Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS SUBSECRETARIA

Ministerio de Economía y Producción

Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOSALIMENTOS

SUBSECRETARIA DE POLITICA AGROPECUARIA Y ALIMENTOSSUBSECRETARIA DE POLITICA AGROPECUARIA Y ALIMENTOS

I FORO REGIONAL DE LA AGROINDUSTRIA“EL CAMPO COMO EJE DE LA SOCIEDAD ARGENTINA”

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CARNES VACUNAS DE ARGENTINA

LIC. CONSOLACIÓN OTAÑO

DIRECCION DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS - SAGPYA

JULIO 2005



Criador

Invernador

Feed Lot

Cabaña

•Remate Feria•Mercado Liniers

•Directa Estancias•Consignatarios

•Matarife

Industria Frigorífica

•Ciclo I•Ciclo II

•Ciclo Completo

•Contrato consupermercados•Exportación de ganado en pié

•Exportación de Cortes

Supermercados con planta de faena propia

Exportación632 Miles Ton. RC/h

21% de la Producción

Mercado Interno2,4 Mill. Ton. RC/h

79% de la Producción

Sector PrimarioExistencias: 48 Mill. de Cabezas

Nº de establecimientos:•Cría: 99.000

•Invernada: 23.357•Mixto: 70.699

•Feed Lot: 10% de las Cab. faenadas

Comercialización14 Mill. Cabezas

Consignatarios=4%Remates Anuales=12%

Merc. Liniers= 18% Directa= 66%

Sector Industrial500 Plantas

Faena: 14 Mill Cab.Producción: 3 Mill. de

Ton RC/h

MercadosExternos= 86 países abiertos

Internos=Carnicerías, Autoservicios

Supermercados, Restauración, etc

Red de Agentes: Veterinarias

agroquímicos, semilleros, maquinarias, etc

Red de Agentes

Fuente: INDEC, ONCCA, SENASA y SAGPyA



Zona Pampeana• 67% Existencias• 85% Faena• 45% Plantas

Zona Extra-Pampeana• 33% Existencias• 15% Faena• 55% Plantas



Localización de la faena vacuna

Ubicación geográfica:

–5 provincias realizan el 89%

• Buenos Aires: –El 27,6% de las plantas faenan el

55%

El 25% de la faena es realizada por 17 plantas



Industria frigorífica

500 establecimientos faenadores

232 cuentan con habilitación del SENASA

Consumo y exportación (habilitación de 3º países como Chile, UE, EE.UU., Rusia)

Clasificación: Ciclo completo, I o II

Indicadores



Sector vacuno en ArgentinaAño 2004

Existencias: 54 millones de cabezas

(SENASA)

Faena: 14,3 millones de cabezas

Producción: 3,0 millones de toneladas

Exportación: 632 mil ton res con hueso

Consumo 64 Kg./hab.



Indicador 2000 2003 2004 2005 (e)

Existencias (mill. de cabezas)

50/51 51/52 52/54 52/54

Faena (mill. de cabezas) 12,4 12,5 14,3 14,0

Producción (miles de ton.) 2.718 2.658 3.024 3.070

Exportación (miles de ton.) 342 393 632 730

Precio Res FOB U$S/Ton. 1.806 1.467 1.536 1.600

Consumo (miles de ton.) 2.376 2.265 2.392 2.340

Consumo Per Capita 66,0 60,1 64,5 62,5

Precio U$S/kilo vivo Novillo 0,868 0,644 0,683 0,780

Fuente: Elaborado con datos del SENASA, ONCCA y Mercados Ganaderos-SAGPyA



Mercado InternoComercialización de la media res

Cortes enfriados al vacío o atmósfera controlada

Utilización de marcas

Certificación: Carnes Angus/Hereford

Sistemas de Calidad: supermercados

Inserción en la comercialización de Grupos de Productores

Carnes Orgánicas

Trazabilidad



Gasto anual en carne

75,0%

15,0%9,0% 1,0%

Vacuno Aviar Porcino Ovino



33,7 32,4

42,5

43,7

11.000.000

11.500.000

12.000.000

12.500.000

13.000.000

13.500.000

14.000.000

14.500.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 (e)

27,5

32,5

37,5

42,5

47,5FAENA REGISTRADA % Novillos % Hembras

PRECIO PROMEDIO DEL KILO VIVO DEL NOVILLO

215213

212

220219 220

210213215218220223225

2000 2001 2002 2003 2004 2005 (e)

Fuente: Elaborado con datos de la ONCCA y Mercados Ganaderos-SAGPyA



Comparación de la participación de las exportaciones de Carne Vacunas respecto a:

2000 2,36%

2004 1,82%

2000 2,89%

2004 2,23%

Total ArgentinaTotal Complejos Agroalimentarios



Relación Exportación / Producción

6,1

13,9 14,8

20,9

12,6

23,8

5,07,5

10,012,515,017,520,022,525,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 (e)

%

730.000

342.092

152.599

351.201 393.424

632.0561.806

1.4141.536

1.4671.289

1.600

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 (e)

To

nela

das r

es c

on

hu

eso

-200400

6008001.0001.2001.400

1.6001.8002.000

U$S

/To

nela

da

EXPORTACIONES Precio Res U$S

Fuente: Elaborado con datos del SENASA y Mercados Ganaderos-SAGPyA



Exportaciones de Carnes Vacunas(en toneladas peso producto):

Año Cuartos

Cortes Enfriados No Hilton

Cortes Enfriados

Hilton Cortes

Congelados

Total Carnes Frescas

Total Carnes Procesadas

1998 6.117 31.622 28.634 46.028 112.401 52.333 1999 25.717 44.927 27.731 60.301 158.676 45.231 2000 23.508 42.507 26.036 65.756 157.807 43.798 2001 4.417 8.575 4.861 20.549 38.402 39.028 2002 30.146 8.277 48.322 70.046 156.791 46.497 2003 22.765 40.212 28.763 92.345 184.085 46.919 2004 55.317 50.267 29.822 186.221 321.627 59.926 2005 34.190 39.455 12.621 112.515 198.781 25.314




Exportaciones de Carnes Vacunas en miles de dólares: DESTINO


TOTAL 1999 661.658 Participación

% TOTAL 2004 970.642 Participación

%

UNION EUROPEA 331.133 50,05 UNION EUROPEA 412.864 42,54

Estados Unidos 118.475 17,91 Rusia 144.418 14,88 Chile 79.408 12,00 Estados Unidos 83.052 8,56

Canadá 27.837 4,21 Israel 59.509 6,13 Israel 23.834 3,60 Argelia 47.604 4,90 Brasil 23.815 3,60 Venezuela 40.529 4,18

Puerto Rico 6.219 0,94 Chile 30.841 3,18 Taiwán 5.970 0,90 Brasil 23.511 2,42

Aruba 5.824 0,88 Bulgaria 16.678 1,72 Suiza 5.143 0,78 Marruecos 11.006 1,13



Situación de Argentina en el mercado internacional

5º productor de carne vacuna: participación del 6%

6º exportador mundial: participación del 9,7%

Para el año 2004Para el año 2004::

Para el año 2005:Para el año 2005:

5º productor de carne vacuna: participación del 6%

3º exportador de carne vacuna: participación del 10%



A tener en cuenta..... I. Consumo vs. Exportación?II. Tasa de ExtracciónIII. Peso de la HaciendaIV. Argentina Libre de Aftosa con

Vacunación V. Diferenciación del productoVI. Libre de peste porcina e influenza

aviarVII.Trazabilidad y Bienestar AnimalVIII.Exigencias del Mercado Internacional



MUCHAS GRACIAS

Consolación Otaño

[email protected]

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