Liiketoimintatiedon hallinnan

kokonaisratkaisujen edelläkävijä

Maaliskuu 2013

1

Forward-Looking Statements

Eräät tämän esityksen osat sisältävät lausumia tulevaisuudesta perustuen yhtiön nykyisiin odotuksiin, arvioihin, ennusteisiin ja oletuksiin.

Sanat kuten "ennustaa", "arvioida", "odottaa", "suunnittelee", sekä niiden johdannaiset on tarkoitettu osoittamaan tulevaisuudennäkymiä, jotka sisältävät mm. Affecto Oyj:n toimintaa, kannattavuutta, markkinakasvua ja toimialan kehitysnäkymiä, rajoittumatta kuitenkaan näihin seikkoihin.

Nämä lausunnot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden ennustaminen on vaikeaa, ja siksi toteutuvat tulokset ja kehitystrendit voivat poiketa huomattavasti tämänhetkisistä tulevaisuudennäkymistä. Affecto päivittää lausuntojaan uuden informaation ja tulevaisuuden tapahtumien osalta tiedonantovelvollisuuden puitteissa.

Certain sections of this presentation contain forward-looking statements based on the Company’s current expectations, estimates, projections and assumptions.

Words such as 'forecasts', ‘estimates’, ‘expects’, ‘plans’, and variations of these words and similar expressions are intended to identify forward-looking statements, which include, but are not limited to, Affecto's performance and profitability, market growth and industry developments.

These statements involve certain risks and uncertainties, which are difficult to predict, and therefore actual future results and trends may differ materially from what is forecast in forward-looking statements. Affecto undertakes to update such statements with respect to new information and future events only within the limits of its statutory obligation to disclose information.

2

Affecto - Liiketoimintatiedon hallinnan kokonaisratkaisujen edelläkävijä

Liikevaihto: 133 M€ vuonna 2012

Noin 1100 työntekijää

3

Liikevaihto alueittain 1-12/2012 Henkilöstö maittain 12/2012

Suomi 38 %

Norja 20 %

Ruotsi 18 %

Tanska 12 %

Baltia 12 %

Suomi 38 %

Norja 12 %

Ruotsi 13 %

Tanska 6 %

Liettua 22 %

Viro 6 %

Latvia 1 %

Puola 2 %

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Q1/0

5

Q3/0

5

Q1/0

6

Q3/0

6

Q1/0

7

Q3/0

7

Q1/0

8

Q3/0

8

Q1/0

9

Q3/0

9

Q1/1

0

Q3/1

0

Q1/1

1

Q3/1

1

Q1/1

2

Q3/1

2

M€

Liikevaihto, viim. 12kk

Business Intelligence – tiedon jalostusprosessi

Operatiivisten

järjestelmien

raakatiedot

Yhdistettyä,

integroitua ja

jalostettua

informaatiota

Liiketoiminnan

ymmärtäminen

Syy-seuraussuhteet

Trendit, ennustaminen

Optimointi, suorituskyky

Parantunut

päätöksenteko

Nopea reagointi

Toiminta

Tuotto

Data Informaatio Tietämys Toiminta

BI-tietojärjestelmät keräävät, jalostavat, varastoivat, jakelevat ja analysoivat informaatiota

Business Intelligence –ratkaisujen käyttökohteita

Suunnittelu, tavoitteiden viestittäminen,

ohjaaminen ja motivointi

- Mittaamisen ja suorituskyvyn hallinnan järjestelmät

Työntekijöiden valtaistaminen liiketoimintatiedon

käytössä

- Päätöksenteon tuki

Liiketoiminnan ymmärtäminen ja toiminnan

optimointi

- Analysointi

Operatiivinen tehokkuus ja läpinäkyvyys

- Informaatiovirtojen tehostaminen läpi tarjontaketjujen

Affecton suurimmat asiakkaat 2012

6

Visio, missio ja asiakaslupaus

7

Visio

Missio

Asiakaslupaus

Pohjois-Euroopan johtava

tiedolla johtamisen

ratkaisutoimittaja

Jokaisella henkilöllä käytössään

tarvittava tieto työnsä tekemiseen

tehokkaasti ja innostuneesti

Asiakkaiden kilpailukyvyn ja

tuottavuuden parantaminen

tiedon paremmalla hyödyntämisellä

Tiedolla johtamisen osa-alueet

8

• Tiedon integrointi

• Tietovarastointi

• Tiedon laatu ja Master

datan hallinta

• Tiedon elinkaaren

hallinta

• Identiteetin ja pääsyn

hallinta

• Sensitiivisen tiedon

suojaus

Tietopääoman hallinta

Analytiikka ja suorituskyvyn optimointi

• Raportointi ja mittaristot

• Analytiikka, visualisointi

ja Big Data

• Kustannusten ja

kannattavuuden

hallinta

• Suunnittelu, budjetointi

ja ennustaminen

• Asianhallinta

• Sähköinen asiointi

• Sähköinen työpöytä

• Dokumenttien hallinta

• Arkistointi

• Intranet, extranet ja

portaalit

• BI:n ja sisällönhallinnan

yhdistäminen

Tietotyöympäristöt ja sisällönhallinta

• Liiketoimintaprosessien

hallintaratkaisut

• Paikkatieto

• Vakuutus

• Asiakaskohtaiset

ratkaisut

Operatiivisia

prosesseja

tehostavat

ratkaisut

Tuki information koko elinkaarelle:

Konsultointi, Ratkaisun toteutus, Koulutus, Palvelunhallinta

Toiminnan kulmakivet

9

Voimakas

erikoistuminen

Vahva

paikallinen läsnäolo

Myynti

Yhteiset prosessit: Palvelutuotanto

Johtaminen

Brändi

Yhteiset työkalut: Osaamisen kehittäminen

IT-järjestelmät

Asemointi kilpailijoihin verrattuna

9.11.2012 10

• Suuret monikansalliset generalistit kuten Accenture, Tieto, Cap Gemini

• Tyypillisesti EIM/BI/ECM on vain pieni osa näiden tarjoamaa

• Palvelut organisoitu isoja projekteja tai ulkoistuksia varten

• Affecto on riittävän iso ollakseen luotettava toimittaja, mutta riittävän pieni ja paikallinen ollakseen joustava

• Ei muita vastaavan kokoisia EIM/BI-toimittajia Pohjois-Euroopassa

• Kasvu on ollut mahdollista ja sen arvioidaan jatkuvan

• Pienet paikalliset BI-konsultit, tyypillisesti 10-30 henkeä

• Toimituskyky on rajallinen isojen projektien ja pitkäkestoisen tuen osalta

Taloudelliset tavoitteet: Kannattava kasvu

11

Pitkän

aikavälin

taloudelliset

tavoitteet

Osinko-

politiikka

• Liikevaihdon orgaaninen kasvu ylittää

selvästi markkinoiden kasvun, jonka

arvioidaan olevan noin 6–8 %/vuosi

relevanteilla markkinoilla

• Kannattavuus: yksi korkeimmista

segmentissämme (listatut

pohjoismaiset IT-palveluyhtiöt)

• Affecton osinkopolitiikkana on jakaa

30-50 prosenttia tuloksesta osinkona.

Yhtiö voi poiketa tästä liiketoiminnan

kehittämisen ja kasvun

rahoitustarpeiden niin vaatiessa.

Liikevaihto ja liikevoitto Q4/2012

Liikevaihto 38,3 M€ (36,6 M€)

- Kasvu 5%

- Konsulttityön myynti kasvoi, myös

kolmansien osapuolten lisenssimyynti

kasvoi

- Markkinatunnelmaltaan pirteämpi kuin

Q3/2012

Liikevoitto 4,5 M€ / 12% (2,8 M€/8%)

- Erinomainen kannattavuus Suomessa,

Norjassa ja Tanskassa

- Myös Ruotsi oli voitollinen

Paras Q4 Affecton historiassa

12

0

10

20

30

40

50

Q1/1

0

Q2/1

0

Q3/1

0

Q4/1

0

Q1/1

1

Q2/1

1

Q3/1

1

Q4/1

1

Q1/1

2

Q2/1

2

Q3/1

2

Q4/1

2

Liikevaihto (M€)

-3%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

-1

0

1

2

3

4

5

Q1/1

0

Q2/1

0

Q3/1

0

Q4/1

0

Q1/1

1

Q2/1

1

Q3/1

1

Q4/1

1

Q1/1

2

Q2/1

2

Q3/1

2

Q4/1

2

Liik

evoitto

-%

M€

Liikevoitto

Tuloskehitys 2012

13

+ Konsulttityön myynnin

kasvu

- Henkilöstökulut

kasvoivat henkilöstön

määrän mukasesti

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2011 Salesvolume and

prices

Variablecosts

Fixed costs Personnelcosts

Other 2012

M€

(1 000 EUR) 2012 2011

Liikevaihto 133 400 127 270

Liiketoiminnan muut tuotot 221 97

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varastojen muutos -94 -72

Materiaalit ja palvelut -27 072 -26 777

Henkilöstökulut -75 542 -72 003

Liiketoiminnan muut kulut -17 106 -16 907

Poistot ja arvonalentumiset -1 290 -1 405

Segmenttien operatiivinen tulos 12 518 10 202

IFRS3-poistot -2 067 -2 020

Liiketulos 10 451 8 182

Rahoitustuotot ja kulut -408 -1 096

Tulos ennen veroja 10 042 7 087

Tuloverot -2 467 -1 762

Määräysvallattomien osuus -23 3

Tilikauden tulos

emoyhtiön omistajille 7 552 5 328

EPS (eur/osake) 0.37 0.26

Segmenttivertailu

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Finland Norway Sweden Denmark Baltic

M€

Liikevaihto

Q4/11

Q4/12

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Finland Norway Sweden Denmark Baltic

M€

Segmenttien operatiivinen tulos

Q4/11

Q4/12

Net Sales By segment 10-12/12 10-12/11 Growth 2012 2011 Growth

Finland 14 680 14 840 -1 % 52 570 50 277 5 %

Norway 8 003 7 266 10 % 27 161 27 841 -2 %

Sweden 7 323 6 693 9 % 23 984 21 513 11 %

Denmark 4 947 3 841 29 % 16 038 14 072 14 %

Baltic 4 287 4 825 -11 % 16 684 16 167 3 %

Other -938 -823 -3 036 -2 600

Total 38 301 36 643 5 % 133 400 127 270 5 %

By business line 10-12/12 10-12/11 Growth 2012 2011 Growth

Information Management

Solutions 35 511 33 783 5 % 122 892 116 812 5 %

Karttakeskus GIS business 3 159 3 224 -2 % 11 884 11 533 3 %

Other -369 -364 -1 376 -1 076

Group total 38 301 36 643 5 % 133 400 127 270 5 %

Result

By segment

10-12

/12 Margin

10-12

/11 Margin 2012 Margin 2011 Margin

Finland 2 531 17 % 2 254 15 % 7 747 15 % 6 804 14 %

Norway 1311 16 % 956 13 % 3 317 12 % 3 109 11 %

Sweden 335 5 % -677 -10 % -945 -4 % -2 141 -10 %

Denmark 922 19 % 659 17 % 1 800 11 % 1 593 11 %

Baltic 520 12 % 455 9 % 1 981 12 % 2 100 13 %

Other -579 -314 -1 382 -1 263

Operational Segment

Result 5 040 13 % 3 333 9 % 12 518 9 % 10 202 8 %

IFRS amortisation -521 -502 -2 067 -2 020

Operating profit 4 519 12 % 2 831 8 % 10 451 8 % 8 182 6 %

Tase

Tärkeimmät muutokset

12/2011 jälkeen: - Osinko 2,4 M€

- Käyttöpääoma kasvoi

Korollinen nettovelka

10,6 M€ (16,4 M€ 12/11)

Gearing 16% (27%)

Omavaraisuus 51% (46%)

15

(1 000 EUR) 12/2012 12/2011

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 711 2 051

Liikearvo 74 651 73 102

Muut aineettomat hyödykkeet 4 098 5 974

Muut pitkäaikaiset saamiset 1 517 1 579

Pitkäaikaiset varat 81 977 82 706

Vaihto-omaisuus ja saamiset 46 171 44 440

Rahavarat 19 767 17 964

Lyhytaikaiset varat 65 937 62 405

Varat yhteensä 147 914 145 111

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma

pääoma 66 965 60 159

Määräysvallattomien osuus 311 376

Pitkäaikaiset velat 27 374 31 905

Lyhytaikaiset velat 53 263 52 670

Oma pääoma ja velat yhteensä 147 914 145 111

Omistajarakenne – 28.2.2013

21.5 milj. osaketta

Liputukset 2012 Evli-konserni ylitti 5% tammikuussa

Danske Invest ylitti 5% huhtikuussa

Liputukset 2013

Affecto Management Oy omistaa

3,8% osakkeista

Omia osakkeita 0,4%

16

Omistaja %

Cantell Oy 10,6 %

OP-Suomi Pienyhtiöt -rahasto 7,1 %

Evli Suomi Osake -rahasto 7,0 %

Mika Laine 6,7 %

Danske Suomi Kasvuosake -rahasto 5,5 %

Taaleritehdas Arvo Markka -rahasto 4,6 %

Ilmarinen 4,3 %

Säästöpankki Kotimaa -rahasto 3,7 %

Valtion Eläkerahasto 2,8 %

Evli Pankki Oyj 1,9 %

Muut osakkaat 41,7 %

Affecto Management Oy 3,8 %

Omat osakkeet 0,4 %

Yhteensä 100,0 %

Markkinatilanne

Epävarmuus yleisestä talouskehityksestä kasvoi vuoden 2012

aikana

- Asiakkaiden hitaampi päätöksenteko

- Näkyi eniten Q3:lla, mutta Q4 oli jo vilkkaampi

EIM/BI/ECM-markkina edelleenkin kunnossa ja

markkinakasvun uskotaan olevan noin 6-8-% vuodessa

- Vuonna 2013 kuitenkin todennäköisesti pienempi kasvu

17

Lähiajan näkymät

Tilauskanta 61 M€

Liikevoiton ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2013

18

0

10

20

30

40

50

60

70

Q1

/10

Q2

/10

Q3

/10

Q4

/10

Q1

/11

Q2

/11

Q3

/11

Q4

/11

Q1

/12

Q2

/12

Q3

/12

Q4

/12

Tilauskanta (M€)

0

10

20

30

40

50

60

70

Q1 Q2 Q3 Q4

Tilauskanta (M€)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012