічна

система

ціноутворення

(конкурентні

ціни). Це

матиме

безпосередній

вплив

на

зниження

цін

на

газ.

•

(2)


внутрішнього

видобутку

газу

може

призвести

до

підвищення

попиту

і

зниження

цін

на

газ, однак, скоріше

за

все, буде

не

настільки

помітним

як

у

США

•

320 дол./тис. кубометрів

російського

газу: країни

Західної

Європи

•

420 дол./тис. кубометрів


газу: Польща

(найвища

ціна

у

ЄС)

•

60‐70 дол./тис. кубометрів

газу: США

(Додаткова

інформація: The Economist, An unconventional Bonanza, Special Report)

За

песимістичним

сценарієм, за

відсутності

видобутку


газу

в

самій

Європі, конкуренція

на

європейському

ринку

посилюється

між

СПГ

і

сланцевим

СПГ, а

також

трубопровідним

газом

з

існуючих

постачань.

Європа

відчула

«газову

революцію»

в

США

непрямим

чином

–

профіцит

газу

в США (збільшення

видобутку


газу) призвів

до

зростання

поставок

СПГ

на

термінали, розташовані

у

Європі

Вивільнення

певних

обсягів

СПГ

здійснює

непрямий

тиск

на

зниження

світових

цін

на

газ.

Надлишок

пропозиції

газу

в

Європі

змусив

«Газпром»

реагувати

шляхом

зниження

цін

для

окремих

європейських

споживачів,

щоб

зберегти

частку

на

ринку.

Навіть

за

відсутності

видобутку


газу

в

ЄС, він

матиме

значний

вплив

на

енергетичну

безпеку

ЄС.

Враховуючи

стимули,

створені

низькою

ціною

на

газ

у

США

і

набагато

дорожчим

газом

у

ЄС,

існують

вагомі

економічні

аргументи

для

експорту


газу

і

його

продажу у вигляді СПГ на європейському ринку в період 2015‐2020 років.

…. в

деякій

мірі, нетрадиційний

газ

уже

змінює правила

гри

у

Європі

через

надходження

більших

його

обсягів

на

світові

ринки

До

«європейської

мрії»*

•

Підвищення

конкурентоспроможності

економіки

Нетрадиційний

газ

може

бути

рушійною

силою

економіки

ЄС, знижуючи

ціни

на

газ

і

створюючи

нові

робочі

місця

та

інші

соціально‐економічні

вигоди

•

Посилення

енергетичної

безпеки

>>>>>>

Завдяки

нетрадиційному

газу, ЄС

може

стати

значно

менш

залежним

від

імпорту

газу

з

Росії

та

інших

країн, а

також

і

уникнути


дефіциту

•

Скорочення

викидів

CO2

>>>>>>


частки

газу

в

енергетичному

секторі

може

зробити

свій

внесок

у

скорочення

викидів

CO2. Використання


газу

продукує

в

два

з

половиною

рази

менше

вуглецевих

викидів

ніж

спалювання

викопного

палива

–

вугілля, бурого

вугілля, нафти

або

нафтопродуктів.

* Потенціал

сектору


газу, а

також

його

можливі

вигоди

досі

не

були

всебічно

представлені

широким

колам


та

особам, які

приймають

рішення

Очікувані


наслідки

•

зниження

цін

на

природний

газ

>>>>>>

нижчі

ціни

на

газ


господарюючим

суб'єктам

збільшити

обсяги

виробництва

і

наймати

більше

співробітників.

•

зниження

цін

на

електроенергію

–

помічено, що

в

регіонах

з

високим

рівнем

видобутку


газу

ціни

на

електроенергію

є

найнижчими, тоді

як

у

регіонах

з

низьким

рівнем

видобутку

ціни

є

найвищими

>>>>>>

цей

факт

особливо

важливий

для

енергоємного

виробництва, наприклад

хімічної

промисловості.

•

додаткові


від

видобутку


газу

до

центральних

і

місцевих

бюджетів

>>>>>>

приклад

США

показує, що

незалежно

від

прийнятих

рішень

у

фіскальній

політиці,


у

галузі


газу

збільшила

податкові


на

користь

федеральних

органів

влади, штатів

і

місцевого

самоврядування, а

також


від

орендних

платежів

за

землі, що

перебувають

у

державній

власності

(18,6 млрд. дол. у

2010 році).

•

створення

робочих

місць

у

видобувній

галузі

та

секторі

послуг

для

газової

промисловості,

створення

нових

господарюючих

суб'єктів

(кількість

осіб, зайнятих

у

галузі


газу

в

США,

становила

близько

600 тис. у

2010 році, і

очікується

на

рівні

870 тис. у

2015 році

та

1,6 млн. у

2035

році; загальний

потенціал

сектору


газу

становить

1,5 млн. нових

робочих

місць

до

2015 року

і

близько

2,4 млн. до

2035 року). >>>>>>

Однак, існує

високий

коефіцієнт

зайнятості

(кожне

нове

робоче

місце

створює

кілька

нових

робочих

місць

у

галузях, опосередковано

пов'язаних

з

видобутком


газу, та

інших

секторах

економіки).

Чинне

законодавство

ЄС

•

Поки

не

існує

жодних

конкретних

нормативно‐правових

актів

для

регулювання

видобутку


газу

методом

гідророзриву, однак

така


вже

широко

регулюється, особливо

в

частині

захисту

навколишнього

середовища.

•

Більшість

з

відповідних

норм

ЄС

використовують

гнучкі

механізми

і тому не

потребують

внесення

особливих

поправок

для

належної

адаптації

до


газу.

•

Окрім

того, малоймовірно, що

буде

ухвалене

будь‐яке

законодавство, яке

обмежує

видобуток


газу

(тобто, будь‐який

тимчасовий

мораторій), оскільки

такі

дії

можуть

розглядатися

як

такі, що

впливають

на

вибір


ЄС

між

різними

джерелами

енергії

та

загальну

структуру

їх

енергобалансу, і

тому

потребуватимуть

одноголосного

схвалення

в Раді ЄС.

Що

стосується

розробки


газу, ринок

і

галузь

рухаються

швидше, ніж

процес

прийняття

рішень

у

ЄС, а

тому

не

чекатимуть

на

бюрократію

ЄС.

Чинні

acquis communautaire, які

стосуються

(або можуть

стосуватися) проектів

видобутку


газу

*

*

Витяг


нормативно‐правових

актів

враховує

попередні оцінки

ризиків

та

впливу

проектів

з

видобутку


газу, які

були

здійснені

дотепер.

Чинні

acquis communautaire –

виділення

положень первинного

законодавства

ЄС

•

У

нормативних

рамках

після

Лісабонського

договору, будь‐які

галузеві

правила

щодо


газу

будуть, скоріш

за

все, ґрунтуватися

на:

•

Ст. 191 і

192 Договору

про

принципи

функціонування

Європейського

Союзу

(TFEU), які

містять

положення, що


захисту


середовища,

•

Ст. 194, єдина

в

розділі

XXI щодо

енергетики, яка

встановлює

цілі

ЄС

у

цій

галузі

(наприклад,

забезпечення

функціонування


ринку, забезпечення

безпеки

постачання

енергоресурсів, підвищення

енергоефективності, енергозбереження

та

розвитку

нових

та

відновлюваних

джерел

енергії, заохочення

взаємного

об'єднання

енергетичних

ринків).

•

>>>>>>

Для

будь‐якого

майбутнього


з


газу

важливо, що

будь‐

які

заходи, здійснювані

з

метою

досягнення

цілей, перерахованих

у

Ст. 194, не

повинні

зачіпати

право


ЄС

на

визначення

умов

для

використання

своїх


ресурсів, їх

вибір

між

різними

джерелами

енергії

та

загальної

структури

енергозабезпечення.•

Натомість

ч. 2 (с) ст. 192 передбачає, що

заходи, які

впливають

на

вибір

державою‐

членом

ЄС

між

різними

джерелами

енергії

та

загальної

структури

енергозабезпечення,

можуть

бути

схвалені

Радою

ЄС

лише

одноголосно.

• Однак, як

і

у

випадку

зі

ст. 194, такі

винятки

не


заходів, які

впливають

на

право

держави‐члена

ЄС

на

визначення

умов

для


своїх


ресурсів.

Чинні


огляд

відповідних актів

вторинного


ЄС

(1)

1.

Директива

94/22/EC щодо

ліцензування

пошуку, розвідки

та

видобутку

вуглеводнів

визначає

умови

надання

та


дозволів. Метою

директиви

є


рівних

«правил

гри»

для

всіх

акторів

галузі. Директива

визначає

критерії, які

повинні

гарантувати, що

дозвільні

процедури

мають

ґрунтуватися

на

об'єктивних

та

недискримінаційних

засадах.2.

Рамкова

Директива

2000/60/ЕС

щодо

води


рамки

політики

Співтовариства

в галузі водної політики.3.

Директива

2006/118/EC щодо

захисту

підземних

вод


стандарти

якості

води

та

вимагає

впровадження

заходів

із

запобігання

або

обмеження

скидання

забруднюючих

речовин

в

ґрунтові

води.4.

Директиви

(2) і

(3) вимагають, щоб

рівень

забруднення

водних

ресурсів

не

перевищував

визначені

граничні

концентрації

хімікатів

і

забруднюючих

речовин. Хоча, видобуток


газу

не

обов'язково

призводить

до

витоку

речовин

у

ґрунтові

води.5.

Регламент

(EC) №

1907/2006 щодо

реєстрації, оцінки, дозволів

і

обмежень

у

використанні

хімічних

речовин

(REACH). Регламент

покликаний

забезпечити

непоширення

небажаних

речовини. Враховуючи

той

факт, що

оператори


газу


в

ході

ГРП

суміші

хімічних

речовин, вони

можуть

потрапити

до

категорії

користувачів

цими

речовинами

і

мати

певні

зобов'язання.

Чинні


огляд

відповідних актів

вторинного


ЄС

(2)

5.

Директива

2009/147/EC щодо

захисту

диких

птахів

(змінений

варіант

Директиви

79/409/ЕЕС

з

поправками) створює

комплексну

систему

захисту

для

всіх

видів

диких

птахів, які

помічені

на

територіях

ЄС.

6.

Директива

2006/21/EC щодо


гірських

порід


управління

відходами

видобувної

промисловості, регулює

фонову

діяльність, і

зобов'язує

зберігати

і

переробляти

відходи

видобутку

в

спеціалізованих

установках

відповідно до

конкретних

правил.

7.

Директива

85/337/EEC щодо

оцінки

впливу

на

навколишнє

середовище


оцінку

впливу

деяких

державних

і

приватних

проектів

на

довкілля. Для

проектів, які

можуть

мати

значний

вплив

на


середовище, необхідна

процедура

проведення

ОВНС, яка

забезпечує

належний

розгляд

екологічних

наслідків

проекту

ще

до

прийняття

компетентними

органами

рішення, які

дають

можливість

приступити

до

його

реалізації.

Друзі, вороги

та

«поля

бою»

сланцевого газу

в

Європі

…останні

події

Франція

– «поле

бою»

з

найбільшими

оціночними покладами

та

готовими

до

буріння

компаніями,

проте

перший

мораторій

національного

рівня

•

2011 –

перший

у

Європі

мораторій

на

ГРП, введений

після

соціальних

протестів

без

серйозного

і

заснованого

на

фактах

суспільного

обговорення

•

Бізнес

‐

інтереси

атомної

галузі

в

енергетичній

політиці

ЄС

–

Франція спирається передусім на 58 реакторів

у

19

АЕС. Ядерні

технології

є

основним

експортним

продуктом

країни

більш

інтенсивний

розвиток

газового

сектору

як

конкурента

•

Уряд

все ще виступає проти ГРП, а

не

проти

власне


газу.

•

Однак, розвивається


інвестувати

в

сектор


газу

–

асоціація

«Друзі

буровиків»

стала

на

захист

ГРП

для


газу, заявляючи, що

природний

газ

і

нафта

можуть

видобуватися

зі

сланцевих

порід

безпечно, без

тривалих

наслідків

для


середовища

Литва

–

друг

з

відкритими

тендерами, який

хоче стати

незалежним

(1)

•

Литва

висловила


в

інвестиціях

у сланцевий

газ

і

оголосила

свій

перший

відкритий

тендер

на

розвідку

(на

двох найбільш

перспективних

ділянках

– Silutes‐

Taurages і

Kudirkos‐Kybartu)•

Управління


інформації

США

(EIA)

оцінює

запаси

Литви

на

рівні

113 млрд. кубометрів, тоді

як

Державна

геологічна

служба

Литви

припускає, що

геологічні формації

країни

вміщають

до

500 млрд.

кубометрів

газу, хоча

економічно

видобувні запаси

сягають

60‐70 млрд. кубометрів.

•

Як

очікується, угоди

на

розвідку

будуть підписані

в

І

кварталі

2013 року

Литва

–

друг

з

відкритими

тендерами, який

хоче стати

незалежним

(2)

•

У


з

видобутку

були

внесені

поправки, які



тендерів. Окремої

ліцензії

на

видобуток

не

буде

вимагатися

–

достатньо

тієї, що

дозволяє

розвідку. Інші

положення, –

що



середовища,

землекористування, планування

територій, моніторингу

і

безпеки, а

також

нафти

і

газу, –

прописані

в

чинному

законодавстві.

•

Польська

нафтова

група

Lotos, яка

контролює

литовську

нафтову

компанію

Lotos

Geonafta, планує

взяти

участь

у

тендері

та

вважається

фаворитом. Існує

також

деякий

інтерес

з

боку

американської

Chevron.

(Додаткова

інформація: Reuters; http://www.shale‐gas‐information‐platform.org)

Стимул: звільнитися

від

100% залежності

від

імпорту


газу

http://www.shale-gas-information-platform.org/

Німеччина

– «поле

бою», що

стоїть

перед серйозним

вибором

свого



(1)

•

Видобуток


газу

і

ГРП

викликали

численні

суперечки•

Партія

зелених

і

Соціал‐демократична

партія

Німеччини

намагалися

запровадити

загальнонаціональний

мораторій

на

видобуток, проти

чого

виступила

урядова

коаліція

ХДС/ХСС

та

ВДП.

Однак, у

Північному

Рейні‐Вестфалії

було

встановлено

земельний

мораторій.

•

Геологічний

та

екологічний

звіт: дослідження

на

замовлення

федерального

уряду

(виконавець

–

Федеральний

інститут

геологічних

наук

та

природних

ресурсів

Німеччини, травень

2012) виявило

величезні

запаси, які

можна

безпечно

використати

–

до

22 трлн.

кубометрів•

Оцінка

покладів


газу: 6,8 і

навіть

22,6

трлн. кубометрів; приблизно

10%, тобто

від

0,7 до

2,3

трлн. кубометрів, можна

видобути

із

застосуванням

сучасних

технологій

(в

Нижній

Саксонії

та


Рейні‐Вестфалії)

Німеччина

– «поле

бою», що

стоїть

перед серйозним

вибором

свого



(2) •

Дотепер

дозволи

на

розвідку

видані

у


Рейні‐Вестфалії, Нижній

Саксонії,

Саксонії‐Ангальт, Тюрінгії

та

Баден‐Вюртемберзі.

•

У звіті йдеться, що

видобуток


газу

має

низький

негативний

вплив

на



та

здоров'я людини. Питання

видобутку


газу

методом

ГРП

та

захисту

питної

води

в

достатній

мірі

регулюються

німецьким

законодавством•

Цей

поворот

зустрів

позитивну

реакцію

німецької

промисловості

та

нафтогазових

компанії

(Додаткова

інформація: Institute of Eastern Studies, osw.org.pl)

Стимул: можливості


газу

можуть

мати

велику

важливість,

оскільки

енергетична

трансформація, оголошена

урядом

у

червні

2011

року, вимагатиме

більш

сучасних

електростанцій

на

природному

газі. Більш

того, сланцевий

газ

може

зробити

Німеччину

незалежною

від

інших

держав

Україна

–

друг

поза

ЄС

(1)

•

Володіє

четвертими

за

величиною

запасами


газу

в Європі (EIA).

•

Київ

лише

починає

видавати

окремі

ліцензії

на

розвідку


газу.

•

Серпень

2012 року

–

пул

з

4 компаній, на

чолі

з

американською

ExxonMobil, виграла

право

розробляти

нафтогазові

поклади

Скіфської

глибоководної

ділянки

морського

шельфу

(16 698

км2). Разом

з

Exxon, підводні

запаси

будуть

освоювати

голландсько‐британська

Royal Dutch

Shell, румунська

OMV Petrom та

українська

НАК

«Надра»•

Травень

2012 року

–

Royal Dutch Shell

та

Chevron

Corp

отримали

право

на

розробку, відповідно,

Юзівської

та

Олеської

ділянок. Очікується, що

до

2020 року

обидві

забезпечать

до

10%

внутрішнього


газу

в

Україні.

Україна

–

друг

поза

ЄС

(2)

•

Першу

свердловину

буде

пробурено

у

вересні

компанією

Royal Dutch Shell.

Промисловий

видобуток

газу

планується

в

2017 році

•

Інвестиції

у

сланцевий

газ

в

Україні

також

привабили

Total, ENI, «ТНК‐ВР», PKN

Orlen (польська

компанія

підписала

угоду

з

Міністерством

екології)

(Додаткова

інформація: http://www.heraldonline.com)

Головним

стимулом

для

розвідки


газу

є

посилення


незалежності. «Ми

повинні

зробити

прорив

у

вирішенні

наших


проблем», –

заявив

Президент

В.Янукович

у

виступі

з

нагоди

21‐річниці

Незалежності

України. В

цих

межах

Україна

вже

провела

конкурси

на

сланцевий

газ

і

запропонувала

нові

ділянки

для

іноземних

інвесторів, а

також

інвестувала

у

розбудову

альтернативних

джерел

енергії. Завдяки

цій

стратегії

обсяги

імпортованого


газу

швидко

знижуються.

Росія

–

ворог, але

поки

щодо


газу поблизу

своїх

кордонів

(1)

•

Очікується, що

від

успіху


газу

в

Європі

найбільше

програє

Росія

•

Лібералізація

ринку

газу

ЄС

і

розвиток

власних,

альтернативних

джерел


газу

сприймається

як

перешкода

і

загроза

існуючій

бізнес‐

моделі

газової

промисловості

РФ

(високі

прибутки

від

продажу

в

Європі


щедрі

субсидії

для

внутрішніх

споживачів

–

все

це

може

зруйнуватися

в

результаті

переговорів

з

багатьма

європейськими

споживачами

щодо

цін, а

також

через

зниження

попиту

на

імпорт), і

матиме

радикальні

(гео)політичні

наслідки•

>>>>>> Москва

може

негативно

впливати

на

динаміку

розробки


газу

в

Європі

і

запобігати

такому

розвитку

поблизу

її

кордонів

через

підбурювання

протестів

національних

і

місцевих

масштабів

–

виражених

в

«екологічних»

вимогах

•

>>>>>>

Сильний

тиск

на

керівництво

ЄС

з

боку

Росії

(приклад

трубопроводу

Nord Stream)

Росія

–

ворог, але

поки

щодо


газу поблизу

своїх

кордонів

(2)

•

Росія

вже

почала

задумуватися

про

розробку

власних

великих сланцевих

запасів

на

площах, які, як

кажуть, вдесятеро

більші, ніж

карта

всієї

Європи

(угода

ExxonMobil і

«Роснєфті»)

В.Путін

про

сланцевий

газ:

•

«Головна

енергетична

компанія

Росії, «Газпром», повинна

стати

більш ефективною

у

відповідь

на

зростання

конкуренції»

•

«Видобуток


газу

в

США

може

серйозно

перекроїти структуру

ринку


(…) Вітчизняні

енергетичні

компанії,

безумовно, повинні

вже

зараз

відповідати

на

цей

виклик»

Великобританія

–

друг

з

потенціалом

і

дрібними поштовхами

(1)

•


зацікавлена

в

сильному

поштовху

для

розробки

нових

ресурсів, і

величина

запасів


газу

в

5,6 трлн. кубометрів

є вражаючою

(це

тільки

частина

британських

запасів; значні

поклади

газоносних

порід

можна

знайти

в

інших

частинах

країни, а

також

на

морському

шельфі)

•

Сланцева

лихоманка: британські

ЗМІ, аналітичні

центри

та

академічні

кола, і

навіть

уряд. Опозиційна

Лейбористська

партія

також

виступає

«за».

•

Американська

компанія

Cuadrilla Resources

тривалий

час

розвідує

нетрадиційний

газ

на

північному

заході

країни

і

сподівається

вивести

перші

комерційні

партії

на

ринок

в

2013 році

•

За

оцінками

Cuadrilla, розвідка


газу

могла

б

сприяти

надходженню

у місцеву економіку 5‐6

млрд. фунтів

протягом

наступних

30 років

завдяки

створенню

робочих

місць

та

оподаткуванню


–

друг

з

потенціалом

і

дрібними поштовхами

(2)

•

Існують

побоювання, що

газова

промисловість

прагнутиме

використати

сланцевий

газ

для

того, щоб

підірвати

розвиток

відновлюваних

джерел

енергії•

Також

необхідно

відповідати

на

стурбованість

місцевих

громад

щодо

екологічного

і

вуглецевого

впливу

процесів

розвідки, оскільки

у

Великобританії

було

зареєстровано

один

із

двох

випадків

підземних

поштовхів, пов'язаних

з

ГРП

(перший

у

США)

Стимул: Сланцевий

газ

(на

суходолі

чи

шельфі) знизить

залежність

Великобританії

від

імпортованого

газу, оскільки

поклади

Північного

моря

вичерпуються. Також

вірять, що це може змінити геополітику на

європейському

ринку

газу

Зрештою, Польща

–

головний

друг

і

адвокат сланцевого

газу

в

Європі

… (1)

•

Польща

почала

розробку

галузі

та

розвідувальне

буріння

в

2011 році; як

очікується, вона

стане

провідною державою у видобутку сланцевого

газу

в

Європі

•

Оголошено

про

великі

інвестиції

в

сектори

розвідки

і

видобутку, наукових


•


вуглеводні

мають

політичну

підтримку

від

усіх

сторін, і

є

пріоритетом

в

рамках

урядових


стратегій

•

Дефіцит

спеціального

законодавства, система

оподаткування


ресурсів, оновлені

регуляторний

та

інституційний

режими,

загальнонаціональна

інформаційна

кампанія,

система

фінансування

•

Було

заявлено, що

промисловий

видобуток

почнеться

у

2014 році


–

головний

друг

і


газу

в

Європі

… (2)

•

113 ліцензій на розвідку та вивчення, видані

30 міжнародним

компаніям

(переважно

з

США, Канади, Великобританії; серед

яких

такі

гіганти

як

Chevron,

Marathon Oil…), включно

з

30 ліцензіями

для

3 національних

компаній

(PGNiG,

Orlen Upstream, Lotos)•

25 розвідувальних

буріння

(серпень

2012), причому

останні

2 показали

дуже

добрий

дебіт

газу: BNK Petroleum (майданчик

Gapowo B‐1 у

Померанії), а

також

PGNiG SA і

FX Energy (майданчик

Komora‐3K у

Великопольському

воєводстві;

оціночні

ресурси

‐

1 млрд. кубометрів


газу)

•

71 розвідувальних

буріння

(до

кінця

2012 року)

•

Існують

різні

оцінки

–

від


(EIA) до


(USGS),

–

але

обсяги

видобувних

ресурсів

можуть

бути

оцінені

лише

після

буріння

не

менше

100 свердловин

і операцій ГРП, а

також

точних

лабораторних

випробувань, яких

могли

б

допомогти

з

пошуком



у

Польщі•

Польський

сланцевий

газ

може

експортуватися

через

трубопроводи

до

сусідніх

країн, таких

як

Чехія, Угорщина та Литва, а

також

через

LNG‐термінал, який

планують

збудувати

до

2014 року

в

Свіноуйсце


–

головний

друг

і


газу

в

Європі

…

(3)

Найбільші стимули розробки сланцевого газу:1. Сланцевий

газ

знизить

стартові

ціни

«Газпрому»

на

газ

для

Польщі

та

регіону

ЦСЄ

2. Сланцевий

газ

пришвидшить

лібералізацію


ринків

у

Польщі

та

країнах

ЦСЄ

3. Сланцевий

газ

покращить

енергетичну

безпеку

–

диверсифікація

джерел


енергії

через

нарощування

власного

видобутку4.Нові

(сланцево)газові

електростанції

в

Польщі

знизять

викиди

CO2

(Джерело: Міністерство

екології

Польщі)

Політичні

суперечки

у

Брюсселі

щодо нетрадиційного

газу

в

Європі

•

Висновки

Ради

ЄС

від

4 лютого

2011 року: «З метою подальшого

підвищення

надійності

постачань, необхідно

оцінити

можливості

Європи

щодо

сталого

видобутку

і


традиційних

та


(сланцевого

газу

і

нафти) ресурсів

викопного

палива».

•

На

цій

початковій

стадії

Єврокомісія

звернулася

до


хімічного

агентства

(ECA) для

перегляду

«пакетів

реєстраційних

документів, представлених

підприємствами

галузі, для

низки

хімічних

речовин, які

зазвичай

використовуються

в

ГРП, щоб

визначити, чи


вони

видобутку


газу, а

також

щоб

оцінити

виконання

рекомендацій

з

управління

ризиками, запропонованих

реєстраторами

для

таких

цілей». Після

отримання

звіту

ECA, Єврокомісія

планує

прийняти

рішення

щодо

необхідності

будь‐яких

подальших

дій

з

її

боку.

Політичні

суперечки

у

Брюсселі

щодо нетрадиційного

газу

в

Європі

«Позиція»

Європейської

Комісії

(1)

•

Кінцевий

звіт

щодо


газу

в

Європі

на

замовлення

Генерального

директорату


Комісії

з

питань

енергетики, оприлюднений

27 січня

2012 року

(TREN/R1/350‐2008 лот

1)

•

На

основі

вибірки

чотирьох

країн

ЄС

(Франції, Німеччини, Польщі

та

Швеції), дослідження

приходить

до

висновку, що

не

існує

суттєвих

«дірок»

у

національному

законодавстві

та

нормах

ЄС, принаймні

для

регулювання

поточного

рівня

діяльності

з

розробки


газу.•

Доки

розробка


газу

досягне

промислових

масштабах, доти

немає

потреби

в

подальшому

регулюванні

з

боку

ЄС. Більшість


правил

ЄС


гнучкі

механізми, що


державам‐членам

адаптувати

своє


щодо

розвідки

та

потенційного

видобутку


газу

до

регіональних

чи

місцевих

особливостей•

Всі

актуальні

питання, такі

як

охорона

вод, використання

руди

чи

хімічних

речовин, вже

підпадають

під


ЄС: Рамкову

Директиву

щодо

води, Директиви

щодо

підземних

вод, Директиви

щодо


гірських

порід, Регламенту

щодо

реєстрації,

оцінки, дозволів

і

обмежень

у

використанні

хімічних

речовин

(REACH)

«Позиція»


Комісії

(2)

•

Що


можливих

сфер

удосконалення

регуляторної

бази

на

національному

рівні, дослідження

вважає

проблематичним, що

наразі

участь


в

процесі

видачі

дозволів

на

розвідку

часто

є

досить

обмеженою

•

У роз’ясненні

цього

документу

йдеться: «…звіт

висловлює

думку

організації, яка

проводила

дослідження. Ці

погляди

не

були

прийняті

або

будь‐яким

чином

схвалені

Європейською

Комісією

і

не

повинні

використовуватися

в

якості

заяв


Комісії

або



з

питань

енергетики

/ з

мобільності

та

транспорту.

•

Дослідження

«Вплив

видобутку


газу

і

сланцевої

нафти

на



і

здоров'я людини»

було

підготовлено

для



з

питань

охорони


середовища

компанією

Ludwig‐Bölkow‐Systemtechnik GmbH з

федеральної

землі

Німеччини, де

існує

мораторій, а

відтак

є

упередженим»

(IP/A/ENVI/ST/2011‐07).

Подальші

кроки


Комісії

•

Європейська

Комісія

готує

два

технічних дослідження

щодо

соціально‐економічних

та

кліматичних

наслідків

розробки сланцевого

газу

(дата

оприлюднення

поки

невідома).

•

Це

технічні

документи, які

готуються консультантами

як

частина

звичайної

процедури


Комісії

з

оцінки впливу, –

зокрема, при

розгляді

питання

про

те, чи

повинні

висуватися

нові

пропозиції щодо

політики

(Додаткова

інформація:

http://www.shale‐gas‐ information‐platform.org)

http://www.shale-gas-information-platform.org/areas/the-debate/shale-gas-an-eu-analysis.html


Комісар

ЄС

з


–

Гюнтер

Еттінгер

«Слід

зазначити, що

ЄС

імпортує

60%, а

незабаром, ймовірно, імпортуватиме

всі

80% газу

з

третіх

країн. Таким

чином,


інших

джерел, таких як газ із колекторів у породах, може

бути

важливим

доповненням

і

може

допомогти

зменшити

нашу

залежність»Страсбург, 8 березня

2011 року, пленарне

засідання

Європарламенту

щодо



газу

в

Європі

«Голос

розуму»

з


парламенту

•

Проект

доповіді

Комітету

з

питань

промисловості, досліджень

та


«Промислові, енергетичні

та

інші

аспекти


газу

і

нафти»

визнає

ключову

роль

світового

видобутку


газу

в

забезпеченні


безпеки

та

диверсифікації

(в

довгостроковій

перспективі), і

це

дуже

обґрунтований

документ, що

підкреслює

можливості

для

розвитку

галузі


газу

•

Це

поширюється

на

вклад, який

сланцевий

газ

і

нафта

можуть

зробити

для


цілей

ЄС

із

декарбонізації. Доповідь

закликає

повністю

розкривати

інформацію

про

хімічні

речовини, що

використовуються

в

рідинах

для

ГРП, а

також

проводити

слухання

на

рівні

місцевих

громад

щодо

питань

розвідки


газу•

Доповідач: Нікі

Дзавела, Греція

•

Процедура

INI:

не‐законодавча

доповідь, завдання

якої

полягає

у

висловленні

Європейським

парламентом

своєї

політичної

позиції

з

певного

питання

до

того, як


Комісія

запропонує

будь‐яке

нове


або

політику

(Додаткова

інформація: http://www.shale‐gas‐information‐platform.org)


Європейський

парламент

звертає

увагу

на екологічні

занепокоєння

•

Проект

доповіді

Комітету

з

питань

екології, громадського

здоров’я та

продовольчої

безпеки

«Екологічний

вплив

діяльності

з

видобутку


газу

і

нафти»

підтверджує, що

ризики

добре

відомі, а

також

можуть

ефективно

управлятися

за

допомогою

існуючих


і

передового

досвіду. Зокрема, він

підкреслює, що

цілісність

свердловини

є

ключовою

для

запобігання

забрудненню

ґрунтових

вод

•

У

доповіді

йдеться, що

і

європейське, і

національне


потребує

подальших

переглядів

для

оцінки

відповідності, разом

із

«заходами

з

удосконалення», що

повинні

бути

вжиті

там, де

необхідно. Вона

закликає

до

створення

довідкового

документу

про

кращі технології гідророзриву пласта, а

також

до

оприлюднення

хімічних

речовин

в

обов'язковому

порядку.

•

Доповідач: Богуслав

Сонік, Польща

•

Процедура

INI:

не‐законодавча

доповідь, завдання

якої

полягає

у

висловленні

Європейським

парламентом

своєї

політичної

позиції

з

певного

питання

до

того, як


Комісія

запропонує

будь‐яке

нове


або

політику

(Додаткова

інформація: http://www.shale‐gas‐information‐platform.org)


•

У

2012 році

органи

ЄС

будуть

проводити

різні

оцінки, щоб визначити, яким

чином


з

розробки


газу

буде

врешті‐решт

регулюватися

в

усьому

ЄС, –

чи, принаймні, як

це

буде

сприйматися

•

Кінцеві

версії

доповідей

комітетів


парламенту будуть

опубліковані

пізніше

в

цьому

році, відразу

після

схвалення

на

пленарному

засіданні

в

жовтні

цього

року

•

Однак, це

не

найбільш

серйозна

проблема

...

Місцеві

громади

… тому

що

ті, хто приймає

рішення, –

не

у

Брюсселі

Взаємовигідні

рішення

для


успіху

•

Не

тільки

нафтогазові

компанії, але

й

місцеві

громади, органи

державної

влади, малий

та

середній

бізнес, приватні

особи

отримують

вигоди

від

«сланцевого

буму»

в США –

взаємна

вигода, тобто

перемога

двох

або

багатьох

сторін

•

Успіх


газу, досягнутий

завдяки

безпрограшним

стратегіям,

може

бути

повторений

в

Європі, але

зацікавлені

сторони

повинні

бути

відомими

і

добре

знати, що

вони

можуть

стати

прямими

і

непрямими

бенефіціарами

розвитку

нової

галузі

розвідки

і

видобутку



–

завдяки

нижчим

цінам

на

газ

і

електроенергію, зниженню

рівня

безробіття

та

зростанню

надходжень

до

місцевих

бюджетів

•

У

питанні

підтримки

розвитку

сектора, залучення

місцевих

громад

має

ключове

значення

для

появи

історій

успіху

в

будь‐якій

точці

світу

•

>>>>>> Місцевим

громадам

слід

надавати

достовірну

інформацію

про

вплив

видобутку


газу

на


середовище, а

також

про


переваги

для

держави

та

окремих

її

регіонів,

–

в

якості

«вакцини»

проти

епідемії

соціальних

протестів, спрямованих

проти


видобутку


газу, яка

в

даний

час

поширюється

по

всій

Європі

Занепокоєння

щодо

екології

•

Питання

охорони

довкілля

є

одними

з

основних

політичних

і соціальних

перешкод

на шляху розвитку нетрадиційного газу в Європі

•

обговорення

впливу

на


середовище, технологій видобутку


газу

має

ґрунтуватися

на

фактах, а

не

вигадках

та

емоціях.

Gas Technology Institute (США)(1):

•

екологічні

наслідки

розробки

енергоносіїв

існують

•

при

проведенні

ГРП

операції

зазвичай

не

видимі

та

відбуваються

під

землею•

попри

те, що

розробка


газу

вимагає

більше

води, ніж

традиційного, видобуток


газу

залишається

досить

ефективним

порівняно

з

іншими

ресурсами

(вугілля, біомаса, ядерна

енергетика). За

даними


парламенту, кластер

з

вісьмома

свердловинами

потребуватиме

4‐6 тис. поїздок

вантажного

транспорту

протягом

шести

місяців, щоб

запустити

видобуток; проте, типовий

торгівельний

центр

вимагає

15‐25 тис. поїздок

з

року

в

рік.

•

витіснення

рідини

для

ГРП

у

водоносні

горизонти

не

спостерігалося

•

гідророзрив

відбувається

дуже

глибоко

від

покладів

прісної

води;

контроль

розривів

за

допомогою

мікросейсмічних


свідчить,

вони

не

проникають

настільки

далеко, щоб

спричинити

забруднення

води

Gas Technology Institute (2):

•

‐

характеристики

води

зі

зворотного

припливу

відповідають

діапазону показників

відпрацьованих

вод, що

виникають

при

видобутку

традиційного

газу

•

‐

техногенні

хімічні

речовини, що

викликають

занепокоєння, як правило, мають

дуже

низьку

або

невідчутну

концентрацію

•

‐

ГРП

може

спричинити

багато

дрібних

сейсмічних

подій. Кожен маленький

розрив, зроблений

у

породі, може

бути

виміряний. Проте,

це

не

відчувається

людьми

на

поверхні. Не було виявлено жодного доведеного

або

продемонстрованого

зв’язку

між

ГРП

і

сейсмічними

подіями

магнітудою

на

рівні

невеликого

землетрусу

Міністерство

екології

Польщі

–

Звіт

щодо горизонтального

буріння

та

ГРП

на

сланцевий

газ

поблизу

с. Лебєнь

–

Оцінка

впливу

на

навколишнє середовище

Висновки

звіту:

•

ГРП не призвело до жодного забруднення повітря,•

тимчасово

підвищений

рівень

шуму

під

час

ГРП, проте

в

дозволених

межах,

•

жодного

впливу

на

стан

ґрунту

та

поверхневих

вод,

•

закачування

води

не

викликало

зниження ресурсів ґрунтових вод в регіоні

ведення

робіт,

•

жодних

помітних

змін

в

складі

ґрунту, зокрема

концентрації

метану

та

радіоактивного

радону,

•

склад

хімічних

речовин, застосованих

для


ГРП, є

відкритою

інформацією

і

має

пройти

затвердження

Вищим

гірничим

управлінням

(на

противагу

Франції

–

згідно

звіту



Єврокомісії

з

питань


від

27 січня

2012 року)

•

на

кожну

свердловину

/ «кущ»

свердловин

має

існувати

адміністративне

рішення

на

основі

оцінки

впливу

на



(на

противагу

Німеччині

–

згідно

вказаного

звіту



з

питань

енергетики)

•


ГРП

не

викликало

землетрусів

Ключові

виклики

та

невизначеності розробки


газу

в

Європі

Обсяги…

у пошуках “золотої

середини”

Обсяги…

у пошуках “золотої

середини”

•

ресурси

–

не

підтверджені

/ різні

оцінки, необхідно

провести

тисячі операцій

з

буріння

та

ГРП

Технологічний

розвиток

•

технологічні

виклики

–

існують

великі

питання

щодо

того, наскільки технології

США

можуть

бути

впроваджені

на

сланцевих

породах

у

Європі. Для відповіді на ці виклики ЄС має підтримати фінансування наукових


в

галузі


газу

•

Застосування

екологічно

дружніх


може

бути

дуже важливим

(боротьба

із

занепокоєннями

громадськості), проте

вони

все

ще

перебувають

на

ранніх

стадіях

розвитку

і

є

дорогими

(ГРП пропановим

гелем

/ «зелені»

технології

буріння)

Кадрове


•

вимоги

до

навичок

і

послуг

Інфраструктура

•

ключова

газова

інфраструктура

(трубопроводи, прямі

підвідні трубопроводи, підземні

сховища

газу) для

обслуговування

сланцевих

родовищ

і

транспортування


газу. Для

власників мереж

повинні

існувати

стимули

для

розбудови

єдиного

ринку

газу

через

нові

транскордонні

з’єднувальні

трубопроводи (інтерконнектори).

•

Ця

фізична

перешкода

проявляється

у

дефіциті

взаємоз’єднань

на напрямках

Захід‐Схід

та

Північ‐Південь, що значно ускладнює роботу

дійсно

єдиного

ринку

газу. Дефіцит

фізичного

поєднання

мереж особливо

впливає

країни

ЦСЄ

та

Балтії, оскільки

російські

магістральні

трубопроводи

успішно

сегментують

ринки

кожної

з

цих

країн

аж

до Німеччини.

Законодавча

база

•

сприятливий

регуляторний

режим

–

конкурентоздатний

ринок

газу. Лібералізацію

необхідно

здійснити

на

законодавчому

рівні

якомога

швидше

для

відкриття

європейського

газового

ринку

для

нових джерел


газу. Європейська

Комісія

має

здійснювати

контроль

за

повноцінним

впровадженням

Третього

енергетичного пакету

ЄС, Генеральний

директорат

з

питань

конкуренції

повинен

бути

готовим

до

застосування

конкурентних

правил

в

усьому

газовому секторі

Європи. Норм

ЄС

із


рівного

доступу

мають

дотримуватися

не

лише

виробники


газу, але

й постачальники

LNG

Економічні

аспекти


газу

•

цінові

вигоди

–

розвиток

європейської

галузі


газу

до промислових

масштабів, що

дозволить

контролювати

витрати

та

досягти

економічної

життєздатності, зробить

її

дуже конкурентоздатною

з

постачаннями


газу

(із

Сибіру) та

LNG. Наразі

вартість

видобутку

в

Європі

вшестеро

вища, ніж

у

США.

•

Рівень

світових

цін

на

газ

буде

також

впливати

на

життєздатність проекту.

Стратегічні

рішення

•

майбутнє

політики

ЄС

–

у терміновому порядку, інституції

ЄС

повинні переглянути свій підхід до газу в політиці боротьби зі змінами клімату,

оскільки

зосередження

на

газі

дозволить

ЄС

різко

знизити

викиди

CO2

. Обговорення

Дорожньої

карти

в

енергетиці

до

2050 року

буде

критичним

для



Економічна

ситуація

•

енергетичний

попит

і

економічна

ситуація

(попит

різко

впав

з розгортанням

фінансово‐економічної

кризи

у

2008 році)

Екологія

•

відповідність

екологічним

занепокоєнням

є

ключовою

Table of contents

Graphics:–

http://www.pennenergy.com/index/petroleum/display/5578033153/articles/oil‐gas‐financial‐

journal/volume‐8/issue‐8/features/shale‐gas‐in‐europe‐a‐myth‐or‐a‐reality.html

–

http://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/42599/3legs‐upbeat‐over‐polish‐shale‐potential‐

42599.html

–

http://www.naturalgaseurope.com/france‐imposes‐shale‐gas‐restrictions‐3107–

http://goeasteurope.about.com/od/thebaltics/ss/lithuaniacultur.htm–

http://money.cnn.com/2012/05/02/markets/germany‐recession/index.htm–

http://goeasteurope.about.com/od/othercountries/ss/ukraineculture.htm–

http://themonkeycage.org/blog/2012/03/05/russia‐2012‐presidential‐election‐post‐election‐report/–

http://imagejuicy.com/images/country‐flags/u/united‐kingdom/39/–

http://goeasteurope.about.com/od/poland/ss/polandculture.htm–

http://strategic‐watch.blogspot.com/2010/12/hungarys‐eu‐presidency‐what‐should.html–

http://thebreakthrough.org/archive/european_commission_publishes–

http://www.guardian.co.uk/environment/shale‐gas–

http://www.economist.com/blogs/schumpeter/2012/05/americas‐falling‐carbon‐dioxide‐emissions–

http://money.cnn.com/2011/06/29/news/economy/natural_gas_times/index.htm–

http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2012/01/120117‐shale‐gas‐boom‐impact‐on‐

renewables/

–

http://www.naturalgaseurope.com/poland‐chevron‐shale‐gas‐disappointment

http://www.pennenergy.com/index/petroleum/display/5578033153/articles/oil-gas-financial-journal/volume-8/issue-8/features/shale-gas-in-europe-a-myth-or-a-reality.html

http://www.pennenergy.com/index/petroleum/display/5578033153/articles/oil-gas-financial-journal/volume-8/issue-8/features/shale-gas-in-europe-a-myth-or-a-reality.html

http://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/42599/3legs-upbeat-over-polish-shale-potential-42599.html

http://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/42599/3legs-upbeat-over-polish-shale-potential-42599.html

http://www.naturalgaseurope.com/france-imposes-shale-gas-restrictions-3107

http://goeasteurope.about.com/od/thebaltics/ss/lithuaniacultur.htm

http://money.cnn.com/2012/05/02/markets/germany-recession/index.htm

http://goeasteurope.about.com/od/othercountries/ss/ukraineculture.htm

http://themonkeycage.org/blog/2012/03/05/russia-2012-presidential-election-post-election-report/

http://imagejuicy.com/images/country-flags/u/united-kingdom/39/

http://goeasteurope.about.com/od/poland/ss/polandculture.htm

http://strategic-watch.blogspot.com/2010/12/hungarys-eu-presidency-what-should.html

http://thebreakthrough.org/archive/european_commission_publishes

http://www.guardian.co.uk/environment/shale-gas

http://www.economist.com/blogs/schumpeter/2012/05/americas-falling-carbon-dioxide-emissions

http://money.cnn.com/2011/06/29/news/economy/natural_gas_times/index.htm

http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2012/01/120117-shale-gas-boom-impact-on-renewables/

http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2012/01/120117-shale-gas-boom-impact-on-renewables/

http://www.naturalgaseurope.com/poland-chevron-shale-gas-disappointment

http://www.ik.org.pl

Documents

Izabela_Albrycht_Presentation_Ua