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SECTORAL ROUNDTABLE
13 de SEPT, 2016
Turismo
AGENDA
15 min. Introducción: Contexto global y regional
Presentado por Jean-Claude Ramirez, Managing Partner,
Bain & Company
30 min. La agenda del gobierno
Presentado por Gustavo Santos, Ministro de Turismo
25 min. La perspectiva del sector privado
Incluye a los panelistas:
Isela Costantini, Aerolineas Argentinas
Francisco Gutierrez, NH Hotels
Daniel Reigl, Howard Johnson Argentina
20 min. Q&A
Introducción
Presentado por Jean-Claude Ramirez,
Managing Partner, Bain & Company
EN TÉRMINOS GLOBALES, EL TURISMO ESTÁ
CRECIENDO A UNA TASA DEL 4,6%
4.6%
Mundial
Nota: En volumen de viajes; el valor nominal del CAGR es 3,8%
Fuente: Euromonitor
Viajes al exterior(Millones)
TENDENCIAS GLOBALES QUE IMPULSAN AL
TURISMO
• Asia Pacifico
creciendo al 7,5%
(salidas de turistas;
período 2011-2015)
- China 16,4% (2015:
76M viajes)
• Latinoamérica
creciendo al 6,4%
• Dentro de los
desarrollados, la
clase media también
está ganando su
share
• Crecimiento global
del 4,4% en 2015 y
con una mirada
optimista al 2016,
pese al terrorismo – El
turismo está
“resistente”
• Cambios a destinos
más seguros - ej. Área
mediterránea:
España, Italia,
Croacia vs. África del
Norte
• Al gasto promedio
por viaje está
cayendo ~2%*, pero
hay más
premiumización
• Crecimiento de
aerolíneas Low Cost
(también en países
emergentes)
• Nuevos modelos de
negocios – ej. Airbnb
• Crecimiento de
distribución online, y
redes sociales
• En viajes de placer
fuera de temporada
(Europa), cruceros…
• … Y eco-turismo &
aventura/active
travel, ejemplos en
Latam:
- Machu Pichu
- Amazonas
- Patagonia
- Antártida, …
(*) términos reales, 2011-2015 CAGR
Fuente: UNWTO, Euromonitor, IPK
Mundial
EL TURISMO ES MUY RELEVANTE EN ARG.
ARGENTINA EN SUDAMÉRICA
• Ingresos de 3,8% del PBI*
(US$15B)
• Representa 5,4% del empleo*
• 53,4M de viajes
- 47.7M domésticos
(~65% de consumo)
- 5.7M receptivos
(~35% de consumo)
En 2011 era el #1
con 25%
Figuras de 2015; excepto (*) de 2014; Argentina Domésticos usando la encuesta de EVyTH (extrapolada al total de población).
Fuente: Ministerio de Turismo, Euromonitor, EIU
Share en %(2015)
ARGENTINA SE HA QUEDADO ATRÁS VS. EL
RESTO DE LA REGIÓN
DOMÉSTICOS RECEPTIVOARG. VIAJANDO AL
EXTERIOR
3% 5% 6%
Nota: Argentina Domésticos usando la encuesta de EVyTH (extrapolada al total de población)
Source: Ministry of Tourism, Euromonitor
Argentina & América del Sur
Viajes domésticos(Millones)
Viajes receptivos(Millones)
Viajes al exterior(Millones)
LA CAÍDA DEL CRECIMIENTO IMPACTÓ LA
INVERSIÓNArgentina & América del Sur
CAGR 2011 vs. 2015
CAMBIO EN LA CAPACIDAD HOTELERA
DESARROLLO DEL TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO
Como aprox.
de la inversión
hotelera
Fuente: Euromonitor; Indec (ARG); ANAC (BRA); Junta Aeronáutica Civil (CHL); UAEAC (COL); Ministerio de Transporte y
Comunicaciones (PER)
CAGR 2000 vs. 2015
1.5% 7.0% 6.8% 6.3% 8.4%
Aumento de camas en hoteles(variación 2011-2015, ‘000s)
Pasajeros/ 100 habitantes
ARGENTINA TIENE FUERTES FUNDAMENTOS
Argentina
Humahuaca
Dakar
Source: Ministry of Tourism, EIU, United Nations, OVUM
Iguazú
ViñedosSki resorts Tango Asados
Perito Moreno
Eco - turismo PescaHerencia Jesuita
Ushuaia
PRODUCTO FUERTE Y DIVERSIFICADOEJEMPLOS
Argentina
PERSPECTIVAS FUTURAS PARA ARGENTINA
Recuperar la posición #1 en turismo receptivo en
Sudamérica
Volver a tener un turismo
doméstico que crece en línea
con Sudamérica
Mejor
conectividad
/ Eliminar
cuellos de
botella
Mejorar
competitivi-
dad
Desarrollar
recursos de
transporte y
turismo
Promocionar
Argentina
La agenda del Gobierno
Presentado por Gustavo Santos,
Ministro de Turismo
INTERNACIONAL DOMESTICOArribos anuales de turistas Arribos anuales de turistas Consumo anual de turistasConsumo anual de turistas
Estas metas implican un aumento de empleo de +300.000 (+28%)
OBJETIVOS DEL TURISMO PARA 2019
50%
90%
47%58%
TENEMOS OBJETIVOS CLAROS POR REGIÓN
Turismo receptivo
2015-2019 crecimiento por mercado
América del Norte Países vecinos Resto del mundo
EuropaBrasilResto de América
INICIATIVA ESTADO
Eliminación de la Tasa de Reciprocidad de EEUU +18% de arribos
en el primer semestreTerminado
Integración de pasos fronterizos En proceso
Propuesta a China para mejorar la balanza comercial bilateral a
través del turismoEn proceso
Autorización electrónica de viaje para turistas chinos, que tienen visa
de EEUU o ShengenTerminado
Reciprocidad de visas con Brasil y Chile En proceso
Reintegro del IVA (21%) en el alojamiento para turistas extranjeros Para ser comenzado
1
6
2
3
4
5
ESTAMOS TRABAJANDO PARA CUMPLIR ESTAS
METAS
ESTAMOS DESARROLLANDO NUEVOS DESTINOS
National plan of touristic investments
Eco-sustainable municipalities
Strategic investments to be financed
International financing
• Iguazú
• San Ignacio
• Moconá
• Iberá
• Impenetrable
• La Estrella
1
2
National plan of touristic investments
Eco-sustainable municipalities
Strategic investments to be financed
International financing
• Parques
nacionales
• Ruta de los
Jesuitas
• Camino del
Inca
• Cruceros
fluviales
CORREDOR ECOTURÍSTICO NEA
OTROS DESTINOS
CORREDOR DE LA PUNA
• Norte de Argentina
• Chile
• Bolivia
Vuelos Internacionales(Nuevas rutas y frecuencias)
ARGENTINA ESTÁ AUMENTADO SU
CONECTIVIDAD
X2Vuelos
domésticos
PLAN: AUMENTAR Y RECUPERAR LOS MERCADOS ESTRATÉGICOS
• Países de la región
• EEUU
• Europa
• Medio Oriente
• África
• Asia (China)
• Oceanía
INVERSIONES EN ARGENTINA
Argentina
US$ +1,000Men inversiones en ejecución
US$ +2,000Men oportunidades de inversión para nuevos destinos
La perspectiva del sector privado
Moderada por Jean-Claude Ramirez,
Managing Partner, Bain & Company
LA PERSPECTIVA DEL SECTOR PRIVADO
ISELA
CONSTANTINI
AEROLINEAS
ARGENTINAS
CEO, Argentina
DANIEL
REIGL
HOWARD JOHNSON
ARGENTINA
Director de operaciones,
Argentina
FRANCISCO
GUTIERREZ
NH HOTELS
Director de proyectos,
América
WWW.ARGENTINAFORUM2016.COM