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MERCHANT PORTAL
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Índice
1.-¿Cómo accedo a Merchant Portal? 3
2.- Pantalla de Inicio 4
3.-¿Dónde puedo consultar el detalle de mis ventas? 5
3.1 Estado de Cuenta 5
3.2 Cargos / Otros 6
4.-¿Dónde puedo consultar mis operaciones Check in, Check out? 7
5.-¿Dónde puedo consultar los reportes que se generan en la plataforma? 8
6.-¿Cómo puedo programar un reporte de mi Estado de cuenta? 9
7.-Reportes CNBV 10
8.-Facturas 11
9.-¿Dónde puedo consultar las disputas? 12
10.-¿Cómo puedo dar seguimiento a mis peticiones? 14
11.-¿Cómo puedo hacer la conciliación de mis ventas? 15
12. Alta de usuarios 16
13.-Cambio de Contraseña 16
Módulo de Ayuda 17
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Recibirás un correo electrónico en donde se te proporcionará el nombre de usuario y un enlace
para crear la contraseña que te dará acceso a la plataforma Merchant Portal.
1 ¿Cómo accedo a Merchant Portal?1
Una vez creada la contraseña, puedes acceder a la plataforma desde la URL:
www.globalgetnet.com:
Ingresa tu usuario recibido por correo electrónico e ingresa la contraseña definida.
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2 Pantalla de Inicio2
En la pantalla de Inicio podrás visualizar las transacciones del día anterior al corte y por periodos
de 7, 15 y 30 días:
Si no se realizaron ventas el día anterior y en periodos de 7, 15 y 30 días, aparecerá la siguiente
pantalla:
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2 ¿Dónde puedo consultar el detalle de mis ventas?3
3.1 Estado de Cuenta
Podrás consultar tu estado de cuenta en el siguiente menú de
“Reportes”, seleccionando “Estado de Cuenta”:
En el estado de cuenta identificado con el título “Mis ventas”, se muestra el detalle de cada transacción:
Descarga del detalle
de transacciones
(Formatos xls. y csv.)
Total de Ventas
(De acuerdo al
periodo seleccionado)
Puedes
seleccionar
periodos de tu
elecciónMonto Total:
En el ícono de “+”, podrás consultar el desglose de la tasa de descuento, monto de la comisión, IVA
y propina (en caso de aplicar):
No.
Afiliación
Día de la
venta
Nombre
del
Comercio
Detalle de
la Tarjeta
Monto de
la venta
Fecha Afiliación Comercio Tarjeta Tipo Cód. aut. Canal Método Total
Devolución,
Cancelación,
Venta o
Contracargo
Código de
Autorización
TPV,
eCommerce,
Cargo
recurrente, etc.
Tarjeta
Presente (TP)
y Tarjeta No
Presente
(TNP).
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3.2 Cargos / Otros
Los montos de “Cargos/Otros” son agrupados por fecha de depósito, y en cada tipo de cargo se podrá ver
la descripción del mismo:
Descarga del detalle
de transacciones
(Formatos xls. y csv.)
Total de Comisiones
e IVA
(De acuerdo al
periodo seleccionado)
Puedes
seleccionar
periodos de tu
elección
Tipos de cobros y cuotas:
Tipo de Cuota Descripción
También puedes filtrar la información por: período, fecha de depósito, afiliación, nombre del Comercio y
origen.
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En el módulo de Operativa Check in y Check out podrás consultar tus operaciones Check-in y Check-out,
Solo se mostrará información para quienes manejen Check in / Check out:
• Activo: Check-in hecho aún no expirado,
confirmado, devuelto o cancelado.
• Expirado: Check-in puede expirar de acuerdo
con el tipo de producto de la Tarjeta:
o Check-in de Débito expira en automático en 7
días.
o Check-in de Crédito expira en automático en
30 días.
• Confirmado: Check-in confirmado.
• Devolución: Check-out devueltos.
• Cancelado: Check-in cancelados.
• Rechazado: Check-in no autorizados.
Tipos de Estatus
• Ajustar el check-in. En las transacciones de check-in, es posible ajustar el monto y cambiar el límite del
titular de la Tarjeta bloqueada. Si esto ocurre, se registrará una nueva transacción en la plataforma.
Descarga del
detalle de
transacciones
(Formatos xls. y
csv.)
Lista de
Transacciones(Los íconos simbolizan
el estatus)
2 ¿Dónde puedo consultar mis operaciones Check in, Check out?4
MERCHANT PORTAL
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En el módulo de Descarga, se administran los reportes que se hayan generado desde el módulo de
“Estado de Cuenta” o en el módulo de “Planificación”, estos estarán disponibles para descarga por 7
días, pasando este periodo, se puede generar nuevamente el reporte dando clic en “Reactivar”:
Filtros
disponibles
Descarga por
selección múltiple
(Formatos xls. y pdf)
Administra y
Reactiva en esta
área
Cuando un archivo se generé, aparecerá en automático la siguiente notificación:
Descarga de archivos
Estamos generando el archivo(s) solicitados(s). Esto puede tomar
algunos minutos u horas. Recuerda que puedes hacer uso de
nuestros servicios de programación de archivos. Recibirás una
notificación en el portal y en tu correo electrónico cuando la
descarga este disponible
Ir a seguimiento de archivo
2 ¿Dónde puedo consultar los reportes que se generan en la plataforma?5
MERCHANT PORTAL
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El módulo de Programación, puedes generar un reporte de forma semanal o mensual:
Aparecerá una ventana en donde confirmará la recurrencia seleccionada:
3.-Establece el
periodo requerido
1.-Programa un
archivo de una o
más afiliaciones
2.-Selecciona el
formato en csv. o
pdf.
4.- Agrega la
recurrencia de la
generación del
archivo
5.- Confirma la
selección
El archivo se podrá descargar en el módulo de “Descargas”
Ejemplo de la notificación cuando la recurrencia es diaria:
2 ¿Cómo puedo programar un reporte de mi Estado de cuenta?6
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El reporte de la CNBV contiene el monto total de ventas, el total de cargos y el depósito neto por afiliación y por
período mensual:
Selecciona para
consultar los
detalles generales
Filtra por
afiliación y
periodo mensual
Al seleccionar “ver detalle” se mostrará la siguiente pantalla:
Detalle de la
afiliación y tipo de
cambio
Desglose del monto
total de ventas,
cargos, IVA y
depósito neto de
acuerdo al periodo
seleccionado
Descarga
(Formato pdf)
2 Reportes CNBV7
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Consulta todas las facturas generadas en un período determinado (mes específico) y sus detalles.
Al acceder, es necesario seleccionar un mes y año de referencia, podemos hacerlo haciendo clic en el menú de
“Filtros.”
Selecciona para
consultar los
detalles
Descarga
(Formato pdf)
No disponible
XML
Al seleccionar “ver detalle” se mostrará la siguiente pantalla:
Las facturas en la columna de “Comprobante” con la descripción de "Ingreso" son las facturas que se han
pagado y las que están con "Pago" son las facturas complementarias, pagos que fueron de deudas anteriores
2 Facturas8
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2 ¿Dónde puedo consultar las disputas?9
La plataforma considerará como “Acción pendiente” las disputas que no se haya enviado documentación que
validen la compra:
Las disputas se notificaran a través de la plataforma o por correo electrónico.
Use este ícono
para cargar su
evidencia
Descarga
Selecciona para
consultar los
detalles
No se podrá gestionar las solicitudes para quienes cuenten con E-gestor
desde Merchant Portal, para atender la aclaración deberán hacerlo desde E-
gestor.
E-GESTOR
Comercios con E-
Gestor para ver
sus solicitudes
deben ingresar a
la herramienta.
Podrás consultar tu estado de cuenta en el siguiente
menú de “Servicios”, seleccionando “Contra cargos”:
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Una vez que se haya cargado la documentación, la disputa se mostrará en “Activas” o “Terminadas”
Selecciona para
consultar los
detalles
Consulta la lista
de aclaraciones
por Activas o
Terminadas
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Puede acceder a la descripción de la transacción al seleccionar “ver detalle” , donde se mostrarán los datos
bancarios, la fecha en la que se generó la disputa, el historial y estatus:
Es muy importante que las disputas sean respondidas antes de 10 días para
evitar el cargo..
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En el módulo de “Mis peticiones” se aprueba o desaprueba un pedido de mantenimiento que se
haya realizado a través de nuestro Call Center, algunos ejemplos como:
La plataforma considerará como “Acción pendiente” las solicitudes donde no se haya respondido:
Selecciona para
consultar los
detalles
Al seleccionar “ver detalles” se mostrará la siguiente pantalla:
Confirme o
rechace el
cambio
Puede incluir
alguna nota o
justificación
El Call Center compartirá el tiempo de respuesta a las solicitudes de mantenimiento
en donde este partirá una vez que se apruebe o rechace la petición.
2 ¿Cómo puedo dar seguimiento a mis peticiones?
• Cambio de Domicilio Comercial
• Cambio de Giro
• Cambio de correo (contracargos)
• Cambio de cuenta de cheques
• Cambio de Nombre Comercial
• Retiro de POS
• Cambio de POS
• Cambio de tasas
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MERCHANT PORTAL
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2 ¿Cómo puedo hacer la conciliación de mis ventas?
En la cuenta cheques del comercio ligada a la afiliación, es donde se hace el depósito de las ventas, y el cobro
de las comisiones, IVA, contra cargos y de todos los conceptos relacionados con el servicio adquirente.
Para hacer la conciliación, es necesario descargar el archivo en el menú de “Reportes Estado de cuenta”,
seleccionando el periodo requerido:
En la columna F, filtre por
“Ventas” para corroborar el
monto total depositado
En la columna A,
seleccione el periodo a
conciliar.
Los siguientes ejemplos muestran diferentes tipos de transacciones:
• Amarillo - 202109097843918484GNMXPURCD0 – Débito por devoluciones - $ 4,313.06
• Azul - 202109097843918484GNMXPURCC0 – Crédito por ventas – Monto de las ventas - $2,539.55
• Gris - 202109097843918484GNMXTFEED0 – Débito de comisiones – Monto sobre las ventas - $61.72
Se recomienda realizar la conciliación diariamente esto con la finalidad de contar
con un mejor control, en caso de necesitar hacer alguna aclaración puede comunicarse
a nuestro Call Center, en donde se le solicitará los “ID movimientos” de las
transacciones a revisar.
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Para realizar un alta de usuario adicional con perfil financiero, el Cliente deberá solicitarlo mediante Chatbot,
Whats app y Call Center, para que se levante un ticket de atención, mismo que será resuelto en 24 horas
hábiles.
• La petición deberá incluir:
• RFC
• E-mail del usuario
• Tipo de perfil requerido: Administrador y Financiero(No podrá Aprobar o Rechazar solicitudes del área de
Mantenimiento.
2 Alta Usuario Perfil financiero.
2 Cambiar contraseña.
Da clic en la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”:
Después, la pantalla de “Restablecer tu contraseña” será abierta, ingresar tu nombre de usuario y da clic en
“Enviar”. Recibirás un correo con los detalles para el cambio de contraseña.
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Llama o envía un mensaje de Whatsapp al 55 9177 9899
o acércate con tu ejecutivo.
Ponte en contacto con nosotros
Consulta las preguntas frecuentes, seleccionando el ícono de “?”
También puedes contactarnos a través de nuestro Chatbot
