Embed Size (px)
Citation preview
TRANG TIN TRONG NƯỚC Diễn biến thị trường
Tin Kinh tế - Chính sách
Bản tin Kinh tế - Tài chính Ngày 21/11/2017
Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ
chức tín dụng vào chiều ngày 20/11, trong đó có nội dung đáng chú ý là
không sử dụng ngân sách Nhà nước để cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước,
xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại Nhà nước. Chủ nhiệm Ủy ban
Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết thêm, quy định tại Luật các tổ
chức tín dụng giao Chính phủ quyết định áp dụng biện pháp đặc biệt nhằm bảo
đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, trật tự, an toàn xã hội khi xử lý tổ chức
tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Việc chi trả tiền gửi vượt hạn mức, mức chi
trả, nguồn chi trả đối với người gửi tiền là cá nhân trong trường hợp phá sản tổ
chức tín dụng sẽ tùy thuộc vào tình hình nguồn lực nhà nước theo từng thời kỳ
và theo mức độ tác động của từng trường hợp phá sản cụ thể, nên không quy
định trong luật.
Theo Bộ Tài chính, số tiền ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp đầu tư trực
tiếp nước ngoài (FDI) ngày càng lớn, riêng thuế thu nhập doanh nghiệp
năm 2016 Nhà nước ưu đãi đã đạt mức trên 46.800 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ
USD). Nếu tính chung 3 năm gần đây, số tiền lên tới trên 117.000 tỷ đồng. Như
vậy, khu vực FDI đang được miễn giảm, nhận được tổng ưu đãi tới 91,9% tổng
số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trong khi đó các doanh nghiệp tư
nhân của Việt Nam chỉ được ưu đãi tổng 17,8% số thuế phải nộp, còn khối
doanh nghiệp Nhà nước chỉ được 4,8%.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định đồng loạt tăng giá xăng dầu
thêm 385-473 đồng/lít, kg từ 15h ngày 20/11/2017. Theo đó, giá xăng RON
92 tăng lên mức 18.580 đồng/lít, xăng E5 lên 18.243 đồng/lít, dầu diesel 0.05S
lên 15.019 đồng/lít; dầu hỏa lên 13.617 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S lên
12.382 đồng/kg. Đây là lần thứ 2 liên tiếp giá xăng dầu tăng. Tại kỳ điều hành
giá lần này, liên Bộ phải xả mạnh quỹ bình ổn giá xăng dầu lên gấp đôi, số dư
quỹ đến hết ngày 30/9/2017 là hơn 5.222 tỷ đồng.
Thị trường tiền tệ ngày 20/11: lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đối với
VND ổn định như phiên trước, nguồn cung và nhu cầu nguồn thấp, lãi suất USD
không biến động. Cùng ngày, trên OMO khối lượng đáo hạn đạt 21 tỷ đồng,
tương ứng với lượng hút ròng 21 tỷ đồng. Đồng thời, NHNN đã phát hành 3.000
tỷ đồng tín phiếu, kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 0,60%/năm, khối lượng tín phiếu đáo
hạn trong ngày đạt 500 tỷ đồng, tương ứng với lượng hút ròng 2.500 tỷ đồng.
Tỷ giá USD/VND chính thức ngày 20/11 được công bố ở mức 22.442, giảm 4
VND so với phiên trước, tương ứng mức trần trong giao dịch liên ngân hàng là
23.115. Trong ngày, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch ở mức 22.712 -
22.714, tăng 1 VND so với phiên giao dịch trước, tỷ giá USD tự do nằm trong
khoảng 22.740 - 22.760. Tương ứng với tỷ giá này, giá vàng thế giới quy đổi lúc
16h ở mức 35,45 triệu đồng/lượng (1291,8 USD/ounce), giá vàng SJC tại Hà
Nội cùng thời điểm mua vào - bán ra ở mức 36,45 - 36,57 triệu đồng/lượng, cao
hơn giá thế giới khoảng 1,12 triệu đồng/lượng.
Chỉ số chứng khoán 2 sàn diễn biến trái chiều sau khi kết thúc phiên giao dịch
ngày 20/11. Tại sàn HCM, VN-Index tăng 12,86 điểm lên 903,55 điểm, tương
ứng tăng 1,44% so với phiên trước đó, do các cổ phiếu trụ đồng loạt tăng như:
VNM, GAS, SAB và VCB, VN30-Index tăng 11,90 điểm lên mức 899,31 điểm
(+1,34%). Khối lượng giao dịch giảm xuống mức 175,97 triệu đơn vị (5.664,81
tỷ đồng), trong đó có 63,41 triệu đơn vị thuộc nhóm VN30 (3741,9 tỷ đồng).
Cung - cầu toàn sàn đạt 262,72/259,54 triệu đơn vị, riêng nhóm VN30 đạt
88,15/86,69 triệu đơn vị. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,20 điểm (-
0,18%) xuống mức 108,11 điểm, HNX30-Index giảm 0,09 điểm (-0,04%) xuống
mức 203,34 điểm. Thanh khoản trên sàn giảm xuống mức 42,46 triệu đơn vị
(634,91 tỷ đồng), trong đó có 27,7 triệu đơn vị thuộc nhóm HNX30 (450,25 tỷ
đồng). Cung - cầu trên sàn tương ứng đạt 85,1/72,37 triệu đơn vị, riêng nhóm
HNX30 đạt 54,03/42,19 triệu đơn vị. Phiên này khối ngoại mua ròng 0,53 triệu
đơn vị ứng với giá trị bán ròng 31,35 tỷ đồng trên HoSE. Tại sàn Hà Nội, họ bán
ròng 0,34 nghìn đơn vị ứng với giá trị 5,25 tỷ đồng.
Bản tin Kinh tế - Tài chính
Bảng các chỉ số kinh tế vĩ mô
Kỳ trước Kỳ này %YoY
Chỉ số 09/2017 10/2017
CPI (%mm) 0,59% 0,41% 2,98%
IIP (%mm) 0,09% 8,00% 17,00%
Xuất khẩu (tr.USD) 19.342 19.400 25,97%
Nhập khẩu (tr.USD) 18.241 18.500 16,75%
09T/2017 10T/2017 %YoY tích
lũy
Bán lẻ (tỷ đồng) 2.917.545 3.257.982 10,70%
FDI đăng ký và bổ
sung (tr.USD) 25.484 28.238 60,3%
FDI thực hiện (tr.USD) 12.500 14.200 11,81%
Tỷ giá, Vàng, Chứng khoán
20/11 T.đổi %/ngày
USD/VND (NHNN) 21.769/22.442/23.115 -04 -0,02%
USD/VND (TT liên NH) 22.712 - 22.714 +01 +0,00%
Vàng SJC (tr.đ/lượng) 36,57 +0,06 +0,16%
VN-Index 903,55 +12,86 +1,44%
HNX-Index 108,11 -0,20 -0,18%
VN30-Index 899,31 +11,90 +1,34%
HNX30-Index 203,34 -0,09 -0,04%
20,318,1
-0,4 -0,2 -0,5
1,2
-2,0-1,1
0,2
-0,5 -0,3
0,31,6 1,1
2,2
-5
0
5
10
15
20
25
10/16 12/16 02/17 04/17 06/17 08/17 10/17
Tỷ USDXuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu ròng
860
865
870
875
880
885
890
895
900
905
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
VN-IndexKLGD (nghìn)
14/11 15/11 16/11 17/11 20/11
Thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên đầu tuần đảo chiều tăng điểm so với
phiên cuối tuần bất chấp những bất ổn chính trị đang diễn ra ở Châu Âu. Kết
thúc phiên 20/11, chỉ số Dow Jones tăng 72,09 điểm (+0,31%), lên 23.430,33
điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 3,29 điểm (+0,13%), lên 2.582,14 điểm. Chỉ số
Nasdaq tăng 7,92 điểm (+0,12%), lên 6.790,71 điểm. Thị trường chứng khoán
Châu Âu không bị ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị tại Đức, trong phiên giao
dịch đầu tuần, các chỉ số chính đều quay đầu tăng điểm. Kết thúc phiên
20/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 8,78 điểm (+0,12%), lên 7.389,46 điểm.
Chỉ số DAX tại Đức tăng 64,93 điểm (+0,50%), lên 13.058,66 điểm. Chỉ số
CAC 40 tại Pháp tăng 21,28 điểm (+0,40%), lên 5.340,45 điểm. Trên thị trường
chứng khoán Châu Á, chứng khoán Nhật giảm điểm do tiếp nối đà giảm của
Phố Wall trước đó và đồng Yen mất giá so với đồng USD, trong khi đó thị
trường chứng khoán Trung Quốc và thị trường chứng khoán Hồng Kong lại
tăng điểm bất chấp những thông tin bất lợi từ thị trường thế giới. Kết thúc phiên
20/11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 135,04 điểm (-0,60%), xuống
22.261,76 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 61,27 điểm (+0,21%),
lên 29.260,31 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 9,49 điểm
(+0,28%), lên 3.392,40 điểm.
Thi trường vàng giảm mạnh trong ngày thứ Hai do đồng EUR suy yếu và đồng
USD khởi sắc cùng với bất ổn chính trị đang diễn ra tại Châu Âu. Kết thúc
phiên 20/11, giá vàng giao ngay giảm 17,7 USD (-1,37%), xuống 1.276,63
USD/ounce.
Giá dầu thô quay đầu giảm trong ngày thứ Hai. Kết thúc phiên 20/11, giá dầu
thô Mỹ giảm 0,46 USD/thùng (-0,81%), xuống 56,09 USD/thùng.
TRANG TIN QUỐC TẾ
Diễn biến thị trường
Tỷ giá, Vàng, Dầu
20/11 %/ngày Hỗ trợ Kháng cự
EUR/USD 1,173 -0,52% 1,167-1,161 1,187-1,184
GBP/USD 1,323 0,17% 1,314-1,309 1,338-1,333
USD/JPY 112,62 0,49% 111,6-111,2 113,8-113,3
Vàng 1276,63 -1,37% 1262-1250 1309-1302
Dầu(NY) 56,09 -0,81% 54,95-54,33 57,9-57,33
Chỉ số chứng khoán toàn cầu
Chỉ số Nước 20/11 % Ngày % /
01/01/17
DOWJONES Mỹ 23.430,33 0,31% 18,56%
NASDAQ Mỹ 6.790,71 0,12% 26,15%
S&P 500 Mỹ 2.582,14 0,13% 15,33%
FTSE 100 Anh 7.389,46 0,12% 3,45%
DAX Đức 13.058,66 0,50% 13,74%
NIKKEI 225 Nhật 22.261,76 -0,60% 16,47%
SHANGHAI TQ 3.392,40 0,28% 9,30%
PG Bank Research
Chủ tịch Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB) ngày hôm qua cho biết sự hồi
phục của kinh tế Khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) vẫn mạnh mẽ
nhưng lạm phát chưa cho thấy xu hướng đi lên vững chắc. Theo đó, quyết định
của ECB hồi tháng 10 về việc giảm quy mô mua tài sản và kéo dài việc này
thêm 9 tháng nữa sẽ đảm bảo kinh tế khu vực được hỗ trợ bởi khối lượng kích
thích tiền tệ phù hợp. ECB đã lựa chọn cách giảm quy mô mua tài sản để kéo
dài chương trình kích thích kinh tế lần thứ 2 trong năm nay và hy vọng đây sẽ là
sự khởi đầu cho việc kết thúc chương trình nới lỏng tiền tệ bắt đầu kể từ cuộc
khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008. Ông Draghi cho biết sự mở rộng
kinh tế vẫn vững chắc và rộng khắp trên các quốc gia và lĩnh vực của Eurozone,
chủ yếu được hỗ trợ bởi nhu cầu trong nước. Thị trường lao động được hưởng
lợi từ sự phục hồi kinh tế khi tình trạng thất nghiệp năng nề trong giai đoạn
khủng hoảng đã được bù đắp. Gia tăng việc làm và gia tăng tài sản hộ gia đình
đang hỗ trợ tiêu dùng tư nhân và đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh nhờ khả
năng sinh lời tốt của các công ty.
Cơ quan thống kê liên bang Đức (Destatis) cho biết chỉ số giá nhà sản xuất
(PPI) tăng chậm lại trong tháng 10 trùng dự báo khi chỉ tăng 2,7% so với cùng
kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,1% của tháng 9. PPI của hàng hóa trung
gian tăng mạnh nhất, đạt 4,1% trong tháng 10, cả giá năng lượng và giá hàng
hóa tiêu dùng đều tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. So với tháng trước, PPI
tăng 0,3% trong tháng 10, bằng mức tăng của tháng 9 và trùng dự báo.
Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết thặng dư cán cân thương mại của nước này sau
khi điều chỉnh yếu tố mùa vụ trong tháng 10 đạt 322,9 tỷ yen, cao hơn mức dự
báo 206,7 tỷ yen của các chuyên gia kinh tế và cao hơn mức 240,3 tỷ yen của
tháng 9. Trong đó, xuất khẩu tăng 14% so với cùng kỳ năm trước lên mức 5,87
nghìn tỷ yen, thấp hơn dự báo tăng 15,7% của các chuyên gia và thấp hơn mức
tăng 14,1% của tháng trước đó. Nhập khẩu tăng 18,9% so với cùng kỳ năm
trước lên mức 5,389 nghìn tỷ yen, thấp hơn dự báo tăng 20,2% của các chuyên
gia và cao hơn mức tăng 12% của tháng trước đó.
Bảng lãi suất một số Ngân hàng Trung Ương
NHTƯ Đồng
tiền Kỳ trước Kỳ này
Cuộc
họp tới
Mỹ USD 0,50%-0,75%
1%-
1,25% 14/12/17
Châu Âu
EUR 0,00% 0,00% 14/12/17
Anh
GBP 0,25% 0,5% 14/12/17
Nhật
JPY -0,10% -0,10% 21/12/17
Úc
AUD 1,50% 1,50% 05/12/17
Tin Kinh tế
Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm
nay Dự báo
Kỳ
trước
23:00 Số nhà chờ bán Mỹ (triệu căn) 5,42 5,39
12:30 Chỉ số hoạt động các ngành công nghiệp Nhật
-0,4% 0,1%
Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm
trước
Kỳ này/
(Dự báo)
Kỳ
trước
15:00 PPI m/m Đức 0,3%/(0,2%)
0,3%
7:50 Cán cân thương mại Nhật 0,32T/(0,21T)
0,27T
PG Bank Research
Mọi chi tiết và câu hỏi liên quan đến bản tin này xin vui lòng liên hệ:
Phòng Nghiên cứu và Phân tích
Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Tel : +(84 4) 6 281 1298 Fax: +(84 4) 6 281 1299
Email: [email protected] Website: www.pgbank.com.vn
Blog: pgbankresearch.wordpress.com
Thông tin liên hệ
Khuyến cáo sử dụng
Những thông tin được cung cấp trên đây do Phòng Nghiên cứu và Phân tích - Khối Đầu tư - PG Bank
thu thập từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích
tham khảo. PG Bank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể gây ra do việc sử
dụng thông tin của bài viết. Các thông tin trên có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường và PG
Bank không có trách nhiệm phải thông báo về những thay đổi này.
Bùi Quỳnh Vân
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 243
Nguyễn Thị Diệu Linh
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 644
Đỗ Kim Thoa
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 390
