한미FTA체결과 식품구매정책 변화

2007년 6월 1일

김득수 / 한국구매전문가협회 감사,CPMCJ㈜ 식품SCM팀장

2

5

4

3

2

1

목차

결론

식품 구매정책 변화 전망

한미FTA의 식품업계 영향 분석

쇠고기,오렌지 관세율 변화 분석

농수축산물 분야 주요 타결 내용

3

개방과 보호의 이중적 특성

자국엔

예외조항

불균형

관세등

다양한

형태

타국엔개방

강요

미국의 농산물 분야 FTA 체결 특징

농업분야 보호

타분야 양보

멕시코, 칠레 ,호주 등

4

농산물 양허협상 결과 (외교통상부자료)

복숭아,감,단감,감귤주스,잎담배10년

닭고기(냉동가슴살,날개20),냉동양파,수박,보조사료

12년

호두(미탈각),밤,잣,감귤,송이버섯,표고버섯,필터담배

15년

쇠고기,돼지고기(냉장22.5),고추,마늘,인삼,보리,맥주맥.맥아,전분

장기철폐,세이프가드

사과(50),배(50)세번분리,장기철폐

(20년)

포도(50),칩용감자계절관세

오렌지(50성출하기),식용대두(487),식용감자(304),탈지(176).전지분유(89),연유(89),천연꿀(243)

현행관세,수입쿼터

쌀양허제외

주요품목 (괄호안은 현행 관세율)양허유형

5

농산물 양허협상 결과 (외교통상부자료)

오렌지주스(냉동50),산동물,화훼류,커피,포도주,밀,사료용 옥수수,채유용 대두,아몬드

즉시철폐

아보카도,레몬2년

해조류3년

완두콩,감자(냉동),토마토주스,오렌지주스(기타),위스키,브랜디

5년

옥수수유,호두(탈각)6년

돼지고기(냉동25)2014.1.1

맥주,아이스크림,살구,팝콘용 옥수수7년

딸기(냉동30)9년

주요품목양허유형

6

산업별 영향 분석 자료

7

국가별 농산물 수입점유율 추이

27.828.216.618.6기타

10.013.08.46.7EU

6.85.92.93.5브라질

9.713.110.48.5호주

19.818.717.36.5중국

26.020.133.044.8미국

2006200520001995

2006년 87.5억달러 수입

미국이 22.7억달러로 1위( % )

8

축산물 수입에서 미국이 차지하는 비중

17.9%17.5%55.1%46.2%미국 비중

5.04.111.6(쇠고기 8.1)

5.7미국

28.023.621.212.2전체

2006200520031995

단위: 억 달러

2003년 축산물 수입중 미국산 쇠고기 비중 38.2%

9

주요 품목별 대미 수입액

1.91.400.041.21.31.62.42.32.60.93.1미국

7.86.28.87.41.231.63.34.04.86.82.912.2총계

060506050605060506050605

돼지고기쇠고기오렌지대두밀옥수수

2006년 미국으로부터 농산물 22.7억달러, 축산물 5억달러 등 약 28억달러 수입

2003년 미국산 쇠고기 수입금액 : 8.1억달러

10

년도별 수입 쇠고기 비율

32841133591952004

3907529425972003

40373292271102002

38443166572182001

40259238411652000

비율(%)물량비율(%)물량물량 계

수입국산

( 천톤 )

11

미국산 쇠고기 수입현황(2003년)

224,037100%

131,92958.8%

91,10041.1%

80.1%

물량 계

비중

208,372

93%

127,7663.42$57%

80,6063.61$36%

-(톤)

냉동 ($/kg)(비중)

15,665$

7.0%

4,1635.59$1.8%

11,4945.38$5.1%

83.56$0.1%

(톤)냉장 ($/kg)

(비중)

합 계뼈 있는 것뼈없는 것도체

금액 : 8.1억 달러,22만4천톤 (단위:톤)

12

15,665톤

단가 :3.5-5.6$/kg

비중 : 7%

냉장육

208,372톤

단가 : 3.4 – 3.7$/kg

비중 : 93%

냉동육

224,037톤 / 8.1억달러

전체 (293,606톤) 수입물량

의 75% 수준임

04년 : 132,869톤: 수입물량의 41% 차지

05년-06년 : 수입금지

비 고합계

미국산 쇠고기 수입분석(2003년)

13

수입 쇠고기 관세율 변화

%

50

40

30

20

10

1995 2001 2004 2007 2012 2017 2022

44.540 40 40 40

30

24

세이프가드 적용시

현재 40%,매년 2.7%씩 낮아짐

2012 : 26.7% , 2017 : 13.4% 2022 : 0 %

세이프가드 물량 : 첫해 27만톤,매년 6천톤 증가

세이프가드는 큰 의미가 없을 듯함

14

쇠고기 위생검역 문제

관세 : 도축지 기준

위생검역 : 산지 기준이며,판정은 독자적이며 과학적 근거로 할 것으로 보임

( 미국에서 도축된 캐나다산 쇠고기는 한미FTA결과로

관세혜택을 받을 수 있으나, 현재로선 위생 검역 때문에

수입 불가함)

ᄋ 미국이 광우병 통제국가 2등급(중간수준) 판정받았지만

한국은 좀더 시간을 가지고 대국민 설득 및 독자 근거 마련할 예정

- 30개월 이상의 뼈 있는 쇠고기 포함

- 광우병과 직접 관련이 있는 특정부위 제외(뇌,눈,척수등)- 미국과 이 부분에 대해 추가논의 예정

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한우가격 하락 문제

이론상으로는 미국산 쇠고기는 매년 1.9%인하되고

한우쇠고기는 첫해 13% 인하후 매년 0.7% 하락 예상

(GSnJ Institude)

호주산 갈비는 2006년 kg당 9$에서 현재 7$로약22% 갑자기 하락 ( 미국산 수입우려 때문)

한우 농가의 불안감이나 과민반응이 가장 큰 변수임

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돼지고기돼지고기 수입수입 현황현황

210,462

173,594

108,832

60,830

71,274

51,519

97,595

142,003

계

4.90%

3.69%

2.26%

0.84%

0.94%

0.27%

0.73%

0.62%

95.10%

96.31%

97.74%

99.16%

99.06%

99.73%

99.27%

99.38% 100%881141,1221999

200,007

167,183

106,368

60,316

70,605

51,378

96,885

냉동

수입물량 (톤)

100%10,4542006

100%6,4112005

100%2,4642004

100%5142003

100%6692002

100%1412001

100%7102000

냉장년별

전년대비 21.7% 증가(냉장육 63% 증가, 냉동육 19.6% 증가)

수입국현황: 1위 미국(29%), 2위 캐나다(12.4%), 3위 칠레 (10.6%)

- 2006년 7.8억달러,20만톤 수입- 냉동육 : 현행25%,2014년 1월 1일부터 부터 관세 철폐

현재 미국산 급증 추세임(06년 1.9억달러수입)

미국산 삼겹살 수입가격:국내도매가격의 27% 수준

냉장삼겹살:관세22.5%,10년내 철폐

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2006년 6,570만달러 수입 (전년비12%신장) (한국은 미국의 8대 시장)

분유 등 현행 관세 유지하나 무관세쿼터량 5,000톤 배정분유 : 2006년 국내생산 22,338톤 ,수입 8,703톤

- 분유 무관세 쿼터 ; 년 5천톤( 원유환산시 15만톤 규모로 국내 생산량의 7% 수준)

-관세 : 탈지분유(176).전지분유(89),연유(89)-탈지분유 : 미국산 수입가격이 국산 도매가격의 24.4%수준

-수입형태 : 경매방식 택함(국영기업 수입후 분배방식 아님) – 초기혼란 예상-현재 대부분 업체 국산 분유 100% 사용하여 우유 제조중이나 향후 변화 예상됨-현재 수입 분유는 90%정도가 호주,뉴질랜드산이므로 향후 미국산으로 대체예상

낙농

치즈- 현행 관세 15%, 관세철폐기간:15년- 무관세 쿼터 7,000톤(매년 3%증가)

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수산물

-냉동명태 (10%,러시아),-냉동민어(10%,기니),-냉동넙치(10%,유럽)

현재 주 수입국가

그 중 일부 물량이 미국산으로 대체 예상

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미국산 우수

그러나 업계에선 호주산 계속 사용

예상됨(이미지 부분)

호주산이 절대 유리

미국산은 중간등급임

맛 품질

미국산 1차 수입품 맛이 저조

미국산 맛품질 단기간에 향상가능

운송비

운송기간 : 호수산 유리

물류비 호주산 유리

경쟁력은 미국산사용은 호주산

전체적인 경쟁력 광우병 이미지

미국산 대 호주산 쇠고기 가격비교

20

오렌지 수입 관세 (계절관세 3-8월 한 조정됨)

%

50

40

30

20

10

1998 2004 2007 2008 2014

82.7

50 50

25.7

현재 50%, 3-8월에 한해 첫해 25.7%로 감축, 매년 4.3%씩 낮아짐

2008 : 25.7% , 2014 : 0 %

2006년 1.2억 달러 수입

3-8월 오렌지 수입관세

수입원가지수 142 100 100 84 67

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오렌지 수입과 감귤 가격 영향

감귤관세는 현재 144%,15년(2022년)에 걸쳐 철폐됨

미국 감귤 (만다린) 수입가능성은 거의 없음

그러나 냉동 오렌지주스(관세 54%)는 관세가 즉시 철페됨

기타 오렌지주스도 5년내(2012년)에 관세 철폐됨

관세 철폐시 브라질산 발렌시아계열과 가격경쟁 예상됨

(현재의 미국산은 가격 경쟁력 없으며 수입국임)

제주도 감귤의 20%(12만톤)가 가공용으로 출하됨

따라서 이 12만톤이 감귤 가격하락에 결정적 영향을 미침

오렌지수입(3-8월분)도 한라봉 가격 하락에 큰 영향줌

제주산 감귤은 2008년 7-8%, 2014년 16% 가격 하락 전망되나(GSnJ Institude)

실제로는 더 하락할 것으로 보임

22

품목별 주요 농산물 세이프가드

23

년도별 수입 증가 추이

52125

149

?

2003 2005 20072006

한-칠레 FTA 영향

백만 달러

4대품목 : 포도,포도주,키위,돼지고기

한국 농업은 매우 제한적인 피해

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다양한 마케팅 전략 구사 가능하나 이미 음료시장이 다양화되어 있음

마케팅,소비자 선호 등의 문제이므로 큰 변화 없을 것으로 예상

미국산과 브라질산 오렌지 주스가 치열한 경쟁벌일 것으로 전망

원가절감측면 ,소비자 선호도와 기업이미지 고려한 구매 전략구사

쇠고기 분야 : 이미 호주산,뉴질랜드산으로 대체완료,장기적으로 광우병 이미지에서 벗어나는 시점에

재검토 가능 (CJ 등도 이미 호주 등에 가공공장 보유)식용대두,식용감자 등 핵심농산물이 현행관세 유지되고

사과,배 등이 20년뒤에 관세 철페됨에 따라 큰 변화 없음

음료업계

식품업계

업계 동향

쌀 : 해외수출용은 미국산 쌀 칼로스 사용 움직임 있음 (07년 외국산 35,000톤 수입예상)

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고추,마늘

고추장,된장,메주

찐쌀,전분,고구마

한미FTA

한중FTA

한EUFTA

돼지고기분야

오렌지분야

분유

낙농(치즈,분유)

돼지고기,닭고기

주류(포도주,위스키)

식품부문 한미FTA의 후속 영향향후 후속 FTA에 큰 영향

식품업계에선 한중 FTA 주목

소비자물가,매장구매 변화 예상

농수축산 농가 피해는 큼

식품업계에는 미미한 영향

맥아

쇠고기분야

26

전략적 소싱 강화

개발 구매

해외 투자 강화

글로벌 소싱 강화Your Text here

원료기지 다변화

수입식품 안전강화

단기

(1-3년)

중기(3-5년)

장기(5-10년)

식품 부문 구매 정책 변화

단기적 원가절감

원료대체재 개발

기존 소싱처

적극활용

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식품업계영향 및

구매정책 변화

식품업계에 직접 미칠 영향력은 미비

이미 글로벌 소싱으로 대체되어 왔음

소비자 물가 인하로 원가절감 압박

농산물,축산물,수산물 등 주요원료 가격 인하

시장세분화로 국산,수입산 소비자 세분화

소비자 세분화 및 TPO에 따라 타겟 마케팅 강화

글로벌 소싱 강화

후속 FTA 주시하면서 전략적 소싱 강화

결 론

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CJ의 해외 원료조달 기지 (매우 다양화되어 있음)사골 등 육류관련 : 미국에서 호주로 전환

농산물 가공공장 및 식품안전센터 : 중국 청도

전분공장 : 인도네시아

수산물 가공 공장: 태국,베트남 등

시카고 곡물시장 : 구매 주재원 상주

원당 : 호주에 자체 공장

원료형 사업 : 인도네시아,브라질,중국 등에 생산기지 구축

유럽,일본,미국,싱가폴,홍콩,중국 등에 소싱기지