ÁO ÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN · truyền thông mạnh mẽ. Tỉ lệ dự án đưa ra thị trường tăng lên, khoảng gần 6 lần, tỉ lệ tiêu thụ cũng

2020

BẤT ĐỘNG SẢNBÁO CÁO THỊ TRƯỜNG

QUÝ 2 - 2020

NỘI DUNG

01. TỔNG QUAN KINH TẾ

www.cenhomes.vn

Tình hình kinh tế Chính sách pháp luật mới năm 2020

03. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

BĐS Hà Nội va HCM Q2/2020

02. TIN TỨC NỔI BẬT Q2.2020

Tin tức nổi bật

Tin tức nội bộ

04. NHẬN ĐỊNH ĐÁNH GIÁ

01.TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAMQUÝ 2 - 2020

w w w . c e n h o m e s . v nTHỊ TRƯỜNG BĐS I Q2 - 2020

1.1/ TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM

5.34%

6.47%

5.78%

6.36%

5.78%

7.23%

0.36%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%Tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý 2 qua các năm

Q2 2014 Q2 2015 Q2 2016 Q2 2017 Q2 2018 Q2 2019 Q2 2020

GDP Việt Nam tăng trưởng dương là điểm sáng. GDP thế giới Q2 tăng trưởng âm (-4%)

2.79%

4.39%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

CPI

2019 Q2/2020

18.00

3.70

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

Lượng khách quốc tế (triệu lượt)

2019 Q2/2020

Lượng khách quốc tế đến VN Q2/2020 giảm

44% so với Q2/2019 do ảnh hưởng của Covid

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

Lãi suất cho vay

2019 Q2/2020

11 - 13%

10 - 12%

961.00

865.00

800.00

850.00

900.00

950.00

1000.00

VN-Index

2019 Q2/2020


1.2/ TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM

Q2/2020 FDI ĐĂNG KÝ

15.67 tỷ USD

(Giảm 15% so với Q2/2019)

Q2/2020 FDI GIẢI NGÂN

8.65 tỷ USD

(Giảm 4.9% so với Q2/2019)

CÁC THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ VÀO VIÊT NAM VỀ VỐN ĐĂNG KÝ TÍCH LŨY

(20/05/2020)

Hàn Quốc Nhật Bản Singapore Đài Loan Hong Kong

68 tỷ USD18% tổng vốn




24.3 tỷ USD06% tổng vốn


1.3/ CHÍNH SÁCH MỚI VỀ ĐẤT ĐAI 2020

#3 Phạt lấn, chiếm đất05/01/2020, NĐ 91/2019/NĐ-CP các hành vi lấn chiếm đất bị xử phạt lên đến 1 tỷ đồng.

#6 Chính sách về miễn, hoãn về thuế, tiền SDD6.1 Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn đến hết 2025

6.2 Giảm tiền sử dụng đất một số đối tượng: NQ 84/NQ-CP (29/05/2020): giảm 15% thuế phải nộp năm 2020 đối với DN, tổ chức, hộ GĐ, cá nhân đang được NN cho thuê đất trực tiếp.

6.3 Gia hạn thời gian nộp tiền thuê đất

#2 Phạt chậm làm sổ đỏ cho dân05/01/2020, NĐ 91/2019/NĐ-CP xử phạt ĐVị KD BĐS/chuyển quyền SD đất nếu không nộp hồ sơ, không cung cấp đầy đủ giấy tờ cho người mua làm thủ tục cấp sổ hồng sẽ bị phạt từ 10 triệu - 1 tỷ đồng (tùy theo thời gian chậm từ 50 ngày đến trên 12 tháng).

#5 Chính sách về phân lô, bán nền5.1 NĐ 91/2019/NĐ-CP: Phân lô bán nền sai phạt 20 tr - 1 tỷ đồng

5.2 NĐ 43/2014/NĐ-CP: Mở động đối tượng cấm phân lô bán nền. Không chỉ khu vực nội thành HN, HCM mà Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và các TP trực thuộc tỉnh và khu vực chức năng Quy hoạch TP thuộc TW, TP thuộc tỉnh,... đều không được phân lô, bán nền.

#1 Khung, bảng giá đất mới19/12/2019, NĐ 96/2019/NĐ-CP chỉnh bảng giá đất áp dụng 5 năm 2020 - 2024. Khung giá đất mới tăng khoảng 20% so với 2015 -2019. HN và HCM có khung giá tối đa 162 triệu đồng/m2.

#4 Thêm trường hợp đăng ký thế chấp QSDD10/01/2020, TT 07/2019/TT-BTP bổ sung thêm trường hợp đăng ký thế chấp đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo QĐ của pháp luật.

v

02.TIN TỨC NỔI BẬTQ2.2020

w w w . c e n h o m e s . v n

2.1/ TIN TỨC NỔI BẬT

THỊ TRƯỜNG BĐS I Q2 - 2020

Chỉ sau 5 năm, từ xuất phát điểm thấp hơngiá nhà tại TPHCM đã vượt qua Hà Nội vàtiếp tục có xu hướng đắt hơn đến 30%

30 31

26

42

.5

2015 2020

GIÁ BÁN CĂN HỘ TRUNG BÌNH DAO ĐỘNG SAU 5 NĂM

Căn hộ HN Căn hộ HCM

TPHCM có tốc độ tăng trưởng giá nhà gấp đôi Hà Nội

1.02%

-0.21%

1.57%

2.51%

3.82%3.50%

2.75%

3.72% 3.78%

8.36%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

Chung cư Căn hộ cao cấp Căn hộ trung cấp Căn hộ bình dân Nhà ở riêng lẻ

Biến động giá tại HN - HCM năm 2020 so với 2019

Hà Nội Hồ Chí Minh


2.2/ TIN TỨC HẠ TẦNG Q2.2020

T4/2020 - HỒ CHÍ MINH

TP.HCM: Lập thành phố trực thuộc hợp nhất

từ 3 quận phía Đông

T5/2020 - SA PA

Trình phương án xây dựng sân bay Sa Pa

T6/2020 - HÀ NỘI

Thủ tướng phê duyệt QH khu đô thị Hòa Lạc

Đầu tư xây dựng Cầu Vĩnh Tuy - Giai đoạn 2

T5/2020 HỒ CHÍ MINH

Khởi công 13 dự án hạ tầng giao thông lớn

T5/2020 BUÔN MA THUỘT

Phê duyệt chủ trương xây dựng cao tốc

Buôn Ma Thuột - Nha Trang

T6/2020 - CẦN THƠ

Phê duyệt chủ trương đầu tư đường cao tốc

Mỹ Thuận - Cần Thơ

01

03

05

02

04

06



2.3/ TIN TỨC THỊ TRƯỜNG BĐS Q2.2020

BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP

Thị trường Công nghiệp tăng nhiệt. Giá BĐS

Công nghiệp tăng 6% so Q1.2020. BĐS Công

nghiệp hưởng lợi từ HĐ EVFTA

BĐS NGHỈ DƯỠNG

BĐS nghỉ dưỡng cao cấp chững lại khi khách

quốc tế đến VN chưa thể phục hồi.

NGÀNH MÔI GIỚI

Môi giới phải có mã hành nghê

T5/2020 THỊ TRƯỜNG KHỞI SẮC

CĐT ồ ạt bung hàng. Nhiều DA mở bán và

truyền thông mạnh mẽ. Tỉ lệ dự án đưa ra thị

trường tăng lên, khoảng gần 6 lần, tỉ lệ tiêu

thụ cũng tăng lên 15% so với tháng 4/2020.

THỊ TRƯỜNG NHÀ PHỐ

Làn sóng rao bán nhà mặt phố tăng cao

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Phát triển kinh doanh BĐS qua thương mại

điện tử được chú trọng.

01

03

05

02

04

06



2.4/ TIN TỨC NỘI BỘ TRONG Q2.2020

T4/2020 - CEN HOMES

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam hỗ trợ

Cen Homes phát triển nền tảng công nghệ

Cenhomes.vn

T6/2020 - CEN HOMES

Cen Homes tung gói quà tặng 1 tỷ đồng cho

khách hàng

T6/2020 - CEN HOMES

Nền tảng công nghệ mới Cen Homes 2.0

15/05/2020 - CEN CUCKOO

Ra mắt Cen Cuckoo

T5/2020 - CEN LAND

Cen Land: Đạt danh hiệu TOP 5 cty môi giới

uy tín VN 2020 (VN Report)

T6/2020 - CEN LAND

Cen Land tham vọng lấn sân thị trường bất

động sản Công Nghiệp, thị trường Úc

01

03

05

02

04

06


v

03.BĐS HÀ NỘI Q2/2020

THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI

CHUNG CƯ

Q2/2020

VĂN PHÒNG

Q2/2020

BÁN LẺ

Q2/2020.

ĐẤT Ở

Q2/2020

CĂN HỘ DỊCH VỤ

Q2/2020

www.cenhomes.vn

3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG3.1 Thị trường Chung cư - Q2.2020

Hà Nội

01. NGUỒN CUNG

Nguồn cung giảm mạnh trong 5 năm gần đây.

Nguồn cung giảm mạnh theo năm. Tuy nhiên, nguồn

cung Q2/2020 khôi phục mạnh mẽ do CĐT thay đổi

lịch mở bán từ Q1/2020 sang Q2/2020. Tín hiệu

phục hồi của thị trường BĐS.

02. NGUỒN CẦU

Lượng giao dịch phục hồi trong Q2/2020.

Sau khi kiểm soát được dịch Covid 19 tại Việt Nam.

Q2.2020, giao dịch dần phục hồi. Chủ yếu ở phân

khúc trung cấp và bình dân. Lượng hấp thụ đạt 50%

trong quý 2/2020 so với 20% ở quý 1/2020.

03. GIÁ

Giá bán ổn định.

Giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội Q2/2020 ổn

định. Giá bán trung bình ở mức 30 triệu/m2 (Tăng

3% theo năm.)

04. XU HƯỚNG

Áp lực doanh số 6 tháng cuối năm.

Các chủ đầu tư bắt đầu đẩy mạnh bán hàng, các

chính sách bán hàng hấp dẫn và linh hoạt hơn. Nghị

định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời gian nộp thuế và

tiền thuê đất giúp hỗ trợ sau đợt dịch.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2016 2017 2018 2019 Q1/2020Q2/2020

Thị trường Chung cư Hà Nội

Hạng C Hạng B Hạng A Lượng hấp thụ

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2020 2021 2022

Nguồn Cung chung cư Hà Nội

Hạng C Hạng B Hạng A


www.cenhomes.vn

3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG3.2 Thị trường bán lẻ - Q2.2020

Hà Nội

01. NGUỒN CUNG

Nguồn cung ổn định.

Các TTTM duy trì diện tích đang chào thuê từ 2019.

Tổng thương phẩm không biến động. Chưa có dự án

mới chào thuê trên thị trường.

Nguồn cung chủ yếu từ khu vực phía Tây.

02. NGUỒN CẦU

Công suất lấp đầy TTTM giảm.

Công suất lấp đầy của TTTM giảm không đáng kể (do

đã lấp đầy từ trước dịch công các CSBH hỗ trợ). Sàn

bán lẻ mặt phố ảnh hưởng mạnh. Nhiều khách thuê

trả lại mặt bằng trong thời gian giãn cách.

03. GIÁ

Giá thuê tăng nhẹ so với Q1/2020.

Giá TT bán lẻ khu vực trung tâm tăng 2.5% so với

cùng kỳ đạt mức 98.1 USD/m2/tháng. Giá TT bán lẻ

ngoài khu vực trung tâm đạt 24.7USD/m2/tháng

(giảm 0.5% theo quý).

04. XU HƯỚNG

Thị trường ảnh hưởng mạnh, cầu suy giảm.

Nguồn cầu sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Kinh tế

suy giảm ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực bán lẻ

(Ngành hàng giải trí, ăn uống, thời trang,...). Nếu dịch

bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế dần phục hồi thì tỉ lệ

lấp đầy sẽ tăng dần vào cuối năm 2020. -

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2020 2021

Cung tương lai TT Bán lẻ

Trung tâm Nội thành Phía Tây Khu vực khác

800,000

1,000,000

1,010,000 1,210,000 1,200,000 1,200,000

150,000

10,000

90,000 70,000 80,000 80,000

2016 2017 2018 2019 Q1/2020 Q2/2020

Lượng hấp thụ thị trường bán lẻ Hà Nội

Đã thuê DT trống

www.cenhomes.vn

3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG3.3 Thị trường Văn phòng - Q2.2020

Hà Nội

01. CUNG/ CẦU


Các TTTM duy trì diện tích đang chào thuê từ 2019. Tổng thương

phẩm không biến động. Chủ yếu từ khu vực nội thành.

Công suất lấp đầy Văn phòng ổn định.

Công suất lấp đầy của Văn phòng không có sự biến động (do đã

lấp đầy từ trước, HĐ thuê dài hạn).

02. XU HƯỚNG

Thị trường đẩy mạnh trong H2/2020.

Một số doanh nghiệp tinh giảm bộ máy nhân sự cũng ảnh hưởng tới công suất VP trong ngắn hạn. Nguồn cung phục hồi, CĐT đẩy mạnh sales Một số doanh nghiệp tinh giảm bộ máy nhân sự cũng ảnh hưởng tới công suất VP trong ngắn hạn.

1 số DA kỳ vọng ra mắt đầu năm đã đẩy lùi lịch ra mắt vào cuối năm 2020.

-

50,000

100,000

150,000

200,000

2020 2021 2022

Nguồn cung tương lai

Khu khác Phía Tây Nội thành

-

500

1,000

1,500

2016 2017 2018 2019 Q1/2020 Q2/2020

Cung cầu Văn phòng Hà Nội

Diện tích đã cho thuê (nghìn m2) Diện tích trống

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020

Giá thuê hạng A

Giá thuê hạng B

www.cenhomes.vn

3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG3.4 Thị trường Nha LK/BT - Q2.2020

Hà Nội

01. NGUỒN CUNG

Nguồn cung giảm mạnh.

Nguồn cung sơ cấp trong Quý 2 tăng mạnh so với

Quý 1/2020 cho thấy tín hiệu phục hồi của thị

trường. Các chú đầu tư đẩy mạnh bán hàng, quảng

cáo dự án.

02. NGUỒN CẦU

Hoạt động thị trường chững lại.

Tỉ lệ hấp thụ thấp còn thấp so với các năm. Nhưng đã

phục hồi so với quý 1/2020 khi Việt nam đã kiểm

soát được dịch từ tháng 4/2020.

03. GIÁ

Giá bán duy trì.

Giá bán vẫn được các CĐT duy trì ở mức ổn định. Một

số dự án tăng giá. Trong thời gian dịch, một số chính

sách bán hàng linh hoạt hơn, giãn tiến độ.

04. XU HƯỚNG

Thị trường dần phục hồi.

H2/2020 dự kiến sẽ có bước phục hồi, do tâm lý nhà

đầu tư vẫn ưa chuộn đất nền so với đầu tư cổ phiếu

và ngân hàng.51%

19%

14%

14%2%

NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI ~2,000 CĂN

Hoàng Mai Từ Liêm Hà Đông Tây Hồ Long Biên

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2016 2017 2018 2019 Q1/2020 Q2/2020

CUNG CẦU THỊ TRƯỜNG LK/BT

Giao dịch Biệt thự Giao dịch Liền kề

Giao dịch NPTM Tỷ lệ hấp thụ

www.cenhomes.vn

3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG3.5 Thị trường Căn hộ dịch vụ - Q2.2020

Hà Nội

01. NGUỒN CUNG


Nguồn cung Q1/2020 được duy trì từ Q4/2019.

Do ảnh hưởng của dịch nên nguồn cung phân khúc

này không có sự tăng trưởng.

02. NGUỒN CẦU

Khó khăn ngắn hạn.

Mặc dù có khó khăn từ khách thuê ngắn hạn

03. GIÁ

Giá bán duy trì.

Mặc dù có khó khăn từ khách thuê ngắn hạn, giá thuê

trung và dài hạn vẫn giữ được mức tăng trưởng nhẹ.

Khu vực phía Tây tăng giá (1% theo quý) , Khu vực

trung tâm giảm giá nhẹ (1-4%). Trong thời gian dịch,

các chủ đầu tư hỗ trợ giảm giá và khuyến mãi để giữ

khách thuê.

.

04. XU HƯỚNG

Hợp đồng ngắn hạn ảnh hưởng.

Công suất phòng hạng A ảnh hưởng nặng nề (cho

thuê 1 tháng). Tỉ lệ hủy phòng cao so với khách thuê

trung/ngắn hạn. Dịch đang được kiểm soát tốt ở VN

tạo tiền đề cho việc thu hút FDI nước ngoài. 59.2%

31.0%

2.7%2.0%

1.5%

3.5%

Vốn FDI vào Hà Nội

Hàn Quốc

Nhật Bản

Trung Quốc

Đài Loan

Hồng Kong

Khác

23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2015 2016 2017 2018 2019 Q1/2020

Căn hộ dịch vụ

Số căn đã cho thuê Số căn trống Giá thuê TB (USD/m2/tháng)

THỊ TRƯỜNGTP. HỒ CHÍ MINH

CHUNG CƯ

Q2/2020

VĂN PHÒNG

Q2/2020

BÁN LẺ

Q2/2020.

ĐẤT Ở

Q2/2020

CĂN HỘ DỊCH VỤ

Q2/2020

www.cenhomes.vn

www.cenhomes.vn

3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG3.6 Thị trường Chung cư - Q2.2020

TP. Hồ Chí Minh

01. NGUỒN CUNG

Nguồn cung giảm mạnh trong 5 năm gần đây.

Nguồn cung giảm do các CĐT thay đổi lịch mở bán.

Hoạt động bán hàng ảnh hưởng từ đầu năm đến hết

tháng 4 (do ảnh hưởng nghỉ lễ và cách ly XH). Nguồn

cung H1/2020 ở mức thấp kỷ lục trong 5 năm.

02. NGUỒN CẦU

Lượng giao dịch giảm mạnh trong H1/2020.

H1.2020, giao dịch giảm 32% theo năm. Tỉ lệ hấp thụ

các dự án mở bán mới khả quan, hấp thụ trên 50%

lượng hàng mở bán trước thời điểm giãn cách.

H2.2020, giao dịch dần phục hồi. Chủ yếu ở phân

khúc trung cấp và bình dân.

03. GIÁ

Giá bán tăng nhẹ.

Giá bán căn hộ chung cư tại TP.HCM Q1/2020 giảm

nhẹ 15% so với Q4/2019. Tuy nhiên, trong quý

2/2020; giá bán tăng ở mức ổn định so với Q4/2020.

Phân khúc hạng A tăng khoảng 3%, phân khúc hạng B,

hạng C tăng khoảng 5% so với Q4/2020.

04. XU HƯỚNG

Áp lực doanh số 6 tháng cuối năm.

Các chủ đầu tư bắt đầu đẩy mạnh bán hàng, các

chính sách bán hàng hấp dẫn và linh hoạt hơn. Nghị

định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời gian nộp thuế và

tiền thuê đất giúp hỗ trợ sau đợt dịch. Thị trường ưu

tiên các dự án gần các tiện ích đáp ứng sinh hoạt.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2015 2016 2017 2018 2019 Q1/2020 Q2/2020

Cung Cầu căn hộ HCM

Hạng C Hạng B Hạng A Lượng hấp thụ

65% 61% 54%

32%26% 30%

3% 12%16%

18,000

62,600

38,600

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2020 2021 2022


Hạng C Hạng B Hạng A Tổng

www.cenhomes.vn

3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG3.7 Thị trường bán lẻ - Q2.2020

TP. Hồ Chí Minh

01. NGUỒN CUNG


Các TTTM duy trì diện tích đang chào thuê từ 2019.

Tổng thương phẩm không biến động.

Q1/2020, chưa có dự án mới chào thuê trên thị trường.

Q2/2020 có dự án Thảo Điền cung cấp 3,000 m2

thương phẩm mới

02. NGUỒN CẦU

Công suất lấp đầy TTTM giảm.

Công suất lấp đầy của TTTM giảm không đáng kể (do

đã lấp đầy từ trước dịch công các CSBH hỗ trợ). Sàn

bán lẻ mặt phố ảnh hưởng mạnh. Nhiều khách thuê

trả lại mặt bằng trong thời gian giãn cách.

03. GIÁ

Giá thuê dần phục hồi.

Q1/2020, Giá thuê sàn thương mại giảm 2% so

Q4/2019. Q2/2020 giá thị trường bán lẻ phục hồi. Giá

thuê trung tâm tăng 3.8%. Giá thuê ngoài trung tâm

giảm 0.9% so với Q1/2020

04. XU HƯỚNG

Thị trường ảnh hưởng mạnh, cầu suy giảm.

Nguồn cầu sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Kinh tế

suy giảm ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực bán lẻ.

Nguồn cung mới năm 2020 hạn chế. Nguồn cung

mới năm 2021 và năm 2022 tăng mạnh do tiến độ

các dự án mới. -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2020 2021 2022 2023

Nguồn cung trong tương lai

Ngoài trung tâm Trong trung tâm

- 20 40 60 80 100 120 140 160 180

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

Cung cầu thị trường bán lẻ HCM

DT trống

Đã thuê

Giá thuê ngoài trungtâm (USD/m2/tháng)

Giá thuê trung tâm(USD/m2/tháng)

www.cenhomes.vn

3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG3.8Thị trường Văn phòng - Q2.2020

TP. Hồ Chí Minh

01. NGUỒN CUNG

Nguồn cung có sự tăng trưởng.

Thị trường tiếp tục đà tăng trưởng năm 2019, nhưng

giảm nhẹ từ đầu tháng 3 do dịch. Nguồn cung tăng

3% so với Q4/2019 và tăng 16% so với cùng kỳ năm.

02. NGUỒN CẦU

Công suất lấp đầy Văn phòng ổn định.

Công suất lấp đầy của Văn phòng không có sự biến

động (do đã lấp đầy từ trước, HĐ thuê dài hạn).

Công suất VP tại HCM tốt, đạt tới 97%

03. GIÁ

Giá thuê tăng trưởng nhẹ.

Giá thuê văn phòng toàn bộ các phân khúc tăng

trưởng nhẹ (2% - so với Q4.2019).

04. XU HƯỚNG

Thị trường đẩy mạnh trong H2/2020.

Một số doanh nghiệp tinh giảm bộ máy nhân sự cũng

ảnh hưởng tới công suất VP trong ngắn hạn.

Cuối năm 2020, 1 số dự án hoàn thiện và chào diện

tích mới bổ sung cho thị trường.

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2020 2021 2022


Hạng C Hạng B Hạng A

-

5

10

15

20

25

30

35

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2016 2017 2018 2019 Q1/2020 Q2/2020

Cung cầu thị trường Văn phòng

Diện tích đã cho thuê (nghìn m2) Diện tích trống

Giá thuê (USD/m2/tháng)

3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG3.9 Thị trường Đất ở LK/BT - Q2.2020

TP. Hồ Chí Minh

01. NGUỒN CUNG


Nguồn cung Q1/2020 tăng 46% so với Q4/2019, chủ

yếu là các dự án mở bán từ đầu năm 2020 (trước

thời điểm giãn cách.) Các dự án khác bắt đầu có kế

hoạch mở bán trở lại vào H2/2020.

02. NGUỒN CẦU

Lượng giao dịch khả quan.

Lượng giao dịch tốt, các sản phẩm thanh khoản là các

sản phẩm có pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư uy tín. Trong

thời gian dịch, CDT có áp dụng chính sách giãn tiến

độ thanh toán để kích cầu.

03. GIÁ

Giá bán ổn định.

Các chủ đầu tư vẫn duy trì mức giá ổn định, không

giảm giá đối với sản phẩm nhà đất.

04. XU HƯỚNG

Nguồn cung bị ảnh hưởng.

Một số dự án bị đình trệ do ảnh hưởng bởi tiến độ giải

phóng mặt bằng, nguồn tài chính đầu tư vào dự án.

Nguồn cung sản phẩm khá khan hiếm. Tỉ lệ hấp thụ

vẫn duy trì ở mức tốt.

www.cenhomes.vn

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2016 2017 2018 2019 Q1/2020 Q2/2020

Cung cầu LK/BT HCM

Giao dịch Liền kề Giao dịch Biệt thự

Giao dịch NPTM Tỷ lệ hấp thụ

3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG3.10 Thị trường Căn hộ dịch vụ - Q2.2020

TP. Hồ Chí Minh

01. NGUỒN CUNG


Nguồn cung Q1/2020 được duy trì từ Q4/2019. Do

ảnh hưởng của dịch nên nguồn cung phân khúc này

không có sự tăng trưởng.

02. NGUỒN CẦU

Công suất giảm mạnh.

Tỷ lệ lấp đầy của phân khúc Căn hộ dịch vụ tụt giảm

sâu do ảnh hưởng của lượng khách nước ngoài,

chuyên gia nước ngoài lưu trú ở VN giảm (hạn chế

nhập cảnh và du lịch).

03. GIÁ

Giá phòng giảm.

Các chủ đầu tư lớn vẫn duy trì mức giá ổn định,

không giảm giá đối với sản phẩm Căn hộ dịch vụ. (TB

24 USD/m2/tháng). Các căn hộ do tư nhân cung cấp

có mức giá giảm mạnh.

04. XU HƯỚNG

Khó khăn trong ngắn hạn.

Công suất của tất cả hạng đều giảm. Lệnh cấm nhập

cảnh từ 1/4 khiến cho lượng khách/chuyên gia nước

ngoài tới Việt Nam giảm. Trong năm nay, dự kiến có

thêm các dự án bổ sung thêm nguồn cung vào thị

trường, tuy nhiên có thể sẽ trì hoãn do dịch,

22.0

22.5

23.0

23.5

24.0

24.5

25.0

25.5

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2015 2016 2017 2018 2019 Q1/2020

Hoạt động TT Căn hộ dịch vụ HCM

Số căn đã cho thuê Số căn trống Giá thuê TB (USD/m2/tháng)

www.cenhomes.vn

v

04.NHẬN ĐỊNH ĐÁNH GIA


4. NHẬN ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG


Nhận định:Th ị trường đa đi qua giai đoạn kho khăn nhất va đang có dấu hiệu phục hồi trơ lại, tuy nhiên tín hiệu phục hồi còn tươngđối chậm va keo dài, dư kiến keo dài sang năm 2021.

Đồng thời trong giai đoạn kho khăn này các đơn vị có tiềm lực tài chính, nền tảng tốt lại biến nguy thành cơ va nắm bắtnhững cơ hội lớn.Các chính sách về quản lý đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp đã có dấu hiệu rõ net trong năm nay sẽ là một công cụ hỗ trợ, mộtđòn bẩy đắc lực cho các doanh nghiệp đang gặp khó trong lĩnh vực BĐS.Tâm ly 50 – 50 vân còn trong suy nghi của nha đầu tư cũng như người mua, người bán, khi vân có mối lo lắng vê sư trơ lạicủa dịch bệnh trong thời gian tới. Điều này cũng ảnh hưởng đến sưc mua của các dư án. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã được thông qua trong tháng Hai và dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng7/2020, sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực công nghiệp và xuất khẩu tại Việt Nam thông qua việc gỡ bỏ 99% thuế quan vớihàng hóa. Từ đó đối tượng nhóm khách thuê được mở rộng với sự gia tăng nhu cầu thuê từ các nhà sản xuất châu Âu.

Đánh gia:Th ị trường đến hết năm 2020 vân có dấu hiệu trầm lắng.Tuy nhiên Việt Nam vân là một thị trường có nhiều lợi thê, thu hút được nha đầu tư trong va ngoài nước cung với làn sóngvê nước của một số lớn người lao động ở nước ngoài.

Các gói hỗ trơ va chính sách của chính phu sẽ góp phần thúc đẩy sư phục hồi của thị trường.

Thông tin báo cáo chi mang tinh chất lưu hanh nội bộ trong Cen Group không co giá trị phát hanh ra bên ngoai. Nhưngthông tin đưa ra trong báo cáo la y kiên va phân tich cua nội bộ team Phát triển đổi tác va Nghiên cứu thị trường vaBáo cáo thị trường đươc tổng hơp tư nhiêu nguôn khác nhau ma chung tôi cho la đáng tin cây. Chung tôi se không chịutrách nhiêm vê tinh chinh xác cua thông tin khi đươc sư dụng vao nhưng mục đich báo cáo khác phát hanh ra bên ngoai.Không đươc sao chép tai liêu dưới mọi hình thức nêu không đươc chấp thuân trước bằng văn bản.Mọi thông tin chi tiêt xin vui lòng liên hê bộ phân Phát triển đối tác va Nghiên cứu thị trường – Cen Homes.

BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG - CEN HOMES

CONTACT: Nguyên Thái Trung Email: [email protected]

Đao Thu Hiên Email: [email protected]

Documents

ÁO ÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN · truyền thông mạnh mẽ. Tỉ lệ dự án đưa ra thị trường tăng lên, khoảng gần 6 lần, tỉ lệ tiêu thụ cũng