TRŽIŠTE OSIGURANJAU REPUBLICI HRVATSKOJ

- U 2012. GODINI -

mr. sc. Hrvoje Pauković Hrvatski ured za osiguranje

SORS 2012., Sarajevo, 19.-21. 6. 2013.

1

HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE

2

STRUKTURA FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U RH U 2012.

Ukupna imovina financijskog sustava u 2012. je 532.197 mil. kuna

Ukupna imovina društava za osiguranje u 2012. je 34.095 mil. kuna

(Prosječni srednji tečaj HNB-a za 2012. g. - HRK/EUR 7,517340)

Financijska institucija U mil. HRK U mil. EUR %

Poslovne banke 400.257 53.244 75,20%

Obvezni mirovinski fondovi 51.134 6.802 9,60%

Društva za osiguranje 34.095 4.536 6,41%

Leasing društva 22.237 2.958 4,18%

Otvoreni investicijski fondovi 12.962 1.724 2,44%

Stambene štedionice 7.450 991 1,40%

Dobrovoljni mirovinski fondovi 2.429 323 0,46%

Zatvoreni investicijski fondovi 1.633 217 0,31%

Ukupno 532.197 70.796 100,00%

Izvor: Podaci sa službenih stranica regulatornih institucija 2013.

ZAKONODAVNI OKVIR - temeljni

3

Zakon o osiguranju (NN 151/05; 87/08; 82/09; 54/13)

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05; 36/09; 75/09; _/13)

Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05, 12/12)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08; 94/09; 153/09; 71/10; 139/10; 49/11; 22/12; 57/12; 123/12)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06; 150/08; 71/10)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05; 41/08)

Zakoni dostupni na www.nn.hr

• 26 društava za osiguranje*• 1 društvo za reosiguranje• 37 društava za posredovanje u osiguranju• 224 društva za zastupanje u osiguranje (pravne osobe)• 158 obrta za zastupanje u osiguranju• 36 društava i obrta za zastupanje u osiguranju na STP• 24 banke imaju ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u

osiguranju

* rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-13/11089-2 od 31. svibnja 2013. u sudski registar upisano pripajanje društva Helios Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje društvu Kvarner Vienna Insurance Group d.d. te promjena tvrtke društva Kvarner VIG d.d. u Wiener osiguranje Vienna insurance Group d.d. za osiguranje.

4

INDUSTRIJA OSIGURANJA- stanje na dan 01.06.2013

28 Ukupno

1 Reosiguranje

7 Život

10 Neživot

10 Složeno

Hrvatski ured za osiguranje 20 20 članica 15 obveznih članica (AO)

2012.Domaći

većinski kapitalStrani

većinski kapital Ukupno

Složeno 1 9 10

Neživot 8 2 10

Život 2 5 7

Reosiguranje 1 0 1

Ukupno 12 16 28

97,99% ukupne ZBP

BROJ AKTIVNIH DRUŠTAVA - 31.12.2012.

STRUKTURA VLASNIŠTVA - 31.12.2012.- DRUŠTVA ZA OSIGURANJE -

6

DOMAĆI VEĆINSKI KAPITAL

11

56,24 % PREMIJE

23,49 % PREMIJE

68,50 PREMIJE

STRANI VEĆINSKI KAPITAL

16

43,76% PREMIJE

76,51 % PREMIJE

31,50 % PREMIJE

UKUPNO

ŽIVOT

NEŽIVOT

7Izvor: HUO

u tisućama EUR

ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

(1€=7,51734 kn)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ukupno 807072980.602181

881544136.622795

977749310.261343

1088171613.89534

1205869660.28542

1288501218.54672

1251950246.29191

1229895502.65253

1216553379.04365

1202350201.29062

ZBP Neživot

627490708.149425

672770687.503825

725563164.630042

800162557.500392

875600861.734337

949847522.465393

920892369.090661

902960294.395358

893132078.138012

874953283.479262

ZBP Život

179582272.452756

208773449.11897

252186145.6313

288008923.369171

330268798.551083

338653696.081327

331057877.201244

326935208.257176

323421300.905639

327396917.811353

100,000

300,000

500,000

700,000

900,000

1,100,000

1,300,000

TREND RASTA/PADA PREMIJA ŽIVOTNOG I NEŽIVOTNOG OSIGURANJA

8

Izvor: HUO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-5%

-3%

0%

3%

5%

8%

10%

13%

15%

18%

20%

23%

8.80% 9.23%10.91% 11.29% 10.82%

6.85%

-2.84%-1.76% -1.08% -1.17%

6.60% 7.22% 7.85%

10.28% 9.43%8.48%

-3.05%-1.95% -1.09%

-2.04%

17.10% 16.26%

20.79%

14.20% 14.67%

2.54%

-2.24% -1.25%-1.07% 1.23%

Rast/pad Ukupno Rast/pad NO Rast/pad ŽO

STRUKTURA PORTFELJA U 2012. GODINI

9

Izvor: HUO

32.53%

27.23%

12.36%

7.97%

7.85%

6.49%5.58%

10 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA

ŽIVOTNA OSIGURANJA (UKUPNO)

OSTALA NEŽIVOTNA OSIGURANJA

03 OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA - KASKO

09 OSTALA OSIGURANJA IMOVINE

08 OSIGURANJE IMOVINE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA

01 OSIGURANJE OD NEZGODE

USPOREDBA UČEŠĆA PREMIJE NAJZASTUPLJENIJIH GRUPA OSIGURANJA

Zastupljenost u ukupnoj premiji [%]

Godina

ŽO

AK

AO

IMOVINA

2004

23,7

12,0

31,9

15,4

2006

26,6

11,6

29,7

14,2

2000

16,8

10,3

34,0

17,4

2002

20,7

12,2

31,9

16,2

2008

26,3

11,9

30,2

13,9

26,4

10,7

31,1

14,4

2009 2010

26,6

14,5

9,6

31,0

2011

31,8

26,6

14,5

8,7

Source: HUO, HANFA

2012

32,3

27,2

14,3

8,0

2000. 2002. 2004. 2006. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.0

5

10

15

20

25

30

35

40

34.031.9 31.9

29.7 30.2 31.1 31.0 31.8 32.3

16.8

20.723.7

26.6 26.3 26.4 26.6 26.6 27.2

17.4 16.2 15.4 14.2 13.9 14.4 14.5 14.5 14.3

10.312.2 12.0 11.6 11.9 10.7 9.6 8.7 8.0

UČEŠĆE PREMIJE OSIGURANJA U BDP-U (PENETRACIJA OSIGURANJA)

11Izvor: HNB, HGK, HUO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

2.65% 2.68% 2.76% 2.81% 2.85% 2.81% 2.81% 2.76% 2.68% 2.74%

0.00% 0.00% 0.00%

2.06% 2.04% 2.05% 2.07% 2.07% 2.07% 2.07% 2.03% 1.97% 1.99%

0.00% 0.00% 0.00%

0.59% 0.63% 0.71% 0.74% 0.78% 0.74% 0.74% 0.73% 0.71% 0.75%

0.00% 0.00% 0.00%

ukupna ZBP ZBP neživotnih osiguranja ZBP životnih osiguranja

PREMIJA OSIGURANJA PO STANOVNIKU(GUSTOĆA OSIGURANJA)

12

u kunama

Izvor: HNB, HGK, HUO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1,3661,493

1,655

1,842

2,0432,184 2,125 2,090 2,078 2,109

0 0

1,0621,139

1,2281,355

1,4841,610 1,563 1,534 1,525 1,535

0 0

304 354427 488

560 574 562 556 552 574

0 0

ukupna ZBP po stanovniku ZBP neživotnih osiguranja po stanovniku ZBP životnih osiguranja po stanovniku

Ukupno

Euroherc

1. Allianz 15,4 16,7

2. Croatia 14,1 14,8

3. Merkur 10,5 10,4

4. Grawe 10,1 10,2

5. Agram 8,3 8,3

2011 2012

58,3 60,2

1. Croatia 36,5 35,6

2. Euroherc 14,9 14,9

3. Allianz 9,7 10,3

4. Jadransko 9,5 9,5

5. Triglav 4,8 4,2

2011 2012

75,5 74,6

1. Croatia 30,5 30,0

2. Allianz 11,2 12,1

3. 10,9 10,8

4. Jadransko 7,0 6,9

5. Kvarner VIG 4,9 4,6

2011 2012

64,6 64,3

Neživot Život

KONCENTRACIJA PREMIJE

Top 10 84,4 83,9 90,7 90,1 88,8 89,5

Top 5

Izvor: HUO

PRODAJA OSIGURANJA PO KANALIMA PRODAJE U 2012.

14

Izvor: HUO

- ukupna ZBP rast 0,4 %- životno osiguranje rast 6,5%- neživotna osiguranje pad 1,5%

15

PRVIH PET MJESECI 2013. GODINE

Pad premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe redom: Porast premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe redom:

Izvor: HUO

Vrsta osiguranja % promjene

Osiguranje tračnih vozila - kasko -44,8

Osiguranje jamstva -40,7

Osiguranje raznih financijskih gubitaka -21,8

Osiguranje troškova pravne zaštite -17,5

Ostala osiguranja imovine -9,0

Osiguranje cestovnih vozila - kasko -7,5

Osiguranje od nezgode -7,3

Zdravstveno osiguranje -4,6

Osiguranje plovila -0,7

Vrsta osiguranja % promjene

Osiguranje od odgovornosti za uporabu zračnih letjelica 1,1

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 1,5

Osiguranje od požara i elementarnih šteta 1,8

Osiguranje zračnih letjelica - kasko 3,3

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 4,6

Ostala osiguranja od odgovornosti 5,4

Osiguranje robe u prijevozu 16,9

Osiguranje kredita 24,8

Putno osiguranje 26,5

Na putu prema Europskoj uniji...

• Usklađenje (pod)zakonskog okvira:

– Izmjene i dopune Zakona o osiguranju - omogućena suradnja s EIOPA-om, implementacija izmjena u direktivi o ravnopravnosti spolova, visina temeljenog kapitala...

– Izmjene i dopune Zakona o obveznim osiguranjima u prometu • Produljenje roka za rješavanje odštetnog zahtjeva – 60 dana• Značajno povećanje osiguranih svota – 42,75 mil.kn za štete na osobama, 8,55 mil.kn

za štete na stvarima• Promjene u donošenju i primjeni novih uvjeta i cjenika premija obveznih osiguranja u

prometu

– Izmjene i dopune Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju• Nakon ukidanja neopravdano visokog nameta osigurateljima na Ustavnom sudu (10%

pa 7%), hrvatski osiguratelji plaćaju 4% napl. funkcionalne premije AO na ime naknade štete HZZO-u

– Izmjena niza pravilnika/mišljenja HANFE u suradnji s osigurateljima – u tijeku

Na putu prema Europskoj uniji...

• Novi sustav zaštite oštećenih osoba u prometnim nezgodama u EU– poboljšanje položaja osoba oštećenih u prometnim nesrećama izvan države

njihovog prebivališta, a prouzročenih vozilima koja su uobičajeno stacionirana u drugim državama članicama

– osnivanje Ureda za naknadu pri HUO te pristupanje međunarodnim sporazumima u okviru Council of Bureaux

• Projekt izrade Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti– Vlada RH prihvatila inicijativu Hrvatskog ureda za osiguranje– Formirana šira radna grupa pri M. financija – financijski sektor i regulatori

Mirovinska reforma i zdravstvena reforma u RH

• U tijeku je nova mirovinska reforma u Republici Hrvatskoj, prijedlozi novih Zakona nisu još uvijek u javnoj raspravi, a ključne naznake su:– nastavak jačanja sustava kapitalizirane mirovinske štednje, – odvajanje regulacije obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, – veća razina sigurnosti osiguranika, uvođenje tri podportfelja u obvezne mirovinske

fondove,– smanjenje troškova poslovanja mirovinskih društava, – veća konkurentnost isplata mirovina i poslovanja mirovinskih osiguravajućih društava

te unapređenje postojeće regulative. • Zakon o dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

(NN 51/13) – travanj 2013. – dodatno usklađivanje s EU i uključenje ovlasti EIOPA-e

• Inicijativa HUO-a (2012.g.) - “Uloga društava za osiguranje u mirovinskoj reformi u Republici Hrvatskoj” s ciljem prepoznavanja i poticanja životnog i rentnog osiguranja kao proizvoda dobrovoljne mirovinske štednje

• Zdravstvena reforma i ulazak u EU – prilika za značajniju ulogu osiguratelja

19

HVALA NA POZORNOSTI