perfil_taipei_chino

PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE

AGROALIMENTOS ARGENTINOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Perfil de Mercado

Taipei

Chino

2010

2 Perfil de Mercado – Taipei Chino

3

PERFIL DE MERCADO TAIPEI CHINO

Capital:

Población:

Taipei

23,2 millones de hab. (2009)

Superficie:

Presidente:

35.982 Km²

Ma Ying-yeo

Idioma Oficial:

Premier:

Chino Mandarín

Wu Den-yih


Información General

Indicadores Económicos (Fuente FMI) 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010*

PBI (US$ miles de millones) 331,0 356,0 366,3 384,7 391,4 357,3 385,1

PBI per cápita (US$) 14.590 15.633 16.012 16.758 16.987 15.373 16.422

Crecimiento del PBI (%) 8,4 7,5 2,9 5,0 1,7 -8,7 7.8

Inflación (%) 1,6 2,3 0,6 1,8 3,5 -0,5 1,5

Tasa de desempleo (%) 4,4 4,1 3,9 3,9 4,1 6,0 5,9

Población (en millones) 22,7 22,7 22,9 23,0 23,0 23,2 23,4

* Datos estimados

Relación Comercial Argentina – Taipei Chino (Fuente: INDEC)

Pieles y cueros 17,9 Maquinas, aparatos y material

eléctrico, y sus partes

106,0

Aceites y Grasas 11,6 Reactores nucleares, calderas,

maquinas, aparatos y artefactos

mecánicos.

86,8

Productos Lácteos 10,5 Plásticos y sus manufacturas 26,1

Residuos de la Industria Alimenticia 6,7 Manufacturas de fundición, hierro o

acero

22,5

Semillas y frutos oleaginosos 3,4 Productos químicos orgánicos 16,4

Total exportaciones 2008 82,5 Total importaciones 2008 349,8

Participación del total exportado 0,08% Participación en el total importado 0,71%

Tasa de variación anual 07/08 -20,3% Tasa de variación anual 07/08 17,7%

Principales productos exportados por

Argentina en el 2008 (millones US$)

Principales productos importados por

Argentina en el 2008 (millones US$)

5

Comercio Global de Taipei Chino

(Fuente: Ministry of Economics Affairs, Department of Statistics)

Información Económica General

Acorde a la Organización Mundial de Comercio, este país se denomina Taipei Chino, nombre

que no fue objetado por la República Popular de China y será el utilizado en el presente

documento.

Taipei Chino se conforma por la isla de Taiwán y varios archipiélagos pequeños como las islas

Pescadores, Kinmen, Matsu, Pratas y Taiping.

Para el 2009 se estima una población total de 23,2 millones de habitantes. La ciudad de mayor

tamaño es Taipei, con una población de 2,6 millones de habitantes (2008). Otras ciudades de

importancia son Kaohsiung (1,5 millones), Taichung (1 millón) y Tainan (768 mil habitantes).

Según los datos del Fondo Monetario Internacional la economía de Taipei se encuentra entre

las más grandes del, ocupando el puesto número 26 en el 2008. Si se considera a valores de

Poder de Paridad de Compra, la economía de Taipei asciende al puesto 19.

El Producto Bruto Interno alcanzó los 391.351 millones (2008), pero debido a la crisis

económica mundial se estima que éste descenderá a 357.344 millones en el 2009. La tasa de

crecimiento promedio de la economía de los últimos años era del 6,0%, aunque hubo una

ralentización y una caída de la economía entre 2008 y 2009. Se espera que el país retome la

senda de alto crecimiento a partir del 2010.

Principales destinos, exportaciones de 2009 Principales orígenes, importaciones de 2009

1 China 26,63% 1 Japón 20,74%

2 Hong Kong, China 14,46% 2 China 14,03%

3 Estados Unidos 11,57% 3 Estados Unidos 10,40%

4 Unión Europea 10,47% 4 Unión Europea 8,98%

5 Japón 7,12% 5 Corea del Sur 6,02%


Otro dato a tener en cuenta es que posee un PBI per cápita de U$S 16.987 (2008), valores

comparables con los de los países de Altos Ingresos. La tasa de desempleo, si bien incrementó

durante el bienio 2008-2009, aún se mantiene en bajos valores, siendo a noviembre de 2009

del 5,86%1.

Respecto a su comercio exterior, en los últimos 10 años el mismo viene creciendo a tasas

anuales próximas al 8%. En el 2008 las exportaciones totales alcanzaron el máximo valor de

U$S 255.620 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron del orden de U$S

240.448 millones.

La moneda nacional es el dólar taiwanés, con una cotización al 7 de enero de 2010 de 31,85

dólares taiwaneses por dólar estadounidense. Comparándolo con nuestra moneda nacional,

un dólar taiwanés es equivalente a 12 centavos de peso.

Si se analiza el tipo de cambio bilateral entre el dólar taiwanes con el peso argentino para el

último año, se observa una depreciación del peso del 14%. Esto, a priori, favorecería las

exportaciones argentinas, abaratando el valor de los productos nacionales.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FED y BCRA

1 Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos, Departamento de Estadística.

http://w2kdmz1.moea.gov.tw/english/index.asp?P1=statistics_of_economic

Tipo de cambio con el Dólar Taiwan

0.1

0.105

0.11

0.115

0.12

0.125

2-Jan-0

9

13-Jan-0

9

23-Jan-0

9

03-feb-0

9

12-feb-0

9

24-feb-0

9

05-mar-0

9

16-mar-0

9

26-mar-0

9

7-Apr-0

9

20-Apr-0

9

29-Apr-0

9

11-may-

09

20-may-

09

01-jun-0

9

10-jun-0

9

22-jun-0

9

01-jul-0

9

14-jul-0

9

23-jul-0

9

3-Aug-0

9

12-Aug-0

9

24-Aug-0

9

02-sep-0

9

14-sep-0

9

23-sep-0

9

02-oct

-09

14-oct

-09

23-oct

-09

03-nov-

09

13-nov-

09

24-nov-

09

4-Dec-

09

16-Dec-

09

29-Dec-

09

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eso

7

ESTUDIO PRELIMINAR

ANÁLISIS DE EXPORTACIONES ARGENTINAS

AGRO INDUSTRIALES A TAIPEI CHINO

Las exportaciones argentinas del tipo agro industrial al mundo tuvieron un crecimiento

fuerte en los últimos años, alcanzando la cifra récord de de U$S 36.955 millones en 2008. Lo

mismo sucedió con las compras de bienes agroindustriales por parte de la economía de Taipei

alcanzando, en el 2008, los U$S 9.568 millones. Observando el período 2001-2008, las

exportaciones al país tuvieron un crecimiento del 328,3%. No obstante este contexto, las

exportaciones argentinas agroindustriales a Taipei Chino alcanzaron tan sólo la cifra de U$S

43,7 millones en 2008, valor levemente superior a 2002.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

A su vez, las importaciones de agroalimentos por parte de Taipei tienen un crecimiento

sostenido desde 2001 del 8,5% anual, superando los U$S 9.500 millones.


Fuente: Elaboración propia en base Dialog Tradstat

La combinación de importaciones crecientes de Taipei y exportaciones argentinas oscilantes

con tendencia constante, esto lleva a relegar la importancia de la Argentina como proveedor

de agroalimentos. La participación de nuestras exportaciones en 2002 fue del 0,8% y tan solo

del 0,5% en 2008.

Cuando uno observa la participación en el comercio de tradicionales países competidores

como Chile, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, resulta notoria la mayor importancia de estos

países como proveedores de productos agroindustriales, con la excepción de Sudáfrica.

9

Fuente: Elaboración propia en base Dialog Tradstat

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A NIVEL SECTORIAL

Siete capítulos del nomenclador arancelario explican entre el 80 y el 90% de las exportaciones

agroindustriales desde el 2004, con excepción del año 2007. Ordenándolos en importancia

según los datos del último año, los mismos son:

Aceites y grasas

Productos lácteos

Residuos de la Industria Alimenticia

Semillas y frutos oleaginosos

Cacao y sus preparaciones

Hortalizas

Bebidas

Participación relativa en el comercio de bienes agroindustriales

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sudáfrica Argentina Chile Brazil Nueva Zelanda Australia

AUSTRALIA

SUDAFRICA

ARGENTINA

CHILE

BRASIL

NUEVA ZELANDA


Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

La dinámica que tuvieron estos principales sectores difiere. Los sectores que

mostraron el mayor crecimiento son:

Los Productos Lácteos muestra una fuerte tendencia creciente, con un

crecimiento de más de 800%. Sus ventas de U$S 1,1 millones en 2004 pasaron

a U$S 10,5 millones en 2008.

Las Hortalizas le siguen en importancia, cuadruplicando aproximadamente sus

ventas en los últimos 5 años (de U$S 551 mil en 2004 a U$S 2,1 millones en

2008).

El sector de Bebidas y los Residuos de la Industria Alimenticia, crecieron en el

período 2004-2008 en un 155 y 129% respectivamente.

Por último el sector de Cacao y sus derivados también muestra un

crecimiento en sus ventas, pero a niveles más moderados. El sector tuvo un

salto en sus ventas de U$S 1,5 millones en 2004 a 2,5 millones en 2008.

Tanto el sector de Aceites y Grasas y de Semillas y frutos oleaginosos muestran un

comportamiento oscilante, pero con una tendencia decreciente.

Composición de las exportaciones

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008

Aceites y Grasas Productos Lácteos Residuos de la Industria Alimenticia

Semillas y Frutos oleaginosos Cacao y sus preparaciones Hortalizas

Bebidas Demás productos

11

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES CON ALTA INSERCIÓN EN EL MERCADO

Al realizar el análisis a nivel de productos, y considerando los valores exportados a 2008, el

principal producto agroindustrial de exportación lo constituye el aceite de girasol. Las ventas

externas a Taipei chino alcanzaron el valor de U$S 11,4 millones, resultando Argentina ser el

principal socio comercial.

Luego le siguen en importancia los quesos frescos sin madurar, resultando el queso muzzarella

el producto principal. El producto ingresa al mercado en 2004 por ventas de U$S 700 mil

dólares, alcanzando, luego, los actuales U$S 7,150 millones. Los quesos comprendidos en la

clasificación arancelaria Los demás quesos (0406.90) también vienen aumentando su

importancia en el comercio bilateral, con cifras de ventas de U$S 1,4 millones para el 2008.

El tercer producto en importancia lo constituyen las harinas de pescado. Las ventas externas

son continuas y con importantes montos desde 1998. Su valor máximo lo alcanza en 2008 (U$S

6,5 millones).

Los porotos de soja, si bien constituyen uno de los principales productos argentinos en el

mercado de Taipei, vienen cayendo sus niveles de ventas. Los U$S 3,4 millones de 2008, sólo

representan una décima parte de las exportaciones del mismo producto de 2005 (U$S 30

millones).

Los chocolates argentinos aumentan su presencia a partir de 1998, estabilizándose para los

últimos años los montos exportables en U$S 2,5 millones. Es el principal proveedor

latinoamericano del producto.

Argentina es el tercer exportador de ajo mundial2 y el mayor proveedor de Taipei chino. En

2008 se comercializaron por U$S 2 millones, valor bastante menor respecto a 2007 (U$S 5

millones).

2 Acorde a valores de la FAO para 2007, último valor disponible.


La presencia de los vinos argentinos en el mercado de Taipei tiene ya más de una década, pero

las ventas comenzaron a resultar considerables recién a partir de 2004. En 2008 se exportó por

más de U$S 2 millones. Su participación en el merado de Taipei viene creciendo, pero posee

actualmente sólo el 2%. Estos valores de participación se encuentran muy por debajo con

respecto al de los vinos chilenos (participación del 7%, con ventas del orden de los U$S 6,5

millones).

Las uvas secas es el noveno producto en importancias para las exportaciones agroindustriales

nacionales. Las exportaciones comenzaron en el año 2000, por valores de U$S 7 mil. Éstas

crecieron año tras año, alcanzando U$S 1,2 millones en 2008, convirtiéndose Argentina así en

el segundo socio comercial de importancia, luego de los Estados Unidos.

Por último, tanto la manteca como el tabaco, son productos con reciente penetración en el

mercado, de fuerte crecimiento en sus ventas y alto potencial. El inicio de la exportación de

manteca data del 2005, por ventas de U$S 140 mil y para el 2008 se concretaron ventas por

U$S 940 mil. Mientas que el tabaco hace su irrupción en el mercado de Taipei en 2006 por

valores de tan sólo U$S 7 mil, alcanzando en 2008 la cifra de U$S 833 mil.

Algunos productos que, si bien actualmente son exportados a Taipei, merecen destacarse por

su mayor potencial de inserción son3:

Jugo de uva – Mosto

Aceite de soja

Maní

Maíz

Leche y leche en polvo

Lactosuero

Porotos

Alimentos para animales

Aceite de Oliva

Vinagre

3 Los mismos fueron determinados bajo el análisis conjunto de la oferta argentina exportadora, la

demanda de estos productos proveniente de Taipei junto con los actuales países proveedores de estos

productos.

13

PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES CON POTENCIAL DE INSERCIÓN

Del análisis del monto total de las importaciones de Taipei Chino, de los actuales países

proveedores y la dinámica de la oferta exportable de nuestro país, surge un grupo de

oportunidades comerciales para productos argentinos que resultarían competitivos y hoy no

exportan a dicho país. A continuación se realiza una breve descripción de los mismos.

CARNE CONGELADA BOVINA SIN HUESO Y DESPOJOS COMESTIBLES BOVINOS

CONGELADOS

El mercado de la carne congelada bovina sin hueso en Taipei Chino supera los U$S 270

millones anuales. Los principales proveedores son Australia (U$S 99,5 millones), Nueva

Zelanda (U$S 78,1 millones) y los Estados Unidos (U$S 74,3 millones). Los países exportadores

latinoamericanos de este producto, en orden de importancia, son: Nicaragua, Panamá,

Paraguay y Costa Rica, con exportaciones conjuntas superiores a los U$S 11 millones.

Las exportaciones argentinas al mundo de dicho producto, a 2008, ascendieron a U$S 523

millones. Entre los destinos se encuentran países asiáticos como Hong Kong, China; Malasia,

Singapur y Tailandia.

El mercado de los despojos comestibles de bovinos congelados es de menor tamaño, con

importes anuales de U$S 6,8 millones. El principal proveedor es Australia (U$S 4,1 millones).

Las ventas de países latinoamericanos ascienden en 2008 a U$S 2,2 millones, siendo estos

Nicaragua, Panamá, Costa Rica y Paraguay.

Las exportaciones nacionales totales fueron de U$S 85,3 millones (2008) y los países del Asia

Pacífico que compran nuestros productos son Hong Kong, Tailandia, Malasia y Corea del Sur.

FRUTAS FRESCAS

Dentro del grupo de frutas frescas, se detectaron importantes oportunidades comerciales.


Al analizar las importaciones de manzanas de la isla de Taiwán, se observa que es un mercado

en expansión, alcanzando los U$S 144 millones en el 2008. Los Estados Unidos resultan ser sus

principales proveedores (U$S 55,5 millones), ocupando nuestro vecino país de Chile la segunda

posición, con ventas por el orden de U$S 27 millones.

La oferta exportable argentina en 2008 ascendió a U$S 175,4 millones, si bien las operaciones

se encuentran concentradas sobre el Atlántico, se concretaron operaciones con Bangladesh,

Indonesia y Singapur.

Las importaciones totales por parte de Taipei chino de cerezas frescas, en 2008, alcanzaron la

cifra de U$S 61,5 millones. Los Estados Unidos son los principales proveedores, con

exportaciones por U$S 33,3 millones en 2008. Chile viene incrementando sus ventas año a

año, pasando U$S 5,6 millones (2005) a U$S 17 millones (2008), ocupando todo estos años el

segundo puesto en importancia.

Argentina exporta cerezas frescas en el orden de los U$S 8 millones y actualmente tiene

vínculos comerciales, si bien a valores bajos, con Hong Kong, Singapur, Malasia y Tailandia.

A su vez, otro mercado de importancia lo constituyen el de las uvas frescas. Las importaciones

totales, a 2008, ascendieron a la cifra de U$S 36,4 millones. El principal socio comercial

nuevamente resulta ser los Estados Unidos, con ventas por U$S 22,2 millones. Luego le sigue

en importancia Chile, con ventas por U$S 8 millones.

Las exportaciones de uva frescas argentinas al mundo, en 2008, sumaron U$S 88,7 millones y

se concretaron ventas con países del Asia pacífico como Malasia, Hong Kong y Tailandia.

El mercado de importación de duraznos es del tipo maduro, estable y de bajo crecimiento. Las

compras totales de Taipei a 2008 ascendieron a U$S 49,5 millones. Los Estados Unidos

dominan el mercado, con ventas por U$S 43 millones. Luego le siguen en importancia Chile, y

en menor medida, Australia. El país trasandino comercializó por U$S 4,8 millones en promedio

en los últimos 4 años.

15

La oferta nacional exportable del producto supera los U$S 10 millones, pero prácticamente no

comercializa con países del pacífico.

Por último, en el mercado de las ciruelas se vislumbra otra oportunidad comercial, en un

mercado total del orden de los U$S 13 millones. Para el período 2005-2008 Estados Unidos

mantuvo una posición dominante (con una participación promedio del 79%). Chile, a su vez,

tuvo ventas promedio por valores de U$S 2,4 millones.

Respecto a la oferta nacional, de U$S 14,4 millones, no se registran operaciones con países

próximos a Taipei.

Otras oportunidades comerciales detectadas, donde Argentina no realiza exportaciones de

estos productos son:

Arándanos

Peras

Tomates en conserva

Jugo de otras frutas

Alcohol etílico sin desnaturalizar

Harina y pellets de soja


CONCLUSIONES

El análisis de la información existente indica que las exportaciones agroindustriales a Taipei

Chino, en general, tuvieron un comportamiento oscilante entre los años 2002 y 2008. Pero

cuando uno analiza a nivel de capítulos de nomenclador y de producto, se encuentra con

dinámicas más alentadoras.

Las exportaciones agroindustriales se encuentran bastante concentradas, con siete sectores

que explican al menos el 80% del comercio. A nivel de productos, los 10 productos de mayor

facturación explican un 88,3% de las exportaciones, mientras que el 97,7% son explicados por

los principales 20 productos.

Las dinámicas de los principales productos son dispares, pero en general se observa un

crecimiento de los volúmenes de venta en los últimos años.

Resulta necesario realizar acciones tendientes a fortalecer el posicionamiento de los productos

ya instaurados en el mercado y a realizar medidas de promoción para aquellos productos, que

siendo competitivos, presentan aún una baja o nula penetración en el mercado de Taipei

Chino.

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