TRŽIŠTE OSIGURANJATRŽIŠTE OSIGURANJASRBIJESRBIJE

u 2009. godiniu 2009. godini

Autor: mr Milan Cerović Sarajevo 09-11.06.2010.

1. FINANSIJSKI SEKTOR SRBIJE1. FINANSIJSKI SEKTOR SRBIJE

◦ 34 banke,◦ 26 društva za osiguranje,◦ 17 davaoca finansijskog lizinga

i◦ 10 dobrovoljnih penzionih

fondova.

2. DRUŠTVA ZA OSIGURANJE2. DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

I. Broj društava po vrsti poslova

Godina Osiguranje Os i Re Re Svega

2006 14 1 2 17

2007 17 1 2 20

2008 20 1 3 24

2009 22 0 4 26

II. Broj društava po vrsti poslova osiguranja

Godina Živ.i neživ. Neživot Život Svega

2006 7 6 2 15

2007 7 8 3 18

2008 6 9 6 21

2009 6 9 7 22

III. Drugi učesnici na tržištu osiguranja

Godina Banke Pravna lica PreduzetniciTurističke

organizacijeFizička lica

2006 0 44 87 1 3.982

2007 7 57 115 1 5.002

2008 11 65 122 1 8.190

2009 14 68 121 1 8.732

3. VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTAVA3. VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTAVA

Broj društava po vlasničkoj strukturi

D o m a ć e S t r a n o

Godina Svega Privatno Državno Svega Privatno Državno

2006 9 6 3 8 6 2

2007 7 5 2 14 10 3

2008 7 5 2 17 14 3

2009 7 5 2 19 16 3

4. REGULATIVA4. REGULATIVA1. Izmena Zakona o osiguranju, do kraja 2011. razgraničenje život-

neživot;2. Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju, (12.10.2009. godine):

Zajednički uslovi, premijski sistem sa jedinstvenim osnovama premije i minimalna tarifa AO,

12.10.2010. godine počinje rad Informacioni centar pri Udruženju i primena tarifa premija osiguranja autoodgovornosti društava koje sadrže sistem bonus-malus,

12.10.2011. godne počinje rad Garantni fond kao posebno pravno lice, Ulaskom Republike Srbije u EU: društva imenuju ovlašćene predstavnike za naknadu

štete AO, počinje rad Biro za naknadu štete pri UOS i obavljanje AO od strane lica iz EU, odnosno strane države.

Ulaskom u STO lice koje nije državljanin Republike Srbije i strana pravna lica zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja stiču pravo naknade štete bez uslova reciprociteta.

3. Vlada-Uredba o najnižim sumama od odgovornosti vazduhoplova i čamaca;

4. Izmena Uredbe o određivanju imovine i lica-osiguranje kod stranog društva:

rizici u vezi sa pomorskim plovilima, komercijalnim vazduhoplovstvom, lansiranjem u svemir i robom u međunarodnom tranzitu,

5. Izmena Uredbe o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju;6. NBS-Izmena Odluke o ograničenjima deponovanja i ulaganja

tehničkih rezervi;7. Izmena Odluke o merama za očuvanje finansijske stabilnosti u Srbiji;8. Odluka o smernicama za procenu rizika od pranja novca i

finansiranja terorizma;

5. UČEŠĆE U FINANSIJSKOM SEKTORU5. UČEŠĆE U FINANSIJSKOM SEKTORU

Učešće osiguranja u finansijskom sektoru u %

Godina Bilansna suma Kapital Broj zaposlenih

2005 5,3 12,7 21,9

2006 4,3 8,6 21,7

2007 4,1 6,9 23,9

2008 4,3 5,6 26,2

2009 3,9 6,0 25,9

*Izvor: NBS

6. UKUPNA BRUTO PREMIJA6. UKUPNA BRUTO PREMIJA

Godina UKUPNOŽIVOT NEŽIVOT

2003

2004

2005

12.905

23.613

38.587

327.940

311.172

367.140

340.845

334.785

405.727

481.712

565.145

2006 47.972 433.740

2007 62.339 502.806

u 000 Eur

558.2992009 82.190 476.109

+ 14,7 % - 8,0 % - 5,2 %

588.9942008 71.613 517.381

7. Odnos premije životnog i neživotnog 7. Odnos premije životnog i neživotnog osiguranjaosiguranja

1,3% 4,3% 7,1% 9,5% 10,0% 11,0% 12,2% 14,7%

98,7% 95,7% 92,9% 90,5% 90,0% 89,0% 87,8% 85,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

02 03 04 05 06 07 08 09

Život % Neživot %

8. Bruto premija po vrstama osiguranja u 8. Bruto premija po vrstama osiguranja u 2009 godini2009 godini 558.299 (u 000 €) 558.299 (u 000 €)

OBAVEZNA OSIGURANJA191.92434,4%

DOBR. ZDRAVSTVENO21.7103,9%

MOT. I ŠIN. VOZILA80.00814,3%

TRANSPORT KASKO KARGO11.8382,1%

OSTALA IMOVINA137.64824,7%

ŽIVOT82.19114,7%

NEZGODA32.3625,8%

KREDITI6180,1%

9. Premije najzastupljenijih grupa osiguranja9. Premije najzastupljenijih grupa osiguranja

UČEŠĆE U UKUPNOJ PREMIJI

Život AO Imovina AK Ukupno

2004 7,4% 23,1% 45,2% 11,0% 86,8%

2005 9,0% 29,5% 35,6% 12,5% 86,5%

2006 10,0% 33,2% 31,3% 13,3% 87,8%

2007 11,0% 32,5% 28,3% 14,8% 86,7%

2008 12,2% 32,1% 26,6% 16,6% 87,6%

2009 14,7% 34,1% 24,7% 14,3% 87,8%

PREMIJA U 000 €

Život AO Imovina AK Ukupno

2004 21.328 66.397 129.782 31.608 286.980

2005 38.698 127.171 153.249 53.759 431.009

2006 47.973 160.091 150.848 64.177 481.713

2007 62.339 183.755 160.174 83.768 565.145

2008 71.614 189.235 156.889 97.974 588.994

2009 82.191 190.112 137.648 79.991 558.299

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Život AO Imovina AK

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Život AO Imovina AK

10. Premija neživotnog osiguranja 2009. 10. Premija neživotnog osiguranja 2009. godinegodine

Red.br.

Društvo zaosiguranje

PREMIJAINDEX09/08

UKUPNAPREMIJA

INDEX09/08

1 2 3 4 5  6

1 DUNAV 146.874 91,5 153.073 92,3

2 DDOR NOVI SAD 111.421 77,7 116.486 78,8

3 DELTA GENERALI 76.265 97,7 97.824 101,9

4 WIENER STADTISCHE 26.181 87,2 46.900 94,6

5 UNIQA NEŽIVOTNO 24.188 103,4 24.188 103,4

6 TAKOVO 21.992 110,1 21.992 110,1

7 TRIGLAV KOPAONIK 17.986 95,4 18.500 96,1

8 AMS 16.032 110,0 16.032 110,0

9 SAVA 14.031 114,5 14.031 114,5

10 MILENIJUM 10.247 111,5 10.247 111,5

11 AS 5066 1.503,3 5066 1.503,3

12 GLOBOS 3.235 82,0 3.235 82,0

13 ENERGOPROJEKT 1.895 75,5 1.895 75,5

14 BASLER NEŽIVOTNO 430 614,3 430 614,3

15 GRAWE 266 109,9 18.019 105,2

UKUPNO 476.108 92,0 547.918 94,2

(u 000 €)

11. Premija životnog osiguranja 11. Premija životnog osiguranja 2009. godine2009. godine

Red.br.

Društvo zaosiguranje

PREMIJAINDEX09/08

UKUPNAPREMIJA

INDEX09/08

1 2 3 4 5  6

1 DELTA GENERALI 21.560 119,9 97.824 101,9

2 WIENER STADTISCHE 20.718 106,1 46.900 94,6

3 GRAWE 17.753 105,1 18.019 105,2

4 DUNAV 6.200 117,0 153.073 92,3

5 UNIQA 6.039 125,5 6.039 125,5

6 DDOR NOVI SAD 5.066 113,5 116.486 78,8

7 MERKUR 2.661 191,2 2.661 191,2

8 CREDIT AGR. LIFE 1345 164,6 1345 164,6

9 TRIGLAV KOPAONIK 515 130,1 18.500 96,1

10 ALICO 179 179

11 BASLER 121 327,0 121 327,0

12 SAVA ŽIVOTNO 35   35  

13 SOCIETE GENERALE 0 0

UKUPNO 82.191 114,8 461.182 91,7

(u 000 €)

12. KONCENTRACIJA PREMIJE12. KONCENTRACIJA PREMIJE

OSIGURAVAČI

Učešće u ukupnoj premiji svih društava

2006 2007 2008 2009

DOMINANTNO

DRUŠTVO34,5 % 30,8 % 28,2 % 27,4 %

2 NAJVEĆA 63,8 % 59,0 % 53,3 % 48,3 %

5 NAJVEĆIH 85,9 % 84,2 % 82,0 % 78,6 %

10 NAJVEĆIH 97,5 % 95,5 % 96,1 % 94,4 %

13. Prvih pet društava prema učešću 13. Prvih pet društava prema učešću u premijiu premijiUKUPNO

DELTA GEN.

1. DELTA GEN. 3,9 3,1

2. WIENER ST. 3,7 3,3

3. GRAWE 3,2 2,9

4. DUNAV 1,1 0,9

5. UNIQA 1,1 0,8

2009 2008

12,9 11,0

1. DUNAV 26,3 27,3

2. DDOR 20,0 24,3

3. DELTA GEN. 13,7 13,3

4. WIENER ST. 4,7 5,1

5. UNIQA než. 4,3 4,0

2009 2008

69,0 73,9

1. DUNAV 27,4 28,2

2. DDOR 20,9 25,1

3. 17,5 16,3

4. WIENER ST. 8,4 8,4

5. UNIQA 4,3 4,0

2009 2008

78,6 82,0

NEŽIVOT ŽIVOT

14. Struktura premije osiguranja po 14. Struktura premije osiguranja po vlasništvuvlasništvu

DOMAĆI VEĆINSKI KAPITAL

5

36,2 % PREMIJE

7,5 % PREMIJE

38,9 % PREMIJE

STRANI VEĆINSKI KAPITAL

17

63,8 % PREMIJE

92,5 % PREMIJE

61,1 % PREMIJE

UKUPNO

ŽIVOT

NEŽIVOT

15. Broj i iznos premija i šteta 2009. godine15. Broj i iznos premija i šteta 2009. godine

Šifra Vrsta osiguranjaBroj

osiguranja09/08

Premija(u 000 €)

09/08Brojšteta

09/08Likvidirane

štete(u 000 €)

09/08

  A Neživotna osiguranja                

01 Osiguranje od posledica nezgode 408.202408.202 114114 32.36332.363 9494 76.44676.446 101101 17.95017.950 9494

02 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje 421.393421.393 105105 21.71021.710 9090 53.58053.580 128128 8.0698.069 9898

03 Osiguranje motrnih vozila 259.395259.395 104104 79.12779.127 8383 88.83988.839 103103 55.27655.276 9393

04 Osiguranje šinskih vozila 3737 148148 881881 3131 194194 7171 186186 6060

05 Osiguranje vazduhoplova 4646 110110 939939 5454 66 300300 99 99

06 Osiguranje plovnih objekata 344344 102102 998998 116116 8181 6161 385385 8484

07 Osiguranje robe u prevozu 19.73019.730 8686 9.9019.901 9494 2.4932.493 101101 2.7132.713 8181

08 Osiguranje imovine od požara i dr. opasnosti 137.340137.340 116116 48.11848.118 9393 8.1108.110 9393 9.4269.426 6666

09 Ostala osiguranja imovine 135.587135.587 4343 77.77477.774 8383 74.79674.796 9595 34.13934.139 7979

10 Osiguranje od odgovornosti motornih vozila 2.001.4872.001.487 104104 190.112190.112 102102 56.94156.941 104104 82.85082.850 9999

11 Osiguranje od odgovornosti vazduhoplova 168168 9090 1.7621.762 7878 11 5050 1515 745745

12 Osiguranje od odgovornosti plovnih objekata 104104 189189 5050 332332 00    00   

13 Osiguranje od opšte odgovornosti 5.7015.701 9797 9.2579.257 9696 3.5243.524 111111 2.3392.339 144144

14 Osiguranje kredita 1.2101.210 3939 618618 4040 1.0271.027 100100 993993 8080

15 Osiguranje jemstva 5353 212212 510510 9696 114114 134134 4747 123123

16 Osiguranje finansijskih gubitaka 319319 125125 11.587.587 140140 101101 128128 3939 169169

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 154154    9494 378378 00    00   

18 Osiguranje pomoći na putu 15.36915.369 7777 290290 206206 596596 140140 5050 139139

19 Drugo neživotno osiguranje 11 100100 1818 7777 33 6060 00 2828

I UKUPNO NEŽIVOTNA OSIGURANJA 3.406.6403.406.640 100100 447676..108108 9922 366.852366.852 104104 214.485214.485 9191

16. Broj i iznos premija i šteta 2009. 16. Broj i iznos premija i šteta 2009. godinegodine

Šifra Vrsta osiguranjaBroj

osiguranja09/08

Premija(u 000 €)

09/08Brojšteta

09/08Likvidirane

štete(u 000 €)

09/08

  B Životna osiguranja                

20 Osiguranje života 259.403259.403 112112 71.01371.013 114114 22.73522.735 102102 17.53017.530 131131

21 Rentno osiguranje 13.37413.374 101101 5.2005.200 115115 119119 119119 129129 280280

22 Dopunsko osiguranje uz osig. života 226.779226.779 120120 5.9155.915 128128 4.5944.594 134134 1.8081.808 113113

23 Dopbrovoljno penzijsko osiguranje 00    00    1818    00   

24 Druge vrste životnog osiguranja 11 100100 6262 7575 1212 100100 2727 181181

II UKUPNO ŽIVOTNA OSIGURANJA 499.557499.557 115115 82.19182.191 115115 27.47827.478 107107 19.49419.494 129129

III UKUPNO (I +II) 3.906.1973.906.197 101101 555858..299299 9955 394.330394.330 104104 233.979233.979 9494

17. Kretanje ukupne premije i tehničkih 17. Kretanje ukupne premije i tehničkih rezervirezervi

*Izvor: NBS

Pokrivenost tehničkih rezervi propisanim oblicima aktive:◦ Neživot 94,2%;

◦ Život 100,9%.

U indeksnim poenima

18.18. Struktura aktiveStruktura aktive

*Izvor: NBS

Struktura aktive na dan 31.12.2008.

Nekretnine

22,5%

Dugoročni finan.

plasmani

18,3%

Potraživanja

12,0%

Kratkoročni finan.

plasmani

27,2%

Gotovina

11,9%

Ostalo

8,2%

Struktura aktive na dan 31.12.2009.

Nekretnine

19,6%

Dugoročni finan.

plasmani

21,8%

Potraživanja

9,7%

Kratkoročni finan.

plasmani

28,2%

Gotovina

12,5%

Ostalo

8,2%

19. Struktura pasive19. Struktura pasive

*Izvor: NBS

Tehničke rezerve 60,7%

Ostalo 9,47%

Kapital i rezerve 29,9%

Rezervisane štete 20,8%

Prenosne premije 22,5%

Matematička rezerva 16.2%

Tehničke rezerve 61%

Ostalo 9,6%

Kapital i rezerve 29,4%

Rezervisane štete 20,8%

Prenosne premije 19,7%

Matematička rezerva 18.8%

Ostale tehničk

e rezerve 1,2%

Ostale tehničk

e rezerve 1,6%

20. Pregled podataka prema vlasničkoj 20. Pregled podataka prema vlasničkoj strukturistrukturi

*Izvor: NBS

Premija neživotni

h osiguranj

a

Premija životnih

osiguranja

Ukupna imovina

Broj zaposlen

ih

Strano vlasništvo

Državno i društveno vlasništvo

Domaće privatno vlasništvo

21. Neto dobitak u milionima evra21. Neto dobitak u milionima evra

I Osiguranje ............................................. 7,4 mil €

Dobitak 12 društava ................ 12,1 mil € Gubitak 9 društava .................. 4,7 mil €

II Reosiguranje 4 društva dobitak........ 2,8 mil €

III Osiguranje + reosiguranje dobitak 10,2 mil €

22. Karakteristike tržišta osiguranja 2009.22. Karakteristike tržišta osiguranja 2009. Povećan broj društava 24→26; Rast premije životnih osiguranja i

povećano učešće u ukupnoj premiji osiguranja;

Rast premije osiguranja od autoodgovornosti;

Rast tehničkih rezervi; Pad premije neživotnih osiguranja; Smanjen broj zaposlenih za 4,9%; Blago smanjena koncentracija na

tržištu osiguranja.

23. Očekivanja za 2010.23. Očekivanja za 2010. Inplementacija određenih odredbi

Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju;

Blago povećanje osiguranja života; Povećanje broja motornih vozila i

premije osiguranja od autoodgovornosti;

Blag pad osiguranja auto kaska; Stagnacija ostalih neživotnih

osiguranja.

HVALA NA PAŽNJI !