Resultados de la Actividad Turística - Datatur3 - InicioES).pdf · 2 DIRECTORIO Enrique de la Madrid Cordero Secretario de Turismo María Teresa Solís Trejo Subsecretaria de Planeación

2017Subsecretaría de Planeación y Política Turística Disponible en http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/versionesRAT.aspx

Resultados de la Actividad Turística

2

DIRECTORIO

Enrique de la Madrid CorderoSecretario de Turismo

María Teresa Solís TrejoSubsecretaria de Planeación y Política Turística

Dirección General de integración de información sectorial [email protected]

[email protected]

3

1. Llegada de viajeros internacionales a México1.1. Llegada de turistas internacionales a México1.1.2. Ingreso de divisas por viajeros internacionales1.1.3. Gasto promedio de los turistas de internación vía aérea1.1.4. Salida de turistas internacionales de México1.1.5. Gasto de divisas por viajeros residentes en México al exterior1.1.6. Balanza de divisas por viajeros internacionales

ÍNDICE

• Viajeros Internacionales

• Llegadas Aéreas 2. Visitantes extranjeros vía aérea (principales países de residencia) 2.1. Pasajeros residentes en Estados Unidos (vía aérea)2.2. Pasajeros residentes en Canadá (vía aérea)2.3. Principales aeropuertos

• Ocupación Hotelera

3. Porcentaje de ocupación hotelera3.1 Llegada de turistas a cuartos de hotel

• Transportación

4. Transportación aérea4.1 Transportación marítima4.2 Principales puertos

• Otros indicadores

66789910

12131314

1616

182021

• Museos y Zonas Arqueológicas

5.1 Visitantes a museos y zonas arqueológicas

6. Resultados de la actividad turística6.1 Perspectivas macroeconómicas sobre indicadores clave6.2 Indicadores económicos clave de México 6.3 Contexto económico

25262728

23

• Principales resultados

4

Durante 2017:

1. La llegada de turistas internacionales fue de 39.3 millones, superior en 4 millones 218 mil turistas al observado en 2016 y equivalente a un incremento anual de 12%.

2. El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales ascendió a 21 mil 333 millones de dólares, lo que representa un incremento de 8.6% con respecto a 2016.

3. El monto de divisas que gastaron los viajeros residentes en México al salir al exterior fue de 10 mil 828 millones de dólares, monto superior en 525 millones de dólares al observado en el 2016 y equivalente a un incremento anual de 5.1%.

4. La salida de turistas internacionales de México al exterior ascendió a 19 millones, esto es 1 millón 198 mil turistas menos de los que lo hicieron en el mismo lapso del 2016 lo que representó una caída del (-) 5.9%.

5. La balanza por concepto de viajeros internacionales registró un superávit de 10 mil 504 millones de dólares, nivel 12.4% superior al observado en 2016.

6. Se destaca la llegada vía aérea de visitantes extranjeros residentes en Estados Unidos, al representar 60.9% del total. De la región de América Latina y el Caribe, los países de residencia con el mayor núme-ro de llegadas fueron Argentina y Colombia con 2.6% y 2.5% del total, respectivamente.

7. El porcentaje de ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos fue de 61.0% nivel superior en 0.6 puntos porcentuales respecto al observado en el mismo lapso del año anterior, al registrar 60.4%.

8. La llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel alcanzó los 58.9 millones de turistas (73.9% del total); mientras que 20.8 millones fueron turistas internacionales (26.1% del total).

Principales resultados

Viajeros Internacionales

6

Llegada de viajeros internacionales a México

NOTA: En las gráficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras.

Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos.http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/VisitantesInternacionales.aspx

Gráfica 2. La llegada de turistas internacionales durante 2017 fue de 39.3 millones, superior en 4 millones 218 mil turistas al observado en 2016 y equivalente a un incremento anual de 12%.

Gráfica 1. Banco de México reportó que la llega-da de viajeros internacionales en 2017 fue de 99.6 millones, esto es 4 millones 741 mil viajeros más de los que lo hicieron en 2016, lo que representó un crecimiento anual de 5.0%.

Llegada de TURISTAS internacionales a México

AnualMillones de

visitantes Cambio

2016

2017 99.6 5.0%

94.9

AnualMillones de

turistas Cambio

2016

2017 39.3 12%

35.1

93.6 92.9 88.0 82.0

75.7 76.7 78.1 81.0 87.1

94.9 99.6

-4.2

%

-0.7

%

-5.3

%

-6.9

%

-7.6

%

1.3%

1.8% 3.

8% 7.5%

8.9% 5.

0%

-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cam

bio

%

Mill

ones

de

viaj

eros

Total Var %

21.6

22.9

22.3 23.3 23.4 23.4

24.2 29.3

32.1 35.1

39.3

-4.2

% 6.1%

-2.5

%

4.2%

0.5%

0.0% 3.

2%

21.5

%

9.4%

9.3%

12.0

%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cam

bio

%

Miil

lone

s de

turis

tas

Total Var %

7

Ingreso de divisas por viajeros internacionales


Gráfica 3. El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales para 2017 fue de 21 mil 333 millones de dólares, lo que representó un incremento de 8.6% con respecto al 2016.

AnualMillones de

dólares Cambio

2016

2017 21,333 8.6%

19,650

$12,

919.

0

$13,

369.

7

$11,

512.

7

$11,

991.

7

$11,

868.

8

$12,

739.

4

$13,

949.

0

$16,

208.

4

$17,

733.

7

$19,

649.

7

$21,

332.

8

6.1%

3.5%

-13.

9%

4.2%

-1.0

%

7.3%

9.5%

16.2

%

9.4%

10.8

%

8.6%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

5,000.0

8,500.0

12,000.0

15,500.0

19,000.0

22,500.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Varia

ción

%

Mill

ones

de

dóla

res

Total Var %

8

Gasto promedio de los turistas de internación vía aérea

Gráfica 4. El gasto promedio de los turistas de internación vía aérea fue de 909.4 dólares durante 2017, nivel menor en (-) 2.3% con respecto al observado en 2016.


Anual Dólares Cambio

2016

2017 909.4 -2.3%

930.6

$846

.33

$855

.36

$829

.76

$819

.33

$809

.22

$840

.10

$868

.31

$948

.69

$918

.98

$930

.61

$909

.39

5.5%

1.1%

-3.0

%

-1.3

%

-1.2

%

3.8%

3.4%

9.3%

-3.1

%

1.3%

-2.3

%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

700.0

750.0

800.0

850.0

900.0

950.0

1,000.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Varia

ción

%

Dól

ares

Gasto medio Variación %

9

SALIDA DE TURISTAS INTERNACIONALES DE MÉXICO



GASTO DE DIVISAS POR VIAJEROS residentes en México Al exterior

Gráfica 6. El monto de divisas que gastaron los viaje-ros residentes en México al salir al exterior fue de 10 mil 828 millones de dólares durante el 2017, supe-rior en 525 millones de dólares al observado en 2016 y equivalente a un incremento anual de 5.1%.

Gráfica 5. Banco de México reportó que la salida de turistas internacionales de México al exterior ascen-dió a 19 millones para el 2017, esto es un millón 198 mil viajeros menos de los que lo hicieron en 2016, lo que representó una caída del (-) 5.9%.

AnualMillones de

turistas Cambio

2016

2017 19.0 -5.9%

20.2

AnualMillones de

dólares Cambio

2016

2017 10,828 5.1%

10,303 $8

,46

1.6

$8

,56

7.7

$7

,20

7.3

$7

,25

4.9

$7

,83

1.9

$8

,44

8.7

$9

,12

2.4

$9

,60

5.8

$1

0,0

98

.1

$1

0,3

03

.0

$1

0,8

28

.3

4.4

%

1.3

%

-15

.9%

0.7

%

8.0

%

7.9

%

8.0

%

5.3

%

5.1

%

2.0

%

5.1

%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

-

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Va

ria

ció

n %

Mil

lon

es

de

dó

lare

s

Total Variación %

15,2

57.1

14,5

26.6

14,1

04.1

14,3

34.2

14,7

99.1

15,5

80.6

15,9

11.1

18,2

60.7

19,6

03.0

20,2

23.1

19,0

25.2

9.0%

-4.8

%

-2.9

%

1.6% 3.

2% 5.3%

2.1%

14.8

%

7.4%

3.2%

-5.9

%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

5,000.0

8,500.0

12,000.0

15,500.0

19,000.0

22,500.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Varia

ción

%

Mile

s de

turis

tas

Total Variación %

10Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos.http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/VisitantesInternacionales.aspx


Saldo en la balanza petrolera, minerometalúrgica y de viajeros internacionales

Gráfica 7. La balanza por concepto de viajeros internacionales en el 2017 registró un superávit de 10 mil 504 millones de dólares, monto 12.4% superior al observado en 2016.

BALANZA DE DIVISAS POR VISITANTES INTERNACIONALES

-18,401.7

823.7

10,504.4

-21,000.0-17,500.0-14,000.0-10,500.0

-7,000.0-3,500.0

0.03,500.07,000.0

10,500.014,000.017,500.021,000.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mil

lon

es

de

dó

lare

s

Petróleo Minerometalúrgia Visitantes

AnualMillones de

dólares Cambio

2016

2017 10,504.4 12.4%

9,346.7

11

Llegadas Aéreas

12

Visitantes extranjeros vía aérea (principales países de residencia)

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB.http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Visitantes%20Por%20Nacionalidad.aspx

Gráfica 8. En 2017 se destaca la llegada vía aérea de visitantes extranjeros residentes en Estados Unidos, al representar 60.9% del total, así como Canadá con un 11.3%. De la región de América Latina y el Caribe, los países de residencia con el mayor número de llegadas fueron Argentina y Colombia con 2.6% y 2.5% del total, respectivamente. En el continente europeo destaca el Reino Unido con el 3.1%.

Nota: En la gráfica, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras.

Estados Unidos60.9%

Canadá11.3%

Reino Unido3.1%

Argentina2.6%

Colombia2.5%

Otros19.7%

13

Pasajeros residentes en Estados Unidos (vía aérea)

Pasajeros residentes en Canadá (vía aérea)

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB.http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Visitantes%20Por%20Residencia.aspx

Gráfica 10. La llegada de los pasajeros vía aérea con residencia en Canadá registró un crecimiento del 12.8% durante 2017, comparado con 2016, al registrar un millón 957 mil pasajeros, la mayoría de los cuales arribó a los aeropuertos de Cancún y Puerto Vallarta.

Gráfica 9. La llegada de los pasajeros vía aérea con residencia en Estados Unidos registró un crecimien-to anual de 9.6% durante 2017, sumando diez millo-nes 565 mil pasajeros, la mayoría de los cuales arribó por el aeropuerto de Cancún y de la Ciudad de Mé-xico.

3,91

1,10

1

1,55

0,47

9

1,29

3,26

4

933,

700

855,180

1,10

0,18

9

4,178,869

1,755,7531,521,840

1,034,690 905,4331,168,912

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

Cancún, Q. Roo Ciudad deMéxico (AICM)

Los Cabos,B.C.S.

Puerto Vallarta,Jal.

Guadalajara, Jal. Resto

Pasa

jero

s

2016 2017

955,

318

325,

342

136,821 123,29044,183

149,636

1,017,335

375,330

227,940

123,28149,661

163,800

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Cancún, Q. Roo Puerto Vallarta,Jal.

Ciudad deMéxico (AICM)

Los Cabos,B.C.S.

Huatulco, Oax. Resto

Pasa

jero

s

2016 2017

AñoPasajeros

canadienses Cambio

2016

2017 1,957,347 12.8%

1,734,590

AñoPasajeros

estadounidenses Cambio

2016

2017 10,565,497 9.6%

9,643,913

14

Principales aeropuertos

Figura 1. Durante 2017 los aeropuertos que recibieron el mayor número de visitantes extranjeros en México fueron: Cancún (7,545,761); Ciudad de México (4,158,099); Los Cabos (1,664,879), Puerto Vallarta (1,466,028); Guadalajara (978,886), Monterrey (259,539) y Cozumel (201,453); que conjuntamente representaron el 93.7% del total.

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Visitantes%20Por%20Residencia.aspx

Nota: Las cifras se refieren a eventos debido a que una misma persona pudo haber entrado al país en más de una ocasión. A partir del Reporte de la Actividad Turística de Enero 2016 el análisis de pasajeros internacionales, cuya variable de medida era la nacionalidad de los pasajeros que ingresan al país, cambia por el análisis de viajeros extranjeros, que se miden a través de la variable país de residencia.

ENERO-DICIEMBRE 2017

2016

2017 2017

2016

2017

2016

2017

Los Cabos B.C.S.

1,438,762

1,664,879

Cambio 15.7%

2016

Cambio

Pto. Vallarta Guadalajara

1,309,347

1,466,028

917,545

978,886

12% 6.7%

Ciudad de México3,568,695

4,158,099

16.5%

Cancún6,987,763

7,545,761

8%Cambio Cambio

Cozumel

197,782

201,453

1.9%

Ciudad de México Quintana Roo Nuevo León

2016

2017

Cambio

Monterrey255,464

259,539

1.6%

15

Ocupación Hotelera

16

Porcentaje de ocupación hotelera

Gráfica 11. El porcentaje de ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos, durante 2017 fue de 61.0%, nivel superior en 0.6 puntos porcentuales respecto al observado en el año anterior, al registrar 60.4%.

Fuente: Con información de los 70 centros monitoreados por DataTur.http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadHotelera.aspx

Nota: La ocupación total es un promedio ponderado de los 70 destinos monitoreados. El total de llegadas de turistas a cuartos de hotel registró un aumento del 7.3%, respecto a 2016.

Llegada de turistas a cuartos de hotel

Gráfica 12. Durante el 2017, la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel alcanzó los 58 millo-nes 901 mil turistas (73.9% del total); mientras que 20 millones 796 mil fueron turistas internacionales (26.1% del total).

60.4% 61.0%

52%

54%

56%

58%

60%

62%

64%

Enero-diciembre 2016 Enero-diciembre 2017

Porc

enta

je

55.5

18.7

74.3

58.9

20.8

79.7

5.010.015.020.025.030.035.040.045.050.055.060.065.070.075.080.0

Nacionales Extranjeros Total

Mill

ones

de

turis

tas


17

Transportación

18

Gráfica 13. La llegada total de pasajeros vía aérea para el 2017 fue de 68 millones 269 mil pasajeros, lo que representa un incremento de 5 millones 431 mil pasajeros (8.6%) respecto a 2016.

Cifras Preliminares/Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares, SCT.http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/TrasnAerea.aspx

Transportación aérea

Gráfica 14. La llegada de pasajeros en vuelos nacionales durante el 2017 fue de 45 millones 358 mil pasajeros, lo que representa un aumento de 3 millones 491 mil pasaje-ros (8.3%) en relación al observado en 2016.

AnualMiles de personas Cambio

2016

2017 68,269 8.6%

62,838

Anual Miles de personas Cambio

2016

2017 8.3% 45,358

41,867

42,6

82

43,2

05

37,2

43

38,0

52

39,3

88

42,6

10

46,1

22

49,9

56

56,3

68

62,8

38

68,2

69

14.8

%

1.2%

-13.

8%

2.2%

3.5%

8.2% 8.

2% 8.3% 12

.8%

11.5

%

8.6%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Varia

ción

%

Mile

s de

viaj

eros

Total Variación %

28,7

45

28,9

62

24,9

39

24,7

74

25,6

58

28,0

83

30,4

19

32,8

30

37,0

88

41,8

67

45,3

58

21.0

%

0.8%

-13.

9%

-0.7

%

3.6%

9.5%

8.3% 7.

9% 13.0

%

12.9

%

8.3%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Varia

ción

%

Mile

s de

pasa

jero

s

Nacionales Variación %

19

Gráfica 15. La llegada de pasajeros en vuelos internacionales para 2017 fue de 22 millones 911 mil personas, lo que representa un incremento de un millón 939 mil pasajeros (9.2%) en relación al observado en 2016.

Transportación aérea

Anual Miles de personas Cambio

2016

2017 22,911 9.2%

20,972

13,9

37

14,2

44

12,3

04

13,2

77

13,7

31

14,5

27

15,7

03

17,1

26

19,2

79

20,9

72

22,9

11

3.9%

2.2%

-13.

6%

7.9%

3.4%

5.8% 8.

1% 9.1% 12

.6%

8.8% 9.

2%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Varia

ción

%

Mile

s de

pasa

jero

s

Internacionales Variación %

20

Transportación Marítima

Fuente: Dirección General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Actividades%20En%20Crucero.aspx

Gráfica 16. El número de pasajeros en cruceros para el 2017 fue de siete millones 284 mil pasaje-ros, nivel superior en 856 mil pasajeros al regis-trado en 2016.

Gráfica 17. En el 2017 el número de arribos de cruceros alcanzó dos mil 545 unidades, lo que re-presenta un incremento de 276 cruceros (12.2%) respecto al año anterior.

Año Pasajeros Cambio

2016

2017 7,284,121 13.3%

6,427,678

Año Arribos Cambio

2016

2017 2,545 12.2%

2,269

6,49

1

6,22

6

5,42

5

6,65

8

5,66

2

4,77

5

4,34

9

5,56

3

5,92

9

6,42

8

7,28

4

4.7%

-4.1

%

-12.

9%

22.7

%

-15.

0%

-15.

7% -8.9

%

27.9

%

6.6%

8.4%

13.3

%

-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Varia

ción

%

Mile

s de

pasa

jero

s

Pasajeros Variación %

3,17

1.0

2,91

9.0

2,40

4.0

2,69

2.0

2,28

3.0

1,77

1.0

1,62

2.0

2,09

1.0

2,17

9.0

2,26

9.0

2,54

5.0

0.06

-7.9

%

-17.

6%

12.0

%

-15.

2%

-22.

4%

-8.4

%

28.9

%

4.2%

4.1%

12.2

%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Varia

ción

%

Arrib

os

Arribos Variación %

21

Figura 2. Durante el 2017 los puertos que recibieron el mayor número de pasajeros en crucero en México fueron: Cozumel, Majahual y Ensenada, los cuales representaron el 78.9% del total de pasajeros que arribaron en el año.

Principales puertos

Fuente: Dirección General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Actividades%20En%20Crucero.aspx

Enero-DICIEMBRE 2017

Ensenada Cabo San Lucas Puerto Vallarta CozumelMajahual

2016

2017

pasajeros

650,225

647,757

arribos

259

265

pasajerosarribos

2016

2017

383,381

390,987

167

180

pasajerosarribos

2016

2017

337,028

338,153

142

145

arribos

2016

2017

3,645,576

4,098,4911,240

pasajeros

673,661

1,000,818

219

323

2016

2017

pasajerosarribos

var 2.3% -0.4% var 7.8% 2.0% var 2.1% 0.3% 48.6%47.5% var 12.4%11.1%var

1,116

22

Museos y zonas arqueológicas

23

Gráfica 18. Durante el 2017, el Instituto Nacional de Antropología e Historia reportó 26.4 millones de visitantes, 11% superior a lo reportado en el 2016. Del total de visitantes, el 77.3% correspondió a visitantes nacionales y el 22.7% a extranjeros.

Visitantes a museos y zonas arqueológicas

AñoMillones de

visitantes Cambio

2016

2017 26.4 11%

23.8

18.6

5.2

23.8

20.4

6.0

26.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Nacionales Extranjeros Total


24

Otros indicadores

25

Resultados de la actividad turistíca

Var. % Var. %2013 2014 2015 2016 16/15 17/16

Ingreso de divisas por viajeros internacionales a México Millones de dólares 13,949.0 16,208.4 17,733.7 19,649.7 10.8% 21,332.8 8.6% Egreso de divisas por viajeros de México al exterior Millones de dólares 9,122.4 9,605.8 10,098.1 10,303.0 2.0% 10,828.3 5.1%Saldo viajeros internacionales Millones de dólares 4,826.6 6,602.6 7,635.6 9,346.7 22.4% 10,504.4 12.4%

Viajeros internacionales Miles 78,100.2 81,042.1 87,128.6 94,853.1 8.9% 99,594.0 5.0% Turistas internacionales Miles 24,150.5 29,345.6 32,093.3 35,079.4 9.3% 39,297.7 12.0% Turistas de internación Miles 14,561.9 15,999.9 18,307.2 20,663.9 12.9% 22,489.4 8.8% Turistas fronterizos Miles 9,588.6 13,345.7 13,786.1 14,415.5 4.6% 16,808.4 16.6% Excursionistas internacionales Miles 53,949.7 51,696.5 55,035.3 59,773.8 8.6% 60,296.2 0.9% Excursionistas fronterizos Miles 49,394.2 45,911.2 48,920.5 53,079.1 8.5% 52,377.5 -1.3% Excursionistas en cruceros Miles 4,555.4 5,785.2 6,114.8 6,694.6 9.5% 7,918.7 18.3%

Viajeros internacionales Millones de dólares 13,949.0 16,208.4 17,733.7 19,649.7 10.8% 21,332.8 8.6% Turistas internacionales Millones de dólares 11,853.8 14,320.0 15,825.7 17,697.8 11.8% 19,181.6 8.4% Turistas de internación Millones de dólares 11,311.5 13,579.9 15,035.0 16,925.8 12.6% 18,202.0 7.5% Turistas fronterizos Millones de dólares 542.2 740.1 790.7 772.0 -2.4% 979.6 26.9% Excursionistas internacionales Millones de dólares 2,095.2 1,888.4 1,908.0 1,951.8 2.3% 2,151.2 10.2% Excursionistas fronterizos Millones de dólares 1,737.1 1,469.6 1,508.9 1,558.1 3.3% 1,675.3 7.5% Excursionistas en cruceros Millones de dólares 358.1 418.8 399.2 393.8 -1.4% 475.8 20.8%

Viajeros internacionales Dólares 178.6 200.0 203.5 207.2 1.8% 214.2 3.4% Turistas internacionales Dólares 490.8 488.0 493.1 504.5 2.3% 488.1 -3.3% Turistas de internación Dólares 776.8 848.8 821.3 819.1 -0.3% 809.4 -1.2% Turistas fronterizos Dólares 56.5 55.5 57.4 53.6 -6.6% 58.3 8.8% Excursionistas internacionales Dólares 38.8 36.5 34.7 32.7 -5.8% 35.7 9.3% Excursionistas fronterizos Dólares 35.2 32.0 30.8 29.4 -4.8% 32.0 9.0% Excursionistas en cruceros Dólares 78.6 72.4 65.3 58.8 -9.9% 60.1 2.2%

Total viajeros internacionales de México al exterior Miles de salidas 90,777.0 90,981.7 94,988.4 97,371.7 2.5% 94,233 -3.2% Turistas internacionales de México al exterior Miles de salidas 15,911.1 18,260.7 19,603.0 20,223.1 3.2% 19,025 -5.9% Egreso de divisas por turistas internacionales Millones de dólares 6,024.9 6,610.7 7,026.5 7,155.6 1.8% 7,491 4.7% Gasto promedio de turistas internacionales Dólares 378.7 362.0 358.4 353.8 -1.3% 394 11.3% Excursionistas de México al exterior Miles de salidas 74,865.9 72,721.0 75,385.4 77,148.7 2.3% 75,208 -2.5% Egreso de divisas por excursionistas Millones de dólares 3,097.5 2,995.1 3,071.6 3,147.4 2.5% 3,337 6.0% Gasto promedio de excursionistas Dólares 41.4 41.2 40.7 40.8 0.1% 44 8.8%

Total de pasajeros vía aérea Miles de pasajeros 46,122.1 49,955.8 56,367.6 62,838.2 11.5% 68,269.0 8.6%Pasajeros en vuelos internacionales Miles de pasajeros 15,703.3 17,125.6 19,279.3 20,971.7 8.8% 22,910.9 9.2%Pasajeros en vuelos nacionales Miles de pasajeros 30,418.8 32,830.2 37,088.3 41,866.6 12.9% 45,358.0 8.3%

Pasajeros vía aérea residentes en Estados Unidos Miles de pasajeros 6,630.3 7,348.5 8,604.6 9,643.9 12.1% 10,565.5 9.6%Pasajeros vía aérea residentes en Canadá Miles de pasajeros 1,574.3 1,646.2 1,707.8 1,734.6 1.6% 1,957.3 12.8%Pasajeros vía aérea residentes en Reino Unido Miles de pasajeros 391.8 432.3 477.3 513.8 7.6% 531.9 3.5%Pasajeros vía aérea residentes en Argentina Miles de pasajeros 233.4 218.4 309.6 375.2 21.2% 451.3 20.3%Pasajeros vía aérea residentes en Colombia Miles de pasajeros 230.1 292.4 363.2 390.2 7.5% 430.0 10.2%

Pasajeros en cruceros Miles de pasajeros 4,348.9 5,563.1 5,929.2 6,427.7 8.4% 7,284.1 13.3%Arribos de cruceros Número de arribos 1,622.0 2,091.0 2,180.0 2,269.0 4.1% 2,545.0 12.2%

Porcentaje de ocupación hotelera Porcentaje 55.6 57.1 59.6 60.4 0.7 61.0 0.0 Llegada de turistas a cuartos de hotel Miles de turistas 62,394.0 65,000.2 69,827.3 74,276.3 0.1 79,697.6 7.3%

Personas empleadas en el sector turismo Miles de empleos 3,628.2 3,641.0 3,803.4 3,951.9 3.9% 4,063 3.5%

Producto Interno Bruto Turístico Variación % anual 2.1 1.8 3.6 4.2 4.2 5.6 5.6 Bienes Variación % anual 0.0 -2.2 2.9 2.7 2.7 3.3 3.3 Servicios Variación % anual 2.6 2.8 3.7 4.5 4.5 6.1 6.1Consumo Turístico Interior Variación % anual 3.6 0.4 4.8 4.0 4.0 5.2 5.2Consumo turístico interno Variación % anual 3.2 -1.0 2.5 0.7 0.7 4.9 4.9Consumo turístico receptivo Variación % anual 6.3 12.0 21.2 24.0 24.0 6.4 6.4* A partir del reporte de Ocupación Hotelera Semanal en los 70 centros monitoreados. Variaciones en puntos porcentuales en el caso de la ocupación hotelera.** Cifras trimestrales, sin incluir empleo inducido.*** Para 2011-2016 cifras al cuarto trimestre de cada año.N.A. No aplicaFuentes: Banco de México. ASA e INEGI, UPM, SCT, SECTUR.

Visitantes internacionales hacia México (Banco de México)

Visitantes internacionales de México al exterior (Banco de México)

Llegada de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales (ASA)

Visitantes extranjeros vía aérea por país de residencia (Unidad de Política Migratoria)

Balanza por visitantes internacionales

Número de Viajeros (Miles)

Ingresos (Millones de dólares)

Variable Unidad de medida Año (enero-diciembre)2017

Gasto promedio (dólares)

Número de empleos turísticos** (SECTUR con base en ENOE) Tercer Trimestre

Movimientos en cruceros (SCT, Dirección General de Puertos)

Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística*** (índice base 2013=100, series desestacionalizadas) INEGI. Segundo Trimestre

Actividad hotelera* (SECTUR)

26

Perspectivas Macroeconómicas sobre indicadores clave

Organismo2018 2019 2018 2019

Fondo Monetario Internacional 1.90 2.30 3.80 3.10 OCDE 2.24 2.33 4.00 3.20 Encuesta de Banco de México 2.19 2.35 4.06 3.65 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2.0 a 3.0 3.00 Fuente: FMI, World Economic Outlook Database (october 2017); OCDE, Economic Outlook (2017/Nov); Banco de México, Encuesta sobre las Expecta�vas de los

Especialistas en Economía del Sector Privado (01/02/18); Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios Generales de Polí�ca Económica 2018

(Sep�embre 2017).

Perspec�vas Macroeconómicas sobre Indicadores Clave de MéxicoProducto Interno Bruto Inflación

Variación real % (% Dic. vs Dic.)

27

Indicadores Económicos2014 2015 2016 2017.I 2017.II 2017.III oct-17 nov-17 dic-17

Producto Interno Bruto, Servicios Iden�ficados con el Turismo e Indicadores Trimestrales de la Ac�vidad Turís�caProducto Interno Bruto . Millones de pesos corrientes 17,471,467 18,536,531 20,099,594 21,116,932 21,381,143 21,442,612 . Variación anual real (%) 2.8 3.3 2.9 3.2 2.5 2.2 Ac�vidades Terciarias

. Millones de pesos corrientes 31,950 35,522 40,976 37,323 43,702 44,373 . Variación anual real (%) 8.3 8.5 9.1 7.1 12.3 11.7

. Millones de pesos corrientes 204,628 204,628 224,462 243,299 249,942 250,690 . Variación anual real (%) 6.5 8.6 3.1 1.0 5.3 5.5

. Millones de pesos corrientes 191,676 216,860 234,031 236,505 244,028 248,916 . Variación anual real (%) -0.6 6.4 3.2 -1.2 1.8 2.9

Producto Interno Bruto Turís�co . Variación anual real (%) 1.8 3.6 4.2 3.0 5.6Consumo Turís�co Interior . Variación anual real (%) 0.4 4.8 4.0 4.2 5.2

. Variación anual real (%) -1.0 2.5 0.7 1.7 4.9

. Variación anual real (%) 12.0 21.2 24.0 16.0 6.4

3,640,970 3,803,441.7 3,951,886.8 3,987,429.8 4,030,761.8 4,063,315.3

16,990,724 17,724,222 18,401,344 18,849,402 24,480,789 19,298,001 19,623,674 19,755,991 19,418,455 . Permanentes 14,570,291 15,170,986 15,785,784 16,147,909 16,361,089 16,567,184 16,785,900 16,872,343 16,675,503 . Eventuales (urbanos y campo) 2,420,433 2,553,236 2,615,560 2,701,493 8,119,700 2,730,817 2,837,774 2,883,648 2,742,952

. Porcentaje del total de la PEA 4.16 4.33 3.65 3.39 3.46 3.55 3.42 3.47 3.37

Consumidor (variación porcentual) 4.1% 2.1% 3.4% 5.4% 6.3% 6.3% 6.4% 6.6% 6.77% . Transporte aéreo (variación porcentual) 16.7% 3.2% 9.8% 4.4% 4.5% -8.3% -5.4% 0.3% 2.80% . Hotel (variación porcentual) 4.8% 4.2% 7.8% 6.1% 7.5% 6.2% 5.0% 7.2% 7.17% . Servicios turís�cos paquete (variación porcentual) 5.1% 7.6% 6.4% 5.3% 6.3% 4.4% 6.9% 6.6% 4.24% . Resturantes (variación porcentual) 6.0% 4.9% 5.5% 6.4% 6.3% 6.3% 6.5% 6.3% 6.18%Tipo de Cambio (pesos/dólar) . Promedio del periodo 13.292 15.848 18.664 20.387 18.578 17.819 18.725 18.977 19.0625

. Indicador Coincidente 0.029 -0.024 0.039 -0.038 -0.075 -0.074 -0.068 ND ND . Indicador Adelantado -0.086 -0.079 -0.056 0.147 0.135 0.030 0.017 0.019 ND . Índice de Confianza del Consumidor 0.057 0.074 -0.040 0.135 0.302 0.183 0.129 0.095 0.074N.D. No disponible.

* Datos anuales. Cifras base 2013.

** Para 2016 cifras al cuarto trimestre. La serie de datos de Empleo Turís�co se suaviza promediando los úl�mos cuatro trimestres de la misma. El obje�vo es eliminar de la serie

las fluctuaciones irregulares de corto y mediano plazo.

*** Porcentaje del total de la Pobación Económicamente Ac�va. Para cifras anuales y mensuales datos a fin de periodo y, promedio del periodo para información trimestral

**** Para los precios al consumidor en fin de año, variaciones anuales y para dato mensual la variación es mismo mes año anteri or.

***** Diferencia mensual en puntos (cierre del periodo).

Fuentes: SECTUR, INEGI, STPS, Banco de México.

- Consumo turís�co interno

- Consumo turís�co recep�vo

Empleo Turís�co, Trabajadores Asegurados al IMSS

Trabajadores Asegurados al IMSS

Precios y Tipo de Cambio****

Indicadores Cíclicos y Confianza del Consumidor (diferencia mensual*****)

Índice Nacional de Precios (cierre de periodo)

Conceptos

- Servicios de alojamiento temporal (721)

- Transporte Aéreo (481)

- Servicios de preparación de alimentos y bebidas (722)

Personas empleadas en el sector turís�co (SECTUR)**

Trabajadores Asegurados al IMSS (promedio del periodo)

Tasa Nacional de Desocupación*** (cierre de periodo)

Indicadores Trimestrales de la Ac�vidad Turís�ca (ITAT, series originales)*

28

Contexto EconómicoInternacional

El repunte en la actividad económica, que inició desde la segunda mitad de 2016, ha mostrado que el creci-miento se ha recuperado y que la economía global continuó fortaleciéndose durante el cuarto trimestre de 2017.

En Estados Unidos, la economía se expandió durante la segunda mitad del año a pesar de que el crecimiento durante el cuarto trimestre fue menor al observado en el trimestre previo.

En particular, el crecimiento del cuarto trimestre fue impulsado por una mejora en el consumo privado y la inversión. En la Zona del Euro, la economía continúa recuperándose con un crecimiento impulsa-do por la buena dinámica de la demanda interna, que se ha mantenido como principal motor de la eco-nomía. En tanto, en Japón, la economía acumuló siete trimestres en expansión, y durante el tercer tri-mestre, su crecimiento estuvo impulsado por las exportaciones netas y el cambio en los inventarios.

En algunos países emergentes el ritmo de crecimiento continúa mostrando una notable mejoría, aun-que el crecimiento entre las distintas economías ha sido desigual. En China el crecimiento se ha mante-nido estable, apoyado por las políticas fiscales expansivas. En Rusia, el crecimiento se mantuvo posi-tivo y acumuló 4 trimestres en expansión, luego de haberse contraído durante 7 trimestres consecutivos.

Asimismo, la economía brasileña continúa recuperándose y logró acumular dos trimes-tres en expansión tras haber permanecido 12 en recesión. La actividad económica en Sudáfri-ca se ha mantenido positiva, impulsada por los sectores de agricultura, minería y manufacturas.

Nacional

Durante el cuarto trimestre de 2017, la actividad económica en México registró una expansión como re-sultado del crecimiento de las manufacturas y los servicios, y al comenzar a revertirse los efectos de los desastres naturales ocurridos en el trimestre anterior. El entorno externo mostró una mejoría y se re-visaron al alza las perspectivas de crecimiento global, si bien persisten riesgos a la baja para el mismo.

El crecimiento económico mundial continuó sincronizándose y acelerándose, mientras que las perspecti-vas de crecimiento para 2018 y 2019 siguieron mejorando, particularmente para las economías avanzadas. Asimismo, los mercados financieros internacionales registraron resultados positivos y una baja volatilidad.

En Estados Unidos, el Producto Interno Bruto (PIB) mantuvo un crecimiento robusto, al mis-mo tiempo que persistió el fortalecimiento de su sector industrial y de los mercados laborales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que en 2018 el PIB de las economías emergen-tes en su conjunto crecerá 4.9%, mientras que el de América Latina y el Caribe crecerá 1.9% y para la economía global pronostica un crecimiento de 3.9% (0.2% mayor que lo proyectado para 2017).

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2017/ivt/01inf/itindc_201704.pdf

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