RESUMEN QUINCENAL DE ACTIVIDAD ENERGÉTICApetroleumag.com/wp-content/uploads/2020/09/Resumen...Actividad de taladros en Colombia 18. Principales hitos de la quincena. Cierre Brent

RESUMEN QUINCENAL DE

ACTIVIDAD ENERGÉTICAPrimera quincena de septiembre, 2020Septiembre 21, 2020

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Somos una Cámara empresarial que desde 1988 agrupa a

compañías de capital nacional y extranjero que ofrecen

bienes y servicios y enriquecen la cadena de valor de la

industria petrolera en Colombia.

El Resumen Quincenal de Actividad Energética es un

documento periódico que presenta el comportamiento de las

principales variables e indicadores del sector O&G, de una

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Estudios Económicos

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1. Resumen

2. Precios internacionales del petróleo

3. TRM en Colombia

4. COVID-19

5. Actividad global de taladros

6. Actividad en EE.UU

I. CONTEXTO INTERNACIONAL

4

II. OFERTA DE PETRÓLEO Y GAS

7. Producción de petróleo en Latinoamérica

8. Producción de petróleo en Colombia

9. Producción fiscalizada de gas en Colombia

10. Producción comercializada de gas en Colombia

III. DEMANDA DE PETRÓLEO Y GAS

11. Índice de movilidad por automóvil

12. Carga a refinería

13. Demanda de los principales combustibles líquidos

14. Demanda de gas por sectores

CONTENIDO

RESUMEN QUINCENAL DE ACTIVIDAD ENERGÉTICA - CAMPETROL

IV. ACTIVIDAD EN COLOMBIA

15. Actividad exploratoria en Colombia

16. Pozos de desarrollo perforados

17. Actividad de taladros en Colombia

18. Principales hitos de la quincena

Cierre Brent Cierre WTI Cierre TRM

Producción de petróleo Producción comercializada de gas Taladros activos en Colombia

742KBOPD

+1,0% (7,5 KBOPD)

1,02GPCD

+9,7% (0,09 GPCD)

Septiembre 18 Septiembre 18 Septiembre 20

Agosto 2020 Agosto 2020

* Las variaciones mostradas corresponden a las diferencias mes a mes

80+45,5% (25 taladros)

Agosto 2020

RESUMEN

5

QUINCENA 1 – 15 DE SEPTIEMBRE, 2020

43,2USD/Bl

-5,1% (2,31 USD/Bl)

40,9USD/Bl

-4,8% (2,1 USD/Bl)

3.725COP/USD

-1,1% (41,36 COP/USD)

700

750

800

850

900

ago-19 ago-20

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

ago-19 ago-20

0

50

100

150

200

ago-19 ago-20


35

40

45

50

18/08/2020 18/09/2020

30

35

40

45

18/08/2020 18/09/20203500

3600

3700

3800

3900

20/08/2020 20/09/2020

Precios internacionales del petróleoUSD/Bl

43,2USD/Bl

-5,1% (2,31 USD/Bl)

Agosto 18 de 2020: 45,5 USD/Bl

Brent

Promedio año corrido**Enero 1 – Septiembre 18, 2020

Fuente: Bloomberg

Corte: Agosto 14 de 2020

Cierre*Septiembre 18 de 2020

42,9USD/Bl

-33,8% (21,9 USD/Bl)Promedio ene 1 – sept 18, 2019:

64,9 USD/Bl

Brent

40,9USD/Bl

-4,8% (2,1 USD/Bl)

Agosto 18 de 2020: 42,9 USD/Bl

WTI

38,6USD/Bl

-32,4% (18,5 USD/Bl)Promedio ene 1 – sept 18, 2019:

57,1 USD/Bl

WTI

*Variación mes a mes

** Variaciones año a año 6

PRECIOS INTERNACIONALES


-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Brent Genérico (CO1) WTI Genérico (CL1)


Tasa de cambioCOP/USD

3.725,4COP/USD

-1,1% (41,4 COP/USD)

Septiembre 20 de 2020:

3.766,8 COP/USD

Promedio año corrido**Enero 1 – Septiembre 20, 2020

Fuente: Banrep

Corte: Agosto 18, 2020

Cierre*Septiembre 20 de 2020

3.698,8COP/USD

+16,1% (512 COP/USD)

Promedio ene 1 – sept 20, 2019:

3.186,9 COP/USD


** Variación año a año 7

TRM EN COLOMBIA


3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

4400


Casos diarios de COVID-19 en el mundo

31.028.037

21.252.815

960.695

Confirmados

Recuperados

Muertes

Acumulado de casosCorte: Septiembre 20 de 2020

Fuente: John Hopkins University

Corte: Agosto 19 2020 8

COVID-19


0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

23/01/2020 23/02/2020 23/03/2020 23/04/2020 23/05/2020 23/06/2020 23/07/2020 23/08/2020

Confirmados diario Recuperados Muertes diarias


Casos diarios de COVID-19 en Colombia

765.076

633.169

24.208

Confirmados

Recuperados

Muertes

Acumulado de casosCorte: Septiembre 20 de 2020

Fuente: INS

Corte: Agosto 20 2020 8

COVID-19


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Confirmados diaremente Muertes diarias Recuperados diarios


1.050+1,9% (20)

Corte mes anterior (julio): 1.030

Taladros Global

Promedio agosto 2020*

Promedio año corrido**

enero – agosto 2020

1.501-32,4% (721)

Promedio ene – ago 2019: 2.221

Taladros Global

Fuente: Baker Hughes

Corte: Agosto 14 2020



ACTIVIDAD GLOBAL DE TALADROS


1050

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Global

Rango 2015 - 2019 2019 2020

3030

500

1000

1500

2000

2500

EE.UU & Canadá

Rango 2015 - 2019 2019 2020

75

050

100150200250300350400

Latinoamérica

Rango 2015 - 2019 2019 2020

301

0

100

200

300

400

500

Medio Oriente

Rango 2015 - 2019 2019 2020


11

Taladros y unidades de fracturamiento en operación en EE.UU

255+0,4% (1)

Corte mes anterior (ago 21): 254

Taladros

Promedio año corrido**

Enero – agosto 2020

Promedio semana*

Septiembre 18 de 2020

502-49,6% (494)

Promedio ene-ago 2019: 996

Taladros

89+11,3% (9)

Corte mes anterior (agos 21): 80

U. de Fracturamiento

162-63,9% (287)

Promedio ene-ago 2019: 449

U. de Fracturamiento


** Variación año a año

Fuente: Baker Hughes, Primary Vision

Corte: Agosto 14 2020

ACTIVIDAD EN EE.UU


59 60 61 60 55 52 54 53 55 56 55 56 58 58

132 131 126 125 124 126 124 122 117127 125 125 124 123

27 27 28 2727 25 25 25 25

26 26 26 24 25

32 32 33 3332 32 32 32 32

32 35 36 35 36

11 11 11 911 12 12 11 11

9 9 9 9 9

11 11 119 11 12 12 11 11

9 9 9 9 9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

50

100

150

200

250

300

Un

idad

es d

e fr

actu

ram

ien

to e

n o

per

ació

n

Tala

dro

s en

op

erac

ión

Otras Permian Marcellus

Haynesville Eagle Ford DJ-Niobrara

Unidades de fracturamiento activas


Producción de Petróleo en LatinoaméricaKBOPD

Fuente: Brasil: ANP, México: SENER, Colombia: ANH, Ecuador: ARCH, Argentina IAPG, Venezuela: OPEP, Perú: Perupetro

Corte: Julio 2020

6.981KBOPD

-0,2% (13,6 KBOPD)Promedio ene-jul 2019:

6.967 KBOPD

Promedio año corrido

(enero – junio)**

6.646KBOPD

+3,3% (210 KBOPD)Promedio mes anterior (junio):

6.436 KBOPD

Promedio último mes

(junio 2020)*



*** Variación semana a semana

KBOPD: Miles de barriles por día

12

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS

2545 2762 2977 2915 2952 3079 3095 3168 2960 2963 2948 27553003

16921697

1708 1730 16811722 1732 1749

1755 1771 17471677

1655

892869

883 879 883880 882 884

878 857 796

732730

510520

528 527 447529 524 515

514 520210

333

515378

396407 392 403

390 405 402378 406

350349

358

734755

727 644 687717 714 772

760 660

622558

336

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20

Brasil México Colombia Ecuador Argentina Venezuela Perú

RESUMEN QUINCENAL DE ACTIVIDAD ENERGÉTICA - CAMPETROL QUINCENA 1 – 15 DE SEPTIEMBRE, 2020

742.1

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Rango 2015 - 2019 2019 2020

Producción de Petróleo en ColombiaKBOPD

Fuente: MME – ANH

Corte: Julio 2020

746,5KBOPD

+1,5% (11,3 KBOPD)Semana anterior (septiembre 4):

735,2 KBOPD

Último corte mes actual

(septiembre 10)***

794,3KBOPD

-10,6% (93,9 KBOPD)Promedio ene-jul 2019:

888,2 KBOPD


(enero – agosto)**

742,1KBOPD

+1,0% (7,1 KBOPD)Promedio mes anterior (julio):

735 KBOPD


(agosto 2020)*



*** Variación semana a semana

KBOPD: Miles de barriles por día

13



Producción fiscalizada de gas en ColombiaGPCD

Fuente: MME – ANH

Corte: Julio 2020

Nota: La producción fiscalizada de gas incluye volúmenes reinyectados y consumidos en la operación

1,90GPCD

+0,5% (0,01 GPCD)Semana anterior (septiembre 4):

1,89 GPCD


(septiembre 11)

1,93GPCD

-11,7% (0,26 GPCD)Promedio ene-ago 2019:

2,19 GPCD



1,88GPCD

+5,0% (0,09 GPCD)Promedio mes anterior (julio):

1,79 GPCD


(agosto 2020)*



GPCD: Giga pies cúbicos por día 14



1.88

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70


Rango 2015-2019 2019 2020


Producción comercializada de gas en ColombiaGPCD

Fuente: MME – ANH

Corte: Julio 2020

1,01GPCD

-2,9 (0,03 GPCD)Semana anterior (septiembre 4):

1,04 GPCD


(septiembre 11)

1,02GPCD

-3,4% (0,04 GPCD)Promedio ene-jul 2019:

1,05 GPCD



1,02GPCD

+9,7% (0,09 GPCD)Promedio mes anterior (julio):

0,93 GPCD


(agosto 2020)*





1.02

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20


Rango 2015-2019 2019 2020


Índice de movilidad por automóvilEnero 13 de 2020 = 100

Fuente: Apple Mobility Trends

Corte: Agosto 16 de 2020

Nota: Este indicador representa el volumen relativo de personas conduciendo automóviles, tomando como base el día enero 13 de 2020

137,9+85,8%

Agosto 19: 74,2


(septiembre 19)*

76,4-18,7%

Promedio julio: 94,0


(agosto)*


16

MOVILIDAD EN COLOMBIA


0

50

100

150

200

250

13/01/2020 13/02/2020 13/03/2020 13/04/2020 13/05/2020 13/06/2020 13/07/2020 13/08/2020 13/09/2020

Colombia Promedio mundial


Carga a refinería en ColombiaKBOPD

Fuente: MME y Ecopetrol

Corte: Julio 2020

337,3KBOPD

-0,1% (0,5 KBOPD) Segunda semana de septiembre (sept. 4):

337,8 KBOPD

Promedio segunda semana

del mes (septiembre 5 - 11) **

329,0KBOPD

+7,7% (23,6 KBOPD)

Promedio julio: 305,4


(agosto)*


** Variación semana a semana 17

DEMANDA DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL


154.5 149.6 160.5 155.5 149 150 140.7110.1 113.8 126.2 127.7

149.3

195.5228.8

228.0 221.8 219 215

165

115.7135.7

163.6 177.7179.7

350.0

378.4388.5

377.3368.0 365.0

305.7

225.8

249.5

289.8305.4

329.0

Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20


Fuente: MME y UPME

Corte: Julio 2020

211.2

100

150

200

250

300

350

KB

OPD

Total

Rango 2015-2019 2019 2020

4.00

5

10

15

20

25

30

35

40

KB

OPD

Jet - JPA

Rango 2015-2019 2019 2020

100

40

60

80

100

120

140

160

KB

OPD

Gasolina

Rango 2015-2019 2019 2020

107

60

80

100

120

140

160

180

KB

OPD

ACPM Diesel

Rango 2015-2019 2019 2020

211,2KBOPD

+2,7% (5,5 KBOPD)Corte mes anterior (julio):

205,7 KBOPD

Demanda de

combustibles líquidos

Promedio agosto 2020*


enero – agosto 2020**

214,6KBOPD

-27,5% (82 KBOPD)

Promedio ene – jul 2019:

296 KBOPD

Demanda de

combustibles líquidos




Demanda de combustibles líquidos en Colombia


283 299 303 270 286 269 281 242 226181 208 227 245

156205 201

202 200 247 266 359281

210

282291

171

206

215 212190 165

190188

182

159

135

129154

131

166

173 180214

184178

173172

159

152

161158

165

42

47 48 5858

60 5457

43

24

3545

47

29

32 32 3637

36 3636

34

32

35

39

38

882

972 977 970930

980 9991047

903

733

850

914

798

jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20

Industrial Generación Térmica Petroleo Residencial GNVC Comercial Total

Demanda de gas por sectoresGBTUD

798GBTUD

-9,6% (84 GBTUD)

Promedio julio 2019: 882 GBTUD

Promedio último mes (julio)*

892GBTUD

+4,8% (41 GBTUD)

Promedio ene-jul 2019: 851 GBTUD


(enero – julio 2020)*

Fuente: Gestor del Mercado de Gas Natural

Corte: Julio 2020

*Variación año a año

GBTUD: Giga BTU por día 19



Pozos exploratorios perforados

11-62,1% (18 pozos)

Acumulado ene – ago 2019: 29

Acumulado de pozos

exploratorios (ene – ago 2020)*

176,8KM Eq

-85,8% (1.068,5 KM)

Acumulado ene – ago 2019: 1.245,3

Acumulado de sísmica

adquirida (ene-ago 2020)*

2

3

2

7 7

3

2 2

0 0

1

0

3

ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20

138.09 144.97 239.62

1322

2402.26

1600 1 0 0 0 0 15.8


Adquisición sísmica en ColombiaKM 2D equivalentes

Fuente: DNP y ANH

Corte: Julio 2020

*Variación año a año

20

ACTIVIDAD EXPLORATORIA EN COLOMBIA


Pozos de desarrollo perforados

164-57,3% (220 pozos)

Acumulado ene – jun 2019: 384

Acumulado de pozos de

desarrollo (ene – jun 2020)*

9

0

20

40

60

80

100

120


Rango 2015 - 2019 2019 2020

*Variación año a añoFuente: SGC

Corte: Junio 2020 21

ACTIVIDAD DE DESARROLLO EN COLOMBIA


60 61 61 58 6052

4535

19 18 18 20 23

78 78 78 82 83

8484

56

23 25 2735

57

138 139 139 140143

136129

91

42 43 45

55

80


Drilling Activos Workover Activos Total Activos

Taladros activos en Colombia

Fuente: Campetrol

Corte: Julio 2020

80+45,5% (25 taladros)

Promedio julio 2020: 55

Promedio de taladros último

mes disponibles (Ago. 2020)*

78-43,9% (60 taladros)

Promedio ene – ago 2019: 138

Promedio de taladros año

corrido (ene-ago 2020)**



ACTIVIDAD DE TALADROS EN COLOMBIA


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PRINCIPALES HITOS DE LA QUINCENA

Economía colombiana cayó 9,6 % en julio, según indicador del DANE

• Según el Indicador de Seguimiento a la Economía del DANE, la economía colombiana en julio se contrajo 9,6% con

respecto al mismo período de 2019. Con respecto a junio de 2020, la economía creció 2,57%. Además, entre enero y julio

de 2020 la variación acumulada del indicador es de -7,7%.

• El peor comportamiento anual lo tienen las actividades primarias que en julio cayeron 6,4% con respecto al mes anterior.

La variación para las actividades secundarias y terciarias fueron -12,5% y 9,3% respectivamente.

El Espectador

ANH abrió convocatoria para seleccionar a las empresas que harán los pilotos de fracking en el país

• La modalidad contractual diseñada por la Agencia para la realización de los PPII’s fue llamada Contrato Especial de

Proyectos de Investigación (CEPI) y el proceso de selección se desarrollará en cinco fases, donde se evaluarán las

diferentes propuestas enviadas por las compañías interesadas en los Proyectos.

• Esta normativa se suma a los decretos expedidos con anterioridad por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio del

Interior. Con lo anterior, faltaría los términos de referencia ambientales para poder dar inicio a los pilotos.

La República

Colombia se prepara para hacer coberturas de precios del petróleo

• El Proyecto de Ley radicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público abre la posibilidad de emplear coberturas

petroleras sobre los procesos de petróleo para garantizarle al país cierto ingresos a pesar de la volatilidad del mercado

internacional

• Para hacer uso de este recurso, será importante que el país defina cuando utilizar las coberturas y considerar el precio

ideal para tales coberturas.

Dinero


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https://www.elespectador.com/noticias/economia/economia-colombiana-cayo-96-en-julio-segun-indicador-del-dane/

https://www.larepublica.co/economia/gobierno-abren-convocatoria-para-seleccionar-a-las-empresas-que-haran-los-pilotos-de-fracking-3060679

https://www.dinero.com/economia/articulo/que-son-las-coberturas-de-petroleo/300249

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PRINCIPALES HITOS DE LA QUINCENA

Precios del petróleo caen debido a que Libia reinicia su producción

• La producción de crudo de Libia pasó de 1,2 MBOPD a principio de año a alrededor de 100 KBOPD actualmente. Sin

embargo la compañía petrolera estatal del país africano anunció la reactivación de los campos con menor riesgo.

• La vuelta del crudo libanés al mercado, en un momento de una débil recuperación de la demanda y un equilibrio instable

en los precios del petróleo han llevado a estos últimos a una caída de más del 3%

Oil Price

MinMinas entregó soluciones de electrificación en La Guajira

• Las soluciones entregadas consistieron en la instalación de 263 paneles solares, equivalentes a una inversión de 7.000 MM

COP, que beneficiarán a más de 4.000 habitantes de las zonas rurales de Riohacha y Urumita.

• Con este proyecto, se completan 10.402 familias beneficiadas de estos proyectos en departamentos como Putumayo,

Córdoba, Arauca y La Guajira. De ellas 6.612 se encuentran en municipios priorizados por los Programas de Desarrollo

con EnfoqueTerritorial, PDET

El Heraldo


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https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Oil-Prices-Slide-As-Libya-Restarts-Production.html

https://www.elheraldo.co/la-guajira/minminas-y-gobernador-de-la-guajira-entregaron-soluciones-de-electrificacion-759662

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https://issuu.com/campetrol/docs/sostenibilidad_-_archivo_final_

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https://campetrol.org/wp-content/uploads/2020/08/Informe_Taladros-jul_2020.pdf

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