Ulkoasiainministerion Venäjä esitys (SVKK 7-2-2012)

Venäjän

Strategia 2020

-

ja vaalivuoden muutokset Venäjällä

Suomen Moskovan suurlähetystö

7.2.2012

SVKK 7.2.2012

Lena Sjöblom, lähetystöneuvos

Venäjän Strategia 2020

Teemat:

1. Vaalivuoden muutokset

2. Pitkä-aikainen strategia

3. Valtion rooli taloudessa

4. Yksityistämisohjelma4. Yksityistämisohjelma

5. WTO ja sen tuomat muutokset


27.2.2012

1. Vaalit 2012

Vaalivuoden muutokset?


37.2.2012

Vaalit 2000 Vaalit 2004 Vaalit 2012


47.2.2012

Lähde: Levada Center ja Vaalikomissio

Vaalit 2000

• 48 % kannatus• 53 % äänistä

Vaalit 2004

• 55 % kannatus• 71 % äänistä

Vaalit 2012

• 42 % kannatus• ?

Vaalit 2012


57.2.2012

Lähde: Levada Center

Presidentinvaalit 2012

Putinin ohjelma

� Modernisaatio

� Teollistaminen

� Infrastruktuuri

� Valtion rooli (?)Vaaliteemat:

Valtion rooli (?)

� Strategiset alat

� Yksityistäminen

� Alueiden kehitys


67.2.2012

Vaaliteemat:

1. Uudet globaalit haasteet

2. Uusi talousmalli

3. Uusi poliittinen malli (?)

� Seuraavan vuosikymmenen haasteet:

• Öljyn hinnalla ei enää luoda uutta kasvua

• Korkeat tuloerot ja supistuva väestö

• Valtion merkittävä rooli taloudessa

• Heikko investointi-ilmapiiri

Uuden hallituksen haasteet -mistä uutta kasvua jatkossa?

� Ratkaisuja?

• Investointi-ilmapiirin parantaminen

• WTO + institutionaaliset uudistukset

• Modernisaatio – ei vain muotisanana

• Yksityistäminen ja valtion roolin vähentäminen

7.2.2012 Suomen Moskovan suurlähetystö

7

Venäjän SWOT 2012

Mahdollisuudet Ulkopuoliset uhat

� WTO- jäsenyys

� Investointien kasvu

� Palvelu-alan avaaminen

� Infrastruktuurin suurhankkeet

� Maailmantalouden kehitys

� Vientimarkkinoiden kysyntä

� Raaka-aineiden hintakehitys

� Rahoituksen saatavuus /ehdot

� Öljytulojen hyöntäminen

� Tehokkuuden nostamisvara

� Korkeasti koulutettu väestö

� Velkaantuneisuusaste alhainen

� Talouden rakenne

� Teollisen koneiston vanhentuminen

� Väestön supistuminen

� Infrastruktuurin heikko kunto

Venäjän sisäiset vahvuudet Sisäiset heikkoudet

5,1 4,8

7,3 7,26,4

8,2 8,5

5,24,3 4,3 20,0

40,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Venäjän talouskasvu 2000-2011

ja ennuste 2012-2014BKT,vuosimuutos %

Öljyn hinnanmuutos %

3-4 %

-7,8-40,0

-20,0

0,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Toteutunut

Ennuste

Öljyn hinta


97.2.2012

Putin Putin Medvedev Putin

Lähde: Venäjän tilastokeskus (vuodet 2000-2010)

Ulkomaan kaupan kehitys 2001-2011

-10

0

10

20

30

40

300

400

500

600

vienti mrd USD


107.2.2012

Lähde: Venäjän keskuspankki

%-muutosmrd USD

-40

-30

-20

-10

0

100

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

vienti mrd USD

tuonti mrd USD

viennin muutos-%

tuonnin muutos-%

Tärkeimmät kauppapartnerit:

EU-alue, IVY-maat ja Kiina

49 %24 %

12 %

Vienti

42 %

9 %Tuonti


117.2.2012

15 %

24 %

EU-maat IVY-maat

APEC-maat Muut

15 %

34 %

EU-maat IVY-maat

APEC-maat Muut

Lähde: Venäjän tulli 2011

Medvedevin modernisaatio

Investoinnit

Yksityistä-minen

Investointi-ilmapiirin

minen

Tutkimus & kehitys

Korkea teknologia

ilmapiirin kehittäminen

Putinin modernisaatio

Investoinnit

Teollista-minen

Venäjän kilpailu-

minen

Teollisuus-koneiston

moder-nisointi

Työn tehokkuuden nostaminen

kilpailu-kyky

2. Strategia 2020

Venäjän pitkä-aikainen strategia


147.2.2012

Venäjän Strategia 2020

Strategia 2020 Что делать?

1. Talouden modernisointi > Öljytaloudesta innovaatiotalouteen

2. Innovaatiivinen Venäjä? > T&K ja teknologia

3. Infrastruktuuri > Perusinfra + IT

4. ”Human Capital” > Koulutus & E-venäjä4. ”Human Capital” > Koulutus & E-venäjä

5. Sosiopolitiikka > Asuminen ja Migraatio

6. Eläkejärjestelmä > Työ-ikä vs. eläke-ikä

7. Valtion rooli > Yksityistäminen

8. Desentralisointi > Vallan siirtäminen alueille

9. Rahoitus > Start-up yritykset, ”innovatiiviset” yritykset

10. Liiketoiminta-ympäristö > Byrokratia & korruptio


157.2.2012

Venäjän uusi

yksityistämisohjelma

vuosille 2011-2015

Pankkisektorin vähemmistö-osuuksia:

� Valtion pankki VTB 10 % + 15,5 %

� Sberbank 7,58 %

� SKF 25 % ja toiset 25 % ( -1 osake)

Energiasektorilla suurimmat:

� Rushydro 7,97 % ( -1 osake) 50 %

� Rosneft 25 % (- 1 osake) > 50 %

Maatalouden puolella esim.

� United Grain Company 100 %

• Yli 1000 yhtiötä

• Vain joitakin suuria ja vain osittain 100 %

• Suurimmista myydään vähemmistöosuuksia

• Listalla pitkä lista � United Grain Company 100 %

� Ros agroprom leasing 49,9 %

� Maatalouden leasing 25 %

Kuljetus ja infrastruktuuri esim.

� Valtion rautatiet RZhD 25 %

� Murmanskin kalasatama

• Listalla pitkä lista paikallisia ja alueellisia infrastruktuurin ja palvelu-alojen yhtiöitä

• Myös maatalouden paikallisia tuotanto-yhdistyksiä myydään

Venäjän valtion

osuus taloudesta

Investoinneista %45 %

BKT :sta %


177.2.2012

35 %

25 %

Työvoimasta %

Valtion miljardihankkeet

• APEC huippukokous 2012

• Universiadit 2013

• Talviolympialaiset 2014

• FIFA 2018 -

Jalkapallon maailmanmestaruus:

• 13 jalkapallostadionia

• 60 hotellia


187.2.2012

• 60 hotellia

• lentokenttäyhteydet

• pikajunayhteydet

Mukana 13 kaupunkia:

Moskova, Donin Rostov, Jaroslavl, Jekaterinburg,

Kazan, Kaliningrad, Krasnodar, Moskova, Nižni

Novgorod, Pietari, Samara, Saransk, Volgograd

+ Sotši

Kazan 2012

Vladivostok 2012

Doing Business 2012 (World Bank)

Vertailun tärkeimpiä mittareita: Venäjän sija:

� Liiketoiminnan aloittaminen 111.

� Rakennusluvan saanti 178.

� Sähköliittymän hakeminen 183.

� Omaisuuden rekisteröinti 45.

� Lainan saanti 98.

� Sijoittajan suoja 111.


197.2.2012

� Sijoittajan suoja 111.

� Verotus 105.

� Ulkomaan kauppa 160.

� Sopimusten teko ja toteutus 13.

� Konkurssin failaaminen 60.

Lähde: World Bank Doing Business 2012

Yleinen sija: 120.

Yhteensä 183 maata

Doing Business 2012 (World Bank)

Vertailun mittareita: Venäjä: Kazakstan Valkovenäjä:

� Liiketoiminnan aloittaminen 111. 57. 9.

� Rakennusluvan saanti 178. 147. 44.

� Sähköliittymän hakeminen 183. 86. 175.

� Omaisuuden rekisteröinti 45. 29. 4.

� Lainan saanti 98. 78. 98.

� Sijoittajan suoja 111. 10. 78.

� Verotus 105. 13. 156.


207.2.2012

� Verotus 105. 13. 156.

� Ulkomaan kauppa 160. 176. 152.

� Sopimusten teko ja toteutus 13. 27. 14.

� Konkurssin failaaminen 60. 54. 82.

Lähde: World Bank Doing Business 2012

3. WTO

Venäjän jäsenyys 2012

ja sen tuomat muutokset


217.2.2012

WTO jäsenyys

ja sen vaikutukset

Ulkomaan kauppa: Tuonti + vientitullit alenevat

Byrokratia vähenee SPS+TBT

Investoinnit: Rajoitukset vähenevät TRIM


227.2.2012

Investoinnit: Rajoitukset vähenevät TRIMSijoittajien suoja paranee -tasavertainen kohtelu

Muut asiat: Riitojen ratkaisu mekanismi

Immateriaalioikeudet TRIPS

WTO-jäsenyyden tuomat mahdollisuudet?

Ulkomaankaupan kasvu?

� Venäjä on sitoutunut laskemaan keskimääräistä

tullitariffien tasoa 7,8 %:iin

� Suojatullit poistuvat (yli 15 %)

� Henkilöautojen suojatulleille annettu pitkä siirtymä-aika

Ulkomaisten investointien kasvu?

� WTO-jäsenyys yleensä kasvattaa ulkomaisten investointien määrää.

� Nykyisen maailmantalouden tilanteen takia vaikutus voi Venäjällä jäädä vähäisiksi.annettu pitkä siirtymä-aika

� Maataloustuotannon tuet ja tuotteiden tullit pienenevät

� Puutullien vientitullit laskevat

� Useampien tuoteryhmien tullitaso laskee, muut tulli-ongelmat eivät poistu

� Siirtymäajat ovat pitkät, osalle tuotteille yli viisi vuotta

Venäjällä jäädä vähäisiksi.

� Merkittävä osa nykyisistä ulkomaisten investoinneista ovat venäläisten omat (Kyproksen kautta kiertävät).

� Suurin osa investoinneista ovat öljy- ja kaasusektorille, kuljetukseen ja vähittäiskauppaan.

Venäjän ulkomaan kauppa ja WTO-jäsenyys

Mitä WTO-jäsenyys tuo

mukanaan?

� Vähentää kaupan esteitä: laskee tullitariffit, vähentää tekniset ja sanitaariset esteet

� Varmistaa että ulkomaalaisilla sijoittajilla on sama status

Mitkä ovat merkittävimmät

kaupan esteet nyt?

� Laajasti levinnyt korruptio

� Byrokratia: aikaa ja rahaa

� Valtion sekaantuminen liiketoimintaan

� Harmaa tuonti ja muu sijoittajilla on sama status kuin kotimaan yrityksillä

� Vähentää valtion tuet (paitsi maantalouden tuet) ja vähentää hintasääntelyä

� Vapauttaa IT-alaa ja palvelualoja kilpailulle

� Harmaa tuonti ja muu kilpailun vääristyminen

� Tullin byrokratia ja hitaus

� Suojatullit ja tekniset / sanitaariset vaatimukset

� Yksityisomaisuuden suoja

ja erityisesti heikko IPR suoja

WTO-jäsenyyden tuomat mahdollisuudet?

Mitkä alat hyötyvät eniten?

Tuoteryhmä Nykyiset tuonti-tullit (pain. keskiarvo)

Uusi keskim. tulli(painotettu keskiarvo)

Maataloustuotteet 13,2 % 11,5 %

Teolliset tuotteet 7,9 % 6,9 %

Maatalouskoneet 9.5 % 5,2 %

Sähköiset 7,0 % 6,1 % Sähköiset koneet ja laitteet

7,0 % 6,1 %

Kemikaalit 13,5 % 6,3 %

Lääkkeet 5.7 % 4.4 %

Korkean teknologian tuotteet

6,7 % 4,0 %

Paperituotteet 12 % 7,4 %

Ajoneuvot 25 % 15 %

Tarkemmat tiedot WTO:n sivuilta www.wto.org

Ulkomaiset investoinnitInvestoinnit mrd. USD ja kasvu %

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

150

200

250

300

0,0

10,0

20,0

30,0

0

50

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kumulatiivisesti (mrd. USD) vasen akseli Vuodessa (mrd. USD) oikea akseli

Investointien vuosikymmen edessä?

Ulkomaiset investoinnit

� Ulkomaiset investoinnit suhteellisen pienet, suhteessa bkt:hen vain 3-4 %

Kotimaiset investoinnit

� Investoinnit kattavat ~20 % maan bkt:sta

� Valtio on merkittävä investoija (infrastruktuuri + valtionyhtiöt)

Ilman investointeja Venäjän talous ei kasva

Poliittinen tahto on kasvanut

� Merkittävästi investointeja vain vuosina 2006-08

� WTO-jäsenyys pienentää osittain Venäjän maariskiä, sijoittajien paluu?

(infrastruktuuri + valtionyhtiöt)

� Yksityiset investoinnit ovat suuntautuneet öljy- ja kaasusektoriin, kiinteistöihin ja vähittäiskauppaan.

Miksi investoida Venäjälle?

Miksi investoida?

� Aikaisemmin investoinnin motivaationa olivat

1) kasvavat markkinat

2) halvat energiahinnat

3) suhteellisen halpa työvoima

� Nyt investointien taustana on

Miksei investoida?� Kasvava kustannustaso:

energiahinnat, palkkataso

� Asiantuntijoiden puute, työväestön supistuminen

� Heikko infrastruktuuri

� Byrokratian ja korruption � Nyt investointien taustana on 1) kasvavat markkinat

2) markkinoille pääsy vaatii paikallista läsnäoloa

3) koulutettu työvoima, mutta kasvava puute asiantuntijoista

� Tulevaisuudessa viennin suhteellinen kilpailukyky kasvaa (oletuksena WTO)

� Byrokratian ja korruption kovat kustannukset

� Kustannustason takia investoidaan alueille, tuotanto ja palvelukeskukset sijoitetaan yhä kauemmas Moskovasta.

� Uusia teollisuuskeskittymiä

Investointi-ilmapiirin parantaminen

Mitä on jo tehty?

� Investointi asiamies (ombudsman)

� ”Best case”-alueet valittu –oppia jaetaan muille alueille

� Rakennuslupabyrokratiaa

Mitä on suunnitteilla?

� Alueiden ”yhden luukun” palveluperiaate

� Yksityistämisohjelma

� Monopoliyhtiöiden hinnoittelua selkeytetään� Rakennuslupabyrokratiaa

osittain helpotettu

� Tuonti- ja vientitoiminnan byrokratiaa vähennetty

� Maa-alueen hankinnan byrokratiaa helpotettu

� Ulkomaalaiset: työlupien saantia helpotettu (korkeasti koulutetut asiantuntijat)

selkeytetään

� Työvoiman liikkumisen kehittäminen ja helpottaminen

� Sähköisten palvelujen kehittäminen ja laajentaminen

� Veroraportoinnin yksinkertaistaminen

� Lisenssoitujen alojen vähentämistä

• Kolmen maan

muodostama

yhtenäinen

• yhteinen valuutta

• rahoituspolitiikka

• budjettipolitiikka

Tulliliitto

2010

Yhtenäinen

Talousalue 2012

Euraasian liitto

2015

Vapaan

liikkuvuuden

Kehitys tulliliitosta Euraasian liitoksi

3 jäsenmaata 3 jäsenmaata 3 jäsenmaata

yhtenäinen

tullialue

• Yhtenäiset

tullausmenettelyt

, tullitariffit ja

tekniset

standardit

• budjettipolitiikka

• energiapolitiikka

• kilpailusääntely

• julkiset hankinnat

• kuljetus ja liikenne

• teollisuuden tuet

• maatalouden tuet

jne.

liikkuvuuden

periaate laajenee:

• tavaroiden

• palvelujen

• pääomien

• työvoiman

vapaa liikkuvuus

Mahdollisesti liittymässä:

Documents

Ulkoasiainministerion Venäjä esitys (SVKK 7-2-2012)