Synthèse Etude Finaccord 2010: Consumer Automotive Financial Services G5

Synthèse Etude Finaccord 2010:Consumer Automotive Financial Services

G5

06/11/2012

Etude Finaccord « Consumer Automotive Financial Services » - G5 - 06/11/2012

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• Le marché VP à particuliers (VN/VO)• Le financement sur le point de Vente

à particulier• Les principaux services vendus sur le

point de vente à particulier


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Marché VN (VP GP / Base 100 : volumes 2006) une tendance à la baisse marquée

Marchés toute marque en baisse hors France

•A noter les effets des mesures prises par les gouvernements suite à la crise de 2008, très variables d’un pays à l’autre.

Comportement des ventes GP de l’alliance / Marché

et trend 2012

•Meilleure évolution des ventes de l’Alliance que celle du MTM sur la période 2006-2010 (sauf UK)

• Tendance 2012: baisse généralisée. Seule l’Italie reste à un niveau équivalent à 2006.

Marché VN (VP GP)2006 base 100

DE : 76

ES : 64

FR : 114

IT : 88UK : 96

2006 2007 2008 2009 2010

Ventes VN GP - base 100 en 2006

7664

114

8896

8793

76

119

139

85

105

46

79

101

6275

85

DE ES FR IT UK G5

Etude 2010

Alliance 2010

Alliance 2012


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Marché VN (VP GP) Un poids des ventes GP de moins en moins prédominant

• Toute marque, un poids des ventes à particulier variant de 45%(DE) à 72,5%(IT)

2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 201253,6 48,6 59,6 50,0 48,6 40,6 65,8 62,4 44,4 39,1

Poids des GP dans livraisons Alliance

UK

-5,0 -9,5 -8,0 -3,4 -5,3

DE ES FR IT

2010: Volumes VN GP et ENT (en milliers)

1254

678

1362

1456

995

1533

365

908

552

1096

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

DE

ES

FR

IT

UKGP ENT

Ventes VN de l'alliance et part du GP (2010 et trend 2012)

232173

805

202 208194105

536

130 144

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

DE ES FR IT UK

2010 TOT

2012 TOT

2010 GP

2012 GP

UK 49,6

IT 72,5

FR 60,0

ES 65,0

DE 45,0

Poids des GP

Sur les ventes de l’alliance, l’entreprise prend de plus en plus

d’importance

• Un poids des ventes Entreprises plus important que sur le Toute marque (en dehors de DE)

• Une tendance 2012 où se phénomène s’accentue toujours au profit de l’Entreprise


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Marché VO (VP GP / Base 100 : volumes 2006) une baisse plus limitée / VN mais un poids élevé.

• Les marchés VO connaissent tous une baisse sur la période, mais globalement moins que le VN

• 2010 : redressement des ventes VO avec la fin des aides gouvernementales sur le VN

• Un poids des ventes VN en retrait par rapport aux ventes VO et principalement sur l’Espagne qui dénote une tendance du marché à s’orienter vers des modèles à plus faible coût en cas de crise économique.

• Exceptions : France et UK

Poids des VN dans le Marché VN VO (GP VP)

24%

64%

27%

53%

14%

28%

20%

42%

33%

49%

15%

27%

DE ES FR IT UK G5

2006

2010

Marché VO (VP)2006 base 100

DE : 92

ES : 98

FR : 94IT : 94,4

UK : 88

2006 2007 2008 2009 2010


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7

Marchés du financement VN (VP GP)

Poids des financements sur PdV

Le financement est vendu majoritairement sur le Point de Vente (PdV)

• Dans plus de 50% des cas, les financements contractés se font sur le lieu de vente. Toutefois, cette moyenne cache des cas extrêmes comme la France avec seulement 40% ou encore comme l’Espagne ou l’Italie avec plus de 60%.

• Une évolution contrastée de ces chiffres suivant les pays : forte évolution sur l’Espagne, la France et UK et en baisse sur l’Allemagne tout en restant supérieur à la moyenne.

ORIGINE FINANCEMENT VN (GP VP)

53,2% 60,9%40,0%

60,1% 51,1% 52,4%

37,5% 25,7%48,0%

31,9%39,2% 37,5%

10,2%9,7%8,0%12,0%13,4%9,3%

DE ES FR IT UK G5

cashdirectPdV 2010

EVOLUTION du % de Financements VN sur le PdV

62,0%

47,6%

34,5%

62,5%

45,0%

52,1%53,2%

60,9%

40,0%

60,1%

51,1%52,4%

DE ES FR IT UK G5

Pdv 2006

PdV 2010


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Marchés du financement (VN/VO GP) Les captives et les indépendant – Fidélité des PdV

• Les captives : partenaires principaux des Points de Ventes mais en concurrence avec les indépendants principalement UK mais aussi Espagne et Italie

• L’utilisation exclusive de la captive n’implique pas la performance de la pénétration de celle ci.

NB moyen de partenaires financiers 2010 par PdV

1,4

2,0

1,4

1,9

3,0

1,9

DE ES FR IT UK G5

% d'utilisation de la Captive par les PdV toute marque et pénétration Retail 2010 RCI

75,0%53,6% 58,2%

41,3%25,0%

51,7%

20,0%

24,6%27,8%

45,0%62,5%

35,5%

5,0%21,7% 13,9% 13,8% 12,5% 12,7%

39,5

48,1

39,0

38,335,5

43,6

DE ES FR IT UK G5

captive uniquement both

indépendant uniquement % Retail Alliance 2010


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Evolution financements sur Point de Vente VN (VP GP)

Un meilleur comportement que le marché VN

Entre 2006 et 2010, baisse Globale du nombre de

financement VN (GP/VP)

• Exception UK et France.

• A noter l’effet des actions gouvernementales en Allemagne sur l ’année 2009

• Périmètre : Marché toute Marque

Nb Fin VN (VP GP)2006 base 100

DE : 65

ES : 82

FR : 132

IT : 84

UK : 109

2006 2007 2008 2009 2010

Mais, un nombre de Financements qui évolue globalement mieux que le

marché

• Périmètre : Marché toute Marque

• Exception Allemagne et Italie

Ecart d'évolution entre Nb Financements et Marché VN (VP GP)

2006 base 100

DE : -11

ES : 18FR : 18

IT : -3

UK : 13

2006 2007 2008 2009 2010


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À fin 2010, RCI, s’est mieux comporté que le marché des

financements

• Au global, nous avons retrouvé notre volume de 2006 (100%), alors que le marché n’était qu’à 92%.

• Sur le G5, le trend de 2012, nous positionne à 82% des volumes de 2006.

RCI - Evolution financements VN (VP GP)

Une évolution meilleure que le marché

Dossiers VN GP - base 100 en 2006

66

82

132

84

109

9287

62

121

143

82

100

47

99

119

82 82

61

DE ES FR IT UK G5

Etude 2010

RCI 2010

RCI 2012

% Retail VN RCI 2010 à 2012

38,3 39,535,5

43,648,1

39,035,5

52,5

38,643,8

64,9

42,3

29,3

49,343,6

49,6

65,8

45,0

DE ES FR IT UK G5

2010

2011

2012

De 2010 à 2012, une pénétration VN Retail RCI en constante progression

• En dehors de l’Allemagne tous les pays ont vu leur pénétration progresser.


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Evolution des financements sur Point de Vente VO (VP)

Nb Fin VO (VP)2066 base 100

DE : 83

ES : 117

FR : 106

IT : 88UK : 92

2006 2007 2008 2009 2010

Ecart d'évolution entre Nb Financements et Marché VO (VP)

2066 base 100

DE : -9

ES : 19

FR : 12

IT : -7

UK : 4

2006 2007 2008 2009 2010

Dossiers VO GP Etude 2010 & RCI avec Trend 2012

base 100 en 2006

92 98 94 9488 92

52

30

108

42 48

66

41

105

143

6173

50

DE ES FR IT UK G5

Etude 2010

RCI 2010

RCI 2012

Entre 2006 et 2010, baisse Globale du nombre de financement VO (GP/VP)

•Exception Espagne et France.

Un nombre de Financements qui évolue globalement mieux que le marché

•Exception Allemagne et Italie

À fin 2010, RCI, s’est moins bien comporté que le marché des financements (66% contre 92%)

Un trend 2012 très positif pour RCI• qui nous positionne à 73% des volumes de 2006 avec une forte remontée de tous les pays sauf l’Allemagne


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13

Les différents services proposés sur le lieu de Vente : forte présence des captives

100% 100% 100% 100% 100%

84,8% 49,1% 88,1% 84,7% 100,0%

75,0%

96,5% 95,4% 88,3% 80,8% 94,4%

90,0% 86,2% 84,8% 87,6% 55,4%

95,3% 88,2% 100,0% 50,0%

98,8% 83,5% 45,9%

16,7% 8,3%

100,0% 65,2% 40,9%

87,5%

84,6%

80,0%92,3%

71,4%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 1 2 3 4 5 6

99,0% 98,6% 97,5% 96,3% 28,8%

92,0% 81,4% 53,8% 90,0% 3,8%

80,0%

86,0% 92,9% 96,3% 85,0% 90,0%

100,0% 82,9% 98,8% 91,3% 81,3%

86,0% 95,0% 62,5% 72,5%

82,0% 98,8% 92,5%

7,5% 15,0%

18,0% 28,8% 27,5%

20,0%

37,1%

18,6% 50,0%

17,5%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 1 2 3 4 5 6DE ES FR IT UK DE ES FR IT UK

Disponibilité de l’offre Offre via Captive

Ass. Emprunteur

Ass. Auto 1 an

Ass. Auto courte durée

Assistance

Extension Garantie

Contrat Entretien

Perte Financière

Assurance contôle technique

Assurance rayures bosses…

Assurance pneus

• La plupart des prestations sont proposées sur les lieux de vente par l’intermédiaire de la captive.

•Toutefois des cas atypiques :

•L’Espagne : ne disposant que très peu d’offre de contrat d’entretien ou de perte financière et également l’Italie dans une moindre mesure

•UK : une grande palette de services mais rarement disponible en tant qu’offre. Lorsqu’elle est proposée la captive peut ne représenter que 50% des propositions (Garantie, Entretien, Perte Fi.)

Prestations GP


14

Les différents services proposés sur le lieu de Vente : Des taux de souscription relativement faibles

35,8 81,9 55,2 56,3 5,6

24,0 25,0 19,1 6,4

19,6 76,1

29,6 65,6 41,9 17,6 87,8

53,5 13,1 31,7 33,6 31,9

12,4 2,3 16,3 3,7 25,9

4,6 9,2 18,2 8,9 34,5

26,4

17,2 13,8

27,1 14,1 14,8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 1 2 3 4 5 6

39,6 87,5 56,4 74,4 6,1

30,1 36,4 18,7 21,3

20,4 75,3

89,8 85,8 74,1 67,0 98,0

38,5 40,3 30,5 35,4 11,8

21,9 14,5 22,9 21,8 34,2

23,2 37,9 25,1 23,0 40,7

35,3

15,5 14,1

36,2 18,9 16,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 1 2 3 4 5 6DE ES FR IT UK DE ES FR IT UK

Taux de souscription VOTaux de souscription VN

Ass. Emprunteur

Ass. Auto 1 an

Ass. Auto courte durée

Assistance

Extension Garantie

Contrat Entretien

Perte Financière

Assurance contôle technique

Assurance rayures bosses…

Assurance pneus

• Assurance Emprunteur : faible taux de souscription sur UK et DE

•Assurance Auto 1 an : très faible taux de souscription

•Assistance : fort taux en VN avec plus faible performance en VO

•Extension de garantie : deux cas atypique, ES en VO et UK en VN

•Entretien : fort taux de UK

•Perte Financière : Faiblement utilisé en VO sauf UK

Prestations GP

Documents

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