Монитор Рынка · Монитор Рынка 10 мая 2017 г. KZTO Объем, млн.тенге Изм. за день KAZ LN 1 Лидеры роста и падения

Акции дня Акции ММВБ Акции KASE

Компания Знач.,

тенге Изм. за месяц RSI*

Kaz Minerals Plc 1 894 31,45 -0,8% 2% 306% 50

Халык Банк 58 0,41 0,5% 0% 47% 59

КазМунайГаз, ао 17 960 25,13 -2,8% -1% 19% 45

КазМунайГаз, ап 7 800 0,50 0,0% -9% 42% 44

Казахтелеком, ао 16 000 17,76 0,0% -8% 72% 46

Казахтелеком, ап 7 107 0,01 0,0% -19% 4% 30

БАСТ 43 900 77,16 -1,4% 4% 19% 16

Банк ЦентрКредит 160 0,24 -2,9% -3% 15% 36

Kcell 1 105 0,05 -0,4% -4% 1% 39

КазТрансОйл 1 375 83,63 0,2% 6% 110% 68

КЕГОК 1 296 16,40 -0,5% -6% 80% 34

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач.,$ Объем, тыс. $ Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Халык Банк8,05 309 1,3% 11% 64% 68

КазМунайГаз9,91 3 1,8% -1% 30% 53

Kcell3,50 2 2,9% -3% 0,0% 47

Акции (GBP)

Компания Знач., GBP Объем, млн.

GBP

Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc4,42 11,0 2,7% -7% 331% 43

Max Petroleum0,00 0,5 0,0% 0% 0% 43

КАСЕ

Монитор Рынка

10 мая 2017 г.

KZTO Объем,

млн.тенге

Изм. за

день

KAZ LN

1

Лидеры роста и падения

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

Изм. с нач.года

В пятницу фондовый индекс KASE снизился на 0,62% до 1 540,88 п. в преддверии долгих выходных дней

в стране. При этом, общий объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса

KASE, вырос относительно предыдущего торгового дня в 1,8 раз, составив 175,1 млн.тенге.

Среди аутсайдеров оказались простые акции Банка ЦентрКредит, которые подешевели на 2,9% до

160,00 тенге. В красной зоне завершили торги акции нефтедобывающей компании РД КазМунайГаз (-

2,8% до 17 960,00 тенге), медедобывающей компании Kaz Minerals Plc (-0,8% до 1 894,00 тенге),

энергомонополиста Кегок (-0,5% до 1 295,50 тенге) и сотового оператора Kcell (-0,4% до 1 105,01 тенге).

Лидером роста стали простые акции Народного Банка (+0,5% до 58,47 тенге) на фоне предстоящей

телеконференции, посвященной финансовым итогам за 1 кв. 2017 г. Телеконференция состоится 16 мая

2017 г. Также подорожали простые акции нефтепроводного оператора КазТрансОйл (+0,2% до 1 374,97

тенге).

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

27.03.2016 27.09.2016 27.03.2017

USD

0,5%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

-0,4%

-0,5%

-0,8%

-2,8%

-2,9%

-4% -3% -3% -2% -2% -1% -1% 0% 1% 1%

HSBK

KZTO KZ

RDGZP

KZTK

KZTKP

KCEL KZ

KEGC KZ

GB_KZMS

RDGZ

CCBN

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

27.03.2016 27.09.2016 27.03.2017

KZT


10 мая 2017 г.

2


Новости Казахстана Продление соглашения ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи ускорит оздоровление рынка нефти - Новак Продление соглашения стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, о сокращении добычи нефти ускорит оздоровление мирового рынка не фти, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак."Россия солидарна с усилиями партнеров по ребалансировке рынка и считает, что совместная инициатива по стабилизации мирового нефтяног о рынка на текущий момент эффективна. Мы обсуждаем различные варианты и считаем, что продление на более длительный срок поможет ускорить возвращение рынков в более здоровое состояние", - сказал он ."На текущий момент мы уже наблюдаем снижение товарных запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР - процесс, который начался в марте и будет ускоряться. Усиливает этот тренд резкое снижение запасо в в плавучих хранилищах, то есть в танкерах, где с начала года они снизились больше чем на треть. При этом рост добычи сланцевых производителей более чем компенсируется ростом спроса на нефть (примерно на 1,3 млн баррелей в сутки) и кумулятивном сокращении добычи рядом стран примерно на 1,8 млн баррелей в сутки, что и позволяет нам сделать вывод о высокой эффективности соглашения", - добавил министр."Мы видим высокую дисциплину среди участников (соглашения о сокращении добычи - ИФ), которые совместно уже вышли на полное соответствие обозначенным ранее параметрам, а именно на добровольное снижени е добычи примерно на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября. Это 100% соответствие (соглашению - ИФ), а также сезонально растущий спрос должны усилить уже хороший эффект от инициативы в течение следующих месяцев", - отметил А.Новак. Как сообщалось, в декабре в Вене 24 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки относительно окт ября 2016 года в первом полугодии 2017 года. При этом страны ОПЕК должны сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей, а страны не-ОПЕК - на 558 тыс. баррелей в сутки. Из 558 тыс. баррелей доля России - самая большая - 300 тыс. баррелей. Участники соглашения предусмотрели возможность пролонгации данного соглашения еще на полгода. Большинство стран ОПЕК еще в апреле заговорили о необходимости продления соглашения. Россия долго откладывала принятия решени я, но на прошлой неделе, на фоне падения цены на нефть ниже $50 за баррель, А.Новак заявил, что Россия склонна продлить действие согла шения с ОПЕК.

Источник: Интерфакс

Президент Казахстана подписал закон о деятельности коллекторов Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О коллекторской деятельности", сообщила пресс -служба главы государства.Закон о коллекторской деятельности призван повысить эффективность и безопасность в работе по взысканию задолженности, защитить права и интересы должников от неправомерных действий со стороны ко ллекторских агентств, повысить прозрачность коллекторской деятельности.Согласно документу, устанавливается право должника урегулировать свою задолженность в досудебном порядке, а взаи модействие коллектора с должником допустимо только с 8.00 до 21.00 часов в будние дни, контакты в выходные и праздничные дни запрещены. При этом весь процесс взаимодействия должен быть зафиксирован с помощью аудио- и видеотехники. Записи должны храниться в течение шести месяцев.В период нахождения задолженности на взыскании у коллекторского агентства кредитору запрещается начислять неустойку ( штраф, пеню) за несвоевременное погашение долга, а также требовать начисленное за указанный период вознаграждение.Глава государства также подписал закон "О внесении изменений и дополнений в не которые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности".Поправками предполагается, что передача долга коллектору на досудебное взыскание допускается толь ко при наличии в договоре займа права кредитора на привлечение коллекторского агентства, и только в случае отсутствия взаимного согласия должника и кредитора по реструктуризации проблемног о займа. Предусматривается согласие должника на уступку права требования по кредитному договору, если иное не предусмотрено законами или договором займа. В целом закон предусматривает внесение изменений в 5 Кодексов и 7 законов. В рамках Уголовного и Административного кодексов законопроект вводит юридическую ответственность коллекторского агентства за осуществление коллекторской деятельности без учетной регистрации, за незаконный сбор и разглашение охраняемой законами тайны, нарушение прав должников и совершение недобросовестных действий. Положения документа устанавливают полномочия Нацбанка по контролю за коллекторской деятельностью, утверждению нормативных правовых актов по деятельности коллекторских агентств и осуществлению проверки коллекторской деятельности.Как соо бщал ранее глава Нацбанка Данияр Акишев, около 60 коллекторских компаний в настоящее время заключили договоры с банками. В целом в Казахстане находятся порядка 200 коллекторских компаний, работающих н е только с банками, но и предоставляющих услуги по взысканию коммунальных долгов и прочих выплат.По его данным, порядка 1 млн должников банков уже находятся на взыскании в коллекторских агентствах.


В США обанкротился пятый банк с начала 2017 года Управление контролера денежного обращения США прекратило деятельность Guaranty Bank (штат Висконсин), который стал пятым банк ом, закрытым в США с начала 2017 года, сообщается в пресс-релизе Корпорации по страхованию депозитов США (FDIC).Депозиты этого банка по договоренности с FDIC перейдут First -Citizens Bank & Trust Co. (штат Северная Каролина). Владельцы депозитов закрытой финорганизации автоматически становятся вкладчиками First-Citizens, а корпорация продолжит страховать средства на их счетах.На 31 марта 2017 го да Guaranty Bank имел 119 филиалов в пяти штатах и располагал активами на сумму почти $1 млрд, объем депозитов составлял также порядка $1 млрд.По оценкам корпорации, расходы Фонда страхования депозитов в с вязи с ликвидацией банка составят $146,4 млн.FDIC страхует депозиты на сумму до $250 тыс. В системе страхования на конец 2016 года участвовали 5913 банков и сберегательных учреждений.В прошлом году коли чество банкротств финансовых организаций в США стало наименьшим с 2007 года и составило 5 по сравнению с 8 банками по итогам 2015 года. В 2007 году были ликвидировано всего три банка, в то время как в 2010 году показатель достиг пикового значения в 157 фининститутов.


Мировые фондовые рынки По итогам вторника торги на крупнейших мировых фондовых биржах закрылись разнонаправленно, после снижения акции энергетическо го сектора (-1,15%). В структуре энергетического сектора снижение было зафиксирована по акциям Chevron Corp (-1,5%) и Exxon Mobil (-0,7%) на фоне продолжающегося удешевления «черного золота». Относительная инерция рынка также может быть обусловлена благопри ятными для рынков итогами президентских выборов во Франции, где президентом страны стал Эммануэль Макрон, победив кандидата от «Национал ьного Фронта» Марин Ле Пен. В итоге индекс Dow Jones снизился на 0,17% до 20 975 п., индекс S&P 500 просел на 0,10% до 2 396 п., а индекс Nasdaq увеличился на 0,29% до 6 120 п. Среди компонентов индекса Dow Jones, лидерами по итогам торгов стали акции производителя спортивной одежды Nike, которые подорожали на 1,09% на фоне предстоящего марафона в Монце (Италия), в ходе которого, три самых именитых марафонца п ланеты предстанут в новейших высокотехнологичных кроссовках от Nike. В структуре индекса S&P 500 лидерами роста стали акции ведущего оператора отелей в мире Marriot International, которые подскочили на 6,34% до 102,47 долл.США/акцию. Поддержку акциям Marriot International оказали позитивные финансовые итоги за 1 кв. 2017 г., согласно которым выручка оказалась выше ожиданий рынка, а также на фоне растущего спроса в Европе и Китае. В частности, оператор отелей планирует увеличить вместительность отелей до 300 000 новых номеров до 2020 г., после приобретения сети отелей Starwood Starwood Hotels & Resorts Worldwide за 14 млрд.долл.США. Европейские фондовые индексы завершили торговый день в «зелёной зоне». Так, FTSE 100 увеличился на 0,62% до 7 346 п., в лидерах роста которого стали акции производителя авиационных двигателей Rolls -Royce после оглашения участия в совместном британско-турецком предприятии по разработке и производству нового истребителя по заказу турецкого правительства. П о итогам торгов в континентальной Европе французский фондовый индекс CAC 40 увеличился на 0,37% до 5 402 п. и немецкий DAX вырос на 0,54% до 12 763 п.

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынок В преддверии выходных дней, связанных с празднованием Дня Победы, основные российские фондовые индексы завершили торговую сес сию в «зелёной зоне» на фоне повышения котировок нефти в пятницу. Индекс ММВБ увеличился на 0,2% до 1 982 п. и индекс РТС вырос на 0,4% до 1 085 п. В лидерах роста в пятницу выступили акции А эрофлот (+2,4%), ЛУКОЙЛ(+1,1%), Мосбиржа (+1,4%), МТС (+3,9%), РусГидро (+2%). Просели акции АЛРОСА (-1,4%), ВТБ (-2%), Мечел (-2,4%), Россети (-0,7%),Северсталь (-0,7%), Сургутнефтегаз (-0,5%). Акции Роснефти выросли на 0,56% на фоне публикации финансовых итогов за 1 кв. 2017 г., по итогам которого чистая прибыль увеличи лась на 8,3% до 13 млрд. руб. по сравнению с аналогичным кварталом 2016 г.


Нефть Вчера нефть марки Brent снизилась на 1,2% до 48,7 долл.США за барр., и нефть марки WTI скорректировалась вниз на 1,2% до 45,9 долл.США.барр. Снижение нефтяных котировок могло быть обусловлено публикацией данных Министерства Энергетики США о росте добычи нефти до 9,96 млн.барр. в сутки к 2018 г., против 9,9 млн.барр. в сутки, спрогнозированного экспертами. Отметим, что сегодня Министерство Энергетики США опубликует еженедельные данные о запасах нефти в стране.


Валюта Курс тенге к долл. США составил 318,3 тенге/$1. Курс российского рубля по отношению ослаб к долл. США на 0,17 % и составил 58,44 руб. Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,33% и составил 1,08 долл.


Акция дня Акции ММВБ Акции ММВБ

Компания Знач., руб. Изм. за месяц RSI*

ВТБ 0,066 0,88 0,0% 2% -10% 56

Газпром 134,4 3,5 0,0% 4% 4% 62

ГМК Норникель 8765 1,14 0,0% -3% 4% 46

Лукойл 2812 1,72 0,0% -6% 26% 40

НЛМК 106,99 0,18 0,0% -3% 99% 48

ММК 35,80 0,19 0,0% 0% 96% 51

Новатэк 696,0 0,49 0,0% -5% 25% 49

Полиметалл 525,5 0,01 0,0% 0% 0% 56

Уралкалий 157,0 0,12 0,0% -3% -11% 53

Сургутнефтегаз 28,46 0,26 0,0% -4% -15% 52

Татнефть 368,3 0,40 0,0% 3% 21% 59

Мечел 164,2 0,09 0,0% -1% 153% 54

Мегафон 597 0,01 0,0% 0% 0% 45

Лидеры роста и падения Роснефть 312,5 0,94 0,0% -7% 28% 41

Ростелеком 75,2 0,05 0,0% -3% -8% 49

РусГидро 0,89 0,31 0,0% -5% 39% 47

Северсталь 775,3 0,29 0,0% -8% 39% 41

Сбербанк, ао 165,8 5,9 0,0% 3% 70% 59

Сбербанк, ап 128,20 0,40 0,0% 5% 76% 62

ФСК ЕЭС 0,19 0,79 0,0% 8% 241% 54

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач., $ Изм. за месяц RSI*

ВТБ 2,26 2 1,5% 2% 17% 55

Газпром 4,54 15 -1,0% 2% 31% 50

ГМК Норникель 15,00 10 0,0% -6% 31% 40

Лукойл 49,20 24 -0,5% -6% 62% 40

НЛМК 18,75 3,3 0,8% -3% 150% 49

ММК 7,90 0,26 -0,4% -2% 149% 46

Новатэк 121,4 6,1 -0,2% -5% 60% 46

Полиметалл 17,50 0,00 0,0% 0% 0% 54

Уралкалий 13,00 0 0,0% 0% 0% 49

Сургутнефтегаз 4,89 2,1 0,3% -5% 8% 48

Татнефть 38,34 5,7 0,2% 2% 55% 58

Мечел 5,63 0,7 2,4% -1% 247% 52

Мегафон 10,71 0,29 0,1% 0% 0% 35

Роснефть 5,34 6 0,1% -8% 62% 35

Ростелеком 7,91 0,09 1,9% -3% 17% 49

РусГидро 1,49 0,4 0,0% -9% 67% 43

Северсталь 13,3 2,4 0,4% -9% 76% 38

Сбербанк 11,79 28 -0,1% 2% 112% 54

Изм. за

день Объем, млн. $


RKMD LI Изм. с нач.года

Изм. с нач.года

3


10 мая 2017 г.

Изм. за

день

Объем,

млрд.руб.

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27.03.2016 27.09.2016 27.03.2017

6,1%

3,9%

3,4%

2,4%

2,1%

2,0%

2,0%

1,4%

1,2%

1,1%

-0,8%

-0,8%

-1,4%

-1,8%

-2,0%

-2,2%

-2,4%

-2,5%

-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%

URKA

MTSS

PIKK

AFLT

POLY

HYDR

TATNP

MOEX

SBERP

LKOH

BANEP

SNGSP

ALRS

UPRO

VTBR

MTLRP

MTLR

TRNFP

Динамика доходности международных облигаций Казахстана

Международные облигации Казахстана

Дата Купон Вид

погашения % куп.

5 Фикс

5 Фикс

7 Фикс

6 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

7 Фикс

4 Фикс

6 Плав

9 Фикс

6 Фикс

9 Фикс

6 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)

4

Казком 13/06/2017

Казком 11/05/2018

КазТемирЖолы 06/10/2020 108,5 н/д3,7 -2 3,8 / 3,6

99,3

103,2 5,2

286

5,7 / 4,7

21,7 / 5,3

1

0 8,1 / 7,7 98,2 7,9

-3107

-2021

2,7 / 2,4 -12

-27

-2698

Жаикмунай 13/11/2019


-176

107,4

110,0

100,2

3,7 / 3,5 3,6

-26,6

32,5

34,5 / -87,1

-543-9

-3812

-23

-36

4,4

3,1

13,5

45,6 / -117,0

-218

3,8 / 2,4

4,5 / 4,3

100,4

109,7

КазТрансГаз 14/05/2017

КазМунайГаз 02/07/2018

КазМунайГаз 09/04/2021

-662

-2

-

-227

Самрук-Энерго 20/12/2017

БРК 23/03/2026

БРК 03/06/2020

-7

5,1 5,2 / 5,0

4,2 / 4,1

100,1

99,8 БРК 10/12/2022

Народный Банк 03/05/2017

Народный Банк 28/01/2021

4,2 -1

0

-1

-202

-36,0

-9

-4092

138 -

-186

-157-2

КазАгро 24/05/2023 4,9 / 4,7 99,2 4,8 0

(спрос / предл.)

106,2

3,7108,0 3,9 / 3,5 1

-2

н/д

0

За день С нач.года

-229

10 мая 2017 г.

-

-30

Средн. цена, % Доходность, %


-252

Средн.

дох-сть, %

104,1 3,9 4,0 / 3,8

За месяц

-7

Евразийский Банк 20/09/2022

Изменение ср. дох-сти, б.п. Эмитент

-10

40

90

140

190

240

290

10.03.2017 23.03.2017 05.04.2017 18.04.2017 01.05.2017

ATF 16 KKB 16 HSBK 17

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

10.03.2017 23.03.2017 05.04.2017 18.04.2017 01.05.2017

KAZMHN 23 DBKAZ 22 HSBK 21 KTZKA 20 KZOKZ 21

Динамика доходности международных российских облигаций

Международные российские облигации

Дата Купон Вид

погашения % куп.

6 Фикс

6 Фикс

5 Фикс

6 Фикс

6 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

8 Фикс

6 Фикс

3 Фикс

7 Фикс

7 Фикс

3 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

5 Фикс

3 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)

-8

-10 -330

5

Внешэкономбанк 21/02/2018 0,7 / 0,3 102,0 0,5 -2 -15 -422


-239

Внешэкономбанк 22/11/2017

Роснефть Финанс 02/02/2020

-12 -343

101,2 4,1 0 2 -243 4,2 / 4,1 Газпромнефть 19/09/2022

2,1 / 1,6 101,9 1,9

Лукойл 05/11/2019 2,7 / 2,5 111,0 2,6 -1

Газпромнефть 26/04/2018 0,9 / 0,5 102,1 0,7 2

0

3,3 / 3,1 110,4 3,2 -1

-7 -233

Лукойл 07/06/2022 4,0 / 3,9 112,2 4,0 1 9 -213

Лукойл 07/06/2017 2,2 / -1,6 100,4 0,3 -14 -141 -307

Лукойл 24/04/2018 2,3 / 2,0 101,2 2,1 1 -20 -241

Газпром 13/02/2018 0,8 / 0,4 104,6 0,6 1 -1 -333

Газпром 11/04/2018 2,1 / 1,8 105,6 2,0 3 -17 -249

Газпромбанк 17/05/2017 4,5 / -14,6 100,2 -5,1 -136 -654

105,4

-944

Россельхозбанк 15/05/2017 4,8 / -20,8 100,2 -8,0 -303 -945 -1301

ВТБ Банк 22/02/2018

Сбербанк 16/06/2021 3,6 / 3,5 108,2 3,5 0 -9 -246

Сбербанк 28/06/2019 2,7 / 2,5 2,6 0 -6 -237

Эмитент Доходность, %

Средн. цена, %

За месяц С нач.года


10 мая 2017 г.

Средн. Изменение ср. дох-сти, б.п.

(спрос / предл.) За день дох-сть, %

ВТБ Банк 12/04/2017 105 -3265

2,4 / 2,0 103,1 2,2 -1 -2 -231

100,1 -28,4 0 14,9 / -71,6

-13

-6

1

8

10.03.2017 21.03.2017 01.04.2017 12.04.2017 23.04.2017 04.05.2017

SBER 15 GPB 15 RSHB 17

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

10.03.2017 21.03.2017 01.04.2017 12.04.2017 23.04.2017 04.05.2017

GAZP 15 ROSN 16 VEBBNK 17

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Знач. Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min

DJIA 20976 -0,2% 2% 22% 17140

S&P 500 2397 -0,1% 2% 19% 2001

NASDAQ 6121 0,3% 4% 25% 4594

FTSE 100 7342 0,6% 0% 20% 5924

DAX 12749 0,4% 4% 24% 9269

CAC-40 5398 0,3% 5% 19% 3985

ASX 200 5840 -0,5% 0% 13% 5103

РТС 1086 0,00% -2% 44% 880

ММВБ 2002 0,00% -1% 14% 1842

KASE 1541 0,0% -1% 76% 956

Shanghai Comp. 3081 0,1% -6% -6% 2807

Hang Seng 24889 1,3% 3% 17% 19694

Динамика цен на сырье Nikkei 225 19843 -0,3% 6% 8% 14952

BOVESPA 66278 1,1% 3% 56% 48472

KOSPI 2293 0,0% 7% 19% 1925

BSE SENSEX 29933 0,0% 1% 17% 25230

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., $ Изм. за день Изм.с


Brent (барр) 48,7 -1,2% -12% 34% 42

WTI (барр) 45,9 -1,2% -12% 28% 39,5

Золото (тр.унц) 1216 -0,9% -3% 13% 1128

Серебро(тр.унц) 16,0 -1,2% -12% 15% 15,7

Газ (тыс.куб.м) 114,2 1,7% -1% 39% 69

Медь (т) 5490 0,4% -5% 18% 4497

Алюминий (т) 1864 -0,5% -4% 27% 1517

Никель (т) 9169 0,7% -9% 8% 8298

Цинк (т) 2601 0,7% -2% 67% 1824

Уран (фт) 22,5 -0,7% -4% -36% 17,8

Платина(тр.унц) 901 -2,0% -6% 1% 893

Пшеница (буш) 4,22 0,9% -1% -9% 3,61

Сахар (т) 446 0,6% -8% 8% 441

Казначейские облигации США

Срок погашения Знач.,% Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min,%

1-летние 1,122 1 6 56 0

2-летние 1,343 1 5 33 1

5-летние 1,924 1 0 21 0,939

10-летние 2,399 1 2 16 1

30-летние 3,027 0 2 3 2,099

*изменение указано в базизных пунктах (1 б.п. равен 0,01%)

6104

Изм. за

месяц

2,139

2399

5,20

52w max,%

3

3289

7430

5957

11599

1619

1196

1965

1183

28,7

2935

1

3


6

1

6121

69052

57

2285


52w max

612

Изм. за

месяц

54,5

1367

20,7

52w max

2293

30133

139

12749

5432

Изм. за

месяц

25046

19903

21116

10 мая 2017 г.

1400

1500

1600

2250

2295

2340

2385

2430

10.05.2017 30.04.2017 20.04.2017 10.04.2017

S&P KASE

44

46

48

50

52

54

56

58

10.05.2017 30.04.2017 20.04.2017 10.04.2017

Нефть марки Brent

1160

1180

1200

1220

1240

1260

1280

1300

10.05.2017 30.04.2017 20.04.2017 10.04.2017

Золото

5250

5500

5750

6000

10.04.2017 20.04.2017 30.04.2017 10.05.2017

Медь

Динамика валютных пар Обменные курсы

Валюта Знач. Изм. за день Изм.с


USD/KZT 318,3 0,00% 2% -7% 310,94

EUR/KZT 347,0 -0,3% 5% -6% 329,20

GBP/KZT 412,1 0,0% 6% -18% 383,05

USD/RUB 58,44 0,17% 2% -20% 55,88

EUR/USD 1,0896 -0,33% 3% 1% 1,0384

GBP/USD 1,2946 0,1% 5% -12% 1,2068

USD/JPY 114,18 1,1% 3% -4% 100,03

USD/CNY 6,9074 0,0% 0% 6% 6,5204

USD/CAD 1,3743 0,2% 3% -2% 1,2708

AUD/USD 0,7345 -0,6% -2% 3% 0,7174

Рынки CDS

Страна Знач. Изм. за день Изм.с


Аргентина312 0,1% -10% -94% 309

Россия157 0,1% -7% -50% 149

Турция242 53,6% 42% -14% 220

Германия16,1 -5,3% -7% 27% 15,7

Франция44,2 0,0% 0% 0% 44,2

Греция 918 0,0% 0% 0% 871

Испания66 288,6% 280% -26% 65

Ирландия39 129,5% 125% -12% 39

Италия159 0,3% -10% 64% 124

Китай 79 -0,7% -3% -30% 78

Динамика CDS

1,4810

496,00

52w max

270

117,93

129

344

7

10 мая 2017 г.

997

Изм. за

месяц

6,9640

25,2

5393

44,2

Изм. за

месяц

52w max

397,40


0,7742

1,3743

354,50

1,1399

67,13

70

197

132


285

335

385

10.05.2017 30.04.2017 20.04.2017 10.04.2017

USD/KZT

52

56

60

10.05.2017 30.04.2017 20.04.2017 10.04.2017

USD/RUB

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

10.05.2017 30.04.2017 20.04.2017 10.04.2017

EUR/USD

10

1010

2010

3010

10.04.2017 25.04.2017 10.05.2017

CDS Аргентины

0

80

160

240

320

400

10.04.2017 25.04.2017 10.05.2017

CDS России

10

15

20

10.04.2017 25.04.2017 10.05.2017

CDS Германии

20

25

30

35

40

45

50

10.04.2017 25.04.2017 10.05.2017

CDS Франции

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10.04.2017 25.04.2017 10.05.2017

CDS Испании

100

120

140

160

180

200

220

10.04.2017 25.04.2017 10.05.2017

CDS Италии

Динамика мировых фондовых индексов


10 мая 2017 г.


8

1500

2000

2500

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

ММВБ

Объем MICEX SMA 200 SMA 50

700

810

920

1030

1140

1250

1360

1470

1580

1690

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

KASE

Объем KASE SMA 200 SMA50

9000

12000

15000

18000

21000

24000

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

Dow Jones Industrial Average

Объем DJIA SMA 200 SMA50

1100

1400

1700

2000

2300

2600

2900

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

S&P 500

Объем SPX SMA 200 SMA50

4500

4950

5400

5850

6300

6750

7200

7650

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

FTSE 100

Объем FTSE 100 SMA 200 SMA50

4500

6000

7500

9000

10500

12000

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

DAX

Объем DAX SMA 200 SMA50

1800

2400

3000

3600

4200

4800

5400

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

Shanghai Composite

Объем Shanghai Comp. SMA 200 SMA50

9000

11000

13000

15000

17000

19000

21000

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

Nikkei 225

Объем Nikkei 225 SMA 200 SMA50

Динамика цен на сырье


10 мая 2017 г.

9


20

45

70

95

120

145

170

195

220

245

0

455900

911800

1367700

1823600

2279500

2735400

10.05.2016 10.09.2016 10.01.2017 10.05.2017

Нефть марки Brent

Объем торгов Открытые позиции Цена

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

99000

198000

297000

396000

495000

594000

693000

792000

891000

990000

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

Золото


20

40

60

80

100

120

0

400000

800000

1200000

1600000

2000000

2400000

2800000

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

Нефть марки WTI


10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

50000

100000

150000

200000

250000

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

Серебро


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0

250000

500000

750000

1000000

1250000

1500000

1750000

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

Газ


4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0

40000

80000

120000

160000

200000

240000

280000

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

Медь


2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

Пшеница


250

350

450

550

650

750

850

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

Сахар


Динамика валютных пар

АО «Centras

Securities»

10 мая 2017 г.


10


130

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

370

390

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

Доллар/Тенге

25,1

31,9

38,7

45,5

52,3

59,1

65,9

72,7

79,5

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

Доллар/Российский рубль

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

Евро/Доллар

1

1,09

1,18

1,27

1,36

1,45

1,54

1,63

1,72

1,81

1,9

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

Английский фунт/Доллар

90

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

Доллар/Йена

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

Доллар/Юань

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

Доллар США/Канадский доллар

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

10.05.2016 10.08.2016 10.11.2016 10.02.2017 10.05.2017

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Тип

простые акции GBp

GB_KZMS простые акции KZT

простые акции KZT


ГДР USD



ГДР USD


привил. акции KZT

ГДР USD

АО " KEGOC" KEGC простые акции

KZT

Пояснения к таблицам

886 Продавать

2,80 Продавать

1 708 Покупать

63,4

Держать

10.03.2017

04.04.2017

KCEL LI

RDGZP KZ

6,90 Держать

04.04.2017

29.03.2017

Дата пересмотра Целевая цена Валюта Рейтинг

04.10.2016 АО "Казахтелеком"

АО "Kcell"

Покупать


На пересмотре Держать

На пересмотре Держать

14 135

10 мая 2017 г.

Тикер

KAZ LN

Наименование

Kaz Minerals

Kaz Minerals

8,0 Покупать

АО "Kcell"

KZTK

АО "Народный Банк Казахстана"

29.03.2017

29.03.2017

Держать RDGZ KZ АО "РД "КМГ" 14 000 07.10.2016

29.03.2017

АО "КазТрансОйл"

АО "Народный Банк Казахстана"

KZTO KZ

Держать

HSBK LI

KCEL KZ

HSBK KZ

АО "РД "КМГ"

АО "РД "КМГ"

Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

07.10.2016

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

07.10.2016

11 000

Продавать

KMG LI

17.11.2016

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

11


Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

761

Департамент Управления активами

Директор


10 мая 2017 г.

Департамент Управления по работе с клиентами

[email protected]


Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас

[email protected]

Трейдер

Жумажанов Ельжан

[email protected]

Трейдер

Тельгузиев Айдос

[email protected]

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities"

купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию,

полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные

точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны

исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.

Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО

"Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.

Аналитический Департамент

Маржан Меланич

Директор

Акинов Мурат

Специалист 1 категории

[email protected]

[email protected]


Байзолданова Аида

[email protected]

Ведущий специалист

Отдела по работе с клиентами

по брокерской деятельности

Алтынбекова Айдай

[email protected]

Билецкая Светлана

[email protected]


[email protected]

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Соколова Анна Рахимова Алия

Аналитик

mailto:[email protected]









Documents

Монитор Рынка · Монитор Рынка 10 мая 2017 г. KZTO Объем, млн.тенге Изм. за день KAZ LN 1 Лидеры роста и падения