Embed Size (px)
Citation preview
TRANG TIN TRONG NƯỚC Diễn biến thị trường
Tin Kinh tế - Chính sách
Bản tin Kinh tế - Tài chính Ngày 14/11/2017
Quốc hội đã thông qua một loạt các chỉ tiêu cho ngân sách Nhà nước năm
2018: Tổng thu ngân sách Nhà nước 2018 sẽ đạt 1.319.200 tỷ đồng, tổng chi
ngân sách là 1.523.200 tỷ đồng. Bội chi ngân sách là 204.000 tỷ đồng, tương
đương 3,7% GDP. Trong đó, bội chi ngân sách Trung ương là 195.000 tỷ đồng,
bội chi ngân sách địa phương là 9.000 tỷ đồng. Tổng mức vay của ngân sách
Nhà nước, bao gồm vay bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách là
363.284 tỷ đồng. Tổng mức phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2018 không
quá 50.000 tỷ đồng, bao gồm cả số chuyển nguồn trái phiếu Chính phủ sang
năm 2018 (nếu có) để đầu tư cho các công trình, dự án đủ thủ tục đầu tư theo
quy định.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của
Việt Nam với các nền kinh tế APEC trong 3 quý năm 2017 đạt hơn 236 tỷ
USD. Trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 106 tỷ USD, nhập khẩu đạt 130 tỷ USD.
Nếu như năm 2006, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với
APEC mới chỉ đạt 66,3 tỷ USD thì đến năm 2016 con số này đã gấp hơn 4 lần,
lên đến hơn 266 tỷ USD. Trong giai đoạn 2006 - 2016, trị giá xuất khẩu của
Việt Nam sang các nền kinh tế thành viên APEC tăng bình quân gần 16%/năm
và nhập khẩu tăng bình quân 15%/năm.
Theo thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, tính đến tháng 10/2017, tổng
khối lượng trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát
hành là 236,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, khối lượng phát hành trái phiếu Chính
phủ là 218,1 nghìn tỷ đồng. Bộ Tài chính cho rằng, công tác huy động vốn từ
đầu năm đến nay khá thuận lợi. Riêng trong tháng 10/2017, 15 phiên đấu thầu
trái phiếu Chính phủ đã được tổ chức, huy động được tổng cộng 7.510 tỷ đồng
trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành, tăng 45,5% so với tháng 9/2017. Tỷ
lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 60,5%.
Thị trường tiền tệ ngày 13/11: lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đối với
VND tăng so với phiên trước, lãi suất kỳ hạn 1 tuần, 2 tháng tăng tương ứng 0,1
điểm và 0,2 điểm, nguồn cung thấp đặc biệt nguồn dài trên 1 tháng, nhu cầu
nguồn tương đối nhiều, lãi suất USD không biến động. Cùng ngày, khối lượng
trúng thầu trên OMO đạt 21 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 5%/năm, tương
ứng với lượng bơm ròng 21 tỷ đồng. Đồng thời, NHNN đã phát hành 1.000 tỷ
đồng tín phiếu, kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 0,60%/năm, khối lượng tín phiếu đáo
hạn trong ngày đạt 3.000 tỷ đồng, tương ứng với lượng bơm ròng 2.000 tỷ đồng.
Tỷ giá USD/VND chính thức ngày 13/11 được công bố ở mức 22.462, giảm 3
VND so với phiên trước, tương ứng mức trần trong giao dịch liên ngân hàng là
23.136. Trong ngày, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch ở mức 22.711 -
22.714, giảm 1 VND (0,00%) so với phiên giao dịch trước, tỷ giá USD tự do
nằm trong khoảng 22.785 - 22.795. Tương ứng với tỷ giá này, giá vàng thế giới
quy đổi lúc 16h ở mức 35,07 triệu đồng/lượng (1275,96 USD/ounce), giá vàng
SJC tại Hà Nội cùng thời điểm mua vào - bán ra ở mức 36,48 - 36,56 triệu
đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 1,49 triệu đồng/lượng.
Chỉ số chứng khoán 2 sàn đồng loạt tăng điểm sau khi kết thúc phiên giao dịch
ngày 13/11. Tại sàn HCM, VN-Index tăng 11,13 điểm lên 879,34 điểm, tương
ứng tăng 1,28% so với phiên trước đó, VN30-Index tăng 9,56 điểm lên mức
868,11 điểm (+1,11%). Khối lượng giao dịch tăng lên mức 283,76 triệu đơn vị
(13.440,08 tỷ đồng), trong đó có 113,37 triệu đơn vị thuộc nhóm VN30
(10723,19 tỷ đồng). Cung - cầu toàn sàn đạt 337,91/354,31 triệu đơn vị, riêng
nhóm VN30 đạt 144,55/167,6 triệu đơn vị. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng
0,42 điểm (+0,39%) lên mức 106,79 điểm, HNX30-Index tăng 2,86 điểm
(+1,44%) lên mức 201,22 điểm. Thanh khoản trên sàn tăng lên mức 59,23 triệu
đơn vị (725,34 tỷ đồng), trong đó có 44,38 triệu đơn vị thuộc nhóm HNX30
(599,64 tỷ đồng). Cung - cầu trên sàn tương ứng đạt 97,61/89,95 triệu đơn vị,
riêng nhóm HNX30 đạt 62,79/58,33 triệu đơn vị. Phiên này khối ngoại mua
ròng 0,23 triệu đơn vị ứng với giá trị 243,76 tỷ đồng trên HoSE. Tại sàn Hà Nội,
họ mua ròng 0,39 nghìn đơn vị ứng với giá trị 3,75 tỷ đồng.
Bản tin Kinh tế - Tài chính
Bảng các chỉ số kinh tế vĩ mô
Kỳ trước Kỳ này %YoY
Chỉ số 09/2017 10/2017
CPI (%mm) 0,59% 0,41% 2,98%
IIP (%mm) 0,09% 8,00% 17,00%
Xuất khẩu (tr.USD) 19.342 19.400 25,97%
Nhập khẩu (tr.USD) 18.241 18.500 16,75%
09T/2017 10T/2017 %YoY tích
lũy
Bán lẻ (tỷ đồng) 2.917.545 3.257.982 10,70%
FDI đăng ký và bổ
sung (tr.USD) 25.484 28.238 60,3%
FDI thực hiện (tr.USD) 12.500 14.200 11,81%
Tỷ giá, Vàng, Chứng khoán
13/11 T.đổi %/ngày
USD/VND (NHNN) 21.788/22.462/23.136 -03 -0,01%
USD/VND (TT liên NH) 22.711 - 22.714 -01 -0,00%
Vàng SJC (tr.đ/lượng) 36,56 -0,04 -0,11%
VN-Index 879,34 +11,13 +1,28%
HNX-Index 106,79 +0,42 +0,39%
VN30-Index 868,11 +9,56 +1,11%
HNX30-Index 201,22 +2,86 +1,44%
20,318,1
-0,4 -0,2 -0,5
1,2
-2,0-1,1
0,2
-0,5 -0,3
0,31,6 1,1
2,2
-5
0
5
10
15
20
25
10/16 12/16 02/17 04/17 06/17 08/17 10/17
Tỷ USDXuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu ròng
830
835
840
845
850
855
860
865
870
875
880
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
VN-IndexKLGD (nghìn)
07/11 08/11 09/11 10/11 13/11
Thị trường chứng khoán Mỹ biến động không nhiều trong phiên đầu tuần do
những lo ngại về kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp. Kết thúc phiên
13/11, chỉ số Dow Jones tăng 17,49 điểm (+0,07%), lên 23.439,70 điểm. Chỉ số
S&P 500 tăng 2,54 điểm (+0,10%), lên 2.584,84 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 6,66
điểm (+0,10%), lên 6.757,60 điểm. Trên thị trường chứng khoán Châu Âu,
những bất ổn xung quanh tương lai chính trị của Thủ tướng Anh đang gây sức
ép lên đồng bảng Anh, cũng như thị trường chứng khoán châu Âu. Kết thúc
phiên 13/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 17,81 điểm (-0,24%), xuống
7.415,18 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 53,05 điểm (-0,40%), xuống
13.074,42 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 39,09 điểm (-0,73%), xuống
5.341,63 điểm. Trên thị trường chứng khoán Châu Á, chứng khoán Nhật Bản
có phiên lao dốc mạnh, xuống mức thấp nhất 2 tuần do hàng loạt nhóm cổ phiếu
bị chốt lời sau chuỗi tăng mạnh trước đó, chứng khoán Hồng Kông đảo chiều
tăng nhẹ, chứng khoán Trung Quốc đại lục tiếp tục duy trì sắc xanh nhờ hiệu
ứng tâm lý tích cực khi Bắc Kinh nới room ngoại với các công ty tài chính. Kết
thúc phiên 13/11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 300,43 điểm (-1,32%),
xuống 22.380,99 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 61,26 điểm
(+0,21%), lên 29.182,18 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng
15,16 điểm (+0,44%), lên 3.447,84 điểm.
Thị trường vàng hồi phục trong phiên giao dịch đầu tuần mới do căng thẳng
chính trị tại Anh góp phần giúp giá kim loại quý này hồi phục trở lại. Kết thúc
phiên 13/11, giá vàng giao ngay tăng 1,55 USD (+0,12%), lên 1.277,61 USD/
ounce.
Giá dầu thô dao động trong biên độ hẹp khi thông tin về căng thẳng tại Trung
Đông cân bằng với việc gia tăng số lượng giàn khoan của Mỹ Kết thúc phiên
13/11, giá dầu thô Mỹ tăng 0,02 USD/thùng (+0,04%), lên 56,76 USD/thùng.
TRANG TIN QUỐC TẾ
Diễn biến thị trường
Tỷ giá, Vàng, Dầu
13/11 %/ngày Hỗ trợ Kháng cự
EUR/USD 1,167 0,02% 1,162-1,16 1,172-1,17
GBP/USD 1,311 -0,56% 1,299-1,291 1,332-1,326
USD/JPY 113,61 0,07% 113-112,8 114,3-114
Vàng 1277,61 0,12% 1271-1268 1286-1283
Dầu(NY) 56,76 0,04% 55,89-55,47 58,02-57,59
Chỉ số chứng khoán toàn cầu
Chỉ số Nước 13/11 % Ngày % /
01/01/17
DOWJONES Mỹ 23.439,70 0,07% 18,61%
NASDAQ Mỹ 6.757,60 0,10% 25,53%
S&P 500 Mỹ 2.584,84 0,10% 15,45%
FTSE 100 Anh 7.415,18 -0,24% 3,81%
DAX Đức 13.074,42 -0,40% 13,88%
NIKKEI 225 Nhật 22.380,99 -1,32% 17,09%
SHANGHAI TQ 3.447,84 0,44% 11,09%
PG Bank Research
Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) cho biết tín dụng ngân hàng giảm
mạnh hơn dự kiến trong tháng 10 khi tín dụng cấp mới chỉ đạt 663,2 triệu Nhân
dân tệ (NDT), giảm từ mức 1,27 tỷ NDT của tháng 9 và thấp hơn mức dự báo
783 triệu NDT của các chuyên gia kinh tế. Tổng cấp tín dụng tính đến tháng 10
đạt 1,04 nghìn tỷ NDT, thấp hơn mức 1,82 nghìn tỷ NDT tháng trước đó.
PBOC cũng cho biết cung tiền M2 tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước trong
tháng 10, chậm hơn mức tăng 9,2% của tháng trước đó. Julian Evans-Pritchard,
chuyên gia kinh tế thuộc Capital Economics cho rằng việc thắt chặt tiền tệ đã
giúp kiềm chế tốc độ tăng trưởng tín dụng những quý gần đây và kinh tế Trung
Quốc sẽ chịu tác động tiêu cực của việc này trong thời gian dài. Theo đó, PBOC
sẽ kiềm chế việc đẩy lãi suất lên cao hơn mặc dù có những tuyên bố chính thức
về việc giảm tín dụng. Chuyên gia kinh tế này cũng cho rằng nếu có điều gì xảy
ra, chính sách tiền tệ nhiều khả năng sẽ được nới lỏng thay vì thắt chặt trong
năm tới.
Cơ quan thống kê Đức (Destatis) cho biết chỉ số giá bán buôn (WPI) của nước
này tăng chậm lại ở mức thấp nhất 3 tháng trong tháng 10 khi chỉ đạt mức tăng
3% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, WPI tháng 9 tăng 3,4%. Chỉ số giá
nhiên liệu lỏng và xăng dầu tăng 2,8% trong khi chỉ số giá quặng, kim loại và
bán thành phẩm kim loại tăng tới 10%. So với tháng trước, WPI tháng 10 không
đổi sau khi tăng 0,6% trong tháng 9.
Bảng lãi suất một số Ngân hàng Trung Ương
NHTƯ Đồng
tiền Kỳ trước Kỳ này
Cuộc
họp tới
Mỹ USD 0,50%-0,75%
1%-
1,25% 14/12/17
Châu Âu
EUR 0,00% 0,00% 14/12/17
Anh
GBP 0,25% 0,5% 14/12/17
Nhật
JPY -0,10% -0,10% 21/12/17
Úc
AUD 1,50% 1,50% 05/12/17
Tin Kinh tế
Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm
nay Dự báo
Kỳ
trước
15:00 GDP Đức 0,6% 0,6%
21:30 PPI Mỹ 0,1% 0,4%
Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm
trước
Kỳ này/
(Dự báo)
Kỳ
trước
7:50 Chỉ số giá bán buôn Đức 0%/
(0,4%) 0,6%
16:00 Tín dụng ngân hàng Trung Quốc 663/(781) 1270
PG Bank Research
Mọi chi tiết và câu hỏi liên quan đến bản tin này xin vui lòng liên hệ:
Phòng Nghiên cứu và Phân tích
Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Tel : +(84 4) 6 281 1298 Fax: +(84 4) 6 281 1299
Email: [email protected] Website: www.pgbank.com.vn
Blog: pgbankresearch.wordpress.com
Thông tin liên hệ
Khuyến cáo sử dụng
Những thông tin được cung cấp trên đây do Phòng Nghiên cứu và Phân tích - Khối Đầu tư - PG Bank
thu thập từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích
tham khảo. PG Bank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể gây ra do việc sử
dụng thông tin của bài viết. Các thông tin trên có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường và PG
Bank không có trách nhiệm phải thông báo về những thay đổi này.
Bùi Quỳnh Vân
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 243
Nguyễn Thị Diệu Linh
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 644
