LA INDUSTRIA DE LOS CRUCEROS EN MEXICO

LA INDUSTRIA DE LOS CRUCEROS EN MEXICO

LA INDUSTRIA DE CRUCEROS.

El mercado de cruceros a nivel mundial, experimentó un auge a partir de la década de los 70, debido a la creación deproductos vacacionales masivos, que fueron aceptados de manera significativa por el mercado norteamericano.

La composición del mercado mundial de los cruceros, manifiesta claramente un crecimiento explosivo en los últimosveinte años, que puede ser atribuido a dos causas principales:

a) La creación de un producto al que se tiene acceso por consumidores masivos; es decir, al ampliar la capacidadde las embarcaciones y disminuir el tiempo de las rutas, se logró abatir los costos de los viajes en crucero conlo que se pudo hacer llegar a un amplio sector social y;

b) La penetración generalizada que se logró entre la población de los Estados Unidos del nuevo concepto delcrucero, basado en amplias campañas publicitarias y el uso de una serie de televisión.

Actualmente el mercado principal de cruceros a nivel mundial, se ubica en las rutas que son explotadas con base en elmercado norteamericano. La distribución del tráfico define que el 70% de los viajes de crucero de todo el mundo, seinician en los Estados Unidos o en áreas de su influencia, incluso las últimas rutas de crucero organizadas a través delCanal de Panamá, que representan un 4.88% de las rutas totales en el mundo, se originan o concluyen también en losEstados Unidos (ver lamina 1).

TRANSCANAL5%

BERMUDAS17%

CARIBE ESTE30%

LAMINA 1

La influencia de los medios masivos de comunicación fue decisiva, al punto de que actualmente las vacaciones encrucero, son consideradas uno de los productos de mayor aceptación en las perspectivas de consumo turístico de lapoblación de los Estados Unidos.

El concepto que ha permitido la incorporación masiva de las vacaciones en crucero, entre la población económicamenteactiva de corte medio en los Estados Unidos, es el de proporcionar a los turistas un producto diferente y original, definidocomo -vacaciones integrales-.

En este tipo de vacaciones, al mismo tiempo que se proporcionan servicios de hotel con productos e imágenesconocidas, en el idioma y con la confianza que tienen en los Estados Unidos, se realiza un viaje internacional, quepermite visitar diferentes países y distintas culturas.

La enorme aceptación de este producto se hace patente al reconocer su crecimiento.

De 80, 000 pasajeros que utilizaron cruceros en 1970, creció a 1.4 millones en 1980. De esa fecha a 1995, los pasajerosatendidos por las líneas de crucero desde los Estados Unidos han manifestado a una tasa media de crecimiento anualdel 10% (ver lamina 2). La industria de los cruceros atendie a 4.6 millones de pasajeros, por lo que la industria decruceros actual es oferente de servicios turísticos en una escala masiva, por lo que su funcionamiento es estricto ybasado en economías de escala.

Cada actividad o costo en la industria de cruceros, multiplicado por los millones de pasajeros, o por la enorme frecuenciade movimientos, genera un flujo de costos o ahorros que son sumamente significativos en la conformación total delnegocio.

Por otra parte el clima de competencia entre las líneas navieras, crea un esquema de costos sumamente sensible, puesal abrir el mercado a la población consumidora media, las opciones por calidad y costo son un factor fundamental en laelección final del consumidor.

TRANSPORTACION DE PASAJEROSMercado Norteamericano de Cruceros

MILLONES DE PASAJEROS ANUALES(Cruceros de dos o más días)

4.1

4.5 4.6

8

—i1993 1994 2000e1970 1980 1985 1990 1990 1992

1.4

2.2

3.6

0.8

LAMINA 2

Fuente: Cruise Industry News-Anual 1994

El segmento más exitoso del mercado actual en los Estados Unidos, es el de un sólo día. Con precios que oscilan de 60a 90 dólares, las rutas de una sola noche o una sola travesía (de 6 a 10 horas), se ha convertido en una de las formaspromocionales más atractivas para crear pasajeros repetitivos para las rutas masivas. La Asociación de Líneas deCruceros de Florida, sin embargo, por lo específico de la actividad, no considera en sus estadísticas y análisis este tipode ruta.

Los -productos vacacionales- de 2 a 5 días, cuyo costo actualmente se ubica entre los 400 y los 800 dólares enpromedio han crecido en un 374% en ese lapso.

Los paquetes de 6 a 8 días de recorrido, cuyos precios van de 900 a 1 300 dólares en promedio, por su parte crecieronen un 183%, al tiempo que se reportó un decrecimiento del 35% en las travesías de más de 18 días, destinadas aturismo selectivo de alta capacidad económica.

De 1980 a 1993, el número de pasajeros atendidos en todos los segmentos del mercado definido por precio-tiempo, hapresentado un crecimiento del 213% (ver lamina 3).

Otro segmento del mercado que explotan además del tiempo y costo del recorrido, es la ruta específica, que permite alturista conocer puntos precisos de interés que resultan insustituibles e inigualables. Un ejemplo de esto es lacomposición actual de las rutas y el crecimiento del mercado del Caribe del Este, que permite reconocer que ladiversidad cultural de las islas del Caribe, asociados a los factores sociales y naturales, ha resultado ser una de las rutasde mayor éxito comercial.

La principal región para la embarcación de cruceros es la zona este de EUA con casi el 80% del total de pasajeros en1994, y casi el 70% del incremento de 1990-1994. La región oeste emitió el 17% del mercado total en 1994, observandoun incremento del 33% con respecto a 1990 (ver lamina 4).

347 1,546 3746-8 846 2,393 1839-17 221 428 9318o más 17 11 -35TOTAL 1,431 4,480 213

4,21

2-5 24.36-8 59.19-17 15.418omás 1.2

36.7 12.4

53.5 -5.8

89.5 -5.9

10.3 0.9

LAMINA 3

E a E

GOFO PAX EM = CAWS INC •

1990 1984 ABS 961

PORT CAÑAVERAL

ORT EVERGLADE

1994

1111a 111141111 11111J11111 "

LAMINA 4

Fuente: FOA Consultores con Información de CLIA

PRINCIPALES RUTAS QUE OPERAN EN MEXICO.

La conformación de las rutas, es la expresión de la determinación de productos vacacionales que se orientan asegmentos de la población específicos, que permiten ofrecer una amplia gama de condiciones de tiempo y precio alvacacionista-consumidor. El mercado de México y el Caribe concentra casi el 60% del mercado total Norteamericano,después del Caribe, México es el destino de mayor participación con el 15% del total sumando ambos litorales (verlamina 5). Las rutas se dividen en principio por su duración, la cual esta es estricta relación al precio y por el tipo decombinaciones que realizan de sus destinos.

Las combinaciones de tiempo y costo en las rutas en México han conformado en el tiempo los siguientes productos:(ver lamina 6)

* Ruta a Ensenada. Parte los Angeles o San Diego y visita solamente el puerto de Ensenada.

* Ruta del Norte. Inicia en Vancouver o Seattle y concluye en algún punto de la Riviera mexicana.

* Ruta tradicional. Parte de los Angeles o San Diego y toca diferentes puertos del Pacífico mexicano.

* Ruta transcanal. Se origina en Florida o Puerto Rico y concluye en Acapulco utilizando el canal dePanamá.

* Ruta del Caribe. Se origina y concluye en Florida, tocando los puertos de Jamaica, Gran Cayman,Cozumel, Playa del Carmen y eventualmente Cancún.

4

EUROPA, ASIA Y RESTODEL MUNDO

DEST/NO 96

Mediterráneo 8.6Europa 6.3Trasatlántico 1.6Pacifico Sur 0.9Sureste de Asia 0.7Lejano Oriente 0.6Todo el Mundo 0.3Transpacffico 0.1Antártica 0.1Sin clasificación 0.2

RESTO DE AMERICA

MEXICO Y CARIBE

DESTINO 96

Caribe 32.3Bahamas 7.7México Este 10.6México Oeste 4.9Bermuda 3.0

GRUPO B19%

GRUPO A59%

DESTINO °rb

Alaska 8.6Tms Canal 6.3Hawai 1.6Canadá/NuevaInglaterra 0.9América del sur 0.7Misisippi 0.6Costa Oeste (EUA) 0.3Costa Este (EUA) 0.1Cruceros Fiesta 0.1

LAMINA 5

Rutas del norte a laRiviera mexicana

Puerto QuettaGuatemala

Rutas transcanal

LAMINA 6

Las características principales de las rutas son las siguientes:

Ruta a Ensenada

Se origina en Los Angeles o San Diego y concluye en Ensenada, a travesías de 1 a 2 días, cuyo principal atractivo es elcasino a bordo de las embarcaciones, debido a que, de acuerdo a la legislación del Estado de California, es necesarioefectuar un viaje internacional para realizar actividades del juego y apuestas. Por lo específico de las finalidades de estetipo de ruta, no se considera una actividad característica del mercado de cruceros.

Rutas del Norte

Estas travesías llevan al cabo un itinerario fijo que permite visitar las ciudades de Seattle, San Francisco, Los Angeles, oSan Diego en E.U.A., y los puertos del Pacífico mexicano Ensenada y Los Cabos. Es un producto vacacionalrelativamente nuevo, pues se desarrolló de manera masiva a finales de los ochenta, con resultados muy importantes acorto plazo.

Los productos vacacionales son competitivos en precio y duración con los del Caribe, ya que en términos generalesexisten productos de 3,5 y 7 días a precios similares respecto de competencia en el Este.

Con referencia a los productos del Caribe, la ruta presenta dos restricciones principales que son:

Las distancias: Que exigen entre diversos puntos de la ruta más de 24 horas de navegación continua y quenecesariamente la explotación de la ruta se realice en uno solo sentido, es decir, los pasajerosembarcan en Vancouver o Seattle y desembarcan en Los Angeles o San Diego, por lo que se requiereuna estrecha coordinación con transportes aéreos.

La temperatura. Entre los meses de noviembre a febrero resulta sumamente incómoda para los pasajeros, lo queprovoca sus suspensión en la temporada invernal.

5

Ruta Tradicional

El principal interés de esta ruta son los puertos del Pacífico mexicano, y tiene aproximadamente 20 años defuncionamiento. El origen principal es el puerto de Los Angeles, aunque también inician en San Diego, para visitar lospuertos de Ensenada, Los Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta, Zihuatanejo y Acapulco.

La ruta ofrece productos a si mismo 3, 5, 7 y 10 días y se conforma por la participación de los diferentes puertos demanera alternada, lo que permite realizar travesías en los E.U.A., pudiendo concluir en el mismo puerto de origen comolos puertos de Acapulco y Vallarta.

Las limitaciones de esta ruta se presentan en dos sentidos principales:

Edad y composicióndel producto: Existe hace más de 20 años, por lo que ha sido visitado por extenso número de turistas y al mismo

tiempo, la composición de la ruta exige la repetición de puertos de un mismo país, lo que le restaatractivo. Se reconoce que no es una ruta que capte pasajeros repetitivos.

Distancias y épocasestacionarias: Así como las rutas del Norte, la Riviera Mexicana presenta algunos inconvenientes de distancia

entre los destinos principales. Destaca, por ejemplo, la travesía entre Ensenada y Los Cabos queexige 30 horas de navegación continua.

Ruta Transcanal

Es el producto vacacional más reciente; surge del creciente interés de visitar el Caribe, asociado al atractivo de cruzar elCanal de Panamá, realizan una travesía de más de 10 días y hasta 18 como máximo, por lo que está destinado a unmercado de mayor capacidad económica.

La composición de la ruta transcanal es variada y añade el atractivo de visitar diferentes islas del Caribe, los puertos dela Guaira en Venezuela y Cartagena de Indias en Colombia, realizar el cruce del Canal de Panamá, así mismo utiliza lospuertos de Puerto Limón en Costa Rica, Puerto Quetzal en Guatemala y Acapulco.

Por la duración de las rutas, es imprescindible la coordinación de transporte aéreo, lo que ubica al puerto de Acapulcoen el eje de la realización de la ruta, pues es ese puerto se combina, junto con los orígenes en los Estados Unidos, larecepción de los pasajeros que realizarán la travesía en sentido opuesto, y los que han concluido su viaje procedente deFlorida y Puerto Rico.

Debido asimismo, a que son travesías específicas, destinadas a una población más exigente, de mayor duración y conmúltiples atractivos, entre los que se encuentra la estadía de más de un día en cada lugar la ruta no presentalimitaciones específicas, aunque se ve afectada por la época de lluvias del Pacífico, que en el caso de Acapulco resultapoco propicia para la atención de los pasajeros en los meses de julio y agosto.

Ruta del Caribe Mexicano

Es sin duda la ruta de mayor éxito en México, con una antigüedad de al rededor de 20 años, la cual ha registrado unmayor crecimiento tanto en cantidad como en calidad, debido a que se ha incorporado a la ruta los avances en materiade atención, seguridad, confort, transporte y servicios turísticos.

De esta manera, la ruta ofrece prácticamente todas las variantes del producto, y con una permanencia constante,ajustándose a las posibilidades o intereses de toda la población receptora del crucero.

La ruta es alimentada principalmente por terminales especializadas en cruceros, ubicados en La Florida, destacando lospuertos de Miami, Port Everglades, Tampa y Fort Laurdale, sin embargo es común encontrar rutas que partan de NewOrleans.

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Los puntos de contacto en la ruta más comunes son Ocho Ríos, y Montego Bay en Jamaica, George Town en GranCayman, Playa del Carmen, Cozumel en México y eventualmente Cancún, San Andrés en Panamá, Key West en Florida,Belice, St. Tomas de Castilla, Guatemala y Puerto Cortés en Honduras.

La dinámica por puerto señala incrementos importantes en los últimos 4 años en Cozumel, Ensenada y Acapulco,Estancamientos en los Cabos y Vallarta, y franco retroceso en Zihuatanejo, Mazatlán y Manzanillo (ver lamina 7 y 8)

Como se observa, existe una marcada concentración en el mercado de cruceros de México, donde casi el 50% del totalde pasajeros arriba a Cozumel, y el 18% a Ensenada, le siguen Cabo San Lucas y Puerto Vallarta con 9%, Acapulco con8.3% y Mazatlán con 7.7% (ver lamina 9).

-3.9%

-2.0%-1.3%

0.5%

16.5%

af"

PASAJEROS

21.5%

19.9%

LAMINA 7

FUENTE: Estadísticas Basicas de la Actividad Turística. SECTUR. Reporte Estadístico de movimiento de carga y pasajeros

LAMINA 8

FUENTE: Estadísticas Básicas de la Actividad Turística. SECTUR. Reporte Estadístico de movimiento de carga y pasajeros

PUERTO A% 1.6%P

VALLARTA

aHUATANEJO

LAMINA 9

• PASAJEROS n ARRIBOS

Fuente: Estadísticas Básicas de la Actividad Turística, SECTUR

SELECCION DE DESTINOS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Los puertos de destino además de su ubicación geográfica de operación naviera, son ofertas de entretenimiento ydiversión, para una población de turistas potenciales, que cuenta con una amplia selección de opciones para realizar susvacaciones y viajes de placer. Los puertos de arribo y las líneas de crucero de esta manera, se encuentran íntimamenterelacionados, pues en la medida que los destinos satisfagan las expectativas y opciones de los turistas potenciales, esposible explorar comercialmente una ruta.

Las travesías se sostienen por el atractivo de sus puntos de vista; por la variedad de atractivos que ofrecen, por laseguridad local y por la actitud de la población frente al turismo. Asimismo, por la oferta turística global de la localidadintegrada por un conjunto de sitios de interés histórico o cultural y por la calidad de servicios para hacerlos asequibles yatractivos para los turistas.

La Asociación Internacional de Líneas de Crucero, ha desarrollado diversos análisis y definiciones sobre las condicionesdeseables de los destinos de cruceros, entre las cuales destacan las siguientes: (ver lamina 10)

a) Posición geográfica del destino.

b) Reputación del lugar, hospitalidad.

c) Estabilidad política.

d) Interés histórico e individualidad cultural.

e) Atracciones turísticas.

f) Compras.

g) Infraestructura y facilidades portuarias.

FACTORES PARA EVITAR UN DESTINO

a) La opinión de las agencias de viajes.

b) El nivel de satisfacción del pasajero de crucero.

c) Esfuerzos realizados por el mercado de destino.

d) Excesivo éxito.

e) Problemas económicos políticos y catástrofes.

f) Enriquecimiento del itinerario o mejora del balance de las rutas.

g) Nivel de gastos operativos de un destino.

De lo anterior se deriva que las líneas de crucero determinen el uso que se le da a cada puerto de destino, en funcióndel nivel de satisfacción de las necesidades de los buques y sus pasajeros. La diferencia fundamental se produce entredos tipos de puertos de destino:

* Puerto de tránsito (Call Port), que es incluido en una ruta por contar con los principales atributos, el buquetiene una estadía de 16 horas en promedio.

* Puerto de origen (Home Port), donde las líneas navieras establecen el inicio de sus operaciones y la partesustantiva de sus suministros, tanto técnico como turístico.

Debido a las condiciones especificas que cada uno de estos tipos de puerto requieren, la mayoría de los puertos deorigen (conocido como Home Ports), se encuentran en los Estados Unidos, o en áreas de su jurisdicción, pues laslíneas requieren de absoluta garantía de suministros, servicios y coordinación de satisfactores para considerar, quesólo han logrado conjuntar en ese país.

10

COMPARATIVO DE COSTOS PORTUARIOS EN INSTALACIONES INTERNACIONALES

PUERTO) INFRAESTRUCTURA TOTAL SERVICIOS CONEXOS TOTALCOSTO

PASAJERO

PUERTO ATRAQUE DESEMB. PILOTAJE AMARRE AGENCIA

MIAMI 140 4,835 6,358 11,333 (') 1,796 (1) 150 0 13,279 9

COZUMEL (3) 6,795 129 3,335 10,259 4,000 79 600 14,938 10

OCHO RIOS 1,842 (') 1,346 8,476 11,664 741 79 t'' 200 12,684 9

GRAND CAYMAN 50 * 9,350 9,400 1,133 0 400 10,933 7

ACAPULCO Y VALLARTA 7,979 11 4,675 12,665 537 84 0 13,286 7

LOS ANGELES 0(4) 2,819 12,716 15,535 0 0 0 15,535 10

*No cuenta con muelle y no se presta servicio de tenders(1) Estimado(2) No incluye costos por despacho. En los puertos de Los Angeles y Miami no hay costo de agenciamiento, debido a que las lineas seautorepresentan por ser puertos de origen.(3) Incluye dos destinos, Playa del Carmen y Cozumel.(4) incluye costos de puertoFuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por las APIS de Ensenada, Acapulco; Puerto de los Angeles, Empresa deServicios Portuarios de Quintana Roo, S.A.. de C. V., Diciembre de 1995.