Sdružení automobilového průmysluSdružení automobilového průmyslu

Český automobilový průmyslČeský automobilový průmysl

- nedílná součást automobilového - nedílná součást automobilového průmyslu Střední Evropyprůmyslu Střední Evropy

Konference „AUTO 2006“, Praha, 11. 4. 2006

Ing. Antonín Šípekředitel sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu

průmyslu průmyslu nejennejen Střední Evropy Střední Evropy

Obsah prezentace:Obsah prezentace:

1. Aktuální stav a předpokládaný vývoj 1. Aktuální stav a předpokládaný vývoj automobilového průmyslu v ČRautomobilového průmyslu v ČR

2. Potenciál autoprůmyslu nových členských 2. Potenciál autoprůmyslu nových členských zemí EU ve střední Evropězemí EU ve střední Evropě

3. Konkurenceschopnost českého 3. Konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu v rámci EUautomobilového průmyslu v rámci EU

4. Postavení českých dodavatelských firem 4. Postavení českých dodavatelských firem na evropském trhuna evropském trhu

3

Výroba vozidel v České republice 2004 - 2005

1. Aktuální stav a předpokládaný vývoj 1. Aktuální stav a předpokládaný vývoj automobilového průmyslu v ČR automobilového průmyslu v ČR

4

Tržby z průmyslové činnosti firem Sdružení AP v roce 2004: 385,55 mld. Kč,

meziroční růst = 10,7 %, podíl v ČR = 16,3 %

*/ rok 2005 = předběžné údaje

Firmy zapojené do Sdružení AP představují cca 87 % produkce automobilového průmyslu ČR. **/ rok 2006 = odhad

Podíl firem zapojených do Sdružení APna průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb)

1 201 141,21 227 520,61 334 796,7

1 419 210,71 507 142,0

1 620 706,01 640 501,0

1 850 872,01 892 171,01 947 109,02 071 048,0

2 525 682,6

2 689 900,0

80 259 67 917 87 863 113 212 159 663 186 778,00219 302,40272 900,90304 800,20326 452,51348 403,80420 550,90

2 371 494,0

385 550,90500 000,006,68%

5,53%6,58%

7,98%

10,59%11,52%

13,37%14,74%

16,11% 16,77% 16,82%18,59%

16,65%16,26%

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 */ 2006 **/

mil.

Kč

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

průmyslová výroba celkem z toho firmy Sdružení AP podíl Sdružení AP

5

Export firem Sdružení AP v roce 2004: 313,97 mld. Kč,

meziroční růst = 18,8 %, podíl v ČR = 18,3 %

Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR", ČSÚ 2005

*/ rok 2005 = předběžné údaje

Firmy zapojené do Sdružení AP představují cca 90 % exportu automobilového průmyslu ČR. **/ rok 2006 = odhad

Podíl firem zapojených do Sdružení AP na celkovém exportu ČR

601 680

709 261

834 227908 756

1 121 099

1 269 634

1 825 114

1 943 781

53 952,0 95 093,2 121 863,0 154 353,4 193 871,7 222 127,7

348 900,0

1 254 860

1 370 930

1 713 694

412 000,0

239 560,0 264 275,7313 971,7

8,97%

13,41%14,61%

16,99% 17,29%

21,20%19,12%19,28%

17,50%19,09% 18,32%

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 */ 2006 **/

mil.

Kč

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

export ČR celkem z toho firmy Sdružení AP podíl Sdružení AP

6

Firmy Sdružení AP přispěly k zahraničně obchodní bilanci ČR v r. 2004 částkou ve výši 182,4 mld. Kč, meziroční vzrůst salda o 22,1 %

7

Růst dodavatelů v autoprůmyslu je výraznější (porovnání 2004 / 2003)

U finálních výrobců zaznamenán růst:- v objemu produkce (tržeb) … 6,3 %- v objemu exportu …………… 18,5 %

U dodavatelů byl zaznamenán růst:- v objemu produkce (tržeb) … 13,9 %- v objemu exportu …………… 19,0 %

8

Pozice dodavatelů je stále silnější, jejich podíl na celkovém objemu

produkce v roce 2004: 59 %

VÝROBA

rok 1999 (100% = 219 302,4 mil. Kč)   

DODAVATELÉ45,95%

OSTATNÍ 0,55%

FINALISTÉ 53,50%

VÝROBA - při nárůstu 2004/1999 o 75,81 % vzrostl podíl dodavatelského sektoru

rok 2004 (100% = 385 550,9 mil. Kč)

DODAVATELÉ58,76 %

OSTATNÍ0,34 %

FINALISTÉ40,90 %

9

Výrazně roste podíl dodavatelského sektoru i na celkovém exportu

EXPORT

rok 1999 (100% = 154 353,4 mil. Kč)  

DODAVATELÉ38,29%

OSTATNÍ 0,02%

FINALISTÉ 61,69%

EXPORT - při nárůstu 2004/1999 o 103,41 % vzrostl podíl dodavatelského sektoru

rok 1997 (100% = 95 093,2 m rok 2004 (100% = 313 971,7 mil. Kč) 

DODAVATELÉ53,92 %

OSTATNÍ0,04 %

FINALISTÉ46,04 %

10

Růst dodavatelů v autoprůmyslu je výraznější - TRŽBY

Porovnání dynamiky růstu tržeb 1997 - 2004 (rok 1997 = 100%)

115,36%146,48% 156,63% 145,81% 155,06%155,64%

113,88%

131,86%

190,92%

231,78%

273,87%

316,45%

376,81%

429,18%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

500%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

finalisté dodavatelé

11

Růst dodavatelů v autoprůmyslu je výraznější - EXPORT

Porovnání dynamiky vývozu 1997 - 2004 (rok 1997 = 100%)

130,10%162,80%

181,79% 174,81% 166,66%197,51%

124,19%

773,90%

650,17%

509,97%

407,09%

341,42%

270,12%141,39%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

900%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

finalisté dodavatelé

12

Růst dodavatelů v autoprůmyslu je výraznější – PŘIDANÁ HODNOTA

Přidaná hodnota

27 145,925 896,227 694,7

54 537,945 479,8

36 994,1

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2002 2003 2004

finalisté dodavatelé

mil. Kč

13

Růst dodavatelů v autoprůmyslu je výraznější - PRODUKTIVITA PRÁCE

Produktivita práce z přidané hodnoty

954 068,4 923 577,7988 093,7

535 890,0

652 152,3

744 361,7

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

2002 2003 2004

finalisté dodavatelé

Kč/pracovníka

14

Počty pracovníkův automobilovém průmyslu

(Sdružení AP k 31.12. 2005 celkem: 105 302 osob)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

Osobníautomobily

Nákladníautomobily

Autobusy Ostatní vozidla Výrobci dílů Nevýrobní firmy

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

15

Sdružení automobilového průmyslu= reprezentant autoprůmyslu ČR

Dobrovolné sdružení 149 výrobců silničních vozidel, jejich dílů, systémů a příslušenství a dalších subjektů působících v autoprůmyslu ČR (založeno 1989).

Rozvíjí český autoprůmysl a prosazuje jeho zájmy v ČR a v zahraničí.

Právní forma: zájmové sdružení právnických osob dle § 20f zákona č. 509/1991 Sb. (Občanský zákoník).

16

Členská základna Sdružení AP

17

1. Výrobci vozidel: 15 členů2. Výrobci dílů a příslušenství: 117 členů3. Účelové organizace: 17 členů

Členská základna Sdružení AP

Celkem cca 110 000 zaměstnanců

Všichni finální výrobci vozidel v České republice jsou členy Sdružení AP:Všichni finální výrobci vozidel v České republice jsou členy Sdružení AP:ŠKODA AUTO, TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE CZECH,ŠKODA AUTO, TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE CZECH,KAROSA, SOR, TATRA, AVIA, JAWA, PANAV, SCHWARZMÜLLER, KAROSA, SOR, TATRA, AVIA, JAWA, PANAV, SCHWARZMÜLLER,

AGADOS, THT, KAROSERIA, MTX a AGADOS, THT, KAROSERIA, MTX a METACO BO.BRMETACO BO.BR..

18

Zapojení v tuzemských a mezinárodních organizacích

1 . V ČR:• Hospodářská komora ČR• Svaz průmyslu a dopravy ČR• Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojů• Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu• Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělání …. a další

2. V zahraničí:• OICA – Mezinárodní organizace výrobců automobilů• ACEA – Evropská asociace automobilových výrobců • ACEM – Evropská asociace výrobců motocyklů • ODETTE – Organizace pro elektronickou výměnu dat v autoprůmyslu

19

Česká republika

Polsko

Slovensko

Maďarsko

Slovinsko

2. Potenciál autoprůmyslu nových členských 2. Potenciál autoprůmyslu nových členských zemí EU ve střední Evropězemí EU ve střední Evropě

20

První registrace nových osobních automobilů v roce 2005 a výhled na rok 2010

Vývoj trhu osobních automobilů Vývoj trhu osobních automobilů

v 5 zemích střední Evropyv 5 zemích střední Evropy

21

Výrobci osobních automobilů Výrobci osobních automobilů

v nových členských zemích střední Evropyv nových členských zemích střední Evropy

Česká republika:

•Škoda Auto•TPCA•Hyundai

Polsko:•FIAT•GM•VW•Ford•Suzuki

Slovensko:•VW•PSA•Kia

Maďarsko:•Audi•Subaru•Suzuki•FIAT

Slovinsko:•Renault

Legenda:•Existující výrobci•Plánované projekty

22

Výroba osobních automobilů v roce 2005 a výhled na rok 2010

Výroba osobních automobilů Výroba osobních automobilů

v 5 zemích střední Evropyv 5 zemích střední Evropy

Pozn: ČR – odhad Sdružení AP, ostatní země -odhad J.D.Power Global Car and Truck Forecast

23

Výroba osobních automobilů Výroba osobních automobilů

v 5 zemích střední Evropy - výhled na rok 2010v 5 zemích střední Evropy - výhled na rok 2010

Pozn: ČR – odhad Sdružení AP, ostatní země -odhad J.D.Power Global Car and Truck Forecast

24

Počet vyrobených osobních Počet vyrobených osobních automobilů na 1000 obyvatel automobilů na 1000 obyvatel

- výhled na rok 2010 - výhled na rok 2010

25

Počet vyrobených osobních Počet vyrobených osobních automobilů na 1000 obyvatel automobilů na 1000 obyvatel

- výhled na rok 2010 - výhled na rok 2010

190,0

91,0

24,4 16,5

49,962,6

89,6

117,6

0,020,040,060,080,0

100,0120,0140,0160,0180,0200,0

ks/1

000 o

byv.

26

Faktory konkurenceschopnosti:Faktory konkurenceschopnosti:• Vlastnická struktura Vlastnická struktura • Exportní orientaceExportní orientace• Zapojení do mezinárodních organizacíZapojení do mezinárodních organizací• Harmonizace norem a legislativyHarmonizace norem a legislativy s výrobci v zemích EUs výrobci v zemích EU• Produktivita vs. nákladyProduktivita vs. náklady• Orientace na výzkum a vývojOrientace na výzkum a vývoj• Rozvoj lidských zdrojůRozvoj lidských zdrojů

3. Konkurenceschopnost českého 3. Konkurenceschopnost českého

automobilového průmyslu v rámci EUautomobilového průmyslu v rámci EU

27

Vlastnická struktura českého autoprůmyslu – postup privatizace

Postup privatizace ve firmách Sdružení AP

IPF

DIK

FNM Zahraniční partner

"ostatní" vlastníci

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

% základního jmění

28

Vlastnická struktura českého autoprůmyslu - stav k 31.12. 2004

29

Vlastnická struktura podle země původu a podílu na základním jmění

(Sdružení AP - stav k 31.12. 2004)

ČESKÁ REPUBLIKA

21,4 %

OSTATNÍ 8,2%

EVROPSKÉ ZEMĚ

63,7 %

USA6,7 %

30

Směřování exportu českého autoprůmyslu: 88,8 % do EU

31

Zapojení českého autoprůmyslu do mezinárodních organizací

Český autoprůmysl je prostřednictvím Sdružení AP zapojen do činnosti:

• OICA – Mezinárodní organizace výrobců automobilů • ACEA – Evropská asociace automobilových výrobců • ACEM – Evropská organizace výrobců motocyklů • ODETTE – Organizace pro elektronickou výměnu dat v autoprůmyslu

32

Zapojení českého autoprůmyslu do ACEA

Příklady „české lobby“ v ACEA a v EU:

• Intenzivní spolupráce s generálním tajemníkem ACEA panem Ivanem Hodačem;• 2005 - „CARS 21“ – Martin Jahn byl jediným zástupcem z „nových“ členských států EU; • 2006 – úspěšné lobbování při přípravě EURO 5 a EURO 6.

Ivan Hodač Martin Jahn

33

Harmonizace norem a legislativy s EU

Český autoprůmysl byl řadu let před vstupem ČR do EU nucen plnit evropské technické, kvalitativní a environmentální normy např.:

• Standardy ISO 9000, 14 000 a další• Normy předepisované zákazníky z řad evropských

automobilek (např. normy VDA – VW, Renault, PSA … a mnohé další

Důležité je i to, že ČR již v minulosti přebírala do své legislativy „automobilové“ předpisy EHK, které se staly postupně směrnicemi ES.

34

Harmonizace norem a legislativy s EU

Sdružení AP aktivně spolupracovalo při přípravě důležitých „harmonizačních“ právních norem týkajících se automobilového oboru např.:

• Vyhláška č. 31/2003 – aplikace směrnice ES č. 1400/2002 (tzv. „Bloková výjimka“) • Zákon o odpadech – část likvidace autovraků, soulad se směrnicí ES č. 2000/53

……… a dalších

35

Příznivý vývoj produktivity a průměrných Příznivý vývoj produktivity a průměrných

mezd v českém autoprůmyslumezd v českém autoprůmyslu

36

Orientace na vlastní výzkum a vývoj

•Firmy českého automobilového průmyslu intenzivně budují vlastní výzkumné a vývojové kapacity•Vzniká základna pro přípravu technicky vyspělých výrobků s vysokou

přidanou hodnotou

Vývojové centrum R. Bosch, České Budějovice – otevřeno 2005

Vývojové centrum Visteon-Autopal, Nový Jičín - otevřeno 2004

37

Rozvoj lidských zdrojů v autoprůmyslu

• Konkurenční schopnost českého autoprůmyslu v budoucnu zajistí jedině kvalifikované lidské zdroje• Proto Sdružení AP v roce 2004 založilo projekt IQ AUTO• Cíl: Vybudovat systém spolupráce škol, jejich

zřizovatelů, regionálních zaměstnavatelů a místních úřadů práce zaměřený na přípravu lidských zdrojů pro autoprůmysl

38

3. ROČNÍK ODBORNÉ KONFERENCE

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK V PRŮMYSLU ČR

KROMĚŘÍŽ, 13. dubna 2006

39

Základní předpoklad:

Výhodná geografická poloha – srdce Evropy

4. Postavení českých dodavatelských firem 4. Postavení českých dodavatelských firem na evropském trhuna evropském trhu

40

Mapa firem českého autoprůmysluMapa firem českého autoprůmyslu

Finální výrobci

Dodavatelé

41

Zkušenosti a výzvy českých dodavatelů

Dodavatelé čelí stejným výzvám jako ostatní firmy z EU:

• Tlak finálních výrobců a dodavatelů vyšší řady (cena, kvalita, dodací podmínky, garanční náklady, výrobkový vývoj)

• Zostřená konkurence mezi stávajícími firmami v globálním měřítku

• Plagiáty výrobků – dílů vozidel i finálních výrobků (hlavně z východní Asie)

42

Integrace českých dodavatelů v rámci EU

Pro české dodavatele platí z hlediska konkurenceschopnosti v rámci EU totéž, co pro český autoprůmysl jako celek:• vlastnická struktura firem - převážně ze zemí EU; vlastnická struktura firem - převážně ze zemí EU; • exportní orientace na země EU; exportní orientace na země EU; • zapojení do evropských organizací zapojení do evropských organizací (ACEA, ACEM, ODETTE)(ACEA, ACEM, ODETTE)

prostřednictvím národní asociace prostřednictvím národní asociace (Sdružení AP)(Sdružení AP);;• harmonizace norem a legislativy s výrobci v zemích EU;harmonizace norem a legislativy s výrobci v zemích EU;• relativně vysoká produktivita práce při nižších personálních relativně vysoká produktivita práce při nižších personálních

nákladech nákladech (dočasná konkurenční výhoda)(dočasná konkurenční výhoda);;• V posledním období budování vlastních technologických, V posledním období budování vlastních technologických,

výzkumných a vývojových kapacit výzkumných a vývojových kapacit (budoucí konkurenční (budoucí konkurenční výhoda)výhoda);;

• Zapojení se do programů pro rozvoj lidských zdrojů Zapojení se do programů pro rozvoj lidských zdrojů (budoucí (budoucí konkurenční výhoda)konkurenční výhoda)..

43

Příklad integrace českých dodavatelů v rámci evropského autoprůmyslu - akce „Dodavatel pro Auto roku v ČR“

Dodavatel pro Auto roku 2005 v ČR: 31 vozů z celého světa nominováno21 českých dodavatelů se zúčastnilo akce75 % nominovaných vozů obsahovalo díly z ČR86 % evropských vozů obsahovalo díly z ČR

5 vozů ve finále: BMW řady 1, Citroen C4, Renault Modus, Škoda Octavia, VW Golf

100 % finalistů obsahovalo díly z ČR (včetně vítězné Škody Octavie)

44

Příklad integrace českých dodavatelů

v rámci evropského autoprůmyslu - akce „Dodavatel pro Auto roku v ČR“

Dodavatel pro Auto roku 2006 v ČR: 34 vozů z celého světa nominováno12 českých dodavatelů se zúčastnilo akce60 % nominovaných vozů obsahovalo díly z ČR90 % evropských vozů obsahovalo díly z ČR

5 vozů ve finále BMW řady 3, Ford Focus, Honda Civic, Renault Clio, Suzuki Swift

100 % finalistů obsahovalo díly z ČR (včetně vítězného Fordu Focus)

BARUM Continental spol. s r.o.BRANO Group a.s.CONSTRUCT A&D Plus, s.r.o.HELLA Autotechnik, s.r.o.SAINT - GOBAIN SEKURIT ČRVISTEON-AUTOPAL, s.r.o.WITTE Nejdek, spol. s.r.o.

46

Vždy aktuální informace sekretariátu jsouVždy aktuální informace sekretariátu jsouna vstupní internetové stránce Sdružení APna vstupní internetové stránce Sdružení AP

www.autosap.czwww.autosap.cz

Další informace v příslušných rubrikách

47

Prameny použité v této prezentaci

V kapitoláchV kapitolách

1. Aktuální stav a předpokládaný vývoj automobilového průmyslu v ČR1. Aktuální stav a předpokládaný vývoj automobilového průmyslu v ČR

3. Konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu v rámci EU3. Konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu v rámci EU

4. Postavení českých dodavatelských firem na evropském trhu4. Postavení českých dodavatelských firem na evropském trhu

byly použity interní materiály Sdružení APbyly použity interní materiály Sdružení AP

V kapitole:V kapitole:

2. Potenciál autoprůmyslu nových členských zemí EU ve střední Evropě2. Potenciál autoprůmyslu nových členských zemí EU ve střední Evropě

byly využity údaje z: byly využity údaje z:

a) Global Car and Truck Forecast, 4th Quarter 2005, J.D.Power, a) Global Car and Truck Forecast, 4th Quarter 2005, J.D.Power, LondýnLondýn

b) East European Automotive Industry Forecast Report, Global b) East European Automotive Industry Forecast Report, Global Insight, Insight, September 2005, Waltham, USASeptember 2005, Waltham, USA

c) European Union Economic Report, 4th Quarter 2005, ACEA, Brusel c) European Union Economic Report, 4th Quarter 2005, ACEA, Brusel

Děkuji Vám za pozornost.

Opletalova 55, 110 00 PRAHA 1

http://www.autosap.czE-mail: autosap@autosap.cz

Tel.: +420 221 602 983Fax: +420 224 239 690