Upload
rae-bolton
View
37
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Prezentacja wyników finansowych za II kwartał 2007/2008. Dynamiczny rozwój dystrybucji poprzez sprawną logistykę. GŁÓWNE WYDARZENIA II KWARTAŁU. Dynamika sprzedaży na poziomie 33% Osiągniecie wysokiej wydajności dzięki dalszej rozbudowie magazynu – obecnie 11 500 m² - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Prezentacja wyników finansowych za II kwartał 2007/2008
Dynamiczny rozwój dystrybucjipoprzez sprawną logistykę
Dynamika sprzedaży na poziomie 33%
Osiągniecie wysokiej wydajności dzięki dalszej rozbudowie magazynu
– obecnie 11 500 m²
Opera FIZ zwiększyła zaangażowanie w Spółce do 10,08 %
Rekordowa wartość kursu giełdowego – 35 zł (7.12.2007)
Pozyskanie nowych dystrybucji: Kingston, D-Link
Uruchomienie nowych kanałów dotarcia do klienta
- I-Partner
- Webserwis
GŁÓWNE WYDARZENIA II KWARTAŁU
WYNIKI II KWARTAŁU
3
Wzrost wartości przychodów ze sprzedaży
w stosunku do II kwartału 2006/2007 o 33 %
Wzrost zysku operacyjnego w stosunku
do II kwartału 2006/2007 o 172 %
WYNIKI II KWARTAŁU
4
Wzrost marży brutto w stosunku do II kwartału 2006/2007 o 1,5 pkt. proc.
Wzrost rentowności kapitału własnego o 9,4 pkt. proc.
* Wskaźnik obliczony na bazie zysku netto z 4 ostatnich kwartałów
5
WYNIKI I PÓŁROCZA
Wzrost wartości przychodów ze sprzedaży
w stosunku do I półrocza 2006/2007 o ponad 28 %
Wzrost zysku operacyjnego w stosunku do I półrocza o prawie 169 %
6
WYNIKI I PÓŁROCZA
Wzrost marży brutto w stosunku do I półrocza 2006/2007 o 1,7 pkt. proc.
Wzrost zysku netto w stosunku do I półrocza 2006/2007 o 111,9 %
SZCZEGÓŁOWE DANE FINANSOWE
7
[w tys. zł]
II Q 2006/200
7
II Q 2007/200
8 Zmiana
I-II Q 2006/200
7
I-II Q 2007/200
8Zmiana
Przychody ze sprzedaży 527 912 701 281 32,8 %940 001
1 206 458 28,3 %
Zysk brutto ze sprzedaży 35 537 57 447 61,7 % 57 643 93 691 62,5 %
Marża brutto na sprzedaży 6,7 % 8,2 %1,5 pkt.
proc. 6,1 % 7,8 %1,7 pkt.
proc.
Koszty sprzedaży i marketingu 21 903 27 488 25,5 % 39 611 51 609 30,1 %
W relacji do przychodów 4,1 % 3,9 %-0,2 pkt.
proc. 4,2 % 4,3 %0,1 pkt.
proc.
Koszty ogólnego zarządu 5 181 9 293 79,4 % 8 246 20 079 143,5 %
W relacji do przychodów 0,9 % 1,3 %0,4 pkt.
proc. 0,9 % 1,7 %0,8 pkt.
proc.
Saldo pozostałych przychodówi kosztów operacyjnych - 65 2 150 --- 2 500 11 028 ---
Wynik na działalności operacyjnej 8 388 22 816 172 % 12 286 33 031 169 %
Koszty finansowe netto 377 1 359 --- 726 1 962 ---
Wynik netto 5 656 13 793 143,9 % 8 870 18 794 111,9 %
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU
8
Wyłączenia w KOZ I-II Q 2006/2007 I-II Q 2007/2008 Zmiana
Opcje menedżerskie 0 3 388
Amortyzacja WNIP CC 1 428 2 270
Zmiana sposobu kwalifikacji kosztów 0 2 035
KOZ Sferis 133 2 540
KOZ A.pl 59 524
SUMA 1 620 10 757
KOZ minus wyłączenia 6 626 9 322
KOZ minus wyłączenia (%) 0,7 % 0,8 % 0,1 %
[w tys. zł] I-II Q 2006/2007 I-II Q 2007/2008 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 940 001 1 206 458 28,3 %
Koszty ogólnego zarządu 8 246 20 079 143,5 %
W relacji do przychodów 0,9 % 1,7 % 0,8 pkt. proc.
Amortyzacja WNIP CC- jednorazowe spisanie części w 2007/2008 1QA.PL, Sfeis - brak udziału w konsolidacji w porównywanym półroczu
STOPIEŃ REALIZACJI PROGNOZ
9
Po dwóch kwartałach roku 2007/2008 prognoza przychodów ze
sprzedaży na rok 2007/2008 została zrealizowana w 53,4 %
W tym samym okresie zysk netto osiągnął 61,6 % prognozowanej
wartości rocznej
Rozwój dystrybucji sprzętu IT
Dalsza rozbudowa centrum dystrybucyjnego
Rozwój systemów sprzedaży
Dalszy rozwój spółek zależnych
ACTION Ukraina, SFERIS, A.PL
Planowane akwizycje
REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU
11
Znakomita dynamika w dystrybucji:
Łącznie w ofercie ACTION jest 15 500 produktów
Spółka obsługuje ponad 9000 klientów miesięcznie
Nadaje rocznie ponad 1 000 000 paczek
Obsługa jednej pozycji trwa tylko 25 sekund
Obecnie wysyłane jest 10 000 paczek dziennie
Zdolność systemu do wysyłania 15 000 paczek dziennie
ROZWÓJ DYSTRYBUCJI SPRZĘTU IT
12
ROZWÓJ SYSTEMÓW SPRZEDAŻY
13
I-Serwis
Wdrożenie wersji angielskiej platformy sprzedażowo-komunikacyjnej
dla klientów eksportowych
W systemie zarejestrowanych jest ponad 40 000 klientów, z tego
9000 dokonuje zakupów co najmniej raz w miesiącu
Dokonywanych jest ponad 100 000 zamówień miesięcznie
Miesięcznie ponad 5 mln wejść na opisy i zdjęcia produktów
I-Serwis zawiera pełną ofertę produktową ACTION – ponad 15 500
produktów, każdy z dokładnym opisem
ROZWÓJ SYSTEMÓW SPRZEDAŻY
14
I-Partner
Rozwój elektronicznego systemu sprzedaży on-line skierowany do
niezależnych sprzedawców
Aktualnie korzysta 360 użytkowników
I-Partner zapewnia klientom dostęp do oferty ACTION przez 24
godziny, 7 dni w tygodniu
Webserwis
Platforma integrująca system sprzedażowy ACTION ze sklepami
internetowymi klientów ACTION
ACTION Ukraina
Obecnie działa 15 sklepów sieci SZOK i KREZ
W roku 2008 planowane otwarcie 3 kolejnych sklepów
(Zaporoże, Winnica, Donieck)
Galeria A.PL
Stały wzrost ilości nowych klientów
Wzrost średnich wartości zamówień
Rozszerzenie oferty o pełną gamę produktów biurowych
Telemarketing, dotarcie do instytucji i biur
ROZWÓJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH
15
SFERIS
W II kwartale 2007/2008 zostało otwartych 5 sklepów w nowych
lokalizacjach oraz 5 sklepów partnerskich
Trwa rebranding sieci - 40 % sklepów ma już nową wizualizację
Prowadzone są rozmowy o akwizycji
Do końca czerwca 2008 zostaną otwarte kolejne sklepy:
15 sklepów partnerskich
5 sklepów Sferis
ROZWÓJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH
16
PERSPEKTYWY ROZWOJU
17
Stałe poszerzanie oferty handlowej w najbliższym czasie o około
10 000 pozycji
Dalsza rozbudowa centrum logistycznego – wysyłkowego o 2 400 m²
Koncentracja na rozwoju eksportu wspomagana przez system I-Serwis
w wersji angielskiej
Udział w licznych przetargach, które będą realizowane w 2008:
MEN, ZUS, PZU, MSWiA