If you can't read please download the document

Tesisi Mejoramiento Taller Automotriz

Embed Size (px)

Citation preview

  • UNIVERSIDAD MAYOR

    FACULTAD DE INGENIERIA

    PLAN DE NEGOCIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE UN

    SERVICIO AUTOMOTRIZ

    Proyecto de Titulacin para Optar al Ttulo de

    Ingeniero de Ejecucin Industrial

    ADOLFO DAVID SAEZ CANCINO

    SANTIAGO DE CHILE

    ABRIL-2007

  • UNIVERSIDAD MAYOR

    FACULTAD DE INGENIERIA

    PLAN DE NEGOCIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE UN

    SERVICIO AUTOMOTRIZ

    Proyecto de Titulacin para Optar al Ttulo de

    Ingeniero de Ejecucin Industrial

    Alumno Adolfo David Sez Cancino

    Profesor Gua Ivn Velasco Gonzlez

    Ingeniero Civil Industrial

    (M.Eng.)

    SANTIAGO DE CHILE

    ABRIL-2007

  • AGRADECIMIENTOS

    Al final de este largo proceso quisiera agradecer a mis padres Marina y Adolfo, por la

    oportunidad que me brindaron de ser un profesional y, por el apoyo incondicional

    entregado en momentos de flaqueza y por hacer de m una persona responsable con valores,

    los cuales no se aprenden en el colegio ni en la universidad; se aprenden en la casa; por

    todo esto, gracias.

    Pap gracias por ser un amigo en mi vida y por esos consejos siempre tan oportunos y

    como dice mi abuelo, los amigos de verdad se cuentan con una mano y te sobran dedos y tu

    eres el primero.

    Mam gracias por apoyarme siempre y creer en m ante todo y por hacer de m lo que soy,

    un beso.

    Y a mi familia, la cual es la razn por la que lucho da a da por ser mejor; a mi seora,

    Carolina, mi compaera eterna; te quiero agradecer tu apoyo incondicional ante todo y

    todos, por hacerme aterrizar al decirme las cosas como son, por darme un hijo maravilloso,

    Ignacio aunque an no lees, cuando lo hagas quiero que sepas, que t eres el mayor

    incentivo que he tenido en la vida junto con tu hermanita (o) que viene en camino, para el

    logro de mis objetivos.

    Porque los logros de los hijos son las mayores alegras de los padres.

    Y un especial agradecimiento a don Ivn Velasco un gran apoyo y gua en esta ltima etapa

    del proceso de estudios.

  • DEDICATORIA

    Esta etapa que se cierra, tan importante en mi vida, se la quiero dedicar a alguien que

    siempre me entreg su amor y comprensin, que si bien no se encuentra fsicamente con

    nosotros, estar para siempre en mi corazn, para ti Abuelita Chiruca un beso

  • INDICE

    Pgina

    RESUMEN V

    ABSTRACT VI

    CAPITULO I. INTRODUCCION 1

    1.1 Antecedentes Generales 1

    1.2 Alcances del Proyecto 2

    1.3 Objetivos 5

    1.3.1 Objetivo General 5

    1.3.2 Objetivo Especfico 5

    CAPITULO II. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 6

    2.1 Situacin Actual 6

    2.2 Procedimientos 10

    CAPITULO III. EL MERCADO AUTOMOTRIZ NACIONAL 14

    3.1 Influencia de la Economa en el Mercado Automotriz 14

    3.2 El Mercado de Repuestos 18

    3.3 La Evolucin del Motor Gracias a la Electrnica 18

    3.4 Parque Vehicular por Tipo de Motor (Bencinero, Diesel) 19

    3.5 Automovilismo Nacional 19

    3.6 Investigacin de Mercado para la Implementacin de un Departamento

    Racing 21

    3.7 Estrategias de Marketing 23

    CAPITULO IV. ASPECTOS TECNICOS 25

    4.1 Descripcin Tcnica de la Mantencin de un Automvil Convencional 25

    4.2 Descripcin Tcnica de la Mantencin de un Automvil Competicin 25

  • CAPITULO V. REQUERIMIENTOS 28

    5.1 Localizacin 28

    5.2 Instalaciones 29

    5.3 Maquinaria 30

    5.4 Tamao 31

    5.4.1 Vehculos Convencionales 31

    5.4.2 Vehculos de Competicin 34

    5.5 Aspectos Legales 35

    CAPITULO VI. NIVEL ESTIMADO DE ACTIVIDAD 36

    6.1 Nivel de Actividad Vehculos Convencionales 36

    6.2 Nivel de Actividad Vehculos Competicin 38

    CAPITULO VII. VALORIZACION 40

    7.1 Inversiones 40

    7.1.1 Inversin en Infraestructura 40

    7.1.2 Inversin en Maquinaria 40

    7.2 Estimacin de Egresos Operacionales 42

    7.3 Capital de Trabajo 44

    CAPITULO VIII. FLUJO DE CAJA PROYECTADO CON

    FINANCIAMIENTO, CON CAPITAL PROPIO Y

    ANALISIS DE SENSIBILIDAD 45

    8.1 Depreciacin 45

    8.2 Flujos del Proyecto con Financiamiento y con Capital Propio 47

    8.3 Punto de Equilibrio Operacional 58

    8.4 Anlisis de Sensibilidad 60

    CAPITULO IX. CONCLUSIONES 64

    BIBLIOGRAFIA 66

  • ANEXOS

    Anexo N 1. Descripcin Tcnica 68

    Anexo N 2. Cotizaciones 84

    Anexo N 3. Descripcin de Cargos 95

    Anexo N 4. Plano de Distribucin 97

    Anexo N 5. Calculo del Indicador Beneficio/Costo 99

    INDICE DE GRAFICOS

    Grfico N 1. Venta de Vehculos Usados 16

    Grfico N 2. Mapa de Ubicacin 29

    Grfico N 3. Mercado de Vehculos Usados 32

    Grfico N 4. Servicios Prestados por la Automotora 32

    INDICE DE TABLAS

    Tabla N 1. Venta de Vehculos Usados y Nuevos 16

    Tabla N 2. Venta de Vehculos Livianos Nuevos 17

    Tabla N 3. Venta de Vehculos Usados V/S Servicios Prestados 31

    Tabla N 4. Porcentaje del Mercado de Vehculos Usados que Requieren los

    Servicios de la Automotora 33

    Tabla N 5. Servicios Prestados por la Automotora Durante el 2006 37

    Tabla N 6. Proyeccin Mensual Esperada ao 2007 37

    Tabla N 7. Margen por Mix de Servicios 38

    Tabla N 8. Margen por Servicios de Mantencin 39

    Tabla N 9. Consolidado de Inversiones 42

    Tabla N 10. Remuneraciones 43

    Tabla N 11. Gastos Generales 44

    Tabla N 12. Depreciacin 46

    Tabla N 13. Valor Cuota y Amortizacin del Prstamo 47

    Tabla N 14. Flujo de Caja con Financiamiento 48

  • Tabla N 15. Flujo de Caja con Financiamiento, Aumento en las Ventas en un

    10 % 49

    Tabla N 16. Flujo de Caja con Financiamiento, Disminucin en las Ventas en un

    10 % 50

    Tabla N 17. Flujo de Caja con Financiamiento, Aumento en los Costos en un

    10 % 51

    Tabla N 18. Flujo de Caja con Financiamiento, Disminucin en los Costos en un

    10 % 52

    Tabla N 19. Flujo de Caja con Capital Propio 53

    Tabla N 20. Flujo de Caja con Capital Propio, Aumento en las Ventas en un

    10 % 54

    Tabla N 21. Flujo de Caja con Capital Propio, Disminucin en las Ventas en un

    10 % 55

    Tabla N 22. Flujo de Caja con Capital Propio, Aumento en los Costos en un

    10 % 56

    Tabla N 23. Flujo de Caja con Capital Propio, Disminucin en los Costos en un

    10 % 57

    Tabla N 24. Costos Fijos Mensuales del Primer Ao de Proyecto 58

    Tabla N 25. Punto de Equilibrio Operacional 59

    Tabla N 26. Anlisis de Sensibilidad, segn Variacin de las Ventas con

    Financiamiento 60

    Tabla N 27. Anlisis de Sensibilidad, segn Variacin de las Ventas con

    Capital Propio 61

    Tabla N 28. Anlisis de Sensibilidad, segn Variacin de los Costos con

    Financiamiento 62

    Tabla N 29. Anlisis de Sensibilidad, segn Variacin de los Costos con

    Capital Propio 62

  • RESUMEN

    El Proyecto Plan de Negocio para el Mejoramiento de un Servicio Automotriz , est

    orientado a analizar la conveniencia de introducir mejoras en un servicio existente y de

    ampliar su campo de actividad, tal como la incorporacin del rubro automotor de

    competicin.

    Para el logro de lo anterior se proporciona la informacin necesaria para aceptar o rechazar,

    en conformidad con los resultados obtenidos del anlisis de los factores que afectan la

    operacin del mismo. Este anlisis incluye los aspectos tcnicos, comerciales y financieros

    involucrados, concluyendo con una evaluacin del negocio en los trminos propuestos,

    mediante la cuantificacin de la relacin Beneficio-Costo y del anlisis de sensibilidad para

    diferentes opciones.

    Los contenidos del Proyecto se han estructurado en nueve Captulos. El Captulo I hace

    referencia a los antecedentes generales, alcances del Proyecto y los objetivos general y

    especfico. El Captulo II da a conocer la situacin de la Empresa a nivel global. El

    Captulo III contiene un anlisis del mercado automotriz nacional respecto de la influencia

    de la economa en ste. El Captulo IV es una introduccin a los aspectos tcnicos de los

    servicios que presta la automotora. El Captulo V muestra los requerimientos tcnicos del

    Proyecto. En el Captulo VI se simulan los niveles de actividad estimados, para las

    unidades de negocios del servicio automotriz. El Captulo VII dimensiona la inversin

    necesaria para obtener los resultados esperados. El Captulo VIII, presenta los flujos de caja

    y anlisis de sensibilidad. Y, por ltimo, el Captulo IX, da a conocer las conclusiones del

    Proyecto.

  • ABSTRACT

    The Project Plan de Negocio para el Mejoramiento de un Servicio Automotriz, is

    oriented to analyze how convenient might be to introduce improvements in an already

    existing service and to enlarge the field of activities, such as the incorporation of the

    automotive competition area.

    In order to accomplish the above mentioned goal the necessary information is provided,

    enough to accept or refuse the proposal, according to the results of the analysis of the

    factors that affect the business operation. This analysis includes the related technical,

    commercial and financial aspects, finishing with a business appraisal within the proposed

    terms by means of the Profit-Cost relation and the sensibility analysis of the various

    options.

    The contents of the Project have been structured in nine Chapters. Chapter I makes

    reference to the general antecedents, the Project scope and the general and specific

    objectives. Chapter II presents the company situation at the global level. Chapter III

    contains an analysis of the domestic automotive market with respect to the influence of the

    economy on this one. Chapter IV is an introduction to the technical aspects involved in this

    automotive service. Chapter V shows the technical requirements of the Project. In Chapter

    IV the estimated levels of activity for the business units of the automotive service are

    simulated. Chapter VII determines the necessary investment required to obtain the expected

    results. Chapter VIII includes the cash flows and sensitivity analysis. Finally, Chapter IX

    presents the conclusions of the Project.

  • CAPITULO I

    INTRODUCCION

    1.1 ANTECEDENTES GENERALES

    En Chile, el mercado de los servicios automotrices es bastante extenso, tanto en

    especialidades como en marcas que atienden. Todo ello es producto de que el tamao del

    parque automotriz es significativamente grande y muy dinmico. Es por ello que existen

    empresas grandes, medianas y pequeas (incluso mini empresas), en este rubro.

    La Empresa nace en 1965 en la Comuna de Santiago Centro bajo el nombre de Sez e

    Hijos Ltda., como un taller de motocicletas, es de sta manera que Rafalosky Hermanos,

    importadores de motocicletas de las marcas Maico, NSU, MZ, Simzon, Lambretta y

    Triciclos Hizo, contratan los servicios del taller para el armado de las motocicletas en todas

    sus cilindradas, pasando a ser as el nico servicio tcnico de las marcas. En 1969 se

    traslada a la Comuna de San Miguel, ubicndose en Cuarta Avenida 1532, donde se

    construye un taller ms grande para poder satisfacer la demanda existente pero unos aos

    ms tarde el volumen de la importaciones de motocicletas disminuy considerablemente,

    siendo esto una consecuencia del impuesto al lujo que en esos aos se le aplic a las

    motocicletas, lo que provoca un baja en la rentabilidad del negocio.

    Cabe mencionar que para este rubro, la ubicacin del taller pasara a ser estratgica, ya que

    est a dos cuadras de la Gran Avenida Jos Miguel Carrera, donde se encuentra un gran

    porcentaje de los proveedores de este rubro y a una cuadra de la Ruta 5 Sur, lo que

    disminuye el tiempo de traslado hacia otro punto importante de proveedores para el negocio

    (Barrio 10 de Julio).

    En los aos 80, los hermanos Sez comienzan a competir en el Automovilismo Nacional

    siendo campeones de varias categoras, la ms reciente el TC 2000, en la cual participan

    en la actualidad con dos vehculos, que se preparan en su integridad en el taller, lo que da

  • un respaldo de trabajos de calidad a los clientes de Automotora Sez Ltda., nombre que

    se le da en el ao 1998, teniendo como socios a Mario Sez y Daniel Sez.

    De la administracin de sta se encargan sus socios: Mario Sez en los aspectos financieros

    y Daniel Sez en los aspectos operacionales. A su vez, ambos asumen las funciones de

    vigilar el buen estado de operacin de las instalaciones, equipos y herramientas, as como la

    supervisin directa de cada servicio entregado.

    Automotora Sez Ltda. presta los servicios de: mecnica general (multimarca), electricidad,

    desabolladura, pintura, adaptacin e instalacin de motores y mecnica de carreras; para la

    ejecucin de estos trabajos cuenta con: un mecnico, un electromecnico, un desabollador y

    un pintor.

    Automotora Sez Ltda. se ha caracterizado por su calidad de servicio, buscando entregar al

    cliente una solucin integral, apoyados sobre una trayectoria de ms de veinte aos en el

    mercado.

    El presente Proyecto tiene la finalidad de llevar a cabo un Plan de Negocios que permita

    estudiar la gestin de la empresa a fin de lograr el mejoramiento del servicio automotriz,

    teniendo como orientacin el crecimiento comunal y la demanda insatisfecha que esto

    genera. Uno de los factores estratgicos de xito, lo constituye, sin duda, la calidad del

    servicio entregado y la bsqueda de nuevos negocios.

    1.2 ALCANCES DEL PROYECTO

    En el ao 2005, la Automotora atendi un promedio de 33 clientes mensuales, con ventas

    promedio del orden de los $4.300.000 mensuales. En relacin con la productividad, sta

    alcanza a un 85% en trminos reales de horas-hombre (HH), puesto que el 15% restante se

    pierde en la bsqueda de herramientas y elementos necesarios para realizar el servicio

    requerido

  • La evolucin econmica del pas ha sido muy favorable, provocando un crecimiento en el

    parque automotriz cada vez ms exigente; por esto, es necesario un cambio en la empresa,

    de manera de brindar confianza a los clientes existentes y potenciales.

    Automotora Sez Ltda. est enfrentada a un crecimiento en la demanda, por lo que un

    mejoramiento en su gestin, es necesario en un corto plazo. Se requiere un anlisis del

    entorno interno y externo, para establecer una oferta de plan de negocios, que permita el

    cumplimiento de objetivos, en funcin de los factores de xito propios de la empresa.

    La demanda del taller por tipo de servicio durante el ao 2005 arroj los siguientes

    porcentajes: mecnico 66,08%, elctrico 12,13%, desabolladura 10,94% y pintura 10,9%.

    La creciente competitividad de los mercados y el imparable crecimiento de los niveles de

    exigencia de los consumidores y clientes, en general, generan la necesidad de establecer un

    mtodo ordenado de gestin, que permita establecer los objetivos y gestionar los procesos

    orientados a satisfacer la demanda insatisfecha. Dicho mtodo debe contar con mecanismos

    que aseguren una continua mejora para garantizar y abarcar un crecimiento en la demanda a

    lo largo del tiempo. En resumen, un plan de negocios para la Empresa debe incluir un

    mtodo de gestin ordenado, a corto plazo, que responda a la demanda en crecimiento.

    Por lo anterior, se plantea la necesidad de llevar a cabo un anlisis estratgico, lo que

    implica considerar los factores internos y externos que puedan incidir sobre la estructura,

    funcionamiento e identidad de la automotora. El plan estratgico es bsico para determinar

    los factores de ms impacto del entorno y la posicin de la empresa en relacin a sus

    expectativas sobre potenciales estrategias.

    La Misin de la Automotora ha sido expresada como Apoyar a los clientes con un servicio

    basado en la experiencia y conocimiento del negocio, con equipos de calidad y, por sobre

    todo, una buena administracin para poder cubrir sus necesidades.

  • A su vez, la Visin de Automotora Sez se orienta a tener un personal altamente

    capacitado, dispuesto a resolver cualquier problema o duda en materia automotriz, para una

    mayor calidad de servicio para sus clientes, contribuyendo a entregar un servicio integral.

    As es, entonces, que Automotora Sez busca materializar sus objetivos estratgicos a

    travs de un plan de accin.

    La intencin de la empresa es lograr administrar eficiente y eficazmente sus recursos, para

    lo cual se requiere de indicadores de gestin, para interpretar lo que ocurre y tomar medidas

    cuando las variables se salen de los lmites y para definir las necesidades de cambio, mejora

    y evaluacin.

    En una apreciacin preliminar se ha determinado que el xito depende de dos factores:

    contar con una buena gestin y con reas de trabajo bien delimitadas, para asegurar que los

    servicios que se proveen, cumplan con las expectativas de los clientes.

    Por otra parte, existe la intencin de ampliar las actividades en el rubro, de manera de

    orientarse a las mejoras pertinentes para proporcionar valor agregado al quehacer actual de

    la Automotora. Este propsito deber analizarse en funcin del mercado y, en esa

    perspectiva, proponer las acciones ms convenientes.

    En definitiva, el Proyecto complementa su finalidad en dimensionar una ampliacin de

    actividades, en el contexto de una gestin ordenada y eficiente, y evaluar esta iniciativa

    para establecer la conveniencia de poner en ejecucin las ideas que se propongan.

  • 1.3 OBJETIVOS

    1.3.1 Objetivo General

    El objetivo general de este Proyecto est referido a contribuir con la Empresa Automotora

    Sez Ltda. en el mejoramiento de la gestin que permita ampliar sus servicios, en cuanto a

    extensin y al nivel de calidad del servicio.

    1.3.2 Objetivo Especfico

    A su vez, el objetivo especfico del Proyecto consiste en desarrollar un Plan de Negocios

    para el mejoramiento de la gestin y extensin del servicio de la Empresa.

  • CAPITULO II

    DESCRIPCION DE LA EMPRESA

    2.1 SITUACION ACTUAL

    Automotora Sez Ltda. es una empresa de carcter familiar con ms de 25 aos de

    experiencia en el rubro, que ha enfocado sus servicios a un segmento de mercado que

    abarca vehculos livianos (multimarca) y vehculos de carga liviana de hasta 3.000 kg. Sus

    clientes son personas particulares y pequeas empresas, los cuales llevan aos requiriendo

    los servicios que presta la automotora, esto debido a la atencin personalizada que ofrecen

    sus dueos, Mario Sez y Daniel Sez, quienes, a su vez, se encargan de la supervisin

    directa de los servicios prestados y de la Administracin de sta.

    Con respecto a la administracin del taller, las funciones se distribuyen entre los socios de

    la siguiente manera: Mario Sez est a cargo de las actividades que dicen relacin con las

    funciones de Logstica, Adquisiciones y Finanzas. Por su parte, Daniel Sez centra su que

    hacer en las actividades de Operaciones, tanto desde el punto de vista tcnico como del

    cumplimiento de la calidad y continuidad en el desarrollo de los trabajos. Adems, tiene a

    su cargo las Relaciones Comerciales.

    El taller se encuentra ubicada en Cuarta Avenida #1532 Comuna de San Miguel y cuenta

    con un terreno de 700 m, los cuales no se encuentran claramente demarcados por zonas de

    trabajo; ste tiene una capacidad para 25 vehculos aproximadamente (sin contabilizar el

    espacio perdido por desorganizacin, que es del orden de los 150 m, aproximadamente 10

    vehculos). Este se encuentra completamente techado, pavimentado, con un pozo de 1

    metro de ancho por 2,5 metros de largo por 1,8 metros de profundidad y habilitado para la

    prestacin de los siguientes servicios:

    Mecnica Integral (multimarca). Esta, contempla las mantenciones preventivas (son

    todas aquellas recomendadas por el fabricante de acuerdo con el kilometraje) y

    correctivas (son todas aqullas que significan una intervencin mayor, que implique el

  • cambio o reparacin de partes o piezas), de las partes mecnicas del vehculo tales

    como:

    - Motor: Los motores de los vehculos en cuestin, son de combustin interna

    alternativos, vulgarmente conocidos como motores de explosin (gasolina) y

    motores disel, son motores trmicos en los que los gases resultantes de un proceso

    de combustin empujan un mbolo o pistn, desplazndolo en el interior de un

    cilindro y haciendo girar un cigeal, obteniendo, finalmente, un movimiento de

    rotacin. El funcionamiento cclico de estos motores implica la necesidad de

    sustituir los gases de la combustin por nueva mezcla de aire y combustible en el

    interior del cilindro; este proceso se denomina renovacin de la carga; es por esta

    razn que es necesario el cambio peridico del aceite (lubricante), ya que, ste se

    contamina por el desgaste natural de las piezas.

    - Sistema de enfriamiento: En los motores el calor de las diferentes partes internas

    tiene que ser aminorado para evitar que se produzcan cambios fsico qumicos en el

    lubricante y en la estructura del motor; encendidos anormales y muchas otras

    consecuencias. El motor de un automvil dispone de ductos por los que circula

    lquido de enfriamiento, el cual acta de intermediario eliminando el calor del motor

    y cedindolo al ambiente por medio de un radiador. Este se encuentra en contacto

    directo con el aire presurizado del ambiente por medio de un ventilador. Esta es la

    razn por la que cuando se produce un congestionamiento vial, es ms probable que

    los motores de los automviles se calienten.

    - Tren delantero: Se refiere a todos los elementos que componen el eje de la parte

    delantera de un vehculo) y tren trasero (se refiere a todos los elementos que

    componen el eje de la parte trasero de un vehculo.

    - Suspensin: Se denomina suspensin al conjunto de elementos cuya funcin consiste

    en posibilitar su control a pesar de las irregularidades del terreno por el que se

    circula, las cuales tienen un efecto dinmico que podra ser peligroso. El sistema de

  • suspensin acta entre el chasis y las ruedas, las cuales reciben de forma directa las

    irregularidades del terreno por el que se circula.

    - Transmisin: Bajo esta denominacin se incluyen todos los mecanismos encargados

    de transmitir el movimiento generado por el motor a las ruedas motrices. En el

    automvil, est integrado por embrague, grupo cnico-diferencial, caja de cambios,

    rbol de transmisin y palieres o semiejes.

    - Sistema de frenos: Su principal funcin es disminuir o anular progresivamente la

    velocidad del vehculo, o mantenerlo inmovilizado cuando est detenido.

    - Electricidad Automotriz: Al hacer girar la llave de encendido se abre el conducto que

    permite el paso de la corriente dando lugar as a que la electricidad circule por todo

    el sistema elctrico del automvil, dirigindose simultneamente a dos partes

    principales, el arranque y la bobina, cuya funcin es producir corriente continua de

    alta tensin la cual es transmitida a un distribuidor que reparte esta corriente

    elctrica a las distintas bujas del automvil. Este servicio contempla la mantencin

    de los distintos sistemas elctricos que conforman un automvil y los innumerables

    sensores que hoy en da traen los automviles, los cuales, al aplicar un scanner de

    diagnstico identifican la zona del problema pero no la raz de ste.

    Desabolladura y Pintura: Son todos los trabajos que se refieren a la modificacin,

    reparacin o cambio de partes o piezas en la carrocera del automvil tales como:

    chasis, interiores, puertas, maleta, capo, etc., as como a la reparacin parcial o total del

    deterioro de la pintura en un vehculo, derivada de lo anterior o por otras causas.

    Adaptacin e Instalacin de motores: Hace referencia a la transformacin de un

    vehculo bencinero a petrolero o a gas.

  • Mecnica de competicin: Esta es la preparacin de un automvil para aumentar

    su rendimiento, sin importar el consumo de combustible. Este se reflejar en la potencia

    del automvil.

    Para la ejecucin de los servicios de mecnica y electricidad automotriz el taller dispone

    de:

    Un paol para trabajos menores, de 20 m habilitado con mesas de trabajo, tornillos

    mecnicos, analizadora de gases mvil, cargador de bateras, multitester digital,

    tester para bobinas y mdulos de encendido, escner para vehculos americanos y

    herramientas adecuadas para la ejecucin de esto.

    Para trabajos mayores como ajustes de motor entre otros, cuenta con 20m,

    habilitado con una mesa de trabajo, un banco para motores que permite que stos se

    pueden girar en 360, lo que implica una mejor maniobrabilidad en la ejecucin de

    trabajos, una prensa para 30 toneladas; un esmeril de pedestal, un taladro de

    pedestal, una pluma mvil para 2 toneladas que permite la extraccin de motores o

    piezas sobre los 50 kilogramos, con el fin de evitar lesiones lumbares entre otros y

    un elevador hidrulico de dos columnas para 3,5 toneladas, el cual es utilizado

    cuando se debe trabajar en la parte inferior de los vehculos, en tareas como: tren

    delantero o trasero y lneas de escape, entre otros.

    Para la ejecucin de servicios de Desabolladura, el taller cuenta con:

    Un Docer (equipo hidrulico para estirar carroceras y chasis).

    Un Porto Power (equipo hidrulico de pequeas dimensiones para estirar

    carroceras).

    Argollas geomtricas para la cuadratura de chasis.

    Equipos de oxgeno, fijo y porttil, equipo de soldadura al arco, equipo de soldadura

    Mic y herramientas, etc.

    Para la ejecucin de servicios de pintura el taller cuenta con:

  • Instalaciones y equipos: una sala de pintura de aproximadamente 35m.

    Dos compresores de 170 psi, juego de pistolas de alta presin, dos lmparas de

    secado, un pulidor elctrico, una lijadora orbital y una vertical.

    Cabe sealar que cuando la demanda es elevada, en cualquiera de los servicios que

    Automotora Sez ofrece, sus dueos estn calificados para desempearse en todas las

    funciones que presta sta.

    Y, para los servicios que exceden la capacidad del taller, ste cuenta con un grupo de

    proveedores seleccionados, con los cuales posee una relacin a largo plazo, stos permiten

    que el servicio ofrecido sea integral.

    En cuanto a los repuestos y partes necesarias para realizar las reparaciones, stos se

    adquieren en la medida que sean requeridos, en el mercado local.

    2.2 Procedimientos

    Los servicios que ofrece Automotora Sez se desarrollan a travs de distintos procesos, los

    cuales se desarrollan en conformidad con los procedimientos que se describen a

    continuacin:

    a. Recepcin (que es similar para todos los servicios):

    El cliente debe verificar la disponibilidad del taller para recibir el vehculo

    Si el cliente es nuevo se ingresa a la base de datos del taller

    El cliente debe informar los trabajos requeridos

    Se realiza un presupuesto (sin considerar los imponderables de trabajos requeridos),

    el cual contiene valores y tiempo estimado de duracin

    Cliente acepta o rechaza ste.

  • Si acepta, se realiza la revisin del estado general del vehculo en el momento del

    ingreso.

    b. Mantencin Mecnica o Elctrica:

    Al ingreso del vehculo se crea una orden de trabajo y se le asigna a un mecnico de

    la especialidad.

    Se desarma el vehculo y se le extraen las piezas defectuosas, las cuales pueden ser

    para cambio o para reparacin

    El mecnico entrega las piezas en cuestin a adquisiciones

    Adquisiciones toma la decisin de cambiar o reparar stas segn la conveniencia del

    cliente

    Una vez que se tienen las piezas nuevas o reparadas, stas se le entregan al

    mecnico encargado de la reparacin para que comience con el armado del vehculo

    Una vez que ste se encuentra armado, el Jefe de Taller revisa los trabajos

    realizados y revisa el vehculo

    Si ste no pasa las pruebas realizadas por el Jefe de Taller, se ingresa nuevamente

    para eliminar los detalles pendientes

    Si el vehculo pasa la revisin realizada por el Jefe de Taller se procede a preparar la

    cuenta, la cual se coteja con adquisiciones y se incluyen los imponderables del

    trabajo realizado

    Se llama al cliente informando que el vehculo est en condiciones de ser retirado

    c. Desabolladura:

    Se prepara el presupuesto de los daos del vehculo, el cual incluye slo la mano de

    obra de los trabajos a realizar y el tiempo estimado de duracin

    Si el cliente acepta, se genera una Orden de Trabajo la cual se entrega al

    desabollador

    Este comienza con las labores de desarme del vehculo

  • Se retiran las piezas que deben ser remplazadas y se entregan stas a adquisiciones

    Se comienza con las labores de reparacin de la zona daada

    Adquisiciones cotiza y compra stas de acuerdo con lo que sea ms conveniente

    para el cliente.

    Una vez que se cuenta con las piezas nuevas se comienza con el armado del

    vehculo

    Una vez que ste est listo:

    - Si le realizan trabajos de pintura debe ser inspeccionado por el Pintor el cual dar

    el visto bueno para ingresar a pintura.

    - Si no, ste es revisado por el Jefe de Taller

    Si el vehculo presenta detalles se ingresa nuevamente para la eliminacin de stos;

    si no, se procede a verificar la cuenta, la cual se coteja con adquisiciones y se

    incluyen los imponderables del trabajo realizado

    Se llama al cliente informando que el vehculo est en condiciones de ser retirado

    d. Pintura:

    Se prepara el presupuesto por el costo total de los servicios requeridos (los cuales

    pueden ser: pintura completa o parcial del vehculo, pulido y simunizado)

    Si el cliente acepta, se genera una Orden de Trabajo la cual se entrega al Pintor

    Este comienza con el desarme del vehculo, si el trabajo as lo requiere y se elabora

    color

    Se preparan las piezas para ser pintadas (la preparacin de las piezas consiste en:

    lijarlas para desgastar bordes, luego stas se enmasillan para eliminar

    imperfecciones, se lija nuevamente para dar forma a la pieza, se recorre con aparejo

    [producto adherente para pinturas] con el cual se identifican detalles menores, se

    corrigen stos y se vuelve a recorrer)

    Se pintan las piezas y luego se les aplica laca (sta protege y da brillo a la pintura)

  • Una vez que stas estn secas al tacto se lijan (con una lija #1500), para adelgazar y

    eliminar impurezas de la laca

    Se pulen las piezas

    El Jefe de Taller revisa los trabajos realizados

    Si el vehculo presenta detalles, se ingresa nuevamente para la eliminacin de stos;

    si no, se procede a verificar la cuenta, la cual se coteja con Adquisiciones y se

    incluyen los imponderables del trabajo realizado

    Se llama al cliente informando que el vehculo est en condiciones de ser retirado.

    En el momento que el cliente retira su vehculo se le informa que ste deber traerlo

    para ser pulido nuevamente al cabo de 30 das (tiempo aproximado de catalizacin

    de la pintura)

    e. Control de Calidad (similar para todos los servicios)

    Se verifican las piezas y partes que se le extraen a los vehculos, y se determina si

    deben ser cambiadas o reparadas

    El proceso de armado (mecnico, desabolladura o pintura) es supervisado por el

    Jefe de Taller, con ste ya armado se procede a revisar la falla inicial, si sta persiste

    es ingresado nuevamente para la eliminacin del desperfecto; si no, se cierra la

    Orden de Trabajo y se entrega al Departamento de Adquisiciones.

    f. Adquisiciones

    Se cotizan las piezas o partes que deben ser reemplazadas o reparadas, con el fin

    obtener el mejor precio.

    Con el proveedor de la parte o pieza identificado se proceder con la adquisicin del

    producto o servicio. Cabe mencionar, que dicha adquisicin se realizar

    preferentemente en proveedores con los cuales la Automotora mantiene crdito a 30

    das y hasta 90 das.

  • CAPITULO III

    EL MERCADO AUTOMOTRIZ NACIONAL

    3.1 INFLUENCIA DE LA ECONOMIA EN EL MERCADO AUTOMOTRIZ

    La estabilidad de la economa chilena en los ltimos aos se ha traducido en la apertura de

    nuevos mercados, la cual se ha concretado a travs de tratados de libre comercio con pases

    de Amrica del Norte, Amrica Central, Europa y Asia, siendo el ms reciente en entrar en

    vigencia el firmado con China. Este Tratado viene a consolidar la extensa y diversa red de

    acuerdos comerciales que Chile ha suscrito, lo que permite que exportaciones chilenas

    ingresen a los distintos mercados con claros niveles de preferencias arancelarias, al igual

    que las importaciones ingresan a Chile con rgimen preferencial, disminuyendo

    sustancialmente el arancel general.

    De esta manera, se abre un nicho de mercado nuevo, en el rubro automotriz nacional, los

    vehculos chinos. Estos ampliarn la actual oferta del mercado chileno, compuesta por 37

    marcas y un millar de modelos.

    Cabe, destacar que stos para poder ingresar al pas debern cumplir con la estricta norma

    anticontaminante del pas, Euro III, ya que apenas llegan al Euro II. Para, mediados de este

    ao, en tanto, la norma, que limita el monxido de carbono, el xido de nitrgeno y el

    material particulado emitido por los vehculos, aumentar a su nivel IV, el ms exigente.

    As lo confirma Juan Pablo Aboitiz, vicepresidente de la Asociacin Nacional Automotriz

    de Chile (ANAC), en junio de 2006, quien explica que muestras de los vehculos asiticos

    ya estn en proceso de homologacin en el Centro de Control y Certificacin Vehicular

    (3CV) del Ministerio de Transporte, donde se debe acreditar que cumplan con la normativa

    tanto medioambiental como de estndares de seguridad.

    El ejecutivo destaca que "en Chile ya hay autos nuevos muy baratos que superan apenas los

    tres millones de pesos, provenientes de mercados como la India, Tailandia e Indonesia. Por

  • lo que estos mercados podran ser comparativos con el mercado chino, que en la actualidad

    se encuentran a disposicin del consumidor".

    Son stas las razones por las cuales el mercado automotriz es cada vez mayor, acompaado

    y avalado, por el rea de financiamiento, en la cual se han observado las mayores

    novedades y un gran dinamismo, con el ingreso de nuevos actores al mercado, nuevas

    alternativas de pago, flexibilizacin de cuotas, extensin de plazos; todo lo que ha

    significado un impacto positivo para el mercado automotriz, lo cual se refleja en las

    importaciones del orden de los US $ 2400 millones en 2005 y de US $ 2600 millones en

    2006, lo que representa un 8,3% de crecimiento de las importaciones.

    Es de esta manera que la industria automotriz cerr 2005 como el mejor ao de su historia

    con un total de 185 mil unidades vendidas de autos nuevos, lo que implica un crecimiento

    de 24,5% respecto al 2004 y 485 mil usados, 10,5% respecto al mismo ao. En el perodo

    acumulado Enero-Octubre 2006 los vehculos usados crecieron en un notable 9,8%,

    superior al 4,1% de aumento en los nuevos. As, la venta global super en un 8,2% a la del

    mismo perodo en 2005. En Octubre la venta de vehculos nuevos fue de 16.127 unidades,

    similar a la venta de Octubre del ao anterior. Con esta cifra se ve difcil alcanzar las

    198.000 unidades que se esperaba la Cmara Nacional de Comercio Automotriz de Chile

    para 2006.

    Respecto de la venta de vehculos usados, el fuerte dinamismo en la oferta y financiamiento

    que se hace extensivo a este mercado, junto con la presin a la baja en los precios, est

    impulsando de manera sorprendente este segmento.

    De esta manera, la relacin de venta aumenta a 2,76 vehculos usados por cada vehculo

    nuevo, acercndose a 3 unidades, con lo cual de 4 vehculos vendidos 3 corresponderan a

    usados, segn datos obtenidos de la Cmara Nacional de Comercio Automotriz. Esta

    relacin se explicara, a causa de la persistencia en los problemas de abastecimiento de

    autos nuevos. "Los bajos precios que hay en Chile hacen que las fbricas desven su

    produccin hacia mercados que les resultan ms rentables.

  • GRAFICO N1

    VENTA DE VEHICULOS USADOS(POR MIL)

    Fuente: CAVEM (2006)

    TABLA N1

    VENTA DE VEHICULOS USADOS Y NUEVOS (2005-2006)

    Fuente: CAVEM (2006)

    MES DE OCTUBREACUMULACION

    ENERO-OCTUBRETIPO

    2005 2006VARIACION,

    % 2005 2006VARIACION,

    %USADOS 39.425 51.735 31,2 397.136 435.996 9,8%

    NUEVOS 16.050 16.127 0,5 151.856 158.131 4,1%

    TOTAL 55.475 67.862 22,3 548.992 594.127 8.2%

    430 443485 520

    398

    0

    100

    200300

    400

    500

    600

    Ao2002

    Ao2003

    Ao2004

    Ao2005

    Ao2006

  • TABLA N2

    VENTA DE VEHICULOS LIVIANOS NUEVOS 2006

    ACUMULACION

    ENERO-OCTUBRETIPO

    2005 2006 VARIACION,%

    PASAJEROS 94.349 95.588 1,3%

    SUV 18.099 23.023 27,2%

    COMERCIALES 39.398 39.520 0,3%

    TOTAL 151.846 158.131 4,1%

    Fuente: CAVEM (2006)

    Por otra parte, en la Regin Metropolitana se concentra el 43% del mercado automotriz

    existente en el pas, entre vehculos nuevos y usados; adems, segn las cifras entregadas

    para 2006 por la Cmara Nacional de Comercio Automotriz, el 52,4% de las transferencias

    de vehculos usados se registra en la Regin Metropolitana.

    De acuerdo con estas cifras es que existen registrados 605 talleres, que en la Regin

    Metropolitana cubren la demanda existente, prestando variados servicios dentro de los que

    se pueden encontrar especialidades como mecnica general, mecnica diesel, talleres

    especialistas por marca, rectificadoras de motores, servicios de alineado y balanceo, entre

    otros, para los diferentes segmentos del marcado automotriz

    Esto refleja la enorme competitividad que hay dentro del rubro y la necesidad de estar a la

    vanguardia con la tecnologa aplicada en el sector automotriz, para satisfacer a un cliente

    cada da ms exigente.

    Frente a este escenario, surge la necesidad de elaborar un plan de negocios para el

    mejoramiento de la gestin que les permita otorgar confianza a los clientes existentes y a

    los potenciales.

  • 3.2 EL MERCADO DE REPUESTOS

    El mercado de partes y piezas automotrices de la Regin Metropolitana, est compuesto por

    483 comercios, los cuales se encuentran en su mayora en el Barrio 10 de Julio y en la Gran

    Avenida Jos Miguel Carrera, donde se puede encontrar el ms variado surtido de

    repuestos, los cuales difieren en precio de acuerdo con la nacionalidad de ste; cabe

    mencionar que este sector se ha visto favorecido con los tratados de Libre Comercio

    firmado recientemente con China; esto por la baja en los aranceles de las importaciones, si

    se considera que un gran porcentaje de repuestos que satisfacen la demanda nacional son de

    procedencia china. Estn tambin las desarmaduras, en las cuales se pueden encontrar

    repuestos de segunda mano, los cuales son ms econmicos y muchas veces, repuestos

    nuevos que no se encuentran en el mercado nacional, se pueden obtener en stas. De esta

    manera, se constituye el mercado nacional de repuestos automotrices.

    3.3 LA EVOLUCION DEL MOTOR GRACIAS A LA ELECTRONICA

    Los adelantos incorporados a los vehculos de ltima generacin han sido tan exitosos, que

    hoy el mercado automotriz posee automviles que detectan con anterioridad posibles fallas

    que pueda presentar su motor.

    La dinmica de funcionamiento del motor, parte vital del auto, actualmente es controlada

    por la electrnica, que incorpora todas las variables necesarias para que el motor opere de

    manera ptima.

    Algo as como un perfecto computador en la parte delantera del automvil. Un proceso

    complejo, que ha perfeccionado el motor a tal punto, que segn las propias compaas

    automotrices, hoy casi no se traen repuestos, seguros de que gracias al avance

    computacional el motor falla escasamente.

    Esta pieza se importa prcticamente completa o como un motor parcial y slo los elementos

    perifricos como el escape, el cilindro, las mangueras y el sistema de refrigeracin, se

  • montan en el automvil como un cuidadoso trabajo de rompecabezas. Brasil y Argentina se

    constituyen en los pases lderes a nivel latinoamericano en su fabricacin. En Chile, son

    pocos quienes han pensado alguna vez invertir en este rubro, precisamente por un tema de

    costos y de capacitacin.

    En el medio automotriz se suele decir que hoy, el motor es cada vez ms complejo. Antes

    si te fallaba, levantabas el cap, movas los cables y listo. Ahora lo levantas y no tienes

    nada que hacer.

    3.4 PARQUE VEHICULAR POR TIPO DE MOTOR (BENCINERO, DIESEL)

    En Chile, el 20% de las ventas de automviles corresponde a vehculos con motor diesel,

    mientras que el 80% restante corresponde a bencineros. Siendo de esta manera entonces, de

    acuerdo con los datos entregados por el INE (Instituto Nacional de Estadsticas), por

    estudios hechos en 2004 de vehculos por tipo de motor, que circulan en el pas; el 44,9%

    de vehculos bencineros y un 32,7% vehculos Diesel se encuentran en la Regin

    Metropolitana, mercado potencial de Automotora Sez Ltda.

    3.5 AUTOMOVILISMO NACIONAL

    En la ciudad de Santiago, el da 21 de Septiembre del ao 1965, un grupo de personas

    representantes de los diversos Clubes automovilsticos de las V, VI y VIII Regiones

    conjuntamente con los clubes del rea Metropolitana, considerando inadecuada la

    organizacin administrativa y jerrquica del deporte y conscientes de la necesidad de crear

    un organismo que agrupara a los Clubes o entes existentes en el pas, acordaron formar la

    FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO bajo la sigla de

    FADECH, entidad que norma y regula a los distintos clubes que conforman el

    automovilismo nacional.

  • Los clubes que se destacan por su trayectoria son:

    1) El Club de Automovilismo Turismo Carrozado, ATC: Es una de las organizaciones

    de competencias automovilsticas ms grandes e importantes del pas. Su quehacer se

    remonta a Marzo de 1992, fecha en que un grupo de connotados pilotos decide fundar

    un club que albergue a varias categoras de vehculos de carreras, con el fin de

    incentivar el deporte motor y otorgarle nuevos bros. Desde aquel entonces y hasta hoy,

    ATC ha organizado quince campeonatos, en los cuales se ha contado con los ms

    destacados pilotos nacionales, quienes han participado bajo una responsable y estricta

    reglamentacin deportiva, la cual ha garantizado la proteccin integral tanto de los

    deportistas, como de todo aquel que asiste a una de las competencias.

    Actualmente, ATC cuenta con 160 socios los que conforman nueve categoras: Frmula

    Fiat, Palio Open, Turismo 600, Promocional 600, Citroen Potenciados, Sport Nacional,

    TC 2000 y Stock Car, Sper Bike, las que en su conjunto otorgan, fecha a fecha, un

    espectculo deportivo diverso y de alta competencia, donde el pblico asistente es

    esencial a la hora de apoyar con sus saludos y aplausos a cada serie o piloto en

    particular.

    El Directorio de la Institucin, encabezado por el seor Nicols Jones proyect, para la

    temporada 2006, 10 fechas de competencias, las cuales se efectuaron en el Autdromo

    de las Vizcachas.

    La ltima fecha del campeonato de Velocidad ATC 2006, se celebr el da 10 de

    Diciembre y con ello, el fin de una etapa en la historia del automovilismo deportivo

    nacional, pues uno de sus principales escenarios: Vizcachas, simplemente cerr su pista,

    por lo cual Santiago se qued sin autdromo donde realizar competencias. En la

    despedida, y ante un pblico que, como antao, replet las graderas, Nicols Jones,

    presidente de la Institucin, fue el encargado de pronunciar el discurso final, en donde

    hizo un llamado a las autoridades locales y empresas privadas, para que, de una vez por

  • todas, realicen un proyecto que le brinde al pas y a sus deportistas, un autdromo

    moderno acorde con lo que es el denominado deporte tuerca del siglo 21.

    2) El Club de Automviles Sport Vitacura CASV: Es una agrupacin de pilotos que

    organizan sus propios eventos en distintas ciudades del pas y slo participan con ATC

    cuando realizan eventos en Santiago y se caracterizan por los vehculos que utilizan

    para practicar este deporte; stos son en su mayora de clsicos de coleccin,

    restaurados y preparados para un mayor performance dentro de la pista. El CASV est

    compuesto por 60 pilotos, los cuales se dividen en dos categoras: Histricos (vehculos

    de hasta 1976) y Clsicos (vehculos con, al menos, 20 aos de existencia). Adems,

    stas se subdividen segn la cilindrada de los vehculos.

    3.6 INVESTIGACION DE MERCADO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN

    DEPARTAMENTO RACING

    Para poder determinar el mercado objetivo, es necesario saber a donde apuntan los servicios

    a ofrecer. Para esto, es necesario dividir por grupos, la totalidad de los posibles clientes;

    esta labor est ligada a la segmentacin de los clientes y el posicionamiento en el mercado,

    por lo tanto, es necesario buscar respuesta a las siguientes preguntas:

    De qu manera se puede dividir la totalidad del mercado?

    Cules son las necesidades de los distintos segmentos?

    A cuntos grupos se quiere servir?

    Lo que se pretende al dividir el mercado en segmentos, es encontrar las caractersticas

    constitutivas de diferencias claras y significativas. Como no se est en el mbito de una

    ciencia exacta, cuanto ms se conozca el mercado al cual se pretende llegar, ms fcil

    resultar el proceso. Sin embargo, existe un gran nmero de factores que se deseara tomar

    en cuenta como base para la segmentacin. Estos se dividen en dos categoras:

    caractersticas del cliente y respuestas del mismo.

  • Por caractersticas del cliente se entiende cualquier factor que d una idea clara del cliente

    y que es independiente de la utilizacin del servicio. Entre stas figuran:

    La geografa: El emplazamiento de los clientes y su cobertura, urbana o rural, nacional

    o regional, nacional o internacional.

    La demografa: La edad y sexo

    La psicografa: El estilo de vida, la clase social y la personalidad.

    Las respuestas del cliente dependen de la manera cmo los clientes utilizan el producto o

    servicio. Una de estas maneras est referida a las medidas objetivas; para reconocer lo que

    el cliente espera del servicio, es necesario realizar una segmentacin para determinar los

    productos y los servicios que se pretende entregar, as como la manera de entregar dichos

    servicios y la forma como stos logran satisfacer las necesidades de los potenciales clientes.

    La segmentacin de los clientes se har respondiendo a las siguientes preguntas:

    Tipo de usuario: El perfil de los potenciales clientes no corresponde al de expertos en

    la materia, pero con la informacin necesaria para expresar sus dudas y lo que esperan del

    servicio, del cual se espera seriedad y que los plazos de entrega sean cumplidos, as como, a

    la vez, la garanta del servicio.

    Poder adquisitivo: En cuanto a esta materia, los clientes corresponden a sectores con

    un alto poder adquisitivo pero con el conocimiento de los precios de mercado, lo que

    permite la posibilidad de influir en el precio y en el nivel de servicio.

    Tipo de cliente: Una divisin generalmente utilizada, es entre las cuentas ms

    importantes y los clientes pequeos; el propsito es poseer una base de datos de aquellos

    clientes que pagan en efectivo o cumplen con sus compromisos y los clientes morosos.

  • Importancia del servicio: Una respuesta rpida en vez de tolerar un retraso aceptable.

    Lo que el cliente espera del servicio es tener su vehculo operativo en el menor tiempo

    posible; sin embargo, esto depende de la dificultad de la reparacin; por tal razn, es

    necesario informar a los clientes los tiempos esperados y un margen de tolerancia para

    casos especiales que pueden evitar cumplir con los plazos de entrega, de modo de entregar

    un buen servicio y responder a las expectativas de los clientes.

    Conocimiento: Se refiera a la medida en que el cliente es capaz de reconocer los

    beneficios del servicio y la atencin; es importante vislumbrar cmo poder mejorar

    continuamente aquellos servicios que necesiten de una mayor eficiencia para as mantener

    la excelencia en la atencin al cliente.

    Precio: La sensibilidad del cliente al precio del servicio y atencin. En este punto 1a

    sensibilidad al precio ser distinta para cada segmento; en este sentido, el alza de los

    precios ser en forma gradual para no evitar un rechazo de los clientes y que se cambien a

    la competencia. En el caso que ste tenga incidencia en variables externas tal como el

    aumento del dlar, que puede afectar al precio del repuesto importado, se informar a los

    clientes la razn por la cual el precio de un determinado servicio ha sufrido un aumento

    considerable en su valor.

    En cuanto a la atencin, los clientes son sensibles cuando sta decae, el cliente reconoce

    este hecho con mayor facilidad que cuando la atencin tiene un plus, por tal razn, es

    necesaria la retroalimentacin para ver en que se est fallando y a partir de esto busca

    mejoras al servicio. Tambin, es relevante conocer que es lo que entrega la competencia.

    En este sentido, la mejora continua ser de suma importancia para permanecer en el tiempo.

    3.7 ESTRATEGIAS DE MARKETING

    Las estrategias de marketing se enfocarn en el potenciamiento de la calidad del servicio;

    de esta manera, se lograr la fidelizacin de los nuevos clientes; para el logro del objetivo,

    se implementarn:

  • Base de datos que permita informar a los clientes de su prxima mantencin

    Para los clientes que requieran la utilizacin del Metro, se les ofrecer el acercamiento a

    ste, sin costo para ellos.

    Para los clientes que el transporte es una herramienta de trabajo, tendrn la opcin del

    arrendamiento de un vehculo de reemplazo por un valor mdico; esto, por el perodo

    que se le ejecuten trabajos a su vehculo.

  • CAPITULO IV

    ASPECTOS TECNICOS

    4.1 DESCRIPCION TECNICA DE LA MANTENCION DE UN AUTOMOV IL

    CONVENCIONAL

    Las mantenciones se dividen en dos grupos, la mantencin preventiva, stas son todas las

    recomendadas por catlogo y kilometraje; al realizar estas mantenciones el desgaste del

    automvil ser paulatino, evitando de esta manera daos graves en el vehculo; y las otras

    son las correctivas que se producen por el desgaste natural de las piezas, fatigas de material

    o descuido de las mantenciones, las cuales impliquen la sustitucin de una pieza.

    El objetivo principal de la mantencin de cualquier automvil es mantener la originalidad

    del fabricante, la cual asegure el mejor rendimiento del automvil. Los fabricantes, a su

    vez, estn obligados a Homologar los vehculos que ingresen al pas a travs de la planta

    3CV, ente regulatorio de la Subsecretaria de Transporte, la cual fija las exigencias

    medioambientales para que un vehculo pueda circular y que, a su vez, el Gobierno fiscaliza

    a travs de las Plantas de Revisiones Tcnicas las cuales certifican las buenas condiciones

    del vehculo.

    4.2 DESCRIPCION TECNICA DE LA PREPARACION DE UN AUTOMO VIL DE

    COMPETICION

    El principio fundamental de un automvil de competicin es la relacin Peso-Potencia, a

    menor peso y mayor potencia, el resultado final es mayor velocidad; esto se acepta y se

    aplica en automviles que se utilizarn en carreras de 400 m en las cuales las pistas son en

    lnea recta. Pero en los automviles que se preparan para circuitos de velocidad, si bien se

    mantiene el principio, en stos se debe trabajar (ver Anexo N 1):

    El Sistema de Suspensin: En un vehculo estndar es mucho ms suave para un

    mayor confort de sus pasajeros; en cambio, en un vehculo de competicin, sta tiene que

  • ser ms rgida y lo ms apegada al piso posible para una mayor adherencia; para esto, se

    utilizan amortiguadores regulables en altura y rigidez; por otra, parte es necesario la

    rotulacin de todas las piezas de la suspensin las cuales en su forma original van sujetas al

    chasis por medio de sailinbloc (ste est compuesto por dos tubos de metal de distinto

    dimetro los cuales estn unidos por goma), esto para evitar variaciones en la alineacin,

    deformaciones de la suspensin, direccin y frenado, lo antes mencionado permitir una

    mejor puesta a punto del chasis.

    La Carrocera: Ser modificada en su parte delantera, trasera y costados; es de esta

    manera entonces, que en su parte delantera se transformarn las canalizaciones de aire para

    un mayor enfriamiento de sus radiadores y frenos; por otra parte, se debe instalar un spoiler

    delantero, el cual permitir una mayor carga aerodinmica en su parte delantera

    permitiendo un mayor rendimiento de la direccin. En sus costados se modificarn los

    alojamientos (tapabarros) de las ruedas para permitir el aumento de los neumticos (alto y

    ancho), para lograr una mayor adherencia. En su parte posterior, se debe instalar un alern

    en su parte superior y un deflector en su parte inferior, con el propsito de mantener la

    estabilidad del vehculo a altas velocidades.

    El Sistema de Frenos: Se debe modificar, ya que, en un vehculo estndar estn

    sometidos a menores exigencias de velocidad y temperatura. Es por estos motivos que se

    remplazarn por discos de mayor dimetro, caliper de ms pistones, pastillas de frenos de

    compuesto para trabajar a mayor temperatura y lquido de frenos que funciona con

    temperatura de hasta 380.

    El Sistema de Transmisin: Compuesto por la caja de cambios y el diferencial en un

    vehculo estndar est diseado para el mayor rendimiento del combustible y fuerza; y en

    uno de competicin, se busca la mejor reaccin en el menor tiempo posible y para esto se

    deben modificar sus engranajes.

  • El Motor: En un vehculo convencional est pensado el mejor rendimiento con una

    potencia adecuada y en uno de competicin, el motor ser modificado para obtener la

    mayor potencia posible sin importar el consumo. Esto se lograr modificando:

    - Alzada y cruce de levas

    - Aumento del dimetro de la vlvula y modificacin de ngulos

    - Aumento del nmero de carburadores en un vehculo aspirado para permitir el ingreso

    exacto de la mezcla del combustible a la cmara de combustin y en uno inyectado se

    deben remplazar los inyectores y el computador por unos de competicin de acuerdo

    con los requerimientos del motor.

    - El escape debe ser modificado o reemplazado por un mltiple de competicin, el cual

    permite una mejor evacuacin de los gases del motor. Esta ser construida de acuerdo

    con el resultado de la ecuacin entre el eje de levas, el dimetro de las vlvulas y la

    compresin del motor.

    Respecto a la seguridad de un automvil de competicin, sta debe resguardar la integridad

    fsica del piloto y sta se logra a travs de los siguientes elementos que exige la FADECH:

    Jaula de acero

    Butaca rgida

    Cinturn arns de cinco puntas

    Extintor con pulverizadores dirigidos al motor, habitculo y estanque de bencina

    Sistema de corta corriente en el habitculo al alcance del conductor y uno en la parte

    superior izquierda del capo para ser accionado por los equipos de seguridad de la pista.

  • CAPITULO V

    REQUERIMIENTOS

    5.1 LOCALIZACION

    Automotora Sez Ltda. se encuentra ubicada en Cuarta Avenida 1532, Comuna de San

    Miguel. Las ventajas de su localizacin, es que est ubicada a dos cuadras de la Gran

    Avenida Jos Miguel Carrera, donde se encuentra un gran porcentaje de los proveedores de

    este rubro, y a una cuadra de la Ruta 5 Sur, lo que disminuye el tiempo de traslado hacia

    otro punto importante de proveedores para el negocio (Barrio 10 de Julio).

    Asimismo, cumple con las condiciones de ser un lugar de fcil acceso para sus clientes y

    est a pasos de la Estacin Ciudad del Nio del Metro

    Esta se encuentra ubicada en un rea residencial de clase media alta, la cual ha sido

    potenciada en los ltimos aos con la construccin de proyectos inmobiliarios de altura,

    donde el promedio de venta asciende a los $ 40.000.000 por departamento, donde los

    residentes pueden ser potenciales clientes de la Automotora.

  • GRAFICO N2

    MAPA DE UBICACION

    FUENTE: LAS AMARILLAS (2007)

    5.2 INSTALACIONES

    Para la prestacin de servicios en vehculos convencionales y la preparacin de vehculos

    de competicin, la Automotora cuenta con:

    Dos galpones los que estn construidos en estructuras metlicas empotrados al

    pavimento

    Una oficina de concreto la que tiene una pequea bodega para los insumos de uso

    masivo y un bao para el uso administrativo y el de los clientes

    La superficie de los galpones es de hormign para los vehculos convencionales y de

    asfalto para los vehculos de competicin, ya que, sta favorece el aseo y la higiene del

    taller

    Para el aislamiento acstico se cuenta con paredes de 3 metros de altura, y silenciadores

    especialmente diseados, los cuales permiten disminuir los decibeles emitidos por

    motores en prueba

  • El taller cuenta con gran iluminacin artificial y natural para la temporada de verano lo

    que permite un ahorro en el consumo de energa

    La instalacin elctrica es de 220 Volts, con un empalme de 25 amperes, con circuitos

    independientes para iluminacin, enchufes, compresores y equipos; para esto cuenta

    con un cableado de 2,5 mm

    El tratamiento de desechos y residuos que se generan por los vehculos son tratados de

    manera que no contaminen el medio ambiente. Por ejemplo, referente a los cambios de

    aceite, ste se almacena en tambores los cuales son retirados por la Empresa Fulucel

    Ltda. la cual se dedica al tratamiento de residuos industriales. Con respecto al acopio de

    materiales producto de los servicios prestados, stos son retirados una vez al mes, por

    una persona que los clasifica

    Las instalaciones de la sala de pintura se complementarn con paneles de secado y una

    red hmeda, para la disminucin de partculas en suspensin, lo que permite un acabado

    superior de los trabajos realizados

    Las instalaciones sanitarias cuentan con duchas y baos para el personal.

    5.3 Maquinaria

    Las mquinas con que cuenta son de ltima generacin y prestan los requerimientos

    deseados; como, por ejemplo, compresores, elevador de dos columnas para 3,5 toneladas,

    analizador de gases, para la prestacin del servicio de diagnstico cuenta con proveedores

    especializados en este tipo de servicios.

    Para una mayor eficiencia de los servicios prestados en vehculos convencionales y de

    competicin, se contar con un elevador de dos columnas ms y uno de cuatro columnas,

    equipo de alineacin, balanzas (las cuales permitan calcular el peso por rueda, con esto es

    posible una mayor eficiencia dentro de la pista), redes neumticas en ambos galpones,

    Flujmetro para Culatas de Competencia, equipo que permite hacer una lectura de la

    condicin aerodinmica de los pasajes de admisin (flujmetro), mide la resistencia al flujo

    de aire. La mquina sopla o succiona aire a travs de los ductos y basa sus mediciones en

    las variaciones de presin. Si el flujmetro indica una presin mayor en los pasajes, cuando

  • el gas se desplaza a travs de l, significa que la resistencia al flujo es menor y por

    consiguiente, es ms eficiente. El flujmetro es necesario para obtener la informacin

    confiable que permita realizar modificaciones en forma cientfica de los pasajes de

    admisin. Esmerilar la superficie interna para acrecentar el dimetro no siempre trae

    beneficio. Los datos registrados por el flujmetro son analizados mediante programas de

    computador que arrojan en sus resultados las medidas y caractersticas que deben tener los

    pasajes para obtener la resistencia al flujo que genere una presin de alimentacin adecuada

    y un banco computarizado para probar motores de alto rendimiento.

    5.4 TAMAO

    El tamao del Proyecto est determinado por dos factores, el primero satisfacer el

    porcentaje de demanda insatisfecha y el porcentaje del mercado de autos usados que se

    pretende abarcar, esto orientado al rea de vehculos convencionales y el segundo los

    potenciales clientes del mercado objetivo del automovilismo nacional, que puedan solicitar

    los servicios que prestar la Automotora, para vehculos de competicin.

    5.4.1 Vehculos Convencionales

    El mercado de vehculos convencionales que pretende abarcar Automotora Sez se

    determin de acuerdo con la evolucin que ha tenido el mercado de autos usados (datos

    obtenidos de CAVEM) y la evolucin de los servicios realizados por la Automotora (ver

    Tabla N 3).

  • TABLA N 3

    VENTA DE VEHICULOS USADOS V/S SERVICIOS PRESTADOS

    AA OO UUSSAADDOOSS SSEERRVV II CCII OOSS RREEAALL EESS

    2002 398.000 0

    2003 430.000 463

    2004 443.000 493

    2005 485.000 528

    2006 520.000 581

    Fuente: CAVEM (2007)

    A los datos de la Tabla N 3, se les aplic una regresin lineal, con los siguientes resultados

    (ver Grfico N 3):

    GRAFICO N 3

    MERCADO DE VEHICULOS USADOS

    Fuente: Propia (2007)

    y = 29.9x + 365.5R2 = 0.97780

    100

    200

    300

    400

    500

    600

    0 1 2 3 4 5 6

  • GRAFICO N 4

    SERVICIOS PRESTADOS POR LA AUTOMOTORA

    Fuente: Propia (2007)

    Por otra parte, con las frmulas obtenidas (ver Grficos N 2 y N 3), de las regresiones

    lineales, se realiz una proyeccin de los prximos 10 aos del Mercado de Vehculos

    usados y el que posee la Automotora; con stas se efecto una comparacin dando como

    resultado el 0,11% del Mercado de Vehculos usados son los que requieren servicios de la

    Automotora (ver Tabla N 4).

    y = 38.9x + 419

    R2 = 0.98170100

    200

    300

    400

    500

    600

    700

    0 1 2 3 4 5

  • TABLA N 4

    PORCENTAJE DEL MERCADO DE VEHICULOS USADOS QUE REQUIEREN

    LOS SERVICIOS DE LA AUTOMOTORA

    AO USADOS SERVICIOS % SERVICIOS

    2007 544.900 613,5 0,11

    2008 574.800 652,4 0,11

    2009 604.700 691,3 0,11

    2010 634.600 730,2 0,11

    2011 664.500 769,1 0,11

    2012 694.400 808 0,11

    2013 724.300 846,9 0,11

    2014 754.200 885,8 0,11

    2016 784.100 924,7 0,11

    2017 814.000 963,6 0,11

    Fuente: Propia (2007)

    De esta manera entonces el mercado que pretende abarcar la Automotora es un 0,05% ms

    que aos anteriores lo que da como resultado el 0,16% del Mercado de Vehculos Usados,

    proyectado para 2007. Para el logro de este objetivo se debern aumentar los servicios

    prestados en un 43%, de 614 servicios proyectados para 2007 a 876, lo que significa un

    promedio de 73 servicios mensuales.

    El crecimiento del 43% es posible con el aprovechamiento de los espacios perdidos

    existentes en el taller, con la implementacin de redes neumticas y un elevador de dos

    columnas, lo cual disminuira el tiempo de respuesta de los servicios. Adems, se

    contratarn dos mecnicos a los cuales se los dotar de herramientas adecuadas para la

    realizacin de los trabajos, lo que aumentara la oferta del rea de servicios mecnicos y

    elctricos en un 80%, en este sentido la oferta superara la demanda de un 64 %. En el rea

    de pintura se implementarn pistolas de carga superior, las cuales dan un acabado superior

  • de las piezas a pintar (stas, a su vez, disminuyen el costo de produccin, ya que, la merma

    de materiales es menor), se instalarn paneles calefactores, los cuales permitirn elevar la

    temperatura de la sala de pintura, con esto se disminuir el tiempo de secado de las pinturas

    y en el rea de desabolladura se contratar un ayudante que cumplir la labor de desarmar y

    armar los trabajos a realizar. En resumen, al potenciar las distintas reas de servicio, el

    tiempo de respuesta de servicios prestados sera menor, lo que permitira el crecimiento del

    43%.

    5.4.2 VEHICULOS DE COMPETICION

    El mercado objetivo est orientado a los propietarios de vehculos que participan en la

    categoras TC 2000 y los Socios del Club de Automviles Sport Vitacura, adems de los

    posibles particulares que les interese preparar su automvil. Las expectativas son de captar

    el 11,7% del mercado de los vehculos pertenecientes al TC 2000 y el CASV; ste

    representa el 12% de los vehculos que participan en el TC 2000 de un total de 25 y un

    11,7% de los vehculos que participan en el CASV de un total de 60. Para el cumplimiento

    del objetivo, Automotora Sez deber prestar 10 servicios de mantencin al mes, lo que

    significa 120 mantenciones por ao, sobre un mximo de 12 fechas de competencias al ao.

    Poder abarcar el 11,7% de mercado objetivo, ser posible con el reordenamiento e

    implementacin del galpn, que se utilizaba como estacionamiento de vehculos que no son

    retirados a tiempo por los clientes (para esto, se les informar a los clientes que si el

    vehculo no es retirado 24 horas despus de que el taller les informe de que su vehculo est

    listo, se les cobrar el estacionamiento por un valor equivalente al uso del espacio

    productivo que utilice o se ofrecer el servicio de la entrega a domicilio por un cargo

    mnimo. Igualmente, esta rea se utilizaba para acumular piezas y partes de los vehculos

    que se reparan en el taller, lo que provocaba la prdida de este espacio productivo que ser

    utilizado para la preparacin de vehculos de competicin; adems, se contratarn dos

    mecnicos a los cuales se dotar con las herramientas necesarias para la realizacin de las

    mantenciones en cuestin, se instalar un elevador de cuatro columnas, un equipo de

    alineacin manual, una red neumtica, balanzas para determinar el peso por rueda y un

  • flujmetro. Todo esto avalado por la trayectoria de la Automotora con ms de 20 aos

    participando en el automovilismo nacional y obteniendo distintos campeonatos a lo largo de

    ellos.

    5.5 ASPECTOS LEGALES

    Desde el punto de vista legal, el taller cuenta con toda su documentacin al da:

    Permisos municipales

    Autorizacin del SESMA

    Formularios de Declaracin de Impuestos al da (Formularios 29 y 22).

  • CAPITULO VI

    NIVEL ESTIMADO DE ACTIVIDAD

    La estimacin de la demanda sirve para determinar cules sern los posible ingresos del

    mix de servicios que presta Automotora Sez; para esto se toma como referencia el

    porcentaje final del mercado de vehculos usados que abarcar la Automotora. Para los

    posibles ingresos que se generen por las mantenciones o preparaciones de vehculos de

    competicin, se tomar como referencia el nmero de participantes y el porcentaje de ellos

    que se estima solicitarn los servicios de la Automotora.

    6.1 NIVEL DE ACTIVIDAD VEHICULOS CONVENCIONALES

    Se estima que se atendern ocho vehculos mensuales en promedio para la Seccin

    Pintura, lo que representa un 11,37% del total mensual de 73 vehculos.

    Se estima que se atendern nueve vehculos mensuales en promedio para la Seccin

    Desabolladura lo que representa un 12,6% del total mensual de 73 vehculos.

    Se estima que se atendern 56 vehculos mensuales en promedio para la Seccin

    Mantencin Electromecnica lo que representa un 76,03% del total mensual de 73

    vehculos.

    Para el clculo de los ingresos, se utilizar el valor del mix de servicios obtenido del

    promedio de ventas de la Automotora durante 2006 (ver Tabla N 5).

  • TABLA N 5

    SERVICIOS PRESTADOS POR AUTOMOTORA SAEZ DURANTE EL 2006

    TIPO DESERVICIO

    SEVICIOSPRESTADOS

    PROMEDIODE

    ATENCIONESMENSUALES

    VENTASMENSUALES

    POR TIPODE

    SERVICIO, $

    COSTO DEPRODUCCIONMENSUAL POR

    TIPO DESERVICIO, $

    MARGEN, $

    MECANICO 372 31 3.026.102 1.057.390 1.968.713

    ELECTRICOS 70.4 6 572.990 200.216 372.774

    DESABOLLADURA 72.6 6 590.896 206.473 384.424

    PINTURA 66 6 537.178 187.703 349.476

    TOTALES 581 48 5.277.164 1.816.957 3.460.207

    Fuente: Automotora Sez (2006).

    El mix de servicio, est compuesto por un 64% mecnico, un 12% elctrico, un 13%

    desabolladura y un 11% pintura, lo que da un valor promedio por mix de servicio de $

    109.941, con un costo promedio de produccin de $ 37.853, lo que significa el 34,43% del

    precio de venta, lo que implica que de los 73 autos mensuales que se atendern, se obtendr

    un beneficio de $ 8.025.686 mensuales lo que significa $ 96.308.243 anuales, con un

    margen anual de $ 63.149.015 anuales. Se estima un crecimiento anual de un 3% anual.

    TABLA N 6

    PROYECCION MENSUAL ESPERADA AO 2007

    TIPO DE SERVICIOPROMEDIO DEATENCIONES

    VENTASMENSUALES,

    $

    COSTOMENSUAL

    POR TIPO DESERVICIO, $

    MARGEN AFAVOR, $

    MECANICO 46,7 5.130.576 1.760.177,09 3.370.399

    ELECTRICOS 8,8 971.144 340.680 630.466

    DESABOLLADURA 9,2 1.007.792 340.680 667.113

    PINTURA 8,3 916.175 340.680 575.495

    TOTALES 73 8.025.687 2.763.289 5.262.398

  • TABLA N 7

    MARGEN POR MIX DE SERVICIOS, M $

    AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    AUTOS 876 902 929 957 986 1.016 1.046 1.077 1.110 1.143

    VENTAS 96.308 99.198 102.173 105.239 108.396 111.648 114.997 118.447 122.000 125.661

    COSTOS 33.159 34.154 35.178 36.234 37.321 38.440 39.594 40.781 42.005 43.265

    MARGEN 63.149 65.044 66.995 69.005 71.075 73.207 75.404 77.666 79.996 82.396

    6.2 NIVEL DE ACTIVIDAD POR VEHICULOS DE COMPETICION

    Esta rea de negocios est enfocada a la mantencin y preparacin de vehculos de

    competicin. Para esto, la Automotora contar con la infraestructura y personal idneos.

    Se estima que se atendern 10 autos anuales, a los cuales se les realizarn mantenciones

    mensuales sobre un mximo de 12 fechas de competencias al ao; stos representa un

    11,7% del mercado objetivo, con un total de 120 mantenciones anuales.

    El servicio de preparacin no tiene un costo definido, ste ser equivalente a los trabajos

    realizados en cada vehculo y el de mantencion tendr un valor promedio de $ 550.000, los

    servicios incluyen, estacionamiento de los vehculos, servicio en pista el da de la carrera,

    cuatro mantenciones generales (incluye ajuste de motor) al ao, slo mano de obra y

    mantenciones rutinarias antes de cada fecha; si ste es averiado por el piloto, el taller slo

    aportar la mano de obra; estos servicios tendran un costo de produccin del 18,18%. De

    las 10 mantenciones que se realizarn, se obtendrn ingresos por $ 5.500.000 mensuales

    equivalentes a $ 66.000.000 anuales, con un margen de $ 54.001.200 anuales. Se estima un

    crecimiento anual de un 10% anual.

  • TABLA N 8

    MARGEN POR SERVICIOS DE MANTENCION, M $

    AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    AUTOS 120 132 145 160 176 193 213 234 257 283

    VENTAS 66.000 72.600 79.860 87.846 96.631 106.294 116.923 128.615141.477 155.625

    COSTOS 11.999 13.199 14.519 15.970 17.567 19.324 21.257 23.382 25.720 28.293

    MARGEN 54.001 59.401 65.341 71.876 79.063 86.969 95.666 105.233 115.756 127.332

  • CAPITULO VII

    VALORIZACION

    7.1 INVERSIONES

    En la inversin del Proyecto se tomar en cuenta toda la infraestructura necesaria para

    potenciar la automotora, como infraestructura, equipos y herramientas.

    Para determinar las caractersticas de la infraestructura se tomar como referencia la

    cantidad de vehculos que se atendern mensualmente. Esta demanda est determinada por

    estimaciones de venta del mix de servicios.

    7.1.1 Inversin en Infraestructura

    La expansin del galpn tendr un costo de $ 2.000.000 con dimensiones de 10x12 metros

    con una altura de 4,5 metros.

    7.1.2 Inversin en Maquinaria

    Elevador de dos columnas: Para vehculos de hasta 4.000 kg Modelo PRO-9D CAR-

    LIFT de procedencia china con garanta de un ao. Algunas de sus caractersticas son la

    capacidad y seguridad que brinda. Este elevador est diseado para utilizarse en Servitecas

    en cambio de neumticos, servicios de frenos, cambios de kit de embrague y mecnica en

    general; su costo es de $ 1.285.200.

    Elevador de cuatro columnas: Para vehculos hasta 4.000 kg Modelo NH4D-9, su

    principal caracterstica es que est adaptado con platos de alineacin. Este ser utilizado en

    el rea de vehculos de competicin; su costo es de $ 3.474.800.

  • Redes neumticas: Las ventajas de la implementacin de stas se reflejarn en la

    disminucin de los tiempos de respuesta de los servicios prestados, con un costo de $

    400.000.

    Set de herramientas neumticas: Con un costo de $ 238.000.

    Set de balanzas: Estas sern utilizadas en los vehculos de competicin, para el clculo

    del peso por rueda, su costo es de $ 800.000.

    Equipo de alineacin infrarrojo: Modelo Geoligner DSP 8S HOFMANN (Brasil, con

    patente Alemana); su costo es de $ 6.827.625.

    Flujmetro: Equipo que ser utilizado en la preparacin de vehculos de competicin,

    el cual permite hacer una lectura de la condicin aerodinmica de los pasajes de admisin

    (flujmetro), mide la resistencia al flujo de aire; su costo es de $ 5.600.000.

    Juegos de llaves: Se considerar un juego de llaves para mantenciones y reparaciones,

    para cada mecnico nuevo; con un costo de $ 150.000.

    Aspirador y recuperador de aceite: Este ser utilizado en cambios de aceite, su

    funcionamiento es a travs de una bomba de vaco; su costo es de $ 390.000.

    Distribuidor de aceite manual: Ser utilizado en cambios de aceite, para facilitar el

    vaciado de ste al vehculo; su costo es de $ 95.000.

  • La siguiente tabla muestra el total de las inversiones necesarias para el Proyecto.

    TABLA N 9

    CONSOLIDADO DE INVERSIONES

    EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VALOR, $

    Elevador de dos columnas 1.285.200

    Elevador de cuatro columnas 3.474.800

    Redes neumticas 400.000

    Set de herramientas neumticas 238.000

    Set de balanzas 800.000

    Equipo de alineacin Infrarrojo 6.827.625

    Flujmetro 5.600.000

    Juegos de llaves 150.000

    Aspirador y recuperador de aceite 390.000

    Distribuidor de aceite manual 95.000

    Galpn 2.000.000

    TOTAL INVERSION 21.260.625

    7.2 ESTIMACION DE EGRESOS OPERACIONALES

    Los egresos operacionales estn dados por el costo de los recursos humanos y los gastos

    generales.

    Respecto al personal requerido, en el Anexo N 3, se incluye la descripcin de cargo, para

    la seleccin idnea de ste. La fuente de reclutamiento ser interna y externa, a travs de

    recomendaciones, publicaciones en la prensa, institutos y colegios industriales.

  • Para el adecuado funcionamiento de la Automotora se ha obtenido el costo total promedio

    mensual que corresponde a cada cargo y gastos generales, de acuerdo con los antecedentes

    histricos de la Automotora, en el primer ao (ver Tablas N 10 y N 11).

    TABLA N 10

    REMUNERACIONES

    CARGO CANTIDAD REMUNERACIONES, $

    Gerente Taller 2 2,400,000

    Secretaria 1 180,000

    Pintor 1 250,000

    Desabollador 1 350,000

    Electromecnico 1 350,000

    Ayudantes 1 150,000

    Mecnicos 5 1,250,000

    TOTAL MENSUAL 4,930,000

    TOTAL ANUAL 59,160,000

  • TABLA N 11

    GASTOS GENERALES, $

    SERVICIOS MONTO

    Energa Elctrica 80,000

    Agua 50,000

    Gastos de Oficina 35,000

    Gastos de Contabilidad 70,000

    Gastos de Mantencin 100,000

    Telfono e Internet 100,000

    Contribuciones 200,000

    TOTAL MENSUAL 635,000

    TOTAL ANUAL 7,620,000

    7.3 CAPITAL DE TRABAJO

    Para el clculo del capital de trabajo, se consider solventar los primeros dos meses, por los

    conceptos de egresos operacionales de $ 9.860.000 y gastos fijos por $ 1.270.000,

    considerando un lento proceso de crecimiento.

    La inversin en capital de trabajo corresponde a $ 11.130.000.

  • CAPITULO VIII

    FLUJO DE CAJA PROYECTADO CON FINANCIAMIENTO, CON

    CAPITAL PROPIO Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD

    Para calcular el Flujo de Caja del Proyecto se considerar un horizonte de 10 aos; adems,

    se considerar un Proyecto con capital propio y un Proyecto con financiamiento; para las

    dos alternativas se realizar el anlisis de sensibilidad a fin de determinar la mejor

    alternativa.

    8.1 DEPRECIACION

    La depreciacin de los activos se estimar de acuerdo con la vida til que fija el SII para los

    respectivos activos y su valor inicial; los valores a depreciar por perodo se muestran en la

    Tabla N 13. El valor de liquidacin del activo, corresponde a los aos de vida til del

    activo que exceden el horizonte del Proyecto.

  • TABLA N 12

    DEPRECIACIONES, M $

    ACTIVO VALORLIBRO

    VIDAUTILEN

    AOS

    TOTAL ADEPRECIAR

    MONTO ADEPRECIAR

    POR PERIODO

    FACTOR DELIQUIDACION

    VALORLIQUIDACION

    Elevador 2 columnas 1.285 15 1.285 86 30% 386

    Elevador 4 columnas 3.475 15 3.475 232 30% 1.043

    Redes neumticas 400 15 400 27 30% 120

    Herramientas

    neumticas238 8 238 30 2% 5

    Set de balanzas 800 15 800 53 30% 240

    Flujmetro 5.600 15 5.600 373 30% 1.680

    Juegos de llaves 150 8 150 19 2% 3

    Aspirador y

    recuperador de aceite390 15 390 26 30% 117

    Distribuidor de

    aceite manual95 15 95 6 30% 29

    Galpn 2.000 20 2.000 100 40% 800

    Equipo de alineacin

    Infrarrojo6.828 15 6.828 455 30% 2.048

    TOTAL 21.261 21.261 1.407 6.470

    Para este Proyecto, se considerar un capital inicial de $ 32.390.000, de acuerdo con lo

    anterior, se solicitar un prstamo con una tasa de inters de un 5% anual pagado en 10

    cuotas.

    La siguiente tabla muestra el valor de la cuota y su amortizacin.

  • TABLA N 13

    VALOR CUOTA Y AMORTIZACION DEL PRESTAMO, M $

    SALDO

    INSOLUTOVALOR CUOTA INTERES AMORTIZACION

    29.815 4.195 1.620 2.575

    27.111 4.195 1.491 2.704

    24.272 4.195 1.356 2.839

    21.291 4.195 1.214 2.981

    18.161 4.195 1.065 3.130

    14.874 4.195 908 3.287

    11.423 4.195 744 3.451

    7.800 4.195 571 3.624

    3.995 4.195 390 3.805

    0 4.195 200 3.995

    8.2 FLUJOS DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO Y CON CAPITAL

    PROPIO

    En las siguientes tablas se mostrarn los Flujos de Caja del Proyecto, los ingresos y

    egresos, la inversin inicial y el capital de trabajo considerado para la puesta en marcha;

    este ltimo se estima como los recursos necesarios para un periodo de dos meses de

    operaciones, considerando un lento proceso de crecimiento.

    Se considerar una Tasa de Descuento del 10%, ya que es el valor recomendado por el

    Banco con el cual se solicitar el prstamo.

    Por tratarse de un Proyecto en el cual, la inversin inicial no es muy elevada, se utilizar el

    indicador

    beneficios y los costos, proyectados del Proyecto y al aplicar la frmula, el resultado debe

    ser mayor a uno, en caso contrario el proyecto no es recomendable.

  • TABLA N 14

    FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO, M $

    BENEFICIO/COSTO 1,41

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Mix de servicios M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$Ventas 96,308 99,198 102,173 105,239 108,396 111,648 114,997 118,447 122,000 125,661Costos -33,159 -34,154 -35,178 -36,234 -37,321 -38,440 -39,594 -40,781 -42,005 -43,265MARGEN 63,149 65,044 66,995 69,005 71,075 73,208 75,403 77,666 79,995 82,396

    Servicio de CompeticinVentas 66,000 72,600 79,860 87,846 96,631 106,294 116,923 128,615141,477 155,625Costos -11,999 -13,199 -14,519 -15,970 -17,567 -19,324 -21,257 -23,382 -25,720 -28,293MARGEN 54,001 59,401 65,341 71,876 79,064 86,970 95,666 105,233 115,757 127,332

    TOTAL MARGEN 117,150 124,445 132,336 140,881 150,139 160,178 171,069 182,899 195,752 209,728

    Gastos de Administracin y Ventas

    Remuneraciones -59,160 -60,935 -62,764 -64,647 -66,587 -68,585 -70,643 -72,763 -74,947 -77,196Gastos generales -7,620 -7,849 -8,084 -8,327 -8,577 -8,834 -9,099 -9,372 -9,653 -9,943Depreciacin -1,407 -1,407 -1,407 -1,407 -1,407 -1,407 -1,407 -1,407 -1,359 -1,359Gastos financieros -1,620 -1,491 -1,356 -1,214 -1,065 -908 -744 -571 -390 -200Total Gastos de Administracin -69,807 -71,682 -73,611 -75,595 -77,635 -79,734 -81,893 -84,114 -86,349 -88,697

    Utilidad antes de impuestos 47,344 52,763 58,725 65,28672,504 80,444 89,176 98,785 109,403 121,031Impuestos 17% -8,048 -8,970 -9,983 -11,099 -12,326 -13,675 -15,160 -16,794 -18,599 -20,575

    Utilidad Neta Anual 39,295 43,794 48,742 54,188 60,178 66,768 74,016 81,992 90,805 100,456

    Depreciacin 1,407 1,407 1,407 1,407 1,407 1,407 1,407 1,407 1,359 1,359Amortizacin capital -2,575 -2,704 -2,839 -2,981 -3,130 -3,287 -3,451 -3,624 -3,805 -3,995Liquidacin activos 6,470Recuperacin capital trabajo 11,130Flujo Caja Neto Anual 38,127 42,497 47,310 52,614 58,455 64,889 71,972 79,775 88,359 115,419

    INVERSION INICIAL -21,261CAPITAL DE TRABAJO -11,129TOTAL -32,390VAN (r= 10%) 337,917TIR 129%

    AOSAREA

    PRI 11 Meses

  • TABLA N 15

    FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO

    AUMENTO EN LAS VENTAS EN UN 10%, M $

    BENEFICIO/COSTO 1,57

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Mix de servicios M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$Ventas 105,939 109,118 112,390 115,763 119,236 122,813 126,497 130,292 134,200 138,227Costos -33,159 -34,154 -35,178 -36,234 -37,321 -38,440 -39,594 -40,781 -42,005 -43,265MARGEN 72,780 74,964 77,212 79,529 81,915 84,373 86,903 89,511 92,195 94,962Servicio de CompeticinVentas 72,600 79,860 87,846 96,631 106,294 116,923 128,615 141,477 155,625 171,188Costos -11,999 -13,199 -14,519 -15,970 -17,567 -19,324 -21,257 -23,382 -25,720 -28,293MARGEN 60,601 66,661 73,327 80,661 88,727 97,599 107,358 118,095 129,905 142,895

    TOTAL MARGEN 133,381 141,625 150,539 160,190 170,642 181,972 194,261 207,605 222,100 237,857

    Gastos de Administracin y Ventas

    Remuneraciones -59,160 -59,160 -59,160 -59,160 -59,160 -59,160 -59,160 -59,160 -59,160 -59,160Gastos generales -7,620 -7,620 -7,620 -7,620 -7,620 -7,620 -7,620 -7,620 -7,620 -7,620Depreciacin -1,407 -1,407 -1,407 -1,407 -1,407 -1,407 -1,407 -1,407 -1,007 -1,359Gastos financieros -1,620 -1,491 -1,356 -1,214 -1,065 -908 -744 -571 -390 -200Total Gastos de Administracin -69,807 -69,678 -69,543 -69,401 -69,252 -69,095 -68,931 -68,758 -68,177 -68,338

    Utilidad antes de impuestos 63,574 71,947 80,997 90,789101,390 112,877 125,330 138,847 153,923 169,518Impuestos 17% -10,808 -12,231 -13,769 -15,434 -17,236 -19,189 -21,306 -23,604 -26,167 -28,818

    Utilidad Neta Anual 52,767 59,716 67,227 75,355 84,154 93,688 104,024 115,243 127,756 140,700

    Depreciacin 1,407 1,407 1,407 1,407 1,407 1,407 1,407 1,407 1,007 1,359Amortizacin capital -2,575 -2,704 -2,839 -2,981 -3,130 -3,287 -3,451 -3,624 -3,805 -3,995Liquidacin activos 6,470Recuperacin capital trabajo 11,130Flujo Caja Neto Anual 51,599 58,419 65,795 73,781 82,431 91,808 101,980 113,027 124,958 155,664

    INVERSION INICIAL -21,261CAPITAL DE TRABAJO -11,129TOTAL -32,390VAN (r= 10%) 483,700TIR 172%

    AREAAOS

    PRI 8 Meses

  • TABLA N 16

    FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO

    DISMINUCION EN LAS VENTAS EN UN 10%, M $

    BENEFICIO/COSTO 1,35

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Mix de servicios M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$Ventas 86,677 89,278 91,956 94,715 97,556 100,483 103,497 106,602109,800 113,095Costos -33,159 -34,154 -35,178 -36,234 -37,321 -38,440 -39,594 -40,781 -42,005 -43,265MARGEN 53,518 55,124 56,778 58,481 60,235 62,043 63,903 65,821 67,795 69,830Servicio de CompeticinVentas 59,400 65,340 71,874 79,061 86,968 95,665 105,231 115,754 127,329 140,063Costos -11,999 -13,199 -14,519 -15,970 -17,567 -19,324 -21,257 -23,382 -25,720 -28,293MARGEN 47,401 52,141 57,355 63,091 69,401 76,341 83,974 92,372 101,609 111,770

    TOTAL MARGEN100,919 107,265 114,133 121,573 129,636 138,384 147,877 158,193 169,404 181,599

    Gastos de Administracin y Ventas

    Remuneraciones -59,160 -59,160 -59,160 -59,160 -59,160 -59,160 -59,160 -59,160 -59,160 -59,160Gastos generales -7,620 -7,620 -7,620 -7,620 -7,620 -7,620 -7,620 -7,620 -7,620 -7,620Depreciacin -1,407 -1,407 -1,407 -1,407 -1,407 -1,407 -1,407 -1,407 -1,359 -1,359Gastos financieros -1,620 -1,491 -1,356 -1,214 -1,065 -908 -744 -571 -390 -200Total Gastos de Administracin -69,807 -69,678 -69,543 -69,401 -69,252 -69,095 -68,931 -68,758 -68,528 -68,338

    Utilidad antes de impuestos 31,113 37,587 44,590 52,17260,385 69,289 78,946 89,435 100,876 113,261Impuestos 17% -5,289 -6,390 -7,580 -8,869 -10,265 -11,779-13,421 -15,204 -17,149 -19,254

    Utilidad Neta Anual 25,824 31,198 37,010 43,303 50,119 57,510 65,525 74,231 83,727 94,007

    Depreciacin 1,407 1,407 1,407 1,407 1,407 1,407 1,407 1,407 1,359 1,359Amortizacin capital -2,575 -2,704 -2,839 -2,981 -3,130 -3,287 -3,451 -3,624 -3,805 -3,995Liquidacin activos 6,470Recuperacin capital trabajo 11,130Flujo Caja Neto Anual 24,655 29,901 35,578 41,729 48,396 55,630 63,481 72,014 81,281 108,970

    INVERSION INICIAL -21,261CAPITAL DE TRABAJO -11,129TOTAL -32,390VAN (r= 10%) 274,074TIR 95%

    AREAAOS

    PRI 1 Ao 3 Meses

  • TABLA N 17

    FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO

    AUMENTO DE LOS COSTOS EN UN 10%, M $

    BENEFICIO/COSTO 1,42

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Mix de servicios M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$Ventas 96,308 99,198 102,173 105,239 108,396 111,648 114,997 118,447 122,000 125,661Costos -36,475 -37,569 -38,696 -39,857 -41,053 -42,284 -43,553 -44,859 -46,206 -47,592MARGEN 59,833 61,629 63,477 65,382 67,343 69,364 71,444 73,588 75,795 78,070Servicio de CompeticinVentas 66,000 72,600 79,860 87,846 96,631 106,294 116,923 128,615141,477 155,625Costos -13,199 -14,519 -15,971 -17,567 -19,324 -21,256 -23,383 -25,720 -28,292 -31,122MARGEN 52,801 58,081 63,889 70,279 77,307 85,038 93,540 102,895 113,185 124,503

    TOTAL MARGEN 112,634 119,710 127,366 135,661 144,650 154,402 164,984 176,483 188,980 202,572

    Gastos de Administracin y Ventas

    Remuneraciones -59,160 -59,160 -59,160 -59,160 -59,160 -59,160 -59,160 -59,160 -59,160 -59,160Gastos generales -7,620 -7,620 -7,620 -7,620 -7,620 -7,620 -7,620 -7,620 -7,620 -7,620Depreciacin -1,407 -1,407 -1,407 -1,407 -1,407 -1,407 -1,407 -1,407 -1,007 -1,359Gastos financieros -1,620 -1,491 -1,356 -1,214 -1,065 -908 -744 -571 -390 -200Total Gastos de Administracin -69,807 -69,678 -69,543 -69,401 -69,252 -69,095 -68,931 -68,758 -68,177 -68,338

    Utilidad antes de impuestos 42,828 50,032 57,824 66,26075,399 85,307 96,053 107,725 120,803 134,234Impuestos 17% -7,281 -8,5


TESISI Pengaruh Gaya Kepemimpinan

TESISI Pengaruh Gaya Kepemimpinan

Documents
tesisi de filosofia para niños.pdf

tesisi de filosofia para niños.pdf

Documents
TESISI DE BIODIGESTORES ultimo.docx

TESISI DE BIODIGESTORES ultimo.docx

Documents
Mejoramiento de la productividad de un taller de servicio automotriz

Mejoramiento de la productividad de un taller de servicio automotriz

Business
tesisi karakter

tesisi karakter

Documents
Proyecto de Tesisi

Proyecto de Tesisi

Documents
Tesisi Final Tesisi Final

Tesisi Final Tesisi Final

Documents
YELKENKAYA DİNLENME TESİSİ BU TESİSİ … · YELKENKAYA DİNLENME TESİSİ BU TESİSİ SEÇMEK İÇİN 3 NEDEN! İstanbul’ a Çok Yakın Deniz ve Yeşil Alan Çocuklara Özel

YELKENKAYA DİNLENME TESİSİ BU TESİSİ … · YELKENKAYA DİNLENME TESİSİ BU TESİSİ SEÇMEK İÇİN 3 NEDEN! İstanbul’ a Çok Yakın Deniz ve Yeşil Alan Çocuklara Özel

Documents
tesisi proyectos hospitalarios

tesisi proyectos hospitalarios

Documents
tesisi 2015 xponer

tesisi 2015 xponer

Documents
Tesisi Recuperacion de Etano

Tesisi Recuperacion de Etano

Documents
Tesis - Plan de Negocios Para El Mejoramiento de Un Servicio Automotriz

Tesis - Plan de Negocios Para El Mejoramiento de Un Servicio Automotriz

Documents
DÖKÜM TESİSİ YATIRIM FİZİBİLİTESİ

DÖKÜM TESİSİ YATIRIM FİZİBİLİTESİ

Documents
Tesisi Suelo Cemento

Tesisi Suelo Cemento

Documents
TESISI-FAUSTO AGUILERA.pdf

TESISI-FAUSTO AGUILERA.pdf

Documents
tesisi transmision confiabilidade

tesisi transmision confiabilidade

Documents
Göztepe Urla Kamp Tesisi

Göztepe Urla Kamp Tesisi

Sports
tesisi miel

tesisi miel

Documents
dai.com.mx€¦ · automotriz, promoviendo una cultura de mejoramiento continuo, mante- niendo una constante atención a nuestros clientes para lograr objetivos

dai.com.mx€¦ · automotriz, promoviendo una cultura de mejoramiento continuo, mante- niendo una constante atención a nuestros clientes para lograr objetivos

Documents
Tesisi Terminada sobre tecnoestres

Tesisi Terminada sobre tecnoestres

Documents
 · Web viewbina, spor tesisi, mesleki eğitim merkezi, altyapı, sulama tesisi, arıtma tesisi, katı atık tesisi, aktarma istasyonu gibi her türlü inşaat işlerini ve bu işlerle

 · Web viewbina, spor tesisi, mesleki eğitim merkezi, altyapı, sulama tesisi, arıtma tesisi, katı atık tesisi, aktarma istasyonu gibi her türlü inşaat işlerini ve bu işlerle

Documents
Ayuda Tesisi Si

Ayuda Tesisi Si

Documents
17 Septiembre Tesisi Final

17 Septiembre Tesisi Final

Documents
tesisi cobertura

tesisi cobertura

Documents
tesisi nifas.pdf

tesisi nifas.pdf

Documents
ADACIK TESİSİ

ADACIK TESİSİ

Documents
Tesisi Sistema Político Colombia

Tesisi Sistema Político Colombia

Documents
Tesisi para convertir - dspace.uclv.edu.cu

Tesisi para convertir - dspace.uclv.edu.cu

Documents
Tesisi de contac 4

Tesisi de contac 4

Documents
tesisi molibdeno

tesisi molibdeno

Documents