Nebojsa milicevic specificnosti usa trzista, strategije, carina, izvori info

Република СрбијаМИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ

И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

Evropska unija

Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvozaProjekat finansira Evropska unija

TRŽIŠTE S.A.D. - SPECIFIČNOSTI, POSLOVNA PRAKSA, CARINA, IZVORI INFORMACIJA

SECEP, 30. novembar 2011. god.

Nebojša Milićević

SECEP Konsultant, Direktor Bizconnect7 d.o.o.



Evropska unija


TRŽIŠTE S.A.D. - SPECIFIČNOSTI, POSLOVNA PRAKSA, CARINA, IZVORI INFORMACIJA

1. PRE NEGO ŠTO POČNETE…2. UVOZNI POTENCIJAL S.A.D.3. PUT DO TRŽIŠTA S.A.D.4. UPRAVA CARINA S.A.D.5. S.A.D. U SRBIJI6. POSLOVNI OBIČAJI

2



Evropska unija


PRE NEGO ŠTO POČNETE

Da li su S.A.D. odgovarajuće tržište za vas i vaše proizvode?• Geografska udaljenost

• Dovoljne količine proizvoda ujednačenog dobrog kvaliteta u kontinuitetu

• Resursi (znanje, novac, vreme) – interni ili eksterni

• Odlično poznavanje engleskog jezika

• Vizni režim

• Inicijalna provera tržišta

PROCENITE SVOJE MOGUĆNOSTI

3



Evropska unija


PRE NEGO ŠTO POČNETE

ZA:

VELIČINA TRŽIŠTA

PRINCIPI SLOBODNOG TRŽIŠTA

VISOK NIVO LIČNE POTROŠNJE

DOSTUPNOST INFORMACIJA

ENGLESKI JEZIK

ODLIČNA REFERENCA

PROTIV:

SLOŽENOSTKONKURENCIJAZAHTEVNOSTGEOGRAFSKA UDALJENOSTADMINISTRATIVNE BARIJEREKULTUROLOŠKE RAZLIČITOSTIVIZNI REŽIM

4



Evropska unija


PREVELIKI ZALOGAJ?

Rezultati konkurencije u regionu (izvoz u SAD, 2010)

Madjarska 2,5 milijarde USD

Rumunija 1 milijarda USD

Slovenija 463 miliona USD

Hrvatska 333 miliona USD

Bugarska 260 miliona USD

Srbija 164 miliona USD

Izvor: http://dataweb.usitc.gov/scripts/cy_m3_run.asp

5

http://dataweb.usitc.gov/scripts/cy_m3_run.asp�



Evropska unija


PROIZVODI -JEDNOKRATNA UPOTREBA:

A) Prehrambena industrija

B) Farmaceutska industrija

ISKORIŠĆEN POTENCIJAL?

6



Evropska unija


PRIMER: TRŽIŠTE ORGANSKE HRANE

• TRŽIŠTE OD 20 MILIJARDI DOLARA• UVOZ 3 MILIJARDE DOLARA• 1/3 SMRZNUTA HRANA I SOKOVI• GODIŠNJA STOPA RASTA 25%• MALOPRODAJNA CENA VEĆA ZA 25% –

100%

WWW.EXPOEAST.COMWWW.EXPOWEST.COMWWW.WHOLEFOODSMARKET.COM


7

http://www.expoeast.com/�

http://www.expowest.com/�

http://www.wholefoodsmarket.com/�



Evropska unija


PROIZVODI - VIŠEKRATNA UPOTREBA:

A) Nameštaj

B) Oružje

C) Proizvodi od gume

E) Kuhinjsko posuđe

F) Bakarne cevi, limovi, ploče


8



Evropska unija



PRIMER: TRŽIŠTE NAMEŠTAJA

• TRŽIŠTE OD 90 MILIJARDI DOLARA• UVOZ 11 MILIJARDI DOLARA• POLJSKA – IZVOZ OD 100

MILIONA DOLARA• GODIŠNJA STOPA RASTA 7%

www.kemexpo.com

9

http://www.kemexpo.com/�



Evropska unija



USLUGE

A) ICTB) Filmska industrija (studio i animacija)C) DizajnD) ArhitekturaE) Inženjering

10



Evropska unija



PRIMER: TRŽIŠTE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

• AMERIČKE KOMPANIJE GODIŠNJE TROŠE 270 MILIJARDI DOLARA NA ICT USLUGE

• GODIŠNJA STOPA RASTA 5%

WWW.CEBIT.DE

11

http://www.cebit.de/�




Evropska unija

STRUKTURA UVOZA S.A.D. – MOGUĆNOST ZA ŠIRU PONUDU

Mašine i oprema 29.5%

Roba široke potrošnje 23%

Energenti 23%

Industrijski proizvodi 14.8%

Automobili i rez. delovi 11.1%

Hrana i piće 4.2%

Avioni i rez. delovi 1.7%

Ostalo 3.2%

12




Evropska unija

Osnovni principi

• Napravite biznis plan

• Pažljivo proverite i izaberite poslovne partnere (due diligence)

• Postavite sebi realne ciljeve, prihvatite sopstvena ograničenja

• Posvetite pažnju detaljima, ne prepuštajte ništa slučaju

• Budite otvoreni u komunikaciji i radu sa SAD firmama

• Koristite kvalitetnu stručnu pomoć tamo gde je to neophodno (pravni aspekti, finansije, računovodstvo/porezi, carina/špedicija, otvaranje firme i sl.)

13

PUT DO TRŽIŠTA S.A.D.




Evropska unija

Osnovni principi (nastavak)

• Unapred proverite troškove logistike

• Koristite usluge profesionalaca za prevodjenje dokumentacije na engleski jezik

• Upoznajte se sa svojim segmentom tržišta

• Upoznajte se sa konkurencijom

• Iskoristite preferencijalni režim (Generalized System of Preferences - GSP)

• Odredite tarifne brojeve svojih prozvoda

• Upoznajte se sa standardima i uvoznom regulativom

14




Evropska unija



Strategije ulaska na tržište

• Lokalni partner (zastupnik, distributer, broker)

• Direktna prodaja krajnjem kupcu

• e-trgovina

• Otvaranje firme u S.A.D. (ili zajedničke firme)

• Udruživanje (kritična masa, uvećanje resursa, podela rizika)

• Američke firme u Srbiji

15




Evropska unija

Priprema biznis plana

• Pronadjite tržišnu nišu – potrebe tržišta koje nisu dovoljno kvalitetno zadovoljene, segmente koje možete snabdevati uz niže cene, bolji kvalitet i/ili kraće rokove

• Koje su prednosti vaše firme?

• Šta možete da ponudite?

• Koji su realni planovi u prvoj godini?

• Koje su potencijalne prepreke? Kako ih izbeći ili prevazići?

Budite spremni da ove informacije podelite sa poslovnim partnerima!

16





Evropska unija

Informacije o tržištu

• US International Trade Commission: www.dataweb.usitc.gov/scripts/user_set.asp

• http://dataweb.usitc.gov/prepared_reports.asp - US International Trade Commission (informacije uvoz/izvoz)

• http://www.census.gov/ - Statistički biro

• http://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/current_press_release/#ft900 –U.S.Census Bureay (statistika industrije i trgovine)

• http://www.nationmaster.com/ - Statistika (sve zemlje)

• http://fita.org/trade_info.html - The Federation of International Trade Associations

• www.bea.gov – Bureay of Economic Analysis (statistika industrije i trgovine)

• Poslovna udruženja

• http://www.fita.org/members_dir.html?sfwAction=MC_LOGIN_COMMAND&hidOrgID=fita&txtUserId=guest&txtPassword=guest – spisak komora i udruženja

• Američke kompanije za istrazivanje tržišta

• Potencijalni partneri u SAD

17

Priprema biznis plana – tržišne informacije

http://www.dataweb.usitc.gov/scripts/user_set.asp�

http://dataweb.usitc.gov/prepared_reports.asp�

http://www.census.gov/�

http://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/current_press_release/�

http://www.nationmaster.com/�

http://fita.org/trade_info.html�

http://www.bea.gov/�

http://www.fita.org/members_dir.html?sfwAction=MC_LOGIN_COMMAND&hidOrgID=fita&txtUserId=guest&txtPassword=guest�





Evropska unija

Kako pronaći partnera u SAD• Keep it simple

• Nacionalni ili regionalni ili lokalni partner(i)

• Internet – pretrage individualnih firmi/potencijalnih kupaca, on-line baze podataka kompanija

• Posete sajmovima i poslovnim skupovima (SAD, Evropa, Srbija...). Dobro se pripremite: proverite Internet prezentacije, napravite selekciju firmi koje vas interesuju, dogovorite sastanke sa drugim potencijalnim kupcima.

• Poslovna udruženja / komore

• Ambasada Srbije

• SIEPA, PKS, poslovna udruženja

• Srbi u SAD

• Firme koje već rade sa SAD, trgovina/izvoznici, konkurencija, sl.sektor

• Konsultanti u SAD i Srbiji, povremeni projekti podrške srpskim izvoznicima

18





Evropska unija

• http://export.gov/eac/show_short_trade_events.asp?CountryName=null&StateName=null&IndustryName=null&TypeName=U.S.%20Trade%20Fair&StartDate=null&EndDate=null – lista sajmova

• http://www.thomasnet.com – pretraga SAD kompanija po grupama proizvoda

• www.kompass-usa.com – baza poslovnih kontakata• http://www.infodriveindia.com/US-Imports-Trade-Data.aspx - Liste SAD uvoznika po

sektorima (Sajt za indijske izvoznike)

• www.alibaba.com - Kontakti uvoz-izvoz

• www.cometotrade.com – portal za “zelene” energetske tehnologije

• www.globalspec.com – mašinstvo, elektronika, industrijska oprema...

• www.imex.com – trgovinski kontakti

• http://www.fita.org/members_dir.html?sfwAction=MC_LOGIN_COMMAND&hidOrgID=fita&txtUserId=guest&txtPassword=guest – spisak komora i udruženja

• http://fita.org/trade_info.html - The Federation of International Trade Associations

19

Kako pronaći partnera u SAD – izvori podataka

http://export.gov/eac/show_short_trade_events.asp?CountryName=null&StateName=null&IndustryName=null&TypeName=U.S. Trade Fair&StartDate=null&EndDate=null�

http://export.gov/eac/show_short_trade_events.asp?CountryName=null&StateName=null&IndustryName=null&TypeName=U.S. Trade Fair&StartDate=null&EndDate=null�

http://www.thomasnet.com/�

http://www.kompass-usa.com/�

http://www.infodriveindia.com/US-Imports-Trade-Data.aspx�

http://www.alibaba.com/�

http://www.cometotrade.com/�

http://www.globalspec.com/�

http://www.imex.com/�



http://fita.org/trade_info.html�




Evropska unija

Provera potencijalnih partnera, privredni sporovi

• Dunn and Bradstreet - www.dnb.com/us/ - kreditni i drugi podaci kompanija

• Better Business Bureau - www.bbb.org – provera kompanija, preventiva sporova

• American Arbitration Association - www.adr.org - vansudsko rešavanje sporova

20


http://www.dnb.com/us/�

http://www.bbb.org/�

http://www.adr.org/�




Evropska unija

Standardi – Obavezni, dobrovoljni/preporučeni

Obavezni

• U.S. Department of Commerce’s National Institute of Standards and Technology (NIST) - http://standards.gov/standards_gov/index.cfm

Dobrovoljni

• American National Standards Institute (ANSI) - www.ansi.org i udruženja iz vaše industrije

• http://www.nssn.org/ - pretraga standarda

• Standards Engineering Society - www.ses-standards.org

21


http://standards.gov/standards_gov/index.cfm�

http://www.ansi.org/�

http://www.nssn.org/-�



http://www.ses-standards.org/�



Evropska unija


UPRAVA CARINA SADOSNOVNI PODACI

22

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.sdoi.com/content/gsa/images/seal_immigration.jpg&imgrefurl=http://www.sdoi.com/content/gsa/&usg=__dvRYOu8gOcVKDGpGW6mijoKrZAA=&h=328&w=325&sz=41&hl=en&start=53&um=1&tbnid=KAzkYKZrFXJ-dM:&tbnh=118&tbnw=117&prev=/images?q=images+us+customs&ndsp=18&hl=en&rls=com.microsoft:en-us&sa=N&start=36&um=1�



Evropska unija


UPRAVA CARINA SAD - ULOGA

• NAPLATA CARINA I DRUGIH DAŽBINA• IMPLEMENTACIJA ZAKONA I PROCEDURA • KONTROLA UVOZA I IZVOZA• PREVENCIJA KRAĐE INTELEKTUALNE SVOJINE

23

http://206.241.31.141/ImageCache/cgov/content/newsroom/photogallery/inspectors_5fseaports/highresimage/cs_5fphoto01_5fhires_2ejpg/v1/cs_5fphoto01_5fhires.jpg�




Evropska unija


UPRAVA CARINA SADUVOZ ROBE

• PROCES CARINJENJA• PREGLED ROBE I UVOZNE DOKUMENTACIJE• PAKOVANJE ROBE• KOMPATIBILNOST ROBE• KLASIFIKACIJA I VREDNOVANJE• ODREĐIVANJE CARINSKE STOPE

24

http://206.241.31.142/ImageCache/cgov/content/newsroom/photogallery/inspectors_5fseaports/highresimage/cs_5fphoto_5f31_2ejpg/v1/cs_5fphoto_5f31.jpg�



Evropska unija


UPRAVA CARINA SADUVOZ ROBE

• UMANJENJE CARINA• OSLOBAĐANJE OD CARINE• PRIVREMENI UVOZ ROBE• CARINSKA SKLADISTA I SLOBODNE ZONE• CARINSKI AGENT

25


http://206.241.31.146/ImageCache/cgov/content/newsroom/photogallery/cbp_20laboratories/binaries/hires/lab_5f11_5fhires_2ejpg/v1/lab_5f11_5fhires.jpg�



Evropska unija


UPRAVA CARINA SAD- KAKO UBRZATI UVOZ

• PRIPREMITI PAZLJIVO SVU DOKUMENTACIJU• DETALJNE INFORMACIJE NA FAKTURI• PRAVILNE OZNAKE NA PAKOVANJU• MOGUĆA PRIMENA POSEBNIH ZAKONA• PAŽLJIVO ODABRATI CARINSKOG AGENTA

26



Evropska unija


UPRAVA CARINA SADPOSEBNE PROCEDURE I OGRANIČENJA

• ALKOHOL•HRANA•ORUŽJE•LEKOVI•MOTORNA VOZILA•UVOZNE KVOTE•INTELEKTUALNA SVOJINA I ZAŠTITA ROBNE MARKE

27




Evropska unija


UPRAVA CARINA SADKORISNE ADRESE

• www.cbp.gov•www.ncbfaa.org

28

http://www.cbp.gov/�

http://www.ncbfaa.org/�

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.sdoi.com/content/gsa/images/seal_immigration.jpg&imgrefurl=http://www.sdoi.com/content/gsa/&usg=__dvRYOu8gOcVKDGpGW6mijoKrZAA=&h=328&w=325&sz=41&hl=en&start=53&um=1&tbnid=KAzkYKZrFXJ-dM:&tbnh=118&tbnw=117&prev=/images?q=images+us+customs&ndsp=18&hl=en&rls=com.microsoft:en-us&sa=N&start=36&um=1�




Evropska unija

• http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1101htsa.pdf - Carinske tarife SAD

• http://www.customs.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pdf - Uputstvo Carine SAD za uvoz u SAD

• - www.uscustomsbrokers.org – Špediteri u SAD

• http://apps.cbp.gov/brokers/index.asp?portCode=1801 – Špediteri u SAD

29

KORISNI IZVORI INFORMACIJA

http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1101htsa.pdf�

http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1101htsa.pdf�

http://www.customs.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pdf�

http://www.customs.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pdf�

http://www.uscustomsbrokers.org/�

http://apps.cbp.gov/brokers/index.asp?portCode=1801�



Evropska unija


TRŽIŠTE S.A.D. – AMERIČKE KOMPANIJE U SRBIJI

- U.S. Steel (USS): SARTID i još šest pomoćnih preduzeća

- Philip Morris korporacija je kupila “Duvansku industriju Niš” kroz privatizacioni proces

- Van Drunen Farms: U ovom objektu vrši se prerada voća da bi se dobili ekstrakti i ukusi koji se koriste u biotehnologiji.

- Ball Corporation je napravila najveću green-field investiciju (fabrika limenki.

- Coca-Cola kompanija: punionica vode “Vlasinka”.

- Merrill Lynch - 25% udela u “MPC Properties”, a zatim radi na izgradnji tržnog centra “Ušće” na Novom Beogradu.

- PepsiCo - preko 200 miliona dolara u otkup kompanije “Marbo”

- NewsCorp – FOX Televizija

30



Evropska unija


TRŽIŠTE S.A.D. – AMERIČKE KOMPANIJE U SRBIJI

- Microsoft (plus Razvojni centar), IBM, HP, Cisco, EMC, SyBase, Intel, Sitel

- Whirlpool, GE, GM

- Franšize: Remax, KFC, Diners, etc

- FMCG - Coca Cola, Kraft, Wrigley, Pepsi…

31



Evropska unija


POSLOVNI OBIČAJITIME IS MONEY – više od fraze!

Sastanci

-Budite tačni

-Odevanje: različitosti, casual Friday, formalno je sigurno

-Pozdravljanje: srdačno, informativno, osmeh

-Brzo prelaze sa titula i prezimena na ime

-Sastanak mora dovesti do napretka i plana daljih aktivnosti

Način poslovne komunikcije

-Amerikanci su ljubazni ali direktni (efikasnost pre svega)

-Što pre preći na suštinu, imati konkretne podatke i predloge

-Nemojte biti preterano skromni

-Sve se može obaviti i bez ličnog susreta

Razlike nisu velike: ljubaznost, dobri maniri i profesionalni odnos su dovoljni predusloviza zaključivanje posla

32



Evropska unija


USPEH JE REALNOST – SLEDE DOKAZI IZ PRAKSE...SECEP, 30. novembar 2011. god.

Nebojša Milićević

SECEP Konsultant, Direktor Bizconnect7 d.o.o.E-mail: [email protected] , tel.: 011/36.60.467

33

Documents

Nebojsa milicevic specificnosti usa trzista, strategije, carina, izvori info