Embed Size (px)
Citation preview
IVS RESEARCH | WEEKLY OPENNING
1
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Tuần từ 20/08 đến 24/08/2018
GIẰNG CO Ở VÙNG TRỐNG THÔNG TIN
Mối liên hệ giữa tháng Ngâu âm lịch và xu hướng vận động
của thị trường có lẽ khó được chứng minh dù theo thống
kê thì thời điểm tháng bảy âm thường thanh khoản giảm
sút. Dù vậy, ảnh hưởng tâm lý là hoàn toàn có thể. Với 80%
giao dịch thị trường đến từ nhà đầu tư cá nhân, với tâm lý
chung nhận thấy hoạt động đầu tư sẽ không được thuận
lợi trong tháng này, xu hướng tránh né rủi ro sẽ được hình
thành khiến các đợt hồi phục sẽ có chu kỳ ngắn.
Bên cạnh đó, giai đoạn này cũng là giai đoạn mà mùa báo
cáo quý 2 đã đi qua, thông tin hỗ trợ không còn nhiều. Giá
hàng hóa trên thế giới nói chung cũng đang hình thành xu
hướng điều chỉnh ngắn hạn. Dòng vốn ngoại tiếp tục được
rút ra khi tình hình vĩ mô thế giới vẫn chưa chấm dứt bất
ổn. Dù Mỹ và Trung Quốc tiếp tục quá trình đàm phán thì
kết quả vẫn hoàn toàn là ẩn số. Khủng hoảng tài chính ở
Thổ Nhĩ Kỹ tiếp tục đẩy dòng vốn thế giới rời xa các thị
trường rủi ro.
Dù vậy cơ hội trên thị trường là vẫn còn, theo chúng tôi
quan sát Thủy sản, Khoáng sản, Thương mại, Vận tải là các
nhóm có thể có cơ hội hoặc 1 số mã như FPT, DGC.
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Thị trường đang đứng trước hai khả năng, hoặc điều chỉnh
ngắn hạn hoặc tiếp tục tăng thêm một nhịp nhỏ rồi điều
chỉnh. Với việc nhiều cổ phiếu mạnh có dấu hiệu điều
chỉnh ngắn hạn thì khả năng thứ nhất có vẻ dễ xảy ra hơn.
Dù vậy, trên phương diện tập trung giảm thiểu rủi ro, dù
khả năng nào xảy ra thì đây cũng không phải là thời điểm
thuận lợi nhất để giải ngân. Thay vào đó, nhà đầu tư nên
xem xét chờ đợi một đợt điều chỉnh ngắn hạn và điểm mua
ngắn hạn thích hợp sẽ đến trong khoảng thời gian tới.
VN-INDEX
Điểm số 968.88
Tuần qua (WoW) +0.04%
Quý III/2018 (QTD) +0.84%
Từ đầu năm (YTD) -1.56%
Khối lượng GD +4.03%
Giá trị GD +8.85%
P/E 18.22
P/B 4.01
HNX -INDEX
Điểm số 108.02
Tuần qua (WoW) -0.36%
Quý III/2018 (QTD) +1.74%
Từ đầu năm (YTD) -7.56%
Khối lượng GD +24.53%
Giá trị GD +23.03%
P/E 10.38
P/B 1.85
Nội dung Trang
Diễn biến tuần trước 2
Thống kê thị trường 3
Nhận định VN-Index 4
DGC – CP đáng chú ý tuần tới 5
Thông tin vĩ mô 6
Lịch đầu tư tuần tới 7
IVS RESEARCH | WEEKLY OPENNING
2
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Tuần từ 20/08 đến 24/08/2018
DIỄN BIẾN CHÍNH TUẦN QUA
Biểu đồ 5 phút VNINDEX trong tuần
Thị trường khởi đầu tuần tương đối tốt khi
VNINDEX tăng gần 10 điểm trong phiên ngày thứ
hai (+0.99%). Tuy nhiên, diễn biến tích cực không
kéo dài được lâu khi chỉ số chỉ tăng nhẹ trong
phiên ngày thứ Ba và giảm mạnh ngày hôm sau
xuống còn 961.37 điểm (-16.90 điểm). Chỉ số diễn
biến dập dình trong 2 phiên cuối và kết thúc tuần
ở 968.88 điểm, tăng nhẹ so với tuần trước.
DAT, TTF, OGC, SBT là nhóm cổ phiếu có mức tăng
tốt nhất trong tuần. MBB, CTG, SHB nằm trong top
thanh khoản nhiều nhất khi lực cầu bắt đáy gia
tăng từ các nhà đầu tư.
Áp lực lớn về tỷ giá cũng như ảnh hưởng từ chiến
tranh thương mại Mỹ -Trung hay bất ổn tại Thổ
Nhĩ Kỳ tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Thanh
khoản cải thiện nhẹ so với tuần trước, trong khi
khối lượng khớp lệnh trung bình trên HOSE chỉ
tăng nhẹ từ 179.97 triệu cp/phiên lên 180.91 triệu
cp/ phiên thì khối lượng trên HNX tăng mạnh
22.4%.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng, hơn 321 tỷ bán ròng
trên HOSE vào phiên ngày thứ Năm chính là tâm
điểm khi nhiều cổ phiếu được chốt lời.
Biểu đồ 5 phút VN30 trong tuần
Biểu đồ 5 phút HNXINDEX trong tuần
IVS RESEARCH | WEEKLY OPENNING
3
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Tuần từ 20/08 đến 24/08/2018
THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA
Top khối ngoại mua ròng Top khối ngoại bán ròng
Mã Thay đổi 1w Giá trị (tỷ) Mã Thay đổi 1w Giá trị (tỷ)
VJC -0.92% 112.9 VIC -1.82% 243.8
MSN +0.67% 75.1 VNM +0.83% 243.6
HPG +1.89% 72.9 VHM +1.78% 151.5
CTD -2.23% 63.3 NVL +0.77% 92.8
SBT +13.27% 57.8 VRE -0.87% 55.1
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
13/08/18 14/08/18 15/08/18 16/08/18 17/08/18 Cả tuần Lũy kế tháng 8
Hoạt động khối ngoại trong tuần
HOSE
HNX
-1.50%
-1.00%
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
Biến động các nhóm ngành trong tuần
IVS RESEARCH | WEEKLY OPENNING
4
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Tuần từ 20/08 đến 24/08/2018
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN TỚI
Thị trường nối tiếp đà tăng từ trước đó nhưng đã thực sự gặp
lực cản mạnh ở vùng 980-985. Lực xuống trong 2 ngày giữa tuần
là thứ tư và thứ năm là rất mạnh.
Tuy nhiên, hỗ trợ từ vùng đỉnh ngắn hạn trước đó là 945 đã giúp
thị trường đảo chiều hồi phục rất tốt trong phần còn lại của tuần.
Các ngưỡng điểm cần chú ý của chỉ số
Với diễn biến trong tuần vừa qua thì hiện tại có 2 khả năng:
Thứ nhất, toàn bộ nhịp tăng ngắn hạn từ giữa tháng 7 ở vùng giá
885 đã kết thúc. Trong trường hợp này, VNIndex có thể quay lại
test vùng 945 hay thậm chí là 920 trước khi trở lại đà tăng.
Thứ hai, VNIndex vẫn còn một nhịp tăng nhỏ nữa trước khi điều
chỉnh ngắn hạn. Khi đó, các mục tiêu giá có thể đạt đến là vùng
1,005 hoặc 1,040.
IVS RESEARCH | WEEKLY OPENNING
5
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Tuần từ 20/08 đến 24/08/2018
CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý TUẦN TỚI
DGC là một cổ phiếu rất đáng chú ý trong giai đoạn qua của thị
trường.
Tính từ thời điểm VNIndex tạo đáy tại 885 và đi lên thì DGC cũng
tăng mạnh và thời điểm cao nhất đạt đến mức tăng xấp xỉ 28%
so với giá tại đáy.
Tín hiệu trên các khung dài hạn và trung hạn đều đang rất tích
cực cho thấy DGC có khả năng quay trở lại xu hướng tăng sau
một quãng thời gian dài tích lũy từ tháng 10/2016.
Tuy nhiên, hiện tại trong ngắn hạn thì DGC đang có dấu hiệu điều
chỉnh cùng với thị trường chung. Điểm mua ngắn hạn có thể xuất
hiện trong thời gian sắp tới khi điều chỉnh kết thúc. Một số hỗ
trợ đáng chú ý là 36 – 34.4 – 32.95.
IVS RESEARCH | WEEKLY OPENNING
6
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Tuần từ 20/08 đến 24/08/2018
THÔNG TIN VĨ MÔ
TRONG NƯỚC
MSCI giữ nguyên tỷ trọng danh mục
MSCI thông báo giữ nguyên danh mục bao
gồm 16 cổ phiếu. Trong đó, 10 mã có tỷ
trọng cao nhất là VNM, VI, VHM, MSN, HPG,
VRe, NVL, VCB, SAB và VJC.
Nhập khẩu xăng dầu trong tháng 7 giảm
mạnh
Theo số liệu thống kế từ Tổng cuc Hải
quan, trong 7 tháng đầu năm 2018, lượng
nhập khẩu xăng dầu các loại của Việt Nam
đạt 7.8 triệu tấn, trị giá 5.2 tỷ USD, +3.9%
về lượng và +31.6% về trị giá so với cùng
kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu tính riêng
tháng 7/2018 thì lượng nhập khẩu xăng
dầu các loại chỉ đạt 820 nghìn tấn với trị
giá 558 triệu USD, giảm đến 41.7% về
lượng và 41.8% về giá trị so với tháng
trước.
QUỐC TẾ
Chứng khoán thế giới
Thị trường chứng khoán thế giới biến
động mạnh do ảnh hưởng từ tình hình bất
ổn tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như mối lo ngại về
cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu, sự
mạnh lên của USD, lãi suất và giá cả tăng.
Trong tuần vừa qua, các nhà đầu tư nước
ngoài đã rút lượng vốn ròng trị giá 1.3 tỷ
USD khỏi các thị trường chứng khoán các
quốc gia mới nổi và 100 triệu USD khỏi thị
trường trái phiếu các nước này.
Trung Quốc và Mỹ tiến hành đàm phán
thương mại vào tuần tới
Ngày 16-8, Bộ Thương mại Trung Quốc
thông báo phái đoàn nước này sẽ đến Mỹ
vào cuối tháng 8 để đàm phán về các vấn
đề kinh tế và thương mại song phương.
Sau thông tin này, chỉ số chứng khoán thế
giới đã tăng điểm trở lại. Đầu phiên giao
dich ngày 17-8, chỉ số các thị trường mới
nổi MSCI Châu Á-Thái Binh Dương tăng
0.2% sau khi rơi xuống mức thấp nhất
trong vòng 1 năm vào ngày 16/7. Các chỉ
số Nikkei (Nhật Bản), DownJones hay S&P
cũng đồng loạt tăng điểm trở lại sau phiên
giảm mạnh ngày thứ Tư.
Giá dầu
Giá dầu đang chịu áp lực bởi đồng USD
tăng do nhà đầu tư lo ngại khủng hoảng tài
chính ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các thị
trường khác. Bên cạnh đó, chiến tranh
thương mại Mỹ-Trung cũng dẫn tới mối lo
rằng kinh tế toàn cầu sẽ giảm tốc và dẫn
đến nhu cầu tiêu thụ dầu giảm xuống. Các
số liệu gần đây về sản lương dầu thô Mỹ gia
tăng cũng đẩy giá dầu đi xuống. Tính đến
21h ngày 17/8, giá dầu Brent (giao tháng
9) là 72.32 USD/thùng.
Giá vàng
Giá vàng thế giới đang ở mức thấp nhưng
liên tục phục hồi trong nhưng phiên gần
đây. Hợp đồng vàng giao tháng 12 trên sàn
Comex của New York Merchantile
Exchange tăng 0.03% lên 1,184.2 USD/
ounce.
IVS RESEARCH | WEEKLY OPENNING
7
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Tuần từ 20/08 đến 24/08/2018
LỊCH SỰ KIỆN TUẦN TỚI
Mã CK Sàn Nội dung sự kiện Ngày
GDKHQ
Ngày
đăng ký
Ngày
thực hiện
CRC HSX Giao dịch lần đầu 15.000.000 cp
20/08/18 20/08/18
ART Upcom Giao dịch 6.209.983 cổ phiếu ĐKGD bổ
sung
20/08/18 20/08/18
BSI HSX Giao dịch 3.336.209 cp niêm yết bổ sung
20/08/18
CC4 Upcom Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2018
20/08/18 21/08/18 12/09/18
SEB HNX Giao dịch đầu tiên 11.999.969 cổ phiếu
niêm yết bổ sung
20/08/18 20/08/18
TTZ HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%) 20/08/18 21/08/18 20/08/18
BSA Upcom Giao dịch đầu tiên 38.022.382 cổ phiếu
đăng ký giao dịch
20/08/18
VJC HSX Giao dịch 90.268.050 cp niêm yết bổ sung
20/08/18
BWS Upcom Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 20/08/18 21/08/18 27/08/18
B82 HNX Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty
20/08/18
NAG HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 20/08/18 21/08/18 30/08/18
GMC HSX Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 (1.500
đ/cp)
21/08/18 22/08/18 10/09/18
DMC HSX Trả cổ tức còn lại năm 2017 (1.000 đ/cp) 21/08/18 22/08/18 31/08/18
SSG Upcom Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2018
21/08/18 22/08/18 21/08/18
KAC HSX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 21/08/18 22/08/18 21/08/18
INN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp), trả
cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 10:3), phát hành cổ
phiếu (tỷ lệ 10:3)
21/08/18 22/08/18 31/08/18
SDX Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2018
22/08/18 23/08/18 06/09/18
PVT HSX Trả cổ tức 2018 (1.000 đ/cp), lấy ý kiến
CĐ bằng văn bản
22/08/18 23/08/18 06/09/18
TIE HSX ĐHĐCĐ thường niên 2018
22/08/18
DCM HSX Chi trả cổ tức năm 2017 (900 đ/cp) 22/08/18 23/08/18 12/09/18
CER Upcom Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2018
23/08/18 24/08/18 23/08/18
SNC Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 23/08/18 24/08/18 17/09/18
HST HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt 23/08/18 24/08/18 04/09/18
HAD HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23/08/18 24/08/18 30/08/18
ACE Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 24/08/18 27/08/18 25/09/18
ASD Upcom Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 24/08/18 27/08/18 24/08/18
MHC HSX Giao dịch 4.908.686 cp niêm yết bổ sung
24/08/18
NTC Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (6.000đ/cp) 24/08/18 27/08/18 07/09/18
IVS RESEARCH | WEEKLY OPENNING
8
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Tuần từ 20/08 đến 24/08/2018
IVS RESEARCH
Võ Thế Vinh Đỗ Trung Nguyên Trần Thị Hồng Nhung
Phó phòng
Phân tích & Tư vấn Đầu tư
Chuyên viên Cao cấp
Chiến lược Giao dịch
Chuyên viên
Phân tích Doanh nghiệp
[email protected] [email protected] [email protected]
Kênh thông tin cập nhật nhận định (nền tảng Zalo)
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẤU TƯ VIỆT NAM
LIÊN HỆ TRỤ SỞ CHÍNH
HÀ NỘI CHI NHÁNH
TP. HCM
VIETNAM INVESTMENT SECURITIES COMPANY
Điện thoại tư vấn: (04) 35.730.073
Điện thoại đặt lệnh: (04) 35.779.999
Email: [email protected] Website:
www.ivs.com.vn
P9-10, Tầng 1, Chamvit Tower
Điện thoại: (04) 35.730.073
Fax: (04) 35.730.088
Lầu 4, Số 2 BIS, Công Trường Quốc Tế, P. 6,
Q. 3, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 38.239.966
Fax: (08) 38.239.696
KHUYẾN CÁO
Báo cáo, bản tin này được cung cấp bởi Công ty chứng khoán đầu tư Việt Nam – Vietnam Investment
Securities Company (IVS). Nội dung bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo và các nhận định trong
báo cáo được đưa ra dựa trên đánh giá chủ quan của người viết. Mặc dù mọi thông tin được thu thập từ
các nguồn đáng tin cậy, nhưng IVS không đảm bảo tính chính xác của các thông tin và không chịu trách
nhiệm đối với các quyết định mua bán do tham khảo thông tin này.
