Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

13 maja 2015 r.

Kim jesteśmy?

2

Zakres oferowanych usług

Spedycja

Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa

Przesyłki

Drobnicowe Krajowe i Międzynarodowe

Logistyka

Kontraktowa

Przesyłki

Paczkowe

Spedycja

Lotnicza

Spedycja

Kolejowa i Logistyka

Towarów Masowych

Spedycja

Morska

Usługi

Celne

Organizacja

Przepraw

Promowych

Przesyłki

Częściowe Krajowe i Międzynarodowe

Kim jesteśmy?

3

• wiodący operator logistyczny

na polskim rynku

• 55 lat doświadczenia

• własna sieć drobnicowa - 18 oddziałów

w Polsce

• 5 magazynów logistycznych

• prawie 1000 pracowników

• dostawca nowoczesnych rozwiązań

logistycznych

• od 2004 roku na warszawskiej

Giełdzie Papierów Wartościowych

Terminal

Terminal kontenerowy

Terminal graniczny

Spedycja morska

Spedycja lotnicza

Agencja celna

Przeprawy promowe

Agencja kontenerowa

Kontenerowy punkt graniczny

Magazyn logistyczny

Gdynia

Braniewo

Skandawa

Olsztyn

Bydgoszcz

Warszawa

Białystok

Małaszewicze Łódź

Błonie

Poznań

Kostrzyn

Słubice

Szczecin

Świnoujście Koszalin

Wrocław

Kielce

Katowice Sosnowiec

Lublin

Rzeszów Czechowice -Dziedzice

Kraków

Legnica

Polska

Kim jesteśmy?

4

W ramach Przesyłek Drobnicowych Międzynarodowych

oferujemy przewóz towaru na terenie Europy

przy ścisłej współpracy

z 15 partnerami w 32 krajach.

Europa

Dania

Wyniki finansowe w I kwartale 2015 roku

5

Przychody

Grupa PEKAES w I kwartale 2015 roku osiągnęła 171 mln zł przychodów.

Przychody skonsolidowane Grupy PEKAES [mln PLN]

129,8 118,4

180,1 171

1Q2012 1Q2013 1Q2014 1Q2015

6

Zyski

W I kw. 2015 roku PEKAES osiągnął następujące wyniki:

- EBITDA wzrosła o 7% r/r – z 8,58 mln zł na 9,21 mln zł,

- Zysk operacyjny osiągnął wartość 4,25 mln zł (wzrost o 2% r/r),

- Zysk netto wzrósł z 4,1 mln zł do 5,48 mln zł (wzrost r/r o 34%).

8,58

4,16 4,1

9,21

4,25

5,48

EBITDA zysk operacyjny zysk netto

1Q2014 1Q2015

Wyniki finansowe w I kwartale 2015 roku

7%

2%

34%

7

EBITDA skonsolidowana – efekt działań zmierzających do wzrostu rentowności na działalności operacyjnej

Budowanie wartości

-0,20% 0,30%

4,8% 5,4%

rentowność EBITDA

8

Kluczowe wskaźniki

PEKAES zwiększył w I kw. 2015 r.:

- rentowność EBITDA z 4,8% do 5,4%.

- rentowność netto, która z 2,3% wzrosła do 3,2%.

Poprawa wskaźników rentowności jest stałym elementem budowania wartości PEKAES.

Rentowność Grupy PEKAES w I kw. 2015 roku

4,8%

2,3%

5,4%

3,2%

rentowność EBITDA rentowność netto

1Q2014 1Q2015

Wyniki finansowe w I kwartale 2015 roku

PEKAES w I kwartale 2015 roku

• W I kwartale 2015 r. Grupa Kapitałowa PEKAES zwiększyła zysk netto o 34 proc. rok do roku do poziomu 5,48 mln złotych, natomiast wynik EBITDA na działalności kontynuowanej wzrósł rok do roku o 7 proc. do wartości 9,21 mln zł. Przychody ze sprzedaży całej Grupy wyniosły 171 mln zł.

• Rentowność EBITDA wzrosła rok do roku o 0,6 pp. do poziomu 5,4 proc., natomiast wskaźniki rentowności netto oraz rentowności sprzedaży były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o odpowiednio 0,9 pp. i 0,3 pp. - osiągnęły poziom 3,2 proc. i 8,2 proc.

• Poprawa wszystkich kluczowych parametrów rentowności to efekt stałego podnoszenia marżowości oferowanych produktów oraz zwiększania efektywności we wszystkich aspektach działalności biznesowej. W kolejnych miesiącach Grupa zamierza utrzymać dotychczasowy wysoki poziom rentowności.

.

9

KLUCZOWE INFORMACJE 1/2

• W tym roku Grupa skupi się na podnoszeniu swoich kompetencji oraz zwiększaniu efektywności działań w obszarze usług intermodalnych oraz usług kolejowych. W lutym zostało uruchomione połączenie kolejowej z portów w Gdyni i Gdańska do Łodzi, a dzięki współpracy z Cargosped uruchomiono regularne połączenie Warszawy z portami Trójmiasta.

• Spółka PEKAES ma wciąż duży potencjał rozwoju i wzrostu wartości. Cena docelowa akcji PEKAES wskazana przez DM BZ WBK (14 zł) jest wyższa o 10 proc. od bieżącego kursu akcji.

10

KLUCZOWE INFORMACJE 2/2

PEKAES w I kwartale 2015 roku

OTOCZENIE EKONOMICZNE

11

• Wskaźnik PMI polskiego sektora przemysłowego obniżył się w kwietniu o 0,8 pkt względem marca i wyniósł 54 pkt

• Wskaźnik PMI przemysłu dla strefy euro wyniósł w kwietniu obniżył się w kwietniu o 0,2 pkt względem marca i wyniósł 52 pkt

• Produkcja przemysłowa w Polsce w marcu 2015 roku wzrosła o 6,8 proc. r/r

Koniunktura w przemyśle

5,3% 5,5% 5,5%

2,2% 1,7%

2,3%

-1,9%

4,2%

1,6%

0,3%

7,9%

1,7%

4,90%

6,80%

II2014

III2014

IV2014

V2014

VI2014

VII2014

VIII2014

IX2014

X2014

XI2014

XII2014

I2015

II2015

III2015

Produkcja przemysłowa w Polsce r/r

55,9

54

52 50,8 50,3

49,4 49 49,5

51,2

53,2 52,8

55,2 55,1 54,8 54

II2014

III2014

IV2014

V2014

VI2014

VII2014

VIII2014

IX2014

X2014

XI2014

XII2014

I2015

II2015

III2015

IV2015

PMI przemysłu dla Polski

53 53,2 53,3

52,2 51,8 51,8

50,7 50,3

50,6 50,1

50,6 51 51

52,2 52

II2014

III2014

IV2014

V2014

VI2014

VII2014

VIII2014

IX2014

X2014

XI2014

XII2014

I2015

II2015

III2015

IV2015

PMI przemysłu dla Strefy Euro

OTOCZENIE EKONOMICZNE

Sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem w I kwartale 2015 roku wzrosła o 1,4 proc. rok do roku. W samym marcu sprzedaż była o 2,2 proc. większa niż przed rokiem.

W I kwartale 2015 roku zasoby nowoczesnej powierzchni w całym kraju przekroczyły 9,1 milionów m2.

Wzrósł także popyt, który był o 30 proc. wyższy niż w I kw. 2014 r. Jednocześnie zanotowano wysoki

poziom aktywności najemców. Wskaźnik pustostanów zmalał natomiast w porównaniu z grudniem 2014

r.

12

Koniunktura w segmencie TSL

W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 7 wobec plus 4 przed miesiącem. Poprawę koniunktury odnotowuje 17 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 10 proc. W marcu było to odpowiednio 16 proc. i 12 proc.

Źródło / GUS, Colliers International

Przewozy ładunków ogółem w I kwartale br. wyniosły 110,6 mln ton, tj. o 1,1% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Wzrost przewozów obserwowano w transporcie samochodowym oraz rurociągowym. Niższe były przewozy w śródlądowym transporcie wodnym, transporcie kolejowym oraz morskim. W marcu br. przewieziono ogółem 40,0 mln ton ładunków, tj. o 3,8% więcej niż przed rokiem.

SLAJDY POMOCNICZE

13

Struktura Grupy Kapitałowej PEKAES

PEKAES SA

PEKAES NIERUCHOMOŚCI

CHEMIKALS

Sp. z o.o.

Eurochem Sp. z o.o.

Spedycja Polska ‚SPEDCONT’

Sp. z o.o.

ZARZĄD, RADA NADZORCZA I AKCJONARIUSZE

14

Akcjonariat Zarząd

Maciej Bachman Prezes Zarządu

Arkadiusz Filipowski Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Jarosław Sroka – Przewodniczący Przemysław Schmidt - Wiceprzewodniczący Wojciech Stramski – Sekretarz Robert Sochacki – Członek Mariusz Nowak – Członek Krzysztof Gerula - Członek Łukasz Meissner - Członek

63%

14,7%

3,7%

18,6%

Kulczyk Holding

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

BGK

Pozostali

PEKAES SA, ul. Spedycyjna 1, 05-870 Błonie, Polska

T + 48 22 460 26 26, F +48 22 460 27 27 www.pekaes.pl