JournalTrade Policy and Strategy Office

วารสาร สนค.

ปท 10 ฉบบท 100 พฤศจกายน 2562www.tpso.moc.go.th

แนวโนมความทาทายและโอกาสของบรการในอนาคต

special talk

“โลกปวน...ควรเปลยน”: จากยทธศาสตรสโมเดลธรกจสมยใหม

special report

03 Special Talk แนวโนมความทาทายและโอกาสของบรการในอนาคต

04 Special Report “โลกปวน...ควรเปลยน”: จากยทธศาสตรสโมเดลธรกจสมยใหม

08 Economic Indicators ภาพรวมเศรษฐกจไทย

10 International Trade Focusการคาระหวางประเทศของไทย : กนยายน 2562

11 Commodities & Fxสถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยนและราคาสนคาเกษตร : ตลาคม 2562

12 Global Newsเบรกซตคออะไร?

บรรณาธการ : ผอ�ำนวยกำรส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำผจดท�า : ส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำ กระทรวงพำณชย 563 ถ.นนทบร ต.บำงกระสอ อ.เมองนนทบร จ.นนทบร 11000 โทรศพท 0 2507 7899 โทรสาร 0 2547 5687, 0 2547 4167Trade Policy and Strategy Office

วารสาร สนค. ปท 10 ฉบบท 100 พฤศจกายน 2562www.tpso.moc.go.th

Contents

Getting Around with TPSO

Editor s Note

ผบรหารส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.) กระทรวงพาณชย พรอมดวยคณะ ไดเขาพบกบผ บรหารระดบสงของ บรษท ไมโครซอฟท ประเทศไทย จ�ากด เพอหารอแนวทางการขบเคลอนกระทรวงพาณชยไปสการเปน Data-driven Organization โดยใช Big Data และ Artificial Intelligence (AI) มาชวยยกระดบการท�างานของกระทรวงพาณชย เพอการตดสนใจเชงนโยบาย ดานเศรษฐกจการคา และชวยสนบสนนการตดสนใจของผประกอบการภาคเกษตรและภาคเอกชน เพอยกระดบเศรษฐกจการคาของประเทศ รวมถงใชรบฟงเสยงสะทอนภาคประชาชน (Social Analytics) เพอก�ากบและตดตามนโยบายสนคาเกษตร

นอกจากนยงไดเขาหารอรวมกบผบรหารระดบสงของ บมจ. ซพเอฟ (ประเทศไทย) และ บจ. พทท เอมซซ ไบโอเคม ซงเปนกจกรรมภายใตโครงการ “ประเมนสถานการณเศรษฐกจการคาและอตสาหกรรมศกยภาพเชงลก (ระดบ รายสถานประกอบการ)” เพอศกษาการปรบตวของภาคธรกจไทยไปสอตสาหกรรม 4.0 มงสการเปนอตสาหกรรมศกยภาพเปาหมาย (S-Curve) และเพมมลคาเศรษฐกจชวภาพ (Bio-economy) ในการยกระดบเศรษฐกจการคาไทยอยางยงยนตอไป

ในโลกยค Globalization ทเทคโนโลยกาวล�าไปไกลอยางไรขดจ�ากด ทกสง

ทกอยางเปลยนแปลงอยางรวดเรว การจะกาวใหทนตอความเปลยนแปลงของโลกทงในดานเศรษฐกจ เทคโนโลย สงคม และสงแวดลอมนน ขนอยกบการปรบตว

และการพลกวกฤตใหเปนโอกาส (Turn crisis into opportunity) ซงเปนสงส�าคญ

ทจะท�าใหธรกจอยรอด นบวาเปนความทาทายส�าหรบธรกจในโลกอนาคตไดเลยTPSO Journal ฉบบน น�าเสนอบทความ “Special Talk : แนวโนมความทาทาย

และโอกาสของการบรการในอนาคต” และ “Special Report : โลกปวน...ควรเปลยน จากยทธศาสตรสโมเดลธรกจสมยใหม” ทจะอธบายความหมายของค�าวา “Disrupt” ผลกระทบทท�าใหธรกจและบรการของไทยในอนาคตวาควรจะพฒนาไปในทศทางใด พรอมน�าเสนอตวอยางโมเดลธรกจจรงทเกดจากยทธศาสตรการพฒนา 3 สาขา

ท สนค. ไดคดเลอกแนวคดในการสรางธรกจแบบตลาดน�าการผลต (Demand Driven)

เพอตอยอดตนแบบการคาอตสาหกรรมและธรกจบรการสมยใหมทสอดคลองกบความตองการของตลาดโลก น�าไปสการเสรมสรางศกยภาพทแทจรงของการคาอตสาหกรรมทมความเชอมโยงกบภาคธรกจ

ขอใหผอานทกทานมความสขในการตอนรบลมหนาวททกคนรอคอยนะคะ

เพราะเมออากาศหนาวมาเยอน เทศกาลการทองเทยวกเรมตนดวยเชนกน สนค.

ขอสนบสนนการทองเทยวจงหวดเมองรองทวไทย เพอเปดมมมองการทองเทยวใหมๆ สมผสธรรมชาต วถวฒนธรรมทองถน และยงชวยใหเกดกระจายรายไดสทองถน ทายนอยาลมรกษาสขภาพกนดวย แลวพบกนตอไปใน TPSO Journal ฉบบหนาคะ

กองบรรณาธการวารสาร สนค.

Special talkโดย : นายอนวฒน ตรภพนาถ นกวชำกำรพำณชยปฏบตกำร กองนโยบำยกำรสรำงควำมเขมแขงทำงกำรคำ

03

ปจจบนภาคบรการทวความส�าคญกบการคาระหวางประเทศและเศรษฐกจโลก ตงแตป 2554 เปนตนมา ภาคการคาบรการขยายตวในอตราเรงทสงกวาการคาสนคา จากสถตองคการการคาโลกในป 2560 การคาบรการมมลคาสงถง 13.3 ลานลาน เหรยญสหรฐฯ และมอตราเตบโตเฉลย1 5.4 % ตอป โดยเฉพาะภาคบรการทางการเงนทมการซอขายกนมากทสด คดเปนสดสวน 20 % ของการคาบรการทงหมด ในสวนของงานบรการดานคอมพวเตอร และการวจยและพฒนา มอตราการเตบโตเฉลย1 สงกวา 10 % ขณะเดยวกนบรการดานการศกษา สขภาพ และสงแวดลอม ซงเดมมสวนแบงตลาดคอนขางนอย แตปจจบนมการเตบโตขนอยางรวดเรวอยางนาสนใจ ประเทศทพฒนาแลวสวนใหญมสดสวนภาคบรการสงถง 3 ใน 4 ของ GDP สวนประเทศก�าลงพฒนากก�าลงเปลยนแปลงสการเปนเศรษฐกจภาคบรการมากขน

แนวโนมการคาบรการในอนาคตจากรายงาน World Trade Report 2019 : The future of services

trade ระบวาการคาบรการในอนาคต จะขนอยกบความตองการของผบรโภค (Demand) เปนหลก และการปรบตวของประเทศตางๆ ทงน สามารถจ�าแนก ผลกระทบจากการเปลยนแปลงทส�าคญ ซงเปนทงความทาทายและโอกาสของ ภาคบรการ ดงน

1. เทคโนโลยดจทล เปนตวชวยส�าคญทท�าใหการคาบรการท�าไดงายขน เปนการเปดโอกาสใหมใหธรกจเตบโต และสรางสรรคเศรษฐกจในรปแบบใหม เพอตอบสนองความตองการของผบรโภคไดอยางมประสทธภาพมากขน ชวยลดตนทน เพมการจางงาน พฒนาทกษะแรงงาน รวมถงกจกรรมเชงสงคมตางๆ และลดความเหลอมล�าทางเพศ ซงแบงไดดงน

(1.1) เทคโนโลยจะชวยยกระดบการคาบรการ อาท การสรางชองทางใหม ในการใหบรการแทนทการซอขายสนคา และท�าใหผประกอบการใชประโยชน สงสดจากทรพยากร จากขอมลของ WTO เทคโนโลยทเตบโตอยางรวดเรว ไดแก (1) คอมพวเตอร เตบโตเฉลย1 8 % โดยมสวนแบงตลาดโลก 7.72 % (2) การสอสารดจทล เตบโตเฉลย1 11 % โดยมสวนแบงตลาดโลก 4.24 % (3) กจกรรมดาน IT ส�าหรบการจดการ เตบโตเฉลย1 21 % โดยมสวนแบงตลาดโลก 2%

(1.2) เทคโนโลยชวยเพมมลคาบรการตลอดหวงโซมลคา โดยมสดสวนมลคาเพมของบรการอยท 9% ถง 10% กลาวคอ (ตนน�า) บรษทผผลตจะใช การบรการมากขนในขนตอนการผลต (กลางน�า) มการจางงานเพมขนเพอสนบสนนภายในสายงานการผลต เชน การศกษาและพฒนา การออกแบบ การขนสง การตลาด และ (ปลายน�า) การขายบรการทไปพรอมกบสนคาเพอชวยเพมมลคาของสนคา

(1.3) เทคโนโลยสรางโอกาสในการคา โดยกาวขามขอจ�ากดทางทตงภมศาสตรและอปสรรคทางการคาแบบเดม เพมความสามารถดานการคาบรการขามพรมแดน อาท กระบวนการคาชายแดน และการลงทน/ตงบรษทขามประเทศ (Mode 3 : Commercial Presence) ดงนน ประเทศก�าลงพฒนาจงควรมงพฒนาโครงสรางพนฐานเทคโนโลยดจทลของประเทศเพอสรางโอกาสทางการคา

2. การเปลยนแปลงทางดานประชากร แบงเปน 2 ลกษณะ ไดแก (2.1) โครงสรางประชากรและความตองการตามวย ประชากรโลกคาดวา

จะเพมมากขนถง 9.8 พนลานคนในป 2593 มผสงอายมากขน จงมแนวโนมทจะตองใชบรการดแลสขภาพและประกนมากขน ขณะทวยหนมสาวจะใชบรการ ดานการศกษามากขน

(2.2) ความตองการของกลมคนรนใหมในการใชเทคโนโลย กลม New Generation, Generation Z และ Millennials จะมสดสวนรวมกนเปน 70% ในป 2573 ซงคนกลมนสวนใหญใชชวตควบคไปกบโลกดจทล จงมแนวโนมการใชบรการออนไลนเปนจ�านวนมาก อาท สอสงคมออนไลน บรการผานแพลตฟอรมดจทลจะเปนสงทขาดไมได รวมถงกจกรรมตางๆ อาท เกมออนไลน YouTube และ Netflix สอเหลานเปนชองทางในการสรางรายไดอยางมหาศาล รวมถงเปนโอกาสส�าหรบผตองการเปน streamer และศลปนดวยตนทนทต�าและงายตอการเขาถง

3. รายไดทเพมขน จากการวจยเมอรายไดเพมขนสดสวนในการบรโภคสนคาเปลยนแปลงไมมากนก แตความตองการบรการดานตางๆ จะเพมขนอยางชดเจน อาท การเงนและการลงทน การศกษา การทองเทยว และอาหาร โดยประเทศ รายไดสงมแนวโนมความตองการบรการทเนนทกษะและคณภาพ หรอไดรบ การรบรองจากผเชยวชาญมากกวาประเทศทมรายไดนอย

4. การเปลยนแปลงทางดานภมศาสตร สงผลกระทบทางออม ขนอยกบประเภทธรกจและทตงทางภมศาสตรของประเทศนนๆ วามความเสยงมากนอยเพยงใด ดงน

(4.1) การทองเทยว เชน ภาวะโลกรอนกระทบตอกจกรรมกลางแจงหรอกฬาฤดหนาว และภยแลงท�าใหตองเสยคาใชจายเพอสรางระบบส�ารองน�า เปนตน

(4.2) การขนสง สงผลกระทบตอเสนทางการคมนาคมขนสงและโครงสราง พนฐานคมนาคม เชน น�าทวมถนน แตบางกรณน�าแขงขวโลกละลายกลบสงผลด เชน การเดนเรอขนสงซงสามารถแลนเรอผานรองน�าทเคยมน�าแขงระหวาง เอเชยและยโรป ท�าใหเสนทางสนขนและชวยลดระยะเวลาขนสงกวา 40%

(4.3) การบรการดานพลงงาน อาท การขดเจาะกาซธรรมชาต น�ามน ซงตองพยากรณใหแมนย�าและเตรยมพรอมการรบมอกบภยธรรมชาต รวมถง การผลตสงจายกระแสไฟฟาในภาวะภยธรรมชาต เชน พาย ฟาผา ดนถลม และ น�าทวม อาจท�าใหการผลตตดขดและเพมคาใชจายในการปองกนและซอมบ�ารง ตลอดจนวางโครงสรางพนฐานในรปแบบใหม อาท สายไฟใตดน รวมถงการผลตพลงงานทดแทน เพอเปนระบบส�ารองพลงงานหรอทดแทนรปแบบการผลตพลงงานแบบเดม

(4.4) การบรการทเกยวของกบสงแวดลอม ในอนาคตเทคโนโลยและบรการดานสงแวดลอมจะเปนทตองการมากขนและแขงขนกนมากขนตามกระแสการอนรกษทงโครงสรางพนฐาน เชน การบรหารจดการขยะและมลพษ การบ�าบดน�าเสย การประหยดพลงงานน�า และกจกรรมทไมเกยวของโครงสรางพนฐาน เชน การออกแบบทางวศวกรรม บรการใหค�าปรกษาดานสงแวดลอม การตดตงอปกรณเทคโนโลยเพอสงแวดลอม และการฟนฟสงแวดลอม

(4.5) การบรการดานการประกนภย จะเปนทตองการเพมขนเพอ ลดความเสยงความเสยหายจากภยธรรมชาต ซงสวนใหญจะเกยวของกบพายหมะ ความแหงแลง อทกภย คลนความรอน พายเฮอรเคน และพายทอรนาโด ซงอาจสรางความเสยหายไดถง 1 ลานลานเหรยญสหรฐฯ ใน 1 ป ซงตองประสาน ความรวมมอระหวางภาครฐและภาคเอกชน ในการพฒนาการบรการดาน การประกนภยทเกยวของกบสภาพภมอากาศ/ภยธรรมชาต ใหครอบคลม

การพฒนาศกยภาพการคาบรการใหเปนสากลและมความกาวหนานน ใชแตเพยงเทคโนโลยอาจจะไมเพยงพอในการเตบโตทยงยน จงจ�าเปนตองประสานความรวมมอระหวางประเทศเพอลดอปสรรคตางๆ ทขดขวางการคาบรการ รวมถงภาครฐจ�าเปนตองใหความส�าคญอยางเตมทในการยกระดบความเปนสากลเพอรองรบการเตบโตของเศรษฐกจการคาบรการในอนาคต

----------------------------------------------------------------------------------------1 อตราเตบโตเฉลยในชวงป 2543-2560

แนวโนมความทาทายและโอกาสของบรการในอนาคต

04

Special Reportโดย : นางสาวอรยา เณรโต นกวชำกำรพำณชยปฏบตกำร และนางสาวสรอยฟา แสงพรหม นกวชำกำรพำณชย กองนโยบำยกำรสรำงควำมเขมแขงทำงกำรคำ

โลกในปจจบนพบกบความเปลยนแปลงทงบรบทดานเศรษฐกจ เทคโนโลย สงคมและสงแวดลอม โดยเฉพาะอยางยงการเปลยนแปลงนโยบายของประเทศมหาอ�านาจ สงผลกระทบทางเศรษฐกจกบประเทศตางๆ ทวโลกอยางกวางขวาง รวมถงกระแส Digital Disruption ทเขามามบทบาทส�าคญในการเปลยนแปลงโครงสรางเศรษฐกจ ธรกจแบบดงเดมจงตองมการเตรยมพรอมปรบตวภายใตความกาวหนาของเทคโนโลยและบรบทของโลกทเปลยนไปอยางกาวกระโดด โจทยใหญของภาคธรกจ อตสาหกรรม เกษตรกรรม และบรการไทย จงตองคนหาวาความตองการทแทจรงของตลาดในยค “โลกปวน” คออะไร? ผลตอะไร? ใหใคร? และ “ควรเปลยน” รปแบบธรกจอยางไรทตรงความตองการของตลาด? ตลอดจนการรองรบผลกระทบตางๆ จงนบเปนเรองททาทายทผประกอบการจะตองตดอาวธ อพเกรดความรเพอพฒนาและตอยอดองคกรตอไป

จากผลการศกษาแนวโนมส�าคญตางๆ ทวโลกทสงผลตอประเทศไทย พบวาแนวโนมส�าคญ 5 ประการ ทสงผลตอรปแบบการบรโภคและการผลตในแตละ ภาคสวนอตสาหกรรมและบรการในอนาคตของไทย มดงน

1. แนวโนมการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศและสงแวดลอม (Climate Change) สถานการณปจจบน : การเปลยนแปลงสภาพภมอากาศนนไดสงผลกระทบไปทวโลก อาท วกฤตความแหงแลง ความผนผวนของฤดกาล ภยพบตทางธรรมชาต

ทรนแรงขนเรอยๆ รวมถงการลดลงของผลผลตในภาคเกษตรกรรม และอตสาหกรรม ซงเปนผลมาจากการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ โดยอณหภมเฉลย ของโลกในป 2423-2555 พบวาเพมขน 0.85 องศาเซลเซยส ซงมผลกระทบตอมลคาทางเศรษฐกจท 7,697 ลานดอลลารสหรฐฯ และไทยไดรบความเสยง เปนอนดบ 9 ของโลก

ผลกระทบ : การเปลยนแปลงดานสภาพอากาศ สงผลกระทบตอภาคเกษตรและปศสตวโดยตรงอยางรนแรง ท�าใหผคนตนตวกบกระแส Green Production มากขน และกระแสดงกลาวนจะถกน�ามาเปนขอก�าหนดในเวทการคา

สนคาบรการทมศกยภาพ : สนคาอาหารแหงอนาคต (Future Food) อาท สนคาแปรรปจากโปรตนทางเลอก ยานยนตไฟฟา (Electrics Vehicles) และธรกจทเกยวของกบการบรการจดการพลงงาน (Energy Management Services)

2. แนวโนมการเกดเทคโนโลยการผลตในอนาคต (Future of Production)สถานการณปจจบน : แนวโนมการผลตของประเทศไทยจะมงเนนการใชนวตกรรมขนสงมากยงขน อาท AI หนยนต โดยคาดวาอตราการเตบโตของ

ระบบอตโนมตและหนยนตของไทยในป 2560 จะเตบโตอยท 28% ผลกระทบ : พฤตกรรมผบรโภคจะเลอกสนคาและบรการโดยตดสนใจบนพนฐานของเทคโนโลย ความปลอดภยและประสทธภาพ และตลาดแรงงานจะม

การพฒนาทกษะใหสอดรบการผลตในรปแบบใหมสนคาบรการทมศกยภาพ : เกษตรอจฉรยะทมงเนนการใชนวตกรรม (Smart Farm) การแพทยเฉพาะเจาะจง (Precision Medicine) ซงออกแบบการใหบรการ

เฉพาะเจาะจงในระดบบคคลอยางแมนย�า และธรกจบรการดานสขภาพและการแพทย (Wellness and Medical Services)

“โลกปวน...ควรเปลยน”

: จากยทธศาสตรสโมเดลธรกจสมยใหม

05

3 ยทธศาสตร พฒนา 3 สาขา ธรกจเกษตร อตสาหกรรม และบรการศกยภาพจากผลการศกษาแนวโนมและความเปลยนแปลงดงกลาว เพอสรางธรกจแบบ “ตลาดน�าการผลต” (Demand Driven) ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.)

ไดคดเลอกธรกจศกยภาพ 3 สาขา เพอจดท�ายทธศาสตรใหสอดรบกบความเปลยนแปลงของบรบทโลกและความตองการของตลาดทเปลยนไป ดงน

“โลกปวน...ควรเปลยน”

: จากยทธศาสตรสโมเดลธรกจสมยใหม

3. แนวโนมสงคมสงวย (Aging Society) สถานการณปจจบน : ประเทศไทยก�าลงกาวสสงคมสงวย และในป 2563 จะเปนปแรกทไทยจะมสดสวนประชากรสงวยคดเปนรอยละ 17.45 ซงมากกวา

ประชากรวยรน ท�าใหไทยมสดสวนประชากรสงวยเปนอนดบ 2 ของอาเซยนรองจากสงคโปร ผลกระทบ : ผบรโภคจะมทศทางการบรโภคทเปลยนไป สนคาเพอสขภาพและสนคาออรแกนคจะไดรบความนยมสงขน รวมทงการออกแบบสนคาจะรองรบ

ผบรโภคจะมความหลากหลายมากขน (Universal Design) สนคาบรการทมศกยภาพ : ขาวออรแกนค (Organic Rice) หนยนตบรการผสงวย (Elder Care Robot) ธรกจทพกอาศยผสงวย (Senior Living Services)

4. แนวโนมระบบเศรษฐกจหมนเวยน (Circular Economy)สถานการณปจจบน : แนวคดเศรษฐกจหมนเวยนเพอความยงยน เปนกระบวนการทอยบนพนฐานของการปราศจากของเสยและมลพษตลอดทง

กระบวนการของสนคาและบรการ ขณะนไทยตดอนดบ 6 ของประเทศทปลอยขยะลงสทะเลมากทสด ซงมปรมาณมากถง 1 ลานตนตอป และภายในป 2593 โลกจะมขยะเพมขน 12,000 ลานตน ดงนนเพอแกไขปญหาดงกลาว จงเกดระบบเศรษฐกจหมนเวยนขน (Circular Economy) มงเนนการใชประโยชนของทรพยากรรวมกนมากกวาการสรางความเปนเจาของ (Sharing Economy) เพอใหเกดประสทธภาพสงสด และเปนอกหนงทางเลอกใหมทจะพฒนาเศรษฐกจประเทศไปสความยงยน

ผลกระทบ : สงผลใหเกดการเปลยนแปลงของการออกแบบผลตภณฑ และบรรจภณฑใหมความหลากหลาย มงเนนความยดหยนมากขน กระบวนการใหบรการจะเนนการใชทรพยากรรวมกน (Sharing Economy) และภาคการผลตจะตงอยบนหลกการคาทเนนดานสงแวดลอม

สนคาบรการทมศกยภาพ : อตสาหกรรมเชอเพลงพลงงานชวภาพ (Sustainable Palm Oil) อาท อตสาหกรรมน�ามนปาลม อตสาหกรรมพลาสตก ยอยสลายได (Bio Plastics) การทองเทยวเชงอนรกษสงแวดลอม และปราศจากของเสย (Zero Waste, Zero carbon)

5. แนวโนมหวงโซอปทานรปแบบใหม (Supply Chain and Transportation)สถานการณปจจบน : ผลกระทบทเกดขนจากพฤตกรรมผบรโภคในโลกออนไลน จากสถตป 2561 พบวาไทยมผใชเครอขายอนเทอรเนตมากกวา 45 ลานคน

ใชโปรแกรม Line อยท 44 ลานคน และ Facebook อยท 52 ลานคน โดยไทยมมลคา e-commerce ในป 2561 อยท 3.2 ลานลานบาท เตบโตอยางตอเนอง ท 8-10 % ตอป เปนอนดบ 1 ของอาเซยน

ผลกระทบ : จากการเตบโตของเครอขายสงคมออนไลน และ e-commerce ท�าใหธรกจบรการโลจสตกส (3PL) เตบโต เทคโนโลยสมยใหมจะถกน�าเขามาใชในการใหบรการโลจสตกสมากขน อาท โดรนส�าหรบการขนสง รวมทงอ�านาจการตอรองของผบรโภคจะสงขนตามอตราการเตบโตของธรกจโลจสตกส

สนคาบรการทมศกยภาพ : ระบบตรวจสอบยอนกลบในอตสาหกรรมอาหารและสนคาเกษตร (Traceability In Food Industry) ระบบหนยนตอตโนมต บนสายพานทมการผลตและการใหบรการ (Industrial Robot) และการยกระดบการทองเทยวบนพนฐานเทคโนโลยดจทล (Tourism Platform)

1. ยทธศาสตรเกษตรอนทรยสมยใหมวสยทศน : ยกระดบคณภาพ และประสทธภาพการผลตสนคาเกษตรอนทรยดวยเทคโนโลยสมยใหม เพอสรางการยอมรบในระดบสากล และสรางรายไดทยงยนใหเกษตรกร

ยทธศาสตร

1. เสรมสรางศกยภาพเกษตรกร ในการท�าเกษตรอนทรย

2. ปรบปรงประสทธภาพการผลต และสงเสรมการท�ามาตรฐานสนคาดวย เทคโนโลย

3. พฒนาผลตภณฑดวยเทคโนโลย และนวตกรรม

4. สงเสรมการเกษตรอนทรยตลอดหวงโซ ใหสอดคลองกบความตองการของตลาด

กลยทธ

• รวมกลมผประกอบการธรกจระหวางตนน�าถงปลายน�า• จดตงหนวยอบรมและใหความรดานการสงเสรมการขายและการเขาถงตลาดใหแกเกษตรกรอนทรย• น�าผประกอบการทประสบความส�าเรจในการท�ามาตรฐานสนคา การท�าการตลาดจรง มาอภปรายและแบงปนประสบการณ ในการท�างานและการขอรบมาตรฐานสนคาอนทรยประเภทตางๆ

• ประชาสมพนธการจดท�ามาตรฐานสนคาเกษตรอนทรยของไทยและสากล• ประยกตใชเทคโนโลยในการเพมผลผลตอนทรยทมประสทธภาพ• สนบสนนการตรวจสอบมาตรฐานสนคาเกษตรอนทรย• พฒนาการตรวจสอบตดตามสนคาดวยเทคโนโลยสมยใหม (Traceability)

• หนวยงานดานวจยและพฒนา หรอนกลงทน ควรประสานกบกลมเกษตรกร เพอปรบปรงและตอยอดนวตกรรม การผลตสนคาและผลตภณฑจากผลผลตอนทรย ทตอบโจทยความตองการของลกคา• หนวยงานรฐทเกยวของกบสนคาเกษตรอนทรยควรกระตนการรบร และแผนการสนบสนนสนคาอนทรย ผานการประชาสมพนธในหลายชองทาง• ใหสทธประโยชนเพมเตมส�าหรบกจการเทคโนโลยเกษตรทมมลคาสง

• ผลกดนสนคาเกษตรอนทรยไทยขนสแพลตฟอรมในระดบสากลเพอรกตลาดโลก• ท�าการตลาดสนคาเกษตรอนทรยโดยมงไปยงกลมลกคาทมก�าลงซอ• น�าเสนอสนคาอนทรยในชองทางกายภาพ อาท นทรรศการ งานแสดงสนคา• เกษตรกร หรอผประกอบการควรกระตนการสอสารเรองสนคาอนทรยกบผบรโภคในรปแบบทเขาใจงาย

06

Special Report

จากยทธศาสตรสการลงมอท�าโมเดลธรกจจรงตลอดระยะเวลา 9 เดอน ท สนค. มงมนศกษาคนควา และผลกดน

ยทธศาสตรลงส ธรกจทมศกยภาพในยคโลกปวน...ควรเปลยน จากกวา 30 แนวคดธรกจใหมทเกดขนระหวางการระดมสมองใน 5 พนท ไดแก จงหวดสรนทร จงหวดชลบร จงหวดเชยงใหม จงหวดชมพร และกรงเทพฯ เราได คดเลอกแนวคดทมศกยภาพทตอบโจทยความตองการของตลาดสมยใหม เพอน�ามาขยายผลเปนโครงการน�ารองทสรางโอกาสทางธรกจใหตรงกบความตองการ ของตลาด และสงผลกระทบเชงบวกใหแกสงคม ทงสน 4 โครงการ ไดแก

1. โครงการน�ารองกจการขาวอนทรยบนระบบสมารทฟารม เปนโครงการทชวยยกระดบการปลกจากเกษตรดงเดม โดยน�าเทคโนโลยดจทล นวตกรรมดานวทยาศาสตร ผนวกรวมเขากบการเพาะปลกขาวของเกษตรกร เพอเพมผลผลต ลดตนทน และลดความเสยงในการเพาะปลกขาวในแตละป ตามแผนยทธศาสตรเกษตรอนทรยสมยใหม โดยโครงการนจะเนนทเกษตรกรขาวอนทรย

หอมมะล 105 ซงมเอกลกษณและไดรบความนยมจากตางชาตสง ใชจดแขงของไทยทเรมผลตขาวอนทรยทมคณสมบตและการผลตทสอดคลองกบมาตรฐานสากลมากขน ซงสอดรบกบมลคาสนคาอนทรยทมการขยายตวสง โดยระบบ สมารทฟารมจะตดตงระบบเซนเซอรวดความชน และสภาพอากาศในแปลงนาอนทรยทก�าหนด จากนนจงเปนการน�าขอมลสถตจากการวจยมาวเคราะห รวมกบคาทไดจรง เพอก�าหนดตวแปรทสงผลส�าคญตอผลผลตในแตละแปลง เกษตรกรทตดตงระบบแลวจะสามารถตรวจสอบคาตางๆ ไดตลอดเวลา รวมทงสามารถวางแผนในการรบมอกบการเปลยนแปลงทตรวจจบไดอยางรวดเรว ลดความเสยงในการสญเสยผลผลต โดยเกษตรกรจะตองน�าเสนอเรองราว การผลตในแตละวนหรอแตละชวงของรอบการผลตผานชองทางสอออนไลน ของตน เพอใหผ บรโภคซมซบแนวทางการผลตสนคาทมมาตรฐานและ ความปลอดภยในการผลต

2. ยทธศาสตรอาหารแหงอนาคตวสยทศน : สงเสรมการสรางมลคาเพมใหแกอาหารประเภทใหมๆ ดวยการวจยและพฒนาทใชตลาดเปนตวน�า และเปนผน�าดานอาหารแหงอนาคต ทมความนาเชอถอ

ยทธศาสตร

1. พฒนาองคความรของผประกอบการ ในอตสาหกรรมใหเทาทนตลาด

2. เชอมโยงสนคากบตลาดดวยนวตกรรม และเทคโนโลยเพอปรบปรง หรอสรางผลตภณฑใหม

3. พฒนาประสทธภาพและมาตรฐานของ สนคาในอตสาหกรรมดวยเทคโนโลย

4. สงเสรมการเชอมโยงการผลตกบตลาด ดวยการพฒนาระบบนเวศของ อตสาหกรรมตลอดหวงโซ

กลยทธ

• จดอบรมผประกอบการในการท�าการตลาดดวยเรองราวของสนคา (Storytelling)• สงเสรมการใหความรดานการบรหารความเสยง• คดเลอก Product Champion เพอถอดบทเรยนใหแกผประกอบการรายอนๆ

• เพมมลคาสนคาอาหารไทยเดมดวยการพฒนาผลตภณฑใหมออกสตลาด• สงเสรมการน�างานวจยและพฒนามาใชในภาคอตสาหกรรมอาหารใหม• สรางประสบการณทดใหแกลกคา• สงเสรมชองทางการเขาถงเงนทนเพอพฒนานวตกรรมและการวจย

• สงเสรมการลงทนเพอปรบปรงประสทธภาพการผลตของอตสาหกรรมอาหาร• จดหนวยใหความรดานการจดท�ามาตรฐานอาหารใหผประกอบการและผบรโภค• สงเสรมหลกสตรทเกยวของกบเทคโนโลยวทยศาสตรการอาหารและการเกษตร เพอเพมประสทธภาพการผลตอาหารใหม

• พฒนาประเทศไทยใหเปนศนยกลางรบรองมาตรฐานดานอาหารในภมภาค• สรางพนธมตรทางธรกจดานอาหารทงหวงโซอปทาน• ชยายฐานการผลตในประเทศเพอนบานเพอเขาใกลตลาดและลดตนทน• จบคธรกจกบบรษททองถนในตางประเทศ

3. ยทธศาสตรบรการทองเทยวแพลตฟอรม เชงสขภาพและรายไดสงวสยทศน : ใชเทคโนโลยน�าเสนอคณคาของการทองเทยวในทกมต ทงมตดานอตลกษณทองถน การอนรกษระบบนเวศ และสขภาพ เพอเพมมลคาการทองเทยวสการทองเทยวรายไดสง

ยทธศาสตร

1. เสรมสรางทกษะและความรใหแกบคลากร และผประกอบการภาคบรการทองเทยว และสขภาพ

2. พฒนาระบบนเวศการบรการใหสามารถ รองรบเทคโนโลย ส�าหรบการทองเทยว สมยใหม

3. สนบสนนการท�าการตลาดทองเทยวเฉพาะ (Customization) เพอสรางมลคาเพม

4. สนบสนนการเชอมโยงภาคบรการทองเทยว เพอเสรมขดความสามารถการแขงขน ตลอดหวงโซอปทาน

กลยทธ

• สนบสนนบรการอบรมดแลผสงอาย บรษ/นางพยาบาลทมคณภาพสง• สงเสรมการอบรมการออกแบบการบรการใหผประกอบการสขภาพ• สนบสนนใหผประกอบการใชประโยชนจากขอมลการทองเทยว

• พฒนาโครงสรางพนฐาน สงอ�านวยความสะดวก และบรการตางๆ ใหพรอมรองรบนกทองเทยวสงวย• ผลกดนใหเกดการด�าเนนการทางกฎหมายตอผประกอบการในไทยทประพฤตผดกฎหมาย• ด�าเนนโครงการในเชง Regulatory Sandbox ส�าหรบกจการทยงไมมกฎหมายรองรบโดยตรง• ปรบปรงโครงสรางพนฐานดานดจทลของผประกอบการ เพอสงเสรมการใหบรการและสงเสรมการตลาดผานแพลตฟอรม

• ปรบผลตภณฑและบรการตามความตองการเฉพาะบคคล• สนบสนนการทองเทยวแนวคารบอนต�า ใหกจการทองเทยวชมชน จดท�า Carbon footprint และปลกปาทดแทนปรมาณ Carbon ทนกทองเทยวใชไปในแตละกจกรรม• พฒนาทกษะทางการตลาดตามแตละพนท (Branding Destination)• สงเสรมการขายโปรแกรมการทองเทยวโดยชมชน

• สงเสรมเสนทางทองเทยวสขภาพเชอมโยงกบจงหวดเมองรอง หรอประเทศเพอนบาน (Multi destination) • เชอมโยงเครอขายธรกจดแลผสงอายทมศกยภาพกบตลาด ผานแพลตฟอรม• สนบสนนการพฒนาและเชอมโยงการคาและการทองเทยวในรปแบบพนธมตรธรกจ• รวมมอกบหนวยงานทองถนพฒนาระบบคมนาคมขนสงระยะสนภายในพนท• ผลกดนการขายกจกรรมทองเทยวผานแพลตฟอรม ดวยการสรางเรองราวทนาสนใจ (storytelling)

07

2. โครงการน�ารองกจการโรงเพาะเลยงจงหรดมาตรฐาน โดยไดแนวคดมาจากการท�าธรกจแบรนด ‘Bricket’ ไสกรอกจงหรด ทงน จงหรดถอเปนกลมอาหารทางเลอกใหมแหงอนาคต (Novel Food) ทไดรบการยอมรบในองคการสากลวาเป นแหลงโปรตน ทมแนวโนมไดรบความนยมสงขนในตลาดสหรฐอเมรกาและสหภาพยโรป ทงรปแบบแมลงทอดหรอปนเปนผงเพอเปนอาหารเสรมและสวนผสมในอาหารอนๆ เชน ไสกรอก เปนตน ซงไทยมศกยภาพการผลตกวา 20,000 ฟารม โดยตองปรบปรงจดออนดานระบบฟารมเลยงมาตรฐาน GAP และมาตรฐาน GMP และ HACCP ของโรงงานแปรรป เพอใหสงออกไปตลาดสากลได โดยกจการจะตดตงระบบการเลยงจงหรดใหไดมาตรฐานใหแกเกษตรกรทสนใจ หรอเกษตรกรผเลยงจงหรดเดมทตองการพฒนาคณภาพและมาตรฐานการผลต ซงใชพนทนอยและเงนลงทนต�า รวมถงการท�าสญญาเพอรบซอผลผลตทไดมาตรฐาน พรอมใหการอบรมการเลยง ในเบองตน และสงเสรมใหเกดการสงออกไปยงตางประเทศ สอดคลองตามแผนยทธศาสตรอตสาหกรรมแหงอนาคต

3. โครงการน�ารองกจการทองเทยวเชงนเวศบานมวงค�า ภายใตชอ “มวงค�า Zero Waste, Zero Carbon” จากเดมหมบานมวงค�าตงอยในหบเขาอ�าเภอแมรม จงหวดเชยงใหม ซงเปนชมชนทองถนทยงไมเปนทรจกของ นกทองเทยวมากนก มจดออนจากการเผาขยะซงกอใหเกดมลพษ และไมม จดขายดานการทองเทยวเหมอนกบ อ.มอนแจมและปาย เราจงใชโอกาสจากกระแสการทองเทยว Green Tourism ทขยายตวขน ผนวกกบตนแบบตลาดปาไผเขยว จงหวดพทลง ซงเปนตลาดปลอดพลาสตกมาประยกตใชกบหมบานมวงค�า โดยชจดขาย “การทองเทยวเชงชมชน ผานการสรางเรองราว และประสบการณการทองเทยวเชงอนรกษ Zero-waste และ Carbon neutral

ทเปนมตรตอสงแวดลอม” โดยสรางเครอขายธรกจภายในทองถนกบโรงแรม รานคา ฟารม ในการสรางแพคเกจทองเทยวรวมกนในเชงอนรกษ และ การท�าการตลาดผานชองทางตางๆ ใหตรงกลมเปาหมาย ซงเปนโครงการทชวยสรางมลคาใหกบชมชนและเศรษฐกจฐานราก

4. โครงการน�ารองกจการทองเทยวผานแพลตฟอรม ภายใตชอ “ชมพร-ระนอง สงวย เทใจ น�าเทยว” เปนแนวคดการสรางจดเดนของ สองจงหวดเมองรอง ซงเปนแหลงธรรมชาตทไมพลกพลานแตมศกยภาพใน การเปนเครอขายผประกอบการทองเทยว โดยโครงการตนแบบของเราไดน�ากจการ “ชมแขโฮมสเตย” ซงน�าโดยเจาของธรกจวยเกษยณ ซงไดปรบเปลยนบานพกสวนตวเปนธรกจโฮมสเตย โดยจดท�าแพคเกจทองเทยวพรอมน�าเทยวในสองมหาสมทร น�าเสนอผานแพลตฟอรมทองเทยวชนน�า 2 แพลตฟอรม คอ Local Alike และ Air BNB ในการโปรโมตโปรแกรมการทองเทยวใหตรง กลมลกคาเปาหมาย ซงโครงการนไดประโยชนจากพฤตกรรมการทองเทยวของคนทเปลยนไป การเขาถงอนเทอรเนตชวยสรางรายไดใหทองถน และการรองรบสงคมสงวย

นอกจากโมเดลธรกจขางตนแลว เรายงมอก หลากหลายรปแบบธรกจสมยใหม ทนาสนใจ ซงทานสามารถ Scan QR Code เพอดาวนโหลดเลมรายงานฉบบสมบรณโครงการฯ และ Booklet “15 รปแบบธรกจสมยใหม และปจจยทผ ประกอบการควรร ในยคโลกปวน..ควรเปลยน” หรอเขาไปทเวบไซด Http://www.tpso.moc.go.th/th/node/10454

โดย : กองดชนเศรษฐกจกำรคำ ส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำ

ภาพรวมเศรษฐกจเดอนตลาคม 2562

ภาพรวม เศรษฐกจไทยยงคงมความเสยงทงจากปจจยภายนอกและ ปจจยภายใน โดยสญญาณจากเครองชวดทางเศรษฐกจทส�าคญ คอ เงนเฟอในเดอนนยงคงไดรบแรงกดดนส�าคญจากปจจยเศรษฐกจโลก โดยเฉพาะราคาน�ามนดบ การสงออก และการแขงคาของเงนบาท ซงสงผลทงดานอปทานและอปสงค สอดคลองกบเครองชวดดานอปทาน โดยเฉพาะดชนผลผลตภาคอตสาหกรรม และอตราการใชก�าลงการผลต ทปรบตวลดลงตอเนอง รวมทงอตราการจางงานในภาคอตสาหกรรมทกลบมาหดตว และเครองชวดดานอปสงค อาท ปรมาณการจ�าหนายรถยนต รถจกรยานยนต และยอดจ�าหนายปนซเมนตทลดลงอยางตอเนอง อยางไรกตาม ยงมสญญาณบวกจากการเรงตวขนของการใชจายในประเทศทขยายตวตอเนองเปนเดอนท 2 และความเชอมน ผบรโภคทปรบตวดขน ทงในปจจบนและอนาคต ซงสวนหนงนาจะเปน

ผลจากการด�าเนนมาตรการและนโยบายตางๆ ของรฐบาลทผานมา ทงในเรองการประกนรายไดเกษตรกร มาตรการสงเสรมการใชจายในประเทศเพอกระตนการบรโภคและการทองเทยวผานโครงการชมชอปใช รวมทงมาตรการตางๆ ทรฐบาลจะน�าออกมาใชในระยะตอไป

Economic Indicators

08

ดชนราคาผบรโภค (เงนเฟอทวไป) เดอนตลาคม 2562 เทากบ 102.74 เทยบกบ เดอนตลาคม 2561 สงขนรอยละ 0.11 (YoY) ตามการสงขนของหมวดอาหารและเครองดม ไมมแอลกอฮอล รอยละ 2.22 โดยขาว แปงและผลตภณฑจากแปง สงขนรอยละ 8.88 โดยเฉพาะขาวสารเหนยว และขาวสารเจา เนองจากผลผลตนอย ผกและผลไม สงขนรอยละ 6.03 เนองจากความตองการเพมขน ในชวงกนเจและฐานราคาปทผานมาต�า เนอสตว เปดไกและสตวน�า สงขนรอยละ 2.19

(เนอสกร ปลานล ไกยาง) ไขและผลตภณฑนม สงขนรอยละ 2.63 (ไขไก ไขเปด) เครองดมไมมแอลกอฮอล สงขนรอยละ 1.39 (น�าอดลม น�าหวาน เครองดมรสชอกโกแลต) ผลจากการปรบภาษ ในกลมเครองดมทมน�าตาลผสมรอยละ 10-14 อาหารบรโภคในบานและนอกบาน สงขนรอยละ 0.58 และ 0.28 ตามล�าดบ (กบขาวส�าเรจรป ขาวแกง/ขาวกลอง) ขณะทเครองประกอบอาหาร ลดลงรอยละ 0.39 (น�ามนพช ซอว ซอสหอยนางรม) ขณะท หมวดอนๆ ไมใชอาหารและเครองดม ลดลงรอยละ 1.09 ตามการลดลงของหมวดพาหนะการขนสงและการสอสาร รอยละ 3.43 โดยน�ามนเชอเพลง ลดลงรอยละ 11.57 (ต�าสดในรอบ 43 เดอน) การสอสาร ลดลงรอยละ 0.04 (เครองรบโทรศพทมอถอ) หมวดเครองนงหมและรองเทา ลดลงรอยละ 0.27 (กระโปรงสตร เสอเชต เสอยดบรษ) หมวดยาสบและเครองดมมแอลกอฮอล ลดลงรอยละ 0.08 (เบยร ไวน) ขณะทคาโดยสารสาธารณะ สงขนรอยละ 6.14 (คาโดยสารรถประจ�าทาง คาโดยสารรถเมลเลก/ รถสองแถว) หมวดเคหสถาน สงขนรอยละ 0.37 (คากระแสไฟฟา คาเชาบาน) หมวดการตรวจรกษาและบรการสวนบคคล สงขนรอยละ 0.42 (ผลตภณฑปองกนและบ�ารงผว โฟมลางหนา) หมวดการบนเทง การอาน การศกษาฯ สงขนรอยละ 0.76 (คาเชารถต คาเลาเรยน คาธรรมเนยมการศกษา)

ดชนราคาผบรโภค เมอเทยบกบเดอนกนยายน 2562 ลดลงรอยละ 0.16 (MoM) เฉลย 10 เดอน (ม.ค.-ต.ค.) ป 2562 เทยบกบชวงเดยวกนของปกอน สงขนรอยละ 0.74 (AoA)

09

ดชนราคาผผลต เดอนตลาคม 2562 เทากบ 100.9 เมอเทยบกบเดอนตลาคม 2561 ลดลงรอยละ 2.5 (YoY) โดย หมวดผลตภณฑอตสาหกรรม ลดลง รอยละ 3.3 จากสนคาส�าคญในกลมน�ามนเชอเพลง ความตองการลดลงจากเศรษฐกจโลกชะลอตว กลมเคมภณฑ (เมดพลาสตก) กลมผลตภณฑอาหาร กลมสงทอ ราคาเคลอนไหวตามตลาดโลกและตนทนวตถดบลดลง กลมเยอกระดาษ ราคาตลาดโลกและค�าสงซอชะลอตว กลมโลหะขนมลฐาน (เหลกแผน เหลกเสนและเหลกฉาก) ความตองการของตลาดทลดลง และมการแขงขนสง กลมคอมพวเตอรและสวนประกอบ (ฮารดดสกไดรฟ) ปรบราคาลงเพอระบายสนคารนเดม และหมวดผลตภณฑจากเหมอง ลดลงรอยละ 8.6 จากกลมสนคาน�ามนปโตรเลยมดบ และกาซธรรมชาตตามภาวะตลาดโลก ขณะทหมวดผลผลตเกษตรกรรม สงขนรอยละ 5.8 จากการสงขนของกลมผลผลตการเกษตร โดยผลปาลมสดราคาเพมขนจากมาตรการลดปรมาณสตอกของภาครฐ ขณะทขาวเปลอกเจา ขาวเปลอกเหนยว ขาวโพดเลยงสตว มะพราวผล พชผก กลมปศสตว (สกร ไกมชวตและไขไก) กลมปลาและสตวน�า (ปลาดก ปลาตะเพยน ปลานล ปมา หอยนางรม หอยลาย) ราคาสงขน เนองจากมผลผลตลดลง ส�าหรบสนคาทราคาลดลง ไดแก หวมนส�าปะหลง ออย ยางพาราและกงแวนนาไม จากปรมาณผลผลตทมอยมาก ประกอบกบความตองการของตลาดลดลงจากภาวะเศรษฐกจชะลอตว

ดชนราคาผผลต เมอเทยบกบเดอนกนยายน 2562 ลดลงรอยละ 0.4 (MoM) เฉลย 10 เดอน (ม.ค.-ต.ค.) ป 2562 เทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ลดลงรอยละ 1.0 (AoA)

ดชนราคาวสดกอสราง เดอนตลาคม 2562 เทากบ 104.7 เมอเทยบกบเดอนตลาคม 2561 ลดลงรอยละ 3.1 (YoY) จากการลดลงของหมวดเหลกและผลตภณฑเหลก รอยละ 16.7 (เหลกเสนกลม ผวเรยบ-ขอออย เหลกโครงสรางรปพรรณ ลวดผกเหลก) เนองจากราคาเหลกใน ตลาดโลกปรบลดลงและราคาวตถดบ มการปรบตวลงจากปกอน ประกอบกบความตองการใชในประเทศลดลง สะทอนจากยอดขายเหลกในประเทศทลดลง ตอเนองเปนเดอนท 8 หมวดสขภณฑ ลดลงรอยละ 0.3 (ฝกบวอาบน�า ราวจบสแตนเลส) ปรบราคาลงเพอกระตนยอดจ�าหนาย หมวดวสดกอสรางอนๆ ลดลงรอยละ 0.9 (อลมเนยมแผน ยางมะตอย) ตามราคาปโตรเลยมทปรบลดลง หมวดซเมนต ลดลงรอยละ 0.1 (ปนซเมนตผสม ซทไพลคอนกรต) จากความตองการลดลง สอดคลองกบ ยอดจ�าหนายปนซเมนตในประเทศทหดตวตอเนอง 8 เดอน และหมวดวสดฉาบผว ลดลงรอยละ 0.2 (ซลโคน) ปรบลดลงตามวตถดบ ในขณะทหมวดไมและผลตภณฑจากไม สงขนรอยละ 11.2 (ไมพน ไมฝา ไมคาน) จากไมน�าเขาราคาสงขน หมวดผลตภณฑคอนกรต สงขนรอยละ 1.4 (เสาเขมคอนกรต คอนกรตบลอก คอนกรตผสมเสรจ) เนองจากสภาพอากาศไมเอออ�านวยตอการผลต หมวดอปกรณไฟฟาและประปา เพมขนรอยละ 1.0 (ทอรอยสายไฟฟาและสายโทรศพทพวซ ทอพวซและอปกรณ ทอระบายน�าเสยพวซ) ส�าหรบหมวดกระเบอง ไมมการเปลยนแปลง

ดชนราคาวสดกอสราง เมอเทยบกบเดอนกนยายน 2562 ลดลงรอยละ 1.1 (MoM) เฉลย 10 เดอน (ม.ค.-ต.ค.) ป 2562 เทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ลดลงรอยละ 1.0 (AoA)

ดชนความเชอมนผบรโภค เดอนตลาคม 2562 ดชน ความเชอมนผบรโภคโดยรวม อยทระดบ 46.3 ปรบตวสงขน จากระดบ 46.0 ในเดอนกอนหนา เปนการสงขนครงแรก ในรอบ 6 เดอน ทงนดชนความเชอมนผบรโภคปรบตวสงขน ทงในปจจบนและในอนาคต โดยดชนความเชอมนผบรโภคในปจจบนปรบตวสงขนจากระดบ 39.8 มาอยท 40.5 และ ดชนความเชอมนผบรโภคในอนาคตปรบตวสงขนเลกนอยจากระดบ 50.1 มาอยท 50.2 ทงน ดชนความเชอมนผบรโภค ทปรบตวสงขน เปนสญญาณทชใหเหนวาประชาชนมความเชอมน ตอเศรษฐกจในอนาคต โดยเปนผลจากการด�าเนนมาตรการและนโยบายตางๆ ของรฐบาลทผานมา ทงในเรองการประกนรายได เกษตรกร มาตรการสงเสรมการใชจายในประเทศเพอกระตน การบรโภคและการทองเทยวผานโครงการชมชอปใช และมาตรการตางๆ ทรฐบาลจะออกมาอยางตอเนอง

การคาระหวางประเทศของไทย : กนยายน 2562

การคาระหวางประเทศของไทย

ดชนราคาสงออก-น�าเขา

การสงออก การสงออกของไทยในเดอนกนยายน 2562 มมลคา 20.5 พนลานดอลลารสหรฐฯ หดตวรอยละ 1.4 เปนการหดตวในอตราทชะลอลง โดยมลคาการสงออกทสงกวา 2 หมนลานดอลลารสหรฐฯ ถอเปนระดบการสงออกทนาพอใจ ภาพรวมการสงออกทงดานสนคาและตลาดปรบตวดขน สนคาอตสาหกรรมส�าคญ อาท รถยนตและ สวนประกอบ และเครองปรบอากาศและสวนประกอบ กลบมาขยายตว โดยผประกอบการ สามารถปรบตวกบมาตรฐานสงแวดลอมในตลาดสงออกไดดขน สนคาอตสาหกรรม ดาวรงใหมๆ หลายรายการมแนวโนมเตบโตอยางตอเนอง ไดแก เครองรบวทย โทรทศน และสวนประกอบ เครองนงหม รถจกรยานยนตและสวนประกอบ เฟอรนเจอรและ ชนสวน และเครองใชบนโตะอาหาร เครองครว และของใชในบาน สนคาเกษตรส�าคญ เชน ผก ผลไมสด แชแขง กระปองและแปรรป และไกสดแชแขงและแปรรป ยงขยายตว ไดดทงดานปรมาณและราคา นอกจากน ในรายตลาด การสงออกไปสหรฐฯ ยงขยายตว ตอเนอง ขณะทการสงออกไปตลาดญปน จน ไตหวน อาเซยน (5) และลาตนอเมรกา กลบมาขยายตว

อยางไรกด อปทานสวนเกนของสนคาเกษตรในตลาดโลกและการแขงคาของเงนบาท ยงเปนปจจยกดดนการสงออกสนคาเกษตรในเดอนน ทงน เหตโจมตโรงกลนน�ามนในซาอดอาระเบยและความตองการใชน�ามนในชวงปลายป อาจท�าใหราคาน�ามนดบสงขน และสงผลใหการสงออกสนคาทเกยวเนองกบน�ามนปรบตวดขนในชวงทเหลอของป

การสงออกไปตลาดส�าคญๆ โดยเฉพาะการสงออกไปยงตลาดหลกในเดอนกนยายน 2562 กลบมาขยายตวรอยละ 1.3 โดยการสงออกไปสหรฐฯ และญปน ขยายตวรอยละ 7.8 และ 2.4 ตามล�าดบ แตการสงออกไปสหภาพยโรปหดตวรอยละ 8.2 ดานการสงออกไปตลาดศกยภาพสงหดตวรอยละ 5.1 เนองจากการสงออกไป CLMV และเอเชยใตหดตวรอยละ 15.3 และ 12.5 ตามล�าดบ อยางไรกตาม การสงออกไปจนและอาเซยน (5) กลบมาขยายตวรอยละ 6.1 และ 0.6 ตามล�าดบ นอกจากน การสงออกไปตลาดศกยภาพระดบรอง หดตวรอยละ 4.1 เนองจากการสงออกไปกลมประเทศ CIS ทวปออสเตรเลย และตะวนออกกลางหดตวรอยละ 17.2, 3.7 และ 2.4 ตามล�าดบ

แนวโนมการสงออกในชวงทเหลอของป 2562 เศรษฐกจโลกยงชะลอตวทามกลางปจจยเสยงของความผนผวนอนเปนผลมาจากปจจยตางๆ ทงสงครามการคา ระหวางสหรฐฯ กบจน การทสหรฐฯ ขนภาษสนคาจากสหภาพยโรปเพอตอบโตมาตรการอดหนนแอรบส และสถานการณเบรกซททยงไมชดเจน นอกจากน ราคาน�ามนทอยในระดบต�าและเงนบาททแขงคา ยงเปนปจจยกดดนการสงออกในชวงทเหลอของป ผสงออกควรลดผลกระทบความผนผวนของอตราแลกเปลยน ดวยการท�าประกน ความเสยงหรออาจพจารณาท�าสญญาซอขายระยะยาว

ชวงทเหลอของป 2562 กระทรวงพาณชยตงเปาเรงขยายการสงออกสนคาเกษตรส�าคญและอตสาหกรรมทเตบโตด โดยสนบสนนการจบคธรกจภาคเอกชนในตลาดศกยภาพ อาท สนคามนส�าปะหลงและมะพราวน�าหอม ในตลาดจน ไม ยางพารา และเฟอรนเจอร ในตลาดอนเดย นอกจากน มแผนเดนหนาเปดตลาดใหมโดยมก�าหนดการเดนทางไปตรก เพอผลกดนการสงออกยาง ขณะทเรมเจรจาฟนฟการสงออกขาวไทยในอรก ซงขณะนมความคบหนาไปมากและคาดวาจะสามารถท�า MOU ระหวางกนไดในไมชาในภาวะททกประเทศผสงออกก�าลงเผชญปจจยเสยงจากความไมแนนอนทาง การคา กระทรวงพาณชยใหความส�าคญกบการสรางพนธมตรทางการคา เพอขยายฐาน ตลาดสงออกใหครอบคลมมากยงขน โดยตงเปาใหการเจรจาอารเซปส�าเรจภายใน สนป 2562 และเรงผลกดนการเจรจาความตกลงการคาเสร (FTA) ทอยระหวาง ด�าเนนการใหเสรจสนโดยเรว เชน FTA ไทย-ตรก ตงเปาจะสรปผลไดในตนป 2563 และเตรยมความพรอมส�าหรบการเจรจา FTA ในอนาคต ไดแก ไทย-สหภาพยโรป เปนตน

การน�าเขา เดอนกนยายน 2562 การน�าเขา มมลคา 19,206.11 ลานดอลลารสหรฐฯ หดตวรอยละ 4.2 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปทผานมา โดยเปนการหดตวของ น�ามนดบ (-30.6%) เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ (-15.8%) เคมภณฑ (-6.6%) อญมณและเครองประดบ (-12.5%) และเหลก เหลกกลา และผลตภณฑ (-14.3%) ดานสนคาทยงมการน�าเขาขยายตว ไดแก เครองจกรกลและสวนประกอบ (+9.9%)

สนคาและตลาดสงออก 5 อนดบแรก เดอน ก.ย. 62

สนคาและแหลงน�าเขา 5 อนดบแรก เดอน ก.ย. 62

International Trade Focus

10

หนวย (Unit) :ลานเหรยญสหรฐ (Million USD)

ก.ย. 2562Sep 2019

ม.ค. – ก.ย. 2562Jan-Sep 2019

มลคาการสงออก(Export value)

20,481.3-1.39%

186,571.9-2.11%

มลคาการน�าเขา(Import value)

19,206.1-4.24%

179,190.5-3.68%

ดลการคา(Trade Balance) +1,275.2 +7,381.4

สนคามลคา Δ สดสวน

ประเทศ มลคา Δ สดสวน

(ลาน USD) (%YoY) (%) (ลาน USD) (%YoY) (%)

รถยนต อปกรณและสวนประกอบ 2,484.61 5.43 12.13 สหรฐฯ 2,578.66 7.77 12.59

อญมณและเครองประดบ 1,584.89 22.96 7.74 จน 2,353.45 6.14 11.49

เครองคอมพวเตอร และสวนประกอบ 1,556.93 -12.34 7.60 ญปน 1,978.43 2.41 9.66

ผลตภณฑยาง 898.59 3.50 4.39 ฮองกง 1,297.03 -10.85 6.33

เมดพลาสตก 727.19 -11.91 3.55 เวยดนาม 970.99 -15.91 4.74

สนคามลคา Δ สดสวน

ประเทศ มลคา Δ สดสวน

(ลานUSD) (%YoY) (%) (ลาน USD) (%YoY) (%)

เครองจกรกลและสวนประกอบ

1,782.11 9.88 9.28 จน 4,036.61 0.32 21.02

น�ามนดบ 1,530.47 -30.57 7.97 ญปน 2,793.28 1.05 14.54

เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ

1,436.69 -15.87 7.48 สหรฐฯ 1,234.78 0.48 6.43

เคมภณฑ 1,218.79 -6.58 6.35 มาเลเซย 904.34 2.09 4.71

อญมณและเครองประดบ

1,206.87 -12.49 6.28 สงคโปร 739.73 -3.16 3.85

ดชนราคาการเปลยนแปลง (%MoM) การเปลยนแปลง (%YoY)

ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ก.ย. 62 ดชน ก.ย. 62สงออก +0.1 -0.3 +0.2 +0.3 101.1น�าเขา +0.5 -0.6 +0.2 -0.6 93.2

และสวนประกอบรถยนต (+5.4%) โดยแหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (+0.3%) ญปน (+1.1%) สหรฐอเมรกา (+0.5%) มาเลเซย (+2.1%) และสงคโปร (-3.2%)

ดลการคา เดอนกนยายน 2562 เกนดลการคามลคา 1,275.2 ลานดอลลารสหรฐฯ

ดชนราคาสนคาสงออก-น�าเขา ดชนราคาสงออก เดอนกนยายน 2562 เทากบ 101.1 (ป 2555 = 100) เทยบกบเดอนกนยายน 2561 สงขนรอยละ 0.3 (YoY) และเมอเทยบกบเดอนสงหาคม 2562 (MoM) สงขน รอยละ 0.2 ปจจยหลกเปนผลจากราคาในหมวดสนคาเกษตรกรรม และอตสาหกรรมการเกษตร ยงคงปรบตวสงขน ประกอบกบตลาดคคาหลกปรบตวดขน ท�าใหมค�าสงซออยางตอเนอง ขณะทหมวดสนคาแรและเชอเพลง ดชนราคาสงออกลดลง (น�ามนส�าเรจรป และน�ามนดบ) ส�าหรบหมวดสนคาอตสาหกรรม ดชนราคาสงออกไมเปลยนแปลง เฉลย 9 เดอน (ม.ค.-ก.ย.) ป 2562 เทยบกบชวงเดยวกนของป 2561 สงขนรอยละ 0.3 (AoA)

ดชนราคาน�าเขา เดอนกนยายน 2562 เทากบ 93.2 (ป 2555 = 100) เทยบกบเดอนกนยายน 2561 ลดลงรอยละ 0.6 (YoY) และเมอเทยบกบเดอนสงหาคม 2562 สงขนรอยละ 0.2 (MoM) เปนผลจากหมวดสนคาเชอเพลงเปนส�าคญ ขณะทหมวดสนคาอนปรบสงขน ประกอบดวย หมวดสนคาทน หมวดสนคาวตถดบและกงส�าเรจรป หมวดสนคาอปโภคบรโภค และหมวดยานพาหนะ และอปกรณการขนสง เฉลย 9 เดอน (ม.ค.-ก.ย.) ป 2562 เทยบกบชวงเดยวกนของป 2561 (AoA) ไมมการเปลยนแปลง

ราคาทองค�าเฉลยรายเดอน

อตราแลกเปลยนเฉลยรายเดอน

ราคาน�ามนเฉลยรายเดอน

ราคาสนคารายเดอน

ราคาทองค�า ราคาทองค�าเดอนตลาคม เฉลยอยท 21,500.00 บาท ลดลงรอยละ 1.69 เมอเทยบกบเดอนกอนหนา เปนการลดลงครงแรก หลงจากเพมขนตดตอกนถง 4 เดอน แตเมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอนหนา ยงถอไดวาราคายงสงกวาถงรอยละ 13.89 สอดคลองกบทศทางราคาทองค�าในตลาดโลก ทลดลงรอยละ 1.09 เมอเทยบกบเดอนกอนหนา มาอยท 1,494.80 เหรยญสหรฐฯ ตอทรอยออนซ และเพมขนรอยละ 22.99 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของ ปกอนหนา เรมหดตวลงหลงจากทราคาพงสงสดในรอบ 6 ป ปจจยบวกมาจากการคาดการณวาธนาคารกลางของสหรฐฯ จะลดอตราดอกเบยนโยบาย และสถานการณขององกฤษ-สหภาพยโรป มความผอนคลายคาดวาจะสามารถบรรลขอตกลง Brexit รวมกนได รวมทงการเจรจาการคาระหวางสหรฐ-จน มทศทางทดขน อยางไรกตาม เศรษฐกจทซบเซาของสหรฐฯ ยงคงเปนปจจยลบ ทส�าคญ โดยคาดการณวาราคาทองค�าในไตรมาส 4 ของป 2562 จะปรบตวอยท 1,450 - 1,550 เหรยญสหรฐฯ ตอทรอยออนซ

ราคาน�ามนราคาน�ามนดบเดอนตลาคม 2562 ปรบตวลดลง โดยราคาน�ามนดบ WTI

เฉลยอยท 53.96 เหรยญสหรฐฯ ตอบารเรล ลดลงรอยละ 5.32 จากเดอน กอนหนา และเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหดตวรอยละ 23.69 เนองจากความตองการใชน�ามนโลกชะลอตวลงตามภาวะเศรษฐกจโลก และอปทานสวนเกนในตลาดโลกทยงอยในระดบสงสงผลใหราคาน�ามนขายปลกในประเทศลดลงตาม โดยราคาน�ามนแกสโซฮอลล อยท 23.93 บาท/ลตร ลดลงรอยละ 2.45 จากเดอนกอนหนา ขณะทราคาน�ามนดเซล อย ท 25.68 บาท/ลตร ลดลงรอยละ 1.15 จากเดอนกอนหนา

อตราแลกเปลยนคาเงนบาทเดอนตลาคม 2562 เฉลยอยท 30.37 บาทตอเหรยญสหรฐฯ

แขงคาขนรอยละ 0.67 จากเดอนกอนหนา และเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนา แขงคาขนรอยละ 7.32 โดยเปนผลจากเงนเหรยญสหรฐฯ มทศทางออนคา จากการชะลอตวของเศรษฐกจ ประกอบกบดลบญชเดนสะพดและเงนทนส�ารองระหวางประเทศของไทยยงอยในระดบสง หนตางประเทศอยใน ระดบต�า ท�าใหมเงนทนจากตางประเทศไหลเขาสไทยจ�านวนมาก สงผลให คาเงนบาทแขงคาขนอยางตอเนอง

ขาว ราคาขายสงเฉลยขาวขาว 5% (ใหม) เดอนตลาคม 2562 ปรบตวลดลงจาก

เดอนกนยายน จากราคา 1,155.00 บาท/100 กโลกรม เปน 1,140.24 บาท/100 กโลกรม ขณะทราคาขายสงเฉลยขาวหอมมะล 100% ชน 2 (ใหม) ปรบตวเพมขนจาก 3,463.10 บาท/100 กโลกรม เปน 3,465.00 บาท/100 กโลกรม โดยภาพรวมราคาขาวปรบตวลดลง เนองจากราคาขาวของไทยยงคงสงกวา คแขงมากจงท�าใหผซอหนไปซอขาวจากแหลงทมราคาถกกวา และอปทานขาวในตลาดส�าคญในเอเชยยงคงมปรมาณมากท�าใหมแนวโนมการน�าเขาลดลง

ยางพาราราคายางแผนรมควนชน 3 และราคายางแทง STR 20 (ราคาเฉลย ณ

ทาเรอกรงเทพฯ และทาเรอสงขลา) เดอนตลาคม 2562 เฉลยอยทกโลกรมละ 43.82 บาท และ 39.59 บาท ตามล�าดบ ลดลงจากเดอนกนยายน 2562 คดเปนรอยละ 5.91 และ 6.07 ราคายางปรบตวลดลงตามความตองการของผประกอบการภายในประเทศและตลาดลวงหนาตางประเทศ รวมทงไดรบ แรงกดดนจากคาเงนบาททยงคงแขงคาเมอเทยบกบดอลลารสหรฐฯ

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตรตลาคม 2562

11

Commodities & FX

สนคามลคา Δ สดสวน

ประเทศ มลคา Δ สดสวน

(ลานUSD) (%YoY) (%) (ลาน USD) (%YoY) (%)

เครองจกรกลและสวนประกอบ

1,782.11 9.88 9.28 จน 4,036.61 0.32 21.02

น�ามนดบ 1,530.47 -30.57 7.97 ญปน 2,793.28 1.05 14.54

เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ

1,436.69 -15.87 7.48 สหรฐฯ 1,234.78 0.48 6.43

เคมภณฑ 1,218.79 -6.58 6.35 มาเลเซย 904.34 2.09 4.71

อญมณและเครองประดบ

1,206.87 -12.49 6.28 สงคโปร 739.73 -3.16 3.85

เดอนสนคา

Sep-19 Oct-19 %Δ(MOM) Oct-18 Oct-19 %Δ(YOY)

ขาว : (Baht/100Kg) ขาวขาว 5% (ใหม) 1,155.00 1,140.24 -1.28 1,182.62 1,140.24 -3.58

ขาวหอมมะล 100% ชน 2 3,463.10 3,465.00 0.06 3,315.00 3,465.00 4.52

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผนรมควน ชน3 (f.o.b) 46.57 43.82 -5.91 46.87 43.82 -6.51

ยางแทง STR20 (f.o.b) 42.15 39.59 -6.07 44.08 39.59 -10.19

ทองค�า

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,511.31 1,494.80 -1.09 1,215.39 1,494.80 22.99

ไทย (THB/Baht) 21,869.05 21,500.00 -1.69 18,878.26 21,500.00 13.89

น�ามนดบ : (USD/BBL)

WTI 56.99 53.96 -5.32 70.71 53.96 -23.69

อตราแลกเปลยน

THB/USD 30.57 30.37 -0.67 32.77 30.37 -7.32

02-507-7890, 02-507-7895 www.tpso.moc.go.th

ศนยขอมลขาวสารของราชการ

GLOBAL NEWSโดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษวรรณ นกวชำกำรพำณชยช�ำนำญกำรพเศษ

ไดทชน13สนค.

พบกบ

@TPSO.Tradeinsights

เบรกซต (BREXIT ยอมาจาก British exit) หมายถง การถอนตวออกจากสหภาพยโรป (EU) ของสหราชอาณาจกรทก�าลงเกดขน โดยเปนผลสบเนองจาก การลงประชามตวนท 23 มถนายน 2559 ซงผออกเสยงลงคะแนนรอยละ 51.9 ออก เสยงสนบสนนการถอนตว รฐบาลองกฤษไดใชขอ 50 แหงสนธสญญาวาดวยสหภาพยโรปเปนการเรมกระบวนการสองป ซงมก�าหนดสนสดดวยการออกจาก อยของสหราชอาณาจกรในวนท 29 มนาคม 2562 เสนตายนนมการตอเวลาเปน วนท 31 ตลาคม 2562 และลาสด EU ไดมมตเหนชอบอนมตขยายเสนตายเบรกซตไปเปนวนท 30 มกราคม 2563 (Cr: BBC.com/Thai) เบรกซตอาจชวยสรางโอกาสตอไทยกเปนได

ท�าไมตอง BREXIT?1. เพอน�าองกฤษกลบมายงใหญอกครง นายบอรส จอหนสน นายกรฐมนตร

องกฤษคนปจจบนไดแถลงตอสภาผแทนเมอ 25 ก.ค. 62 วา BREXIT จะท�าใหองกฤษกลบมาผงาดในเวทโลกอกครงหนง (Cr. www.gov.uk, EIU, FitchSolutions)

2. กระแสเรยกรองของคนองกฤษไมอยากอยกบอยตอไปแลว 3. ประเดนหาเสยงทางการเมอง นายกรฐมนตร เดวด คาเมรอน ขององกฤษ

(ป 2553-2559) โหนกระแสดวยการหาเสยงเลอกตงวาหากไดเปนนายกรฐมนตร จะจ ดใหมการท�าประชามตวาจะแยกตวออกจากอยหรอไม ซงท�าใหเขาไดรบ การเ ลอกตงอยางถลมทลาย โดยเขามความเชอวาหลงเลอกตงจะโนมนาวให คนเหนดดวยกบการอยกบอยตอ แตกไมส�าเรจ ผลประชามตตองการออกจากอย เขาจงไดประกาศลาออกจากต�าแหนงหลงวนท 23 ม.ย. 2559 ไมนาน

4. ภาระดานผอพยพ อยก�าหนดใหแตละประเทศสมาชกแบงกนรบผลภยจากตะวนออกกลางและยโรปตะวนออกซงมคาใชจายสง

5. ปญหาการกอการราย องกฤษเปนเปาของการกอการราย และเมออย มนโ ยบายใหรบผอพยพจากตะวนออกกลางมากขน การแฝงตวเขาไปกอการรายกท�าไดงาย ซงองกฤษไมตองการเสยง

6. ไ มอยากอมประเทศทมเศรษฐกจตกต�า เชน กรณของกรซ องกฤษตอง อดฉดเงนเขาไปชวยฟนฟเปนจ�านวนมาก

7. สญเปลา องกฤษเปนประเทศเศรษฐกจใหญตองเสยเงนอดหนนอย (ปละ กวา 8,500 ลานปอนด) ซงสวนหนงใชชวยประเทศอนทเศรษฐกจตกต�า ทงทปญหาขององกฤษกลบไมไดรบการเหลยวแล

8. องกฤษถกลดอ�านาจ ในอยหลายครงท เยอรมน ฝรงเศส และอตาลมอ�านาจมากกวาในการตดสนใจสงสด การตดสนใจหลายครงจงไมสอดคลองกบความตองการขององกฤษ

9. แ กปญหาเศรษฐกจภายในล�าบากเนองจากเปนตลาดเดยว อกทง การกร ะตนเศรษฐกจในองกฤษไมสามารถท�าไดอสระเพราะตองฟงนโยบายของธนาคารกลางของยโรปกอน

10. คนชาตอนในอยเขาไปแยงงานคนองกฤษ อนเนองจากนโยบายเคลอนยายแรงงานเสรของอย

ทางเลอกขององกฤษหลงจ าก BREXIT 31 ตลาคม 2562 องกฤษออกจากอยแลว องกฤษมทางเลอกอะไรบาง?

(Cr. moneyandbanking)1. สมครเปนสมาชกภาพถาวรของยโรปตลาดเดยวหรอสหภาพศลกากรอย หลงออกจาก

สหภาพยโรป นางเทเรสซา เมย นายกรฐมนตรองกฤษ (13 ก.ค. 2559 - 24 ก.ค. 2562) ไดประกาศเจตนารมณของรฐบาลองกฤษแลววาจะไมสมครฯ เขารวมทงสององคกร

2. ท�า FTA องกฤษ-อย แนนอนวาการคาสองฝายจะนอยลงกวาการทองกฤษเปนสมาชกอย โดยการคาสองฝายจะหายไปราว 6% ภายในป 2030 ซงรฐบาลองกฤษคาดวาจะตองสญเสย GDP ตอครวเรอนราว 4,300 ปอนด

3. เขาเปนสมาชก EFA (The European Economic Area) แทน ซงสมาชก EFA สามารถคาขายในกลมอยเสร เชนเดยวกบนอรเวย แตไมมสทธก�าหนดนโยบายอย โดยพบวาองกฤษจะ สญเสย GDP ตอครวเรอนราว 2,600 ปอนด

4. คากบอยในกรอบของ WTO แนนอนวาทงองกฤษและอยยงคงเปนสมาชก WTO โดยจะท�าใหองกฤษสญเสย GDP ตอครวเรอนราว 5,200 ปอนด

5. เจรจาท�า FTA กบรายประเทศแทน เพอชดเชยการคาทลดลงอนเปนผลจาก Brexit ซงเปนแนวทางทองกฤษก�าลงทาบทามอยหลายประเทศ เชน มาเลเซย และไทย แตดเหมอนวาทางเลอกท 1 2 และ 3 จะเปนไปไมไดอกตอไปแลวเมอภายหลงประชามต BREXIT นายซาจด จาวด รฐมนตรกระทรวงการคลงองกฤษประกาศวาองกฤษออกจากอยโดยไมมขอตกลงใดๆ จงเหลอเพยงทางเลอกท 4 กบ 5 เทานนทเปนไปได

สถานะลาสด ทาทอยลาสดคอนขางผอนปรนตอการถอนตวของสหราชอาณาจกรทไดขยาย เสนตายออกไปเปนวนท 31 มกราคม 2562 ซงนายกฯ บอรส จอหนสนจะตองยนเบรกซตฉบบใหมตออย โดยประเดนทยงคงถกเถยงกนคอจะเอาอยางไรกบไอแลนดเหนอ (Cr. BBC.com/Thai) ทงน เกาะไอรแลนดแบงออกเปนสาธารณรฐไอรแลนดและไอรแลนดเหนอ แต 2 อาณาเขตน ไมมดานตรวจพรมแดน เชนเดยวกบประเทศสวนใหญในสหภาพยโรป ถาสหราชอาณาจกรออกจากสหภาพศลกากร จะตองมการตรวจตราสนคาทผานพรมแดน นคอเหตผลหลกทท�าใหเบรกซต ยงตกลงกนไมไดซงขอตกลงเบรกซตใหมของนายกฯ บอรส จอหนสนจะตองมความชดเจน ในประเดนน การมพรมแดนทมดานตรวจศลกากร ท�าใหเกดความหวาดกลววาจะเกดความแตกแยกและความรนแรงในไอรแลนดเหนอเชนทเคยเกดขนในอดต

BREXIT กระทบไทยหรอไม?ส�าหรบผลกระทบตอเศรษฐกจไทยนาจะมไมมากนก เนองจากสดสวนการสงออกของไทยไป

สหราชอาณาจกรคดเปน 1.6% ของการสงออกของไทย และการน�าเขาจากสหราชอาณาจกรกคดเปนเพยง 1.2% ของการน�าเขาของไทย ทงน เศรษฐกจไทยอาจไดรบผลกระทบทางออมจากเศรษฐกจสหภาพยโรปซงไดรบผลกระทบจากการหดตวของเศรษฐกจสหราชอาณาจกรดวยบางสวน อยางไรกตาม ตลาดการเงนไทยนาจะไดรบผลกระทบตามความผนผวนในตลาดการเงนโลกทสงขน (Cr. BankofThailand)

แนวทางการปรบตวของไทย-องกฤษจะหนไปเจรจาท�า FTA ทวภาคมากขน การท�า FTA กบ RCEP กอาจเปนอกกรอบหนง

ทองกฤษอาจสนใจ ทงน อาเซยนถอไดวาเปนกลมเศรษฐกจทมการเตบโตสงทสดแหงหนงของโลก เปนสงทองกฤษไมสามารถมองขาม นอกจากนน ซงลาสดระหวางการประชม ASEAN Summit เมอตนเดอน พ.ย. 62 ทผานมา สมาชก RCEP (ยกเวน อนเดย) สามารถสรปการเจรจา FTA ภายในกลมไดแลว (สมาชก RCEP ประกอบดวย ASEAN 10 ประเทศกบคภาค อก 6 ประเทศ คอ จน ญปน เกาหลใต อนเดย ออสเตรเลย และนวซแลนด) โดย RCEP เปนกลมเศรษฐกจทใหญทสดในโลกครอบคลมเกอบครงหนงของเศรษฐกจโลก (39% ของ GDP PPP US$ โลก: Cr. World Bank) และราวครงหนงของประชากรโลก (48% ของประชากรโลก) ซง RCEP จะกาวขนมาผงาดในเวทโลกแทน TPP และเปนแรงกระตนใหเกดการเจรจา FTA กบองกฤษเพอชดเชยการคาองกฤษ-อยทจะลดลง

-องกฤษมความสนใจทจะเจรจา FTA กบไทยภายหลงออกจากอย โดยในชวงรฐบาลนายกฯ ประยทธ 1 องกฤษไดเคยทาบทามไทยมาแลว โดยองกฤษมสนคาทนาสนใจ อาท องกฤษเปนประเทศหนงทมเทคโนโลยแบตเตอรไฟฟาทล�าหนามากทสดประเทศหนงในโลกจะเออตออตสาหกรรมไฮเทคทไทยก�าลงสงเสรม จงควรอยางยงทจะมการเจรจา FTA ระหวางกน

เบรกซตคออะไร?