Upload
tasha-slater
View
45
Download
6
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q1 2009. Wars z aw a , 15 maja 2009 r. Zastrzeżenie. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
2
Zastrzeżenie
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie
stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.
Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Sygnity SA uznaje za
wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni
odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące
przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą
istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Sygnity SA nie ponosi
odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego
opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z
opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego
rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Sygnity SA.
4
Wyniki Q1 2009 vs Q1 2008
[tys. PLN] Q1 2009 Q1 2008
Przychody 140 376 208 782
Zysk (strata) operacyjna (16 125) (24 844)
Zysk (strata) netto(16 979) (26 295)
Marża GM1*79 487 75 578
Czynniki mające wpływ na wyniki:
Efekt spowolnienia gospodarczego
Przesunięcie przez klientów realizacji niektórych projektów na kolejne kwartały tego roku
Spadek liczby zamówień na dostawę infrastruktury (wg IDC 28% w skali rynku)
Wyższa rentowność - wzrost marży GM1 o 4 miliony złotych, pomimo znacznego spadku przychodów
* Marża GM1 - przychody pomniejszone o koszty zewnętrzne zakupu towarów i usług
5
Struktura sprzedaży Q1 2009 vs Q1 2008
122 362
18 014
147 314
61 468
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Q1 2009 Q1 2008
Towary i materiały
Produkty i usługi
Przychód[tys. PLN]
87%
29%
71%
13%
Wzrost udziału usług i produktów
własnych w sprzedaży – w Q1 2009
wyniósł 87% w stosunku do 71% w
analogicznym okresie 2008 Udział towarów i materiałów spadł z 29%
w Q1 2008 do 13% w Q1 2009
6
Przychody Q1 2009 vs Q1 2008 wg sektorów
Sektor
[tys. PLN]Q1 2009 Q1 2008
Publiczny 41 677 99 291
Bankowo-finansowy 43 265 54 706
Utilities 21 145 11 289
Telco-Industry 31 153 44 057
Pozostałe i wyłączenia 3 136 (562)
Razem 140 376 208 782
Czynniki mające wpływ na wyniki:
Mniejsze przychody w sektorze publicznym są efektem programu oszczędnościowego wprowadzonego w administracji rządowej
Spadek zamówień ze strony sektora bankowego spowodowany kryzysem w sektorze finansowym
8
Zadłużenie
[mln PLN] 30.09.07 31.12.07 31.03.08 31.12.08 31.03.09 Na dzień
publikacji
Obligacje -85 -61 -56 -63 -64 -71
Kredyty -192 -109 -84 -34 -25 -23
Środki pieniężneśrodki na rach. escrow
24 51 4813
5830
36 29
Zadłużenie netto* -253 -119 -92 -39 -53 -65
* bez uwzględnienia środków pieniężnych na rachunku escrow pod kontrakty
Na dzień 31.03.2009 r. łączne zadłużenie Grupy Sygnity z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji wynosiło 89 mln PLN (na dzień publikacji 94 mln PLN) w stosunku do łącznego zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.03.2008 r. w wysokości 140 mln PLN.
Zadłużenie netto Grupy, liczone jako saldo wykorzystanych kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji pomniejszone o saldo środków pieniężnych, wynosiło na dzień 31.03.2009 r. 53 mln PLN (na dzień publikacji 65 mln PLN) w stosunku do 92 mln PLN z dnia 31.03.2008 r.
9
Obsługa programu obligacji w 2009 roku
Źródłafinansowania
Nadwyżka z działalności operacyjnej za lata 2008 i 2009 oraz dyscyplina w zarządzaniu kapitałem obrotowym – do 25 mln PLN
Wpływy ze sprzedaży aktywów – 15-20 mln PLN
Bieżące rolowanie obligacji – do 20 mln PLN
Nowe instytucje finansujące – do 10 mln PLN
Terminy zapadalności obligacji:
Maj 2009 Czerwiec 2009 Październik 2009 Listopad 2009
2,4 mln PLN 5,8 mln PLN 6,5 mln PLN 2,1 mln PLN
Lipiec 2009
53,5 mln PLN
11
H2 2009 – perspektywy Sektora Bankowo-finansowego
Wyzwania w sektorze:• Przesunięcie terminu wdrożenia waluty EURO w Polsce• Optymalizacja procesów i modernizacja systemów z wykorzystaniem SOA• Zwiększenie rentowności produktów finansowych• Nowe podejście do elektronicznych kanałów dystrybucji usług • Pozyskanie nowych klientów
Najważniejsze prospekty, produkty, usługi:• Fabryka kredytowa• Zaawansowane metody ocen ryzyka• Systemy prowizyjne• Outsourcing usług IT• Systemy portalowe i magistralowe w firmach ubezpieczeniowych• Fuzja BPH i GE Money• Systemy obsługi dokumentów• Systemy dla segmentu klientów korporacyjnych• Zagraniczne projekty w instytucjach bankowych
12
H2 2009 – perspektywy Sektora PublicznegoAdministracja Centralna, Służby Mundurowe
Wyzwania w sektorze:
• Koncentracja na projektach realizowanych z funduszy UE (MSWiA, MF, GUS)
• Pozyskanie zleceń w ramach rozwoju i serwisu aplikacji dla MSZ, Policji, MON
Najważniejsze postępowania przetargowe:
• GUS – pilotaż spisu powszechnego
• Ministerstwo Finansów – rozwój i integracja systemów
• MSWiA – projekty realizowane w ramach PL.ID, telefon 112, system powiadamiania ratunkowego, e-PUAP
• GUGIK – systemy GIS
• KRUS – systemy realizowane w ramach funduszy Banku Światowego
• ARiMR – systemy monitoringu
Nowe zagadnienia:
• Przygotowanie do Euro 2012 - platforma bezpieczeństwa
• Rozwijanie kompetencji w zakresie budowy dedykowanych rozwiązań dla urzędów administracji państwowej
13
H2 2009 – perspektywy Sektora Publicznego Samorządy, Rynek Pracy, Pomocy Społecznej i Zdrowia
Wyzwania w sektorze:
• Koncentracja na projektach centralnych finansowanych z funduszy europejskich (MPiPS, MZ, MG)
• Regionalne projekty samorządowe realizowane z funduszy europejskich
• Rozwój projektów usługowych (MPiPS, PFRON, Jednostki Samorządu Terytorialnego)
Najważniejsze prospekty:
• Projekty finansowane z funduszy UE (usługi związane ze szkoleniami i wdrożeniami systemu Syriusz Std, budowa bazy standardów)
• Umowy na dedykowane systemy z obszaru pomocy społecznej
• Projekty w Jednostkach Samorządu Terytorialnego na budowę systemów GIS, systemów informacji o terenie SIT
• Rozwiązania wspomagające zarządzanie kryzysowe
• Projekty dotyczące wdrożenia e-usług
Nowe produkty i usługi:
• GIS (portale geodezyjne, kartografia)
• Nowe produkty dla organizacji samorządowych np.: e-Oświata, zarządzanie kryzysowe
14
H2 2009 – perspektywy Sektora Utilities
Wyzwania w sektorze:
• Rozdział systemów bilingowych na Trade Service Sale System (T3S) dedykowany sprzedawcom energii elektrycznej oraz Distribution Service Sale System (D3S) dedykowany operatorom systemu dystrybucyjnego
• Realizacja systemów zarządzania majątkiem sieciowym u operatorów sieci elektroenergetycznych i gazowniczych
• Oferta zintegrowanego systemu informatycznego dla Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Wodociągowych (ERP/Biling/GIS)
Najważniejsze prospekty:
• PSE Operator SA – modyfikacja systemu zSIRE do obsługi rynku dnia bieżącego• Energa Operator SA, Enea Operator SA oraz Vattenfall Distribution Poland – aplikacje wspomagające w
ramach programu Sygnity Utilities for Distribution• PGE - modyfikacje systemów bilingowych• PGNiG SA - integracji systemów bilingowych i fakturowania, repozytoria umów w ramach procesu wymiany
handlowej PGNiG z odbiorcami gazu, migracja danych oraz budowa interfejsów do sytemu SAP, • MPWiK Wrocław – zintegrowany system informatyczny• Energa SA, Enea SA, Tauron SA, PGNiG SA - rozwiązania Microsoft
Wyzwania w sektorze:
• Wzmocnienie oferty produktowej w zakresie usług konsultingowych i integracji aplikacyjnej• Migracja aplikacji dziedzinowych do nowej wersji (systemy pomiarowe, bilingowe)• Rozwój współpracy z Microsoft i Cisco na rynku energetycznym• Pozyskanie kontraktów na realizację zintegrowanych rozwiązań systemowych
1515
H2 2009 – perspektywy Sektora Telco
Wyzwania w sektorze:
• Podpisanie umowy z TP w procesie „Vendor Consolidation” w obszarze produktów: OSS, Corporate, Reporting
• Współpraca z teleoperatorami w zakresie dostosowania się do regulacji UKE
• Ograniczenia budżetów na inwestycje przez teleoperatorów
Najważniejsze prospekty:
• TP – nowe edycje rozwiązań OSS i KSP
• TP - prekwalifikacja i skanowanie, rozbudowa systemów raportujących, współpraca w zakresie EURO 2012
• Exatel - modernizacja szkieletu i systemu zarządzania siecią
• Telekomunikacja Kolejowa – system zarządzania siecią, projekt „Internet na dworcach”
• Dialog – Inventory.CL nowy system paszportyzacyjny
• Sferia – rozbudowa szkieletu sieci o MPLS
Nowe produkty i usługi:
• Provisioning automatyzacja procesów aktywacji i rozliczeń usług telekomunikacyjnych
• Inventory.cl – nowy produkt do paszportyzacji
• CRM i biling dla Telewizji Kablowych i teleoperatorów alternatywnych (projekt R&D)
1616
H2 2009 – perspektywy Sektor Industry
Wyzwania w sektorze:
• Telewizje Kablowe – konsolidacja rynku, przejęcia
• Dywersyfikacja dostawców systemów do obsługi stacji paliw w PKN Orlen
• Koncerny Wydobywcze – „greenfield” informatyczny, nowe duże projekty
• Informatyzacja PKP – dostosowanie do standardów europejskich
• Rynek Retail – zapotrzebowanie na nowe usługi
• Rynek MSP – duży potencjał rynku w zakresie produktów masowych dystrybuowanych przez Internet
Najważniejsze prospekty:
• Bliska - System Obsługi Stacji Paliw
• Orlen – serwis stacji paliw, portal
• SPEC, Animex, Siódemka, Emitel, KHW, Grupa KGHM – rozwiązania ERP
• Vectra, Multimedia – Provisioning, NMS, paszportyzacja
Nowe produkty i usługi:
• Petrostation w nowej wersji do obsługi sieci stacji paliw
• System do obsługi sieci sprzedaży detalicznej
• Gemcom – trójwymiarowa wizualizacja złóż, system do zarządzania szkodami górniczymi
• System lojalnościowy dla PSP (małe sieci stacji paliw)
17
Backlog 2009
Sektor [tys. PLN]
Portfel zamówień
Bankowo-Finansowy 133 603
Public 114 075
Telco-Industry 82 998
Utilities 65 657
Razem 396 332
W aktualnym backlogu 67% stanowią rozwiązania własne (usługi, licencje i serwis)
Dodatkowo backlog na lata 2010 – 2011 wynosi obecnie ponad 100 mln PLN
18
Perspektywy 2009
Przychody ok. 900 mln PLN – niższe przychody są efektem spowolnienia gospodarczego i koncentracji na projektach usługowo-aplikacyjnych
Spodziewany zysk operacyjny na poziomie 2-3% (bez sprzedaży aktywów)
Wpływ na wynik operacyjny z tytułu sprzedaży aktywów wyniesie ok. 10-12 mln PLN (2-3 transakcje)
Utrzymanie marży na poziomie roku 2008 (pomimo sprzedaży aktywów), dzięki poprawie struktury sprzedaży
Uruchomienie projektów rozwojowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (w latach 2009-2010 dofinansowanie ok. 10 mln PLN na projekty warte 25 mln PLN)