บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

กองทนเปดกรงศรโกลบอลสมารทอนคม

Krungsri Global Smart Income Fund

รายงานประจาป 2562 รอบระยะเวลาตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 - 30 กนยายน 2562

กองทนรวม KF-SINCOME

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด 1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชน 1-2 โซนเอ ชน 12 ชน 18 โซนบ Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลนจตทาวเวอร 898 ถนนเพลนจต แขวงลมพน Bangkok 10330 Thailand เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 โทรศพท +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777 www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com

สารบญ

รายงานประจาป 2562

กองทนเปดกรงศรโกลบอลสมารทอนคม

สารบรษทจดการ 3

รายงานผดแลผลประโยชน 4

รายงานของผสอบบญชและงบการเงน 5

รายละเอยดเงนลงทน การก ยมเงน และการกอภาระผกพนของกองทนรวม 33

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม 36

ผลการดาเนนงาน 37

รายงานสรปเกยวกบการใชสทธออกเสยงในทประชมผ ถอหน 38

ขอมลอนๆ ทผ ถอหนวยลงทนควรทราบ 39 - รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา - รายชอผจดการกองทน - อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน - ขอมลการลงทน และผลการดาเนนงานของกองทนหลก

2

สารบรษทจดการ

เรยน ผ ถอหนวยลงทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (บรษทฯ) ขอนาสงรายงานประจาป ของกองทนเปดกรงศรโกลบอลสมารทอนคม (KF-SINCOME) ตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 ถงวนท 30 กนยายน 2562 มายงผ ถอหนวยลงทน โดยมรายละเอยดดงน ผลการดาเนนงาน กองทนเปดกรงศรโกลบอลสมารทอนคม มมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 30 กนยายน 2562 เทากบ 1,631.22 ลานบาท คดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยลงทนเทากบ 10.9370 บาท โดยมผลการดาเนนงานยอนหลง 12 เดอน เพมขนรอยละ 4.42 นอยกวาเกณฑมาตรฐานการวดผลการดาเนนงาน ทเพมขนรอยละ 9.95 ภาวะการลงทนในชวงทผานมา ในรอบ 1 ปทผานมา ธนาคารกลางสหรฐฯ ไดปรบขนอตราดอกเบยระยะสน 1 ครง จากกรอบ 2.00% – 2.25% เปน 2.25% – 2.50% ในเดอนธนวาคมปทแลว ชวงตนป 2562 ธนาคารกลางสหรฐฯ เรมสงสญญาณทจะชะลอการขนดอกเบย และตลาดเรมมความกงวลตอการเตบโตของเศรษฐกจทชะลอตวลงจากประเดนสงครามการคา และเรมคาดหวงการปรบลดอตราดอกเบยจากธนาคารในชวงกลางป ในเดอนสงหาคมและกนยายน ธนาคารกลางสหรฐฯ ไดปรบลดอตราดอกเบย2 ครงสกรอบ 2.00% – 2.25% และ 1.75% – 2.00% ตามลาดบ ชวงเวลาทดอกเบยเรมลดลง ตลาดยงไดคาดการณถงสภาวะเศรษฐกจถดถอยในระยะตอไปอยางชดเจนจากการทอตราผลตอบแทนพนธบตรอาย 10 ปลดลงตากวาอตราผลตอบแทนพนธบตรอาย 2 ป และในชวงเวลาเดยวกนธนาคารกลางหลายๆ ประเทศทวโลกไดปรบลดอตราดอกเบยลงจากมมมองเชงลบตอการเตบโตเชนกน รอบปทผานมากองทนหลก PIMCO GIS Income Fund (“กองทน”) ไดรบผลบวกจากการทอตราผลตอบแทนพนธบตรในสหรฐฯ และออสเตรเลยปรบตวลดลง การลงทนในตราสารหน ภาคเอกชน และตราสารหน High yield ทเครดตสเปรดแคบลง รวมถงการมสถานะซอสทธบนสกลเงนกลมประเทศเกดใหม ในสวนของปจจยลบทสงผลตอกองทนไดแก การมสถานะชอรตบนตราสารหนของประเทศองกฤษและญป นทอตราผลตอบแทนพนธบตรปรบลดลง, ราคาของ Agency MBS ทปรบตวเพมขนจากเครดตสเปรดทกวางขน, และการลงทนในตราสารหนของประเทศอารเจนตนา แนวโนมการลงทน การลงทนของกองทนหลกแบงออกเปน 2 สวนหลกคอ สวนทมเพอรกษาเงนตนในสภาวะทตลาดมความผนผวน และสวนทมเพอเพมอตราผลตอบแทนของกองทน ในสวนแรกกลยทธทกองทนหลกใชคอการลงทนในพนธบตรรฐบาลสหรฐฯ ชวงอายทกองทนหลกเชอวาเหมาะสมกบสถานการณ โดยในปจจบนกองทนหลกมการลงทนในพนธบตรอาย 1 – 5 ป โดยเชอวาราคาพนธบตรชวงอายดงกลาวจะเคลอนไหวอยในกรอบทจากดไมผนผวนจนเกนไป และมสถานะชอรตบนพนธบตรรฐบาลองกฤษ โดยเชอวาผลตอบแทนพนธบตรจะสงขนจากความเชอทวาขอตกลงการออกจากสหภาพอยขององกฤษจะออกมาในรปแบบทลงตวกวาทตลาดคาดการณ จากการทนกลงทนอาจนาเงนออกจากสนทรพยปลอดภยในประเทศองกฤษ กองทนหลกยงมสถานะชอรตบนพนธบตรภาครฐของญป น โดยเชอวาธนาคารกลางญป นจะควบคมระดบผลตอบแทนของพนธบตรระยะยาวระดบหนง และหากเงนเฟอปรบตวเพมขนสถานะชอรตทมตนทนตาดงกลาวจะสงผลดแกกองทน การชอรตตราสารหนในองกฤษและญป นดงกลาวเปนสาเหตหลกททาใหอายเฉลยของกองทนตา กองทนหลกมการลงทนบนพนธบตรรฐบาลออสเตรเลยซงเปนอกสวนทชวยเพมคณภาพของตราสารหนของกองทน โดยกองทนหลกเชอวาอตราผลตอบแทนบนพนธบตรรฐบาลออสเตรเลยอาจปรบตวลดลงจากการชะลอตวลงของเศรษฐกจคคาหลกเชน จน ซงจะทาใหพนธบตรรฐบาลออสเตรเลยมมลคาเพมขน

บรษทฯ ใครขอขอบพระคณทานผ ถอหนวยลงทนทไดมอบความไววางใจใหบรษทฯ เปนผบรหารเงนลงทนของทาน ทงน บรษทฯ จะพจารณาดาเนนนโยบายการลงทนทเหมาะสมกบสถานการณดวยความระมดระวง และคานงถงผลประโยชนสงสดของผ ถอหนวยลงทนเปนสาคญ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

3

4

n0«3Xji4iilpin|^5fi1Tnfiu0fifrui^ifi0wmj

?'!0^9i'y'U0^^tr0iJUfyvim^>9ijni'3MT4

^tl¥lJll 30 n.fl. 2562

5

usm {(auuma n la la auiciasiuauuua anno A Member OfMoore Stephens

D I A INTERNATIONAL AUDIT CO., LTD. international Limited

MOORE STEPHENS

na>3iwua-3y?r€iJiJfiiv'3U0i4cyiPi

V/H t «( <47 li ^ tyi?rt40 wo0Mmaa>3viviiia-in0-3nwiiJfini4fi-5ln?iu0afrjn'5n0Mnw

fmjjiww

'iiiv(ifli1^Pi5'35)tT0u^ufn?NU'ua^nQ^y)utilfin^-3Ff11niiU00£nji?viQuajj -aiJisinau^if) -au^fi■auii^snaij^iaatiaafiilua^yjii m 30 ntiuiou vi.H. 2562 ■auufffi-afn^iijaoituila^^'uyifviu

V

trvii 4un?tuefi1vieffliiat'ii'ojjaiias;0iR5iffQUYn-3m5i^'UMtTiaty uiisjuuiomwiJ^s^nau-sufn^ilii^iua-iviinom^erTijLiTouitjfniiJcy^^^iaty

^um?i1\4'ui>i^iiuuff?i>i5it4s;fn7i1t4V0'ina'3iiiiiilpin5-3ff11naijaafrin5vi0ya3JI y *

tu 30 nufnoTi >N.fr. 2562 Ram^^ifuit-nimasnTsutfiluttfl ^iMfuilniifTfiT'Tti^tnnu l^ioanla-asmj^fn5liitn?s:tTia£y?niJui^75iXifn??ia-nTivn^fn?i1'u

a^^IJflJNfln^0um0^R^Ta^J^Jaj5^0m?sl?'3fl^TalJ•^ufnIl1^4lu?^0■^^^i'ua^*u^vlm •uivimSaiiuifluatTssisnn004^041 s!njj'U0mKi4isti5?tnii?5tu'U0-3wiJ^s;naiJiifi5'WiJ£ytMniifU0lfi0tTfniifil'MiJtyfla4ffTu^in0T3'0'anu

mdiS 'uiv(i0it^a'3iMan5iwfnT£T0iJiJaifw'iiiviiflil0fum0-3VJ0ims;mins;ar3Jm0l'Ki9i4inai<0l'ufn5UJT0'3miijm«*U0>3'ffivim

niauaait

wufHrnja-sna-ai^iJi iil\iHfiJW0^0ii?i0'U0ija0ii ^aijaaiiiJisnau^io'iiawa^^^'aijaolTi^iooitJ(Upi1l]51ll0.a-)lJfll5UViUas;?1O-33U1J0-aW00UlJ£yl000l-U?10-31l414i4)'U1Vll?101fl'3TU1Vlll'lfl^l0flJ

, V

?i0-niiij?t^^iilfn0>ia^Qi4^1ii?ia-3iun)a>4«tT0uij£ylu

aiiijmv{'uo^'yivimfi0'3ijni?i1u1«n5aiJ0giJ0^'uaya0i4itasi'iiivimlij'l0lMfiiiiJtf0i4i4fi0'(j0ija0ti

316/32 22 nuu^uin UTn-30aa-3i?i0 iTJSi0aa-3i9i0 n-s-aiaw*! 10110 www.diaaudit.com Tel. 02-2595300 (a'riTujjIi 11 asno)316/32 Sukhumvit Sol 22 Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok Thailand 10110 Fax. 02-26015536

Eft.

csCo

42%

3.

a4

ee

33

33

3_>

aJft

•A

d43

_>

•4

cfift

aJ

3e9

3=4

33

33

3c5

33

_)

Co

a4

3 a4

ilJ3 5*

4=43

_)

3

3_)

33

3 _j

•43

3.

a4

£3ft

tc9

3ft3

Za3)

3•4

e£

=4

33

Cm3

5^3

eS

5*4

deft

_)

a4

aJ

33

Sft

4s

a)e 5 ee

3 I' 5 s 5 ee =4

i^S

CS

3 •JJ_)

cs3 _j

»JI

•J)

aJ

t; §= cd «e

tfii

2*3 S.o 3 _>

M s>

sf_B

cS

21

d£

t<£» 3P

e£3

3 2ft

:s>

:£3 3 e«3Ik3 <0-

_)

££tl

3 «e21.

_j 2«

eS Sli-3 3 _)

3 3 _)

*-ii Si 3.

£2\e ^

c;3 _)

*-n

Zd

jid>_)

3 3

tf

5.3

2 3 •J» )

3 3 _)

a-t

3ft.

3 3.3 3 3a

cf>

Mft

Cf3 Zft3 5 3.

-J

5;

3ft« 3.3 ee

_)

3 3 3 a/ia

3

c£«3 3 3ft.

3 3.3 3 3a

c9

eSMft

460 g. Efi.3 _>

•jj

ee

=fto

cS 3ft.

3ft3£3.

3\£

5 3 3 3.

3 «33 3ft.

3 3.3 c£«

2 3a

a>

di

aJIf

t

3

3 •-t

ee 2«3 fi=4z.

3.

E!

—s

3^

Sfr3 3 _)

aJ)

aflp

3 3_

•J)

ee §'

«j)

cl.

t3ft

ge

3ft

3 3 *A

O =43 3 3 3

3 « 5 3 3 •A

3L

•Ji

3 _)

3 3

I

3 3 _>

*A

3 3 3 eS dgft

<f»

ee

=4

=43 3 £33 3ft.

3 3.3 3 3a

e9

cS

«4ft g. Efi-3 :4_)

.4

ec

Si.)

eS3 a4&3 3-

3 .-s

5ft.

S:

3 "-

3c. d)

3 -*

3 C!.

3 e£3

ee

3ft3

42^

=43 3 eS dSft

tSft

.

»AoJ

3 3 0.) I

3 Ea3 c£3 3 3 tfC.

3^

cs

3 aJ

=43

3ft3 _)

3 3 _)

vfl

.3 a4ft .4

3 OaJl

3 3

cd_j

3 3

3 Mft3

(S)

3

s 3

Sft

2 3

3 -s

•^ft

3 3 3

if

2ft

^ 3

d?ft. ^

3 i

3c. _i

3 3

3 •A

3 O d9

=43 3 <£3 Za

—)

Sv,

3ft

3.3 3-

»A

ee

=4

Cm

3^

SSft

.

=:,t

3<c3 aJ_)

3 5ft.3 §'

•3 3.

—I

Cm

=43 5.3 =43 2 3 aJ.

3 3 _)

a4

Zft3 3 3 aJi

aJ

3

3 aJ

3 aJIC3 Sft3 t«3 3 cS3 cS«

ai^3 3 eS eXft3.3 3 mJ

aA

3 aJ)

aJ3 <43 3 3 3 mJ

oA

Zft3

3 £4o

a4ft J

3 3

i" 3 3

3 aJ)

=5 3 3

3a

3ft

5, S

g s

3 09

S- 3

3

3ft.

Sft.

23 3

4.

aJ\C

S-3 ^

S* S-

^2

SHe

5ft3 _)

•4

c53 Cm

3 3 Cm

mSS3 Jk

3ft3 aJ

3 3c*

4.1^

eS

3ft.

eS

ee

3ft3 3 3 Cm

.3 3 3 *Alk3 3 jC3 3.

Sft3 z*

3.

—)

Sft3 i S-

rs

3 3

S^ft.

^9c

3 3 3.

3£ g

1 =

2 -J

CS a4ft

. 2f

t3 3

Sft.

Eft.

a4

fts ^

^ _1

3c

Cf

e£

=» 2

-* 3

*-» 3

2- 2

&

3 ^

3 3

S- i'

g §

3ft. 3

3 3

Cm

33

3 3 aJ

3 3 3 _>

ee

=43

3 _)

a4

3.

aJ|

ee

3ft3 3 0 _j

3 =4

«4

3 c£3 4.

3 3

« .3

2 »*»

rs*

eS 2

efift

*4

a4

•>4

3 £

3 3I

a4

.3 d)

a4fts 3 a4ft3 3 2ft3 3 3

Efr I t| s

Sft

3 ^

=4

a4

3 S 3o

_)

4.

3 3

a4a4

a4

c£3

— -

4.ft

^

a4

Zft3 3ft.

3_

•4_i

3 eS-j

3 3 3 3 Cm

3 433 3ft.

3 3.3 c£«3 3a

d3

tS

a4ft

Cm g.

Efi-3 =4-j

a4

ee

=4«

-j

e2

3-

aJ.)

c9« Eft3

i3 3

g 2

- c

3 .&

Si

3ft

3ft.

g.

2ft3 d43 3

3 ee

!2«3 2ft3 de3 l_o la. §

3 -»

aJ

a4

t± 3

3 3o

*4

3 aJ

3.3 3 3 3 3ft.

£2^3 a4f

t

3 -i

•A

e£3 Za

3 3 Cm

.3 3 3ft

<9_)

a4

s -J

aJ.

3 ce

3a

_) B. 3 3 Cm

3 3 _)

CmD

3 5 3.

_>

3ft.

r-43 cs

tS>

3 3 3 3ft.

3 aJa4

3 aJ

3 a4e3 Sft3 dt3 3 cS3 <£.

«S«

3^

a4ft3 _J

a4

3.3 3 3 a4

Zft3

3 433 3ft.

eS

3

=43 fg 3 3.3

_

o' i"

<£)

®a4ft

a4

A-/1

G£)

3 3.

<l3

42%3 a4ft

31

a4

<£3 Co

3 3

.3 3

3ft.

3 e£*i

»_>

3 _>

3^3.

—)

3 «4_)

3 Za

3 3_M ce

cS)e

3;

3 3 =4

.a4

3_

3ie

oJ^

3ft. 3ft

3 3

3v.

42^3 a4ft

3 _>

•4

e£3 Cm

3 3 Za

.3 3 .&

3a I

Sft3 3 _)

a4

a4

5 3 Za c£«3 433 3ft.

3 3.3 d2^

2 3a

dft

<9

a4ft

Co b' 3

3ft. 3

3 ^

3ft 3

3 5

a4

£l

5 *)

Co

Co

3ft.

<£«

3ft

3 s4

43

Ij

2)

*4 SI 2°

i.

cs c2 2?

3 3 Za

33a

d>eS

a4ft^

17-

3c

Aob

3 a4

33

2:.

3 •Ale3 2«3 3

Efi-3 =4

_>

a4

ee S4a

__

3c ^

e&%

3ft.

^ 3 (9 3 3 _)

a4

3 a4

aJeS

=43 3 c£3 Za

3 5*4

_j

3 a4ft3 3.

<4—1

3 £3 Q-)«

_)

3 433

3 aJ_>

3 3 2ft3 d?3 3 c£3 Za 5^3 S*

c

3ft.

Eft.

cs

a.)

Sft.3 4a 2®3 3 _>

a4

3 a4

a-)

c9

=43 3 Za

3 3 -4

a4

Zft3 3ft3 a4

3.

3 ee 3ft

<9

a4

BI

aJ.

3 433 3ft.

3 3ft

7

-3-

0QniiuuufisiJ2ij^'3i\4eniiilm?Pi?'3?ff0um0?i0Utti4Q-39i0miJj

m0-3mdiT4\i uasl^vl0n3^^in15£^0lJ1JaJ5^m0■3'W0llas;mlJ^s;^n)l'W0l^^ilntu'^ll4fn^tmfl<l0'3^um^lua^'uivjm 0Qim^0<i^li]'WU'i[0^0^'Ufid0'U0mD^i'30t4i3utn5s^i0£y^-aiiluw0in9inm5i3ti?pitis:^^ndifmui^u^^^inPifliniiaN^iviaifi mo-joinm^w^fpitiflinainum^itufiiuafi fn5iJ00jJuiJa-3i0n?nivian^iu m5u?ffi-3'u0ii0^1iifi?-39njj'U0i'Mflfl?-3vtf0fn?im5niwfn5

M V

f\1Vf\l\f\w'\\i• iiiRQiumlDlTJisuufn^fnu^jj/nuluwinainio^nufn^Pi^ifltfau m000niiuuQSfn??ii'3i)ffaiJ^

mwisJininuJToiumiai udliilm'HaiPiaiJ^siff-aalTJfn^ufffi-afmijmijdofniijSil^sj^viBwn'ua^fn?0'3UfjjjmEjla4'U0-3n0-ai3'u^

• iJ5s;i5u0'3iui'Huis:?Tjj'U0^uTaintim?iJ£y§^NUTV!i5'U0-in0-3'V3i4i 14fu0s;0iiufrum«5fruN0nj0-5iJ^s;iJitumifvn-3iJtijluas;m?ii!piiNy^03jawinEji'u0-3^^flPi^in)T4Tfiti^ii?>n5D8'qna-3i3t4*i

• ef^iJin0'3nu0niJmuis;sru'U0^fn5l'?mm'=nfngiJty5jfiTifufn7ftimTi-9iTid0i'U0-3U0'aNiJ5Tn5H0'3u0stnnvian5iufn5iT0ijiJtyf^1^fii rr^iJdiilmiu'ljjuiiusu^Sfn^sj^iaaj^maQnu

mqm?EUMf0jT0Tufn5d'^0isii9'ut'n^liimpit[0tT^«U9di^S'uo^i0ty9i'00'3iijeniJi50D0-in0-3>]wi \mm5^imT4<nTi?i0fU0^vif0lii Wivim1^'U0tT5iJ'iiS0iiuWuii\i0u^Str3?s;^i0ty ■uTwmwO'^ndnlilmi0^iu'U0^wfr0Uijajfua^lJiv(mTfi0lK'i[0min904nmilfiiwEi'U0jja'li4-aum5Ni4^mfji^04 MfaaimiiiIfiiHa^0W0«^ndT3li]m04Ti0 0numt4ii0-3^THmDs;iiJ00i4Ui)a-3liJ •ff0fT?ij'U€^invii9iiii40dnu>i0n5TUfn5tT0UiJtylfil^fuflt40^'3U^lu?i0^iuni0^wfT0injtyS'U0-i'UTwi?i odi-al^nsnu ivisgmttum0fT0TUfn5£ulTi0t4ifiPi8'iS)iil«m«3lMn0^i3*ui lo^wy^ifn^^im'u-aiwdoi'ua'^

• iJ?s;tST4m5i4iiftt40 lfl?^frl'i^ii0si'U0vnuo-mjfn5ui4T0(j5QU ?ijj04m5iilpi(Fja'U0jj0'3n<iiJfnii1i4iifffi-a5i«m5iiasms3m5iulu5iiuuu^iiilM2mia4iifrii9^0^jaTfia0nw0'apnu^m5Mf0li]

ijiviml0^0tn5nuNU?vn5'U8-3n0-ai]TJi li4if0-3di-3 ^•a^ujo-anoui'UPiimsj^i'anaTua-am?ffl jQ^iToiJsnjjwImi-auH'ulT iJ5s:i^u^STl0^inty^¥iU9inm?05'3Bff0ii -5'3U0-a^0unviT0-3^S'U0t?i0£yl*U52JiJUm5fnii^ujn0li4Tnn'ii'ivii^il^viul\i3SJTi'3i^fn?«5ifl?roiiii0^'UTHiffi

ufyvi fT9uiJ£yl I010 €t4iei0/n4'5''uima tinfi

fiq«i0iina5Qf)§£T0tiijqj§fiJOi^tyi0i0'uvism0U 2982

Qtjw 4 wqfr^maii vi.ff. 2562

8

CU 1)4^ 30 fme(10T4 2562

(WMia: mm)

mmmm^ 2562 2561

twufvia

l1l4J1^Tj*U«n:J51fn^JWBIf JJ (ll 2562 UflSJ 2561 tlflTlJUIIlJ 1,621,495,132.47 1,965,013,893.04

1,476,215,126.60 U1VI Ufls; 1,896,050,380.07 U1VI WlJjaimi)

i1i4fJin5iiifn? 6 9,143,479.82 8,750,651.34

y 1

gnTiw«iu^fytyiuaniiJaoi4i1u«i5iwi<iij7smfr 2,967,249.91 18,671,162.57

0.00 46,109,188.13

tnnminnoTniioa^n'u 0.00 61,386.369f

flinfiQnmo 22,977.70 180,162.65

iisjiuntVia 1,633,628,839.90 2,038,786,444.09

a'

tnnniini^elliiMiiiaa^yiu 834,700,86 29,145,604.59

filS5?}JmaU^llllJfltll4Tf 14700^X114 197.93 0.00

fiiKtliomiBiti 1,532,227.69 1,836,299.43

wd0U014 42,977.93 53,474.87

771411^014 2,410,104.41 31,035,378.89

iuyilVia^Tifi 1,631,218,735.49 2,007,751,065.20

tl4YI7Via^1f)fi :

11147tJa<IXjl4HflVISJlfioi4 10,000 114111470 ^J0fllW«15lKl1li7O02; 10 UIVI

i3i4^1^fuinn§00iiii7O0ini4 1,491,461,159.64 1,917,385,524.26

ijfy§iJni0ijga 3,839,188.36 22,699,093.39

nil70S50JJ 3 135,918,387.49 67,666,447.55

SwYiTwaqnfi 1,631,218,735.49 2,007,751,065.20

11147O011314000nO111lilOll^7 tu 714014ll (111470) 149,146,115.9644 191,738,552.4264

3i4Yifvioqnf«0iiii7o (inn) 10.9370 10.4713

Iiinoniqij5sn0ij^ijm5i1i4i3i4tr7i4ii'uiu0^iijfn7i1i4n

9

nO'i^uiilfini'ifilTnaiJQatnji^Yioumj

4iJiJ?Kn8iJ':iuasi0a^uua-ii]u

ni)Uflrfi4'3itiasieuQuua<i^uHni'3afing»«ii»iJ7:;mTi'U8<iM'ua'ii]u

^06nfiiiari7

nuiuiawju snii^eniCia i1i4^u

fiiiari'3 (Isuas) Qun'siJ8iq (uin)

\|af)iq«is77u

(liiti)

s'ua-i

\|anii'3'ua<ii]'u

nanvifn^uiJisiiifl

i1urJin88UY)Tna

uufl.ii.jjTofl

nanniViafii^iJ'ssmfi

iiu')aa4i]u

ne')1]Ulll«) PIMCO GIS income Fund

01l4QlilJ 3,429,439.4030

^jafiwiiioas 15.2700 mtotymifsi

77Ullll4Wl 52,367,539.68 miotyjmfsi

77}n1tia41]U

PIMINIA

0.8500 IU0V11'4Q1U 20,095,769.06 20,095,769.06

lliSmWlflOig 1,456,119,357.54 1,601^99,363.41

1,621,495,132,47

1.24

1.24

98.76

98.76

100.00

- -f

10

ni?iia^'i'3iaaM00fn1tia<i^uHni-s0fin^u«iii4ijis(/iiiti04i1ua4i]ti

iJir:;mYn1ua4i]W

^oanniiani

>iuiaia'U/^i4 aniifianma

ei^iari? (i'oaas) Tuniuaiq (uin)

^janiqns'siu ioaasna^

(uin) \|af{n1ua4i]u

tianTirn^uii?:;mfl

i1uplin00UYiivcu

ujjti.f.gTofi

nanYirnasii^tJ'Stivif!

viij']aa<ii]u

nO'^YjUllla PIMCO GIS income Fund

^lUOUU 4,106^99.4120 MUia

\iaflniii2tias 142500 mlatytmsji

^•JUllluMU 58,514,766,62 wlocymiSSI

ma4ua4i]ti

PIMINIA

0.8500 movi74aiij 73,524,062.05 73,524,062.05

1,822,526,318.02 1,891,489,830.99

1,965,013,893.04

3.74

3.74

9626

9626

100.00

vijjiamqiJ7S!nou^um7wi4iilwrf7UMi4^'oo^'iijm7wvjfi

11

Inaueasruii Yisufiu

4uni1i'uieii2i4

aTMTutl awqaitiYi 30 miaiati 2562

CHw'ia: uin)

2562 2561

•sial^oinniia'iijwif

?iom00nm«fu 422,602.06 642,741.31

?ia1«YNffW 422,602.06 642,741.31

ftiWia

flisi5um0iifn?90m5 4,7 14,304,532.05 23,739,017.81

4,7 2,682,099.87 4,451,065.84

0iB55Jjmojj§giiawail?s;law 4 536,419.96 890,213.19

fliBi5ijmauQ"invvi 4 80,000.00 70,000.00

fnwwulfl 5 3,270.31 0.00

if iff a s; f 4^

fiilvQiim4art< 17,606,322.19 29,150,296.84

(17,183,720.13) (28,507,555.53)

^iani?ni1's(nn«i!jw)^fiainfn?a4i!|i4w "

5iaminil5(nnfi^'u)qviiviin««uiiin^S'u 24,823,079.83 7,891,367.75

A t ^ Jl £ A!nom5nil7(nn«y|'u)^vi?vio^lijin0*ua4'n^ai4 60,612,580.24 (20,109,817.26)

i if

85,435,660.07 (12,218,449.51)

fnimjJ?M(a^a4)lwiwTifvia^fioinfniCTimii^ii4 68,251,939.94 (40,726,005.04)

-'~i

12

n0^i2'uiil^n^4fi1Tnauefifrui?¥ioum4

4iJuafi^nitiiJao<imiJa4ii4YilVio^fiV t

91t1TUll 30 fniaiai4 2562

CHWIO: IJiyi)

2562 2561

1 V

mimw?'W(aeia'5)l'Ma'uyifvio^B0innT5^imM4TMlw's;;in'i4il

inw'H'U9inm?a^^\4q[vis (17,183,720.13) (28,507,555.53)

24,823,079.83 7,891,367.75

60,612,580.24 (20,109,817.26)

f V ^ ^

niimjj?w(afla4)li4ai4ifii'via^fiflinfn^flimW'Sii4 68,251,939.94 (40,726,005.04)

t V t

niim3Jvt4(afia<))'U0^XiXYi1(^!ijain^a0tiuiaa4i3U

Mii-aoa^HumiMtiitilnisMii^il 2562 uas 2561 Biinu

27,825,089.2108 Vtlilf) lias; 85,803,844.6786 WlilO

278,250,892.11 858,038,446.78

t y

Mfl nii^aa^nu^fuvofiiilti^sMii^il 2562 uasi 2561 btuqu

70,417,525.6728 UtilO uas 204,130,378.9867 Mtiltl

«nuaimj (704,175,256.73) (2,041303,789.87)

Tin ni7iiJatia4uila^wa«a^ii0^ijaj§iJfiJ?ru^a (18,859,905.03) (60,097,445.14)

niiafia4^iifiii04t]t4^^!ij0in^aoti)i'3aa4¥)t4 (444,784,269.65) (1,243,362,788.23)

ni?afia4ni04aiiYi!Via^film^Yi'3i4tl (376,532,329.71) (1,284,088,793.27)

« i A (/ Of

a'UYi^via^fifi'uil 2,007,751,065.20 3,291,839,858.47

tuYiTNaqrifitml 1,631,218,735.49 2,007,751,065.20

13

fi04ij'MitlCTni'5fi1Tnau0atrwiiTi0W0w

^un'ssiuaNtia^

aitifuil anqpiTUTi 30 miaiaw 2562

("HWia : UlTl)

2562 2561

nis;iiai1wfr5i0ifln0n?i««im'M4Tu

mii'wjjvu(afia^)l"uai4¥if'wo^vif0infn?flii'uu^iii 68,251,939.94 (40,726,005.04)

'iJfunisvium5i"WJjmi(afia^)l"u^T4vif'W0qviB0inm5flii'umiu

if

fni^0i1ua^HT4 (610,891,059.06) (1,695,712,116.05)

fni0iT!i4ioi1iia^i3*u 977,674,125.39 2,880,726,852.00

ilT45U0infn5omana£ytyiuamiJaoin1ww5iwi^i!5s;iviff 78,013,630.20 62,477,335.95

, jf if

m5(i'wunj'u)a0adtigfmu9inm5ilTia^yj'u 45,970,824.90 (46,109,188.13)

fn5(mjJH'u)a0a'5l'ugn'Hvinnfn?nnoTi"U'3oa^'HT4 61,386.36 264,355.94

A ^ **fn5(i'wuun)aaa^lwgnv!^^inpi0niii0 157,184.95 (74,203.82)

a jtf if if

fniwiJ'wu(afia^)lT4i0iii^0infn5f0waia^HTi 0.00 (20,876,250.00)

, M *> **

fli5WJjiiai(a0a^)l'uwTH50infn5fii§0fla4Tiii'30a^'i(Iu (28,310,903.73) 28,638,313.96

a y if *

fn5mJi^a4(a0a^)lTiwiviwflis55uiwajJ«iiiilaoiJ>i'U'Joa^yi« 197.93 (1,842,937.63)

t *' *

fn7i'wiiua4(a0a^)l'Ufiil^flio^i^flioiiJ'«Tiwai40i4 (314,568.68) (1,049,936.31)

1

nomi(nil5)in«Tiu^vi?^infliii40inm5a^y|ai (24,823,079.83) (7,891,367.75)

5iom5(nil5)'uiflijTiqvi5^a^ljiin«vu0infn5a^Hi4 (60,612,580.24) 20,109,817.26

445,177,098.13 1,177,934,670.38

msiiail'Ufffloinnon'siwaei'HiMW

miinowiiQaa^yjij 301,232,405.58 911,669,000.86

if

m5fiJ^0lliiMii'30a^'»jti (746,016,675.23) (2,155,031,789.09)

(444,784,269.65) (1,243,362,788.23)

« V

i1'uafimu^'u(a^a<a)^i 392,828.48 (65,428,117.85)

14'Ufrfl :

ai TMWUll 8,750,651.34 74,178,769.19

1II

S'

a

9,143,479.82 8,750,651.34

Jl ^ *4itinomqiJis;n0U^um5i1'ui3utr'3Tni'U4'U0^<iufn5i1t4w

14

•ueyaiia^asi'sifr'JWYii^m'SMWwaimyV di

30 nwaiaw 2562

8Vi'si8nwiia4m?mjj^w(aeia4)lMawifitViaq[nBpiayani

awmwaqyilo2iaaa's:;w2i4tl (%)

awtiihwflifWMwaimyiiasva^adixnaamwmwwaimu

yafiiauvifwoqyiBatitl (uin)

ew5itfiaiiie^fiil^BiaYr^ai4fla\jafliauvifviafjviB

aiiaaoisTi'ji'iil (%)

ewnaiu^a^fial^Binmia'ivjuflauafliauvifwaijviB

aiiaao^s'H'ii'iil (%)

Binfn^a^^uwauafiiaumviaijviBaiiaaa

(%)

A t » f ^BW5naQuni8^Biuiiiniiaaoai'«Jiv!ijin«ua'im?«Kauia

wiia'jTjmsTiii'Jilwa^jafliauvif'viaijviBa'iinaa

(%)

jjafliauYifwoijviBa'3maaisti'3i'5il(uin)

.« J!

2562 2561

4.08 (1.47)

(ttina:aiYi)

2560

•uayawamiflimw^iM (siaiiwia)

ijamavnfviOijTiBwuil 10.4713 10.6166 10.0000

nalflinnnBn77ua'iv]u

•uiw^uBinm^a'iniitjviB (0.0589) (0.1492) (0.1448)

Aij 7iam7ml7(nnay|ii)tiviB'mnfi«uiiBinfn7a'3T5"u 0.0851 0.0413 0.1497

7nam7nil7(nnflvjii)tiviB^a^lijinaB'UBinm7a'3i3U 0.2078 (0.1053) 0.8169

y y

7iall((^ia'»ji4)BinnBn77ija4i3uin4au 0.2340 (0.2132) 0.8218

innCMfi) ?f7tiiiJaauiiiJa4ii84iJtySiJ7uaiJfla 0.2317 0.0679 (0.2052)

uaaiauYifwaijviBatiti 10.9370 10.4713 10.6166

5.91

1,631,218,735.49 2,007,751,065.20 3,291,839,858.47

1.05

0.03

1.05

0.02

1.05

0.01

5.11 0.44 6.95

41.96 83.05 189.56

1,673,123,374.78 2,765,594,003.17 1,835,077,009.80

ninoiTiqij7:;naiJ4ijm7Wi4i9uff7UTim*u8'i'iufn7WHVi

15

n0>JX!wiiIeini4f!lTnaii0fisr>4iin0Mnw

V «

triviTUil 30 nwaiaw 2562

1. 0nticu^'U04n04Y!'uiil^n^>9f[1TnaiJ00trui'3Yi0'un}j

n0^yjuiTl^n5^fr1Tn0ii0afriJi5vi0U0u ("no^Tiu") uas;

l9'Un0^Xjli51lJM'U'300'3'l11i^0<iyjnll4Tlf0Sll^^Mli'3O0'iyjli'U0^nQ^yjl4I'31Jma^n0^13HmO'3 (Feeder^ y ■ ^ Fund) «tf^lSl4n0^yjT45'3JJS151?niM5 (Fixed Income Fund) (retail fund) Iias;fu«tf00l4

vfiiioa'jyjii Tfi0liiSnmi4fi5s;t)s;i'30i5t4t)[fi'U0^n0^i3ii n0'3yjiil^«fJVisiS0iin0^vifviaft'uiSi4

n0^iii45*3ijnu^Tun^it40fus;n55Jjm5ninuvi0nvifvfmi0s;«aifiTi0nvi5vni ("n.0.«i.")

30 mtoiou 2559 Sw\4xiiiflfivi2Jifloi4^iinT4 100,000 siuinvi

ufavntanvifv^aflfifn?0041314 0540? 100 ("u?avi900i?") i9i4Q900i?004i3i4U0s;in0Vis;moi4

111410041314

5141015mi0140110inil00?0 (Ivio) fllO0 (JJHIVU) l3l4§gil0W0lJ?sTo^U040041314f

2. 14T0lJ100T3UeUV^010€Uu o

y y

4U0i5i4i4Ufl0iii^i40iiJin0fsii40i5no4ii4vn40iii4i4 0iol0viis;iivijtyty0 wiviijiy? VI.0. 2547y f

H0s;90vii?i40iim00i0tu'0ii02;7iji4uij^dniii40li4in07sii40i5ijty§ uijuvi 1061704 0i7iJ«yldiiifu

dD017^01W14157dD I1ivns;0114017041314 ll7S001JOlJl]7S;010'U04f?114;041140tUS;057JJ017dlOll1t00Vll'viO

ll0S;00101100Vlf'WOll0S;tTJn0WlJ?«0«0015041314

2.1 1410111001-5041314

0041314D2;041314ll411liQO04131inJ0400413milJ014lJ5S;iVI0^Sllll11JJ1oWH000lIllV114ll401700

070411lilO041314ll45£OSJO1'3 T0O9S;041314ll41114'3O041314ni040041314111J014lJ5SJiV10 §0 PIMC0<5IS

Income Fund (Class I-Acc) ("00413141100") 4U?1115«0017T0OU?yvi PIMCO Funds : Investors

Series plc4l0SJllll4004131451U0900401JJ5S;iSoUU04 UCITS (Undertakings for Collective Investment

in Transferable Securities) 01ol00gi1JJ1OwdoQ'U04m04ll5s;m0l05ll0140 (Ireland) 4l9l4tTJJl€0

11114101104 International Organizations of Securities Commission (lOSCO) l0OJjl0lSl400413147'3JJ

lJ7S;m0l00^l1l40 (hedge fund)

16

if I

0tii^lfi0di>aTi'u^ <iT^cjiin«fls;^0nntJviT4Q(ja^i3ii^il5siviPf00^n^i9iiTi0n u«niwiJ?sivif(a0^n^vi(j^viifn59^1il^0nn«wt4'3a0^viiii5UViiJ?s;iviff^^0TiJ5uvn4

i9iifrqai1*uTi0n li4niws^n0'3\3T4V!anDsa'iy|T4lt4M0nvifviUTtf0vifviatTi4luw0iU0fq0i1ii iilu i1\4

wlocuiTvifs Pi00ai/00msi5i0ti iilT«tfmn5nu i500uii§0 V!f0il0urf iiluwTi 0*^^ 00^1514

vi0fl'ui^«u2m?i0ii0'uioltiTi0iti00i?r (classes) U0s;/Tif0g

fl'jyj'utrfliiru l0ou00s00ifT'U0'5vit4'3a0'n^i40i^S0njJii9in0i'3ni4l'uii0>i'U0^ulainomi«00fi?

nil?/wa00uuvii4 0iBi5Jjmo3j Ttf0f|mtTJJiJ0'U0^§0^i5ii ^'3uf«vifl0mi9sj^9i?Qnm0n

fl'jljulu Class 1-Acc

n0^13ll«S0-313t4luT1liQfia^l5HU0^n04\!jU PIMCO GIS income Fund ma-3n0-313lll0a'3 \m

m00la4TOUlllJQjfljJ01fl'3150O0S; 80 ni0^lj00l5liVlfv^Ot)[Vl5'U0^n0^y|'U Tll001U0051tiQ'U^

n.0.0.9siJis;fnffniHi409 p *'

i1u0^yjaitr'3a4^m00'n^lT4ilis;ivipfU0S0i4iJ5smfT n04i3a40S50^i3Tilii«5itn5Tiuua2;/Mf0

MlifJin5141015 U0S;01«0^'J!|tllu051fn5V!fi^S0a4flU0*313J141l^O00«in'31^tnjJ1IQa^T!ju1^(Non-

investment grade) wf09intn5MW^ljjlafum^flaaiiauanJJlilllloaO (Unrated securities) TflO

ni'U0onu^aaiiu«ni0^§fl0fn5n0^T3ii n0^Tjii0sljja^i!jiilT4anfn5vjTPU0-3u?«vi^li]1^^0

YismoatlitaaifiTianvifvia^i (Unlisted securities) ims;05iai5^San«ius;ni0'5a«yaji^0nn«a'3'3Mui

(Structured note)

n0413W01flfls:mi11«ty£yi«tf0'Uiaa'3'1MUl (Derivatives) lVI0mUll5S;«YIB/nVim5U?Tt15m5

a^jyjli (efficient portfolio management) 15'lU0^m5ll0'3n'U0'31JJl^O^ (Hedging) mmia^Vj-U Tao

^a40jjnijqa0'wm*i)0^ij?«vi50nif win m5'Miatycyia'30iliias;/M?0a«yfyivl0in?0n0i'i04niJ00n* ^ ti <S

uamiJaoW0iiiTifn0?iai5/005i00nm0 eK4wsnfQnflinfTm'3sjfn?Qin)0-30ai0 ng^s^moij V150

'U0ij^0ij aasilBfloon ®i nino'3'U0^

2.2

n0^i3iilij2iil0inosjitii1ni]nHa

2.3 -sial^aajjmlvtiia

?iol000nmtjfiifiSn7itjl^?njjmfu«ii0^^i^

nil5nn0yjnflififn?9ivtiiieji1na'iy|n I'ijfi9n5io1^nf00il4fsiio tu -innflinniowna-iijn

finWio fijf0iiJmfu«M0'j0i'3

17

2.4 ni'31finii414fl413'U

Hlia'3Vll4BS;iu|'ldli5*UVjfviO^1tJfl1l4'3UaUVll4ni0'3N'Ua^Vll4 tu Q'U^nQ^V^TiS^Vin'U1 *a I s' I S A

i1ua^y|T4 wT4i5u«u0^i1ii0^i3iiil7sn0u^'3ti?iu«iaf0i1\40^yjiiiiasj0iWiolfjo«i5^Ta^^ii^n9^i5ii

WU0'113T4llll1l4PlinSin015Ufffl^lui101?nU\j001^M7llwi9uil001^flS55Jjni0^l1l4Plin

S*U101?

l1l40'3yjlll*UM*U'3004y|lllllsil^ll5Sm0 UfTfl'3?11JJU00iq«555uT?loWlJ001«UVlfvi«?JVlBW0

VlTi'J«D0^'ll4mfl01l1l40^^tl• , • y

4^ «4 o I 4 o/ A I « o/

?10Tl(|lini0^W'U0^131iVlfl1Mt41«mB0'3l^i000'3^liTHlin

nil5Tif0^i«T3i4flinfn?i«0ii1i4a^i5u 00iiii4n0fn5nil?v!f0nnfii5iitjvi5^0^1i]infi^T4lii

t

2.5 t1OmiWllll4l1l4Pl'Sl«f|l4lJBsm0

n0^i3ul^iJu^n?iafn5milt4ilT4«n«i'3iJ?s;mmiij0^0ii3wilT4iJiYiTfi0l^0«5iuaniiJaaii

fu iijmn^nofn? ffT4vi5"wmi0Sj'M^^uwi3T4«'3wiimfluwiifiBiwi^i]5s;iviff0^m0005 lu Tu^la4

^iivj0Uil0^0ii3'UNiiuiviT««l#0W5iu0niiJ0OU tu TfiaHTi0i^il5s;mpfT««

Bloomberg iiitimfU'rfliifn?0iu'3tunilinnfi^iisnn00?iu0niiJaai4i1i4?i5i«ii-3iJ5s;iviftnjfiii'u

5iul^vif00il4fBial*u^ijnil5nn?iyjii

2.6

n04'Hi4lv«5ifni0a{'WTiB ivu ^tytyi^0nno0'34'Ha4ii'W0il04tru0Qiui^o4«iuo0ii

uaniiJaou iii^tytyi Spot ims tytyi Forward

fftytyi spot uas; fftytyn Forward tu Qt4^in«?iom?Bs;gnuiJ040ii9*UMuuiviTfioW0w?i

imniiJauiijnufttytyi

gnviuu0s;i?iTiufftytyiimniiJ0aa4i1i4fl5n«i'i4iJBs;ivifrBS0fmiJ0'30i0iJJ0«?iU0niil0tiui5n

SttiviiiimiTpiol^ FX Fuiwaid Rate iiliimtusnlum^fliviifu ml5nn«i3iiBinfniuiJ0qfiii1iiW5i

«i^iJ52;mff«^n0T3Bs;gfnjii^nli4^unil?nn«i3ii

2.7 iftuviJiufrMqa

fr7liT1'U'3nJ0^710TUlOwf0?10lfu€00tt*U0'in'U'300^'l5U^'3l^0Uminil91intl00V!T4'3O*U0'3

nnl^tTstTu^o^ljJI^uij'atr?! tu Quwmfiiitjfn? "iJtyfilfiJtTjj^a"

18

-4

2.8 iJ-SSiWlCUnTSHI^irtUVu

il5s;jJiQifniii?is;W'5'U0frujj%ii4in^iJ5s;m5 tf^Qifldwan^sviij^QBiuiUNiiwutTPi'jHlTi^ I ^ I

4Ufn5i1iiims;m5iiIfiiw0luviJJioiviqiJisn0u^iim?i1i4qf4Wfimn«'U'u«?40ifjiia^0i0u«n«ii^li]

snn0iinT4i1i4^il5SiuifulQ 0'U0i0viilTi«042fn5iJ5uiJ^<iiJty§lu50iJ0pi1iJ

3. mliarsjfrjj

(t!%410 : UTH)

2S62 2561

(47,610,615.98) (19,103,060.45)

I V

nilT(nn«'i3i4)gviB2inpiWBinm70^i3X4frsfTu 27,642,387.99 19,751,020.24

e H . V «!/ }Si i M ^m h(nn^i3i4)tjvi5vi(i^ luinfinii4fl5>39inm7fi^Xji4tTs;tTJj 87,634,675.54 107,744,492.80

67,666,447.55 108,392,452.59

1 ^ y

m7muniu(0fi0'5)lii^iivil''W0i)[viBBinm7^imT4'3TU

1ms5Tn*i4il

nil^ftsjiTu^uil

68,251,939.94 (40,726,005.04)

135,918,387.49 67,666,447.55

4. nilvoia

0i577uiuojjinovis;mouw'U7oa'5Xju uasjHiBf^wmauQfluawaiJ^sTfj'tfiiS

iToasjioofi

I <1 V Ifnlvoia SVi^ifoeias

01B57Jjm0Um?^?im5 0.8560 W0^'U04U001^UVlfwO^VIB'U0'9n04'l1U

oiBj^ijmojjuiovisiSaTiTiiiioa^yiu 0.1605 woil'uo^ua^i^uviTVio^viB'uO'^fiO'iiiii

0i555jjmojj§^ii0«ail72;ToW 0.0321 si0ilnj0<iij00^HuYifVio^viB'«04n0^'nii

01B77UmOUnlfl'3W14BS;il0ninUBinn04yjT4l3u71«l^0l4 ll?^VIB«fn7BS;0TU'3QI01B77JJm0lJ'li'l-9«1413n7142Sfn701U7WlJ0fil«l4Vlf'WatjVlBTfloW«001ffT4VlfviO^YlBluU9i0S;Q'U01infUl3u31llll4fn701\47tU

0iB77umajj

19

-5

5.

fnu'W5s5i^iJGJtywunlnimjJiwuiJ?2;w'3tifugin? (niju^ 52) vi.ff. 2562

5Ttfn^sni^mntJi 22 viqijmfijj 2562 uas;Swaij<iflul^li4'!'i4^ 20 2562 SwaWfiQ-^ijuwQ^j

40 <4) (n)

a^'i^i4U0'5n0'3yjT47'3ijlT40Pi5i?0aas 15 'U0<in«'i^fi0UTTn5nejfjiejlfi «i

i1iillf'W'3iJ5s;iSu0iiJin05i 40 (4) (n)

0iilmin fi0nm0'WUBiJ«i7 fionifitiMUplin fionmtnfiin fi0nifi00'3i1i4ii02:H0«i'3?s;vt'3i'35i0il000unu

?101^THU1O«Ql1uVlf0?151tn5UtTfl^^T15lllWU^U5«ymf01in'3l|llffQl4U01j000Vlf0uilj0000a4llil4y$f t

00niiaS5fl1MU1O0f^U5nlll5101^1fn'l?10ll000l4

6. MMpJinfiKIRll

, 0/ d^o/ 0/ ^

iu 30 nuoiou 2562 ii0s; 2561 n0^yji4Si1i4F]iniJis;ifni00iJvifvianii5Tn0i5

sm0T5 8gi?ig>anmai%l ilmnn (mmi)

2562 2561 2562 2561

Sin015?ru«14fn?^'tfl?lfl05fl <1viu) O.IO O.IO 9,143,479.82 8,750,651.34

f t

7. '5iani'S5^n€min0ni^wina'iiif04fm

n0^yjaiw?itJfn5^5n«fs;ini^nt4Vifnficynuu7HYis)fimiu?is;trtnuufn?Mii«tf^up0Ttu

ims/Mf0n77Jjm7i«o'3n'unuiJ?iavifl0m7 uassSnom^istnflniJuf^viaffifn^uasno-iyjiioii^ufin^Tfio• V 1 IS **

u?^'vifl'Rfn7i?l07nTi 7i0fn7W??i0Qi^^nan 30 mioiou 2562 uas; 2561

(niiia: UIY1)

2562 2561 vjTainom^nitfmn-sim

U?aV1>10fl"Mfvi08'001700^1314 0^'50l 5lO0

filSf7JJm0JJ0175'0017 14,304,532.05 23,739,017.81 01lJl0Q4«l1^7Sljl7ll4

01B77Jjm0lll41tll1SlfifJ1411147O0'31314 2,682,099.87 4,451,065.84 WIUlOQIUVlISJljlllli**

20

BuifnTn^^pflQgBjn (uvtiif'u)

^ w w u o

y I V

30 01401014 2562 SB10m50<IU

il?:;uiYi<uai?iann

•uaiaroicyi

lIufl'SIOl^lJ'SSlYlfl

gqiqii Spot

j:5iafn5if0

Jtnam5«tf0

j:110015^0

Jl5iom5«if0

710015^(0

?1001?'1(0

Jl^10015qf0

Jl510Olf«B0

Jl?100151f0

£710m5«lf0

£'510015^0

£510015«V0

£71O015'?J0

£510015^(0

£?1001?«B0

£?1001?«lf0

QIUIUMUOIII aVi'siuantilaau

muonuaniiJaauilrin?! sii»ffcucui uiyi na

10,000,000.00

5,254,000.00

5,482,000.00

5,291,000.00

5,996,000.00

7,109,000.00

10,530,000.00

5,706,000.00

5,549,000.00

5,768,000.00

5,327,000.00

710,000.00

6,867,000.00

6,675,000.00

miotyafMisi

mlotyafnfji

mIoiytrMfsi

mlotypfMisi

nil0ty4ifvtss[*i

ml0«yrfTi7S[«i

mlocyrrufsi

tulotytrufsi

mlotytrnfsi

mlotyfrvifsi

mlotypfufsi

mlotyrrufsi

mloiytrnfsi

1 mKOJuarHi^i

32.3340

32.9640

32.8360

32.7588

31.2780

31.2030

31.9045

31.6910

31.7440

31.9040

31.8780

31.8050

31.8050

30.6250

aiqua^arojcyi

2n.0.2561 -4fJ.0.2561

19 W.0. 2561 - 21 VI.0. 2561

11 li.fi. 2561-13 B.fl. 2561

14B.fi.2561-18B.fi. 2561

5 fi.M. 2562 - 7 fi.W. 2562

18 0.VI.2562 - 21 n.V(.2562

5 S.fi. 2562 - 7 5.fi. 2562

i2S.fi. 2562-i4S.fi. 2562

2 IJJ.0.2562 - 4 IU.0.2562

29 IU.0. 2562 - 2 Vl.fi. 2562

21 VS.fi. 2562 - 23 Vl.fi. 2562

28 Vl.fi. 2562 - 30 Vl.fi. 2562

28 VS.fi. 2562 - 30 VS.fi. 2562

25 2.0. 2562 - 27 2.0.2562

640,000.00 mlotypfulsi 30.6250 25 2.0.2562 - 27 2.0.2562

4,461,000.00 lMl0«y?rmsi 30.5150 1 0.fi. 2562 - 3 0.n. 2562

(111470 : um)

^afiiva^acyoji

04 7t4n'SlJnil114fi

oeycyi

323,340,000.00

173,192,856.00

180,006,952.00

173,326,810.80

187,542,888.00

221,822,127.00

335,954,385.00

180,828,846.00

176,147,456.00

184,022,272.00

169,814,106.00

22,581,550.00

218,404,935.00

204,421,875.00

19,600,000.00

136,127,415.00

21

il7:;uiYiiia47itini7

nia^frcucui

gtutui Spot

Ji^lomj-va

Anam5«tf0

iiam?<v0

Ji51Ofn7qj0

7100151)10

fioni7uia

7100171)10

7100171)10

7100171)10

7100171)10

77«71Bni7Dlfl

gtUtUI Forward

7100171)10

7100171)10

7100171)10

7100171)10

7100171)10

7100171)10

7100171)10

7100171)10

aiU7U1414fl1}l aV)7i(ia0»lao'u

fr0)€uiiia0»laoio1i4si7i fUTigcyui uiyi na

^i7iJ7:;mfl

1,056,000.00 m70tygTi7s«i

5,585,000.00 mlotygMfsfi

235,000.00 mlotygnrji

4,977,000.00 mlotygnfsi

71}l7ia017<va 103,218,000.00 m7t)q)gt17S<1

546,588.00 m70iygVI75«1

695,400.00 m50JygH75«1

1,338,246.00 m50«J|g117S«1

265,994.00 lVI50qjg117S<1

478,611.00 mlotytoiTsi

664,446.00 mlotygMTsi

3,989,285.00 l117a«ygM7S«1

8,805,000.00

5,291,000.00

5,611,000.00

5,323,000.00

6,248,000.00

7,171,000.00

10,592,000.00

5,768,000.00

lM70«ygM7S«1

m7oq|gM7Si

mlotjjgviTsi

mlotygnfjii

W70«ygM7S«1

imoiygnfsi

mlotygnfsi

mloijjgufsi

1 »170C]|g«7§<1

30.5150

30.8280

30.5935

30.5935

31.8545

31.4590

31.5780

31.7660

31.8210

30.8280

ai^Da4gqfcyi

(nuia: VIYI)

^afiiDa^ercucyi

tu

srcysiji

32.2770

32.9465

32.7824

32.7052

31.2395

31.1684

31.8693

31.6545

1 0.0.2562 - 3 0.0.2562 32,223,840.00

20 g.0.2562 - 22 g.0. 2562 172,174,380.00

27g.0.2562-29g.0.2562 7,189,472.50

27 g.0.2562 - 29 g.0.2562 152,263,849.50

3,270,986,015.80

16 JJ.0.2562 - 18 U.0.2562 17,411,287.45

11 0.VI. 2562 - 13 0.n. 2562 21,876,588.60

25 S.0.2562 - 27 S.0.2562 42,259,132.19

3lJJ.0.2562-5Ui.0.2562 8,449,565.40

10 m.0.2562 - 12 UJ.0.2562 15,229,880.63

20 g.0.2562 - 22 ff .0.2562 20,483,541.29

125,709,995.56

2 0.0.2561 - 29 V).0.2561 284,198,985.00

19 M.0.2561 - 18 li.0. 2561 174,319,931.50

11 B.0. 2561 - 24 JJ.0. 2562 183,942,046.40

14 B.0. 2561 - 31 JJ.0. 2562 174,089,779.60

5 0.V1.2562 - 28 2.0. 2562 195,184,396.00

18 0.'H. 2562 - 11 lU.O. 2562 223,508,596.40

5 2.0.2562 - 25 IJJ.0.2562 337,559,625.60

12 2.0. 2562 - 2 W.0.2562 182,583,156.00

22

Q1UlUMT4ni)l 86i7iiianiijaai4

na^aeucyiuaniiJatiu ertytyiiianiilaauMun'Si diuncgtyi uin ne

traian Forward (gl8l

5iofni"uio

nomjMio

namsnna

5iom5ino

nam^nno

5iam5nna

5iamsina

siam?njia

1 m-sacyarnigi ei^iia^artycyi

(Mtna; um)

^afim>)«rcycyi

01 Tunivninuo

troiQii

5,327,000.00 miatyoTiJsi 31.7056 2 lu.a. 2562 - 23 Vl.fl. 2562 168,895,731.20

5,829,000.00 mlaqjOMfsi 31.8689 29 IJJ.a. 2562 - 20 JJ.a. 2562 185,763,818.10

5,296,000.00 msaiyOMisi

7,604,000.00 mtasyfTTifsi

8,888,000.00 ITllasytrMTSI

5,585,000.00 mlajyfrTissi

4,856,000.00 mlajyffMfsi

31.8428 21 Vl.fl. 2562 - 11 fl.fl. 2562 168,639,468.80

31.7693 28 Vl.fl. 2562 - 18 fl.fl. 2562 241,573,757.20

30.5874 25 S.a. 2562 - 15 ff.fl. 2562 271,860,811.20

30.4789 1 fl.fl. 2562 - 22 ff.fl. 2562 170,224,656.50

30.7913 20 af.fl. 2562 - 10 fl.fl. 2562 149,522,552.80

6,794,000.00 ima«ymiS5«1 303949 27tr.fl.2562 - 2O0f.fl.2563 206,502,950.60

Tfisfsianiivia i04,988,ooo.oo iii?afutn!is«i

af 9 ^

30 nwtntm 2561

il7:;uinif84'siani7 oiuiuMiiflDi oViiittaniilaau

ni84ercy(yi trfytyiuantiJaaiiilvifl'si fliutfcycyi uivi vio

i4V4fl7ifli4ii?smfl 1 ivnatyaffl^gi

3,318,370,262.90

(ttuia: UIVI)

t «/

\|afliv84erqjfyi

01 itifliunivivtfl

aiq'uo^erfycyi trtycyi

gCUQII Spot

510017^0

X7iafn7«B0

X7iafll7«lf0

31,425,000.00 Ifllatytrflfgi 31.9360 8 Vl.fl. 2561 - 10 Vl.fl. 2561 1,003,588,800.00

18,743,000.00 mtatytTMlgi 31.8980 15 Vl.fl. 2561- 17 Vl.fl. 2561 597,864,214.00

14,654,000.00 m1aty0ffl5S«1 32.7630 21 tr.fl. 2561 - 23 fT.fl. 2561 480,109,002.00

23

iJ?:;mYi<u847iani'S

nia^arcycui

gtucui Spotfpie^

Ji?l£Jfn7«lf0

£

Jt51Omi«M0

1100151110

1100111110

QlUlUMUgiltl eViiiuaniilaau

ffcuoiiiianiiiaauilusiii fiisiacucui uiyi sia

(111410 : VIYI)

yafiiua^afucyi

01 lunnjoiniifi

fiiiilisma 1 imocuanif 1 aiqueiacyiui arcytyi

10,545,000.00 miOiyaitlSI 32.5820

20,520,000.00 iii50iyaii55«i 32.7380

13,027,000.00 ni50iyffiiis«i 32.5720

28 ff.fl. 2561 - 30 a.fl. 2561 343,577,190.00

4 0.0.2561 - 6 0.0.2561 671,783,760.00

18 0.0.2561 - 20 0.0.2561 424,315,444.00

iiiiii0nii<«a 108,914,000.00 miacy{riiis<i 3,521,238,410.00

761,656.00 imajytrufgi 33J610 15 fr.0.2561 - n a.0.2561 25,409,605.82

432,795.00 lHIOtyfTllfsi 32.4415 26 0.0.2561-28 0.0.2561 14,040,518.99

11111100111110 1,194,451.00 ll110{yai11S<1 39,450,124.81

g<UCUl Forward

1100111110 30,952,000.00 miOtyfTTIISI 31.9150 8 Vl.fl. 2561 - 31 VC.fi. 2561 987,833,080.00

1100111110 14,269,000.00 mi0tygT11S«1 31.8775 15 Vl.fi. 2561 - 7 0.0.2561 454,860,047.50

110011U10 13,027,000.00 ll110iyafTi1S*1 32.7421 21 g.fi. 2561-20 0.0.2561 426,531,336.70

110011U10 10,545,000.00 tt170«ytrT17S«1 32.5571 28^.0.2561-27 0.0.2561 343,314,619.50

1100111110 10,000,000.00 miotytniisi

1100111)10 10,997,000.00 WlOiyaiilSI

1100111)10 6,000,000.00 mioiyanisi

1100111)10 6,894,000.00 Wiotypffiisi

32.7125 4 0.0.2561 - 4 fi.fi. 2561 327,125,000.00

32.7056 4 0.0.2561 - 11 fi.fi. 2561 359,663,483.20

32.5305 18 0.0.2561 - 1 VI.0.2561 195,183,000.00

32.5225 18 0.0. 2561 - 8 VI.0. 2561 224,210,115.00

1101100111)10 102,684,000.00 miocywuiji 3,318,720,681.90

24

O/ ^ 0/

10

m Qiivi 30 n-uEJicju 2562 ims; 2561 no^i^iiSfjQfifi^iTiaoYiStnisj^ifltyniinflmT^inaTUQ-inii^^JU

(MWia : U1Y1)

2561

1,441,877.07

270,351.96

0/ o/

Ij7iivivianvi7vifj9fifn7n9^i!iu flinpi

fns77ui'ut)jJinfivis;mou'Hin£i9^yjiifn'3^no

Binfn7n^4frl0^|5ai Bin?j (jjwtku)

liiSiiis;gtTtytyiBinm5Tii^QjQjiiianiilatmwiiw7i«mJ52;iviff

« P

tu 30 nuoifjoi 2562

il'ssmTiva^fioni'S aiTiiuMUfiiiii asmiianiijaou

lia^oQiaiuaniilaaTi afyqiiuaniiJaaY4MK9ii f^itierqjcui tiivi tia

2562

1,185,492.01

222,279.74

(nuia: V1YI)

f «/

aiq^a^acycyi

^amva^aqfui

01 ivntunitrnfi

aroftyi

gqifUl Forward

Jiomsnno 4,856,000.00 mlotyatlisi 30.7913 20 a.fl. 2562 - lO W.fl. 2562 149,522,552.80

710017^110 6,794,000.00 m70«Jjgl173«1 30.3949 27 a.fl. 2562 - 20 a.fl. 2563 206,502,950.60

77«7iani7Mia 11,650,000.00 m70«ygii7S«i 356,025,503.40

m 714^ 30 nutliau 2561 S71Om7«-3W0llJu

lJ7SIII011847iani7 aiMlWllllWlM

lia^acycyiitaniilaaii ef{yfyiiianiilaai4i1u07i

Mtl0710l4lJ7Smfl

ffCUQJl Forward

?ii4il7smfl

a07iuaniiJaaii

niasreycyi vi0 na

1 m7atj/ffM75«i aiqnia4gfycyi

(UlllO ! 010)

\iafi10a4gcycy1

(U TU07Vni0U0

acycyi

71oni7U10 10,000,000.00 m7tltJ|g"H751 32.7125 4 fl.tl. 2561 - 4 W.fl. 2561 327,125,000.00

25

4 '

11

ua^ercycyiiianiilatiu ff^cyiiianiiiaauil^jsi'si

M)7iuaniiJaat4

nmaraitui vin «i8

1 miBcyafMiji

(tiMia: UlYl)

^afliva^lrcycyi

aiq'ua^arcycyi

01 luniunmuo

aroieui

trcutui Forward fgia)

5iaminntl lO,997,000.00 32.7056 4 n.0.2561 - 11 n.fl. 2561 359,663,483.20

Jiomfino 6,000,000.00 mlofyirvrfsi 32.5305 18 n.0.2561 -1 V(.0.2561 195,183,000.00

fiomfino 6,894,000.00 imtityOMfsi 32.5225 18 fl.O. 2561 - 8 VI.0.2561 224,210,115.00

iisi?iani?'uia 33,891,000.00 imatyartifei

8. (Master Fund)

1,106,181,598.20

fine's fTllnjiii0?itTJn5vi0'Uflijlma0na^viiiliiTiii'3tia^T|'um0^n04y|UTian40n94T!juV C/ O O/ Q/ I

PIMCO GIS Income Fund «lf4'U0lj0'U04n0^T3Tni0nVltn0

110n04T!jll PIMCO GIS Income Fund l3l4n0^13T4?'31J^O«VJ2;iSaUO«0^fnol0

figwin0^ino'3'U0^u0^iJ?2;ivi0l07U0ii« U0s;i9aitrin5nfnjjty'u0'3

Intemational Organizations of Securities Commission (lOSCO)

l3un04yj*U5'3JJlJ7Sl0Vll00Of^ll« (hedge fund)« P

(1) i9\4 Class Tiifn7^0nn0Tiii'3U0<iyj'ul'utfq0i1uml0tyfrTifs

(2) inolMnuw04'qiiil5s;mvifr0iTJii iiasiliiSm^siiowiifliiRa

30 vjt)0omow 2555

Ti0qii5sjtf'9mi0siil0ino n04yjiiSQ0qiJ7S{tt40Ti0nm0tT!'i4n52;utT5io1«lti5s;0u^4T0Ofn7

fllfa^Vjll 1151115017041311001470110011 U0SjS50qi]5S;040504luni50i'l4ni5

l01j'[0*U04l4'U0413lllU5S;OSJII1'3P

00413 iiSii0nni5ffi0tyliini5n5s;oifjni504i3iiliJlii05i0i5iiS

lJ52;m0014 «1 ia40105Sim2;i00'ill4115T00 0til4140fl 2 111 3 1104^1001

00iifusm'wis;u04

Class I-Acc

5110O0V12;ifitlll0041311

05VIO011 4010551104

26

12

(1)

'lll0ll^U^fnin500^'H'ul^ (Investment Grade) 11025014^1101111

lill§0000in'il0140U0tn3J1700'4y|14l0 (Non-Investment

Grade) 000nT00iif^0i0nii'uVi'3l0n'0^00^0i0lvingjJiJi2;m0

qTiiJ u025i40nngjJiJ32;ivi0gliii^'4?'3JJ0^ngwiji2;i0000i0in0

Ivtj]

(2) 0nfniviu0i0?s 00nT0of5inaii0'3iJ52;ivi0li4ngiJil?2;m0

^liiJ ii02;iJ72;ivi0i40nnguiJ?2;i00(|TiiJ njjS-30"i0ni0, If

inoi^0^nijni0fsii0'4iiis5ivi0m0ii4i4

(3) 051fni0inai#0^nilSl4lV0fn00«^Tn?lJYlfvi0 (mortgage-

related security) 11025 Asset-backed securities 014 ®111025

(4) Foreign currency positions ^'lllU0'50fQ0l'114110"lll525lVI00010

in0lltli

IWU fl0^13140f1JJ1100^1514ll4 loan participation and loan assignments

0di'ilin0iumiilfu^0trii4fn504iii4li4 Sector 01^ oinSmi

Iil0ai4uij0^l00000n0i Ii^uli4fn50^i3i4m0iu0fijjii0iiil^ii4mi

0^1!jl4Yn^01^1l40?10n5 ll025mi0^1314mi4051fniOl^W145

f1041}14t)25U Portfolio Duration 0(152511114 0 - 8 ll 11140(jniim5010O15tU

0ii4005i00nmon)04§«0ni5n04i3i4

004131401D041!! 14 Ill051fri50l051ini590011011011lllill^00001011O14011^0f11J1500413l4l^ (0ini101101l011JJlillV0000 BaaS 1)1001590

011011011111411^000*1)04 Moody 1150m011lvilO1101590O110110111J

1411^000*904 S&P or Fitch) "llilOlt 50% *904^001051/10514 (l0o1ji

51U040510f150lO01*904Oll5l4l^00100541f15UVI5VIO (mortgage-related

security) 11025 Asset-backed securities 014®l) Il0250f1ll150041/314ll4051015

11U*9040gilli525m00010l00ll1lJljJl014 20% *904\j00105VI05l4

0041314llJfnJJ1500413Ulu0510150tniJ150UlJ04tr01Vll3l40510151311

I0 (convertible securities) 1014 25%*904ll00105Vlo5l4 1110111150041314

27

- 13-

(equity)mT4 10% «U9^lJS1filVl!'V4d'^tl mil iSoiQUmi

lufuiQ-?

Mtlplin (certificates of deposit) uas bankers' acceptances S)2;^0-3UtT?l?m4

liiinTi 11\4 3 nj0^\jfifii¥if'waBu n0<ii!j'U0i!)0'3'J3'ul\4«nfn5^1j]S^ 0/ 0/

(Benchmark)

^ o/ o/

Ii5uvi9fim5n0^i!]i4

^inufntnvifvia^u

«u0^fi0^'i!]'u

tTfni^000^ («K'3'HJJ10niJ0^VIT4BU«11 ll0S?151fn511'U0T4 «1 V10nn0T30-3

«njjul0infjm50'3T3'uS) 10% 'U0^y0fiTial'vidSu

n0'513W01fl0^1!|l4ll4^ty«yi40nnOfi'3^'H'U1 (derivatives)lfloS'3ViqiJ?S;tT'30m0mJJlJls;^V150TWfn5u1vnimi04T314(efficient portfolio management)

Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD

IjJniTllifl

PIMCO Funds : Global Investors Series pic

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

9.

2562 il0S 2561 n0^X|^'l^^0*M1Ol1l40^XjT4la41SWQ1^tll?l0llif'3llM14plinSt41015 lll\4

€iin\4 701.99 it4inn 110s 2,296.91 0i\4inTi pnjj0imj 0fiiil\40?i7if000s; 41.96 U0S 83.05 ?nu0imj m

^0fil^\4Vlf'W«gVl50ira0O7S5M'il'3ll

10. fiiiitleiiwa^o^aaimuinlo^wom^fnulw

10.1 ^afll^CTB'5'534

m0<iflin^i47il'vimi0s;nS^uvn^m5i1i4tTQi4liitiiiil'ui1ii0^i3i4l'UM'U7004yji4^-3imfi^?njj

y00i(jWB7?u Ifi000?n3jjjafii^i4"nfwogvil «i u1#nofim51^0

Qi\i0fii«njjiJcy%nj0"3ff"uvii^mi0s;'HS^ii'm'3fn5nii'U0^n0'3i(jiif'3imfi4yaml3iu«n?li-3snny0fiT

(|WB57iJ0fli^Stni2;t?imy«

10.2 0n»jita4yn4fliMmini2;t)iafnia4i!|wt

m0^innn0'3V)'UUn4Ufnia'31!114ttTul*rtQilt4Mli'3Oa^l1'U'y0<in0^X}'" PIMCO GIS income Fund

fl'3'nilTin0^'i3'uS07iJjmo^vn^^Tum7fi5s;^n^'3nj0^m7a'9i!ji4

28

-14-

i9ufmjjmtj<iwini5i«infn5d0«uui]a^ii9'35ifnviii'30?i^\3iiU04fi0'n3*uw0nM0iflt)SJi*wjj

^'5^UMf00«W10^ ^^DSlll0014Ull0^1lI?mj?101«151tn5Kf05101^ll^n04T3*UTi0na'n314VlfoSll^ f ^ t ^ M

U0sj0i0'uu0ynuim*3lujj*u0<i0?i5i?i0mflo 0'3iJJw\iH'3*uni0>9fiii1i4

H0iJ9Sjn0iim5n)0^iJT«vi§00n?i5ifni iJ?uifufni«ii0'ui0i5't4 iSiiwii ^<i*ut4 winnnnfuvia^Tjudi ^ ^0fl0^Tlf0lIfll«'3g^C'U flSJlf^W0lM^001Vl!'v<fJ^li^VlB'U0'5n0'31314Man0fl0^Mf0mJJ'U'ul^d'UnU

y t

«'n4iiu?«viB«m?Bsmifflnm5a'3i!|i4la4n0'3i3t4H0nTfioSfffitT'3a4m50'3yji4^iviui2;«jjuas

tf0«0&^nunlain0m?0^i!|i4U0'5n0^i!|i4 fnim04 uasjfms;

«0ifiwvi^^0iB?T'5wam2;viu«i0m?0^v|'uliin0^t!|'uit0nt y

10.4 fiiiui0!J4Qin9V)Bifi0nm0

00^13 i4S0'3ijjma^Bin0«5i00niSovi^i0ty0uino'jm0<inui1ii0^X!i4lui1i4FlinBin0ii

0t)i^l?n«iJjm0<iBin0umw0Tn'5fnii1i40^n0T3So000^m000olm2;0U0i U0sfr'3ulTidni0^

1U % tA <u ^ A <u ^ a> <4^ ttBitni40^n0i'3S005i00ndowiJfunit40^snjj00?iPiai0V!i0fl?s;os;nai05iimvtTi0l'U5s;0s0i4

0njji^o^snn005i00nmo'U0'in0<Ji!jiiB<i0yl*u?s;0U0i

10.5 0l13jmO4Oinni'31Il0tr01¥lf1004ni04?l'31fn?

i9ii0nijma^Binfn5^n0'iyji4lijfnin?0BiviTiiait0nvif'W0^0^y|i4l0la45im^m3Jis;tnju0s;y y #

fliolmsasnaimifrjjRQ? ii-^u m?0n0^xja4T4ii1u04yji4 iiJ0'3X|^"l^w^'3««^4yjW'U0^n0^i3a4 pmco

GIS Income Fund ^lliun0413y5'3U«mJlsm0 ll4niW0in0m«3m7fU'U10tT01VI0d0'5«U0^«51?n5

0iBS0'nijm0>30li]tnin50'ui0«5itni^n0^yjii0^i3ulTl0V!f0nno05im5lmi0i^1iJivijnsjtTjj

ff^W0lii§0^yjii0i9nno0T4Mii'3tJ0^y|a4liJl05i0ivif00iJJis;0Sjn0i0nni'U0lQ n0'3i5U0iB

'WBi5Qn0^X|uW1uplinvtf00?ifn9UTi4Ttuvi30nt/tus00i0i1uplin V!f0sin«n5vims;osj0i4 m0

l'niJi0fn'W000<i'U0'3n0>3i(juu0s;000QiJJi^o^Binfn?fii'Si52;0*u

0fi0^'U0^Ti0nvifvi00n0^i3iia^r ""

29

^ ,

-15

10.6 f)iiumej4(nii4SV)?iiianiilaov4Ni4

m04oinn0'3X|T4iiii1iia'5yiu^^i3iii1iiinviliJ?i'3Ti*uluvfai'3tja'3y|U'U0'inQ^T3'uvianlii

afqail-umlyfuffTifsi ?^0i9S0'njjmo'3^m?iinn0QiuNUN'3'U'U0^005iuaniiJaaiiNii'U04

'n^a0'3frqai1iil«'w^uuf«viofim50ifl'woi5Qna^XI*ulii^cyiyTV0nnfiaQ<jMuim0il0-ini40nui^a^

flin0sinaaniiJa0'UMi4Tif0ljinl^ lfioniii0^nuqaa'w*uD'U0<iiJ?«vi^fim5 qi^D2;a^'qi4lT4«ajQji«K0

nnaaQ^MUi (Derivatives) m0il0'3ni40'njjmO'5^ina'3'U0'3nu0«nuaniiJaoiiNi4M7ilufrqai1ii

«i^iJi2;mpfW0iDin«^ul^flinfnia^qiilii0i'3iJ?2;iTi00iiJ0nijmiJistfiJim2;afn'3m5fuluima2:

niQis;

tu 30 naaiow 2562 uas; 2561 n0^\!ju2ijajf a'uvif"wo^i3i4®fqawu«i^iJTsmff

(MMia: mlafyiriifgi)

2562 2561

l1l4a^qi4ll4Mlil0a'31!jt4 (ya0iq«55?JJ) 52,367,539.68 58,514,766.62

V

gnM^flinm^nnoilua^XITi o.oo 1,426,425.00

01 Qiiw 30 nuoioii 2562 uasj 2561 n0^i!|i4lmiiJa40i7iofn7^iil'UMt4«5i«ii^iJ7sm0«^nan

'ui^wuTfioWopi^iuaniiiaon^il^sjmaoin Bloomberg lii0«7i i mlocyfTufs*! iviinu 30.5800 invi

ims 32.3250 invi 0ijjaimj

01 30 nuoiow 2562 n0^'qiiS^tyQjiuaniiJaauMU«7iwi4iJ7sjivifr«'300lilu

(ttuitl: V1TI)

ilisiinfiva^iiani? oninawwRUi en^iiianiiJaati ^afiiua-atftytjji

va^ertycyi ocywiitaniiiaauilunii fiiuocycyi mvi oi TuniuniTtu^

t1i40'si0i<)il7siYifl pii-jil«irifl imlatysrms'i eiaua^myfyi a«yjyi

arcucui Forward

8,691,000.00 m1tJ«gaTlf3*1 30.7414 is a.fl. 2562 - 3 «.«. 2562 267,173,507.40

510m7M10 4,856,000.00 m1o«yrfM7S1 30.7913 20 a.0.2562 - 10 ft.fl. 2562 149,522,552.80

30

16

Bsi'siKaniilaau

^a-isrtycyiuaniiJaau ^cyajiitaniiJaauHiJfi^i {nusfcyui uivi

wmJ-ssmfi i mtafyariiisi aiq'ua^crtytyi

(MM-JO ; U1TI)

^afiive^vfucyi

01 TUfi'sunititin

OOIQII

gCUOII Forward (wel

?iomiino

71tJm5nJ10

fiomjuiu

6,794,000.00 m1tJtyOTtfs«1 30.3949 27 ff.fl. 2562 - 20 tT.fl. 2563 206,502,950.60

6,327,000.00 m1ticytrnls*1 30.4715 3 n.tl. 2562 - 27 O.n. 2563 192,793,180.50

6,756,000.00 mlotyoufsi 30.4815 10 fl.0.2562 - 3 fl.0.2563 205,933,014.00

11,758,000.00 30.5570 17 n.0.2562 - 17 fl.fl. 2562 359,289,206.00

7nom71J1tJ 6,104,000.00 mlotytrilfsi 30.5197 24 n.0.2562 - 24 W.A. 2562 186,292,248.80

iiuiianiivia 51,286,000.00 m?o«ygM?si 1,567,506,660.10

fu 30 niioiou 2561

(utiia: viTi)

il7smTiniB47ianii BVimtannlaaut

yafiiiiB^acyfgi

cu iKfi'siiniiiufiifB4gcycyi cffucyiiianiilaaiiHVfiti piuigcytyi uiri

wtiPineimJismfl pii4i)?cmfi 1 wlatyan^gi Bi^wwcucgi

gCUCUl Forward

7iam7SJio

nomivio

7iam7uio

710m5U10

7iofn7sno

7iom?ano

10,000,000.00 m7tJ?yfrT155[«1 32.7125 4 n.a. 2561 - 4 fl.fl. 2561 327,125,000.00

10,997,000.00 lVI?0iyfrM7S[«1 32.7056 4 fl.0.2561 - 11 W.fl. 2561 359,663,483.200

6,000,000.00 mlocyafmjfl 32.7965 ll n.o. 2561 -18n.fl. 2561 196,779,000.00

6,639,000.00 mlotyJlMfS'l 32.7893 11 n.0.2561 -25 «.fl. 2561 217,688,162.70

6,000,000.00 IVllatygMfsi 32.5305 18 fl.0.2561 - 1 VI.0.2561 195,183,000.00

6,894,000.00 mlotytTVlfsi 32.5225 18 n.O. 2561 - 8 VI.O. 2561 224,210,115.00

31

uiYi'ue^'siani?

trcucui Forward rwa)

5iom5nna

5iofn5njia

17

QIUIUMUniU eVi?iuaniilaavi

iie^trcycyiuannJaau frcy{yiuan»Jaa\4M'U(i7i fiii»ffcycyi iiivi

1 miacyarYiiS'i eiqva^arcycyi

(ttina; uiti)

^afiinja^trcyeyi

01 itioiuninvi^

srcuoji

5,000,000.00 mSOtyOMfSI 32.4142

5,254,000.00 miotytnifsi 32.4081

25 n.o. 2561 - 15 Vi.a. 2561 162,071,000.00

25 n.o. 2561 - 21 vi.a. 2561 170,272,157.40

'Si}i?iani7<uia 56,784,000.00 tmaqjarnisi 1,852,991,91830

11. ni991j34PI41Jni'3Nll

4ijni5wuu1^lijm50i^jj«W00n4ijni5i1a4T«a§S0iTiii)nj04ii?y m0'5ii« 4 viqflfofnaii

2562

32

กองทนเปดกรงศรโกลบอลสมารทอนคมรายละเอยดการลงทน ณ 30 กนยายน 2562

มลคาตามราคาตลาด % NAV

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 29,262,226.58 1.79 เงนฝากธนาคาร FITCH-LONG Rate A- 9,145,568.08 0.56 FITCH_TH-LONG Rate AAA 20,116,658.50 1.23หลกทรพยหรอทรพยสนตางประเทศ 1,601,399,363.41 98.17 หนวยลงทน ไมจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย 1,601,399,363.41 98.17สญญาซอขายลวงหนา 2,967,249.91 0.19 สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน-สญญาแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ TRIS Rate A+ 268,917.84 0.02 FITCH-LONG Rate AA+ 578,333.87 0.04 Rate AA 1,124,956.54 0.07 Rate AA- 995,041.66 0.06อนๆ (2,410,104.41) (0.15) เจาหน (877,876.72) (0.06) คาใชจายคางจาย (1,532,227.69) (0.09)

มลคาทรพยสนสทธ 1,631,218,735.49 100.00

33

ประเภทสญญา คสญญา วตถประสงค มลคาสญญา % NAV วนครบกาหนด กาไร/ขาดทน

(Notional Amount) (net gain/loss)

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กรงศรอยธยา ปองกนความเสยง 149,522,552.80 0.0639 10 ต.ค. 2562 1,042,524.93 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กรงศรอยธยา ปองกนความเสยง 206,502,950.60 (0.0029) 20 ส.ค. 2563 (47,483.27) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 267,173,507.40 0.0869 3 ต.ค. 2562 1,417,771.52 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 186,292,248.80 (0.0180) 24 ต.ค. 2562 (292,814.98) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กรงไทย ปองกนความเสยง 205,933,014.00 0.0355 3 ก.ย. 2563 578,333.87 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 359,289,206.00 (0.0117) 17 ต.ค. 2562 (191,396.72) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 192,793,180.50 0.0282 27 ส.ค. 2563 460,314.56

กองทนเปดกรงศรโกลบอลสมารทอนคมรายละเอยดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา ณ 30 กนยายน 2562

สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน

34

 

คาอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ

ตราสารหนระยะกลางและระยะยาว

Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย Aaa AAA AAA AAA ความนาเชอถอสงทสด และมความเสยงตาทสด

ระดบการลงทน (investment grade)

Aa1 AA+ AA+ AA+ ความนาเชอถอสงมาก และมความเสยงตามาก Aa2 AA AA AA

Aa3 AA- AA- AA- A1 A+ A+ A+

ความนาเชอถอสง และมความเสยงตา A2 A A A A3 A- A- A-

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ ความนาเชอถออยในเกณฑพอใช Baa2 BBB BBB BBB

Baa3 BBB- BBB- BBB-

Ba1 BB+ BB+ BB+ ความนาเชอถอตากวาระดบปานกลาง

ระดบเกงกาไร (speculative grade)

Ba2 BB BB BB Ba3 BB- BB- BB- B1 B+ B+ B+

ความนาเชอถออยในเกณฑตามาก B2 B B B B3 B- B- B-

Caa1 CCC+ C+ CCC

มความเสยงในการผดนดชาระหนสงทสด Caa2 CCC Caa3 CCC-

Ca CC C CC C C- C

C SD RD RD อยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถ

ชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด D D D

ตราสารหนระยะสน

Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย P-1 A-1 T1 F1 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบดมาก ม

สภาพคลองทดมาก และนกลงทนจะไดรบความคมครองจากการผดนดชาระหนทดกวาอนดบเครดตในระดบอน

P-2 A-2 T2 F2 ผ ออกตราสารหนมสถานะทงดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบด และมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทนาพอใจ

P-3 A-3 T3 F3 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทยอมรบได

B T4

B มความสามารถในการชาระหนระยะสนทคอนขางออนแอ ผออกแสดงถงความไมแนนอนอยางสงของความสามารถในการชาระหนไดตรงตามกาหนดเวลาทระบไว C C

D D D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด

หมายเหต

(1) เครองหมายบวก (+) หรอ ลบ (-) หรอเลข 1 ถง 3 ตอทายนน เพอจาแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน (2) คาเสรมทาย (tha) จะระบไวตอจากอนดบเครดตเพอบอกถงอนดบเครดตภายในประเทศสาหรบประเทศไทย

35

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม(Fund's Direct Expenses)

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 14,304.53 0.8560คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 536.42 0.0321คาธรรมเนยมนายทะเบยน (Registrar Fee) 2,682.10 0.1605คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) - -คาธรรมเนยมสอบบญช (Auditing Fee) 80.00 0.0048คาใชจายอน ๆ (Others) - -รวมคาใชจายทงหมด 2/ 17,603.05 1.0534

หมายเหต1/ คาธรรมเนยมและคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวมขางตน เปนอตราทรวมภาษมลคาเพมหรอภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว2/ ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย* มลคาทรพยสน ในทน หมายถง มลคาทรพยสนทงหมด หกดวย มลคาหนสนทงหมด เวนแตคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน

ใ ป

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม (Fund's Direct Expenses)กองทนเปดกรงศรโกลบอลสมารทอนคม

ตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 ถงวนท 30 กนยายน 2562

จานวนเงน รอยละของมลคา

(หนวย:พนบาท) ทรพยสน* (ตอป) 1/

และคาใชจายทเกยวของกบการปฏบตการกองทน ณ วนทคานวณ

36

ผลการดาเนนงานของกองทนเปดกรงศรโกลบอลสมารทอนคม

ผลการดาเนนงาน สนสด ณ วนท 30 กนยายน 2562

% ตามชวงเวลา % ตอป

Year to Date

ยอนหลง3 เดอน

ยอนหลง 6 เดอน

ยอนหลง

1 ป ยอนหลง

3 ป ยอนหลง

5 ป ยอนหลง

10 ป

นบจากวนเรม

โครงการ

(30 กนยายน 2559)KF-SINCOME 4.76% -0.36% 1.62% 4.42% 3.03% N/A N/A 3.03% ดชนชวด (Benchmark)* 8.72% 2.25% 5.43% 9.95% 2.56% N/A N/A 2.55% ความผนผวนของผลการดาเนนงาน 1.67% 1.90% 1.71% 1.83% 1.62% N/A N/A 1.62% ความผนผวนของตวชวด 2.84% 3.96% 3.23% 3.23% 3.25% N/A N/A 3.25%

หมายเหต : * ดชนชวด (Benchmark) คอ ดชน Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ในสกลเงน

เหรยญสหรฐ ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคานวณ

** ผลตอบแทนทมอายเกนหนงปจะแสดงเปนผลตอบแทนตอป

เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดทาตามมาตรฐานการวดผลดาเนนงาน ของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

37

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จำกด

รายงาน สรปเกยวกบการใชสทธออกเสยง

ชอกองทน กองทนเปดกรงศรโกลบอลสมารทอนคม

ระหวางวนท 1 ตลาคม 2561 - 30 กนยายน 2562

ลำดบท ชอบรษทจำนวนครงทเชญ จำนวนครงทเขา จำนวนครงทลงมตตามวาระการประชม***

ประชม (ครง)* รวมประชม (ครง)** เหนดวย คดคาน งดออกเสยง

1 PIMCO GIS Income Fund 1 1 2 - -

หมายเหต * หมายถง จำนวนครงทบรษททจดประชมเชญบรษทจดการเขารวมประชมในฐานะผถอหน

** หมายถง จำนวนครงทบรษทจดการเขารวมประชมในฐานะผถอหน

*** หมายถง จำนวนครงทลงมตออกเสยงในฐานะผถอหน การนบจำนวนครงเปนการนบรวมการลงคะแนนเสยง

ในวาระเดยวกนรวมทกธรกจจดการลงทนเปน 1 ครง

38

ขอมลอ�นๆ ท�ผถอหนวยลงทนควรทราบ

(1) รายงานบคคลท�เก�ยวของท�มการทาธรกรรมในรอบเวลาท�ผานมา (วนท� 1 ตลาคม 2561 ถงวนท� 30 กนยายน 2562)

ช�อกองทน รายช�อบคคลท�เก�ยวของ กองทนเปดกรงศรโกลบอลสมารทอนคม ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน)

หมายเหต : ผลงทนสามารถตรวจสอบการทาธรกรรมกบบคคลท�เก�ยวของกบกองทนรวมไดท�บรษทจดการโดยตรง หรอท� web site ของ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (http://www.krungsriasset.com) และสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

(2) รายช�อผจดการกองทน ณ วนท� 30 กนยายน 2562

1. นายศระ คลองวชา

2. นางสาวพรทพา หน�งนG าใจ

3. นายฑฆมพร วชยธรรมธร

4. นายธรภาพ จรศกยกล

5. นางสาวรมภารจน ยธานหส

6. นายจาตรนต สอนไว

7. นายชศกดQ อวยพรชยสกล

8. นายพลสทธQ อาหนย

9. นายพงศสณห อนรตน

10. นางสาววรดา ตนตสนทร

(3) การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ณ วนท� 30 กนยายน 2562

ไมมการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกลมบคคลใดบคคลหน�ง

ผถอหนวยลงทนสามารถตรวจสอบขอมลสดสวนการถอหนวยลงทนของบคคลหรอกลมบคคลโดยตรงไดท� www.krungsriasset.com

(4) อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาท�ผานมา เทากบ 11.61%

39

(5) ขอมลการลงทน และผลการดาเนนงานของกองทนหลก (ขอมล ณ วนท� 30/09/2019)

40