Luís Portela INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA CASO BIAL ORDEM DOS ECONOMISTAS 2004.05.18

Luís Portela

INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

CASO BIAL

ORDEM DOS ECONOMISTAS

2004.05.18

2004.05.18

Inovação na Indústria Farmacêutica

0

50

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1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

Fonte: Adaptado de Aventur, Jacques, Les Systèmes de Santé des Pays Industrialisés

por Aguiar, A.H., Medicamentos Que Realidade? (2002)

Mortalidade infantil

Número de nados-mortos com menos de um ano por 1000 nados-vivos

Esperança de vida

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75

35

A influência do MEDICAMENTO nasgrandes etapas do processo sanitário

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O MEDICAMENTO proporciona VIDA

Esperança de vida à nascença

60

65

70

75

80

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2001

UE Portugal

Fonte: Eurostat – Demographic Statistics

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A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA é fortemente inovadora

Fontes: EFPIA, PhRMA Annual Survey 2001 e “Report on the survey of Research & Development” - Japão 2002

Investimento da Indústria Farmacêutica em I&D – Europa, EUA e Japão

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Total UE EUA Japão

€ milhões

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99 00 01 02 03 99 00 01 02 03

Face à UE (=100)

Telefone fixo

chamadas nacionais

Acesso à Internet

(40horas)

99 00 01 02 03 99 00 01 02 03

Electricidade Gás

129 97 100

113 96 129

118

120

149 97 100

102

101

98

128.

6

12

5.2

12

6.5

99 00 01 02 03

Medicamentos

77 83 84

99 00 01 02 03 99 00 01 02 0399 00 01 02 03 99 00 01 02 0399 00 01 02 03

Fonte: Eurostat e AESGP

Custo de bens essenciais em Portugal face à média da União Europeia

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Preço médio ponderado dos medicamentos, 2000

Fonte: Farmindustria, Indicatori Farmaceutici 2000

580,

4

448,

7

156,

1

136,

6

127,

1

124,

6

109,

8

69,5 78 86,5 10

0

0

100

200

300

400

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600

Fran

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100

)

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Fonte: 1) Consumo Ambulatório - AESGP 2) População - Eurostat Yearbook 2001

Consumo ambulatório de medicamentos “per capita” na UE - 2001

Gré

cia

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Países

Eu

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0

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1996 1997 1998 1999 2000 2001

Per

cent

agem

Encargos dos utentes per capita (%)

Valor comparticipado per capita (%)

Fonte: Infarmed

Elevados níveis de comparticipação dos medicamentos

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Medidas políticas restritivas na Europa

Recentes em Portugal:

Significativos abaixamentos de preços (Dec. Lei 305/98) Descomparticipação de medicamentos Redimensionamento Promoção de genéricos Discriminação positiva dos genéricos Preços de Referência Obrigatoriedade de prescrição por DCI Congelamento de preços

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Fonte: IMS Health

Perda de importância do mercado europeu

Total Mercado Farmacêutico em valor 1990: 135.900 milhões de Euros

Total Mercado Farmacêutico em valor 2003: 411.381 milhões de Euros

América do Norte

31,1%

Europa

27,8%

Europa

37,8%

América Latina

5,7%África, Ásia e Austrália

25,4%

África, Ásia e Austrália

19,2%

América Latina

3,7%

América do Norte

49,2%

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Fonte: EFPIA – The Pharmaceutical Industry in Figures, 2003

Origem dos novos medicamentos

Perda de inovação das empresas europeias

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Perda de competitividade das empresas europeias

Fonte: IMS Health, 2001

Europa

Europa

EUA

EUA

0 2 4 6 8 10

2000

1992

Origem dos 10 medicamentos com maiores vendas em todo o mundo

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Fonte: SCRIP Annual Review, 1991-2000.

Nº ProdutosReino Unido 42 Alemanha 37 França 21 Itália 13 Dinamarca 11 Espanha 11 Suécia 8 Holanda 8 Irlanda 3 Finlândia 3 Bélgica 2 Áustria 1 TOTAL UE 160 EUA 151 Japão 116 Suíça 33 Outros 10 TOTAL 470

Novos Princípios activos introduzidos no mercado entre 1990-2000

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Empresas Farmacêuticas - IMS RANKING em Portugal

Vendas mio € (Jan.03-Dez.03)

Quota de Mercado (%)

1. Pfizer 160 7.99

2. Merck Sharp Dohme 132 6.60

3. Novartis 91 4.56

4. GlaxoSmithKline 78 3.92

5. Servier 73 3.64

6. Aventis 67 3.37

7. BIAL 65 3.24

8. Merck 60 3.02

9. AstraZeneca 59 2.95

10. Janssen/Cilag 53 2.65

Fonte: IMS data Dez.03

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Ranking

0,59 1,06 1,10 1,33 1,44 1,61 1,46 1,65 1,82 1,68 2,33 2,29 2,20 2,41 2,46 2,40 2,78 2,94 3,14 3,18 3,38 3,44 3,54 3,53 3,55 3.24

53 30 27 21 22 20 24 20 17 19 9 10 9 7 7 9 4 5 5 6 3 4 4 7 6 7

Fonte: IMS data Dez. 03

Quota de Mercado e Ranking - Portugal%

Mercado Valor

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 Ano

Quota deMercado

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Fonte: IMS data Dez.03

Ranking 1º 1º 4º 6º 3º 3º 1º 3º 4º 3º 3º

QUOTA DE MERCADO dos principais produtos BIAL em Portugal

22%34% 29% 8% 9% 20%20%65%15%5%7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CLAVAMOX REUMON PAXETIL CARDIOL TRICEF SEDOXIL FOLIFER BRISOMAX PROFLOX DILAMAX BRISOVENT

Anti-inflamat. Inib.Reductase Corticoides + Agonistas Corticoides Penicilinas Tópicos Antidepressor HMG-COA Cefalosporinas Ansiolíticos Antianémicos Agon. Beta 2 Fluorquinol. Beta 2 Inalados

FOLICIL

QUOTA DE MERCADO dos principais produtos em Portugal

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ESTRUTURA ETÁRIA

38%

45%

17%

<35>50

>35 <50

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS

17% 4%

29%

50%

Doutorados

Licenciados

Ens. Sec. Incompleto

Ens. Sec. Completo

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

66%

34%Exterior

Portugal

Recursos Humanos do Grupo

502 colaboradores

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Procurar novas soluções terapêuticas

• Doenças cerebrais• Doenças cardiovasculares

A missão em I&D

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Percurso I&D

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BIA 2-093

1997

2000 2002

1994

Toxi

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Fase

IFa

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Fase

III

Reg

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Pate

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1996

2003

Anos0 5 10 15

2006

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Empresa própriaPromoção própriaExportação

no Mundo

AMÉRICA LATINA EUROPA ÁFRICA ÁSIA

Costa Rica Albânia Hong-Kong

El Salvador Benim Macau

Equador Burkina-Faso

Guatemala Cabo Verde

Haiti Camarões

Honduras Chade

Nicarágua Congo Brazzaville

Panamá Costa do Marfim

República Dominicana Gabão

Bissau

Guiné Conacri

Madagáscar

Mali

Mauritânia

Niger

República Centro Africana

Rep

S. Tom

Senegal

Suazilândia

Togo

AMÉRICA LATINA EUROPA ÁFRICA ÁSIA

Costa Rica

Chipre

Angola Hong-Kong

El SalvadorEspanha

Benim Macau

EquadorMalta

Burkina-Faso

GuatemalaPortugal

Cabo Verde

Haiti Camarões

Honduras Chade

Nicarágua Congo Brazzaville

Panamá Costa do Marfim

República Dominicana Gabão

Guiné Bissau

Guiné Conacri

Madagáscar

Mali

Mauritânia

Moçambique

Niger

República Centro Africana

República Democrática do Congo

S. Tomé e Príncipe

Senegal

Suazilândia

Togo

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