日本資本市場 - Bloomberg Finance L.P.5/30/2013 三井住友トラスト・ホールディングス GS,JPM 追加発行 93.96 銀行 6/3/2013 日本プロロジスリート投資法人

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日本資本市場

2013年度ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ - 2013年度ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ - 2013年度ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ

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日本資本市場ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ (会計年度)

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目次

. はじめに1

日本普通社債. 2

日本財投機関債. 3

日本サムライ債. 4

売出債ｱﾚﾝｼﾞｬｰ(会計年度). 5

売出債売出人(会計年度). 6

日本株式とｴｸｲﾃｨ･ﾘﾝｸ債. 7

日本株式公募･売出し. 8

日本株式公募･売出し (IPO). 9

日本株式公募･売出し (追加). 10

日本エクイティ･リンク債. 11

ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ 2013 第3四半期

01/01/2014

EﾒｰﾙFax電話担当者

+852-2977-2125 [email protected]+852-2977-2175Vivian Leeｱｼﾞｱ太平洋

[email protected]+81-3-3201-7905+81-3-3201-8359沼田　茂男債券

[email protected]+81-3-3201-2819+81-3-3201-2219高橋　真理恵株式

ﾛｰﾝ [email protected]+81-3-3201-8196+81-3-3201-2069乾　直樹

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Japan Capital Markets Review Bloomberg


日本国内債券

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日本債券市場 2013年度第3四半期

2013年度第３四半期（2013年４月１日～12月31日）までの日本国内公募債券発行市場（除：国債、地方債、ＲＭＢＳ）は、ブルームバーグ・データの集計によると、累計10兆5350億円の発行となり、国内事業債の発行額は前年同期比９％増、財投機関債は19％減、サムライ債は30％増となった。 2013年第３四半期（2013年10月１日～12月31日）の日本債券市場では、金利上昇前の起債ラッシュが見られた。特に12月6日には、日立製作所（5年100億円、10年300億円、15年200億円）を始め、政府保証債・地方債を含めると1日だけで50本以上と起債が集中した。サムライ債市場は、今期もアベノミクス効果により活況を呈した。日本銀行による異次元金融緩和や、より高い利回りを求める投資家の間でサムライ債の需要が高まっていることが背景に挙げられる。オランダの銀行ラボバンク・グループは、サムライ債発行高で３年連続で１位となった。12月、891億円相当のサムライ債を起債し、今年の起債額は合計で1906億円となった。フランスのＢＰＣＥの1316億円、オーストラリアのコモンウェルス銀行の1100億円を上回った。

日本国債10年単利（GJGBBNCH Index）

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50

100

150

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2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2008 Q3 2009 Q3 2010 Q3 2011 Q3 2012 Q3 2013 Q3

案件数

総額（十億円）

総額

案件数

Japan Capital Markets Review Bloomberg


日本株式市場 2013年度第3四半期

四半期ベース案件総額の推移

2013年度第三四半期(4/1/2013-12/31/2013)の新規公開市場(IPO)は約639億円(45案件)となり、案件数は前年度同期比2%減少、資金総額では36%の大幅減となった。対照的に、追加発行市場(APO)では1798億円(133案件)の資金調達となり、昨年の460億円(45案件)と比較すると大幅増となった。マーケットシェアでは野村ホールディングスが新規公開市場35.3%及び追加発行市場の25.1%を占め、両市場でトップの地位を確保した。

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産業別発行体トップ10

価格決定日発行体主幹事兼ブックランナー案件タイプ総額（10億円）業種

6/24/2013 サントリー食品インターナショナル CITI,GS,JPM,MIZUHO,MS,NOMURA,SMFGRP 新規発行 388.12 飲料

7/23/2013 大和ハウス工業 DAIWA,JPM,MIZUHO,MS,NOMURA,SMFGRP 追加発行 144.18 住宅建設

10/16/2013 シャープ DAIWA,MIZUHO,MS,NOMURA 追加発行 125.55 家電製品

7/22/2013 電通 MS,NOMURA 追加発行 125.17 広告

7/18/2013 オリンパス MS,SMFGRP,UBS 追加発行 118.33 ヘルスケア製品

11/11/2013 イオンリート投資法人 JPM,MIZUHO,NOMURA,SMFGRP 新規発行 99.23 不動産投資信託

5/30/2013 三井住友トラスト・ホールディングス GS,JPM 追加発行 93.96 銀行

6/3/2013 日本プロロジスリート投資法人 BAML,GS,JPM,MS,NOMURA,SMFGRP 追加発行 77.11 不動産投資信託

9/4/2013 近畿日本鉄道 MS,NOMURA 追加発行 70.38 運綸関連

6/12/2013 イオンモール NOMURA 追加発行 51.48 不動産

概要

案件数 178

総額（10億円） 2437

平均値（100万円） 13,691.0

トップ主幹事

主幹事野村ホールディングス

案件数 59

総額(10億円) 676.91

¥0 ¥100 ¥200 ¥300 ¥400 ¥500 ¥600 ¥700 ¥800 ¥900 ¥1,000

基礎資材

通信

消費(景気循環型)

消費(非景気循環型)

金融業

工業

テクノロジー

公益事業

エネルギー

(単位: 十億円)

2013 Q3

2012 Q3

0

10

20

30

40

50

60

70

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90

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2008 -Q3 2009 -Q3 2010 -Q3 2011 -Q3 2012 -Q3 2013 -Q3

案

件

数

総

額（百

万

円)

総額

案件数

Bloomberg

日本普通社債

4/1/13 - 12/31/13

主幹事

JPY (10億)

ランクシェア案件数金額シェアランク

シェア前

年比 (%)公表手数料

(%)*

20122013

引受業者ランキング

18.7 3野村ホールディングス 1,493 0.43 179 1 22.5 3.8

25.4 1みずほフィナンシャルグループ 1,369 0.38 177 2 20.6 (4.8)

24.8 2三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 1,271 0.34 174 3 19.1 (5.7)

14.8 4大和証券グループ本社 1,172 0.54 142 4 17.6 2.8

10.0 5三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 1,007 0.37 161 5 15.1 5.1

0.8 8ゴールドマン･サックス 96 0.26 15 6 1.4 0.6

1.9 6シティグループ 68 0.23 11 7 1.0 (0.9)

0.3 11東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 52 0.32 16 8 0.8 0.5

1.1 7バンクオブアメリカ･メリルリンチ 38 0.23 7 9 0.6 (0.5)

0.5 10信金中央金庫 34 0.34 15 10 0.5 -

0.3 12ドイツ銀行 20 0.43 2 11 0.3 -

0.2 13ＳＢＩ証券 7 0.50 1 12 0.1 (0.1)

0.1 18岡三証券グループ 6 0.39 3 13 0.1 -

0.1 17ふくおかフィナンシャルグループ 5 0.45 1 14 0.1 -

- -新生銀行 5 0.64 2 15 0.1 -

- 19ﾛｲﾔﾙﾊﾞﾝｸｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 0.38 1 16 0.0 -

0.1 15バークレイズ･キャピタル 3 0.40 3 17 0.0 (0.1)

- -あかつき証券 2 2.50 3 18 0.0 -

- -大熊本証券 2 2.50 3 18 0.0 -

- -飯塚中川証券 0 2.50 1 20 0.0 -

TOTAL 100% 100% 6,651 3620.41 6,117

加重平均公表手数料 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表*

普通社債。単位：10億円

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ/通信 12.96%

基礎資材 4.31%

工業 17.07%

消費者製品/ｻｰﾋﾞｽ 22.35%

石油/ｶﾞｽ/電力 13.18%

金融 30.12%

Total: 100.00%

産業別

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

70

80

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100

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120

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2010

Q1

2010

Q2

2010

Q3

2010

Q4

2011

Q1

2011

Q2

2011

Q3

2011

Q4

2012

Q1

2012

Q2

2012

Q3

2012

Q4

2013

Q1

2013

Q2

2013

Q3

四半期発行高

JPY (10億) / #Deals


LEAG <GO> LREP <GO>LEAG <GO>LALT <GO>LMX <GO>LREP <GO>

Bloomberg

日本財投機関債

4/1/13 - 12/31/13

主幹事

JPY (10億)


シェア前


(%)*

20122013


25.9 1三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 445 0.25 61 1 24.1 (1.8)

12.2 4野村ホールディングス 331 0.24 42 2 18.0 5.8

15.8 3大和証券グループ本社 331 0.24 47 3 17.9 2.1

21.8 2みずほフィナンシャルグループ 263 0.25 37 4 14.3 (7.5)

11.6 5三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 252 0.23 33 5 13.6 2.0

6.4 6ゴールドマン･サックス 67 0.25 12 6 3.6 (2.8)



0.7 9信金中央金庫 35 0.27 8 9 1.9 1.2

0.2 12シティグループ 29 0.17 5 10 1.6 1.4

0.6 10ドイツ銀行 5 0.40 1 11 0.2 (0.4)

0.3 11バークレイズ･キャピタル 3 0.40 1 12 0.2 (0.1)

TOTAL 100% 100% 1,845 910.24 2,292


財投機関債。単位：10億円

工業 3.18%

政府 96.82%

Total: 100.00%

産業別

400

450

500

550

600

650

700

750

800

16

20

24

28

32

36

40

2010

Q1

2010

Q2

2010

Q3

2010

Q4

2011

Q1

2011

Q2

2011

Q3

2011

Q4

2012

Q1

2012

Q2

2012

Q3

2012

Q4

2013

Q1

2013

Q2

2013

Q3

四半期発行高




Bloomberg

日本サムライ債

4/1/13 - 12/31/13

主幹事

JPY (10億)


シェア前


(%)*

20122013


19.7 2野村ホールディングス 279 0.24 43 1 17.1 (2.6)


14.9 3大和証券グループ本社 244 0.24 34 3 15.0 0.1

22.2 1みずほフィナンシャルグループ 240 0.25 40 4 14.7 (7.5)

9.3 5ＪＰモルガン 198 0.28 16 5 12.2 2.9

8.2 6三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 164 0.28 23 6 10.1 1.9

3.4 8シティグループ 89 0.29 10 7 5.5 2.1

1.6 11ＢＮＰパリバ 38 0.22 4 8 2.3 0.7


1.8 10ナティクシス 33 0.21 5 10 2.0 0.2

0.4 13ＨＳＢＣ銀行 18 0.30 2 11 1.1 0.7

0.4 15クレディ･アグリコル CIB 16 0.26 5 12 1.0 0.6

0.7 12ﾛｲﾔﾙﾊﾞﾝｸｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 8 0.30 2 13 0.5 (0.2)

- -ゴールドマン･サックス 7 0.42 2 14 0.4 -

TOTAL 100% 100% 1,629 720.26 1,252


円貨建外債。単位：10億円

基礎資材 2.99%

政府 12.45%


金融 79.21%

Total: 100.00%

産業別

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

4

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12

16

20

24

28

32

2010

Q1

2010

Q2

2010

Q3

2010

Q4

2011

Q1

2011

Q2

2011

Q3

2011

Q4

2012

Q1

2012

Q2

2012

Q3

2012

Q4

2013

Q1

2013

Q2

2013

Q3

四半期発行高




Bloomberg

売出債ｱﾚﾝｼﾞｬｰ(会計年度)

4/1/13 - 12/31/13

主幹事ランクシェア案件数シェアランク

シェア前

年比 (%)金額

USD (百万)

20122013


24.9 1野村ホールディングス 54 1 21.7 (3.2) 4,395

10.0 3三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 44 2 17.5 7.5 3,548

9.7 4みずほフィナンシャルグループ 62 3 11.3 1.6 2,293

14.0 2大和証券グループ本社 27 4 11.2 (2.8) 2,275

6.9 5ＪＰモルガン 41 5 11.0 4.1 2,228

2.7 11ＢＮＰパリバ 120 6 7.2 4.5 1,466

5.0 8三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 26 7 5.9 0.9 1,202

3.7 9モルガン･スタンレー 25 8 3.5 (0.2) 703

5.1 6バークレイズ･キャピタル 66 9 2.3 (2.8) 465

3.4 10ＨＳＢＣ銀行 63 10 1.9 (1.5) 381

5.1 7ドイツ銀行 28 11 1.9 (3.2) 376

1.8 14クレディ･アグリコル CIB 23 12 1.8 - 369

1.7 15東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 15 13 1.4 (0.3) 279

0.7 16シティグループ 5 14 0.6 (0.1) 126

- -バンクオブアメリカ･メリルリンチ 9 15 0.4 - 90

0.1 18ソシエテジェネラル 6 16 0.3 0.2 62

0.6 17クレディ･スイス･グループ 1 17 0.0 (0.6) 10

TOTAL 100% 100% 608 20,267

＊主幹事情報を入手したものを発表。売出債。単位：100万USD

20,947


政府 38.75%


金融 51.52%

Total: 100.00%

産業別

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

2010

Q1

2010

Q2

2010

Q3

2010

Q4

2011

Q1

2011

Q2

2011

Q3

2011

Q4

2012

Q1

2012

Q2

2012

Q3

2012

Q4

2013

Q1

2013

Q2

2013

Q3

四半期発行高

USD (百万) / #Deals



Bloomberg

売出債売出人(会計年度)

4/1/13 - 12/31/13


シェア前

年比 (%)金額

USD (百万)

20122013


20.1 1モルガン･スタンレー 84 1 21.0 0.9 6,324

15.4 3三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 68 2 19.4 4.0 5,831

12.1 4大和証券グループ本社 63 3 12.4 0.3 3,743

17.0 2野村ホールディングス 49 4 12.1 (4.9) 3,634

9.6 5みずほフィナンシャルグループ 78 5 9.4 (0.2) 2,819

6.6 6東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 124 6 8.3 1.7 2,496

3.1 8岡三証券グループ 101 7 3.9 0.8 1,173

3.1 7ＳＢＩ証券 92 8 2.1 (1.0) 622

0.5 17岩井コスモホールディングス 38 9 1.7 1.2 509

1.6 9新生銀行 21 10 1.3 (0.3) 386

1.0 10あおぞら銀行 30 11 1.0 - 307

0.4 20八十二銀行 15 12 0.9 0.5 270

0.5 16マネックス証券 27 13 0.8 0.3 234

0.7 13水戸証券 16 14 0.7 - 207

0.2 26かざか証券 26 15 0.7 0.5 204

0.9 11中銀証券 13 16 0.5 (0.4) 156

0.5 14今村証券 12 17 0.4 (0.1) 120

0.4 19安藤証券 10 18 0.4 - 116

0.4 18高木証券 10 19 0.4 - 107

- 64極東証券 10 20 0.3 0.3 94

TOTAL 100% 100% 1,023 30,130

＊売出人情報を入手したものを発表。売出債。単位：100万USD

34,591


政府 38.75%


金融 51.52%

Total: 100.00%

産業別

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

120

160

200

240

280

320

360

400

2010

Q1

2010

Q2

2010

Q3

2010

Q4

2011

Q1

2011

Q2

2011

Q3

2011

Q4

2012

Q1

2012

Q2

2012

Q3

2012

Q4

2013

Q1

2013

Q2

2013

Q3

四半期発行高

USD (百万) / #Deals



Bloomberg

日本株式とｴｸｲﾃｨ･ﾘﾝｸ債

4/1/13 - 12/31/13

主幹事

JPY (10億)


シェア前


(%)*

20122013


22.4 1野村ホールディングス 790 4.39 68 1 26.4 4.0

16.7 2三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 496 4.09 52 2 16.6 (0.1)

15.7 4三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 468 4.05 28 3 15.7 -

16.3 3大和証券グループ本社 337 4.39 46 4 11.3 (5.0)

13.9 5みずほフィナンシャルグループ 318 4.17 37 5 10.6 (3.3)

3.4 7ゴールドマン･サックス 127 3.60 6 6 4.3 0.9

1.5 9ＵＢＳ 110 3.89 10 7 3.7 2.2

3.3 8ＪＰモルガン 109 3.88 8 8 3.6 0.3

0.5 11ドイツ銀行 63 6.52 3 9 2.1 1.6

0.6 10シティグループ 63 3.93 4 10 2.1 1.5

- -バークレイズ･キャピタル 37 n/a 2 11 1.2 -


- -クレディ･スイス･グループ 20 n/a 2 13 0.7 -


- -いちよし証券 5 6.47 4 15 0.2 -

0.1 17ＳＢＩ証券 4 8.00 5 16 0.1 -

- 18東洋証券 1 5.16 1 17 0.0 -

- -PrimePartners Corporate Finance Pte Ltd 1 19.23 1 18 0.0 -

TOTAL 100% 100% 2,990 2114.19 1,664


日本の発行体すべての適格株式とエクイティ・リンク・オファリングを含む。単位は 10億円。


基礎資材 1.21%

工業 11.26%


金融 33.92%

Total: 100.00%

産業別

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010

Q1

2010

Q2

2010

Q3

2010

Q4

2011

Q1

2011

Q2

2011

Q3

2011

Q4

2012

Q1

2012

Q2

2012

Q3

2012

Q4

2013

Q1

2013

Q2

2013

Q3

四半期発行高




Bloomberg

日本株式公募･売出し

4/1/13 - 12/31/13

主幹事

JPY (10億)


シェア前


(%)*

20122013


21.9 1野村ホールディングス 677 4.39 59 1 27.8 5.9



15.3 5みずほフィナンシャルグループ 229 4.17 30 4 9.4 (5.9)

17.0 3大和証券グループ本社 227 4.39 36 5 9.3 (7.7)

1.1 9ＪＰモルガン 109 3.88 8 6 4.5 3.4

1.3 8ゴールドマン･サックス 103 3.60 5 7 4.2 2.9

1.7 7ＵＢＳ 85 3.89 8 8 3.5 1.8

0.6 11ドイツ銀行 43 6.52 2 9 1.8 1.2

- -バークレイズ･キャピタル 37 n/a 2 10 1.5 -


0.7 10シティグループ 30 3.93 2 12 1.3 0.6


- -いちよし証券 5 6.47 4 14 0.2 -

0.1 17ＳＢＩ証券 4 8.00 5 15 0.1 -

- 18東洋証券 1 5.16 1 16 0.0 -


TOTAL 100% 100% 2,437 1784.19 1,469


日本発行体すべての適格株式銘柄オファリングを含む。単位は 10億円。


工業 7.70%


金融 37.85%

Total: 100.00%

産業別

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

10

20

30

40

50

60

70

80

2010

Q1

2010

Q2

2010

Q3

2010

Q4

2011

Q1

2011

Q2

2011

Q3

2011

Q4

2012

Q1

2012

Q2

2012

Q3

2012

Q4

2013

Q1

2013

Q2

2013

Q3

四半期発行高




Bloomberg

日本株式公募･売出し (IPO)

4/1/13 - 12/31/13

主幹事

JPY (10億)


シェア前


(%)*

20122013


12.0 5野村ホールディングス 226 4.66 22 1 35.3 23.3



15.0 4みずほフィナンシャルグループ 69 4.27 6 4 10.8 (4.2)

0.8 10ＪＰモルガン 32 3.89 2 5 5.0 4.2

0.9 8ゴールドマン･サックス 26 4.00 1 6 4.1 3.2

0.9 8シティグループ 26 4.00 1 6 4.1 3.2

20.7 2大和証券グループ本社 16 6.19 3 8 2.6 (18.1)

0.1 15ＳＢＩ証券 4 8.00 5 9 0.6 0.5

- -いちよし証券 3 8.00 2 10 0.5 -


TOTAL 100% 100% 639 454.44 1,009


日本発行体すべての適格株式 IPO を含む。単位は 10億円。


工業 1.01%


金融 28.06%

Total: 100.00%

産業別

0

100

200

300

400

500

600

700

4

8

12

16

20

24

28

2010

Q1

2010

Q2

2010

Q3

2010

Q4

2011

Q1

2011

Q2

2011

Q3

2011

Q4

2012

Q1

2012

Q2

2012

Q3

2012

Q4

2013

Q1

2013

Q2

2013

Q3

四半期発行高




Bloomberg

日本株式公募･売出し (追加)

4/1/13 - 12/31/13

主幹事

JPY (10億)


シェア前


(%)*

20122013


43.5 1野村ホールディングス 451 4.25 37 1 25.1 (18.4)


6.2 5三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 274 4.06 21 3 15.2 9.0

8.7 4大和証券グループ本社 210 4.24 33 4 11.7 3.0

16.1 2みずほフィナンシャルグループ 160 4.12 24 5 8.9 (7.2)

1.9 10ＵＢＳ 85 3.89 8 6 4.7 2.8

2.0 7ＪＰモルガン 77 3.87 6 7 4.3 2.3

2.0 7ゴールドマン･サックス 76 3.25 4 8 4.2 2.2

1.9 9ドイツ銀行 43 6.52 2 9 2.4 0.5

- -バークレイズ･キャピタル 37 n/a 2 10 2.1 -


0.7 11東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 9 4.88 5 12 0.5 (0.2)

- -シティグループ 4 3.49 1 13 0.2 -

- -いちよし証券 2 4.38 2 14 0.1 -

0.1 12東洋証券 1 5.16 1 15 0.1 -

TOTAL 100% 100% 1,798 1334.10 460


日本国内の発行体による追加株式発行案件。単位：10億円


工業 10.13%


金融 41.39%

Total: 100.00%

産業別

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

0

10

20

30

40

50

60

2010

Q1

2010

Q2

2010

Q3

2010

Q4

2011

Q1

2011

Q2

2011

Q3

2011

Q4

2012

Q1

2012

Q2

2012

Q3

2012

Q4

2013

Q1

2013

Q2

2013

Q3

四半期発行高




Bloomberg

日本エクイティ･リンク債

4/1/13 - 12/31/13


シェア前

年比 (%)金額

JPY (10億)

20122013


26.0 1野村ホールディングス 9 1 20.4 (5.6) 113

11.3 5大和証券グループ本社 10 2 20.0 8.7 111

3.1 6みずほフィナンシャルグループ 7 3 16.2 13.1 90

- -三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 5 4 11.8 - 65

21.1 2三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 5 5 9.6 (11.5) 53

- -シティグループ 2 6 5.9 - 33

19.3 3ゴールドマン･サックス 1 7 4.5 (14.8) 25

- -ＵＢＳ 2 8 4.5 - 25

- -クレディ･スイス･グループ 2 9 3.6 - 20

- -ドイツ銀行 1 9 3.6 - 20

TOTAL 100% 100% 33 553

日本国内の発行体による国内および海外におけるエクイティ・リンクオファリング。主幹事会社の海外現地法人による引受実績も含む。単位：10億円

195


基礎資材 5.86%

工業 26.11%


金融 17.71%

Total: 100.00%

産業別

0

40

80

120

160

200

240

280

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2010

Q2

2010

Q3

2010

Q4

2011

Q1

2011

Q2

2011

Q3

2011

Q4

2012

Q2

2012

Q3

2012

Q4

2013

Q1

2013

Q2

2013

Q3

四半期発行高




27Bloomberg L.P. All rights reserved.

LEAG <GO> LREP<GO> LALT<GO> LMX<GO> LEAG<GO> MA<GO>

Bloomberg

データのご提出・お問合せ先アジアパシフィック Vivian Lee Tel: +852-2977-2125 Fax: +852-2977-2175 Email:[email protected]

日本債券市場

沼田茂男米田奈美今野育子 Tel: +813-3201-8330 Fax: +813-3201-7685 E-mail: [email protected]

1. リーグテーブル集計基準 1.01 本リーグテーブルでは主幹事会社ごとの引受比率に応じて計上しています。

単独主幹事にはフル・クレジットが付与され、共同主幹事は比例配分となります。算出方法は次の通り：〔各主幹事会社の引受額(x)÷共同主幹事の引受総額(n) 〕×総引受額

＊引受額内訳の提示のない案件は主幹事会社間で均等配分されます。 1.02 発行価額が額面100円につき80円以下のディープ・ディスカウント債は当該発行価額を上記の式に掛けて計上します。 1.03 募集発表日ベースで計上しています。 1.04 データの対象期間は、日本の会計年度に基づきます。 2. 対象案件 2.01 償還期限が12ヶ月以上の債券を対象とします。 2.02 公募債ならびに、私募はＪＢＩＣ保証の私募サムライ債を対象しています。 2.03 自己引受のディールもリーグテーブルに含まれます。

3. 対象外案件 3.01 転換社債型新株予約権付社債、金融債、資産担保証券（ABS）、居住用不動産担保証券（RMBS）、

商業用不動産担保証券（CMBS）、国債、地方債、CP、変動元本償還債（Variable Principal Redemption）、クレジット・リンク債、ワラント債、ストリップ債は本リーグテーブルに含まれません。

3.02 入札方式にて条件が決定した財投機関債は計上対象としません。 4. その他 4.01 2010年５月に発足した「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」と「モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券」の案件は

普通社債・財投機関債・サムライ債のテーブルでは合算して「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」の名前で計上いたします。売出債（売出人）のテーブルでは合算して「モルガン・スタンレー」として、売出債（アレンジャー）のテーブルでは「三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ」、「モルガン・スタンレー」として別々に計上いたします。

4.02 地方公共団体金融機構の債券の財投機関債リーグテーブルへの計上「政府保証のない一般担保付債（入札方式での起債を除く）」を計上いたします。「ＦＬＩP債」は財投機関債のテーブルに計上しておりません。

日本債券市場

Ranking Criteria Summary

1/1/2014

2007 Bloomberg L.P. All rights reserved.


Bloomberg

データのご提出・お問合せ先

アジアパシフィック Vivian Lee Tel: +852-2977-2125 Fax: +852-2977-2175 Email:[email protected]

日本株式市場高橋真理恵千葉彩那 Tel: +813-3201-8330 Fax: +813-3201-2106 E-mail: [email protected]

1. リーグテーブル集計基準 1.01 単独主幹事兼ブックランナーにフルクレジットを付与し、発行額全額を計上します。

共同主幹事兼ジョイント・ブックランナーにはトランシェ毎に均等配分して計上します。

1.02 価格決定日ベースで計上しています。 1.03 データ対象期間は、日本の会計年度に基づきます。 2. 対象案件 2.01 株式新規案件および普通株式のセカンダリーオファリングを対象とします。 2.02 株式の大口取引(Block Trade)の場合は、オファー総額が2,500万米ドル（または他国通貨における相当額）以上、

かつ売出人が公表されている案件のみ対象とします。 2.03 グリーンシュー・オプションによる売出しで行使条件の確認をとれたものがリーグテーブルに含まれます。 2.04 フォワード取引にリンクした株取引や貸株取引において、株式にて受渡しが行われ、かつ発行体あるいは売出人

（selling shareholder）の為に資本調達（capital raise）を目的とした取引は対象とします。 3. 対象外案件 3.01 引受人の介在しない取引、権利譲渡、および第三者割当はリーグテーブルに含まれません。 3.02 フォワード取引にリンクした株取引や貸株取引にて、現金の受渡しが行われた取引は対象外とします。 3.03 自社発行案件は対象外とします。

4. その他 4.01 2010年５月に発足した「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」と「モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券」の案件は

「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」の名前で計上いたします。

日本株式市場


1/1/2014

2007 Bloomberg L.P. All rights reserved.


Bloomberg

データのご提出・お問合せ先アジアパシフィック Vivian Lee Tel: +852-2977-2125 Fax: +852-2977-2175 Email:[email protected]

日本エクイティ・リンク市場

沼田茂男米田奈美今野育子 Tel: +813-3201-8330 Fax: +813-3201-7685 E-mail: [email protected]

1. リーグテーブル集計基準

1.01 単独主幹事兼ブックランナーにフルクレジットを付与し、発行額全額を計上します。

共同主幹事兼ジョイント・ブックランナーには均等配分して計上します。

1.02 募集発表日ベースで計上しています。 1.03 データの対象期間は、日本の会計年度に基づきます。 2. 対象案件

2.01 償還期限が12ヶ月以上の債券を対象とします。 2.02 転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）、転換型Preferred債、ＥＢを対象とします。 2.03 グリーンシュー・オプションによる行使金額の確認をとれたものがリーグテーブルに含まれます。 2.04 自己引受のディールもリーグテーブルに含まれます。

3. 対象外案件

3.01 引受人の介在しない取引、権利譲渡、および第三者割当はリーグテーブルに含まれません。 3.02 リバース・コンバーティブル債、ワラント債は対象外とします。 4. その他

4.01 2010年５月に発足した「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」と「モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券」の案件は

「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」の名前で計上いたします。

エクイティ・リンク市場


1/1/2014

リファレンス･ガイド

リーグテーブル関連機能

LALT <GO> 株式、債券およびエクイティ･リンク債売出しに関する法務アドバイザーランキングをご覧いただけます。

LMX <GO> 異なる市場または地域の引受業者･法務アドバイザーランキングを比較できるだけでなく、最高10の市場を選択してマトリックスを作成し、ランキング評価が可能です。

LEAG <GO> 債券、株式、エクイティ･リンク債およびシンジケートローンの引受業者ランキングをご覧いただけます。また、ユーザー設定条件に基づいたランキングも表示できます。

IPO <GO> 株式発行のカレンダーをご覧いただけるだけでなく、ユーザー設定条件に基づいた検索や、関連ランキングおよびニュースのモニターも可能です。

NI LEAG <GO> リーグテーブル、ランキングに関する最新ニュースヘッドライン一覧が表示されます。

LREP <GO> 引受業者または法務アドバイザーのリーグテーブルから、PDFまたはクリスタル･リポート形式でリポートを作成できます。

LTOP <GO> 主要な債券、株式、エクイティ･リンク債、シンジケート・ローン市場のトップ引受業者および主幹事が表示されます。

NI LEAG CRL <GO> ブルームバーグが発表したリーグテーブルのリポートをダウンロードできます。日本の債券･株式市場リーグテーブルは NI LEAG CRJ <GO> からご覧いただけます。

UNDW <GO> リーグテーブルをユーザー設定条件に基づいて作成、保存できます。

アジア太平洋地域のリーグテーブルに関するご質問は、 Piyanut Ruangrailaksamee: [email protected] までお問い合わせください。

mailto:[email protected]

リファレンス･ガイド LEAG <GO>

表示のドロップダウンから｢マーケットヒストリー｣を選択年次または四半期ごとに、過去の発行額とトップ引受業者を確認できます。

[検索結果の出力法] をクリック｢ランキング｣および｢ディール･リスト｣を Excel にダウンロードできます。クリスタル･リポートの作成も可能です。

UNDW <GO> 特定の引受業者によるディールを探すには、引受業者を指定し、検索を実行します。

リファレンス･ガイド LREP <GO>

プレゼンテーション用リポートを作成 LREP <GO> 投資銀行、法律事務所のリーグテーブル･ランキング･リポートをPDF形式で作成できます。新規リポートは、LEAG <GO> のリーグテーブルを基に作成されます。以下の手順に従い、LREP <GO> と入力してリポートを作成してみましょう。

リポートの作成方法 - JAPAN EQUITY RELEASE ► リポート名を入力 ► ｢アウトプット先｣のドロップダウンメニューから PDFまたはRPTのいずれかを選択 ► ｢年｣と｢期間｣のドロップダウンメニューから該当する年と期間を選択、または｢日付｣を設定 ► ｢セクター･リスト｣からリーグテーブルを選択 (LEAG <GO> で使用されている項目が表示されます) ► 1 <GO> と入力し、リポートを作成、保存 ► RPT <GO> と入力し､作成したリポートをダウンロード ► LREPで作成されたリポートは、以下を参照

リファレンス･ガイド NI LEAG CRL <GO>

ブルームバーグが四半期ごとに発表するリーグテーブルをチェック! リポートは、グローバル、地域および国別にリリースされます。日本の債券･株式市場リーグテーブルは NI LEAG CRJ <GO> からご覧いただけます。

LMX <GO>

マトリックスを作成してランキングを評価! 異なる市場または地域の引受業者･法務アドバイザーランキングを比較できます。

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リファレンス･ガイド

市場のモニタリング常に最新の株式発行案件を把握し、発行市場のトレンドを素早く特定したり、カバレッジ対象の最新動向やニュース速報を追跡したりすることができます。デューデリジェンス過去の株式発行を、数百もの条件を用いて検索・分析できます。各取引について、応募比率、ロックアップ期間、資金調達目的、グリーンシュー条項、アドバイザー手数料などの主要データを入手できます。アイデアの創出取引アイデアの創出から検証までをブルームバーグ端末内で実行できるため、貴重な時間とリソースを無駄にしません。発行後の株価動向を追跡してトレンドを見極め、デスクから、または移動中でも通信機器を通じてクライアントにアドバイスを提供することができます。コラボレーション社内で、または310,000人を超えるブルームバーグ・ユーザーによるネットワーク内で、株式発行トレンドや取引アイデアを見出し、共有・送信できます。

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日本資本市場 - Bloomberg Finance L.P.5/30/2013 三井住友トラスト・ホールディングス GS,JPM 追加発行 93.96 銀行 6/3/2013 日本プロロジスリート投資法人